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韭菜韭菜非韭菜
不吹票!不推票!分享概念股,可以学习但别当韭菜!
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-10-21 09:43:01
“十五五”投资地图:深地经济崛起,解锁产业链核心机会
向地球深部进军:“十五五”按下深地经济启动键 深地,这个长期停留在科研与勘探层面的概念,正迎来它的产业化时刻。随着“十五五”规划蓝图即将展开,一项被明确提出的新经济形态——深地经济,首次被纳入国家顶层设计,标志着中国对地下空间的开发利用,将从零散的工程项目,迈向系统化、标准化、产业化的新阶段。 一、从资源到空间:深地经济的战略升维 深地经济并非凭空而来,它建立在多年来我国在深部资源勘探取得的突破性进展之上。核心驱动力来自于一个惊人的事实:在塔里木、四川盆地,8000米以深的油气资源占全国总量的8
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中信重工
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-10-14 10:30:47
国产自主可控六大核心赛道全解析(附股)
上周五晚,美国再打关税牌搅动全球金融市场。在当前全球地缘政治博弈加剧的背景下,国家间竞争博弈复杂加剧,进一步凸显自主可控紧迫性。 特别是在多个关键领域,如国产软件、半导体、稀土、可控核聚变、军工、高端科学仪器和高端芯片材料等,技术自主化已从行业诉求上升为国家战略,提升自主可控能力和加速国产替代进程势在必行。 本文重点对本轮关税战自主可控和国产替代核心赛道进行梳理。 01 国产软件 美国总统特朗普上周五(10日)表示,美国将自11月1日,对中国进口商品加征100%新关税。同时也将于同日对所有关键软
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至纯科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-09-30 13:18:32
本轮存储行情与以往有何区别?
事件:全球第5大NAND FLASH公司闪迪大涨16.87%(本轮全球存储涨幅第一),NAND FLASH是本轮存储涨价核心,景气度NAND FLASH > DRAM。(1)服务器NAND发生巨大变化,企业级eSSD逐步向HDD渗透,企业级eSSD爆发。由于AI基建的爆发,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点,特别是大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长。(2)价格涨幅全面超预期:TrendFo
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长川科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-09-24 13:13:01
半导体设备产业链和核心企业梳理(附股)
长川科技发布大A半导体领域首个2025年前三季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为8.27亿元-8.77亿元,同比上年增长131.39%至145.38%,或创单季度业绩新高。 关于业绩增长原因,长川科技表示,半导体行业市场需求持续增长,公司客户需求旺盛,产品订单充裕,销售收入同比大幅增长,带动利润显著提升。2025年公司CIS测试机、存储测试机陆续进入放量周期,随着公司的中高端产品不断放量,预计2025年全年长川科技的归母净利润将超市场预期。 逆势增长的业绩,持续突破的技术,中国半导体设
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全梭哈的龙头选手
2025-09-18 10:12:06
人形机器人25Q3-Q4重磅催化梳理,特斯拉/宇树/Figure/小米机器人产业链企业梳理
9-12月,机器人链催化较多,从T审厂到马斯克薪酬激励方案再到Figure融资,还有后续国产宇树IPO预期以及Tesla第三代机器人定型等等,相关产业链或将持续受益。 从Q3起,可以关注机器人业绩反转的大piao。 重磅催化则出现在Q4,T链将成为核心主线。 此外,宇树将于今年Q4提交IPO申报材料,智元机器人入主上纬新材,乐聚机器人完成股改,头部国产人形主机厂的证券化进程不断加速。 机器人后面的重磅利好梳理: 1)本周和下周T审查中国产业链。 2)10月小鹏发布第五代人形机器人。 3)10-1
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全梭哈的龙头选手
2025-09-11 11:08:10
深空经济梳理!
深空经济的发展不是选择题,而是关乎人类命运的必答题。 9月4日,首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开。首次提出“深空经济”概念框架,意义重大! 大会系统梳理了深空经济十大产业方向,并预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元。 未来1-5年,航天产业将完成大规模低轨互联网、导航增强、高分辨率对地观测卫星星座组网,为公众提供便捷、精准、稳定的空间应用服务。 而未来5-10年,空间产业将逐步实现从低轨向中高轨以及深空的拓展,通过高效利用太空环境、规模化开发太空资源与能源,推动太空经济持续壮大并
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全梭哈的龙头选手
2025-09-09 11:12:46
固态电池+PEEK材料,最正宗的7家公司
今年以来,固态电池领域加速技术突破且利好消息不断,多家车企计划于2027年左右开始搭载全固态电池,推动行业产业化进程。 固态电池的技术核心是用固态电解质替代传统液态电解液,凭借高安全性、高能量密度等诸多优势,成为下一代电池技术的核心方向。 与此同时,PEEK材料因其卓越的物理及化学性能,可应用于高端制造领域,未来随着上下游产业链需求放量,其市场规模将迅速扩张。 固态电池与PEEK材料作为人形机器人、新能源汽车、航空航天等高端制造领域的核心力量,共同推动相关行业向更安全、高效、智能方向升级。 本期
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天赐材料
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全梭哈的龙头选手
2025-09-09 11:06:07
黄金概念核心股梳理(附股)
黄金开采龙头 山东黄金(600547):国内黄金开采龙头,资源储备丰富,业绩对金价弹性较大。公司国内矿山分布山东、福建等地,海外项目稳步推进。 中金黄金(600489):央企黄金平台,资源储量持续增长,生产成本控制良好。背靠中国黄金集团,资源注入预期强烈。 紫金矿业(601899):全球矿业巨头,黄金资源量超过2300吨,铜金双轮驱动。海外项目进入收获期,产量持续释放。 银泰黄金(000975):黄金业务占比高,盈利能力突出。矿山品位高,成本优势明显。 黄金冶炼与加工 恒邦股份(002237):
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全梭哈的龙头选手
2025-08-19 10:41:48
AI硬件四大细分领域及概念股梳理(附股)
AI硬件板块持续异动,AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域,涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向,为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展,相关产业链愈发受到市场关注。 一、四大细分领域相关概念股梳理 (一)PCB(PCB 生产制造中沉铜和电镀最核心,沉铜和电镀药水目前 80% 被海外垄断) 药水(药水在 PCB 成本占比约 5%) 天承科技(688603):主打 PCB 中高端药水国产替
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2025-08-18 10:22:47
华为麒麟芯片正式回归,产业链相关公司梳理(附股)
核心事件: 2025年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自2020年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。 事件总结: 技术突破与产业链成熟 麒麟9020采用7nm(N+2)工艺,由国内产业链自主生产,CPU架构全自研(1×2.5GHz大核+3×2.15GHz中核+4×1.6GHz小核),集成Maleoon 920 GPU,性能与能效显著提升。此举证实国产半导体产业链已
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全梭哈的龙头选手
2025-08-15 10:08:10
人工智能数据中心电源概念股深度梳理(附股)
一、AIDC电源的核心需求与技术演进 人工智能数据中心(AIDC)因高功率密度、瞬时算力波动、高可靠性要求,对电源系统提出革命性挑战: 单机柜功率需求激增:传统数据中心单机柜功率约5–10kW,AIDC因GPU集群运算需求提升至30–50kW甚至更高(部分超算达100kW级); 能效瓶颈凸显:高频AI训练任务导致瞬时电力波动加剧,传统UPS供电方案因两级变换(AC→DC→AC)效率损耗大(约90–92%),难以满足AIDC对能效(PUE优化)及响应速度的要求; 技术迭代方向:新一代供电方案加速渗
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全梭哈的龙头选手
2025-08-13 10:23:43
光刻胶原料价格上涨-光引发剂供应格局梳理
前言:今年以来,光引发剂价格持续走高;8月累计涨幅约15%,全年累计涨幅26.7%。 一. 光引发剂概览 光引发剂也称光敏剂,是一类在紫外光或可见光照射下,迅速产生自由基、阳离子等活性中间体,从而引发聚合固化反应的化合物。 (1)核心作用:将光能转化为化学能,驱动材料快速固化,广泛用于光刻胶、UV涂料/油墨、胶粘剂等光固化材料。 (2)反应步骤:吸收光能并跃迁至激发态→能量转化(断裂/夺氢)→链式反应(交联固化)。 二. 光引发剂分类 2.1 自由基型 (1)特点:固化速度快,应用最广;分为裂解
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扬帆新材
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飞凯材料
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-08-13 10:15:14
最新A股正宗磁电存储概念股梳理!
