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小渔海塘
专注人气、核心博弈。辅以逻辑套利,题材挖掘。
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小渔海塘
疯狂打赏的公社达人
2025-05-11 20:55:48
泡泡玛特相关产业链梳理
**一、IP授权与潮玩生产** 1. **奥飞娱乐(002292.SZ)** - IP运营龙头,拥有“喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠”等头部IP,与泡泡玛特合作开发联名款潮玩,2024年联名款营收超7亿元,潮玩业务毛利率达42%。 - 通过双向赋能,泡泡玛特为奥飞旗下《巴啦啦小魔仙》提供3D建模支持,实现IP二次变现。 2. **高乐股份(002348.SZ)** - 潮玩盲盒开发先行者,与迪士尼合作推出TSUM TSUM系列盲盒,受益于泡泡玛特海外订单增长,预期营收增速超30%。 3. **实丰文
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小渔海塘
疯狂打赏的公社达人
2025-05-11 18:49:58
周末复盘5.11
指数: 上周精准的3360点重压力区域附近开始回调,周五早上破3345点继续回调结构。 6月美债到期之前,稳债市和汇率的基本点不会变,所以还是震荡下行为主。 (但呵护还是会有 且个人预判是银行作为指数工具人而非券商,理由是久期缺口。现阶段久期缺口为正值,利率下降,利好银行价值上升)。 情绪: 超级轮动行情,暂时看做高标抱团瓦解后(还有个别活口)的退潮期或者混沌期。 方向: 目前绝对逻辑方向是没有,盘面上都是消息刺激依然还有预期轮动的。 贸易战——缓和是双方都支持的事情,迟早是要缓和的,还有轮动预
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小渔海塘
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2025-05-09 09:07:26
5.9预期
指数: 回踩3345点站稳则看3355-3364-3378点3个压力位,如果3345点跌破则看3331点的买点, 如果缩量则继续类似昨天在3328-3355点 下上下 区间震荡。 方向: 上午电风扇,下午留意新题材周末发酵。
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小渔海塘
疯狂打赏的公社达人
2025-05-09 08:23:33
磁悬浮压缩机相关产业链梳理(欢迎补充)
以下是磁悬浮压缩机相关的主要A股上市公司及核心业务梳理,结合政策、市场需求与技术突破背景整理: **一、整机制造与核心企业** 1. **山东章鼓(002598)** - **核心业务**:磁悬浮压缩机、鼓风机、真空泵全场景覆盖,功率范围20kW-550kW,核电领域独家供应商(华龙一号硼回收系统),数据中心PUE≤1.2。 - **优势**:与中广核合作,海外收入增长显著,目标2025年营收突破10亿。 2. **汉钟精机(002158)** - **核心业务**:磁悬浮离心机龙头,供货腾讯、
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小渔海塘
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2025-05-08 23:31:04
周四复盘
指数: 安全区间内震荡,大涨大跌都难。 情绪: 超短抱团昨天毕业照,今天瓦解,但指数不跌的情况下量化永不眠。短线进入试错阶段。 方向: 目前没有绝对的主升题材。 军工 受消息刺激大概率为过渡性质。 AI和机器人 分歧,资金去做了cpo和英伟达链条的整体性修复,无非是从一个地方流向另一个地方,连续强度很难。 成飞:谨慎暖男大高潮变渣男 压缩机:板块涨幅10%严重透支 化工+抱团:逐步熄火,中毅达突发延长监观黑天鹅 deepseek:修复震荡预期 机器人:各个细分轮流值班 另外留意明天新题材。 关于
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小渔海塘
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2025-05-08 07:23:23
5.8思路
指数: 后续震荡预期,大跌概率不大,只要量能1.3亿附近,依然可以围绕辨识度个股去看机会。 情绪: 竞价和早盘,综合观察抱团以及断板品种有没有恶劣负反馈,若无,那么情绪可能继续震荡向上;若有,就考虑处理持仓防守为主。 风格: 行情中后期,20cm可能先产生负反馈,之后10cm抱团为主,这里还是适当注意一下风格节奏。具体观察 中毅达 红宝丽 鸿博。 应对: 结构性轮动行情,高潮次日 观察情绪 买点后置 谨慎追高。 观察: (1)华为/机器人/AI三个方向里是否有一个方向可以只分歧一天就有个股带队修
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小渔海塘
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2025-05-07 18:20:55
周三复盘
盘面: 指数高开低走,科技调整,化工修复,抱团高潮。 这种局面不难理解,今天早上这个会,本身存在超预期————因为市场预期是以为要等到美联储降息后才会有的双降今天就来了,但这也就意味着接下来一段时间的政策预期将会大幅降低,而关税战却将长期存在。 所以整个市场高开低走偏兑现,题材的强度被压制;军工突发情况刺激全天最强,其他轮动,最后资金引导向抱团,所有辨识度都被拉起来,所有核心抱团都上板。(熟悉的配方…) 人气股: 鸿博股份:算力+高标断板后趋势没坏,今天尾盘有先手资金进场。常理明天还有反包预期,
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2025-05-07 08:44:28
5.7思路
指数: 盘前9点会议可能出利好,如果要继续高举高达可能需要将近1.5万亿的量能。(个人觉得够呛) 板块: 市场整体环境是轮动向上,没有单一板块的绝对强度。 Ai和机器人 ,科技本质上是4月业绩雷之后,增量资金进场做的调整充分后的修复行情。且科技线属于高潮次日,叠加指数高开,后手不好接,轮动思路是等个分歧再去做轮动修复预期更稳妥。 今天看盘要点就两块: 一是观察10cm鸿博和中欣,与20cm精进和大叶,哪种是打开高度的载体; 二是看观察低位风格的渐变,轮动之后有谁能在竞价给强度,然后开盘后还能主动
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2025-05-06 23:51:52
周二复盘
盘面: 普涨,但依然是轮动。今天整体都有修复,不过拓维信息、鸿博股份等都不愿意去封板说明接力意愿偏弱。有宽度 无高度。 后续算力方向很有可能走出一个抱团的趋势龙品种。 人气股: 鸿博股份:算力+高标4板,本身有身位优势加上板块今天助攻非常多尾盘依旧没拉上去略微不及预期。 渝三峡 A :业绩扭亏+商业航天涂料,本身板块效应不算强,今天弱转强被砸之后继续回封。明天还有弱转强的机会。 海南华铁:上板之后对算力带动性不错,明天溢价多半不低。不过想要连板的话难度不小。 板块: 电力、 PEEK 材料尝试穿
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2025-05-06 08:34:32
5.6思路
