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2025-03-05 21:45:53
中美关税争端升级,芬太尼成交锋前沿,替代类药物有望迎来历史机遇!
一、美国芬太尼滥用成瘾,存在巨大商业利益 芬太尼是什么? 芬太尼本来是药品,最早由比利时医生保罗·扬森于1960年研制出来,1968年在美国被批准用于医疗用途,服用方式包括口服、注射剂和外用贴片,通常用作镇痛药物或麻醉剂,其镇痛效果约为吗啡的80倍。 芬太尼类物质易成瘾、药性强、危害大,滥用芬太尼易导致呼吸抑制,心率严重下降等副作用,过量滥用还会致人死亡。 美国芬太尼滥用问题由来已久。 疾病控制和预防中心数据显示,以芬太尼为主的阿片类药物是美国人服药过量死亡的主要原因。过去十年中,该类药物导致的
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2025-03-04 20:25:40
【云涌科技】主营RISC,已量产RISC高性能计算设备,中国嵌入式系统产业联盟理事长单位!
一、深耕RISC架构,RISC计算是主营业务,技术实力强劲 云涌科技自设立以来,专注于基于RISC-V CPU+Linux架构的底层嵌入式技术及相关底层安全技术。 公司公告中,主营业务简介实锤:“主营业务基于 RISC 架构计算机和 Linux 裁剪操作系统的嵌入式技术” 云涌科技先后基于RISC-V搭建了PowerPC、ARM LMIPS LoongArch +Linux架构的技术平台,是国内较早将嵌入式技术应用于工业互联网信息安全领域的企业之一。 二、已量产RISC高性能计算设备,预期差极大
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云涌科技
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2025-02-27 21:36:24
☎【富特科技】小米参股,SU7+YU7小米汽车全产品线高压电源系统独供,底部最大预期差!
💥事件:2月27日,小米集团举行小米15Ultra以及SU 7Ultra发布会,其中小米SU7Ultra定价大超预期! 参考国内市场#SUV车型销量远大于轿车,Su 7 、SU7 Ultra爆量以后,小米YU7将推动小米汽车年交付量向 30 万辆目标迈进。富特科技为小米 SU7 +YU7全系供应车载电源产品,有望随着小米新车上市放量实现业绩爆发增长! 🔥#小米新车上市放量:高压电源产品高价值量+高门槛。小米YU7将于2025年上半年上市,随着小米汽车销量的不断攀升,对富特科技车载高压电源系统
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2025-02-25 21:51:59
热度第一!雪王认购超毛戈平、布鲁可数倍,港股冻资王有望爆发!
毛戈平超额认购金额为1700亿,带动A股消费股大涨,丽人丽妆、壹网壹创、水羊股份、益客食品、一鸣食品纷纷大涨。 布鲁可超额认购金额为8000亿,带动A股潮玩谷子概念股大涨,元隆雅图、奥飞娱乐、广博股份、华立科技纷纷大涨。 而随着雪王蜜雪冰城上市,其冻资额度已经达到16600亿,比毛戈平+布鲁可还多。 截至2月25日下午6点,据捷利交易宝数据,蜜雪冰城公开发售环节融资认购倍数达到约4600倍,认购金额达到1.595万亿港元,超越2021年2月上市的快手1.26万亿港元的认购纪录,成为港股IPO(首
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2025-02-24 17:55:52
【中泰电子|华海诚科】Deepseek引爆国产算力存力需求,关注低位先进封装塑封
[玫瑰]国内开启AI基础设施军备竞赛—— Deepseek开启AI平权之路,端侧AI需求爆发,国内开启AI基础设施投入军备竞赛,2月20日阿里表示未来三年集团在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和,大超市场预期。国内AI基础设施投资将显著拉动算力、存力芯片需求。 [玫瑰]先进封装塑封料自给率基本为0,国产化迫切—— 90%以上的芯片封装材料均采用环氧塑封料,2.5D/3D先进封装对塑封料性能提出更高要求,并持续带动用量提升,CoWos和HBM塑封料用量相比先进封装进一步增加。目前国内高
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华海诚科
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2025-02-17 21:53:51
❗重点推荐方直科技:HW生态+国产化算力双重卡位AI教育龙头
#核心逻辑: 方直科技全资子公司木愚科技凭借华为AI全栈技术认证,成为教育智能化领域唯一深度绑定昇腾生态的标杆企业。 其自主研发的AI数字教师系统、AI课程生成平台及教育大模型解决方案,已通过昇腾Atlas硬件与昇思MindSpore框架兼容性认证,技术壁垒显著,业务落地能力领先行业。 #唯一性:华为生态+国产化算力双壁垒,重塑教育行业标准 技术唯一性:木愚科技为华为APN生态唯一深度绑定教育场景的合作伙伴,其AI数字教师系统、AI内容创作平台等解决方案通过昇腾原生技术认证(Ascend Nat
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2025-02-12 21:10:41
【经纬股份】杭州本地数据中心,深度绑定杭钢+阿里云,云计算需求爆发重点推荐!
1、经纬股份深度绑定浙江两大云服务商,杭钢云(国资IDC牌照)+阿里云(AI大模型技术)形成"数据+算法"护城河。 (1)公告实锤经纬股份杭钢云计算中心中心项目变电所项目 (2)经纬股份为阿里云余杭城市大脑提供服务 2、经纬股份作为杭州本地数据中心公司,深度受益"长三角算力枢纽"建设,承接亚运会后新基建红利,浙江省规划2025年建成10个行业大脑,公司参与其中6个。 经纬股份公告显示,公司中标多个数据中心项目,包括杭钢云、阿里云、正泰云谷数据中心。 3、数字能源全产业链资质与服务优势,服务阿里巴
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2025-02-11 22:59:36
万事利 杭州本地股创投平台+AI定制消费
1、事件驱动 2.10日杭州市推动经济高质量发展若干政策新闻发布会上宣布,杭州将加大政策统筹力度,持续推动高能级科创平台接质增效,出实招让人工智能等领域涌现更多创新企业。在发布会上,杭州市发展和改革委员会主任楼建表示,今年杭州将专门统筹现有产业政策资金,集中投向优质新质生产力,加大对通用人工智能、人形器人等未来产业支持,希望培育更多类似于DeepSeek、宇树科技这样的创新企业。 万事利持股嘉兴硅谷天堂(该创投公司成功投资过杭州多家上市公司)。 2) AI+消费 2月10日,总理主持召开国常会,
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2025-02-10 20:49:21
咖啡暴涨创新高,佳禾食品7亿定增加码咖啡!古茗+瑞幸咖啡供应商,全产业链龙头
核心观点: 1、历年一季度炒涨价妖股,去年正丹一季度启动,造就上半年15倍大妖股。而今年涨价最猛的是咖啡,近一年涨幅超111%,且咖啡树生长周期长达5年,短期供需持续紧缺,极可能持续涨价。 2、佳禾食品旗下自有品牌金猫咖啡,从生豆种植到烘焙、萃取、冻干,为咖啡行业提供全产业链解决方案。国内瑞幸咖啡、古茗咖啡不断涨价,佳禾食品公告实锤是瑞幸、古茗咖啡品类的重要供应商。随着涨价传导,公司利润有望持续增长。 3、对比咖啡成熟地区447杯/人的消费量,我国咖啡人均消费量仅16杯,有26倍+增长空间。2月
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2025-02-06 21:12:45
比亚迪或将DriveOne智驾下放,【贵航股份】单机价值量超1400元,将打开爆发增长空间
核心观点: 1、比亚迪腾势、方程豹、仰望等车型已搭载与华为合作的智驾系统。2月9日比亚迪发布会,比亚迪X华为智驾方案极可能将下放至20万以下车型。 2、华为智能驾驶必须搭载MDC。贵航独供华为智驾核心零部件,价值量高达1400元/辆车。MDC610、MDC610PRO液冷板,价值600-700;贵航独供MCU散热器单车价值约为450;油水换热器平均150ADC液冷板,和华为同步开发,今年年初刚定点,价格大概100-200元。比亚迪是贵航股份主要客户,贵航智驾液冷板+散热器+油水换热器合计单智驾价
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2025-02-05 21:09:53
【东方材料】最全AI应用商店,中国移动+商汤数亿AI订单,实锤AI业务爆发
核心观点: 1、深度合作央企+AI龙头大客户落地数亿订单:东方材料子公司东方超算深度绑定中国移动、中国信通等央企大客户,并为为商汤科提供超算服务,落地订单规模达数亿。 2、发布国内最全AI应用商店:涵盖阿里千问等众多大模型,首批上架#语音克隆、文生视频等30多款AI应用,充分受益于DeepSeek带来的算力平权。 3、5项AI超算标准制定者:东方超算参与“超算互联网”、“智能计算”、“算力网络”等5项AI软硬件国家标准制定,是国内AI算力、AI应用龙头公司。 4、公告实锤人工智能板块爆发增长:东
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2025-01-15 09:28:45
【果麦文化】小红书头部MCN丨携手小红书官方推出《种草》,与小红书深度合作!
