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不跟主力冲关,不和散户守关
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九次立方
高抛低吸的老股民
2025-12-13 16:06:59
CPO14家核心标的
CPO14家核心标的 CPO(光模块)行业热点全景解析:14家核心标的技术壁垒与产业布局深度梳理 AI算力爆发推动下,CPO(共封装光学)作为解决高速传输瓶颈的关键技术,已成为光通信领域的核心赛道。以下聚焦14家具备核心技术优势与巨头合作背景的标的,从业务定位、CPO布局亮点两大维度展开解析,呈现行业最新动态与投资逻辑(仅为公开信息整理,不构成投资建议): 1. 东田微 - 主营业务:专注精密光电薄膜元器件研发生产,核心产品涵盖红外截止滤光片、WDM滤光片、光隔离器等,广泛应用于消费电子与通信领
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九次立方
高抛低吸的老股民
2025-12-13 15:58:44
SpaceX相关产业链梳理
SpaceX拟2026年IPO,相关产业链最新一文全解析梳理。 一、直接供货类: 1、信维通信:SpaceX星链地面接收终端连接器的独家供应商,产品极端环境可靠性达标,毛利率达40-50%。2024年相关订单规模1-2亿元,2025年卫星业务收入预计突破15亿元,SpaceX订单占比70%。 2、再升科技:全球仅3家能生产航空级超细玻璃纤维棉量产能力的企业之一,产品阻燃防水耐耐1200℃高温。每月向星链出口太空保温材料,通过SpaceX长期验证。 3、派克新材:箭体及发动机锻件供应商,产品通过N
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九次立方
高抛低吸的老股民
2025-12-12 14:40:07
光纤赛道核心标的全景解析
光纤赛道核心标的全景解析:10家龙头技术壁垒+业绩增长逻辑深度拆解 光纤作为AI算力互联、骨干网升级的核心基础设施,叠加量子通信、数据中心高带宽需求爆发,成为数字经济时代的“硬科技底座”。以下10家龙头企业凭借技术突破、场景绑定与产能优势,构筑赛道核心竞争力,业绩与估值共振逻辑清晰: 1. 长飞光纤 - 核心地位:全球光纤预制棒、光纤及光缆销量连续八年稳居第一,空芯光纤全链路量产标杆企业,技术与市占率双领先。 - 技术亮点:空芯光纤最低损耗仅0.05dB/km,单根长度超20公里,中标中国移动首
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高抛低吸的老股民
2025-12-12 14:37:27
光电路交换机(ocs)A股相关产业链公司
“光电路交换机”火了 哪些A股公司将受益? 有分析人士表示,谷歌的第七代TPU与Gemini 3模型全面提升了市场对OCS产业规模的未来预期。OCS作为全光网络的核心设备,正从技术验证期迈入产业化快速发展期。对于企业而言,中国OCS市场则有望成为全球增速最快的市场之一,A股OCS产业链相关公司或将受益。 OCS存在市场增量空间 日前,谷歌第七代TPU Ironwood因其高性能、高成本效益和高能效受到了市场的广泛关注。而在单芯片性能提升之外,谷歌第七代TPU在规模上亦实现了921
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高抛低吸的老股民
2025-12-11 21:43:38
光隔离器的概念股梳理!
光隔离器(光通信核心器件,用于避免光信号反射干扰)的概念股梳理! 本次梳理覆盖了光隔离器产业链的不同环节——从核心材料供应、器件批量出货,到配套服务、产业链整合,涉及光通信细分赛道的各类参与企业,体现了该领域企业在定位、业务布局上的差异。 个股梳理 1. 东田微:是国内少数实现光隔离器批量出货的企业,在光隔离器的商业化供应环节具备稀缺性,聚焦光隔离器等光器件的规模化交付,是该细分品类在光通信器件领域的重要量产厂商之一。 2. 福晶科技:光隔离器核心材料领域的龙头,掌握该器件所需的关键基础材料技术
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高抛低吸的老股民
2025-12-11 16:03:03
国风新材
最近股价异常活跃,两大事件 一是收购资产获交易所再审,二是光刻胶原材料试验中试正在下游测试。再说安徽国资控股的向来会谋划大事件催生股价,想想当年欧菲光的故事吧!
