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2025-10-16 21:26:15
【东方中科】量子测量产业化进程加速!国仪量子IPO辅导验收,东方中科深度绑定核心受益!
国仪量子作为量子测量领域国内领军者,IPO辅导验收(华泰联合)标志着量子科技赛道资本化进程加速。东方中科作为其核心测试服务合作伙伴,通过联合提供量子测量全链路解决方案,切入高壁垒、高增长的量子测试蓝海,实现“传统电子测试+量子科技测试”双轮驱动。短期看业务协同带来收入增量,长期看量子科技布局提升估值中枢,东方中科成为量子测试赛道最直接受益的测试服务平台。 一、国仪量子:量子测量“卖水人”,IPO开启量子科技产业化加速度 1、行业地位:量子精密测量的“国内标杆” 国仪量子成立于2016年,依托中科
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东方中科
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2025-10-15 21:27:53
【一博科技】AMD AI芯片放量在即!深度绑定M1450-AI的全链路PCB服务商!
核心观点 1、AMD AI推理芯片开启规模化落地:甲骨文宣布2026下半年部署5万枚AMD M1450-AI芯片,明确将其定位为数据中心推理场景的核心算力载体,标志着AMD在AI算力领域的竞争力从“训练”向“推理”延伸,有望打破英伟达一家独大的格局。 2、一博科技是AMD“芯片-算力”链路的核心服务商:通过与AMD合作多年,一博提供高速PCB设计、SI/PI仿真分析+芯片测试板+客户参考板+PCBA一站式服务,深度嵌入AMD芯片从研发到市场化的关键环节,直接受益于M1450-AI的放量。 3、双
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一博科技
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2025-10-14 20:15:44
【豫园股份】培育钻石+黄金涨价周期核心受益!高黄金库存,弹性核心标的!
核心观点 1、不仅仅深入布局培育钻石,而且现货黄金价格突破4100美元/盎司,延续连续8周上涨态势,年内累计上涨超1500美元,黄金避险属性与货币属性双重凸显。 2、豫园股份黄金库存价值重估空间巨大:公司2025年半年报显示存货规模显著,其中珠宝时尚业务占比主导,金价上涨带来存货价值重估显著受益。 3、产品转型提升毛利率空间:公司积极从计克类产品向计件类产品转型,计件产品较同期上涨66%,毛利率已同比增长0.43个百分点。 4、细分赛道补充:不仅受益于黄金库存价值重估,更在培育钻石这一新兴赛道布
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豫园股份
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2025-10-13 21:32:52
冻结安世半导体催化国产替代,功率半导体迎确定性机遇!
荷兰政府冻结安世半导体(Nexperia)控制权事件,直接冲击全球功率半导体供应链稳定性——作为国内少数具备车规级、工业级功率半导体规模化供应能力的龙头,安世的“断供风险”倒逼国内客户加速寻找替代方案。在此背景下,富满微(GaN+MCU+综合方案)、华润微(IDM+车规级)、扬杰科技(分立器件+海外替代)、士兰微(IDM+新能源) 四家公司凭借差异化布局,成为功率半导体国产替代的核心受益标的。 一、催化事件:安世冻结引发供应链重构,国产替代迫在眉睫 安世半导体是全球第三大功率半导体厂商(2024
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2025-10-12 21:28:22
【敦煌种业】美国关税冲击大豆种子进口,核心受益标的!
核心观点 1、关税重构大豆种子供应链:美国对华加征100%关税,进口大豆种子成本暴涨50%-80%,国内种植户被迫转向本土供应,敦煌种业作为大豆种子龙头(大豆营收占比超30%),直接承接进口替代需求。 2、自有品种+育繁推一体化,构筑短期量价弹性:公司“敦豆”“陇豆”系列自有品种上半年销售增幅超35%,依托“一院六站”商业化育种体系,本土适应性、产量均优于进口品种,叠加价格上涨,大豆种子业务贡献利润增量超40%。 3、转基因研发筑牢长期壁垒:公司通过基因编辑、单倍体等现代生物技术加速转基因大豆储
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敦煌种业
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2025-10-09 21:25:33
Sora2颠覆建筑设计行业,Figma已暴涨400亿!矩阵股份、郑中设计业绩已双双爆发!
核心观点 1\Sora 2重构建筑设计底层逻辑:作为视频生成式AI的里程碑,Sora 2通过“文本→动态可视化→多模态叙事”的能力,彻底颠覆建筑设计“线性建模→后期渲染→静态汇报”的传统流程,将创意决策前置、可视化门槛清零,并通过物理准确性(三维空间理解)、同步音频生成、多镜头叙事一致性三大核心能力,推动建筑设计从“空间设计”向“场景模拟与情感传递”升级。 2\Figma大涨映射AI设计协同赛道价值:随着Sora2发布,Figma市值增长超60亿美元(400亿+人民币),验证了“设计工具+AI协
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矩阵股份
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郑中设计
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十月最大科技热点,世界VR大会!这些消费电子龙头蓄势待发!
核心观点 1、产业质变:VR+AI落地的前提是“硬件承载”——2025世界VR产业大会聚焦“VR+AI开启数智未来”,AI交互(实时翻译、空间感知)、大空间体验等应用落地,必须依赖高性能声学、轻量化整机、低功耗电源的硬件支撑,国光(声学龙头)+天键(字节AI眼镜唯一硬件商)是这一轮硬件升级的核心受益方。 2、国光电器:VR声学“隐形冠军”,AI+VR放大声学价值——绑定Meta、Pico等全球VR龙头,提供空间音频、骨传导等核心组件,AI+VR对“沉浸式声学”的需求提升,其声学技术壁垒转化为价值
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2025-09-29 21:26:21
ETF引爆!基金规模持续新高引领资金入市,建议重视参股基金概念股!
核心观点: 1、本轮牛市的核心驱动力是ETF的爆发式增长,公募基金总规模已突破36万亿元,年内第五次创历史新高,股票基金净值环比增幅高达12.76%,显示资金大幅流入权益市场,ETF作为低成本、高透明度的工具,成为资金配置主力。 2、参股基金公司作为核心金融资产,直接受益于基金规模扩张,在管理费收入和资产增值驱动下,其股权价值面临重估,尤其那些持有大型基金公司股权的上市公司,业绩弹性巨大。 3、市场情绪回暖和三季报预期向好,券商及参股基金概念股估值处于历史低位,机构持仓比例低,再平衡资金流入有望
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新黄浦
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2025-09-11 21:49:16
【永贵电气】底部券商实锤的N链算力爆发弹性标的!
☎永贵电器AI液冷+充电桩倍增双链共振,N链高弹性标的底部强推 📈#AI服务器液冷+充电桩倍增双赛道核心玩家 ➠永贵电器作为轨交连接器龙头,依托高端制造经验快速切入AI服务器液冷接头、充电桩液冷枪线赛道,同时拥有中石化-比亚迪“兆瓦闪充站”核心合作背书,双新兴业务打开成长天花板。 ✨#预期差1:AI服务器液冷接头,切入海外巨头供应链 ✅ 业务进展:已拿到维谛(全球数据中心电源龙头)UQD定点,当前每年稳定贡献3-4千万收入;液冷UQD接头已送样英伟达(NV),验证公司在高算力场景的技术能力。
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永贵电器
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2025-09-10 09:06:24
📈 【甲骨文订单暴增】业绩大超预期,市值暴增万亿!星际之门计划将催生燃气轮机巨额缺口!
