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逻辑王

为国接盘的老司机

2026-03-12 11:28:06

算力逻辑更新

首先是两条新闻： 1、 3月11日消息，国家超算互联网宣布面向平台的全体OpenClaw用户，免费发放每人限时2周总计1000万Tokens额度。同日，超算互联网还公布了OpenClaw的Token续购价格：0.1元/百万Tokens。这个价格目前是市场价的几十分之一 2- 中国信通院启动智能助理智能体（Claw）系列标准编制工作，现征集Claw可信能力规范参编单位可以看出来，龙虾🦞有点国家意志的意思了，推进的力度有点超预期，主要应该是这个龙虾是中国AI弯道超车的机会但是对算力租赁不太友

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逻辑王

为国接盘的老司机

2026-03-10 11:27:04

龙虾🦞的长期影响被低估，这是关于未来AI操作系统的入口竞争，没有哪家大厂输得起，竞争只会加码，算力短期长期都看好

@逻辑王：国产算力怎么买

token出海的大逻辑具体就不用说了，目前当主线做，到底哪些最受益! 1-深耕国内的光模块等硬件供应商，如华工科技、光迅科技、锐捷网络等，以前是易中天吃肉，现在三十年河东三十年河西了 2-困境反转的国产服务器厂商，弹性大，浪潮信息、神州数码等 3-深度绑定模型能力突出的大厂的IDC公司，如绑定字节的

2 赞同-3 评论

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逻辑王

为国接盘的老司机

2026-03-05 11:31:59

CPO技术路线太多怎么办

cpo是未来的主流趋势没有问题，但技术路线太多搞不清楚怎么办，cpo、npo、lpo、microled cpo、obo傻傻分不清。不妨躺平到mpo吧，如S太辰光(sz300570)S、长芯博创等，因为不管何种路线，只要还是光路线，都需要光纤连接器mpo，随着npo等光入柜内方案的普及，mpo需求增长确定性最高，不管最终哪种方案胜出，mpo都是躺赢，这波microled cpo浪潮，mpo也是大大的受益 S太辰光(sz300570)S S兆驰股份(sz002429)S S洲际油气(sh60075

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逻辑王

为国接盘的老司机

2026-03-05 10:01:15

易天股份：microLED CPO中最具价值含量的环节

microLED能做的太多，真正的壁垒在巨量转移设备 MicroLED CPO 需要把几十万颗、直径只有几微米～十几微米的微型LED芯片，精准、快速、无损地转移到玻璃基板/硅基板上，做成光发射阵列。完成这件事的机器，就叫：巨量转移设备（Mass Transfer Equipment） 1. 它是唯一不可缺、不可替代的环节 - 光模块可以有多家 - 芯片可以多家做 - 巨量转移：全球能做的公司屈指可数属于强壁垒、强稀缺、强定价权。 2. 它是整条产业链最贵的设备一条MicroLED

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易天股份
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兆驰股份
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汉缆股份
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山东墨龙
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聚飞光电

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5.40
逻辑王

为国接盘的老司机

2026-03-04 08:54:00

本次美以-伊朗冲突影响被高估，短期回撤难免但继续调整是大机会

1-影响范围不同于俄乌冲突的涉及地面行动的大规模以及整个西方以及日韩等对俄罗斯的制裁的大范围，本次冲突由于是美以主动入侵以及伊朗的地理、人口、实力等因素，大概率局限于导弹互射不存在进入地面行动的可能，冲突范围也仅局限于美国以色列伊朗三方而有价值的轰炸目标以及导弹炸弹本身对于双方都是有限的，且美国还是远距离作战，因此战争不可持续 2-美国本身问题决定了这不可能是持久战，如果战争持续，油价继续飙升，通胀在所难免，降息幻想也将破灭，美股崩盘，华尔街不会放过川普的，军工油气集团虽然受益但美股才是核心

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逻辑王

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2026-02-27 11:33:27

国产算力怎么买

token出海的大逻辑具体就不用说了，目前当主线做，到底哪些最受益! 1-深耕国内的光模块等硬件供应商，如华工科技、光迅科技、锐捷网络等，以前是易中天吃肉，现在三十年河东三十年河西了 2-困境反转的国产服务器厂商，弹性大，浪潮信息、神州数码等 3-深度绑定模型能力突出的大厂的IDC公司，如绑定字节的润泽科技等 4-国产半导体设备材料等，扩产逻辑永不过时 5-算力租赁，短期看好，长期弹性 1-深耕国内的光模块等硬件供应商，如华工科技、光迅科技、锐捷网络等，以前是易中天吃肉，现在三十年河东三十年河西

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宏工科技
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光迅科技
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润泽科技
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华胜天成
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浪潮信息

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逻辑王

为国接盘的老司机

2026-02-26 12:56:37

鼎龙股份：3D-SRAM将带来至少翻倍空间

根据全球/行业主流数据（2026年）训练、推理算力token消耗量占比： - 训练：20%–35% - 推理：65%–80% 推理算力需求目前已成绝对主流，相应的符合推理要求的芯片需求将来会持续增长，也是未来芯片类型的最主流演进方向。英伟达即将在GTC大会发布的主要用于推理的LPU芯片应运而生，LPU和ASIC芯片类似，预计存储采用3D堆叠工艺的3D-SRAM降低延时，显著提升推理速度，LPU高速度、低时延、低功耗的特点，完美适配推理需求，有望成为NV抢占推理市场的重要手段。 3D SRAM

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鼎龙股份
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三超新材
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华胜天成
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润泽科技
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航天发展

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逻辑王

为国接盘的老司机

2026-02-24 10:53:26

国瓷材料：MLCC粉体龙头

中国队20家日本企业实施制裁，中日矛盾加剧，国产替代正当时 -国瓷材料mlcc粉体国内市占率：80%+，绝对龙头 - 全球市占率：20%-25%，全球第二（仅次于日本堺化学） - MLCC介质粉体产能：1.5万吨/年（2025年） - 产能扩建：一期2025年底投产，适配AI服务器、车规级高容需求 - 核心客户：三星电机、村田、风华高科、三环集团、宇阳科技等 - 电子材料板块（含MLCC粉体）：占总营收42%（2025年） - 全球第一梯队：日本堺化学（定价权）、国瓷材料（全球第二） - 国内唯

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国瓷材料
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风华高科
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三环集团
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汉缆股份
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润泽科技

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逻辑王

为国接盘的老司机

2026-02-12 22:08:24

华工科技：国产算力崛起最强预期差

随着智谱、Kimi、minimax、字节、阿里等国产大模型的强势崛起，逐步赶上甚至超过国外，算力需求迎爆发式增长，算力尤其是推理算力的缺少已是国产大模型应用的最大瓶颈，也是未来几年最具爆发力最有确定性的领域，相对于以易中天为代表的国外产业链，国产算力产业链预期差巨大，尤其在国产推理芯片批量出现的情况下，近期字节也传出通过三星代工自产芯片工信部数据显示，我国智能算力规模已超1590 EFLOPS，位居全球前列；2026年预计达1460.3 EFLOPS，推理需求占比超70%，Token用量年增

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大位科技
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天孚通信
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利欧股份
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逻辑王

