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小渔海塘
专注人气、核心博弈。辅以逻辑套利,题材挖掘。
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小渔海塘
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2025-04-27 21:12:33
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关于市场短线生态,以及趋势票核心的玩法,纯干货分享
市场短线生态,分为两种情况, 一种是有绝对主线的大板块持续性行情, 类似去年上半年的Ai,以及今年初的低空经济, 此类情况,聚焦主线板块核心,容量龙头以及容量补涨,例如低空经济行情中,万丰奥威 ,卧龙 深城交 苏交科 等补涨容量品种。 另外一种是没有绝对主线的震荡行情, 板块轮动, ①注重预期管理,根据板块走势及消息面预期,聚焦震荡向上的板块(比如去年五月中旬的地产 铜缆),回避趋势向下板块(比如铜缆同时期的合成生物 )。 ②注意短线节奏,混沌阶段资金格局意愿差,盘面波动大,资金在几个趋势向上板
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小渔海塘
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2025-04-27 20:32:15
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大道至简,不忘初心。一些交易的心得思考干货
大方向。持续性主线题材容量趋势型核心,贡献了账户曲线大部分增长,且拉长时间看,回撤比例很小。主线套利,支线博弈,以及盘中随机性交易,总体上盈少亏多,长久下来积累了不少无效交易磨损。 主线。启动,连续三日活跃,板块强度逐渐领先市场,且消息面不断催化。结束,消息面逐渐弱化或被其他低位持续性题材卡位,以及临近消息面兑现节点前的连续上涨,比如无人驾驶 商业航天 华为消电都是结束于消息面兑现节点。 容量核心。有一定基本面逻辑支撑,成交额十亿以上,阶段性涨幅及人气热度位于板块前排。 进场节点。容量核心放量分
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2026-02-21 09:08:44
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C端软件产业链整理
📱 A股C端软件上市公司(精选+分类) 按C端属性强弱、个人用户规模整理,不含纯B端/政企软件。 一、金融C端(炒股/理财/资讯) - 同花顺(300033):C端炒股软件龙头,同花顺APP、问财 - 东方财富(300059):东方财富APP+股吧+天天基金网 - 指南针(300803):炒股软件+投顾服务 - 财富趋势(688318):通达信,券商/个人行情终端 - 大智慧(601519):经典行情交易软件 二、办公/文档C端 - 金山办公(688111):WPS Office(个人版月活超
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小渔海塘
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2026-02-12 23:20:07
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通用AI代理相关产业链梳理
这个产业链可以分为三个核心层级:基础大模型层(大脑)、中间件与平台层(骨架)以及应用与具身智能层(躯体/手脚)。 以下是完整的产业链图谱: 1. 基础大模型层(通用AI的“大脑”) 这一层的公司致力于开发通用人工智能模型,这是通用AI代理的“思考”核心。它们让代理具备理解、推理和跨领域执行的能力。 公司名称 上市地点 核心逻辑与代表产品 OpenAI 美股 (微软投资) 行业标杆,GPT系列是通用代理的底层基座。 Google 美股 Gemini系列,深度集成在Workspace中,构建办公代理
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2026-02-11 15:25:32
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IDC前景逻辑及个股梳理
站在2026年2月的当下,IDC行业的前景已经非常清晰:行业正从“流量驱动”全面转向“算力驱动”,且AI带来的业务增长不仅确定,甚至正在出现结构性的爆发。 简单来说,2026年是IDC行业“量价齐升”的关键年份。 📈 2026年增速预期:规模与密度双重爆发 根据目前的市场预测,2026年中国IDC市场将维持高位增长态势,但增长的逻辑已经发生了根本性的变化。 * 市场规模:预计2026年中国数据中心市场规模将达到 3621亿元左右,甚至有预测认为整体IDC市场规模将冲击 4300亿元。 * 核心
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2026-02-04 08:22:03
国内液冷产业链梳理
目前液冷技术主要应用于数据中心、服务器等高算力领域,以解决散热问题。 🖥️ 服务器与系统集成 这是液冷技术应用的核心环节,主要公司包括: 中科曙光:技术路线覆盖浸没式相变液冷和冷板式液冷,参与了10余项行业标准的制定,其浸没式液冷在国内市场占有率较高 浪潮信息:在冷板式和浸没式液冷服务器领域均有布局,市场占有率领先 紫光股份:产品涵盖液冷服务器、机房冷液设备及液冷管道等 中兴通讯:其高性能冷却服务器在业界性能居于前列 高澜股份:业务覆盖冷板式液冷系统和浸没式/喷淋式全场景,是重要的液冷系统供应
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2026-02-01 22:09:18
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算力卡相关产业链梳理
💎 已有商业化业绩的A股上市公司 寒武纪 (688256.SH) · 核心业务:AI芯片/加速卡设计,产品涵盖训练与推理场景。 · 关键业绩与进展: · 2025年预告实现历史性扭亏为盈:预计营收超60亿元,净利润18.5-21.5亿元。 · 订单与存货高增:2025年第三季度存货37.29亿元,合同负债超7961万元,显示订单充足。 · 产品已适配主流模型:宣布Day 0适配DeepSeek等大模型。 海光信息 (688041.SH) · 核心业务:国产CPU+DCU(GPGPU)龙头,提供
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2026-02-01 22:05:54
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智算中心相关产业链梳理
🔗 产业链主要参与方 智算中心产业链可以大致分为以下三个关键环节: 1. 智算中心建设与运营商 这些公司直接投资、建设并运营智算中心,对外提供算力服务。 · 秦淮数据:投资建设零碳超大规模智算园区。 · 中国移动:计划建成国内规模最大、技术领先的智算基础设施。 · 紫光股份:通过“图灵小镇”模式,提供从建设到服务的智算中心商业闭环。 · 中科曙光:在全国多地建设并运营智算中心,提供全栈算力服务。 · 润泽科技:在全国核心城市布局了多栋智算中心。 · 数据港:数据中心服务商,业务涉及算力基础设施
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2026-01-30 08:42:03
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算力租赁相关产业链梳理
公开信息有相关业务的公司,大题分为三类: 1. 算力租赁为主营或核心增长点的公司 这些公司通常将算力租赁作为主要收入来源或重点转型方向。 · 海南华铁:算力租赁已贡献业绩,截至2025年3月累计签单超66亿,一季度业务净利润超1000万。 · 平治信息:正从通信设备向算力租赁转型,已签订算力服务订单超过22.6亿元,业务毛利率显著高于原主业。 · 中贝通信:已完成全国智算中心布局,在服算力资源超过14000P,该业务毛利率在30%以上。 · 恒润股份(子公司润六尺):算力业务增长迅速,2025年
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2026-01-30 08:35:20
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AI算力基建产业链相关梳理
AI算力基建的产业链,可以从上游(设备与核心部件)、中游(算力生产与服务)、下游(行业应用) 这三个层面来理解。当前,行业的核心逻辑正从早期的“堆砌硬件”规模扩张,转向以“算网融合”和“国产化”为特征的“拼效率”高质量发展阶段。 产业链全景与核心逻辑 产业链结构 · 上游(硬件与软件):提供算力生成的物理基础。主要包括AI芯片(如GPU)、服务器、存储、网络设备(光模块、交换机)及散热、电源等配套设备。 · 中游(算力生产与服务):将上游硬件转化为可用的计算服务。核心形态包括智算中心、云计算服务
