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2025-11-18 12:34:26
阿里千问爆发!翠微股份、凯淳股份、创业黑马三大最具预期差标的!
翠微股份:阿里支付+AI购物核心标的,稀缺性突出! ———————————————— 1、公司已完成20个AI购物场景搭建,#打造零售业AI全场景体验标杆。联手阿里云开发"AI智能进件审核"产品,#实现AI技术与智能支付的深度融合。 2、#独家承办2025海淀新春科技庙会,以AI智能试衣间为载体推动科技与商业融合,打造AI购物新体验。 3、#深度绑定阿里生态,兼具阿里电商AI购物+蚂蚁金服持股双重稀缺属性,在AI商业应用领域具备先发优势。 4、阿里支付深度合作,当前估值远低于AI商业应用板块平均
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翠微股份
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2025-11-14 12:48:09
❗今冬首场强寒潮突袭,保暖赛道需求井喷!古麒绒材、彩虹集团核心受益✨
🔥事件:极端降温触发保暖消费爆发 据中央气象台、中国气象网最新预报,11月14日-17日我国将迎今年下半年首场寒潮,具备“影响范围广、降温幅度大、大风持续久”三大特征——全国超20省降温6-14℃,内蒙古、江南等地降幅达12-14℃;18日晨0℃线将南压至苏皖南部,多地气温创下半年新低。叠加下周近30个省会城市气温刷新低,终端保暖需求(羽绒服、电热毯等)呈脉冲式增长,直接拉动上游产业链景气度。 ✨重点受益标的:需求传导下的业绩弹性标的 【古麒绒材】:羽绒服核心原料“卖铲人”,直接承接下游订单爆
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古麒绒材
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彩虹集团
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2025-11-13 21:30:29
瑞幸重启上市引爆供应链价值重估,【佳禾食品】咖啡供应瑞幸,最大增量!
瑞幸咖啡重启上市标志其进入新发展阶段:2025年11月,瑞幸CEO郭谨一宣布在厦门市政府指导下积极推动重返美国主板,若成功将成“退市后重生”标杆事件。佳禾食品是瑞幸咖啡核心供应商,直接受益于其扩张:公司互动易确认瑞幸为重要客户,供应咖啡豆等原料。瑞幸门店扩张(2025年Q2净新增2109家)及产品销量增长将直接拉动佳禾咖啡订单放量。咖啡业务已成佳禾第二增长曲线。 一、瑞幸咖啡:比蜜雪冰城更猛的茶饮王者 对比蜜雪冰城的板块高度,瑞幸营收远超蜜雪冰城,板块高度被严重低估! 门店扩张加速:全球门店数达
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佳禾食品
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2025-11-11 21:57:16
【广生堂】官方:乙肝治愈迈出关键一步!全球首款口服表面抗原抑制剂获AASLD重磅认可!
乙肝临床治愈迎里程碑:全球近3亿乙肝患者亟需功能性治愈方案,现有疗法停药复发率高。GST-HG131作为全球首款口服小分子表面抗原抑制剂,直接靶向乙肝表面抗原(HBsAg)清除,有望实现“停药不复发”的临床治愈突破。 当前乙肝治愈难度大,患者普遍花费数万元而无法根植,广生堂3亿乙肝患者X1万治疗费用,潜在空间不可想象!! 国际顶级学术背书验证含金量:AASLD年会将GST-HG131 II期数据列为“最新突破摘要”并作现场报告,凸显其数据创新性与临床价值已获全球肝病学界权威认可,为后续国际化商业
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广生堂
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2025-10-29 22:11:34
光伏反内卷!太湖远大、北玻股份卡位核心配套线缆材料+玻璃设备,深度受益标的!
光伏行业反内卷取得实质性进展,协鑫集团董事长朱共山在央视《经济半小时》节目中确认“17家龙头企业基本都签字了,正在搭建联合体,争取年内完成”,这意味着光伏产业联合收储、减产从传言走向落地。随着反内卷政策持续深化,行业将加速淘汰落后产能,产业链价格有望企稳回升,技术领先企业将直接受益。太湖远大作为光伏电缆材料隐形冠军,北玻股份作为光伏玻璃深加工设备龙头,将迎来业绩与估值双提升。 一、光伏反内卷:从政策引导到企业落地,行业迎来拐点 1、政策层层加码,反内卷成为主旋律 2025年以来,光伏行业反内卷政
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太湖远大
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北玻股份
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2025-10-26 20:46:48
交通强国最大增量!锦江在线/万集科技/大众交通:场景硬件运营共振,核心受益!
政策强力催化,车路云一体化建设进入加速期:工信部明确将智能网联汽车定位为新型工业化新质生产力核心方向,“十五五”规划编制及自动驾驶标准加快制定,为产业链带来确定性机遇。车路云一体化通过“车端-路侧-云端”协同,实现智能交通系统全局优化,已成为中国智能网联汽车发展的核心路径。 出行服务运营商(锦江在线/大众交通)率先受益于商业化落地:作为无人驾驶技术的“试验田”,出租车/网约车运营商凭借真实场景数据积累和规模化运营网络,在Robotaxi商业化进程中占据先机。无人化改造可降低约40%人工成本,提升
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万集科技
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大众交通
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2025-10-22 21:20:50
【趣睡科技】寒潮催化睡眠经济!趣睡科技最新发布自发热床褥黑科技, 不插电自发热!
1、最强冷空气触发“保暖经济”爆发式需求:全国范围换季式降温直接刺激取暖家居产品消费升级,具备科技含量、安全舒适的智能取暖产品成为年轻中产群体御寒首选。趣睡科技最新发布,自发热黑科技被褥,凭借其创新研发的水暖毯、加热床垫等智能取暖产品,精准卡位高品质家居保暖赛道。 2、睡眠经济万亿赛道中的智能家居先锋:中国睡眠经济规模预计2030年突破1万亿元,趣睡科技以“科技提高体验”为核心,通过材料创新、结构创新、智能互联三大方向持续投入,将传统家居产品升级为智能健康管理终端,构建差异化竞争壁垒。 3、海外
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麒盛科技
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2025-10-21 21:03:03
【台基股份】湖北国资最新重金收购!证券化+资源赋能,大功率半导体龙头迎爆发!
1、政策强绑定:湖北“三资改革”(资源资产化、资产证券化、资金杠杆化)核心是将国有资源转化为可交易、可增值的金融与产业资本,台基股份作为湖北国资控股的大功率半导体龙头,是湖北国资最新重金收购的科技公司,改革中“国有资产证券化”的核心载体,直接受益于集团资源注入与资本运作加速。 2、产业链补全:湖北国资旗下半导体资源(如武汉地区集成电路、功率器件资产)将通过台基平台实现“资源资产化-证券化”,填补台基在芯片设计、封装测试等环节的短板,强化“芯片-器件-模块”全产业链竞争力。 3、杠杆驱动成长:国有
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2025-10-20 21:25:46
【一博科技】沐曦IPO过会!AI算力芯片核心PCB供应商,深度受益!
AI算力需求井喷,沐曦股份IPO开启算力芯片规模化征程。10月17日上交所公告,沐曦集成电路将于10月24日上会审议IPO,作为AI GPU/MCU赛道头部玩家,公司MX系列GPU已实现数据中心、AI推理场景量产,IPO融资将加速产能扩张与市场份额提升,成为算力芯片产业链关键增量。 一博科技是沐曦核心PCB供应商,深度绑定算力芯片“血管”环节。公司为沐曦AI算力芯片提供高速、高可靠性PCB解决方案,参与芯片早期设计协同,是沐曦模组化产品的重要配套商,将直接受益于沐曦IPO后的订单放量与技术迭代。
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一博科技
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2025-10-16 21:26:15
【东方中科】量子测量产业化进程加速!国仪量子IPO辅导验收,东方中科深度绑定核心受益!
国仪量子作为量子测量领域国内领军者,IPO辅导验收(华泰联合)标志着量子科技赛道资本化进程加速。东方中科作为其核心测试服务合作伙伴,通过联合提供量子测量全链路解决方案,切入高壁垒、高增长的量子测试蓝海,实现“传统电子测试+量子科技测试”双轮驱动。短期看业务协同带来收入增量,长期看量子科技布局提升估值中枢,东方中科成为量子测试赛道最直接受益的测试服务平台。 一、国仪量子:量子测量“卖水人”,IPO开启量子科技产业化加速度 1、行业地位:量子精密测量的“国内标杆” 国仪量子成立于2016年,依托中科
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东方中科
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2025-10-15 21:27:53
【一博科技】AMD AI芯片放量在即!深度绑定M1450-AI的全链路PCB服务商!
