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2025-08-13 20:17:17
多次违规!占据20%市场中坤爆炸复产可能性极低,中草香料底部最佳补涨!
12日,全球20%市场的国内香料龙头中坤化学厂区发生严重爆炸,厂房大部分已过火。 爆炸事件后,重新复产短则数月,长则可达一年以上!此前,中坤化学已多次受处,屡教不改,此次爆炸事件复产难度或将更长!! 此前,全球香料已非常紧缺。此次,中坤化学,作为国内香料龙头(内酯+烯醇),极有可能导致全球香料持续紧缺,加个将持续上涨! 今日,兄弟科技、华业香料已因此大涨,而中草香料作为国内香料龙头,股价仍在底部,预期差极大! 此次中坤爆炸事件将导致香料行业(尤其是天然植物提取物细分领域)短期面临5%-8%的供给
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中草香料
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兄弟科技
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2025-08-11 21:45:52
【佳力图】液冷最大预期差,天风证券推荐唯一底部算力链!
GB200采用"大面积冷板覆盖多个芯片"的模式,通常一个冷板覆盖2个GPU和1个CPU,每个compute tray配置6对快接头。 GB300为每个GPU芯片配备独立的"一进一出"液冷板,单个compute tray(含6芯片)的快接头数量增至14对(6芯片×2对+分流器接口),系统总接头数从GB200的126对激增至252对,实现100%的增长。 单服务器价值量从8万美元,提升到10万美元。 当前液冷板块许多个股已完成底部翻倍,但还有一家上市公司仍在历史底部,获天风证券强势推荐,预期差极大,
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2025-08-06 21:35:12
📈【华智数媒】抖音电商内容大单落地,叠加抖音短剧合作+资产注入,预期差极大!
💥事件: 8月6日,华智数媒(300426.SZ)公众号表示其成功中标抖音电商内容制作营销IP项目活动服务框架,规模达千万级! ✨#绑定抖音电商生态,验证“内容+科技”双轮驱动能力 抖音电商作为国内增长最快的电商平台,2024年GMV突破3万亿,2025年GMV增速超40%(行业均值约15%),内容生态建设需求迫切。 华智数媒中标框架服务,直接切入千万级订单,预计贡献营收占比超10%-20%(参考2024年营收1.91亿元),显著改善短期业绩。 作为浙江广电旗下唯一上市新媒体平台,华智数媒依托
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华智数媒
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2025-07-22 21:36:12
☎多家券商实锤:【GIL】供需严重失衡!雅江水电站启建引爆需求!
长江电新表示,GIL(气体绝缘金属封闭输电线路)国内产能仅有50~60KM。而雅江开建,GIL(气体绝缘金属封闭输电线路)需求将达到2000KM,供需严重失衡。 并且GIL单位价值量1~2万/公里,不考虑供需失衡下的涨价,就将催生600亿+市场空间! 📈 #6000万kW巨型工程落地,GIL刚需释放确定性强 一、复杂地形倒逼GIL成核心输电方案 雅江下游水电站采用截弯取直、隧洞引水等超复杂工程,需穿越横断山脉、雅鲁藏布江等高危地形。 传统架空线路受限于走廊紧张、抗干扰弱等缺陷,而GIL(气体绝
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2025-07-13 20:00:47
☎【吉大通信】深耕RDA数据价值化,实锤赋能基建与多场景,爆发在即!
📈 #RDA数据资产化加速,真实可信成核心,吉大通信深度卡位 ✅ #吉大通信协办高规格RDA主题沙龙,深度融入行业生态。 11月14日,由吉林省工程咨询协会主办、吉大通信协办的“以可持续基础设施建设和数据要素价值化赋能吉林省工程咨询行业高质量发展”公益沙龙在长春举行,34家省内咨询单位、70余位行业专家参与。协会会长王立辰等领导致辞强调“数据要素价值化是工程咨询行业高质量发展的战略举措”,吉大通信作为核心公司,深度参与行业标准制定,在RDA领域行业话语权显著。 ✅ #吉大通信高管深度解读RDA
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吉大通信
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【新农开发】健康饮品外卖需求暴增!新农开发沙棘+冰川甘草饮双赛道爆发,卡位爆发新机遇!
一、奶茶外卖引爆市场,沙棘饮品外卖量同比暴增66倍! 央视报道显示,沙棘饮品外卖量同比暴增66倍,碾压一众健康茶饮,登顶今夏“顶流”原料。 今年以来,茶饮市场刮起一股“健康风”。数据显示,2025年以来,“果蔬汁”搜索量同比上涨507%,评论量同比增速上涨204%。 沙棘果实富含 428 种活性成分,其 SOD(超氧化物歧化酶)含量是人参的 4 倍、枸杞的 30 倍,抗氧化能力远超传统滋补品。这一特性精准契合消费者对 "健康 + 功能" 饮品的需求升级,驱动沙棘汁市场规模快速扩容。 同时,这两天
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新农开发
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2025-07-03 13:34:24
☎富邦科技实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启
1⃣农业RWA是革命性的,农业投资不再是不可预测的 以去年底的“马陆葡萄”为例,其完成了国内农业RWA的首笔1000万融资,#资金成本降低30%、融资效率提升50%。当每一串葡萄都能在数字世界映射其独特价值时,农业生产将不再是“看天吃饭”的冒险,而#是可计算、可预期、可持续的现代价值创造活动,资本市场再也不会出现诸如“扇贝游走了”的闹剧。 2⃣高盛报告预测,2030年农业RWA市场规模将突破2万亿美元 RWA的最高价值在于超越融资本身,构建多方共赢的农业金融生态,实现农业价值的指数级释放:#诸如
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富邦科技
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2025-07-02 21:22:57
【太湖远大】北交所最小市值光伏+海洋经济,反内卷催化,弹性显著!
✅ #高端线缆材料隐形冠军,卡位光伏线缆材料国产替代 公司深耕深耕光伏电缆材料领域,自主研发的光伏电缆用高分子材料,产品已通过莱茵认证、UL 认证并实现出货,适配行业高端化趋势。 公告实锤海洋经济,前瞻布局海上光伏及储能场景,重点开发“TUV 2 PfG 2962海上光伏高分子材料”、“储能电缆用聚烯烃料”并取得认证,卡位增量赛道,构筑竞争护城河。 ✅ #反内卷政策利好技术领先企业 近期政策多次强调整治光伏"内卷式"竞争,明确支持技术升级与产能出清。 公司作为国家级专精特新"小巨人",500kV
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太湖远大
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2025-07-02 12:34:59
☎【亚康股份】提供算力+运维,《解限机》爆火,服务器爆发在即!
