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韭菜韭菜非韭菜
不吹票!不推票!分享概念股,可以学习但别当韭菜!
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-04-01 13:54:19
医药集采概念重点名单一览
驱动逻辑:开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传! 据财联社消息,3月31日,一则开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传,同时被热议的还有一份《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》文件。 核心内容:1、调整报量范围,针对特殊科室、国际部、特需用量可不统计在内;2、针对国家集采范围,地方可选择参照,给地方医保一定差异化腾挪空间;3、给原研药/参比药一定空间;4、给同通用名不同厂牌挂网价合理差价。5、对于集采不纳入新药、不纳入高风险品种(治疗窗口相关)、防范超低价恶性竞争等方
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恒瑞医药
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-04-01 13:50:08
看多医药,关注创新药产业链、医药消费、AI+医疗等机会(附股)
观点: 近期医药政策边际向上迹象明显,我们认为集采优化、商保+丙类目录相关利好政策有望陆续落地,推动行业健康发展,同时部分医药消费有望率先复苏,AI+医疗应用层出不穷。同时港股业绩期结束,医药财报整体表现优秀,A股即将进入业绩期,我们全面看多医药行情,结合一季度经营,建议关注: 创新药产业链: 1)行业龙头:恒瑞医药、百济神州、翰森制药、石药、中生制药、再鼎医药等; 2)细分领域龙头:康方生物、科伦博泰、百利天恒、绿叶制药、康诺亚、荣昌生物、复宏汉霖等; 3)大单品放量正当时:艾力斯、特宝生物、
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药明康德
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-03-27 10:41:49
涨价,限产 “风暴” 席卷镁砂矿(附股)
近日,辽宁省菱镁行业高质量发展领导小组办公室发布的《2025年菱镁行业高质量发展工作要点》备受瞩目。从行业发展逻辑来看,严格把控菱镁资源总量是基于资源可持续利用与产业结构优化的考量。 菱镁矿石年产量原则上被限定在3000万吨,镁砂总产能压减至2500万吨。 这一举措旨在应对长期以来菱镁行业存在的过度开采、产能过剩等问题,通过限制供给端规模,推动行业从粗放式发展向精细化、高效化转型。 政策效应迅速显现,辽宁省“菱镁之都” 大石桥与海城的菱镁矿开采企业快速响应,调高矿石报价。在市场经济的供需逻辑下,
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瑞泰科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-03-27 10:33:36
智元举办首届供应商大会,关注供应链投资机会(附股)
事件:2025年3月26日,智元举办首届供应商大会,为蓝思科技、博众精工(灵猴)、奥飞娱乐(诺亦腾)、鼎智科技、龙溪股份、中大力德等公司颁发优秀合作伙伴奖。 获奖名单:①上市公司:蓝思科技(代工)、博众精工(代工)、奥飞娱乐(动捕)、鼎智科技(电机)、龙溪股份(轴承)、中大力德(关节)。②非上市:睿尔曼智能(关节)、江苏意优机器人(关节)、因时机器人(灵巧手)、上海傲意科技(灵巧手)、富兴电机(电机)、北京和利时电机(电机)、淄博纽氏达特(减速器)、洛阳鸿元轴承(轴承)、昆山铭众电子(电子零件、
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大丰实业
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-03-13 14:30:21
华为鸿蒙PC全面替代Windows,核心受益股一览!
事件: 据国内媒体报道称,华为自研商用AI笔记本预计将在四月发布,搭载全面集成的DeepSeek大模型,在芯片和操作系统上采用鲲鹏CPU、鸿蒙PC系统。 报道中提到,这个月微软对华为的供货许可也到期,之后就只能完全国产化,采用中国芯+中国系统的PC。 核心受益股 东方中科(002819):子公司万里红为鸿蒙PC生态首批开发者,政务/教育平板已量产,华为订单弹性最大; 软通动力(301236):华为鸿蒙核心ISV,参与鸿蒙PC系统适配及行业应用开发; 润和软件(300339):开源鸿蒙代码贡献度排
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-03-13 13:48:13
新题材!深海科技首次写入政府工作报告,概念股梳理
2025年政府工作报告中,有关新兴产业、未来产业的聚焦中,新增了深海科技、具身智能、6G,老生常谈的还有商业航天、低空经济、生物制造和量子科技。这里面中,就深海科技从未炒作过。按以往的惯例,这些新名词就是必炒的方向,相当值得重视! 官媒在两会前夕也就为国之重器打call,其中里面10个有4个都涉及深海科技,后来深海科技也被纳入了2025年政府工作报告中。 深海科技看蛟龙,蛟龙是官媒点名的国之重器,也是深海科技的重要代表,更是中国海洋强国战略的重要支撑。 深海科研院所等事业单位是推动深海技术发展的
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-03-13 10:38:02
比亚迪系统布局超充车桩,800V产业链充分受益(附股)
事件:根据汽车像素,比亚迪近期将在超充技术上加速布局,1)车端:即将发布的新款秦L EV 将支持800V+5C 超充,超充下沉10万价格带;高端市场方面,本月稍晚发布全新的1000V 高压平台,支持5C以上的超充,预计会在汉EV和唐EV上体现;2)基建方面:比亚迪可能进行大规模建设超充终端,目前比亚迪的超充终端已经在发往各地,该终端可以输出200V到1000V的电压。 之前车企对于超充站的建设受制于经济性、自身现金流等因素建设和推广进展不及预期,比亚迪作为国内纯电销量最高的车企对充电桩基建投入力
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宁德时代
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-03-13 10:35:16
英伟达GTC大会前瞻及受益股梳理(附股)
1、黄仁勋主题演讲 AI 智能体、人形机器人技术、加速运算未来发展。 智能体:南兴股份,汉得信息,酷特智能; 机器人:东方精工,伟创电气; 2、新一代产品发布(GB300&CPO交换机) GB300 系列:基于 Blackwell 架构的中期更新,性能较前代提升 50%,搭载 8 组 HBM3e 内存(288GB),全面导入液冷技术。现场发布2款cpo交换机。此外或发布288机柜,剧透 2027 年产品路线图(如 Rubin Ultra 架构) 电源:麦格米特、江海股份; 液冷:英维克、川环科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-03-12 14:44:49
政府加大智算投入,关注核心城市智算建设超预期(附股)
近期变化: 3.13,杭州将召开人工智能大会,大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台,举行算力生态共同体签约仪式。该大会体现出杭州政府对算力基础设施的重视,我们预计国内部分城市将利用国资牵头从而加大算力布局。结合此前东数西算八大节点均对25年智算建设提出目标,我们建议关注东数西算节点及部分核心城市智算建设超预期的机会! 东数西算节点目标: 1)张家口:25年北京智算目标4.5万P,河北算力目标3.8万P; 2)芜湖:27年芜湖集群目标4.5万P; 3)韶关:25年50万标准机架目标; 4)贵阳
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-03-12 14:38:16
