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小渔海塘
专注人气、核心博弈。辅以逻辑套利,题材挖掘。
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小渔海塘
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2025-04-27 21:12:33
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关于市场短线生态,以及趋势票核心的玩法,纯干货分享
市场短线生态,分为两种情况, 一种是有绝对主线的大板块持续性行情, 类似去年上半年的Ai,以及今年初的低空经济, 此类情况,聚焦主线板块核心,容量龙头以及容量补涨,例如低空经济行情中,万丰奥威 ,卧龙 深城交 苏交科 等补涨容量品种。 另外一种是没有绝对主线的震荡行情, 板块轮动, ①注重预期管理,根据板块走势及消息面预期,聚焦震荡向上的板块(比如去年五月中旬的地产 铜缆),回避趋势向下板块(比如铜缆同时期的合成生物 )。 ②注意短线节奏,混沌阶段资金格局意愿差,盘面波动大,资金在几个趋势向上板
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小渔海塘
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2025-04-27 20:32:15
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大道至简,不忘初心。一些交易的心得思考干货
大方向。持续性主线题材容量趋势型核心,贡献了账户曲线大部分增长,且拉长时间看,回撤比例很小。主线套利,支线博弈,以及盘中随机性交易,总体上盈少亏多,长久下来积累了不少无效交易磨损。 主线。启动,连续三日活跃,板块强度逐渐领先市场,且消息面不断催化。结束,消息面逐渐弱化或被其他低位持续性题材卡位,以及临近消息面兑现节点前的连续上涨,比如无人驾驶 商业航天 华为消电都是结束于消息面兑现节点。 容量核心。有一定基本面逻辑支撑,成交额十亿以上,阶段性涨幅及人气热度位于板块前排。 进场节点。容量核心放量分
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小渔海塘
疯狂打赏的公社达人
2026-01-30 08:42:03
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算力租赁相关产业链梳理
公开信息有相关业务的公司,大题分为三类: 1. 算力租赁为主营或核心增长点的公司 这些公司通常将算力租赁作为主要收入来源或重点转型方向。 · 海南华铁:算力租赁已贡献业绩,截至2025年3月累计签单超66亿,一季度业务净利润超1000万。 · 平治信息:正从通信设备向算力租赁转型,已签订算力服务订单超过22.6亿元,业务毛利率显著高于原主业。 · 中贝通信:已完成全国智算中心布局,在服算力资源超过14000P,该业务毛利率在30%以上。 · 恒润股份(子公司润六尺):算力业务增长迅速,2025年
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小渔海塘
疯狂打赏的公社达人
2026-01-30 08:35:20
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AI算力基建产业链相关梳理
AI算力基建的产业链,可以从上游(设备与核心部件)、中游(算力生产与服务)、下游(行业应用) 这三个层面来理解。当前,行业的核心逻辑正从早期的“堆砌硬件”规模扩张,转向以“算网融合”和“国产化”为特征的“拼效率”高质量发展阶段。 产业链全景与核心逻辑 产业链结构 · 上游(硬件与软件):提供算力生成的物理基础。主要包括AI芯片(如GPU)、服务器、存储、网络设备(光模块、交换机)及散热、电源等配套设备。 · 中游(算力生产与服务):将上游硬件转化为可用的计算服务。核心形态包括智算中心、云计算服务
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小渔海塘
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2026-01-21 09:01:59
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AI服务器相关逻辑挖掘
AI服务器产业链较长,涉及的上市公司可大致分为以下类别: 1. 整机与系统集成 这是最核心的环节,直接提供AI服务器产品。 · 代表公司:浪潮信息(据中商情报网2025年数据,占据中国AI服务器市场46.6%的份额)、华为(推出Atlas 900集群)、工业富联(GB200等高端AI服务器核心供应商)、中科曙光(采用海光芯片)、新华三、联想集团。 2. 核心算力芯片 提供AI训练和推理所需的CPU、GPU、ASIC等芯片。 · 代表公司:寒武纪(云端AI芯片)、海光信息(CPU及DCU协处理器)
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小渔海塘
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2026-01-11 13:44:25
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AI应用TO B端公司梳理
1. 广告营销与数字商业 这个领域被认为AI变现路径最短、商业闭环最清晰。相关公司包括: · 蓝色光标 · 利欧股份 · 浙文互联 · 省广集团 · 迈富时(港股) · 天下秀 · 易点天下 2. 企业服务与办公协同 AI正被深度集成到各类办公和管理软件中,重构生产力工具。代表公司有: · 金山办公 (WPS AI) · 致远互联 (AI-COP数智基座) · 泛微网络 · 用友网络 · 福昕软件 · 万兴科技 (创意软件) 3. 垂直行业解决方案 这类公司凭借深厚的行业“Know-how”,将
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小渔海塘
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2025-11-22 04:44:07
谷歌产业链硬件国内相关公司梳理
关于谷歌产业链相关的国内上市公司,目前市场关注点主要集中在为谷歌AI数据中心和算力建设提供硬件支持的公司,特别是在光模块、光交换机(OCS)等领域。 核心受益环节目前来看,为谷歌AI数据中心提供光模块、OCS光交换机、液冷散热等硬件的公司,与谷歌AI业务发展的关联度最高,业绩确定性也相对更强。 其中OCS(光交换机)作为一种新兴技术,被认为是降低数据中心功耗的关键。机构分析指出,其未来增长确定性较强。 光模块/光通信: 中际旭创 谷歌800G光模块的核心供应商,占据较高份额。 新易盛 供货谷歌8
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小渔海塘
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2025-08-17 14:47:51
华为算力相关
华为算力产业链覆盖硬件、软件、液冷、行业应用等多个领域,已形成成熟生态体系。结合近期市场动态和公司披露,以下为A股中深度参与华为昇腾、鲲鹏等算力体系的上市公司分类整理: --- ### 🔧 一、硬件与算力基础设施 1. **芯片与服务器** - **拓维信息(002261)**:华为昇腾首批硬件合作伙伴,主导多个智算中心建设,提供昇腾AI训练/推理服务器。 - **神州数码(000034)**:昇腾生态最大分销商,“神州鲲泰”推理服务器占昇腾产品线营收35%。 - **电科数字(600850)
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小渔海塘
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2025-07-29 21:43:37
切换还是继续抱团
大局观的笼统指数预期和盘面当前赚钱效应风格及玩法周末复盘都有写,观点暂不改。 今天—— 盘面: 指数1.8W亿良性震荡。新东西谁战谁败(海南 昇腾 三胎),老东西继续轮动(药 机器人 雅下)。 情绪: 连板高度虽然7板,但情绪并没有得到明显加强。近期趋势轮动行情,情绪数据并不匹配。 明天面临10日偏离值压力,幸福蓝海、西藏天路 、横河精密 、西藏旅游等几个票,明天的反馈都会影响市场资金对于偏离值挑战的看法。(但说实话,它们活不活 死不死的,又能咋滴,趋势容量的赚钱效应不会因此而停,产业链连板小票
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小渔海塘
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2025-07-21 08:30:17
我们已身处牛市,新的一周,新的开始
