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不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

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全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:10:49

风电：福建、河北海上风电招标EPC，关注海风招标主线

【福建、河北共800MW海上风电项目招标EPC总承包】7月26日，宁德霞浦海上风电场B区项目EPC总承包工程开启招标，建设规模为300MW，计划开工时间为2024年10月；河北建投祥云岛250MW海上风电项目、唐山顺桓祥云岛250MW海上风电项目EPC总承包工程开启招标；累计800MW海上风电项目进入招标期。【关注海上风电招标主线，各地海上风电景气反转加速】截止2024年7月末，2024年全年海上风电风电机组招标（含EPC）达6.16GW，较去年同期同比增长66%；其中上半年招标4.45GW，

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东方电缆
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中天科技
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天顺风能
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金雷股份
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新强联

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全梭哈的龙头选手

2024-07-30 09:43:18

XR：AR眼镜新品频出，端侧AI赋能刺激出货（附股）

Meta：全球销量已破百万。2023年9月28日，Meta与EssilorLuxottica依视路合作的新款Ray-Ban Meta智能眼镜正式发布，起售价299美金。相比于初代产品，二代产品实现多方位升级。1）续航：二代搭载高通骁龙AR1Gen1芯片，单次连续使用时长可达4小时，配合充电盒可达到36小时。2）音频：二代低音提升2倍，最大音量提高50%。同时配备5颗麦克风（初代为3颗），有效提升语音交互体验，还可以录制空间音频。3）摄像：二代搭载1200万像素超广角摄像头，最高支持60秒的108

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歌尔股份
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全梭哈的龙头选手

2024-07-29 13:32:01

最新A股正宗Rokid概念股梳理

近日，在Vision Pro国行版销量遇冷，行业遭受质疑时。国产VR智能眼镜Rokid却卖爆了，又给大家打了一记强心剂。在7月25日晚官方新品上市直播，5万人在线围观Rokid AR Lite开售。 12小时内，销量已破万。 Rokid创始人&CEO Misa还宣布发放F码，抢到“F码”就能再减1000元。首批F码不到10分钟就抢完了，据说后面又补了两次也还不够。且发布后一天不到，全渠道订货已破万。这款新品不仅能像Vision Pro一样在眼前浮动多个屏幕，同时打开多个应用程序，还能开启超

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盛天网络
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亿道信息
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博士眼镜
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慈文传媒
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神州数码

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全梭哈的龙头选手

2024-07-29 10:03:38

高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业

【GB200 NVL72内部采用铜互联形式，有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现，其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。6月2日，黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前，供应链对GB200寄予厚望，预估2025年出货量有机会突破百万颗，将占英伟达高端GP

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沃尔核材
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精达股份
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博威合金
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新亚电子

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全梭哈的龙头选手

2024-07-29 09:08:30

商业航天新分支！正宗相控阵天线概念股梳理（附股）

美股商业航天龙头股ASTS(AST SpaceMobile)已从底部完成十倍涨幅，其卫星酷似“太空飞毯”，平面上既有通信的天线，又有把太阳能转换成卫星能源的太阳片，是相控阵天线和太阳翼一体化的通信卫星，关键技术称为“翼阵合一”。通过设计配置大面积相控阵天线的卫星，实现手机直连卫星，进行卫星通信。相控阵技术，尤其是多波束相控阵天线，代表了卫星通信技术的一大飞跃。这种天线不仅拥有多波束对多目标的传输能力，还具备宽带宽角扫描功能，意味着它能够同时与多个目标通信，覆盖范围更广。其快速跳波束能力及凝视能

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多浦乐
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臻镭科技
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金信诺
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全梭哈的龙头选手

2024-07-29 09:06:10

5年3万亿元，设备更新买什么？

国资委：未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。方向上，聚焦“五个加快”：加快推动（1）先进设备更新；（2）数字化转型；（3）绿色化改造；（4）本质安全；（5）强化有效供给。方向与标的选什么？我们认为下游为央企主导，涉及大量老旧改造、节能降耗、安全、智能化和数字化等需求的细分领域率先受益，然后向上游产业链、通用制造传导。具体看好四大方向： 1、流程工业。下游三桶油有实力有意愿，改开至2000年前后建设项目累计大量老旧设备，同时在节能降耗、安全、数字化等方面改造需求大。

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川仪股份
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华荣股份
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中密控股
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纽威股份
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博实股份

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全梭哈的龙头选手

2024-07-26 10:36:25

中国版星链！商业航天产业链全梳理（附股）

一、事件驱动：千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。千帆星座G60发射倒计时，商业航天产业链加速跑建设元年，1到100进程开启。二、中国版星链|商业航天产业链全梳理 1、卫星通信上海瀚讯：中标G60卫星仿真验证项目天银机电：光学敏感器应用于多颗卫星中国卫星：主营卫星研发制造航天环宇：主营含卫星通信及测试研发

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上海瀚讯
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天银机电
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全梭哈的龙头选手

2024-07-26 09:43:05

“以旧换新”下的投资机会梳理（附股）

【策略】统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金、具体支持方面如下：加大【设备更新】支持力度方面： 1）将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造；2）支持老旧营运船舶报废更新；3）支持老旧营运货车报废更新；4）提高农业机械报废更新补贴标准；5）提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准；6）提高设备更新贷款财政贴息比例加力支持【消费品以旧换新】方面： 1）支持地方提升消费品以旧换新能力；2）提高汽车报废更新补贴标准；3）支持家电产品以旧换新；4）落实废弃

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美的集团
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公牛集团

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2024-07-25 13:55:58

光伏行业大涨分析：全行业亏损基本面见底预期较强，三季度陆续进入旺季行业开工率有望恢复

今日光伏板块大涨，同时光伏基本面目前已接近底部位置，基本面见底预期强烈，板块筹码结构较好，三季度开始，排产，开工率和过低的价格均有望在季节性旺季得以修复。从基本面来看，8月行业排产预计整体环比略增，目前头部企业反馈：组件A环比略增（幅度不到5%），组件B略增，组件C环比持平，组件D环比略降，组件E环比略增，组件F环比略增。从辅材厂反馈来看，当前排产正常，8月订单正在密集谈判中，玻璃、胶膜、焊带等辅材企业均预期订单平稳。我们预计8月部分组件企业排产环比略增主要系下半年国内地面电站订单逐步进入

