核心观点：10月30日，上交所正式受理盛合晶微半导体有限公司科创板IPO申请，标志着这家国内先进封装龙头正式开启资本市场征程。盛合晶微作为中国大陆首家也是唯一实现2.5D硅基芯片封装大规模量产的企业，其上市将引发半导体先进封装板块的估值重构。亿道信息通过直接参股与产业基金双重布局，深度绑定盛合晶微技

相较于十四五规划，十五五规划首次提出加快建设“航天强国”目标，体现商业航天与深空经济的政 策倾向性，后续多项支持性政 策有望持续下发。10月22日星河动力完成IPO上市辅导备案，蓝箭航天、天兵科技、星际荣耀、中科宇航等头部商业航天企业均已完成IPO辅导，产业正式转向规模化发展阶段。卫星出海逻辑值得重

事情起源：登上顶刊Nature！杭高院团队破解芳香胺百年应用难题 ==============================注意，重点是在于这个“新的技术路径”。简单来说：新路径（新型硝化反应）：芳香胺+硝酸=N-硝胺；N-硝胺=目标产物（N-硝酸通过自身结构的增或减来产生最终产物）（这

#强call创新药产业链，#重视海外需求尤其是biotech需求持续回暖宏观层面，美联储开启进一步降息周期，美股医疗保健年初至今涨幅第一，XBI持续走强创近3年新高，而海外尤其是美国生物医药投融资金额25Q3呈现抬头趋势，海外药企尤其是biotech需求有望持续回暖微观层面，25Q2海外CXO普遍上

   周末看了一下社区都在梳理各种利好的帖子笔者觉得：在进攻之前，还是先把防御做好所以把这个避雷帖再次更新一下因为在今年3月末的时候我就更新过一次目前出现的这4家都全部在里面正所谓没有无缘无故的爱也没有无缘无故的恨这四家都是之前被【立案调查】的周末一口气出来4家ST说明

【华福互联网团队】AI情趣机器人：情感交互新蓝海，产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略核心逻辑：AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下，情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁，打开千亿级市场空间。据测算，全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿，中国占比超40%，

时间点梳理 HW技术验证2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别，马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透2024年11月 X6发布会，HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中，预计

情感机器人引爆“皮肤”需求，仿生人迎来材料革新全球领先的仿生人公司--------深圳灵泽动力最新推出的“有温度、会动的AI智能仿生人”引发热议。这款情感机器人具备触摸喷液、真人皮纹、全身恒温等突破性功能，其核心技术之一便是“柔性电子皮肤”——这一材料可模拟人类皮肤的触觉、温度感知能力，是实现机器人

今天，市场首次站住了4000点，虽然个股涨跌几乎各半。前期大涨福建板块出现大分歧，光伏、量子、有色、海南等板块大涨。 今天市场炒作的重点，是十五五规划里提了，但之前没怎么涨过的板块，比如海南、金融强国、氢能、6G、生物制造、储能、工业母机等（昨晚财闻君文章有详细解读）。  &nb

备受关注的十五五规划建议稿全文，今天盘后发布，结合资本市场关注点，财闻君简要做一下梳理。 科技：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点 加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展上述两块表述，此前发改委主

【开源机械】机器人仍是科技成长反弹“最犀利的矛”，把握T链调整后的黄金坑#首选特斯拉，锚定“确定性”#几个关键的时间节点：1，10月底杭州供应商交付首批V3灵巧手微型丝杠模组2，11月6日股东大会更积极的表态和视频展示3，12月下到1月上V3机器人原型机有望亮相4，2月底到3月份定型，首批小批量产白

周五，沪指再创十年新高，个股涨多跌少。重磅会议新闻公报首次提及航天强国，周五，航天强国概念上演涨停潮，此外存储、机器人等板块表现不俗。 就在刚刚，备受关注的中美谈判终于出消息了，形成了初步共识，总体应该是偏积极的。  对于十五五规划科技细分方向，周五国新办发布会上，相关