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2026-01-21 09:01:59
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AI服务器相关逻辑挖掘
AI服务器产业链较长,涉及的上市公司可大致分为以下类别: 1. 整机与系统集成 这是最核心的环节,直接提供AI服务器产品。 · 代表公司:浪潮信息(据中商情报网2025年数据,占据中国AI服务器市场46.6%的份额)、华为(推出Atlas 900集群)、工业富联(GB200等高端AI服务器核心供应商)、中科曙光(采用海光芯片)、新华三、联想集团。 2. 核心算力芯片 提供AI训练和推理所需的CPU、GPU、ASIC等芯片。 · 代表公司:寒武纪(云端AI芯片)、海光信息(CPU及DCU协处理器)
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2026-01-11 13:44:25
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AI应用TO B端公司梳理
1. 广告营销与数字商业 这个领域被认为AI变现路径最短、商业闭环最清晰。相关公司包括: · 蓝色光标 · 利欧股份 · 浙文互联 · 省广集团 · 迈富时(港股) · 天下秀 · 易点天下 2. 企业服务与办公协同 AI正被深度集成到各类办公和管理软件中,重构生产力工具。代表公司有: · 金山办公 (WPS AI) · 致远互联 (AI-COP数智基座) · 泛微网络 · 用友网络 · 福昕软件 · 万兴科技 (创意软件) 3. 垂直行业解决方案 这类公司凭借深厚的行业“Know-how”,将
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2025-11-22 04:44:07
谷歌产业链硬件国内相关公司梳理
关于谷歌产业链相关的国内上市公司,目前市场关注点主要集中在为谷歌AI数据中心和算力建设提供硬件支持的公司,特别是在光模块、光交换机(OCS)等领域。 核心受益环节目前来看,为谷歌AI数据中心提供光模块、OCS光交换机、液冷散热等硬件的公司,与谷歌AI业务发展的关联度最高,业绩确定性也相对更强。 其中OCS(光交换机)作为一种新兴技术,被认为是降低数据中心功耗的关键。机构分析指出,其未来增长确定性较强。 光模块/光通信: 中际旭创 谷歌800G光模块的核心供应商,占据较高份额。 新易盛 供货谷歌8
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2025-08-17 14:47:51
华为算力相关
华为算力产业链覆盖硬件、软件、液冷、行业应用等多个领域,已形成成熟生态体系。结合近期市场动态和公司披露,以下为A股中深度参与华为昇腾、鲲鹏等算力体系的上市公司分类整理: --- ### 🔧 一、硬件与算力基础设施 1. **芯片与服务器** - **拓维信息(002261)**:华为昇腾首批硬件合作伙伴,主导多个智算中心建设,提供昇腾AI训练/推理服务器。 - **神州数码(000034)**:昇腾生态最大分销商,“神州鲲泰”推理服务器占昇腾产品线营收35%。 - **电科数字(600850)
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2025-07-29 21:43:37
切换还是继续抱团
大局观的笼统指数预期和盘面当前赚钱效应风格及玩法周末复盘都有写,观点暂不改。 今天—— 盘面: 指数1.8W亿良性震荡。新东西谁战谁败(海南 昇腾 三胎),老东西继续轮动(药 机器人 雅下)。 情绪: 连板高度虽然7板,但情绪并没有得到明显加强。近期趋势轮动行情,情绪数据并不匹配。 明天面临10日偏离值压力,幸福蓝海、西藏天路 、横河精密 、西藏旅游等几个票,明天的反馈都会影响市场资金对于偏离值挑战的看法。(但说实话,它们活不活 死不死的,又能咋滴,趋势容量的赚钱效应不会因此而停,产业链连板小票
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2025-04-27 21:12:33
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关于市场短线生态,以及趋势票核心的玩法,纯干货分享
市场短线生态,分为两种情况, 一种是有绝对主线的大板块持续性行情, 类似去年上半年的Ai,以及今年初的低空经济, 此类情况,聚焦主线板块核心,容量龙头以及容量补涨,例如低空经济行情中,万丰奥威 ,卧龙 深城交 苏交科 等补涨容量品种。 另外一种是没有绝对主线的震荡行情, 板块轮动, ①注重预期管理,根据板块走势及消息面预期,聚焦震荡向上的板块(比如去年五月中旬的地产 铜缆),回避趋势向下板块(比如铜缆同时期的合成生物 )。 ②注意短线节奏,混沌阶段资金格局意愿差,盘面波动大,资金在几个趋势向上板
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2025-04-27 20:32:15
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大道至简,不忘初心。一些交易的心得思考干货
大方向。持续性主线题材容量趋势型核心,贡献了账户曲线大部分增长,且拉长时间看,回撤比例很小。主线套利,支线博弈,以及盘中随机性交易,总体上盈少亏多,长久下来积累了不少无效交易磨损。 主线。启动,连续三日活跃,板块强度逐渐领先市场,且消息面不断催化。结束,消息面逐渐弱化或被其他低位持续性题材卡位,以及临近消息面兑现节点前的连续上涨,比如无人驾驶 商业航天 华为消电都是结束于消息面兑现节点。 容量核心。有一定基本面逻辑支撑,成交额十亿以上,阶段性涨幅及人气热度位于板块前排。 进场节点。容量核心放量分
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C端软件产业链整理
📱 A股C端软件上市公司(精选+分类) 按C端属性强弱、个人用户规模整理,不含纯B端/政企软件。 一、金融C端(炒股/理财/资讯) - 同花顺(300033):C端炒股软件龙头,同花顺APP、问财 - 东方财富(300059):东方财富APP+股吧+天天基金网 - 指南针(300803):炒股软件+投顾服务 - 财富趋势(688318):通达信,券商/个人行情终端 - 大智慧(601519):经典行情交易软件 二、办公/文档C端 - 金山办公(688111):WPS Office(个人版月活超
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2026-02-12 23:20:07
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通用AI代理相关产业链梳理
这个产业链可以分为三个核心层级:基础大模型层(大脑)、中间件与平台层(骨架)以及应用与具身智能层(躯体/手脚)。 以下是完整的产业链图谱: 1. 基础大模型层(通用AI的“大脑”) 这一层的公司致力于开发通用人工智能模型,这是通用AI代理的“思考”核心。它们让代理具备理解、推理和跨领域执行的能力。 公司名称 上市地点 核心逻辑与代表产品 OpenAI 美股 (微软投资) 行业标杆,GPT系列是通用代理的底层基座。 Google 美股 Gemini系列,深度集成在Workspace中,构建办公代理
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2026-02-11 15:25:32
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IDC前景逻辑及个股梳理
站在2026年2月的当下,IDC行业的前景已经非常清晰:行业正从“流量驱动”全面转向“算力驱动”,且AI带来的业务增长不仅确定,甚至正在出现结构性的爆发。 简单来说,2026年是IDC行业“量价齐升”的关键年份。 📈 2026年增速预期:规模与密度双重爆发 根据目前的市场预测,2026年中国IDC市场将维持高位增长态势,但增长的逻辑已经发生了根本性的变化。 * 市场规模:预计2026年中国数据中心市场规模将达到 3621亿元左右,甚至有预测认为整体IDC市场规模将冲击 4300亿元。 * 核心
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国内液冷产业链梳理
目前液冷技术主要应用于数据中心、服务器等高算力领域,以解决散热问题。 🖥️ 服务器与系统集成 这是液冷技术应用的核心环节,主要公司包括: 中科曙光:技术路线覆盖浸没式相变液冷和冷板式液冷,参与了10余项行业标准的制定,其浸没式液冷在国内市场占有率较高 浪潮信息:在冷板式和浸没式液冷服务器领域均有布局,市场占有率领先 紫光股份:产品涵盖液冷服务器、机房冷液设备及液冷管道等 中兴通讯:其高性能冷却服务器在业界性能居于前列 高澜股份:业务覆盖冷板式液冷系统和浸没式/喷淋式全场景,是重要的液冷系统供应