🎖甲骨文“星际之门(Stargate)”项目,人工智能基础设施投资至少5000亿美元,创造10万个工作岗位。甲骨文财季末“剩余履约义务”同比暴增359%,达到4550亿美元。 💫北美AI需求快速增长,燃气轮机发电成短期最优解决方案 ,#海外AIDC需求带来燃气轮机订单爆发式增长,#GE订单已排至28年。 【福鞍股份】9月9日,公告拟成立控股合资公司生产燃气轮机整机,合资公司预期实现10MW及40MW燃气轮机产品销售量合计不低于25台、经审计的累积净利润不低于8000万元。 【应流股份】两机叶
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福鞍股份
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2025-09-09 22:13:07
🔥🔥宝鼎科技:金矿业务最被低估的隐藏黑马!
1⃣ 金矿资产:剥离铸锻件后核心聚焦,河西金矿扩产即将释放利润 2023年公司以5.84亿溢价157%收购河西金矿(100%股权),同步剥离大型铸锻件业务,彻底转型“黄金+电子铜箔”双主业。河西金矿是招远市望儿山-河西断裂成矿带的核心矿山,拥有1.908平方公里采矿权,采矿证证载生产能力30万吨/年(当前安全生产许可证仅9.9万吨/年),扩产完成后产能将翻3倍! 2024年公司黄金产量527.09公斤,对应收入1.46亿,毛利率高达49%(黄金开采的高毛利属性凸显)。随着安全生产许可证升级,20
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宝鼎科技
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2025-09-08 20:11:51
中国联通获卫星牌照,卫星通信将爆发!通宇通讯与联通深度合作卫星新基建,重估在即!
通宇通讯与中国联通深度绑定,先发优势构筑竞争壁垒:双方合作超多年,通宇已融入联通卫星通信生态——2023年即亮相联通卫星应用推介会,展示Ka频段双剖面船载天线等核心产品,技术适配性与产品可靠性获联通认可,先发卡位下优先承接联通卫星业务需求。 一、政策破冰:中国联通卫星业务开启,上游终端环节最先受益 9月8日,工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可,允许其开展手机直连卫星、应急通信、海事通信等业务。这一举措是《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》的核心落地,标志着卫星通信产业链正
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通宇通讯
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中国卫通
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2025-09-04 19:59:23
珠免集团深度点评:免税龙头,估值修复空间一倍+!
核心观点 1\市场误判的本质:地产标签压制免税价值——珠免集团因历史地产业务拖累,市场惯性将其归为地产股,完全忽视核心免税业务的高盈利性与成长潜力。地产5年内剥离将消除估值压制,未来估值向中免靠拢是大概率事件; 2\对比中免的显著低估——珠免免税业务单季度利润2亿,全年利润8亿对应估值12倍PE,显著低于中免40倍市盈率的行业龙头估值; 3\战略聚焦与估值修复催化剂——资产置换完成+更名“珠免集团”,公司已彻底转向免税赛道。 4\区位与行业红利支撑长期成长——粤港澳大湾区的跨境免税政策红利+珠免
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珠免集团
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中国中免
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2025-08-13 20:17:17
多次违规!占据20%市场中坤爆炸复产可能性极低,中草香料底部最佳补涨!
12日,全球20%市场的国内香料龙头中坤化学厂区发生严重爆炸,厂房大部分已过火。 爆炸事件后,重新复产短则数月,长则可达一年以上!此前,中坤化学已多次受处,屡教不改,此次爆炸事件复产难度或将更长!! 此前,全球香料已非常紧缺。此次,中坤化学,作为国内香料龙头(内酯+烯醇),极有可能导致全球香料持续紧缺,加个将持续上涨! 今日,兄弟科技、华业香料已因此大涨,而中草香料作为国内香料龙头,股价仍在底部,预期差极大! 此次中坤爆炸事件将导致香料行业(尤其是天然植物提取物细分领域)短期面临5%-8%的供给
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中草香料
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兄弟科技
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2025-08-11 21:45:52
【佳力图】液冷最大预期差,天风证券推荐唯一底部算力链!
GB200采用"大面积冷板覆盖多个芯片"的模式,通常一个冷板覆盖2个GPU和1个CPU,每个compute tray配置6对快接头。 GB300为每个GPU芯片配备独立的"一进一出"液冷板,单个compute tray(含6芯片)的快接头数量增至14对(6芯片×2对+分流器接口),系统总接头数从GB200的126对激增至252对,实现100%的增长。 单服务器价值量从8万美元,提升到10万美元。 当前液冷板块许多个股已完成底部翻倍,但还有一家上市公司仍在历史底部,获天风证券强势推荐,预期差极大,
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【东方中科】量子测量产业化进程加速!国仪量子IPO辅导验收,东方中科深度绑定核心受益!
国仪量子作为量子测量领域国内领军者,IPO辅导验收(华泰联合)标志着量子科技赛道资本化进程加速。东方中科作为其核心测试服务合作伙伴,通过联合提供量子测量全链路解决方案,切入高壁垒、高增长的量子测试蓝海,实现“传统电子测试+量子科技测试”双轮驱动。短期看业务协同带来收入增量,长期看量子科技布局提升估值中枢,东方中科成为量子测试赛道最直接受益的测试服务平台。 一、国仪量子:量子测量“卖水人”,IPO开启量子科技产业化加速度 1、行业地位:量子精密测量的“国内标杆” 国仪量子成立于2016年,依托中科
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【一博科技】AMD AI芯片放量在即!深度绑定M1450-AI的全链路PCB服务商!
核心观点 1、AMD AI推理芯片开启规模化落地:甲骨文宣布2026下半年部署5万枚AMD M1450-AI芯片,明确将其定位为数据中心推理场景的核心算力载体,标志着AMD在AI算力领域的竞争力从“训练”向“推理”延伸,有望打破英伟达一家独大的格局。 2、一博科技是AMD“芯片-算力”链路的核心服务商:通过与AMD合作多年,一博提供高速PCB设计、SI/PI仿真分析+芯片测试板+客户参考板+PCBA一站式服务,深度嵌入AMD芯片从研发到市场化的关键环节,直接受益于M1450-AI的放量。 3、双
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一博科技
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【豫园股份】培育钻石+黄金涨价周期核心受益!高黄金库存,弹性核心标的!
核心观点 1、不仅仅深入布局培育钻石,而且现货黄金价格突破4100美元/盎司,延续连续8周上涨态势,年内累计上涨超1500美元,黄金避险属性与货币属性双重凸显。 2、豫园股份黄金库存价值重估空间巨大:公司2025年半年报显示存货规模显著,其中珠宝时尚业务占比主导,金价上涨带来存货价值重估显著受益。 3、产品转型提升毛利率空间:公司积极从计克类产品向计件类产品转型,计件产品较同期上涨66%,毛利率已同比增长0.43个百分点。 4、细分赛道补充:不仅受益于黄金库存价值重估,更在培育钻石这一新兴赛道布
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冻结安世半导体催化国产替代,功率半导体迎确定性机遇!