核心观点 1、AMD AI推理芯片开启规模化落地:甲骨文宣布2026下半年部署5万枚AMD M1450-AI芯片,明确将其定位为数据中心推理场景的核心算力载体,标志着AMD在AI算力领域的竞争力从“训练”向“推理”延伸,有望打破英伟达一家独大的格局。 2、一博科技是AMD“芯片-算力”链路的核心服务商:通过与AMD合作多年,一博提供高速PCB设计、SI/PI仿真分析+芯片测试板+客户参考板+PCBA一站式服务,深度嵌入AMD芯片从研发到市场化的关键环节,直接受益于M1450-AI的放量。 3、双
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一博科技
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【豫园股份】培育钻石+黄金涨价周期核心受益!高黄金库存,弹性核心标的!
核心观点 1、不仅仅深入布局培育钻石,而且现货黄金价格突破4100美元/盎司,延续连续8周上涨态势,年内累计上涨超1500美元,黄金避险属性与货币属性双重凸显。 2、豫园股份黄金库存价值重估空间巨大:公司2025年半年报显示存货规模显著,其中珠宝时尚业务占比主导,金价上涨带来存货价值重估显著受益。 3、产品转型提升毛利率空间:公司积极从计克类产品向计件类产品转型,计件产品较同期上涨66%,毛利率已同比增长0.43个百分点。 4、细分赛道补充:不仅受益于黄金库存价值重估,更在培育钻石这一新兴赛道布
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豫园股份
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冻结安世半导体催化国产替代,功率半导体迎确定性机遇!
荷兰政府冻结安世半导体(Nexperia)控制权事件,直接冲击全球功率半导体供应链稳定性——作为国内少数具备车规级、工业级功率半导体规模化供应能力的龙头,安世的“断供风险”倒逼国内客户加速寻找替代方案。在此背景下,富满微(GaN+MCU+综合方案)、华润微(IDM+车规级)、扬杰科技(分立器件+海外替代)、士兰微(IDM+新能源) 四家公司凭借差异化布局,成为功率半导体国产替代的核心受益标的。 一、催化事件:安世冻结引发供应链重构,国产替代迫在眉睫 安世半导体是全球第三大功率半导体厂商(2024
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2025-10-12 21:28:22
【敦煌种业】美国关税冲击大豆种子进口,核心受益标的!
核心观点 1、关税重构大豆种子供应链:美国对华加征100%关税,进口大豆种子成本暴涨50%-80%,国内种植户被迫转向本土供应,敦煌种业作为大豆种子龙头(大豆营收占比超30%),直接承接进口替代需求。 2、自有品种+育繁推一体化,构筑短期量价弹性:公司“敦豆”“陇豆”系列自有品种上半年销售增幅超35%,依托“一院六站”商业化育种体系,本土适应性、产量均优于进口品种,叠加价格上涨,大豆种子业务贡献利润增量超40%。 3、转基因研发筑牢长期壁垒:公司通过基因编辑、单倍体等现代生物技术加速转基因大豆储
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2025-10-09 21:25:33
Sora2颠覆建筑设计行业,Figma已暴涨400亿!矩阵股份、郑中设计业绩已双双爆发!
核心观点 1\Sora 2重构建筑设计底层逻辑:作为视频生成式AI的里程碑,Sora 2通过“文本→动态可视化→多模态叙事”的能力,彻底颠覆建筑设计“线性建模→后期渲染→静态汇报”的传统流程,将创意决策前置、可视化门槛清零,并通过物理准确性(三维空间理解)、同步音频生成、多镜头叙事一致性三大核心能力,推动建筑设计从“空间设计”向“场景模拟与情感传递”升级。 2\Figma大涨映射AI设计协同赛道价值:随着Sora2发布,Figma市值增长超60亿美元(400亿+人民币),验证了“设计工具+AI协
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阿里千问爆发!翠微股份、凯淳股份、创业黑马三大最具预期差标的!
翠微股份:阿里支付+AI购物核心标的,稀缺性突出! ———————————————— 1、公司已完成20个AI购物场景搭建,#打造零售业AI全场景体验标杆。联手阿里云开发"AI智能进件审核"产品,#实现AI技术与智能支付的深度融合。 2、#独家承办2025海淀新春科技庙会,以AI智能试衣间为载体推动科技与商业融合,打造AI购物新体验。 3、#深度绑定阿里生态,兼具阿里电商AI购物+蚂蚁金服持股双重稀缺属性,在AI商业应用领域具备先发优势。 4、阿里支付深度合作,当前估值远低于AI商业应用板块平均
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❗今冬首场强寒潮突袭,保暖赛道需求井喷!古麒绒材、彩虹集团核心受益✨
🔥事件:极端降温触发保暖消费爆发 据中央气象台、中国气象网最新预报,11月14日-17日我国将迎今年下半年首场寒潮,具备“影响范围广、降温幅度大、大风持续久”三大特征——全国超20省降温6-14℃,内蒙古、江南等地降幅达12-14℃;18日晨0℃线将南压至苏皖南部,多地气温创下半年新低。叠加下周近30个省会城市气温刷新低,终端保暖需求(羽绒服、电热毯等)呈脉冲式增长,直接拉动上游产业链景气度。 ✨重点受益标的:需求传导下的业绩弹性标的 【古麒绒材】:羽绒服核心原料“卖铲人”,直接承接下游订单爆
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瑞幸重启上市引爆供应链价值重估,【佳禾食品】咖啡供应瑞幸,最大增量!
瑞幸咖啡重启上市标志其进入新发展阶段:2025年11月,瑞幸CEO郭谨一宣布在厦门市政府指导下积极推动重返美国主板,若成功将成“退市后重生”标杆事件。佳禾食品是瑞幸咖啡核心供应商,直接受益于其扩张:公司互动易确认瑞幸为重要客户,供应咖啡豆等原料。瑞幸门店扩张(2025年Q2净新增2109家)及产品销量增长将直接拉动佳禾咖啡订单放量。咖啡业务已成佳禾第二增长曲线。 一、瑞幸咖啡:比蜜雪冰城更猛的茶饮王者 对比蜜雪冰城的板块高度,瑞幸营收远超蜜雪冰城,板块高度被严重低估! 门店扩张加速:全球门店数达
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佳禾食品
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【广生堂】官方:乙肝治愈迈出关键一步!全球首款口服表面抗原抑制剂获AASLD重磅认可!
乙肝临床治愈迎里程碑:全球近3亿乙肝患者亟需功能性治愈方案,现有疗法停药复发率高。GST-HG131作为全球首款口服小分子表面抗原抑制剂,直接靶向乙肝表面抗原(HBsAg)清除,有望实现“停药不复发”的临床治愈突破。 当前乙肝治愈难度大,患者普遍花费数万元而无法根植,广生堂3亿乙肝患者X1万治疗费用,潜在空间不可想象!! 国际顶级学术背书验证含金量:AASLD年会将GST-HG131 II期数据列为“最新突破摘要”并作现场报告,凸显其数据创新性与临床价值已获全球肝病学界权威认可,为后续国际化商业
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光伏反内卷!太湖远大、北玻股份卡位核心配套线缆材料+玻璃设备,深度受益标的!
光伏行业反内卷取得实质性进展,协鑫集团董事长朱共山在央视《经济半小时》节目中确认“17家龙头企业基本都签字了,正在搭建联合体,争取年内完成”,这意味着光伏产业联合收储、减产从传言走向落地。随着反内卷政策持续深化,行业将加速淘汰落后产能,产业链价格有望企稳回升,技术领先企业将直接受益。太湖远大作为光伏电缆材料隐形冠军,北玻股份作为光伏玻璃深加工设备龙头,将迎来业绩与估值双提升。 一、光伏反内卷:从政策引导到企业落地,行业迎来拐点 1、政策层层加码,反内卷成为主旋律 2025年以来,光伏行业反内卷政
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交通强国最大增量!锦江在线/万集科技/大众交通:场景硬件运营共振,核心受益!
政策强力催化,车路云一体化建设进入加速期:工信部明确将智能网联汽车定位为新型工业化新质生产力核心方向,“十五五”规划编制及自动驾驶标准加快制定,为产业链带来确定性机遇。车路云一体化通过“车端-路侧-云端”协同,实现智能交通系统全局优化,已成为中国智能网联汽车发展的核心路径。 出行服务运营商(锦江在线/大众交通)率先受益于商业化落地:作为无人驾驶技术的“试验田”,出租车/网约车运营商凭借真实场景数据积累和规模化运营网络,在Robotaxi商业化进程中占据先机。无人化改造可降低约40%人工成本,提升
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【趣睡科技】寒潮催化睡眠经济!趣睡科技最新发布自发热床褥黑科技, 不插电自发热!
1、最强冷空气触发“保暖经济”爆发式需求:全国范围换季式降温直接刺激取暖家居产品消费升级,具备科技含量、安全舒适的智能取暖产品成为年轻中产群体御寒首选。趣睡科技最新发布,自发热黑科技被褥,凭借其创新研发的水暖毯、加热床垫等智能取暖产品,精准卡位高品质家居保暖赛道。 2、睡眠经济万亿赛道中的智能家居先锋:中国睡眠经济规模预计2030年突破1万亿元,趣睡科技以“科技提高体验”为核心,通过材料创新、结构创新、智能互联三大方向持续投入,将传统家居产品升级为智能健康管理终端,构建差异化竞争壁垒。 3、海外
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【台基股份】湖北国资最新重金收购!证券化+资源赋能,大功率半导体龙头迎爆发!
