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不吹票!不推票!分享概念股,可以学习但别当韭菜!
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-08-19 10:41:48
AI硬件四大细分领域及概念股梳理(附股)
AI硬件板块持续异动,AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域,涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向,为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展,相关产业链愈发受到市场关注。 一、四大细分领域相关概念股梳理 (一)PCB(PCB 生产制造中沉铜和电镀最核心,沉铜和电镀药水目前 80% 被海外垄断) 药水(药水在 PCB 成本占比约 5%) 天承科技(688603):主打 PCB 中高端药水国产替
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光华科技
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腾龙股份
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康盛股份
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冰轮环境
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-08-18 10:22:47
华为麒麟芯片正式回归,产业链相关公司梳理(附股)
核心事件: 2025年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自2020年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。 事件总结: 技术突破与产业链成熟 麒麟9020采用7nm(N+2)工艺,由国内产业链自主生产,CPU架构全自研(1×2.5GHz大核+3×2.15GHz中核+4×1.6GHz小核),集成Maleoon 920 GPU,性能与能效显著提升。此举证实国产半导体产业链已
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深圳华强
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世纪鼎利
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劲拓股份
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好上好
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力源信息
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-08-15 10:08:10
人工智能数据中心电源概念股深度梳理(附股)
一、AIDC电源的核心需求与技术演进 人工智能数据中心(AIDC)因高功率密度、瞬时算力波动、高可靠性要求,对电源系统提出革命性挑战: 单机柜功率需求激增:传统数据中心单机柜功率约5–10kW,AIDC因GPU集群运算需求提升至30–50kW甚至更高(部分超算达100kW级); 能效瓶颈凸显:高频AI训练任务导致瞬时电力波动加剧,传统UPS供电方案因两级变换(AC→DC→AC)效率损耗大(约90–92%),难以满足AIDC对能效(PUE优化)及响应速度的要求; 技术迭代方向:新一代供电方案加速渗
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中恒电气
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-08-13 10:23:43
光刻胶原料价格上涨-光引发剂供应格局梳理
前言:今年以来,光引发剂价格持续走高;8月累计涨幅约15%,全年累计涨幅26.7%。 一. 光引发剂概览 光引发剂也称光敏剂,是一类在紫外光或可见光照射下,迅速产生自由基、阳离子等活性中间体,从而引发聚合固化反应的化合物。 (1)核心作用:将光能转化为化学能,驱动材料快速固化,广泛用于光刻胶、UV涂料/油墨、胶粘剂等光固化材料。 (2)反应步骤:吸收光能并跃迁至激发态→能量转化(断裂/夺氢)→链式反应(交联固化)。 二. 光引发剂分类 2.1 自由基型 (1)特点:固化速度快,应用最广;分为裂解
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扬帆新材
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-08-13 10:15:14
最新A股正宗磁电存储概念股梳理!
消息面,科创板日报,华为将于8月12日发布AI SSD,该技术降低AI推理对于HBM技术依赖。核心原理在于将占用HBM/DRAM的多级KV-Cache缓存数据、以及长序列文本持久化保存(至SSD)并高效使用,是增量而非替代。封装上,采用华为独创die on board(DOB)堆叠,单芯片有望堆叠至36层实现36TB,单硬盘容量有望提升至接近256TB。 为何能够降低AI训推对HBM的依赖? “以存代算” 技术核心解析:该技术通过将 AI 推理所需的矢量数据从 DRAM 内存迁移至 SSD 闪存
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东芯股份
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兆易创新
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恒烁股份
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宁波韵升
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中电鑫龙
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-07-24 11:11:52
基孔肯雅热概念梳理(附股)
01 啥是基孔肯雅热病? 基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,传染性可以说是非常大非常快,主要通过花蚊子(学名伊蚊)叮咬传播,类似登革热这玩意吧,伯乐君在广州每年都要担心一次登革热病毒,尤其是有小孩都都是小心又小心。 不过这个基孔肯雅热说实话确实是伯乐君来广州快20年第一次听到,这玩意也是各年龄段人群均有可能感染发病,还是目前没见到人传人迹象。感染者大多出现高烧、关节疼痛、疲劳等急性症状,大多数患者可完全康复,极少情况下可能死亡,所以也不用恐慌,中疾控也说了这东西可防可控可治。 02 驱
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彩虹集团
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共同药业
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国星光电
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-07-17 10:42:43
机器人方向,中报业绩预增前15家公司
恰逢中报季,有逻辑又有业绩的机器人相关公司更受市场青睐,本文根据已披露的2025年中报业绩预告,整理机器人方向业绩增长较快的15家公司如下。建议大家点赞收藏,以备后续研究。 1、南方精工:中报预增286倍,RV减速机轴承市占率超30%,切入特斯拉 Optimus供应链,谐波减速器订单量同比增300%。 2、天娱数科:中报净利润增幅369.52%~489.3%,参股芯明智能,提供空间计算技术,优化机器人 “具身智能 + 精细操作” 能力,硬件成本降低 40%。 3、兄弟科技:中报预增325%~43
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南方精工
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-07-14 11:26:42
有色金属涨价核心公司最全梳理
近期,全球有色金属期货现货频频涨价。此外,美联储降息预期的升温也为金属价格上涨提供了支撑。 例如,近期国际铜价强势突破三个月新高,伦敦金属交易所(LME)铜期货价格一度冲破每吨10000美元大关。LME 铜库存已锐减至9万吨,创下自2023年8月以来的22个月新低,库存紧张引发了逼仓式上涨。 北方稀土和包钢股份发布公告,拟将2025年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19,109元/吨,较第二季度上调了284元/吨。 近期国内金属期货及国外的伦锌、伦镍领涨基本金属全线上涨,黄金、白银等贵金属延
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北方稀土
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包钢股份
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中国稀土
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中稀有色
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-07-14 11:14:22
上海数交所RDA破局,稳定币新分支!(附股)
上海数据交易所提出的RDA(Real Data Assets,真实数据资产)是一种以 “实数融合” 为核心理念的新型资产范式。其核心在于通过区块链、物联网(IoT)等技术,将实体资产(如能源设备、农业设施、物流资产)的运营数据进行可信封装,形成可确权、可交易、可融资的标准化数字资产。 与传统数据要素不同,RDA 强调数据对实体资产的真实性校验和价值增益,例如通过实时采集光伏电站的发电量数据来动态评估资产价值,或通过农业土壤数据优化种植决策以提升产出。 一、RDA 与 RWA 的关系:从资产映射到
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中远海科
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上海钢联