 一、AI算力竞争“上天”：为什么太空算力是终极解决方案？ 当全球AI算力需求以每年300%的速度爆发式增长，地面数据中心面临三大“死亡瓶颈”： 1. 能源危机：一座10万片GPU的算力中心年耗电量超10亿度，相当于50万户家庭全年用电； 2.&

假期讨论比较多的还是机器人和人工智能。其它题材，鸿蒙PC、可控核聚变、墨西哥汽车关税豁免、中俄贸易等也有不少老师提及。其中机器人这块主要提到的是外骨骼机器人，人工智能这块，算力、应用、DeepSeek以及小米大模型等都有老师提及。【盘中舆情热度】除了看盘后发生了什么，糖宝觉得盘中的题材发酵也是值得回

  一、核心制造与封测     （1）芯片设计与代工       中芯国际（688981）：传闻为昇腾910C提供先进制程代工。       寒

核心观点：10月30日，上交所正式受理盛合晶微半导体有限公司科创板IPO申请，标志着这家国内先进封装龙头正式开启资本市场征程。盛合晶微作为中国大陆首家也是唯一实现2.5D硅基芯片封装大规模量产的企业，其上市将引发半导体先进封装板块的估值重构。亿道信息通过直接参股与产业基金双重布局，深度绑定盛合晶微技

相较于十四五规划，十五五规划首次提出加快建设“航天强国”目标，体现商业航天与深空经济的政 策倾向性，后续多项支持性政 策有望持续下发。10月22日星河动力完成IPO上市辅导备案，蓝箭航天、天兵科技、星际荣耀、中科宇航等头部商业航天企业均已完成IPO辅导，产业正式转向规模化发展阶段。卫星出海逻辑值得重

事情起源：登上顶刊Nature！杭高院团队破解芳香胺百年应用难题 ==============================注意，重点是在于这个“新的技术路径”。简单来说：新路径（新型硝化反应）：芳香胺+硝酸=N-硝胺；N-硝胺=目标产物（N-硝酸通过自身结构的增或减来产生最终产物）（这

#强call创新药产业链，#重视海外需求尤其是biotech需求持续回暖宏观层面，美联储开启进一步降息周期，美股医疗保健年初至今涨幅第一，XBI持续走强创近3年新高，而海外尤其是美国生物医药投融资金额25Q3呈现抬头趋势，海外药企尤其是biotech需求有望持续回暖微观层面，25Q2海外CXO普遍上

   周末看了一下社区都在梳理各种利好的帖子笔者觉得：在进攻之前，还是先把防御做好所以把这个避雷帖再次更新一下因为在今年3月末的时候我就更新过一次目前出现的这4家都全部在里面正所谓没有无缘无故的爱也没有无缘无故的恨这四家都是之前被【立案调查】的周末一口气出来4家ST说明

【华福互联网团队】AI情趣机器人：情感交互新蓝海，产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略核心逻辑：AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下，情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁，打开千亿级市场空间。据测算，全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿，中国占比超40%，

时间点梳理 HW技术验证2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别，马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透2024年11月 X6发布会，HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中，预计

情感机器人引爆“皮肤”需求，仿生人迎来材料革新全球领先的仿生人公司--------深圳灵泽动力最新推出的“有温度、会动的AI智能仿生人”引发热议。这款情感机器人具备触摸喷液、真人皮纹、全身恒温等突破性功能，其核心技术之一便是“柔性电子皮肤”——这一材料可模拟人类皮肤的触觉、温度感知能力，是实现机器人

今天，市场首次站住了4000点，虽然个股涨跌几乎各半。前期大涨福建板块出现大分歧，光伏、量子、有色、海南等板块大涨。 今天市场炒作的重点，是十五五规划里提了，但之前没怎么涨过的板块，比如海南、金融强国、氢能、6G、生物制造、储能、工业母机等（昨晚财闻君文章有详细解读）。  &nb