核心观点: 果麦文化是小红书头部MCN机构,是小红书拥有最多头部大V的公司之一。果麦拥有“小嘉啊"“小亭不停课”“昀仔请留步”“戴建业”等多个小红书百万粉丝大V号。 2、果麦是业内最早尝试布局小红书的出版机构之一,并与小红书官方进行深度合作,为小红书开启第一个图书直播,果麦文化小红书广告代理业务发展迅猛。 3、果麦文化最先打通小红书书籍“种草”营销链路,果麦与小红书官方合作出版新书《种草》。 一、果麦文化是小红书头部MCN机构,拥有众多小红书百万+大V账号 小红书海外版大火,吸引了非常多海外百万
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2025-01-07 21:30:14
英伟达后10年最重要方向:Omniverse物理AI连接机器人+自动驾驶+视觉!
在今天的CES2025上,英伟达 CEO黄仁勋表示,将更多开发者和合作伙伴连接到Omniverse,扩大我们的生态系统,旨在解决全球50万亿GDP中存在的显著浪费和自动化机会。 而CES2025结束后,英伟达中国发布的最新消息,也是英伟达生成式物理AIOmniverse! 为什么Ominiverse如此重要?成为此次英伟达发布最重要的更新? 因为虚拟世界模型空间足够大——50万亿! 按黄仁勋所说,虚拟世界模型,解决的是50万亿的问题! 因为不管是自动驾驶、AI人形机器人,都会带来Omnivers
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2024-12-25 21:32:20
全谷物替代进校园机关计划,谷物消费将爆曾,品牌迎来巨大投资机会
近期,七部门联合印发《国家全谷物行动计划(2024—2035年)》计划,非常值得关注。 我来拆一下这个为什么这么文件重要: 首先,这个是行动计划具有目标导向,强制性: 文件明确要在事业单位(校园、机关食堂)制定全谷物替代方案: 多主体多场景推广全谷物食品。鼓励开展全谷物知识和食品进校园、进军营进机关活动。根据学校、军营、机关食堂不同膳食营养需求,制定主食的全谷物替代方案,加强精准化营养指导。 相比倡议,全谷物替代为行动计划,且已经明确制定事业单位主食全谷物替代方案。所以,相关行业必然加速发展,值
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2024-12-24 10:02:20
财联社:鸭疫扩散!重视疫苗、种鸭涨价投资机会
①近日,山东、河南等多地白羽鸡感染鸭疫,导致成活率降低,出栏均重明显下滑。 ②因防控更为严格,截至目前,多家上市公司表示尚未受到影响。春雪食品、仙坛股份相关负责人均表示,公司养殖场尚未发现鸭疫感染。 ③疫病多发推动白羽鸡产能去化,相关产品价格或将进一步抬升。 “大约三周前,青岛部分白羽鸡养殖场发现鸭疫感染,现在已经扩散了,潍坊、临沂等地也有很多养殖场中招。”从事种禽孵化业务的褚永超对财联社记者表示。 财联社记者多方采访获悉,白羽鸡感染鸭疫目前在全国呈点状分布,多个省份均有感染情况出现。但在上市公
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普莱柯
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中美关税争端升级,芬太尼成交锋前沿,替代类药物有望迎来历史机遇!
一、美国芬太尼滥用成瘾,存在巨大商业利益 芬太尼是什么? 芬太尼本来是药品,最早由比利时医生保罗·扬森于1960年研制出来,1968年在美国被批准用于医疗用途,服用方式包括口服、注射剂和外用贴片,通常用作镇痛药物或麻醉剂,其镇痛效果约为吗啡的80倍。 芬太尼类物质易成瘾、药性强、危害大,滥用芬太尼易导致呼吸抑制,心率严重下降等副作用,过量滥用还会致人死亡。 美国芬太尼滥用问题由来已久。 疾病控制和预防中心数据显示,以芬太尼为主的阿片类药物是美国人服药过量死亡的主要原因。过去十年中,该类药物导致的
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【云涌科技】主营RISC,已量产RISC高性能计算设备,中国嵌入式系统产业联盟理事长单位!
一、深耕RISC架构,RISC计算是主营业务,技术实力强劲 云涌科技自设立以来,专注于基于RISC-V CPU+Linux架构的底层嵌入式技术及相关底层安全技术。 公司公告中,主营业务简介实锤:“主营业务基于 RISC 架构计算机和 Linux 裁剪操作系统的嵌入式技术” 云涌科技先后基于RISC-V搭建了PowerPC、ARM LMIPS LoongArch +Linux架构的技术平台,是国内较早将嵌入式技术应用于工业互联网信息安全领域的企业之一。 二、已量产RISC高性能计算设备,预期差极大
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☎【富特科技】小米参股,SU7+YU7小米汽车全产品线高压电源系统独供,底部最大预期差!
💥事件:2月27日,小米集团举行小米15Ultra以及SU 7Ultra发布会,其中小米SU7Ultra定价大超预期! 参考国内市场#SUV车型销量远大于轿车,Su 7 、SU7 Ultra爆量以后,小米YU7将推动小米汽车年交付量向 30 万辆目标迈进。富特科技为小米 SU7 +YU7全系供应车载电源产品,有望随着小米新车上市放量实现业绩爆发增长! 🔥#小米新车上市放量:高压电源产品高价值量+高门槛。小米YU7将于2025年上半年上市,随着小米汽车销量的不断攀升,对富特科技车载高压电源系统
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热度第一!雪王认购超毛戈平、布鲁可数倍,港股冻资王有望爆发!