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上海物贸
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通行宝
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卓创资讯
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-07-10 13:50:04
固态变压器(SST):下一代数据中心供电技术的突破(附股)
一、SST(固态变压器)的核心概念与技术突破 SST 定义:固态变压器(Solid-State Transformer,SST)是一种基于电力电子技术的新型变压器,通过高频隔离技术将中压交流电(如 10kV)直接转换为低压直流,替代传统工频变压器和 UPS 系统。其核心由电力电子变换器和高频变压器构成,采用半导体器件(如 SiC、GaN)和高频开关技术实现电能转换。 核心优势: 效率革命:传输效率超 98%(传统方案仅 92%-94%),例如伊顿方案效率达 98.3%,台达方案支持 HVDC 8
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新特电气
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科陆电子
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-30 10:35:25
“全脑接口”登场,马斯克Neuralink发布会炸翻全场(附股)
马斯克又整大活! 他带着脑机接口Neuralink团队,开了1小时发布会,整个过程亮点满满,全程高能。首先,Neuralink宣布,目前全球已经有七人植入了设备。 通过“心灵感应”产品,他们重获跟物理世界交互的能力,可以用大脑玩马里奥赛车、使命召唤,甚至可以控制机械臂写字了。 另外,马斯克还骄傲宣称:有了Neuralink,每个人类都可以用意念操控一台特斯拉擎天柱机器人! 你的整个意识都可以魂穿进去——你就是擎天柱,擎天柱就是你,简直太科幻了。 而到了2026年,马斯克甚至还打算让盲人重见光明,
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创新医疗
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-20 11:03:42
中报业绩大增,PCB行业20家核心公司
近日,PCB板块相关公司大幅上涨,因为整个行业的业绩高增长,吸引机构资金大举买入。 其中胜宏科技2024年净利润同比增长73%,2025年Q1预计增速达 272%-367%;生益科技、深南电路等企业净利润增速均超30%。业内分析认为,AI服务器、数据中心及汽车电子领域的高端PCB订单激增,推动了业绩增长。因为AI服务器单机PCB价值量较传统服务器提升3-5倍,例如英伟达GB200 机柜PCB价值量达17.1万美元/柜,占硬件成本比例仅次于GPU。 根据PCB产业链核心环节与技术壁垒,结合近期市场
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中京电子
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深南电路
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生益电子
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-19 11:15:12
PCB、共封装光学、稳定币、伊以冲突、核聚变等概念股梳理
1、PCB:平安证券发布研报称,在AIPCB等高附加值产品需求持续放量下,PCB产业链相关企业盈利水平有望持续增厚,将推动经营业绩快速增长。 概念股:沪电股份、科翔股份、中京电子、逸豪新材、则成电子、大为股份、诺德股份、生益电子、大族数控、满坤科技、中富电路、华正新材、威尔高、深南电路、胜宏科技、东山精密、方正科技、弘信电子等 2、共封装光学:随着半年报预告季开启,市场对CPO(共封装光学)公司的业绩预期较高。例如,新易盛2025年第一季度净利暴增385%,800G/1.6T光模块量产碾压同行;
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沪电股份
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中际旭创
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-18 13:56:27
军工产业核心推荐的方向思考
先看对标:美国Palantir涨幅超20倍,代表最先进战斗力集中在AI军工方向;欧洲莱茵金属涨幅超20倍,代表俄乌战争下最大消耗品是弹药类等武器装备。 再强调全球百年未有之大变局、外围局势愈发紧张的背景下,军工逻辑正在重塑:中国参与全球格局重塑的力度在加大,军工资产对国家的战略支撑重要性会愈发凸显,军贸也快速打开军企成长天花板。 最后思考核心军工方向: 1、军贸:以先进战机、雷达、无人机、弹药等为主,代表性企业:【中航成飞、中航沈飞、国睿科技、航天南湖、航天电子】。 2、弹药:如莱茵金属的弹药消
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长城军工
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中航沈飞
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中航成飞
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航天南湖
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国睿科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-18 13:24:06
2025陆家嘴论坛开幕,8项重磅金融开放举措涉及数币、区块链信用证
#事件:6月18日2025陆家嘴论坛召开,主题为《全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展》。开幕式上,中国人民银行行长潘功胜宣布八项重磅金融开放举措。 #数字人民币预计进一步推进国际化 举措包括设立数字人民币国际运营中心,推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展,服务数字金融创新。 #上海“先行先试”结构性货币政策工具创新,试点区块链信用证 举措包括开展航贸区块链信用证再融资业务、“跨境贸易再融资”业务、碳减排支持工具扩容等试点。积极推动上海首批运用科技创新债券风险分担工具,支持私募股权机
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恒宝股份
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南华期货
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翠微股份
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四方精创
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AI硬件四大细分领域及概念股梳理(附股)
AI硬件板块持续异动,AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域,涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向,为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展,相关产业链愈发受到市场关注。 一、四大细分领域相关概念股梳理 (一)PCB(PCB 生产制造中沉铜和电镀最核心,沉铜和电镀药水目前 80% 被海外垄断) 药水(药水在 PCB 成本占比约 5%) 天承科技(688603):主打 PCB 中高端药水国产替
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华为麒麟芯片正式回归,产业链相关公司梳理(附股)
核心事件: 2025年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自2020年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。 事件总结: 技术突破与产业链成熟 麒麟9020采用7nm(N+2)工艺,由国内产业链自主生产,CPU架构全自研(1×2.5GHz大核+3×2.15GHz中核+4×1.6GHz小核),集成Maleoon 920 GPU,性能与能效显著提升。此举证实国产半导体产业链已
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人工智能数据中心电源概念股深度梳理(附股)
一、AIDC电源的核心需求与技术演进 人工智能数据中心(AIDC)因高功率密度、瞬时算力波动、高可靠性要求,对电源系统提出革命性挑战: 单机柜功率需求激增:传统数据中心单机柜功率约5–10kW,AIDC因GPU集群运算需求提升至30–50kW甚至更高(部分超算达100kW级); 能效瓶颈凸显:高频AI训练任务导致瞬时电力波动加剧,传统UPS供电方案因两级变换(AC→DC→AC)效率损耗大(约90–92%),难以满足AIDC对能效(PUE优化)及响应速度的要求; 技术迭代方向:新一代供电方案加速渗
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光刻胶原料价格上涨-光引发剂供应格局梳理
前言:今年以来,光引发剂价格持续走高;8月累计涨幅约15%,全年累计涨幅26.7%。 一. 光引发剂概览 光引发剂也称光敏剂,是一类在紫外光或可见光照射下,迅速产生自由基、阳离子等活性中间体,从而引发聚合固化反应的化合物。 (1)核心作用:将光能转化为化学能,驱动材料快速固化,广泛用于光刻胶、UV涂料/油墨、胶粘剂等光固化材料。 (2)反应步骤:吸收光能并跃迁至激发态→能量转化(断裂/夺氢)→链式反应(交联固化)。 二. 光引发剂分类 2.1 自由基型 (1)特点:固化速度快,应用最广;分为裂解
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最新A股正宗磁电存储概念股梳理!
