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2026-01-18 20:34:53
【新城市】城市更新核心标的:政策驱动万亿投资落地,深度受益!
住房和城乡建设部部长倪虹在《求是》杂志发表署名文章,明确指出城市更新是“稳投资、促消费的关键载体”,其实施将“带动数十万亿元的投资和消费”。这标志着城市发展从“增量扩张”全面转向“存量提质”,一个以系统性更新为主导的新时代正式开启。新城市:作为国内领先的城乡规划与工程设计企业,深度卡位城市更新全流程服务,将从这一国家级战略中核心受益,迎来订单与估值的双重提升。 一、顶层设计驱动,市场空间巨大且确定 政策已明确城市更新作为推动高质量发展的“综合性、系统性战略行动”。倪虹部长强调,“十五五”期间实施
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刺激内需2026年首要任务,“史上最长”春节假期点燃出行热情,酒旅有望爆发!!
"坚持内需主导,建设强大国内市场"是今年经济工作的首要重点任务,而实施财政金融协同促内需一揽子政策,是扩大有效需求、创新宏观调控的重要举措。 2026年春节放假安排,假期长达9天,成为“史上最长”春节假期。这一政策变化迅速点燃旅游市场,各大平台票务搜索量和春节出行热度显著攀升。市场普遍认为,超长假期将有效激发居民出游意愿,推动旅游消费从“恢复性增长”迈向“结构性繁荣”。A股市场中,在酒店、旅行社、目的地运营等关键环节具备核心卡位的上市公司,将迎来业绩与估值的双重提振。 一、行业β全面向好:最长假
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2026-01-14 19:29:34
马斯克第四篇章:储能创纪录增长!西典新朋核心供应商,深度绑定Megapack爆发在即!
特斯拉储能业务正以远超行业的速度狂奔,2025年全年装机量达46.7吉瓦时,同比增长48.7%,第四季度单季装机14.2吉瓦时再创新高。 这一增长由全球AI算力中心电力需求激增、电网级储能经济性凸显及特斯拉上海储能超级工厂产能释放共同驱动。中国供应链凭借规模制造与快速响应优势,已成为特斯拉Megapack全球扩张的核心支柱。西典新能作为电池连接系统(CCS)核心供应商,新朋股份作为电池箱体结构件独家供应商,将深度绑定这一增长曲线,业绩弹性巨大。 一、西典新能:储能“神经系统”核心,技术绑定增长
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2026-01-11 19:48:55
【长江材料】航天3D打印砂型铸造件龙头,火箭价值量占比超40%!
核心观点: 1、长江材料是3D打印砂型铸造材料隐形冠军,已明确供货航天领域。其3D打印砂直接用于航天,切入商业航天核心制造环节。在发动机铸造环节,3D打印砂价值量占比可达15%-25%,对应#单箭价值量500万-600万元。 2、商业航天降本增效的唯一路径是3D打印,以实现可回收与低成本发射。技术降本幅度高达90%,产业链迎来爆发奇点。调研显示,3D打印占单枚火箭价值量高达40%,成为商业航天最大增量环节。 3、长江材料的3D打印砂已明确供货航天领域供应商,用于航天部件的砂型铸造,对应价值量50
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泰晶科技官号重磅发布CPO晶振,相比传统晶振价值量增加100倍!
1、CPO差分晶振具有高技术含量、高难度等特征,单晶振价值量为30元~50元,相比公司传统CMOS晶振价值量0.5元,#价值量提升100倍。 CPO 光模块需要156.25MHz/312.5MHz 高频时钟,支持 PAM4 调制技术,确保高速信号完整性和低误码率。 抖动要求从传统的 3-5ps 降至0.2-0.6ps 甚至飞秒级(50-200fs),直接影响信号传输质量和系统可靠性。 频率稳定性要求从 ±20ppm 提升至 **±5-10ppm**,部分高端型号达 ±1ppm 以下。 2、1月8
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【维信诺】脑机技术专利与Neuralink同源,对标嘉事堂补涨预期极大!
当前脑机板块持续爆发,嘉事堂、创新医疗、南京熊猫等龙头已三连板,产业处于爆发前夕! 产业拐点已至:全球脑机接口(BCI)领军企业Neuralink创始人埃隆·马斯克于2026年初正式宣布,公司将于年内启动脑机接口设备的大规模生产,并推进几乎完全自动化的手术方案。这一宣言标志着侵入式脑机接口技术正式从临床验证阶段迈向商业化与规模化应用的新纪元。 维信诺:技术路径与Neuralink同源,稀缺的“侵入式+显示交互”双轨布局者:公司不仅拥有与Neuralink技术同源的侵入式脑机接口核心发明专利(CN
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嘉事堂强脑康复训练总代理,脑机中的再升科技
1、嘉事堂是强脑科技康复训练总代理。嘉事堂子公司嘉事国润与强脑科技全面合作,业务已在全国范围内铺开。 2、嘉事堂控股股东光大集团,是强脑科技A轮领投公司,嘉事堂为光大集团医疗健康板块唯一上市公司。此前光大集团已经帮嘉事堂与强脑科技合作牵线,后续加大合作预期极大,甚至不排除注入预期! 正如商业航天的演绎路径“SpaceX”龙头股、人形机器人龙头“宇树科技”龙头股,脑机最后的爆点一定是全球龙头“强脑科技”,而A股与强脑科技合作最深入的就是嘉事堂。 强脑非侵入式仿生手的原理是采用非侵入式生物电感应电极
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2025-12-29 19:36:16
中岩大地与束研聚创战略合作,切入千亿级核聚变关键领域
今日盘后,中岩大地新增可控核聚变概念。核电/核聚变基建岩土工程,聚变建设最重要的环节之一,难度大、门槛高,是中岩大地重点开拓的第二增长曲线,市场空间可达千亿级每年! 今年可控核聚变板块涨幅高达94%,中岩大地年内跌幅36%,仅补涨就有翻倍空间! 近日,北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“中岩大地”)与四川束研聚创科技有限公司(以下简称“束研聚创”)正式签署战略合作协议。中岩大地积极响应国家政策导向,计划通过“投资 + 合资”双重模式战略布局可控核聚变领域,携手开拓可控核聚变产业新蓝海。 中岩
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2025-12-25 01:06:27
❗️重视学习时报新名词,柔性生产数字化转型最重要的方向
说起本年度最重磅的投资风向标,毫无疑问是学习日报,贯穿整个四季度的投资主线,就是从学习时报开始强调“内需”、“投资”开始。 今日盘后,学习时报发表重要文章何为“柔性生产”? 并下结论:柔性生产,是成为产业数字化转型的重要方向;同时利用人工智能等技术构建的柔性生产线可以快速切换产品种类与工艺,缩短产品上市周期,从而激活潜在消费场景。 所以,柔性生产就是人工智能+生成端结合,满足日益增长的个性化消费需求最好载体! #柔性生产相关公司(实锤版) 学习时报12月24日发文,何为“柔性生产”指出通过广泛应
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海程邦达卡位海南海关最高信用等级,官号实锤填补海南跨境电商、跨境出口空白!
海南封关运作引爆史诗级行情,物流供应链是政策红利传导的“主动脉”。 作为幕后支撑整个自贸港商贸流通体系的核心物流服务商,公司拥有海南海关最高信用等级,填补了海南跨境电商空白。 海程邦达官方实锤填补海南跨境电商空白 零关税”政策全面升级,企业为享受税收红利,必然将原料、设备、半成品的采购与仓储向海南迁移,这将直接刺激国际空海运、保税仓储、报关清关等跨境物流业务量激增。 海程邦达提供的从海外头程运输、口岸清关、岛内运输到保税仓运营的一站式解决方案,正是该模式顺畅运行的关键。 此认证不仅能帮助企业提升
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2025-12-16 20:22:20
NASA下一代飞船材料,卫星轻量化、抗辐射核心,UHMWPE代铝迎来巨大增量
根据NASA官网显示,其下一代猎户座飞船采用多层UHMWPE纤维编织的防辐射衬里,可吸收99.9%的宇宙射线(较传统铝板减重83%)。 1⃣商业航天的核心是降本,卫星降本的核心是减重。据悉,#卫星每减重20公斤可节省发射成本约800万元。 2⃣UHMWPE纤维凭借高强度、低密度、耐辐射等特性被认为是航天工程的重要战略物资,被广泛应用于卫星结构件、防辐射罩、天线等部件中,是最理想的轻量化材料。 3⃣以防辐射材料为例,NASA将于明年2月发射下一代猎户座飞船,UHMWPE内衬将替代传统铝材,#吸收9
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SiRNA“减脂增肌”新纪元开启!Wave数据引爆千亿赛道,国产供应链核心标的迎来爆发
核心观点: 1、“减脂增肌”疗效验证,小核酸药物开启肥胖治疗新纪元:2025年12月8日,Wave Life Sciences公布其靶向INHBE的siRNA药物WVE-007一期临床(INLIGHT)最新数据,单次皮下注射240mg后第12周,实现安慰剂校正后总脂肪减少4.0%,内脏脂肪减少9.2%,同时瘦体重(肌肉)增加0.9%。该数据首次在临床上证实了“减脂不减肌”甚至“减脂增肌”的可能性,直击当前GLP-1类药物导致肌肉流失的核心痛点。受此里程碑数据驱动,Wave股价单日暴涨147%,市
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【合兴包装】“馆长”直播引爆两岸消费,旺旺直播带货核心受益标的,供应链价值迎来爆发!