指数: 大方向继续看震荡向上,短期缩量则有回踩预期,但不改向上趋势。 板块: 如果指数不大调,且量能稳定在1.2W亿或以上,则有利于AI和机器人 。 如果缩量且指数无力,则科技 化工 消费 各种消息刺激小板块电风扇轮动混沌➕个股抱团风格继续。 观察锚定: AI 鸿博, 机器人 中欣 探路者 今日预期: 如果竞价强度够,批量大单一字且指数增量,那么科技新周期开启; 如果竞价强度不够开盘兑现,那么可能继续科技 化工 消费等混沌轮动。 计划: 1.3万亿以内的量能, 如果情绪走主升,聚焦主线人气核心,
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小渔海塘
疯狂打赏的公社达人
2025-05-05 19:33:01
简单复个盘
盘面: 简单回顾一下节前的情况,茂业商业早盘加速做跨节高标被砸死。低一个身位的鸿博股份板块加持上板,尾盘渝三峡 A偷袭。 市场对于零售的执着程度确实高,国芳集团打破异动压制这一点短期还是吸引一些资金做补涨。 方向: 消费想象空间有限,节后又是消费+旅游的兑现机会,所以这个机会可以PASS。 板块上看中欣氟材带了一波PEEK作为机器人补涨发酵,节前也是大分歧回封节后还有博弈价值。 AI方面国产算力老面孔修复,拓维信息、常山北明、鸿博股份等还是在炒股性。 节后回来AI+机器人还是先看的,有新东西的话
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疯狂打赏的公社达人
2025-05-05 11:49:36
五一期间国内外讨论度较高的新闻梳理
五一期间(2025年5月1日-5月5日)讨论度较高的国内外新闻汇总: 国内新闻 1. **文旅市场火爆,多地景区刷新客流纪录** - **热门景区限流**:敦煌莫高窟、山西恒山、江西滕王阁等景区因门票售罄或达到承载量,启动限流或应急参观模式。贵州小七孔、梵净山等景点也因客流爆满暂停售票。 - **热门城市人潮涌动**:北京故宫日均接待12万人次,上海外滩单日客流达50万,重庆洪崖洞单日突破20万人次,西安大唐不夜城单日35万人,成都熊猫基地限流6万人次。 - **新兴旅游趋势**:反向游、小众游
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疯狂打赏的公社达人
2025-05-02 14:43:41
华为PC相关公司产业链梳理(整理不易 欢迎补充)
华为PC产业链涉及操作系统开发、硬件制造、芯片供应、生态合作等多个环节,相关上市公司在鸿蒙系统适配、国产替代加速、AI技术融合等趋势下迎来发展机遇。 一、操作系统与软件生态 1. **软通动力(301236)** - **核心业务**:鸿蒙PC系统开发龙头,子公司鸿湖万联推出首个基于OpenHarmony的PC发行版(SwanLinkOS 5),完成X86架构适配,主导微信、支付宝等头部应用的鸿蒙化改造,代码适配市场份额超50%。 - **订单增长**:政企市场订单同比增长200%,信创PC出货
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2025-05-02 14:38:14
影石相关产业链梳理
影石创新(Insta360)作为全球智能影像设备领域的龙头企业,其产业链涉及的上市公司主要包括核心供应链合作伙伴、股权投资方及技术生态相关企业。以下为整理的关键公司及业务关联性分析: 一、核心供应链上市公司 1. 联创电子(002036) - **业务关联**:为影石创新供应全景相机镜头模组,技术壁垒较高,尤其在光学镜头领域具备竞争优势。 - **合作细节**:其光学技术被应用于影石Insta360系列产品的全景拍摄功能。 2. 弘景光电(301479) - **业务关联**:影石创新的核心镜头
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2025-04-30 08:54:59
周三思路
盘面: 指数半死不活,情绪提前企稳。 方向: 一是涨价逻辑的化工, 二是降本增效逻辑的peek材料, 三是业绩+deepseek2.0的AI, 四是老周期的大消费。 化工线涨价逻辑无法证伪,避险载体。 机器人和AI筹码属于超跌,逻辑上昨天也分享了,但是这俩比较依赖于指数和环境,如果指数属于缩量震荡且趋向于下跌走势,那这两个方向也仅会是短炒一波筹码。 而关税相关概念(带路/贸易/消费)已经活跃了一个月,除非前面两个方向都走不出来,再看资金会不会重新回来炒作了。再就是自贸区方向可能后续会有政策,尤其
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泡泡玛特相关产业链梳理
**一、IP授权与潮玩生产** 1. **奥飞娱乐(002292.SZ)** - IP运营龙头,拥有“喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠”等头部IP,与泡泡玛特合作开发联名款潮玩,2024年联名款营收超7亿元,潮玩业务毛利率达42%。 - 通过双向赋能,泡泡玛特为奥飞旗下《巴啦啦小魔仙》提供3D建模支持,实现IP二次变现。 2. **高乐股份(002348.SZ)** - 潮玩盲盒开发先行者,与迪士尼合作推出TSUM TSUM系列盲盒,受益于泡泡玛特海外订单增长,预期营收增速超30%。 3. **实丰文
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周末复盘5.11
指数: 上周精准的3360点重压力区域附近开始回调,周五早上破3345点继续回调结构。 6月美债到期之前,稳债市和汇率的基本点不会变,所以还是震荡下行为主。 (但呵护还是会有 且个人预判是银行作为指数工具人而非券商,理由是久期缺口。现阶段久期缺口为正值,利率下降,利好银行价值上升)。 情绪: 超级轮动行情,暂时看做高标抱团瓦解后(还有个别活口)的退潮期或者混沌期。 方向: 目前绝对逻辑方向是没有,盘面上都是消息刺激依然还有预期轮动的。 贸易战——缓和是双方都支持的事情,迟早是要缓和的,还有轮动预
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5.9预期
指数: 回踩3345点站稳则看3355-3364-3378点3个压力位,如果3345点跌破则看3331点的买点, 如果缩量则继续类似昨天在3328-3355点 下上下 区间震荡。 方向: 上午电风扇,下午留意新题材周末发酵。
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磁悬浮压缩机相关产业链梳理(欢迎补充)
以下是磁悬浮压缩机相关的主要A股上市公司及核心业务梳理,结合政策、市场需求与技术突破背景整理: **一、整机制造与核心企业** 1. **山东章鼓(002598)** - **核心业务**:磁悬浮压缩机、鼓风机、真空泵全场景覆盖,功率范围20kW-550kW,核电领域独家供应商(华龙一号硼回收系统),数据中心PUE≤1.2。 - **优势**:与中广核合作,海外收入增长显著,目标2025年营收突破10亿。 2. **汉钟精机(002158)** - **核心业务**:磁悬浮离心机龙头,供货腾讯、
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周四复盘
指数: 安全区间内震荡,大涨大跌都难。 情绪: 超短抱团昨天毕业照,今天瓦解,但指数不跌的情况下量化永不眠。短线进入试错阶段。 方向: 目前没有绝对的主升题材。 军工 受消息刺激大概率为过渡性质。 AI和机器人 分歧,资金去做了cpo和英伟达链条的整体性修复,无非是从一个地方流向另一个地方,连续强度很难。 成飞:谨慎暖男大高潮变渣男 压缩机:板块涨幅10%严重透支 化工+抱团:逐步熄火,中毅达突发延长监观黑天鹅 deepseek:修复震荡预期 机器人:各个细分轮流值班 另外留意明天新题材。 关于
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5.8思路
