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不跟主力冲关,不和散户守关
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九次立方
高抛低吸的老股民
2025-08-19 23:10:31
金信诺(300252.sz)AEC产业链新晋供应商
【金信诺】AEC产业链新晋供应商深度绑定旭创切入X AI供应链,NV与Meta有望持续突破。 $金信诺(SZ300252)$NV+Meta!【金信诺】AEC产业链新晋供应商深度绑定旭创切入Xai供应链,NV与Meta有望持续突破。 1、今日产业链信息,金信诺AEC产品通过旭创进入XAI供应链,首个项目大几千万美金价值量,并已继续对接Meta和NV。盘后向公司求证信息属实。分析一下可能因为某国内厂商连续两次送样GB200测试失败,AEC环节旭创急需扶持核心供应商。 2、随着ASIC与N卡出货量持续
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金信诺
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高抛低吸的老股民
2025-08-19 22:34:47
预计苹果将在 iPhone 17 Pro 系列两款机型上搭载抗反射屏
据有关信息,苹果已经在供应链上找到良率和产量合格的抗反射屏幕,预计将在 iPhone 17 Pro 系列两款机型上搭载抗反射屏幕,以增强在高亮度环境中的屏幕可读性。 基于苹果供应链的最新动态,iPhone 17 Pro系列计划搭载抗反射屏幕,以显著提升高亮度环境下的屏幕可读性。从相关信息推断,三星(Samsung)是最可能的供应商,理由是其作为苹果高端显示屏的核心合作伙伴,已在自有产品如Galaxy S25系列中成功应用抗反射镀膜技术,并解决了量产中的质量问题,确保良率和产量达标3。这一技术优势
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万顺新材
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高抛低吸的老股民
2025-08-17 22:18:08
影石创新(668775.sh)的合作商
影石创新科技股份有限公司公司自成立以来一直专注于全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售,是以全景技术为基点的全球知名智能影像设备提供商,发展形成了由全景技术、防抖技术、AI影像处理技术、计算摄影技术等为核心的技术体系。公司通过自主研发和技术创新满足消费者在不同场景下的影像需求,并为各行业提供先进的智能影像解决方案。公司推出的智能影像设备产品与各行业加速融合,覆盖全景新闻直播、国防军事、政法警务、全景街景地图、VR看房、全景视频会议等领域,通过满足多场景应用为行业赋能。目前公司主要产品
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影石创新
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高抛低吸的老股民
2025-08-17 18:52:54
PCB之细分项----轴向磁通电机
PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向 PCB轴向磁通电机是一种采用印刷电路板(PCB)替代传统铁芯定子的新型轴向磁通电机,其核心特点是将绕组直接蚀刻在PCB上,通过电流驱动形成旋转磁场,驱动轴向排列的转子旋转。该技术凭借结构创新在多个领域展现出应用潜力,以下是其核心要点: 一、技术优势 轻量化设计 省去铁芯结构和铜线绕组,铜用量减少约66%,重量显著降低,适合对质量敏感的场景12。 高效率与低损耗 轴向磁通结构缩短磁通路径,无铁芯设计减少磁滞/涡流损耗,效率超96%。 热稳定性与低噪音 PCB
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高抛低吸的老股民
2025-08-15 23:28:40
AIDC电源产业链
AIDC电源产业链全景解析 (1)核心供电系统:UPS/HVDC方案供应商 UPS技术路线(短期主流):模块化高频UPS仍是金融、政府等高可靠场景首选,但需适配高功率密度趋势: 科华数据(002335):高端UPS市场份额全国第一(18.6%),液冷与HVDC技术领先,服务腾讯、字节跳动等头部客户,牵头制定HVDC国家标准; 科士达(002518):提供全系列UPS、精密空调及储能产品,模块化UPS支持动态扩展,覆盖金融、通信及数据中心市场。 HVDC/巴拿马电源革新者:契合AIDC能效革命需求
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高抛低吸的老股民
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PEEK材料,最有代表性的公司
PEEK材料,最有代表性的公司一文全解析梳理。 第七家:688716中研股份 核心业务:聚醚醚酮(PEEK)研发、生产。市净率:4.80PEEK材料领域:国内PEEK纯树脂领域龙头,国内市占率30.57%,全球占比8.07%,是特斯拉Optimus关节独家供应商。专注PEEK研发20年,拥有从聚合到改性的全链条技术。现有产能1000吨/年,规划扩产至5000吨/年,是国产替代主力。经过多年的自主研发,公司在 PEEK 合成、提纯、复合增强的理论和技术方面实现了多项创新和突破, 掌握了包括关键原料
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高抛低吸的老股民
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科创新源(300731.SZ) :液冷赛道的黑马!