OpenAI发布Agent构建工具,Agents有望迎来井喷式增长(附股)
事件: “授人以鱼不如授人以渔”。不只发布智能体产品,OpenAI通过发布Agent API和SDK的方式【搭建Agents构建平台】,让更多开发者更便捷的开发Agent产品,Agent有望迎来井喷式增长! 此外,目前典型的Deep Research Agent功能,一般在后台思考15-30min来生成一篇深度报告,本质是不停的做联网搜索、阅读和总结,其token调用量远高于用户手动问LLM。假设每个用户平均每天问2个问题,消耗8000 token,那Deep Research平均可能一个问题查
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-03-07 16:46:07
Manus火出圈,云端虚拟机最核心的8家公司
Manus与云端虚拟机的关系主要体现在技术架构、运行模式及行业影响三个层面,具体如下: 1. 技术架构层面 依赖云端虚拟机作为运行载体 Manus采用多代理架构(Multiple Agent System),每个任务需在独立的云端虚拟机中运行。其核心功能(如任务规划、工具调用、结果验证)均通过虚拟机内的沙盒环境实现,确保任务间的隔离性与安全性。 工具调用与资源整合 虚拟机为Manus提供了虚拟环境,支持调用外部工具(如浏览器、代码编辑器、API接口),实现数据爬取、代码生成、网页制作等复杂操作。
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光环新网
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优刻得
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-02-27 11:25:39
蜜雪冰城港股IPO创历史,成新一代“冻资王”,相关概念股梳理!(附股)
驱动逻辑:蜜雪集团计划于3月3日港股上市! 2月25日,蜜雪冰城母公司蜜雪集团香港首次公开募股(IPO)正在进行招股,截至2月24日晚,仅券商孖展部分已录得11231亿港元孖展,以公开发售额3.45亿港元计,超购3250倍。蜜雪集团计划于3月3日在港交所主板挂牌上市。 蜜雪冰城披露了全球发售的上市文件,启动招股程序,计划于3月3日在港交所主板挂牌上市。 蜜雪冰城的国配部分成功引入5位基石投资者,占全球发售的45.09%。这5位基石投资者分别是:红杉中国、M&G Investments、博裕资本、
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-02-25 14:11:31
华为新形态手机相关概念股(附股)
华为将于2025年3月发布首款为原生鸿蒙系统打造的新形态手机,该产品将实现硬件、软件、生态的全面突破,并已吸引腾讯、字节跳动等生态伙伴参与应用优化。受此消息影响,相关概念股近期表现活跃,以下为部分核心标的梳理: 一、鸿蒙生态与系统服务商 1. 润和软件:鸿蒙开源社区主要贡献者,代码贡献量居A股首位,覆盖智能家居、金融等领域。 2. 软通动力:华为第一大IT外包服务商,拥有超5000名鸿蒙开发人员,承接开发者联盟运营及企业级定制开发。 3. 常山北明:华为鸿蒙生态战略合作伙伴,子公司北明软件参与政
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-02-21 16:56:45
阿里大事件!AI的基础设施超越过去十年的总和(云计算、算力)
事件性驱动: AI的基础设施超越过去十年的总 从资本支出(capex)来看,本季度为317亿,上季度仅175亿。参考微软2024年AI发展初期的情况,其季度capex环比增加,因此阿里全年capex至少1200亿,甚至可能达到1500-2000亿。 机构解读 阿里云收入增速及利润率持续改善 24Q3实现收入317亿元,YoY+13%,重回双位数增长,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%),其中对外云业务收入YoY+11%。增长主要由公共云拉动,双位数增长,其中AI相关产品收入连续6个季度
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-02-21 16:47:39
阿里云数据中心核心概念股梳理(附股)
消息面: 2025年第三财季(截至2024年12月31日止季度)营收2801.5亿元人民币,同比增长8%;第三财季调整后EBITDA 620.5亿元人民币;调整后每ADS收益21.39元人民币,同比增长13%。 阿里巴巴集团表示,战略聚焦一年来,持续收获成效,核心业务加速增长。本季度,电商业务增长加快,阿里云商业化收入重回双位数增长,AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长。站在新技术周期的起点,AI有望成为阿里巴巴面向未来的新增长引擎。 阿里高管表示,AI时代对于基础设施有明确而巨大的需求,将
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医药集采概念重点名单一览
驱动逻辑:开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传! 据财联社消息,3月31日,一则开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传,同时被热议的还有一份《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》文件。 核心内容:1、调整报量范围,针对特殊科室、国际部、特需用量可不统计在内;2、针对国家集采范围,地方可选择参照,给地方医保一定差异化腾挪空间;3、给原研药/参比药一定空间;4、给同通用名不同厂牌挂网价合理差价。5、对于集采不纳入新药、不纳入高风险品种(治疗窗口相关)、防范超低价恶性竞争等方
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看多医药,关注创新药产业链、医药消费、AI+医疗等机会(附股)
观点: 近期医药政策边际向上迹象明显,我们认为集采优化、商保+丙类目录相关利好政策有望陆续落地,推动行业健康发展,同时部分医药消费有望率先复苏,AI+医疗应用层出不穷。同时港股业绩期结束,医药财报整体表现优秀,A股即将进入业绩期,我们全面看多医药行情,结合一季度经营,建议关注: 创新药产业链: 1)行业龙头:恒瑞医药、百济神州、翰森制药、石药、中生制药、再鼎医药等; 2)细分领域龙头:康方生物、科伦博泰、百利天恒、绿叶制药、康诺亚、荣昌生物、复宏汉霖等; 3)大单品放量正当时:艾力斯、特宝生物、
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涨价,限产 “风暴” 席卷镁砂矿(附股)
近日,辽宁省菱镁行业高质量发展领导小组办公室发布的《2025年菱镁行业高质量发展工作要点》备受瞩目。从行业发展逻辑来看,严格把控菱镁资源总量是基于资源可持续利用与产业结构优化的考量。 菱镁矿石年产量原则上被限定在3000万吨,镁砂总产能压减至2500万吨。 这一举措旨在应对长期以来菱镁行业存在的过度开采、产能过剩等问题,通过限制供给端规模,推动行业从粗放式发展向精细化、高效化转型。 政策效应迅速显现,辽宁省“菱镁之都” 大石桥与海城的菱镁矿开采企业快速响应,调高矿石报价。在市场经济的供需逻辑下,
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智元举办首届供应商大会,关注供应链投资机会(附股)
事件:2025年3月26日,智元举办首届供应商大会,为蓝思科技、博众精工(灵猴)、奥飞娱乐(诺亦腾)、鼎智科技、龙溪股份、中大力德等公司颁发优秀合作伙伴奖。 获奖名单:①上市公司:蓝思科技(代工)、博众精工(代工)、奥飞娱乐(动捕)、鼎智科技(电机)、龙溪股份(轴承)、中大力德(关节)。②非上市:睿尔曼智能(关节)、江苏意优机器人(关节)、因时机器人(灵巧手)、上海傲意科技(灵巧手)、富兴电机(电机)、北京和利时电机(电机)、淄博纽氏达特(减速器)、洛阳鸿元轴承(轴承)、昆山铭众电子(电子零件、
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华为鸿蒙PC全面替代Windows,核心受益股一览!