毛戈平超额认购金额为1700亿,带动A股消费股大涨,丽人丽妆、壹网壹创、水羊股份、益客食品、一鸣食品纷纷大涨。 布鲁可超额认购金额为8000亿,带动A股潮玩谷子概念股大涨,元隆雅图、奥飞娱乐、广博股份、华立科技纷纷大涨。 而随着雪王蜜雪冰城上市,其冻资额度已经达到16600亿,比毛戈平+布鲁可还多。 截至2月25日下午6点,据捷利交易宝数据,蜜雪冰城公开发售环节融资认购倍数达到约4600倍,认购金额达到1.595万亿港元,超越2021年2月上市的快手1.26万亿港元的认购纪录,成为港股IPO(首
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【中泰电子|华海诚科】Deepseek引爆国产算力存力需求,关注低位先进封装塑封
[玫瑰]国内开启AI基础设施军备竞赛—— Deepseek开启AI平权之路,端侧AI需求爆发,国内开启AI基础设施投入军备竞赛,2月20日阿里表示未来三年集团在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和,大超市场预期。国内AI基础设施投资将显著拉动算力、存力芯片需求。 [玫瑰]先进封装塑封料自给率基本为0,国产化迫切—— 90%以上的芯片封装材料均采用环氧塑封料,2.5D/3D先进封装对塑封料性能提出更高要求,并持续带动用量提升,CoWos和HBM塑封料用量相比先进封装进一步增加。目前国内高
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❗重点推荐方直科技:HW生态+国产化算力双重卡位AI教育龙头
#核心逻辑: 方直科技全资子公司木愚科技凭借华为AI全栈技术认证,成为教育智能化领域唯一深度绑定昇腾生态的标杆企业。 其自主研发的AI数字教师系统、AI课程生成平台及教育大模型解决方案,已通过昇腾Atlas硬件与昇思MindSpore框架兼容性认证,技术壁垒显著,业务落地能力领先行业。 #唯一性:华为生态+国产化算力双壁垒,重塑教育行业标准 技术唯一性:木愚科技为华为APN生态唯一深度绑定教育场景的合作伙伴,其AI数字教师系统、AI内容创作平台等解决方案通过昇腾原生技术认证(Ascend Nat
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2025-02-12 21:10:41
【经纬股份】杭州本地数据中心,深度绑定杭钢+阿里云,云计算需求爆发重点推荐!
1、经纬股份深度绑定浙江两大云服务商,杭钢云(国资IDC牌照)+阿里云(AI大模型技术)形成"数据+算法"护城河。 (1)公告实锤经纬股份杭钢云计算中心中心项目变电所项目 (2)经纬股份为阿里云余杭城市大脑提供服务 2、经纬股份作为杭州本地数据中心公司,深度受益"长三角算力枢纽"建设,承接亚运会后新基建红利,浙江省规划2025年建成10个行业大脑,公司参与其中6个。 经纬股份公告显示,公司中标多个数据中心项目,包括杭钢云、阿里云、正泰云谷数据中心。 3、数字能源全产业链资质与服务优势,服务阿里巴
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万事利 杭州本地股创投平台+AI定制消费
1、事件驱动 2.10日杭州市推动经济高质量发展若干政策新闻发布会上宣布,杭州将加大政策统筹力度,持续推动高能级科创平台接质增效,出实招让人工智能等领域涌现更多创新企业。在发布会上,杭州市发展和改革委员会主任楼建表示,今年杭州将专门统筹现有产业政策资金,集中投向优质新质生产力,加大对通用人工智能、人形器人等未来产业支持,希望培育更多类似于DeepSeek、宇树科技这样的创新企业。 万事利持股嘉兴硅谷天堂(该创投公司成功投资过杭州多家上市公司)。 2) AI+消费 2月10日,总理主持召开国常会,
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咖啡暴涨创新高,佳禾食品7亿定增加码咖啡!古茗+瑞幸咖啡供应商,全产业链龙头
核心观点: 1、历年一季度炒涨价妖股,去年正丹一季度启动,造就上半年15倍大妖股。而今年涨价最猛的是咖啡,近一年涨幅超111%,且咖啡树生长周期长达5年,短期供需持续紧缺,极可能持续涨价。 2、佳禾食品旗下自有品牌金猫咖啡,从生豆种植到烘焙、萃取、冻干,为咖啡行业提供全产业链解决方案。国内瑞幸咖啡、古茗咖啡不断涨价,佳禾食品公告实锤是瑞幸、古茗咖啡品类的重要供应商。随着涨价传导,公司利润有望持续增长。 3、对比咖啡成熟地区447杯/人的消费量,我国咖啡人均消费量仅16杯,有26倍+增长空间。2月
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比亚迪或将DriveOne智驾下放,【贵航股份】单机价值量超1400元,将打开爆发增长空间
核心观点: 1、比亚迪腾势、方程豹、仰望等车型已搭载与华为合作的智驾系统。2月9日比亚迪发布会,比亚迪X华为智驾方案极可能将下放至20万以下车型。 2、华为智能驾驶必须搭载MDC。贵航独供华为智驾核心零部件,价值量高达1400元/辆车。MDC610、MDC610PRO液冷板,价值600-700;贵航独供MCU散热器单车价值约为450;油水换热器平均150ADC液冷板,和华为同步开发,今年年初刚定点,价格大概100-200元。比亚迪是贵航股份主要客户,贵航智驾液冷板+散热器+油水换热器合计单智驾价
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【东方材料】最全AI应用商店,中国移动+商汤数亿AI订单,实锤AI业务爆发
核心观点: 1、深度合作央企+AI龙头大客户落地数亿订单:东方材料子公司东方超算深度绑定中国移动、中国信通等央企大客户,并为为商汤科提供超算服务,落地订单规模达数亿。 2、发布国内最全AI应用商店:涵盖阿里千问等众多大模型,首批上架#语音克隆、文生视频等30多款AI应用,充分受益于DeepSeek带来的算力平权。 3、5项AI超算标准制定者:东方超算参与“超算互联网”、“智能计算”、“算力网络”等5项AI软硬件国家标准制定,是国内AI算力、AI应用龙头公司。 4、公告实锤人工智能板块爆发增长:东
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【果麦文化】小红书头部MCN丨携手小红书官方推出《种草》,与小红书深度合作!
核心观点: 果麦文化是小红书头部MCN机构,是小红书拥有最多头部大V的公司之一。果麦拥有“小嘉啊"“小亭不停课”“昀仔请留步”“戴建业”等多个小红书百万粉丝大V号。 2、果麦是业内最早尝试布局小红书的出版机构之一,并与小红书官方进行深度合作,为小红书开启第一个图书直播,果麦文化小红书广告代理业务发展迅猛。 3、果麦文化最先打通小红书书籍“种草”营销链路,果麦与小红书官方合作出版新书《种草》。 一、果麦文化是小红书头部MCN机构,拥有众多小红书百万+大V账号 小红书海外版大火,吸引了非常多海外百万
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2025-01-07 21:30:14
英伟达后10年最重要方向:Omniverse物理AI连接机器人+自动驾驶+视觉!