关于指数: 3浪还没来,未来的某一天回头看,此处只是墨迹和颠簸。 关于方向: 机构主导的科技相关cpo PCB基本已到估值, 创新药(港股机构主导)➕机器人(市梦率)➕ 军工(8.9月预期➕机构回补仓位的载体)还有预期。另外固态电池几个票也在涨幅榜上有趋势迹象。 关于风格: 做逻辑趋势板块,不做幻想(消息刺激或者明显无想象力)题材。 做低吸,不做接力。 关于节奏: 轮动向上,趋势向上, 纠结缠绕向上。 关于个人: 培养趋势股耐心,少受小票诱惑。 多做板块预期,个股无非载体。 新的一周,大家加油
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小渔海塘
疯狂打赏的公社达人
2025-06-30 07:37:37
周一思路,轮动预期下聚焦核心
指数: 预期本周指数震荡向上。 风格: 大号轮动而非主升。 聚焦市场各方向20~50亿成交额持续性板块核心的低吸机会。 板块: 稳定币—— 周末利好,但炒的比较久了,恒宝预期震荡,板块或许有辨识度补涨助攻强度,比如之前安妮 东信和平。 固态—— 消息面兑现预期倒计时,可看的也就金龙羽 和星源材质 ,估计都是高开,想上车的只能盘中分歧看承接吧。个人持仓做T。 军工—— 补涨阶段,内蒙一机 。 科技—— 相对以上板块来说位置不高,观察中京电子 的分歧机会,联动观察好上好 台基股份。 金融—— 券商预
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小渔海塘
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2025-06-18 20:01:21
mete相关A股上市公司整理(包括但不限于,欢迎补充)
以下是Meta眼镜(含Ray-Ban智能眼镜及Quest系列VR设备) 🔧 一、核心零部件供应商 1. 歌尔股份(002241) - 全球AR/VR代工龙头,独家代工Meta Quest 4,并为Ray-Ban智能眼镜提供光波导模组与整机制造服务。 - 技术优势:自研光波导技术突破,北美大客户订单排至2026年;2025年AI眼镜代工订单预计达30万台,Q1净利润同比增144.93%。 - 协同布局:子公司歌尔微电子提供MEMS传感器,支撑眼镜的语音交互与健康监测功能。 2. 恒玄科技(688
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小渔海塘
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2025-06-18 19:43:03
任天堂相关A股上市公司梳理
🎮 一、核心零部件供应商 1. 中京电子(002579) - 子公司元盛电子为Switch/Switch 2提供柔性电路板(FPC)。 - Switch 2首周销量破300万台,公司直接受益于订单增长。 2. 致尚科技(301486) - 任天堂核心精密零部件供应商,产品用于控制手柄等关键部件,技术壁垒高(专利防漂移设计)。 - 同步切入Meta、字节跳动VR供应链,多元布局增强增长潜力。 3. 歌尔股份(002241) & 共达电声(002655) - 均为Switch扬声器供应商,歌尔股份
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小渔海塘
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2025-06-16 07:53:26
周一预期
周五主跌,中东局势是诱因,但本质还是连续在3410附近的压力位无法突破导致的不上则下。由于有外部不可控事件的影响,这一轮调整的深度和长度无法预判。但对比几年前俄乌的反馈来看,这一次市场的承接更强。 周末中东依然消息面不断,预计承压之后,市场还是要回到本身的趋势上来。 周一预期: 情绪有修复的预期,但修复力度要看指数反弹的力度。大概率弱修复。 修复的方向: ①油气。 按照惯例,如果准油股份 30亿以上一字封单,则创板一进二PK/主板一进二的换手板/北交所套利。 弊端在于外围局势随时可能出现变化,极
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小渔海塘
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2025-06-12 20:54:14
还是没挖全~下次再接再厉
@小渔海塘:泡泡玛特相关产业链梳理
**一、IP授权与潮玩生产** 1. **奥飞娱乐(002292.SZ)** - IP运营龙头,拥有“喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠”等头部IP,与泡泡玛特合作开发联名款潮玩,2024年联名款营收超7亿元,潮玩业务毛利率达42%。 - 通过双向赋能,泡泡玛特为奥飞旗下《巴啦啦小魔仙》提供
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关于市场短线生态,以及趋势票核心的玩法,纯干货分享
市场短线生态,分为两种情况, 一种是有绝对主线的大板块持续性行情, 类似去年上半年的Ai,以及今年初的低空经济, 此类情况,聚焦主线板块核心,容量龙头以及容量补涨,例如低空经济行情中,万丰奥威 ,卧龙 深城交 苏交科 等补涨容量品种。 另外一种是没有绝对主线的震荡行情, 板块轮动, ①注重预期管理,根据板块走势及消息面预期,聚焦震荡向上的板块(比如去年五月中旬的地产 铜缆),回避趋势向下板块(比如铜缆同时期的合成生物 )。 ②注意短线节奏,混沌阶段资金格局意愿差,盘面波动大,资金在几个趋势向上板
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大道至简,不忘初心。一些交易的心得思考干货
大方向。持续性主线题材容量趋势型核心,贡献了账户曲线大部分增长,且拉长时间看,回撤比例很小。主线套利,支线博弈,以及盘中随机性交易,总体上盈少亏多,长久下来积累了不少无效交易磨损。 主线。启动,连续三日活跃,板块强度逐渐领先市场,且消息面不断催化。结束,消息面逐渐弱化或被其他低位持续性题材卡位,以及临近消息面兑现节点前的连续上涨,比如无人驾驶 商业航天 华为消电都是结束于消息面兑现节点。 容量核心。有一定基本面逻辑支撑,成交额十亿以上,阶段性涨幅及人气热度位于板块前排。 进场节点。容量核心放量分
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2026-01-30 08:42:03
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算力租赁相关产业链梳理
公开信息有相关业务的公司,大题分为三类: 1. 算力租赁为主营或核心增长点的公司 这些公司通常将算力租赁作为主要收入来源或重点转型方向。 · 海南华铁:算力租赁已贡献业绩,截至2025年3月累计签单超66亿,一季度业务净利润超1000万。 · 平治信息:正从通信设备向算力租赁转型,已签订算力服务订单超过22.6亿元,业务毛利率显著高于原主业。 · 中贝通信:已完成全国智算中心布局,在服算力资源超过14000P,该业务毛利率在30%以上。 · 恒润股份(子公司润六尺):算力业务增长迅速,2025年
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AI算力基建产业链相关梳理
AI算力基建的产业链,可以从上游(设备与核心部件)、中游(算力生产与服务)、下游(行业应用) 这三个层面来理解。当前,行业的核心逻辑正从早期的“堆砌硬件”规模扩张,转向以“算网融合”和“国产化”为特征的“拼效率”高质量发展阶段。 产业链全景与核心逻辑 产业链结构 · 上游(硬件与软件):提供算力生成的物理基础。主要包括AI芯片(如GPU)、服务器、存储、网络设备(光模块、交换机)及散热、电源等配套设备。 · 中游(算力生产与服务):将上游硬件转化为可用的计算服务。核心形态包括智算中心、云计算服务
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AI服务器相关逻辑挖掘
AI服务器产业链较长,涉及的上市公司可大致分为以下类别: 1. 整机与系统集成 这是最核心的环节,直接提供AI服务器产品。 · 代表公司:浪潮信息(据中商情报网2025年数据,占据中国AI服务器市场46.6%的份额)、华为(推出Atlas 900集群)、工业富联(GB200等高端AI服务器核心供应商)、中科曙光(采用海光芯片)、新华三、联想集团。 2. 核心算力芯片 提供AI训练和推理所需的CPU、GPU、ASIC等芯片。 · 代表公司:寒武纪(云端AI芯片)、海光信息(CPU及DCU协处理器)
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AI应用TO B端公司梳理
1. 广告营销与数字商业 这个领域被认为AI变现路径最短、商业闭环最清晰。相关公司包括: · 蓝色光标 · 利欧股份 · 浙文互联 · 省广集团 · 迈富时(港股) · 天下秀 · 易点天下 2. 企业服务与办公协同 AI正被深度集成到各类办公和管理软件中,重构生产力工具。代表公司有: · 金山办公 (WPS AI) · 致远互联 (AI-COP数智基座) · 泛微网络 · 用友网络 · 福昕软件 · 万兴科技 (创意软件) 3. 垂直行业解决方案 这类公司凭借深厚的行业“Know-how”,将
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谷歌产业链硬件国内相关公司梳理