1、事件驱动明确,流量预期强劲:台湾头部网红“馆长”(陈之汉)已敲定于12月27日在厦门进行其大陆抖音直播首秀,并将旺旺集团产品作为重点带货品类,初期备货量从5万件追加至8万件仍引发大陆网友“看不起谁”的热议,市场对直播流量与销售转化抱有超预期期待。此事件不仅是商业行为,更被市场解读为两岸产业与文化融合的积极信号,具备独特情绪与题材溢价。 2、核心受益逻辑清晰,业绩传导路径直接:直播电商的核心竞争已从流量转向供应链的效率与品质。旺旺产品销量的爆发式增长,将直接、快速地向上游包装供应链传导订单。合
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【龙江交通】俄罗斯免签旅游+冰雪经济核心标的!双重催化引爆交通需求,预期差极大!
催化1:据央视新闻消息,总台记者当地时间12月1日获悉,根据俄罗斯总统普京当天签署的命令,中国公民至2026年9月14日(含14日)前可免签证以旅游和商务目的前往俄罗斯。免签天数为30天。龙江交通作为连接哈尔滨至俄罗斯边境口岸的主要通道,公司旗下哈大高速等路段车流量将明显提升。 催化2:首届黑龙江省冰雪运动超级联赛(冰超)将于2025年12月至2026年3月举行,覆盖全省13个地市、千场赛事,预计吸引超千万游客参与。龙江交通作为黑龙江省唯一高速公路上市公司,凭借其哈大高速核心路产、全省最大出租车
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2025-11-30 19:42:22
爆满!断货、补货,断货、再补货…《疯狂动物城2》火到破影史纪录
《疯狂动物城2》还没上映 大家就预测时隔九年重出江湖的 “狐兔组合”一定会很猛 但没想到会这么猛! 单日票房破7亿 成为中国影史进口动画票房冠军 据灯塔专业版,截至11月29日22时,《疯狂动物城2》单日票房已突破7亿。该影片超过《复仇者联盟4:终局之战》,成为中国内地影史进口片单日票房冠军,同时也是非春节档影片单日票房冠军。截至11月30日0时,该影片票房已突破16亿,超过第一部《疯狂动物城》15.40亿的票房成绩,成为中国影史进口动画票房冠军。 据中国新闻网报道,作为迪士尼最为成功的动画作品
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【新城市】城市更新核心标的:政策驱动万亿投资落地,深度受益!
住房和城乡建设部部长倪虹在《求是》杂志发表署名文章,明确指出城市更新是“稳投资、促消费的关键载体”,其实施将“带动数十万亿元的投资和消费”。这标志着城市发展从“增量扩张”全面转向“存量提质”,一个以系统性更新为主导的新时代正式开启。新城市:作为国内领先的城乡规划与工程设计企业,深度卡位城市更新全流程服务,将从这一国家级战略中核心受益,迎来订单与估值的双重提升。 一、顶层设计驱动,市场空间巨大且确定 政策已明确城市更新作为推动高质量发展的“综合性、系统性战略行动”。倪虹部长强调,“十五五”期间实施
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刺激内需2026年首要任务,“史上最长”春节假期点燃出行热情,酒旅有望爆发!!
"坚持内需主导,建设强大国内市场"是今年经济工作的首要重点任务,而实施财政金融协同促内需一揽子政策,是扩大有效需求、创新宏观调控的重要举措。 2026年春节放假安排,假期长达9天,成为“史上最长”春节假期。这一政策变化迅速点燃旅游市场,各大平台票务搜索量和春节出行热度显著攀升。市场普遍认为,超长假期将有效激发居民出游意愿,推动旅游消费从“恢复性增长”迈向“结构性繁荣”。A股市场中,在酒店、旅行社、目的地运营等关键环节具备核心卡位的上市公司,将迎来业绩与估值的双重提振。 一、行业β全面向好:最长假
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马斯克第四篇章:储能创纪录增长!西典新朋核心供应商,深度绑定Megapack爆发在即!
特斯拉储能业务正以远超行业的速度狂奔,2025年全年装机量达46.7吉瓦时,同比增长48.7%,第四季度单季装机14.2吉瓦时再创新高。 这一增长由全球AI算力中心电力需求激增、电网级储能经济性凸显及特斯拉上海储能超级工厂产能释放共同驱动。中国供应链凭借规模制造与快速响应优势,已成为特斯拉Megapack全球扩张的核心支柱。西典新能作为电池连接系统(CCS)核心供应商,新朋股份作为电池箱体结构件独家供应商,将深度绑定这一增长曲线,业绩弹性巨大。 一、西典新能:储能“神经系统”核心,技术绑定增长
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【长江材料】航天3D打印砂型铸造件龙头,火箭价值量占比超40%!
核心观点: 1、长江材料是3D打印砂型铸造材料隐形冠军,已明确供货航天领域。其3D打印砂直接用于航天,切入商业航天核心制造环节。在发动机铸造环节,3D打印砂价值量占比可达15%-25%,对应#单箭价值量500万-600万元。 2、商业航天降本增效的唯一路径是3D打印,以实现可回收与低成本发射。技术降本幅度高达90%,产业链迎来爆发奇点。调研显示,3D打印占单枚火箭价值量高达40%,成为商业航天最大增量环节。 3、长江材料的3D打印砂已明确供货航天领域供应商,用于航天部件的砂型铸造,对应价值量50
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泰晶科技官号重磅发布CPO晶振,相比传统晶振价值量增加100倍!
1、CPO差分晶振具有高技术含量、高难度等特征,单晶振价值量为30元~50元,相比公司传统CMOS晶振价值量0.5元,#价值量提升100倍。 CPO 光模块需要156.25MHz/312.5MHz 高频时钟,支持 PAM4 调制技术,确保高速信号完整性和低误码率。 抖动要求从传统的 3-5ps 降至0.2-0.6ps 甚至飞秒级(50-200fs),直接影响信号传输质量和系统可靠性。 频率稳定性要求从 ±20ppm 提升至 **±5-10ppm**,部分高端型号达 ±1ppm 以下。 2、1月8
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【维信诺】脑机技术专利与Neuralink同源,对标嘉事堂补涨预期极大!
当前脑机板块持续爆发,嘉事堂、创新医疗、南京熊猫等龙头已三连板,产业处于爆发前夕! 产业拐点已至:全球脑机接口(BCI)领军企业Neuralink创始人埃隆·马斯克于2026年初正式宣布,公司将于年内启动脑机接口设备的大规模生产,并推进几乎完全自动化的手术方案。这一宣言标志着侵入式脑机接口技术正式从临床验证阶段迈向商业化与规模化应用的新纪元。 维信诺:技术路径与Neuralink同源,稀缺的“侵入式+显示交互”双轨布局者:公司不仅拥有与Neuralink技术同源的侵入式脑机接口核心发明专利(CN
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嘉事堂强脑康复训练总代理,脑机中的再升科技
1、嘉事堂是强脑科技康复训练总代理。嘉事堂子公司嘉事国润与强脑科技全面合作,业务已在全国范围内铺开。 2、嘉事堂控股股东光大集团,是强脑科技A轮领投公司,嘉事堂为光大集团医疗健康板块唯一上市公司。此前光大集团已经帮嘉事堂与强脑科技合作牵线,后续加大合作预期极大,甚至不排除注入预期! 正如商业航天的演绎路径“SpaceX”龙头股、人形机器人龙头“宇树科技”龙头股,脑机最后的爆点一定是全球龙头“强脑科技”,而A股与强脑科技合作最深入的就是嘉事堂。 强脑非侵入式仿生手的原理是采用非侵入式生物电感应电极
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中岩大地与束研聚创战略合作,切入千亿级核聚变关键领域
今日盘后,中岩大地新增可控核聚变概念。核电/核聚变基建岩土工程,聚变建设最重要的环节之一,难度大、门槛高,是中岩大地重点开拓的第二增长曲线,市场空间可达千亿级每年! 今年可控核聚变板块涨幅高达94%,中岩大地年内跌幅36%,仅补涨就有翻倍空间! 近日,北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“中岩大地”)与四川束研聚创科技有限公司(以下简称“束研聚创”)正式签署战略合作协议。中岩大地积极响应国家政策导向,计划通过“投资 + 合资”双重模式战略布局可控核聚变领域,携手开拓可控核聚变产业新蓝海。 中岩
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❗️重视学习时报新名词,柔性生产数字化转型最重要的方向
说起本年度最重磅的投资风向标,毫无疑问是学习日报,贯穿整个四季度的投资主线,就是从学习时报开始强调“内需”、“投资”开始。 今日盘后,学习时报发表重要文章何为“柔性生产”? 并下结论:柔性生产,是成为产业数字化转型的重要方向;同时利用人工智能等技术构建的柔性生产线可以快速切换产品种类与工艺,缩短产品上市周期,从而激活潜在消费场景。 所以,柔性生产就是人工智能+生成端结合,满足日益增长的个性化消费需求最好载体! #柔性生产相关公司(实锤版) 学习时报12月24日发文,何为“柔性生产”指出通过广泛应
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海程邦达卡位海南海关最高信用等级,官号实锤填补海南跨境电商、跨境出口空白!