在今天的CES2025上,英伟达 CEO黄仁勋表示,将更多开发者和合作伙伴连接到Omniverse,扩大我们的生态系统,旨在解决全球50万亿GDP中存在的显著浪费和自动化机会。 而CES2025结束后,英伟达中国发布的最新消息,也是英伟达生成式物理AIOmniverse! 为什么Ominiverse如此重要?成为此次英伟达发布最重要的更新? 因为虚拟世界模型空间足够大——50万亿! 按黄仁勋所说,虚拟世界模型,解决的是50万亿的问题! 因为不管是自动驾驶、AI人形机器人,都会带来Omnivers
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2024-12-25 21:32:20
全谷物替代进校园机关计划,谷物消费将爆曾,品牌迎来巨大投资机会
近期,七部门联合印发《国家全谷物行动计划(2024—2035年)》计划,非常值得关注。 我来拆一下这个为什么这么文件重要: 首先,这个是行动计划具有目标导向,强制性: 文件明确要在事业单位(校园、机关食堂)制定全谷物替代方案: 多主体多场景推广全谷物食品。鼓励开展全谷物知识和食品进校园、进军营进机关活动。根据学校、军营、机关食堂不同膳食营养需求,制定主食的全谷物替代方案,加强精准化营养指导。 相比倡议,全谷物替代为行动计划,且已经明确制定事业单位主食全谷物替代方案。所以,相关行业必然加速发展,值
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2024-12-24 10:02:20
财联社:鸭疫扩散!重视疫苗、种鸭涨价投资机会
①近日,山东、河南等多地白羽鸡感染鸭疫,导致成活率降低,出栏均重明显下滑。 ②因防控更为严格,截至目前,多家上市公司表示尚未受到影响。春雪食品、仙坛股份相关负责人均表示,公司养殖场尚未发现鸭疫感染。 ③疫病多发推动白羽鸡产能去化,相关产品价格或将进一步抬升。 “大约三周前,青岛部分白羽鸡养殖场发现鸭疫感染,现在已经扩散了,潍坊、临沂等地也有很多养殖场中招。”从事种禽孵化业务的褚永超对财联社记者表示。 财联社记者多方采访获悉,白羽鸡感染鸭疫目前在全国呈点状分布,多个省份均有感染情况出现。但在上市公
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2025-03-05 21:45:53
中美关税争端升级,芬太尼成交锋前沿,替代类药物有望迎来历史机遇!
一、美国芬太尼滥用成瘾,存在巨大商业利益 芬太尼是什么? 芬太尼本来是药品,最早由比利时医生保罗·扬森于1960年研制出来,1968年在美国被批准用于医疗用途,服用方式包括口服、注射剂和外用贴片,通常用作镇痛药物或麻醉剂,其镇痛效果约为吗啡的80倍。 芬太尼类物质易成瘾、药性强、危害大,滥用芬太尼易导致呼吸抑制,心率严重下降等副作用,过量滥用还会致人死亡。 美国芬太尼滥用问题由来已久。 疾病控制和预防中心数据显示,以芬太尼为主的阿片类药物是美国人服药过量死亡的主要原因。过去十年中,该类药物导致的
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【云涌科技】主营RISC,已量产RISC高性能计算设备,中国嵌入式系统产业联盟理事长单位!
一、深耕RISC架构,RISC计算是主营业务,技术实力强劲 云涌科技自设立以来,专注于基于RISC-V CPU+Linux架构的底层嵌入式技术及相关底层安全技术。 公司公告中,主营业务简介实锤:“主营业务基于 RISC 架构计算机和 Linux 裁剪操作系统的嵌入式技术” 云涌科技先后基于RISC-V搭建了PowerPC、ARM LMIPS LoongArch +Linux架构的技术平台,是国内较早将嵌入式技术应用于工业互联网信息安全领域的企业之一。 二、已量产RISC高性能计算设备,预期差极大
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☎【富特科技】小米参股,SU7+YU7小米汽车全产品线高压电源系统独供,底部最大预期差!
💥事件:2月27日,小米集团举行小米15Ultra以及SU 7Ultra发布会,其中小米SU7Ultra定价大超预期! 参考国内市场#SUV车型销量远大于轿车,Su 7 、SU7 Ultra爆量以后,小米YU7将推动小米汽车年交付量向 30 万辆目标迈进。富特科技为小米 SU7 +YU7全系供应车载电源产品,有望随着小米新车上市放量实现业绩爆发增长! 🔥#小米新车上市放量:高压电源产品高价值量+高门槛。小米YU7将于2025年上半年上市,随着小米汽车销量的不断攀升,对富特科技车载高压电源系统
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热度第一!雪王认购超毛戈平、布鲁可数倍,港股冻资王有望爆发!
毛戈平超额认购金额为1700亿,带动A股消费股大涨,丽人丽妆、壹网壹创、水羊股份、益客食品、一鸣食品纷纷大涨。 布鲁可超额认购金额为8000亿,带动A股潮玩谷子概念股大涨,元隆雅图、奥飞娱乐、广博股份、华立科技纷纷大涨。 而随着雪王蜜雪冰城上市,其冻资额度已经达到16600亿,比毛戈平+布鲁可还多。 截至2月25日下午6点,据捷利交易宝数据,蜜雪冰城公开发售环节融资认购倍数达到约4600倍,认购金额达到1.595万亿港元,超越2021年2月上市的快手1.26万亿港元的认购纪录,成为港股IPO(首
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2025-02-24 17:55:52
【中泰电子|华海诚科】Deepseek引爆国产算力存力需求,关注低位先进封装塑封
[玫瑰]国内开启AI基础设施军备竞赛—— Deepseek开启AI平权之路,端侧AI需求爆发,国内开启AI基础设施投入军备竞赛,2月20日阿里表示未来三年集团在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和,大超市场预期。国内AI基础设施投资将显著拉动算力、存力芯片需求。 [玫瑰]先进封装塑封料自给率基本为0,国产化迫切—— 90%以上的芯片封装材料均采用环氧塑封料,2.5D/3D先进封装对塑封料性能提出更高要求,并持续带动用量提升,CoWos和HBM塑封料用量相比先进封装进一步增加。目前国内高
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2025-02-17 21:53:51
❗重点推荐方直科技:HW生态+国产化算力双重卡位AI教育龙头
#核心逻辑: 方直科技全资子公司木愚科技凭借华为AI全栈技术认证,成为教育智能化领域唯一深度绑定昇腾生态的标杆企业。 其自主研发的AI数字教师系统、AI课程生成平台及教育大模型解决方案,已通过昇腾Atlas硬件与昇思MindSpore框架兼容性认证,技术壁垒显著,业务落地能力领先行业。 #唯一性:华为生态+国产化算力双壁垒,重塑教育行业标准 技术唯一性:木愚科技为华为APN生态唯一深度绑定教育场景的合作伙伴,其AI数字教师系统、AI内容创作平台等解决方案通过昇腾原生技术认证(Ascend Nat
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2025-02-12 21:10:41
【经纬股份】杭州本地数据中心,深度绑定杭钢+阿里云,云计算需求爆发重点推荐!