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2026-02-01 22:09:18
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算力卡相关产业链梳理
💎 已有商业化业绩的A股上市公司 寒武纪 (688256.SH) · 核心业务:AI芯片/加速卡设计,产品涵盖训练与推理场景。 · 关键业绩与进展: · 2025年预告实现历史性扭亏为盈:预计营收超60亿元,净利润18.5-21.5亿元。 · 订单与存货高增:2025年第三季度存货37.29亿元,合同负债超7961万元,显示订单充足。 · 产品已适配主流模型:宣布Day 0适配DeepSeek等大模型。 海光信息 (688041.SH) · 核心业务:国产CPU+DCU(GPGPU)龙头,提供
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2026-02-01 22:05:54
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智算中心相关产业链梳理
🔗 产业链主要参与方 智算中心产业链可以大致分为以下三个关键环节: 1. 智算中心建设与运营商 这些公司直接投资、建设并运营智算中心,对外提供算力服务。 · 秦淮数据:投资建设零碳超大规模智算园区。 · 中国移动:计划建成国内规模最大、技术领先的智算基础设施。 · 紫光股份:通过“图灵小镇”模式,提供从建设到服务的智算中心商业闭环。 · 中科曙光:在全国多地建设并运营智算中心,提供全栈算力服务。 · 润泽科技:在全国核心城市布局了多栋智算中心。 · 数据港:数据中心服务商,业务涉及算力基础设施
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2026-01-30 08:42:03
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算力租赁相关产业链梳理
公开信息有相关业务的公司,大题分为三类: 1. 算力租赁为主营或核心增长点的公司 这些公司通常将算力租赁作为主要收入来源或重点转型方向。 · 海南华铁:算力租赁已贡献业绩,截至2025年3月累计签单超66亿,一季度业务净利润超1000万。 · 平治信息:正从通信设备向算力租赁转型,已签订算力服务订单超过22.6亿元,业务毛利率显著高于原主业。 · 中贝通信:已完成全国智算中心布局,在服算力资源超过14000P,该业务毛利率在30%以上。 · 恒润股份(子公司润六尺):算力业务增长迅速,2025年
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AI算力基建产业链相关梳理
AI算力基建的产业链,可以从上游(设备与核心部件)、中游(算力生产与服务)、下游(行业应用) 这三个层面来理解。当前,行业的核心逻辑正从早期的“堆砌硬件”规模扩张,转向以“算网融合”和“国产化”为特征的“拼效率”高质量发展阶段。 产业链全景与核心逻辑 产业链结构 · 上游(硬件与软件):提供算力生成的物理基础。主要包括AI芯片(如GPU)、服务器、存储、网络设备(光模块、交换机)及散热、电源等配套设备。 · 中游(算力生产与服务):将上游硬件转化为可用的计算服务。核心形态包括智算中心、云计算服务
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AI服务器相关逻辑挖掘
AI服务器产业链较长,涉及的上市公司可大致分为以下类别: 1. 整机与系统集成 这是最核心的环节,直接提供AI服务器产品。 · 代表公司:浪潮信息(据中商情报网2025年数据,占据中国AI服务器市场46.6%的份额)、华为(推出Atlas 900集群)、工业富联(GB200等高端AI服务器核心供应商)、中科曙光(采用海光芯片)、新华三、联想集团。 2. 核心算力芯片 提供AI训练和推理所需的CPU、GPU、ASIC等芯片。 · 代表公司:寒武纪(云端AI芯片)、海光信息(CPU及DCU协处理器)
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2026-01-11 13:44:25
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AI应用TO B端公司梳理
1. 广告营销与数字商业 这个领域被认为AI变现路径最短、商业闭环最清晰。相关公司包括: · 蓝色光标 · 利欧股份 · 浙文互联 · 省广集团 · 迈富时(港股) · 天下秀 · 易点天下 2. 企业服务与办公协同 AI正被深度集成到各类办公和管理软件中,重构生产力工具。代表公司有: · 金山办公 (WPS AI) · 致远互联 (AI-COP数智基座) · 泛微网络 · 用友网络 · 福昕软件 · 万兴科技 (创意软件) 3. 垂直行业解决方案 这类公司凭借深厚的行业“Know-how”,将
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2025-11-22 04:44:07
谷歌产业链硬件国内相关公司梳理
关于谷歌产业链相关的国内上市公司,目前市场关注点主要集中在为谷歌AI数据中心和算力建设提供硬件支持的公司,特别是在光模块、光交换机(OCS)等领域。 核心受益环节目前来看,为谷歌AI数据中心提供光模块、OCS光交换机、液冷散热等硬件的公司,与谷歌AI业务发展的关联度最高,业绩确定性也相对更强。 其中OCS(光交换机)作为一种新兴技术,被认为是降低数据中心功耗的关键。机构分析指出,其未来增长确定性较强。 光模块/光通信: 中际旭创 谷歌800G光模块的核心供应商,占据较高份额。 新易盛 供货谷歌8
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华为算力相关
华为算力产业链覆盖硬件、软件、液冷、行业应用等多个领域,已形成成熟生态体系。结合近期市场动态和公司披露,以下为A股中深度参与华为昇腾、鲲鹏等算力体系的上市公司分类整理: --- ### 🔧 一、硬件与算力基础设施 1. **芯片与服务器** - **拓维信息(002261)**:华为昇腾首批硬件合作伙伴,主导多个智算中心建设,提供昇腾AI训练/推理服务器。 - **神州数码(000034)**:昇腾生态最大分销商,“神州鲲泰”推理服务器占昇腾产品线营收35%。 - **电科数字(600850)
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切换还是继续抱团
大局观的笼统指数预期和盘面当前赚钱效应风格及玩法周末复盘都有写,观点暂不改。 今天—— 盘面: 指数1.8W亿良性震荡。新东西谁战谁败(海南 昇腾 三胎),老东西继续轮动(药 机器人 雅下)。 情绪: 连板高度虽然7板,但情绪并没有得到明显加强。近期趋势轮动行情,情绪数据并不匹配。 明天面临10日偏离值压力,幸福蓝海、西藏天路 、横河精密 、西藏旅游等几个票,明天的反馈都会影响市场资金对于偏离值挑战的看法。(但说实话,它们活不活 死不死的,又能咋滴,趋势容量的赚钱效应不会因此而停,产业链连板小票
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关于市场短线生态,以及趋势票核心的玩法,纯干货分享
市场短线生态,分为两种情况, 一种是有绝对主线的大板块持续性行情, 类似去年上半年的Ai,以及今年初的低空经济, 此类情况,聚焦主线板块核心,容量龙头以及容量补涨,例如低空经济行情中,万丰奥威 ,卧龙 深城交 苏交科 等补涨容量品种。 另外一种是没有绝对主线的震荡行情, 板块轮动, ①注重预期管理,根据板块走势及消息面预期,聚焦震荡向上的板块(比如去年五月中旬的地产 铜缆),回避趋势向下板块(比如铜缆同时期的合成生物 )。 ②注意短线节奏,混沌阶段资金格局意愿差,盘面波动大,资金在几个趋势向上板
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2025-04-27 20:32:15
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大道至简,不忘初心。一些交易的心得思考干货
大方向。持续性主线题材容量趋势型核心,贡献了账户曲线大部分增长,且拉长时间看,回撤比例很小。主线套利,支线博弈,以及盘中随机性交易,总体上盈少亏多,长久下来积累了不少无效交易磨损。 主线。启动,连续三日活跃,板块强度逐渐领先市场,且消息面不断催化。结束,消息面逐渐弱化或被其他低位持续性题材卡位,以及临近消息面兑现节点前的连续上涨,比如无人驾驶 商业航天 华为消电都是结束于消息面兑现节点。 容量核心。有一定基本面逻辑支撑,成交额十亿以上,阶段性涨幅及人气热度位于板块前排。 进场节点。容量核心放量分
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2026-02-21 09:08:44
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C端软件产业链整理