消息面,科创板日报,华为将于8月12日发布AI SSD,该技术降低AI推理对于HBM技术依赖。核心原理在于将占用HBM/DRAM的多级KV-Cache缓存数据、以及长序列文本持久化保存(至SSD)并高效使用,是增量而非替代。封装上,采用华为独创die on board(DOB)堆叠,单芯片有望堆叠至36层实现36TB,单硬盘容量有望提升至接近256TB。 为何能够降低AI训推对HBM的依赖? “以存代算” 技术核心解析:该技术通过将 AI 推理所需的矢量数据从 DRAM 内存迁移至 SSD 闪存
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东芯股份
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兆易创新
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-07-24 11:11:52
基孔肯雅热概念梳理(附股)
01 啥是基孔肯雅热病? 基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,传染性可以说是非常大非常快,主要通过花蚊子(学名伊蚊)叮咬传播,类似登革热这玩意吧,伯乐君在广州每年都要担心一次登革热病毒,尤其是有小孩都都是小心又小心。 不过这个基孔肯雅热说实话确实是伯乐君来广州快20年第一次听到,这玩意也是各年龄段人群均有可能感染发病,还是目前没见到人传人迹象。感染者大多出现高烧、关节疼痛、疲劳等急性症状,大多数患者可完全康复,极少情况下可能死亡,所以也不用恐慌,中疾控也说了这东西可防可控可治。 02 驱
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彩虹集团
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润本股份
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共同药业
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上海家化
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-07-17 10:42:43
机器人方向,中报业绩预增前15家公司
恰逢中报季,有逻辑又有业绩的机器人相关公司更受市场青睐,本文根据已披露的2025年中报业绩预告,整理机器人方向业绩增长较快的15家公司如下。建议大家点赞收藏,以备后续研究。 1、南方精工:中报预增286倍,RV减速机轴承市占率超30%,切入特斯拉 Optimus供应链,谐波减速器订单量同比增300%。 2、天娱数科:中报净利润增幅369.52%~489.3%,参股芯明智能,提供空间计算技术,优化机器人 “具身智能 + 精细操作” 能力,硬件成本降低 40%。 3、兄弟科技:中报预增325%~43
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南方精工
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天娱数科
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兄弟科技
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宏英智能
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远东股份
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2025-10-21 09:43:01
“十五五”投资地图:深地经济崛起,解锁产业链核心机会
向地球深部进军:“十五五”按下深地经济启动键 深地,这个长期停留在科研与勘探层面的概念,正迎来它的产业化时刻。随着“十五五”规划蓝图即将展开,一项被明确提出的新经济形态——深地经济,首次被纳入国家顶层设计,标志着中国对地下空间的开发利用,将从零散的工程项目,迈向系统化、标准化、产业化的新阶段。 一、从资源到空间:深地经济的战略升维 深地经济并非凭空而来,它建立在多年来我国在深部资源勘探取得的突破性进展之上。核心驱动力来自于一个惊人的事实:在塔里木、四川盆地,8000米以深的油气资源占全国总量的8
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国产自主可控六大核心赛道全解析(附股)
上周五晚,美国再打关税牌搅动全球金融市场。在当前全球地缘政治博弈加剧的背景下,国家间竞争博弈复杂加剧,进一步凸显自主可控紧迫性。 特别是在多个关键领域,如国产软件、半导体、稀土、可控核聚变、军工、高端科学仪器和高端芯片材料等,技术自主化已从行业诉求上升为国家战略,提升自主可控能力和加速国产替代进程势在必行。 本文重点对本轮关税战自主可控和国产替代核心赛道进行梳理。 01 国产软件 美国总统特朗普上周五(10日)表示,美国将自11月1日,对中国进口商品加征100%新关税。同时也将于同日对所有关键软
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2025-09-30 13:18:32
本轮存储行情与以往有何区别?
事件:全球第5大NAND FLASH公司闪迪大涨16.87%(本轮全球存储涨幅第一),NAND FLASH是本轮存储涨价核心,景气度NAND FLASH > DRAM。(1)服务器NAND发生巨大变化,企业级eSSD逐步向HDD渗透,企业级eSSD爆发。由于AI基建的爆发,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点,特别是大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长。(2)价格涨幅全面超预期:TrendFo
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2025-09-24 13:13:01
半导体设备产业链和核心企业梳理(附股)
长川科技发布大A半导体领域首个2025年前三季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为8.27亿元-8.77亿元,同比上年增长131.39%至145.38%,或创单季度业绩新高。 关于业绩增长原因,长川科技表示,半导体行业市场需求持续增长,公司客户需求旺盛,产品订单充裕,销售收入同比大幅增长,带动利润显著提升。2025年公司CIS测试机、存储测试机陆续进入放量周期,随着公司的中高端产品不断放量,预计2025年全年长川科技的归母净利润将超市场预期。 逆势增长的业绩,持续突破的技术,中国半导体设
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人形机器人25Q3-Q4重磅催化梳理,特斯拉/宇树/Figure/小米机器人产业链企业梳理
9-12月,机器人链催化较多,从T审厂到马斯克薪酬激励方案再到Figure融资,还有后续国产宇树IPO预期以及Tesla第三代机器人定型等等,相关产业链或将持续受益。 从Q3起,可以关注机器人业绩反转的大piao。 重磅催化则出现在Q4,T链将成为核心主线。 此外,宇树将于今年Q4提交IPO申报材料,智元机器人入主上纬新材,乐聚机器人完成股改,头部国产人形主机厂的证券化进程不断加速。 机器人后面的重磅利好梳理: 1)本周和下周T审查中国产业链。 2)10月小鹏发布第五代人形机器人。 3)10-1
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首开股份
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2025-09-11 11:08:10
深空经济梳理!