海南封关运作引爆史诗级行情,物流供应链是政策红利传导的“主动脉”。 作为幕后支撑整个自贸港商贸流通体系的核心物流服务商,公司拥有海南海关最高信用等级,填补了海南跨境电商空白。 海程邦达官方实锤填补海南跨境电商空白 零关税”政策全面升级,企业为享受税收红利,必然将原料、设备、半成品的采购与仓储向海南迁移,这将直接刺激国际空海运、保税仓储、报关清关等跨境物流业务量激增。 海程邦达提供的从海外头程运输、口岸清关、岛内运输到保税仓运营的一站式解决方案,正是该模式顺畅运行的关键。 此认证不仅能帮助企业提升
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NASA下一代飞船材料,卫星轻量化、抗辐射核心,UHMWPE代铝迎来巨大增量
根据NASA官网显示,其下一代猎户座飞船采用多层UHMWPE纤维编织的防辐射衬里,可吸收99.9%的宇宙射线(较传统铝板减重83%)。 1⃣商业航天的核心是降本,卫星降本的核心是减重。据悉,#卫星每减重20公斤可节省发射成本约800万元。 2⃣UHMWPE纤维凭借高强度、低密度、耐辐射等特性被认为是航天工程的重要战略物资,被广泛应用于卫星结构件、防辐射罩、天线等部件中,是最理想的轻量化材料。 3⃣以防辐射材料为例,NASA将于明年2月发射下一代猎户座飞船,UHMWPE内衬将替代传统铝材,#吸收9
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SiRNA“减脂增肌”新纪元开启!Wave数据引爆千亿赛道,国产供应链核心标的迎来爆发
核心观点: 1、“减脂增肌”疗效验证,小核酸药物开启肥胖治疗新纪元:2025年12月8日,Wave Life Sciences公布其靶向INHBE的siRNA药物WVE-007一期临床(INLIGHT)最新数据,单次皮下注射240mg后第12周,实现安慰剂校正后总脂肪减少4.0%,内脏脂肪减少9.2%,同时瘦体重(肌肉)增加0.9%。该数据首次在临床上证实了“减脂不减肌”甚至“减脂增肌”的可能性,直击当前GLP-1类药物导致肌肉流失的核心痛点。受此里程碑数据驱动,Wave股价单日暴涨147%,市
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【合兴包装】“馆长”直播引爆两岸消费,旺旺直播带货核心受益标的,供应链价值迎来爆发!
1、事件驱动明确,流量预期强劲:台湾头部网红“馆长”(陈之汉)已敲定于12月27日在厦门进行其大陆抖音直播首秀,并将旺旺集团产品作为重点带货品类,初期备货量从5万件追加至8万件仍引发大陆网友“看不起谁”的热议,市场对直播流量与销售转化抱有超预期期待。此事件不仅是商业行为,更被市场解读为两岸产业与文化融合的积极信号,具备独特情绪与题材溢价。 2、核心受益逻辑清晰,业绩传导路径直接:直播电商的核心竞争已从流量转向供应链的效率与品质。旺旺产品销量的爆发式增长,将直接、快速地向上游包装供应链传导订单。合
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【龙江交通】俄罗斯免签旅游+冰雪经济核心标的!双重催化引爆交通需求,预期差极大!
催化1:据央视新闻消息,总台记者当地时间12月1日获悉,根据俄罗斯总统普京当天签署的命令,中国公民至2026年9月14日(含14日)前可免签证以旅游和商务目的前往俄罗斯。免签天数为30天。龙江交通作为连接哈尔滨至俄罗斯边境口岸的主要通道,公司旗下哈大高速等路段车流量将明显提升。 催化2:首届黑龙江省冰雪运动超级联赛(冰超)将于2025年12月至2026年3月举行,覆盖全省13个地市、千场赛事,预计吸引超千万游客参与。龙江交通作为黑龙江省唯一高速公路上市公司,凭借其哈大高速核心路产、全省最大出租车
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爆满!断货、补货,断货、再补货…《疯狂动物城2》火到破影史纪录
《疯狂动物城2》还没上映 大家就预测时隔九年重出江湖的 “狐兔组合”一定会很猛 但没想到会这么猛! 单日票房破7亿 成为中国影史进口动画票房冠军 据灯塔专业版,截至11月29日22时,《疯狂动物城2》单日票房已突破7亿。该影片超过《复仇者联盟4:终局之战》,成为中国内地影史进口片单日票房冠军,同时也是非春节档影片单日票房冠军。截至11月30日0时,该影片票房已突破16亿,超过第一部《疯狂动物城》15.40亿的票房成绩,成为中国影史进口动画票房冠军。 据中国新闻网报道,作为迪士尼最为成功的动画作品
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2026-01-18 20:34:53
【新城市】城市更新核心标的:政策驱动万亿投资落地,深度受益!
住房和城乡建设部部长倪虹在《求是》杂志发表署名文章,明确指出城市更新是“稳投资、促消费的关键载体”,其实施将“带动数十万亿元的投资和消费”。这标志着城市发展从“增量扩张”全面转向“存量提质”,一个以系统性更新为主导的新时代正式开启。新城市:作为国内领先的城乡规划与工程设计企业,深度卡位城市更新全流程服务,将从这一国家级战略中核心受益,迎来订单与估值的双重提升。 一、顶层设计驱动,市场空间巨大且确定 政策已明确城市更新作为推动高质量发展的“综合性、系统性战略行动”。倪虹部长强调,“十五五”期间实施
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刺激内需2026年首要任务,“史上最长”春节假期点燃出行热情,酒旅有望爆发!!
"坚持内需主导,建设强大国内市场"是今年经济工作的首要重点任务,而实施财政金融协同促内需一揽子政策,是扩大有效需求、创新宏观调控的重要举措。 2026年春节放假安排,假期长达9天,成为“史上最长”春节假期。这一政策变化迅速点燃旅游市场,各大平台票务搜索量和春节出行热度显著攀升。市场普遍认为,超长假期将有效激发居民出游意愿,推动旅游消费从“恢复性增长”迈向“结构性繁荣”。A股市场中,在酒店、旅行社、目的地运营等关键环节具备核心卡位的上市公司,将迎来业绩与估值的双重提振。 一、行业β全面向好:最长假
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马斯克第四篇章:储能创纪录增长!西典新朋核心供应商,深度绑定Megapack爆发在即!
特斯拉储能业务正以远超行业的速度狂奔,2025年全年装机量达46.7吉瓦时,同比增长48.7%,第四季度单季装机14.2吉瓦时再创新高。 这一增长由全球AI算力中心电力需求激增、电网级储能经济性凸显及特斯拉上海储能超级工厂产能释放共同驱动。中国供应链凭借规模制造与快速响应优势,已成为特斯拉Megapack全球扩张的核心支柱。西典新能作为电池连接系统(CCS)核心供应商,新朋股份作为电池箱体结构件独家供应商,将深度绑定这一增长曲线,业绩弹性巨大。 一、西典新能:储能“神经系统”核心,技术绑定增长
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【长江材料】航天3D打印砂型铸造件龙头,火箭价值量占比超40%!