📱 A股C端软件上市公司(精选+分类) 按C端属性强弱、个人用户规模整理,不含纯B端/政企软件。 一、金融C端(炒股/理财/资讯) - 同花顺(300033):C端炒股软件龙头,同花顺APP、问财 - 东方财富(300059):东方财富APP+股吧+天天基金网 - 指南针(300803):炒股软件+投顾服务 - 财富趋势(688318):通达信,券商/个人行情终端 - 大智慧(601519):经典行情交易软件 二、办公/文档C端 - 金山办公(688111):WPS Office(个人版月活超
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2026-02-12 23:20:07
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通用AI代理相关产业链梳理
这个产业链可以分为三个核心层级:基础大模型层(大脑)、中间件与平台层(骨架)以及应用与具身智能层(躯体/手脚)。 以下是完整的产业链图谱: 1. 基础大模型层(通用AI的“大脑”) 这一层的公司致力于开发通用人工智能模型,这是通用AI代理的“思考”核心。它们让代理具备理解、推理和跨领域执行的能力。 公司名称 上市地点 核心逻辑与代表产品 OpenAI 美股 (微软投资) 行业标杆,GPT系列是通用代理的底层基座。 Google 美股 Gemini系列,深度集成在Workspace中,构建办公代理
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2026-02-11 15:25:32
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IDC前景逻辑及个股梳理
站在2026年2月的当下,IDC行业的前景已经非常清晰:行业正从“流量驱动”全面转向“算力驱动”,且AI带来的业务增长不仅确定,甚至正在出现结构性的爆发。 简单来说,2026年是IDC行业“量价齐升”的关键年份。 📈 2026年增速预期:规模与密度双重爆发 根据目前的市场预测,2026年中国IDC市场将维持高位增长态势,但增长的逻辑已经发生了根本性的变化。 * 市场规模:预计2026年中国数据中心市场规模将达到 3621亿元左右,甚至有预测认为整体IDC市场规模将冲击 4300亿元。 * 核心
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2026-02-04 08:22:03
国内液冷产业链梳理
目前液冷技术主要应用于数据中心、服务器等高算力领域,以解决散热问题。 🖥️ 服务器与系统集成 这是液冷技术应用的核心环节,主要公司包括: 中科曙光:技术路线覆盖浸没式相变液冷和冷板式液冷,参与了10余项行业标准的制定,其浸没式液冷在国内市场占有率较高 浪潮信息:在冷板式和浸没式液冷服务器领域均有布局,市场占有率领先 紫光股份:产品涵盖液冷服务器、机房冷液设备及液冷管道等 中兴通讯:其高性能冷却服务器在业界性能居于前列 高澜股份:业务覆盖冷板式液冷系统和浸没式/喷淋式全场景,是重要的液冷系统供应
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2026-02-01 22:09:18
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算力卡相关产业链梳理
💎 已有商业化业绩的A股上市公司 寒武纪 (688256.SH) · 核心业务:AI芯片/加速卡设计,产品涵盖训练与推理场景。 · 关键业绩与进展: · 2025年预告实现历史性扭亏为盈:预计营收超60亿元,净利润18.5-21.5亿元。 · 订单与存货高增:2025年第三季度存货37.29亿元,合同负债超7961万元,显示订单充足。 · 产品已适配主流模型:宣布Day 0适配DeepSeek等大模型。 海光信息 (688041.SH) · 核心业务:国产CPU+DCU(GPGPU)龙头,提供
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2026-02-01 22:05:54
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智算中心相关产业链梳理
🔗 产业链主要参与方 智算中心产业链可以大致分为以下三个关键环节: 1. 智算中心建设与运营商 这些公司直接投资、建设并运营智算中心,对外提供算力服务。 · 秦淮数据:投资建设零碳超大规模智算园区。 · 中国移动:计划建成国内规模最大、技术领先的智算基础设施。 · 紫光股份:通过“图灵小镇”模式,提供从建设到服务的智算中心商业闭环。 · 中科曙光:在全国多地建设并运营智算中心,提供全栈算力服务。 · 润泽科技:在全国核心城市布局了多栋智算中心。 · 数据港:数据中心服务商,业务涉及算力基础设施
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2026-01-30 08:42:03
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算力租赁相关产业链梳理
公开信息有相关业务的公司,大题分为三类: 1. 算力租赁为主营或核心增长点的公司 这些公司通常将算力租赁作为主要收入来源或重点转型方向。 · 海南华铁:算力租赁已贡献业绩,截至2025年3月累计签单超66亿,一季度业务净利润超1000万。 · 平治信息:正从通信设备向算力租赁转型,已签订算力服务订单超过22.6亿元,业务毛利率显著高于原主业。 · 中贝通信:已完成全国智算中心布局,在服算力资源超过14000P,该业务毛利率在30%以上。 · 恒润股份(子公司润六尺):算力业务增长迅速,2025年
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2026-01-30 08:35:20
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AI算力基建产业链相关梳理
AI算力基建的产业链,可以从上游(设备与核心部件)、中游(算力生产与服务)、下游(行业应用) 这三个层面来理解。当前,行业的核心逻辑正从早期的“堆砌硬件”规模扩张,转向以“算网融合”和“国产化”为特征的“拼效率”高质量发展阶段。 产业链全景与核心逻辑 产业链结构 · 上游(硬件与软件):提供算力生成的物理基础。主要包括AI芯片(如GPU)、服务器、存储、网络设备(光模块、交换机)及散热、电源等配套设备。 · 中游(算力生产与服务):将上游硬件转化为可用的计算服务。核心形态包括智算中心、云计算服务
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2026-01-21 09:01:59
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AI服务器相关逻辑挖掘
AI服务器产业链较长,涉及的上市公司可大致分为以下类别: 1. 整机与系统集成 这是最核心的环节,直接提供AI服务器产品。 · 代表公司:浪潮信息(据中商情报网2025年数据,占据中国AI服务器市场46.6%的份额)、华为(推出Atlas 900集群)、工业富联(GB200等高端AI服务器核心供应商)、中科曙光(采用海光芯片)、新华三、联想集团。 2. 核心算力芯片 提供AI训练和推理所需的CPU、GPU、ASIC等芯片。 · 代表公司:寒武纪(云端AI芯片)、海光信息(CPU及DCU协处理器)
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2026-01-11 13:44:25
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AI应用TO B端公司梳理
1. 广告营销与数字商业 这个领域被认为AI变现路径最短、商业闭环最清晰。相关公司包括: · 蓝色光标 · 利欧股份 · 浙文互联 · 省广集团 · 迈富时(港股) · 天下秀 · 易点天下 2. 企业服务与办公协同 AI正被深度集成到各类办公和管理软件中,重构生产力工具。代表公司有: · 金山办公 (WPS AI) · 致远互联 (AI-COP数智基座) · 泛微网络 · 用友网络 · 福昕软件 · 万兴科技 (创意软件) 3. 垂直行业解决方案 这类公司凭借深厚的行业“Know-how”,将
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2025-11-22 04:44:07
谷歌产业链硬件国内相关公司梳理
关于谷歌产业链相关的国内上市公司,目前市场关注点主要集中在为谷歌AI数据中心和算力建设提供硬件支持的公司,特别是在光模块、光交换机(OCS)等领域。 核心受益环节目前来看,为谷歌AI数据中心提供光模块、OCS光交换机、液冷散热等硬件的公司,与谷歌AI业务发展的关联度最高,业绩确定性也相对更强。 其中OCS(光交换机)作为一种新兴技术,被认为是降低数据中心功耗的关键。机构分析指出,其未来增长确定性较强。 光模块/光通信: 中际旭创 谷歌800G光模块的核心供应商,占据较高份额。 新易盛 供货谷歌8
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2025-08-17 14:47:51