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国风新材
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高抛低吸的老股民
2025-12-10 23:54:08
银邦股份
参股飞而康17%股份,飞而康深度参与火箭发动机与卫星3D打印,覆盖蓝箭/天兵/星际荣耀等.24年3月我国发射入轨的云海三号02星,应用了由银邦牵头与中科院合作研制的抗辐射铝钽复材。
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银邦股份
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高抛低吸的老股民
2025-12-10 23:12:18
商业航天+CPO+PCB,增长最快的10家公司
商业航天+CPO+PCB,增长最快的10家公司 近日,商业航天与算力硬件在技术突破的推动下成为关注焦点,行业热度领先。 一方面,商业航天动态不断,从朱雀三号成功首飞到低轨卫星发射加速,再到商业航天司的成立,行业正迈向产业化新阶段。 另一方面,AI技术迭代正为算力硬件打开广阔成长空间,在谷歌Gemini3发布后,Deepseek与亚马逊也发布新版本,全球对算力硬件需求将持续增长。 而两大看似不相关的行业也在硬件层面产生重要交集,以PCB和CPO等技术为例,它们既用于AI服务器,又是航空航天设备通信
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高抛低吸的老股民
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谷歌+光通信芯片 10家核心
谷歌+光通信芯片 10家核心企业动态(简洁版) AI算力扩张与数据中心升级推动光通信芯片行业高速增长,技术向高速率、低功耗、高集成化演进,以下为10家核心企业核心亮点: 1. 长光华芯:IDM全流程能力领先,100G-1.6T高速光芯片全覆盖,向中际旭创、华为批量供货,国产替代优势显著。 2. 赛微电子:MEMS-OSC技术全球领先,微镜阵列为谷歌TPU供关键组件,合作谷歌、华为,具备硅光子与MEMS晶圆制造能力。 3. 特发信息:全链条产业化能力成熟,25G芯片量产良率达国际水平,自研硅光芯片
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摩根大通:中国股市在2026年有望上涨近20%
摩根大通:中国股市在2026年有望上涨近20% 摩根大通首席中国股票策略师表示,预计随着估值正常化以及遏制产能过剩的举措提振关键行业的盈利能力,MSCI中国指数将进一步反弹。到2026年底,MSCI中国指数将上涨约18%,沪深300指数将上涨约12%。MSCI香港指数在资本流动和房地产市场情绪最终复苏的支撑下,涨幅可达18%。她还表示,预计明年三大指数的盈利增长率将在9%至15%之间。另外,汇丰私人银行周二将恒生指数的目标设定为到2026年底达到31000点,较周二收盘价上涨22%。该行指出,
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高抛低吸的老股民
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OCS光电路交换机:技术逻辑、产业链、市场与投资机遇全景解析
硅基光电路交换机(OCS)——OCS光电路交换机:技术罗辑、产业链、市场与投资机遇全景解析 OCS(光电路交换机)是AI算力时代光域直接交换的革命性技术,通过“光信号不转电信号”的创新,实现数据传输的高速化与成本优化,核心价值与产业逻辑如下: 一、技术原理:光域交换的“光交通枢纽” OCS通过微镜阵列等技术,让光信号在光域内完成“道岔式”切换(类似铁路道岔引导列车转向),无需电信号中转,大幅降低延迟与能耗。其核心模块包括: 光开关矩阵:主流采用3D MEMS微镜阵列,数百个镀金微镜通过静电/压电
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高抛低吸的老股民
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长芯博创
基本面大家都知道了,我不在说咯。看图看真相,看K线 看看量能,就猜摸要那个的意思吧
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高抛低吸的老股民
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鸿博股份
老妖换新丫,英伟达的老团队
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高抛低吸的老股民
2025-12-09 22:14:18
国产算力公司及相关一览
全面梳理国产算力相关分支与重点公司如下: 一、 芯片设计工具与IP服务 301269华大九天:EDA工具市占率A股第一(6%)。 688206概伦电子:EDA工具市占率A股第二。 688521芯原股份:集成电路设计服务与IP授权,全球市占率第三(11.1%)。 688691灿芯股份:集成电路设计服务,全球市占率第五(4.9%)。 二、 核心计算芯片 (一)AI芯片/GPU(通用与智能计算) 688041海光信息:深算二号(DCU)性能相当英伟达A100的90%-95%。 688256寒武纪:思元
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CPO14家核心标的
CPO14家核心标的 CPO(光模块)行业热点全景解析:14家核心标的技术壁垒与产业布局深度梳理 AI算力爆发推动下,CPO(共封装光学)作为解决高速传输瓶颈的关键技术,已成为光通信领域的核心赛道。以下聚焦14家具备核心技术优势与巨头合作背景的标的,从业务定位、CPO布局亮点两大维度展开解析,呈现行业最新动态与投资逻辑(仅为公开信息整理,不构成投资建议): 1. 东田微 - 主营业务:专注精密光电薄膜元器件研发生产,核心产品涵盖红外截止滤光片、WDM滤光片、光隔离器等,广泛应用于消费电子与通信领
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SpaceX相关产业链梳理
SpaceX拟2026年IPO,相关产业链最新一文全解析梳理。 一、直接供货类: 1、信维通信:SpaceX星链地面接收终端连接器的独家供应商,产品极端环境可靠性达标,毛利率达40-50%。2024年相关订单规模1-2亿元,2025年卫星业务收入预计突破15亿元,SpaceX订单占比70%。 2、再升科技:全球仅3家能生产航空级超细玻璃纤维棉量产能力的企业之一,产品阻燃防水耐耐1200℃高温。每月向星链出口太空保温材料,通过SpaceX长期验证。 3、派克新材:箭体及发动机锻件供应商,产品通过N
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光纤赛道核心标的全景解析
光纤赛道核心标的全景解析:10家龙头技术壁垒+业绩增长逻辑深度拆解 光纤作为AI算力互联、骨干网升级的核心基础设施,叠加量子通信、数据中心高带宽需求爆发,成为数字经济时代的“硬科技底座”。以下10家龙头企业凭借技术突破、场景绑定与产能优势,构筑赛道核心竞争力,业绩与估值共振逻辑清晰: 1. 长飞光纤 - 核心地位:全球光纤预制棒、光纤及光缆销量连续八年稳居第一,空芯光纤全链路量产标杆企业,技术与市占率双领先。 - 技术亮点:空芯光纤最低损耗仅0.05dB/km,单根长度超20公里,中标中国移动首
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光电路交换机(ocs)A股相关产业链公司
“光电路交换机”火了 哪些A股公司将受益? 有分析人士表示,谷歌的第七代TPU与Gemini 3模型全面提升了市场对OCS产业规模的未来预期。OCS作为全光网络的核心设备,正从技术验证期迈入产业化快速发展期。对于企业而言,中国OCS市场则有望成为全球增速最快的市场之一,A股OCS产业链相关公司或将受益。 OCS存在市场增量空间 日前,谷歌第七代TPU Ironwood因其高性能、高成本效益和高能效受到了市场的广泛关注。而在单芯片性能提升之外,谷歌第七代TPU在规模上亦实现了921
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光隔离器的概念股梳理!