关于谷歌产业链相关的国内上市公司,目前市场关注点主要集中在为谷歌AI数据中心和算力建设提供硬件支持的公司,特别是在光模块、光交换机(OCS)等领域。 核心受益环节目前来看,为谷歌AI数据中心提供光模块、OCS光交换机、液冷散热等硬件的公司,与谷歌AI业务发展的关联度最高,业绩确定性也相对更强。 其中OCS(光交换机)作为一种新兴技术,被认为是降低数据中心功耗的关键。机构分析指出,其未来增长确定性较强。 光模块/光通信: 中际旭创 谷歌800G光模块的核心供应商,占据较高份额。 新易盛 供货谷歌8
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华为算力相关
华为算力产业链覆盖硬件、软件、液冷、行业应用等多个领域,已形成成熟生态体系。结合近期市场动态和公司披露,以下为A股中深度参与华为昇腾、鲲鹏等算力体系的上市公司分类整理: --- ### 🔧 一、硬件与算力基础设施 1. **芯片与服务器** - **拓维信息(002261)**:华为昇腾首批硬件合作伙伴,主导多个智算中心建设,提供昇腾AI训练/推理服务器。 - **神州数码(000034)**:昇腾生态最大分销商,“神州鲲泰”推理服务器占昇腾产品线营收35%。 - **电科数字(600850)
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切换还是继续抱团
大局观的笼统指数预期和盘面当前赚钱效应风格及玩法周末复盘都有写,观点暂不改。 今天—— 盘面: 指数1.8W亿良性震荡。新东西谁战谁败(海南 昇腾 三胎),老东西继续轮动(药 机器人 雅下)。 情绪: 连板高度虽然7板,但情绪并没有得到明显加强。近期趋势轮动行情,情绪数据并不匹配。 明天面临10日偏离值压力,幸福蓝海、西藏天路 、横河精密 、西藏旅游等几个票,明天的反馈都会影响市场资金对于偏离值挑战的看法。(但说实话,它们活不活 死不死的,又能咋滴,趋势容量的赚钱效应不会因此而停,产业链连板小票
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我们已身处牛市,新的一周,新的开始
关于指数: 3浪还没来,未来的某一天回头看,此处只是墨迹和颠簸。 关于方向: 机构主导的科技相关cpo PCB基本已到估值, 创新药(港股机构主导)➕机器人(市梦率)➕ 军工(8.9月预期➕机构回补仓位的载体)还有预期。另外固态电池几个票也在涨幅榜上有趋势迹象。 关于风格: 做逻辑趋势板块,不做幻想(消息刺激或者明显无想象力)题材。 做低吸,不做接力。 关于节奏: 轮动向上,趋势向上, 纠结缠绕向上。 关于个人: 培养趋势股耐心,少受小票诱惑。 多做板块预期,个股无非载体。 新的一周,大家加油
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2025-06-30 07:37:37
周一思路,轮动预期下聚焦核心
指数: 预期本周指数震荡向上。 风格: 大号轮动而非主升。 聚焦市场各方向20~50亿成交额持续性板块核心的低吸机会。 板块: 稳定币—— 周末利好,但炒的比较久了,恒宝预期震荡,板块或许有辨识度补涨助攻强度,比如之前安妮 东信和平。 固态—— 消息面兑现预期倒计时,可看的也就金龙羽 和星源材质 ,估计都是高开,想上车的只能盘中分歧看承接吧。个人持仓做T。 军工—— 补涨阶段,内蒙一机 。 科技—— 相对以上板块来说位置不高,观察中京电子 的分歧机会,联动观察好上好 台基股份。 金融—— 券商预
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2025-06-18 20:01:21
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以下是Meta眼镜(含Ray-Ban智能眼镜及Quest系列VR设备) 🔧 一、核心零部件供应商 1. 歌尔股份(002241) - 全球AR/VR代工龙头,独家代工Meta Quest 4,并为Ray-Ban智能眼镜提供光波导模组与整机制造服务。 - 技术优势:自研光波导技术突破,北美大客户订单排至2026年;2025年AI眼镜代工订单预计达30万台,Q1净利润同比增144.93%。 - 协同布局:子公司歌尔微电子提供MEMS传感器,支撑眼镜的语音交互与健康监测功能。 2. 恒玄科技(688
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任天堂相关A股上市公司梳理
🎮 一、核心零部件供应商 1. 中京电子(002579) - 子公司元盛电子为Switch/Switch 2提供柔性电路板(FPC)。 - Switch 2首周销量破300万台,公司直接受益于订单增长。 2. 致尚科技(301486) - 任天堂核心精密零部件供应商,产品用于控制手柄等关键部件,技术壁垒高(专利防漂移设计)。 - 同步切入Meta、字节跳动VR供应链,多元布局增强增长潜力。 3. 歌尔股份(002241) & 共达电声(002655) - 均为Switch扬声器供应商,歌尔股份
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周一预期
周五主跌,中东局势是诱因,但本质还是连续在3410附近的压力位无法突破导致的不上则下。由于有外部不可控事件的影响,这一轮调整的深度和长度无法预判。但对比几年前俄乌的反馈来看,这一次市场的承接更强。 周末中东依然消息面不断,预计承压之后,市场还是要回到本身的趋势上来。 周一预期: 情绪有修复的预期,但修复力度要看指数反弹的力度。大概率弱修复。 修复的方向: ①油气。 按照惯例,如果准油股份 30亿以上一字封单,则创板一进二PK/主板一进二的换手板/北交所套利。 弊端在于外围局势随时可能出现变化,极
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还是没挖全~下次再接再厉
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**一、IP授权与潮玩生产** 1. **奥飞娱乐(002292.SZ)** - IP运营龙头,拥有“喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠”等头部IP,与泡泡玛特合作开发联名款潮玩,2024年联名款营收超7亿元,潮玩业务毛利率达42%。 - 通过双向赋能,泡泡玛特为奥飞旗下《巴啦啦小魔仙》提供
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关于市场短线生态,以及趋势票核心的玩法,纯干货分享
市场短线生态,分为两种情况, 一种是有绝对主线的大板块持续性行情, 类似去年上半年的Ai,以及今年初的低空经济, 此类情况,聚焦主线板块核心,容量龙头以及容量补涨,例如低空经济行情中,万丰奥威 ,卧龙 深城交 苏交科 等补涨容量品种。 另外一种是没有绝对主线的震荡行情, 板块轮动, ①注重预期管理,根据板块走势及消息面预期,聚焦震荡向上的板块(比如去年五月中旬的地产 铜缆),回避趋势向下板块(比如铜缆同时期的合成生物 )。 ②注意短线节奏,混沌阶段资金格局意愿差,盘面波动大,资金在几个趋势向上板
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小渔海塘
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2025-04-27 20:32:15
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大道至简,不忘初心。一些交易的心得思考干货
大方向。持续性主线题材容量趋势型核心,贡献了账户曲线大部分增长,且拉长时间看,回撤比例很小。主线套利,支线博弈,以及盘中随机性交易,总体上盈少亏多,长久下来积累了不少无效交易磨损。 主线。启动,连续三日活跃,板块强度逐渐领先市场,且消息面不断催化。结束,消息面逐渐弱化或被其他低位持续性题材卡位,以及临近消息面兑现节点前的连续上涨,比如无人驾驶 商业航天 华为消电都是结束于消息面兑现节点。 容量核心。有一定基本面逻辑支撑,成交额十亿以上,阶段性涨幅及人气热度位于板块前排。 进场节点。容量核心放量分
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小渔海塘
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2026-01-30 08:42:03
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算力租赁相关产业链梳理
公开信息有相关业务的公司,大题分为三类: 1. 算力租赁为主营或核心增长点的公司 这些公司通常将算力租赁作为主要收入来源或重点转型方向。 · 海南华铁:算力租赁已贡献业绩,截至2025年3月累计签单超66亿,一季度业务净利润超1000万。 · 平治信息:正从通信设备向算力租赁转型,已签订算力服务订单超过22.6亿元,业务毛利率显著高于原主业。 · 中贝通信:已完成全国智算中心布局,在服算力资源超过14000P,该业务毛利率在30%以上。 · 恒润股份(子公司润六尺):算力业务增长迅速,2025年