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福莱特
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阳光电源
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晶澳科技
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全梭哈的龙头选手

2024-07-25 13:19:57

风电产业链全景深度解析

随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示，江苏海上风电建设启动在即，广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月，各省相继出台深远海项目规划及竞配招标，为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。海外方面，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，有望逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长。在存量项目开工重启、招标持续回暖的背景下，2024-2025年国内海风装机需求确定性增强。此外，2024年上半年国内风电中标项目迎来爆发期。

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金风科技
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三一重能
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大金重工
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新强联

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2024-07-25 13:08:06

低空经济项目落地节奏超预期，关注订单释放标的、细分赛道龙头（附股）

多省低空投资项目落地，备案金额超40亿事件1: 7月23日，在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。其中，景德镇22亿、东莞12亿、武汉8亿。事件2:《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到深化综合交通运输体系改革，推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化。完善推动航空航天等战略性产业发展政策和治理体系。” 观点重申：低空经济作为全球前瞻布局的产业，拥有万亿级广阔市场空间

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万丰奥威
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中信海直

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2024-07-25 09:50:01

天风证券：不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置（附股）

天风证券研报指出，众所周知，国产软件90年代曾迎来黄金时期，但随后面临起步更早的美国软件盗版的冲击。不管这种情况是有意无意，都造成了国产软件市场的丧失，进而影响厂商研发投入，制约其长期发展，直到2010年后。此情此景，和今年以来算力情况何其相似。三个月前H20价格策略调整后，其以略高的集群能力，更低的价格，刚刚好制约了国产算力市场的进一步打开。不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置！华为： 1)硬件:神州数码、高新发展、烽火通信、软通动力、拓维信息、广电运

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神州数码
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中科曙光
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寒武纪
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景嘉微

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全梭哈的龙头选手

2024-07-24 14:29:11

重视自主可控三条主线（附股）

自主可控三条主线：（1）央国企国产替代：推荐标的：宝信软件。受益标的：中国移动、中国电信、中国联通等。（2）国产智能制造：推荐标的：宝信软件。（3）国产算力：推荐标的：宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通；受益标的：紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。三大自主可控稀缺标的：【宝信软件】稀缺的国产大型PLC大央企，迎国产化风口宝信软件是央企，是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在

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宝信软件
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中际旭创
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华丰科技

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2024-07-24 11:13:42

10万块英伟达GPU！马斯克计划训练出“世界最强AI”，液冷概念股梳理（附股）

据报道，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上宣布，该公司的人工智能（AI）初创公司xAI已开始在其位于田纳西州孟菲斯的超级集群上进行训练。该集群由10万个液冷H100 GPU组成，这些芯片是由英伟达去年提供的。马斯克表示，这个集群能够在一个单一的RDMA结构上运行。思科介绍称，这种结构可以在计算节点之间提供更高效的、低延迟的数据传输，并且不会给中央处理器（CPU）带来负担。今年5月，马斯克曾透露过这一计划，将英伟达H100连接到一台大型超级计算机中，并称之为“算力超级工厂”。他还表示，孟菲斯超级集群将

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申菱环境
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佳力图
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高澜股份
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强瑞技术
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英维克

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10.37
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全梭哈的龙头选手

2024-07-24 09:17:09

DRG/DIP2.0版发布，医疗/医保IT迎来需求增量（附股）

国家医保局召开DRG/DIP2.0版分组方案新闻发布会，带来医疗/医保IT板块异动，我们认为，相关支付方案的改革将会带来医疗/医保IT领域“直接+间接”增量需求，同时，我们预期电子病历提级政策也在酝酿当中，如发布也将给行业带来新的增量。何为DRG/DIP? DRG：是把相似临床特征和资源消耗的患者分入同一组，入组后有相对应的支付标准，DRG目前在全球被广泛使用。 DIP：基于历史数据、根据病种的严重程度、治疗复杂度和医疗资源消耗水平来设定相应的分值，医保按“分值”进行支付。为中国特色的支付方案

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久远银海
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国新健康
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万达信息
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德生科技

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2024-07-30 10:10:49

风电：福建、河北海上风电招标EPC，关注海风招标主线

【福建、河北共800MW海上风电项目招标EPC总承包】7月26日，宁德霞浦海上风电场B区项目EPC总承包工程开启招标，建设规模为300MW，计划开工时间为2024年10月；河北建投祥云岛250MW海上风电项目、唐山顺桓祥云岛250MW海上风电项目EPC总承包工程开启招标；累计800MW海上风电项目进入招标期。【关注海上风电招标主线，各地海上风电景气反转加速】截止2024年7月末，2024年全年海上风电风电机组招标（含EPC）达6.16GW，较去年同期同比增长66%；其中上半年招标4.45GW，

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XR：AR眼镜新品频出，端侧AI赋能刺激出货（附股）

Meta：全球销量已破百万。2023年9月28日，Meta与EssilorLuxottica依视路合作的新款Ray-Ban Meta智能眼镜正式发布，起售价299美金。相比于初代产品，二代产品实现多方位升级。1）续航：二代搭载高通骁龙AR1Gen1芯片，单次连续使用时长可达4小时，配合充电盒可达到36小时。2）音频：二代低音提升2倍，最大音量提高50%。同时配备5颗麦克风（初代为3颗），有效提升语音交互体验，还可以录制空间音频。3）摄像：二代搭载1200万像素超广角摄像头，最高支持60秒的108