为国接盘的老司机

2026-02-03 12:02:19

天银机电：唯一中美两头吃的高确定航天股

天银机电恒星敏感器是卫星姿态控制核心部件，国内唯一量产企业，全球仅两家。其在商业卫星市占率超80%，微小卫星领域实现100%垄断，深度绑定星网、SpaceX等头部客户，在手订单超50亿元。2026年产能将扩至6000台，伴随低轨卫星组网加速，商业航天需求爆发，公司有望迎来业绩爆发式增长，成为国产卫星核心部件领域的关键标的。天银机电作为国内恒星敏感器核心供应商，在商业航天、低轨卫星星座等新兴市场迎来重大机遇。公司产品已通过多家头部卫星企业验证，技术成熟度领先，成本优势明显。随着我国低轨卫星组网加

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天银机电
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西部材料
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航天机电
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航天电子
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逻辑王

为国接盘的老司机

2026-01-23 10:41:14

金晶科技：国内太空级TCO玻璃唯一供应商

金晶科技太空光伏实力拉满！钙钛矿TCO玻璃配套鸿鹄二号、天雁24星等多星在轨验证，极端环境零衰减，获航天级认证。独家抗辐照技术，20年+在轨寿命，国内太空级TCO玻璃唯一供应商，卡位商业航天能源核心！ 🌌 金晶科技TCO玻璃，以轻量化、耐辐射的硬核实力，成为太空光伏核心基座。钙钛矿电池效率突破51%，成本仅为传统方案的1/1000，完美适配卫星减重与星际探索需求。金晶科技太空光伏实力拉满！钙钛矿TCO玻璃配套鸿鹄二号、天雁24星等多星在轨验证，极端环境零衰减，获航天级认证。独家抗辐照技术，2

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金晶科技
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2026-01-08 15:07:02

大A最被低估的地位商业航天股

S国瓷材料(sz300285)S 国瓷材料商业航天射频封装唯一国产规模化龙头，国内唯一子公司国瓷赛创供氮化硅/氮化铝陶瓷管壳，是卫星射频组件封装必需材料，单星价值约110万元，头部客户份额80%+，国内唯一规模化量产，绑定GW星座等国家级项目，已批量出货，未来是星辰大海，空间巨大在低轨卫星组网的黄金赛道上，国瓷材料以卫星封装用陶瓷管壳筑起技术高地，成为不可替代的核心供应商。作为国内唯一实现“粉体-基片-封装管壳”全链条自主可控的企业，其产品用硬实力定义航天级可靠性。核心产品氮化硅陶瓷管壳堪

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逻辑王

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2025-12-25 11:45:50

重视人民币升值历史性大趋势

人民币升值有现实基础 1-从购买力平价（PPP）的纯经济学理论来看，人民币存在低估，可能被低估了30%-40%以上 2-中国贸易顺差来到了历史性的1万亿美元，过大的贸易顺差可能带来国际贸易争端扩大，具有不可持续性，需要一定贬值为国际贸易提供条件，同时当前巨额顺差也为人民币升值提供了空间 3-人民币国际化和中国当前经济发展的必然选择，需要经济外循环带动内循环，单纯内循环已证明非常艰难推荐原材料依赖进口的行业如造纸、航空航天、石化加工等行业重点推荐出境游，人民币升值将极大推动出境游增长 S华夏

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逻辑王

为国接盘的老司机

2025-06-05 13:34:37

存储芯片涨价潮

S德明利(sz001309)S S西测测试(sz301306)S

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逻辑王

为国接盘的老司机

2024-11-27 14:29:37

爱施德：双逻辑最强预期差

1-荣耀确定上市国家市场监督管理总局披露的企业名称申报登记公告显示，“荣耀终端股份有限公司”已于11月22日申报登记。该公司现名为“荣耀终端有限公司”，这意味着备受关注的“荣耀IPO”即将完成股改，迈出上市前最重要的一步，意味着上市进程即将启动爱施德是最大的渠道参股方 2-手机首次进入国家消费券补贴据说这次家电消费券效果极高，受到了领导表扬，后续会有更大规模的消费券发放，手机将首次进入补贴范围爱施德作为国内最大手机数码产品经销商，获益最大 S爱施德(sz002416)S S东方财富(sz

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首先是两条新闻： 1、 3月11日消息，国家超算互联网宣布面向平台的全体OpenClaw用户，免费发放每人限时2周总计1000万Tokens额度。同日，超算互联网还公布了OpenClaw的Token续购价格：0.1元/百万Tokens。这个价格目前是市场价的几十分之一 2- 中国信通院启动智能助理智能体（Claw）系列标准编制工作，现征集Claw可信能力规范参编单位可以看出来，龙虾🦞有点国家意志的意思了，推进的力度有点超预期，主要应该是这个龙虾是中国AI弯道超车的机会但是对算力租赁不太友

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龙虾🦞的长期影响被低估，这是关于未来AI操作系统的入口竞争，没有哪家大厂输得起，竞争只会加码，算力短期长期都看好

@逻辑王：国产算力怎么买

token出海的大逻辑具体就不用说了，目前当主线做，到底哪些最受益! 1-深耕国内的光模块等硬件供应商，如华工科技、光迅科技、锐捷网络等，以前是易中天吃肉，现在三十年河东三十年河西了 2-困境反转的国产服务器厂商，弹性大，浪潮信息、神州数码等 3-深度绑定模型能力突出的大厂的IDC公司，如绑定字节的

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CPO技术路线太多怎么办

cpo是未来的主流趋势没有问题，但技术路线太多搞不清楚怎么办，cpo、npo、lpo、microled cpo、obo傻傻分不清。不妨躺平到mpo吧，如S太辰光(sz300570)S、长芯博创等，因为不管何种路线，只要还是光路线，都需要光纤连接器mpo，随着npo等光入柜内方案的普及，mpo需求增长确定性最高，不管最终哪种方案胜出，mpo都是躺赢，这波microled cpo浪潮，mpo也是大大的受益 S太辰光(sz300570)S S兆驰股份(sz002429)S S洲际油气(sh60075

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易天股份：microLED CPO中最具价值含量的环节

microLED能做的太多，真正的壁垒在巨量转移设备 MicroLED CPO 需要把几十万颗、直径只有几微米～十几微米的微型LED芯片，精准、快速、无损地转移到玻璃基板/硅基板上，做成光发射阵列。完成这件事的机器，就叫：巨量转移设备（Mass Transfer Equipment） 1. 它是唯一不可缺、不可替代的环节 - 光模块可以有多家 - 芯片可以多家做 - 巨量转移：全球能做的公司屈指可数属于强壁垒、强稀缺、强定价权。 2. 它是整条产业链最贵的设备一条MicroLED

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本次美以-伊朗冲突影响被高估，短期回撤难免但继续调整是大机会

1-影响范围不同于俄乌冲突的涉及地面行动的大规模以及整个西方以及日韩等对俄罗斯的制裁的大范围，本次冲突由于是美以主动入侵以及伊朗的地理、人口、实力等因素，大概率局限于导弹互射不存在进入地面行动的可能，冲突范围也仅局限于美国以色列伊朗三方而有价值的轰炸目标以及导弹炸弹本身对于双方都是有限的，且美国还是远距离作战，因此战争不可持续 2-美国本身问题决定了这不可能是持久战，如果战争持续，油价继续飙升，通胀在所难免，降息幻想也将破灭，美股崩盘，华尔街不会放过川普的，军工油气集团虽然受益但美股才是核心