核心观点: 1、长江材料是3D打印砂型铸造材料隐形冠军,已明确供货航天领域。其3D打印砂直接用于航天,切入商业航天核心制造环节。在发动机铸造环节,3D打印砂价值量占比可达15%-25%,对应#单箭价值量500万-600万元。 2、商业航天降本增效的唯一路径是3D打印,以实现可回收与低成本发射。技术降本幅度高达90%,产业链迎来爆发奇点。调研显示,3D打印占单枚火箭价值量高达40%,成为商业航天最大增量环节。 3、长江材料的3D打印砂已明确供货航天领域供应商,用于航天部件的砂型铸造,对应价值量50
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泰晶科技官号重磅发布CPO晶振,相比传统晶振价值量增加100倍!
1、CPO差分晶振具有高技术含量、高难度等特征,单晶振价值量为30元~50元,相比公司传统CMOS晶振价值量0.5元,#价值量提升100倍。 CPO 光模块需要156.25MHz/312.5MHz 高频时钟,支持 PAM4 调制技术,确保高速信号完整性和低误码率。 抖动要求从传统的 3-5ps 降至0.2-0.6ps 甚至飞秒级(50-200fs),直接影响信号传输质量和系统可靠性。 频率稳定性要求从 ±20ppm 提升至 **±5-10ppm**,部分高端型号达 ±1ppm 以下。 2、1月8
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【维信诺】脑机技术专利与Neuralink同源,对标嘉事堂补涨预期极大!
当前脑机板块持续爆发,嘉事堂、创新医疗、南京熊猫等龙头已三连板,产业处于爆发前夕! 产业拐点已至:全球脑机接口(BCI)领军企业Neuralink创始人埃隆·马斯克于2026年初正式宣布,公司将于年内启动脑机接口设备的大规模生产,并推进几乎完全自动化的手术方案。这一宣言标志着侵入式脑机接口技术正式从临床验证阶段迈向商业化与规模化应用的新纪元。 维信诺:技术路径与Neuralink同源,稀缺的“侵入式+显示交互”双轨布局者:公司不仅拥有与Neuralink技术同源的侵入式脑机接口核心发明专利(CN
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嘉事堂强脑康复训练总代理,脑机中的再升科技
1、嘉事堂是强脑科技康复训练总代理。嘉事堂子公司嘉事国润与强脑科技全面合作,业务已在全国范围内铺开。 2、嘉事堂控股股东光大集团,是强脑科技A轮领投公司,嘉事堂为光大集团医疗健康板块唯一上市公司。此前光大集团已经帮嘉事堂与强脑科技合作牵线,后续加大合作预期极大,甚至不排除注入预期! 正如商业航天的演绎路径“SpaceX”龙头股、人形机器人龙头“宇树科技”龙头股,脑机最后的爆点一定是全球龙头“强脑科技”,而A股与强脑科技合作最深入的就是嘉事堂。 强脑非侵入式仿生手的原理是采用非侵入式生物电感应电极
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中岩大地与束研聚创战略合作,切入千亿级核聚变关键领域
今日盘后,中岩大地新增可控核聚变概念。核电/核聚变基建岩土工程,聚变建设最重要的环节之一,难度大、门槛高,是中岩大地重点开拓的第二增长曲线,市场空间可达千亿级每年! 今年可控核聚变板块涨幅高达94%,中岩大地年内跌幅36%,仅补涨就有翻倍空间! 近日,北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“中岩大地”)与四川束研聚创科技有限公司(以下简称“束研聚创”)正式签署战略合作协议。中岩大地积极响应国家政策导向,计划通过“投资 + 合资”双重模式战略布局可控核聚变领域,携手开拓可控核聚变产业新蓝海。 中岩
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❗️重视学习时报新名词,柔性生产数字化转型最重要的方向
说起本年度最重磅的投资风向标,毫无疑问是学习日报,贯穿整个四季度的投资主线,就是从学习时报开始强调“内需”、“投资”开始。 今日盘后,学习时报发表重要文章何为“柔性生产”? 并下结论:柔性生产,是成为产业数字化转型的重要方向;同时利用人工智能等技术构建的柔性生产线可以快速切换产品种类与工艺,缩短产品上市周期,从而激活潜在消费场景。 所以,柔性生产就是人工智能+生成端结合,满足日益增长的个性化消费需求最好载体! #柔性生产相关公司(实锤版) 学习时报12月24日发文,何为“柔性生产”指出通过广泛应
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海程邦达卡位海南海关最高信用等级,官号实锤填补海南跨境电商、跨境出口空白!
海南封关运作引爆史诗级行情,物流供应链是政策红利传导的“主动脉”。 作为幕后支撑整个自贸港商贸流通体系的核心物流服务商,公司拥有海南海关最高信用等级,填补了海南跨境电商空白。 海程邦达官方实锤填补海南跨境电商空白 零关税”政策全面升级,企业为享受税收红利,必然将原料、设备、半成品的采购与仓储向海南迁移,这将直接刺激国际空海运、保税仓储、报关清关等跨境物流业务量激增。 海程邦达提供的从海外头程运输、口岸清关、岛内运输到保税仓运营的一站式解决方案,正是该模式顺畅运行的关键。 此认证不仅能帮助企业提升
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NASA下一代飞船材料,卫星轻量化、抗辐射核心,UHMWPE代铝迎来巨大增量
根据NASA官网显示,其下一代猎户座飞船采用多层UHMWPE纤维编织的防辐射衬里,可吸收99.9%的宇宙射线(较传统铝板减重83%)。 1⃣商业航天的核心是降本,卫星降本的核心是减重。据悉,#卫星每减重20公斤可节省发射成本约800万元。 2⃣UHMWPE纤维凭借高强度、低密度、耐辐射等特性被认为是航天工程的重要战略物资,被广泛应用于卫星结构件、防辐射罩、天线等部件中,是最理想的轻量化材料。 3⃣以防辐射材料为例,NASA将于明年2月发射下一代猎户座飞船,UHMWPE内衬将替代传统铝材,#吸收9
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SiRNA“减脂增肌”新纪元开启!Wave数据引爆千亿赛道,国产供应链核心标的迎来爆发
核心观点: 1、“减脂增肌”疗效验证,小核酸药物开启肥胖治疗新纪元:2025年12月8日,Wave Life Sciences公布其靶向INHBE的siRNA药物WVE-007一期临床(INLIGHT)最新数据,单次皮下注射240mg后第12周,实现安慰剂校正后总脂肪减少4.0%,内脏脂肪减少9.2%,同时瘦体重(肌肉)增加0.9%。该数据首次在临床上证实了“减脂不减肌”甚至“减脂增肌”的可能性,直击当前GLP-1类药物导致肌肉流失的核心痛点。受此里程碑数据驱动,Wave股价单日暴涨147%,市
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【合兴包装】“馆长”直播引爆两岸消费,旺旺直播带货核心受益标的,供应链价值迎来爆发!
1、事件驱动明确,流量预期强劲:台湾头部网红“馆长”(陈之汉)已敲定于12月27日在厦门进行其大陆抖音直播首秀,并将旺旺集团产品作为重点带货品类,初期备货量从5万件追加至8万件仍引发大陆网友“看不起谁”的热议,市场对直播流量与销售转化抱有超预期期待。此事件不仅是商业行为,更被市场解读为两岸产业与文化融合的积极信号,具备独特情绪与题材溢价。 2、核心受益逻辑清晰,业绩传导路径直接:直播电商的核心竞争已从流量转向供应链的效率与品质。旺旺产品销量的爆发式增长,将直接、快速地向上游包装供应链传导订单。合
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【龙江交通】俄罗斯免签旅游+冰雪经济核心标的!双重催化引爆交通需求,预期差极大!
催化1:据央视新闻消息,总台记者当地时间12月1日获悉,根据俄罗斯总统普京当天签署的命令,中国公民至2026年9月14日(含14日)前可免签证以旅游和商务目的前往俄罗斯。免签天数为30天。龙江交通作为连接哈尔滨至俄罗斯边境口岸的主要通道,公司旗下哈大高速等路段车流量将明显提升。 催化2:首届黑龙江省冰雪运动超级联赛(冰超)将于2025年12月至2026年3月举行,覆盖全省13个地市、千场赛事,预计吸引超千万游客参与。龙江交通作为黑龙江省唯一高速公路上市公司,凭借其哈大高速核心路产、全省最大出租车
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爆满!断货、补货,断货、再补货…《疯狂动物城2》火到破影史纪录
《疯狂动物城2》还没上映 大家就预测时隔九年重出江湖的 “狐兔组合”一定会很猛 但没想到会这么猛! 单日票房破7亿 成为中国影史进口动画票房冠军 据灯塔专业版,截至11月29日22时,《疯狂动物城2》单日票房已突破7亿。该影片超过《复仇者联盟4:终局之战》,成为中国内地影史进口片单日票房冠军,同时也是非春节档影片单日票房冠军。截至11月30日0时,该影片票房已突破16亿,超过第一部《疯狂动物城》15.40亿的票房成绩,成为中国影史进口动画票房冠军。 据中国新闻网报道,作为迪士尼最为成功的动画作品
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【新城市】城市更新核心标的:政策驱动万亿投资落地,深度受益!