深空经济的发展不是选择题,而是关乎人类命运的必答题。 9月4日,首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开。首次提出“深空经济”概念框架,意义重大! 大会系统梳理了深空经济十大产业方向,并预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元。 未来1-5年,航天产业将完成大规模低轨互联网、导航增强、高分辨率对地观测卫星星座组网,为公众提供便捷、精准、稳定的空间应用服务。 而未来5-10年,空间产业将逐步实现从低轨向中高轨以及深空的拓展,通过高效利用太空环境、规模化开发太空资源与能源,推动太空经济持续壮大并
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固态电池+PEEK材料,最正宗的7家公司
今年以来,固态电池领域加速技术突破且利好消息不断,多家车企计划于2027年左右开始搭载全固态电池,推动行业产业化进程。 固态电池的技术核心是用固态电解质替代传统液态电解液,凭借高安全性、高能量密度等诸多优势,成为下一代电池技术的核心方向。 与此同时,PEEK材料因其卓越的物理及化学性能,可应用于高端制造领域,未来随着上下游产业链需求放量,其市场规模将迅速扩张。 固态电池与PEEK材料作为人形机器人、新能源汽车、航空航天等高端制造领域的核心力量,共同推动相关行业向更安全、高效、智能方向升级。 本期
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黄金概念核心股梳理(附股)
黄金开采龙头 山东黄金(600547):国内黄金开采龙头,资源储备丰富,业绩对金价弹性较大。公司国内矿山分布山东、福建等地,海外项目稳步推进。 中金黄金(600489):央企黄金平台,资源储量持续增长,生产成本控制良好。背靠中国黄金集团,资源注入预期强烈。 紫金矿业(601899):全球矿业巨头,黄金资源量超过2300吨,铜金双轮驱动。海外项目进入收获期,产量持续释放。 银泰黄金(000975):黄金业务占比高,盈利能力突出。矿山品位高,成本优势明显。 黄金冶炼与加工 恒邦股份(002237):
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AI硬件四大细分领域及概念股梳理(附股)
AI硬件板块持续异动,AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域,涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向,为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展,相关产业链愈发受到市场关注。 一、四大细分领域相关概念股梳理 (一)PCB(PCB 生产制造中沉铜和电镀最核心,沉铜和电镀药水目前 80% 被海外垄断) 药水(药水在 PCB 成本占比约 5%) 天承科技(688603):主打 PCB 中高端药水国产替
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华为麒麟芯片正式回归,产业链相关公司梳理(附股)
核心事件: 2025年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自2020年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。 事件总结: 技术突破与产业链成熟 麒麟9020采用7nm(N+2)工艺,由国内产业链自主生产,CPU架构全自研(1×2.5GHz大核+3×2.15GHz中核+4×1.6GHz小核),集成Maleoon 920 GPU,性能与能效显著提升。此举证实国产半导体产业链已
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2025-08-15 10:08:10
人工智能数据中心电源概念股深度梳理(附股)
一、AIDC电源的核心需求与技术演进 人工智能数据中心(AIDC)因高功率密度、瞬时算力波动、高可靠性要求,对电源系统提出革命性挑战: 单机柜功率需求激增:传统数据中心单机柜功率约5–10kW,AIDC因GPU集群运算需求提升至30–50kW甚至更高(部分超算达100kW级); 能效瓶颈凸显:高频AI训练任务导致瞬时电力波动加剧,传统UPS供电方案因两级变换(AC→DC→AC)效率损耗大(约90–92%),难以满足AIDC对能效(PUE优化)及响应速度的要求; 技术迭代方向:新一代供电方案加速渗
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2025-08-13 10:23:43
光刻胶原料价格上涨-光引发剂供应格局梳理
前言:今年以来,光引发剂价格持续走高;8月累计涨幅约15%,全年累计涨幅26.7%。 一. 光引发剂概览 光引发剂也称光敏剂,是一类在紫外光或可见光照射下,迅速产生自由基、阳离子等活性中间体,从而引发聚合固化反应的化合物。 (1)核心作用:将光能转化为化学能,驱动材料快速固化,广泛用于光刻胶、UV涂料/油墨、胶粘剂等光固化材料。 (2)反应步骤:吸收光能并跃迁至激发态→能量转化(断裂/夺氢)→链式反应(交联固化)。 二. 光引发剂分类 2.1 自由基型 (1)特点:固化速度快,应用最广;分为裂解
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最新A股正宗磁电存储概念股梳理!
消息面,科创板日报,华为将于8月12日发布AI SSD,该技术降低AI推理对于HBM技术依赖。核心原理在于将占用HBM/DRAM的多级KV-Cache缓存数据、以及长序列文本持久化保存(至SSD)并高效使用,是增量而非替代。封装上,采用华为独创die on board(DOB)堆叠,单芯片有望堆叠至36层实现36TB,单硬盘容量有望提升至接近256TB。 为何能够降低AI训推对HBM的依赖? “以存代算” 技术核心解析:该技术通过将 AI 推理所需的矢量数据从 DRAM 内存迁移至 SSD 闪存
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东芯股份
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兆易创新
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恒烁股份
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宁波韵升
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中电鑫龙
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-07-24 11:11:52
基孔肯雅热概念梳理(附股)
01 啥是基孔肯雅热病? 基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,传染性可以说是非常大非常快,主要通过花蚊子(学名伊蚊)叮咬传播,类似登革热这玩意吧,伯乐君在广州每年都要担心一次登革热病毒,尤其是有小孩都都是小心又小心。 不过这个基孔肯雅热说实话确实是伯乐君来广州快20年第一次听到,这玩意也是各年龄段人群均有可能感染发病,还是目前没见到人传人迹象。感染者大多出现高烧、关节疼痛、疲劳等急性症状,大多数患者可完全康复,极少情况下可能死亡,所以也不用恐慌,中疾控也说了这东西可防可控可治。 02 驱
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彩虹集团
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共同药业
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国星光电
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-07-17 10:42:43
机器人方向,中报业绩预增前15家公司
恰逢中报季,有逻辑又有业绩的机器人相关公司更受市场青睐,本文根据已披露的2025年中报业绩预告,整理机器人方向业绩增长较快的15家公司如下。建议大家点赞收藏,以备后续研究。 1、南方精工:中报预增286倍,RV减速机轴承市占率超30%,切入特斯拉 Optimus供应链,谐波减速器订单量同比增300%。 2、天娱数科:中报净利润增幅369.52%~489.3%,参股芯明智能,提供空间计算技术,优化机器人 “具身智能 + 精细操作” 能力,硬件成本降低 40%。 3、兄弟科技:中报预增325%~43
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南方精工
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-10-21 09:43:01
“十五五”投资地图:深地经济崛起,解锁产业链核心机会
向地球深部进军:“十五五”按下深地经济启动键 深地,这个长期停留在科研与勘探层面的概念,正迎来它的产业化时刻。随着“十五五”规划蓝图即将展开,一项被明确提出的新经济形态——深地经济,首次被纳入国家顶层设计,标志着中国对地下空间的开发利用,将从零散的工程项目,迈向系统化、标准化、产业化的新阶段。 一、从资源到空间:深地经济的战略升维 深地经济并非凭空而来,它建立在多年来我国在深部资源勘探取得的突破性进展之上。核心驱动力来自于一个惊人的事实:在塔里木、四川盆地,8000米以深的油气资源占全国总量的8
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-10-14 10:30:47
国产自主可控六大核心赛道全解析(附股)
上周五晚,美国再打关税牌搅动全球金融市场。在当前全球地缘政治博弈加剧的背景下,国家间竞争博弈复杂加剧,进一步凸显自主可控紧迫性。 特别是在多个关键领域,如国产软件、半导体、稀土、可控核聚变、军工、高端科学仪器和高端芯片材料等,技术自主化已从行业诉求上升为国家战略,提升自主可控能力和加速国产替代进程势在必行。 本文重点对本轮关税战自主可控和国产替代核心赛道进行梳理。 01 国产软件 美国总统特朗普上周五(10日)表示,美国将自11月1日,对中国进口商品加征100%新关税。同时也将于同日对所有关键软
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华大九天
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国盾量子
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至纯科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-09-30 13:18:32
本轮存储行情与以往有何区别?