华为算力相关
华为算力产业链覆盖硬件、软件、液冷、行业应用等多个领域,已形成成熟生态体系。结合近期市场动态和公司披露,以下为A股中深度参与华为昇腾、鲲鹏等算力体系的上市公司分类整理: --- ### 🔧 一、硬件与算力基础设施 1. **芯片与服务器** - **拓维信息(002261)**:华为昇腾首批硬件合作伙伴,主导多个智算中心建设,提供昇腾AI训练/推理服务器。 - **神州数码(000034)**:昇腾生态最大分销商,“神州鲲泰”推理服务器占昇腾产品线营收35%。 - **电科数字(600850)
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2025-07-29 21:43:37
切换还是继续抱团
大局观的笼统指数预期和盘面当前赚钱效应风格及玩法周末复盘都有写,观点暂不改。 今天—— 盘面: 指数1.8W亿良性震荡。新东西谁战谁败(海南 昇腾 三胎),老东西继续轮动(药 机器人 雅下)。 情绪: 连板高度虽然7板,但情绪并没有得到明显加强。近期趋势轮动行情,情绪数据并不匹配。 明天面临10日偏离值压力,幸福蓝海、西藏天路 、横河精密 、西藏旅游等几个票,明天的反馈都会影响市场资金对于偏离值挑战的看法。(但说实话,它们活不活 死不死的,又能咋滴,趋势容量的赚钱效应不会因此而停,产业链连板小票
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关于市场短线生态,以及趋势票核心的玩法,纯干货分享
市场短线生态,分为两种情况, 一种是有绝对主线的大板块持续性行情, 类似去年上半年的Ai,以及今年初的低空经济, 此类情况,聚焦主线板块核心,容量龙头以及容量补涨,例如低空经济行情中,万丰奥威 ,卧龙 深城交 苏交科 等补涨容量品种。 另外一种是没有绝对主线的震荡行情, 板块轮动, ①注重预期管理,根据板块走势及消息面预期,聚焦震荡向上的板块(比如去年五月中旬的地产 铜缆),回避趋势向下板块(比如铜缆同时期的合成生物 )。 ②注意短线节奏,混沌阶段资金格局意愿差,盘面波动大,资金在几个趋势向上板
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大道至简,不忘初心。一些交易的心得思考干货
大方向。持续性主线题材容量趋势型核心,贡献了账户曲线大部分增长,且拉长时间看,回撤比例很小。主线套利,支线博弈,以及盘中随机性交易,总体上盈少亏多,长久下来积累了不少无效交易磨损。 主线。启动,连续三日活跃,板块强度逐渐领先市场,且消息面不断催化。结束,消息面逐渐弱化或被其他低位持续性题材卡位,以及临近消息面兑现节点前的连续上涨,比如无人驾驶 商业航天 华为消电都是结束于消息面兑现节点。 容量核心。有一定基本面逻辑支撑,成交额十亿以上,阶段性涨幅及人气热度位于板块前排。 进场节点。容量核心放量分
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C端软件产业链整理
📱 A股C端软件上市公司(精选+分类) 按C端属性强弱、个人用户规模整理,不含纯B端/政企软件。 一、金融C端(炒股/理财/资讯) - 同花顺(300033):C端炒股软件龙头,同花顺APP、问财 - 东方财富(300059):东方财富APP+股吧+天天基金网 - 指南针(300803):炒股软件+投顾服务 - 财富趋势(688318):通达信,券商/个人行情终端 - 大智慧(601519):经典行情交易软件 二、办公/文档C端 - 金山办公(688111):WPS Office(个人版月活超
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通用AI代理相关产业链梳理
这个产业链可以分为三个核心层级:基础大模型层(大脑)、中间件与平台层(骨架)以及应用与具身智能层(躯体/手脚)。 以下是完整的产业链图谱: 1. 基础大模型层(通用AI的“大脑”) 这一层的公司致力于开发通用人工智能模型,这是通用AI代理的“思考”核心。它们让代理具备理解、推理和跨领域执行的能力。 公司名称 上市地点 核心逻辑与代表产品 OpenAI 美股 (微软投资) 行业标杆,GPT系列是通用代理的底层基座。 Google 美股 Gemini系列,深度集成在Workspace中,构建办公代理
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IDC前景逻辑及个股梳理
站在2026年2月的当下,IDC行业的前景已经非常清晰:行业正从“流量驱动”全面转向“算力驱动”,且AI带来的业务增长不仅确定,甚至正在出现结构性的爆发。 简单来说,2026年是IDC行业“量价齐升”的关键年份。 📈 2026年增速预期:规模与密度双重爆发 根据目前的市场预测,2026年中国IDC市场将维持高位增长态势,但增长的逻辑已经发生了根本性的变化。 * 市场规模:预计2026年中国数据中心市场规模将达到 3621亿元左右,甚至有预测认为整体IDC市场规模将冲击 4300亿元。 * 核心
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国内液冷产业链梳理
目前液冷技术主要应用于数据中心、服务器等高算力领域,以解决散热问题。 🖥️ 服务器与系统集成 这是液冷技术应用的核心环节,主要公司包括: 中科曙光:技术路线覆盖浸没式相变液冷和冷板式液冷,参与了10余项行业标准的制定,其浸没式液冷在国内市场占有率较高 浪潮信息:在冷板式和浸没式液冷服务器领域均有布局,市场占有率领先 紫光股份:产品涵盖液冷服务器、机房冷液设备及液冷管道等 中兴通讯:其高性能冷却服务器在业界性能居于前列 高澜股份:业务覆盖冷板式液冷系统和浸没式/喷淋式全场景,是重要的液冷系统供应
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算力卡相关产业链梳理
💎 已有商业化业绩的A股上市公司 寒武纪 (688256.SH) · 核心业务:AI芯片/加速卡设计,产品涵盖训练与推理场景。 · 关键业绩与进展: · 2025年预告实现历史性扭亏为盈:预计营收超60亿元,净利润18.5-21.5亿元。 · 订单与存货高增:2025年第三季度存货37.29亿元,合同负债超7961万元,显示订单充足。 · 产品已适配主流模型:宣布Day 0适配DeepSeek等大模型。 海光信息 (688041.SH) · 核心业务:国产CPU+DCU(GPGPU)龙头,提供
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2026-02-01 22:05:54
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智算中心相关产业链梳理
🔗 产业链主要参与方 智算中心产业链可以大致分为以下三个关键环节: 1. 智算中心建设与运营商 这些公司直接投资、建设并运营智算中心,对外提供算力服务。 · 秦淮数据:投资建设零碳超大规模智算园区。 · 中国移动:计划建成国内规模最大、技术领先的智算基础设施。 · 紫光股份:通过“图灵小镇”模式,提供从建设到服务的智算中心商业闭环。 · 中科曙光:在全国多地建设并运营智算中心,提供全栈算力服务。 · 润泽科技:在全国核心城市布局了多栋智算中心。 · 数据港:数据中心服务商,业务涉及算力基础设施
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算力租赁相关产业链梳理
公开信息有相关业务的公司,大题分为三类: 1. 算力租赁为主营或核心增长点的公司 这些公司通常将算力租赁作为主要收入来源或重点转型方向。 · 海南华铁:算力租赁已贡献业绩,截至2025年3月累计签单超66亿,一季度业务净利润超1000万。 · 平治信息:正从通信设备向算力租赁转型,已签订算力服务订单超过22.6亿元,业务毛利率显著高于原主业。 · 中贝通信:已完成全国智算中心布局,在服算力资源超过14000P,该业务毛利率在30%以上。 · 恒润股份(子公司润六尺):算力业务增长迅速,2025年
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AI算力基建产业链相关梳理
AI算力基建的产业链,可以从上游(设备与核心部件)、中游(算力生产与服务)、下游(行业应用) 这三个层面来理解。当前,行业的核心逻辑正从早期的“堆砌硬件”规模扩张,转向以“算网融合”和“国产化”为特征的“拼效率”高质量发展阶段。 产业链全景与核心逻辑 产业链结构 · 上游(硬件与软件):提供算力生成的物理基础。主要包括AI芯片(如GPU)、服务器、存储、网络设备(光模块、交换机)及散热、电源等配套设备。 · 中游(算力生产与服务):将上游硬件转化为可用的计算服务。核心形态包括智算中心、云计算服务
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AI服务器相关逻辑挖掘
