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一条池塘的泥鳅
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  • 一条池塘的泥鳅
    2025-11-26 22:05:27
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    @加油奥利给：牛市当中的“风格切换+调整”复盘（开源策略）
    作者： 韦冀星，简宇涵观点：双轮驱动下，科技与周期阶段性再平衡从10月最后一周开始，我们观点发生变化：双轮驱动下，科技与周期再平衡，反内卷下周期机会凸显。三个原因：①从三季报表现来看，科技与周期在Q3实现同步发力——两翼齐飞；②高贝塔行情下，科技今年以来已经累计较多涨幅；③机构仓位于科技上较为集中，
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  • 一条池塘的泥鳅
    2025-11-26 21:36:31
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    @蹦恰恰~：持续看好谷歌产业链，重视光模块+MPO+OCS相关标的
    【ZX通信】持续看好谷歌产业链，重视光模块+MPO+OCS相关标的为何现阶段要关注谷歌链？近期产业界与资本市场都对AI资本开支的回报有所担忧，而更关注AI产业实际带来的产业落地。在此背景下，谷歌产业链指的特别关注，因为谷歌最新财报中云业务收入超预期，同时AI推动利润率与订单飙升；此外视频模型Nano
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  • 一条池塘的泥鳅
    2025-11-25 21:30:21
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    @韭韭韭感冒灵：OSC(光电路交换机)概念梳理
    消息面上：谷歌AI全栈优势构筑护城河，资本开支具备提升潜力。全面布局芯片（TPU）-网络(OCS)-模型(Gemini)-应用(云计算/搜索/广告等)，自研TPU芯片实现跨越式发展，Gemini模型能力全球领先，重视谷歌算力需求的高增长以及AI硬件创新带来的产业链投资机会。谷歌2025Capex上调
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  • 一条池塘的泥鳅
    2025-11-24 23:14:05
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    @术业有专攻：阿里AI助手产业链大全 表格全梳理
    先给大家梳理下炒作的原因：蚂蚁加码AGI 推出全模态通用AI助手“灵光”《科创板日报》18日讯，蚂蚁集团发布全模态通用AI助手“灵光”，在移动端实现“自然语言30秒生成小应用”，并且可编辑可交互可分享。灵光也是业内首个全代码生成多模态内容的AI助手，首批上线三大功能——“灵光对话”、“灵光闪应用”、
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  • 一条池塘的泥鳅
    2025-11-24 23:06:51
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    @财闻私享：晚间 A股值得关注的资讯
    今天，指数微涨，个股普涨，情绪稍有回暖！商业航天、AI应用、军工、阿里系成了市场最强风口。 中日关系：      日本宣布部署中程导弹，离中国台湾仅110公里         外交部：日方在
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  • 一条池塘的泥鳅
    2025-11-23 22:32:49
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    @请叫我实锤：11月23日：AI应用，谷歌，华为，机器人等热点梳理等 信息差，精选题材汇总
    又是吹牛不花钱说书时间指数和情绪个人看法：这个周末好像安静了很多，高位的大跌，低位的也大跌，属于通杀局面！技术上来看跌破了3900点，来到了3800点和3903点这个箱体内了！3800点是这波行情一直的压力位，也就成了支撑了，3900跌破算是跌破了很多人的预期！下一个关键支撑就是3800点附近！周四
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  • 一条池塘的泥鳅
    2025-11-23 22:24:40
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    @请叫我实锤：11月23日：AI应用，谷歌，华为，机器人等热点梳理等 信息差，精选题材汇总
    又是吹牛不花钱说书时间指数和情绪个人看法：这个周末好像安静了很多，高位的大跌，低位的也大跌，属于通杀局面！技术上来看跌破了3900点，来到了3800点和3903点这个箱体内了！3800点是这波行情一直的压力位，也就成了支撑了，3900跌破算是跌破了很多人的预期！下一个关键支撑就是3800点附近！周四
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  • 一条池塘的泥鳅
    2025-11-23 21:58:23
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    @冲锋V：谷歌Nano Banana Pro开启新纪元！3D打印消费级市场迎来爆发时刻