事件:全球第5大NAND FLASH公司闪迪大涨16.87%(本轮全球存储涨幅第一),NAND FLASH是本轮存储涨价核心,景气度NAND FLASH > DRAM。(1)服务器NAND发生巨大变化,企业级eSSD逐步向HDD渗透,企业级eSSD爆发。由于AI基建的爆发,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点,特别是大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长。(2)价格涨幅全面超预期:TrendFo
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长川科技
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佰维存储
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-09-24 13:13:01
半导体设备产业链和核心企业梳理(附股)
长川科技发布大A半导体领域首个2025年前三季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为8.27亿元-8.77亿元,同比上年增长131.39%至145.38%,或创单季度业绩新高。 关于业绩增长原因,长川科技表示,半导体行业市场需求持续增长,公司客户需求旺盛,产品订单充裕,销售收入同比大幅增长,带动利润显著提升。2025年公司CIS测试机、存储测试机陆续进入放量周期,随着公司的中高端产品不断放量,预计2025年全年长川科技的归母净利润将超市场预期。 逆势增长的业绩,持续突破的技术,中国半导体设
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长川科技
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凯美特气
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张江高科
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北方华创
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波长光电
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2025-09-18 10:12:06
人形机器人25Q3-Q4重磅催化梳理,特斯拉/宇树/Figure/小米机器人产业链企业梳理
9-12月,机器人链催化较多,从T审厂到马斯克薪酬激励方案再到Figure融资,还有后续国产宇树IPO预期以及Tesla第三代机器人定型等等,相关产业链或将持续受益。 从Q3起,可以关注机器人业绩反转的大piao。 重磅催化则出现在Q4,T链将成为核心主线。 此外,宇树将于今年Q4提交IPO申报材料,智元机器人入主上纬新材,乐聚机器人完成股改,头部国产人形主机厂的证券化进程不断加速。 机器人后面的重磅利好梳理: 1)本周和下周T审查中国产业链。 2)10月小鹏发布第五代人形机器人。 3)10-1
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首开股份
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浙江荣泰
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全梭哈的龙头选手
2025-09-11 11:08:10
深空经济梳理!
深空经济的发展不是选择题,而是关乎人类命运的必答题。 9月4日,首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开。首次提出“深空经济”概念框架,意义重大! 大会系统梳理了深空经济十大产业方向,并预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元。 未来1-5年,航天产业将完成大规模低轨互联网、导航增强、高分辨率对地观测卫星星座组网,为公众提供便捷、精准、稳定的空间应用服务。 而未来5-10年,空间产业将逐步实现从低轨向中高轨以及深空的拓展,通过高效利用太空环境、规模化开发太空资源与能源,推动太空经济持续壮大并
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上海沪工
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三维通信
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中国卫星
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固态电池+PEEK材料,最正宗的7家公司
今年以来,固态电池领域加速技术突破且利好消息不断,多家车企计划于2027年左右开始搭载全固态电池,推动行业产业化进程。 固态电池的技术核心是用固态电解质替代传统液态电解液,凭借高安全性、高能量密度等诸多优势,成为下一代电池技术的核心方向。 与此同时,PEEK材料因其卓越的物理及化学性能,可应用于高端制造领域,未来随着上下游产业链需求放量,其市场规模将迅速扩张。 固态电池与PEEK材料作为人形机器人、新能源汽车、航空航天等高端制造领域的核心力量,共同推动相关行业向更安全、高效、智能方向升级。 本期
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天赐材料
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金发科技
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科达利
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2025-09-09 11:06:07
黄金概念核心股梳理(附股)
黄金开采龙头 山东黄金(600547):国内黄金开采龙头,资源储备丰富,业绩对金价弹性较大。公司国内矿山分布山东、福建等地,海外项目稳步推进。 中金黄金(600489):央企黄金平台,资源储量持续增长,生产成本控制良好。背靠中国黄金集团,资源注入预期强烈。 紫金矿业(601899):全球矿业巨头,黄金资源量超过2300吨,铜金双轮驱动。海外项目进入收获期,产量持续释放。 银泰黄金(000975):黄金业务占比高,盈利能力突出。矿山品位高,成本优势明显。 黄金冶炼与加工 恒邦股份(002237):
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山东黄金
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紫金矿业
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-08-19 10:41:48
AI硬件四大细分领域及概念股梳理(附股)
AI硬件板块持续异动,AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域,涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向,为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展,相关产业链愈发受到市场关注。 一、四大细分领域相关概念股梳理 (一)PCB(PCB 生产制造中沉铜和电镀最核心,沉铜和电镀药水目前 80% 被海外垄断) 药水(药水在 PCB 成本占比约 5%) 天承科技(688603):主打 PCB 中高端药水国产替
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光华科技
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菲利华
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-08-18 10:22:47
华为麒麟芯片正式回归,产业链相关公司梳理(附股)
核心事件: 2025年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自2020年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。 事件总结: 技术突破与产业链成熟 麒麟9020采用7nm(N+2)工艺,由国内产业链自主生产,CPU架构全自研(1×2.5GHz大核+3×2.15GHz中核+4×1.6GHz小核),集成Maleoon 920 GPU,性能与能效显著提升。此举证实国产半导体产业链已
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深圳华强
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力源信息
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韭菜韭菜非韭菜
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2025-08-15 10:08:10
人工智能数据中心电源概念股深度梳理(附股)
一、AIDC电源的核心需求与技术演进 人工智能数据中心(AIDC)因高功率密度、瞬时算力波动、高可靠性要求,对电源系统提出革命性挑战: 单机柜功率需求激增:传统数据中心单机柜功率约5–10kW,AIDC因GPU集群运算需求提升至30–50kW甚至更高(部分超算达100kW级); 能效瓶颈凸显:高频AI训练任务导致瞬时电力波动加剧,传统UPS供电方案因两级变换(AC→DC→AC)效率损耗大(约90–92%),难以满足AIDC对能效(PUE优化)及响应速度的要求; 技术迭代方向:新一代供电方案加速渗
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中恒电气
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欧陆通
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麦格米特
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科华数据
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动力源
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2025-08-13 10:23:43
光刻胶原料价格上涨-光引发剂供应格局梳理
前言:今年以来,光引发剂价格持续走高;8月累计涨幅约15%,全年累计涨幅26.7%。 一. 光引发剂概览 光引发剂也称光敏剂,是一类在紫外光或可见光照射下,迅速产生自由基、阳离子等活性中间体,从而引发聚合固化反应的化合物。 (1)核心作用:将光能转化为化学能,驱动材料快速固化,广泛用于光刻胶、UV涂料/油墨、胶粘剂等光固化材料。 (2)反应步骤:吸收光能并跃迁至激发态→能量转化(断裂/夺氢)→链式反应(交联固化)。 二. 光引发剂分类 2.1 自由基型 (1)特点:固化速度快,应用最广;分为裂解
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扬帆新材
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久日新材
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强力新材
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飞凯材料
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2025-08-13 10:15:14
最新A股正宗磁电存储概念股梳理!