事件: 据国内媒体报道称,华为自研商用AI笔记本预计将在四月发布,搭载全面集成的DeepSeek大模型,在芯片和操作系统上采用鲲鹏CPU、鸿蒙PC系统。 报道中提到,这个月微软对华为的供货许可也到期,之后就只能完全国产化,采用中国芯+中国系统的PC。 核心受益股 东方中科(002819):子公司万里红为鸿蒙PC生态首批开发者,政务/教育平板已量产,华为订单弹性最大; 软通动力(301236):华为鸿蒙核心ISV,参与鸿蒙PC系统适配及行业应用开发; 润和软件(300339):开源鸿蒙代码贡献度排
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新题材!深海科技首次写入政府工作报告,概念股梳理
2025年政府工作报告中,有关新兴产业、未来产业的聚焦中,新增了深海科技、具身智能、6G,老生常谈的还有商业航天、低空经济、生物制造和量子科技。这里面中,就深海科技从未炒作过。按以往的惯例,这些新名词就是必炒的方向,相当值得重视! 官媒在两会前夕也就为国之重器打call,其中里面10个有4个都涉及深海科技,后来深海科技也被纳入了2025年政府工作报告中。 深海科技看蛟龙,蛟龙是官媒点名的国之重器,也是深海科技的重要代表,更是中国海洋强国战略的重要支撑。 深海科研院所等事业单位是推动深海技术发展的
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比亚迪系统布局超充车桩,800V产业链充分受益(附股)
事件:根据汽车像素,比亚迪近期将在超充技术上加速布局,1)车端:即将发布的新款秦L EV 将支持800V+5C 超充,超充下沉10万价格带;高端市场方面,本月稍晚发布全新的1000V 高压平台,支持5C以上的超充,预计会在汉EV和唐EV上体现;2)基建方面:比亚迪可能进行大规模建设超充终端,目前比亚迪的超充终端已经在发往各地,该终端可以输出200V到1000V的电压。 之前车企对于超充站的建设受制于经济性、自身现金流等因素建设和推广进展不及预期,比亚迪作为国内纯电销量最高的车企对充电桩基建投入力
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英伟达GTC大会前瞻及受益股梳理(附股)
1、黄仁勋主题演讲 AI 智能体、人形机器人技术、加速运算未来发展。 智能体:南兴股份,汉得信息,酷特智能; 机器人:东方精工,伟创电气; 2、新一代产品发布(GB300&CPO交换机) GB300 系列:基于 Blackwell 架构的中期更新,性能较前代提升 50%,搭载 8 组 HBM3e 内存(288GB),全面导入液冷技术。现场发布2款cpo交换机。此外或发布288机柜,剧透 2027 年产品路线图(如 Rubin Ultra 架构) 电源:麦格米特、江海股份; 液冷:英维克、川环科技
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政府加大智算投入,关注核心城市智算建设超预期(附股)
近期变化: 3.13,杭州将召开人工智能大会,大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台,举行算力生态共同体签约仪式。该大会体现出杭州政府对算力基础设施的重视,我们预计国内部分城市将利用国资牵头从而加大算力布局。结合此前东数西算八大节点均对25年智算建设提出目标,我们建议关注东数西算节点及部分核心城市智算建设超预期的机会! 东数西算节点目标: 1)张家口:25年北京智算目标4.5万P,河北算力目标3.8万P; 2)芜湖:27年芜湖集群目标4.5万P; 3)韶关:25年50万标准机架目标; 4)贵阳
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OpenAI发布Agent构建工具,Agents有望迎来井喷式增长(附股)
事件: “授人以鱼不如授人以渔”。不只发布智能体产品,OpenAI通过发布Agent API和SDK的方式【搭建Agents构建平台】,让更多开发者更便捷的开发Agent产品,Agent有望迎来井喷式增长! 此外,目前典型的Deep Research Agent功能,一般在后台思考15-30min来生成一篇深度报告,本质是不停的做联网搜索、阅读和总结,其token调用量远高于用户手动问LLM。假设每个用户平均每天问2个问题,消耗8000 token,那Deep Research平均可能一个问题查
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Manus火出圈,云端虚拟机最核心的8家公司
Manus与云端虚拟机的关系主要体现在技术架构、运行模式及行业影响三个层面,具体如下: 1. 技术架构层面 依赖云端虚拟机作为运行载体 Manus采用多代理架构(Multiple Agent System),每个任务需在独立的云端虚拟机中运行。其核心功能(如任务规划、工具调用、结果验证)均通过虚拟机内的沙盒环境实现,确保任务间的隔离性与安全性。 工具调用与资源整合 虚拟机为Manus提供了虚拟环境,支持调用外部工具(如浏览器、代码编辑器、API接口),实现数据爬取、代码生成、网页制作等复杂操作。
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蜜雪冰城港股IPO创历史,成新一代“冻资王”,相关概念股梳理!(附股)
驱动逻辑:蜜雪集团计划于3月3日港股上市! 2月25日,蜜雪冰城母公司蜜雪集团香港首次公开募股(IPO)正在进行招股,截至2月24日晚,仅券商孖展部分已录得11231亿港元孖展,以公开发售额3.45亿港元计,超购3250倍。蜜雪集团计划于3月3日在港交所主板挂牌上市。 蜜雪冰城披露了全球发售的上市文件,启动招股程序,计划于3月3日在港交所主板挂牌上市。 蜜雪冰城的国配部分成功引入5位基石投资者,占全球发售的45.09%。这5位基石投资者分别是:红杉中国、M&G Investments、博裕资本、
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华为新形态手机相关概念股(附股)
华为将于2025年3月发布首款为原生鸿蒙系统打造的新形态手机,该产品将实现硬件、软件、生态的全面突破,并已吸引腾讯、字节跳动等生态伙伴参与应用优化。受此消息影响,相关概念股近期表现活跃,以下为部分核心标的梳理: 一、鸿蒙生态与系统服务商 1. 润和软件:鸿蒙开源社区主要贡献者,代码贡献量居A股首位,覆盖智能家居、金融等领域。 2. 软通动力:华为第一大IT外包服务商,拥有超5000名鸿蒙开发人员,承接开发者联盟运营及企业级定制开发。 3. 常山北明:华为鸿蒙生态战略合作伙伴,子公司北明软件参与政
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福日电子
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-02-21 16:56:45
阿里大事件!AI的基础设施超越过去十年的总和(云计算、算力)
事件性驱动: AI的基础设施超越过去十年的总 从资本支出(capex)来看,本季度为317亿,上季度仅175亿。参考微软2024年AI发展初期的情况,其季度capex环比增加,因此阿里全年capex至少1200亿,甚至可能达到1500-2000亿。 机构解读 阿里云收入增速及利润率持续改善 24Q3实现收入317亿元,YoY+13%,重回双位数增长,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%),其中对外云业务收入YoY+11%。增长主要由公共云拉动,双位数增长,其中AI相关产品收入连续6个季度
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全梭哈的龙头选手
2025-02-21 16:47:39
阿里云数据中心核心概念股梳理(附股)
消息面: 2025年第三财季(截至2024年12月31日止季度)营收2801.5亿元人民币,同比增长8%;第三财季调整后EBITDA 620.5亿元人民币;调整后每ADS收益21.39元人民币,同比增长13%。 阿里巴巴集团表示,战略聚焦一年来,持续收获成效,核心业务加速增长。本季度,电商业务增长加快,阿里云商业化收入重回双位数增长,AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长。站在新技术周期的起点,AI有望成为阿里巴巴面向未来的新增长引擎。 阿里高管表示,AI时代对于基础设施有明确而巨大的需求,将
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全梭哈的龙头选手
2025-04-01 13:54:19
医药集采概念重点名单一览