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最新A股正宗Rokid概念股梳理

近日，在Vision Pro国行版销量遇冷，行业遭受质疑时。国产VR智能眼镜Rokid却卖爆了，又给大家打了一记强心剂。在7月25日晚官方新品上市直播，5万人在线围观Rokid AR Lite开售。 12小时内，销量已破万。 Rokid创始人&CEO Misa还宣布发放F码，抢到“F码”就能再减1000元。首批F码不到10分钟就抢完了，据说后面又补了两次也还不够。且发布后一天不到，全渠道订货已破万。这款新品不仅能像Vision Pro一样在眼前浮动多个屏幕，同时打开多个应用程序，还能开启超

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高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业

【GB200 NVL72内部采用铜互联形式，有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现，其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。6月2日，黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前，供应链对GB200寄予厚望，预估2025年出货量有机会突破百万颗，将占英伟达高端GP

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商业航天新分支！正宗相控阵天线概念股梳理（附股）

美股商业航天龙头股ASTS(AST SpaceMobile)已从底部完成十倍涨幅，其卫星酷似“太空飞毯”，平面上既有通信的天线，又有把太阳能转换成卫星能源的太阳片，是相控阵天线和太阳翼一体化的通信卫星，关键技术称为“翼阵合一”。通过设计配置大面积相控阵天线的卫星，实现手机直连卫星，进行卫星通信。相控阵技术，尤其是多波束相控阵天线，代表了卫星通信技术的一大飞跃。这种天线不仅拥有多波束对多目标的传输能力，还具备宽带宽角扫描功能，意味着它能够同时与多个目标通信，覆盖范围更广。其快速跳波束能力及凝视能

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5年3万亿元，设备更新买什么？

国资委：未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。方向上，聚焦“五个加快”：加快推动（1）先进设备更新；（2）数字化转型；（3）绿色化改造；（4）本质安全；（5）强化有效供给。方向与标的选什么？我们认为下游为央企主导，涉及大量老旧改造、节能降耗、安全、智能化和数字化等需求的细分领域率先受益，然后向上游产业链、通用制造传导。具体看好四大方向： 1、流程工业。下游三桶油有实力有意愿，改开至2000年前后建设项目累计大量老旧设备，同时在节能降耗、安全、数字化等方面改造需求大。

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中国版星链！商业航天产业链全梳理（附股）

一、事件驱动：千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。千帆星座G60发射倒计时，商业航天产业链加速跑建设元年，1到100进程开启。二、中国版星链|商业航天产业链全梳理 1、卫星通信上海瀚讯：中标G60卫星仿真验证项目天银机电：光学敏感器应用于多颗卫星中国卫星：主营卫星研发制造航天环宇：主营含卫星通信及测试研发

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“以旧换新”下的投资机会梳理（附股）

【策略】统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金、具体支持方面如下：加大【设备更新】支持力度方面： 1）将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造；2）支持老旧营运船舶报废更新；3）支持老旧营运货车报废更新；4）提高农业机械报废更新补贴标准；5）提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准；6）提高设备更新贷款财政贴息比例加力支持【消费品以旧换新】方面： 1）支持地方提升消费品以旧换新能力；2）提高汽车报废更新补贴标准；3）支持家电产品以旧换新；4）落实废弃

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光伏行业大涨分析：全行业亏损基本面见底预期较强，三季度陆续进入旺季行业开工率有望恢复

今日光伏板块大涨，同时光伏基本面目前已接近底部位置，基本面见底预期强烈，板块筹码结构较好，三季度开始，排产，开工率和过低的价格均有望在季节性旺季得以修复。从基本面来看，8月行业排产预计整体环比略增，目前头部企业反馈：组件A环比略增（幅度不到5%），组件B略增，组件C环比持平，组件D环比略降，组件E环比略增，组件F环比略增。从辅材厂反馈来看，当前排产正常，8月订单正在密集谈判中，玻璃、胶膜、焊带等辅材企业均预期订单平稳。我们预计8月部分组件企业排产环比略增主要系下半年国内地面电站订单逐步进入

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风电产业链全景深度解析

随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示，江苏海上风电建设启动在即，广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月，各省相继出台深远海项目规划及竞配招标，为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。海外方面，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，有望逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长。在存量项目开工重启、招标持续回暖的背景下，2024-2025年国内海风装机需求确定性增强。此外，2024年上半年国内风电中标项目迎来爆发期。

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低空经济项目落地节奏超预期，关注订单释放标的、细分赛道龙头（附股）

多省低空投资项目落地，备案金额超40亿事件1: 7月23日，在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。其中，景德镇22亿、东莞12亿、武汉8亿。事件2:《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到深化综合交通运输体系改革，推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化。完善推动航空航天等战略性产业发展政策和治理体系。” 观点重申：低空经济作为全球前瞻布局的产业，拥有万亿级广阔市场空间

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天风证券：不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置（附股）

天风证券研报指出，众所周知，国产软件90年代曾迎来黄金时期，但随后面临起步更早的美国软件盗版的冲击。不管这种情况是有意无意，都造成了国产软件市场的丧失，进而影响厂商研发投入，制约其长期发展，直到2010年后。此情此景，和今年以来算力情况何其相似。三个月前H20价格策略调整后，其以略高的集群能力，更低的价格，刚刚好制约了国产算力市场的进一步打开。不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置！华为： 1)硬件:神州数码、高新发展、烽火通信、软通动力、拓维信息、广电运

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2024-07-24 14:29:11

重视自主可控三条主线（附股）

自主可控三条主线：（1）央国企国产替代：推荐标的：宝信软件。受益标的：中国移动、中国电信、中国联通等。（2）国产智能制造：推荐标的：宝信软件。（3）国产算力：推荐标的：宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通；受益标的：紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。三大自主可控稀缺标的：【宝信软件】稀缺的国产大型PLC大央企，迎国产化风口宝信软件是央企，是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-24 11:13:42