📈 #《解限机》开服爆火宕机,算力需求暴增 ✅ #亚康股份供应西山居服务器。解限机由西山居开发,亚康公告实锤西山居是亚康股份IT设备主要销售客户。 ✅ #亚康股份为西山居提供算力运维服务。 亚康股份公告显示,公司与金山云IDC签署长期机房运维协议。 ✅ #亚康股份是与金山系合作最深入的算力公司。 金山云历年是亚康股份的主要客户,公司同时服务金山云、西山居、金讯瑞博等多家公司,2024年年报显示,金山云是亚康应付账款前五大客户。 ➠《黑神话悟空》文化出海,打造出山西高速、浙版传媒等连板股; ➠《
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【盛洋科技】券商实锤,底部 NV 链铜缆核心供应商,G300 增量驱动价值重估
英伟达市值重返全球第一,AI算力投资浪潮仍处起点阶段。 当前,国内CPO、铜缆不断新高,叠加6月底中报季,AI将成为最具弹性的投资板块! 而当前,最具预期差的底部NV铜缆,就是盛洋科技,招商通信也在推荐这个票!! 1⃣# 绑定安费诺构筑技术壁垒,核心供应链地位不可替代 公司作为安费诺北美市场的主要数据铜缆供应商,其产品已通过 224G PAM4 传输速率认证,直接适配英伟达 GB200/GB300 服务器的高速互联需求。 安费诺在英伟达 AI 服务器中独家供应铜缆及连接器,且未对外分包核心生产环
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雷神科技:充电宝3C认证洗牌!罗马仕出局催生行业龙头进阶之路
一、认证壁垒重构下的确定性受益者 雷神科技旗下两款充电宝3C认证持续有效,构成行业稀缺资质护城河。 罗马仕作为行业TOP3品牌,其全部产品3C认证被紧急叫停,直接导致电商平台下架超50款主力机型。据京东平台数据监测,认证失效后罗马仕搜索量环比暴跌78%,对应市场份额出现15-20%的供给缺口,雷神凭借现存稀缺认证资质将优先承接头部电商平台的品类补位需求。 二、雷神充电宝,可上飞机,3C认证有效 数据显示,2024年Q2主流电商平台充电宝类目CR5从68%骤降至52%,雷神凭借有效认证资质已进入拼
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2025-06-23 21:06:59
多家券商强call风电,Q2海风增长确定性极强!
历年6月份,临近业绩期,业绩线表现都非常超预期,那么今年也不会例外! 随着半年报披露在即,多家不约而同的看到了海风板块的投资价值,二季度增长确定性非常强。 ❗【天风电新】风电板块再推荐:继续call 海风+风机-0623 ——————————— 【核心结论】风电板块是Q2业绩超预期,且产业具备长期趋势看向26年持续增长的细分环节。目前看Q2是风机板块性出业绩,海风和陆风开工全面向好,重点推荐【海风】和【风机】板块。 1、海风:看好行业长期需求β Q2开始国内海风开工明显加速,Q2出业绩拐点的是【
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海力风电
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大金重工
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2025-06-17 21:17:34
伊以局势升级,中亚成战略支点!原油+铁路或破解海运困局,建议重点关注
一、霍尔木兹海峡或遭封锁,中亚通道成破局关键! 近期伊以冲突持续升级,伊朗多次威胁封锁霍尔木兹海峡! 这一全球最繁忙的石油运输通道日均承担约 2090 万桶原油运输,占全球消费量的 30%。 若海峡封锁,不仅将导致油价暴涨、运输成本飙升,更将严重冲击我国能源供应链安全。 昨天,已经有两艘油轮在霍尔木兹海峡相撞的消息。若局势进一步加剧,封锁很有可能发生! 我国作为全球最大原油进口国,霍尔木兹海峡的稳定至关重要。 在此背景下,构建多元化能源通道迫在眉睫,而中亚凭借地缘优势、资源禀赋和基建潜力,成为破
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惠博普
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金鹰重工
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【亚康股份】科幻机甲题材大作《解限机》爆火,或成为下一个黑神话!亚康股份深度受益
一、又一款现象级游戏!西山居《解限机》爆火,或成为下一个黑神话悟空! 近期,西山居耗时8年打造的中国首款原创机甲电竞大作,即将上线! 还没正式公测,其已经创下了多个国产游戏新纪录,并且得到XHS两度点赞。 自 2025 年 2 月开启全球测试以来,迅速登顶 Steam 愿望单全球前五、国产第一! 目前,《解限机》 全球预约量突破500万,成为国产游戏出海标杆。 该游戏以60 项技术专利、全平台跨端支持、电竞级操作体验为核心卖点,结合东方美学与硬核机甲战斗,在东京电玩展等国际舞台引发热议,被外媒称
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2025-06-10 21:14:14
文化出海新纪元!中国短剧占领全世界,出海增速持续超预期!
近年来,我国一些文学作品、网络游戏、网络影视剧成功“出海”,到中国旅游成为海外民众的新时尚。 越来越多的文化印记,已经火爆海外,如黑神话悟空、泡泡玛特等IP! 但有一个方向,微短剧却被忽视了! 数据显示,中国微短剧海外应用已突破300款、全球累计下载量逾4.7亿次,产品覆盖200多个国家和地区。 目前,短剧出海尚处红利期,市场潜力空间广阔,预计收入规模将随海外渗透率提升、AI技术赋能、产业出海生态完善而迎来新一轮增长。 国内已经有一些短剧平台,在海外闯出来一片天地,并且流量超过了国外本土顶流视频
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中文在线
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多次违规!占据20%市场中坤爆炸复产可能性极低,中草香料底部最佳补涨!
12日,全球20%市场的国内香料龙头中坤化学厂区发生严重爆炸,厂房大部分已过火。 爆炸事件后,重新复产短则数月,长则可达一年以上!此前,中坤化学已多次受处,屡教不改,此次爆炸事件复产难度或将更长!! 此前,全球香料已非常紧缺。此次,中坤化学,作为国内香料龙头(内酯+烯醇),极有可能导致全球香料持续紧缺,加个将持续上涨! 今日,兄弟科技、华业香料已因此大涨,而中草香料作为国内香料龙头,股价仍在底部,预期差极大! 此次中坤爆炸事件将导致香料行业(尤其是天然植物提取物细分领域)短期面临5%-8%的供给
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【佳力图】液冷最大预期差,天风证券推荐唯一底部算力链!
GB200采用"大面积冷板覆盖多个芯片"的模式,通常一个冷板覆盖2个GPU和1个CPU,每个compute tray配置6对快接头。 GB300为每个GPU芯片配备独立的"一进一出"液冷板,单个compute tray(含6芯片)的快接头数量增至14对(6芯片×2对+分流器接口),系统总接头数从GB200的126对激增至252对,实现100%的增长。 单服务器价值量从8万美元,提升到10万美元。 当前液冷板块许多个股已完成底部翻倍,但还有一家上市公司仍在历史底部,获天风证券强势推荐,预期差极大,
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📈【华智数媒】抖音电商内容大单落地,叠加抖音短剧合作+资产注入,预期差极大!