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国产算力怎么买

token出海的大逻辑具体就不用说了，目前当主线做，到底哪些最受益! 1-深耕国内的光模块等硬件供应商，如华工科技、光迅科技、锐捷网络等，以前是易中天吃肉，现在三十年河东三十年河西了 2-困境反转的国产服务器厂商，弹性大，浪潮信息、神州数码等 3-深度绑定模型能力突出的大厂的IDC公司，如绑定字节的润泽科技等 4-国产半导体设备材料等，扩产逻辑永不过时 5-算力租赁，短期看好，长期弹性 1-深耕国内的光模块等硬件供应商，如华工科技、光迅科技、锐捷网络等，以前是易中天吃肉，现在三十年河东三十年河西

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鼎龙股份：3D-SRAM将带来至少翻倍空间

根据全球/行业主流数据（2026年）训练、推理算力token消耗量占比： - 训练：20%–35% - 推理：65%–80% 推理算力需求目前已成绝对主流，相应的符合推理要求的芯片需求将来会持续增长，也是未来芯片类型的最主流演进方向。英伟达即将在GTC大会发布的主要用于推理的LPU芯片应运而生，LPU和ASIC芯片类似，预计存储采用3D堆叠工艺的3D-SRAM降低延时，显著提升推理速度，LPU高速度、低时延、低功耗的特点，完美适配推理需求，有望成为NV抢占推理市场的重要手段。 3D SRAM

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国瓷材料：MLCC粉体龙头

中国队20家日本企业实施制裁，中日矛盾加剧，国产替代正当时 -国瓷材料mlcc粉体国内市占率：80%+，绝对龙头 - 全球市占率：20%-25%，全球第二（仅次于日本堺化学） - MLCC介质粉体产能：1.5万吨/年（2025年） - 产能扩建：一期2025年底投产，适配AI服务器、车规级高容需求 - 核心客户：三星电机、村田、风华高科、三环集团、宇阳科技等 - 电子材料板块（含MLCC粉体）：占总营收42%（2025年） - 全球第一梯队：日本堺化学（定价权）、国瓷材料（全球第二） - 国内唯

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华工科技：国产算力崛起最强预期差

随着智谱、Kimi、minimax、字节、阿里等国产大模型的强势崛起，逐步赶上甚至超过国外，算力需求迎爆发式增长，算力尤其是推理算力的缺少已是国产大模型应用的最大瓶颈，也是未来几年最具爆发力最有确定性的领域，相对于以易中天为代表的国外产业链，国产算力产业链预期差巨大，尤其在国产推理芯片批量出现的情况下，近期字节也传出通过三星代工自产芯片工信部数据显示，我国智能算力规模已超1590 EFLOPS，位居全球前列；2026年预计达1460.3 EFLOPS，推理需求占比超70%，Token用量年增

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天银机电：唯一中美两头吃的高确定航天股

天银机电恒星敏感器是卫星姿态控制核心部件，国内唯一量产企业，全球仅两家。其在商业卫星市占率超80%，微小卫星领域实现100%垄断，深度绑定星网、SpaceX等头部客户，在手订单超50亿元。2026年产能将扩至6000台，伴随低轨卫星组网加速，商业航天需求爆发，公司有望迎来业绩爆发式增长，成为国产卫星核心部件领域的关键标的。天银机电作为国内恒星敏感器核心供应商，在商业航天、低轨卫星星座等新兴市场迎来重大机遇。公司产品已通过多家头部卫星企业验证，技术成熟度领先，成本优势明显。随着我国低轨卫星组网加

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金晶科技：国内太空级TCO玻璃唯一供应商

金晶科技太空光伏实力拉满！钙钛矿TCO玻璃配套鸿鹄二号、天雁24星等多星在轨验证，极端环境零衰减，获航天级认证。独家抗辐照技术，20年+在轨寿命，国内太空级TCO玻璃唯一供应商，卡位商业航天能源核心！ 🌌 金晶科技TCO玻璃，以轻量化、耐辐射的硬核实力，成为太空光伏核心基座。钙钛矿电池效率突破51%，成本仅为传统方案的1/1000，完美适配卫星减重与星际探索需求。金晶科技太空光伏实力拉满！钙钛矿TCO玻璃配套鸿鹄二号、天雁24星等多星在轨验证，极端环境零衰减，获航天级认证。独家抗辐照技术，2

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大A最被低估的地位商业航天股

S国瓷材料(sz300285)S 国瓷材料商业航天射频封装唯一国产规模化龙头，国内唯一子公司国瓷赛创供氮化硅/氮化铝陶瓷管壳，是卫星射频组件封装必需材料，单星价值约110万元，头部客户份额80%+，国内唯一规模化量产，绑定GW星座等国家级项目，已批量出货，未来是星辰大海，空间巨大在低轨卫星组网的黄金赛道上，国瓷材料以卫星封装用陶瓷管壳筑起技术高地，成为不可替代的核心供应商。作为国内唯一实现“粉体-基片-封装管壳”全链条自主可控的企业，其产品用硬实力定义航天级可靠性。核心产品氮化硅陶瓷管壳堪

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重视人民币升值历史性大趋势

人民币升值有现实基础 1-从购买力平价（PPP）的纯经济学理论来看，人民币存在低估，可能被低估了30%-40%以上 2-中国贸易顺差来到了历史性的1万亿美元，过大的贸易顺差可能带来国际贸易争端扩大，具有不可持续性，需要一定贬值为国际贸易提供条件，同时当前巨额顺差也为人民币升值提供了空间 3-人民币国际化和中国当前经济发展的必然选择，需要经济外循环带动内循环，单纯内循环已证明非常艰难推荐原材料依赖进口的行业如造纸、航空航天、石化加工等行业重点推荐出境游，人民币升值将极大推动出境游增长 S华夏

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爱施德：双逻辑最强预期差

1-荣耀确定上市国家市场监督管理总局披露的企业名称申报登记公告显示，“荣耀终端股份有限公司”已于11月22日申报登记。该公司现名为“荣耀终端有限公司”，这意味着备受关注的“荣耀IPO”即将完成股改，迈出上市前最重要的一步，意味着上市进程即将启动爱施德是最大的渠道参股方 2-手机首次进入国家消费券补贴据说这次家电消费券效果极高，受到了领导表扬，后续会有更大规模的消费券发放，手机将首次进入补贴范围爱施德作为国内最大手机数码产品经销商，获益最大 S爱施德(sz002416)S S东方财富(sz

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首先是两条新闻： 1、 3月11日消息，国家超算互联网宣布面向平台的全体OpenClaw用户，免费发放每人限时2周总计1000万Tokens额度。同日，超算互联网还公布了OpenClaw的Token续购价格：0.1元/百万Tokens。这个价格目前是市场价的几十分之一 2- 中国信通院启动智能助理智能体（Claw）系列标准编制工作，现征集Claw可信能力规范参编单位可以看出来，龙虾🦞有点国家意志的意思了，推进的力度有点超预期，主要应该是这个龙虾是中国AI弯道超车的机会但是对算力租赁不太友

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龙虾🦞的长期影响被低估，这是关于未来AI操作系统的入口竞争，没有哪家大厂输得起，竞争只会加码，算力短期长期都看好

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CPO技术路线太多怎么办

cpo是未来的主流趋势没有问题，但技术路线太多搞不清楚怎么办，cpo、npo、lpo、microled cpo、obo傻傻分不清。不妨躺平到mpo吧，如S太辰光(sz300570)S、长芯博创等，因为不管何种路线，只要还是光路线，都需要光纤连接器mpo，随着npo等光入柜内方案的普及，mpo需求增长确定性最高，不管最终哪种方案胜出，mpo都是躺赢，这波microled cpo浪潮，mpo也是大大的受益 S太辰光(sz300570)S S兆驰股份(sz002429)S S洲际油气(sh60075