1、经纬股份深度绑定浙江两大云服务商,杭钢云(国资IDC牌照)+阿里云(AI大模型技术)形成"数据+算法"护城河。 (1)公告实锤经纬股份杭钢云计算中心中心项目变电所项目 (2)经纬股份为阿里云余杭城市大脑提供服务 2、经纬股份作为杭州本地数据中心公司,深度受益"长三角算力枢纽"建设,承接亚运会后新基建红利,浙江省规划2025年建成10个行业大脑,公司参与其中6个。 经纬股份公告显示,公司中标多个数据中心项目,包括杭钢云、阿里云、正泰云谷数据中心。 3、数字能源全产业链资质与服务优势,服务阿里巴
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2025-02-11 22:59:36
万事利 杭州本地股创投平台+AI定制消费
1、事件驱动 2.10日杭州市推动经济高质量发展若干政策新闻发布会上宣布,杭州将加大政策统筹力度,持续推动高能级科创平台接质增效,出实招让人工智能等领域涌现更多创新企业。在发布会上,杭州市发展和改革委员会主任楼建表示,今年杭州将专门统筹现有产业政策资金,集中投向优质新质生产力,加大对通用人工智能、人形器人等未来产业支持,希望培育更多类似于DeepSeek、宇树科技这样的创新企业。 万事利持股嘉兴硅谷天堂(该创投公司成功投资过杭州多家上市公司)。 2) AI+消费 2月10日,总理主持召开国常会,
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万事利
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2025-02-10 20:49:21
咖啡暴涨创新高,佳禾食品7亿定增加码咖啡!古茗+瑞幸咖啡供应商,全产业链龙头
核心观点: 1、历年一季度炒涨价妖股,去年正丹一季度启动,造就上半年15倍大妖股。而今年涨价最猛的是咖啡,近一年涨幅超111%,且咖啡树生长周期长达5年,短期供需持续紧缺,极可能持续涨价。 2、佳禾食品旗下自有品牌金猫咖啡,从生豆种植到烘焙、萃取、冻干,为咖啡行业提供全产业链解决方案。国内瑞幸咖啡、古茗咖啡不断涨价,佳禾食品公告实锤是瑞幸、古茗咖啡品类的重要供应商。随着涨价传导,公司利润有望持续增长。 3、对比咖啡成熟地区447杯/人的消费量,我国咖啡人均消费量仅16杯,有26倍+增长空间。2月
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2025-02-06 21:12:45
比亚迪或将DriveOne智驾下放,【贵航股份】单机价值量超1400元,将打开爆发增长空间
核心观点: 1、比亚迪腾势、方程豹、仰望等车型已搭载与华为合作的智驾系统。2月9日比亚迪发布会,比亚迪X华为智驾方案极可能将下放至20万以下车型。 2、华为智能驾驶必须搭载MDC。贵航独供华为智驾核心零部件,价值量高达1400元/辆车。MDC610、MDC610PRO液冷板,价值600-700;贵航独供MCU散热器单车价值约为450;油水换热器平均150ADC液冷板,和华为同步开发,今年年初刚定点,价格大概100-200元。比亚迪是贵航股份主要客户,贵航智驾液冷板+散热器+油水换热器合计单智驾价
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贵航股份
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旭升集团
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2025-02-05 21:09:53
【东方材料】最全AI应用商店,中国移动+商汤数亿AI订单,实锤AI业务爆发
核心观点: 1、深度合作央企+AI龙头大客户落地数亿订单:东方材料子公司东方超算深度绑定中国移动、中国信通等央企大客户,并为为商汤科提供超算服务,落地订单规模达数亿。 2、发布国内最全AI应用商店:涵盖阿里千问等众多大模型,首批上架#语音克隆、文生视频等30多款AI应用,充分受益于DeepSeek带来的算力平权。 3、5项AI超算标准制定者:东方超算参与“超算互联网”、“智能计算”、“算力网络”等5项AI软硬件国家标准制定,是国内AI算力、AI应用龙头公司。 4、公告实锤人工智能板块爆发增长:东
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东方材料
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三六零
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2025-01-15 09:28:45
【果麦文化】小红书头部MCN丨携手小红书官方推出《种草》,与小红书深度合作!
核心观点: 果麦文化是小红书头部MCN机构,是小红书拥有最多头部大V的公司之一。果麦拥有“小嘉啊"“小亭不停课”“昀仔请留步”“戴建业”等多个小红书百万粉丝大V号。 2、果麦是业内最早尝试布局小红书的出版机构之一,并与小红书官方进行深度合作,为小红书开启第一个图书直播,果麦文化小红书广告代理业务发展迅猛。 3、果麦文化最先打通小红书书籍“种草”营销链路,果麦与小红书官方合作出版新书《种草》。 一、果麦文化是小红书头部MCN机构,拥有众多小红书百万+大V账号 小红书海外版大火,吸引了非常多海外百万
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果麦文化
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英伟达后10年最重要方向:Omniverse物理AI连接机器人+自动驾驶+视觉!
在今天的CES2025上,英伟达 CEO黄仁勋表示,将更多开发者和合作伙伴连接到Omniverse,扩大我们的生态系统,旨在解决全球50万亿GDP中存在的显著浪费和自动化机会。 而CES2025结束后,英伟达中国发布的最新消息,也是英伟达生成式物理AIOmniverse! 为什么Ominiverse如此重要?成为此次英伟达发布最重要的更新? 因为虚拟世界模型空间足够大——50万亿! 按黄仁勋所说,虚拟世界模型,解决的是50万亿的问题! 因为不管是自动驾驶、AI人形机器人,都会带来Omnivers
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全谷物替代进校园机关计划,谷物消费将爆曾,品牌迎来巨大投资机会
近期,七部门联合印发《国家全谷物行动计划(2024—2035年)》计划,非常值得关注。 我来拆一下这个为什么这么文件重要: 首先,这个是行动计划具有目标导向,强制性: 文件明确要在事业单位(校园、机关食堂)制定全谷物替代方案: 多主体多场景推广全谷物食品。鼓励开展全谷物知识和食品进校园、进军营进机关活动。根据学校、军营、机关食堂不同膳食营养需求,制定主食的全谷物替代方案,加强精准化营养指导。 相比倡议,全谷物替代为行动计划,且已经明确制定事业单位主食全谷物替代方案。所以,相关行业必然加速发展,值
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财联社:鸭疫扩散!重视疫苗、种鸭涨价投资机会
①近日,山东、河南等多地白羽鸡感染鸭疫,导致成活率降低,出栏均重明显下滑。 ②因防控更为严格,截至目前,多家上市公司表示尚未受到影响。春雪食品、仙坛股份相关负责人均表示,公司养殖场尚未发现鸭疫感染。 ③疫病多发推动白羽鸡产能去化,相关产品价格或将进一步抬升。 “大约三周前,青岛部分白羽鸡养殖场发现鸭疫感染,现在已经扩散了,潍坊、临沂等地也有很多养殖场中招。”从事种禽孵化业务的褚永超对财联社记者表示。 财联社记者多方采访获悉,白羽鸡感染鸭疫目前在全国呈点状分布,多个省份均有感染情况出现。但在上市公
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中美关税争端升级,芬太尼成交锋前沿,替代类药物有望迎来历史机遇!
一、美国芬太尼滥用成瘾,存在巨大商业利益 芬太尼是什么? 芬太尼本来是药品,最早由比利时医生保罗·扬森于1960年研制出来,1968年在美国被批准用于医疗用途,服用方式包括口服、注射剂和外用贴片,通常用作镇痛药物或麻醉剂,其镇痛效果约为吗啡的80倍。 芬太尼类物质易成瘾、药性强、危害大,滥用芬太尼易导致呼吸抑制,心率严重下降等副作用,过量滥用还会致人死亡。 美国芬太尼滥用问题由来已久。 疾病控制和预防中心数据显示,以芬太尼为主的阿片类药物是美国人服药过量死亡的主要原因。过去十年中,该类药物导致的
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【云涌科技】主营RISC,已量产RISC高性能计算设备,中国嵌入式系统产业联盟理事长单位!