科创新源:新增两家代工!齐集全球五大液冷龙头代工资质进入英伟达液冷赛道的黑马! 液冷赛道:算力革命下的刚需爆发,政策与市场共振! AI算力密度的突破性提升正重构散热行业格局。英伟达GB300单芯片热设计功耗达1200W,单机柜功率突破100kW,远超风冷20kW的极限,液冷成为唯一可行方案。Vertiv预测,2029年AIGPU机架峰值密度或突破1MW,液冷需求刚性持续强化。同时,国家“双碳”目标下数据中心PUE要求趋严(2025年大型数据中心PUE需≤1.25),液冷因节能优势成为达标关键;海
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科创新源
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高抛低吸的老股民
2025-08-14 10:52:28
万源通(920060.BJ)值得关注
北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司,那就是万源通。目前该公司的关注度不高,但是根据华鑫证券的电话会议,公司的预期差极大,值得关注 一、华鑫电子:万源通:多层板HDI核心供应商 【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商,通过北美AI大客户审厂验证 1.HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认,普通多层板价格平均涨幅超过20%,部分料号最高报价涨幅超过30%。同时,台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认,多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%,下游覆盖汽车电子、
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万源通
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高抛低吸的老股民
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胜宏科技(300476.sz)董事长陈涛近期公开访谈
5月16日19:30,央视总台主持人张琳对胜宏科技董事长陈涛:《财访·看财报》——多元视角解读上市公司胜宏科技 胜宏科技董事长陈涛近期公开访谈所透露的“绝招”可以概括为“三步棋”: 1. 绑定龙头、早研早锁 胜宏从研发阶段就深度介入英伟达、AMD、特斯拉等核心客户的新品预研,用“技术共生”换“订单锁定”。例如独供英伟达GB200服务器的6阶24层HDI板,良率80%以上,远超行业均值,直接把单台服务器PCB价值拉到1.2万元,是传统服务器的5-8倍。 2. 双线产能、全球卡位 董事长把产能扩张当
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高抛低吸的老股民
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深度挖掘HDI和HLC基板的代表标的
以下是高端HDI(高密度互连)和HLC(高层数多层板)基板的核心对比与技术解析: 技术定义与核心差异 HLC基板 定义:指18层以上的高多层印制电路板(PCB),通过传统机械钻孔实现层间互连,适用于高负载、高可靠性场景如AI服务器和高速交换机 。 核心特性: 层数优势:支持超70层设计(如胜宏科技技术),提升信号完整性和电源完整性; 电气性能:适配高速信号传输,阻抗控制精度达±5%,满足100G以上网络需求 ; 制造难点:需解决高纵横比(>20:1)镀铜均匀性问题,依赖脉冲电镀等先进工艺6。 H
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沪电股份
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商业航天
1. 春晖智控(300943) - 25亿 子公司春晖仪表为低轨卫星提供卫星解除装置,已完成产品验证并供应客户进行卫星试验。 2. 中环海陆(301040) - 26亿 参与航天锻件制造,为火箭结构件提供高强度材料支持。 3. 航天长峰(600855) - 78亿 子公司为低轨卫星提供配套电源产品,覆盖商业航天电源系统领域。4. 航天晨光(600501) - 106亿 涉及商业航天配套设备,包括卫星导航和无人驾驶技术应用。 5.航天宏图(688066) - 58亿 提供卫星遥感数据处理服务,参与