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易天股份：microLED CPO中最具价值含量的环节

microLED能做的太多，真正的壁垒在巨量转移设备 MicroLED CPO 需要把几十万颗、直径只有几微米～十几微米的微型LED芯片，精准、快速、无损地转移到玻璃基板/硅基板上，做成光发射阵列。完成这件事的机器，就叫：巨量转移设备（Mass Transfer Equipment） 1. 它是唯一不可缺、不可替代的环节 - 光模块可以有多家 - 芯片可以多家做 - 巨量转移：全球能做的公司屈指可数属于强壁垒、强稀缺、强定价权。 2. 它是整条产业链最贵的设备一条MicroLED

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易天股份
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兆驰股份
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汉缆股份
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山东墨龙
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聚飞光电

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逻辑王

为国接盘的老司机

2026-03-04 08:54:00

本次美以-伊朗冲突影响被高估，短期回撤难免但继续调整是大机会

1-影响范围不同于俄乌冲突的涉及地面行动的大规模以及整个西方以及日韩等对俄罗斯的制裁的大范围，本次冲突由于是美以主动入侵以及伊朗的地理、人口、实力等因素，大概率局限于导弹互射不存在进入地面行动的可能，冲突范围也仅局限于美国以色列伊朗三方而有价值的轰炸目标以及导弹炸弹本身对于双方都是有限的，且美国还是远距离作战，因此战争不可持续 2-美国本身问题决定了这不可能是持久战，如果战争持续，油价继续飙升，通胀在所难免，降息幻想也将破灭，美股崩盘，华尔街不会放过川普的，军工油气集团虽然受益但美股才是核心

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逻辑王

为国接盘的老司机

2026-02-27 11:33:27

国产算力怎么买

token出海的大逻辑具体就不用说了，目前当主线做，到底哪些最受益! 1-深耕国内的光模块等硬件供应商，如华工科技、光迅科技、锐捷网络等，以前是易中天吃肉，现在三十年河东三十年河西了 2-困境反转的国产服务器厂商，弹性大，浪潮信息、神州数码等 3-深度绑定模型能力突出的大厂的IDC公司，如绑定字节的润泽科技等 4-国产半导体设备材料等，扩产逻辑永不过时 5-算力租赁，短期看好，长期弹性 1-深耕国内的光模块等硬件供应商，如华工科技、光迅科技、锐捷网络等，以前是易中天吃肉，现在三十年河东三十年河西

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宏工科技
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光迅科技
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润泽科技
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浪潮信息

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逻辑王

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2026-02-26 12:56:37

鼎龙股份：3D-SRAM将带来至少翻倍空间

根据全球/行业主流数据（2026年）训练、推理算力token消耗量占比： - 训练：20%–35% - 推理：65%–80% 推理算力需求目前已成绝对主流，相应的符合推理要求的芯片需求将来会持续增长，也是未来芯片类型的最主流演进方向。英伟达即将在GTC大会发布的主要用于推理的LPU芯片应运而生，LPU和ASIC芯片类似，预计存储采用3D堆叠工艺的3D-SRAM降低延时，显著提升推理速度，LPU高速度、低时延、低功耗的特点，完美适配推理需求，有望成为NV抢占推理市场的重要手段。 3D SRAM

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鼎龙股份
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三超新材
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华胜天成
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航天发展

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2026-02-24 10:53:26

国瓷材料：MLCC粉体龙头

中国队20家日本企业实施制裁，中日矛盾加剧，国产替代正当时 -国瓷材料mlcc粉体国内市占率：80%+，绝对龙头 - 全球市占率：20%-25%，全球第二（仅次于日本堺化学） - MLCC介质粉体产能：1.5万吨/年（2025年） - 产能扩建：一期2025年底投产，适配AI服务器、车规级高容需求 - 核心客户：三星电机、村田、风华高科、三环集团、宇阳科技等 - 电子材料板块（含MLCC粉体）：占总营收42%（2025年） - 全球第一梯队：日本堺化学（定价权）、国瓷材料（全球第二） - 国内唯

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国瓷材料
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2026-02-12 22:08:24

华工科技：国产算力崛起最强预期差

随着智谱、Kimi、minimax、字节、阿里等国产大模型的强势崛起，逐步赶上甚至超过国外，算力需求迎爆发式增长，算力尤其是推理算力的缺少已是国产大模型应用的最大瓶颈，也是未来几年最具爆发力最有确定性的领域，相对于以易中天为代表的国外产业链，国产算力产业链预期差巨大，尤其在国产推理芯片批量出现的情况下，近期字节也传出通过三星代工自产芯片工信部数据显示，我国智能算力规模已超1590 EFLOPS，位居全球前列；2026年预计达1460.3 EFLOPS，推理需求占比超70%，Token用量年增

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2026-02-03 12:02:19

天银机电：唯一中美两头吃的高确定航天股

天银机电恒星敏感器是卫星姿态控制核心部件，国内唯一量产企业，全球仅两家。其在商业卫星市占率超80%，微小卫星领域实现100%垄断，深度绑定星网、SpaceX等头部客户，在手订单超50亿元。2026年产能将扩至6000台，伴随低轨卫星组网加速，商业航天需求爆发，公司有望迎来业绩爆发式增长，成为国产卫星核心部件领域的关键标的。天银机电作为国内恒星敏感器核心供应商，在商业航天、低轨卫星星座等新兴市场迎来重大机遇。公司产品已通过多家头部卫星企业验证，技术成熟度领先，成本优势明显。随着我国低轨卫星组网加

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逻辑王

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2026-01-23 10:41:14

金晶科技：国内太空级TCO玻璃唯一供应商

金晶科技太空光伏实力拉满！钙钛矿TCO玻璃配套鸿鹄二号、天雁24星等多星在轨验证，极端环境零衰减，获航天级认证。独家抗辐照技术，20年+在轨寿命，国内太空级TCO玻璃唯一供应商，卡位商业航天能源核心！ 🌌 金晶科技TCO玻璃，以轻量化、耐辐射的硬核实力，成为太空光伏核心基座。钙钛矿电池效率突破51%，成本仅为传统方案的1/1000，完美适配卫星减重与星际探索需求。金晶科技太空光伏实力拉满！钙钛矿TCO玻璃配套鸿鹄二号、天雁24星等多星在轨验证，极端环境零衰减，获航天级认证。独家抗辐照技术，2

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2026-01-08 15:07:02

大A最被低估的地位商业航天股

S国瓷材料(sz300285)S 国瓷材料商业航天射频封装唯一国产规模化龙头，国内唯一子公司国瓷赛创供氮化硅/氮化铝陶瓷管壳，是卫星射频组件封装必需材料，单星价值约110万元，头部客户份额80%+，国内唯一规模化量产，绑定GW星座等国家级项目，已批量出货，未来是星辰大海，空间巨大在低轨卫星组网的黄金赛道上，国瓷材料以卫星封装用陶瓷管壳筑起技术高地，成为不可替代的核心供应商。作为国内唯一实现“粉体-基片-封装管壳”全链条自主可控的企业，其产品用硬实力定义航天级可靠性。核心产品氮化硅陶瓷管壳堪

