异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
上塔山
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
上塔山
2026-06-08 11:23:46
云天励飞:物理AI时代的“国芯旗舰”,端侧推理绝对龙头
当AI从虚拟算力竞赛迈向物理世界落地,物理AI(具身智能)成为2026年最确定的万亿级赛道。云天励飞(688343) 作为A股唯一全栈布局物理AI的国产芯片企业,以端侧推理芯片+全链路国产化+硬核订单落地三重壁垒,卡位物理AI产业链核心,是兼具技术稀缺性、业绩兑现力、想象空间的纯正宗标的,戴维斯双击已在路上! 一、赛道爆发:物理AI开启AI产业“质变元年” 2026年是AI从训练走向推理、从云端走向物理的转折之年 。物理AI核心是让AI“懂物理、能落地”,覆盖人形机器人、工业控制、自动驾驶、智能
S
云天励飞
S
凡拓数创
S
奥比中光
S
索辰科技
3
0
2
2.30
上塔山
2026-05-26 07:00:28
云天励飞:华为韬定律核心落地标的,技术布局先人一步
华为韬定律确立3D堆叠+Chiplet为国产芯片主流发展路线,放弃单纯制程微缩,以立体集成突破性能瓶颈。而云天励飞早已提前深度布局相关技术,是该路线实打实的商用落地标杆。 云天励飞同时掌握D2D Chiplet芯粒与3D堆叠存算一体两大核心技术,相关产品DeepEdge10系列早已实现商用,依托模块化算力架构,可灵活适配大模型推理全场景。 韬定律核心落地标的:华为韬定律主打“逻辑折叠+3D堆叠+Chiplet”,云天励飞早在2023年已商用该路线,底层逻辑100%同源,是华为新范式在AI推理侧的
S
云天励飞
S
华大九天
S
华天科技
S
长电科技
S
通富微电
7
13
3
1.53
上塔山
2026-05-18 15:23:52
云从科技:物理AI+9大人形机器人训练中心核心概念股
2026年5月18日,人形机器人物理AI仿真赛道彻底引爆!索辰科技(688507)早盘强势涨停,凡拓数创(301313)20cm大号涨停封死,两大核心标的联袂一字板,直接点燃市场对人形机器人国家级训练中心+物理AI仿真板块的炒作热情!而作为该赛道隐形绝对龙头、9大训练中心算法核心的云从科技(688327),尚未发力便已具备强补涨逻辑,资金卡位窗口已至,爆发在即! 一、国家级战略深度绑定:9大训练中心的“AI大脑”,卡位行业最高壁垒 全国“1+9”人形机器人国家级训练中心体系,是物理AI与具身智能
S
云从科技
S
索辰科技
S
凡拓数创
S
天娱数科
S
奥比中光
6
9
5
1.53
上塔山
2026-05-06 10:56:50
三重利好共振,巨星农牧(603477) 周期反转在即
当前生猪行业迎来日本猪瘟扰动、国内猪价拐点确立、国家猪肉收储托底三重利好共振,行业底部反转趋势明确,巨星农牧作为西南生猪龙头,长线投资价值持续凸显。 海外疫情扰动,全球供给收紧利好国内龙头。 日本多地爆发猪瘟疫情,当地生猪大量扑杀,海外猪肉供给持续收紧,全球猪肉供需格局持续变化,间接利好国内生猪出口与行业整体景气度提升。同时疫病扩散加速全球养殖产能淘汰,行业洗牌加剧,头部规模化企业优势进一步放大。 周期拐点确立,猪价反弹空间全面打开。 国内生猪经过长期深度亏损,能繁母猪持续去化,生猪供应逐步收缩
S
巨星农牧
S
正邦科技
S
益生股份
S
湘佳股份
0
0
1
0.44
上塔山
2026-04-23 18:19:31
DeepSeek弃英伟达,华为昇腾算力国产替代大年,川润股份:唯一深度绑定华为液冷龙头
国产AI算力彻底去CUDA化,川润股份作为华为昇腾液冷核心/独家供应商,站在时代浪潮之巅! 一、历史拐点:DeepSeek V4弃英伟达,全面拥抱昇腾,液冷成刚需 2026年4月,DeepSeek V4重磅官宣:彻底抛弃英伟达CUDA,全栈迁移华为CANN,100%跑在昇腾950PR。 - 万亿参数、百万token上下文,对散热提出极限要求 - 昇腾950PR单卡功耗600W,风冷完全失效,液冷从选配变标配 - 阿里、腾讯、字节等巨头集体跟进,数十万颗昇腾950订单爆发 行业逻辑彻底变了: 模型
S
川润股份
S
浙文互联
S
中贝通信
S
佳力图
S
安诺其
4
16
5
0.94
上塔山