驱动逻辑:开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传! 据财联社消息,3月31日,一则开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传,同时被热议的还有一份《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》文件。 核心内容:1、调整报量范围,针对特殊科室、国际部、特需用量可不统计在内;2、针对国家集采范围,地方可选择参照,给地方医保一定差异化腾挪空间;3、给原研药/参比药一定空间;4、给同通用名不同厂牌挂网价合理差价。5、对于集采不纳入新药、不纳入高风险品种(治疗窗口相关)、防范超低价恶性竞争等方
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-04-01 13:50:08
看多医药,关注创新药产业链、医药消费、AI+医疗等机会(附股)
观点: 近期医药政策边际向上迹象明显,我们认为集采优化、商保+丙类目录相关利好政策有望陆续落地,推动行业健康发展,同时部分医药消费有望率先复苏,AI+医疗应用层出不穷。同时港股业绩期结束,医药财报整体表现优秀,A股即将进入业绩期,我们全面看多医药行情,结合一季度经营,建议关注: 创新药产业链: 1)行业龙头:恒瑞医药、百济神州、翰森制药、石药、中生制药、再鼎医药等; 2)细分领域龙头:康方生物、科伦博泰、百利天恒、绿叶制药、康诺亚、荣昌生物、复宏汉霖等; 3)大单品放量正当时:艾力斯、特宝生物、
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2025-03-27 10:41:49
涨价,限产 “风暴” 席卷镁砂矿(附股)
近日,辽宁省菱镁行业高质量发展领导小组办公室发布的《2025年菱镁行业高质量发展工作要点》备受瞩目。从行业发展逻辑来看,严格把控菱镁资源总量是基于资源可持续利用与产业结构优化的考量。 菱镁矿石年产量原则上被限定在3000万吨,镁砂总产能压减至2500万吨。 这一举措旨在应对长期以来菱镁行业存在的过度开采、产能过剩等问题,通过限制供给端规模,推动行业从粗放式发展向精细化、高效化转型。 政策效应迅速显现,辽宁省“菱镁之都” 大石桥与海城的菱镁矿开采企业快速响应,调高矿石报价。在市场经济的供需逻辑下,
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北京利尔
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2025-03-27 10:33:36
智元举办首届供应商大会,关注供应链投资机会(附股)
事件:2025年3月26日,智元举办首届供应商大会,为蓝思科技、博众精工(灵猴)、奥飞娱乐(诺亦腾)、鼎智科技、龙溪股份、中大力德等公司颁发优秀合作伙伴奖。 获奖名单:①上市公司:蓝思科技(代工)、博众精工(代工)、奥飞娱乐(动捕)、鼎智科技(电机)、龙溪股份(轴承)、中大力德(关节)。②非上市:睿尔曼智能(关节)、江苏意优机器人(关节)、因时机器人(灵巧手)、上海傲意科技(灵巧手)、富兴电机(电机)、北京和利时电机(电机)、淄博纽氏达特(减速器)、洛阳鸿元轴承(轴承)、昆山铭众电子(电子零件、
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-03-13 14:30:21
华为鸿蒙PC全面替代Windows,核心受益股一览!
事件: 据国内媒体报道称,华为自研商用AI笔记本预计将在四月发布,搭载全面集成的DeepSeek大模型,在芯片和操作系统上采用鲲鹏CPU、鸿蒙PC系统。 报道中提到,这个月微软对华为的供货许可也到期,之后就只能完全国产化,采用中国芯+中国系统的PC。 核心受益股 东方中科(002819):子公司万里红为鸿蒙PC生态首批开发者,政务/教育平板已量产,华为订单弹性最大; 软通动力(301236):华为鸿蒙核心ISV,参与鸿蒙PC系统适配及行业应用开发; 润和软件(300339):开源鸿蒙代码贡献度排
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2025-03-13 13:48:13
新题材!深海科技首次写入政府工作报告,概念股梳理
2025年政府工作报告中,有关新兴产业、未来产业的聚焦中,新增了深海科技、具身智能、6G,老生常谈的还有商业航天、低空经济、生物制造和量子科技。这里面中,就深海科技从未炒作过。按以往的惯例,这些新名词就是必炒的方向,相当值得重视! 官媒在两会前夕也就为国之重器打call,其中里面10个有4个都涉及深海科技,后来深海科技也被纳入了2025年政府工作报告中。 深海科技看蛟龙,蛟龙是官媒点名的国之重器,也是深海科技的重要代表,更是中国海洋强国战略的重要支撑。 深海科研院所等事业单位是推动深海技术发展的
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中国船舶
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-03-13 10:38:02
比亚迪系统布局超充车桩,800V产业链充分受益(附股)
事件:根据汽车像素,比亚迪近期将在超充技术上加速布局,1)车端:即将发布的新款秦L EV 将支持800V+5C 超充,超充下沉10万价格带;高端市场方面,本月稍晚发布全新的1000V 高压平台,支持5C以上的超充,预计会在汉EV和唐EV上体现;2)基建方面:比亚迪可能进行大规模建设超充终端,目前比亚迪的超充终端已经在发往各地,该终端可以输出200V到1000V的电压。 之前车企对于超充站的建设受制于经济性、自身现金流等因素建设和推广进展不及预期,比亚迪作为国内纯电销量最高的车企对充电桩基建投入力
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宁德时代
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-03-13 10:35:16
英伟达GTC大会前瞻及受益股梳理(附股)
1、黄仁勋主题演讲 AI 智能体、人形机器人技术、加速运算未来发展。 智能体:南兴股份,汉得信息,酷特智能; 机器人:东方精工,伟创电气; 2、新一代产品发布(GB300&CPO交换机) GB300 系列:基于 Blackwell 架构的中期更新,性能较前代提升 50%,搭载 8 组 HBM3e 内存(288GB),全面导入液冷技术。现场发布2款cpo交换机。此外或发布288机柜,剧透 2027 年产品路线图(如 Rubin Ultra 架构) 电源:麦格米特、江海股份; 液冷:英维克、川环科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-03-12 14:44:49
政府加大智算投入,关注核心城市智算建设超预期(附股)
近期变化: 3.13,杭州将召开人工智能大会,大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台,举行算力生态共同体签约仪式。该大会体现出杭州政府对算力基础设施的重视,我们预计国内部分城市将利用国资牵头从而加大算力布局。结合此前东数西算八大节点均对25年智算建设提出目标,我们建议关注东数西算节点及部分核心城市智算建设超预期的机会! 东数西算节点目标: 1)张家口:25年北京智算目标4.5万P,河北算力目标3.8万P; 2)芜湖:27年芜湖集群目标4.5万P; 3)韶关:25年50万标准机架目标; 4)贵阳
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2025-03-12 14:38:16
OpenAI发布Agent构建工具,Agents有望迎来井喷式增长(附股)
事件: “授人以鱼不如授人以渔”。不只发布智能体产品,OpenAI通过发布Agent API和SDK的方式【搭建Agents构建平台】,让更多开发者更便捷的开发Agent产品,Agent有望迎来井喷式增长! 此外,目前典型的Deep Research Agent功能,一般在后台思考15-30min来生成一篇深度报告,本质是不停的做联网搜索、阅读和总结,其token调用量远高于用户手动问LLM。假设每个用户平均每天问2个问题,消耗8000 token,那Deep Research平均可能一个问题查
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深桑达A
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云赛智联
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太极股份