1、政策强绑定:湖北“三资改革”(资源资产化、资产证券化、资金杠杆化)核心是将国有资源转化为可交易、可增值的金融与产业资本,台基股份作为湖北国资控股的大功率半导体龙头,是湖北国资最新重金收购的科技公司,改革中“国有资产证券化”的核心载体,直接受益于集团资源注入与资本运作加速。 2、产业链补全:湖北国资旗下半导体资源(如武汉地区集成电路、功率器件资产)将通过台基平台实现“资源资产化-证券化”,填补台基在芯片设计、封装测试等环节的短板,强化“芯片-器件-模块”全产业链竞争力。 3、杠杆驱动成长:国有
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【一博科技】沐曦IPO过会!AI算力芯片核心PCB供应商,深度受益!
AI算力需求井喷,沐曦股份IPO开启算力芯片规模化征程。10月17日上交所公告,沐曦集成电路将于10月24日上会审议IPO,作为AI GPU/MCU赛道头部玩家,公司MX系列GPU已实现数据中心、AI推理场景量产,IPO融资将加速产能扩张与市场份额提升,成为算力芯片产业链关键增量。 一博科技是沐曦核心PCB供应商,深度绑定算力芯片“血管”环节。公司为沐曦AI算力芯片提供高速、高可靠性PCB解决方案,参与芯片早期设计协同,是沐曦模组化产品的重要配套商,将直接受益于沐曦IPO后的订单放量与技术迭代。
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【东方中科】量子测量产业化进程加速!国仪量子IPO辅导验收,东方中科深度绑定核心受益!
国仪量子作为量子测量领域国内领军者,IPO辅导验收(华泰联合)标志着量子科技赛道资本化进程加速。东方中科作为其核心测试服务合作伙伴,通过联合提供量子测量全链路解决方案,切入高壁垒、高增长的量子测试蓝海,实现“传统电子测试+量子科技测试”双轮驱动。短期看业务协同带来收入增量,长期看量子科技布局提升估值中枢,东方中科成为量子测试赛道最直接受益的测试服务平台。 一、国仪量子:量子测量“卖水人”,IPO开启量子科技产业化加速度 1、行业地位:量子精密测量的“国内标杆” 国仪量子成立于2016年,依托中科
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【一博科技】AMD AI芯片放量在即!深度绑定M1450-AI的全链路PCB服务商!
核心观点 1、AMD AI推理芯片开启规模化落地:甲骨文宣布2026下半年部署5万枚AMD M1450-AI芯片,明确将其定位为数据中心推理场景的核心算力载体,标志着AMD在AI算力领域的竞争力从“训练”向“推理”延伸,有望打破英伟达一家独大的格局。 2、一博科技是AMD“芯片-算力”链路的核心服务商:通过与AMD合作多年,一博提供高速PCB设计、SI/PI仿真分析+芯片测试板+客户参考板+PCBA一站式服务,深度嵌入AMD芯片从研发到市场化的关键环节,直接受益于M1450-AI的放量。 3、双
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【豫园股份】培育钻石+黄金涨价周期核心受益!高黄金库存,弹性核心标的!
核心观点 1、不仅仅深入布局培育钻石,而且现货黄金价格突破4100美元/盎司,延续连续8周上涨态势,年内累计上涨超1500美元,黄金避险属性与货币属性双重凸显。 2、豫园股份黄金库存价值重估空间巨大:公司2025年半年报显示存货规模显著,其中珠宝时尚业务占比主导,金价上涨带来存货价值重估显著受益。 3、产品转型提升毛利率空间:公司积极从计克类产品向计件类产品转型,计件产品较同期上涨66%,毛利率已同比增长0.43个百分点。 4、细分赛道补充:不仅受益于黄金库存价值重估,更在培育钻石这一新兴赛道布
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冻结安世半导体催化国产替代,功率半导体迎确定性机遇!
荷兰政府冻结安世半导体(Nexperia)控制权事件,直接冲击全球功率半导体供应链稳定性——作为国内少数具备车规级、工业级功率半导体规模化供应能力的龙头,安世的“断供风险”倒逼国内客户加速寻找替代方案。在此背景下,富满微(GaN+MCU+综合方案)、华润微(IDM+车规级)、扬杰科技(分立器件+海外替代)、士兰微(IDM+新能源) 四家公司凭借差异化布局,成为功率半导体国产替代的核心受益标的。 一、催化事件:安世冻结引发供应链重构,国产替代迫在眉睫 安世半导体是全球第三大功率半导体厂商(2024
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【敦煌种业】美国关税冲击大豆种子进口,核心受益标的!
核心观点 1、关税重构大豆种子供应链:美国对华加征100%关税,进口大豆种子成本暴涨50%-80%,国内种植户被迫转向本土供应,敦煌种业作为大豆种子龙头(大豆营收占比超30%),直接承接进口替代需求。 2、自有品种+育繁推一体化,构筑短期量价弹性:公司“敦豆”“陇豆”系列自有品种上半年销售增幅超35%,依托“一院六站”商业化育种体系,本土适应性、产量均优于进口品种,叠加价格上涨,大豆种子业务贡献利润增量超40%。 3、转基因研发筑牢长期壁垒:公司通过基因编辑、单倍体等现代生物技术加速转基因大豆储
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Sora2颠覆建筑设计行业,Figma已暴涨400亿!矩阵股份、郑中设计业绩已双双爆发!
核心观点 1\Sora 2重构建筑设计底层逻辑:作为视频生成式AI的里程碑,Sora 2通过“文本→动态可视化→多模态叙事”的能力,彻底颠覆建筑设计“线性建模→后期渲染→静态汇报”的传统流程,将创意决策前置、可视化门槛清零,并通过物理准确性(三维空间理解)、同步音频生成、多镜头叙事一致性三大核心能力,推动建筑设计从“空间设计”向“场景模拟与情感传递”升级。 2\Figma大涨映射AI设计协同赛道价值:随着Sora2发布,Figma市值增长超60亿美元(400亿+人民币),验证了“设计工具+AI协
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阿里千问爆发!翠微股份、凯淳股份、创业黑马三大最具预期差标的!
翠微股份:阿里支付+AI购物核心标的,稀缺性突出! ———————————————— 1、公司已完成20个AI购物场景搭建,#打造零售业AI全场景体验标杆。联手阿里云开发"AI智能进件审核"产品,#实现AI技术与智能支付的深度融合。 2、#独家承办2025海淀新春科技庙会,以AI智能试衣间为载体推动科技与商业融合,打造AI购物新体验。 3、#深度绑定阿里生态,兼具阿里电商AI购物+蚂蚁金服持股双重稀缺属性,在AI商业应用领域具备先发优势。 4、阿里支付深度合作,当前估值远低于AI商业应用板块平均
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❗今冬首场强寒潮突袭,保暖赛道需求井喷!古麒绒材、彩虹集团核心受益✨
🔥事件:极端降温触发保暖消费爆发 据中央气象台、中国气象网最新预报,11月14日-17日我国将迎今年下半年首场寒潮,具备“影响范围广、降温幅度大、大风持续久”三大特征——全国超20省降温6-14℃,内蒙古、江南等地降幅达12-14℃;18日晨0℃线将南压至苏皖南部,多地气温创下半年新低。叠加下周近30个省会城市气温刷新低,终端保暖需求(羽绒服、电热毯等)呈脉冲式增长,直接拉动上游产业链景气度。 ✨重点受益标的:需求传导下的业绩弹性标的 【古麒绒材】:羽绒服核心原料“卖铲人”,直接承接下游订单爆
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古麒绒材
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瑞幸重启上市引爆供应链价值重估,【佳禾食品】咖啡供应瑞幸,最大增量!
瑞幸咖啡重启上市标志其进入新发展阶段:2025年11月,瑞幸CEO郭谨一宣布在厦门市政府指导下积极推动重返美国主板,若成功将成“退市后重生”标杆事件。佳禾食品是瑞幸咖啡核心供应商,直接受益于其扩张:公司互动易确认瑞幸为重要客户,供应咖啡豆等原料。瑞幸门店扩张(2025年Q2净新增2109家)及产品销量增长将直接拉动佳禾咖啡订单放量。咖啡业务已成佳禾第二增长曲线。 一、瑞幸咖啡:比蜜雪冰城更猛的茶饮王者 对比蜜雪冰城的板块高度,瑞幸营收远超蜜雪冰城,板块高度被严重低估! 门店扩张加速:全球门店数达
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佳禾食品
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【广生堂】官方:乙肝治愈迈出关键一步!全球首款口服表面抗原抑制剂获AASLD重磅认可!