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逻辑王

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2025-12-25 11:45:50

重视人民币升值历史性大趋势

人民币升值有现实基础 1-从购买力平价（PPP）的纯经济学理论来看，人民币存在低估，可能被低估了30%-40%以上 2-中国贸易顺差来到了历史性的1万亿美元，过大的贸易顺差可能带来国际贸易争端扩大，具有不可持续性，需要一定贬值为国际贸易提供条件，同时当前巨额顺差也为人民币升值提供了空间 3-人民币国际化和中国当前经济发展的必然选择，需要经济外循环带动内循环，单纯内循环已证明非常艰难推荐原材料依赖进口的行业如造纸、航空航天、石化加工等行业重点推荐出境游，人民币升值将极大推动出境游增长 S华夏

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存储芯片涨价潮

S德明利(sz001309)S S西测测试(sz301306)S

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逻辑王

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2024-11-27 14:29:37

爱施德：双逻辑最强预期差

1-荣耀确定上市国家市场监督管理总局披露的企业名称申报登记公告显示，“荣耀终端股份有限公司”已于11月22日申报登记。该公司现名为“荣耀终端有限公司”，这意味着备受关注的“荣耀IPO”即将完成股改，迈出上市前最重要的一步，意味着上市进程即将启动爱施德是最大的渠道参股方 2-手机首次进入国家消费券补贴据说这次家电消费券效果极高，受到了领导表扬，后续会有更大规模的消费券发放，手机将首次进入补贴范围爱施德作为国内最大手机数码产品经销商，获益最大 S爱施德(sz002416)S S东方财富(sz

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逻辑王

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2026-03-12 11:28:06

算力逻辑更新

首先是两条新闻： 1、 3月11日消息，国家超算互联网宣布面向平台的全体OpenClaw用户，免费发放每人限时2周总计1000万Tokens额度。同日，超算互联网还公布了OpenClaw的Token续购价格：0.1元/百万Tokens。这个价格目前是市场价的几十分之一 2- 中国信通院启动智能助理智能体（Claw）系列标准编制工作，现征集Claw可信能力规范参编单位可以看出来，龙虾🦞有点国家意志的意思了，推进的力度有点超预期，主要应该是这个龙虾是中国AI弯道超车的机会但是对算力租赁不太友

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逻辑王

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2026-03-10 11:27:04

龙虾🦞的长期影响被低估，这是关于未来AI操作系统的入口竞争，没有哪家大厂输得起，竞争只会加码，算力短期长期都看好

@逻辑王：国产算力怎么买

token出海的大逻辑具体就不用说了，目前当主线做，到底哪些最受益! 1-深耕国内的光模块等硬件供应商，如华工科技、光迅科技、锐捷网络等，以前是易中天吃肉，现在三十年河东三十年河西了 2-困境反转的国产服务器厂商，弹性大，浪潮信息、神州数码等 3-深度绑定模型能力突出的大厂的IDC公司，如绑定字节的

2 赞同-3 评论

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2026-03-05 11:31:59

CPO技术路线太多怎么办

cpo是未来的主流趋势没有问题，但技术路线太多搞不清楚怎么办，cpo、npo、lpo、microled cpo、obo傻傻分不清。不妨躺平到mpo吧，如S太辰光(sz300570)S、长芯博创等，因为不管何种路线，只要还是光路线，都需要光纤连接器mpo，随着npo等光入柜内方案的普及，mpo需求增长确定性最高，不管最终哪种方案胜出，mpo都是躺赢，这波microled cpo浪潮，mpo也是大大的受益 S太辰光(sz300570)S S兆驰股份(sz002429)S S洲际油气(sh60075

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易天股份：microLED CPO中最具价值含量的环节

microLED能做的太多，真正的壁垒在巨量转移设备 MicroLED CPO 需要把几十万颗、直径只有几微米～十几微米的微型LED芯片，精准、快速、无损地转移到玻璃基板/硅基板上，做成光发射阵列。完成这件事的机器，就叫：巨量转移设备（Mass Transfer Equipment） 1. 它是唯一不可缺、不可替代的环节 - 光模块可以有多家 - 芯片可以多家做 - 巨量转移：全球能做的公司屈指可数属于强壁垒、强稀缺、强定价权。 2. 它是整条产业链最贵的设备一条MicroLED

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本次美以-伊朗冲突影响被高估，短期回撤难免但继续调整是大机会

1-影响范围不同于俄乌冲突的涉及地面行动的大规模以及整个西方以及日韩等对俄罗斯的制裁的大范围，本次冲突由于是美以主动入侵以及伊朗的地理、人口、实力等因素，大概率局限于导弹互射不存在进入地面行动的可能，冲突范围也仅局限于美国以色列伊朗三方而有价值的轰炸目标以及导弹炸弹本身对于双方都是有限的，且美国还是远距离作战，因此战争不可持续 2-美国本身问题决定了这不可能是持久战，如果战争持续，油价继续飙升，通胀在所难免，降息幻想也将破灭，美股崩盘，华尔街不会放过川普的，军工油气集团虽然受益但美股才是核心

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国产算力怎么买

token出海的大逻辑具体就不用说了，目前当主线做，到底哪些最受益! 1-深耕国内的光模块等硬件供应商，如华工科技、光迅科技、锐捷网络等，以前是易中天吃肉，现在三十年河东三十年河西了 2-困境反转的国产服务器厂商，弹性大，浪潮信息、神州数码等 3-深度绑定模型能力突出的大厂的IDC公司，如绑定字节的润泽科技等 4-国产半导体设备材料等，扩产逻辑永不过时 5-算力租赁，短期看好，长期弹性 1-深耕国内的光模块等硬件供应商，如华工科技、光迅科技、锐捷网络等，以前是易中天吃肉，现在三十年河东三十年河西

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鼎龙股份：3D-SRAM将带来至少翻倍空间

根据全球/行业主流数据（2026年）训练、推理算力token消耗量占比： - 训练：20%–35% - 推理：65%–80% 推理算力需求目前已成绝对主流，相应的符合推理要求的芯片需求将来会持续增长，也是未来芯片类型的最主流演进方向。英伟达即将在GTC大会发布的主要用于推理的LPU芯片应运而生，LPU和ASIC芯片类似，预计存储采用3D堆叠工艺的3D-SRAM降低延时，显著提升推理速度，LPU高速度、低时延、低功耗的特点，完美适配推理需求，有望成为NV抢占推理市场的重要手段。 3D SRAM

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国瓷材料：MLCC粉体龙头

中国队20家日本企业实施制裁，中日矛盾加剧，国产替代正当时 -国瓷材料mlcc粉体国内市占率：80%+，绝对龙头 - 全球市占率：20%-25%，全球第二（仅次于日本堺化学） - MLCC介质粉体产能：1.5万吨/年（2025年） - 产能扩建：一期2025年底投产，适配AI服务器、车规级高容需求 - 核心客户：三星电机、村田、风华高科、三环集团、宇阳科技等 - 电子材料板块（含MLCC粉体）：占总营收42%（2025年） - 全球第一梯队：日本堺化学（定价权）、国瓷材料（全球第二） - 国内唯

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华工科技：国产算力崛起最强预期差

随着智谱、Kimi、minimax、字节、阿里等国产大模型的强势崛起，逐步赶上甚至超过国外，算力需求迎爆发式增长，算力尤其是推理算力的缺少已是国产大模型应用的最大瓶颈，也是未来几年最具爆发力最有确定性的领域，相对于以易中天为代表的国外产业链，国产算力产业链预期差巨大，尤其在国产推理芯片批量出现的情况下，近期字节也传出通过三星代工自产芯片工信部数据显示，我国智能算力规模已超1590 EFLOPS，位居全球前列；2026年预计达1460.3 EFLOPS，推理需求占比超70%，Token用量年增

