铝直接出口：有关税壁垒（如原铝出口关税较高30%），同时在出口配额、资质等方面有严格管控铝制品相对国外能源和价格上涨，势必更有竞争优势按铝价弹性+AI/高端化+确定性+市值弹性综合排序（2026-03-08，官方/机构数据）：一、最终排序（从强到弱）1. 海星股份（603115）——电极箔龙头，弹性

一、电网设备板块：全球缺电背景下的确定性高景气赛道1、全球性电力短缺与老旧电网改造需求迫切伊拉克全境断电事件是电网脆弱性的缩影。更深层次的驱动在于，为承接海量AI算力需求，美国启动了史上规模最大的电网升级计划，三大区域电网运营商相继获批总计750亿美元的输电扩容项目，重点建设765千伏超高压线路。与

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2026十四届全国人大四次会议开幕会上，国务院总理李强所作的《政府工作报告》中，一个全新提法引发资本市场高度关注——“算电协同”。报告明确提出：“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展。”这是“算电协同”首次写入政府工作报告，被明确列为新基建工程，标志

宏观新闻09:30:07【第二场“部长通道”集中采访活动9日举行】3月8日09:20:26【第二场“代表通道”集中采访活动明早8时举行】3月8日，十四届全国人大四次会议新闻中心发布通知，2026年3月9日8:00—8:40（第二次全体会议前）→ 3.06 重磅经济会议 (事关 未来政策、创

宏观新闻18:51:41【预告：国新办3月7日举行吹风会 解读“十五五”规划《纲要（草案）》】3月5日16:17:39【3月6日下午3时举行经济主题记者会 郑栅洁、蓝佛安、王文涛、潘功胜、吴清出席】3月5日15:38:17【吴清：明天回应资本市场改革发展相关问题】3月5日17:02:21【央行：3月

今天最热的Micro LED昨天文章中也提及了，还望老师们多多点赞关注盘中段子汇总 根据TrendForce最新调查，传统铜缆方案在传输密度与节能上面临严峻挑战，而Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案（兆驰股份、聚灿

今天光模块板块大跌，叠加今天刚好有中际的交流会，简单讲讲。讲之前，先简单过一下基本概念。都知道中际是卖光模块的，他们卖的是一种可拔插的光模块，可插拔光模块是中际旭创目前的主力产品，相当于设备的可插拔数据传输接口，服务于CSP客户。800G、1.6T 是它的带宽规格，特点是技术成熟、坏了能直接换，不用

1. 环氧丙烷（1）英文：Propylene Oxide (PO)（2）是什么：它是制造聚氨酯材料的基础液体原料之一。（聚氨酯：它不是一种具体产品，而是一大类有弹性的合成材料的总称，可以做成软海绵，也可以做成硬泡沫。它的生产过程，是用两种化学物混合发生化学反应，一种是PO做的，另一种是MDI或TDI

今天市场直接炸出一个火爆新方向，MicroLED CPO概念。今天XX光电齐刷刷大涨，板块热度直接拉满。引爆这波行情的，是集邦咨询 TrendForce 一份最新报告，里面直接抛出一个重磅观点：MicroLED CPO 方案，有望成为数据中心光互连的替代技术，功耗甚至能降到传统铜缆方案的 5%。这份

今天是惊蛰，A股迎来指数和个股普反。今天最强的是MIcroLED板块，催化剂是：据TrendForce集邦咨询最新调查显示，原先应用在机柜内短距传输的铜缆方案，正面临传输密度不足、能耗过高的严峻挑战。相比之下，MicroLED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭

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         【大势：在“新质生产力”的政策指引下，未来产业是从0到1的颠覆式创新与国家战略博弈的制高点】。两会政府工作报告明确点题，叠加近期密集的产业级催化，三大方向成为事件驱动的核心风口：1）脑机接口：临床商业化加速，聚焦侵入/微创底层硬件与

3月4日，A股3640只个股下跌，但电网设备板块却强势的走出了独立行情。 截至收盘，神马电力5天3板，杭电股份4天2板，迦南智能、通光线缆、汉缆股份涨停。电网设备主题指数盘中一度涨超4%。 从盘面上来看，这明显不是题材炒作。资金敢这么砸真金白银，背后其实有政策、需求、

固态电池设备成本占比（2026年行业口径）• 设备成本占电池总成本：15%–30%◦ 全固态：15%–20%◦ 半固态/中试阶段：20%–30%◦ 对比液态锂电：液态仅15%左右，固态提升5–15个百分点设备投资结构（产线端）• 前段（干法电极、蒸镀）：35%• 中道（等静压、叠片）：45%（核心增

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3月4日，A股3640只个股下跌，但电网设备板块却强势的走出了独立行情。 截至收盘，神马电力5天3板，杭电股份4天2板，迦南智能、通光线缆、汉缆股份涨停。电网设备主题指数盘中一度涨超4%。 从盘面上来看，这明显不是题材炒作。资金敢这么砸真金白银，背后其实有政策、需求、

固态电池设备成本占比（2026年行业口径）• 设备成本占电池总成本：15%–30%◦ 全固态：15%–20%◦ 半固态/中试阶段：20%–30%◦ 对比液态锂电：液态仅15%左右，固态提升5–15个百分点设备投资结构（产线端）• 前段（干法电极、蒸镀）：35%• 中道（等静压、叠片）：45%（核心增