10万块英伟达GPU！马斯克计划训练出“世界最强AI”，液冷概念股梳理（附股）

据报道，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上宣布，该公司的人工智能（AI）初创公司xAI已开始在其位于田纳西州孟菲斯的超级集群上进行训练。该集群由10万个液冷H100 GPU组成，这些芯片是由英伟达去年提供的。马斯克表示，这个集群能够在一个单一的RDMA结构上运行。思科介绍称，这种结构可以在计算节点之间提供更高效的、低延迟的数据传输，并且不会给中央处理器（CPU）带来负担。今年5月，马斯克曾透露过这一计划，将英伟达H100连接到一台大型超级计算机中，并称之为“算力超级工厂”。他还表示，孟菲斯超级集群将

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申菱环境
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佳力图
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高澜股份
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强瑞技术
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英维克

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全梭哈的龙头选手

2024-07-24 09:17:09

DRG/DIP2.0版发布，医疗/医保IT迎来需求增量（附股）

国家医保局召开DRG/DIP2.0版分组方案新闻发布会，带来医疗/医保IT板块异动，我们认为，相关支付方案的改革将会带来医疗/医保IT领域“直接+间接”增量需求，同时，我们预期电子病历提级政策也在酝酿当中，如发布也将给行业带来新的增量。何为DRG/DIP? DRG：是把相似临床特征和资源消耗的患者分入同一组，入组后有相对应的支付标准，DRG目前在全球被广泛使用。 DIP：基于历史数据、根据病种的严重程度、治疗复杂度和医疗资源消耗水平来设定相应的分值，医保按“分值”进行支付。为中国特色的支付方案

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国新健康
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创业慧康
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:10:49

风电：福建、河北海上风电招标EPC，关注海风招标主线

【福建、河北共800MW海上风电项目招标EPC总承包】7月26日，宁德霞浦海上风电场B区项目EPC总承包工程开启招标，建设规模为300MW，计划开工时间为2024年10月；河北建投祥云岛250MW海上风电项目、唐山顺桓祥云岛250MW海上风电项目EPC总承包工程开启招标；累计800MW海上风电项目进入招标期。【关注海上风电招标主线，各地海上风电景气反转加速】截止2024年7月末，2024年全年海上风电风电机组招标（含EPC）达6.16GW，较去年同期同比增长66%；其中上半年招标4.45GW，

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中天科技
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-30 09:43:18

XR：AR眼镜新品频出，端侧AI赋能刺激出货（附股）

Meta：全球销量已破百万。2023年9月28日，Meta与EssilorLuxottica依视路合作的新款Ray-Ban Meta智能眼镜正式发布，起售价299美金。相比于初代产品，二代产品实现多方位升级。1）续航：二代搭载高通骁龙AR1Gen1芯片，单次连续使用时长可达4小时，配合充电盒可达到36小时。2）音频：二代低音提升2倍，最大音量提高50%。同时配备5颗麦克风（初代为3颗），有效提升语音交互体验，还可以录制空间音频。3）摄像：二代搭载1200万像素超广角摄像头，最高支持60秒的108

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全梭哈的龙头选手

2024-07-29 13:32:01

最新A股正宗Rokid概念股梳理

近日，在Vision Pro国行版销量遇冷，行业遭受质疑时。国产VR智能眼镜Rokid却卖爆了，又给大家打了一记强心剂。在7月25日晚官方新品上市直播，5万人在线围观Rokid AR Lite开售。 12小时内，销量已破万。 Rokid创始人&CEO Misa还宣布发放F码，抢到“F码”就能再减1000元。首批F码不到10分钟就抢完了，据说后面又补了两次也还不够。且发布后一天不到，全渠道订货已破万。这款新品不仅能像Vision Pro一样在眼前浮动多个屏幕，同时打开多个应用程序，还能开启超

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盛天网络
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亿道信息
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博士眼镜
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-29 10:03:38

高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业

【GB200 NVL72内部采用铜互联形式，有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现，其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。6月2日，黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前，供应链对GB200寄予厚望，预估2025年出货量有机会突破百万颗，将占英伟达高端GP

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沃尔核材
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-29 09:08:30

商业航天新分支！正宗相控阵天线概念股梳理（附股）

美股商业航天龙头股ASTS(AST SpaceMobile)已从底部完成十倍涨幅，其卫星酷似“太空飞毯”，平面上既有通信的天线，又有把太阳能转换成卫星能源的太阳片，是相控阵天线和太阳翼一体化的通信卫星，关键技术称为“翼阵合一”。通过设计配置大面积相控阵天线的卫星，实现手机直连卫星，进行卫星通信。相控阵技术，尤其是多波束相控阵天线，代表了卫星通信技术的一大飞跃。这种天线不仅拥有多波束对多目标的传输能力，还具备宽带宽角扫描功能，意味着它能够同时与多个目标通信，覆盖范围更广。其快速跳波束能力及凝视能

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多浦乐
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臻镭科技
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金信诺
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硕贝德

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-29 09:06:10

5年3万亿元，设备更新买什么？

国资委：未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。方向上，聚焦“五个加快”：加快推动（1）先进设备更新；（2）数字化转型；（3）绿色化改造；（4）本质安全；（5）强化有效供给。方向与标的选什么？我们认为下游为央企主导，涉及大量老旧改造、节能降耗、安全、智能化和数字化等需求的细分领域率先受益，然后向上游产业链、通用制造传导。具体看好四大方向： 1、流程工业。下游三桶油有实力有意愿，改开至2000年前后建设项目累计大量老旧设备，同时在节能降耗、安全、数字化等方面改造需求大。

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川仪股份
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中密控股
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全梭哈的龙头选手

2024-07-26 10:36:25

中国版星链！商业航天产业链全梳理（附股）

一、事件驱动：千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。千帆星座G60发射倒计时，商业航天产业链加速跑建设元年，1到100进程开启。二、中国版星链|商业航天产业链全梳理 1、卫星通信上海瀚讯：中标G60卫星仿真验证项目天银机电：光学敏感器应用于多颗卫星中国卫星：主营卫星研发制造航天环宇：主营含卫星通信及测试研发

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上海瀚讯
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-26 09:43:05