AI服务器产业链较长,涉及的上市公司可大致分为以下类别: 1. 整机与系统集成 这是最核心的环节,直接提供AI服务器产品。 · 代表公司:浪潮信息(据中商情报网2025年数据,占据中国AI服务器市场46.6%的份额)、华为(推出Atlas 900集群)、工业富联(GB200等高端AI服务器核心供应商)、中科曙光(采用海光芯片)、新华三、联想集团。 2. 核心算力芯片 提供AI训练和推理所需的CPU、GPU、ASIC等芯片。 · 代表公司:寒武纪(云端AI芯片)、海光信息(CPU及DCU协处理器)
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AI应用TO B端公司梳理
1. 广告营销与数字商业 这个领域被认为AI变现路径最短、商业闭环最清晰。相关公司包括: · 蓝色光标 · 利欧股份 · 浙文互联 · 省广集团 · 迈富时(港股) · 天下秀 · 易点天下 2. 企业服务与办公协同 AI正被深度集成到各类办公和管理软件中,重构生产力工具。代表公司有: · 金山办公 (WPS AI) · 致远互联 (AI-COP数智基座) · 泛微网络 · 用友网络 · 福昕软件 · 万兴科技 (创意软件) 3. 垂直行业解决方案 这类公司凭借深厚的行业“Know-how”,将
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谷歌产业链硬件国内相关公司梳理
关于谷歌产业链相关的国内上市公司,目前市场关注点主要集中在为谷歌AI数据中心和算力建设提供硬件支持的公司,特别是在光模块、光交换机(OCS)等领域。 核心受益环节目前来看,为谷歌AI数据中心提供光模块、OCS光交换机、液冷散热等硬件的公司,与谷歌AI业务发展的关联度最高,业绩确定性也相对更强。 其中OCS(光交换机)作为一种新兴技术,被认为是降低数据中心功耗的关键。机构分析指出,其未来增长确定性较强。 光模块/光通信: 中际旭创 谷歌800G光模块的核心供应商,占据较高份额。 新易盛 供货谷歌8
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华为算力相关
华为算力产业链覆盖硬件、软件、液冷、行业应用等多个领域,已形成成熟生态体系。结合近期市场动态和公司披露,以下为A股中深度参与华为昇腾、鲲鹏等算力体系的上市公司分类整理: --- ### 🔧 一、硬件与算力基础设施 1. **芯片与服务器** - **拓维信息(002261)**:华为昇腾首批硬件合作伙伴,主导多个智算中心建设,提供昇腾AI训练/推理服务器。 - **神州数码(000034)**:昇腾生态最大分销商,“神州鲲泰”推理服务器占昇腾产品线营收35%。 - **电科数字(600850)
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大局观的笼统指数预期和盘面当前赚钱效应风格及玩法周末复盘都有写,观点暂不改。 今天—— 盘面: 指数1.8W亿良性震荡。新东西谁战谁败(海南 昇腾 三胎),老东西继续轮动(药 机器人 雅下)。 情绪: 连板高度虽然7板,但情绪并没有得到明显加强。近期趋势轮动行情,情绪数据并不匹配。 明天面临10日偏离值压力,幸福蓝海、西藏天路 、横河精密 、西藏旅游等几个票,明天的反馈都会影响市场资金对于偏离值挑战的看法。(但说实话,它们活不活 死不死的,又能咋滴,趋势容量的赚钱效应不会因此而停,产业链连板小票
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市场短线生态,分为两种情况, 一种是有绝对主线的大板块持续性行情, 类似去年上半年的Ai,以及今年初的低空经济, 此类情况,聚焦主线板块核心,容量龙头以及容量补涨,例如低空经济行情中,万丰奥威 ,卧龙 深城交 苏交科 等补涨容量品种。 另外一种是没有绝对主线的震荡行情, 板块轮动, ①注重预期管理,根据板块走势及消息面预期,聚焦震荡向上的板块(比如去年五月中旬的地产 铜缆),回避趋势向下板块(比如铜缆同时期的合成生物 )。 ②注意短线节奏,混沌阶段资金格局意愿差,盘面波动大,资金在几个趋势向上板
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2025-04-27 20:32:15
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大道至简,不忘初心。一些交易的心得思考干货
大方向。持续性主线题材容量趋势型核心,贡献了账户曲线大部分增长,且拉长时间看,回撤比例很小。主线套利,支线博弈,以及盘中随机性交易,总体上盈少亏多,长久下来积累了不少无效交易磨损。 主线。启动,连续三日活跃,板块强度逐渐领先市场,且消息面不断催化。结束,消息面逐渐弱化或被其他低位持续性题材卡位,以及临近消息面兑现节点前的连续上涨,比如无人驾驶 商业航天 华为消电都是结束于消息面兑现节点。 容量核心。有一定基本面逻辑支撑,成交额十亿以上,阶段性涨幅及人气热度位于板块前排。 进场节点。容量核心放量分
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2026-02-21 09:08:44
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C端软件产业链整理
📱 A股C端软件上市公司(精选+分类) 按C端属性强弱、个人用户规模整理,不含纯B端/政企软件。 一、金融C端(炒股/理财/资讯) - 同花顺(300033):C端炒股软件龙头,同花顺APP、问财 - 东方财富(300059):东方财富APP+股吧+天天基金网 - 指南针(300803):炒股软件+投顾服务 - 财富趋势(688318):通达信,券商/个人行情终端 - 大智慧(601519):经典行情交易软件 二、办公/文档C端 - 金山办公(688111):WPS Office(个人版月活超
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2026-02-12 23:20:07
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通用AI代理相关产业链梳理
这个产业链可以分为三个核心层级:基础大模型层(大脑)、中间件与平台层(骨架)以及应用与具身智能层(躯体/手脚)。 以下是完整的产业链图谱: 1. 基础大模型层(通用AI的“大脑”) 这一层的公司致力于开发通用人工智能模型,这是通用AI代理的“思考”核心。它们让代理具备理解、推理和跨领域执行的能力。 公司名称 上市地点 核心逻辑与代表产品 OpenAI 美股 (微软投资) 行业标杆,GPT系列是通用代理的底层基座。 Google 美股 Gemini系列,深度集成在Workspace中,构建办公代理
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2026-02-11 15:25:32
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IDC前景逻辑及个股梳理
站在2026年2月的当下,IDC行业的前景已经非常清晰:行业正从“流量驱动”全面转向“算力驱动”,且AI带来的业务增长不仅确定,甚至正在出现结构性的爆发。 简单来说,2026年是IDC行业“量价齐升”的关键年份。 📈 2026年增速预期:规模与密度双重爆发 根据目前的市场预测,2026年中国IDC市场将维持高位增长态势,但增长的逻辑已经发生了根本性的变化。 * 市场规模:预计2026年中国数据中心市场规模将达到 3621亿元左右,甚至有预测认为整体IDC市场规模将冲击 4300亿元。 * 核心
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2026-02-04 08:22:03
国内液冷产业链梳理
目前液冷技术主要应用于数据中心、服务器等高算力领域,以解决散热问题。 🖥️ 服务器与系统集成 这是液冷技术应用的核心环节,主要公司包括: 中科曙光:技术路线覆盖浸没式相变液冷和冷板式液冷,参与了10余项行业标准的制定,其浸没式液冷在国内市场占有率较高 浪潮信息:在冷板式和浸没式液冷服务器领域均有布局,市场占有率领先 紫光股份:产品涵盖液冷服务器、机房冷液设备及液冷管道等 中兴通讯:其高性能冷却服务器在业界性能居于前列 高澜股份:业务覆盖冷板式液冷系统和浸没式/喷淋式全场景,是重要的液冷系统供应
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2026-02-01 22:09:18
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算力卡相关产业链梳理
💎 已有商业化业绩的A股上市公司 寒武纪 (688256.SH) · 核心业务:AI芯片/加速卡设计,产品涵盖训练与推理场景。 · 关键业绩与进展: · 2025年预告实现历史性扭亏为盈:预计营收超60亿元,净利润18.5-21.5亿元。 · 订单与存货高增:2025年第三季度存货37.29亿元,合同负债超7961万元,显示订单充足。 · 产品已适配主流模型:宣布Day 0适配DeepSeek等大模型。 海光信息 (688041.SH) · 核心业务:国产CPU+DCU(GPGPU)龙头,提供
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2026-02-01 22:05:54