指数: 后续震荡预期,大跌概率不大,只要量能1.3亿附近,依然可以围绕辨识度个股去看机会。 情绪: 竞价和早盘,综合观察抱团以及断板品种有没有恶劣负反馈,若无,那么情绪可能继续震荡向上;若有,就考虑处理持仓防守为主。 风格: 行情中后期,20cm可能先产生负反馈,之后10cm抱团为主,这里还是适当注意一下风格节奏。具体观察 中毅达 红宝丽 鸿博。 应对: 结构性轮动行情,高潮次日 观察情绪 买点后置 谨慎追高。 观察: (1)华为/机器人/AI三个方向里是否有一个方向可以只分歧一天就有个股带队修
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2025-05-07 18:20:55
周三复盘
盘面: 指数高开低走,科技调整,化工修复,抱团高潮。 这种局面不难理解,今天早上这个会,本身存在超预期————因为市场预期是以为要等到美联储降息后才会有的双降今天就来了,但这也就意味着接下来一段时间的政策预期将会大幅降低,而关税战却将长期存在。 所以整个市场高开低走偏兑现,题材的强度被压制;军工突发情况刺激全天最强,其他轮动,最后资金引导向抱团,所有辨识度都被拉起来,所有核心抱团都上板。(熟悉的配方…) 人气股: 鸿博股份:算力+高标断板后趋势没坏,今天尾盘有先手资金进场。常理明天还有反包预期,
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2025-05-07 08:44:28
5.7思路
指数: 盘前9点会议可能出利好,如果要继续高举高达可能需要将近1.5万亿的量能。(个人觉得够呛) 板块: 市场整体环境是轮动向上,没有单一板块的绝对强度。 Ai和机器人 ,科技本质上是4月业绩雷之后,增量资金进场做的调整充分后的修复行情。且科技线属于高潮次日,叠加指数高开,后手不好接,轮动思路是等个分歧再去做轮动修复预期更稳妥。 今天看盘要点就两块: 一是观察10cm鸿博和中欣,与20cm精进和大叶,哪种是打开高度的载体; 二是看观察低位风格的渐变,轮动之后有谁能在竞价给强度,然后开盘后还能主动
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2025-05-06 23:51:52
周二复盘
盘面: 普涨,但依然是轮动。今天整体都有修复,不过拓维信息、鸿博股份等都不愿意去封板说明接力意愿偏弱。有宽度 无高度。 后续算力方向很有可能走出一个抱团的趋势龙品种。 人气股: 鸿博股份:算力+高标4板,本身有身位优势加上板块今天助攻非常多尾盘依旧没拉上去略微不及预期。 渝三峡 A :业绩扭亏+商业航天涂料,本身板块效应不算强,今天弱转强被砸之后继续回封。明天还有弱转强的机会。 海南华铁:上板之后对算力带动性不错,明天溢价多半不低。不过想要连板的话难度不小。 板块: 电力、 PEEK 材料尝试穿
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2025-05-06 08:34:32
5.6思路
指数: 大方向继续看震荡向上,短期缩量则有回踩预期,但不改向上趋势。 板块: 如果指数不大调,且量能稳定在1.2W亿或以上,则有利于AI和机器人 。 如果缩量且指数无力,则科技 化工 消费 各种消息刺激小板块电风扇轮动混沌➕个股抱团风格继续。 观察锚定: AI 鸿博, 机器人 中欣 探路者 今日预期: 如果竞价强度够,批量大单一字且指数增量,那么科技新周期开启; 如果竞价强度不够开盘兑现,那么可能继续科技 化工 消费等混沌轮动。 计划: 1.3万亿以内的量能, 如果情绪走主升,聚焦主线人气核心,
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2025-05-05 19:33:01
简单复个盘
盘面: 简单回顾一下节前的情况,茂业商业早盘加速做跨节高标被砸死。低一个身位的鸿博股份板块加持上板,尾盘渝三峡 A偷袭。 市场对于零售的执着程度确实高,国芳集团打破异动压制这一点短期还是吸引一些资金做补涨。 方向: 消费想象空间有限,节后又是消费+旅游的兑现机会,所以这个机会可以PASS。 板块上看中欣氟材带了一波PEEK作为机器人补涨发酵,节前也是大分歧回封节后还有博弈价值。 AI方面国产算力老面孔修复,拓维信息、常山北明、鸿博股份等还是在炒股性。 节后回来AI+机器人还是先看的,有新东西的话
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2025-05-05 11:49:36
五一期间国内外讨论度较高的新闻梳理
五一期间(2025年5月1日-5月5日)讨论度较高的国内外新闻汇总: 国内新闻 1. **文旅市场火爆,多地景区刷新客流纪录** - **热门景区限流**:敦煌莫高窟、山西恒山、江西滕王阁等景区因门票售罄或达到承载量,启动限流或应急参观模式。贵州小七孔、梵净山等景点也因客流爆满暂停售票。 - **热门城市人潮涌动**:北京故宫日均接待12万人次,上海外滩单日客流达50万,重庆洪崖洞单日突破20万人次,西安大唐不夜城单日35万人,成都熊猫基地限流6万人次。 - **新兴旅游趋势**:反向游、小众游
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2025-05-02 14:43:41
华为PC相关公司产业链梳理(整理不易 欢迎补充)
华为PC产业链涉及操作系统开发、硬件制造、芯片供应、生态合作等多个环节,相关上市公司在鸿蒙系统适配、国产替代加速、AI技术融合等趋势下迎来发展机遇。 一、操作系统与软件生态 1. **软通动力(301236)** - **核心业务**:鸿蒙PC系统开发龙头,子公司鸿湖万联推出首个基于OpenHarmony的PC发行版(SwanLinkOS 5),完成X86架构适配,主导微信、支付宝等头部应用的鸿蒙化改造,代码适配市场份额超50%。 - **订单增长**:政企市场订单同比增长200%,信创PC出货
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2025-05-02 14:38:14
影石相关产业链梳理
影石创新(Insta360)作为全球智能影像设备领域的龙头企业,其产业链涉及的上市公司主要包括核心供应链合作伙伴、股权投资方及技术生态相关企业。以下为整理的关键公司及业务关联性分析: 一、核心供应链上市公司 1. 联创电子(002036) - **业务关联**:为影石创新供应全景相机镜头模组,技术壁垒较高,尤其在光学镜头领域具备竞争优势。 - **合作细节**:其光学技术被应用于影石Insta360系列产品的全景拍摄功能。 2. 弘景光电(301479) - **业务关联**:影石创新的核心镜头
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2025-04-30 08:54:59
周三思路
盘面: 指数半死不活,情绪提前企稳。 方向: 一是涨价逻辑的化工, 二是降本增效逻辑的peek材料, 三是业绩+deepseek2.0的AI, 四是老周期的大消费。 化工线涨价逻辑无法证伪,避险载体。 机器人和AI筹码属于超跌,逻辑上昨天也分享了,但是这俩比较依赖于指数和环境,如果指数属于缩量震荡且趋向于下跌走势,那这两个方向也仅会是短炒一波筹码。 而关税相关概念(带路/贸易/消费)已经活跃了一个月,除非前面两个方向都走不出来,再看资金会不会重新回来炒作了。再就是自贸区方向可能后续会有政策,尤其
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2025-05-11 20:55:48
泡泡玛特相关产业链梳理