“以旧换新”下的投资机会梳理（附股）

【策略】统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金、具体支持方面如下：加大【设备更新】支持力度方面： 1）将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造；2）支持老旧营运船舶报废更新；3）支持老旧营运货车报废更新；4）提高农业机械报废更新补贴标准；5）提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准；6）提高设备更新贷款财政贴息比例加力支持【消费品以旧换新】方面： 1）支持地方提升消费品以旧换新能力；2）提高汽车报废更新补贴标准；3）支持家电产品以旧换新；4）落实废弃

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比亚迪
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美的集团
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公牛集团

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-25 13:55:58

光伏行业大涨分析：全行业亏损基本面见底预期较强，三季度陆续进入旺季行业开工率有望恢复

今日光伏板块大涨，同时光伏基本面目前已接近底部位置，基本面见底预期强烈，板块筹码结构较好，三季度开始，排产，开工率和过低的价格均有望在季节性旺季得以修复。从基本面来看，8月行业排产预计整体环比略增，目前头部企业反馈：组件A环比略增（幅度不到5%），组件B略增，组件C环比持平，组件D环比略降，组件E环比略增，组件F环比略增。从辅材厂反馈来看，当前排产正常，8月订单正在密集谈判中，玻璃、胶膜、焊带等辅材企业均预期订单平稳。我们预计8月部分组件企业排产环比略增主要系下半年国内地面电站订单逐步进入

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福莱特
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阳光电源
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德业股份
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晶澳科技
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-25 13:19:57

风电产业链全景深度解析

随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示，江苏海上风电建设启动在即，广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月，各省相继出台深远海项目规划及竞配招标，为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。海外方面，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，有望逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长。在存量项目开工重启、招标持续回暖的背景下，2024-2025年国内海风装机需求确定性增强。此外，2024年上半年国内风电中标项目迎来爆发期。

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金风科技
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三一重能
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天顺风能
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大金重工
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新强联

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全梭哈的龙头选手

2024-07-25 13:08:06

低空经济项目落地节奏超预期，关注订单释放标的、细分赛道龙头（附股）

多省低空投资项目落地，备案金额超40亿事件1: 7月23日，在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。其中，景德镇22亿、东莞12亿、武汉8亿。事件2:《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到深化综合交通运输体系改革，推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化。完善推动航空航天等战略性产业发展政策和治理体系。” 观点重申：低空经济作为全球前瞻布局的产业，拥有万亿级广阔市场空间

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万丰奥威
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宗申动力
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中信海直

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9.72
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全梭哈的龙头选手

2024-07-25 09:50:01

天风证券：不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置（附股）

天风证券研报指出，众所周知，国产软件90年代曾迎来黄金时期，但随后面临起步更早的美国软件盗版的冲击。不管这种情况是有意无意，都造成了国产软件市场的丧失，进而影响厂商研发投入，制约其长期发展，直到2010年后。此情此景，和今年以来算力情况何其相似。三个月前H20价格策略调整后，其以略高的集群能力，更低的价格，刚刚好制约了国产算力市场的进一步打开。不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置！华为： 1)硬件:神州数码、高新发展、烽火通信、软通动力、拓维信息、广电运

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神州数码
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中科曙光
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寒武纪
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景嘉微

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2024-07-24 14:29:11

重视自主可控三条主线（附股）

自主可控三条主线：（1）央国企国产替代：推荐标的：宝信软件。受益标的：中国移动、中国电信、中国联通等。（2）国产智能制造：推荐标的：宝信软件。（3）国产算力：推荐标的：宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通；受益标的：紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。三大自主可控稀缺标的：【宝信软件】稀缺的国产大型PLC大央企，迎国产化风口宝信软件是央企，是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在

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10万块英伟达GPU！马斯克计划训练出“世界最强AI”，液冷概念股梳理（附股）

据报道，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上宣布，该公司的人工智能（AI）初创公司xAI已开始在其位于田纳西州孟菲斯的超级集群上进行训练。该集群由10万个液冷H100 GPU组成，这些芯片是由英伟达去年提供的。马斯克表示，这个集群能够在一个单一的RDMA结构上运行。思科介绍称，这种结构可以在计算节点之间提供更高效的、低延迟的数据传输，并且不会给中央处理器（CPU）带来负担。今年5月，马斯克曾透露过这一计划，将英伟达H100连接到一台大型超级计算机中，并称之为“算力超级工厂”。他还表示，孟菲斯超级集群将

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DRG/DIP2.0版发布，医疗/医保IT迎来需求增量（附股）

国家医保局召开DRG/DIP2.0版分组方案新闻发布会，带来医疗/医保IT板块异动，我们认为，相关支付方案的改革将会带来医疗/医保IT领域“直接+间接”增量需求，同时，我们预期电子病历提级政策也在酝酿当中，如发布也将给行业带来新的增量。何为DRG/DIP? DRG：是把相似临床特征和资源消耗的患者分入同一组，入组后有相对应的支付标准，DRG目前在全球被广泛使用。 DIP：基于历史数据、根据病种的严重程度、治疗复杂度和医疗资源消耗水平来设定相应的分值，医保按“分值”进行支付。为中国特色的支付方案

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风电：福建、河北海上风电招标EPC，关注海风招标主线

【福建、河北共800MW海上风电项目招标EPC总承包】7月26日，宁德霞浦海上风电场B区项目EPC总承包工程开启招标，建设规模为300MW，计划开工时间为2024年10月；河北建投祥云岛250MW海上风电项目、唐山顺桓祥云岛250MW海上风电项目EPC总承包工程开启招标；累计800MW海上风电项目进入招标期。【关注海上风电招标主线，各地海上风电景气反转加速】截止2024年7月末，2024年全年海上风电风电机组招标（含EPC）达6.16GW，较去年同期同比增长66%；其中上半年招标4.45GW，