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小渔海塘
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2026-01-30 08:35:20
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AI算力基建产业链相关梳理
AI算力基建的产业链,可以从上游(设备与核心部件)、中游(算力生产与服务)、下游(行业应用) 这三个层面来理解。当前,行业的核心逻辑正从早期的“堆砌硬件”规模扩张,转向以“算网融合”和“国产化”为特征的“拼效率”高质量发展阶段。 产业链全景与核心逻辑 产业链结构 · 上游(硬件与软件):提供算力生成的物理基础。主要包括AI芯片(如GPU)、服务器、存储、网络设备(光模块、交换机)及散热、电源等配套设备。 · 中游(算力生产与服务):将上游硬件转化为可用的计算服务。核心形态包括智算中心、云计算服务
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小渔海塘
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2026-01-21 09:01:59
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AI服务器相关逻辑挖掘
AI服务器产业链较长,涉及的上市公司可大致分为以下类别: 1. 整机与系统集成 这是最核心的环节,直接提供AI服务器产品。 · 代表公司:浪潮信息(据中商情报网2025年数据,占据中国AI服务器市场46.6%的份额)、华为(推出Atlas 900集群)、工业富联(GB200等高端AI服务器核心供应商)、中科曙光(采用海光芯片)、新华三、联想集团。 2. 核心算力芯片 提供AI训练和推理所需的CPU、GPU、ASIC等芯片。 · 代表公司:寒武纪(云端AI芯片)、海光信息(CPU及DCU协处理器)
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小渔海塘
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2026-01-11 13:44:25
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AI应用TO B端公司梳理
1. 广告营销与数字商业 这个领域被认为AI变现路径最短、商业闭环最清晰。相关公司包括: · 蓝色光标 · 利欧股份 · 浙文互联 · 省广集团 · 迈富时(港股) · 天下秀 · 易点天下 2. 企业服务与办公协同 AI正被深度集成到各类办公和管理软件中,重构生产力工具。代表公司有: · 金山办公 (WPS AI) · 致远互联 (AI-COP数智基座) · 泛微网络 · 用友网络 · 福昕软件 · 万兴科技 (创意软件) 3. 垂直行业解决方案 这类公司凭借深厚的行业“Know-how”,将
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小渔海塘
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2025-11-22 04:44:07
谷歌产业链硬件国内相关公司梳理
关于谷歌产业链相关的国内上市公司,目前市场关注点主要集中在为谷歌AI数据中心和算力建设提供硬件支持的公司,特别是在光模块、光交换机(OCS)等领域。 核心受益环节目前来看,为谷歌AI数据中心提供光模块、OCS光交换机、液冷散热等硬件的公司,与谷歌AI业务发展的关联度最高,业绩确定性也相对更强。 其中OCS(光交换机)作为一种新兴技术,被认为是降低数据中心功耗的关键。机构分析指出,其未来增长确定性较强。 光模块/光通信: 中际旭创 谷歌800G光模块的核心供应商,占据较高份额。 新易盛 供货谷歌8
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小渔海塘
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2025-08-17 14:47:51
华为算力相关
华为算力产业链覆盖硬件、软件、液冷、行业应用等多个领域,已形成成熟生态体系。结合近期市场动态和公司披露,以下为A股中深度参与华为昇腾、鲲鹏等算力体系的上市公司分类整理: --- ### 🔧 一、硬件与算力基础设施 1. **芯片与服务器** - **拓维信息(002261)**:华为昇腾首批硬件合作伙伴,主导多个智算中心建设,提供昇腾AI训练/推理服务器。 - **神州数码(000034)**:昇腾生态最大分销商,“神州鲲泰”推理服务器占昇腾产品线营收35%。 - **电科数字(600850)
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小渔海塘
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2025-07-29 21:43:37
切换还是继续抱团
大局观的笼统指数预期和盘面当前赚钱效应风格及玩法周末复盘都有写,观点暂不改。 今天—— 盘面: 指数1.8W亿良性震荡。新东西谁战谁败(海南 昇腾 三胎),老东西继续轮动(药 机器人 雅下)。 情绪: 连板高度虽然7板,但情绪并没有得到明显加强。近期趋势轮动行情,情绪数据并不匹配。 明天面临10日偏离值压力,幸福蓝海、西藏天路 、横河精密 、西藏旅游等几个票,明天的反馈都会影响市场资金对于偏离值挑战的看法。(但说实话,它们活不活 死不死的,又能咋滴,趋势容量的赚钱效应不会因此而停,产业链连板小票
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小渔海塘
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2025-07-21 08:30:17
我们已身处牛市,新的一周,新的开始
关于指数: 3浪还没来,未来的某一天回头看,此处只是墨迹和颠簸。 关于方向: 机构主导的科技相关cpo PCB基本已到估值, 创新药(港股机构主导)➕机器人(市梦率)➕ 军工(8.9月预期➕机构回补仓位的载体)还有预期。另外固态电池几个票也在涨幅榜上有趋势迹象。 关于风格: 做逻辑趋势板块,不做幻想(消息刺激或者明显无想象力)题材。 做低吸,不做接力。 关于节奏: 轮动向上,趋势向上, 纠结缠绕向上。 关于个人: 培养趋势股耐心,少受小票诱惑。 多做板块预期,个股无非载体。 新的一周,大家加油
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小渔海塘
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2025-06-30 07:37:37
周一思路,轮动预期下聚焦核心
指数: 预期本周指数震荡向上。 风格: 大号轮动而非主升。 聚焦市场各方向20~50亿成交额持续性板块核心的低吸机会。 板块: 稳定币—— 周末利好,但炒的比较久了,恒宝预期震荡,板块或许有辨识度补涨助攻强度,比如之前安妮 东信和平。 固态—— 消息面兑现预期倒计时,可看的也就金龙羽 和星源材质 ,估计都是高开,想上车的只能盘中分歧看承接吧。个人持仓做T。 军工—— 补涨阶段,内蒙一机 。 科技—— 相对以上板块来说位置不高,观察中京电子 的分歧机会,联动观察好上好 台基股份。 金融—— 券商预
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小渔海塘
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2025-06-18 20:01:21
mete相关A股上市公司整理(包括但不限于,欢迎补充)
以下是Meta眼镜(含Ray-Ban智能眼镜及Quest系列VR设备) 🔧 一、核心零部件供应商 1. 歌尔股份(002241) - 全球AR/VR代工龙头,独家代工Meta Quest 4,并为Ray-Ban智能眼镜提供光波导模组与整机制造服务。 - 技术优势:自研光波导技术突破,北美大客户订单排至2026年;2025年AI眼镜代工订单预计达30万台,Q1净利润同比增144.93%。 - 协同布局:子公司歌尔微电子提供MEMS传感器,支撑眼镜的语音交互与健康监测功能。 2. 恒玄科技(688
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2025-06-18 19:43:03
任天堂相关A股上市公司梳理
🎮 一、核心零部件供应商 1. 中京电子(002579) - 子公司元盛电子为Switch/Switch 2提供柔性电路板(FPC)。 - Switch 2首周销量破300万台,公司直接受益于订单增长。 2. 致尚科技(301486) - 任天堂核心精密零部件供应商,产品用于控制手柄等关键部件,技术壁垒高(专利防漂移设计)。 - 同步切入Meta、字节跳动VR供应链,多元布局增强增长潜力。 3. 歌尔股份(002241) & 共达电声(002655) - 均为Switch扬声器供应商,歌尔股份
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2025-06-16 07:53:26