荷兰政府冻结安世半导体(Nexperia)控制权事件,直接冲击全球功率半导体供应链稳定性——作为国内少数具备车规级、工业级功率半导体规模化供应能力的龙头,安世的“断供风险”倒逼国内客户加速寻找替代方案。在此背景下,富满微(GaN+MCU+综合方案)、华润微(IDM+车规级)、扬杰科技(分立器件+海外替代)、士兰微(IDM+新能源) 四家公司凭借差异化布局,成为功率半导体国产替代的核心受益标的。 一、催化事件:安世冻结引发供应链重构,国产替代迫在眉睫 安世半导体是全球第三大功率半导体厂商(2024
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【敦煌种业】美国关税冲击大豆种子进口,核心受益标的!
核心观点 1、关税重构大豆种子供应链:美国对华加征100%关税,进口大豆种子成本暴涨50%-80%,国内种植户被迫转向本土供应,敦煌种业作为大豆种子龙头(大豆营收占比超30%),直接承接进口替代需求。 2、自有品种+育繁推一体化,构筑短期量价弹性:公司“敦豆”“陇豆”系列自有品种上半年销售增幅超35%,依托“一院六站”商业化育种体系,本土适应性、产量均优于进口品种,叠加价格上涨,大豆种子业务贡献利润增量超40%。 3、转基因研发筑牢长期壁垒:公司通过基因编辑、单倍体等现代生物技术加速转基因大豆储
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Sora2颠覆建筑设计行业,Figma已暴涨400亿!矩阵股份、郑中设计业绩已双双爆发!
核心观点 1\Sora 2重构建筑设计底层逻辑:作为视频生成式AI的里程碑,Sora 2通过“文本→动态可视化→多模态叙事”的能力,彻底颠覆建筑设计“线性建模→后期渲染→静态汇报”的传统流程,将创意决策前置、可视化门槛清零,并通过物理准确性(三维空间理解)、同步音频生成、多镜头叙事一致性三大核心能力,推动建筑设计从“空间设计”向“场景模拟与情感传递”升级。 2\Figma大涨映射AI设计协同赛道价值:随着Sora2发布,Figma市值增长超60亿美元(400亿+人民币),验证了“设计工具+AI协
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十月最大科技热点,世界VR大会!这些消费电子龙头蓄势待发!
核心观点 1、产业质变:VR+AI落地的前提是“硬件承载”——2025世界VR产业大会聚焦“VR+AI开启数智未来”,AI交互(实时翻译、空间感知)、大空间体验等应用落地,必须依赖高性能声学、轻量化整机、低功耗电源的硬件支撑,国光(声学龙头)+天键(字节AI眼镜唯一硬件商)是这一轮硬件升级的核心受益方。 2、国光电器:VR声学“隐形冠军”,AI+VR放大声学价值——绑定Meta、Pico等全球VR龙头,提供空间音频、骨传导等核心组件,AI+VR对“沉浸式声学”的需求提升,其声学技术壁垒转化为价值
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ETF引爆!基金规模持续新高引领资金入市,建议重视参股基金概念股!
核心观点: 1、本轮牛市的核心驱动力是ETF的爆发式增长,公募基金总规模已突破36万亿元,年内第五次创历史新高,股票基金净值环比增幅高达12.76%,显示资金大幅流入权益市场,ETF作为低成本、高透明度的工具,成为资金配置主力。 2、参股基金公司作为核心金融资产,直接受益于基金规模扩张,在管理费收入和资产增值驱动下,其股权价值面临重估,尤其那些持有大型基金公司股权的上市公司,业绩弹性巨大。 3、市场情绪回暖和三季报预期向好,券商及参股基金概念股估值处于历史低位,机构持仓比例低,再平衡资金流入有望
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【永贵电气】底部券商实锤的N链算力爆发弹性标的!
☎永贵电器AI液冷+充电桩倍增双链共振,N链高弹性标的底部强推 📈#AI服务器液冷+充电桩倍增双赛道核心玩家 ➠永贵电器作为轨交连接器龙头,依托高端制造经验快速切入AI服务器液冷接头、充电桩液冷枪线赛道,同时拥有中石化-比亚迪“兆瓦闪充站”核心合作背书,双新兴业务打开成长天花板。 ✨#预期差1:AI服务器液冷接头,切入海外巨头供应链 ✅ 业务进展:已拿到维谛(全球数据中心电源龙头)UQD定点,当前每年稳定贡献3-4千万收入;液冷UQD接头已送样英伟达(NV),验证公司在高算力场景的技术能力。
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📈 【甲骨文订单暴增】业绩大超预期,市值暴增万亿!星际之门计划将催生燃气轮机巨额缺口!
🎖甲骨文“星际之门(Stargate)”项目,人工智能基础设施投资至少5000亿美元,创造10万个工作岗位。甲骨文财季末“剩余履约义务”同比暴增359%,达到4550亿美元。 💫北美AI需求快速增长,燃气轮机发电成短期最优解决方案 ,#海外AIDC需求带来燃气轮机订单爆发式增长,#GE订单已排至28年。 【福鞍股份】9月9日,公告拟成立控股合资公司生产燃气轮机整机,合资公司预期实现10MW及40MW燃气轮机产品销售量合计不低于25台、经审计的累积净利润不低于8000万元。 【应流股份】两机叶
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🔥🔥宝鼎科技:金矿业务最被低估的隐藏黑马!
1⃣ 金矿资产:剥离铸锻件后核心聚焦,河西金矿扩产即将释放利润 2023年公司以5.84亿溢价157%收购河西金矿(100%股权),同步剥离大型铸锻件业务,彻底转型“黄金+电子铜箔”双主业。河西金矿是招远市望儿山-河西断裂成矿带的核心矿山,拥有1.908平方公里采矿权,采矿证证载生产能力30万吨/年(当前安全生产许可证仅9.9万吨/年),扩产完成后产能将翻3倍! 2024年公司黄金产量527.09公斤,对应收入1.46亿,毛利率高达49%(黄金开采的高毛利属性凸显)。随着安全生产许可证升级,20
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中国联通获卫星牌照,卫星通信将爆发!通宇通讯与联通深度合作卫星新基建,重估在即!
通宇通讯与中国联通深度绑定,先发优势构筑竞争壁垒:双方合作超多年,通宇已融入联通卫星通信生态——2023年即亮相联通卫星应用推介会,展示Ka频段双剖面船载天线等核心产品,技术适配性与产品可靠性获联通认可,先发卡位下优先承接联通卫星业务需求。 一、政策破冰:中国联通卫星业务开启,上游终端环节最先受益 9月8日,工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可,允许其开展手机直连卫星、应急通信、海事通信等业务。这一举措是《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》的核心落地,标志着卫星通信产业链正
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珠免集团深度点评:免税龙头,估值修复空间一倍+!
核心观点 1\市场误判的本质:地产标签压制免税价值——珠免集团因历史地产业务拖累,市场惯性将其归为地产股,完全忽视核心免税业务的高盈利性与成长潜力。地产5年内剥离将消除估值压制,未来估值向中免靠拢是大概率事件; 2\对比中免的显著低估——珠免免税业务单季度利润2亿,全年利润8亿对应估值12倍PE,显著低于中免40倍市盈率的行业龙头估值; 3\战略聚焦与估值修复催化剂——资产置换完成+更名“珠免集团”,公司已彻底转向免税赛道。 4\区位与行业红利支撑长期成长——粤港澳大湾区的跨境免税政策红利+珠免
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多次违规!占据20%市场中坤爆炸复产可能性极低,中草香料底部最佳补涨!