光隔离器(光通信核心器件,用于避免光信号反射干扰)的概念股梳理! 本次梳理覆盖了光隔离器产业链的不同环节——从核心材料供应、器件批量出货,到配套服务、产业链整合,涉及光通信细分赛道的各类参与企业,体现了该领域企业在定位、业务布局上的差异。 个股梳理 1. 东田微:是国内少数实现光隔离器批量出货的企业,在光隔离器的商业化供应环节具备稀缺性,聚焦光隔离器等光器件的规模化交付,是该细分品类在光通信器件领域的重要量产厂商之一。 2. 福晶科技:光隔离器核心材料领域的龙头,掌握该器件所需的关键基础材料技术
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参股飞而康17%股份,飞而康深度参与火箭发动机与卫星3D打印,覆盖蓝箭/天兵/星际荣耀等.24年3月我国发射入轨的云海三号02星,应用了由银邦牵头与中科院合作研制的抗辐射铝钽复材。
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商业航天+CPO+PCB,增长最快的10家公司
商业航天+CPO+PCB,增长最快的10家公司 近日,商业航天与算力硬件在技术突破的推动下成为关注焦点,行业热度领先。 一方面,商业航天动态不断,从朱雀三号成功首飞到低轨卫星发射加速,再到商业航天司的成立,行业正迈向产业化新阶段。 另一方面,AI技术迭代正为算力硬件打开广阔成长空间,在谷歌Gemini3发布后,Deepseek与亚马逊也发布新版本,全球对算力硬件需求将持续增长。 而两大看似不相关的行业也在硬件层面产生重要交集,以PCB和CPO等技术为例,它们既用于AI服务器,又是航空航天设备通信
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谷歌+光通信芯片 10家核心
谷歌+光通信芯片 10家核心企业动态(简洁版) AI算力扩张与数据中心升级推动光通信芯片行业高速增长,技术向高速率、低功耗、高集成化演进,以下为10家核心企业核心亮点: 1. 长光华芯:IDM全流程能力领先,100G-1.6T高速光芯片全覆盖,向中际旭创、华为批量供货,国产替代优势显著。 2. 赛微电子:MEMS-OSC技术全球领先,微镜阵列为谷歌TPU供关键组件,合作谷歌、华为,具备硅光子与MEMS晶圆制造能力。 3. 特发信息:全链条产业化能力成熟,25G芯片量产良率达国际水平,自研硅光芯片
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摩根大通:中国股市在2026年有望上涨近20%
摩根大通:中国股市在2026年有望上涨近20% 摩根大通首席中国股票策略师表示,预计随着估值正常化以及遏制产能过剩的举措提振关键行业的盈利能力,MSCI中国指数将进一步反弹。到2026年底,MSCI中国指数将上涨约18%,沪深300指数将上涨约12%。MSCI香港指数在资本流动和房地产市场情绪最终复苏的支撑下,涨幅可达18%。她还表示,预计明年三大指数的盈利增长率将在9%至15%之间。另外,汇丰私人银行周二将恒生指数的目标设定为到2026年底达到31000点,较周二收盘价上涨22%。该行指出,
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硅基光电路交换机(OCS)——OCS光电路交换机:技术罗辑、产业链、市场与投资机遇全景解析 OCS(光电路交换机)是AI算力时代光域直接交换的革命性技术,通过“光信号不转电信号”的创新,实现数据传输的高速化与成本优化,核心价值与产业逻辑如下: 一、技术原理:光域交换的“光交通枢纽” OCS通过微镜阵列等技术,让光信号在光域内完成“道岔式”切换(类似铁路道岔引导列车转向),无需电信号中转,大幅降低延迟与能耗。其核心模块包括: 光开关矩阵:主流采用3D MEMS微镜阵列,数百个镀金微镜通过静电/压电
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老妖换新丫,英伟达的老团队
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国产算力公司及相关一览
全面梳理国产算力相关分支与重点公司如下: 一、 芯片设计工具与IP服务 301269华大九天:EDA工具市占率A股第一(6%)。 688206概伦电子:EDA工具市占率A股第二。 688521芯原股份:集成电路设计服务与IP授权,全球市占率第三(11.1%)。 688691灿芯股份:集成电路设计服务,全球市占率第五(4.9%)。 二、 核心计算芯片 (一)AI芯片/GPU(通用与智能计算) 688041海光信息:深算二号(DCU)性能相当英伟达A100的90%-95%。 688256寒武纪:思元
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CPO14家核心标的 CPO(光模块)行业热点全景解析:14家核心标的技术壁垒与产业布局深度梳理 AI算力爆发推动下,CPO(共封装光学)作为解决高速传输瓶颈的关键技术,已成为光通信领域的核心赛道。以下聚焦14家具备核心技术优势与巨头合作背景的标的,从业务定位、CPO布局亮点两大维度展开解析,呈现行业最新动态与投资逻辑(仅为公开信息整理,不构成投资建议): 1. 东田微 - 主营业务:专注精密光电薄膜元器件研发生产,核心产品涵盖红外截止滤光片、WDM滤光片、光隔离器等,广泛应用于消费电子与通信领
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SpaceX相关产业链梳理
SpaceX拟2026年IPO,相关产业链最新一文全解析梳理。 一、直接供货类: 1、信维通信:SpaceX星链地面接收终端连接器的独家供应商,产品极端环境可靠性达标,毛利率达40-50%。2024年相关订单规模1-2亿元,2025年卫星业务收入预计突破15亿元,SpaceX订单占比70%。 2、再升科技:全球仅3家能生产航空级超细玻璃纤维棉量产能力的企业之一,产品阻燃防水耐耐1200℃高温。每月向星链出口太空保温材料,通过SpaceX长期验证。 3、派克新材:箭体及发动机锻件供应商,产品通过N
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光纤赛道核心标的全景解析
光纤赛道核心标的全景解析:10家龙头技术壁垒+业绩增长逻辑深度拆解 光纤作为AI算力互联、骨干网升级的核心基础设施,叠加量子通信、数据中心高带宽需求爆发,成为数字经济时代的“硬科技底座”。以下10家龙头企业凭借技术突破、场景绑定与产能优势,构筑赛道核心竞争力,业绩与估值共振逻辑清晰: 1. 长飞光纤 - 核心地位:全球光纤预制棒、光纤及光缆销量连续八年稳居第一,空芯光纤全链路量产标杆企业,技术与市占率双领先。 - 技术亮点:空芯光纤最低损耗仅0.05dB/km,单根长度超20公里,中标中国移动首
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光隔离器的概念股梳理!
