电子通胀最新方向！老师们赶紧看看！之前MLCC和半导体靶材行情就是海外大厂率先涨价，国内MLCC和靶材板块集体大爆发！现在出现一个最新的方向，日本电感大厂，3月一波涨幅高达三位数以上，目前国内还没映射，布局最佳机会！日系电感大涨第一轮涨价幅度倍数起跳！ 日系廠商向來價格具僵固性，馬年開紅盤

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【中泰策略】伊朗最高领袖遇害，会带来哪些变化与不变？1.今日新华s援引伊朗国家媒体确认，伊朗最高领袖哈梅内伊遇害。目前很多投资者普遍认为，这是特朗普复制委内瑞拉式胜利的标志，预计伊朗局

寻呼机爆炸引爆通讯硬件安全→海能达伊朗斩首ai军工引爆国防ai安全→ai军工 国防ai ？美以“史诗怒火”行动：Palantir如何赋能伊朗斩首打击全链路2026年2月28日美以联合对伊朗发动的“史诗怒火”斩首行动中，Palantir的Gotham国防情报平台+AIP人工智能引擎构成核心决策中枢，

北美电网老化及AI用电需求高增长导致持续北美电力能源持续紧张，用电缺口持续扩大带动主电发电方案不断拓展，从燃气轮机逐步扩展到余热锅炉、航改燃、SOFC、燃气内燃机等方式。1、燃气轮机：供需持续紧张，海外需求外溢带来国内企业出海机遇相关标的：1）零部件：国内厂商已在叶片、缸体、燃烧室等核心零部件环节实

周四舆情热度：①两会预期/环保-2026年两会将于3月5日在京召开：生态环境法典、量子信息、6G通信等战略性新兴产业和未来产业将成为布局重点。（科大国创、东信和平、亨通光电、中科环保、美丽生态、启迪环境等）②算力-AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针等多个细分产品供给失衡，价格持续上涨；（润泽科技、科

一. 驱动逻辑2月25日，全球第四大锂矿生产国津巴布韦宣布，立即无限期暂停所有未加工原矿及锂精矿出口（含已启运的在途货物），直至另行通知。该政策是2022年原锂矿石出口禁令政策的延伸，目的是推动本国锂精矿加工为更高价值产品，摆脱原料出口国身份。全球资源保护主义抬头，从刚果金、印尼、到津巴，锂、钴、镍

一、核心零部件与材料供应商华丰科技 (688629)：被反复强调的核心标的。华为昇腾服务器高速背板连接器/高速线模组的主力供应商，份额领先（文档提及超60%），壁垒显著。产品随昇腾芯片*升级而价值量提升。南亚新材 (688519)：重点推荐标的。**高速覆铜板(CCL)**供应商，获得昇腾认证并起量

2026年新春，AI领域迎来双重变奏。一边是DeepSeek V4“海狮轻型版”即将发布，以1M超长上下文窗口惊艳业界；另一边则是路透社爆出重磅消息：DeepSeek在V4的预发布阶段，未按惯例向英伟达、AMD开放，而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。这一“反常”举动，将国产大模型与国产算

宏观新闻无【小表格见评论区】行业信息涨价链：昨日文章消息：⬇️大批量涨价：2.24 信息差 (地缘冲突、磷、TDI、染料、稀土、纸业、北京炒家回归等)其中一个核心因素：⬇️ 今日：⬇️16:30:45 2月25日，在岸人民币兑美元收盘报6.8672，较上一交易日上涨177点，创2023年4

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=新闻汇聚==1=英伟达四季报今晚公布2=英伟达GTC2026大会3月16日至19日3=OFC光纤通信大会3月15日4=摩根：预计2026年底黄金将达6300美元/盎司5=伦敦矿业股上涨 金属价格走高6=津巴

盘中段子汇总 中国商业航天企业代表蓝箭航天宣布，我国重复使用火箭朱雀三号计划今年第二季度再次开展回收试验（航天发展、再升科技、法尔胜、南玻A、亚光科技、神剑股份、巨力索具等） 中科宇航可回收液体火箭力箭二号计划今年3月下旬首飞 四川：推进人工智能数据集、语料库建设，扩容省级“算力券”，探索制定

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金，银，锑，稀土，坦，等金属牛市已经走了两年，而价格依然不停新高因此当下很多A股公司旗下的矿就需要重估，本位给大家梳理一下近期走的比较强势以及刚刚启动的品种：-600868梅雁吉祥：旗下银，锑矿矿产资源储量评审备案申请获受理，再造三个梅雁吉祥。广东省梅州市梅县区嵩溪矿区锑银矿的资源储备有明确的探明总

#核心逻辑：Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API，数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心，GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境，但价值通过Token完成跨境交付。#电力+算力占Token成本结构70%以上，中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。AWS