💥事件: 8月6日,华智数媒(300426.SZ)公众号表示其成功中标抖音电商内容制作营销IP项目活动服务框架,规模达千万级! ✨#绑定抖音电商生态,验证“内容+科技”双轮驱动能力 抖音电商作为国内增长最快的电商平台,2024年GMV突破3万亿,2025年GMV增速超40%(行业均值约15%),内容生态建设需求迫切。 华智数媒中标框架服务,直接切入千万级订单,预计贡献营收占比超10%-20%(参考2024年营收1.91亿元),显著改善短期业绩。 作为浙江广电旗下唯一上市新媒体平台,华智数媒依托
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☎多家券商实锤:【GIL】供需严重失衡!雅江水电站启建引爆需求!
长江电新表示,GIL(气体绝缘金属封闭输电线路)国内产能仅有50~60KM。而雅江开建,GIL(气体绝缘金属封闭输电线路)需求将达到2000KM,供需严重失衡。 并且GIL单位价值量1~2万/公里,不考虑供需失衡下的涨价,就将催生600亿+市场空间! 📈 #6000万kW巨型工程落地,GIL刚需释放确定性强 一、复杂地形倒逼GIL成核心输电方案 雅江下游水电站采用截弯取直、隧洞引水等超复杂工程,需穿越横断山脉、雅鲁藏布江等高危地形。 传统架空线路受限于走廊紧张、抗干扰弱等缺陷,而GIL(气体绝
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☎【吉大通信】深耕RDA数据价值化,实锤赋能基建与多场景,爆发在即!
📈 #RDA数据资产化加速,真实可信成核心,吉大通信深度卡位 ✅ #吉大通信协办高规格RDA主题沙龙,深度融入行业生态。 11月14日,由吉林省工程咨询协会主办、吉大通信协办的“以可持续基础设施建设和数据要素价值化赋能吉林省工程咨询行业高质量发展”公益沙龙在长春举行,34家省内咨询单位、70余位行业专家参与。协会会长王立辰等领导致辞强调“数据要素价值化是工程咨询行业高质量发展的战略举措”,吉大通信作为核心公司,深度参与行业标准制定,在RDA领域行业话语权显著。 ✅ #吉大通信高管深度解读RDA
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【新农开发】健康饮品外卖需求暴增!新农开发沙棘+冰川甘草饮双赛道爆发,卡位爆发新机遇!
一、奶茶外卖引爆市场,沙棘饮品外卖量同比暴增66倍! 央视报道显示,沙棘饮品外卖量同比暴增66倍,碾压一众健康茶饮,登顶今夏“顶流”原料。 今年以来,茶饮市场刮起一股“健康风”。数据显示,2025年以来,“果蔬汁”搜索量同比上涨507%,评论量同比增速上涨204%。 沙棘果实富含 428 种活性成分,其 SOD(超氧化物歧化酶)含量是人参的 4 倍、枸杞的 30 倍,抗氧化能力远超传统滋补品。这一特性精准契合消费者对 "健康 + 功能" 饮品的需求升级,驱动沙棘汁市场规模快速扩容。 同时,这两天
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☎富邦科技实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启
1⃣农业RWA是革命性的,农业投资不再是不可预测的 以去年底的“马陆葡萄”为例,其完成了国内农业RWA的首笔1000万融资,#资金成本降低30%、融资效率提升50%。当每一串葡萄都能在数字世界映射其独特价值时,农业生产将不再是“看天吃饭”的冒险,而#是可计算、可预期、可持续的现代价值创造活动,资本市场再也不会出现诸如“扇贝游走了”的闹剧。 2⃣高盛报告预测,2030年农业RWA市场规模将突破2万亿美元 RWA的最高价值在于超越融资本身,构建多方共赢的农业金融生态,实现农业价值的指数级释放:#诸如
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【太湖远大】北交所最小市值光伏+海洋经济,反内卷催化,弹性显著!
✅ #高端线缆材料隐形冠军,卡位光伏线缆材料国产替代 公司深耕深耕光伏电缆材料领域,自主研发的光伏电缆用高分子材料,产品已通过莱茵认证、UL 认证并实现出货,适配行业高端化趋势。 公告实锤海洋经济,前瞻布局海上光伏及储能场景,重点开发“TUV 2 PfG 2962海上光伏高分子材料”、“储能电缆用聚烯烃料”并取得认证,卡位增量赛道,构筑竞争护城河。 ✅ #反内卷政策利好技术领先企业 近期政策多次强调整治光伏"内卷式"竞争,明确支持技术升级与产能出清。 公司作为国家级专精特新"小巨人",500kV
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☎【亚康股份】提供算力+运维,《解限机》爆火,服务器爆发在即!
📈 #《解限机》开服爆火宕机,算力需求暴增 ✅ #亚康股份供应西山居服务器。解限机由西山居开发,亚康公告实锤西山居是亚康股份IT设备主要销售客户。 ✅ #亚康股份为西山居提供算力运维服务。 亚康股份公告显示,公司与金山云IDC签署长期机房运维协议。 ✅ #亚康股份是与金山系合作最深入的算力公司。 金山云历年是亚康股份的主要客户,公司同时服务金山云、西山居、金讯瑞博等多家公司,2024年年报显示,金山云是亚康应付账款前五大客户。 ➠《黑神话悟空》文化出海,打造出山西高速、浙版传媒等连板股; ➠《
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【盛洋科技】券商实锤,底部 NV 链铜缆核心供应商,G300 增量驱动价值重估
英伟达市值重返全球第一,AI算力投资浪潮仍处起点阶段。 当前,国内CPO、铜缆不断新高,叠加6月底中报季,AI将成为最具弹性的投资板块! 而当前,最具预期差的底部NV铜缆,就是盛洋科技,招商通信也在推荐这个票!! 1⃣# 绑定安费诺构筑技术壁垒,核心供应链地位不可替代 公司作为安费诺北美市场的主要数据铜缆供应商,其产品已通过 224G PAM4 传输速率认证,直接适配英伟达 GB200/GB300 服务器的高速互联需求。 安费诺在英伟达 AI 服务器中独家供应铜缆及连接器,且未对外分包核心生产环
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雷神科技:充电宝3C认证洗牌!罗马仕出局催生行业龙头进阶之路
一、认证壁垒重构下的确定性受益者 雷神科技旗下两款充电宝3C认证持续有效,构成行业稀缺资质护城河。 罗马仕作为行业TOP3品牌,其全部产品3C认证被紧急叫停,直接导致电商平台下架超50款主力机型。据京东平台数据监测,认证失效后罗马仕搜索量环比暴跌78%,对应市场份额出现15-20%的供给缺口,雷神凭借现存稀缺认证资质将优先承接头部电商平台的品类补位需求。 二、雷神充电宝,可上飞机,3C认证有效 数据显示,2024年Q2主流电商平台充电宝类目CR5从68%骤降至52%,雷神凭借有效认证资质已进入拼
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多家券商强call风电,Q2海风增长确定性极强!