乙肝临床治愈迎里程碑:全球近3亿乙肝患者亟需功能性治愈方案,现有疗法停药复发率高。GST-HG131作为全球首款口服小分子表面抗原抑制剂,直接靶向乙肝表面抗原(HBsAg)清除,有望实现“停药不复发”的临床治愈突破。 当前乙肝治愈难度大,患者普遍花费数万元而无法根植,广生堂3亿乙肝患者X1万治疗费用,潜在空间不可想象!! 国际顶级学术背书验证含金量:AASLD年会将GST-HG131 II期数据列为“最新突破摘要”并作现场报告,凸显其数据创新性与临床价值已获全球肝病学界权威认可,为后续国际化商业
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光伏反内卷!太湖远大、北玻股份卡位核心配套线缆材料+玻璃设备,深度受益标的!
光伏行业反内卷取得实质性进展,协鑫集团董事长朱共山在央视《经济半小时》节目中确认“17家龙头企业基本都签字了,正在搭建联合体,争取年内完成”,这意味着光伏产业联合收储、减产从传言走向落地。随着反内卷政策持续深化,行业将加速淘汰落后产能,产业链价格有望企稳回升,技术领先企业将直接受益。太湖远大作为光伏电缆材料隐形冠军,北玻股份作为光伏玻璃深加工设备龙头,将迎来业绩与估值双提升。 一、光伏反内卷:从政策引导到企业落地,行业迎来拐点 1、政策层层加码,反内卷成为主旋律 2025年以来,光伏行业反内卷政
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交通强国最大增量!锦江在线/万集科技/大众交通:场景硬件运营共振,核心受益!
政策强力催化,车路云一体化建设进入加速期:工信部明确将智能网联汽车定位为新型工业化新质生产力核心方向,“十五五”规划编制及自动驾驶标准加快制定,为产业链带来确定性机遇。车路云一体化通过“车端-路侧-云端”协同,实现智能交通系统全局优化,已成为中国智能网联汽车发展的核心路径。 出行服务运营商(锦江在线/大众交通)率先受益于商业化落地:作为无人驾驶技术的“试验田”,出租车/网约车运营商凭借真实场景数据积累和规模化运营网络,在Robotaxi商业化进程中占据先机。无人化改造可降低约40%人工成本,提升
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【趣睡科技】寒潮催化睡眠经济!趣睡科技最新发布自发热床褥黑科技, 不插电自发热!
1、最强冷空气触发“保暖经济”爆发式需求:全国范围换季式降温直接刺激取暖家居产品消费升级,具备科技含量、安全舒适的智能取暖产品成为年轻中产群体御寒首选。趣睡科技最新发布,自发热黑科技被褥,凭借其创新研发的水暖毯、加热床垫等智能取暖产品,精准卡位高品质家居保暖赛道。 2、睡眠经济万亿赛道中的智能家居先锋:中国睡眠经济规模预计2030年突破1万亿元,趣睡科技以“科技提高体验”为核心,通过材料创新、结构创新、智能互联三大方向持续投入,将传统家居产品升级为智能健康管理终端,构建差异化竞争壁垒。 3、海外
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【台基股份】湖北国资最新重金收购!证券化+资源赋能,大功率半导体龙头迎爆发!
1、政策强绑定:湖北“三资改革”(资源资产化、资产证券化、资金杠杆化)核心是将国有资源转化为可交易、可增值的金融与产业资本,台基股份作为湖北国资控股的大功率半导体龙头,是湖北国资最新重金收购的科技公司,改革中“国有资产证券化”的核心载体,直接受益于集团资源注入与资本运作加速。 2、产业链补全:湖北国资旗下半导体资源(如武汉地区集成电路、功率器件资产)将通过台基平台实现“资源资产化-证券化”,填补台基在芯片设计、封装测试等环节的短板,强化“芯片-器件-模块”全产业链竞争力。 3、杠杆驱动成长:国有
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【一博科技】沐曦IPO过会!AI算力芯片核心PCB供应商,深度受益!
AI算力需求井喷,沐曦股份IPO开启算力芯片规模化征程。10月17日上交所公告,沐曦集成电路将于10月24日上会审议IPO,作为AI GPU/MCU赛道头部玩家,公司MX系列GPU已实现数据中心、AI推理场景量产,IPO融资将加速产能扩张与市场份额提升,成为算力芯片产业链关键增量。 一博科技是沐曦核心PCB供应商,深度绑定算力芯片“血管”环节。公司为沐曦AI算力芯片提供高速、高可靠性PCB解决方案,参与芯片早期设计协同,是沐曦模组化产品的重要配套商,将直接受益于沐曦IPO后的订单放量与技术迭代。
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一博科技
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【东方中科】量子测量产业化进程加速!国仪量子IPO辅导验收,东方中科深度绑定核心受益!
国仪量子作为量子测量领域国内领军者,IPO辅导验收(华泰联合)标志着量子科技赛道资本化进程加速。东方中科作为其核心测试服务合作伙伴,通过联合提供量子测量全链路解决方案,切入高壁垒、高增长的量子测试蓝海,实现“传统电子测试+量子科技测试”双轮驱动。短期看业务协同带来收入增量,长期看量子科技布局提升估值中枢,东方中科成为量子测试赛道最直接受益的测试服务平台。 一、国仪量子:量子测量“卖水人”,IPO开启量子科技产业化加速度 1、行业地位:量子精密测量的“国内标杆” 国仪量子成立于2016年,依托中科
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【一博科技】AMD AI芯片放量在即!深度绑定M1450-AI的全链路PCB服务商!
核心观点 1、AMD AI推理芯片开启规模化落地:甲骨文宣布2026下半年部署5万枚AMD M1450-AI芯片,明确将其定位为数据中心推理场景的核心算力载体,标志着AMD在AI算力领域的竞争力从“训练”向“推理”延伸,有望打破英伟达一家独大的格局。 2、一博科技是AMD“芯片-算力”链路的核心服务商:通过与AMD合作多年,一博提供高速PCB设计、SI/PI仿真分析+芯片测试板+客户参考板+PCBA一站式服务,深度嵌入AMD芯片从研发到市场化的关键环节,直接受益于M1450-AI的放量。 3、双
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【豫园股份】培育钻石+黄金涨价周期核心受益!高黄金库存,弹性核心标的!
核心观点 1、不仅仅深入布局培育钻石,而且现货黄金价格突破4100美元/盎司,延续连续8周上涨态势,年内累计上涨超1500美元,黄金避险属性与货币属性双重凸显。 2、豫园股份黄金库存价值重估空间巨大:公司2025年半年报显示存货规模显著,其中珠宝时尚业务占比主导,金价上涨带来存货价值重估显著受益。 3、产品转型提升毛利率空间:公司积极从计克类产品向计件类产品转型,计件产品较同期上涨66%,毛利率已同比增长0.43个百分点。 4、细分赛道补充:不仅受益于黄金库存价值重估,更在培育钻石这一新兴赛道布
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冻结安世半导体催化国产替代,功率半导体迎确定性机遇!
荷兰政府冻结安世半导体(Nexperia)控制权事件,直接冲击全球功率半导体供应链稳定性——作为国内少数具备车规级、工业级功率半导体规模化供应能力的龙头,安世的“断供风险”倒逼国内客户加速寻找替代方案。在此背景下,富满微(GaN+MCU+综合方案)、华润微(IDM+车规级)、扬杰科技(分立器件+海外替代)、士兰微(IDM+新能源) 四家公司凭借差异化布局,成为功率半导体国产替代的核心受益标的。 一、催化事件:安世冻结引发供应链重构,国产替代迫在眉睫 安世半导体是全球第三大功率半导体厂商(2024
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【敦煌种业】美国关税冲击大豆种子进口,核心受益标的!
核心观点 1、关税重构大豆种子供应链:美国对华加征100%关税,进口大豆种子成本暴涨50%-80%,国内种植户被迫转向本土供应,敦煌种业作为大豆种子龙头(大豆营收占比超30%),直接承接进口替代需求。 2、自有品种+育繁推一体化,构筑短期量价弹性:公司“敦豆”“陇豆”系列自有品种上半年销售增幅超35%,依托“一院六站”商业化育种体系,本土适应性、产量均优于进口品种,叠加价格上涨,大豆种子业务贡献利润增量超40%。 3、转基因研发筑牢长期壁垒:公司通过基因编辑、单倍体等现代生物技术加速转基因大豆储
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Sora2颠覆建筑设计行业,Figma已暴涨400亿!矩阵股份、郑中设计业绩已双双爆发!
核心观点 1\Sora 2重构建筑设计底层逻辑:作为视频生成式AI的里程碑,Sora 2通过“文本→动态可视化→多模态叙事”的能力,彻底颠覆建筑设计“线性建模→后期渲染→静态汇报”的传统流程,将创意决策前置、可视化门槛清零,并通过物理准确性(三维空间理解)、同步音频生成、多镜头叙事一致性三大核心能力,推动建筑设计从“空间设计”向“场景模拟与情感传递”升级。 2\Figma大涨映射AI设计协同赛道价值:随着Sora2发布,Figma市值增长超60亿美元(400亿+人民币),验证了“设计工具+AI协
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阿里千问爆发!翠微股份、凯淳股份、创业黑马三大最具预期差标的!