12日,全球20%市场的国内香料龙头中坤化学厂区发生严重爆炸,厂房大部分已过火。 爆炸事件后,重新复产短则数月,长则可达一年以上!此前,中坤化学已多次受处,屡教不改,此次爆炸事件复产难度或将更长!! 此前,全球香料已非常紧缺。此次,中坤化学,作为国内香料龙头(内酯+烯醇),极有可能导致全球香料持续紧缺,加个将持续上涨! 今日,兄弟科技、华业香料已因此大涨,而中草香料作为国内香料龙头,股价仍在底部,预期差极大! 此次中坤爆炸事件将导致香料行业(尤其是天然植物提取物细分领域)短期面临5%-8%的供给
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【佳力图】液冷最大预期差,天风证券推荐唯一底部算力链!
GB200采用"大面积冷板覆盖多个芯片"的模式,通常一个冷板覆盖2个GPU和1个CPU,每个compute tray配置6对快接头。 GB300为每个GPU芯片配备独立的"一进一出"液冷板,单个compute tray(含6芯片)的快接头数量增至14对(6芯片×2对+分流器接口),系统总接头数从GB200的126对激增至252对,实现100%的增长。 单服务器价值量从8万美元,提升到10万美元。 当前液冷板块许多个股已完成底部翻倍,但还有一家上市公司仍在历史底部,获天风证券强势推荐,预期差极大,
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2025-10-16 21:26:15
【东方中科】量子测量产业化进程加速!国仪量子IPO辅导验收,东方中科深度绑定核心受益!
国仪量子作为量子测量领域国内领军者,IPO辅导验收(华泰联合)标志着量子科技赛道资本化进程加速。东方中科作为其核心测试服务合作伙伴,通过联合提供量子测量全链路解决方案,切入高壁垒、高增长的量子测试蓝海,实现“传统电子测试+量子科技测试”双轮驱动。短期看业务协同带来收入增量,长期看量子科技布局提升估值中枢,东方中科成为量子测试赛道最直接受益的测试服务平台。 一、国仪量子:量子测量“卖水人”,IPO开启量子科技产业化加速度 1、行业地位:量子精密测量的“国内标杆” 国仪量子成立于2016年,依托中科
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【一博科技】AMD AI芯片放量在即!深度绑定M1450-AI的全链路PCB服务商!
核心观点 1、AMD AI推理芯片开启规模化落地:甲骨文宣布2026下半年部署5万枚AMD M1450-AI芯片,明确将其定位为数据中心推理场景的核心算力载体,标志着AMD在AI算力领域的竞争力从“训练”向“推理”延伸,有望打破英伟达一家独大的格局。 2、一博科技是AMD“芯片-算力”链路的核心服务商:通过与AMD合作多年,一博提供高速PCB设计、SI/PI仿真分析+芯片测试板+客户参考板+PCBA一站式服务,深度嵌入AMD芯片从研发到市场化的关键环节,直接受益于M1450-AI的放量。 3、双
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一博科技
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【豫园股份】培育钻石+黄金涨价周期核心受益!高黄金库存,弹性核心标的!
核心观点 1、不仅仅深入布局培育钻石,而且现货黄金价格突破4100美元/盎司,延续连续8周上涨态势,年内累计上涨超1500美元,黄金避险属性与货币属性双重凸显。 2、豫园股份黄金库存价值重估空间巨大:公司2025年半年报显示存货规模显著,其中珠宝时尚业务占比主导,金价上涨带来存货价值重估显著受益。 3、产品转型提升毛利率空间:公司积极从计克类产品向计件类产品转型,计件产品较同期上涨66%,毛利率已同比增长0.43个百分点。 4、细分赛道补充:不仅受益于黄金库存价值重估,更在培育钻石这一新兴赛道布
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冻结安世半导体催化国产替代,功率半导体迎确定性机遇!
荷兰政府冻结安世半导体(Nexperia)控制权事件,直接冲击全球功率半导体供应链稳定性——作为国内少数具备车规级、工业级功率半导体规模化供应能力的龙头,安世的“断供风险”倒逼国内客户加速寻找替代方案。在此背景下,富满微(GaN+MCU+综合方案)、华润微(IDM+车规级)、扬杰科技(分立器件+海外替代)、士兰微(IDM+新能源) 四家公司凭借差异化布局,成为功率半导体国产替代的核心受益标的。 一、催化事件:安世冻结引发供应链重构,国产替代迫在眉睫 安世半导体是全球第三大功率半导体厂商(2024
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【敦煌种业】美国关税冲击大豆种子进口,核心受益标的!
核心观点 1、关税重构大豆种子供应链:美国对华加征100%关税,进口大豆种子成本暴涨50%-80%,国内种植户被迫转向本土供应,敦煌种业作为大豆种子龙头(大豆营收占比超30%),直接承接进口替代需求。 2、自有品种+育繁推一体化,构筑短期量价弹性:公司“敦豆”“陇豆”系列自有品种上半年销售增幅超35%,依托“一院六站”商业化育种体系,本土适应性、产量均优于进口品种,叠加价格上涨,大豆种子业务贡献利润增量超40%。 3、转基因研发筑牢长期壁垒:公司通过基因编辑、单倍体等现代生物技术加速转基因大豆储
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Sora2颠覆建筑设计行业,Figma已暴涨400亿!矩阵股份、郑中设计业绩已双双爆发!
核心观点 1\Sora 2重构建筑设计底层逻辑:作为视频生成式AI的里程碑,Sora 2通过“文本→动态可视化→多模态叙事”的能力,彻底颠覆建筑设计“线性建模→后期渲染→静态汇报”的传统流程,将创意决策前置、可视化门槛清零,并通过物理准确性(三维空间理解)、同步音频生成、多镜头叙事一致性三大核心能力,推动建筑设计从“空间设计”向“场景模拟与情感传递”升级。 2\Figma大涨映射AI设计协同赛道价值:随着Sora2发布,Figma市值增长超60亿美元(400亿+人民币),验证了“设计工具+AI协
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十月最大科技热点,世界VR大会!这些消费电子龙头蓄势待发!
核心观点 1、产业质变:VR+AI落地的前提是“硬件承载”——2025世界VR产业大会聚焦“VR+AI开启数智未来”,AI交互(实时翻译、空间感知)、大空间体验等应用落地,必须依赖高性能声学、轻量化整机、低功耗电源的硬件支撑,国光(声学龙头)+天键(字节AI眼镜唯一硬件商)是这一轮硬件升级的核心受益方。 2、国光电器:VR声学“隐形冠军”,AI+VR放大声学价值——绑定Meta、Pico等全球VR龙头,提供空间音频、骨传导等核心组件,AI+VR对“沉浸式声学”的需求提升,其声学技术壁垒转化为价值
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ETF引爆!基金规模持续新高引领资金入市,建议重视参股基金概念股!