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天银机电：唯一中美两头吃的高确定航天股

天银机电恒星敏感器是卫星姿态控制核心部件，国内唯一量产企业，全球仅两家。其在商业卫星市占率超80%，微小卫星领域实现100%垄断，深度绑定星网、SpaceX等头部客户，在手订单超50亿元。2026年产能将扩至6000台，伴随低轨卫星组网加速，商业航天需求爆发，公司有望迎来业绩爆发式增长，成为国产卫星核心部件领域的关键标的。天银机电作为国内恒星敏感器核心供应商，在商业航天、低轨卫星星座等新兴市场迎来重大机遇。公司产品已通过多家头部卫星企业验证，技术成熟度领先，成本优势明显。随着我国低轨卫星组网加

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金晶科技：国内太空级TCO玻璃唯一供应商

金晶科技太空光伏实力拉满！钙钛矿TCO玻璃配套鸿鹄二号、天雁24星等多星在轨验证，极端环境零衰减，获航天级认证。独家抗辐照技术，20年+在轨寿命，国内太空级TCO玻璃唯一供应商，卡位商业航天能源核心！ 🌌 金晶科技TCO玻璃，以轻量化、耐辐射的硬核实力，成为太空光伏核心基座。钙钛矿电池效率突破51%，成本仅为传统方案的1/1000，完美适配卫星减重与星际探索需求。金晶科技太空光伏实力拉满！钙钛矿TCO玻璃配套鸿鹄二号、天雁24星等多星在轨验证，极端环境零衰减，获航天级认证。独家抗辐照技术，2

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大A最被低估的地位商业航天股

S国瓷材料(sz300285)S 国瓷材料商业航天射频封装唯一国产规模化龙头，国内唯一子公司国瓷赛创供氮化硅/氮化铝陶瓷管壳，是卫星射频组件封装必需材料，单星价值约110万元，头部客户份额80%+，国内唯一规模化量产，绑定GW星座等国家级项目，已批量出货，未来是星辰大海，空间巨大在低轨卫星组网的黄金赛道上，国瓷材料以卫星封装用陶瓷管壳筑起技术高地，成为不可替代的核心供应商。作为国内唯一实现“粉体-基片-封装管壳”全链条自主可控的企业，其产品用硬实力定义航天级可靠性。核心产品氮化硅陶瓷管壳堪

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重视人民币升值历史性大趋势

人民币升值有现实基础 1-从购买力平价（PPP）的纯经济学理论来看，人民币存在低估，可能被低估了30%-40%以上 2-中国贸易顺差来到了历史性的1万亿美元，过大的贸易顺差可能带来国际贸易争端扩大，具有不可持续性，需要一定贬值为国际贸易提供条件，同时当前巨额顺差也为人民币升值提供了空间 3-人民币国际化和中国当前经济发展的必然选择，需要经济外循环带动内循环，单纯内循环已证明非常艰难推荐原材料依赖进口的行业如造纸、航空航天、石化加工等行业重点推荐出境游，人民币升值将极大推动出境游增长 S华夏

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爱施德：双逻辑最强预期差

1-荣耀确定上市国家市场监督管理总局披露的企业名称申报登记公告显示，“荣耀终端股份有限公司”已于11月22日申报登记。该公司现名为“荣耀终端有限公司”，这意味着备受关注的“荣耀IPO”即将完成股改，迈出上市前最重要的一步，意味着上市进程即将启动爱施德是最大的渠道参股方 2-手机首次进入国家消费券补贴据说这次家电消费券效果极高，受到了领导表扬，后续会有更大规模的消费券发放，手机将首次进入补贴范围爱施德作为国内最大手机数码产品经销商，获益最大 S爱施德(sz002416)S S东方财富(sz

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首先是两条新闻： 1、 3月11日消息，国家超算互联网宣布面向平台的全体OpenClaw用户，免费发放每人限时2周总计1000万Tokens额度。同日，超算互联网还公布了OpenClaw的Token续购价格：0.1元/百万Tokens。这个价格目前是市场价的几十分之一 2- 中国信通院启动智能助理智能体（Claw）系列标准编制工作，现征集Claw可信能力规范参编单位可以看出来，龙虾🦞有点国家意志的意思了，推进的力度有点超预期，主要应该是这个龙虾是中国AI弯道超车的机会但是对算力租赁不太友

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@逻辑王：国产算力怎么买

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CPO技术路线太多怎么办

cpo是未来的主流趋势没有问题，但技术路线太多搞不清楚怎么办，cpo、npo、lpo、microled cpo、obo傻傻分不清。不妨躺平到mpo吧，如S太辰光(sz300570)S、长芯博创等，因为不管何种路线，只要还是光路线，都需要光纤连接器mpo，随着npo等光入柜内方案的普及，mpo需求增长确定性最高，不管最终哪种方案胜出，mpo都是躺赢，这波microled cpo浪潮，mpo也是大大的受益 S太辰光(sz300570)S S兆驰股份(sz002429)S S洲际油气(sh60075

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1-影响范围不同于俄乌冲突的涉及地面行动的大规模以及整个西方以及日韩等对俄罗斯的制裁的大范围，本次冲突由于是美以主动入侵以及伊朗的地理、人口、实力等因素，大概率局限于导弹互射不存在进入地面行动的可能，冲突范围也仅局限于美国以色列伊朗三方而有价值的轰炸目标以及导弹炸弹本身对于双方都是有限的，且美国还是远距离作战，因此战争不可持续 2-美国本身问题决定了这不可能是持久战，如果战争持续，油价继续飙升，通胀在所难免，降息幻想也将破灭，美股崩盘，华尔街不会放过川普的，军工油气集团虽然受益但美股才是核心

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逻辑王

为国接盘的老司机

2026-02-26 12:56:37

鼎龙股份：3D-SRAM将带来至少翻倍空间

根据全球/行业主流数据（2026年）训练、推理算力token消耗量占比： - 训练：20%–35% - 推理：65%–80% 推理算力需求目前已成绝对主流，相应的符合推理要求的芯片需求将来会持续增长，也是未来芯片类型的最主流演进方向。英伟达即将在GTC大会发布的主要用于推理的LPU芯片应运而生，LPU和ASIC芯片类似，预计存储采用3D堆叠工艺的3D-SRAM降低延时，显著提升推理速度，LPU高速度、低时延、低功耗的特点，完美适配推理需求，有望成为NV抢占推理市场的重要手段。 3D SRAM

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鼎龙股份
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逻辑王

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2026-02-24 10:53:26

国瓷材料：MLCC粉体龙头

中国队20家日本企业实施制裁，中日矛盾加剧，国产替代正当时 -国瓷材料mlcc粉体国内市占率：80%+，绝对龙头 - 全球市占率：20%-25%，全球第二（仅次于日本堺化学） - MLCC介质粉体产能：1.5万吨/年（2025年） - 产能扩建：一期2025年底投产，适配AI服务器、车规级高容需求 - 核心客户：三星电机、村田、风华高科、三环集团、宇阳科技等 - 电子材料板块（含MLCC粉体）：占总营收42%（2025年） - 全球第一梯队：日本堺化学（定价权）、国瓷材料（全球第二） - 国内唯

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风华高科
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逻辑王