消息面,科创板日报,华为将于8月12日发布AI SSD,该技术降低AI推理对于HBM技术依赖。核心原理在于将占用HBM/DRAM的多级KV-Cache缓存数据、以及长序列文本持久化保存(至SSD)并高效使用,是增量而非替代。封装上,采用华为独创die on board(DOB)堆叠,单芯片有望堆叠至36层实现36TB,单硬盘容量有望提升至接近256TB。 为何能够降低AI训推对HBM的依赖? “以存代算” 技术核心解析:该技术通过将 AI 推理所需的矢量数据从 DRAM 内存迁移至 SSD 闪存
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基孔肯雅热概念梳理(附股)
01 啥是基孔肯雅热病? 基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,传染性可以说是非常大非常快,主要通过花蚊子(学名伊蚊)叮咬传播,类似登革热这玩意吧,伯乐君在广州每年都要担心一次登革热病毒,尤其是有小孩都都是小心又小心。 不过这个基孔肯雅热说实话确实是伯乐君来广州快20年第一次听到,这玩意也是各年龄段人群均有可能感染发病,还是目前没见到人传人迹象。感染者大多出现高烧、关节疼痛、疲劳等急性症状,大多数患者可完全康复,极少情况下可能死亡,所以也不用恐慌,中疾控也说了这东西可防可控可治。 02 驱
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机器人方向,中报业绩预增前15家公司
恰逢中报季,有逻辑又有业绩的机器人相关公司更受市场青睐,本文根据已披露的2025年中报业绩预告,整理机器人方向业绩增长较快的15家公司如下。建议大家点赞收藏,以备后续研究。 1、南方精工:中报预增286倍,RV减速机轴承市占率超30%,切入特斯拉 Optimus供应链,谐波减速器订单量同比增300%。 2、天娱数科:中报净利润增幅369.52%~489.3%,参股芯明智能,提供空间计算技术,优化机器人 “具身智能 + 精细操作” 能力,硬件成本降低 40%。 3、兄弟科技:中报预增325%~43
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“十五五”投资地图:深地经济崛起,解锁产业链核心机会
向地球深部进军:“十五五”按下深地经济启动键 深地,这个长期停留在科研与勘探层面的概念,正迎来它的产业化时刻。随着“十五五”规划蓝图即将展开,一项被明确提出的新经济形态——深地经济,首次被纳入国家顶层设计,标志着中国对地下空间的开发利用,将从零散的工程项目,迈向系统化、标准化、产业化的新阶段。 一、从资源到空间:深地经济的战略升维 深地经济并非凭空而来,它建立在多年来我国在深部资源勘探取得的突破性进展之上。核心驱动力来自于一个惊人的事实:在塔里木、四川盆地,8000米以深的油气资源占全国总量的8
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国产自主可控六大核心赛道全解析(附股)
上周五晚,美国再打关税牌搅动全球金融市场。在当前全球地缘政治博弈加剧的背景下,国家间竞争博弈复杂加剧,进一步凸显自主可控紧迫性。 特别是在多个关键领域,如国产软件、半导体、稀土、可控核聚变、军工、高端科学仪器和高端芯片材料等,技术自主化已从行业诉求上升为国家战略,提升自主可控能力和加速国产替代进程势在必行。 本文重点对本轮关税战自主可控和国产替代核心赛道进行梳理。 01 国产软件 美国总统特朗普上周五(10日)表示,美国将自11月1日,对中国进口商品加征100%新关税。同时也将于同日对所有关键软
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本轮存储行情与以往有何区别?
事件:全球第5大NAND FLASH公司闪迪大涨16.87%(本轮全球存储涨幅第一),NAND FLASH是本轮存储涨价核心,景气度NAND FLASH > DRAM。(1)服务器NAND发生巨大变化,企业级eSSD逐步向HDD渗透,企业级eSSD爆发。由于AI基建的爆发,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点,特别是大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长。(2)价格涨幅全面超预期:TrendFo
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半导体设备产业链和核心企业梳理(附股)
长川科技发布大A半导体领域首个2025年前三季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为8.27亿元-8.77亿元,同比上年增长131.39%至145.38%,或创单季度业绩新高。 关于业绩增长原因,长川科技表示,半导体行业市场需求持续增长,公司客户需求旺盛,产品订单充裕,销售收入同比大幅增长,带动利润显著提升。2025年公司CIS测试机、存储测试机陆续进入放量周期,随着公司的中高端产品不断放量,预计2025年全年长川科技的归母净利润将超市场预期。 逆势增长的业绩,持续突破的技术,中国半导体设
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人形机器人25Q3-Q4重磅催化梳理,特斯拉/宇树/Figure/小米机器人产业链企业梳理
9-12月,机器人链催化较多,从T审厂到马斯克薪酬激励方案再到Figure融资,还有后续国产宇树IPO预期以及Tesla第三代机器人定型等等,相关产业链或将持续受益。 从Q3起,可以关注机器人业绩反转的大piao。 重磅催化则出现在Q4,T链将成为核心主线。 此外,宇树将于今年Q4提交IPO申报材料,智元机器人入主上纬新材,乐聚机器人完成股改,头部国产人形主机厂的证券化进程不断加速。 机器人后面的重磅利好梳理: 1)本周和下周T审查中国产业链。 2)10月小鹏发布第五代人形机器人。 3)10-1
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2025-09-11 11:08:10
深空经济梳理!
深空经济的发展不是选择题,而是关乎人类命运的必答题。 9月4日,首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开。首次提出“深空经济”概念框架,意义重大! 大会系统梳理了深空经济十大产业方向,并预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元。 未来1-5年,航天产业将完成大规模低轨互联网、导航增强、高分辨率对地观测卫星星座组网,为公众提供便捷、精准、稳定的空间应用服务。 而未来5-10年,空间产业将逐步实现从低轨向中高轨以及深空的拓展,通过高效利用太空环境、规模化开发太空资源与能源,推动太空经济持续壮大并
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固态电池+PEEK材料,最正宗的7家公司
今年以来,固态电池领域加速技术突破且利好消息不断,多家车企计划于2027年左右开始搭载全固态电池,推动行业产业化进程。 固态电池的技术核心是用固态电解质替代传统液态电解液,凭借高安全性、高能量密度等诸多优势,成为下一代电池技术的核心方向。 与此同时,PEEK材料因其卓越的物理及化学性能,可应用于高端制造领域,未来随着上下游产业链需求放量,其市场规模将迅速扩张。 固态电池与PEEK材料作为人形机器人、新能源汽车、航空航天等高端制造领域的核心力量,共同推动相关行业向更安全、高效、智能方向升级。 本期
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黄金概念核心股梳理(附股)
黄金开采龙头 山东黄金(600547):国内黄金开采龙头,资源储备丰富,业绩对金价弹性较大。公司国内矿山分布山东、福建等地,海外项目稳步推进。 中金黄金(600489):央企黄金平台,资源储量持续增长,生产成本控制良好。背靠中国黄金集团,资源注入预期强烈。 紫金矿业(601899):全球矿业巨头,黄金资源量超过2300吨,铜金双轮驱动。海外项目进入收获期,产量持续释放。 银泰黄金(000975):黄金业务占比高,盈利能力突出。矿山品位高,成本优势明显。 黄金冶炼与加工 恒邦股份(002237):
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AI硬件四大细分领域及概念股梳理(附股)
AI硬件板块持续异动,AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域,涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向,为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展,相关产业链愈发受到市场关注。 一、四大细分领域相关概念股梳理 (一)PCB(PCB 生产制造中沉铜和电镀最核心,沉铜和电镀药水目前 80% 被海外垄断) 药水(药水在 PCB 成本占比约 5%) 天承科技(688603):主打 PCB 中高端药水国产替
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华为麒麟芯片正式回归,产业链相关公司梳理(附股)
核心事件: 2025年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自2020年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。 事件总结: 技术突破与产业链成熟 麒麟9020采用7nm(N+2)工艺,由国内产业链自主生产,CPU架构全自研(1×2.5GHz大核+3×2.15GHz中核+4×1.6GHz小核),集成Maleoon 920 GPU,性能与能效显著提升。此举证实国产半导体产业链已
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深圳华强
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力源信息
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-08-15 10:08:10
人工智能数据中心电源概念股深度梳理(附股)
一、AIDC电源的核心需求与技术演进 人工智能数据中心(AIDC)因高功率密度、瞬时算力波动、高可靠性要求,对电源系统提出革命性挑战: 单机柜功率需求激增:传统数据中心单机柜功率约5–10kW,AIDC因GPU集群运算需求提升至30–50kW甚至更高(部分超算达100kW级); 能效瓶颈凸显:高频AI训练任务导致瞬时电力波动加剧,传统UPS供电方案因两级变换(AC→DC→AC)效率损耗大(约90–92%),难以满足AIDC对能效(PUE优化)及响应速度的要求; 技术迭代方向:新一代供电方案加速渗
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中恒电气
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2025-08-13 10:23:43
光刻胶原料价格上涨-光引发剂供应格局梳理
前言:今年以来,光引发剂价格持续走高;8月累计涨幅约15%,全年累计涨幅26.7%。 一. 光引发剂概览 光引发剂也称光敏剂,是一类在紫外光或可见光照射下,迅速产生自由基、阳离子等活性中间体,从而引发聚合固化反应的化合物。 (1)核心作用:将光能转化为化学能,驱动材料快速固化,广泛用于光刻胶、UV涂料/油墨、胶粘剂等光固化材料。 (2)反应步骤:吸收光能并跃迁至激发态→能量转化(断裂/夺氢)→链式反应(交联固化)。 二. 光引发剂分类 2.1 自由基型 (1)特点:固化速度快,应用最广;分为裂解
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扬帆新材
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2025-08-13 10:15:14
最新A股正宗磁电存储概念股梳理!