核心观点: 1、本轮牛市的核心驱动力是ETF的爆发式增长,公募基金总规模已突破36万亿元,年内第五次创历史新高,股票基金净值环比增幅高达12.76%,显示资金大幅流入权益市场,ETF作为低成本、高透明度的工具,成为资金配置主力。 2、参股基金公司作为核心金融资产,直接受益于基金规模扩张,在管理费收入和资产增值驱动下,其股权价值面临重估,尤其那些持有大型基金公司股权的上市公司,业绩弹性巨大。 3、市场情绪回暖和三季报预期向好,券商及参股基金概念股估值处于历史低位,机构持仓比例低,再平衡资金流入有望
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【永贵电气】底部券商实锤的N链算力爆发弹性标的!
☎永贵电器AI液冷+充电桩倍增双链共振,N链高弹性标的底部强推 📈#AI服务器液冷+充电桩倍增双赛道核心玩家 ➠永贵电器作为轨交连接器龙头,依托高端制造经验快速切入AI服务器液冷接头、充电桩液冷枪线赛道,同时拥有中石化-比亚迪“兆瓦闪充站”核心合作背书,双新兴业务打开成长天花板。 ✨#预期差1:AI服务器液冷接头,切入海外巨头供应链 ✅ 业务进展:已拿到维谛(全球数据中心电源龙头)UQD定点,当前每年稳定贡献3-4千万收入;液冷UQD接头已送样英伟达(NV),验证公司在高算力场景的技术能力。
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📈 【甲骨文订单暴增】业绩大超预期,市值暴增万亿!星际之门计划将催生燃气轮机巨额缺口!
🎖甲骨文“星际之门(Stargate)”项目,人工智能基础设施投资至少5000亿美元,创造10万个工作岗位。甲骨文财季末“剩余履约义务”同比暴增359%,达到4550亿美元。 💫北美AI需求快速增长,燃气轮机发电成短期最优解决方案 ,#海外AIDC需求带来燃气轮机订单爆发式增长,#GE订单已排至28年。 【福鞍股份】9月9日,公告拟成立控股合资公司生产燃气轮机整机,合资公司预期实现10MW及40MW燃气轮机产品销售量合计不低于25台、经审计的累积净利润不低于8000万元。 【应流股份】两机叶
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🔥🔥宝鼎科技:金矿业务最被低估的隐藏黑马!
1⃣ 金矿资产:剥离铸锻件后核心聚焦,河西金矿扩产即将释放利润 2023年公司以5.84亿溢价157%收购河西金矿(100%股权),同步剥离大型铸锻件业务,彻底转型“黄金+电子铜箔”双主业。河西金矿是招远市望儿山-河西断裂成矿带的核心矿山,拥有1.908平方公里采矿权,采矿证证载生产能力30万吨/年(当前安全生产许可证仅9.9万吨/年),扩产完成后产能将翻3倍! 2024年公司黄金产量527.09公斤,对应收入1.46亿,毛利率高达49%(黄金开采的高毛利属性凸显)。随着安全生产许可证升级,20
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中国联通获卫星牌照,卫星通信将爆发!通宇通讯与联通深度合作卫星新基建,重估在即!
通宇通讯与中国联通深度绑定,先发优势构筑竞争壁垒:双方合作超多年,通宇已融入联通卫星通信生态——2023年即亮相联通卫星应用推介会,展示Ka频段双剖面船载天线等核心产品,技术适配性与产品可靠性获联通认可,先发卡位下优先承接联通卫星业务需求。 一、政策破冰:中国联通卫星业务开启,上游终端环节最先受益 9月8日,工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可,允许其开展手机直连卫星、应急通信、海事通信等业务。这一举措是《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》的核心落地,标志着卫星通信产业链正
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珠免集团深度点评:免税龙头,估值修复空间一倍+!
核心观点 1\市场误判的本质:地产标签压制免税价值——珠免集团因历史地产业务拖累,市场惯性将其归为地产股,完全忽视核心免税业务的高盈利性与成长潜力。地产5年内剥离将消除估值压制,未来估值向中免靠拢是大概率事件; 2\对比中免的显著低估——珠免免税业务单季度利润2亿,全年利润8亿对应估值12倍PE,显著低于中免40倍市盈率的行业龙头估值; 3\战略聚焦与估值修复催化剂——资产置换完成+更名“珠免集团”,公司已彻底转向免税赛道。 4\区位与行业红利支撑长期成长——粤港澳大湾区的跨境免税政策红利+珠免
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珠免集团
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中国中免
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多次违规!占据20%市场中坤爆炸复产可能性极低,中草香料底部最佳补涨!
12日,全球20%市场的国内香料龙头中坤化学厂区发生严重爆炸,厂房大部分已过火。 爆炸事件后,重新复产短则数月,长则可达一年以上!此前,中坤化学已多次受处,屡教不改,此次爆炸事件复产难度或将更长!! 此前,全球香料已非常紧缺。此次,中坤化学,作为国内香料龙头(内酯+烯醇),极有可能导致全球香料持续紧缺,加个将持续上涨! 今日,兄弟科技、华业香料已因此大涨,而中草香料作为国内香料龙头,股价仍在底部,预期差极大! 此次中坤爆炸事件将导致香料行业(尤其是天然植物提取物细分领域)短期面临5%-8%的供给
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中草香料
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【佳力图】液冷最大预期差,天风证券推荐唯一底部算力链!
GB200采用"大面积冷板覆盖多个芯片"的模式,通常一个冷板覆盖2个GPU和1个CPU,每个compute tray配置6对快接头。 GB300为每个GPU芯片配备独立的"一进一出"液冷板,单个compute tray(含6芯片)的快接头数量增至14对(6芯片×2对+分流器接口),系统总接头数从GB200的126对激增至252对,实现100%的增长。 单服务器价值量从8万美元,提升到10万美元。 当前液冷板块许多个股已完成底部翻倍,但还有一家上市公司仍在历史底部,获天风证券强势推荐,预期差极大,
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【东方中科】量子测量产业化进程加速!国仪量子IPO辅导验收,东方中科深度绑定核心受益!
国仪量子作为量子测量领域国内领军者,IPO辅导验收(华泰联合)标志着量子科技赛道资本化进程加速。东方中科作为其核心测试服务合作伙伴,通过联合提供量子测量全链路解决方案,切入高壁垒、高增长的量子测试蓝海,实现“传统电子测试+量子科技测试”双轮驱动。短期看业务协同带来收入增量,长期看量子科技布局提升估值中枢,东方中科成为量子测试赛道最直接受益的测试服务平台。 一、国仪量子:量子测量“卖水人”,IPO开启量子科技产业化加速度 1、行业地位:量子精密测量的“国内标杆” 国仪量子成立于2016年,依托中科
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【一博科技】AMD AI芯片放量在即!深度绑定M1450-AI的全链路PCB服务商!
核心观点 1、AMD AI推理芯片开启规模化落地:甲骨文宣布2026下半年部署5万枚AMD M1450-AI芯片,明确将其定位为数据中心推理场景的核心算力载体,标志着AMD在AI算力领域的竞争力从“训练”向“推理”延伸,有望打破英伟达一家独大的格局。 2、一博科技是AMD“芯片-算力”链路的核心服务商:通过与AMD合作多年,一博提供高速PCB设计、SI/PI仿真分析+芯片测试板+客户参考板+PCBA一站式服务,深度嵌入AMD芯片从研发到市场化的关键环节,直接受益于M1450-AI的放量。 3、双
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【豫园股份】培育钻石+黄金涨价周期核心受益!高黄金库存,弹性核心标的!