光隔离器(光通信核心器件,用于避免光信号反射干扰)的概念股梳理! 本次梳理覆盖了光隔离器产业链的不同环节——从核心材料供应、器件批量出货,到配套服务、产业链整合,涉及光通信细分赛道的各类参与企业,体现了该领域企业在定位、业务布局上的差异。 个股梳理 1. 东田微:是国内少数实现光隔离器批量出货的企业,在光隔离器的商业化供应环节具备稀缺性,聚焦光隔离器等光器件的规模化交付,是该细分品类在光通信器件领域的重要量产厂商之一。 2. 福晶科技:光隔离器核心材料领域的龙头,掌握该器件所需的关键基础材料技术
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参股飞而康17%股份,飞而康深度参与火箭发动机与卫星3D打印,覆盖蓝箭/天兵/星际荣耀等.24年3月我国发射入轨的云海三号02星,应用了由银邦牵头与中科院合作研制的抗辐射铝钽复材。
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商业航天+CPO+PCB,增长最快的10家公司
商业航天+CPO+PCB,增长最快的10家公司 近日,商业航天与算力硬件在技术突破的推动下成为关注焦点,行业热度领先。 一方面,商业航天动态不断,从朱雀三号成功首飞到低轨卫星发射加速,再到商业航天司的成立,行业正迈向产业化新阶段。 另一方面,AI技术迭代正为算力硬件打开广阔成长空间,在谷歌Gemini3发布后,Deepseek与亚马逊也发布新版本,全球对算力硬件需求将持续增长。 而两大看似不相关的行业也在硬件层面产生重要交集,以PCB和CPO等技术为例,它们既用于AI服务器,又是航空航天设备通信
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高抛低吸的老股民
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谷歌+光通信芯片 10家核心
谷歌+光通信芯片 10家核心企业动态(简洁版) AI算力扩张与数据中心升级推动光通信芯片行业高速增长,技术向高速率、低功耗、高集成化演进,以下为10家核心企业核心亮点: 1. 长光华芯:IDM全流程能力领先,100G-1.6T高速光芯片全覆盖,向中际旭创、华为批量供货,国产替代优势显著。 2. 赛微电子:MEMS-OSC技术全球领先,微镜阵列为谷歌TPU供关键组件,合作谷歌、华为,具备硅光子与MEMS晶圆制造能力。 3. 特发信息:全链条产业化能力成熟,25G芯片量产良率达国际水平,自研硅光芯片
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摩根大通:中国股市在2026年有望上涨近20%
摩根大通:中国股市在2026年有望上涨近20% 摩根大通首席中国股票策略师表示,预计随着估值正常化以及遏制产能过剩的举措提振关键行业的盈利能力,MSCI中国指数将进一步反弹。到2026年底,MSCI中国指数将上涨约18%,沪深300指数将上涨约12%。MSCI香港指数在资本流动和房地产市场情绪最终复苏的支撑下,涨幅可达18%。她还表示,预计明年三大指数的盈利增长率将在9%至15%之间。另外,汇丰私人银行周二将恒生指数的目标设定为到2026年底达到31000点,较周二收盘价上涨22%。该行指出,
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OCS光电路交换机:技术逻辑、产业链、市场与投资机遇全景解析
硅基光电路交换机(OCS)——OCS光电路交换机:技术罗辑、产业链、市场与投资机遇全景解析 OCS(光电路交换机)是AI算力时代光域直接交换的革命性技术,通过“光信号不转电信号”的创新,实现数据传输的高速化与成本优化,核心价值与产业逻辑如下: 一、技术原理:光域交换的“光交通枢纽” OCS通过微镜阵列等技术,让光信号在光域内完成“道岔式”切换(类似铁路道岔引导列车转向),无需电信号中转,大幅降低延迟与能耗。其核心模块包括: 光开关矩阵:主流采用3D MEMS微镜阵列,数百个镀金微镜通过静电/压电
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长芯博创
基本面大家都知道了,我不在说咯。看图看真相,看K线 看看量能,就猜摸要那个的意思吧
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鸿博股份
老妖换新丫,英伟达的老团队
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国产算力公司及相关一览
全面梳理国产算力相关分支与重点公司如下: 一、 芯片设计工具与IP服务 301269华大九天:EDA工具市占率A股第一(6%)。 688206概伦电子:EDA工具市占率A股第二。 688521芯原股份:集成电路设计服务与IP授权,全球市占率第三(11.1%)。 688691灿芯股份:集成电路设计服务,全球市占率第五(4.9%)。 二、 核心计算芯片 (一)AI芯片/GPU(通用与智能计算) 688041海光信息:深算二号(DCU)性能相当英伟达A100的90%-95%。 688256寒武纪:思元
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CPO14家核心标的
CPO14家核心标的 CPO(光模块)行业热点全景解析:14家核心标的技术壁垒与产业布局深度梳理 AI算力爆发推动下,CPO(共封装光学)作为解决高速传输瓶颈的关键技术,已成为光通信领域的核心赛道。以下聚焦14家具备核心技术优势与巨头合作背景的标的,从业务定位、CPO布局亮点两大维度展开解析,呈现行业最新动态与投资逻辑(仅为公开信息整理,不构成投资建议): 1. 东田微 - 主营业务:专注精密光电薄膜元器件研发生产,核心产品涵盖红外截止滤光片、WDM滤光片、光隔离器等,广泛应用于消费电子与通信领
