周一舆情热度：①物理AI-英伟达称，将与斗山探讨英伟达的物理AI架构、NVIDIA DSX AI工厂平台、NVIDIA MGX以及加速计算平台如何支持这些领域。（天娱数科、能科科技、达实智能、凡拓数创、格灵深瞳、华如科技、北路智控、中望软件等）②商业航天-SpaceX 上市倒计时， 券商称

一、已稳定批量量产、对外供货 1.6T 的 A 股上市公司（2026 年 6 月官方实锤）1. 中际旭创（300308）【全球绝对龙头】 进度：2025 年 Q2 全球率先量产 1.6T 硅光 / CPO 模块，持续大规模起量，1.6T 全球市占 50%-70% 客户：英伟达第一大光模块供应商、微软

事件预期：6月12日，华为开发者大会（HDC 2026）在东莞松山湖盛大启幕，本届大会以 “鸿蒙生态与 AI 前沿技术” 为核心主题，备受全球瞩目的HarmonyOS 7.0 将正式亮相。......首先从架构上看，鸿蒙 7.0 被业内称为真正意义上的“纯血鸿蒙”，此前鸿蒙系统为兼容安卓应用，保留了

        当前，中国机器人产业已迈入从技术验证向规模化量产的关键跃迁阶段，叠加海外巨头的技术合作、国际资本的深度认可，相关概念股的投资价值迎来系统性重构。英伟达与LG集团、宇树科技的技术绑定，特斯拉人形机器人量产进程加速，摩根士丹利对中国机器人产业链的重

宏观新闻19:16:53【伊朗称对以色列军事打击告一段落】6月8日【小表格见评论区】行业信息AI：光：19:47:00【美 光通信盘前持续走高】6月8日迈威尔9%，POET5%，AAOI、Credo4%，康宁3%。存储：19:36:00【美 存储盘前涨】6月8日美光涨近7%，闪迪5%，西部4%，希捷

村田、太阳诱电有望在7月1日起再次对电感进行提价，此前磁珠、叠层电感已经历多轮提价，后续国内厂商有望跟进；2）由于成本持续上涨，三环集团也计划自7月1日起对晶振基座调价10-30%；3）MLCC目前供需极为紧张，村田、三星等也均在法说中表示当前MLCC景气度极高，持续处于供不应求状态，MLCC渠道端

7月1日起，村田全系列功率电感出厂涨价50%；太阳诱电功率电感紧缺料号现货统一上调150%，常规型号上调35%，7月1日新单执行新报价，日韩原厂停止小批量接单，代理商现货全面锁价惜售。 随着英伟达高端算力芯片迭代、光模块从800G全面升级至1.6T，原本不起眼的一体化电感，直接从普通配件升级为AI产

物理AI：是融合物理规律与人工智能的新型技术，区别于传统大模型，不再仅依靠文本数据训练，而是嵌入力学、电磁等客观物理法则。依托数字孪生、多场仿真搭建虚拟物理世界，结合感知、执行硬件打通虚实边界，可在仿真环境训练机器人与工业设备，实现AI从数字世界落地真实物理场景，是具身智能、智能制造发展的核心方向。

昨晚美股有个公司Solidion 暴涨了350%，盘后还在涨： 这个公司暴涨，是因为他的石墨烯太空电池： 巧了，这个石墨烯，英伟达最新服务器rubin也看上了：   石墨烯和金刚石都是英伟达服务器最新散热材料（应用部位不同）：  

        苹果WWDC大会开幕在即，首款折叠屏iPhone确认6月量产、9月发布，叠加消费电子换机周期开启，折叠屏行业进入爆发增长新阶段，核心增量环节投资价值凸显。一、三大核心投资逻辑        1、苹果正式入

盘中段子汇总 大型体育赛事持续升温、世界杯已不仅是足球竞技的顶级舞台，即将到来赛事消费热潮即将引爆市场（步步高、爱普股份、广东明珠、中百集团、东百集团、青山纸业等） 外交部：人工智能不是大国专利 更不应滑向竞争对抗 润泽科技据悉寻求200港元贷款用于香港数据中心项目 深圳国产芯片成功训练万亿

很多兄弟玩了十几年都没有中过签，现在挖掘了一个票，热门概念玻璃基板拉满。市值就20亿，距离高点腰斩一半多，就像次新股一样。股东人数3000人+，最后我会附上机构内部调研报告。。很多人不要等到翻倍后才后知后觉知道原因和逻辑！！联讯仪器赶上了好时候，科技牛市。还是cpo光模块的超级行情。。莱伯泰科命不好

MLCC爆发，最核心的上游材料是MLCC介质粉（国瓷）和重稀土氧化镝。 最受益的是大概率氧化镝（重稀土），普通mlcc不用重稀土，但是高容考虑到介电性和粉体一致性，全球高纯氧化镝只有中国可以做，头部玩家集中。按照各家27年产能计划，AI用氧化镝需求1500吨，这块以前需求几乎是0。

事件：2026年6月4日，今天，台积电首席执行官公开表示，基于玻璃基板的CoPoS先进封装技术已正式进入试点线运行阶段，并预计未来2-3年产能将显著提升。解读：其一，产业链进展速度超出市场预期。在4月16日的法说会上，台积电仅表示“正在建设CoPoS板级封装产线，预计几年后可量产”，而仅仅一个半月后

今日盘前纪要（时效性）【CPO量产】【ZS电子】英伟达正式推进CPO量产，重视硅光底层平台价值6月2日，NVIDIA宣布Spectrum-X Ethernet Photonics全面量产，新一代交换机基于硅光+CPO（光电共封装）架构打造，支持Vera Rubin AI Factory大规模横向扩展