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2026-08-30 17:03:56
瑞芯微(603893)深度分析:端侧AI芯片的"落地验证"
当云端AI芯片出货量增速放缓到12%,端侧AI芯片同比暴增110%——算力正在从数据中心下沉到设备端。瑞芯微上半年净利+61.73%,而一只售价399美元的开源机器鸭,用它的RK3566芯片跑通了物理AI的强化学习。端侧芯片的逻辑,正在从"预期"走向"落地验证"。 数据来源:公司2026半年报(8月17日披露)、IDC、券商研报,数据截至2026-08-28 📌 核心结论速览 一、先看大账本 瑞芯微2026年半年报,三组数字值得先看: 营收28.77亿元,同比+40.6%;归母净利8.59亿元
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瑞芯微
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全志科技
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大队
2026-08-06 22:49:58
恒生电子(600570)深度分析:AI数据服务——被低估的第二增长曲线
市场还在把恒生电子当"卖金融软件的"定价——营收负增长、前瞻PE约30倍。但它的券商核心交易系统市占率约50%、公募投资管理系统85%-90%,是金融IT里收入利润质量最高的一档;AI数据服务(MCP订阅)接入机构5月200家、7月300家,年费制/订阅收入占收入大头。主业是确定性极高的现金流生意,新业务正在长出"数据平台"的骨架,估值却按最保守的软件公司定价。 数据来源:恒生电子2025年报/2026一季报/2026半年报预告、东吴/中金/国泰海通/华创/申万宏源研报、证券日报 📌 核心结论
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恒生电子
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大队
2026-08-03 10:27:16
海康威视(002415)深度分析:创新业务——真正的增长引擎
一句话核心逻辑:市场还在把它当"安防龙头"给估值,但2026年中报已经明牌——创新业务占营收32.4%、贡献约68%的收入增量和一半的利润增量,毛利率创近六年新高。这是一家正在从"卖摄像头的"变成"物理AI平台型公司"的企业,而估值还停留在21.85倍PE。 数据来源:2026年半年报、中金/国泰海通/华泰/国金/东方/浙商/财通/中信建投/长城证券等9家券商研报、IDC产业数据 📌 核心结论速览 一、先看大账本:一份"近十年最强"的半年报 营业收入 468.23亿元(+11.97%),重回双
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海康威视
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大华股份
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大队
2026-08-02 11:41:29
⚠️ AI应用概念"排雷"指南:你以为的DeepSeek概念股,公司都澄清了
AI应用行情越热,蹭概念的越多。我们梳理了周五(7/31)涨幅>5%的186只AI应用股,逐一交叉验证"大厂绑定"关系后,发现几个流传最广的"概念股"其实公司都澄清过——这才是避免踩坑的关键。 一、三个流传最广的"伪概念"(重点排雷) 🚫 1. 莲花控股(600186)——"味精大王"的DeepSeek概念是假的 流传说法:莲花控股是"DeepSeek概念股",间接持股DeepSeek 实际情况(公司公告):公司已明确澄清未直接或间接持有DeepSeek股权,仅部分产品接入DeepSeek开源
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莲花控股
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大队
2026-08-02 10:57:02
🚀 AI应用大爆发·周五全名单拆解(7/31涨幅>5%,共186只)
📌 速览 周五(7/31)AI应用概念186只个股涨幅超5%,其中: 20cm涨停(9只):中文在线、宏景科技、昆仑万维、唐源电气、米奥会展、易点天下、荣信文化、蓝色光标、普联软件 30cm涨停(北交所1只):立方控股 涨幅10%~20%(41只)、涨幅5%~10%(135只) 板块指数:万得AI应用指数 +6.51% 驱动:微软Azure +43%(7/30美股暴涨15.5%创史上最大单日市值增长)→ 全球AI应用估值重估;OpenRouter榜单国产模型霸榜(中国份额63.5%)→ 成本红
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掌阅科技
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大队
2026-08-01 22:41:16
深度调整之后,8月买什么?——两周券商研报三源汇总(通达信/东财/万得)
一、市场全景:7月A股年内最深调整,8月修复窗口开启 1.1 两周市场表现 成交额:两市日均成交回落至约2.7万亿元(6月为3.13万亿),明显缩量 风格:银行、煤炭、石油石化等大盘价值抗跌;光模块、半导体、PCB、AI硬件全产业链系统性回撤 两融:从7月初3.03万亿历史峰值回落至2.60万亿上方,7月17日单日融资净偿还超800亿 港股:恒指+10.6%、恒生科技+5.8%、国企指数+11.6%,南向资金持续流入 1.2 调整的四大驱动 宏观:二季度实际GDP同比+4.30% 产业:Meta
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国泰海通
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大队
2026-07-23 16:38:43
📊 GLP-1减肥药产业链:千亿赛道,谁在“卖铲子”?