**一、IP授权与潮玩生产** 1. **奥飞娱乐(002292.SZ)** - IP运营龙头,拥有“喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠”等头部IP,与泡泡玛特合作开发联名款潮玩,2024年联名款营收超7亿元,潮玩业务毛利率达42%。 - 通过双向赋能,泡泡玛特为奥飞旗下《巴啦啦小魔仙》提供3D建模支持,实现IP二次变现。 2. **高乐股份(002348.SZ)** - 潮玩盲盒开发先行者,与迪士尼合作推出TSUM TSUM系列盲盒,受益于泡泡玛特海外订单增长,预期营收增速超30%。 3. **实丰文
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泡泡玛特
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小渔海塘
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2025-05-11 18:49:58
周末复盘5.11
指数: 上周精准的3360点重压力区域附近开始回调,周五早上破3345点继续回调结构。 6月美债到期之前,稳债市和汇率的基本点不会变,所以还是震荡下行为主。 (但呵护还是会有 且个人预判是银行作为指数工具人而非券商,理由是久期缺口。现阶段久期缺口为正值,利率下降,利好银行价值上升)。 情绪: 超级轮动行情,暂时看做高标抱团瓦解后(还有个别活口)的退潮期或者混沌期。 方向: 目前绝对逻辑方向是没有,盘面上都是消息刺激依然还有预期轮动的。 贸易战——缓和是双方都支持的事情,迟早是要缓和的,还有轮动预
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小渔海塘
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2025-05-09 09:07:26
5.9预期
指数: 回踩3345点站稳则看3355-3364-3378点3个压力位,如果3345点跌破则看3331点的买点, 如果缩量则继续类似昨天在3328-3355点 下上下 区间震荡。 方向: 上午电风扇,下午留意新题材周末发酵。
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小渔海塘
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2025-05-09 08:23:33
磁悬浮压缩机相关产业链梳理(欢迎补充)
以下是磁悬浮压缩机相关的主要A股上市公司及核心业务梳理,结合政策、市场需求与技术突破背景整理: **一、整机制造与核心企业** 1. **山东章鼓(002598)** - **核心业务**:磁悬浮压缩机、鼓风机、真空泵全场景覆盖,功率范围20kW-550kW,核电领域独家供应商(华龙一号硼回收系统),数据中心PUE≤1.2。 - **优势**:与中广核合作,海外收入增长显著,目标2025年营收突破10亿。 2. **汉钟精机(002158)** - **核心业务**:磁悬浮离心机龙头,供货腾讯、
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小渔海塘
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2025-05-08 23:31:04
周四复盘
指数: 安全区间内震荡,大涨大跌都难。 情绪: 超短抱团昨天毕业照,今天瓦解,但指数不跌的情况下量化永不眠。短线进入试错阶段。 方向: 目前没有绝对的主升题材。 军工 受消息刺激大概率为过渡性质。 AI和机器人 分歧,资金去做了cpo和英伟达链条的整体性修复,无非是从一个地方流向另一个地方,连续强度很难。 成飞:谨慎暖男大高潮变渣男 压缩机:板块涨幅10%严重透支 化工+抱团:逐步熄火,中毅达突发延长监观黑天鹅 deepseek:修复震荡预期 机器人:各个细分轮流值班 另外留意明天新题材。 关于
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小渔海塘
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2025-05-08 07:23:23
5.8思路
指数: 后续震荡预期,大跌概率不大,只要量能1.3亿附近,依然可以围绕辨识度个股去看机会。 情绪: 竞价和早盘,综合观察抱团以及断板品种有没有恶劣负反馈,若无,那么情绪可能继续震荡向上;若有,就考虑处理持仓防守为主。 风格: 行情中后期,20cm可能先产生负反馈,之后10cm抱团为主,这里还是适当注意一下风格节奏。具体观察 中毅达 红宝丽 鸿博。 应对: 结构性轮动行情,高潮次日 观察情绪 买点后置 谨慎追高。 观察: (1)华为/机器人/AI三个方向里是否有一个方向可以只分歧一天就有个股带队修
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小渔海塘
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2025-05-07 18:20:55
周三复盘
盘面: 指数高开低走,科技调整,化工修复,抱团高潮。 这种局面不难理解,今天早上这个会,本身存在超预期————因为市场预期是以为要等到美联储降息后才会有的双降今天就来了,但这也就意味着接下来一段时间的政策预期将会大幅降低,而关税战却将长期存在。 所以整个市场高开低走偏兑现,题材的强度被压制;军工突发情况刺激全天最强,其他轮动,最后资金引导向抱团,所有辨识度都被拉起来,所有核心抱团都上板。(熟悉的配方…) 人气股: 鸿博股份:算力+高标断板后趋势没坏,今天尾盘有先手资金进场。常理明天还有反包预期,
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小渔海塘
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2025-05-07 08:44:28
5.7思路
指数: 盘前9点会议可能出利好,如果要继续高举高达可能需要将近1.5万亿的量能。(个人觉得够呛) 板块: 市场整体环境是轮动向上,没有单一板块的绝对强度。 Ai和机器人 ,科技本质上是4月业绩雷之后,增量资金进场做的调整充分后的修复行情。且科技线属于高潮次日,叠加指数高开,后手不好接,轮动思路是等个分歧再去做轮动修复预期更稳妥。 今天看盘要点就两块: 一是观察10cm鸿博和中欣,与20cm精进和大叶,哪种是打开高度的载体; 二是看观察低位风格的渐变,轮动之后有谁能在竞价给强度,然后开盘后还能主动
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2025-05-06 23:51:52
周二复盘
盘面: 普涨,但依然是轮动。今天整体都有修复,不过拓维信息、鸿博股份等都不愿意去封板说明接力意愿偏弱。有宽度 无高度。 后续算力方向很有可能走出一个抱团的趋势龙品种。 人气股: 鸿博股份:算力+高标4板,本身有身位优势加上板块今天助攻非常多尾盘依旧没拉上去略微不及预期。 渝三峡 A :业绩扭亏+商业航天涂料,本身板块效应不算强,今天弱转强被砸之后继续回封。明天还有弱转强的机会。 海南华铁:上板之后对算力带动性不错,明天溢价多半不低。不过想要连板的话难度不小。 板块: 电力、 PEEK 材料尝试穿
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2025-05-06 08:34:32
5.6思路
指数: 大方向继续看震荡向上,短期缩量则有回踩预期,但不改向上趋势。 板块: 如果指数不大调,且量能稳定在1.2W亿或以上,则有利于AI和机器人 。 如果缩量且指数无力,则科技 化工 消费 各种消息刺激小板块电风扇轮动混沌➕个股抱团风格继续。 观察锚定: AI 鸿博, 机器人 中欣 探路者 今日预期: 如果竞价强度够,批量大单一字且指数增量,那么科技新周期开启; 如果竞价强度不够开盘兑现,那么可能继续科技 化工 消费等混沌轮动。 计划: 1.3万亿以内的量能, 如果情绪走主升,聚焦主线人气核心,