住房和城乡建设部部长倪虹在《求是》杂志发表署名文章,明确指出城市更新是“稳投资、促消费的关键载体”,其实施将“带动数十万亿元的投资和消费”。这标志着城市发展从“增量扩张”全面转向“存量提质”,一个以系统性更新为主导的新时代正式开启。新城市:作为国内领先的城乡规划与工程设计企业,深度卡位城市更新全流程服务,将从这一国家级战略中核心受益,迎来订单与估值的双重提升。 一、顶层设计驱动,市场空间巨大且确定 政策已明确城市更新作为推动高质量发展的“综合性、系统性战略行动”。倪虹部长强调,“十五五”期间实施
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刺激内需2026年首要任务,“史上最长”春节假期点燃出行热情,酒旅有望爆发!!
"坚持内需主导,建设强大国内市场"是今年经济工作的首要重点任务,而实施财政金融协同促内需一揽子政策,是扩大有效需求、创新宏观调控的重要举措。 2026年春节放假安排,假期长达9天,成为“史上最长”春节假期。这一政策变化迅速点燃旅游市场,各大平台票务搜索量和春节出行热度显著攀升。市场普遍认为,超长假期将有效激发居民出游意愿,推动旅游消费从“恢复性增长”迈向“结构性繁荣”。A股市场中,在酒店、旅行社、目的地运营等关键环节具备核心卡位的上市公司,将迎来业绩与估值的双重提振。 一、行业β全面向好:最长假
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马斯克第四篇章:储能创纪录增长!西典新朋核心供应商,深度绑定Megapack爆发在即!
特斯拉储能业务正以远超行业的速度狂奔,2025年全年装机量达46.7吉瓦时,同比增长48.7%,第四季度单季装机14.2吉瓦时再创新高。 这一增长由全球AI算力中心电力需求激增、电网级储能经济性凸显及特斯拉上海储能超级工厂产能释放共同驱动。中国供应链凭借规模制造与快速响应优势,已成为特斯拉Megapack全球扩张的核心支柱。西典新能作为电池连接系统(CCS)核心供应商,新朋股份作为电池箱体结构件独家供应商,将深度绑定这一增长曲线,业绩弹性巨大。 一、西典新能:储能“神经系统”核心,技术绑定增长
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【长江材料】航天3D打印砂型铸造件龙头,火箭价值量占比超40%!
核心观点: 1、长江材料是3D打印砂型铸造材料隐形冠军,已明确供货航天领域。其3D打印砂直接用于航天,切入商业航天核心制造环节。在发动机铸造环节,3D打印砂价值量占比可达15%-25%,对应#单箭价值量500万-600万元。 2、商业航天降本增效的唯一路径是3D打印,以实现可回收与低成本发射。技术降本幅度高达90%,产业链迎来爆发奇点。调研显示,3D打印占单枚火箭价值量高达40%,成为商业航天最大增量环节。 3、长江材料的3D打印砂已明确供货航天领域供应商,用于航天部件的砂型铸造,对应价值量50
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泰晶科技官号重磅发布CPO晶振,相比传统晶振价值量增加100倍!
1、CPO差分晶振具有高技术含量、高难度等特征,单晶振价值量为30元~50元,相比公司传统CMOS晶振价值量0.5元,#价值量提升100倍。 CPO 光模块需要156.25MHz/312.5MHz 高频时钟,支持 PAM4 调制技术,确保高速信号完整性和低误码率。 抖动要求从传统的 3-5ps 降至0.2-0.6ps 甚至飞秒级(50-200fs),直接影响信号传输质量和系统可靠性。 频率稳定性要求从 ±20ppm 提升至 **±5-10ppm**,部分高端型号达 ±1ppm 以下。 2、1月8
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【维信诺】脑机技术专利与Neuralink同源,对标嘉事堂补涨预期极大!
当前脑机板块持续爆发,嘉事堂、创新医疗、南京熊猫等龙头已三连板,产业处于爆发前夕! 产业拐点已至:全球脑机接口(BCI)领军企业Neuralink创始人埃隆·马斯克于2026年初正式宣布,公司将于年内启动脑机接口设备的大规模生产,并推进几乎完全自动化的手术方案。这一宣言标志着侵入式脑机接口技术正式从临床验证阶段迈向商业化与规模化应用的新纪元。 维信诺:技术路径与Neuralink同源,稀缺的“侵入式+显示交互”双轨布局者:公司不仅拥有与Neuralink技术同源的侵入式脑机接口核心发明专利(CN
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嘉事堂强脑康复训练总代理,脑机中的再升科技
1、嘉事堂是强脑科技康复训练总代理。嘉事堂子公司嘉事国润与强脑科技全面合作,业务已在全国范围内铺开。 2、嘉事堂控股股东光大集团,是强脑科技A轮领投公司,嘉事堂为光大集团医疗健康板块唯一上市公司。此前光大集团已经帮嘉事堂与强脑科技合作牵线,后续加大合作预期极大,甚至不排除注入预期! 正如商业航天的演绎路径“SpaceX”龙头股、人形机器人龙头“宇树科技”龙头股,脑机最后的爆点一定是全球龙头“强脑科技”,而A股与强脑科技合作最深入的就是嘉事堂。 强脑非侵入式仿生手的原理是采用非侵入式生物电感应电极
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中岩大地与束研聚创战略合作,切入千亿级核聚变关键领域
今日盘后,中岩大地新增可控核聚变概念。核电/核聚变基建岩土工程,聚变建设最重要的环节之一,难度大、门槛高,是中岩大地重点开拓的第二增长曲线,市场空间可达千亿级每年! 今年可控核聚变板块涨幅高达94%,中岩大地年内跌幅36%,仅补涨就有翻倍空间! 近日,北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“中岩大地”)与四川束研聚创科技有限公司(以下简称“束研聚创”)正式签署战略合作协议。中岩大地积极响应国家政策导向,计划通过“投资 + 合资”双重模式战略布局可控核聚变领域,携手开拓可控核聚变产业新蓝海。 中岩
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❗️重视学习时报新名词,柔性生产数字化转型最重要的方向
说起本年度最重磅的投资风向标,毫无疑问是学习日报,贯穿整个四季度的投资主线,就是从学习时报开始强调“内需”、“投资”开始。 今日盘后,学习时报发表重要文章何为“柔性生产”? 并下结论:柔性生产,是成为产业数字化转型的重要方向;同时利用人工智能等技术构建的柔性生产线可以快速切换产品种类与工艺,缩短产品上市周期,从而激活潜在消费场景。 所以,柔性生产就是人工智能+生成端结合,满足日益增长的个性化消费需求最好载体! #柔性生产相关公司(实锤版) 学习时报12月24日发文,何为“柔性生产”指出通过广泛应
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海程邦达卡位海南海关最高信用等级,官号实锤填补海南跨境电商、跨境出口空白!
海南封关运作引爆史诗级行情,物流供应链是政策红利传导的“主动脉”。 作为幕后支撑整个自贸港商贸流通体系的核心物流服务商,公司拥有海南海关最高信用等级,填补了海南跨境电商空白。 海程邦达官方实锤填补海南跨境电商空白 零关税”政策全面升级,企业为享受税收红利,必然将原料、设备、半成品的采购与仓储向海南迁移,这将直接刺激国际空海运、保税仓储、报关清关等跨境物流业务量激增。 海程邦达提供的从海外头程运输、口岸清关、岛内运输到保税仓运营的一站式解决方案,正是该模式顺畅运行的关键。 此认证不仅能帮助企业提升
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NASA下一代飞船材料,卫星轻量化、抗辐射核心,UHMWPE代铝迎来巨大增量
根据NASA官网显示,其下一代猎户座飞船采用多层UHMWPE纤维编织的防辐射衬里,可吸收99.9%的宇宙射线(较传统铝板减重83%)。 1⃣商业航天的核心是降本,卫星降本的核心是减重。据悉,#卫星每减重20公斤可节省发射成本约800万元。 2⃣UHMWPE纤维凭借高强度、低密度、耐辐射等特性被认为是航天工程的重要战略物资,被广泛应用于卫星结构件、防辐射罩、天线等部件中,是最理想的轻量化材料。 3⃣以防辐射材料为例,NASA将于明年2月发射下一代猎户座飞船,UHMWPE内衬将替代传统铝材,#吸收9
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SiRNA“减脂增肌”新纪元开启!Wave数据引爆千亿赛道,国产供应链核心标的迎来爆发
核心观点: 1、“减脂增肌”疗效验证,小核酸药物开启肥胖治疗新纪元:2025年12月8日,Wave Life Sciences公布其靶向INHBE的siRNA药物WVE-007一期临床(INLIGHT)最新数据,单次皮下注射240mg后第12周,实现安慰剂校正后总脂肪减少4.0%,内脏脂肪减少9.2%,同时瘦体重(肌肉)增加0.9%。该数据首次在临床上证实了“减脂不减肌”甚至“减脂增肌”的可能性,直击当前GLP-1类药物导致肌肉流失的核心痛点。受此里程碑数据驱动,Wave股价单日暴涨147%,市
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【合兴包装】“馆长”直播引爆两岸消费,旺旺直播带货核心受益标的,供应链价值迎来爆发!