翠微股份:阿里支付+AI购物核心标的,稀缺性突出! ———————————————— 1、公司已完成20个AI购物场景搭建,#打造零售业AI全场景体验标杆。联手阿里云开发"AI智能进件审核"产品,#实现AI技术与智能支付的深度融合。 2、#独家承办2025海淀新春科技庙会,以AI智能试衣间为载体推动科技与商业融合,打造AI购物新体验。 3、#深度绑定阿里生态,兼具阿里电商AI购物+蚂蚁金服持股双重稀缺属性,在AI商业应用领域具备先发优势。 4、阿里支付深度合作,当前估值远低于AI商业应用板块平均
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❗今冬首场强寒潮突袭,保暖赛道需求井喷!古麒绒材、彩虹集团核心受益✨
🔥事件:极端降温触发保暖消费爆发 据中央气象台、中国气象网最新预报,11月14日-17日我国将迎今年下半年首场寒潮,具备“影响范围广、降温幅度大、大风持续久”三大特征——全国超20省降温6-14℃,内蒙古、江南等地降幅达12-14℃;18日晨0℃线将南压至苏皖南部,多地气温创下半年新低。叠加下周近30个省会城市气温刷新低,终端保暖需求(羽绒服、电热毯等)呈脉冲式增长,直接拉动上游产业链景气度。 ✨重点受益标的:需求传导下的业绩弹性标的 【古麒绒材】:羽绒服核心原料“卖铲人”,直接承接下游订单爆
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瑞幸重启上市引爆供应链价值重估,【佳禾食品】咖啡供应瑞幸,最大增量!
瑞幸咖啡重启上市标志其进入新发展阶段:2025年11月,瑞幸CEO郭谨一宣布在厦门市政府指导下积极推动重返美国主板,若成功将成“退市后重生”标杆事件。佳禾食品是瑞幸咖啡核心供应商,直接受益于其扩张:公司互动易确认瑞幸为重要客户,供应咖啡豆等原料。瑞幸门店扩张(2025年Q2净新增2109家)及产品销量增长将直接拉动佳禾咖啡订单放量。咖啡业务已成佳禾第二增长曲线。 一、瑞幸咖啡:比蜜雪冰城更猛的茶饮王者 对比蜜雪冰城的板块高度,瑞幸营收远超蜜雪冰城,板块高度被严重低估! 门店扩张加速:全球门店数达
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【广生堂】官方:乙肝治愈迈出关键一步!全球首款口服表面抗原抑制剂获AASLD重磅认可!
乙肝临床治愈迎里程碑:全球近3亿乙肝患者亟需功能性治愈方案,现有疗法停药复发率高。GST-HG131作为全球首款口服小分子表面抗原抑制剂,直接靶向乙肝表面抗原(HBsAg)清除,有望实现“停药不复发”的临床治愈突破。 当前乙肝治愈难度大,患者普遍花费数万元而无法根植,广生堂3亿乙肝患者X1万治疗费用,潜在空间不可想象!! 国际顶级学术背书验证含金量:AASLD年会将GST-HG131 II期数据列为“最新突破摘要”并作现场报告,凸显其数据创新性与临床价值已获全球肝病学界权威认可,为后续国际化商业
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光伏反内卷!太湖远大、北玻股份卡位核心配套线缆材料+玻璃设备,深度受益标的!
光伏行业反内卷取得实质性进展,协鑫集团董事长朱共山在央视《经济半小时》节目中确认“17家龙头企业基本都签字了,正在搭建联合体,争取年内完成”,这意味着光伏产业联合收储、减产从传言走向落地。随着反内卷政策持续深化,行业将加速淘汰落后产能,产业链价格有望企稳回升,技术领先企业将直接受益。太湖远大作为光伏电缆材料隐形冠军,北玻股份作为光伏玻璃深加工设备龙头,将迎来业绩与估值双提升。 一、光伏反内卷:从政策引导到企业落地,行业迎来拐点 1、政策层层加码,反内卷成为主旋律 2025年以来,光伏行业反内卷政
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交通强国最大增量!锦江在线/万集科技/大众交通:场景硬件运营共振,核心受益!
政策强力催化,车路云一体化建设进入加速期:工信部明确将智能网联汽车定位为新型工业化新质生产力核心方向,“十五五”规划编制及自动驾驶标准加快制定,为产业链带来确定性机遇。车路云一体化通过“车端-路侧-云端”协同,实现智能交通系统全局优化,已成为中国智能网联汽车发展的核心路径。 出行服务运营商(锦江在线/大众交通)率先受益于商业化落地:作为无人驾驶技术的“试验田”,出租车/网约车运营商凭借真实场景数据积累和规模化运营网络,在Robotaxi商业化进程中占据先机。无人化改造可降低约40%人工成本,提升
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【趣睡科技】寒潮催化睡眠经济!趣睡科技最新发布自发热床褥黑科技, 不插电自发热!
1、最强冷空气触发“保暖经济”爆发式需求:全国范围换季式降温直接刺激取暖家居产品消费升级,具备科技含量、安全舒适的智能取暖产品成为年轻中产群体御寒首选。趣睡科技最新发布,自发热黑科技被褥,凭借其创新研发的水暖毯、加热床垫等智能取暖产品,精准卡位高品质家居保暖赛道。 2、睡眠经济万亿赛道中的智能家居先锋:中国睡眠经济规模预计2030年突破1万亿元,趣睡科技以“科技提高体验”为核心,通过材料创新、结构创新、智能互联三大方向持续投入,将传统家居产品升级为智能健康管理终端,构建差异化竞争壁垒。 3、海外
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【台基股份】湖北国资最新重金收购!证券化+资源赋能,大功率半导体龙头迎爆发!
1、政策强绑定:湖北“三资改革”(资源资产化、资产证券化、资金杠杆化)核心是将国有资源转化为可交易、可增值的金融与产业资本,台基股份作为湖北国资控股的大功率半导体龙头,是湖北国资最新重金收购的科技公司,改革中“国有资产证券化”的核心载体,直接受益于集团资源注入与资本运作加速。 2、产业链补全:湖北国资旗下半导体资源(如武汉地区集成电路、功率器件资产)将通过台基平台实现“资源资产化-证券化”,填补台基在芯片设计、封装测试等环节的短板,强化“芯片-器件-模块”全产业链竞争力。 3、杠杆驱动成长:国有
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【一博科技】沐曦IPO过会!AI算力芯片核心PCB供应商,深度受益!
AI算力需求井喷,沐曦股份IPO开启算力芯片规模化征程。10月17日上交所公告,沐曦集成电路将于10月24日上会审议IPO,作为AI GPU/MCU赛道头部玩家,公司MX系列GPU已实现数据中心、AI推理场景量产,IPO融资将加速产能扩张与市场份额提升,成为算力芯片产业链关键增量。 一博科技是沐曦核心PCB供应商,深度绑定算力芯片“血管”环节。公司为沐曦AI算力芯片提供高速、高可靠性PCB解决方案,参与芯片早期设计协同,是沐曦模组化产品的重要配套商,将直接受益于沐曦IPO后的订单放量与技术迭代。
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【东方中科】量子测量产业化进程加速!国仪量子IPO辅导验收,东方中科深度绑定核心受益!
国仪量子作为量子测量领域国内领军者,IPO辅导验收(华泰联合)标志着量子科技赛道资本化进程加速。东方中科作为其核心测试服务合作伙伴,通过联合提供量子测量全链路解决方案,切入高壁垒、高增长的量子测试蓝海,实现“传统电子测试+量子科技测试”双轮驱动。短期看业务协同带来收入增量,长期看量子科技布局提升估值中枢,东方中科成为量子测试赛道最直接受益的测试服务平台。 一、国仪量子:量子测量“卖水人”,IPO开启量子科技产业化加速度 1、行业地位:量子精密测量的“国内标杆” 国仪量子成立于2016年,依托中科
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【一博科技】AMD AI芯片放量在即!深度绑定M1450-AI的全链路PCB服务商!
核心观点 1、AMD AI推理芯片开启规模化落地:甲骨文宣布2026下半年部署5万枚AMD M1450-AI芯片,明确将其定位为数据中心推理场景的核心算力载体,标志着AMD在AI算力领域的竞争力从“训练”向“推理”延伸,有望打破英伟达一家独大的格局。 2、一博科技是AMD“芯片-算力”链路的核心服务商:通过与AMD合作多年,一博提供高速PCB设计、SI/PI仿真分析+芯片测试板+客户参考板+PCBA一站式服务,深度嵌入AMD芯片从研发到市场化的关键环节,直接受益于M1450-AI的放量。 3、双
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【豫园股份】培育钻石+黄金涨价周期核心受益!高黄金库存,弹性核心标的!