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SpaceX相关产业链梳理
SpaceX拟2026年IPO,相关产业链最新一文全解析梳理。 一、直接供货类: 1、信维通信:SpaceX星链地面接收终端连接器的独家供应商,产品极端环境可靠性达标,毛利率达40-50%。2024年相关订单规模1-2亿元,2025年卫星业务收入预计突破15亿元,SpaceX订单占比70%。 2、再升科技:全球仅3家能生产航空级超细玻璃纤维棉量产能力的企业之一,产品阻燃防水耐耐1200℃高温。每月向星链出口太空保温材料,通过SpaceX长期验证。 3、派克新材:箭体及发动机锻件供应商,产品通过N
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光纤赛道核心标的全景解析
光纤赛道核心标的全景解析:10家龙头技术壁垒+业绩增长逻辑深度拆解 光纤作为AI算力互联、骨干网升级的核心基础设施,叠加量子通信、数据中心高带宽需求爆发,成为数字经济时代的“硬科技底座”。以下10家龙头企业凭借技术突破、场景绑定与产能优势,构筑赛道核心竞争力,业绩与估值共振逻辑清晰: 1. 长飞光纤 - 核心地位:全球光纤预制棒、光纤及光缆销量连续八年稳居第一,空芯光纤全链路量产标杆企业,技术与市占率双领先。 - 技术亮点:空芯光纤最低损耗仅0.05dB/km,单根长度超20公里,中标中国移动首
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光电路交换机(ocs)A股相关产业链公司
“光电路交换机”火了 哪些A股公司将受益? 有分析人士表示,谷歌的第七代TPU与Gemini 3模型全面提升了市场对OCS产业规模的未来预期。OCS作为全光网络的核心设备,正从技术验证期迈入产业化快速发展期。对于企业而言,中国OCS市场则有望成为全球增速最快的市场之一,A股OCS产业链相关公司或将受益。 OCS存在市场增量空间 日前,谷歌第七代TPU Ironwood因其高性能、高成本效益和高能效受到了市场的广泛关注。而在单芯片性能提升之外,谷歌第七代TPU在规模上亦实现了921
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光隔离器的概念股梳理!
光隔离器(光通信核心器件,用于避免光信号反射干扰)的概念股梳理! 本次梳理覆盖了光隔离器产业链的不同环节——从核心材料供应、器件批量出货,到配套服务、产业链整合,涉及光通信细分赛道的各类参与企业,体现了该领域企业在定位、业务布局上的差异。 个股梳理 1. 东田微:是国内少数实现光隔离器批量出货的企业,在光隔离器的商业化供应环节具备稀缺性,聚焦光隔离器等光器件的规模化交付,是该细分品类在光通信器件领域的重要量产厂商之一。 2. 福晶科技:光隔离器核心材料领域的龙头,掌握该器件所需的关键基础材料技术
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国风新材
最近股价异常活跃,两大事件 一是收购资产获交易所再审,二是光刻胶原材料试验中试正在下游测试。再说安徽国资控股的向来会谋划大事件催生股价,想想当年欧菲光的故事吧!
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银邦股份
参股飞而康17%股份,飞而康深度参与火箭发动机与卫星3D打印,覆盖蓝箭/天兵/星际荣耀等.24年3月我国发射入轨的云海三号02星,应用了由银邦牵头与中科院合作研制的抗辐射铝钽复材。
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银邦股份
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商业航天+CPO+PCB,增长最快的10家公司
商业航天+CPO+PCB,增长最快的10家公司 近日,商业航天与算力硬件在技术突破的推动下成为关注焦点,行业热度领先。 一方面,商业航天动态不断,从朱雀三号成功首飞到低轨卫星发射加速,再到商业航天司的成立,行业正迈向产业化新阶段。 另一方面,AI技术迭代正为算力硬件打开广阔成长空间,在谷歌Gemini3发布后,Deepseek与亚马逊也发布新版本,全球对算力硬件需求将持续增长。 而两大看似不相关的行业也在硬件层面产生重要交集,以PCB和CPO等技术为例,它们既用于AI服务器,又是航空航天设备通信
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谷歌+光通信芯片 10家核心
谷歌+光通信芯片 10家核心企业动态(简洁版) AI算力扩张与数据中心升级推动光通信芯片行业高速增长,技术向高速率、低功耗、高集成化演进,以下为10家核心企业核心亮点: 1. 长光华芯:IDM全流程能力领先,100G-1.6T高速光芯片全覆盖,向中际旭创、华为批量供货,国产替代优势显著。 2. 赛微电子:MEMS-OSC技术全球领先,微镜阵列为谷歌TPU供关键组件,合作谷歌、华为,具备硅光子与MEMS晶圆制造能力。 3. 特发信息:全链条产业化能力成熟,25G芯片量产良率达国际水平,自研硅光芯片
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摩根大通:中国股市在2026年有望上涨近20%
摩根大通:中国股市在2026年有望上涨近20% 摩根大通首席中国股票策略师表示,预计随着估值正常化以及遏制产能过剩的举措提振关键行业的盈利能力,MSCI中国指数将进一步反弹。到2026年底,MSCI中国指数将上涨约18%,沪深300指数将上涨约12%。MSCI香港指数在资本流动和房地产市场情绪最终复苏的支撑下,涨幅可达18%。她还表示,预计明年三大指数的盈利增长率将在9%至15%之间。另外,汇丰私人银行周二将恒生指数的目标设定为到2026年底达到31000点,较周二收盘价上涨22%。该行指出,