核心观点 1、不仅仅深入布局培育钻石,而且现货黄金价格突破4100美元/盎司,延续连续8周上涨态势,年内累计上涨超1500美元,黄金避险属性与货币属性双重凸显。 2、豫园股份黄金库存价值重估空间巨大:公司2025年半年报显示存货规模显著,其中珠宝时尚业务占比主导,金价上涨带来存货价值重估显著受益。 3、产品转型提升毛利率空间:公司积极从计克类产品向计件类产品转型,计件产品较同期上涨66%,毛利率已同比增长0.43个百分点。 4、细分赛道补充:不仅受益于黄金库存价值重估,更在培育钻石这一新兴赛道布
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冻结安世半导体催化国产替代,功率半导体迎确定性机遇!
荷兰政府冻结安世半导体(Nexperia)控制权事件,直接冲击全球功率半导体供应链稳定性——作为国内少数具备车规级、工业级功率半导体规模化供应能力的龙头,安世的“断供风险”倒逼国内客户加速寻找替代方案。在此背景下,富满微(GaN+MCU+综合方案)、华润微(IDM+车规级)、扬杰科技(分立器件+海外替代)、士兰微(IDM+新能源) 四家公司凭借差异化布局,成为功率半导体国产替代的核心受益标的。 一、催化事件:安世冻结引发供应链重构,国产替代迫在眉睫 安世半导体是全球第三大功率半导体厂商(2024
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【敦煌种业】美国关税冲击大豆种子进口,核心受益标的!
核心观点 1、关税重构大豆种子供应链:美国对华加征100%关税,进口大豆种子成本暴涨50%-80%,国内种植户被迫转向本土供应,敦煌种业作为大豆种子龙头(大豆营收占比超30%),直接承接进口替代需求。 2、自有品种+育繁推一体化,构筑短期量价弹性:公司“敦豆”“陇豆”系列自有品种上半年销售增幅超35%,依托“一院六站”商业化育种体系,本土适应性、产量均优于进口品种,叠加价格上涨,大豆种子业务贡献利润增量超40%。 3、转基因研发筑牢长期壁垒:公司通过基因编辑、单倍体等现代生物技术加速转基因大豆储
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Sora2颠覆建筑设计行业,Figma已暴涨400亿!矩阵股份、郑中设计业绩已双双爆发!
核心观点 1\Sora 2重构建筑设计底层逻辑:作为视频生成式AI的里程碑,Sora 2通过“文本→动态可视化→多模态叙事”的能力,彻底颠覆建筑设计“线性建模→后期渲染→静态汇报”的传统流程,将创意决策前置、可视化门槛清零,并通过物理准确性(三维空间理解)、同步音频生成、多镜头叙事一致性三大核心能力,推动建筑设计从“空间设计”向“场景模拟与情感传递”升级。 2\Figma大涨映射AI设计协同赛道价值:随着Sora2发布,Figma市值增长超60亿美元(400亿+人民币),验证了“设计工具+AI协
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十月最大科技热点,世界VR大会!这些消费电子龙头蓄势待发!
核心观点 1、产业质变:VR+AI落地的前提是“硬件承载”——2025世界VR产业大会聚焦“VR+AI开启数智未来”,AI交互(实时翻译、空间感知)、大空间体验等应用落地,必须依赖高性能声学、轻量化整机、低功耗电源的硬件支撑,国光(声学龙头)+天键(字节AI眼镜唯一硬件商)是这一轮硬件升级的核心受益方。 2、国光电器:VR声学“隐形冠军”,AI+VR放大声学价值——绑定Meta、Pico等全球VR龙头,提供空间音频、骨传导等核心组件,AI+VR对“沉浸式声学”的需求提升,其声学技术壁垒转化为价值
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ETF引爆!基金规模持续新高引领资金入市,建议重视参股基金概念股!
核心观点: 1、本轮牛市的核心驱动力是ETF的爆发式增长,公募基金总规模已突破36万亿元,年内第五次创历史新高,股票基金净值环比增幅高达12.76%,显示资金大幅流入权益市场,ETF作为低成本、高透明度的工具,成为资金配置主力。 2、参股基金公司作为核心金融资产,直接受益于基金规模扩张,在管理费收入和资产增值驱动下,其股权价值面临重估,尤其那些持有大型基金公司股权的上市公司,业绩弹性巨大。 3、市场情绪回暖和三季报预期向好,券商及参股基金概念股估值处于历史低位,机构持仓比例低,再平衡资金流入有望
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【永贵电气】底部券商实锤的N链算力爆发弹性标的!
☎永贵电器AI液冷+充电桩倍增双链共振,N链高弹性标的底部强推 📈#AI服务器液冷+充电桩倍增双赛道核心玩家 ➠永贵电器作为轨交连接器龙头,依托高端制造经验快速切入AI服务器液冷接头、充电桩液冷枪线赛道,同时拥有中石化-比亚迪“兆瓦闪充站”核心合作背书,双新兴业务打开成长天花板。 ✨#预期差1:AI服务器液冷接头,切入海外巨头供应链 ✅ 业务进展:已拿到维谛(全球数据中心电源龙头)UQD定点,当前每年稳定贡献3-4千万收入;液冷UQD接头已送样英伟达(NV),验证公司在高算力场景的技术能力。
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📈 【甲骨文订单暴增】业绩大超预期,市值暴增万亿!星际之门计划将催生燃气轮机巨额缺口!
🎖甲骨文“星际之门(Stargate)”项目,人工智能基础设施投资至少5000亿美元,创造10万个工作岗位。甲骨文财季末“剩余履约义务”同比暴增359%,达到4550亿美元。 💫北美AI需求快速增长,燃气轮机发电成短期最优解决方案 ,#海外AIDC需求带来燃气轮机订单爆发式增长,#GE订单已排至28年。 【福鞍股份】9月9日,公告拟成立控股合资公司生产燃气轮机整机,合资公司预期实现10MW及40MW燃气轮机产品销售量合计不低于25台、经审计的累积净利润不低于8000万元。 【应流股份】两机叶
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🔥🔥宝鼎科技:金矿业务最被低估的隐藏黑马!
1⃣ 金矿资产:剥离铸锻件后核心聚焦,河西金矿扩产即将释放利润 2023年公司以5.84亿溢价157%收购河西金矿(100%股权),同步剥离大型铸锻件业务,彻底转型“黄金+电子铜箔”双主业。河西金矿是招远市望儿山-河西断裂成矿带的核心矿山,拥有1.908平方公里采矿权,采矿证证载生产能力30万吨/年(当前安全生产许可证仅9.9万吨/年),扩产完成后产能将翻3倍! 2024年公司黄金产量527.09公斤,对应收入1.46亿,毛利率高达49%(黄金开采的高毛利属性凸显)。随着安全生产许可证升级,20
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中国联通获卫星牌照,卫星通信将爆发!通宇通讯与联通深度合作卫星新基建,重估在即!