周一预期
周五主跌,中东局势是诱因,但本质还是连续在3410附近的压力位无法突破导致的不上则下。由于有外部不可控事件的影响,这一轮调整的深度和长度无法预判。但对比几年前俄乌的反馈来看,这一次市场的承接更强。 周末中东依然消息面不断,预计承压之后,市场还是要回到本身的趋势上来。 周一预期: 情绪有修复的预期,但修复力度要看指数反弹的力度。大概率弱修复。 修复的方向: ①油气。 按照惯例,如果准油股份 30亿以上一字封单,则创板一进二PK/主板一进二的换手板/北交所套利。 弊端在于外围局势随时可能出现变化,极
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元隆雅图
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2025-06-12 20:54:14
还是没挖全~下次再接再厉
@小渔海塘:泡泡玛特相关产业链梳理
**一、IP授权与潮玩生产** 1. **奥飞娱乐(002292.SZ)** - IP运营龙头,拥有“喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠”等头部IP,与泡泡玛特合作开发联名款潮玩,2024年联名款营收超7亿元,潮玩业务毛利率达42%。 - 通过双向赋能,泡泡玛特为奥飞旗下《巴啦啦小魔仙》提供
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关于市场短线生态,以及趋势票核心的玩法,纯干货分享
市场短线生态,分为两种情况, 一种是有绝对主线的大板块持续性行情, 类似去年上半年的Ai,以及今年初的低空经济, 此类情况,聚焦主线板块核心,容量龙头以及容量补涨,例如低空经济行情中,万丰奥威 ,卧龙 深城交 苏交科 等补涨容量品种。 另外一种是没有绝对主线的震荡行情, 板块轮动, ①注重预期管理,根据板块走势及消息面预期,聚焦震荡向上的板块(比如去年五月中旬的地产 铜缆),回避趋势向下板块(比如铜缆同时期的合成生物 )。 ②注意短线节奏,混沌阶段资金格局意愿差,盘面波动大,资金在几个趋势向上板
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2025-04-27 20:32:15
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大道至简,不忘初心。一些交易的心得思考干货
大方向。持续性主线题材容量趋势型核心,贡献了账户曲线大部分增长,且拉长时间看,回撤比例很小。主线套利,支线博弈,以及盘中随机性交易,总体上盈少亏多,长久下来积累了不少无效交易磨损。 主线。启动,连续三日活跃,板块强度逐渐领先市场,且消息面不断催化。结束,消息面逐渐弱化或被其他低位持续性题材卡位,以及临近消息面兑现节点前的连续上涨,比如无人驾驶 商业航天 华为消电都是结束于消息面兑现节点。 容量核心。有一定基本面逻辑支撑,成交额十亿以上,阶段性涨幅及人气热度位于板块前排。 进场节点。容量核心放量分
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算力租赁相关产业链梳理
公开信息有相关业务的公司,大题分为三类: 1. 算力租赁为主营或核心增长点的公司 这些公司通常将算力租赁作为主要收入来源或重点转型方向。 · 海南华铁:算力租赁已贡献业绩,截至2025年3月累计签单超66亿,一季度业务净利润超1000万。 · 平治信息:正从通信设备向算力租赁转型,已签订算力服务订单超过22.6亿元,业务毛利率显著高于原主业。 · 中贝通信:已完成全国智算中心布局,在服算力资源超过14000P,该业务毛利率在30%以上。 · 恒润股份(子公司润六尺):算力业务增长迅速,2025年
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AI算力基建产业链相关梳理
AI算力基建的产业链,可以从上游(设备与核心部件)、中游(算力生产与服务)、下游(行业应用) 这三个层面来理解。当前,行业的核心逻辑正从早期的“堆砌硬件”规模扩张,转向以“算网融合”和“国产化”为特征的“拼效率”高质量发展阶段。 产业链全景与核心逻辑 产业链结构 · 上游(硬件与软件):提供算力生成的物理基础。主要包括AI芯片(如GPU)、服务器、存储、网络设备(光模块、交换机)及散热、电源等配套设备。 · 中游(算力生产与服务):将上游硬件转化为可用的计算服务。核心形态包括智算中心、云计算服务
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AI服务器相关逻辑挖掘
AI服务器产业链较长,涉及的上市公司可大致分为以下类别: 1. 整机与系统集成 这是最核心的环节,直接提供AI服务器产品。 · 代表公司:浪潮信息(据中商情报网2025年数据,占据中国AI服务器市场46.6%的份额)、华为(推出Atlas 900集群)、工业富联(GB200等高端AI服务器核心供应商)、中科曙光(采用海光芯片)、新华三、联想集团。 2. 核心算力芯片 提供AI训练和推理所需的CPU、GPU、ASIC等芯片。 · 代表公司:寒武纪(云端AI芯片)、海光信息(CPU及DCU协处理器)
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AI应用TO B端公司梳理
1. 广告营销与数字商业 这个领域被认为AI变现路径最短、商业闭环最清晰。相关公司包括: · 蓝色光标 · 利欧股份 · 浙文互联 · 省广集团 · 迈富时(港股) · 天下秀 · 易点天下 2. 企业服务与办公协同 AI正被深度集成到各类办公和管理软件中,重构生产力工具。代表公司有: · 金山办公 (WPS AI) · 致远互联 (AI-COP数智基座) · 泛微网络 · 用友网络 · 福昕软件 · 万兴科技 (创意软件) 3. 垂直行业解决方案 这类公司凭借深厚的行业“Know-how”,将
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谷歌产业链硬件国内相关公司梳理
关于谷歌产业链相关的国内上市公司,目前市场关注点主要集中在为谷歌AI数据中心和算力建设提供硬件支持的公司,特别是在光模块、光交换机(OCS)等领域。 核心受益环节目前来看,为谷歌AI数据中心提供光模块、OCS光交换机、液冷散热等硬件的公司,与谷歌AI业务发展的关联度最高,业绩确定性也相对更强。 其中OCS(光交换机)作为一种新兴技术,被认为是降低数据中心功耗的关键。机构分析指出,其未来增长确定性较强。 光模块/光通信: 中际旭创 谷歌800G光模块的核心供应商,占据较高份额。 新易盛 供货谷歌8
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华为算力相关
华为算力产业链覆盖硬件、软件、液冷、行业应用等多个领域,已形成成熟生态体系。结合近期市场动态和公司披露,以下为A股中深度参与华为昇腾、鲲鹏等算力体系的上市公司分类整理: --- ### 🔧 一、硬件与算力基础设施 1. **芯片与服务器** - **拓维信息(002261)**:华为昇腾首批硬件合作伙伴,主导多个智算中心建设,提供昇腾AI训练/推理服务器。 - **神州数码(000034)**:昇腾生态最大分销商,“神州鲲泰”推理服务器占昇腾产品线营收35%。 - **电科数字(600850)
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切换还是继续抱团
大局观的笼统指数预期和盘面当前赚钱效应风格及玩法周末复盘都有写,观点暂不改。 今天—— 盘面: 指数1.8W亿良性震荡。新东西谁战谁败(海南 昇腾 三胎),老东西继续轮动(药 机器人 雅下)。 情绪: 连板高度虽然7板,但情绪并没有得到明显加强。近期趋势轮动行情,情绪数据并不匹配。 明天面临10日偏离值压力,幸福蓝海、西藏天路 、横河精密 、西藏旅游等几个票,明天的反馈都会影响市场资金对于偏离值挑战的看法。(但说实话,它们活不活 死不死的,又能咋滴,趋势容量的赚钱效应不会因此而停,产业链连板小票
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我们已身处牛市,新的一周,新的开始
关于指数: 3浪还没来,未来的某一天回头看,此处只是墨迹和颠簸。 关于方向: 机构主导的科技相关cpo PCB基本已到估值, 创新药(港股机构主导)➕机器人(市梦率)➕ 军工(8.9月预期➕机构回补仓位的载体)还有预期。另外固态电池几个票也在涨幅榜上有趋势迹象。 关于风格: 做逻辑趋势板块,不做幻想(消息刺激或者明显无想象力)题材。 做低吸,不做接力。 关于节奏: 轮动向上,趋势向上, 纠结缠绕向上。 关于个人: 培养趋势股耐心,少受小票诱惑。 多做板块预期,个股无非载体。 新的一周,大家加油
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周一思路,轮动预期下聚焦核心
指数: 预期本周指数震荡向上。 风格: 大号轮动而非主升。 聚焦市场各方向20~50亿成交额持续性板块核心的低吸机会。 板块: 稳定币—— 周末利好,但炒的比较久了,恒宝预期震荡,板块或许有辨识度补涨助攻强度,比如之前安妮 东信和平。 固态—— 消息面兑现预期倒计时,可看的也就金龙羽 和星源材质 ,估计都是高开,想上车的只能盘中分歧看承接吧。个人持仓做T。 军工—— 补涨阶段,内蒙一机 。 科技—— 相对以上板块来说位置不高,观察中京电子 的分歧机会,联动观察好上好 台基股份。 金融—— 券商预