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Meta：全球销量已破百万。2023年9月28日，Meta与EssilorLuxottica依视路合作的新款Ray-Ban Meta智能眼镜正式发布，起售价299美金。相比于初代产品，二代产品实现多方位升级。1）续航：二代搭载高通骁龙AR1Gen1芯片，单次连续使用时长可达4小时，配合充电盒可达到36小时。2）音频：二代低音提升2倍，最大音量提高50%。同时配备5颗麦克风（初代为3颗），有效提升语音交互体验，还可以录制空间音频。3）摄像：二代搭载1200万像素超广角摄像头，最高支持60秒的108

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近日，在Vision Pro国行版销量遇冷，行业遭受质疑时。国产VR智能眼镜Rokid却卖爆了，又给大家打了一记强心剂。在7月25日晚官方新品上市直播，5万人在线围观Rokid AR Lite开售。 12小时内，销量已破万。 Rokid创始人&CEO Misa还宣布发放F码，抢到“F码”就能再减1000元。首批F码不到10分钟就抢完了，据说后面又补了两次也还不够。且发布后一天不到，全渠道订货已破万。这款新品不仅能像Vision Pro一样在眼前浮动多个屏幕，同时打开多个应用程序，还能开启超

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高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业

【GB200 NVL72内部采用铜互联形式，有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现，其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。6月2日，黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前，供应链对GB200寄予厚望，预估2025年出货量有机会突破百万颗，将占英伟达高端GP

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商业航天新分支！正宗相控阵天线概念股梳理（附股）

美股商业航天龙头股ASTS(AST SpaceMobile)已从底部完成十倍涨幅，其卫星酷似“太空飞毯”，平面上既有通信的天线，又有把太阳能转换成卫星能源的太阳片，是相控阵天线和太阳翼一体化的通信卫星，关键技术称为“翼阵合一”。通过设计配置大面积相控阵天线的卫星，实现手机直连卫星，进行卫星通信。相控阵技术，尤其是多波束相控阵天线，代表了卫星通信技术的一大飞跃。这种天线不仅拥有多波束对多目标的传输能力，还具备宽带宽角扫描功能，意味着它能够同时与多个目标通信，覆盖范围更广。其快速跳波束能力及凝视能

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5年3万亿元，设备更新买什么？

国资委：未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。方向上，聚焦“五个加快”：加快推动（1）先进设备更新；（2）数字化转型；（3）绿色化改造；（4）本质安全；（5）强化有效供给。方向与标的选什么？我们认为下游为央企主导，涉及大量老旧改造、节能降耗、安全、智能化和数字化等需求的细分领域率先受益，然后向上游产业链、通用制造传导。具体看好四大方向： 1、流程工业。下游三桶油有实力有意愿，改开至2000年前后建设项目累计大量老旧设备，同时在节能降耗、安全、数字化等方面改造需求大。

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中国版星链！商业航天产业链全梳理（附股）

一、事件驱动：千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。千帆星座G60发射倒计时，商业航天产业链加速跑建设元年，1到100进程开启。二、中国版星链|商业航天产业链全梳理 1、卫星通信上海瀚讯：中标G60卫星仿真验证项目天银机电：光学敏感器应用于多颗卫星中国卫星：主营卫星研发制造航天环宇：主营含卫星通信及测试研发

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【策略】统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金、具体支持方面如下：加大【设备更新】支持力度方面： 1）将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造；2）支持老旧营运船舶报废更新；3）支持老旧营运货车报废更新；4）提高农业机械报废更新补贴标准；5）提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准；6）提高设备更新贷款财政贴息比例加力支持【消费品以旧换新】方面： 1）支持地方提升消费品以旧换新能力；2）提高汽车报废更新补贴标准；3）支持家电产品以旧换新；4）落实废弃

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光伏行业大涨分析：全行业亏损基本面见底预期较强，三季度陆续进入旺季行业开工率有望恢复

今日光伏板块大涨，同时光伏基本面目前已接近底部位置，基本面见底预期强烈，板块筹码结构较好，三季度开始，排产，开工率和过低的价格均有望在季节性旺季得以修复。从基本面来看，8月行业排产预计整体环比略增，目前头部企业反馈：组件A环比略增（幅度不到5%），组件B略增，组件C环比持平，组件D环比略降，组件E环比略增，组件F环比略增。从辅材厂反馈来看，当前排产正常，8月订单正在密集谈判中，玻璃、胶膜、焊带等辅材企业均预期订单平稳。我们预计8月部分组件企业排产环比略增主要系下半年国内地面电站订单逐步进入

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2024-07-25 13:19:57

风电产业链全景深度解析

随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示，江苏海上风电建设启动在即，广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月，各省相继出台深远海项目规划及竞配招标，为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。海外方面，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，有望逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长。在存量项目开工重启、招标持续回暖的背景下，2024-2025年国内海风装机需求确定性增强。此外，2024年上半年国内风电中标项目迎来爆发期。

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金风科技
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三一重能
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天顺风能
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大金重工
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全梭哈的龙头选手

2024-07-25 13:08:06

低空经济项目落地节奏超预期，关注订单释放标的、细分赛道龙头（附股）

多省低空投资项目落地，备案金额超40亿事件1: 7月23日，在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。其中，景德镇22亿、东莞12亿、武汉8亿。事件2:《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到深化综合交通运输体系改革，推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化。完善推动航空航天等战略性产业发展政策和治理体系。” 观点重申：低空经济作为全球前瞻布局的产业，拥有万亿级广阔市场空间

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全梭哈的龙头选手

2024-07-25 09:50:01

天风证券：不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置（附股）

天风证券研报指出，众所周知，国产软件90年代曾迎来黄金时期，但随后面临起步更早的美国软件盗版的冲击。不管这种情况是有意无意，都造成了国产软件市场的丧失，进而影响厂商研发投入，制约其长期发展，直到2010年后。此情此景，和今年以来算力情况何其相似。三个月前H20价格策略调整后，其以略高的集群能力，更低的价格，刚刚好制约了国产算力市场的进一步打开。不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置！华为： 1)硬件:神州数码、高新发展、烽火通信、软通动力、拓维信息、广电运