消息面,科创板日报,华为将于8月12日发布AI SSD,该技术降低AI推理对于HBM技术依赖。核心原理在于将占用HBM/DRAM的多级KV-Cache缓存数据、以及长序列文本持久化保存(至SSD)并高效使用,是增量而非替代。封装上,采用华为独创die on board(DOB)堆叠,单芯片有望堆叠至36层实现36TB,单硬盘容量有望提升至接近256TB。 为何能够降低AI训推对HBM的依赖? “以存代算” 技术核心解析:该技术通过将 AI 推理所需的矢量数据从 DRAM 内存迁移至 SSD 闪存
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基孔肯雅热概念梳理(附股)
01 啥是基孔肯雅热病? 基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,传染性可以说是非常大非常快,主要通过花蚊子(学名伊蚊)叮咬传播,类似登革热这玩意吧,伯乐君在广州每年都要担心一次登革热病毒,尤其是有小孩都都是小心又小心。 不过这个基孔肯雅热说实话确实是伯乐君来广州快20年第一次听到,这玩意也是各年龄段人群均有可能感染发病,还是目前没见到人传人迹象。感染者大多出现高烧、关节疼痛、疲劳等急性症状,大多数患者可完全康复,极少情况下可能死亡,所以也不用恐慌,中疾控也说了这东西可防可控可治。 02 驱
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机器人方向,中报业绩预增前15家公司
恰逢中报季,有逻辑又有业绩的机器人相关公司更受市场青睐,本文根据已披露的2025年中报业绩预告,整理机器人方向业绩增长较快的15家公司如下。建议大家点赞收藏,以备后续研究。 1、南方精工:中报预增286倍,RV减速机轴承市占率超30%,切入特斯拉 Optimus供应链,谐波减速器订单量同比增300%。 2、天娱数科:中报净利润增幅369.52%~489.3%,参股芯明智能,提供空间计算技术,优化机器人 “具身智能 + 精细操作” 能力,硬件成本降低 40%。 3、兄弟科技:中报预增325%~43
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有色金属涨价核心公司最全梳理
近期,全球有色金属期货现货频频涨价。此外,美联储降息预期的升温也为金属价格上涨提供了支撑。 例如,近期国际铜价强势突破三个月新高,伦敦金属交易所(LME)铜期货价格一度冲破每吨10000美元大关。LME 铜库存已锐减至9万吨,创下自2023年8月以来的22个月新低,库存紧张引发了逼仓式上涨。 北方稀土和包钢股份发布公告,拟将2025年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19,109元/吨,较第二季度上调了284元/吨。 近期国内金属期货及国外的伦锌、伦镍领涨基本金属全线上涨,黄金、白银等贵金属延
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上海数交所RDA破局,稳定币新分支!(附股)
上海数据交易所提出的RDA(Real Data Assets,真实数据资产)是一种以 “实数融合” 为核心理念的新型资产范式。其核心在于通过区块链、物联网(IoT)等技术,将实体资产(如能源设备、农业设施、物流资产)的运营数据进行可信封装,形成可确权、可交易、可融资的标准化数字资产。 与传统数据要素不同,RDA 强调数据对实体资产的真实性校验和价值增益,例如通过实时采集光伏电站的发电量数据来动态评估资产价值,或通过农业土壤数据优化种植决策以提升产出。 一、RDA 与 RWA 的关系:从资产映射到
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固态变压器(SST):下一代数据中心供电技术的突破(附股)
一、SST(固态变压器)的核心概念与技术突破 SST 定义:固态变压器(Solid-State Transformer,SST)是一种基于电力电子技术的新型变压器,通过高频隔离技术将中压交流电(如 10kV)直接转换为低压直流,替代传统工频变压器和 UPS 系统。其核心由电力电子变换器和高频变压器构成,采用半导体器件(如 SiC、GaN)和高频开关技术实现电能转换。 核心优势: 效率革命:传输效率超 98%(传统方案仅 92%-94%),例如伊顿方案效率达 98.3%,台达方案支持 HVDC 8
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“全脑接口”登场,马斯克Neuralink发布会炸翻全场(附股)
马斯克又整大活! 他带着脑机接口Neuralink团队,开了1小时发布会,整个过程亮点满满,全程高能。首先,Neuralink宣布,目前全球已经有七人植入了设备。 通过“心灵感应”产品,他们重获跟物理世界交互的能力,可以用大脑玩马里奥赛车、使命召唤,甚至可以控制机械臂写字了。 另外,马斯克还骄傲宣称:有了Neuralink,每个人类都可以用意念操控一台特斯拉擎天柱机器人! 你的整个意识都可以魂穿进去——你就是擎天柱,擎天柱就是你,简直太科幻了。 而到了2026年,马斯克甚至还打算让盲人重见光明,
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中报业绩大增,PCB行业20家核心公司
近日,PCB板块相关公司大幅上涨,因为整个行业的业绩高增长,吸引机构资金大举买入。 其中胜宏科技2024年净利润同比增长73%,2025年Q1预计增速达 272%-367%;生益科技、深南电路等企业净利润增速均超30%。业内分析认为,AI服务器、数据中心及汽车电子领域的高端PCB订单激增,推动了业绩增长。因为AI服务器单机PCB价值量较传统服务器提升3-5倍,例如英伟达GB200 机柜PCB价值量达17.1万美元/柜,占硬件成本比例仅次于GPU。 根据PCB产业链核心环节与技术壁垒,结合近期市场
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PCB、共封装光学、稳定币、伊以冲突、核聚变等概念股梳理
1、PCB:平安证券发布研报称,在AIPCB等高附加值产品需求持续放量下,PCB产业链相关企业盈利水平有望持续增厚,将推动经营业绩快速增长。 概念股:沪电股份、科翔股份、中京电子、逸豪新材、则成电子、大为股份、诺德股份、生益电子、大族数控、满坤科技、中富电路、华正新材、威尔高、深南电路、胜宏科技、东山精密、方正科技、弘信电子等 2、共封装光学:随着半年报预告季开启,市场对CPO(共封装光学)公司的业绩预期较高。例如,新易盛2025年第一季度净利暴增385%,800G/1.6T光模块量产碾压同行;
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沪电股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-18 13:56:27
军工产业核心推荐的方向思考
先看对标:美国Palantir涨幅超20倍,代表最先进战斗力集中在AI军工方向;欧洲莱茵金属涨幅超20倍,代表俄乌战争下最大消耗品是弹药类等武器装备。 再强调全球百年未有之大变局、外围局势愈发紧张的背景下,军工逻辑正在重塑:中国参与全球格局重塑的力度在加大,军工资产对国家的战略支撑重要性会愈发凸显,军贸也快速打开军企成长天花板。 最后思考核心军工方向: 1、军贸:以先进战机、雷达、无人机、弹药等为主,代表性企业:【中航成飞、中航沈飞、国睿科技、航天南湖、航天电子】。 2、弹药:如莱茵金属的弹药消
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长城军工
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国睿科技
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2025-06-18 13:24:06
2025陆家嘴论坛开幕,8项重磅金融开放举措涉及数币、区块链信用证
#事件:6月18日2025陆家嘴论坛召开,主题为《全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展》。开幕式上,中国人民银行行长潘功胜宣布八项重磅金融开放举措。 #数字人民币预计进一步推进国际化 举措包括设立数字人民币国际运营中心,推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展,服务数字金融创新。 #上海“先行先试”结构性货币政策工具创新,试点区块链信用证 举措包括开展航贸区块链信用证再融资业务、“跨境贸易再融资”业务、碳减排支持工具扩容等试点。积极推动上海首批运用科技创新债券风险分担工具,支持私募股权机
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全梭哈的龙头选手
2025-08-19 10:41:48
AI硬件四大细分领域及概念股梳理(附股)
AI硬件板块持续异动,AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域,涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向,为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展,相关产业链愈发受到市场关注。 一、四大细分领域相关概念股梳理 (一)PCB(PCB 生产制造中沉铜和电镀最核心,沉铜和电镀药水目前 80% 被海外垄断) 药水(药水在 PCB 成本占比约 5%) 天承科技(688603):主打 PCB 中高端药水国产替
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-08-18 10:22:47
华为麒麟芯片正式回归,产业链相关公司梳理(附股)
核心事件: 2025年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自2020年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。 事件总结: 技术突破与产业链成熟 麒麟9020采用7nm(N+2)工艺,由国内产业链自主生产,CPU架构全自研(1×2.5GHz大核+3×2.15GHz中核+4×1.6GHz小核),集成Maleoon 920 GPU,性能与能效显著提升。此举证实国产半导体产业链已
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-08-15 10:08:10
人工智能数据中心电源概念股深度梳理(附股)
一、AIDC电源的核心需求与技术演进 人工智能数据中心(AIDC)因高功率密度、瞬时算力波动、高可靠性要求,对电源系统提出革命性挑战: 单机柜功率需求激增:传统数据中心单机柜功率约5–10kW,AIDC因GPU集群运算需求提升至30–50kW甚至更高(部分超算达100kW级); 能效瓶颈凸显:高频AI训练任务导致瞬时电力波动加剧,传统UPS供电方案因两级变换(AC→DC→AC)效率损耗大(约90–92%),难以满足AIDC对能效(PUE优化)及响应速度的要求; 技术迭代方向:新一代供电方案加速渗
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中恒电气
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-08-13 10:23:43
光刻胶原料价格上涨-光引发剂供应格局梳理
前言:今年以来,光引发剂价格持续走高;8月累计涨幅约15%,全年累计涨幅26.7%。 一. 光引发剂概览 光引发剂也称光敏剂,是一类在紫外光或可见光照射下,迅速产生自由基、阳离子等活性中间体,从而引发聚合固化反应的化合物。 (1)核心作用:将光能转化为化学能,驱动材料快速固化,广泛用于光刻胶、UV涂料/油墨、胶粘剂等光固化材料。 (2)反应步骤:吸收光能并跃迁至激发态→能量转化(断裂/夺氢)→链式反应(交联固化)。 二. 光引发剂分类 2.1 自由基型 (1)特点:固化速度快,应用最广;分为裂解
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扬帆新材
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2025-08-13 10:15:14
最新A股正宗磁电存储概念股梳理!