一、深耕RISC架构,RISC计算是主营业务,技术实力强劲 云涌科技自设立以来,专注于基于RISC-V CPU+Linux架构的底层嵌入式技术及相关底层安全技术。 公司公告中,主营业务简介实锤:“主营业务基于 RISC 架构计算机和 Linux 裁剪操作系统的嵌入式技术” 云涌科技先后基于RISC-V搭建了PowerPC、ARM LMIPS LoongArch +Linux架构的技术平台,是国内较早将嵌入式技术应用于工业互联网信息安全领域的企业之一。 二、已量产RISC高性能计算设备,预期差极大
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💥事件:2月27日,小米集团举行小米15Ultra以及SU 7Ultra发布会,其中小米SU7Ultra定价大超预期! 参考国内市场#SUV车型销量远大于轿车,Su 7 、SU7 Ultra爆量以后,小米YU7将推动小米汽车年交付量向 30 万辆目标迈进。富特科技为小米 SU7 +YU7全系供应车载电源产品,有望随着小米新车上市放量实现业绩爆发增长! 🔥#小米新车上市放量:高压电源产品高价值量+高门槛。小米YU7将于2025年上半年上市,随着小米汽车销量的不断攀升,对富特科技车载高压电源系统
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热度第一!雪王认购超毛戈平、布鲁可数倍,港股冻资王有望爆发!
毛戈平超额认购金额为1700亿,带动A股消费股大涨,丽人丽妆、壹网壹创、水羊股份、益客食品、一鸣食品纷纷大涨。 布鲁可超额认购金额为8000亿,带动A股潮玩谷子概念股大涨,元隆雅图、奥飞娱乐、广博股份、华立科技纷纷大涨。 而随着雪王蜜雪冰城上市,其冻资额度已经达到16600亿,比毛戈平+布鲁可还多。 截至2月25日下午6点,据捷利交易宝数据,蜜雪冰城公开发售环节融资认购倍数达到约4600倍,认购金额达到1.595万亿港元,超越2021年2月上市的快手1.26万亿港元的认购纪录,成为港股IPO(首
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【中泰电子|华海诚科】Deepseek引爆国产算力存力需求,关注低位先进封装塑封
[玫瑰]国内开启AI基础设施军备竞赛—— Deepseek开启AI平权之路,端侧AI需求爆发,国内开启AI基础设施投入军备竞赛,2月20日阿里表示未来三年集团在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和,大超市场预期。国内AI基础设施投资将显著拉动算力、存力芯片需求。 [玫瑰]先进封装塑封料自给率基本为0,国产化迫切—— 90%以上的芯片封装材料均采用环氧塑封料,2.5D/3D先进封装对塑封料性能提出更高要求,并持续带动用量提升,CoWos和HBM塑封料用量相比先进封装进一步增加。目前国内高
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❗重点推荐方直科技:HW生态+国产化算力双重卡位AI教育龙头
#核心逻辑: 方直科技全资子公司木愚科技凭借华为AI全栈技术认证,成为教育智能化领域唯一深度绑定昇腾生态的标杆企业。 其自主研发的AI数字教师系统、AI课程生成平台及教育大模型解决方案,已通过昇腾Atlas硬件与昇思MindSpore框架兼容性认证,技术壁垒显著,业务落地能力领先行业。 #唯一性:华为生态+国产化算力双壁垒,重塑教育行业标准 技术唯一性:木愚科技为华为APN生态唯一深度绑定教育场景的合作伙伴,其AI数字教师系统、AI内容创作平台等解决方案通过昇腾原生技术认证(Ascend Nat
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【经纬股份】杭州本地数据中心,深度绑定杭钢+阿里云,云计算需求爆发重点推荐!
1、经纬股份深度绑定浙江两大云服务商,杭钢云(国资IDC牌照)+阿里云(AI大模型技术)形成"数据+算法"护城河。 (1)公告实锤经纬股份杭钢云计算中心中心项目变电所项目 (2)经纬股份为阿里云余杭城市大脑提供服务 2、经纬股份作为杭州本地数据中心公司,深度受益"长三角算力枢纽"建设,承接亚运会后新基建红利,浙江省规划2025年建成10个行业大脑,公司参与其中6个。 经纬股份公告显示,公司中标多个数据中心项目,包括杭钢云、阿里云、正泰云谷数据中心。 3、数字能源全产业链资质与服务优势,服务阿里巴
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万事利 杭州本地股创投平台+AI定制消费
1、事件驱动 2.10日杭州市推动经济高质量发展若干政策新闻发布会上宣布,杭州将加大政策统筹力度,持续推动高能级科创平台接质增效,出实招让人工智能等领域涌现更多创新企业。在发布会上,杭州市发展和改革委员会主任楼建表示,今年杭州将专门统筹现有产业政策资金,集中投向优质新质生产力,加大对通用人工智能、人形器人等未来产业支持,希望培育更多类似于DeepSeek、宇树科技这样的创新企业。 万事利持股嘉兴硅谷天堂(该创投公司成功投资过杭州多家上市公司)。 2) AI+消费 2月10日,总理主持召开国常会,
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咖啡暴涨创新高,佳禾食品7亿定增加码咖啡!古茗+瑞幸咖啡供应商,全产业链龙头
核心观点: 1、历年一季度炒涨价妖股,去年正丹一季度启动,造就上半年15倍大妖股。而今年涨价最猛的是咖啡,近一年涨幅超111%,且咖啡树生长周期长达5年,短期供需持续紧缺,极可能持续涨价。 2、佳禾食品旗下自有品牌金猫咖啡,从生豆种植到烘焙、萃取、冻干,为咖啡行业提供全产业链解决方案。国内瑞幸咖啡、古茗咖啡不断涨价,佳禾食品公告实锤是瑞幸、古茗咖啡品类的重要供应商。随着涨价传导,公司利润有望持续增长。 3、对比咖啡成熟地区447杯/人的消费量,我国咖啡人均消费量仅16杯,有26倍+增长空间。2月
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比亚迪或将DriveOne智驾下放,【贵航股份】单机价值量超1400元,将打开爆发增长空间
核心观点: 1、比亚迪腾势、方程豹、仰望等车型已搭载与华为合作的智驾系统。2月9日比亚迪发布会,比亚迪X华为智驾方案极可能将下放至20万以下车型。 2、华为智能驾驶必须搭载MDC。贵航独供华为智驾核心零部件,价值量高达1400元/辆车。MDC610、MDC610PRO液冷板,价值600-700;贵航独供MCU散热器单车价值约为450;油水换热器平均150ADC液冷板,和华为同步开发,今年年初刚定点,价格大概100-200元。比亚迪是贵航股份主要客户,贵航智驾液冷板+散热器+油水换热器合计单智驾价
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2025-02-05 21:09:53
【东方材料】最全AI应用商店,中国移动+商汤数亿AI订单,实锤AI业务爆发
核心观点: 1、深度合作央企+AI龙头大客户落地数亿订单:东方材料子公司东方超算深度绑定中国移动、中国信通等央企大客户,并为为商汤科提供超算服务,落地订单规模达数亿。 2、发布国内最全AI应用商店:涵盖阿里千问等众多大模型,首批上架#语音克隆、文生视频等30多款AI应用,充分受益于DeepSeek带来的算力平权。 3、5项AI超算标准制定者:东方超算参与“超算互联网”、“智能计算”、“算力网络”等5项AI软硬件国家标准制定,是国内AI算力、AI应用龙头公司。 4、公告实锤人工智能板块爆发增长:东
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2025-01-15 09:28:45
【果麦文化】小红书头部MCN丨携手小红书官方推出《种草》,与小红书深度合作!