通宇通讯与中国联通深度绑定,先发优势构筑竞争壁垒:双方合作超多年,通宇已融入联通卫星通信生态——2023年即亮相联通卫星应用推介会,展示Ka频段双剖面船载天线等核心产品,技术适配性与产品可靠性获联通认可,先发卡位下优先承接联通卫星业务需求。 一、政策破冰:中国联通卫星业务开启,上游终端环节最先受益 9月8日,工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可,允许其开展手机直连卫星、应急通信、海事通信等业务。这一举措是《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》的核心落地,标志着卫星通信产业链正
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珠免集团深度点评:免税龙头,估值修复空间一倍+!
核心观点 1\市场误判的本质:地产标签压制免税价值——珠免集团因历史地产业务拖累,市场惯性将其归为地产股,完全忽视核心免税业务的高盈利性与成长潜力。地产5年内剥离将消除估值压制,未来估值向中免靠拢是大概率事件; 2\对比中免的显著低估——珠免免税业务单季度利润2亿,全年利润8亿对应估值12倍PE,显著低于中免40倍市盈率的行业龙头估值; 3\战略聚焦与估值修复催化剂——资产置换完成+更名“珠免集团”,公司已彻底转向免税赛道。 4\区位与行业红利支撑长期成长——粤港澳大湾区的跨境免税政策红利+珠免
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多次违规!占据20%市场中坤爆炸复产可能性极低,中草香料底部最佳补涨!
12日,全球20%市场的国内香料龙头中坤化学厂区发生严重爆炸,厂房大部分已过火。 爆炸事件后,重新复产短则数月,长则可达一年以上!此前,中坤化学已多次受处,屡教不改,此次爆炸事件复产难度或将更长!! 此前,全球香料已非常紧缺。此次,中坤化学,作为国内香料龙头(内酯+烯醇),极有可能导致全球香料持续紧缺,加个将持续上涨! 今日,兄弟科技、华业香料已因此大涨,而中草香料作为国内香料龙头,股价仍在底部,预期差极大! 此次中坤爆炸事件将导致香料行业(尤其是天然植物提取物细分领域)短期面临5%-8%的供给
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中草香料
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【佳力图】液冷最大预期差,天风证券推荐唯一底部算力链!
GB200采用"大面积冷板覆盖多个芯片"的模式,通常一个冷板覆盖2个GPU和1个CPU,每个compute tray配置6对快接头。 GB300为每个GPU芯片配备独立的"一进一出"液冷板,单个compute tray(含6芯片)的快接头数量增至14对(6芯片×2对+分流器接口),系统总接头数从GB200的126对激增至252对,实现100%的增长。 单服务器价值量从8万美元,提升到10万美元。 当前液冷板块许多个股已完成底部翻倍,但还有一家上市公司仍在历史底部,获天风证券强势推荐,预期差极大,
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2025-10-16 21:26:15
【东方中科】量子测量产业化进程加速!国仪量子IPO辅导验收,东方中科深度绑定核心受益!
国仪量子作为量子测量领域国内领军者,IPO辅导验收(华泰联合)标志着量子科技赛道资本化进程加速。东方中科作为其核心测试服务合作伙伴,通过联合提供量子测量全链路解决方案,切入高壁垒、高增长的量子测试蓝海,实现“传统电子测试+量子科技测试”双轮驱动。短期看业务协同带来收入增量,长期看量子科技布局提升估值中枢,东方中科成为量子测试赛道最直接受益的测试服务平台。 一、国仪量子:量子测量“卖水人”,IPO开启量子科技产业化加速度 1、行业地位:量子精密测量的“国内标杆” 国仪量子成立于2016年,依托中科
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东方中科
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2025-10-15 21:27:53
【一博科技】AMD AI芯片放量在即!深度绑定M1450-AI的全链路PCB服务商!
核心观点 1、AMD AI推理芯片开启规模化落地:甲骨文宣布2026下半年部署5万枚AMD M1450-AI芯片,明确将其定位为数据中心推理场景的核心算力载体,标志着AMD在AI算力领域的竞争力从“训练”向“推理”延伸,有望打破英伟达一家独大的格局。 2、一博科技是AMD“芯片-算力”链路的核心服务商:通过与AMD合作多年,一博提供高速PCB设计、SI/PI仿真分析+芯片测试板+客户参考板+PCBA一站式服务,深度嵌入AMD芯片从研发到市场化的关键环节,直接受益于M1450-AI的放量。 3、双
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一博科技
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2025-10-14 20:15:44
【豫园股份】培育钻石+黄金涨价周期核心受益!高黄金库存,弹性核心标的!
核心观点 1、不仅仅深入布局培育钻石,而且现货黄金价格突破4100美元/盎司,延续连续8周上涨态势,年内累计上涨超1500美元,黄金避险属性与货币属性双重凸显。 2、豫园股份黄金库存价值重估空间巨大:公司2025年半年报显示存货规模显著,其中珠宝时尚业务占比主导,金价上涨带来存货价值重估显著受益。 3、产品转型提升毛利率空间:公司积极从计克类产品向计件类产品转型,计件产品较同期上涨66%,毛利率已同比增长0.43个百分点。 4、细分赛道补充:不仅受益于黄金库存价值重估,更在培育钻石这一新兴赛道布
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豫园股份
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2025-10-13 21:32:52
冻结安世半导体催化国产替代,功率半导体迎确定性机遇!
荷兰政府冻结安世半导体(Nexperia)控制权事件,直接冲击全球功率半导体供应链稳定性——作为国内少数具备车规级、工业级功率半导体规模化供应能力的龙头,安世的“断供风险”倒逼国内客户加速寻找替代方案。在此背景下,富满微(GaN+MCU+综合方案)、华润微(IDM+车规级)、扬杰科技(分立器件+海外替代)、士兰微(IDM+新能源) 四家公司凭借差异化布局,成为功率半导体国产替代的核心受益标的。 一、催化事件:安世冻结引发供应链重构,国产替代迫在眉睫 安世半导体是全球第三大功率半导体厂商(2024
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富满微
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扬杰科技
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2025-10-12 21:28:22
【敦煌种业】美国关税冲击大豆种子进口,核心受益标的!
核心观点 1、关税重构大豆种子供应链:美国对华加征100%关税,进口大豆种子成本暴涨50%-80%,国内种植户被迫转向本土供应,敦煌种业作为大豆种子龙头(大豆营收占比超30%),直接承接进口替代需求。 2、自有品种+育繁推一体化,构筑短期量价弹性:公司“敦豆”“陇豆”系列自有品种上半年销售增幅超35%,依托“一院六站”商业化育种体系,本土适应性、产量均优于进口品种,叠加价格上涨,大豆种子业务贡献利润增量超40%。 3、转基因研发筑牢长期壁垒:公司通过基因编辑、单倍体等现代生物技术加速转基因大豆储
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敦煌种业
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2025-10-09 21:25:33
Sora2颠覆建筑设计行业,Figma已暴涨400亿!矩阵股份、郑中设计业绩已双双爆发!
核心观点 1\Sora 2重构建筑设计底层逻辑:作为视频生成式AI的里程碑,Sora 2通过“文本→动态可视化→多模态叙事”的能力,彻底颠覆建筑设计“线性建模→后期渲染→静态汇报”的传统流程,将创意决策前置、可视化门槛清零,并通过物理准确性(三维空间理解)、同步音频生成、多镜头叙事一致性三大核心能力,推动建筑设计从“空间设计”向“场景模拟与情感传递”升级。 2\Figma大涨映射AI设计协同赛道价值:随着Sora2发布,Figma市值增长超60亿美元(400亿+人民币),验证了“设计工具+AI协
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矩阵股份
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2025-10-08 20:50:18
十月最大科技热点,世界VR大会!这些消费电子龙头蓄势待发!