2026-04-23 10:37:57
巨星农牧(603477):利空出尽,业绩拐点已至
利空出清,底部确认 4月22日,巨星农牧2025年报与2026年一季报正式落地 : - 2025年:营收80亿元(+31.62%),归母净利3034万元(-94.15%)。全年猪价低迷叠加资产减值,业绩一次性出清。 - 2026Q1:营收19.26亿元(+17.04%),净利-3.56亿元 。最黑暗时刻已过,亏损为周期底部最后一跌。 成本为王,弹性最大 公司成本优势行业领先: - 商品肥猪完全成本已降至6.0元/斤以内 - PSY突破30,料肉比2.5 - 全产业链+数智化,成本持续下探 周期反
S
巨星农牧
S
正邦科技
S
神农集团
S
新五丰
S
罗牛山
3
10
6
0.54
上塔山
2026-04-22 18:40:52
节能降碳文件重磅发布!汽轮科技:手握40%掺氢自主燃机,卡位北美缺电与节能降碳双赛道
今日重磅·政策强催化·全球双风口) 4月22日,中办、国办正式印发《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》,顶层设计全面加码氢能规模化应用、工业深度脱碳与绿色能源装备国产化 。汽轮科技(杭汽轮)凭借国内唯一、全球领先的40%掺氢自主燃机核心技术,直接站上政策最强风口;叠加北美AI大缺电、全球燃机供需缺口爆发,内外双重红利共振,估值与业绩双击已开启! 一、国策落地:40%掺氢燃机成刚需,国内唯一壁垒无人能撼 国家节能降碳文件明确:加快氢能在电力、工业领域规模化应用,推广高效低碳燃气轮机,实施
S
汽轮科技
S
杭钢股份
S
东方电气
S
联德股份
S
应流股份
3
11
4
0.41
上塔山
2026-04-22 11:36:00
龙图光罩(688721)短讯|纯血半导体掩膜版,国产替代核心标的
龙图光罩是A股唯一纯半导体掩膜版上市企业,深耕光罩赛道多年,专注芯片核心底片研发制造,无显示业务分流,技术研发高度聚焦。 行业层面,全球高端掩膜版长期被日美寡头垄断,国内先进制程国产化率极低,半导体自主可控大背景下,掩膜版替代空间广阔,下游晶圆厂刚需持续放量。 公司技术稳步突破,90nm高端掩膜版已量产,65nm产品送样验证,40nm设备布局落地,28nm同步研发储备。依托优质产品力,深度绑定华虹、士兰微、比亚迪半导体等头部客户,供应链稳固。 盈利端优势突出,毛利率、净利率位居行业前列,产品结构
S
龙图光罩
S
路维光电
S
聚和材料
S
清溢光电
4
14
10
3.17
上塔山
2026-04-22 06:47:49
三重风口叠加+次新安全垫!恒坤新材(688727)光刻材料核心标的,爆发行情蓄势待发
当下市场多重消息面共振,地缘冲突、海外突发事件、全球半导体行情集体走强,多重利好集中落地半导体材料赛道,叠加个股自身硬核基本面与次新属性加持,恒坤新材迎来戴维斯双击绝佳布局窗口。 第一,地缘局势升温,半导体去日化进程全面提速。 高市早苗执意参拜靖国神社,日方右翼动作不断,中日经贸与高端供应链合作不确定性大幅增加。国内高端制造、半导体核心材料自主可控战略持续加码,摆脱对日企依赖已成行业共识。日本长期垄断光刻胶、电子前驱体、特种光刻辅材等关键领域,国产替代政策力度持续加码,为本土优质材料企业打开长期
S
恒坤新材
S
华特气体
S
盛合晶微
S
兆易创新
S
德福科技
11
19
9
5.42
上塔山
2026-04-21 13:39:09
晶瑞电材:日本地震引爆电子级硫酸缺口,国产龙头迎量价齐升黄金期
4月日本东北强震重创全球高端电子级硫酸供应链,叠加国内5月起普通硫酸出口禁令、电子级硫酸专项豁免的双重政策红利,晶瑞电材作为国内G5级超高纯电子级硫酸核心龙头,短期享价格暴涨弹性,中期享国产替代加速,长期享产能扩张红利,三重催化共振,业绩与估值有望双击! 一、日本地震:全球硫酸供应链“断链”,高端供给缺口一触即发 1. 震中直击核心产区,日系产能集体停摆 日本东北(岩手、福岛)是全球G5级超高纯电子级硫酸核心基地,三菱化学、关东化学、Stella Chemifa三大巨头合计占据全球35%高端产能
S
江化微
S
晶瑞电材
S
兴福电子
S
多氟多
S
中巨芯
9
13
7
8.82
上塔山
2026-04-21 06:17:45
杭氧股份:氦气超级周期下的全产业链王者,设备+气源双轮驱动,业绩即将爆发!