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2025-05-05 19:33:01
简单复个盘
盘面: 简单回顾一下节前的情况,茂业商业早盘加速做跨节高标被砸死。低一个身位的鸿博股份板块加持上板,尾盘渝三峡 A偷袭。 市场对于零售的执着程度确实高,国芳集团打破异动压制这一点短期还是吸引一些资金做补涨。 方向: 消费想象空间有限,节后又是消费+旅游的兑现机会,所以这个机会可以PASS。 板块上看中欣氟材带了一波PEEK作为机器人补涨发酵,节前也是大分歧回封节后还有博弈价值。 AI方面国产算力老面孔修复,拓维信息、常山北明、鸿博股份等还是在炒股性。 节后回来AI+机器人还是先看的,有新东西的话
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2025-05-05 11:49:36
五一期间国内外讨论度较高的新闻梳理
五一期间(2025年5月1日-5月5日)讨论度较高的国内外新闻汇总: 国内新闻 1. **文旅市场火爆,多地景区刷新客流纪录** - **热门景区限流**:敦煌莫高窟、山西恒山、江西滕王阁等景区因门票售罄或达到承载量,启动限流或应急参观模式。贵州小七孔、梵净山等景点也因客流爆满暂停售票。 - **热门城市人潮涌动**:北京故宫日均接待12万人次,上海外滩单日客流达50万,重庆洪崖洞单日突破20万人次,西安大唐不夜城单日35万人,成都熊猫基地限流6万人次。 - **新兴旅游趋势**:反向游、小众游
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2025-05-02 14:43:41
华为PC相关公司产业链梳理(整理不易 欢迎补充)
华为PC产业链涉及操作系统开发、硬件制造、芯片供应、生态合作等多个环节,相关上市公司在鸿蒙系统适配、国产替代加速、AI技术融合等趋势下迎来发展机遇。 一、操作系统与软件生态 1. **软通动力(301236)** - **核心业务**:鸿蒙PC系统开发龙头,子公司鸿湖万联推出首个基于OpenHarmony的PC发行版(SwanLinkOS 5),完成X86架构适配,主导微信、支付宝等头部应用的鸿蒙化改造,代码适配市场份额超50%。 - **订单增长**:政企市场订单同比增长200%,信创PC出货
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2025-05-02 14:38:14
影石相关产业链梳理
影石创新(Insta360)作为全球智能影像设备领域的龙头企业,其产业链涉及的上市公司主要包括核心供应链合作伙伴、股权投资方及技术生态相关企业。以下为整理的关键公司及业务关联性分析: 一、核心供应链上市公司 1. 联创电子(002036) - **业务关联**:为影石创新供应全景相机镜头模组,技术壁垒较高,尤其在光学镜头领域具备竞争优势。 - **合作细节**:其光学技术被应用于影石Insta360系列产品的全景拍摄功能。 2. 弘景光电(301479) - **业务关联**:影石创新的核心镜头
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2025-04-30 08:54:59
周三思路
盘面: 指数半死不活,情绪提前企稳。 方向: 一是涨价逻辑的化工, 二是降本增效逻辑的peek材料, 三是业绩+deepseek2.0的AI, 四是老周期的大消费。 化工线涨价逻辑无法证伪,避险载体。 机器人和AI筹码属于超跌,逻辑上昨天也分享了,但是这俩比较依赖于指数和环境,如果指数属于缩量震荡且趋向于下跌走势,那这两个方向也仅会是短炒一波筹码。 而关税相关概念(带路/贸易/消费)已经活跃了一个月,除非前面两个方向都走不出来,再看资金会不会重新回来炒作了。再就是自贸区方向可能后续会有政策,尤其
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2025-05-11 20:55:48
泡泡玛特相关产业链梳理
**一、IP授权与潮玩生产** 1. **奥飞娱乐(002292.SZ)** - IP运营龙头,拥有“喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠”等头部IP,与泡泡玛特合作开发联名款潮玩,2024年联名款营收超7亿元,潮玩业务毛利率达42%。 - 通过双向赋能,泡泡玛特为奥飞旗下《巴啦啦小魔仙》提供3D建模支持,实现IP二次变现。 2. **高乐股份(002348.SZ)** - 潮玩盲盒开发先行者,与迪士尼合作推出TSUM TSUM系列盲盒,受益于泡泡玛特海外订单增长,预期营收增速超30%。 3. **实丰文
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周末复盘5.11
指数: 上周精准的3360点重压力区域附近开始回调,周五早上破3345点继续回调结构。 6月美债到期之前,稳债市和汇率的基本点不会变,所以还是震荡下行为主。 (但呵护还是会有 且个人预判是银行作为指数工具人而非券商,理由是久期缺口。现阶段久期缺口为正值,利率下降,利好银行价值上升)。 情绪: 超级轮动行情,暂时看做高标抱团瓦解后(还有个别活口)的退潮期或者混沌期。 方向: 目前绝对逻辑方向是没有,盘面上都是消息刺激依然还有预期轮动的。 贸易战——缓和是双方都支持的事情,迟早是要缓和的,还有轮动预
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5.9预期
指数: 回踩3345点站稳则看3355-3364-3378点3个压力位,如果3345点跌破则看3331点的买点, 如果缩量则继续类似昨天在3328-3355点 下上下 区间震荡。 方向: 上午电风扇,下午留意新题材周末发酵。
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磁悬浮压缩机相关产业链梳理(欢迎补充)
以下是磁悬浮压缩机相关的主要A股上市公司及核心业务梳理,结合政策、市场需求与技术突破背景整理: **一、整机制造与核心企业** 1. **山东章鼓(002598)** - **核心业务**:磁悬浮压缩机、鼓风机、真空泵全场景覆盖,功率范围20kW-550kW,核电领域独家供应商(华龙一号硼回收系统),数据中心PUE≤1.2。 - **优势**:与中广核合作,海外收入增长显著,目标2025年营收突破10亿。 2. **汉钟精机(002158)** - **核心业务**:磁悬浮离心机龙头,供货腾讯、
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周四复盘
指数: 安全区间内震荡,大涨大跌都难。 情绪: 超短抱团昨天毕业照,今天瓦解,但指数不跌的情况下量化永不眠。短线进入试错阶段。 方向: 目前没有绝对的主升题材。 军工 受消息刺激大概率为过渡性质。 AI和机器人 分歧,资金去做了cpo和英伟达链条的整体性修复,无非是从一个地方流向另一个地方,连续强度很难。 成飞:谨慎暖男大高潮变渣男 压缩机:板块涨幅10%严重透支 化工+抱团:逐步熄火,中毅达突发延长监观黑天鹅 deepseek:修复震荡预期 机器人:各个细分轮流值班 另外留意明天新题材。 关于
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5.8思路