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以下是Meta眼镜(含Ray-Ban智能眼镜及Quest系列VR设备) 🔧 一、核心零部件供应商 1. 歌尔股份(002241) - 全球AR/VR代工龙头,独家代工Meta Quest 4,并为Ray-Ban智能眼镜提供光波导模组与整机制造服务。 - 技术优势:自研光波导技术突破,北美大客户订单排至2026年;2025年AI眼镜代工订单预计达30万台,Q1净利润同比增144.93%。 - 协同布局:子公司歌尔微电子提供MEMS传感器,支撑眼镜的语音交互与健康监测功能。 2. 恒玄科技(688
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2025-06-18 19:43:03
任天堂相关A股上市公司梳理
🎮 一、核心零部件供应商 1. 中京电子(002579) - 子公司元盛电子为Switch/Switch 2提供柔性电路板(FPC)。 - Switch 2首周销量破300万台,公司直接受益于订单增长。 2. 致尚科技(301486) - 任天堂核心精密零部件供应商,产品用于控制手柄等关键部件,技术壁垒高(专利防漂移设计)。 - 同步切入Meta、字节跳动VR供应链,多元布局增强增长潜力。 3. 歌尔股份(002241) & 共达电声(002655) - 均为Switch扬声器供应商,歌尔股份
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周一预期
周五主跌,中东局势是诱因,但本质还是连续在3410附近的压力位无法突破导致的不上则下。由于有外部不可控事件的影响,这一轮调整的深度和长度无法预判。但对比几年前俄乌的反馈来看,这一次市场的承接更强。 周末中东依然消息面不断,预计承压之后,市场还是要回到本身的趋势上来。 周一预期: 情绪有修复的预期,但修复力度要看指数反弹的力度。大概率弱修复。 修复的方向: ①油气。 按照惯例,如果准油股份 30亿以上一字封单,则创板一进二PK/主板一进二的换手板/北交所套利。 弊端在于外围局势随时可能出现变化,极
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还是没挖全~下次再接再厉
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**一、IP授权与潮玩生产** 1. **奥飞娱乐(002292.SZ)** - IP运营龙头,拥有“喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠”等头部IP,与泡泡玛特合作开发联名款潮玩,2024年联名款营收超7亿元,潮玩业务毛利率达42%。 - 通过双向赋能,泡泡玛特为奥飞旗下《巴啦啦小魔仙》提供
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市场短线生态,分为两种情况, 一种是有绝对主线的大板块持续性行情, 类似去年上半年的Ai,以及今年初的低空经济, 此类情况,聚焦主线板块核心,容量龙头以及容量补涨,例如低空经济行情中,万丰奥威 ,卧龙 深城交 苏交科 等补涨容量品种。 另外一种是没有绝对主线的震荡行情, 板块轮动, ①注重预期管理,根据板块走势及消息面预期,聚焦震荡向上的板块(比如去年五月中旬的地产 铜缆),回避趋势向下板块(比如铜缆同时期的合成生物 )。 ②注意短线节奏,混沌阶段资金格局意愿差,盘面波动大,资金在几个趋势向上板
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大道至简,不忘初心。一些交易的心得思考干货
大方向。持续性主线题材容量趋势型核心,贡献了账户曲线大部分增长,且拉长时间看,回撤比例很小。主线套利,支线博弈,以及盘中随机性交易,总体上盈少亏多,长久下来积累了不少无效交易磨损。 主线。启动,连续三日活跃,板块强度逐渐领先市场,且消息面不断催化。结束,消息面逐渐弱化或被其他低位持续性题材卡位,以及临近消息面兑现节点前的连续上涨,比如无人驾驶 商业航天 华为消电都是结束于消息面兑现节点。 容量核心。有一定基本面逻辑支撑,成交额十亿以上,阶段性涨幅及人气热度位于板块前排。 进场节点。容量核心放量分
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小渔海塘
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2026-01-30 08:42:03
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算力租赁相关产业链梳理
公开信息有相关业务的公司,大题分为三类: 1. 算力租赁为主营或核心增长点的公司 这些公司通常将算力租赁作为主要收入来源或重点转型方向。 · 海南华铁:算力租赁已贡献业绩,截至2025年3月累计签单超66亿,一季度业务净利润超1000万。 · 平治信息:正从通信设备向算力租赁转型,已签订算力服务订单超过22.6亿元,业务毛利率显著高于原主业。 · 中贝通信:已完成全国智算中心布局,在服算力资源超过14000P,该业务毛利率在30%以上。 · 恒润股份(子公司润六尺):算力业务增长迅速,2025年
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小渔海塘
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2026-01-30 08:35:20
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AI算力基建产业链相关梳理
AI算力基建的产业链,可以从上游(设备与核心部件)、中游(算力生产与服务)、下游(行业应用) 这三个层面来理解。当前,行业的核心逻辑正从早期的“堆砌硬件”规模扩张,转向以“算网融合”和“国产化”为特征的“拼效率”高质量发展阶段。 产业链全景与核心逻辑 产业链结构 · 上游(硬件与软件):提供算力生成的物理基础。主要包括AI芯片(如GPU)、服务器、存储、网络设备(光模块、交换机)及散热、电源等配套设备。 · 中游(算力生产与服务):将上游硬件转化为可用的计算服务。核心形态包括智算中心、云计算服务
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小渔海塘
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2026-01-21 09:01:59
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AI服务器相关逻辑挖掘
AI服务器产业链较长,涉及的上市公司可大致分为以下类别: 1. 整机与系统集成 这是最核心的环节,直接提供AI服务器产品。 · 代表公司:浪潮信息(据中商情报网2025年数据,占据中国AI服务器市场46.6%的份额)、华为(推出Atlas 900集群)、工业富联(GB200等高端AI服务器核心供应商)、中科曙光(采用海光芯片)、新华三、联想集团。 2. 核心算力芯片 提供AI训练和推理所需的CPU、GPU、ASIC等芯片。 · 代表公司:寒武纪(云端AI芯片)、海光信息(CPU及DCU协处理器)
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小渔海塘
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2026-01-11 13:44:25
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AI应用TO B端公司梳理
1. 广告营销与数字商业 这个领域被认为AI变现路径最短、商业闭环最清晰。相关公司包括: · 蓝色光标 · 利欧股份 · 浙文互联 · 省广集团 · 迈富时(港股) · 天下秀 · 易点天下 2. 企业服务与办公协同 AI正被深度集成到各类办公和管理软件中,重构生产力工具。代表公司有: · 金山办公 (WPS AI) · 致远互联 (AI-COP数智基座) · 泛微网络 · 用友网络 · 福昕软件 · 万兴科技 (创意软件) 3. 垂直行业解决方案 这类公司凭借深厚的行业“Know-how”,将
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小渔海塘
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2025-11-22 04:44:07
谷歌产业链硬件国内相关公司梳理
关于谷歌产业链相关的国内上市公司,目前市场关注点主要集中在为谷歌AI数据中心和算力建设提供硬件支持的公司,特别是在光模块、光交换机(OCS)等领域。 核心受益环节目前来看,为谷歌AI数据中心提供光模块、OCS光交换机、液冷散热等硬件的公司,与谷歌AI业务发展的关联度最高,业绩确定性也相对更强。 其中OCS(光交换机)作为一种新兴技术,被认为是降低数据中心功耗的关键。机构分析指出,其未来增长确定性较强。 光模块/光通信: 中际旭创 谷歌800G光模块的核心供应商,占据较高份额。 新易盛 供货谷歌8