消息面,科创板日报,华为将于8月12日发布AI SSD,该技术降低AI推理对于HBM技术依赖。核心原理在于将占用HBM/DRAM的多级KV-Cache缓存数据、以及长序列文本持久化保存(至SSD)并高效使用,是增量而非替代。封装上,采用华为独创die on board(DOB)堆叠,单芯片有望堆叠至36层实现36TB,单硬盘容量有望提升至接近256TB。 为何能够降低AI训推对HBM的依赖? “以存代算” 技术核心解析:该技术通过将 AI 推理所需的矢量数据从 DRAM 内存迁移至 SSD 闪存
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2025-07-24 11:11:52
基孔肯雅热概念梳理(附股)
01 啥是基孔肯雅热病? 基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,传染性可以说是非常大非常快,主要通过花蚊子(学名伊蚊)叮咬传播,类似登革热这玩意吧,伯乐君在广州每年都要担心一次登革热病毒,尤其是有小孩都都是小心又小心。 不过这个基孔肯雅热说实话确实是伯乐君来广州快20年第一次听到,这玩意也是各年龄段人群均有可能感染发病,还是目前没见到人传人迹象。感染者大多出现高烧、关节疼痛、疲劳等急性症状,大多数患者可完全康复,极少情况下可能死亡,所以也不用恐慌,中疾控也说了这东西可防可控可治。 02 驱
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彩虹集团
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2025-07-17 10:42:43
机器人方向,中报业绩预增前15家公司
恰逢中报季,有逻辑又有业绩的机器人相关公司更受市场青睐,本文根据已披露的2025年中报业绩预告,整理机器人方向业绩增长较快的15家公司如下。建议大家点赞收藏,以备后续研究。 1、南方精工:中报预增286倍,RV减速机轴承市占率超30%,切入特斯拉 Optimus供应链,谐波减速器订单量同比增300%。 2、天娱数科:中报净利润增幅369.52%~489.3%,参股芯明智能,提供空间计算技术,优化机器人 “具身智能 + 精细操作” 能力,硬件成本降低 40%。 3、兄弟科技:中报预增325%~43
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南方精工
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-07-14 11:26:42
有色金属涨价核心公司最全梳理
近期,全球有色金属期货现货频频涨价。此外,美联储降息预期的升温也为金属价格上涨提供了支撑。 例如,近期国际铜价强势突破三个月新高,伦敦金属交易所(LME)铜期货价格一度冲破每吨10000美元大关。LME 铜库存已锐减至9万吨,创下自2023年8月以来的22个月新低,库存紧张引发了逼仓式上涨。 北方稀土和包钢股份发布公告,拟将2025年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19,109元/吨,较第二季度上调了284元/吨。 近期国内金属期货及国外的伦锌、伦镍领涨基本金属全线上涨,黄金、白银等贵金属延
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-07-14 11:14:22
上海数交所RDA破局,稳定币新分支!(附股)
上海数据交易所提出的RDA(Real Data Assets,真实数据资产)是一种以 “实数融合” 为核心理念的新型资产范式。其核心在于通过区块链、物联网(IoT)等技术,将实体资产(如能源设备、农业设施、物流资产)的运营数据进行可信封装,形成可确权、可交易、可融资的标准化数字资产。 与传统数据要素不同,RDA 强调数据对实体资产的真实性校验和价值增益,例如通过实时采集光伏电站的发电量数据来动态评估资产价值,或通过农业土壤数据优化种植决策以提升产出。 一、RDA 与 RWA 的关系:从资产映射到
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中远海科
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上海钢联
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通行宝
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卓创资讯
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-07-10 13:50:04
固态变压器(SST):下一代数据中心供电技术的突破(附股)
一、SST(固态变压器)的核心概念与技术突破 SST 定义:固态变压器(Solid-State Transformer,SST)是一种基于电力电子技术的新型变压器,通过高频隔离技术将中压交流电(如 10kV)直接转换为低压直流,替代传统工频变压器和 UPS 系统。其核心由电力电子变换器和高频变压器构成,采用半导体器件(如 SiC、GaN)和高频开关技术实现电能转换。 核心优势: 效率革命:传输效率超 98%(传统方案仅 92%-94%),例如伊顿方案效率达 98.3%,台达方案支持 HVDC 8
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新特电气
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-06-30 10:35:25
“全脑接口”登场,马斯克Neuralink发布会炸翻全场(附股)
马斯克又整大活! 他带着脑机接口Neuralink团队,开了1小时发布会,整个过程亮点满满,全程高能。首先,Neuralink宣布,目前全球已经有七人植入了设备。 通过“心灵感应”产品,他们重获跟物理世界交互的能力,可以用大脑玩马里奥赛车、使命召唤,甚至可以控制机械臂写字了。 另外,马斯克还骄傲宣称:有了Neuralink,每个人类都可以用意念操控一台特斯拉擎天柱机器人! 你的整个意识都可以魂穿进去——你就是擎天柱,擎天柱就是你,简直太科幻了。 而到了2026年,马斯克甚至还打算让盲人重见光明,
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创新医疗
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岩山科技
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-06-20 11:03:42
中报业绩大增,PCB行业20家核心公司
近日,PCB板块相关公司大幅上涨,因为整个行业的业绩高增长,吸引机构资金大举买入。 其中胜宏科技2024年净利润同比增长73%,2025年Q1预计增速达 272%-367%;生益科技、深南电路等企业净利润增速均超30%。业内分析认为,AI服务器、数据中心及汽车电子领域的高端PCB订单激增,推动了业绩增长。因为AI服务器单机PCB价值量较传统服务器提升3-5倍,例如英伟达GB200 机柜PCB价值量达17.1万美元/柜,占硬件成本比例仅次于GPU。 根据PCB产业链核心环节与技术壁垒,结合近期市场
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中京电子
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深南电路
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2025-06-19 11:15:12
PCB、共封装光学、稳定币、伊以冲突、核聚变等概念股梳理
1、PCB:平安证券发布研报称,在AIPCB等高附加值产品需求持续放量下,PCB产业链相关企业盈利水平有望持续增厚,将推动经营业绩快速增长。 概念股:沪电股份、科翔股份、中京电子、逸豪新材、则成电子、大为股份、诺德股份、生益电子、大族数控、满坤科技、中富电路、华正新材、威尔高、深南电路、胜宏科技、东山精密、方正科技、弘信电子等 2、共封装光学:随着半年报预告季开启,市场对CPO(共封装光学)公司的业绩预期较高。例如,新易盛2025年第一季度净利暴增385%,800G/1.6T光模块量产碾压同行;
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军工产业核心推荐的方向思考
先看对标:美国Palantir涨幅超20倍,代表最先进战斗力集中在AI军工方向;欧洲莱茵金属涨幅超20倍,代表俄乌战争下最大消耗品是弹药类等武器装备。 再强调全球百年未有之大变局、外围局势愈发紧张的背景下,军工逻辑正在重塑:中国参与全球格局重塑的力度在加大,军工资产对国家的战略支撑重要性会愈发凸显,军贸也快速打开军企成长天花板。 最后思考核心军工方向: 1、军贸:以先进战机、雷达、无人机、弹药等为主,代表性企业:【中航成飞、中航沈飞、国睿科技、航天南湖、航天电子】。 2、弹药:如莱茵金属的弹药消
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2025陆家嘴论坛开幕,8项重磅金融开放举措涉及数币、区块链信用证
#事件:6月18日2025陆家嘴论坛召开,主题为《全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展》。开幕式上,中国人民银行行长潘功胜宣布八项重磅金融开放举措。 #数字人民币预计进一步推进国际化 举措包括设立数字人民币国际运营中心,推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展,服务数字金融创新。 #上海“先行先试”结构性货币政策工具创新,试点区块链信用证 举措包括开展航贸区块链信用证再融资业务、“跨境贸易再融资”业务、碳减排支持工具扩容等试点。积极推动上海首批运用科技创新债券风险分担工具,支持私募股权机
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AI硬件四大细分领域及概念股梳理(附股)
AI硬件板块持续异动,AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域,涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向,为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展,相关产业链愈发受到市场关注。 一、四大细分领域相关概念股梳理 (一)PCB(PCB 生产制造中沉铜和电镀最核心,沉铜和电镀药水目前 80% 被海外垄断) 药水(药水在 PCB 成本占比约 5%) 天承科技(688603):主打 PCB 中高端药水国产替