指数: 后续震荡预期,大跌概率不大,只要量能1.3亿附近,依然可以围绕辨识度个股去看机会。 情绪: 竞价和早盘,综合观察抱团以及断板品种有没有恶劣负反馈,若无,那么情绪可能继续震荡向上;若有,就考虑处理持仓防守为主。 风格: 行情中后期,20cm可能先产生负反馈,之后10cm抱团为主,这里还是适当注意一下风格节奏。具体观察 中毅达 红宝丽 鸿博。 应对: 结构性轮动行情,高潮次日 观察情绪 买点后置 谨慎追高。 观察: (1)华为/机器人/AI三个方向里是否有一个方向可以只分歧一天就有个股带队修
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周三复盘
盘面: 指数高开低走,科技调整,化工修复,抱团高潮。 这种局面不难理解,今天早上这个会,本身存在超预期————因为市场预期是以为要等到美联储降息后才会有的双降今天就来了,但这也就意味着接下来一段时间的政策预期将会大幅降低,而关税战却将长期存在。 所以整个市场高开低走偏兑现,题材的强度被压制;军工突发情况刺激全天最强,其他轮动,最后资金引导向抱团,所有辨识度都被拉起来,所有核心抱团都上板。(熟悉的配方…) 人气股: 鸿博股份:算力+高标断板后趋势没坏,今天尾盘有先手资金进场。常理明天还有反包预期,
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2025-05-07 08:44:28
5.7思路
指数: 盘前9点会议可能出利好,如果要继续高举高达可能需要将近1.5万亿的量能。(个人觉得够呛) 板块: 市场整体环境是轮动向上,没有单一板块的绝对强度。 Ai和机器人 ,科技本质上是4月业绩雷之后,增量资金进场做的调整充分后的修复行情。且科技线属于高潮次日,叠加指数高开,后手不好接,轮动思路是等个分歧再去做轮动修复预期更稳妥。 今天看盘要点就两块: 一是观察10cm鸿博和中欣,与20cm精进和大叶,哪种是打开高度的载体; 二是看观察低位风格的渐变,轮动之后有谁能在竞价给强度,然后开盘后还能主动
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周二复盘
盘面: 普涨,但依然是轮动。今天整体都有修复,不过拓维信息、鸿博股份等都不愿意去封板说明接力意愿偏弱。有宽度 无高度。 后续算力方向很有可能走出一个抱团的趋势龙品种。 人气股: 鸿博股份:算力+高标4板,本身有身位优势加上板块今天助攻非常多尾盘依旧没拉上去略微不及预期。 渝三峡 A :业绩扭亏+商业航天涂料,本身板块效应不算强,今天弱转强被砸之后继续回封。明天还有弱转强的机会。 海南华铁:上板之后对算力带动性不错,明天溢价多半不低。不过想要连板的话难度不小。 板块: 电力、 PEEK 材料尝试穿
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5.6思路
指数: 大方向继续看震荡向上,短期缩量则有回踩预期,但不改向上趋势。 板块: 如果指数不大调,且量能稳定在1.2W亿或以上,则有利于AI和机器人 。 如果缩量且指数无力,则科技 化工 消费 各种消息刺激小板块电风扇轮动混沌➕个股抱团风格继续。 观察锚定: AI 鸿博, 机器人 中欣 探路者 今日预期: 如果竞价强度够,批量大单一字且指数增量,那么科技新周期开启; 如果竞价强度不够开盘兑现,那么可能继续科技 化工 消费等混沌轮动。 计划: 1.3万亿以内的量能, 如果情绪走主升,聚焦主线人气核心,
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2025-05-05 19:33:01
简单复个盘
盘面: 简单回顾一下节前的情况,茂业商业早盘加速做跨节高标被砸死。低一个身位的鸿博股份板块加持上板,尾盘渝三峡 A偷袭。 市场对于零售的执着程度确实高,国芳集团打破异动压制这一点短期还是吸引一些资金做补涨。 方向: 消费想象空间有限,节后又是消费+旅游的兑现机会,所以这个机会可以PASS。 板块上看中欣氟材带了一波PEEK作为机器人补涨发酵,节前也是大分歧回封节后还有博弈价值。 AI方面国产算力老面孔修复,拓维信息、常山北明、鸿博股份等还是在炒股性。 节后回来AI+机器人还是先看的,有新东西的话
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五一期间国内外讨论度较高的新闻梳理
五一期间(2025年5月1日-5月5日)讨论度较高的国内外新闻汇总: 国内新闻 1. **文旅市场火爆,多地景区刷新客流纪录** - **热门景区限流**:敦煌莫高窟、山西恒山、江西滕王阁等景区因门票售罄或达到承载量,启动限流或应急参观模式。贵州小七孔、梵净山等景点也因客流爆满暂停售票。 - **热门城市人潮涌动**:北京故宫日均接待12万人次,上海外滩单日客流达50万,重庆洪崖洞单日突破20万人次,西安大唐不夜城单日35万人,成都熊猫基地限流6万人次。 - **新兴旅游趋势**:反向游、小众游
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2025-05-02 14:43:41
华为PC相关公司产业链梳理(整理不易 欢迎补充)
华为PC产业链涉及操作系统开发、硬件制造、芯片供应、生态合作等多个环节,相关上市公司在鸿蒙系统适配、国产替代加速、AI技术融合等趋势下迎来发展机遇。 一、操作系统与软件生态 1. **软通动力(301236)** - **核心业务**:鸿蒙PC系统开发龙头,子公司鸿湖万联推出首个基于OpenHarmony的PC发行版(SwanLinkOS 5),完成X86架构适配,主导微信、支付宝等头部应用的鸿蒙化改造,代码适配市场份额超50%。 - **订单增长**:政企市场订单同比增长200%,信创PC出货
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影石相关产业链梳理
影石创新(Insta360)作为全球智能影像设备领域的龙头企业,其产业链涉及的上市公司主要包括核心供应链合作伙伴、股权投资方及技术生态相关企业。以下为整理的关键公司及业务关联性分析: 一、核心供应链上市公司 1. 联创电子(002036) - **业务关联**:为影石创新供应全景相机镜头模组,技术壁垒较高,尤其在光学镜头领域具备竞争优势。 - **合作细节**:其光学技术被应用于影石Insta360系列产品的全景拍摄功能。 2. 弘景光电(301479) - **业务关联**:影石创新的核心镜头
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周三思路
盘面: 指数半死不活,情绪提前企稳。 方向: 一是涨价逻辑的化工, 二是降本增效逻辑的peek材料, 三是业绩+deepseek2.0的AI, 四是老周期的大消费。 化工线涨价逻辑无法证伪,避险载体。 机器人和AI筹码属于超跌,逻辑上昨天也分享了,但是这俩比较依赖于指数和环境,如果指数属于缩量震荡且趋向于下跌走势,那这两个方向也仅会是短炒一波筹码。 而关税相关概念(带路/贸易/消费)已经活跃了一个月,除非前面两个方向都走不出来,再看资金会不会重新回来炒作了。再就是自贸区方向可能后续会有政策,尤其
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2025-05-11 20:55:48
泡泡玛特相关产业链梳理
**一、IP授权与潮玩生产** 1. **奥飞娱乐(002292.SZ)** - IP运营龙头,拥有“喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠”等头部IP,与泡泡玛特合作开发联名款潮玩,2024年联名款营收超7亿元,潮玩业务毛利率达42%。 - 通过双向赋能,泡泡玛特为奥飞旗下《巴啦啦小魔仙》提供3D建模支持,实现IP二次变现。 2. **高乐股份(002348.SZ)** - 潮玩盲盒开发先行者,与迪士尼合作推出TSUM TSUM系列盲盒,受益于泡泡玛特海外订单增长,预期营收增速超30%。 3. **实丰文
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泡泡玛特
