华为正式发布“韬定律”，说白了就是芯片制程现在卷不动了，换个思路卷时间——用逻辑折叠、3D堆叠这些黑科技，把晶体管密度卷到等效1.4nm，首款麒麟芯片今年秋天就落地！   这背后最大的增量是啥？先进封装材料！   芯片一折叠、一堆叠，发热量猛增，里面要填多少导

        周末闲逛，在某顺刷到“A股号外”，通过深度图解一图看透产业链与复杂逻辑。觉得还蛮有意思的，好货当然要分享啦，所以就顺手牵羊、借花献佛喽；废话不多说了，按时间倒序直接上图，囊括近期所有时兴热点题材，仅供参考：260522、大摩硬核拆解英伟达Rub

据人民锐评消息，中国在全球半导体（881121）领域首次提出新原则，华为发布“韬(τ)定律”，主张通过“时间缩微”代替“几何缩微”，实现半导体（881121）的持续演进。这一创新技术路径已在华为的381款芯片中得到验证，展示出其可行性和商业潜力。此举不仅为中国科技自立提供了新启示，更为全球半导体（8

（聚和材料）❗【天风电新】重点推荐聚和材料，受益“韬（τ）定律”的通胀环节-0525————————————今日华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《半导体新路径探索与实践》的主旨演讲中，正式提出“韬（τ）定律”。我们认为核心是通过EDA设计优化，结合先进制程、先进封装（2.5D/3D异构集成

一、rubin架构钻针消耗量提升数倍，钻针设备成卡脖子环节钻针需求飙升：Rubin架构钻针的需求推上了新台阶，层数从 22 层跃升到 26-44 层，以前一根针打上千个孔，现在下降80-90%，单台rubin服务器耗针量提升数倍。且钻针的原材料钨受出口管制，无法出口日本，国产钻针企业迎来历史性机遇。

今日盘前纪要（时效性）【PCB更新】PCB进展更新：1，Vera Rubin200机柜中OAM板的技术规格、价值量等情况？在Vera Rubin200机柜（26年大概45000柜）的Computer Tray中，OAM板（Super Chip HBM Board）采用M8材料，为7+12+7结构的2

从原材料到终端应用，玻璃基板的投资机会全梳理        近日，京东方A与美国康宁签署三年合作备忘录，合作聚焦玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板与光互连等前沿方向。这一合作坐实了玻璃基板在先进封装与新型显示领域的产业确定性，让积蓄势能已久的赛道正式站

国金证券发布研报称，AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。AI 负载从稳态转向毫秒级阶跃脉冲，传统三级备电体系在响应速度、循环寿命与能量损耗维度全面承压。超级电容以双电层物理吸附或锂离子嵌入机制实现微秒级响应与超长循环，其中LIC 路线凭借更高能量密度与紧凑体积适配AI 机

  一句话逻辑裕兴股份的 MLCC 逻辑，不是“公司做 MLCC 电容”，而是：从传统光伏聚酯薄膜，切向电子光学用聚酯薄膜； 其中 MLCC 用离型膜保护膜基膜，是公司高端电子材料产品线里的重要储备方向。一、先定性：裕兴股份在 MLCC 产业链的哪一环MLCC 产业链大致可以拆成

 好的，根据您提供的【参考资料】，我已梳理与“特斯拉FSD”概念直接相关的公司信息。以下是处理后的内容： 一、特斯拉FSD产业链核心公司梳理 细分领域核心公司核心逻辑与业务亮点供货特斯拉四维图新与特斯拉长期合作FSD，为FSD提供底层地图数据与合规服务，解决特斯拉在华自动驾驶数据合规难题。

 好的，根据您提供的【参考资料】，我已梳理与“人形机器人”概念直接相关的产业链公司信息。以下是处理后的内容： 一、人形机器人产业链核心公司梳理 细分领域核心公司核心逻辑与业务亮点总成/核心集成拓普集团深度绑定特斯拉，提供直线执行器和旋转执行器总成，是特斯拉Optimus核心Tier1供应商

一. SST核心应用场景SST为新型供电设备，当前三大应用赛道：AI数据中心（AIDC）：核心增量市场，随AI算力建设每年保持近30%增速，是行业关注焦点。超充桩：用于新能源汽车超充场景。新能源配储/电力配网：用于光储充、电网配电场景。二、技术路径对比：SST（终极方案）vs Set卡（过渡方案）1

1. 玻璃基产业发展现状与趋势    • 行业关注度变化：此前市场普遍认为玻璃基产业放量时间较晚，自京东方相关合作官宣后，行业对该赛道的关注度显著提升。    • 技术应用场景：玻璃基（Glass core）主要应用于先进封装的CoWoS方案、CPO方案以及A

缺电推荐更新： 从境外供应链进展看AI电源今年“0-1”，看好产品测试及订单落地催化！1、AI电源跟随机柜功率提升，产品升级迭代迎来“0-1”时刻；高压+直流产品趋势明确。目前看，中压UPS、HVDC逐步开始应用落地，SST作为终局方案也已得到海外产业链高度认可。2、对于当前SST等产业进展，市场关

物理AI从故事变为数字：英伟达年报里物理AI确认FY2026收入超过60亿美元，绝对规模不小，汽车收入23亿美元，意味着其余37亿美元以上贡献大概率来自于：1.自动驾驶/机器人相关的数据中心训练与推理基础设施；  2.Omniverse 数字孪生与仿真平台；  3.Jetson、