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用友网络
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网宿科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-03-07 16:46:07
Manus火出圈,云端虚拟机最核心的8家公司
Manus与云端虚拟机的关系主要体现在技术架构、运行模式及行业影响三个层面,具体如下: 1. 技术架构层面 依赖云端虚拟机作为运行载体 Manus采用多代理架构(Multiple Agent System),每个任务需在独立的云端虚拟机中运行。其核心功能(如任务规划、工具调用、结果验证)均通过虚拟机内的沙盒环境实现,确保任务间的隔离性与安全性。 工具调用与资源整合 虚拟机为Manus提供了虚拟环境,支持调用外部工具(如浏览器、代码编辑器、API接口),实现数据爬取、代码生成、网页制作等复杂操作。
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光环新网
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首都在线
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用友网络
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优刻得
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-02-27 11:25:39
蜜雪冰城港股IPO创历史,成新一代“冻资王”,相关概念股梳理!(附股)
驱动逻辑:蜜雪集团计划于3月3日港股上市! 2月25日,蜜雪冰城母公司蜜雪集团香港首次公开募股(IPO)正在进行招股,截至2月24日晚,仅券商孖展部分已录得11231亿港元孖展,以公开发售额3.45亿港元计,超购3250倍。蜜雪集团计划于3月3日在港交所主板挂牌上市。 蜜雪冰城披露了全球发售的上市文件,启动招股程序,计划于3月3日在港交所主板挂牌上市。 蜜雪冰城的国配部分成功引入5位基石投资者,占全球发售的45.09%。这5位基石投资者分别是:红杉中国、M&G Investments、博裕资本、
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东贝集团
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冰山冷热
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好想你
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田野股份
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宏辉果蔬
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2025-02-25 14:11:31
华为新形态手机相关概念股(附股)
华为将于2025年3月发布首款为原生鸿蒙系统打造的新形态手机,该产品将实现硬件、软件、生态的全面突破,并已吸引腾讯、字节跳动等生态伙伴参与应用优化。受此消息影响,相关概念股近期表现活跃,以下为部分核心标的梳理: 一、鸿蒙生态与系统服务商 1. 润和软件:鸿蒙开源社区主要贡献者,代码贡献量居A股首位,覆盖智能家居、金融等领域。 2. 软通动力:华为第一大IT外包服务商,拥有超5000名鸿蒙开发人员,承接开发者联盟运营及企业级定制开发。 3. 常山北明:华为鸿蒙生态战略合作伙伴,子公司北明软件参与政
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阿里大事件!AI的基础设施超越过去十年的总和(云计算、算力)
事件性驱动: AI的基础设施超越过去十年的总 从资本支出(capex)来看,本季度为317亿,上季度仅175亿。参考微软2024年AI发展初期的情况,其季度capex环比增加,因此阿里全年capex至少1200亿,甚至可能达到1500-2000亿。 机构解读 阿里云收入增速及利润率持续改善 24Q3实现收入317亿元,YoY+13%,重回双位数增长,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%),其中对外云业务收入YoY+11%。增长主要由公共云拉动,双位数增长,其中AI相关产品收入连续6个季度
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阿里云数据中心核心概念股梳理(附股)
消息面: 2025年第三财季(截至2024年12月31日止季度)营收2801.5亿元人民币,同比增长8%;第三财季调整后EBITDA 620.5亿元人民币;调整后每ADS收益21.39元人民币,同比增长13%。 阿里巴巴集团表示,战略聚焦一年来,持续收获成效,核心业务加速增长。本季度,电商业务增长加快,阿里云商业化收入重回双位数增长,AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长。站在新技术周期的起点,AI有望成为阿里巴巴面向未来的新增长引擎。 阿里高管表示,AI时代对于基础设施有明确而巨大的需求,将
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医药集采概念重点名单一览
驱动逻辑:开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传! 据财联社消息,3月31日,一则开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传,同时被热议的还有一份《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》文件。 核心内容:1、调整报量范围,针对特殊科室、国际部、特需用量可不统计在内;2、针对国家集采范围,地方可选择参照,给地方医保一定差异化腾挪空间;3、给原研药/参比药一定空间;4、给同通用名不同厂牌挂网价合理差价。5、对于集采不纳入新药、不纳入高风险品种(治疗窗口相关)、防范超低价恶性竞争等方
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看多医药,关注创新药产业链、医药消费、AI+医疗等机会(附股)
观点: 近期医药政策边际向上迹象明显,我们认为集采优化、商保+丙类目录相关利好政策有望陆续落地,推动行业健康发展,同时部分医药消费有望率先复苏,AI+医疗应用层出不穷。同时港股业绩期结束,医药财报整体表现优秀,A股即将进入业绩期,我们全面看多医药行情,结合一季度经营,建议关注: 创新药产业链: 1)行业龙头:恒瑞医药、百济神州、翰森制药、石药、中生制药、再鼎医药等; 2)细分领域龙头:康方生物、科伦博泰、百利天恒、绿叶制药、康诺亚、荣昌生物、复宏汉霖等; 3)大单品放量正当时:艾力斯、特宝生物、
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涨价,限产 “风暴” 席卷镁砂矿(附股)
近日,辽宁省菱镁行业高质量发展领导小组办公室发布的《2025年菱镁行业高质量发展工作要点》备受瞩目。从行业发展逻辑来看,严格把控菱镁资源总量是基于资源可持续利用与产业结构优化的考量。 菱镁矿石年产量原则上被限定在3000万吨,镁砂总产能压减至2500万吨。 这一举措旨在应对长期以来菱镁行业存在的过度开采、产能过剩等问题,通过限制供给端规模,推动行业从粗放式发展向精细化、高效化转型。 政策效应迅速显现,辽宁省“菱镁之都” 大石桥与海城的菱镁矿开采企业快速响应,调高矿石报价。在市场经济的供需逻辑下,
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智元举办首届供应商大会,关注供应链投资机会(附股)
事件:2025年3月26日,智元举办首届供应商大会,为蓝思科技、博众精工(灵猴)、奥飞娱乐(诺亦腾)、鼎智科技、龙溪股份、中大力德等公司颁发优秀合作伙伴奖。 获奖名单:①上市公司:蓝思科技(代工)、博众精工(代工)、奥飞娱乐(动捕)、鼎智科技(电机)、龙溪股份(轴承)、中大力德(关节)。②非上市:睿尔曼智能(关节)、江苏意优机器人(关节)、因时机器人(灵巧手)、上海傲意科技(灵巧手)、富兴电机(电机)、北京和利时电机(电机)、淄博纽氏达特(减速器)、洛阳鸿元轴承(轴承)、昆山铭众电子(电子零件、
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华为鸿蒙PC全面替代Windows,核心受益股一览!
