一、算力与仿真平台层（核心底座） 公司代码公司名称核心技术与落地应用688507索辰科技国产 CAE 仿真绝对龙头，"天工・开物" 物理 AI 平台已形成落地收入航空航天领域市占率超 60%，风电

🔥【浙商新兴产业】机器人板块周观点：持续看好低位人形机器人板块20260516#板块观点：7月T机器人量产前，5月和6月是配置低位机器人板块好时机#重点推荐和关注：1️⃣峰岹科技：主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务2️⃣科达利：主业高增+低估值+机器人有实质

事件催化 马斯克：“会谈非常顺利，很多好事正在发生”； T链产业近期催化梳理 1）出货量：5月批量订单周约100台，7-8月预计提升至千台； 2）进度：预计6-7月份V3发布，7-8月量产，反推供应链定点预计5-6月陆续落地； 3）T当前在国内常规审厂中，部分公司表示定点合同已在流程中

【国金计算机&科技】SiC：Wolfspeed 5月至今已翻倍，AI电源架构升级与CoWoS导入尝试引爆SiC需求事件： Wolfspeed（WOLF）盘中大涨20%+，5月至今已翻倍。5月5日，Wolfspeed公布26财年第三季度财报，AI业务收入环比增长约30%，毛利率环比改

宏观新闻19:28:35 【克宫：普京访华筹备工作已就绪 将于近期公布具体日期】5月14日15:15:16【商务部：中方愿同美方一道不断拉长合作清单】5月14日中美关系新定位，外交部详解： 【小表格见评论区】行业信息AI：碳化硅 SiC：昨晚消息： ⬇️5.13 信息差 (算力、算电协同、

感谢各位老师关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！（来自韭研公社APP）  随着AI模型训练、推理及应用落地，存储芯片的需求呈现指数级攀升。当下行业的核心矛盾并非价格起伏，而是供给端的严重刚性短缺——无论是传统服务器还是AI专用服务器，存储需求均异常旺盛，而产能扩张周期漫

事件：5月10日，英伟达首席执行官黄仁勋在美国卡内基梅隆大学2026届毕业典礼上发表主题演讲，并获颁该校科学与技术荣誉博士学位。英特尔首席执行官陈立武随后在社交平台X公开发帖表示祝贺，同时透露英特尔与英伟达正在合作开发令人兴奋的新产品。CPU在AI推理时代的重要性提升，两大龙头进一步验证行业趋势。此

 创业板指持续拉升涨超2%创下历史新高 盘中段子汇总 受Token需求飙升350%的推动，超大规模云服务商的2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元（大唐发电、华电辽能、韶能股份、闽东电力、宁波能源、辽宁能源、华电能源、节能风电、晋控电力、东方新能等） 特朗普启

最近关于Tokens工厂/Tokens分成的讨论变多了，其实核心就是下面两件事儿 -NVIDIA GTC 2026（3/17）​​：黄仁勋正式定义"Token工厂"概念，发布Vera Rubin平台，Token吞吐量较Hopper提升35倍，三年指引万亿美元需求​​ -阿里成立ATH事业群（3/16

别再死盯光模块了，真正卡着科技脖子的、让我们寸步难行的，是这12种看不见、摸不着却缺一不可的核心材料。接下来，我们一次性梳理清楚，把这些“卡脖子”材料背后的机遇讲得明明白白！ （注：以下内容仅为行业分析，不构成任何投资建议）一、磷化铟：全球疯抢的半导体“硬通货” - 现状：价格直

AI算力狂飙！MLCC供需失衡引爆投资机遇一、AI算力革命、MLCC需求爆发        MLCC（多层片式陶瓷电容器）爆发的核心驱动力来自AI算力基础设施的迅猛发展所带来的巨大元器件需求。一台八卡AI服务器需搭载1.5万至2.5万颗MLCC，约为通用服务器

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)  实时更新最新研报！如有需要请私信了解！【东北通信】🔥持续推j核心标的汇总：#剑桥科技（近期新增）、长芯博创、莱特光电、斯迪克、世嘉科技#剑桥科技：Q1业绩大超预期：26Q1，公司实现

2026年5月7日，公司公布其pan PDE 口服小分子ZSP1601的2B期临床数据：48周治疗后，肝活检组织学显示MASH改善且纤维化无恶化，或纤维化改善1分及以上且MASH无恶化的参与者比例，100mg 组、50mg组和安慰剂组的应答率分别为64.9%、57.6%和32.5%，与安慰剂组相比，

存储市场正在持续演进“超级周期”，在AI加速落地和晶圆大厂扩产背景下，全球先进制程存储需求强劲。近期全球存储行业迎来密集催化。海外存储巨头闪迪、西部数据、美光业绩均超预期；三星、SK海力士、美光均将HBM产能排至2027年底；原厂与模组厂逐步签订LTA长期协议，成长属性强化；早前美光科技官宣，未来十

宏观新闻19:24:51【央行：继续实施好适度宽松的货币政策 保持流动性充裕和社会融资条件相对宽松】5月11日【小表格见评论区】行业信息访华：今日外交部发布视频：《和平共处》  AI：海外链：（光、存储、CPU）还在疯狂！LITE10%、康宁7%、美光6%......