2月8日+与3月25日我写二篇深度研究报告讲了：      《全球光纤缺口 30%-40%！价格"一天一价"，下一个CPO行情吗》      《全球光

 OCS（光电路交换机，Optical Circuit Switching）假期在AI算力圈里热度极高，简单说它就是为了解决传统电交换“光-电-光”转换带来的高功耗和时延瓶颈，直接在光层建立物理连接。目前吹它正从“可选项”变成AI集群的“必选项”，各大厂商都在加速落地。一、近期OCS在政策

全球数据流量持续爆发，带动光通信强劲需求。近期，英伟达GTC和OFC两大AI盛会落幕，进一步释放产业积极信号。北美厂商和供应链对光通信高景气充分认可，技术路径争论淡化，产业进一步聚焦交付能力。在AI爆发与供给紧缺背景下，光互联成为核心变量，催生出CPO和OCS等新技术。此外，数据中心需求拉动光纤需求

摘要我们在2025年9月的周报中介绍过光电路交换（OCS）技术，如今时点，OCS正走向从0到1的工程化落地，其在规模化能力提升、应用场景拓展和客户生态扩张三个维度有突破性进展，从谷歌独家走向行业AI基础设施的架构核心。【规模化能力提升的量变与质变】OCS正在经历从技术验证走向规模化部署的质变，其集群

假期舆情热度①算力-工信部首提“算力银行”“算力超市”   降低中小企业用算门槛；4月9日至11日，2026第三届A1算力产业大会暨展览会将在深圳举办；（优刻得 、直真科技、豫能控股、思特奇、云赛智联、东方国信等）②OCS/光通信-工信部提出推动全光交换等技术应用部署，提升应用交互体验。O

感谢小伙伴的转发和点赞！！侵权联系删除~风险提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考【东北计算机】20260402【李强：着力推进新型电网建设】1.智谱发布多模态Coding基座模型GLM-5V-Turbo，“龙虾”获视觉能力。2.李强：着力推进新型电网建设3.千问AI眼镜迎来首次OTA升级，

3月16日至19日，被誉为“AI产业链风向标”的英伟达GTC2026大会在美国加州圣何塞举行。明天凌晨2点，黄仁勋将发表主题演讲。黄仁勋早前表示，所有技术都已逼近极限，将有几款全新芯片在GTC大会上发布。市场预计采用LPU方案的Feynman架构芯片有望在GTC发布。LPU/LPX机架量产对PCB供

KY的光纤光缆行业观点汇报，当前阶段看好光纤板块主要基于三点：需求持续旺盛、供给扩张受限、估值处于合理位置，光纤行情能否持续及上涨空间，核心取决于价格走势。若价格上涨超预期，将带动利润持续超预期，在估值倍数不变的情况下，市值空间将进一步打开。会议纪要：当前光纤光缆行业的投资观点如下：首先，需求持续旺

上篇文章是推荐的合富中国，都有记录今天继续涨停！下一只是这个！市场热点 创新药：AACR年会将召开，叠加BD出海超预期 ◇驱动：1）2026年4月17-22日，美国癌症研究协会（AACR）年会（被誉为全球癌症研发的 “奥林匹克”与创新药产业的 “风向标”）将在圣地亚哥举行经各机构统计，今年将有104

 公司RAY1225注射液是具有全球自主知识产权的创新结构多肽药物，具有GLP1受体和GIP受体双重激动活性，得益于优异的药代动力学特性，具备每两周注射一次的超长效药物潜力，临床上拟用于2型糖尿病及肥胖/超重等患者的治疗，目前正在积极推进!川期临床试验。另外，RAY1225注射液新增适应症

根据您提供的【参考资料】，我已为您系统梳理和整合出A股市场 “医药概念股” 的全套信息。该主题覆盖 创新药、AI医药、CXO医药外包、中药、原料药、医疗器械、医药商业 等多个核心细分领域，并包含 政策催化、业绩增长、出海预期 等多种投资逻辑。 一、 医药概念股核心细分领域梳理 1. 创新药（研发与

 ‌       1、宏观事件驱动‌：正值“四月决断”与一季报/2025年报的密集披露期，A股迎来了业绩预告、大额海外订单与并购重组公告的集中爆发点。多家上市公司披露了“一季报业绩超预期暴增/扭亏”、“斩获海外算力巨头及制药龙头超级订单”，以及“发行

创新药自去年8月进入阴跌，近期市场受美伊冲突影响大幅震荡，回调时间长调整幅度大的创新药板块受到资金青睐，25Q4持仓全基大幅低配创新药，资金层面具备反弹基础。事件催化：1、年初至今产业层面持续超预期。25Q4创新药开始回调，消化负向预期如BD降速、26年可能没有大BD，海外预期较满，BD后到上市有空

盘中发酵1、伊朗称收到特朗普特使私信。缓和我国创新药对外授权交易额接近去年的一半。GitLab创始人Sid Sijbrandij在骨癌晚期通过自研“抗癌系统”、调用大模型分析基因数据、全球调度医疗资源，成功将癌细胞清零，堪称年度最硬核“人体Debug案例”。铠侠再发停产通知，闪迪涨超10%，德明利业

事件催化：隔夜美股医药板块再度掀起并购热潮，多家生物科技企业斩获跨国药企重磅收购，标的股价应声暴涨。 其中，全球巨头礼来敲定大手笔交易，以总对价 78 亿美元收购 Centessa，包含 63 亿美元前期现金付款，叠加最高 15 亿美元研发里程碑奖励；消息落地后，Centessa 股价单日大涨近 4