消息面,科创板日报,华为将于8月12日发布AI SSD,该技术降低AI推理对于HBM技术依赖。核心原理在于将占用HBM/DRAM的多级KV-Cache缓存数据、以及长序列文本持久化保存(至SSD)并高效使用,是增量而非替代。封装上,采用华为独创die on board(DOB)堆叠,单芯片有望堆叠至36层实现36TB,单硬盘容量有望提升至接近256TB。 为何能够降低AI训推对HBM的依赖? “以存代算” 技术核心解析:该技术通过将 AI 推理所需的矢量数据从 DRAM 内存迁移至 SSD 闪存
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2025-07-24 11:11:52
基孔肯雅热概念梳理(附股)
01 啥是基孔肯雅热病? 基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,传染性可以说是非常大非常快,主要通过花蚊子(学名伊蚊)叮咬传播,类似登革热这玩意吧,伯乐君在广州每年都要担心一次登革热病毒,尤其是有小孩都都是小心又小心。 不过这个基孔肯雅热说实话确实是伯乐君来广州快20年第一次听到,这玩意也是各年龄段人群均有可能感染发病,还是目前没见到人传人迹象。感染者大多出现高烧、关节疼痛、疲劳等急性症状,大多数患者可完全康复,极少情况下可能死亡,所以也不用恐慌,中疾控也说了这东西可防可控可治。 02 驱
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2025-07-17 10:42:43
机器人方向,中报业绩预增前15家公司
恰逢中报季,有逻辑又有业绩的机器人相关公司更受市场青睐,本文根据已披露的2025年中报业绩预告,整理机器人方向业绩增长较快的15家公司如下。建议大家点赞收藏,以备后续研究。 1、南方精工:中报预增286倍,RV减速机轴承市占率超30%,切入特斯拉 Optimus供应链,谐波减速器订单量同比增300%。 2、天娱数科:中报净利润增幅369.52%~489.3%,参股芯明智能,提供空间计算技术,优化机器人 “具身智能 + 精细操作” 能力,硬件成本降低 40%。 3、兄弟科技:中报预增325%~43
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2025-10-21 09:43:01
“十五五”投资地图:深地经济崛起,解锁产业链核心机会
向地球深部进军:“十五五”按下深地经济启动键 深地,这个长期停留在科研与勘探层面的概念,正迎来它的产业化时刻。随着“十五五”规划蓝图即将展开,一项被明确提出的新经济形态——深地经济,首次被纳入国家顶层设计,标志着中国对地下空间的开发利用,将从零散的工程项目,迈向系统化、标准化、产业化的新阶段。 一、从资源到空间:深地经济的战略升维 深地经济并非凭空而来,它建立在多年来我国在深部资源勘探取得的突破性进展之上。核心驱动力来自于一个惊人的事实:在塔里木、四川盆地,8000米以深的油气资源占全国总量的8
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2025-10-14 10:30:47
国产自主可控六大核心赛道全解析(附股)
上周五晚,美国再打关税牌搅动全球金融市场。在当前全球地缘政治博弈加剧的背景下,国家间竞争博弈复杂加剧,进一步凸显自主可控紧迫性。 特别是在多个关键领域,如国产软件、半导体、稀土、可控核聚变、军工、高端科学仪器和高端芯片材料等,技术自主化已从行业诉求上升为国家战略,提升自主可控能力和加速国产替代进程势在必行。 本文重点对本轮关税战自主可控和国产替代核心赛道进行梳理。 01 国产软件 美国总统特朗普上周五(10日)表示,美国将自11月1日,对中国进口商品加征100%新关税。同时也将于同日对所有关键软
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华大九天
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2025-09-30 13:18:32
本轮存储行情与以往有何区别?
事件:全球第5大NAND FLASH公司闪迪大涨16.87%(本轮全球存储涨幅第一),NAND FLASH是本轮存储涨价核心,景气度NAND FLASH > DRAM。(1)服务器NAND发生巨大变化,企业级eSSD逐步向HDD渗透,企业级eSSD爆发。由于AI基建的爆发,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点,特别是大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长。(2)价格涨幅全面超预期:TrendFo
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2025-09-24 13:13:01
半导体设备产业链和核心企业梳理(附股)
长川科技发布大A半导体领域首个2025年前三季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为8.27亿元-8.77亿元,同比上年增长131.39%至145.38%,或创单季度业绩新高。 关于业绩增长原因,长川科技表示,半导体行业市场需求持续增长,公司客户需求旺盛,产品订单充裕,销售收入同比大幅增长,带动利润显著提升。2025年公司CIS测试机、存储测试机陆续进入放量周期,随着公司的中高端产品不断放量,预计2025年全年长川科技的归母净利润将超市场预期。 逆势增长的业绩,持续突破的技术,中国半导体设
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长川科技
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张江高科
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2025-09-18 10:12:06
人形机器人25Q3-Q4重磅催化梳理,特斯拉/宇树/Figure/小米机器人产业链企业梳理
9-12月,机器人链催化较多,从T审厂到马斯克薪酬激励方案再到Figure融资,还有后续国产宇树IPO预期以及Tesla第三代机器人定型等等,相关产业链或将持续受益。 从Q3起,可以关注机器人业绩反转的大piao。 重磅催化则出现在Q4,T链将成为核心主线。 此外,宇树将于今年Q4提交IPO申报材料,智元机器人入主上纬新材,乐聚机器人完成股改,头部国产人形主机厂的证券化进程不断加速。 机器人后面的重磅利好梳理: 1)本周和下周T审查中国产业链。 2)10月小鹏发布第五代人形机器人。 3)10-1
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2025-09-11 11:08:10
深空经济梳理!