事件: 据国内媒体报道称,华为自研商用AI笔记本预计将在四月发布,搭载全面集成的DeepSeek大模型,在芯片和操作系统上采用鲲鹏CPU、鸿蒙PC系统。 报道中提到,这个月微软对华为的供货许可也到期,之后就只能完全国产化,采用中国芯+中国系统的PC。 核心受益股 东方中科(002819):子公司万里红为鸿蒙PC生态首批开发者,政务/教育平板已量产,华为订单弹性最大; 软通动力(301236):华为鸿蒙核心ISV,参与鸿蒙PC系统适配及行业应用开发; 润和软件(300339):开源鸿蒙代码贡献度排
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新题材!深海科技首次写入政府工作报告,概念股梳理
2025年政府工作报告中,有关新兴产业、未来产业的聚焦中,新增了深海科技、具身智能、6G,老生常谈的还有商业航天、低空经济、生物制造和量子科技。这里面中,就深海科技从未炒作过。按以往的惯例,这些新名词就是必炒的方向,相当值得重视! 官媒在两会前夕也就为国之重器打call,其中里面10个有4个都涉及深海科技,后来深海科技也被纳入了2025年政府工作报告中。 深海科技看蛟龙,蛟龙是官媒点名的国之重器,也是深海科技的重要代表,更是中国海洋强国战略的重要支撑。 深海科研院所等事业单位是推动深海技术发展的
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比亚迪系统布局超充车桩,800V产业链充分受益(附股)
事件:根据汽车像素,比亚迪近期将在超充技术上加速布局,1)车端:即将发布的新款秦L EV 将支持800V+5C 超充,超充下沉10万价格带;高端市场方面,本月稍晚发布全新的1000V 高压平台,支持5C以上的超充,预计会在汉EV和唐EV上体现;2)基建方面:比亚迪可能进行大规模建设超充终端,目前比亚迪的超充终端已经在发往各地,该终端可以输出200V到1000V的电压。 之前车企对于超充站的建设受制于经济性、自身现金流等因素建设和推广进展不及预期,比亚迪作为国内纯电销量最高的车企对充电桩基建投入力
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英伟达GTC大会前瞻及受益股梳理(附股)
1、黄仁勋主题演讲 AI 智能体、人形机器人技术、加速运算未来发展。 智能体:南兴股份,汉得信息,酷特智能; 机器人:东方精工,伟创电气; 2、新一代产品发布(GB300&CPO交换机) GB300 系列:基于 Blackwell 架构的中期更新,性能较前代提升 50%,搭载 8 组 HBM3e 内存(288GB),全面导入液冷技术。现场发布2款cpo交换机。此外或发布288机柜,剧透 2027 年产品路线图(如 Rubin Ultra 架构) 电源:麦格米特、江海股份; 液冷:英维克、川环科技
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政府加大智算投入,关注核心城市智算建设超预期(附股)
近期变化: 3.13,杭州将召开人工智能大会,大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台,举行算力生态共同体签约仪式。该大会体现出杭州政府对算力基础设施的重视,我们预计国内部分城市将利用国资牵头从而加大算力布局。结合此前东数西算八大节点均对25年智算建设提出目标,我们建议关注东数西算节点及部分核心城市智算建设超预期的机会! 东数西算节点目标: 1)张家口:25年北京智算目标4.5万P,河北算力目标3.8万P; 2)芜湖:27年芜湖集群目标4.5万P; 3)韶关:25年50万标准机架目标; 4)贵阳
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OpenAI发布Agent构建工具,Agents有望迎来井喷式增长(附股)
事件: “授人以鱼不如授人以渔”。不只发布智能体产品,OpenAI通过发布Agent API和SDK的方式【搭建Agents构建平台】,让更多开发者更便捷的开发Agent产品,Agent有望迎来井喷式增长! 此外,目前典型的Deep Research Agent功能,一般在后台思考15-30min来生成一篇深度报告,本质是不停的做联网搜索、阅读和总结,其token调用量远高于用户手动问LLM。假设每个用户平均每天问2个问题,消耗8000 token,那Deep Research平均可能一个问题查
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-03-07 16:46:07
Manus火出圈,云端虚拟机最核心的8家公司
Manus与云端虚拟机的关系主要体现在技术架构、运行模式及行业影响三个层面,具体如下: 1. 技术架构层面 依赖云端虚拟机作为运行载体 Manus采用多代理架构(Multiple Agent System),每个任务需在独立的云端虚拟机中运行。其核心功能(如任务规划、工具调用、结果验证)均通过虚拟机内的沙盒环境实现,确保任务间的隔离性与安全性。 工具调用与资源整合 虚拟机为Manus提供了虚拟环境,支持调用外部工具(如浏览器、代码编辑器、API接口),实现数据爬取、代码生成、网页制作等复杂操作。
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全梭哈的龙头选手
2025-02-27 11:25:39
蜜雪冰城港股IPO创历史,成新一代“冻资王”,相关概念股梳理!(附股)
驱动逻辑:蜜雪集团计划于3月3日港股上市! 2月25日,蜜雪冰城母公司蜜雪集团香港首次公开募股(IPO)正在进行招股,截至2月24日晚,仅券商孖展部分已录得11231亿港元孖展,以公开发售额3.45亿港元计,超购3250倍。蜜雪集团计划于3月3日在港交所主板挂牌上市。 蜜雪冰城披露了全球发售的上市文件,启动招股程序,计划于3月3日在港交所主板挂牌上市。 蜜雪冰城的国配部分成功引入5位基石投资者,占全球发售的45.09%。这5位基石投资者分别是:红杉中国、M&G Investments、博裕资本、
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全梭哈的龙头选手
2025-02-25 14:11:31
华为新形态手机相关概念股(附股)