历年6月份,临近业绩期,业绩线表现都非常超预期,那么今年也不会例外! 随着半年报披露在即,多家不约而同的看到了海风板块的投资价值,二季度增长确定性非常强。 ❗【天风电新】风电板块再推荐:继续call 海风+风机-0623 ——————————— 【核心结论】风电板块是Q2业绩超预期,且产业具备长期趋势看向26年持续增长的细分环节。目前看Q2是风机板块性出业绩,海风和陆风开工全面向好,重点推荐【海风】和【风机】板块。 1、海风:看好行业长期需求β Q2开始国内海风开工明显加速,Q2出业绩拐点的是【
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伊以局势升级,中亚成战略支点!原油+铁路或破解海运困局,建议重点关注
一、霍尔木兹海峡或遭封锁,中亚通道成破局关键! 近期伊以冲突持续升级,伊朗多次威胁封锁霍尔木兹海峡! 这一全球最繁忙的石油运输通道日均承担约 2090 万桶原油运输,占全球消费量的 30%。 若海峡封锁,不仅将导致油价暴涨、运输成本飙升,更将严重冲击我国能源供应链安全。 昨天,已经有两艘油轮在霍尔木兹海峡相撞的消息。若局势进一步加剧,封锁很有可能发生! 我国作为全球最大原油进口国,霍尔木兹海峡的稳定至关重要。 在此背景下,构建多元化能源通道迫在眉睫,而中亚凭借地缘优势、资源禀赋和基建潜力,成为破
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【亚康股份】科幻机甲题材大作《解限机》爆火,或成为下一个黑神话!亚康股份深度受益
一、又一款现象级游戏!西山居《解限机》爆火,或成为下一个黑神话悟空! 近期,西山居耗时8年打造的中国首款原创机甲电竞大作,即将上线! 还没正式公测,其已经创下了多个国产游戏新纪录,并且得到XHS两度点赞。 自 2025 年 2 月开启全球测试以来,迅速登顶 Steam 愿望单全球前五、国产第一! 目前,《解限机》 全球预约量突破500万,成为国产游戏出海标杆。 该游戏以60 项技术专利、全平台跨端支持、电竞级操作体验为核心卖点,结合东方美学与硬核机甲战斗,在东京电玩展等国际舞台引发热议,被外媒称
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文化出海新纪元!中国短剧占领全世界,出海增速持续超预期!
近年来,我国一些文学作品、网络游戏、网络影视剧成功“出海”,到中国旅游成为海外民众的新时尚。 越来越多的文化印记,已经火爆海外,如黑神话悟空、泡泡玛特等IP! 但有一个方向,微短剧却被忽视了! 数据显示,中国微短剧海外应用已突破300款、全球累计下载量逾4.7亿次,产品覆盖200多个国家和地区。 目前,短剧出海尚处红利期,市场潜力空间广阔,预计收入规模将随海外渗透率提升、AI技术赋能、产业出海生态完善而迎来新一轮增长。 国内已经有一些短剧平台,在海外闯出来一片天地,并且流量超过了国外本土顶流视频
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多次违规!占据20%市场中坤爆炸复产可能性极低,中草香料底部最佳补涨!
12日,全球20%市场的国内香料龙头中坤化学厂区发生严重爆炸,厂房大部分已过火。 爆炸事件后,重新复产短则数月,长则可达一年以上!此前,中坤化学已多次受处,屡教不改,此次爆炸事件复产难度或将更长!! 此前,全球香料已非常紧缺。此次,中坤化学,作为国内香料龙头(内酯+烯醇),极有可能导致全球香料持续紧缺,加个将持续上涨! 今日,兄弟科技、华业香料已因此大涨,而中草香料作为国内香料龙头,股价仍在底部,预期差极大! 此次中坤爆炸事件将导致香料行业(尤其是天然植物提取物细分领域)短期面临5%-8%的供给
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【佳力图】液冷最大预期差,天风证券推荐唯一底部算力链!
GB200采用"大面积冷板覆盖多个芯片"的模式,通常一个冷板覆盖2个GPU和1个CPU,每个compute tray配置6对快接头。 GB300为每个GPU芯片配备独立的"一进一出"液冷板,单个compute tray(含6芯片)的快接头数量增至14对(6芯片×2对+分流器接口),系统总接头数从GB200的126对激增至252对,实现100%的增长。 单服务器价值量从8万美元,提升到10万美元。 当前液冷板块许多个股已完成底部翻倍,但还有一家上市公司仍在历史底部,获天风证券强势推荐,预期差极大,
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📈【华智数媒】抖音电商内容大单落地,叠加抖音短剧合作+资产注入,预期差极大!
💥事件: 8月6日,华智数媒(300426.SZ)公众号表示其成功中标抖音电商内容制作营销IP项目活动服务框架,规模达千万级! ✨#绑定抖音电商生态,验证“内容+科技”双轮驱动能力 抖音电商作为国内增长最快的电商平台,2024年GMV突破3万亿,2025年GMV增速超40%(行业均值约15%),内容生态建设需求迫切。 华智数媒中标框架服务,直接切入千万级订单,预计贡献营收占比超10%-20%(参考2024年营收1.91亿元),显著改善短期业绩。 作为浙江广电旗下唯一上市新媒体平台,华智数媒依托
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☎多家券商实锤:【GIL】供需严重失衡!雅江水电站启建引爆需求!
长江电新表示,GIL(气体绝缘金属封闭输电线路)国内产能仅有50~60KM。而雅江开建,GIL(气体绝缘金属封闭输电线路)需求将达到2000KM,供需严重失衡。 并且GIL单位价值量1~2万/公里,不考虑供需失衡下的涨价,就将催生600亿+市场空间! 📈 #6000万kW巨型工程落地,GIL刚需释放确定性强 一、复杂地形倒逼GIL成核心输电方案 雅江下游水电站采用截弯取直、隧洞引水等超复杂工程,需穿越横断山脉、雅鲁藏布江等高危地形。 传统架空线路受限于走廊紧张、抗干扰弱等缺陷,而GIL(气体绝
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☎【吉大通信】深耕RDA数据价值化,实锤赋能基建与多场景,爆发在即!
📈 #RDA数据资产化加速,真实可信成核心,吉大通信深度卡位 ✅ #吉大通信协办高规格RDA主题沙龙,深度融入行业生态。 11月14日,由吉林省工程咨询协会主办、吉大通信协办的“以可持续基础设施建设和数据要素价值化赋能吉林省工程咨询行业高质量发展”公益沙龙在长春举行,34家省内咨询单位、70余位行业专家参与。协会会长王立辰等领导致辞强调“数据要素价值化是工程咨询行业高质量发展的战略举措”,吉大通信作为核心公司,深度参与行业标准制定,在RDA领域行业话语权显著。 ✅ #吉大通信高管深度解读RDA
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【新农开发】健康饮品外卖需求暴增!新农开发沙棘+冰川甘草饮双赛道爆发,卡位爆发新机遇!