备受关注的十五五规划建议稿全文，今天盘后发布，结合资本市场关注点，财闻君简要做一下梳理。 科技：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点 加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展上述两块表述，此前发改委主

【开源机械】机器人仍是科技成长反弹“最犀利的矛”，把握T链调整后的黄金坑#首选特斯拉，锚定“确定性”#几个关键的时间节点：1，10月底杭州供应商交付首批V3灵巧手微型丝杠模组2，11月6日股东大会更积极的表态和视频展示3，12月下到1月上V3机器人原型机有望亮相4，2月底到3月份定型，首批小批量产白

周五，沪指再创十年新高，个股涨多跌少。重磅会议新闻公报首次提及航天强国，周五，航天强国概念上演涨停潮，此外存储、机器人等板块表现不俗。 就在刚刚，备受关注的中美谈判终于出消息了，形成了初步共识，总体应该是偏积极的。  对于十五五规划科技细分方向，周五国新办发布会上，相关

 一、AI算力竞争“上天”：为什么太空算力是终极解决方案？ 当全球AI算力需求以每年300%的速度爆发式增长，地面数据中心面临三大“死亡瓶颈”： 1. 能源危机：一座10万片GPU的算力中心年耗电量超10亿度，相当于50万户家庭全年用电； 2.&

假期讨论比较多的还是机器人和人工智能。其它题材，鸿蒙PC、可控核聚变、墨西哥汽车关税豁免、中俄贸易等也有不少老师提及。其中机器人这块主要提到的是外骨骼机器人，人工智能这块，算力、应用、DeepSeek以及小米大模型等都有老师提及。【盘中舆情热度】除了看盘后发生了什么，糖宝觉得盘中的题材发酵也是值得回

  一、核心制造与封测     （1）芯片设计与代工       中芯国际（688981）：传闻为昇腾910C提供先进制程代工。       寒

核心观点：10月30日，上交所正式受理盛合晶微半导体有限公司科创板IPO申请，标志着这家国内先进封装龙头正式开启资本市场征程。盛合晶微作为中国大陆首家也是唯一实现2.5D硅基芯片封装大规模量产的企业，其上市将引发半导体先进封装板块的估值重构。亿道信息通过直接参股与产业基金双重布局，深度绑定盛合晶微技

相较于十四五规划，十五五规划首次提出加快建设“航天强国”目标，体现商业航天与深空经济的政 策倾向性，后续多项支持性政 策有望持续下发。10月22日星河动力完成IPO上市辅导备案，蓝箭航天、天兵科技、星际荣耀、中科宇航等头部商业航天企业均已完成IPO辅导，产业正式转向规模化发展阶段。卫星出海逻辑值得重

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时间点梳理 HW技术验证2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别，马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透2024年11月 X6发布会，HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中，预计

情感机器人引爆“皮肤”需求，仿生人迎来材料革新全球领先的仿生人公司--------深圳灵泽动力最新推出的“有温度、会动的AI智能仿生人”引发热议。这款情感机器人具备触摸喷液、真人皮纹、全身恒温等突破性功能，其核心技术之一便是“柔性电子皮肤”——这一材料可模拟人类皮肤的触觉、温度感知能力，是实现机器人

今天，市场首次站住了4000点，虽然个股涨跌几乎各半。前期大涨福建板块出现大分歧，光伏、量子、有色、海南等板块大涨。 今天市场炒作的重点，是十五五规划里提了，但之前没怎么涨过的板块，比如海南、金融强国、氢能、6G、生物制造、储能、工业母机等（昨晚财闻君文章有详细解读）。  &nb

备受关注的十五五规划建议稿全文，今天盘后发布，结合资本市场关注点，财闻君简要做一下梳理。 科技：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点 加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展上述两块表述，此前发改委主

【开源机械】机器人仍是科技成长反弹“最犀利的矛”，把握T链调整后的黄金坑#首选特斯拉，锚定“确定性”#几个关键的时间节点：1，10月底杭州供应商交付首批V3灵巧手微型丝杠模组2，11月6日股东大会更积极的表态和视频展示3，12月下到1月上V3机器人原型机有望亮相4，2月底到3月份定型，首批小批量产白