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2026-02-12 22:08:24

华工科技：国产算力崛起最强预期差

随着智谱、Kimi、minimax、字节、阿里等国产大模型的强势崛起，逐步赶上甚至超过国外，算力需求迎爆发式增长，算力尤其是推理算力的缺少已是国产大模型应用的最大瓶颈，也是未来几年最具爆发力最有确定性的领域，相对于以易中天为代表的国外产业链，国产算力产业链预期差巨大，尤其在国产推理芯片批量出现的情况下，近期字节也传出通过三星代工自产芯片工信部数据显示，我国智能算力规模已超1590 EFLOPS，位居全球前列；2026年预计达1460.3 EFLOPS，推理需求占比超70%，Token用量年增

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逻辑王

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2026-02-03 12:02:19

天银机电：唯一中美两头吃的高确定航天股

天银机电恒星敏感器是卫星姿态控制核心部件，国内唯一量产企业，全球仅两家。其在商业卫星市占率超80%，微小卫星领域实现100%垄断，深度绑定星网、SpaceX等头部客户，在手订单超50亿元。2026年产能将扩至6000台，伴随低轨卫星组网加速，商业航天需求爆发，公司有望迎来业绩爆发式增长，成为国产卫星核心部件领域的关键标的。天银机电作为国内恒星敏感器核心供应商，在商业航天、低轨卫星星座等新兴市场迎来重大机遇。公司产品已通过多家头部卫星企业验证，技术成熟度领先，成本优势明显。随着我国低轨卫星组网加

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逻辑王

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2026-01-23 10:41:14

金晶科技：国内太空级TCO玻璃唯一供应商

金晶科技太空光伏实力拉满！钙钛矿TCO玻璃配套鸿鹄二号、天雁24星等多星在轨验证，极端环境零衰减，获航天级认证。独家抗辐照技术，20年+在轨寿命，国内太空级TCO玻璃唯一供应商，卡位商业航天能源核心！ 🌌 金晶科技TCO玻璃，以轻量化、耐辐射的硬核实力，成为太空光伏核心基座。钙钛矿电池效率突破51%，成本仅为传统方案的1/1000，完美适配卫星减重与星际探索需求。金晶科技太空光伏实力拉满！钙钛矿TCO玻璃配套鸿鹄二号、天雁24星等多星在轨验证，极端环境零衰减，获航天级认证。独家抗辐照技术，2

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逻辑王

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2026-01-08 15:07:02

大A最被低估的地位商业航天股

S国瓷材料(sz300285)S 国瓷材料商业航天射频封装唯一国产规模化龙头，国内唯一子公司国瓷赛创供氮化硅/氮化铝陶瓷管壳，是卫星射频组件封装必需材料，单星价值约110万元，头部客户份额80%+，国内唯一规模化量产，绑定GW星座等国家级项目，已批量出货，未来是星辰大海，空间巨大在低轨卫星组网的黄金赛道上，国瓷材料以卫星封装用陶瓷管壳筑起技术高地，成为不可替代的核心供应商。作为国内唯一实现“粉体-基片-封装管壳”全链条自主可控的企业，其产品用硬实力定义航天级可靠性。核心产品氮化硅陶瓷管壳堪

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逻辑王

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2025-12-25 11:45:50

重视人民币升值历史性大趋势

人民币升值有现实基础 1-从购买力平价（PPP）的纯经济学理论来看，人民币存在低估，可能被低估了30%-40%以上 2-中国贸易顺差来到了历史性的1万亿美元，过大的贸易顺差可能带来国际贸易争端扩大，具有不可持续性，需要一定贬值为国际贸易提供条件，同时当前巨额顺差也为人民币升值提供了空间 3-人民币国际化和中国当前经济发展的必然选择，需要经济外循环带动内循环，单纯内循环已证明非常艰难推荐原材料依赖进口的行业如造纸、航空航天、石化加工等行业重点推荐出境游，人民币升值将极大推动出境游增长 S华夏

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逻辑王

为国接盘的老司机

2025-06-05 13:34:37

存储芯片涨价潮

S德明利(sz001309)S S西测测试(sz301306)S

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逻辑王

为国接盘的老司机

2024-11-27 14:29:37

爱施德：双逻辑最强预期差

1-荣耀确定上市国家市场监督管理总局披露的企业名称申报登记公告显示，“荣耀终端股份有限公司”已于11月22日申报登记。该公司现名为“荣耀终端有限公司”，这意味着备受关注的“荣耀IPO”即将完成股改，迈出上市前最重要的一步，意味着上市进程即将启动爱施德是最大的渠道参股方 2-手机首次进入国家消费券补贴据说这次家电消费券效果极高，受到了领导表扬，后续会有更大规模的消费券发放，手机将首次进入补贴范围爱施德作为国内最大手机数码产品经销商，获益最大 S爱施德(sz002416)S S东方财富(sz

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逻辑王

为国接盘的老司机

2026-03-12 11:28:06

算力逻辑更新

首先是两条新闻： 1、 3月11日消息，国家超算互联网宣布面向平台的全体OpenClaw用户，免费发放每人限时2周总计1000万Tokens额度。同日，超算互联网还公布了OpenClaw的Token续购价格：0.1元/百万Tokens。这个价格目前是市场价的几十分之一 2- 中国信通院启动智能助理智能体（Claw）系列标准编制工作，现征集Claw可信能力规范参编单位可以看出来，龙虾🦞有点国家意志的意思了，推进的力度有点超预期，主要应该是这个龙虾是中国AI弯道超车的机会但是对算力租赁不太友

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逻辑王

为国接盘的老司机

2026-03-10 11:27:04

龙虾🦞的长期影响被低估，这是关于未来AI操作系统的入口竞争，没有哪家大厂输得起，竞争只会加码，算力短期长期都看好

@逻辑王：国产算力怎么买

token出海的大逻辑具体就不用说了，目前当主线做，到底哪些最受益! 1-深耕国内的光模块等硬件供应商，如华工科技、光迅科技、锐捷网络等，以前是易中天吃肉，现在三十年河东三十年河西了 2-困境反转的国产服务器厂商，弹性大，浪潮信息、神州数码等 3-深度绑定模型能力突出的大厂的IDC公司，如绑定字节的

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逻辑王

为国接盘的老司机

2026-03-05 11:31:59

CPO技术路线太多怎么办

cpo是未来的主流趋势没有问题，但技术路线太多搞不清楚怎么办，cpo、npo、lpo、microled cpo、obo傻傻分不清。不妨躺平到mpo吧，如S太辰光(sz300570)S、长芯博创等，因为不管何种路线，只要还是光路线，都需要光纤连接器mpo，随着npo等光入柜内方案的普及，mpo需求增长确定性最高，不管最终哪种方案胜出，mpo都是躺赢，这波microled cpo浪潮，mpo也是大大的受益 S太辰光(sz300570)S S兆驰股份(sz002429)S S洲际油气(sh60075

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逻辑王

为国接盘的老司机

2026-03-05 10:01:15

易天股份：microLED CPO中最具价值含量的环节

microLED能做的太多，真正的壁垒在巨量转移设备 MicroLED CPO 需要把几十万颗、直径只有几微米～十几微米的微型LED芯片，精准、快速、无损地转移到玻璃基板/硅基板上，做成光发射阵列。完成这件事的机器，就叫：巨量转移设备（Mass Transfer Equipment） 1. 它是唯一不可缺、不可替代的环节 - 光模块可以有多家 - 芯片可以多家做 - 巨量转移：全球能做的公司屈指可数属于强壁垒、强稀缺、强定价权。 2. 它是整条产业链最贵的设备一条MicroLED

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易天股份
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兆驰股份
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汉缆股份
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山东墨龙
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聚飞光电