一、奶茶外卖引爆市场,沙棘饮品外卖量同比暴增66倍! 央视报道显示,沙棘饮品外卖量同比暴增66倍,碾压一众健康茶饮,登顶今夏“顶流”原料。 今年以来,茶饮市场刮起一股“健康风”。数据显示,2025年以来,“果蔬汁”搜索量同比上涨507%,评论量同比增速上涨204%。 沙棘果实富含 428 种活性成分,其 SOD(超氧化物歧化酶)含量是人参的 4 倍、枸杞的 30 倍,抗氧化能力远超传统滋补品。这一特性精准契合消费者对 "健康 + 功能" 饮品的需求升级,驱动沙棘汁市场规模快速扩容。 同时,这两天
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☎富邦科技实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启
1⃣农业RWA是革命性的,农业投资不再是不可预测的 以去年底的“马陆葡萄”为例,其完成了国内农业RWA的首笔1000万融资,#资金成本降低30%、融资效率提升50%。当每一串葡萄都能在数字世界映射其独特价值时,农业生产将不再是“看天吃饭”的冒险,而#是可计算、可预期、可持续的现代价值创造活动,资本市场再也不会出现诸如“扇贝游走了”的闹剧。 2⃣高盛报告预测,2030年农业RWA市场规模将突破2万亿美元 RWA的最高价值在于超越融资本身,构建多方共赢的农业金融生态,实现农业价值的指数级释放:#诸如
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【太湖远大】北交所最小市值光伏+海洋经济,反内卷催化,弹性显著!
✅ #高端线缆材料隐形冠军,卡位光伏线缆材料国产替代 公司深耕深耕光伏电缆材料领域,自主研发的光伏电缆用高分子材料,产品已通过莱茵认证、UL 认证并实现出货,适配行业高端化趋势。 公告实锤海洋经济,前瞻布局海上光伏及储能场景,重点开发“TUV 2 PfG 2962海上光伏高分子材料”、“储能电缆用聚烯烃料”并取得认证,卡位增量赛道,构筑竞争护城河。 ✅ #反内卷政策利好技术领先企业 近期政策多次强调整治光伏"内卷式"竞争,明确支持技术升级与产能出清。 公司作为国家级专精特新"小巨人",500kV
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☎【亚康股份】提供算力+运维,《解限机》爆火,服务器爆发在即!
📈 #《解限机》开服爆火宕机,算力需求暴增 ✅ #亚康股份供应西山居服务器。解限机由西山居开发,亚康公告实锤西山居是亚康股份IT设备主要销售客户。 ✅ #亚康股份为西山居提供算力运维服务。 亚康股份公告显示,公司与金山云IDC签署长期机房运维协议。 ✅ #亚康股份是与金山系合作最深入的算力公司。 金山云历年是亚康股份的主要客户,公司同时服务金山云、西山居、金讯瑞博等多家公司,2024年年报显示,金山云是亚康应付账款前五大客户。 ➠《黑神话悟空》文化出海,打造出山西高速、浙版传媒等连板股; ➠《
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【盛洋科技】券商实锤,底部 NV 链铜缆核心供应商,G300 增量驱动价值重估
英伟达市值重返全球第一,AI算力投资浪潮仍处起点阶段。 当前,国内CPO、铜缆不断新高,叠加6月底中报季,AI将成为最具弹性的投资板块! 而当前,最具预期差的底部NV铜缆,就是盛洋科技,招商通信也在推荐这个票!! 1⃣# 绑定安费诺构筑技术壁垒,核心供应链地位不可替代 公司作为安费诺北美市场的主要数据铜缆供应商,其产品已通过 224G PAM4 传输速率认证,直接适配英伟达 GB200/GB300 服务器的高速互联需求。 安费诺在英伟达 AI 服务器中独家供应铜缆及连接器,且未对外分包核心生产环
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雷神科技:充电宝3C认证洗牌!罗马仕出局催生行业龙头进阶之路
一、认证壁垒重构下的确定性受益者 雷神科技旗下两款充电宝3C认证持续有效,构成行业稀缺资质护城河。 罗马仕作为行业TOP3品牌,其全部产品3C认证被紧急叫停,直接导致电商平台下架超50款主力机型。据京东平台数据监测,认证失效后罗马仕搜索量环比暴跌78%,对应市场份额出现15-20%的供给缺口,雷神凭借现存稀缺认证资质将优先承接头部电商平台的品类补位需求。 二、雷神充电宝,可上飞机,3C认证有效 数据显示,2024年Q2主流电商平台充电宝类目CR5从68%骤降至52%,雷神凭借有效认证资质已进入拼
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多家券商强call风电,Q2海风增长确定性极强!
历年6月份,临近业绩期,业绩线表现都非常超预期,那么今年也不会例外! 随着半年报披露在即,多家不约而同的看到了海风板块的投资价值,二季度增长确定性非常强。 ❗【天风电新】风电板块再推荐:继续call 海风+风机-0623 ——————————— 【核心结论】风电板块是Q2业绩超预期,且产业具备长期趋势看向26年持续增长的细分环节。目前看Q2是风机板块性出业绩,海风和陆风开工全面向好,重点推荐【海风】和【风机】板块。 1、海风:看好行业长期需求β Q2开始国内海风开工明显加速,Q2出业绩拐点的是【
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伊以局势升级,中亚成战略支点!原油+铁路或破解海运困局,建议重点关注
一、霍尔木兹海峡或遭封锁,中亚通道成破局关键! 近期伊以冲突持续升级,伊朗多次威胁封锁霍尔木兹海峡! 这一全球最繁忙的石油运输通道日均承担约 2090 万桶原油运输,占全球消费量的 30%。 若海峡封锁,不仅将导致油价暴涨、运输成本飙升,更将严重冲击我国能源供应链安全。 昨天,已经有两艘油轮在霍尔木兹海峡相撞的消息。若局势进一步加剧,封锁很有可能发生! 我国作为全球最大原油进口国,霍尔木兹海峡的稳定至关重要。 在此背景下,构建多元化能源通道迫在眉睫,而中亚凭借地缘优势、资源禀赋和基建潜力,成为破
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【亚康股份】科幻机甲题材大作《解限机》爆火,或成为下一个黑神话!亚康股份深度受益
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12日,全球20%市场的国内香料龙头中坤化学厂区发生严重爆炸,厂房大部分已过火。 爆炸事件后,重新复产短则数月,长则可达一年以上!此前,中坤化学已多次受处,屡教不改,此次爆炸事件复产难度或将更长!! 此前,全球香料已非常紧缺。此次,中坤化学,作为国内香料龙头(内酯+烯醇),极有可能导致全球香料持续紧缺,加个将持续上涨! 今日,兄弟科技、华业香料已因此大涨,而中草香料作为国内香料龙头,股价仍在底部,预期差极大! 此次中坤爆炸事件将导致香料行业(尤其是天然植物提取物细分领域)短期面临5%-8%的供给
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GB200采用"大面积冷板覆盖多个芯片"的模式,通常一个冷板覆盖2个GPU和1个CPU,每个compute tray配置6对快接头。 GB300为每个GPU芯片配备独立的"一进一出"液冷板,单个compute tray(含6芯片)的快接头数量增至14对(6芯片×2对+分流器接口),系统总接头数从GB200的126对激增至252对,实现100%的增长。 单服务器价值量从8万美元,提升到10万美元。 当前液冷板块许多个股已完成底部翻倍,但还有一家上市公司仍在历史底部,获天风证券强势推荐,预期差极大,
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☎多家券商实锤:【GIL】供需严重失衡!雅江水电站启建引爆需求!