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OCS光电路交换机:技术逻辑、产业链、市场与投资机遇全景解析
硅基光电路交换机(OCS)——OCS光电路交换机:技术罗辑、产业链、市场与投资机遇全景解析 OCS(光电路交换机)是AI算力时代光域直接交换的革命性技术,通过“光信号不转电信号”的创新,实现数据传输的高速化与成本优化,核心价值与产业逻辑如下: 一、技术原理:光域交换的“光交通枢纽” OCS通过微镜阵列等技术,让光信号在光域内完成“道岔式”切换(类似铁路道岔引导列车转向),无需电信号中转,大幅降低延迟与能耗。其核心模块包括: 光开关矩阵:主流采用3D MEMS微镜阵列,数百个镀金微镜通过静电/压电
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老妖换新丫,英伟达的老团队
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国产算力公司及相关一览
全面梳理国产算力相关分支与重点公司如下: 一、 芯片设计工具与IP服务 301269华大九天:EDA工具市占率A股第一(6%)。 688206概伦电子:EDA工具市占率A股第二。 688521芯原股份:集成电路设计服务与IP授权,全球市占率第三(11.1%)。 688691灿芯股份:集成电路设计服务,全球市占率第五(4.9%)。 二、 核心计算芯片 (一)AI芯片/GPU(通用与智能计算) 688041海光信息:深算二号(DCU)性能相当英伟达A100的90%-95%。 688256寒武纪:思元
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CPO14家核心标的
CPO14家核心标的 CPO(光模块)行业热点全景解析:14家核心标的技术壁垒与产业布局深度梳理 AI算力爆发推动下,CPO(共封装光学)作为解决高速传输瓶颈的关键技术,已成为光通信领域的核心赛道。以下聚焦14家具备核心技术优势与巨头合作背景的标的,从业务定位、CPO布局亮点两大维度展开解析,呈现行业最新动态与投资逻辑(仅为公开信息整理,不构成投资建议): 1. 东田微 - 主营业务:专注精密光电薄膜元器件研发生产,核心产品涵盖红外截止滤光片、WDM滤光片、光隔离器等,广泛应用于消费电子与通信领
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SpaceX相关产业链梳理
SpaceX拟2026年IPO,相关产业链最新一文全解析梳理。 一、直接供货类: 1、信维通信:SpaceX星链地面接收终端连接器的独家供应商,产品极端环境可靠性达标,毛利率达40-50%。2024年相关订单规模1-2亿元,2025年卫星业务收入预计突破15亿元,SpaceX订单占比70%。 2、再升科技:全球仅3家能生产航空级超细玻璃纤维棉量产能力的企业之一,产品阻燃防水耐耐1200℃高温。每月向星链出口太空保温材料,通过SpaceX长期验证。 3、派克新材:箭体及发动机锻件供应商,产品通过N
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光纤赛道核心标的全景解析
光纤赛道核心标的全景解析:10家龙头技术壁垒+业绩增长逻辑深度拆解 光纤作为AI算力互联、骨干网升级的核心基础设施,叠加量子通信、数据中心高带宽需求爆发,成为数字经济时代的“硬科技底座”。以下10家龙头企业凭借技术突破、场景绑定与产能优势,构筑赛道核心竞争力,业绩与估值共振逻辑清晰: 1. 长飞光纤 - 核心地位:全球光纤预制棒、光纤及光缆销量连续八年稳居第一,空芯光纤全链路量产标杆企业,技术与市占率双领先。 - 技术亮点:空芯光纤最低损耗仅0.05dB/km,单根长度超20公里,中标中国移动首
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光电路交换机(ocs)A股相关产业链公司
“光电路交换机”火了 哪些A股公司将受益? 有分析人士表示,谷歌的第七代TPU与Gemini 3模型全面提升了市场对OCS产业规模的未来预期。OCS作为全光网络的核心设备,正从技术验证期迈入产业化快速发展期。对于企业而言,中国OCS市场则有望成为全球增速最快的市场之一,A股OCS产业链相关公司或将受益。 OCS存在市场增量空间 日前,谷歌第七代TPU Ironwood因其高性能、高成本效益和高能效受到了市场的广泛关注。而在单芯片性能提升之外,谷歌第七代TPU在规模上亦实现了921
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光隔离器的概念股梳理!
光隔离器(光通信核心器件,用于避免光信号反射干扰)的概念股梳理! 本次梳理覆盖了光隔离器产业链的不同环节——从核心材料供应、器件批量出货,到配套服务、产业链整合,涉及光通信细分赛道的各类参与企业,体现了该领域企业在定位、业务布局上的差异。 个股梳理 1. 东田微:是国内少数实现光隔离器批量出货的企业,在光隔离器的商业化供应环节具备稀缺性,聚焦光隔离器等光器件的规模化交付,是该细分品类在光通信器件领域的重要量产厂商之一。 2. 福晶科技:光隔离器核心材料领域的龙头,掌握该器件所需的关键基础材料技术
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最近股价异常活跃,两大事件 一是收购资产获交易所再审,二是光刻胶原材料试验中试正在下游测试。再说安徽国资控股的向来会谋划大事件催生股价,想想当年欧菲光的故事吧!