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华为麒麟芯片正式回归,产业链相关公司梳理(附股)
核心事件: 2025年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自2020年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。 事件总结: 技术突破与产业链成熟 麒麟9020采用7nm(N+2)工艺,由国内产业链自主生产,CPU架构全自研(1×2.5GHz大核+3×2.15GHz中核+4×1.6GHz小核),集成Maleoon 920 GPU,性能与能效显著提升。此举证实国产半导体产业链已
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人工智能数据中心电源概念股深度梳理(附股)
一、AIDC电源的核心需求与技术演进 人工智能数据中心(AIDC)因高功率密度、瞬时算力波动、高可靠性要求,对电源系统提出革命性挑战: 单机柜功率需求激增:传统数据中心单机柜功率约5–10kW,AIDC因GPU集群运算需求提升至30–50kW甚至更高(部分超算达100kW级); 能效瓶颈凸显:高频AI训练任务导致瞬时电力波动加剧,传统UPS供电方案因两级变换(AC→DC→AC)效率损耗大(约90–92%),难以满足AIDC对能效(PUE优化)及响应速度的要求; 技术迭代方向:新一代供电方案加速渗
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光刻胶原料价格上涨-光引发剂供应格局梳理
前言:今年以来,光引发剂价格持续走高;8月累计涨幅约15%,全年累计涨幅26.7%。 一. 光引发剂概览 光引发剂也称光敏剂,是一类在紫外光或可见光照射下,迅速产生自由基、阳离子等活性中间体,从而引发聚合固化反应的化合物。 (1)核心作用:将光能转化为化学能,驱动材料快速固化,广泛用于光刻胶、UV涂料/油墨、胶粘剂等光固化材料。 (2)反应步骤:吸收光能并跃迁至激发态→能量转化(断裂/夺氢)→链式反应(交联固化)。 二. 光引发剂分类 2.1 自由基型 (1)特点:固化速度快,应用最广;分为裂解
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消息面,科创板日报,华为将于8月12日发布AI SSD,该技术降低AI推理对于HBM技术依赖。核心原理在于将占用HBM/DRAM的多级KV-Cache缓存数据、以及长序列文本持久化保存(至SSD)并高效使用,是增量而非替代。封装上,采用华为独创die on board(DOB)堆叠,单芯片有望堆叠至36层实现36TB,单硬盘容量有望提升至接近256TB。 为何能够降低AI训推对HBM的依赖? “以存代算” 技术核心解析:该技术通过将 AI 推理所需的矢量数据从 DRAM 内存迁移至 SSD 闪存
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01 啥是基孔肯雅热病? 基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,传染性可以说是非常大非常快,主要通过花蚊子(学名伊蚊)叮咬传播,类似登革热这玩意吧,伯乐君在广州每年都要担心一次登革热病毒,尤其是有小孩都都是小心又小心。 不过这个基孔肯雅热说实话确实是伯乐君来广州快20年第一次听到,这玩意也是各年龄段人群均有可能感染发病,还是目前没见到人传人迹象。感染者大多出现高烧、关节疼痛、疲劳等急性症状,大多数患者可完全康复,极少情况下可能死亡,所以也不用恐慌,中疾控也说了这东西可防可控可治。 02 驱
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机器人方向,中报业绩预增前15家公司
恰逢中报季,有逻辑又有业绩的机器人相关公司更受市场青睐,本文根据已披露的2025年中报业绩预告,整理机器人方向业绩增长较快的15家公司如下。建议大家点赞收藏,以备后续研究。 1、南方精工:中报预增286倍,RV减速机轴承市占率超30%,切入特斯拉 Optimus供应链,谐波减速器订单量同比增300%。 2、天娱数科:中报净利润增幅369.52%~489.3%,参股芯明智能,提供空间计算技术,优化机器人 “具身智能 + 精细操作” 能力,硬件成本降低 40%。 3、兄弟科技:中报预增325%~43
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有色金属涨价核心公司最全梳理
近期,全球有色金属期货现货频频涨价。此外,美联储降息预期的升温也为金属价格上涨提供了支撑。 例如,近期国际铜价强势突破三个月新高,伦敦金属交易所(LME)铜期货价格一度冲破每吨10000美元大关。LME 铜库存已锐减至9万吨,创下自2023年8月以来的22个月新低,库存紧张引发了逼仓式上涨。 北方稀土和包钢股份发布公告,拟将2025年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19,109元/吨,较第二季度上调了284元/吨。 近期国内金属期货及国外的伦锌、伦镍领涨基本金属全线上涨,黄金、白银等贵金属延
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上海数交所RDA破局,稳定币新分支!(附股)
上海数据交易所提出的RDA(Real Data Assets,真实数据资产)是一种以 “实数融合” 为核心理念的新型资产范式。其核心在于通过区块链、物联网(IoT)等技术,将实体资产(如能源设备、农业设施、物流资产)的运营数据进行可信封装,形成可确权、可交易、可融资的标准化数字资产。 与传统数据要素不同,RDA 强调数据对实体资产的真实性校验和价值增益,例如通过实时采集光伏电站的发电量数据来动态评估资产价值,或通过农业土壤数据优化种植决策以提升产出。 一、RDA 与 RWA 的关系:从资产映射到
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固态变压器(SST):下一代数据中心供电技术的突破(附股)
一、SST(固态变压器)的核心概念与技术突破 SST 定义:固态变压器(Solid-State Transformer,SST)是一种基于电力电子技术的新型变压器,通过高频隔离技术将中压交流电(如 10kV)直接转换为低压直流,替代传统工频变压器和 UPS 系统。其核心由电力电子变换器和高频变压器构成,采用半导体器件(如 SiC、GaN)和高频开关技术实现电能转换。 核心优势: 效率革命:传输效率超 98%(传统方案仅 92%-94%),例如伊顿方案效率达 98.3%,台达方案支持 HVDC 8
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新特电气
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科陆电子
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-30 10:35:25
“全脑接口”登场,马斯克Neuralink发布会炸翻全场(附股)
马斯克又整大活! 他带着脑机接口Neuralink团队,开了1小时发布会,整个过程亮点满满,全程高能。首先,Neuralink宣布,目前全球已经有七人植入了设备。 通过“心灵感应”产品,他们重获跟物理世界交互的能力,可以用大脑玩马里奥赛车、使命召唤,甚至可以控制机械臂写字了。 另外,马斯克还骄傲宣称:有了Neuralink,每个人类都可以用意念操控一台特斯拉擎天柱机器人! 你的整个意识都可以魂穿进去——你就是擎天柱,擎天柱就是你,简直太科幻了。 而到了2026年,马斯克甚至还打算让盲人重见光明,
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创新医疗
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三博脑科
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岩山科技
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冠昊生物
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诚益通
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-20 11:03:42
中报业绩大增,PCB行业20家核心公司
近日,PCB板块相关公司大幅上涨,因为整个行业的业绩高增长,吸引机构资金大举买入。 其中胜宏科技2024年净利润同比增长73%,2025年Q1预计增速达 272%-367%;生益科技、深南电路等企业净利润增速均超30%。业内分析认为,AI服务器、数据中心及汽车电子领域的高端PCB订单激增,推动了业绩增长。因为AI服务器单机PCB价值量较传统服务器提升3-5倍,例如英伟达GB200 机柜PCB价值量达17.1万美元/柜,占硬件成本比例仅次于GPU。 根据PCB产业链核心环节与技术壁垒,结合近期市场
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中京电子
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深南电路
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生益电子
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胜宏科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-19 11:15:12
PCB、共封装光学、稳定币、伊以冲突、核聚变等概念股梳理
1、PCB:平安证券发布研报称,在AIPCB等高附加值产品需求持续放量下,PCB产业链相关企业盈利水平有望持续增厚,将推动经营业绩快速增长。 概念股:沪电股份、科翔股份、中京电子、逸豪新材、则成电子、大为股份、诺德股份、生益电子、大族数控、满坤科技、中富电路、华正新材、威尔高、深南电路、胜宏科技、东山精密、方正科技、弘信电子等 2、共封装光学:随着半年报预告季开启,市场对CPO(共封装光学)公司的业绩预期较高。例如,新易盛2025年第一季度净利暴增385%,800G/1.6T光模块量产碾压同行;
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沪电股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-18 13:56:27
军工产业核心推荐的方向思考