    核心观点：谷歌Nano Banana Pro的推出标志着AI图像生成与3D打印产业融合的关键突破。该模型支持将2D图像直接转化为3D打印模型，大幅降低个性化定制门槛，有望激活千亿级手办与个性化制造市场。随着AI生成内容从数字创意向实体制造加速渗透，3D打印设备、材料及控制系统需求将呈现爆发式增长，长
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  • 一条池塘的泥鳅
    2025-11-20 22:49:56
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    @黑火信息差：11.20 信息差 (泛AI、涨价、自主可控、华为新技术、机器人等增量消息)
    行业信息泛AI：川普“创世纪”：据美国能源部一位官员透露，特总统计划于下周一在白宫推出“创世纪计划”（Genesis Mission），这是一项旨在推动美国人工智能（AI）努力的行政命令的一部分。谷歌链：【谷歌TPU】供应链：把握2026斜率最陡峭环节！谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood
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  • 一条池塘的泥鳅
    2025-11-20 22:42:52
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    @超前一步：周四舆情热度（附：图解各热点题材概念）
    周四舆情热度①国产算力/华为链-广东：加强算力产业新供给，马斯克：当前AI发展的真正瓶颈是算力和电力；华为Mate80新品发布会将于11月25日举行，华为AI容器智驱未来引领算力资源利用新范式； 新款麒麟芯片或将亮相；（国产算力/朗科科技、赛微电子、青云科技、贵广网络、实达集团、有方科技等；华为链/
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  • 一条池塘的泥鳅
    2025-11-20 22:38:01
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    @盘前消息1：华为AI容器概念龙头股分析，一篇文章梳理清楚
    华W日前公布，计划于11月21日在上海召开"2025AI容器应用落地与发展论坛"，届时将正式开源其AI容器技术Flex:ai。根据现有披露，该技术聚焦AI训练与推理环节中长期存在的算力资源利用率瓶颈问题。具体而言，传统集群调度机制在应对AI任务动态性时，常因资源分配粒度粗、伸缩响应慢而导致算力浪费或
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    2025-11-20 22:32:29
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    @周一红到周五🦄：赛微电子双轮驱动，赛出新引擎，新增量！
    赛微电子正以其前瞻性的战略眼光和扎实的产业布局，展现出令人瞩目的稀缺性和高成长潜力。从会议纪要中拆解来分析：  方向一：与全球科技巨头谷歌深度绑定，独占OCS黄金赛道鳌头 赛微电子并非普通的半导体公司，而是全球光交换机（OCS）核心浪潮的“卖水人”与核心引擎。其与谷歌的深度合作，已构建起极
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  • 一条池塘的泥鳅
    2025-11-20 22:21:38
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    @主线观察：【谷歌TPU】供应链：把握2026斜率最陡峭环节！
    (网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【谷歌TPU】供应链：把握2026斜率最陡峭环节！谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood（大约是英伟达B200水平），未来几周将全面上市。谷歌表示，人工智能初创公司Anthro
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  • 一条池塘的泥鳅
    2025-11-20 22:17:43
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    @Mr.J(業精於勤)：华为AI容器 应用落地 明天重磅发布
    华为AI容器智驱未来引领算力资源利用新范式2025AI容器应用落地 这个概念太新了明天重磅发布华为 AI 容器通过高性能 GPU 虚拟化、异构芯片统一管理和智能调度三大核心技术，解决 AI 计算资源利用率低、部署复杂、成本高昂等痛点，已成为华为云 AI 战略的关键基础设施。华为将于明天 (11 月
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  • 一条池塘的泥鳅
    2025-11-18 22:38:33
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    @蒋零波浪：中国股市：游戏题材暴涨的原因找到了！国内AI游戏概念核心龙头企业有哪些？
    1、昆仑万维300418S昆仑万维(sz300418）S 亮点题材：芯片+短剧游戏+DeepSeek概念现价：48.77 ；总市值：570.06亿元公司亮点：中国领先的互联网平台出海企业2、冰川网络300533S冰川网络(sz300533）S 亮点题材：新能源车+IP经济+创投概
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