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全梭哈的龙头选手

2024-07-24 14:29:11

重视自主可控三条主线（附股）

自主可控三条主线：（1）央国企国产替代：推荐标的：宝信软件。受益标的：中国移动、中国电信、中国联通等。（2）国产智能制造：推荐标的：宝信软件。（3）国产算力：推荐标的：宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通；受益标的：紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。三大自主可控稀缺标的：【宝信软件】稀缺的国产大型PLC大央企，迎国产化风口宝信软件是央企，是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在

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宝信软件
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全梭哈的龙头选手

2024-07-24 11:13:42

10万块英伟达GPU！马斯克计划训练出“世界最强AI”，液冷概念股梳理（附股）

据报道，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上宣布，该公司的人工智能（AI）初创公司xAI已开始在其位于田纳西州孟菲斯的超级集群上进行训练。该集群由10万个液冷H100 GPU组成，这些芯片是由英伟达去年提供的。马斯克表示，这个集群能够在一个单一的RDMA结构上运行。思科介绍称，这种结构可以在计算节点之间提供更高效的、低延迟的数据传输，并且不会给中央处理器（CPU）带来负担。今年5月，马斯克曾透露过这一计划，将英伟达H100连接到一台大型超级计算机中，并称之为“算力超级工厂”。他还表示，孟菲斯超级集群将

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申菱环境
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佳力图
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高澜股份
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全梭哈的龙头选手

2024-07-24 09:17:09

DRG/DIP2.0版发布，医疗/医保IT迎来需求增量（附股）

国家医保局召开DRG/DIP2.0版分组方案新闻发布会，带来医疗/医保IT板块异动，我们认为，相关支付方案的改革将会带来医疗/医保IT领域“直接+间接”增量需求，同时，我们预期电子病历提级政策也在酝酿当中，如发布也将给行业带来新的增量。何为DRG/DIP? DRG：是把相似临床特征和资源消耗的患者分入同一组，入组后有相对应的支付标准，DRG目前在全球被广泛使用。 DIP：基于历史数据、根据病种的严重程度、治疗复杂度和医疗资源消耗水平来设定相应的分值，医保按“分值”进行支付。为中国特色的支付方案

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久远银海
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国新健康
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创业慧康
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德生科技

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全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:10:49

风电：福建、河北海上风电招标EPC，关注海风招标主线

【福建、河北共800MW海上风电项目招标EPC总承包】7月26日，宁德霞浦海上风电场B区项目EPC总承包工程开启招标，建设规模为300MW，计划开工时间为2024年10月；河北建投祥云岛250MW海上风电项目、唐山顺桓祥云岛250MW海上风电项目EPC总承包工程开启招标；累计800MW海上风电项目进入招标期。【关注海上风电招标主线，各地海上风电景气反转加速】截止2024年7月末，2024年全年海上风电风电机组招标（含EPC）达6.16GW，较去年同期同比增长66%；其中上半年招标4.45GW，

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东方电缆
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中天科技
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天顺风能
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金雷股份
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全梭哈的龙头选手

2024-07-30 09:43:18

XR：AR眼镜新品频出，端侧AI赋能刺激出货（附股）

Meta：全球销量已破百万。2023年9月28日，Meta与EssilorLuxottica依视路合作的新款Ray-Ban Meta智能眼镜正式发布，起售价299美金。相比于初代产品，二代产品实现多方位升级。1）续航：二代搭载高通骁龙AR1Gen1芯片，单次连续使用时长可达4小时，配合充电盒可达到36小时。2）音频：二代低音提升2倍，最大音量提高50%。同时配备5颗麦克风（初代为3颗），有效提升语音交互体验，还可以录制空间音频。3）摄像：二代搭载1200万像素超广角摄像头，最高支持60秒的108

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歌尔股份
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立讯精密
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水晶光电
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全梭哈的龙头选手

2024-07-29 13:32:01

最新A股正宗Rokid概念股梳理

近日，在Vision Pro国行版销量遇冷，行业遭受质疑时。国产VR智能眼镜Rokid却卖爆了，又给大家打了一记强心剂。在7月25日晚官方新品上市直播，5万人在线围观Rokid AR Lite开售。 12小时内，销量已破万。 Rokid创始人&CEO Misa还宣布发放F码，抢到“F码”就能再减1000元。首批F码不到10分钟就抢完了，据说后面又补了两次也还不够。且发布后一天不到，全渠道订货已破万。这款新品不仅能像Vision Pro一样在眼前浮动多个屏幕，同时打开多个应用程序，还能开启超

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盛天网络
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亿道信息
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博士眼镜
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慈文传媒
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神州数码

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全梭哈的龙头选手

2024-07-29 10:03:38

高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业

【GB200 NVL72内部采用铜互联形式，有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现，其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。6月2日，黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前，供应链对GB200寄予厚望，预估2025年出货量有机会突破百万颗，将占英伟达高端GP

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沃尔核材
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精达股份
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博威合金
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新亚电子

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2024-07-29 09:08:30

商业航天新分支！正宗相控阵天线概念股梳理（附股）

美股商业航天龙头股ASTS(AST SpaceMobile)已从底部完成十倍涨幅，其卫星酷似“太空飞毯”，平面上既有通信的天线，又有把太阳能转换成卫星能源的太阳片，是相控阵天线和太阳翼一体化的通信卫星，关键技术称为“翼阵合一”。通过设计配置大面积相控阵天线的卫星，实现手机直连卫星，进行卫星通信。相控阵技术，尤其是多波束相控阵天线，代表了卫星通信技术的一大飞跃。这种天线不仅拥有多波束对多目标的传输能力，还具备宽带宽角扫描功能，意味着它能够同时与多个目标通信，覆盖范围更广。其快速跳波束能力及凝视能

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多浦乐
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臻镭科技
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*ST铖昌
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金信诺
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硕贝德