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假期讨论比较多的还是机器人和人工智能。其它题材，鸿蒙PC、可控核聚变、墨西哥汽车关税豁免、中俄贸易等也有不少老师提及。其中机器人这块主要提到的是外骨骼机器人，人工智能这块，算力、应用、DeepSeek以及小米大模型等都有老师提及。【盘中舆情热度】除了看盘后发生了什么，糖宝觉得盘中的题材发酵也是值得回

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相较于十四五规划，十五五规划首次提出加快建设“航天强国”目标，体现商业航天与深空经济的政 策倾向性，后续多项支持性政 策有望持续下发。10月22日星河动力完成IPO上市辅导备案，蓝箭航天、天兵科技、星际荣耀、中科宇航等头部商业航天企业均已完成IPO辅导，产业正式转向规模化发展阶段。卫星出海逻辑值得重

事情起源：登上顶刊Nature！杭高院团队破解芳香胺百年应用难题 ==============================注意，重点是在于这个“新的技术路径”。简单来说：新路径（新型硝化反应）：芳香胺+硝酸=N-硝胺；N-硝胺=目标产物（N-硝酸通过自身结构的增或减来产生最终产物）（这

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   周末看了一下社区都在梳理各种利好的帖子笔者觉得：在进攻之前，还是先把防御做好所以把这个避雷帖再次更新一下因为在今年3月末的时候我就更新过一次目前出现的这4家都全部在里面正所谓没有无缘无故的爱也没有无缘无故的恨这四家都是之前被【立案调查】的周末一口气出来4家ST说明

【华福互联网团队】AI情趣机器人：情感交互新蓝海，产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略核心逻辑：AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下，情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁，打开千亿级市场空间。据测算，全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿，中国占比超40%，

时间点梳理 HW技术验证2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别，马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透2024年11月 X6发布会，HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中，预计

情感机器人引爆“皮肤”需求，仿生人迎来材料革新全球领先的仿生人公司--------深圳灵泽动力最新推出的“有温度、会动的AI智能仿生人”引发热议。这款情感机器人具备触摸喷液、真人皮纹、全身恒温等突破性功能，其核心技术之一便是“柔性电子皮肤”——这一材料可模拟人类皮肤的触觉、温度感知能力，是实现机器人

今天，市场首次站住了4000点，虽然个股涨跌几乎各半。前期大涨福建板块出现大分歧，光伏、量子、有色、海南等板块大涨。 今天市场炒作的重点，是十五五规划里提了，但之前没怎么涨过的板块，比如海南、金融强国、氢能、6G、生物制造、储能、工业母机等（昨晚财闻君文章有详细解读）。  &nb

备受关注的十五五规划建议稿全文，今天盘后发布，结合资本市场关注点，财闻君简要做一下梳理。 科技：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点 加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展上述两块表述，此前发改委主

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假期讨论比较多的还是机器人和人工智能。其它题材，鸿蒙PC、可控核聚变、墨西哥汽车关税豁免、中俄贸易等也有不少老师提及。其中机器人这块主要提到的是外骨骼机器人，人工智能这块，算力、应用、DeepSeek以及小米大模型等都有老师提及。【盘中舆情热度】除了看盘后发生了什么，糖宝觉得盘中的题材发酵也是值得回

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情感机器人引爆“皮肤”需求，仿生人迎来材料革新全球领先的仿生人公司--------深圳灵泽动力最新推出的“有温度、会动的AI智能仿生人”引发热议。这款情感机器人具备触摸喷液、真人皮纹、全身恒温等突破性功能，其核心技术之一便是“柔性电子皮肤”——这一材料可模拟人类皮肤的触觉、温度感知能力，是实现机器人