1、事件驱动明确,流量预期强劲:台湾头部网红“馆长”(陈之汉)已敲定于12月27日在厦门进行其大陆抖音直播首秀,并将旺旺集团产品作为重点带货品类,初期备货量从5万件追加至8万件仍引发大陆网友“看不起谁”的热议,市场对直播流量与销售转化抱有超预期期待。此事件不仅是商业行为,更被市场解读为两岸产业与文化融合的积极信号,具备独特情绪与题材溢价。 2、核心受益逻辑清晰,业绩传导路径直接:直播电商的核心竞争已从流量转向供应链的效率与品质。旺旺产品销量的爆发式增长,将直接、快速地向上游包装供应链传导订单。合
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【龙江交通】俄罗斯免签旅游+冰雪经济核心标的!双重催化引爆交通需求,预期差极大!
催化1:据央视新闻消息,总台记者当地时间12月1日获悉,根据俄罗斯总统普京当天签署的命令,中国公民至2026年9月14日(含14日)前可免签证以旅游和商务目的前往俄罗斯。免签天数为30天。龙江交通作为连接哈尔滨至俄罗斯边境口岸的主要通道,公司旗下哈大高速等路段车流量将明显提升。 催化2:首届黑龙江省冰雪运动超级联赛(冰超)将于2025年12月至2026年3月举行,覆盖全省13个地市、千场赛事,预计吸引超千万游客参与。龙江交通作为黑龙江省唯一高速公路上市公司,凭借其哈大高速核心路产、全省最大出租车
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爆满!断货、补货,断货、再补货…《疯狂动物城2》火到破影史纪录
《疯狂动物城2》还没上映 大家就预测时隔九年重出江湖的 “狐兔组合”一定会很猛 但没想到会这么猛! 单日票房破7亿 成为中国影史进口动画票房冠军 据灯塔专业版,截至11月29日22时,《疯狂动物城2》单日票房已突破7亿。该影片超过《复仇者联盟4:终局之战》,成为中国内地影史进口片单日票房冠军,同时也是非春节档影片单日票房冠军。截至11月30日0时,该影片票房已突破16亿,超过第一部《疯狂动物城》15.40亿的票房成绩,成为中国影史进口动画票房冠军。 据中国新闻网报道,作为迪士尼最为成功的动画作品
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2026-01-18 20:34:53
【新城市】城市更新核心标的:政策驱动万亿投资落地,深度受益!
住房和城乡建设部部长倪虹在《求是》杂志发表署名文章,明确指出城市更新是“稳投资、促消费的关键载体”,其实施将“带动数十万亿元的投资和消费”。这标志着城市发展从“增量扩张”全面转向“存量提质”,一个以系统性更新为主导的新时代正式开启。新城市:作为国内领先的城乡规划与工程设计企业,深度卡位城市更新全流程服务,将从这一国家级战略中核心受益,迎来订单与估值的双重提升。 一、顶层设计驱动,市场空间巨大且确定 政策已明确城市更新作为推动高质量发展的“综合性、系统性战略行动”。倪虹部长强调,“十五五”期间实施
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刺激内需2026年首要任务,“史上最长”春节假期点燃出行热情,酒旅有望爆发!!
"坚持内需主导,建设强大国内市场"是今年经济工作的首要重点任务,而实施财政金融协同促内需一揽子政策,是扩大有效需求、创新宏观调控的重要举措。 2026年春节放假安排,假期长达9天,成为“史上最长”春节假期。这一政策变化迅速点燃旅游市场,各大平台票务搜索量和春节出行热度显著攀升。市场普遍认为,超长假期将有效激发居民出游意愿,推动旅游消费从“恢复性增长”迈向“结构性繁荣”。A股市场中,在酒店、旅行社、目的地运营等关键环节具备核心卡位的上市公司,将迎来业绩与估值的双重提振。 一、行业β全面向好:最长假
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马斯克第四篇章:储能创纪录增长!西典新朋核心供应商,深度绑定Megapack爆发在即!
特斯拉储能业务正以远超行业的速度狂奔,2025年全年装机量达46.7吉瓦时,同比增长48.7%,第四季度单季装机14.2吉瓦时再创新高。 这一增长由全球AI算力中心电力需求激增、电网级储能经济性凸显及特斯拉上海储能超级工厂产能释放共同驱动。中国供应链凭借规模制造与快速响应优势,已成为特斯拉Megapack全球扩张的核心支柱。西典新能作为电池连接系统(CCS)核心供应商,新朋股份作为电池箱体结构件独家供应商,将深度绑定这一增长曲线,业绩弹性巨大。 一、西典新能:储能“神经系统”核心,技术绑定增长
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【长江材料】航天3D打印砂型铸造件龙头,火箭价值量占比超40%!
核心观点: 1、长江材料是3D打印砂型铸造材料隐形冠军,已明确供货航天领域。其3D打印砂直接用于航天,切入商业航天核心制造环节。在发动机铸造环节,3D打印砂价值量占比可达15%-25%,对应#单箭价值量500万-600万元。 2、商业航天降本增效的唯一路径是3D打印,以实现可回收与低成本发射。技术降本幅度高达90%,产业链迎来爆发奇点。调研显示,3D打印占单枚火箭价值量高达40%,成为商业航天最大增量环节。 3、长江材料的3D打印砂已明确供货航天领域供应商,用于航天部件的砂型铸造,对应价值量50
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泰晶科技官号重磅发布CPO晶振,相比传统晶振价值量增加100倍!
1、CPO差分晶振具有高技术含量、高难度等特征,单晶振价值量为30元~50元,相比公司传统CMOS晶振价值量0.5元,#价值量提升100倍。 CPO 光模块需要156.25MHz/312.5MHz 高频时钟,支持 PAM4 调制技术,确保高速信号完整性和低误码率。 抖动要求从传统的 3-5ps 降至0.2-0.6ps 甚至飞秒级(50-200fs),直接影响信号传输质量和系统可靠性。 频率稳定性要求从 ±20ppm 提升至 **±5-10ppm**,部分高端型号达 ±1ppm 以下。 2、1月8
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【维信诺】脑机技术专利与Neuralink同源,对标嘉事堂补涨预期极大!
当前脑机板块持续爆发,嘉事堂、创新医疗、南京熊猫等龙头已三连板,产业处于爆发前夕! 产业拐点已至:全球脑机接口(BCI)领军企业Neuralink创始人埃隆·马斯克于2026年初正式宣布,公司将于年内启动脑机接口设备的大规模生产,并推进几乎完全自动化的手术方案。这一宣言标志着侵入式脑机接口技术正式从临床验证阶段迈向商业化与规模化应用的新纪元。 维信诺:技术路径与Neuralink同源,稀缺的“侵入式+显示交互”双轨布局者:公司不仅拥有与Neuralink技术同源的侵入式脑机接口核心发明专利(CN
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嘉事堂强脑康复训练总代理,脑机中的再升科技
1、嘉事堂是强脑科技康复训练总代理。嘉事堂子公司嘉事国润与强脑科技全面合作,业务已在全国范围内铺开。 2、嘉事堂控股股东光大集团,是强脑科技A轮领投公司,嘉事堂为光大集团医疗健康板块唯一上市公司。此前光大集团已经帮嘉事堂与强脑科技合作牵线,后续加大合作预期极大,甚至不排除注入预期! 正如商业航天的演绎路径“SpaceX”龙头股、人形机器人龙头“宇树科技”龙头股,脑机最后的爆点一定是全球龙头“强脑科技”,而A股与强脑科技合作最深入的就是嘉事堂。 强脑非侵入式仿生手的原理是采用非侵入式生物电感应电极
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中岩大地与束研聚创战略合作,切入千亿级核聚变关键领域
今日盘后,中岩大地新增可控核聚变概念。核电/核聚变基建岩土工程,聚变建设最重要的环节之一,难度大、门槛高,是中岩大地重点开拓的第二增长曲线,市场空间可达千亿级每年! 今年可控核聚变板块涨幅高达94%,中岩大地年内跌幅36%,仅补涨就有翻倍空间! 近日,北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“中岩大地”)与四川束研聚创科技有限公司(以下简称“束研聚创”)正式签署战略合作协议。中岩大地积极响应国家政策导向,计划通过“投资 + 合资”双重模式战略布局可控核聚变领域,携手开拓可控核聚变产业新蓝海。 中岩
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❗️重视学习时报新名词,柔性生产数字化转型最重要的方向
说起本年度最重磅的投资风向标,毫无疑问是学习日报,贯穿整个四季度的投资主线,就是从学习时报开始强调“内需”、“投资”开始。 今日盘后,学习时报发表重要文章何为“柔性生产”? 并下结论:柔性生产,是成为产业数字化转型的重要方向;同时利用人工智能等技术构建的柔性生产线可以快速切换产品种类与工艺,缩短产品上市周期,从而激活潜在消费场景。 所以,柔性生产就是人工智能+生成端结合,满足日益增长的个性化消费需求最好载体! #柔性生产相关公司(实锤版) 学习时报12月24日发文,何为“柔性生产”指出通过广泛应
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海程邦达卡位海南海关最高信用等级,官号实锤填补海南跨境电商、跨境出口空白!