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智算中心相关产业链梳理
🔗 产业链主要参与方 智算中心产业链可以大致分为以下三个关键环节: 1. 智算中心建设与运营商 这些公司直接投资、建设并运营智算中心,对外提供算力服务。 · 秦淮数据:投资建设零碳超大规模智算园区。 · 中国移动:计划建成国内规模最大、技术领先的智算基础设施。 · 紫光股份:通过“图灵小镇”模式,提供从建设到服务的智算中心商业闭环。 · 中科曙光:在全国多地建设并运营智算中心,提供全栈算力服务。 · 润泽科技:在全国核心城市布局了多栋智算中心。 · 数据港:数据中心服务商,业务涉及算力基础设施
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2026-01-30 08:42:03
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算力租赁相关产业链梳理
公开信息有相关业务的公司,大题分为三类: 1. 算力租赁为主营或核心增长点的公司 这些公司通常将算力租赁作为主要收入来源或重点转型方向。 · 海南华铁:算力租赁已贡献业绩,截至2025年3月累计签单超66亿,一季度业务净利润超1000万。 · 平治信息:正从通信设备向算力租赁转型,已签订算力服务订单超过22.6亿元,业务毛利率显著高于原主业。 · 中贝通信:已完成全国智算中心布局,在服算力资源超过14000P,该业务毛利率在30%以上。 · 恒润股份(子公司润六尺):算力业务增长迅速,2025年
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2026-01-30 08:35:20
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AI算力基建产业链相关梳理
AI算力基建的产业链,可以从上游(设备与核心部件)、中游(算力生产与服务)、下游(行业应用) 这三个层面来理解。当前,行业的核心逻辑正从早期的“堆砌硬件”规模扩张,转向以“算网融合”和“国产化”为特征的“拼效率”高质量发展阶段。 产业链全景与核心逻辑 产业链结构 · 上游(硬件与软件):提供算力生成的物理基础。主要包括AI芯片(如GPU)、服务器、存储、网络设备(光模块、交换机)及散热、电源等配套设备。 · 中游(算力生产与服务):将上游硬件转化为可用的计算服务。核心形态包括智算中心、云计算服务
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2026-01-21 09:01:59
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AI服务器相关逻辑挖掘
AI服务器产业链较长,涉及的上市公司可大致分为以下类别: 1. 整机与系统集成 这是最核心的环节,直接提供AI服务器产品。 · 代表公司:浪潮信息(据中商情报网2025年数据,占据中国AI服务器市场46.6%的份额)、华为(推出Atlas 900集群)、工业富联(GB200等高端AI服务器核心供应商)、中科曙光(采用海光芯片)、新华三、联想集团。 2. 核心算力芯片 提供AI训练和推理所需的CPU、GPU、ASIC等芯片。 · 代表公司:寒武纪(云端AI芯片)、海光信息(CPU及DCU协处理器)
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2026-01-11 13:44:25
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AI应用TO B端公司梳理
1. 广告营销与数字商业 这个领域被认为AI变现路径最短、商业闭环最清晰。相关公司包括: · 蓝色光标 · 利欧股份 · 浙文互联 · 省广集团 · 迈富时(港股) · 天下秀 · 易点天下 2. 企业服务与办公协同 AI正被深度集成到各类办公和管理软件中,重构生产力工具。代表公司有: · 金山办公 (WPS AI) · 致远互联 (AI-COP数智基座) · 泛微网络 · 用友网络 · 福昕软件 · 万兴科技 (创意软件) 3. 垂直行业解决方案 这类公司凭借深厚的行业“Know-how”,将
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2025-11-22 04:44:07
谷歌产业链硬件国内相关公司梳理
关于谷歌产业链相关的国内上市公司,目前市场关注点主要集中在为谷歌AI数据中心和算力建设提供硬件支持的公司,特别是在光模块、光交换机(OCS)等领域。 核心受益环节目前来看,为谷歌AI数据中心提供光模块、OCS光交换机、液冷散热等硬件的公司,与谷歌AI业务发展的关联度最高,业绩确定性也相对更强。 其中OCS(光交换机)作为一种新兴技术,被认为是降低数据中心功耗的关键。机构分析指出,其未来增长确定性较强。 光模块/光通信: 中际旭创 谷歌800G光模块的核心供应商,占据较高份额。 新易盛 供货谷歌8
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2025-08-17 14:47:51
华为算力相关
华为算力产业链覆盖硬件、软件、液冷、行业应用等多个领域,已形成成熟生态体系。结合近期市场动态和公司披露,以下为A股中深度参与华为昇腾、鲲鹏等算力体系的上市公司分类整理: --- ### 🔧 一、硬件与算力基础设施 1. **芯片与服务器** - **拓维信息(002261)**:华为昇腾首批硬件合作伙伴,主导多个智算中心建设,提供昇腾AI训练/推理服务器。 - **神州数码(000034)**:昇腾生态最大分销商,“神州鲲泰”推理服务器占昇腾产品线营收35%。 - **电科数字(600850)
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2025-07-29 21:43:37
切换还是继续抱团
大局观的笼统指数预期和盘面当前赚钱效应风格及玩法周末复盘都有写,观点暂不改。 今天—— 盘面: 指数1.8W亿良性震荡。新东西谁战谁败(海南 昇腾 三胎),老东西继续轮动(药 机器人 雅下)。 情绪: 连板高度虽然7板,但情绪并没有得到明显加强。近期趋势轮动行情,情绪数据并不匹配。 明天面临10日偏离值压力,幸福蓝海、西藏天路 、横河精密 、西藏旅游等几个票,明天的反馈都会影响市场资金对于偏离值挑战的看法。(但说实话,它们活不活 死不死的,又能咋滴,趋势容量的赚钱效应不会因此而停,产业链连板小票
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编辑交易计划
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2025-04-27 21:12:33
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关于市场短线生态,以及趋势票核心的玩法,纯干货分享
市场短线生态,分为两种情况, 一种是有绝对主线的大板块持续性行情, 类似去年上半年的Ai,以及今年初的低空经济, 此类情况,聚焦主线板块核心,容量龙头以及容量补涨,例如低空经济行情中,万丰奥威 ,卧龙 深城交 苏交科 等补涨容量品种。 另外一种是没有绝对主线的震荡行情, 板块轮动, ①注重预期管理,根据板块走势及消息面预期,聚焦震荡向上的板块(比如去年五月中旬的地产 铜缆),回避趋势向下板块(比如铜缆同时期的合成生物 )。 ②注意短线节奏,混沌阶段资金格局意愿差,盘面波动大,资金在几个趋势向上板
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万丰奥威
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2025-04-27 20:32:15
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大道至简,不忘初心。一些交易的心得思考干货
大方向。持续性主线题材容量趋势型核心,贡献了账户曲线大部分增长,且拉长时间看,回撤比例很小。主线套利,支线博弈,以及盘中随机性交易,总体上盈少亏多,长久下来积累了不少无效交易磨损。 主线。启动,连续三日活跃,板块强度逐渐领先市场,且消息面不断催化。结束,消息面逐渐弱化或被其他低位持续性题材卡位,以及临近消息面兑现节点前的连续上涨,比如无人驾驶 商业航天 华为消电都是结束于消息面兑现节点。 容量核心。有一定基本面逻辑支撑,成交额十亿以上,阶段性涨幅及人气热度位于板块前排。 进场节点。容量核心放量分
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C端软件产业链整理
📱 A股C端软件上市公司(精选+分类) 按C端属性强弱、个人用户规模整理,不含纯B端/政企软件。 一、金融C端(炒股/理财/资讯) - 同花顺(300033):C端炒股软件龙头,同花顺APP、问财 - 东方财富(300059):东方财富APP+股吧+天天基金网 - 指南针(300803):炒股软件+投顾服务 - 财富趋势(688318):通达信,券商/个人行情终端 - 大智慧(601519):经典行情交易软件 二、办公/文档C端 - 金山办公(688111):WPS Office(个人版月活超