当前,全球正遭遇史上最严重的氦气供应危机,一场由地缘政治引爆的“气荒”正席卷科技、航天、医疗等核心领域,而A股市场中,杭氧股份(002430)正是这场超级周期里最被低估的全产业链龙头,设备+自产气源双重受益,业绩弹性远超市场预期! 一、全球氦气“断供潮”爆发!价格暴涨300%,短缺将持续3-5年 2026年,氦气市场迎来“至暗时刻”,双重黑天鹅彻底击穿全球供应链: - 卡塔尔(全球33%产能)设施损毁:3月中东冲突导致拉斯拉凡氦气厂瘫痪,宣布5年不可抗力,修复需3-5年,全球1/3供应直接“消失
S
杭氧股份
S
华特气体
S
九丰能源
S
广钢气体
S
蜀道装备
17
13
7
5.21
上塔山
2026-04-19 12:23:00
固态翔丰华:全球唯一固态负极量产龙头,戴维斯双击在即
当新能源汽车驶向1000公里续航终极战场,当固态电池从实验室全面迈向产业化前夜,锂电产业链正迎来颠覆性技术变革,核心材料环节的格局重塑已然开启。翔丰华(300890)凭借独一档的固态负极技术壁垒,深度卡位行业风口,是A股市场被严重低估、拥有全球唯一性技术的固态电池核心标的,正迎来业绩与估值的双重爆发。 一、行业风口:固态电池产业化提速,负极材料迎来价值重估 固态电池凭借超高能量密度、极致安全性、超快充电性能,被公认为下一代动力电池的终极方案,2026年已成为固态电池产业化关键元年。清陶能源冲刺上
S
翔丰华
S
尚水智能
S
明冠新材
S
圣阳股份
S
可川科技
11
24
12
13.79
上塔山
2026-04-19 09:39:02
恒辉安防:本轮人形机器人核心是灵巧手革新!公司最纯正特斯拉Optimus V3灵巧手标的!
近期人形机器人板块再度走强,核心逻辑非常清晰:这一波行情的核心,不是整机、不是电机、不是减速器,而是特斯拉4月17日正式公布Optimus V3时,重点迭代、彻底革新的——仿生灵巧手,直接引爆整条腱绳产业链! 一、Optimus V3(4.17):灵巧手是最大技术突破,腱绳成核心命脉 特斯拉4月17日发布的Optimus V3,单手22自由度、全身37关节,核心技术路线彻底明确: - 全前臂驱动+远程腱绳传动:22个手指自由度无内置电机,全部靠高强度仿生腱绳从前臂远程驱动 - 手掌极致轻量化(仅
S
恒辉安防
S
大业股份
2
3
4
3.90
上塔山
2026-04-17 17:47:39
宁波色母(301019):宝丽迪引爆主线,低估补涨龙头已到爆发前夜!
宝丽迪凭借化纤母粒+新材料COFS概念连续斩获2个20cm涨停,彻底引爆整个色母粒板块行情!作为A股同赛道纯正标的,宁波色母(301019)与宝丽迪主业高度重合,却处于严重低估状态,估值修复与板块补涨空间彻底打开,后市极具爆发力! 公司深耕色母粒行业数十年,是国内专业的色母粒研发生产企业,化纤用母粒业务占比突出,主营产品涵盖彩色母粒、白色母粒、黑色母粒及功能母粒,广泛应用于化纤、塑料、光伏等多个高景气领域,深度绑定下游头部企业,充分受益于原液着色替代传统印染、双碳政策下纺织行业绿色转型的行业红利
S
宁波色母
S
宝丽迪
S
美联新材
5
18
12
2.09
上塔山
2026-04-17 12:59:02
双星新材:PETG风口已至,同行大涨之下,被严重低估的补涨龙头!
(4月17日 最新风口解读) 一、PETG行情引爆!华润、瑞丰已连续大涨,资金疯狂抢筹 近期PETG高性能材料成为A股最强风口,资金集体涌入,板块内龙头连续爆发: - 华润材料(301090):4月17日直接20CM涨停 ,近5日大涨超11%,本月累计涨幅超20%,资金强势封板、热度爆表 。 - 瑞丰高材(300243):4月以来连续拉升,近5日大涨近30%,本月涨幅超45%,股价创阶段新高,主力资金持续净流入 。 两大PETG核心标的连续大涨、情绪彻底点燃,板块主升浪已开启!而双星新材(002
S
双星新材
S
华润材料
S
瑞丰高材
20
35
26
13.89
编辑交易计划
上一页
1
2
下一页
前往
页
16
关注
91
粉丝
86.73
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4