核心观点 1、不仅仅深入布局培育钻石,而且现货黄金价格突破4100美元/盎司,延续连续8周上涨态势,年内累计上涨超1500美元,黄金避险属性与货币属性双重凸显。 2、豫园股份黄金库存价值重估空间巨大:公司2025年半年报显示存货规模显著,其中珠宝时尚业务占比主导,金价上涨带来存货价值重估显著受益。 3、产品转型提升毛利率空间:公司积极从计克类产品向计件类产品转型,计件产品较同期上涨66%,毛利率已同比增长0.43个百分点。 4、细分赛道补充:不仅受益于黄金库存价值重估,更在培育钻石这一新兴赛道布
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2025-10-13 21:32:52
冻结安世半导体催化国产替代,功率半导体迎确定性机遇!
荷兰政府冻结安世半导体(Nexperia)控制权事件,直接冲击全球功率半导体供应链稳定性——作为国内少数具备车规级、工业级功率半导体规模化供应能力的龙头,安世的“断供风险”倒逼国内客户加速寻找替代方案。在此背景下,富满微(GaN+MCU+综合方案)、华润微(IDM+车规级)、扬杰科技(分立器件+海外替代)、士兰微(IDM+新能源) 四家公司凭借差异化布局,成为功率半导体国产替代的核心受益标的。 一、催化事件:安世冻结引发供应链重构,国产替代迫在眉睫 安世半导体是全球第三大功率半导体厂商(2024
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2025-10-12 21:28:22
【敦煌种业】美国关税冲击大豆种子进口,核心受益标的!
核心观点 1、关税重构大豆种子供应链:美国对华加征100%关税,进口大豆种子成本暴涨50%-80%,国内种植户被迫转向本土供应,敦煌种业作为大豆种子龙头(大豆营收占比超30%),直接承接进口替代需求。 2、自有品种+育繁推一体化,构筑短期量价弹性:公司“敦豆”“陇豆”系列自有品种上半年销售增幅超35%,依托“一院六站”商业化育种体系,本土适应性、产量均优于进口品种,叠加价格上涨,大豆种子业务贡献利润增量超40%。 3、转基因研发筑牢长期壁垒:公司通过基因编辑、单倍体等现代生物技术加速转基因大豆储
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2025-10-09 21:25:33
Sora2颠覆建筑设计行业,Figma已暴涨400亿!矩阵股份、郑中设计业绩已双双爆发!
核心观点 1\Sora 2重构建筑设计底层逻辑:作为视频生成式AI的里程碑,Sora 2通过“文本→动态可视化→多模态叙事”的能力,彻底颠覆建筑设计“线性建模→后期渲染→静态汇报”的传统流程,将创意决策前置、可视化门槛清零,并通过物理准确性(三维空间理解)、同步音频生成、多镜头叙事一致性三大核心能力,推动建筑设计从“空间设计”向“场景模拟与情感传递”升级。 2\Figma大涨映射AI设计协同赛道价值:随着Sora2发布,Figma市值增长超60亿美元(400亿+人民币),验证了“设计工具+AI协
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2025-11-18 12:34:26
阿里千问爆发!翠微股份、凯淳股份、创业黑马三大最具预期差标的!
翠微股份:阿里支付+AI购物核心标的,稀缺性突出! ———————————————— 1、公司已完成20个AI购物场景搭建,#打造零售业AI全场景体验标杆。联手阿里云开发"AI智能进件审核"产品,#实现AI技术与智能支付的深度融合。 2、#独家承办2025海淀新春科技庙会,以AI智能试衣间为载体推动科技与商业融合,打造AI购物新体验。 3、#深度绑定阿里生态,兼具阿里电商AI购物+蚂蚁金服持股双重稀缺属性,在AI商业应用领域具备先发优势。 4、阿里支付深度合作,当前估值远低于AI商业应用板块平均
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2025-11-14 12:48:09
❗今冬首场强寒潮突袭,保暖赛道需求井喷!古麒绒材、彩虹集团核心受益✨
🔥事件:极端降温触发保暖消费爆发 据中央气象台、中国气象网最新预报,11月14日-17日我国将迎今年下半年首场寒潮,具备“影响范围广、降温幅度大、大风持续久”三大特征——全国超20省降温6-14℃,内蒙古、江南等地降幅达12-14℃;18日晨0℃线将南压至苏皖南部,多地气温创下半年新低。叠加下周近30个省会城市气温刷新低,终端保暖需求(羽绒服、电热毯等)呈脉冲式增长,直接拉动上游产业链景气度。 ✨重点受益标的:需求传导下的业绩弹性标的 【古麒绒材】:羽绒服核心原料“卖铲人”,直接承接下游订单爆
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瑞幸重启上市引爆供应链价值重估,【佳禾食品】咖啡供应瑞幸,最大增量!
瑞幸咖啡重启上市标志其进入新发展阶段:2025年11月,瑞幸CEO郭谨一宣布在厦门市政府指导下积极推动重返美国主板,若成功将成“退市后重生”标杆事件。佳禾食品是瑞幸咖啡核心供应商,直接受益于其扩张:公司互动易确认瑞幸为重要客户,供应咖啡豆等原料。瑞幸门店扩张(2025年Q2净新增2109家)及产品销量增长将直接拉动佳禾咖啡订单放量。咖啡业务已成佳禾第二增长曲线。 一、瑞幸咖啡:比蜜雪冰城更猛的茶饮王者 对比蜜雪冰城的板块高度,瑞幸营收远超蜜雪冰城,板块高度被严重低估! 门店扩张加速:全球门店数达
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【广生堂】官方:乙肝治愈迈出关键一步!全球首款口服表面抗原抑制剂获AASLD重磅认可!
乙肝临床治愈迎里程碑:全球近3亿乙肝患者亟需功能性治愈方案,现有疗法停药复发率高。GST-HG131作为全球首款口服小分子表面抗原抑制剂,直接靶向乙肝表面抗原(HBsAg)清除,有望实现“停药不复发”的临床治愈突破。 当前乙肝治愈难度大,患者普遍花费数万元而无法根植,广生堂3亿乙肝患者X1万治疗费用,潜在空间不可想象!! 国际顶级学术背书验证含金量:AASLD年会将GST-HG131 II期数据列为“最新突破摘要”并作现场报告,凸显其数据创新性与临床价值已获全球肝病学界权威认可,为后续国际化商业
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光伏反内卷!太湖远大、北玻股份卡位核心配套线缆材料+玻璃设备,深度受益标的!
光伏行业反内卷取得实质性进展,协鑫集团董事长朱共山在央视《经济半小时》节目中确认“17家龙头企业基本都签字了,正在搭建联合体,争取年内完成”,这意味着光伏产业联合收储、减产从传言走向落地。随着反内卷政策持续深化,行业将加速淘汰落后产能,产业链价格有望企稳回升,技术领先企业将直接受益。太湖远大作为光伏电缆材料隐形冠军,北玻股份作为光伏玻璃深加工设备龙头,将迎来业绩与估值双提升。 一、光伏反内卷:从政策引导到企业落地,行业迎来拐点 1、政策层层加码,反内卷成为主旋律 2025年以来,光伏行业反内卷政
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交通强国最大增量!锦江在线/万集科技/大众交通:场景硬件运营共振,核心受益!
政策强力催化,车路云一体化建设进入加速期:工信部明确将智能网联汽车定位为新型工业化新质生产力核心方向,“十五五”规划编制及自动驾驶标准加快制定,为产业链带来确定性机遇。车路云一体化通过“车端-路侧-云端”协同,实现智能交通系统全局优化,已成为中国智能网联汽车发展的核心路径。 出行服务运营商(锦江在线/大众交通)率先受益于商业化落地:作为无人驾驶技术的“试验田”,出租车/网约车运营商凭借真实场景数据积累和规模化运营网络,在Robotaxi商业化进程中占据先机。无人化改造可降低约40%人工成本,提升
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【趣睡科技】寒潮催化睡眠经济!趣睡科技最新发布自发热床褥黑科技, 不插电自发热!
1、最强冷空气触发“保暖经济”爆发式需求:全国范围换季式降温直接刺激取暖家居产品消费升级,具备科技含量、安全舒适的智能取暖产品成为年轻中产群体御寒首选。趣睡科技最新发布,自发热黑科技被褥,凭借其创新研发的水暖毯、加热床垫等智能取暖产品,精准卡位高品质家居保暖赛道。 2、睡眠经济万亿赛道中的智能家居先锋:中国睡眠经济规模预计2030年突破1万亿元,趣睡科技以“科技提高体验”为核心,通过材料创新、结构创新、智能互联三大方向持续投入,将传统家居产品升级为智能健康管理终端,构建差异化竞争壁垒。 3、海外
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【台基股份】湖北国资最新重金收购!证券化+资源赋能,大功率半导体龙头迎爆发!