长江电新表示,GIL(气体绝缘金属封闭输电线路)国内产能仅有50~60KM。而雅江开建,GIL(气体绝缘金属封闭输电线路)需求将达到2000KM,供需严重失衡。 并且GIL单位价值量1~2万/公里,不考虑供需失衡下的涨价,就将催生600亿+市场空间! 📈 #6000万kW巨型工程落地,GIL刚需释放确定性强 一、复杂地形倒逼GIL成核心输电方案 雅江下游水电站采用截弯取直、隧洞引水等超复杂工程,需穿越横断山脉、雅鲁藏布江等高危地形。 传统架空线路受限于走廊紧张、抗干扰弱等缺陷,而GIL(气体绝
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【新农开发】健康饮品外卖需求暴增!新农开发沙棘+冰川甘草饮双赛道爆发,卡位爆发新机遇!
一、奶茶外卖引爆市场,沙棘饮品外卖量同比暴增66倍! 央视报道显示,沙棘饮品外卖量同比暴增66倍,碾压一众健康茶饮,登顶今夏“顶流”原料。 今年以来,茶饮市场刮起一股“健康风”。数据显示,2025年以来,“果蔬汁”搜索量同比上涨507%,评论量同比增速上涨204%。 沙棘果实富含 428 种活性成分,其 SOD(超氧化物歧化酶)含量是人参的 4 倍、枸杞的 30 倍,抗氧化能力远超传统滋补品。这一特性精准契合消费者对 "健康 + 功能" 饮品的需求升级,驱动沙棘汁市场规模快速扩容。 同时,这两天
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☎富邦科技实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启
1⃣农业RWA是革命性的,农业投资不再是不可预测的 以去年底的“马陆葡萄”为例,其完成了国内农业RWA的首笔1000万融资,#资金成本降低30%、融资效率提升50%。当每一串葡萄都能在数字世界映射其独特价值时,农业生产将不再是“看天吃饭”的冒险,而#是可计算、可预期、可持续的现代价值创造活动,资本市场再也不会出现诸如“扇贝游走了”的闹剧。 2⃣高盛报告预测,2030年农业RWA市场规模将突破2万亿美元 RWA的最高价值在于超越融资本身,构建多方共赢的农业金融生态,实现农业价值的指数级释放:#诸如
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【太湖远大】北交所最小市值光伏+海洋经济,反内卷催化,弹性显著!
✅ #高端线缆材料隐形冠军,卡位光伏线缆材料国产替代 公司深耕深耕光伏电缆材料领域,自主研发的光伏电缆用高分子材料,产品已通过莱茵认证、UL 认证并实现出货,适配行业高端化趋势。 公告实锤海洋经济,前瞻布局海上光伏及储能场景,重点开发“TUV 2 PfG 2962海上光伏高分子材料”、“储能电缆用聚烯烃料”并取得认证,卡位增量赛道,构筑竞争护城河。 ✅ #反内卷政策利好技术领先企业 近期政策多次强调整治光伏"内卷式"竞争,明确支持技术升级与产能出清。 公司作为国家级专精特新"小巨人",500kV
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📈 #《解限机》开服爆火宕机,算力需求暴增 ✅ #亚康股份供应西山居服务器。解限机由西山居开发,亚康公告实锤西山居是亚康股份IT设备主要销售客户。 ✅ #亚康股份为西山居提供算力运维服务。 亚康股份公告显示,公司与金山云IDC签署长期机房运维协议。 ✅ #亚康股份是与金山系合作最深入的算力公司。 金山云历年是亚康股份的主要客户,公司同时服务金山云、西山居、金讯瑞博等多家公司,2024年年报显示,金山云是亚康应付账款前五大客户。 ➠《黑神话悟空》文化出海,打造出山西高速、浙版传媒等连板股; ➠《
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【盛洋科技】券商实锤,底部 NV 链铜缆核心供应商,G300 增量驱动价值重估
英伟达市值重返全球第一,AI算力投资浪潮仍处起点阶段。 当前,国内CPO、铜缆不断新高,叠加6月底中报季,AI将成为最具弹性的投资板块! 而当前,最具预期差的底部NV铜缆,就是盛洋科技,招商通信也在推荐这个票!! 1⃣# 绑定安费诺构筑技术壁垒,核心供应链地位不可替代 公司作为安费诺北美市场的主要数据铜缆供应商,其产品已通过 224G PAM4 传输速率认证,直接适配英伟达 GB200/GB300 服务器的高速互联需求。 安费诺在英伟达 AI 服务器中独家供应铜缆及连接器,且未对外分包核心生产环
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2025-06-29 19:38:59
雷神科技:充电宝3C认证洗牌!罗马仕出局催生行业龙头进阶之路
一、认证壁垒重构下的确定性受益者 雷神科技旗下两款充电宝3C认证持续有效,构成行业稀缺资质护城河。 罗马仕作为行业TOP3品牌,其全部产品3C认证被紧急叫停,直接导致电商平台下架超50款主力机型。据京东平台数据监测,认证失效后罗马仕搜索量环比暴跌78%,对应市场份额出现15-20%的供给缺口,雷神凭借现存稀缺认证资质将优先承接头部电商平台的品类补位需求。 二、雷神充电宝,可上飞机,3C认证有效 数据显示,2024年Q2主流电商平台充电宝类目CR5从68%骤降至52%,雷神凭借有效认证资质已进入拼
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2025-06-23 21:06:59
多家券商强call风电,Q2海风增长确定性极强!