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2026-02-12 23:20:07
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通用AI代理相关产业链梳理
这个产业链可以分为三个核心层级:基础大模型层(大脑)、中间件与平台层(骨架)以及应用与具身智能层(躯体/手脚)。 以下是完整的产业链图谱: 1. 基础大模型层(通用AI的“大脑”) 这一层的公司致力于开发通用人工智能模型,这是通用AI代理的“思考”核心。它们让代理具备理解、推理和跨领域执行的能力。 公司名称 上市地点 核心逻辑与代表产品 OpenAI 美股 (微软投资) 行业标杆,GPT系列是通用代理的底层基座。 Google 美股 Gemini系列,深度集成在Workspace中,构建办公代理
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IDC前景逻辑及个股梳理
站在2026年2月的当下,IDC行业的前景已经非常清晰:行业正从“流量驱动”全面转向“算力驱动”,且AI带来的业务增长不仅确定,甚至正在出现结构性的爆发。 简单来说,2026年是IDC行业“量价齐升”的关键年份。 📈 2026年增速预期:规模与密度双重爆发 根据目前的市场预测,2026年中国IDC市场将维持高位增长态势,但增长的逻辑已经发生了根本性的变化。 * 市场规模:预计2026年中国数据中心市场规模将达到 3621亿元左右,甚至有预测认为整体IDC市场规模将冲击 4300亿元。 * 核心
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国内液冷产业链梳理
目前液冷技术主要应用于数据中心、服务器等高算力领域,以解决散热问题。 🖥️ 服务器与系统集成 这是液冷技术应用的核心环节,主要公司包括: 中科曙光:技术路线覆盖浸没式相变液冷和冷板式液冷,参与了10余项行业标准的制定,其浸没式液冷在国内市场占有率较高 浪潮信息:在冷板式和浸没式液冷服务器领域均有布局,市场占有率领先 紫光股份:产品涵盖液冷服务器、机房冷液设备及液冷管道等 中兴通讯:其高性能冷却服务器在业界性能居于前列 高澜股份:业务覆盖冷板式液冷系统和浸没式/喷淋式全场景,是重要的液冷系统供应
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算力卡相关产业链梳理
💎 已有商业化业绩的A股上市公司 寒武纪 (688256.SH) · 核心业务:AI芯片/加速卡设计,产品涵盖训练与推理场景。 · 关键业绩与进展: · 2025年预告实现历史性扭亏为盈:预计营收超60亿元,净利润18.5-21.5亿元。 · 订单与存货高增:2025年第三季度存货37.29亿元,合同负债超7961万元,显示订单充足。 · 产品已适配主流模型:宣布Day 0适配DeepSeek等大模型。 海光信息 (688041.SH) · 核心业务:国产CPU+DCU(GPGPU)龙头,提供
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智算中心相关产业链梳理
🔗 产业链主要参与方 智算中心产业链可以大致分为以下三个关键环节: 1. 智算中心建设与运营商 这些公司直接投资、建设并运营智算中心,对外提供算力服务。 · 秦淮数据:投资建设零碳超大规模智算园区。 · 中国移动:计划建成国内规模最大、技术领先的智算基础设施。 · 紫光股份:通过“图灵小镇”模式,提供从建设到服务的智算中心商业闭环。 · 中科曙光:在全国多地建设并运营智算中心,提供全栈算力服务。 · 润泽科技:在全国核心城市布局了多栋智算中心。 · 数据港:数据中心服务商,业务涉及算力基础设施
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2026-01-30 08:42:03
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算力租赁相关产业链梳理
公开信息有相关业务的公司,大题分为三类: 1. 算力租赁为主营或核心增长点的公司 这些公司通常将算力租赁作为主要收入来源或重点转型方向。 · 海南华铁:算力租赁已贡献业绩,截至2025年3月累计签单超66亿,一季度业务净利润超1000万。 · 平治信息:正从通信设备向算力租赁转型,已签订算力服务订单超过22.6亿元,业务毛利率显著高于原主业。 · 中贝通信:已完成全国智算中心布局,在服算力资源超过14000P,该业务毛利率在30%以上。 · 恒润股份(子公司润六尺):算力业务增长迅速,2025年
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AI算力基建产业链相关梳理
AI算力基建的产业链,可以从上游(设备与核心部件)、中游(算力生产与服务)、下游(行业应用) 这三个层面来理解。当前,行业的核心逻辑正从早期的“堆砌硬件”规模扩张,转向以“算网融合”和“国产化”为特征的“拼效率”高质量发展阶段。 产业链全景与核心逻辑 产业链结构 · 上游(硬件与软件):提供算力生成的物理基础。主要包括AI芯片(如GPU)、服务器、存储、网络设备(光模块、交换机)及散热、电源等配套设备。 · 中游(算力生产与服务):将上游硬件转化为可用的计算服务。核心形态包括智算中心、云计算服务
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AI服务器相关逻辑挖掘
AI服务器产业链较长,涉及的上市公司可大致分为以下类别: 1. 整机与系统集成 这是最核心的环节,直接提供AI服务器产品。 · 代表公司:浪潮信息(据中商情报网2025年数据,占据中国AI服务器市场46.6%的份额)、华为(推出Atlas 900集群)、工业富联(GB200等高端AI服务器核心供应商)、中科曙光(采用海光芯片)、新华三、联想集团。 2. 核心算力芯片 提供AI训练和推理所需的CPU、GPU、ASIC等芯片。 · 代表公司:寒武纪(云端AI芯片)、海光信息(CPU及DCU协处理器)
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AI应用TO B端公司梳理
1. 广告营销与数字商业 这个领域被认为AI变现路径最短、商业闭环最清晰。相关公司包括: · 蓝色光标 · 利欧股份 · 浙文互联 · 省广集团 · 迈富时(港股) · 天下秀 · 易点天下 2. 企业服务与办公协同 AI正被深度集成到各类办公和管理软件中,重构生产力工具。代表公司有: · 金山办公 (WPS AI) · 致远互联 (AI-COP数智基座) · 泛微网络 · 用友网络 · 福昕软件 · 万兴科技 (创意软件) 3. 垂直行业解决方案 这类公司凭借深厚的行业“Know-how”,将
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谷歌产业链硬件国内相关公司梳理
关于谷歌产业链相关的国内上市公司,目前市场关注点主要集中在为谷歌AI数据中心和算力建设提供硬件支持的公司,特别是在光模块、光交换机(OCS)等领域。 核心受益环节目前来看,为谷歌AI数据中心提供光模块、OCS光交换机、液冷散热等硬件的公司,与谷歌AI业务发展的关联度最高,业绩确定性也相对更强。 其中OCS(光交换机)作为一种新兴技术,被认为是降低数据中心功耗的关键。机构分析指出,其未来增长确定性较强。 光模块/光通信: 中际旭创 谷歌800G光模块的核心供应商,占据较高份额。 新易盛 供货谷歌8
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华为算力相关
华为算力产业链覆盖硬件、软件、液冷、行业应用等多个领域,已形成成熟生态体系。结合近期市场动态和公司披露,以下为A股中深度参与华为昇腾、鲲鹏等算力体系的上市公司分类整理: --- ### 🔧 一、硬件与算力基础设施 1. **芯片与服务器** - **拓维信息(002261)**:华为昇腾首批硬件合作伙伴,主导多个智算中心建设,提供昇腾AI训练/推理服务器。 - **神州数码(000034)**:昇腾生态最大分销商,“神州鲲泰”推理服务器占昇腾产品线营收35%。 - **电科数字(600850)
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切换还是继续抱团
大局观的笼统指数预期和盘面当前赚钱效应风格及玩法周末复盘都有写,观点暂不改。 今天—— 盘面: 指数1.8W亿良性震荡。新东西谁战谁败(海南 昇腾 三胎),老东西继续轮动(药 机器人 雅下)。 情绪: 连板高度虽然7板,但情绪并没有得到明显加强。近期趋势轮动行情,情绪数据并不匹配。 明天面临10日偏离值压力,幸福蓝海、西藏天路 、横河精密 、西藏旅游等几个票,明天的反馈都会影响市场资金对于偏离值挑战的看法。(但说实话,它们活不活 死不死的,又能咋滴,趋势容量的赚钱效应不会因此而停,产业链连板小票
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