核心观点: 果麦文化是小红书头部MCN机构,是小红书拥有最多头部大V的公司之一。果麦拥有“小嘉啊"“小亭不停课”“昀仔请留步”“戴建业”等多个小红书百万粉丝大V号。 2、果麦是业内最早尝试布局小红书的出版机构之一,并与小红书官方进行深度合作,为小红书开启第一个图书直播,果麦文化小红书广告代理业务发展迅猛。 3、果麦文化最先打通小红书书籍“种草”营销链路,果麦与小红书官方合作出版新书《种草》。 一、果麦文化是小红书头部MCN机构,拥有众多小红书百万+大V账号 小红书海外版大火,吸引了非常多海外百万
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2025-01-07 21:30:14
英伟达后10年最重要方向:Omniverse物理AI连接机器人+自动驾驶+视觉!
在今天的CES2025上,英伟达 CEO黄仁勋表示,将更多开发者和合作伙伴连接到Omniverse,扩大我们的生态系统,旨在解决全球50万亿GDP中存在的显著浪费和自动化机会。 而CES2025结束后,英伟达中国发布的最新消息,也是英伟达生成式物理AIOmniverse! 为什么Ominiverse如此重要?成为此次英伟达发布最重要的更新? 因为虚拟世界模型空间足够大——50万亿! 按黄仁勋所说,虚拟世界模型,解决的是50万亿的问题! 因为不管是自动驾驶、AI人形机器人,都会带来Omnivers
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2024-12-25 21:32:20
全谷物替代进校园机关计划,谷物消费将爆曾,品牌迎来巨大投资机会
近期,七部门联合印发《国家全谷物行动计划(2024—2035年)》计划,非常值得关注。 我来拆一下这个为什么这么文件重要: 首先,这个是行动计划具有目标导向,强制性: 文件明确要在事业单位(校园、机关食堂)制定全谷物替代方案: 多主体多场景推广全谷物食品。鼓励开展全谷物知识和食品进校园、进军营进机关活动。根据学校、军营、机关食堂不同膳食营养需求,制定主食的全谷物替代方案,加强精准化营养指导。 相比倡议,全谷物替代为行动计划,且已经明确制定事业单位主食全谷物替代方案。所以,相关行业必然加速发展,值
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2024-12-24 10:02:20
财联社:鸭疫扩散!重视疫苗、种鸭涨价投资机会
①近日,山东、河南等多地白羽鸡感染鸭疫,导致成活率降低,出栏均重明显下滑。 ②因防控更为严格,截至目前,多家上市公司表示尚未受到影响。春雪食品、仙坛股份相关负责人均表示,公司养殖场尚未发现鸭疫感染。 ③疫病多发推动白羽鸡产能去化,相关产品价格或将进一步抬升。 “大约三周前,青岛部分白羽鸡养殖场发现鸭疫感染,现在已经扩散了,潍坊、临沂等地也有很多养殖场中招。”从事种禽孵化业务的褚永超对财联社记者表示。 财联社记者多方采访获悉,白羽鸡感染鸭疫目前在全国呈点状分布,多个省份均有感染情况出现。但在上市公
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2025-03-05 21:45:53
中美关税争端升级,芬太尼成交锋前沿,替代类药物有望迎来历史机遇!
一、美国芬太尼滥用成瘾,存在巨大商业利益 芬太尼是什么? 芬太尼本来是药品,最早由比利时医生保罗·扬森于1960年研制出来,1968年在美国被批准用于医疗用途,服用方式包括口服、注射剂和外用贴片,通常用作镇痛药物或麻醉剂,其镇痛效果约为吗啡的80倍。 芬太尼类物质易成瘾、药性强、危害大,滥用芬太尼易导致呼吸抑制,心率严重下降等副作用,过量滥用还会致人死亡。 美国芬太尼滥用问题由来已久。 疾病控制和预防中心数据显示,以芬太尼为主的阿片类药物是美国人服药过量死亡的主要原因。过去十年中,该类药物导致的
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2025-03-04 20:25:40
【云涌科技】主营RISC,已量产RISC高性能计算设备,中国嵌入式系统产业联盟理事长单位!
一、深耕RISC架构,RISC计算是主营业务,技术实力强劲 云涌科技自设立以来,专注于基于RISC-V CPU+Linux架构的底层嵌入式技术及相关底层安全技术。 公司公告中,主营业务简介实锤:“主营业务基于 RISC 架构计算机和 Linux 裁剪操作系统的嵌入式技术” 云涌科技先后基于RISC-V搭建了PowerPC、ARM LMIPS LoongArch +Linux架构的技术平台,是国内较早将嵌入式技术应用于工业互联网信息安全领域的企业之一。 二、已量产RISC高性能计算设备,预期差极大
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好上好
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2025-02-27 21:36:24
☎【富特科技】小米参股,SU7+YU7小米汽车全产品线高压电源系统独供,底部最大预期差!
💥事件:2月27日,小米集团举行小米15Ultra以及SU 7Ultra发布会,其中小米SU7Ultra定价大超预期! 参考国内市场#SUV车型销量远大于轿车,Su 7 、SU7 Ultra爆量以后,小米YU7将推动小米汽车年交付量向 30 万辆目标迈进。富特科技为小米 SU7 +YU7全系供应车载电源产品,有望随着小米新车上市放量实现业绩爆发增长! 🔥#小米新车上市放量:高压电源产品高价值量+高门槛。小米YU7将于2025年上半年上市,随着小米汽车销量的不断攀升,对富特科技车载高压电源系统
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富特科技
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2025-02-25 21:51:59
热度第一!雪王认购超毛戈平、布鲁可数倍,港股冻资王有望爆发!
毛戈平超额认购金额为1700亿,带动A股消费股大涨,丽人丽妆、壹网壹创、水羊股份、益客食品、一鸣食品纷纷大涨。 布鲁可超额认购金额为8000亿,带动A股潮玩谷子概念股大涨,元隆雅图、奥飞娱乐、广博股份、华立科技纷纷大涨。 而随着雪王蜜雪冰城上市,其冻资额度已经达到16600亿,比毛戈平+布鲁可还多。 截至2月25日下午6点,据捷利交易宝数据,蜜雪冰城公开发售环节融资认购倍数达到约4600倍,认购金额达到1.595万亿港元,超越2021年2月上市的快手1.26万亿港元的认购纪录,成为港股IPO(首
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田野股份
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宏辉果蔬
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好想你
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2025-02-24 17:55:52
【中泰电子|华海诚科】Deepseek引爆国产算力存力需求,关注低位先进封装塑封
[玫瑰]国内开启AI基础设施军备竞赛—— Deepseek开启AI平权之路,端侧AI需求爆发,国内开启AI基础设施投入军备竞赛,2月20日阿里表示未来三年集团在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和,大超市场预期。国内AI基础设施投资将显著拉动算力、存力芯片需求。 [玫瑰]先进封装塑封料自给率基本为0,国产化迫切—— 90%以上的芯片封装材料均采用环氧塑封料,2.5D/3D先进封装对塑封料性能提出更高要求,并持续带动用量提升,CoWos和HBM塑封料用量相比先进封装进一步增加。目前国内高
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华海诚科
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中芯国际
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北方华创
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2025-02-17 21:53:51
❗重点推荐方直科技:HW生态+国产化算力双重卡位AI教育龙头
#核心逻辑: 方直科技全资子公司木愚科技凭借华为AI全栈技术认证,成为教育智能化领域唯一深度绑定昇腾生态的标杆企业。 其自主研发的AI数字教师系统、AI课程生成平台及教育大模型解决方案,已通过昇腾Atlas硬件与昇思MindSpore框架兼容性认证,技术壁垒显著,业务落地能力领先行业。 #唯一性:华为生态+国产化算力双壁垒,重塑教育行业标准 技术唯一性:木愚科技为华为APN生态唯一深度绑定教育场景的合作伙伴,其AI数字教师系统、AI内容创作平台等解决方案通过昇腾原生技术认证(Ascend Nat
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方直科技
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2025-02-12 21:10:41
【经纬股份】杭州本地数据中心,深度绑定杭钢+阿里云,云计算需求爆发重点推荐!