深空经济的发展不是选择题,而是关乎人类命运的必答题。 9月4日,首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开。首次提出“深空经济”概念框架,意义重大! 大会系统梳理了深空经济十大产业方向,并预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元。 未来1-5年,航天产业将完成大规模低轨互联网、导航增强、高分辨率对地观测卫星星座组网,为公众提供便捷、精准、稳定的空间应用服务。 而未来5-10年,空间产业将逐步实现从低轨向中高轨以及深空的拓展,通过高效利用太空环境、规模化开发太空资源与能源,推动太空经济持续壮大并
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上海沪工
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2025-09-09 11:12:46
固态电池+PEEK材料,最正宗的7家公司
今年以来,固态电池领域加速技术突破且利好消息不断,多家车企计划于2027年左右开始搭载全固态电池,推动行业产业化进程。 固态电池的技术核心是用固态电解质替代传统液态电解液,凭借高安全性、高能量密度等诸多优势,成为下一代电池技术的核心方向。 与此同时,PEEK材料因其卓越的物理及化学性能,可应用于高端制造领域,未来随着上下游产业链需求放量,其市场规模将迅速扩张。 固态电池与PEEK材料作为人形机器人、新能源汽车、航空航天等高端制造领域的核心力量,共同推动相关行业向更安全、高效、智能方向升级。 本期
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天赐材料
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金发科技
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2025-09-09 11:06:07
黄金概念核心股梳理(附股)
黄金开采龙头 山东黄金(600547):国内黄金开采龙头,资源储备丰富,业绩对金价弹性较大。公司国内矿山分布山东、福建等地,海外项目稳步推进。 中金黄金(600489):央企黄金平台,资源储量持续增长,生产成本控制良好。背靠中国黄金集团,资源注入预期强烈。 紫金矿业(601899):全球矿业巨头,黄金资源量超过2300吨,铜金双轮驱动。海外项目进入收获期,产量持续释放。 银泰黄金(000975):黄金业务占比高,盈利能力突出。矿山品位高,成本优势明显。 黄金冶炼与加工 恒邦股份(002237):
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山东黄金
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2025-08-19 10:41:48
AI硬件四大细分领域及概念股梳理(附股)
AI硬件板块持续异动,AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域,涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向,为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展,相关产业链愈发受到市场关注。 一、四大细分领域相关概念股梳理 (一)PCB(PCB 生产制造中沉铜和电镀最核心,沉铜和电镀药水目前 80% 被海外垄断) 药水(药水在 PCB 成本占比约 5%) 天承科技(688603):主打 PCB 中高端药水国产替
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光华科技
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2025-08-18 10:22:47
华为麒麟芯片正式回归,产业链相关公司梳理(附股)
核心事件: 2025年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自2020年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。 事件总结: 技术突破与产业链成熟 麒麟9020采用7nm(N+2)工艺,由国内产业链自主生产,CPU架构全自研(1×2.5GHz大核+3×2.15GHz中核+4×1.6GHz小核),集成Maleoon 920 GPU,性能与能效显著提升。此举证实国产半导体产业链已
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2025-08-15 10:08:10
人工智能数据中心电源概念股深度梳理(附股)
一、AIDC电源的核心需求与技术演进 人工智能数据中心(AIDC)因高功率密度、瞬时算力波动、高可靠性要求,对电源系统提出革命性挑战: 单机柜功率需求激增:传统数据中心单机柜功率约5–10kW,AIDC因GPU集群运算需求提升至30–50kW甚至更高(部分超算达100kW级); 能效瓶颈凸显:高频AI训练任务导致瞬时电力波动加剧,传统UPS供电方案因两级变换(AC→DC→AC)效率损耗大(约90–92%),难以满足AIDC对能效(PUE优化)及响应速度的要求; 技术迭代方向:新一代供电方案加速渗
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光刻胶原料价格上涨-光引发剂供应格局梳理
前言:今年以来,光引发剂价格持续走高;8月累计涨幅约15%,全年累计涨幅26.7%。 一. 光引发剂概览 光引发剂也称光敏剂,是一类在紫外光或可见光照射下,迅速产生自由基、阳离子等活性中间体,从而引发聚合固化反应的化合物。 (1)核心作用:将光能转化为化学能,驱动材料快速固化,广泛用于光刻胶、UV涂料/油墨、胶粘剂等光固化材料。 (2)反应步骤:吸收光能并跃迁至激发态→能量转化(断裂/夺氢)→链式反应(交联固化)。 二. 光引发剂分类 2.1 自由基型 (1)特点:固化速度快,应用最广;分为裂解
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最新A股正宗磁电存储概念股梳理!
消息面,科创板日报,华为将于8月12日发布AI SSD,该技术降低AI推理对于HBM技术依赖。核心原理在于将占用HBM/DRAM的多级KV-Cache缓存数据、以及长序列文本持久化保存(至SSD)并高效使用,是增量而非替代。封装上,采用华为独创die on board(DOB)堆叠,单芯片有望堆叠至36层实现36TB,单硬盘容量有望提升至接近256TB。 为何能够降低AI训推对HBM的依赖? “以存代算” 技术核心解析:该技术通过将 AI 推理所需的矢量数据从 DRAM 内存迁移至 SSD 闪存
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基孔肯雅热概念梳理(附股)
01 啥是基孔肯雅热病? 基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,传染性可以说是非常大非常快,主要通过花蚊子(学名伊蚊)叮咬传播,类似登革热这玩意吧,伯乐君在广州每年都要担心一次登革热病毒,尤其是有小孩都都是小心又小心。 不过这个基孔肯雅热说实话确实是伯乐君来广州快20年第一次听到,这玩意也是各年龄段人群均有可能感染发病,还是目前没见到人传人迹象。感染者大多出现高烧、关节疼痛、疲劳等急性症状,大多数患者可完全康复,极少情况下可能死亡,所以也不用恐慌,中疾控也说了这东西可防可控可治。 02 驱
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机器人方向,中报业绩预增前15家公司
恰逢中报季,有逻辑又有业绩的机器人相关公司更受市场青睐,本文根据已披露的2025年中报业绩预告,整理机器人方向业绩增长较快的15家公司如下。建议大家点赞收藏,以备后续研究。 1、南方精工:中报预增286倍,RV减速机轴承市占率超30%,切入特斯拉 Optimus供应链,谐波减速器订单量同比增300%。 2、天娱数科:中报净利润增幅369.52%~489.3%,参股芯明智能,提供空间计算技术,优化机器人 “具身智能 + 精细操作” 能力,硬件成本降低 40%。 3、兄弟科技:中报预增325%~43
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“十五五”投资地图:深地经济崛起,解锁产业链核心机会
向地球深部进军:“十五五”按下深地经济启动键 深地,这个长期停留在科研与勘探层面的概念,正迎来它的产业化时刻。随着“十五五”规划蓝图即将展开,一项被明确提出的新经济形态——深地经济,首次被纳入国家顶层设计,标志着中国对地下空间的开发利用,将从零散的工程项目,迈向系统化、标准化、产业化的新阶段。 一、从资源到空间:深地经济的战略升维 深地经济并非凭空而来,它建立在多年来我国在深部资源勘探取得的突破性进展之上。核心驱动力来自于一个惊人的事实:在塔里木、四川盆地,8000米以深的油气资源占全国总量的8
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国产自主可控六大核心赛道全解析(附股)
上周五晚,美国再打关税牌搅动全球金融市场。在当前全球地缘政治博弈加剧的背景下,国家间竞争博弈复杂加剧,进一步凸显自主可控紧迫性。 特别是在多个关键领域,如国产软件、半导体、稀土、可控核聚变、军工、高端科学仪器和高端芯片材料等,技术自主化已从行业诉求上升为国家战略,提升自主可控能力和加速国产替代进程势在必行。 本文重点对本轮关税战自主可控和国产替代核心赛道进行梳理。 01 国产软件 美国总统特朗普上周五(10日)表示,美国将自11月1日,对中国进口商品加征100%新关税。同时也将于同日对所有关键软
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本轮存储行情与以往有何区别?
事件:全球第5大NAND FLASH公司闪迪大涨16.87%(本轮全球存储涨幅第一),NAND FLASH是本轮存储涨价核心,景气度NAND FLASH > DRAM。(1)服务器NAND发生巨大变化,企业级eSSD逐步向HDD渗透,企业级eSSD爆发。由于AI基建的爆发,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点,特别是大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长。(2)价格涨幅全面超预期:TrendFo
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半导体设备产业链和核心企业梳理(附股)
长川科技发布大A半导体领域首个2025年前三季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为8.27亿元-8.77亿元,同比上年增长131.39%至145.38%,或创单季度业绩新高。 关于业绩增长原因,长川科技表示,半导体行业市场需求持续增长,公司客户需求旺盛,产品订单充裕,销售收入同比大幅增长,带动利润显著提升。2025年公司CIS测试机、存储测试机陆续进入放量周期,随着公司的中高端产品不断放量,预计2025年全年长川科技的归母净利润将超市场预期。 逆势增长的业绩,持续突破的技术,中国半导体设
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人形机器人25Q3-Q4重磅催化梳理,特斯拉/宇树/Figure/小米机器人产业链企业梳理
9-12月,机器人链催化较多,从T审厂到马斯克薪酬激励方案再到Figure融资,还有后续国产宇树IPO预期以及Tesla第三代机器人定型等等,相关产业链或将持续受益。 从Q3起,可以关注机器人业绩反转的大piao。 重磅催化则出现在Q4,T链将成为核心主线。 此外,宇树将于今年Q4提交IPO申报材料,智元机器人入主上纬新材,乐聚机器人完成股改,头部国产人形主机厂的证券化进程不断加速。 机器人后面的重磅利好梳理: 1)本周和下周T审查中国产业链。 2)10月小鹏发布第五代人形机器人。 3)10-1
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2025-09-11 11:08:10
深空经济梳理!