铝直接出口：有关税壁垒（如原铝出口关税较高30%），同时在出口配额、资质等方面有严格管控铝制品相对国外能源和价格上涨，势必更有竞争优势按铝价弹性+AI/高端化+确定性+市值弹性综合排序（2026-03-08，官方/机构数据）：一、最终排序（从强到弱）1. 海星股份（603115）——电极箔龙头，弹性

一、电网设备板块：全球缺电背景下的确定性高景气赛道1、全球性电力短缺与老旧电网改造需求迫切伊拉克全境断电事件是电网脆弱性的缩影。更深层次的驱动在于，为承接海量AI算力需求，美国启动了史上规模最大的电网升级计划，三大区域电网运营商相继获批总计750亿美元的输电扩容项目，重点建设765千伏超高压线路。与

 核心标的全解析 豫能控股切入算力运营核心资产，拟参股控股股东旗下先天算力公司，并联合收购郑州合盈数据，直接布局算力运营与 IDC 资产✅。 安靠智电手握算电协同标杆项目，控股子公司签订青海海东绿算产业园 110kV 变电站 EPC 项目，系青海算电协同试点标杆工程✅。 中恒天气探索储

2026十四届全国人大四次会议开幕会上，国务院总理李强所作的《政府工作报告》中，一个全新提法引发资本市场高度关注——“算电协同”。报告明确提出：“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展。”这是“算电协同”首次写入政府工作报告，被明确列为新基建工程，标志

宏观新闻09:30:07【第二场“部长通道”集中采访活动9日举行】3月8日09:20:26【第二场“代表通道”集中采访活动明早8时举行】3月8日，十四届全国人大四次会议新闻中心发布通知，2026年3月9日8:00—8:40（第二次全体会议前）→ 3.06 重磅经济会议 (事关 未来政策、创

宏观新闻18:51:41【预告：国新办3月7日举行吹风会 解读“十五五”规划《纲要（草案）》】3月5日16:17:39【3月6日下午3时举行经济主题记者会 郑栅洁、蓝佛安、王文涛、潘功胜、吴清出席】3月5日15:38:17【吴清：明天回应资本市场改革发展相关问题】3月5日17:02:21【央行：3月

今天最热的Micro LED昨天文章中也提及了，还望老师们多多点赞关注盘中段子汇总 根据TrendForce最新调查，传统铜缆方案在传输密度与节能上面临严峻挑战，而Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案（兆驰股份、聚灿

今天光模块板块大跌，叠加今天刚好有中际的交流会，简单讲讲。讲之前，先简单过一下基本概念。都知道中际是卖光模块的，他们卖的是一种可拔插的光模块，可插拔光模块是中际旭创目前的主力产品，相当于设备的可插拔数据传输接口，服务于CSP客户。800G、1.6T 是它的带宽规格，特点是技术成熟、坏了能直接换，不用

1. 环氧丙烷（1）英文：Propylene Oxide (PO)（2）是什么：它是制造聚氨酯材料的基础液体原料之一。（聚氨酯：它不是一种具体产品，而是一大类有弹性的合成材料的总称，可以做成软海绵，也可以做成硬泡沫。它的生产过程，是用两种化学物混合发生化学反应，一种是PO做的，另一种是MDI或TDI

今天市场直接炸出一个火爆新方向，MicroLED CPO概念。今天XX光电齐刷刷大涨，板块热度直接拉满。引爆这波行情的，是集邦咨询 TrendForce 一份最新报告，里面直接抛出一个重磅观点：MicroLED CPO 方案，有望成为数据中心光互连的替代技术，功耗甚至能降到传统铜缆方案的 5%。这份

今天是惊蛰，A股迎来指数和个股普反。今天最强的是MIcroLED板块，催化剂是：据TrendForce集邦咨询最新调查显示，原先应用在机柜内短距传输的铜缆方案，正面临传输密度不足、能耗过高的严峻挑战。相比之下，MicroLED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  🔥【天风电子电话会】MicroLED光传输革命：光铜取舍困境终结，五大产业链环节全面爆发#MicroLED光传输 #AI算力基础设施 #光通讯新范式 一项颠覆性技术正在破局

         【大势：在“新质生产力”的政策指引下，未来产业是从0到1的颠覆式创新与国家战略博弈的制高点】。两会政府工作报告明确点题，叠加近期密集的产业级催化，三大方向成为事件驱动的核心风口：1）脑机接口：临床商业化加速，聚焦侵入/微创底层硬件与

3月4日，A股3640只个股下跌，但电网设备板块却强势的走出了独立行情。 截至收盘，神马电力5天3板，杭电股份4天2板，迦南智能、通光线缆、汉缆股份涨停。电网设备主题指数盘中一度涨超4%。 从盘面上来看，这明显不是题材炒作。资金敢这么砸真金白银，背后其实有政策、需求、

固态电池设备成本占比（2026年行业口径）• 设备成本占电池总成本：15%–30%◦ 全固态：15%–20%◦ 半固态/中试阶段：20%–30%◦ 对比液态锂电：液态仅15%左右，固态提升5–15个百分点设备投资结构（产线端）• 前段（干法电极、蒸镀）：35%• 中道（等静压、叠片）：45%（核心增