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奥飞娱乐
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星辉娱乐
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小渔海塘
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2025-05-11 18:49:58
周末复盘5.11
指数: 上周精准的3360点重压力区域附近开始回调,周五早上破3345点继续回调结构。 6月美债到期之前,稳债市和汇率的基本点不会变,所以还是震荡下行为主。 (但呵护还是会有 且个人预判是银行作为指数工具人而非券商,理由是久期缺口。现阶段久期缺口为正值,利率下降,利好银行价值上升)。 情绪: 超级轮动行情,暂时看做高标抱团瓦解后(还有个别活口)的退潮期或者混沌期。 方向: 目前绝对逻辑方向是没有,盘面上都是消息刺激依然还有预期轮动的。 贸易战——缓和是双方都支持的事情,迟早是要缓和的,还有轮动预
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武汉凡谷
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航天长峰
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小渔海塘
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2025-05-09 09:07:26
5.9预期
指数: 回踩3345点站稳则看3355-3364-3378点3个压力位,如果3345点跌破则看3331点的买点, 如果缩量则继续类似昨天在3328-3355点 下上下 区间震荡。 方向: 上午电风扇,下午留意新题材周末发酵。
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小渔海塘
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2025-05-09 08:23:33
磁悬浮压缩机相关产业链梳理(欢迎补充)
以下是磁悬浮压缩机相关的主要A股上市公司及核心业务梳理,结合政策、市场需求与技术突破背景整理: **一、整机制造与核心企业** 1. **山东章鼓(002598)** - **核心业务**:磁悬浮压缩机、鼓风机、真空泵全场景覆盖,功率范围20kW-550kW,核电领域独家供应商(华龙一号硼回收系统),数据中心PUE≤1.2。 - **优势**:与中广核合作,海外收入增长显著,目标2025年营收突破10亿。 2. **汉钟精机(002158)** - **核心业务**:磁悬浮离心机龙头,供货腾讯、
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山东章鼓
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星帅尔
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开山股份
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小渔海塘
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2025-05-08 23:31:04
周四复盘
指数: 安全区间内震荡,大涨大跌都难。 情绪: 超短抱团昨天毕业照,今天瓦解,但指数不跌的情况下量化永不眠。短线进入试错阶段。 方向: 目前没有绝对的主升题材。 军工 受消息刺激大概率为过渡性质。 AI和机器人 分歧,资金去做了cpo和英伟达链条的整体性修复,无非是从一个地方流向另一个地方,连续强度很难。 成飞:谨慎暖男大高潮变渣男 压缩机:板块涨幅10%严重透支 化工+抱团:逐步熄火,中毅达突发延长监观黑天鹅 deepseek:修复震荡预期 机器人:各个细分轮流值班 另外留意明天新题材。 关于
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航天长峰
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剑桥科技
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小渔海塘
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2025-05-08 07:23:23
5.8思路
指数: 后续震荡预期,大跌概率不大,只要量能1.3亿附近,依然可以围绕辨识度个股去看机会。 情绪: 竞价和早盘,综合观察抱团以及断板品种有没有恶劣负反馈,若无,那么情绪可能继续震荡向上;若有,就考虑处理持仓防守为主。 风格: 行情中后期,20cm可能先产生负反馈,之后10cm抱团为主,这里还是适当注意一下风格节奏。具体观察 中毅达 红宝丽 鸿博。 应对: 结构性轮动行情,高潮次日 观察情绪 买点后置 谨慎追高。 观察: (1)华为/机器人/AI三个方向里是否有一个方向可以只分歧一天就有个股带队修
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红宝丽
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华胜天成
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小渔海塘
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2025-05-07 18:20:55
周三复盘
盘面: 指数高开低走,科技调整,化工修复,抱团高潮。 这种局面不难理解,今天早上这个会,本身存在超预期————因为市场预期是以为要等到美联储降息后才会有的双降今天就来了,但这也就意味着接下来一段时间的政策预期将会大幅降低,而关税战却将长期存在。 所以整个市场高开低走偏兑现,题材的强度被压制;军工突发情况刺激全天最强,其他轮动,最后资金引导向抱团,所有辨识度都被拉起来,所有核心抱团都上板。(熟悉的配方…) 人气股: 鸿博股份:算力+高标断板后趋势没坏,今天尾盘有先手资金进场。常理明天还有反包预期,
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鸿博股份
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小渔海塘
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2025-05-07 08:44:28
5.7思路
指数: 盘前9点会议可能出利好,如果要继续高举高达可能需要将近1.5万亿的量能。(个人觉得够呛) 板块: 市场整体环境是轮动向上,没有单一板块的绝对强度。 Ai和机器人 ,科技本质上是4月业绩雷之后,增量资金进场做的调整充分后的修复行情。且科技线属于高潮次日,叠加指数高开,后手不好接,轮动思路是等个分歧再去做轮动修复预期更稳妥。 今天看盘要点就两块: 一是观察10cm鸿博和中欣,与20cm精进和大叶,哪种是打开高度的载体; 二是看观察低位风格的渐变,轮动之后有谁能在竞价给强度,然后开盘后还能主动
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鸿博股份