先看对标:美国Palantir涨幅超20倍,代表最先进战斗力集中在AI军工方向;欧洲莱茵金属涨幅超20倍,代表俄乌战争下最大消耗品是弹药类等武器装备。 再强调全球百年未有之大变局、外围局势愈发紧张的背景下,军工逻辑正在重塑:中国参与全球格局重塑的力度在加大,军工资产对国家的战略支撑重要性会愈发凸显,军贸也快速打开军企成长天花板。 最后思考核心军工方向: 1、军贸:以先进战机、雷达、无人机、弹药等为主,代表性企业:【中航成飞、中航沈飞、国睿科技、航天南湖、航天电子】。 2、弹药:如莱茵金属的弹药消
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长城军工
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中航沈飞
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中航成飞
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国睿科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-18 13:24:06
2025陆家嘴论坛开幕,8项重磅金融开放举措涉及数币、区块链信用证
#事件:6月18日2025陆家嘴论坛召开,主题为《全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展》。开幕式上,中国人民银行行长潘功胜宣布八项重磅金融开放举措。 #数字人民币预计进一步推进国际化 举措包括设立数字人民币国际运营中心,推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展,服务数字金融创新。 #上海“先行先试”结构性货币政策工具创新,试点区块链信用证 举措包括开展航贸区块链信用证再融资业务、“跨境贸易再融资”业务、碳减排支持工具扩容等试点。积极推动上海首批运用科技创新债券风险分担工具,支持私募股权机
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恒宝股份
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-08-19 10:41:48
AI硬件四大细分领域及概念股梳理(附股)
AI硬件板块持续异动,AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域,涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向,为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展,相关产业链愈发受到市场关注。 一、四大细分领域相关概念股梳理 (一)PCB(PCB 生产制造中沉铜和电镀最核心,沉铜和电镀药水目前 80% 被海外垄断) 药水(药水在 PCB 成本占比约 5%) 天承科技(688603):主打 PCB 中高端药水国产替
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光华科技
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-08-18 10:22:47
华为麒麟芯片正式回归,产业链相关公司梳理(附股)
核心事件: 2025年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自2020年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。 事件总结: 技术突破与产业链成熟 麒麟9020采用7nm(N+2)工艺,由国内产业链自主生产,CPU架构全自研(1×2.5GHz大核+3×2.15GHz中核+4×1.6GHz小核),集成Maleoon 920 GPU,性能与能效显著提升。此举证实国产半导体产业链已
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深圳华强
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-08-15 10:08:10
人工智能数据中心电源概念股深度梳理(附股)
一、AIDC电源的核心需求与技术演进 人工智能数据中心(AIDC)因高功率密度、瞬时算力波动、高可靠性要求,对电源系统提出革命性挑战: 单机柜功率需求激增:传统数据中心单机柜功率约5–10kW,AIDC因GPU集群运算需求提升至30–50kW甚至更高(部分超算达100kW级); 能效瓶颈凸显:高频AI训练任务导致瞬时电力波动加剧,传统UPS供电方案因两级变换(AC→DC→AC)效率损耗大(约90–92%),难以满足AIDC对能效(PUE优化)及响应速度的要求; 技术迭代方向:新一代供电方案加速渗
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-08-13 10:23:43
光刻胶原料价格上涨-光引发剂供应格局梳理
前言:今年以来,光引发剂价格持续走高;8月累计涨幅约15%,全年累计涨幅26.7%。 一. 光引发剂概览 光引发剂也称光敏剂,是一类在紫外光或可见光照射下,迅速产生自由基、阳离子等活性中间体,从而引发聚合固化反应的化合物。 (1)核心作用:将光能转化为化学能,驱动材料快速固化,广泛用于光刻胶、UV涂料/油墨、胶粘剂等光固化材料。 (2)反应步骤:吸收光能并跃迁至激发态→能量转化(断裂/夺氢)→链式反应(交联固化)。 二. 光引发剂分类 2.1 自由基型 (1)特点:固化速度快,应用最广;分为裂解
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扬帆新材
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2025-08-13 10:15:14
最新A股正宗磁电存储概念股梳理!
消息面,科创板日报,华为将于8月12日发布AI SSD,该技术降低AI推理对于HBM技术依赖。核心原理在于将占用HBM/DRAM的多级KV-Cache缓存数据、以及长序列文本持久化保存(至SSD)并高效使用,是增量而非替代。封装上,采用华为独创die on board(DOB)堆叠,单芯片有望堆叠至36层实现36TB,单硬盘容量有望提升至接近256TB。 为何能够降低AI训推对HBM的依赖? “以存代算” 技术核心解析:该技术通过将 AI 推理所需的矢量数据从 DRAM 内存迁移至 SSD 闪存
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兆易创新
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2025-07-24 11:11:52
基孔肯雅热概念梳理(附股)
01 啥是基孔肯雅热病? 基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,传染性可以说是非常大非常快,主要通过花蚊子(学名伊蚊)叮咬传播,类似登革热这玩意吧,伯乐君在广州每年都要担心一次登革热病毒,尤其是有小孩都都是小心又小心。 不过这个基孔肯雅热说实话确实是伯乐君来广州快20年第一次听到,这玩意也是各年龄段人群均有可能感染发病,还是目前没见到人传人迹象。感染者大多出现高烧、关节疼痛、疲劳等急性症状,大多数患者可完全康复,极少情况下可能死亡,所以也不用恐慌,中疾控也说了这东西可防可控可治。 02 驱
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2025-07-17 10:42:43
机器人方向,中报业绩预增前15家公司
恰逢中报季,有逻辑又有业绩的机器人相关公司更受市场青睐,本文根据已披露的2025年中报业绩预告,整理机器人方向业绩增长较快的15家公司如下。建议大家点赞收藏,以备后续研究。 1、南方精工:中报预增286倍,RV减速机轴承市占率超30%,切入特斯拉 Optimus供应链,谐波减速器订单量同比增300%。 2、天娱数科:中报净利润增幅369.52%~489.3%,参股芯明智能,提供空间计算技术,优化机器人 “具身智能 + 精细操作” 能力,硬件成本降低 40%。 3、兄弟科技:中报预增325%~43
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南方精工
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天娱数科
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兄弟科技
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-07-14 11:26:42
有色金属涨价核心公司最全梳理
近期,全球有色金属期货现货频频涨价。此外,美联储降息预期的升温也为金属价格上涨提供了支撑。 例如,近期国际铜价强势突破三个月新高,伦敦金属交易所(LME)铜期货价格一度冲破每吨10000美元大关。LME 铜库存已锐减至9万吨,创下自2023年8月以来的22个月新低,库存紧张引发了逼仓式上涨。 北方稀土和包钢股份发布公告,拟将2025年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19,109元/吨,较第二季度上调了284元/吨。 近期国内金属期货及国外的伦锌、伦镍领涨基本金属全线上涨,黄金、白银等贵金属延
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中国稀土
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-07-14 11:14:22
上海数交所RDA破局,稳定币新分支!(附股)
上海数据交易所提出的RDA(Real Data Assets,真实数据资产)是一种以 “实数融合” 为核心理念的新型资产范式。其核心在于通过区块链、物联网(IoT)等技术,将实体资产(如能源设备、农业设施、物流资产)的运营数据进行可信封装,形成可确权、可交易、可融资的标准化数字资产。 与传统数据要素不同,RDA 强调数据对实体资产的真实性校验和价值增益,例如通过实时采集光伏电站的发电量数据来动态评估资产价值,或通过农业土壤数据优化种植决策以提升产出。 一、RDA 与 RWA 的关系:从资产映射到
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中远海科
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固态变压器(SST):下一代数据中心供电技术的突破(附股)
一、SST(固态变压器)的核心概念与技术突破 SST 定义:固态变压器(Solid-State Transformer,SST)是一种基于电力电子技术的新型变压器,通过高频隔离技术将中压交流电(如 10kV)直接转换为低压直流,替代传统工频变压器和 UPS 系统。其核心由电力电子变换器和高频变压器构成,采用半导体器件(如 SiC、GaN)和高频开关技术实现电能转换。 核心优势: 效率革命:传输效率超 98%(传统方案仅 92%-94%),例如伊顿方案效率达 98.3%,台达方案支持 HVDC 8