今天，市场首次站住了4000点，虽然个股涨跌几乎各半。前期大涨福建板块出现大分歧，光伏、量子、有色、海南等板块大涨。 今天市场炒作的重点，是十五五规划里提了，但之前没怎么涨过的板块，比如海南、金融强国、氢能、6G、生物制造、储能、工业母机等（昨晚财闻君文章有详细解读）。  &nb

备受关注的十五五规划建议稿全文，今天盘后发布，结合资本市场关注点，财闻君简要做一下梳理。 科技：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点 加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展上述两块表述，此前发改委主

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假期讨论比较多的还是机器人和人工智能。其它题材，鸿蒙PC、可控核聚变、墨西哥汽车关税豁免、中俄贸易等也有不少老师提及。其中机器人这块主要提到的是外骨骼机器人，人工智能这块，算力、应用、DeepSeek以及小米大模型等都有老师提及。【盘中舆情热度】除了看盘后发生了什么，糖宝觉得盘中的题材发酵也是值得回

  一、核心制造与封测     （1）芯片设计与代工       中芯国际（688981）：传闻为昇腾910C提供先进制程代工。       寒

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【华福互联网团队】AI情趣机器人：情感交互新蓝海，产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略核心逻辑：AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下，情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁，打开千亿级市场空间。据测算，全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿，中国占比超40%，

时间点梳理 HW技术验证2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别，马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透2024年11月 X6发布会，HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中，预计

情感机器人引爆“皮肤”需求，仿生人迎来材料革新全球领先的仿生人公司--------深圳灵泽动力最新推出的“有温度、会动的AI智能仿生人”引发热议。这款情感机器人具备触摸喷液、真人皮纹、全身恒温等突破性功能，其核心技术之一便是“柔性电子皮肤”——这一材料可模拟人类皮肤的触觉、温度感知能力，是实现机器人

今天，市场首次站住了4000点，虽然个股涨跌几乎各半。前期大涨福建板块出现大分歧，光伏、量子、有色、海南等板块大涨。 今天市场炒作的重点，是十五五规划里提了，但之前没怎么涨过的板块，比如海南、金融强国、氢能、6G、生物制造、储能、工业母机等（昨晚财闻君文章有详细解读）。  &nb

备受关注的十五五规划建议稿全文，今天盘后发布，结合资本市场关注点，财闻君简要做一下梳理。 科技：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点 加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展上述两块表述，此前发改委主

【开源机械】机器人仍是科技成长反弹“最犀利的矛”，把握T链调整后的黄金坑#首选特斯拉，锚定“确定性”#几个关键的时间节点：1，10月底杭州供应商交付首批V3灵巧手微型丝杠模组2，11月6日股东大会更积极的表态和视频展示3，12月下到1月上V3机器人原型机有望亮相4，2月底到3月份定型，首批小批量产白

周五，沪指再创十年新高，个股涨多跌少。重磅会议新闻公报首次提及航天强国，周五，航天强国概念上演涨停潮，此外存储、机器人等板块表现不俗。 就在刚刚，备受关注的中美谈判终于出消息了，形成了初步共识，总体应该是偏积极的。  对于十五五规划科技细分方向，周五国新办发布会上，相关

 一、AI算力竞争“上天”：为什么太空算力是终极解决方案？ 当全球AI算力需求以每年300%的速度爆发式增长，地面数据中心面临三大“死亡瓶颈”： 1. 能源危机：一座10万片GPU的算力中心年耗电量超10亿度，相当于50万户家庭全年用电； 2.&

假期讨论比较多的还是机器人和人工智能。其它题材，鸿蒙PC、可控核聚变、墨西哥汽车关税豁免、中俄贸易等也有不少老师提及。其中机器人这块主要提到的是外骨骼机器人，人工智能这块，算力、应用、DeepSeek以及小米大模型等都有老师提及。【盘中舆情热度】除了看盘后发生了什么，糖宝觉得盘中的题材发酵也是值得回

  一、核心制造与封测     （1）芯片设计与代工       中芯国际（688981）：传闻为昇腾910C提供先进制程代工。       寒