海南封关运作引爆史诗级行情,物流供应链是政策红利传导的“主动脉”。 作为幕后支撑整个自贸港商贸流通体系的核心物流服务商,公司拥有海南海关最高信用等级,填补了海南跨境电商空白。 海程邦达官方实锤填补海南跨境电商空白 零关税”政策全面升级,企业为享受税收红利,必然将原料、设备、半成品的采购与仓储向海南迁移,这将直接刺激国际空海运、保税仓储、报关清关等跨境物流业务量激增。 海程邦达提供的从海外头程运输、口岸清关、岛内运输到保税仓运营的一站式解决方案,正是该模式顺畅运行的关键。 此认证不仅能帮助企业提升
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NASA下一代飞船材料,卫星轻量化、抗辐射核心,UHMWPE代铝迎来巨大增量
根据NASA官网显示,其下一代猎户座飞船采用多层UHMWPE纤维编织的防辐射衬里,可吸收99.9%的宇宙射线(较传统铝板减重83%)。 1⃣商业航天的核心是降本,卫星降本的核心是减重。据悉,#卫星每减重20公斤可节省发射成本约800万元。 2⃣UHMWPE纤维凭借高强度、低密度、耐辐射等特性被认为是航天工程的重要战略物资,被广泛应用于卫星结构件、防辐射罩、天线等部件中,是最理想的轻量化材料。 3⃣以防辐射材料为例,NASA将于明年2月发射下一代猎户座飞船,UHMWPE内衬将替代传统铝材,#吸收9
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SiRNA“减脂增肌”新纪元开启!Wave数据引爆千亿赛道,国产供应链核心标的迎来爆发
核心观点: 1、“减脂增肌”疗效验证,小核酸药物开启肥胖治疗新纪元:2025年12月8日,Wave Life Sciences公布其靶向INHBE的siRNA药物WVE-007一期临床(INLIGHT)最新数据,单次皮下注射240mg后第12周,实现安慰剂校正后总脂肪减少4.0%,内脏脂肪减少9.2%,同时瘦体重(肌肉)增加0.9%。该数据首次在临床上证实了“减脂不减肌”甚至“减脂增肌”的可能性,直击当前GLP-1类药物导致肌肉流失的核心痛点。受此里程碑数据驱动,Wave股价单日暴涨147%,市
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【合兴包装】“馆长”直播引爆两岸消费,旺旺直播带货核心受益标的,供应链价值迎来爆发!
1、事件驱动明确,流量预期强劲:台湾头部网红“馆长”(陈之汉)已敲定于12月27日在厦门进行其大陆抖音直播首秀,并将旺旺集团产品作为重点带货品类,初期备货量从5万件追加至8万件仍引发大陆网友“看不起谁”的热议,市场对直播流量与销售转化抱有超预期期待。此事件不仅是商业行为,更被市场解读为两岸产业与文化融合的积极信号,具备独特情绪与题材溢价。 2、核心受益逻辑清晰,业绩传导路径直接:直播电商的核心竞争已从流量转向供应链的效率与品质。旺旺产品销量的爆发式增长,将直接、快速地向上游包装供应链传导订单。合
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【龙江交通】俄罗斯免签旅游+冰雪经济核心标的!双重催化引爆交通需求,预期差极大!
催化1:据央视新闻消息,总台记者当地时间12月1日获悉,根据俄罗斯总统普京当天签署的命令,中国公民至2026年9月14日(含14日)前可免签证以旅游和商务目的前往俄罗斯。免签天数为30天。龙江交通作为连接哈尔滨至俄罗斯边境口岸的主要通道,公司旗下哈大高速等路段车流量将明显提升。 催化2:首届黑龙江省冰雪运动超级联赛(冰超)将于2025年12月至2026年3月举行,覆盖全省13个地市、千场赛事,预计吸引超千万游客参与。龙江交通作为黑龙江省唯一高速公路上市公司,凭借其哈大高速核心路产、全省最大出租车
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爆满!断货、补货,断货、再补货…《疯狂动物城2》火到破影史纪录
《疯狂动物城2》还没上映 大家就预测时隔九年重出江湖的 “狐兔组合”一定会很猛 但没想到会这么猛! 单日票房破7亿 成为中国影史进口动画票房冠军 据灯塔专业版,截至11月29日22时,《疯狂动物城2》单日票房已突破7亿。该影片超过《复仇者联盟4:终局之战》,成为中国内地影史进口片单日票房冠军,同时也是非春节档影片单日票房冠军。截至11月30日0时,该影片票房已突破16亿,超过第一部《疯狂动物城》15.40亿的票房成绩,成为中国影史进口动画票房冠军。 据中国新闻网报道,作为迪士尼最为成功的动画作品
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【新城市】城市更新核心标的:政策驱动万亿投资落地,深度受益!
住房和城乡建设部部长倪虹在《求是》杂志发表署名文章,明确指出城市更新是“稳投资、促消费的关键载体”,其实施将“带动数十万亿元的投资和消费”。这标志着城市发展从“增量扩张”全面转向“存量提质”,一个以系统性更新为主导的新时代正式开启。新城市:作为国内领先的城乡规划与工程设计企业,深度卡位城市更新全流程服务,将从这一国家级战略中核心受益,迎来订单与估值的双重提升。 一、顶层设计驱动,市场空间巨大且确定 政策已明确城市更新作为推动高质量发展的“综合性、系统性战略行动”。倪虹部长强调,“十五五”期间实施
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刺激内需2026年首要任务,“史上最长”春节假期点燃出行热情,酒旅有望爆发!!
"坚持内需主导,建设强大国内市场"是今年经济工作的首要重点任务,而实施财政金融协同促内需一揽子政策,是扩大有效需求、创新宏观调控的重要举措。 2026年春节放假安排,假期长达9天,成为“史上最长”春节假期。这一政策变化迅速点燃旅游市场,各大平台票务搜索量和春节出行热度显著攀升。市场普遍认为,超长假期将有效激发居民出游意愿,推动旅游消费从“恢复性增长”迈向“结构性繁荣”。A股市场中,在酒店、旅行社、目的地运营等关键环节具备核心卡位的上市公司,将迎来业绩与估值的双重提振。 一、行业β全面向好:最长假
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马斯克第四篇章:储能创纪录增长!西典新朋核心供应商,深度绑定Megapack爆发在即!
特斯拉储能业务正以远超行业的速度狂奔,2025年全年装机量达46.7吉瓦时,同比增长48.7%,第四季度单季装机14.2吉瓦时再创新高。 这一增长由全球AI算力中心电力需求激增、电网级储能经济性凸显及特斯拉上海储能超级工厂产能释放共同驱动。中国供应链凭借规模制造与快速响应优势,已成为特斯拉Megapack全球扩张的核心支柱。西典新能作为电池连接系统(CCS)核心供应商,新朋股份作为电池箱体结构件独家供应商,将深度绑定这一增长曲线,业绩弹性巨大。 一、西典新能:储能“神经系统”核心,技术绑定增长
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【长江材料】航天3D打印砂型铸造件龙头,火箭价值量占比超40%!
核心观点: 1、长江材料是3D打印砂型铸造材料隐形冠军,已明确供货航天领域。其3D打印砂直接用于航天,切入商业航天核心制造环节。在发动机铸造环节,3D打印砂价值量占比可达15%-25%,对应#单箭价值量500万-600万元。 2、商业航天降本增效的唯一路径是3D打印,以实现可回收与低成本发射。技术降本幅度高达90%,产业链迎来爆发奇点。调研显示,3D打印占单枚火箭价值量高达40%,成为商业航天最大增量环节。 3、长江材料的3D打印砂已明确供货航天领域供应商,用于航天部件的砂型铸造,对应价值量50
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泰晶科技官号重磅发布CPO晶振,相比传统晶振价值量增加100倍!