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常山北明
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小渔海塘
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2025-05-06 23:51:52
周二复盘
盘面: 普涨,但依然是轮动。今天整体都有修复,不过拓维信息、鸿博股份等都不愿意去封板说明接力意愿偏弱。有宽度 无高度。 后续算力方向很有可能走出一个抱团的趋势龙品种。 人气股: 鸿博股份:算力+高标4板,本身有身位优势加上板块今天助攻非常多尾盘依旧没拉上去略微不及预期。 渝三峡 A :业绩扭亏+商业航天涂料,本身板块效应不算强,今天弱转强被砸之后继续回封。明天还有弱转强的机会。 海南华铁:上板之后对算力带动性不错,明天溢价多半不低。不过想要连板的话难度不小。 板块: 电力、 PEEK 材料尝试穿
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鸿博股份
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常山北明
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中欣氟材
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大叶股份
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小渔海塘
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2025-05-06 08:34:32
5.6思路
指数: 大方向继续看震荡向上,短期缩量则有回踩预期,但不改向上趋势。 板块: 如果指数不大调,且量能稳定在1.2W亿或以上,则有利于AI和机器人 。 如果缩量且指数无力,则科技 化工 消费 各种消息刺激小板块电风扇轮动混沌➕个股抱团风格继续。 观察锚定: AI 鸿博, 机器人 中欣 探路者 今日预期: 如果竞价强度够,批量大单一字且指数增量,那么科技新周期开启; 如果竞价强度不够开盘兑现,那么可能继续科技 化工 消费等混沌轮动。 计划: 1.3万亿以内的量能, 如果情绪走主升,聚焦主线人气核心,
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鸿博股份
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小渔海塘
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2025-05-05 19:33:01
简单复个盘
盘面: 简单回顾一下节前的情况,茂业商业早盘加速做跨节高标被砸死。低一个身位的鸿博股份板块加持上板,尾盘渝三峡 A偷袭。 市场对于零售的执着程度确实高,国芳集团打破异动压制这一点短期还是吸引一些资金做补涨。 方向: 消费想象空间有限,节后又是消费+旅游的兑现机会,所以这个机会可以PASS。 板块上看中欣氟材带了一波PEEK作为机器人补涨发酵,节前也是大分歧回封节后还有博弈价值。 AI方面国产算力老面孔修复,拓维信息、常山北明、鸿博股份等还是在炒股性。 节后回来AI+机器人还是先看的,有新东西的话
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鸿博股份
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小渔海塘
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2025-05-05 11:49:36
五一期间国内外讨论度较高的新闻梳理
五一期间(2025年5月1日-5月5日)讨论度较高的国内外新闻汇总: 国内新闻 1. **文旅市场火爆,多地景区刷新客流纪录** - **热门景区限流**:敦煌莫高窟、山西恒山、江西滕王阁等景区因门票售罄或达到承载量,启动限流或应急参观模式。贵州小七孔、梵净山等景点也因客流爆满暂停售票。 - **热门城市人潮涌动**:北京故宫日均接待12万人次,上海外滩单日客流达50万,重庆洪崖洞单日突破20万人次,西安大唐不夜城单日35万人,成都熊猫基地限流6万人次。 - **新兴旅游趋势**:反向游、小众游
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小渔海塘
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2025-05-02 14:43:41
华为PC相关公司产业链梳理(整理不易 欢迎补充)
华为PC产业链涉及操作系统开发、硬件制造、芯片供应、生态合作等多个环节,相关上市公司在鸿蒙系统适配、国产替代加速、AI技术融合等趋势下迎来发展机遇。 一、操作系统与软件生态 1. **软通动力(301236)** - **核心业务**:鸿蒙PC系统开发龙头,子公司鸿湖万联推出首个基于OpenHarmony的PC发行版(SwanLinkOS 5),完成X86架构适配,主导微信、支付宝等头部应用的鸿蒙化改造,代码适配市场份额超50%。 - **订单增长**:政企市场订单同比增长200%,信创PC出货
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常山北明
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小渔海塘
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2025-05-02 14:38:14
影石相关产业链梳理
影石创新(Insta360)作为全球智能影像设备领域的龙头企业,其产业链涉及的上市公司主要包括核心供应链合作伙伴、股权投资方及技术生态相关企业。以下为整理的关键公司及业务关联性分析: 一、核心供应链上市公司 1. 联创电子(002036) - **业务关联**:为影石创新供应全景相机镜头模组,技术壁垒较高,尤其在光学镜头领域具备竞争优势。 - **合作细节**:其光学技术被应用于影石Insta360系列产品的全景拍摄功能。 2. 弘景光电(301479) - **业务关联**:影石创新的核心镜头
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瀛通通讯
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华金资本
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联创电子
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小渔海塘
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2025-04-30 08:54:59
周三思路
盘面: 指数半死不活,情绪提前企稳。 方向: 一是涨价逻辑的化工, 二是降本增效逻辑的peek材料, 三是业绩+deepseek2.0的AI, 四是老周期的大消费。 化工线涨价逻辑无法证伪,避险载体。 机器人和AI筹码属于超跌,逻辑上昨天也分享了,但是这俩比较依赖于指数和环境,如果指数属于缩量震荡且趋向于下跌走势,那这两个方向也仅会是短炒一波筹码。 而关税相关概念(带路/贸易/消费)已经活跃了一个月,除非前面两个方向都走不出来,再看资金会不会重新回来炒作了。再就是自贸区方向可能后续会有政策,尤其
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