华为将于2025年3月发布首款为原生鸿蒙系统打造的新形态手机,该产品将实现硬件、软件、生态的全面突破,并已吸引腾讯、字节跳动等生态伙伴参与应用优化。受此消息影响,相关概念股近期表现活跃,以下为部分核心标的梳理: 一、鸿蒙生态与系统服务商 1. 润和软件:鸿蒙开源社区主要贡献者,代码贡献量居A股首位,覆盖智能家居、金融等领域。 2. 软通动力:华为第一大IT外包服务商,拥有超5000名鸿蒙开发人员,承接开发者联盟运营及企业级定制开发。 3. 常山北明:华为鸿蒙生态战略合作伙伴,子公司北明软件参与政
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2025-02-21 16:56:45
阿里大事件!AI的基础设施超越过去十年的总和(云计算、算力)
事件性驱动: AI的基础设施超越过去十年的总 从资本支出(capex)来看,本季度为317亿,上季度仅175亿。参考微软2024年AI发展初期的情况,其季度capex环比增加,因此阿里全年capex至少1200亿,甚至可能达到1500-2000亿。 机构解读 阿里云收入增速及利润率持续改善 24Q3实现收入317亿元,YoY+13%,重回双位数增长,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%),其中对外云业务收入YoY+11%。增长主要由公共云拉动,双位数增长,其中AI相关产品收入连续6个季度
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2025-02-21 16:47:39
阿里云数据中心核心概念股梳理(附股)
消息面: 2025年第三财季(截至2024年12月31日止季度)营收2801.5亿元人民币,同比增长8%;第三财季调整后EBITDA 620.5亿元人民币;调整后每ADS收益21.39元人民币,同比增长13%。 阿里巴巴集团表示,战略聚焦一年来,持续收获成效,核心业务加速增长。本季度,电商业务增长加快,阿里云商业化收入重回双位数增长,AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长。站在新技术周期的起点,AI有望成为阿里巴巴面向未来的新增长引擎。 阿里高管表示,AI时代对于基础设施有明确而巨大的需求,将
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2025-04-01 13:54:19
医药集采概念重点名单一览
驱动逻辑:开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传! 据财联社消息,3月31日,一则开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传,同时被热议的还有一份《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》文件。 核心内容:1、调整报量范围,针对特殊科室、国际部、特需用量可不统计在内;2、针对国家集采范围,地方可选择参照,给地方医保一定差异化腾挪空间;3、给原研药/参比药一定空间;4、给同通用名不同厂牌挂网价合理差价。5、对于集采不纳入新药、不纳入高风险品种(治疗窗口相关)、防范超低价恶性竞争等方
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全梭哈的龙头选手
2025-04-01 13:50:08
看多医药,关注创新药产业链、医药消费、AI+医疗等机会(附股)
观点: 近期医药政策边际向上迹象明显,我们认为集采优化、商保+丙类目录相关利好政策有望陆续落地,推动行业健康发展,同时部分医药消费有望率先复苏,AI+医疗应用层出不穷。同时港股业绩期结束,医药财报整体表现优秀,A股即将进入业绩期,我们全面看多医药行情,结合一季度经营,建议关注: 创新药产业链: 1)行业龙头:恒瑞医药、百济神州、翰森制药、石药、中生制药、再鼎医药等; 2)细分领域龙头:康方生物、科伦博泰、百利天恒、绿叶制药、康诺亚、荣昌生物、复宏汉霖等; 3)大单品放量正当时:艾力斯、特宝生物、
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恒瑞医药
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联影医疗
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2025-03-27 10:41:49
涨价,限产 “风暴” 席卷镁砂矿(附股)
近日,辽宁省菱镁行业高质量发展领导小组办公室发布的《2025年菱镁行业高质量发展工作要点》备受瞩目。从行业发展逻辑来看,严格把控菱镁资源总量是基于资源可持续利用与产业结构优化的考量。 菱镁矿石年产量原则上被限定在3000万吨,镁砂总产能压减至2500万吨。 这一举措旨在应对长期以来菱镁行业存在的过度开采、产能过剩等问题,通过限制供给端规模,推动行业从粗放式发展向精细化、高效化转型。 政策效应迅速显现,辽宁省“菱镁之都” 大石桥与海城的菱镁矿开采企业快速响应,调高矿石报价。在市场经济的供需逻辑下,
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北京利尔
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2025-03-27 10:33:36
智元举办首届供应商大会,关注供应链投资机会(附股)
事件:2025年3月26日,智元举办首届供应商大会,为蓝思科技、博众精工(灵猴)、奥飞娱乐(诺亦腾)、鼎智科技、龙溪股份、中大力德等公司颁发优秀合作伙伴奖。 获奖名单:①上市公司:蓝思科技(代工)、博众精工(代工)、奥飞娱乐(动捕)、鼎智科技(电机)、龙溪股份(轴承)、中大力德(关节)。②非上市:睿尔曼智能(关节)、江苏意优机器人(关节)、因时机器人(灵巧手)、上海傲意科技(灵巧手)、富兴电机(电机)、北京和利时电机(电机)、淄博纽氏达特(减速器)、洛阳鸿元轴承(轴承)、昆山铭众电子(电子零件、
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卧龙电驱
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大丰实业
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全梭哈的龙头选手
2025-03-13 14:30:21
华为鸿蒙PC全面替代Windows,核心受益股一览!