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逻辑王

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2026-03-04 08:54:00

本次美以-伊朗冲突影响被高估，短期回撤难免但继续调整是大机会

1-影响范围不同于俄乌冲突的涉及地面行动的大规模以及整个西方以及日韩等对俄罗斯的制裁的大范围，本次冲突由于是美以主动入侵以及伊朗的地理、人口、实力等因素，大概率局限于导弹互射不存在进入地面行动的可能，冲突范围也仅局限于美国以色列伊朗三方而有价值的轰炸目标以及导弹炸弹本身对于双方都是有限的，且美国还是远距离作战，因此战争不可持续 2-美国本身问题决定了这不可能是持久战，如果战争持续，油价继续飙升，通胀在所难免，降息幻想也将破灭，美股崩盘，华尔街不会放过川普的，军工油气集团虽然受益但美股才是核心

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逻辑王

为国接盘的老司机

2026-02-27 11:33:27

国产算力怎么买

token出海的大逻辑具体就不用说了，目前当主线做，到底哪些最受益! 1-深耕国内的光模块等硬件供应商，如华工科技、光迅科技、锐捷网络等，以前是易中天吃肉，现在三十年河东三十年河西了 2-困境反转的国产服务器厂商，弹性大，浪潮信息、神州数码等 3-深度绑定模型能力突出的大厂的IDC公司，如绑定字节的润泽科技等 4-国产半导体设备材料等，扩产逻辑永不过时 5-算力租赁，短期看好，长期弹性 1-深耕国内的光模块等硬件供应商，如华工科技、光迅科技、锐捷网络等，以前是易中天吃肉，现在三十年河东三十年河西

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宏工科技
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光迅科技
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润泽科技
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华胜天成
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浪潮信息

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逻辑王

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2026-02-26 12:56:37

鼎龙股份：3D-SRAM将带来至少翻倍空间

根据全球/行业主流数据（2026年）训练、推理算力token消耗量占比： - 训练：20%–35% - 推理：65%–80% 推理算力需求目前已成绝对主流，相应的符合推理要求的芯片需求将来会持续增长，也是未来芯片类型的最主流演进方向。英伟达即将在GTC大会发布的主要用于推理的LPU芯片应运而生，LPU和ASIC芯片类似，预计存储采用3D堆叠工艺的3D-SRAM降低延时，显著提升推理速度，LPU高速度、低时延、低功耗的特点，完美适配推理需求，有望成为NV抢占推理市场的重要手段。 3D SRAM

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三超新材
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华胜天成
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润泽科技
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航天发展

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逻辑王

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2026-02-24 10:53:26

国瓷材料：MLCC粉体龙头

中国队20家日本企业实施制裁，中日矛盾加剧，国产替代正当时 -国瓷材料mlcc粉体国内市占率：80%+，绝对龙头 - 全球市占率：20%-25%，全球第二（仅次于日本堺化学） - MLCC介质粉体产能：1.5万吨/年（2025年） - 产能扩建：一期2025年底投产，适配AI服务器、车规级高容需求 - 核心客户：三星电机、村田、风华高科、三环集团、宇阳科技等 - 电子材料板块（含MLCC粉体）：占总营收42%（2025年） - 全球第一梯队：日本堺化学（定价权）、国瓷材料（全球第二） - 国内唯

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华工科技：国产算力崛起最强预期差

随着智谱、Kimi、minimax、字节、阿里等国产大模型的强势崛起，逐步赶上甚至超过国外，算力需求迎爆发式增长，算力尤其是推理算力的缺少已是国产大模型应用的最大瓶颈，也是未来几年最具爆发力最有确定性的领域，相对于以易中天为代表的国外产业链，国产算力产业链预期差巨大，尤其在国产推理芯片批量出现的情况下，近期字节也传出通过三星代工自产芯片工信部数据显示，我国智能算力规模已超1590 EFLOPS，位居全球前列；2026年预计达1460.3 EFLOPS，推理需求占比超70%，Token用量年增

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天银机电：唯一中美两头吃的高确定航天股

天银机电恒星敏感器是卫星姿态控制核心部件，国内唯一量产企业，全球仅两家。其在商业卫星市占率超80%，微小卫星领域实现100%垄断，深度绑定星网、SpaceX等头部客户，在手订单超50亿元。2026年产能将扩至6000台，伴随低轨卫星组网加速，商业航天需求爆发，公司有望迎来业绩爆发式增长，成为国产卫星核心部件领域的关键标的。天银机电作为国内恒星敏感器核心供应商，在商业航天、低轨卫星星座等新兴市场迎来重大机遇。公司产品已通过多家头部卫星企业验证，技术成熟度领先，成本优势明显。随着我国低轨卫星组网加

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天银机电
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金晶科技：国内太空级TCO玻璃唯一供应商

金晶科技太空光伏实力拉满！钙钛矿TCO玻璃配套鸿鹄二号、天雁24星等多星在轨验证，极端环境零衰减，获航天级认证。独家抗辐照技术，20年+在轨寿命，国内太空级TCO玻璃唯一供应商，卡位商业航天能源核心！ 🌌 金晶科技TCO玻璃，以轻量化、耐辐射的硬核实力，成为太空光伏核心基座。钙钛矿电池效率突破51%，成本仅为传统方案的1/1000，完美适配卫星减重与星际探索需求。金晶科技太空光伏实力拉满！钙钛矿TCO玻璃配套鸿鹄二号、天雁24星等多星在轨验证，极端环境零衰减，获航天级认证。独家抗辐照技术，2

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大A最被低估的地位商业航天股

S国瓷材料(sz300285)S 国瓷材料商业航天射频封装唯一国产规模化龙头，国内唯一子公司国瓷赛创供氮化硅/氮化铝陶瓷管壳，是卫星射频组件封装必需材料，单星价值约110万元，头部客户份额80%+，国内唯一规模化量产，绑定GW星座等国家级项目，已批量出货，未来是星辰大海，空间巨大在低轨卫星组网的黄金赛道上，国瓷材料以卫星封装用陶瓷管壳筑起技术高地，成为不可替代的核心供应商。作为国内唯一实现“粉体-基片-封装管壳”全链条自主可控的企业，其产品用硬实力定义航天级可靠性。核心产品氮化硅陶瓷管壳堪

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重视人民币升值历史性大趋势

人民币升值有现实基础 1-从购买力平价（PPP）的纯经济学理论来看，人民币存在低估，可能被低估了30%-40%以上 2-中国贸易顺差来到了历史性的1万亿美元，过大的贸易顺差可能带来国际贸易争端扩大，具有不可持续性，需要一定贬值为国际贸易提供条件，同时当前巨额顺差也为人民币升值提供了空间 3-人民币国际化和中国当前经济发展的必然选择，需要经济外循环带动内循环，单纯内循环已证明非常艰难推荐原材料依赖进口的行业如造纸、航空航天、石化加工等行业重点推荐出境游，人民币升值将极大推动出境游增长 S华夏

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爱施德：双逻辑最强预期差

1-荣耀确定上市国家市场监督管理总局披露的企业名称申报登记公告显示，“荣耀终端股份有限公司”已于11月22日申报登记。该公司现名为“荣耀终端有限公司”，这意味着备受关注的“荣耀IPO”即将完成股改，迈出上市前最重要的一步，意味着上市进程即将启动爱施德是最大的渠道参股方 2-手机首次进入国家消费券补贴据说这次家电消费券效果极高，受到了领导表扬，后续会有更大规模的消费券发放，手机将首次进入补贴范围爱施德作为国内最大手机数码产品经销商，获益最大 S爱施德(sz002416)S S东方财富(sz

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