历年6月份,临近业绩期,业绩线表现都非常超预期,那么今年也不会例外! 随着半年报披露在即,多家不约而同的看到了海风板块的投资价值,二季度增长确定性非常强。 ❗【天风电新】风电板块再推荐:继续call 海风+风机-0623 ——————————— 【核心结论】风电板块是Q2业绩超预期,且产业具备长期趋势看向26年持续增长的细分环节。目前看Q2是风机板块性出业绩,海风和陆风开工全面向好,重点推荐【海风】和【风机】板块。 1、海风:看好行业长期需求β Q2开始国内海风开工明显加速,Q2出业绩拐点的是【
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2025-06-17 21:17:34
伊以局势升级,中亚成战略支点!原油+铁路或破解海运困局,建议重点关注
一、霍尔木兹海峡或遭封锁,中亚通道成破局关键! 近期伊以冲突持续升级,伊朗多次威胁封锁霍尔木兹海峡! 这一全球最繁忙的石油运输通道日均承担约 2090 万桶原油运输,占全球消费量的 30%。 若海峡封锁,不仅将导致油价暴涨、运输成本飙升,更将严重冲击我国能源供应链安全。 昨天,已经有两艘油轮在霍尔木兹海峡相撞的消息。若局势进一步加剧,封锁很有可能发生! 我国作为全球最大原油进口国,霍尔木兹海峡的稳定至关重要。 在此背景下,构建多元化能源通道迫在眉睫,而中亚凭借地缘优势、资源禀赋和基建潜力,成为破
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【亚康股份】科幻机甲题材大作《解限机》爆火,或成为下一个黑神话!亚康股份深度受益
一、又一款现象级游戏!西山居《解限机》爆火,或成为下一个黑神话悟空! 近期,西山居耗时8年打造的中国首款原创机甲电竞大作,即将上线! 还没正式公测,其已经创下了多个国产游戏新纪录,并且得到XHS两度点赞。 自 2025 年 2 月开启全球测试以来,迅速登顶 Steam 愿望单全球前五、国产第一! 目前,《解限机》 全球预约量突破500万,成为国产游戏出海标杆。 该游戏以60 项技术专利、全平台跨端支持、电竞级操作体验为核心卖点,结合东方美学与硬核机甲战斗,在东京电玩展等国际舞台引发热议,被外媒称
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亚康股份
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文化出海新纪元!中国短剧占领全世界,出海增速持续超预期!
近年来,我国一些文学作品、网络游戏、网络影视剧成功“出海”,到中国旅游成为海外民众的新时尚。 越来越多的文化印记,已经火爆海外,如黑神话悟空、泡泡玛特等IP! 但有一个方向,微短剧却被忽视了! 数据显示,中国微短剧海外应用已突破300款、全球累计下载量逾4.7亿次,产品覆盖200多个国家和地区。 目前,短剧出海尚处红利期,市场潜力空间广阔,预计收入规模将随海外渗透率提升、AI技术赋能、产业出海生态完善而迎来新一轮增长。 国内已经有一些短剧平台,在海外闯出来一片天地,并且流量超过了国外本土顶流视频
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慈文传媒
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2025-08-13 20:17:17
多次违规!占据20%市场中坤爆炸复产可能性极低,中草香料底部最佳补涨!
12日,全球20%市场的国内香料龙头中坤化学厂区发生严重爆炸,厂房大部分已过火。 爆炸事件后,重新复产短则数月,长则可达一年以上!此前,中坤化学已多次受处,屡教不改,此次爆炸事件复产难度或将更长!! 此前,全球香料已非常紧缺。此次,中坤化学,作为国内香料龙头(内酯+烯醇),极有可能导致全球香料持续紧缺,加个将持续上涨! 今日,兄弟科技、华业香料已因此大涨,而中草香料作为国内香料龙头,股价仍在底部,预期差极大! 此次中坤爆炸事件将导致香料行业(尤其是天然植物提取物细分领域)短期面临5%-8%的供给
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中草香料
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兄弟科技
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2025-08-11 21:45:52
【佳力图】液冷最大预期差,天风证券推荐唯一底部算力链!
GB200采用"大面积冷板覆盖多个芯片"的模式,通常一个冷板覆盖2个GPU和1个CPU,每个compute tray配置6对快接头。 GB300为每个GPU芯片配备独立的"一进一出"液冷板,单个compute tray(含6芯片)的快接头数量增至14对(6芯片×2对+分流器接口),系统总接头数从GB200的126对激增至252对,实现100%的增长。 单服务器价值量从8万美元,提升到10万美元。 当前液冷板块许多个股已完成底部翻倍,但还有一家上市公司仍在历史底部,获天风证券强势推荐,预期差极大,
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佳力图
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📈【华智数媒】抖音电商内容大单落地,叠加抖音短剧合作+资产注入,预期差极大!
💥事件: 8月6日,华智数媒(300426.SZ)公众号表示其成功中标抖音电商内容制作营销IP项目活动服务框架,规模达千万级! ✨#绑定抖音电商生态,验证“内容+科技”双轮驱动能力 抖音电商作为国内增长最快的电商平台,2024年GMV突破3万亿,2025年GMV增速超40%(行业均值约15%),内容生态建设需求迫切。 华智数媒中标框架服务,直接切入千万级订单,预计贡献营收占比超10%-20%(参考2024年营收1.91亿元),显著改善短期业绩。 作为浙江广电旗下唯一上市新媒体平台,华智数媒依托
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华智数媒
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2025-07-22 21:36:12
☎多家券商实锤:【GIL】供需严重失衡!雅江水电站启建引爆需求!
长江电新表示,GIL(气体绝缘金属封闭输电线路)国内产能仅有50~60KM。而雅江开建,GIL(气体绝缘金属封闭输电线路)需求将达到2000KM,供需严重失衡。 并且GIL单位价值量1~2万/公里,不考虑供需失衡下的涨价,就将催生600亿+市场空间! 📈 #6000万kW巨型工程落地,GIL刚需释放确定性强 一、复杂地形倒逼GIL成核心输电方案 雅江下游水电站采用截弯取直、隧洞引水等超复杂工程,需穿越横断山脉、雅鲁藏布江等高危地形。 传统架空线路受限于走廊紧张、抗干扰弱等缺陷,而GIL(气体绝
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西高院
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2025-07-13 20:00:47
☎【吉大通信】深耕RDA数据价值化,实锤赋能基建与多场景,爆发在即!
📈 #RDA数据资产化加速,真实可信成核心,吉大通信深度卡位 ✅ #吉大通信协办高规格RDA主题沙龙,深度融入行业生态。 11月14日,由吉林省工程咨询协会主办、吉大通信协办的“以可持续基础设施建设和数据要素价值化赋能吉林省工程咨询行业高质量发展”公益沙龙在长春举行,34家省内咨询单位、70余位行业专家参与。协会会长王立辰等领导致辞强调“数据要素价值化是工程咨询行业高质量发展的战略举措”,吉大通信作为核心公司,深度参与行业标准制定,在RDA领域行业话语权显著。 ✅ #吉大通信高管深度解读RDA
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吉大通信
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2025-07-07 20:55:24
【新农开发】健康饮品外卖需求暴增!新农开发沙棘+冰川甘草饮双赛道爆发,卡位爆发新机遇!