一、核心结论速览 二、产业空间:千亿美元赛道 全球市场 2025年:约780亿美元(+50%),其中减重GLP-1约260亿美元(同比翻倍) 2030年:预计1,140–1,450亿美元 中国市场 2024年:医院端GLP-1销售额约58亿元(+230%) 2030年:保守330–500亿元,乐观1,000亿元+ 双轨并进:注射 vs 口服 三、产业链拆解:上游 > 中游 > 下游 🔧 上游——“卖铲子”核心环节(确定性最强) 💊 中游——制剂企业(弹性最大,但赌单品成败) 恒瑞医药:管线最
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药明康德
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大队
2026-07-23 16:26:37
医药生物行业研究报告:聚焦高业绩确定性标的
一、为什么现在是“黄金坑”? “基本面向上,股价向下”的背离期,是布局良机。 📉 股价低位:医药生物近一年下跌9.08%,PE-TTM约28.6-32.9倍,处近一年低位。 📈 业绩高增:2026Q1创新药板块收入增速+26.4%,CXO扣非净利增速高达+59.85%。 🎯 催化密集: 基药目录:9月1日执行,首次纳入16种创新药,打开基层放量市场。 学术会议:WCLC(9.12-15)与ESMO(10.23-27)数据密集披露。 BD出海:H1已达953亿美元,全年有望破2000亿美元。
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药明康德
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大队
2026-07-20 23:36:20
机构周度复盘:本周券商都在盯哪些方向(7/13–7/19)
一、本周市场全景(万得视角) 本周A股遭遇深度调整,上证指数跌5.81%、创业板指跌10.78%、科创50大幅下挫,而大盘价值风格逆势上涨2.69%,市场呈现极致的“成长杀跌、价值避险”分化格局。 三大调整驱动因素: 1. 外部冲击:韩国股市去杠杆(SK海力士暴跌)+ 中东地缘冲突(霍尔木兹海峡危机)+ 全球AI交易拥挤降温 2. 内部压力:中报业绩验证期资金获利兑现 + 光模块“三剑客”传闻冲击 + 上交所对157起异常交易行为采取监管措施 3. 微观流动性:近两周融资资金净流出1,430亿元
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贵州茅台
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大队
2026-07-17 10:36:43
端侧AI全产业链:大模型小型化催生的新主线
一、为什么端侧AI(三重催化) 苹果新高(市值破 4.81 万亿)只是个情绪引子。真正值得咱们持续跟踪的,是"端侧AI"这条线——它把 AI 产业链"上游硬件→中游算力租赁→下游端侧应用"的收口给补全了,而且是软硬件双轮驱动。 大模型小型化已经落地:万得拆解的 PrismML 把 54GB 模型压到 4GB 内、能跑 iPhone 15,AI 功能从"高端专属"直接下沉到"全机型普及"。这一步是质变。 需求从云端向终端转移:云端效率越高,AI 越便宜,反而装进数亿终端——终端芯片/存储总量结构性
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美格智能
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苹果公司
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小米集团-WR
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立讯精密
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大队
2021-06-02 23:45:10
碳中和龙头华银电力之下文,龙头还能前进几许?
21年最大题材,碳中和炒作断断续续炒作了将近3个月,目前看还没有结束的苗头,落地之前,妖股不断!上一篇提了华银,明天大有机会开启新高之旅!不过今天要吹的票不是华银,而是板块中的另一个默默无闻的沧海遗珠,那就是中铝国际(601068),毕竟长青集团,北清环能,粤水电都有同学们普及了,这里仅做逻辑分享,不做投资建议!股市有风险,入市需谨慎! 一、先看板块,板块整体运行良好! 二、咋一看,板块里有碳汇,电力,环保,交易所方向的个股,中铝国际(601068)也有碳中和概念?不但有,还是正宗的碳中和概念股
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中铝国际
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华银电力
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大队
2021-05-25 22:39:31
华银电力,真的就此结束了吗?
华银电力,真的就此结束了吗? 我觉得未必,他跟很多历史妖股的炒作路径很像,但又不太相像,对于一个大级别的题材,底部起来3倍多的涨幅似乎没有到头!在碳交易所正式落地之前,都是有预期的,到了这个位置,才是华银作为强者作出表率的最佳时刻!抛开全球碳达峰,环保需求,电力改革等等大逻辑大背景,就单纯从炒妖股的角度看,他是势头也不应止于此!从技术面上看,这个位置似乎上涨乏力,理应大跌,但如果后面还有涨幅,这里只不过是上涨中继! 那么策略就简单了,明天开盘低点加仓(之前有持仓,昨日减仓),如果拉高板上继续加仓
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华银电力
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大队
2020-10-18 22:25:08
发一个平时通达信看盘的界面吧(还请各位大佬指正)
来社区也有段时间,这个社区做得非常不错,简洁明了,内容丰富,自知自己还是一个小韭菜,希望社区内容越来越丰富,成长为一个有价值的逻辑分享地! 首板公式: ZT:=IF(1.1*REF(C,1)-C<=0.01,1,0) OR C=ZTPRICE(REF(C,1),0.1) AND H=C; NEW:=EVERY(H=L,BARSCOUNT(C)) OR BARSCOUNT(C)=0; NOT(NEW) AND BARSLASTCOUNT(ZT)=1; 二板公式: ZT:=IF(1.1*REF(C,
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川环科技
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