1、经纬股份深度绑定浙江两大云服务商,杭钢云(国资IDC牌照)+阿里云(AI大模型技术)形成"数据+算法"护城河。 (1)公告实锤经纬股份杭钢云计算中心中心项目变电所项目 (2)经纬股份为阿里云余杭城市大脑提供服务 2、经纬股份作为杭州本地数据中心公司,深度受益"长三角算力枢纽"建设,承接亚运会后新基建红利,浙江省规划2025年建成10个行业大脑,公司参与其中6个。 经纬股份公告显示,公司中标多个数据中心项目,包括杭钢云、阿里云、正泰云谷数据中心。 3、数字能源全产业链资质与服务优势,服务阿里巴
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经纬股份
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拓维信息
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2025-02-11 22:59:36
万事利 杭州本地股创投平台+AI定制消费
1、事件驱动 2.10日杭州市推动经济高质量发展若干政策新闻发布会上宣布,杭州将加大政策统筹力度,持续推动高能级科创平台接质增效,出实招让人工智能等领域涌现更多创新企业。在发布会上,杭州市发展和改革委员会主任楼建表示,今年杭州将专门统筹现有产业政策资金,集中投向优质新质生产力,加大对通用人工智能、人形器人等未来产业支持,希望培育更多类似于DeepSeek、宇树科技这样的创新企业。 万事利持股嘉兴硅谷天堂(该创投公司成功投资过杭州多家上市公司)。 2) AI+消费 2月10日,总理主持召开国常会,
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2025-02-10 20:49:21
咖啡暴涨创新高,佳禾食品7亿定增加码咖啡!古茗+瑞幸咖啡供应商,全产业链龙头
核心观点: 1、历年一季度炒涨价妖股,去年正丹一季度启动,造就上半年15倍大妖股。而今年涨价最猛的是咖啡,近一年涨幅超111%,且咖啡树生长周期长达5年,短期供需持续紧缺,极可能持续涨价。 2、佳禾食品旗下自有品牌金猫咖啡,从生豆种植到烘焙、萃取、冻干,为咖啡行业提供全产业链解决方案。国内瑞幸咖啡、古茗咖啡不断涨价,佳禾食品公告实锤是瑞幸、古茗咖啡品类的重要供应商。随着涨价传导,公司利润有望持续增长。 3、对比咖啡成熟地区447杯/人的消费量,我国咖啡人均消费量仅16杯,有26倍+增长空间。2月
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博闻科技
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2025-02-06 21:12:45
比亚迪或将DriveOne智驾下放,【贵航股份】单机价值量超1400元,将打开爆发增长空间
核心观点: 1、比亚迪腾势、方程豹、仰望等车型已搭载与华为合作的智驾系统。2月9日比亚迪发布会,比亚迪X华为智驾方案极可能将下放至20万以下车型。 2、华为智能驾驶必须搭载MDC。贵航独供华为智驾核心零部件,价值量高达1400元/辆车。MDC610、MDC610PRO液冷板,价值600-700;贵航独供MCU散热器单车价值约为450;油水换热器平均150ADC液冷板,和华为同步开发,今年年初刚定点,价格大概100-200元。比亚迪是贵航股份主要客户,贵航智驾液冷板+散热器+油水换热器合计单智驾价
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【东方材料】最全AI应用商店,中国移动+商汤数亿AI订单,实锤AI业务爆发
核心观点: 1、深度合作央企+AI龙头大客户落地数亿订单:东方材料子公司东方超算深度绑定中国移动、中国信通等央企大客户,并为为商汤科提供超算服务,落地订单规模达数亿。 2、发布国内最全AI应用商店:涵盖阿里千问等众多大模型,首批上架#语音克隆、文生视频等30多款AI应用,充分受益于DeepSeek带来的算力平权。 3、5项AI超算标准制定者:东方超算参与“超算互联网”、“智能计算”、“算力网络”等5项AI软硬件国家标准制定,是国内AI算力、AI应用龙头公司。 4、公告实锤人工智能板块爆发增长:东
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【果麦文化】小红书头部MCN丨携手小红书官方推出《种草》,与小红书深度合作!
核心观点: 果麦文化是小红书头部MCN机构,是小红书拥有最多头部大V的公司之一。果麦拥有“小嘉啊"“小亭不停课”“昀仔请留步”“戴建业”等多个小红书百万粉丝大V号。 2、果麦是业内最早尝试布局小红书的出版机构之一,并与小红书官方进行深度合作,为小红书开启第一个图书直播,果麦文化小红书广告代理业务发展迅猛。 3、果麦文化最先打通小红书书籍“种草”营销链路,果麦与小红书官方合作出版新书《种草》。 一、果麦文化是小红书头部MCN机构,拥有众多小红书百万+大V账号 小红书海外版大火,吸引了非常多海外百万
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英伟达后10年最重要方向:Omniverse物理AI连接机器人+自动驾驶+视觉!
在今天的CES2025上,英伟达 CEO黄仁勋表示,将更多开发者和合作伙伴连接到Omniverse,扩大我们的生态系统,旨在解决全球50万亿GDP中存在的显著浪费和自动化机会。 而CES2025结束后,英伟达中国发布的最新消息,也是英伟达生成式物理AIOmniverse! 为什么Ominiverse如此重要?成为此次英伟达发布最重要的更新? 因为虚拟世界模型空间足够大——50万亿! 按黄仁勋所说,虚拟世界模型,解决的是50万亿的问题! 因为不管是自动驾驶、AI人形机器人,都会带来Omnivers
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全谷物替代进校园机关计划,谷物消费将爆曾,品牌迎来巨大投资机会
近期,七部门联合印发《国家全谷物行动计划(2024—2035年)》计划,非常值得关注。 我来拆一下这个为什么这么文件重要: 首先,这个是行动计划具有目标导向,强制性: 文件明确要在事业单位(校园、机关食堂)制定全谷物替代方案: 多主体多场景推广全谷物食品。鼓励开展全谷物知识和食品进校园、进军营进机关活动。根据学校、军营、机关食堂不同膳食营养需求,制定主食的全谷物替代方案,加强精准化营养指导。 相比倡议,全谷物替代为行动计划,且已经明确制定事业单位主食全谷物替代方案。所以,相关行业必然加速发展,值
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财联社:鸭疫扩散!重视疫苗、种鸭涨价投资机会
①近日,山东、河南等多地白羽鸡感染鸭疫,导致成活率降低,出栏均重明显下滑。 ②因防控更为严格,截至目前,多家上市公司表示尚未受到影响。春雪食品、仙坛股份相关负责人均表示,公司养殖场尚未发现鸭疫感染。 ③疫病多发推动白羽鸡产能去化,相关产品价格或将进一步抬升。 “大约三周前,青岛部分白羽鸡养殖场发现鸭疫感染,现在已经扩散了,潍坊、临沂等地也有很多养殖场中招。”从事种禽孵化业务的褚永超对财联社记者表示。 财联社记者多方采访获悉,白羽鸡感染鸭疫目前在全国呈点状分布,多个省份均有感染情况出现。但在上市公
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