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高抛低吸的老股民
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看好汉威科技(300007.sz)的基本逻辑
, 汉威科技深层次买入逻辑及近期催化剂 一、深层次买入逻辑 1. 技术壁垒与产品矩阵 - 气体传感器龙头地位:汉威科技是国内气体传感器领域的龙头企业,市占率超过35%(2024年数据),覆盖工业、环保、医疗等多个场景,核心产品包括电化学、红外、激光气体传感器。 - 物联网生态布局:公司构建了“传感器+监测终端+数据平台”的完整闭环,智慧城市项目落地超120个(2024年新增30个),形成了强大的物联网生态。 - 研发强度:持有专利420项(发明专利占比60%),2024年研发投入占比营收12.3
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光莆股份(300632.sz):聚焦光电传感器与FPC产品,助力人形机器人发展新篇
在人工智能迅猛发展的今天,机器人技术已经成为现代科技的前沿阵地,尤其是人形机器人以其灵活的动作和智能化的特征,正在逐步走入我们的日常生活。近日,光莆股份(300632)在投资者关系平台上回复了投资者的询问,透露了公司在这一领域的最新进展和产品应用。 光电传感器器件与FPC类产品的广泛应用 光莆股份表示,其光电传感器件类产品与FPC(柔性印刷电路)类产品具有广泛应用于机器人领域的潜力。具体而言,公司生产的接近和环境光传感器能有效地探测物体的位置、距离、颜色和亮度等关键参数,进而帮助机器人实现物体识
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光莆股份
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金信诺(300252.sz)AEC产业链新晋供应商
【金信诺】AEC产业链新晋供应商深度绑定旭创切入X AI供应链,NV与Meta有望持续突破。 $金信诺(SZ300252)$NV+Meta!【金信诺】AEC产业链新晋供应商深度绑定旭创切入Xai供应链,NV与Meta有望持续突破。 1、今日产业链信息,金信诺AEC产品通过旭创进入XAI供应链,首个项目大几千万美金价值量,并已继续对接Meta和NV。盘后向公司求证信息属实。分析一下可能因为某国内厂商连续两次送样GB200测试失败,AEC环节旭创急需扶持核心供应商。 2、随着ASIC与N卡出货量持续
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预计苹果将在 iPhone 17 Pro 系列两款机型上搭载抗反射屏
据有关信息,苹果已经在供应链上找到良率和产量合格的抗反射屏幕,预计将在 iPhone 17 Pro 系列两款机型上搭载抗反射屏幕,以增强在高亮度环境中的屏幕可读性。 基于苹果供应链的最新动态,iPhone 17 Pro系列计划搭载抗反射屏幕,以显著提升高亮度环境下的屏幕可读性。从相关信息推断,三星(Samsung)是最可能的供应商,理由是其作为苹果高端显示屏的核心合作伙伴,已在自有产品如Galaxy S25系列中成功应用抗反射镀膜技术,并解决了量产中的质量问题,确保良率和产量达标3。这一技术优势
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影石创新(668775.sh)的合作商
影石创新科技股份有限公司公司自成立以来一直专注于全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售,是以全景技术为基点的全球知名智能影像设备提供商,发展形成了由全景技术、防抖技术、AI影像处理技术、计算摄影技术等为核心的技术体系。公司通过自主研发和技术创新满足消费者在不同场景下的影像需求,并为各行业提供先进的智能影像解决方案。公司推出的智能影像设备产品与各行业加速融合,覆盖全景新闻直播、国防军事、政法警务、全景街景地图、VR看房、全景视频会议等领域,通过满足多场景应用为行业赋能。目前公司主要产品
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PCB之细分项----轴向磁通电机
PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向 PCB轴向磁通电机是一种采用印刷电路板(PCB)替代传统铁芯定子的新型轴向磁通电机,其核心特点是将绕组直接蚀刻在PCB上,通过电流驱动形成旋转磁场,驱动轴向排列的转子旋转。该技术凭借结构创新在多个领域展现出应用潜力,以下是其核心要点: 一、技术优势 轻量化设计 省去铁芯结构和铜线绕组,铜用量减少约66%,重量显著降低,适合对质量敏感的场景12。 高效率与低损耗 轴向磁通结构缩短磁通路径,无铁芯设计减少磁滞/涡流损耗,效率超96%。 热稳定性与低噪音 PCB
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AIDC电源产业链
AIDC电源产业链全景解析 (1)核心供电系统:UPS/HVDC方案供应商 UPS技术路线(短期主流):模块化高频UPS仍是金融、政府等高可靠场景首选,但需适配高功率密度趋势: 科华数据(002335):高端UPS市场份额全国第一(18.6%),液冷与HVDC技术领先,服务腾讯、字节跳动等头部客户,牵头制定HVDC国家标准; 科士达(002518):提供全系列UPS、精密空调及储能产品,模块化UPS支持动态扩展,覆盖金融、通信及数据中心市场。 HVDC/巴拿马电源革新者:契合AIDC能效革命需求
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PEEK材料,最有代表性的公司
PEEK材料,最有代表性的公司一文全解析梳理。 第七家:688716中研股份 核心业务:聚醚醚酮(PEEK)研发、生产。市净率:4.80PEEK材料领域:国内PEEK纯树脂领域龙头,国内市占率30.57%,全球占比8.07%,是特斯拉Optimus关节独家供应商。专注PEEK研发20年,拥有从聚合到改性的全链条技术。现有产能1000吨/年,规划扩产至5000吨/年,是国产替代主力。经过多年的自主研发,公司在 PEEK 合成、提纯、复合增强的理论和技术方面实现了多项创新和突破, 掌握了包括关键原料
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科创新源(300731.SZ) :液冷赛道的黑马!
科创新源:新增两家代工!齐集全球五大液冷龙头代工资质进入英伟达液冷赛道的黑马! 液冷赛道:算力革命下的刚需爆发,政策与市场共振! AI算力密度的突破性提升正重构散热行业格局。英伟达GB300单芯片热设计功耗达1200W,单机柜功率突破100kW,远超风冷20kW的极限,液冷成为唯一可行方案。Vertiv预测,2029年AIGPU机架峰值密度或突破1MW,液冷需求刚性持续强化。同时,国家“双碳”目标下数据中心PUE要求趋严(2025年大型数据中心PUE需≤1.25),液冷因节能优势成为达标关键;海
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万源通(920060.BJ)值得关注
北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司,那就是万源通。目前该公司的关注度不高,但是根据华鑫证券的电话会议,公司的预期差极大,值得关注 一、华鑫电子:万源通:多层板HDI核心供应商 【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商,通过北美AI大客户审厂验证 1.HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认,普通多层板价格平均涨幅超过20%,部分料号最高报价涨幅超过30%。同时,台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认,多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%,下游覆盖汽车电子、
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胜宏科技(300476.sz)董事长陈涛近期公开访谈
5月16日19:30,央视总台主持人张琳对胜宏科技董事长陈涛:《财访·看财报》——多元视角解读上市公司胜宏科技 胜宏科技董事长陈涛近期公开访谈所透露的“绝招”可以概括为“三步棋”: 1. 绑定龙头、早研早锁 胜宏从研发阶段就深度介入英伟达、AMD、特斯拉等核心客户的新品预研,用“技术共生”换“订单锁定”。例如独供英伟达GB200服务器的6阶24层HDI板,良率80%以上,远超行业均值,直接把单台服务器PCB价值拉到1.2万元,是传统服务器的5-8倍。 2. 双线产能、全球卡位 董事长把产能扩张当