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参股飞而康17%股份,飞而康深度参与火箭发动机与卫星3D打印,覆盖蓝箭/天兵/星际荣耀等.24年3月我国发射入轨的云海三号02星,应用了由银邦牵头与中科院合作研制的抗辐射铝钽复材。
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商业航天+CPO+PCB,增长最快的10家公司
商业航天+CPO+PCB,增长最快的10家公司 近日,商业航天与算力硬件在技术突破的推动下成为关注焦点,行业热度领先。 一方面,商业航天动态不断,从朱雀三号成功首飞到低轨卫星发射加速,再到商业航天司的成立,行业正迈向产业化新阶段。 另一方面,AI技术迭代正为算力硬件打开广阔成长空间,在谷歌Gemini3发布后,Deepseek与亚马逊也发布新版本,全球对算力硬件需求将持续增长。 而两大看似不相关的行业也在硬件层面产生重要交集,以PCB和CPO等技术为例,它们既用于AI服务器,又是航空航天设备通信
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谷歌+光通信芯片 10家核心企业动态(简洁版) AI算力扩张与数据中心升级推动光通信芯片行业高速增长,技术向高速率、低功耗、高集成化演进,以下为10家核心企业核心亮点: 1. 长光华芯:IDM全流程能力领先,100G-1.6T高速光芯片全覆盖,向中际旭创、华为批量供货,国产替代优势显著。 2. 赛微电子:MEMS-OSC技术全球领先,微镜阵列为谷歌TPU供关键组件,合作谷歌、华为,具备硅光子与MEMS晶圆制造能力。 3. 特发信息:全链条产业化能力成熟,25G芯片量产良率达国际水平,自研硅光芯片
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摩根大通:中国股市在2026年有望上涨近20%
摩根大通:中国股市在2026年有望上涨近20% 摩根大通首席中国股票策略师表示,预计随着估值正常化以及遏制产能过剩的举措提振关键行业的盈利能力,MSCI中国指数将进一步反弹。到2026年底,MSCI中国指数将上涨约18%,沪深300指数将上涨约12%。MSCI香港指数在资本流动和房地产市场情绪最终复苏的支撑下,涨幅可达18%。她还表示,预计明年三大指数的盈利增长率将在9%至15%之间。另外,汇丰私人银行周二将恒生指数的目标设定为到2026年底达到31000点,较周二收盘价上涨22%。该行指出,
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OCS光电路交换机:技术逻辑、产业链、市场与投资机遇全景解析
硅基光电路交换机(OCS)——OCS光电路交换机:技术罗辑、产业链、市场与投资机遇全景解析 OCS(光电路交换机)是AI算力时代光域直接交换的革命性技术,通过“光信号不转电信号”的创新,实现数据传输的高速化与成本优化,核心价值与产业逻辑如下: 一、技术原理:光域交换的“光交通枢纽” OCS通过微镜阵列等技术,让光信号在光域内完成“道岔式”切换(类似铁路道岔引导列车转向),无需电信号中转,大幅降低延迟与能耗。其核心模块包括: 光开关矩阵:主流采用3D MEMS微镜阵列,数百个镀金微镜通过静电/压电
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国产算力公司及相关一览
全面梳理国产算力相关分支与重点公司如下: 一、 芯片设计工具与IP服务 301269华大九天:EDA工具市占率A股第一(6%)。 688206概伦电子:EDA工具市占率A股第二。 688521芯原股份:集成电路设计服务与IP授权,全球市占率第三(11.1%)。 688691灿芯股份:集成电路设计服务,全球市占率第五(4.9%)。 二、 核心计算芯片 (一)AI芯片/GPU(通用与智能计算) 688041海光信息:深算二号(DCU)性能相当英伟达A100的90%-95%。 688256寒武纪:思元
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CPO14家核心标的
CPO14家核心标的 CPO(光模块)行业热点全景解析:14家核心标的技术壁垒与产业布局深度梳理 AI算力爆发推动下,CPO(共封装光学)作为解决高速传输瓶颈的关键技术,已成为光通信领域的核心赛道。以下聚焦14家具备核心技术优势与巨头合作背景的标的,从业务定位、CPO布局亮点两大维度展开解析,呈现行业最新动态与投资逻辑(仅为公开信息整理,不构成投资建议): 1. 东田微 - 主营业务:专注精密光电薄膜元器件研发生产,核心产品涵盖红外截止滤光片、WDM滤光片、光隔离器等,广泛应用于消费电子与通信领
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九次立方
高抛低吸的老股民
2025-12-13 15:58:44
SpaceX相关产业链梳理
SpaceX拟2026年IPO,相关产业链最新一文全解析梳理。 一、直接供货类: 1、信维通信:SpaceX星链地面接收终端连接器的独家供应商,产品极端环境可靠性达标,毛利率达40-50%。2024年相关订单规模1-2亿元,2025年卫星业务收入预计突破15亿元,SpaceX订单占比70%。 2、再升科技:全球仅3家能生产航空级超细玻璃纤维棉量产能力的企业之一,产品阻燃防水耐耐1200℃高温。每月向星链出口太空保温材料,通过SpaceX长期验证。 3、派克新材:箭体及发动机锻件供应商,产品通过N
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斯瑞新材
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宝钛股份
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九次立方
高抛低吸的老股民
2025-12-12 14:40:07
光纤赛道核心标的全景解析
光纤赛道核心标的全景解析:10家龙头技术壁垒+业绩增长逻辑深度拆解 光纤作为AI算力互联、骨干网升级的核心基础设施,叠加量子通信、数据中心高带宽需求爆发,成为数字经济时代的“硬科技底座”。以下10家龙头企业凭借技术突破、场景绑定与产能优势,构筑赛道核心竞争力,业绩与估值共振逻辑清晰: 1. 长飞光纤 - 核心地位:全球光纤预制棒、光纤及光缆销量连续八年稳居第一,空芯光纤全链路量产标杆企业,技术与市占率双领先。 - 技术亮点:空芯光纤最低损耗仅0.05dB/km,单根长度超20公里,中标中国移动首
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光库科技
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特发信息
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亨通光电
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九次立方
高抛低吸的老股民
2025-12-12 14:37:27
光电路交换机(ocs)A股相关产业链公司
“光电路交换机”火了 哪些A股公司将受益? 有分析人士表示,谷歌的第七代TPU与Gemini 3模型全面提升了市场对OCS产业规模的未来预期。OCS作为全光网络的核心设备,正从技术验证期迈入产业化快速发展期。对于企业而言,中国OCS市场则有望成为全球增速最快的市场之一,A股OCS产业链相关公司或将受益。 OCS存在市场增量空间 日前,谷歌第七代TPU Ironwood因其高性能、高成本效益和高能效受到了市场的广泛关注。而在单芯片性能提升之外,谷歌第七代TPU在规模上亦实现了921
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九次立方
高抛低吸的老股民
2025-12-11 21:43:38
光隔离器的概念股梳理!