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小渔海塘
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2025-08-17 14:47:51
华为算力相关
华为算力产业链覆盖硬件、软件、液冷、行业应用等多个领域,已形成成熟生态体系。结合近期市场动态和公司披露,以下为A股中深度参与华为昇腾、鲲鹏等算力体系的上市公司分类整理: --- ### 🔧 一、硬件与算力基础设施 1. **芯片与服务器** - **拓维信息(002261)**:华为昇腾首批硬件合作伙伴,主导多个智算中心建设,提供昇腾AI训练/推理服务器。 - **神州数码(000034)**:昇腾生态最大分销商,“神州鲲泰”推理服务器占昇腾产品线营收35%。 - **电科数字(600850)
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小渔海塘
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2025-07-29 21:43:37
切换还是继续抱团
大局观的笼统指数预期和盘面当前赚钱效应风格及玩法周末复盘都有写,观点暂不改。 今天—— 盘面: 指数1.8W亿良性震荡。新东西谁战谁败(海南 昇腾 三胎),老东西继续轮动(药 机器人 雅下)。 情绪: 连板高度虽然7板,但情绪并没有得到明显加强。近期趋势轮动行情,情绪数据并不匹配。 明天面临10日偏离值压力,幸福蓝海、西藏天路 、横河精密 、西藏旅游等几个票,明天的反馈都会影响市场资金对于偏离值挑战的看法。(但说实话,它们活不活 死不死的,又能咋滴,趋势容量的赚钱效应不会因此而停,产业链连板小票
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小渔海塘
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2025-07-21 08:30:17
我们已身处牛市,新的一周,新的开始
关于指数: 3浪还没来,未来的某一天回头看,此处只是墨迹和颠簸。 关于方向: 机构主导的科技相关cpo PCB基本已到估值, 创新药(港股机构主导)➕机器人(市梦率)➕ 军工(8.9月预期➕机构回补仓位的载体)还有预期。另外固态电池几个票也在涨幅榜上有趋势迹象。 关于风格: 做逻辑趋势板块,不做幻想(消息刺激或者明显无想象力)题材。 做低吸,不做接力。 关于节奏: 轮动向上,趋势向上, 纠结缠绕向上。 关于个人: 培养趋势股耐心,少受小票诱惑。 多做板块预期,个股无非载体。 新的一周,大家加油
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小渔海塘
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2025-06-30 07:37:37
周一思路,轮动预期下聚焦核心
指数: 预期本周指数震荡向上。 风格: 大号轮动而非主升。 聚焦市场各方向20~50亿成交额持续性板块核心的低吸机会。 板块: 稳定币—— 周末利好,但炒的比较久了,恒宝预期震荡,板块或许有辨识度补涨助攻强度,比如之前安妮 东信和平。 固态—— 消息面兑现预期倒计时,可看的也就金龙羽 和星源材质 ,估计都是高开,想上车的只能盘中分歧看承接吧。个人持仓做T。 军工—— 补涨阶段,内蒙一机 。 科技—— 相对以上板块来说位置不高,观察中京电子 的分歧机会,联动观察好上好 台基股份。 金融—— 券商预
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小渔海塘
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2025-06-18 20:01:21
mete相关A股上市公司整理(包括但不限于,欢迎补充)
以下是Meta眼镜(含Ray-Ban智能眼镜及Quest系列VR设备) 🔧 一、核心零部件供应商 1. 歌尔股份(002241) - 全球AR/VR代工龙头,独家代工Meta Quest 4,并为Ray-Ban智能眼镜提供光波导模组与整机制造服务。 - 技术优势:自研光波导技术突破,北美大客户订单排至2026年;2025年AI眼镜代工订单预计达30万台,Q1净利润同比增144.93%。 - 协同布局:子公司歌尔微电子提供MEMS传感器,支撑眼镜的语音交互与健康监测功能。 2. 恒玄科技(688
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小渔海塘
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2025-06-18 19:43:03
任天堂相关A股上市公司梳理
🎮 一、核心零部件供应商 1. 中京电子(002579) - 子公司元盛电子为Switch/Switch 2提供柔性电路板(FPC)。 - Switch 2首周销量破300万台,公司直接受益于订单增长。 2. 致尚科技(301486) - 任天堂核心精密零部件供应商,产品用于控制手柄等关键部件,技术壁垒高(专利防漂移设计)。 - 同步切入Meta、字节跳动VR供应链,多元布局增强增长潜力。 3. 歌尔股份(002241) & 共达电声(002655) - 均为Switch扬声器供应商,歌尔股份
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小渔海塘
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2025-06-16 07:53:26
周一预期
周五主跌,中东局势是诱因,但本质还是连续在3410附近的压力位无法突破导致的不上则下。由于有外部不可控事件的影响,这一轮调整的深度和长度无法预判。但对比几年前俄乌的反馈来看,这一次市场的承接更强。 周末中东依然消息面不断,预计承压之后,市场还是要回到本身的趋势上来。 周一预期: 情绪有修复的预期,但修复力度要看指数反弹的力度。大概率弱修复。 修复的方向: ①油气。 按照惯例,如果准油股份 30亿以上一字封单,则创板一进二PK/主板一进二的换手板/北交所套利。 弊端在于外围局势随时可能出现变化,极
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小渔海塘
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2025-06-12 20:54:14
还是没挖全~下次再接再厉
@小渔海塘:泡泡玛特相关产业链梳理
**一、IP授权与潮玩生产** 1. **奥飞娱乐(002292.SZ)** - IP运营龙头,拥有“喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠”等头部IP,与泡泡玛特合作开发联名款潮玩,2024年联名款营收超7亿元,潮玩业务毛利率达42%。 - 通过双向赋能,泡泡玛特为奥飞旗下《巴啦啦小魔仙》提供
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2025-04-27 21:12:33
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关于市场短线生态,以及趋势票核心的玩法,纯干货分享
市场短线生态,分为两种情况, 一种是有绝对主线的大板块持续性行情, 类似去年上半年的Ai,以及今年初的低空经济, 此类情况,聚焦主线板块核心,容量龙头以及容量补涨,例如低空经济行情中,万丰奥威 ,卧龙 深城交 苏交科 等补涨容量品种。 另外一种是没有绝对主线的震荡行情, 板块轮动, ①注重预期管理,根据板块走势及消息面预期,聚焦震荡向上的板块(比如去年五月中旬的地产 铜缆),回避趋势向下板块(比如铜缆同时期的合成生物 )。 ②注意短线节奏,混沌阶段资金格局意愿差,盘面波动大,资金在几个趋势向上板
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万丰奥威
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2025-04-27 20:32:15
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大道至简,不忘初心。一些交易的心得思考干货
大方向。持续性主线题材容量趋势型核心,贡献了账户曲线大部分增长,且拉长时间看,回撤比例很小。主线套利,支线博弈,以及盘中随机性交易,总体上盈少亏多,长久下来积累了不少无效交易磨损。 主线。启动,连续三日活跃,板块强度逐渐领先市场,且消息面不断催化。结束,消息面逐渐弱化或被其他低位持续性题材卡位,以及临近消息面兑现节点前的连续上涨,比如无人驾驶 商业航天 华为消电都是结束于消息面兑现节点。 容量核心。有一定基本面逻辑支撑,成交额十亿以上,阶段性涨幅及人气热度位于板块前排。 进场节点。容量核心放量分
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算力租赁相关产业链梳理