1、政策强绑定:湖北“三资改革”(资源资产化、资产证券化、资金杠杆化)核心是将国有资源转化为可交易、可增值的金融与产业资本,台基股份作为湖北国资控股的大功率半导体龙头,是湖北国资最新重金收购的科技公司,改革中“国有资产证券化”的核心载体,直接受益于集团资源注入与资本运作加速。 2、产业链补全:湖北国资旗下半导体资源(如武汉地区集成电路、功率器件资产)将通过台基平台实现“资源资产化-证券化”,填补台基在芯片设计、封装测试等环节的短板,强化“芯片-器件-模块”全产业链竞争力。 3、杠杆驱动成长:国有
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【一博科技】沐曦IPO过会!AI算力芯片核心PCB供应商,深度受益!
AI算力需求井喷,沐曦股份IPO开启算力芯片规模化征程。10月17日上交所公告,沐曦集成电路将于10月24日上会审议IPO,作为AI GPU/MCU赛道头部玩家,公司MX系列GPU已实现数据中心、AI推理场景量产,IPO融资将加速产能扩张与市场份额提升,成为算力芯片产业链关键增量。 一博科技是沐曦核心PCB供应商,深度绑定算力芯片“血管”环节。公司为沐曦AI算力芯片提供高速、高可靠性PCB解决方案,参与芯片早期设计协同,是沐曦模组化产品的重要配套商,将直接受益于沐曦IPO后的订单放量与技术迭代。
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【东方中科】量子测量产业化进程加速!国仪量子IPO辅导验收,东方中科深度绑定核心受益!
国仪量子作为量子测量领域国内领军者,IPO辅导验收(华泰联合)标志着量子科技赛道资本化进程加速。东方中科作为其核心测试服务合作伙伴,通过联合提供量子测量全链路解决方案,切入高壁垒、高增长的量子测试蓝海,实现“传统电子测试+量子科技测试”双轮驱动。短期看业务协同带来收入增量,长期看量子科技布局提升估值中枢,东方中科成为量子测试赛道最直接受益的测试服务平台。 一、国仪量子:量子测量“卖水人”,IPO开启量子科技产业化加速度 1、行业地位:量子精密测量的“国内标杆” 国仪量子成立于2016年,依托中科
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2025-10-15 21:27:53
【一博科技】AMD AI芯片放量在即!深度绑定M1450-AI的全链路PCB服务商!
核心观点 1、AMD AI推理芯片开启规模化落地:甲骨文宣布2026下半年部署5万枚AMD M1450-AI芯片,明确将其定位为数据中心推理场景的核心算力载体,标志着AMD在AI算力领域的竞争力从“训练”向“推理”延伸,有望打破英伟达一家独大的格局。 2、一博科技是AMD“芯片-算力”链路的核心服务商:通过与AMD合作多年,一博提供高速PCB设计、SI/PI仿真分析+芯片测试板+客户参考板+PCBA一站式服务,深度嵌入AMD芯片从研发到市场化的关键环节,直接受益于M1450-AI的放量。 3、双
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2025-10-14 20:15:44
【豫园股份】培育钻石+黄金涨价周期核心受益!高黄金库存,弹性核心标的!
核心观点 1、不仅仅深入布局培育钻石,而且现货黄金价格突破4100美元/盎司,延续连续8周上涨态势,年内累计上涨超1500美元,黄金避险属性与货币属性双重凸显。 2、豫园股份黄金库存价值重估空间巨大:公司2025年半年报显示存货规模显著,其中珠宝时尚业务占比主导,金价上涨带来存货价值重估显著受益。 3、产品转型提升毛利率空间:公司积极从计克类产品向计件类产品转型,计件产品较同期上涨66%,毛利率已同比增长0.43个百分点。 4、细分赛道补充:不仅受益于黄金库存价值重估,更在培育钻石这一新兴赛道布
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冻结安世半导体催化国产替代,功率半导体迎确定性机遇!
荷兰政府冻结安世半导体(Nexperia)控制权事件,直接冲击全球功率半导体供应链稳定性——作为国内少数具备车规级、工业级功率半导体规模化供应能力的龙头,安世的“断供风险”倒逼国内客户加速寻找替代方案。在此背景下,富满微(GaN+MCU+综合方案)、华润微(IDM+车规级)、扬杰科技(分立器件+海外替代)、士兰微(IDM+新能源) 四家公司凭借差异化布局,成为功率半导体国产替代的核心受益标的。 一、催化事件:安世冻结引发供应链重构,国产替代迫在眉睫 安世半导体是全球第三大功率半导体厂商(2024
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2025-10-12 21:28:22
【敦煌种业】美国关税冲击大豆种子进口,核心受益标的!
核心观点 1、关税重构大豆种子供应链:美国对华加征100%关税,进口大豆种子成本暴涨50%-80%,国内种植户被迫转向本土供应,敦煌种业作为大豆种子龙头(大豆营收占比超30%),直接承接进口替代需求。 2、自有品种+育繁推一体化,构筑短期量价弹性:公司“敦豆”“陇豆”系列自有品种上半年销售增幅超35%,依托“一院六站”商业化育种体系,本土适应性、产量均优于进口品种,叠加价格上涨,大豆种子业务贡献利润增量超40%。 3、转基因研发筑牢长期壁垒:公司通过基因编辑、单倍体等现代生物技术加速转基因大豆储
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Sora2颠覆建筑设计行业,Figma已暴涨400亿!矩阵股份、郑中设计业绩已双双爆发!
核心观点 1\Sora 2重构建筑设计底层逻辑:作为视频生成式AI的里程碑,Sora 2通过“文本→动态可视化→多模态叙事”的能力,彻底颠覆建筑设计“线性建模→后期渲染→静态汇报”的传统流程,将创意决策前置、可视化门槛清零,并通过物理准确性(三维空间理解)、同步音频生成、多镜头叙事一致性三大核心能力,推动建筑设计从“空间设计”向“场景模拟与情感传递”升级。 2\Figma大涨映射AI设计协同赛道价值:随着Sora2发布,Figma市值增长超60亿美元(400亿+人民币),验证了“设计工具+AI协
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阿里千问爆发!翠微股份、凯淳股份、创业黑马三大最具预期差标的!
翠微股份:阿里支付+AI购物核心标的,稀缺性突出! ———————————————— 1、公司已完成20个AI购物场景搭建,#打造零售业AI全场景体验标杆。联手阿里云开发"AI智能进件审核"产品,#实现AI技术与智能支付的深度融合。 2、#独家承办2025海淀新春科技庙会,以AI智能试衣间为载体推动科技与商业融合,打造AI购物新体验。 3、#深度绑定阿里生态,兼具阿里电商AI购物+蚂蚁金服持股双重稀缺属性,在AI商业应用领域具备先发优势。 4、阿里支付深度合作,当前估值远低于AI商业应用板块平均
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❗今冬首场强寒潮突袭,保暖赛道需求井喷!古麒绒材、彩虹集团核心受益✨
🔥事件:极端降温触发保暖消费爆发 据中央气象台、中国气象网最新预报,11月14日-17日我国将迎今年下半年首场寒潮,具备“影响范围广、降温幅度大、大风持续久”三大特征——全国超20省降温6-14℃,内蒙古、江南等地降幅达12-14℃;18日晨0℃线将南压至苏皖南部,多地气温创下半年新低。叠加下周近30个省会城市气温刷新低,终端保暖需求(羽绒服、电热毯等)呈脉冲式增长,直接拉动上游产业链景气度。 ✨重点受益标的:需求传导下的业绩弹性标的 【古麒绒材】:羽绒服核心原料“卖铲人”,直接承接下游订单爆
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瑞幸重启上市引爆供应链价值重估,【佳禾食品】咖啡供应瑞幸,最大增量!
瑞幸咖啡重启上市标志其进入新发展阶段:2025年11月,瑞幸CEO郭谨一宣布在厦门市政府指导下积极推动重返美国主板,若成功将成“退市后重生”标杆事件。佳禾食品是瑞幸咖啡核心供应商,直接受益于其扩张:公司互动易确认瑞幸为重要客户,供应咖啡豆等原料。瑞幸门店扩张(2025年Q2净新增2109家)及产品销量增长将直接拉动佳禾咖啡订单放量。咖啡业务已成佳禾第二增长曲线。 一、瑞幸咖啡:比蜜雪冰城更猛的茶饮王者 对比蜜雪冰城的板块高度,瑞幸营收远超蜜雪冰城,板块高度被严重低估! 门店扩张加速:全球门店数达
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【广生堂】官方:乙肝治愈迈出关键一步!全球首款口服表面抗原抑制剂获AASLD重磅认可!