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“全脑接口”登场,马斯克Neuralink发布会炸翻全场(附股)
马斯克又整大活! 他带着脑机接口Neuralink团队,开了1小时发布会,整个过程亮点满满,全程高能。首先,Neuralink宣布,目前全球已经有七人植入了设备。 通过“心灵感应”产品,他们重获跟物理世界交互的能力,可以用大脑玩马里奥赛车、使命召唤,甚至可以控制机械臂写字了。 另外,马斯克还骄傲宣称:有了Neuralink,每个人类都可以用意念操控一台特斯拉擎天柱机器人! 你的整个意识都可以魂穿进去——你就是擎天柱,擎天柱就是你,简直太科幻了。 而到了2026年,马斯克甚至还打算让盲人重见光明,
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中报业绩大增,PCB行业20家核心公司
近日,PCB板块相关公司大幅上涨,因为整个行业的业绩高增长,吸引机构资金大举买入。 其中胜宏科技2024年净利润同比增长73%,2025年Q1预计增速达 272%-367%;生益科技、深南电路等企业净利润增速均超30%。业内分析认为,AI服务器、数据中心及汽车电子领域的高端PCB订单激增,推动了业绩增长。因为AI服务器单机PCB价值量较传统服务器提升3-5倍,例如英伟达GB200 机柜PCB价值量达17.1万美元/柜,占硬件成本比例仅次于GPU。 根据PCB产业链核心环节与技术壁垒,结合近期市场
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PCB、共封装光学、稳定币、伊以冲突、核聚变等概念股梳理
1、PCB:平安证券发布研报称,在AIPCB等高附加值产品需求持续放量下,PCB产业链相关企业盈利水平有望持续增厚,将推动经营业绩快速增长。 概念股:沪电股份、科翔股份、中京电子、逸豪新材、则成电子、大为股份、诺德股份、生益电子、大族数控、满坤科技、中富电路、华正新材、威尔高、深南电路、胜宏科技、东山精密、方正科技、弘信电子等 2、共封装光学:随着半年报预告季开启,市场对CPO(共封装光学)公司的业绩预期较高。例如,新易盛2025年第一季度净利暴增385%,800G/1.6T光模块量产碾压同行;
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军工产业核心推荐的方向思考
先看对标:美国Palantir涨幅超20倍,代表最先进战斗力集中在AI军工方向;欧洲莱茵金属涨幅超20倍,代表俄乌战争下最大消耗品是弹药类等武器装备。 再强调全球百年未有之大变局、外围局势愈发紧张的背景下,军工逻辑正在重塑:中国参与全球格局重塑的力度在加大,军工资产对国家的战略支撑重要性会愈发凸显,军贸也快速打开军企成长天花板。 最后思考核心军工方向: 1、军贸:以先进战机、雷达、无人机、弹药等为主,代表性企业:【中航成飞、中航沈飞、国睿科技、航天南湖、航天电子】。 2、弹药:如莱茵金属的弹药消
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2025陆家嘴论坛开幕,8项重磅金融开放举措涉及数币、区块链信用证
#事件:6月18日2025陆家嘴论坛召开,主题为《全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展》。开幕式上,中国人民银行行长潘功胜宣布八项重磅金融开放举措。 #数字人民币预计进一步推进国际化 举措包括设立数字人民币国际运营中心,推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展,服务数字金融创新。 #上海“先行先试”结构性货币政策工具创新,试点区块链信用证 举措包括开展航贸区块链信用证再融资业务、“跨境贸易再融资”业务、碳减排支持工具扩容等试点。积极推动上海首批运用科技创新债券风险分担工具,支持私募股权机
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AI硬件四大细分领域及概念股梳理(附股)
AI硬件板块持续异动,AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域,涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向,为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展,相关产业链愈发受到市场关注。 一、四大细分领域相关概念股梳理 (一)PCB(PCB 生产制造中沉铜和电镀最核心,沉铜和电镀药水目前 80% 被海外垄断) 药水(药水在 PCB 成本占比约 5%) 天承科技(688603):主打 PCB 中高端药水国产替
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华为麒麟芯片正式回归,产业链相关公司梳理(附股)
核心事件: 2025年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自2020年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。 事件总结: 技术突破与产业链成熟 麒麟9020采用7nm(N+2)工艺,由国内产业链自主生产,CPU架构全自研(1×2.5GHz大核+3×2.15GHz中核+4×1.6GHz小核),集成Maleoon 920 GPU,性能与能效显著提升。此举证实国产半导体产业链已
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人工智能数据中心电源概念股深度梳理(附股)
一、AIDC电源的核心需求与技术演进 人工智能数据中心(AIDC)因高功率密度、瞬时算力波动、高可靠性要求,对电源系统提出革命性挑战: 单机柜功率需求激增:传统数据中心单机柜功率约5–10kW,AIDC因GPU集群运算需求提升至30–50kW甚至更高(部分超算达100kW级); 能效瓶颈凸显:高频AI训练任务导致瞬时电力波动加剧,传统UPS供电方案因两级变换(AC→DC→AC)效率损耗大(约90–92%),难以满足AIDC对能效(PUE优化)及响应速度的要求; 技术迭代方向:新一代供电方案加速渗
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光刻胶原料价格上涨-光引发剂供应格局梳理
前言:今年以来,光引发剂价格持续走高;8月累计涨幅约15%,全年累计涨幅26.7%。 一. 光引发剂概览 光引发剂也称光敏剂,是一类在紫外光或可见光照射下,迅速产生自由基、阳离子等活性中间体,从而引发聚合固化反应的化合物。 (1)核心作用:将光能转化为化学能,驱动材料快速固化,广泛用于光刻胶、UV涂料/油墨、胶粘剂等光固化材料。 (2)反应步骤:吸收光能并跃迁至激发态→能量转化(断裂/夺氢)→链式反应(交联固化)。 二. 光引发剂分类 2.1 自由基型 (1)特点:固化速度快,应用最广;分为裂解
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消息面,科创板日报,华为将于8月12日发布AI SSD,该技术降低AI推理对于HBM技术依赖。核心原理在于将占用HBM/DRAM的多级KV-Cache缓存数据、以及长序列文本持久化保存(至SSD)并高效使用,是增量而非替代。封装上,采用华为独创die on board(DOB)堆叠,单芯片有望堆叠至36层实现36TB,单硬盘容量有望提升至接近256TB。 为何能够降低AI训推对HBM的依赖? “以存代算” 技术核心解析:该技术通过将 AI 推理所需的矢量数据从 DRAM 内存迁移至 SSD 闪存
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基孔肯雅热概念梳理(附股)
01 啥是基孔肯雅热病? 基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,传染性可以说是非常大非常快,主要通过花蚊子(学名伊蚊)叮咬传播,类似登革热这玩意吧,伯乐君在广州每年都要担心一次登革热病毒,尤其是有小孩都都是小心又小心。 不过这个基孔肯雅热说实话确实是伯乐君来广州快20年第一次听到,这玩意也是各年龄段人群均有可能感染发病,还是目前没见到人传人迹象。感染者大多出现高烧、关节疼痛、疲劳等急性症状,大多数患者可完全康复,极少情况下可能死亡,所以也不用恐慌,中疾控也说了这东西可防可控可治。 02 驱
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2025-07-17 10:42:43
机器人方向,中报业绩预增前15家公司
恰逢中报季,有逻辑又有业绩的机器人相关公司更受市场青睐,本文根据已披露的2025年中报业绩预告,整理机器人方向业绩增长较快的15家公司如下。建议大家点赞收藏,以备后续研究。 1、南方精工:中报预增286倍,RV减速机轴承市占率超30%,切入特斯拉 Optimus供应链,谐波减速器订单量同比增300%。 2、天娱数科:中报净利润增幅369.52%~489.3%,参股芯明智能,提供空间计算技术,优化机器人 “具身智能 + 精细操作” 能力,硬件成本降低 40%。 3、兄弟科技:中报预增325%~43
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南方精工
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天娱数科
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兄弟科技
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宏英智能
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远东股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-07-14 11:26:42
有色金属涨价核心公司最全梳理
近期,全球有色金属期货现货频频涨价。此外,美联储降息预期的升温也为金属价格上涨提供了支撑。 例如,近期国际铜价强势突破三个月新高,伦敦金属交易所(LME)铜期货价格一度冲破每吨10000美元大关。LME 铜库存已锐减至9万吨,创下自2023年8月以来的22个月新低,库存紧张引发了逼仓式上涨。 北方稀土和包钢股份发布公告,拟将2025年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19,109元/吨,较第二季度上调了284元/吨。 近期国内金属期货及国外的伦锌、伦镍领涨基本金属全线上涨,黄金、白银等贵金属延