深空经济的发展不是选择题,而是关乎人类命运的必答题。 9月4日,首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开。首次提出“深空经济”概念框架,意义重大! 大会系统梳理了深空经济十大产业方向,并预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元。 未来1-5年,航天产业将完成大规模低轨互联网、导航增强、高分辨率对地观测卫星星座组网,为公众提供便捷、精准、稳定的空间应用服务。 而未来5-10年,空间产业将逐步实现从低轨向中高轨以及深空的拓展,通过高效利用太空环境、规模化开发太空资源与能源,推动太空经济持续壮大并
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2025-09-09 11:12:46
固态电池+PEEK材料,最正宗的7家公司
今年以来,固态电池领域加速技术突破且利好消息不断,多家车企计划于2027年左右开始搭载全固态电池,推动行业产业化进程。 固态电池的技术核心是用固态电解质替代传统液态电解液,凭借高安全性、高能量密度等诸多优势,成为下一代电池技术的核心方向。 与此同时,PEEK材料因其卓越的物理及化学性能,可应用于高端制造领域,未来随着上下游产业链需求放量,其市场规模将迅速扩张。 固态电池与PEEK材料作为人形机器人、新能源汽车、航空航天等高端制造领域的核心力量,共同推动相关行业向更安全、高效、智能方向升级。 本期
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天赐材料
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中欣氟材
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金发科技
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科达利
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泰和科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-09-09 11:06:07
黄金概念核心股梳理(附股)
黄金开采龙头 山东黄金(600547):国内黄金开采龙头,资源储备丰富,业绩对金价弹性较大。公司国内矿山分布山东、福建等地,海外项目稳步推进。 中金黄金(600489):央企黄金平台,资源储量持续增长,生产成本控制良好。背靠中国黄金集团,资源注入预期强烈。 紫金矿业(601899):全球矿业巨头,黄金资源量超过2300吨,铜金双轮驱动。海外项目进入收获期,产量持续释放。 银泰黄金(000975):黄金业务占比高,盈利能力突出。矿山品位高,成本优势明显。 黄金冶炼与加工 恒邦股份(002237):
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山东黄金
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中金黄金
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恒邦股份
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赤峰黄金
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紫金矿业
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-08-19 10:41:48
AI硬件四大细分领域及概念股梳理(附股)
AI硬件板块持续异动,AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域,涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向,为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展,相关产业链愈发受到市场关注。 一、四大细分领域相关概念股梳理 (一)PCB(PCB 生产制造中沉铜和电镀最核心,沉铜和电镀药水目前 80% 被海外垄断) 药水(药水在 PCB 成本占比约 5%) 天承科技(688603):主打 PCB 中高端药水国产替
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光华科技
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菲利华
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腾龙股份
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康盛股份
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冰轮环境
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-08-18 10:22:47
华为麒麟芯片正式回归,产业链相关公司梳理(附股)
核心事件: 2025年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自2020年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。 事件总结: 技术突破与产业链成熟 麒麟9020采用7nm(N+2)工艺,由国内产业链自主生产,CPU架构全自研(1×2.5GHz大核+3×2.15GHz中核+4×1.6GHz小核),集成Maleoon 920 GPU,性能与能效显著提升。此举证实国产半导体产业链已
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深圳华强
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世纪鼎利
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劲拓股份
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好上好
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力源信息
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76.61
韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-08-15 10:08:10
人工智能数据中心电源概念股深度梳理(附股)
一、AIDC电源的核心需求与技术演进 人工智能数据中心(AIDC)因高功率密度、瞬时算力波动、高可靠性要求,对电源系统提出革命性挑战: 单机柜功率需求激增:传统数据中心单机柜功率约5–10kW,AIDC因GPU集群运算需求提升至30–50kW甚至更高(部分超算达100kW级); 能效瓶颈凸显:高频AI训练任务导致瞬时电力波动加剧,传统UPS供电方案因两级变换(AC→DC→AC)效率损耗大(约90–92%),难以满足AIDC对能效(PUE优化)及响应速度的要求; 技术迭代方向:新一代供电方案加速渗
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中恒电气
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欧陆通
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麦格米特
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科华数据
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动力源
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-08-13 10:23:43
光刻胶原料价格上涨-光引发剂供应格局梳理
前言:今年以来,光引发剂价格持续走高;8月累计涨幅约15%,全年累计涨幅26.7%。 一. 光引发剂概览 光引发剂也称光敏剂,是一类在紫外光或可见光照射下,迅速产生自由基、阳离子等活性中间体,从而引发聚合固化反应的化合物。 (1)核心作用:将光能转化为化学能,驱动材料快速固化,广泛用于光刻胶、UV涂料/油墨、胶粘剂等光固化材料。 (2)反应步骤:吸收光能并跃迁至激发态→能量转化(断裂/夺氢)→链式反应(交联固化)。 二. 光引发剂分类 2.1 自由基型 (1)特点:固化速度快,应用最广;分为裂解
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扬帆新材
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久日新材
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强力新材
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飞凯材料
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全梭哈的龙头选手
2025-08-13 10:15:14
最新A股正宗磁电存储概念股梳理!
消息面,科创板日报,华为将于8月12日发布AI SSD,该技术降低AI推理对于HBM技术依赖。核心原理在于将占用HBM/DRAM的多级KV-Cache缓存数据、以及长序列文本持久化保存(至SSD)并高效使用,是增量而非替代。封装上,采用华为独创die on board(DOB)堆叠,单芯片有望堆叠至36层实现36TB,单硬盘容量有望提升至接近256TB。 为何能够降低AI训推对HBM的依赖? “以存代算” 技术核心解析:该技术通过将 AI 推理所需的矢量数据从 DRAM 内存迁移至 SSD 闪存
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东芯股份
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兆易创新
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恒烁股份
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宁波韵升
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中电鑫龙
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-07-24 11:11:52
基孔肯雅热概念梳理(附股)
01 啥是基孔肯雅热病? 基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,传染性可以说是非常大非常快,主要通过花蚊子(学名伊蚊)叮咬传播,类似登革热这玩意吧,伯乐君在广州每年都要担心一次登革热病毒,尤其是有小孩都都是小心又小心。 不过这个基孔肯雅热说实话确实是伯乐君来广州快20年第一次听到,这玩意也是各年龄段人群均有可能感染发病,还是目前没见到人传人迹象。感染者大多出现高烧、关节疼痛、疲劳等急性症状,大多数患者可完全康复,极少情况下可能死亡,所以也不用恐慌,中疾控也说了这东西可防可控可治。 02 驱
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彩虹集团
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润本股份
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共同药业
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国星光电
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上海家化
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-07-17 10:42:43
机器人方向,中报业绩预增前15家公司
恰逢中报季,有逻辑又有业绩的机器人相关公司更受市场青睐,本文根据已披露的2025年中报业绩预告,整理机器人方向业绩增长较快的15家公司如下。建议大家点赞收藏,以备后续研究。 1、南方精工:中报预增286倍,RV减速机轴承市占率超30%,切入特斯拉 Optimus供应链,谐波减速器订单量同比增300%。 2、天娱数科:中报净利润增幅369.52%~489.3%,参股芯明智能,提供空间计算技术,优化机器人 “具身智能 + 精细操作” 能力,硬件成本降低 40%。 3、兄弟科技:中报预增325%~43
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南方精工
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天娱数科
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兄弟科技
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宏英智能
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远东股份
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