乙肝临床治愈迎里程碑:全球近3亿乙肝患者亟需功能性治愈方案,现有疗法停药复发率高。GST-HG131作为全球首款口服小分子表面抗原抑制剂,直接靶向乙肝表面抗原(HBsAg)清除,有望实现“停药不复发”的临床治愈突破。 当前乙肝治愈难度大,患者普遍花费数万元而无法根植,广生堂3亿乙肝患者X1万治疗费用,潜在空间不可想象!! 国际顶级学术背书验证含金量:AASLD年会将GST-HG131 II期数据列为“最新突破摘要”并作现场报告,凸显其数据创新性与临床价值已获全球肝病学界权威认可,为后续国际化商业
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光伏反内卷!太湖远大、北玻股份卡位核心配套线缆材料+玻璃设备,深度受益标的!
光伏行业反内卷取得实质性进展,协鑫集团董事长朱共山在央视《经济半小时》节目中确认“17家龙头企业基本都签字了,正在搭建联合体,争取年内完成”,这意味着光伏产业联合收储、减产从传言走向落地。随着反内卷政策持续深化,行业将加速淘汰落后产能,产业链价格有望企稳回升,技术领先企业将直接受益。太湖远大作为光伏电缆材料隐形冠军,北玻股份作为光伏玻璃深加工设备龙头,将迎来业绩与估值双提升。 一、光伏反内卷:从政策引导到企业落地,行业迎来拐点 1、政策层层加码,反内卷成为主旋律 2025年以来,光伏行业反内卷政
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交通强国最大增量!锦江在线/万集科技/大众交通:场景硬件运营共振,核心受益!
政策强力催化,车路云一体化建设进入加速期:工信部明确将智能网联汽车定位为新型工业化新质生产力核心方向,“十五五”规划编制及自动驾驶标准加快制定,为产业链带来确定性机遇。车路云一体化通过“车端-路侧-云端”协同,实现智能交通系统全局优化,已成为中国智能网联汽车发展的核心路径。 出行服务运营商(锦江在线/大众交通)率先受益于商业化落地:作为无人驾驶技术的“试验田”,出租车/网约车运营商凭借真实场景数据积累和规模化运营网络,在Robotaxi商业化进程中占据先机。无人化改造可降低约40%人工成本,提升
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【趣睡科技】寒潮催化睡眠经济!趣睡科技最新发布自发热床褥黑科技, 不插电自发热!
1、最强冷空气触发“保暖经济”爆发式需求:全国范围换季式降温直接刺激取暖家居产品消费升级,具备科技含量、安全舒适的智能取暖产品成为年轻中产群体御寒首选。趣睡科技最新发布,自发热黑科技被褥,凭借其创新研发的水暖毯、加热床垫等智能取暖产品,精准卡位高品质家居保暖赛道。 2、睡眠经济万亿赛道中的智能家居先锋:中国睡眠经济规模预计2030年突破1万亿元,趣睡科技以“科技提高体验”为核心,通过材料创新、结构创新、智能互联三大方向持续投入,将传统家居产品升级为智能健康管理终端,构建差异化竞争壁垒。 3、海外
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【台基股份】湖北国资最新重金收购!证券化+资源赋能,大功率半导体龙头迎爆发!
1、政策强绑定:湖北“三资改革”(资源资产化、资产证券化、资金杠杆化)核心是将国有资源转化为可交易、可增值的金融与产业资本,台基股份作为湖北国资控股的大功率半导体龙头,是湖北国资最新重金收购的科技公司,改革中“国有资产证券化”的核心载体,直接受益于集团资源注入与资本运作加速。 2、产业链补全:湖北国资旗下半导体资源(如武汉地区集成电路、功率器件资产)将通过台基平台实现“资源资产化-证券化”,填补台基在芯片设计、封装测试等环节的短板,强化“芯片-器件-模块”全产业链竞争力。 3、杠杆驱动成长:国有
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【一博科技】沐曦IPO过会!AI算力芯片核心PCB供应商,深度受益!
AI算力需求井喷,沐曦股份IPO开启算力芯片规模化征程。10月17日上交所公告,沐曦集成电路将于10月24日上会审议IPO,作为AI GPU/MCU赛道头部玩家,公司MX系列GPU已实现数据中心、AI推理场景量产,IPO融资将加速产能扩张与市场份额提升,成为算力芯片产业链关键增量。 一博科技是沐曦核心PCB供应商,深度绑定算力芯片“血管”环节。公司为沐曦AI算力芯片提供高速、高可靠性PCB解决方案,参与芯片早期设计协同,是沐曦模组化产品的重要配套商,将直接受益于沐曦IPO后的订单放量与技术迭代。
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【东方中科】量子测量产业化进程加速!国仪量子IPO辅导验收,东方中科深度绑定核心受益!
国仪量子作为量子测量领域国内领军者,IPO辅导验收(华泰联合)标志着量子科技赛道资本化进程加速。东方中科作为其核心测试服务合作伙伴,通过联合提供量子测量全链路解决方案,切入高壁垒、高增长的量子测试蓝海,实现“传统电子测试+量子科技测试”双轮驱动。短期看业务协同带来收入增量,长期看量子科技布局提升估值中枢,东方中科成为量子测试赛道最直接受益的测试服务平台。 一、国仪量子:量子测量“卖水人”,IPO开启量子科技产业化加速度 1、行业地位:量子精密测量的“国内标杆” 国仪量子成立于2016年,依托中科
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【一博科技】AMD AI芯片放量在即!深度绑定M1450-AI的全链路PCB服务商!
核心观点 1、AMD AI推理芯片开启规模化落地:甲骨文宣布2026下半年部署5万枚AMD M1450-AI芯片,明确将其定位为数据中心推理场景的核心算力载体,标志着AMD在AI算力领域的竞争力从“训练”向“推理”延伸,有望打破英伟达一家独大的格局。 2、一博科技是AMD“芯片-算力”链路的核心服务商:通过与AMD合作多年,一博提供高速PCB设计、SI/PI仿真分析+芯片测试板+客户参考板+PCBA一站式服务,深度嵌入AMD芯片从研发到市场化的关键环节,直接受益于M1450-AI的放量。 3、双
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2025-10-14 20:15:44
【豫园股份】培育钻石+黄金涨价周期核心受益!高黄金库存,弹性核心标的!
核心观点 1、不仅仅深入布局培育钻石,而且现货黄金价格突破4100美元/盎司,延续连续8周上涨态势,年内累计上涨超1500美元,黄金避险属性与货币属性双重凸显。 2、豫园股份黄金库存价值重估空间巨大:公司2025年半年报显示存货规模显著,其中珠宝时尚业务占比主导,金价上涨带来存货价值重估显著受益。 3、产品转型提升毛利率空间:公司积极从计克类产品向计件类产品转型,计件产品较同期上涨66%,毛利率已同比增长0.43个百分点。 4、细分赛道补充:不仅受益于黄金库存价值重估,更在培育钻石这一新兴赛道布
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豫园股份
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2025-10-13 21:32:52
冻结安世半导体催化国产替代,功率半导体迎确定性机遇!
荷兰政府冻结安世半导体(Nexperia)控制权事件,直接冲击全球功率半导体供应链稳定性——作为国内少数具备车规级、工业级功率半导体规模化供应能力的龙头,安世的“断供风险”倒逼国内客户加速寻找替代方案。在此背景下,富满微(GaN+MCU+综合方案)、华润微(IDM+车规级)、扬杰科技(分立器件+海外替代)、士兰微(IDM+新能源) 四家公司凭借差异化布局,成为功率半导体国产替代的核心受益标的。 一、催化事件:安世冻结引发供应链重构,国产替代迫在眉睫 安世半导体是全球第三大功率半导体厂商(2024
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2025-10-12 21:28:22
【敦煌种业】美国关税冲击大豆种子进口,核心受益标的!
核心观点 1、关税重构大豆种子供应链:美国对华加征100%关税,进口大豆种子成本暴涨50%-80%,国内种植户被迫转向本土供应,敦煌种业作为大豆种子龙头(大豆营收占比超30%),直接承接进口替代需求。 2、自有品种+育繁推一体化,构筑短期量价弹性:公司“敦豆”“陇豆”系列自有品种上半年销售增幅超35%,依托“一院六站”商业化育种体系,本土适应性、产量均优于进口品种,叠加价格上涨,大豆种子业务贡献利润增量超40%。 3、转基因研发筑牢长期壁垒:公司通过基因编辑、单倍体等现代生物技术加速转基因大豆储
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敦煌种业
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2025-10-09 21:25:33
Sora2颠覆建筑设计行业,Figma已暴涨400亿!矩阵股份、郑中设计业绩已双双爆发!
核心观点 1\Sora 2重构建筑设计底层逻辑:作为视频生成式AI的里程碑,Sora 2通过“文本→动态可视化→多模态叙事”的能力,彻底颠覆建筑设计“线性建模→后期渲染→静态汇报”的传统流程,将创意决策前置、可视化门槛清零,并通过物理准确性(三维空间理解)、同步音频生成、多镜头叙事一致性三大核心能力,推动建筑设计从“空间设计”向“场景模拟与情感传递”升级。 2\Figma大涨映射AI设计协同赛道价值:随着Sora2发布,Figma市值增长超60亿美元(400亿+人民币),验证了“设计工具+AI协
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