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全梭哈的龙头选手

2024-07-29 09:06:10

5年3万亿元，设备更新买什么？

国资委：未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。方向上，聚焦“五个加快”：加快推动（1）先进设备更新；（2）数字化转型；（3）绿色化改造；（4）本质安全；（5）强化有效供给。方向与标的选什么？我们认为下游为央企主导，涉及大量老旧改造、节能降耗、安全、智能化和数字化等需求的细分领域率先受益，然后向上游产业链、通用制造传导。具体看好四大方向： 1、流程工业。下游三桶油有实力有意愿，改开至2000年前后建设项目累计大量老旧设备，同时在节能降耗、安全、数字化等方面改造需求大。

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川仪股份
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华荣股份
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中密控股
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纽威股份
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博实股份

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2024-07-26 10:36:25

中国版星链！商业航天产业链全梳理（附股）

一、事件驱动：千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。千帆星座G60发射倒计时，商业航天产业链加速跑建设元年，1到100进程开启。二、中国版星链|商业航天产业链全梳理 1、卫星通信上海瀚讯：中标G60卫星仿真验证项目天银机电：光学敏感器应用于多颗卫星中国卫星：主营卫星研发制造航天环宇：主营含卫星通信及测试研发

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上海瀚讯
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天银机电
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中国卫星
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安达维尔
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超捷股份

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2024-07-26 09:43:05

“以旧换新”下的投资机会梳理（附股）

【策略】统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金、具体支持方面如下：加大【设备更新】支持力度方面： 1）将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造；2）支持老旧营运船舶报废更新；3）支持老旧营运货车报废更新；4）提高农业机械报废更新补贴标准；5）提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准；6）提高设备更新贷款财政贴息比例加力支持【消费品以旧换新】方面： 1）支持地方提升消费品以旧换新能力；2）提高汽车报废更新补贴标准；3）支持家电产品以旧换新；4）落实废弃

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比亚迪
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美的集团
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公牛集团

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2024-07-25 13:55:58

光伏行业大涨分析：全行业亏损基本面见底预期较强，三季度陆续进入旺季行业开工率有望恢复

今日光伏板块大涨，同时光伏基本面目前已接近底部位置，基本面见底预期强烈，板块筹码结构较好，三季度开始，排产，开工率和过低的价格均有望在季节性旺季得以修复。从基本面来看，8月行业排产预计整体环比略增，目前头部企业反馈：组件A环比略增（幅度不到5%），组件B略增，组件C环比持平，组件D环比略降，组件E环比略增，组件F环比略增。从辅材厂反馈来看，当前排产正常，8月订单正在密集谈判中，玻璃、胶膜、焊带等辅材企业均预期订单平稳。我们预计8月部分组件企业排产环比略增主要系下半年国内地面电站订单逐步进入

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福莱特
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阳光电源
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德业股份
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晶澳科技
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隆基绿能

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风电产业链全景深度解析

随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示，江苏海上风电建设启动在即，广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月，各省相继出台深远海项目规划及竞配招标，为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。海外方面，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，有望逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长。在存量项目开工重启、招标持续回暖的背景下，2024-2025年国内海风装机需求确定性增强。此外，2024年上半年国内风电中标项目迎来爆发期。

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低空经济项目落地节奏超预期，关注订单释放标的、细分赛道龙头（附股）

多省低空投资项目落地，备案金额超40亿事件1: 7月23日，在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。其中，景德镇22亿、东莞12亿、武汉8亿。事件2:《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到深化综合交通运输体系改革，推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化。完善推动航空航天等战略性产业发展政策和治理体系。” 观点重申：低空经济作为全球前瞻布局的产业，拥有万亿级广阔市场空间

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天风证券：不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置（附股）

天风证券研报指出，众所周知，国产软件90年代曾迎来黄金时期，但随后面临起步更早的美国软件盗版的冲击。不管这种情况是有意无意，都造成了国产软件市场的丧失，进而影响厂商研发投入，制约其长期发展，直到2010年后。此情此景，和今年以来算力情况何其相似。三个月前H20价格策略调整后，其以略高的集群能力，更低的价格，刚刚好制约了国产算力市场的进一步打开。不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置！华为： 1)硬件:神州数码、高新发展、烽火通信、软通动力、拓维信息、广电运

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重视自主可控三条主线（附股）

自主可控三条主线：（1）央国企国产替代：推荐标的：宝信软件。受益标的：中国移动、中国电信、中国联通等。（2）国产智能制造：推荐标的：宝信软件。（3）国产算力：推荐标的：宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通；受益标的：紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。三大自主可控稀缺标的：【宝信软件】稀缺的国产大型PLC大央企，迎国产化风口宝信软件是央企，是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在

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10万块英伟达GPU！马斯克计划训练出“世界最强AI”，液冷概念股梳理（附股）

据报道，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上宣布，该公司的人工智能（AI）初创公司xAI已开始在其位于田纳西州孟菲斯的超级集群上进行训练。该集群由10万个液冷H100 GPU组成，这些芯片是由英伟达去年提供的。马斯克表示，这个集群能够在一个单一的RDMA结构上运行。思科介绍称，这种结构可以在计算节点之间提供更高效的、低延迟的数据传输，并且不会给中央处理器（CPU）带来负担。今年5月，马斯克曾透露过这一计划，将英伟达H100连接到一台大型超级计算机中，并称之为“算力超级工厂”。他还表示，孟菲斯超级集群将

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DRG/DIP2.0版发布，医疗/医保IT迎来需求增量（附股）

国家医保局召开DRG/DIP2.0版分组方案新闻发布会，带来医疗/医保IT板块异动，我们认为，相关支付方案的改革将会带来医疗/医保IT领域“直接+间接”增量需求，同时，我们预期电子病历提级政策也在酝酿当中，如发布也将给行业带来新的增量。何为DRG/DIP? DRG：是把相似临床特征和资源消耗的患者分入同一组，入组后有相对应的支付标准，DRG目前在全球被广泛使用。 DIP：基于历史数据、根据病种的严重程度、治疗复杂度和医疗资源消耗水平来设定相应的分值，医保按“分值”进行支付。为中国特色的支付方案

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