事件: 据国内媒体报道称,华为自研商用AI笔记本预计将在四月发布,搭载全面集成的DeepSeek大模型,在芯片和操作系统上采用鲲鹏CPU、鸿蒙PC系统。 报道中提到,这个月微软对华为的供货许可也到期,之后就只能完全国产化,采用中国芯+中国系统的PC。 核心受益股 东方中科(002819):子公司万里红为鸿蒙PC生态首批开发者,政务/教育平板已量产,华为订单弹性最大; 软通动力(301236):华为鸿蒙核心ISV,参与鸿蒙PC系统适配及行业应用开发; 润和软件(300339):开源鸿蒙代码贡献度排
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常山北明
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诚迈科技
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慧为智能
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全梭哈的龙头选手
2025-03-13 13:48:13
新题材!深海科技首次写入政府工作报告,概念股梳理
2025年政府工作报告中,有关新兴产业、未来产业的聚焦中,新增了深海科技、具身智能、6G,老生常谈的还有商业航天、低空经济、生物制造和量子科技。这里面中,就深海科技从未炒作过。按以往的惯例,这些新名词就是必炒的方向,相当值得重视! 官媒在两会前夕也就为国之重器打call,其中里面10个有4个都涉及深海科技,后来深海科技也被纳入了2025年政府工作报告中。 深海科技看蛟龙,蛟龙是官媒点名的国之重器,也是深海科技的重要代表,更是中国海洋强国战略的重要支撑。 深海科研院所等事业单位是推动深海技术发展的
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中国船舶
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宝钛股份
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2025-03-13 10:38:02
比亚迪系统布局超充车桩,800V产业链充分受益(附股)
事件:根据汽车像素,比亚迪近期将在超充技术上加速布局,1)车端:即将发布的新款秦L EV 将支持800V+5C 超充,超充下沉10万价格带;高端市场方面,本月稍晚发布全新的1000V 高压平台,支持5C以上的超充,预计会在汉EV和唐EV上体现;2)基建方面:比亚迪可能进行大规模建设超充终端,目前比亚迪的超充终端已经在发往各地,该终端可以输出200V到1000V的电压。 之前车企对于超充站的建设受制于经济性、自身现金流等因素建设和推广进展不及预期,比亚迪作为国内纯电销量最高的车企对充电桩基建投入力
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2025-03-13 10:35:16
英伟达GTC大会前瞻及受益股梳理(附股)
1、黄仁勋主题演讲 AI 智能体、人形机器人技术、加速运算未来发展。 智能体:南兴股份,汉得信息,酷特智能; 机器人:东方精工,伟创电气; 2、新一代产品发布(GB300&CPO交换机) GB300 系列:基于 Blackwell 架构的中期更新,性能较前代提升 50%,搭载 8 组 HBM3e 内存(288GB),全面导入液冷技术。现场发布2款cpo交换机。此外或发布288机柜,剧透 2027 年产品路线图(如 Rubin Ultra 架构) 电源:麦格米特、江海股份; 液冷:英维克、川环科技
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复旦复华
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科华数据
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东方精工
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2025-03-12 14:44:49
政府加大智算投入,关注核心城市智算建设超预期(附股)
近期变化: 3.13,杭州将召开人工智能大会,大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台,举行算力生态共同体签约仪式。该大会体现出杭州政府对算力基础设施的重视,我们预计国内部分城市将利用国资牵头从而加大算力布局。结合此前东数西算八大节点均对25年智算建设提出目标,我们建议关注东数西算节点及部分核心城市智算建设超预期的机会! 东数西算节点目标: 1)张家口:25年北京智算目标4.5万P,河北算力目标3.8万P; 2)芜湖:27年芜湖集群目标4.5万P; 3)韶关:25年50万标准机架目标; 4)贵阳
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事件: “授人以鱼不如授人以渔”。不只发布智能体产品,OpenAI通过发布Agent API和SDK的方式【搭建Agents构建平台】,让更多开发者更便捷的开发Agent产品,Agent有望迎来井喷式增长! 此外,目前典型的Deep Research Agent功能,一般在后台思考15-30min来生成一篇深度报告,本质是不停的做联网搜索、阅读和总结,其token调用量远高于用户手动问LLM。假设每个用户平均每天问2个问题,消耗8000 token,那Deep Research平均可能一个问题查
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Manus火出圈,云端虚拟机最核心的8家公司
Manus与云端虚拟机的关系主要体现在技术架构、运行模式及行业影响三个层面,具体如下: 1. 技术架构层面 依赖云端虚拟机作为运行载体 Manus采用多代理架构(Multiple Agent System),每个任务需在独立的云端虚拟机中运行。其核心功能(如任务规划、工具调用、结果验证)均通过虚拟机内的沙盒环境实现,确保任务间的隔离性与安全性。 工具调用与资源整合 虚拟机为Manus提供了虚拟环境,支持调用外部工具(如浏览器、代码编辑器、API接口),实现数据爬取、代码生成、网页制作等复杂操作。
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蜜雪冰城港股IPO创历史,成新一代“冻资王”,相关概念股梳理!(附股)
驱动逻辑:蜜雪集团计划于3月3日港股上市! 2月25日,蜜雪冰城母公司蜜雪集团香港首次公开募股(IPO)正在进行招股,截至2月24日晚,仅券商孖展部分已录得11231亿港元孖展,以公开发售额3.45亿港元计,超购3250倍。蜜雪集团计划于3月3日在港交所主板挂牌上市。 蜜雪冰城披露了全球发售的上市文件,启动招股程序,计划于3月3日在港交所主板挂牌上市。 蜜雪冰城的国配部分成功引入5位基石投资者,占全球发售的45.09%。这5位基石投资者分别是:红杉中国、M&G Investments、博裕资本、
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华为新形态手机相关概念股(附股)
华为将于2025年3月发布首款为原生鸿蒙系统打造的新形态手机,该产品将实现硬件、软件、生态的全面突破,并已吸引腾讯、字节跳动等生态伙伴参与应用优化。受此消息影响,相关概念股近期表现活跃,以下为部分核心标的梳理: 一、鸿蒙生态与系统服务商 1. 润和软件:鸿蒙开源社区主要贡献者,代码贡献量居A股首位,覆盖智能家居、金融等领域。 2. 软通动力:华为第一大IT外包服务商,拥有超5000名鸿蒙开发人员,承接开发者联盟运营及企业级定制开发。 3. 常山北明:华为鸿蒙生态战略合作伙伴,子公司北明软件参与政
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阿里大事件!AI的基础设施超越过去十年的总和(云计算、算力)
事件性驱动: AI的基础设施超越过去十年的总 从资本支出(capex)来看,本季度为317亿,上季度仅175亿。参考微软2024年AI发展初期的情况,其季度capex环比增加,因此阿里全年capex至少1200亿,甚至可能达到1500-2000亿。 机构解读 阿里云收入增速及利润率持续改善 24Q3实现收入317亿元,YoY+13%,重回双位数增长,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%),其中对外云业务收入YoY+11%。增长主要由公共云拉动,双位数增长,其中AI相关产品收入连续6个季度
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阿里云数据中心核心概念股梳理(附股)
消息面: 2025年第三财季(截至2024年12月31日止季度)营收2801.5亿元人民币,同比增长8%;第三财季调整后EBITDA 620.5亿元人民币;调整后每ADS收益21.39元人民币,同比增长13%。 阿里巴巴集团表示,战略聚焦一年来,持续收获成效,核心业务加速增长。本季度,电商业务增长加快,阿里云商业化收入重回双位数增长,AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长。站在新技术周期的起点,AI有望成为阿里巴巴面向未来的新增长引擎。 阿里高管表示,AI时代对于基础设施有明确而巨大的需求,将
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