‌       基础信息‌：合作方SpaceX×Tesla | 发布时间2026.03.22 | 核心驱动：芯片+光伏双轮驱动。 ‌       核心观点‌：3月21日马斯克官宣SpaceX与特斯拉

公司3月26日公告，拟通过全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司（以下简称“海龙飞控”）以现金方式收购西安市群健航空精密制造有限公司（以下简称“群健航空”或“目标公司”）不少于40%股权。  群建航空公司核心聚焦航空发动机、燃气轮机、航天火箭发动机核心精密零部件的研发、生产与销售

核心导读中东地缘冲突激化全球能源安全焦虑，各国加速光储布局；马斯克旗下特斯拉、SpaceX联手启动Terafab太瓦级算力项目，同步抛出29亿美元（约200亿元）中国光伏设备采购大单，叠加欧洲光伏涨价、户储需求爆发、大储订单密集落地，光伏+储能赛道迎来订单+需求+估值三重共振，国产供应链出海红利持续

行情惨淡、无力吐槽，目前只能控制仓位、备好题材、静候节点！ 伊朗局势：       特朗普限伊朗48小时开放霍尔木兹海峡 威胁摧毁其发电厂 伊朗再发警告：若伊能源设施遭袭，将打击美及其盟友三类关键设施 伊朗说允许非敌方船只通过霍尔

周末舆情热度：①算力/算电协同-华为重磅发布新一代算力芯片，“算电协同”首次写入政府工作报告，明确列为新基建工程；（算力/依米康、美利云、软通动力、协鑫能科、佳力图 、利通电子等; 电力/九洲集团、兆新股份、银星能源、华电辽能、华电能源、广西能源等）②稳定币-香港稳定币发牌进入倒计时， 马

美以伊冲突影响：战争波及范围逐步加大，从军事冲突到海峡封锁再到打击民用设施、能源设施，石油设施全球供应链冲击：霍尔木兹海峡承载全球约34%原油贸易的咽喉要道，航运几近停滞，导致全球化工原料（如石脑油、甲醇、硫磺）出现严重短缺，价格飙升。这直接推高了从化肥到塑料等下游产业的生产成本，威胁春耕和制造业。

盘中段子汇总 华为云码道（CodeArts）代码智能体公测版发布，集代码大模型、IDE、自主开发模式为一体（新炬网络、普元信息、金现代、拓维信息、烽火通信、泰嘉股份、华胜天成等） 海南商业航天发射场火箭发射使用燃料招标结果出炉 中共中央政治局：要继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策

美伊能源危机的直接冲击与需求替代：本轮危机与2022年俄乌冲突（主要冲击天然气）不同，重点冲击了石油供应，并显著影响了天然气。关键事件是卡塔尔拉斯拉凡LNG工厂因袭击和霍尔木兹海峡断航而停产，其年出口量约1000亿方，相当于全球煤炭贸易量的16%。这导致亚太（中日韩印等）和欧洲天然气价格飙升、库存紧

上证指数尾盘一度失守4000点，为1月来低点 盘中段子汇总 伊朗布什尔省南帕尔斯和阿萨卢耶部分石油化工设施遭美国和以色列袭击（中油资本、蓝焰控股、洪通燃气、天壕能源、国新能源、凯添燃气、首华燃气等） 布伦特原油期货涨幅扩大至8%，报111.389美元/桶 伊朗对卡塔尔一处主要液化天然气设施发

        大盘今日如预期下破4000点，引发大风险！        所以我们判断在上周和昨日提醒5成以内仓位，回避风险！        但同时寻找机会等待突破！而今日算力+电

一. 驱动逻辑（1）供应端受美伊局势影响，霍尔木兹海峡航道阻断；3月2日，卡塔尔能源宣布停止LNG生产，氦气作为副产也同步停产。3月18日，美以大规模轰炸伊朗能源设施，作为报复，伊朗随后轰炸沙特利雅德美属炼油区、卡塔尔拉斯拉凡工业城等地油气设施。卡塔尔是全球第二大氦气生产国，2025年氦气产量占全球

宏观新闻20:54:42【证监会召开资本市场“十五五”规划投资机构座谈会】3月19日15:33:45【央行：优化结构性货币政策工具 完善实施方式】3月19日15:33:57【央行：继续实施好适度宽松的货币政策】3月19日15:34:15【央行：坚定维护G票、债券、外汇等金融市场平稳运行】3月19日1

宏观新闻16:28:52【证监会：严肃查处破坏资本市场秩序、侵害中小投资者利益的人和事 坚决清除影响资本市场改革发展的“拦路虎”“绊脚石”】3月18日20:33:18【美国参议员沃伦:美国总统特朗普在阻挠美联储降息】3月18日20:39:22【交易员进一步减少对美联储2026年降息的押注】3月18日

【事件：阿里云宣布因全球AI需求爆发与供应链涨价，AI算力、存储等产品最高涨价34%】‌        1、供需矛盾激化，涨价逻辑确立‌：最高34%的涨价幅度标志着算力资源进入“卖方市场”。大模型迭代推升算力呈指数级需求，高端GPU（如H系列）供应受限，租金上

阿里云 AI 算力、存储产品最高涨价 34%，本质是 AI 算力供需紧张、上游硬件成本上行的信号，直接利好算力租赁、AI 服务器、存储芯片、IDC / 液冷、光模块五大板块微博。以下按板块梳理核心受益个股及逻辑：一、算力租赁（直接受益，弹性最大）云厂商涨价→第三方算力租赁性价比凸显，租金与毛利率同步