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算电协同依然强势，但带有明显的地区特征，这个特征和“东数西算”规划的八大节点十大集群息息相关。“东数西算”工程布局了‌8个国家算力枢纽节点‌和‌10个国家数据中心集群‌，具体如下：‌ 1、京津冀枢纽‌：张家口集群。‌ ‌算力：豫能控股、东阳光、金开新能  电力：豫能控股、节能风电、金开新能

        2月8日我写一篇深度研究报告讲了：      《全球光纤缺口 30%-40%！价格"一天一价"，下一个CPO行情吗》        但当时引发一堆人喷我们说，高位又讲！&nb

宏观新闻前日文章：→3.23 拐点 (最坏的阶段已经过去，涨跌全看特朗普)【小表格见评论区】行业信息地缘：伊：16:07:18【伊朗称迄今未与美进行任何谈判】3月25日17:42:18【伊朗称向美林肯号航母发射导弹】3月25日21:16:36【伊朗政府信息委员会主席：15点停战协议是特朗普的“又一个

美伊能源危机的直接冲击与需求替代：本轮危机与2022年俄乌冲突（主要冲击天然气）不同，重点冲击了石油供应，并显著影响了天然气。关键事件是卡塔尔拉斯拉凡LNG工厂因袭击和霍尔木兹海峡断航而停产，其年出口量约1000亿方，相当于全球煤炭贸易量的16%。这导致亚太（中日韩印等）和欧洲天然气价格飙升、库存紧

核心观点：存储上市公司业绩炸裂，且一季度营收和大单继续爆表，其实还有一类公司的充分受益存储涨价，那就是分销商，本文按照三季度分销商上市公司的存货情况对其2026年业绩进行展望，得到的结论是，存储代理行业业绩弹性排序：香农芯创>力源信息>商络电子>中电港>好上好，目前除了大涨的

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 转~PCB行业重点动态：1、英伟达CEO黄仁勋在GTC2026年发表主题演讲，在硬件部分本次发布了VeraRubin全系列解决方案，包括VRComputeTray、NVLinkSwict

芯片产能达到全球现有的50倍！预告了整整一周，埃隆·马斯克（Elon Musk）终于彻底摊牌了。 3月22日，马斯克通过社交媒体宣布了雄心勃勃的TERAFAB项目。该项目将由SpaceX与特斯拉联合推进，并确认落户奥斯汀。 马斯克在演讲中透露，Terafab项目的目标是实现年产一太瓦（Terawat

前言：受中东地缘局势扰动，欧洲油气价格持续走高，居民与工业用电成本上涨，带动风电及储能需求。一. 电化学储能概览电化学储能是通过电池活性物质的可逆氧化还原反应，实现电能与化学能相互转换，从而完成电能存储、释放的技术。作为当前发展最快的储能技术，其具有响应速度快、能量密度高、部署周期短、全场景适配等优

 ‌       基础信息‌：合作方SpaceX×Tesla | 发布时间2026.03.22 | 核心驱动：芯片+光伏双轮驱动。 ‌       核心观点‌：3月21日马斯克官宣SpaceX与特斯拉

公司3月26日公告，拟通过全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司（以下简称“海龙飞控”）以现金方式收购西安市群健航空精密制造有限公司（以下简称“群健航空”或“目标公司”）不少于40%股权。  群建航空公司核心聚焦航空发动机、燃气轮机、航天火箭发动机核心精密零部件的研发、生产与销售

核心导读中东地缘冲突激化全球能源安全焦虑，各国加速光储布局；马斯克旗下特斯拉、SpaceX联手启动Terafab太瓦级算力项目，同步抛出29亿美元（约200亿元）中国光伏设备采购大单，叠加欧洲光伏涨价、户储需求爆发、大储订单密集落地，光伏+储能赛道迎来订单+需求+估值三重共振，国产供应链出海红利持续

行情惨淡、无力吐槽，目前只能控制仓位、备好题材、静候节点！ 伊朗局势：       特朗普限伊朗48小时开放霍尔木兹海峡 威胁摧毁其发电厂 伊朗再发警告：若伊能源设施遭袭，将打击美及其盟友三类关键设施 伊朗说允许非敌方船只通过霍尔

周末舆情热度：①算力/算电协同-华为重磅发布新一代算力芯片，“算电协同”首次写入政府工作报告，明确列为新基建工程；（算力/依米康、美利云、软通动力、协鑫能科、佳力图 、利通电子等; 电力/九洲集团、兆新股份、银星能源、华电辽能、华电能源、广西能源等）②稳定币-香港稳定币发牌进入倒计时， 马