一、奶茶外卖引爆市场,沙棘饮品外卖量同比暴增66倍! 央视报道显示,沙棘饮品外卖量同比暴增66倍,碾压一众健康茶饮,登顶今夏“顶流”原料。 今年以来,茶饮市场刮起一股“健康风”。数据显示,2025年以来,“果蔬汁”搜索量同比上涨507%,评论量同比增速上涨204%。 沙棘果实富含 428 种活性成分,其 SOD(超氧化物歧化酶)含量是人参的 4 倍、枸杞的 30 倍,抗氧化能力远超传统滋补品。这一特性精准契合消费者对 "健康 + 功能" 饮品的需求升级,驱动沙棘汁市场规模快速扩容。 同时,这两天
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新农开发
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2025-07-03 13:34:24
☎富邦科技实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启
1⃣农业RWA是革命性的,农业投资不再是不可预测的 以去年底的“马陆葡萄”为例,其完成了国内农业RWA的首笔1000万融资,#资金成本降低30%、融资效率提升50%。当每一串葡萄都能在数字世界映射其独特价值时,农业生产将不再是“看天吃饭”的冒险,而#是可计算、可预期、可持续的现代价值创造活动,资本市场再也不会出现诸如“扇贝游走了”的闹剧。 2⃣高盛报告预测,2030年农业RWA市场规模将突破2万亿美元 RWA的最高价值在于超越融资本身,构建多方共赢的农业金融生态,实现农业价值的指数级释放:#诸如
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富邦科技
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2025-07-02 21:22:57
【太湖远大】北交所最小市值光伏+海洋经济,反内卷催化,弹性显著!
✅ #高端线缆材料隐形冠军,卡位光伏线缆材料国产替代 公司深耕深耕光伏电缆材料领域,自主研发的光伏电缆用高分子材料,产品已通过莱茵认证、UL 认证并实现出货,适配行业高端化趋势。 公告实锤海洋经济,前瞻布局海上光伏及储能场景,重点开发“TUV 2 PfG 2962海上光伏高分子材料”、“储能电缆用聚烯烃料”并取得认证,卡位增量赛道,构筑竞争护城河。 ✅ #反内卷政策利好技术领先企业 近期政策多次强调整治光伏"内卷式"竞争,明确支持技术升级与产能出清。 公司作为国家级专精特新"小巨人",500kV
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太湖远大
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☎【亚康股份】提供算力+运维,《解限机》爆火,服务器爆发在即!
📈 #《解限机》开服爆火宕机,算力需求暴增 ✅ #亚康股份供应西山居服务器。解限机由西山居开发,亚康公告实锤西山居是亚康股份IT设备主要销售客户。 ✅ #亚康股份为西山居提供算力运维服务。 亚康股份公告显示,公司与金山云IDC签署长期机房运维协议。 ✅ #亚康股份是与金山系合作最深入的算力公司。 金山云历年是亚康股份的主要客户,公司同时服务金山云、西山居、金讯瑞博等多家公司,2024年年报显示,金山云是亚康应付账款前五大客户。 ➠《黑神话悟空》文化出海,打造出山西高速、浙版传媒等连板股; ➠《
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【盛洋科技】券商实锤,底部 NV 链铜缆核心供应商,G300 增量驱动价值重估
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雷神科技:充电宝3C认证洗牌!罗马仕出局催生行业龙头进阶之路
一、认证壁垒重构下的确定性受益者 雷神科技旗下两款充电宝3C认证持续有效,构成行业稀缺资质护城河。 罗马仕作为行业TOP3品牌,其全部产品3C认证被紧急叫停,直接导致电商平台下架超50款主力机型。据京东平台数据监测,认证失效后罗马仕搜索量环比暴跌78%,对应市场份额出现15-20%的供给缺口,雷神凭借现存稀缺认证资质将优先承接头部电商平台的品类补位需求。 二、雷神充电宝,可上飞机,3C认证有效 数据显示,2024年Q2主流电商平台充电宝类目CR5从68%骤降至52%,雷神凭借有效认证资质已进入拼
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多家券商强call风电,Q2海风增长确定性极强!
历年6月份,临近业绩期,业绩线表现都非常超预期,那么今年也不会例外! 随着半年报披露在即,多家不约而同的看到了海风板块的投资价值,二季度增长确定性非常强。 ❗【天风电新】风电板块再推荐:继续call 海风+风机-0623 ——————————— 【核心结论】风电板块是Q2业绩超预期,且产业具备长期趋势看向26年持续增长的细分环节。目前看Q2是风机板块性出业绩,海风和陆风开工全面向好,重点推荐【海风】和【风机】板块。 1、海风:看好行业长期需求β Q2开始国内海风开工明显加速,Q2出业绩拐点的是【
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伊以局势升级,中亚成战略支点!原油+铁路或破解海运困局,建议重点关注
一、霍尔木兹海峡或遭封锁,中亚通道成破局关键! 近期伊以冲突持续升级,伊朗多次威胁封锁霍尔木兹海峡! 这一全球最繁忙的石油运输通道日均承担约 2090 万桶原油运输,占全球消费量的 30%。 若海峡封锁,不仅将导致油价暴涨、运输成本飙升,更将严重冲击我国能源供应链安全。 昨天,已经有两艘油轮在霍尔木兹海峡相撞的消息。若局势进一步加剧,封锁很有可能发生! 我国作为全球最大原油进口国,霍尔木兹海峡的稳定至关重要。 在此背景下,构建多元化能源通道迫在眉睫,而中亚凭借地缘优势、资源禀赋和基建潜力,成为破
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一、又一款现象级游戏!西山居《解限机》爆火,或成为下一个黑神话悟空! 近期,西山居耗时8年打造的中国首款原创机甲电竞大作,即将上线! 还没正式公测,其已经创下了多个国产游戏新纪录,并且得到XHS两度点赞。 自 2025 年 2 月开启全球测试以来,迅速登顶 Steam 愿望单全球前五、国产第一! 目前,《解限机》 全球预约量突破500万,成为国产游戏出海标杆。 该游戏以60 项技术专利、全平台跨端支持、电竞级操作体验为核心卖点,结合东方美学与硬核机甲战斗,在东京电玩展等国际舞台引发热议,被外媒称
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文化出海新纪元!中国短剧占领全世界,出海增速持续超预期!
近年来,我国一些文学作品、网络游戏、网络影视剧成功“出海”,到中国旅游成为海外民众的新时尚。 越来越多的文化印记,已经火爆海外,如黑神话悟空、泡泡玛特等IP! 但有一个方向,微短剧却被忽视了! 数据显示,中国微短剧海外应用已突破300款、全球累计下载量逾4.7亿次,产品覆盖200多个国家和地区。 目前,短剧出海尚处红利期,市场潜力空间广阔,预计收入规模将随海外渗透率提升、AI技术赋能、产业出海生态完善而迎来新一轮增长。 国内已经有一些短剧平台,在海外闯出来一片天地,并且流量超过了国外本土顶流视频
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