1、CPO差分晶振具有高技术含量、高难度等特征,单晶振价值量为30元~50元,相比公司传统CMOS晶振价值量0.5元,#价值量提升100倍。 CPO 光模块需要156.25MHz/312.5MHz 高频时钟,支持 PAM4 调制技术,确保高速信号完整性和低误码率。 抖动要求从传统的 3-5ps 降至0.2-0.6ps 甚至飞秒级(50-200fs),直接影响信号传输质量和系统可靠性。 频率稳定性要求从 ±20ppm 提升至 **±5-10ppm**,部分高端型号达 ±1ppm 以下。 2、1月8
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【维信诺】脑机技术专利与Neuralink同源,对标嘉事堂补涨预期极大!
当前脑机板块持续爆发,嘉事堂、创新医疗、南京熊猫等龙头已三连板,产业处于爆发前夕! 产业拐点已至:全球脑机接口(BCI)领军企业Neuralink创始人埃隆·马斯克于2026年初正式宣布,公司将于年内启动脑机接口设备的大规模生产,并推进几乎完全自动化的手术方案。这一宣言标志着侵入式脑机接口技术正式从临床验证阶段迈向商业化与规模化应用的新纪元。 维信诺:技术路径与Neuralink同源,稀缺的“侵入式+显示交互”双轨布局者:公司不仅拥有与Neuralink技术同源的侵入式脑机接口核心发明专利(CN
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嘉事堂强脑康复训练总代理,脑机中的再升科技
1、嘉事堂是强脑科技康复训练总代理。嘉事堂子公司嘉事国润与强脑科技全面合作,业务已在全国范围内铺开。 2、嘉事堂控股股东光大集团,是强脑科技A轮领投公司,嘉事堂为光大集团医疗健康板块唯一上市公司。此前光大集团已经帮嘉事堂与强脑科技合作牵线,后续加大合作预期极大,甚至不排除注入预期! 正如商业航天的演绎路径“SpaceX”龙头股、人形机器人龙头“宇树科技”龙头股,脑机最后的爆点一定是全球龙头“强脑科技”,而A股与强脑科技合作最深入的就是嘉事堂。 强脑非侵入式仿生手的原理是采用非侵入式生物电感应电极
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中岩大地与束研聚创战略合作,切入千亿级核聚变关键领域
今日盘后,中岩大地新增可控核聚变概念。核电/核聚变基建岩土工程,聚变建设最重要的环节之一,难度大、门槛高,是中岩大地重点开拓的第二增长曲线,市场空间可达千亿级每年! 今年可控核聚变板块涨幅高达94%,中岩大地年内跌幅36%,仅补涨就有翻倍空间! 近日,北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“中岩大地”)与四川束研聚创科技有限公司(以下简称“束研聚创”)正式签署战略合作协议。中岩大地积极响应国家政策导向,计划通过“投资 + 合资”双重模式战略布局可控核聚变领域,携手开拓可控核聚变产业新蓝海。 中岩
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说起本年度最重磅的投资风向标,毫无疑问是学习日报,贯穿整个四季度的投资主线,就是从学习时报开始强调“内需”、“投资”开始。 今日盘后,学习时报发表重要文章何为“柔性生产”? 并下结论:柔性生产,是成为产业数字化转型的重要方向;同时利用人工智能等技术构建的柔性生产线可以快速切换产品种类与工艺,缩短产品上市周期,从而激活潜在消费场景。 所以,柔性生产就是人工智能+生成端结合,满足日益增长的个性化消费需求最好载体! #柔性生产相关公司(实锤版) 学习时报12月24日发文,何为“柔性生产”指出通过广泛应
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海程邦达卡位海南海关最高信用等级,官号实锤填补海南跨境电商、跨境出口空白!
海南封关运作引爆史诗级行情,物流供应链是政策红利传导的“主动脉”。 作为幕后支撑整个自贸港商贸流通体系的核心物流服务商,公司拥有海南海关最高信用等级,填补了海南跨境电商空白。 海程邦达官方实锤填补海南跨境电商空白 零关税”政策全面升级,企业为享受税收红利,必然将原料、设备、半成品的采购与仓储向海南迁移,这将直接刺激国际空海运、保税仓储、报关清关等跨境物流业务量激增。 海程邦达提供的从海外头程运输、口岸清关、岛内运输到保税仓运营的一站式解决方案,正是该模式顺畅运行的关键。 此认证不仅能帮助企业提升
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NASA下一代飞船材料,卫星轻量化、抗辐射核心,UHMWPE代铝迎来巨大增量
根据NASA官网显示,其下一代猎户座飞船采用多层UHMWPE纤维编织的防辐射衬里,可吸收99.9%的宇宙射线(较传统铝板减重83%)。 1⃣商业航天的核心是降本,卫星降本的核心是减重。据悉,#卫星每减重20公斤可节省发射成本约800万元。 2⃣UHMWPE纤维凭借高强度、低密度、耐辐射等特性被认为是航天工程的重要战略物资,被广泛应用于卫星结构件、防辐射罩、天线等部件中,是最理想的轻量化材料。 3⃣以防辐射材料为例,NASA将于明年2月发射下一代猎户座飞船,UHMWPE内衬将替代传统铝材,#吸收9
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2025-12-09 19:57:46
SiRNA“减脂增肌”新纪元开启!Wave数据引爆千亿赛道,国产供应链核心标的迎来爆发
核心观点: 1、“减脂增肌”疗效验证,小核酸药物开启肥胖治疗新纪元:2025年12月8日,Wave Life Sciences公布其靶向INHBE的siRNA药物WVE-007一期临床(INLIGHT)最新数据,单次皮下注射240mg后第12周,实现安慰剂校正后总脂肪减少4.0%,内脏脂肪减少9.2%,同时瘦体重(肌肉)增加0.9%。该数据首次在临床上证实了“减脂不减肌”甚至“减脂增肌”的可能性,直击当前GLP-1类药物导致肌肉流失的核心痛点。受此里程碑数据驱动,Wave股价单日暴涨147%,市
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2025-12-07 20:30:53
【合兴包装】“馆长”直播引爆两岸消费,旺旺直播带货核心受益标的,供应链价值迎来爆发!
1、事件驱动明确,流量预期强劲:台湾头部网红“馆长”(陈之汉)已敲定于12月27日在厦门进行其大陆抖音直播首秀,并将旺旺集团产品作为重点带货品类,初期备货量从5万件追加至8万件仍引发大陆网友“看不起谁”的热议,市场对直播流量与销售转化抱有超预期期待。此事件不仅是商业行为,更被市场解读为两岸产业与文化融合的积极信号,具备独特情绪与题材溢价。 2、核心受益逻辑清晰,业绩传导路径直接:直播电商的核心竞争已从流量转向供应链的效率与品质。旺旺产品销量的爆发式增长,将直接、快速地向上游包装供应链传导订单。合
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2025-12-01 19:46:32
【龙江交通】俄罗斯免签旅游+冰雪经济核心标的!双重催化引爆交通需求,预期差极大!
催化1:据央视新闻消息,总台记者当地时间12月1日获悉,根据俄罗斯总统普京当天签署的命令,中国公民至2026年9月14日(含14日)前可免签证以旅游和商务目的前往俄罗斯。免签天数为30天。龙江交通作为连接哈尔滨至俄罗斯边境口岸的主要通道,公司旗下哈大高速等路段车流量将明显提升。 催化2:首届黑龙江省冰雪运动超级联赛(冰超)将于2025年12月至2026年3月举行,覆盖全省13个地市、千场赛事,预计吸引超千万游客参与。龙江交通作为黑龙江省唯一高速公路上市公司,凭借其哈大高速核心路产、全省最大出租车
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2025-11-30 19:42:22
爆满!断货、补货,断货、再补货…《疯狂动物城2》火到破影史纪录
《疯狂动物城2》还没上映 大家就预测时隔九年重出江湖的 “狐兔组合”一定会很猛 但没想到会这么猛! 单日票房破7亿 成为中国影史进口动画票房冠军 据灯塔专业版,截至11月29日22时,《疯狂动物城2》单日票房已突破7亿。该影片超过《复仇者联盟4:终局之战》,成为中国内地影史进口片单日票房冠军,同时也是非春节档影片单日票房冠军。截至11月30日0时,该影片票房已突破16亿,超过第一部《疯狂动物城》15.40亿的票房成绩,成为中国影史进口动画票房冠军。 据中国新闻网报道,作为迪士尼最为成功的动画作品
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