公开信息有相关业务的公司,大题分为三类: 1. 算力租赁为主营或核心增长点的公司 这些公司通常将算力租赁作为主要收入来源或重点转型方向。 · 海南华铁:算力租赁已贡献业绩,截至2025年3月累计签单超66亿,一季度业务净利润超1000万。 · 平治信息:正从通信设备向算力租赁转型,已签订算力服务订单超过22.6亿元,业务毛利率显著高于原主业。 · 中贝通信:已完成全国智算中心布局,在服算力资源超过14000P,该业务毛利率在30%以上。 · 恒润股份(子公司润六尺):算力业务增长迅速,2025年
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AI算力基建产业链相关梳理
AI算力基建的产业链,可以从上游(设备与核心部件)、中游(算力生产与服务)、下游(行业应用) 这三个层面来理解。当前,行业的核心逻辑正从早期的“堆砌硬件”规模扩张,转向以“算网融合”和“国产化”为特征的“拼效率”高质量发展阶段。 产业链全景与核心逻辑 产业链结构 · 上游(硬件与软件):提供算力生成的物理基础。主要包括AI芯片(如GPU)、服务器、存储、网络设备(光模块、交换机)及散热、电源等配套设备。 · 中游(算力生产与服务):将上游硬件转化为可用的计算服务。核心形态包括智算中心、云计算服务
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AI服务器相关逻辑挖掘
AI服务器产业链较长,涉及的上市公司可大致分为以下类别: 1. 整机与系统集成 这是最核心的环节,直接提供AI服务器产品。 · 代表公司:浪潮信息(据中商情报网2025年数据,占据中国AI服务器市场46.6%的份额)、华为(推出Atlas 900集群)、工业富联(GB200等高端AI服务器核心供应商)、中科曙光(采用海光芯片)、新华三、联想集团。 2. 核心算力芯片 提供AI训练和推理所需的CPU、GPU、ASIC等芯片。 · 代表公司:寒武纪(云端AI芯片)、海光信息(CPU及DCU协处理器)
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AI应用TO B端公司梳理
1. 广告营销与数字商业 这个领域被认为AI变现路径最短、商业闭环最清晰。相关公司包括: · 蓝色光标 · 利欧股份 · 浙文互联 · 省广集团 · 迈富时(港股) · 天下秀 · 易点天下 2. 企业服务与办公协同 AI正被深度集成到各类办公和管理软件中,重构生产力工具。代表公司有: · 金山办公 (WPS AI) · 致远互联 (AI-COP数智基座) · 泛微网络 · 用友网络 · 福昕软件 · 万兴科技 (创意软件) 3. 垂直行业解决方案 这类公司凭借深厚的行业“Know-how”,将
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谷歌产业链硬件国内相关公司梳理
关于谷歌产业链相关的国内上市公司,目前市场关注点主要集中在为谷歌AI数据中心和算力建设提供硬件支持的公司,特别是在光模块、光交换机(OCS)等领域。 核心受益环节目前来看,为谷歌AI数据中心提供光模块、OCS光交换机、液冷散热等硬件的公司,与谷歌AI业务发展的关联度最高,业绩确定性也相对更强。 其中OCS(光交换机)作为一种新兴技术,被认为是降低数据中心功耗的关键。机构分析指出,其未来增长确定性较强。 光模块/光通信: 中际旭创 谷歌800G光模块的核心供应商,占据较高份额。 新易盛 供货谷歌8
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华为算力相关
华为算力产业链覆盖硬件、软件、液冷、行业应用等多个领域,已形成成熟生态体系。结合近期市场动态和公司披露,以下为A股中深度参与华为昇腾、鲲鹏等算力体系的上市公司分类整理: --- ### 🔧 一、硬件与算力基础设施 1. **芯片与服务器** - **拓维信息(002261)**:华为昇腾首批硬件合作伙伴,主导多个智算中心建设,提供昇腾AI训练/推理服务器。 - **神州数码(000034)**:昇腾生态最大分销商,“神州鲲泰”推理服务器占昇腾产品线营收35%。 - **电科数字(600850)
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切换还是继续抱团
大局观的笼统指数预期和盘面当前赚钱效应风格及玩法周末复盘都有写,观点暂不改。 今天—— 盘面: 指数1.8W亿良性震荡。新东西谁战谁败(海南 昇腾 三胎),老东西继续轮动(药 机器人 雅下)。 情绪: 连板高度虽然7板,但情绪并没有得到明显加强。近期趋势轮动行情,情绪数据并不匹配。 明天面临10日偏离值压力,幸福蓝海、西藏天路 、横河精密 、西藏旅游等几个票,明天的反馈都会影响市场资金对于偏离值挑战的看法。(但说实话,它们活不活 死不死的,又能咋滴,趋势容量的赚钱效应不会因此而停,产业链连板小票
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我们已身处牛市,新的一周,新的开始
关于指数: 3浪还没来,未来的某一天回头看,此处只是墨迹和颠簸。 关于方向: 机构主导的科技相关cpo PCB基本已到估值, 创新药(港股机构主导)➕机器人(市梦率)➕ 军工(8.9月预期➕机构回补仓位的载体)还有预期。另外固态电池几个票也在涨幅榜上有趋势迹象。 关于风格: 做逻辑趋势板块,不做幻想(消息刺激或者明显无想象力)题材。 做低吸,不做接力。 关于节奏: 轮动向上,趋势向上, 纠结缠绕向上。 关于个人: 培养趋势股耐心,少受小票诱惑。 多做板块预期,个股无非载体。 新的一周,大家加油
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周一思路,轮动预期下聚焦核心
指数: 预期本周指数震荡向上。 风格: 大号轮动而非主升。 聚焦市场各方向20~50亿成交额持续性板块核心的低吸机会。 板块: 稳定币—— 周末利好,但炒的比较久了,恒宝预期震荡,板块或许有辨识度补涨助攻强度,比如之前安妮 东信和平。 固态—— 消息面兑现预期倒计时,可看的也就金龙羽 和星源材质 ,估计都是高开,想上车的只能盘中分歧看承接吧。个人持仓做T。 军工—— 补涨阶段,内蒙一机 。 科技—— 相对以上板块来说位置不高,观察中京电子 的分歧机会,联动观察好上好 台基股份。 金融—— 券商预
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mete相关A股上市公司整理(包括但不限于,欢迎补充)
以下是Meta眼镜(含Ray-Ban智能眼镜及Quest系列VR设备) 🔧 一、核心零部件供应商 1. 歌尔股份(002241) - 全球AR/VR代工龙头,独家代工Meta Quest 4,并为Ray-Ban智能眼镜提供光波导模组与整机制造服务。 - 技术优势:自研光波导技术突破,北美大客户订单排至2026年;2025年AI眼镜代工订单预计达30万台,Q1净利润同比增144.93%。 - 协同布局:子公司歌尔微电子提供MEMS传感器,支撑眼镜的语音交互与健康监测功能。 2. 恒玄科技(688
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任天堂相关A股上市公司梳理
🎮 一、核心零部件供应商 1. 中京电子(002579) - 子公司元盛电子为Switch/Switch 2提供柔性电路板(FPC)。 - Switch 2首周销量破300万台,公司直接受益于订单增长。 2. 致尚科技(301486) - 任天堂核心精密零部件供应商,产品用于控制手柄等关键部件,技术壁垒高(专利防漂移设计)。 - 同步切入Meta、字节跳动VR供应链,多元布局增强增长潜力。 3. 歌尔股份(002241) & 共达电声(002655) - 均为Switch扬声器供应商,歌尔股份
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周一预期
周五主跌,中东局势是诱因,但本质还是连续在3410附近的压力位无法突破导致的不上则下。由于有外部不可控事件的影响,这一轮调整的深度和长度无法预判。但对比几年前俄乌的反馈来看,这一次市场的承接更强。 周末中东依然消息面不断,预计承压之后,市场还是要回到本身的趋势上来。 周一预期: 情绪有修复的预期,但修复力度要看指数反弹的力度。大概率弱修复。 修复的方向: ①油气。 按照惯例,如果准油股份 30亿以上一字封单,则创板一进二PK/主板一进二的换手板/北交所套利。 弊端在于外围局势随时可能出现变化,极
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还是没挖全~下次再接再厉
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**一、IP授权与潮玩生产** 1. **奥飞娱乐(002292.SZ)** - IP运营龙头,拥有“喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠”等头部IP,与泡泡玛特合作开发联名款潮玩,2024年联名款营收超7亿元,潮玩业务毛利率达42%。 - 通过双向赋能,泡泡玛特为奥飞旗下《巴啦啦小魔仙》提供
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