光隔离器(光通信核心器件,用于避免光信号反射干扰)的概念股梳理! 本次梳理覆盖了光隔离器产业链的不同环节——从核心材料供应、器件批量出货,到配套服务、产业链整合,涉及光通信细分赛道的各类参与企业,体现了该领域企业在定位、业务布局上的差异。 个股梳理 1. 东田微:是国内少数实现光隔离器批量出货的企业,在光隔离器的商业化供应环节具备稀缺性,聚焦光隔离器等光器件的规模化交付,是该细分品类在光通信器件领域的重要量产厂商之一。 2. 福晶科技:光隔离器核心材料领域的龙头,掌握该器件所需的关键基础材料技术
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高抛低吸的老股民
2025-12-11 16:03:03
国风新材
最近股价异常活跃,两大事件 一是收购资产获交易所再审,二是光刻胶原材料试验中试正在下游测试。再说安徽国资控股的向来会谋划大事件催生股价,想想当年欧菲光的故事吧!
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国风新材
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高抛低吸的老股民
2025-12-10 23:54:08
银邦股份
参股飞而康17%股份,飞而康深度参与火箭发动机与卫星3D打印,覆盖蓝箭/天兵/星际荣耀等.24年3月我国发射入轨的云海三号02星,应用了由银邦牵头与中科院合作研制的抗辐射铝钽复材。
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银邦股份
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高抛低吸的老股民
2025-12-10 23:12:18
商业航天+CPO+PCB,增长最快的10家公司
商业航天+CPO+PCB,增长最快的10家公司 近日,商业航天与算力硬件在技术突破的推动下成为关注焦点,行业热度领先。 一方面,商业航天动态不断,从朱雀三号成功首飞到低轨卫星发射加速,再到商业航天司的成立,行业正迈向产业化新阶段。 另一方面,AI技术迭代正为算力硬件打开广阔成长空间,在谷歌Gemini3发布后,Deepseek与亚马逊也发布新版本,全球对算力硬件需求将持续增长。 而两大看似不相关的行业也在硬件层面产生重要交集,以PCB和CPO等技术为例,它们既用于AI服务器,又是航空航天设备通信
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高抛低吸的老股民
2025-12-10 23:10:05
受限
谷歌+光通信芯片 10家核心
谷歌+光通信芯片 10家核心企业动态(简洁版) AI算力扩张与数据中心升级推动光通信芯片行业高速增长,技术向高速率、低功耗、高集成化演进,以下为10家核心企业核心亮点: 1. 长光华芯:IDM全流程能力领先,100G-1.6T高速光芯片全覆盖,向中际旭创、华为批量供货,国产替代优势显著。 2. 赛微电子:MEMS-OSC技术全球领先,微镜阵列为谷歌TPU供关键组件,合作谷歌、华为,具备硅光子与MEMS晶圆制造能力。 3. 特发信息:全链条产业化能力成熟,25G芯片量产良率达国际水平,自研硅光芯片
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九次立方
高抛低吸的老股民
2025-12-10 18:31:44
摩根大通:中国股市在2026年有望上涨近20%
摩根大通:中国股市在2026年有望上涨近20% 摩根大通首席中国股票策略师表示,预计随着估值正常化以及遏制产能过剩的举措提振关键行业的盈利能力,MSCI中国指数将进一步反弹。到2026年底,MSCI中国指数将上涨约18%,沪深300指数将上涨约12%。MSCI香港指数在资本流动和房地产市场情绪最终复苏的支撑下,涨幅可达18%。她还表示,预计明年三大指数的盈利增长率将在9%至15%之间。另外,汇丰私人银行周二将恒生指数的目标设定为到2026年底达到31000点,较周二收盘价上涨22%。该行指出,
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九次立方
高抛低吸的老股民
2025-12-10 12:36:56
OCS光电路交换机:技术逻辑、产业链、市场与投资机遇全景解析
硅基光电路交换机(OCS)——OCS光电路交换机:技术罗辑、产业链、市场与投资机遇全景解析 OCS(光电路交换机)是AI算力时代光域直接交换的革命性技术,通过“光信号不转电信号”的创新,实现数据传输的高速化与成本优化,核心价值与产业逻辑如下: 一、技术原理:光域交换的“光交通枢纽” OCS通过微镜阵列等技术,让光信号在光域内完成“道岔式”切换(类似铁路道岔引导列车转向),无需电信号中转,大幅降低延迟与能耗。其核心模块包括: 光开关矩阵:主流采用3D MEMS微镜阵列,数百个镀金微镜通过静电/压电
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英唐智控
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腾景科技
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高抛低吸的老股民
2025-12-10 07:37:49
长芯博创
基本面大家都知道了,我不在说咯。看图看真相,看K线 看看量能,就猜摸要那个的意思吧
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长芯博创
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高抛低吸的老股民
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鸿博股份
老妖换新丫,英伟达的老团队
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高抛低吸的老股民
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国产算力公司及相关一览
全面梳理国产算力相关分支与重点公司如下: 一、 芯片设计工具与IP服务 301269华大九天:EDA工具市占率A股第一(6%)。 688206概伦电子:EDA工具市占率A股第二。 688521芯原股份:集成电路设计服务与IP授权,全球市占率第三(11.1%)。 688691灿芯股份:集成电路设计服务,全球市占率第五(4.9%)。 二、 核心计算芯片 (一)AI芯片/GPU(通用与智能计算) 688041海光信息:深算二号(DCU)性能相当英伟达A100的90%-95%。 688256寒武纪:思元
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