核心观点 1、产业质变:VR+AI落地的前提是“硬件承载”——2025世界VR产业大会聚焦“VR+AI开启数智未来”,AI交互(实时翻译、空间感知)、大空间体验等应用落地,必须依赖高性能声学、轻量化整机、低功耗电源的硬件支撑,国光(声学龙头)+天键(字节AI眼镜唯一硬件商)是这一轮硬件升级的核心受益方。 2、国光电器:VR声学“隐形冠军”,AI+VR放大声学价值——绑定Meta、Pico等全球VR龙头,提供空间音频、骨传导等核心组件,AI+VR对“沉浸式声学”的需求提升,其声学技术壁垒转化为价值
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2025-09-29 21:26:21
ETF引爆!基金规模持续新高引领资金入市,建议重视参股基金概念股!
核心观点: 1、本轮牛市的核心驱动力是ETF的爆发式增长,公募基金总规模已突破36万亿元,年内第五次创历史新高,股票基金净值环比增幅高达12.76%,显示资金大幅流入权益市场,ETF作为低成本、高透明度的工具,成为资金配置主力。 2、参股基金公司作为核心金融资产,直接受益于基金规模扩张,在管理费收入和资产增值驱动下,其股权价值面临重估,尤其那些持有大型基金公司股权的上市公司,业绩弹性巨大。 3、市场情绪回暖和三季报预期向好,券商及参股基金概念股估值处于历史低位,机构持仓比例低,再平衡资金流入有望
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新黄浦
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2025-09-11 21:49:16
【永贵电气】底部券商实锤的N链算力爆发弹性标的!
☎永贵电器AI液冷+充电桩倍增双链共振,N链高弹性标的底部强推 📈#AI服务器液冷+充电桩倍增双赛道核心玩家 ➠永贵电器作为轨交连接器龙头,依托高端制造经验快速切入AI服务器液冷接头、充电桩液冷枪线赛道,同时拥有中石化-比亚迪“兆瓦闪充站”核心合作背书,双新兴业务打开成长天花板。 ✨#预期差1:AI服务器液冷接头,切入海外巨头供应链 ✅ 业务进展:已拿到维谛(全球数据中心电源龙头)UQD定点,当前每年稳定贡献3-4千万收入;液冷UQD接头已送样英伟达(NV),验证公司在高算力场景的技术能力。
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2025-09-10 09:06:24
📈 【甲骨文订单暴增】业绩大超预期,市值暴增万亿!星际之门计划将催生燃气轮机巨额缺口!
🎖甲骨文“星际之门(Stargate)”项目,人工智能基础设施投资至少5000亿美元,创造10万个工作岗位。甲骨文财季末“剩余履约义务”同比暴增359%,达到4550亿美元。 💫北美AI需求快速增长,燃气轮机发电成短期最优解决方案 ,#海外AIDC需求带来燃气轮机订单爆发式增长,#GE订单已排至28年。 【福鞍股份】9月9日,公告拟成立控股合资公司生产燃气轮机整机,合资公司预期实现10MW及40MW燃气轮机产品销售量合计不低于25台、经审计的累积净利润不低于8000万元。 【应流股份】两机叶
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东方电气
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🔥🔥宝鼎科技:金矿业务最被低估的隐藏黑马!
1⃣ 金矿资产:剥离铸锻件后核心聚焦,河西金矿扩产即将释放利润 2023年公司以5.84亿溢价157%收购河西金矿(100%股权),同步剥离大型铸锻件业务,彻底转型“黄金+电子铜箔”双主业。河西金矿是招远市望儿山-河西断裂成矿带的核心矿山,拥有1.908平方公里采矿权,采矿证证载生产能力30万吨/年(当前安全生产许可证仅9.9万吨/年),扩产完成后产能将翻3倍! 2024年公司黄金产量527.09公斤,对应收入1.46亿,毛利率高达49%(黄金开采的高毛利属性凸显)。随着安全生产许可证升级,20
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宝鼎科技
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湖南黄金
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2025-09-08 20:11:51
中国联通获卫星牌照,卫星通信将爆发!通宇通讯与联通深度合作卫星新基建,重估在即!
通宇通讯与中国联通深度绑定,先发优势构筑竞争壁垒:双方合作超多年,通宇已融入联通卫星通信生态——2023年即亮相联通卫星应用推介会,展示Ka频段双剖面船载天线等核心产品,技术适配性与产品可靠性获联通认可,先发卡位下优先承接联通卫星业务需求。 一、政策破冰:中国联通卫星业务开启,上游终端环节最先受益 9月8日,工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可,允许其开展手机直连卫星、应急通信、海事通信等业务。这一举措是《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》的核心落地,标志着卫星通信产业链正
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2025-09-04 19:59:23
珠免集团深度点评:免税龙头,估值修复空间一倍+!
核心观点 1\市场误判的本质:地产标签压制免税价值——珠免集团因历史地产业务拖累,市场惯性将其归为地产股,完全忽视核心免税业务的高盈利性与成长潜力。地产5年内剥离将消除估值压制,未来估值向中免靠拢是大概率事件; 2\对比中免的显著低估——珠免免税业务单季度利润2亿,全年利润8亿对应估值12倍PE,显著低于中免40倍市盈率的行业龙头估值; 3\战略聚焦与估值修复催化剂——资产置换完成+更名“珠免集团”,公司已彻底转向免税赛道。 4\区位与行业红利支撑长期成长——粤港澳大湾区的跨境免税政策红利+珠免
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珠免集团
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2025-08-13 20:17:17
多次违规!占据20%市场中坤爆炸复产可能性极低,中草香料底部最佳补涨!
12日,全球20%市场的国内香料龙头中坤化学厂区发生严重爆炸,厂房大部分已过火。 爆炸事件后,重新复产短则数月,长则可达一年以上!此前,中坤化学已多次受处,屡教不改,此次爆炸事件复产难度或将更长!! 此前,全球香料已非常紧缺。此次,中坤化学,作为国内香料龙头(内酯+烯醇),极有可能导致全球香料持续紧缺,加个将持续上涨! 今日,兄弟科技、华业香料已因此大涨,而中草香料作为国内香料龙头,股价仍在底部,预期差极大! 此次中坤爆炸事件将导致香料行业(尤其是天然植物提取物细分领域)短期面临5%-8%的供给
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【佳力图】液冷最大预期差,天风证券推荐唯一底部算力链!
GB200采用"大面积冷板覆盖多个芯片"的模式,通常一个冷板覆盖2个GPU和1个CPU,每个compute tray配置6对快接头。 GB300为每个GPU芯片配备独立的"一进一出"液冷板,单个compute tray(含6芯片)的快接头数量增至14对(6芯片×2对+分流器接口),系统总接头数从GB200的126对激增至252对,实现100%的增长。 单服务器价值量从8万美元,提升到10万美元。 当前液冷板块许多个股已完成底部翻倍,但还有一家上市公司仍在历史底部,获天风证券强势推荐,预期差极大,
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