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        2月8日我写一篇深度研究报告讲了：      《全球光纤缺口 30%-40%！价格"一天一价"，下一个CPO行情吗》        但当时引发一堆人喷我们说，高位又讲！&nb

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算电协同依然强势，但带有明显的地区特征，这个特征和“东数西算”规划的八大节点十大集群息息相关。“东数西算”工程布局了‌8个国家算力枢纽节点‌和‌10个国家数据中心集群‌，具体如下：‌ 1、京津冀枢纽‌：张家口集群。‌ ‌算力：豫能控股、东阳光、金开新能  电力：豫能控股、节能风电、金开新能

        2月8日我写一篇深度研究报告讲了：      《全球光纤缺口 30%-40%！价格"一天一价"，下一个CPO行情吗》        但当时引发一堆人喷我们说，高位又讲！&nb

宏观新闻前日文章：→3.23 拐点 (最坏的阶段已经过去，涨跌全看特朗普)【小表格见评论区】行业信息地缘：伊：16:07:18【伊朗称迄今未与美进行任何谈判】3月25日17:42:18【伊朗称向美林肯号航母发射导弹】3月25日21:16:36【伊朗政府信息委员会主席：15点停战协议是特朗普的“又一个

美伊能源危机的直接冲击与需求替代：本轮危机与2022年俄乌冲突（主要冲击天然气）不同，重点冲击了石油供应，并显著影响了天然气。关键事件是卡塔尔拉斯拉凡LNG工厂因袭击和霍尔木兹海峡断航而停产，其年出口量约1000亿方，相当于全球煤炭贸易量的16%。这导致亚太（中日韩印等）和欧洲天然气价格飙升、库存紧

核心观点：存储上市公司业绩炸裂，且一季度营收和大单继续爆表，其实还有一类公司的充分受益存储涨价，那就是分销商，本文按照三季度分销商上市公司的存货情况对其2026年业绩进行展望，得到的结论是，存储代理行业业绩弹性排序：香农芯创>力源信息>商络电子>中电港>好上好，目前除了大涨的

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 转~PCB行业重点动态：1、英伟达CEO黄仁勋在GTC2026年发表主题演讲，在硬件部分本次发布了VeraRubin全系列解决方案，包括VRComputeTray、NVLinkSwict

芯片产能达到全球现有的50倍！预告了整整一周，埃隆·马斯克（Elon Musk）终于彻底摊牌了。 3月22日，马斯克通过社交媒体宣布了雄心勃勃的TERAFAB项目。该项目将由SpaceX与特斯拉联合推进，并确认落户奥斯汀。 马斯克在演讲中透露，Terafab项目的目标是实现年产一太瓦（Terawat

前言：受中东地缘局势扰动，欧洲油气价格持续走高，居民与工业用电成本上涨，带动风电及储能需求。一. 电化学储能概览电化学储能是通过电池活性物质的可逆氧化还原反应，实现电能与化学能相互转换，从而完成电能存储、释放的技术。作为当前发展最快的储能技术，其具有响应速度快、能量密度高、部署周期短、全场景适配等优

 ‌       基础信息‌：合作方SpaceX×Tesla | 发布时间2026.03.22 | 核心驱动：芯片+光伏双轮驱动。 ‌       核心观点‌：3月21日马斯克官宣SpaceX与特斯拉

公司3月26日公告，拟通过全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司（以下简称“海龙飞控”）以现金方式收购西安市群健航空精密制造有限公司（以下简称“群健航空”或“目标公司”）不少于40%股权。  群建航空公司核心聚焦航空发动机、燃气轮机、航天火箭发动机核心精密零部件的研发、生产与销售

核心导读中东地缘冲突激化全球能源安全焦虑，各国加速光储布局；马斯克旗下特斯拉、SpaceX联手启动Terafab太瓦级算力项目，同步抛出29亿美元（约200亿元）中国光伏设备采购大单，叠加欧洲光伏涨价、户储需求爆发、大储订单密集落地，光伏+储能赛道迎来订单+需求+估值三重共振，国产供应链出海红利持续

行情惨淡、无力吐槽，目前只能控制仓位、备好题材、静候节点！ 伊朗局势：       特朗普限伊朗48小时开放霍尔木兹海峡 威胁摧毁其发电厂 伊朗再发警告：若伊能源设施遭袭，将打击美及其盟友三类关键设施 伊朗说允许非敌方船只通过霍尔

周末舆情热度：①算力/算电协同-华为重磅发布新一代算力芯片，“算电协同”首次写入政府工作报告，明确列为新基建工程；（算力/依米康、美利云、软通动力、协鑫能科、佳力图 、利通电子等; 电力/九洲集团、兆新股份、银星能源、华电辽能、华电能源、广西能源等）②稳定币-香港稳定币发牌进入倒计时， 马