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北方稀土
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包钢股份
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中国稀土
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湖南白银
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中稀有色
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-07-14 11:14:22
上海数交所RDA破局,稳定币新分支!(附股)
上海数据交易所提出的RDA(Real Data Assets,真实数据资产)是一种以 “实数融合” 为核心理念的新型资产范式。其核心在于通过区块链、物联网(IoT)等技术,将实体资产(如能源设备、农业设施、物流资产)的运营数据进行可信封装,形成可确权、可交易、可融资的标准化数字资产。 与传统数据要素不同,RDA 强调数据对实体资产的真实性校验和价值增益,例如通过实时采集光伏电站的发电量数据来动态评估资产价值,或通过农业土壤数据优化种植决策以提升产出。 一、RDA 与 RWA 的关系:从资产映射到
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中远海科
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上海钢联
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上海物贸
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通行宝
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卓创资讯
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-07-10 13:50:04
固态变压器(SST):下一代数据中心供电技术的突破(附股)
一、SST(固态变压器)的核心概念与技术突破 SST 定义:固态变压器(Solid-State Transformer,SST)是一种基于电力电子技术的新型变压器,通过高频隔离技术将中压交流电(如 10kV)直接转换为低压直流,替代传统工频变压器和 UPS 系统。其核心由电力电子变换器和高频变压器构成,采用半导体器件(如 SiC、GaN)和高频开关技术实现电能转换。 核心优势: 效率革命:传输效率超 98%(传统方案仅 92%-94%),例如伊顿方案效率达 98.3%,台达方案支持 HVDC 8
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新特电气
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四方股份
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伊戈尔
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科陆电子
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泰永长征
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-30 10:35:25
“全脑接口”登场,马斯克Neuralink发布会炸翻全场(附股)
马斯克又整大活! 他带着脑机接口Neuralink团队,开了1小时发布会,整个过程亮点满满,全程高能。首先,Neuralink宣布,目前全球已经有七人植入了设备。 通过“心灵感应”产品,他们重获跟物理世界交互的能力,可以用大脑玩马里奥赛车、使命召唤,甚至可以控制机械臂写字了。 另外,马斯克还骄傲宣称:有了Neuralink,每个人类都可以用意念操控一台特斯拉擎天柱机器人! 你的整个意识都可以魂穿进去——你就是擎天柱,擎天柱就是你,简直太科幻了。 而到了2026年,马斯克甚至还打算让盲人重见光明,
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创新医疗
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三博脑科
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岩山科技
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冠昊生物
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诚益通
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-20 11:03:42
中报业绩大增,PCB行业20家核心公司
近日,PCB板块相关公司大幅上涨,因为整个行业的业绩高增长,吸引机构资金大举买入。 其中胜宏科技2024年净利润同比增长73%,2025年Q1预计增速达 272%-367%;生益科技、深南电路等企业净利润增速均超30%。业内分析认为,AI服务器、数据中心及汽车电子领域的高端PCB订单激增,推动了业绩增长。因为AI服务器单机PCB价值量较传统服务器提升3-5倍,例如英伟达GB200 机柜PCB价值量达17.1万美元/柜,占硬件成本比例仅次于GPU。 根据PCB产业链核心环节与技术壁垒,结合近期市场
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中京电子
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沪电股份
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深南电路
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生益电子
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胜宏科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-19 11:15:12
PCB、共封装光学、稳定币、伊以冲突、核聚变等概念股梳理
1、PCB:平安证券发布研报称,在AIPCB等高附加值产品需求持续放量下,PCB产业链相关企业盈利水平有望持续增厚,将推动经营业绩快速增长。 概念股:沪电股份、科翔股份、中京电子、逸豪新材、则成电子、大为股份、诺德股份、生益电子、大族数控、满坤科技、中富电路、华正新材、威尔高、深南电路、胜宏科技、东山精密、方正科技、弘信电子等 2、共封装光学:随着半年报预告季开启,市场对CPO(共封装光学)公司的业绩预期较高。例如,新易盛2025年第一季度净利暴增385%,800G/1.6T光模块量产碾压同行;
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沪电股份
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中际旭创
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楚天龙
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成飞集成
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宁德时代
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-18 13:56:27
军工产业核心推荐的方向思考
先看对标:美国Palantir涨幅超20倍,代表最先进战斗力集中在AI军工方向;欧洲莱茵金属涨幅超20倍,代表俄乌战争下最大消耗品是弹药类等武器装备。 再强调全球百年未有之大变局、外围局势愈发紧张的背景下,军工逻辑正在重塑:中国参与全球格局重塑的力度在加大,军工资产对国家的战略支撑重要性会愈发凸显,军贸也快速打开军企成长天花板。 最后思考核心军工方向: 1、军贸:以先进战机、雷达、无人机、弹药等为主,代表性企业:【中航成飞、中航沈飞、国睿科技、航天南湖、航天电子】。 2、弹药:如莱茵金属的弹药消
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长城军工
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中航沈飞
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中航成飞
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航天南湖
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国睿科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-18 13:24:06
2025陆家嘴论坛开幕,8项重磅金融开放举措涉及数币、区块链信用证
#事件:6月18日2025陆家嘴论坛召开,主题为《全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展》。开幕式上,中国人民银行行长潘功胜宣布八项重磅金融开放举措。 #数字人民币预计进一步推进国际化 举措包括设立数字人民币国际运营中心,推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展,服务数字金融创新。 #上海“先行先试”结构性货币政策工具创新,试点区块链信用证 举措包括开展航贸区块链信用证再融资业务、“跨境贸易再融资”业务、碳减排支持工具扩容等试点。积极推动上海首批运用科技创新债券风险分担工具,支持私募股权机
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恒宝股份
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南华期货
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翠微股份
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楚天龙
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四方精创
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