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深度挖掘HDI和HLC基板的代表标的
以下是高端HDI(高密度互连)和HLC(高层数多层板)基板的核心对比与技术解析: 技术定义与核心差异 HLC基板 定义:指18层以上的高多层印制电路板(PCB),通过传统机械钻孔实现层间互连,适用于高负载、高可靠性场景如AI服务器和高速交换机 。 核心特性: 层数优势:支持超70层设计(如胜宏科技技术),提升信号完整性和电源完整性; 电气性能:适配高速信号传输,阻抗控制精度达±5%,满足100G以上网络需求 ; 制造难点:需解决高纵横比(>20:1)镀铜均匀性问题,依赖脉冲电镀等先进工艺6。 H
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高抛低吸的老股民
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商业航天
1. 春晖智控(300943) - 25亿 子公司春晖仪表为低轨卫星提供卫星解除装置,已完成产品验证并供应客户进行卫星试验。 2. 中环海陆(301040) - 26亿 参与航天锻件制造,为火箭结构件提供高强度材料支持。 3. 航天长峰(600855) - 78亿 子公司为低轨卫星提供配套电源产品,覆盖商业航天电源系统领域。4. 航天晨光(600501) - 106亿 涉及商业航天配套设备,包括卫星导航和无人驾驶技术应用。 5.航天宏图(688066) - 58亿 提供卫星遥感数据处理服务,参与
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看好汉威科技(300007.sz)的基本逻辑
, 汉威科技深层次买入逻辑及近期催化剂 一、深层次买入逻辑 1. 技术壁垒与产品矩阵 - 气体传感器龙头地位:汉威科技是国内气体传感器领域的龙头企业,市占率超过35%(2024年数据),覆盖工业、环保、医疗等多个场景,核心产品包括电化学、红外、激光气体传感器。 - 物联网生态布局:公司构建了“传感器+监测终端+数据平台”的完整闭环,智慧城市项目落地超120个(2024年新增30个),形成了强大的物联网生态。 - 研发强度:持有专利420项(发明专利占比60%),2024年研发投入占比营收12.3
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光莆股份(300632.sz):聚焦光电传感器与FPC产品,助力人形机器人发展新篇
在人工智能迅猛发展的今天,机器人技术已经成为现代科技的前沿阵地,尤其是人形机器人以其灵活的动作和智能化的特征,正在逐步走入我们的日常生活。近日,光莆股份(300632)在投资者关系平台上回复了投资者的询问,透露了公司在这一领域的最新进展和产品应用。 光电传感器器件与FPC类产品的广泛应用 光莆股份表示,其光电传感器件类产品与FPC(柔性印刷电路)类产品具有广泛应用于机器人领域的潜力。具体而言,公司生产的接近和环境光传感器能有效地探测物体的位置、距离、颜色和亮度等关键参数,进而帮助机器人实现物体识
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【金信诺】AEC产业链新晋供应商深度绑定旭创切入X AI供应链,NV与Meta有望持续突破。 $金信诺(SZ300252)$NV+Meta!【金信诺】AEC产业链新晋供应商深度绑定旭创切入Xai供应链,NV与Meta有望持续突破。 1、今日产业链信息,金信诺AEC产品通过旭创进入XAI供应链,首个项目大几千万美金价值量,并已继续对接Meta和NV。盘后向公司求证信息属实。分析一下可能因为某国内厂商连续两次送样GB200测试失败,AEC环节旭创急需扶持核心供应商。 2、随着ASIC与N卡出货量持续
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预计苹果将在 iPhone 17 Pro 系列两款机型上搭载抗反射屏
据有关信息,苹果已经在供应链上找到良率和产量合格的抗反射屏幕,预计将在 iPhone 17 Pro 系列两款机型上搭载抗反射屏幕,以增强在高亮度环境中的屏幕可读性。 基于苹果供应链的最新动态,iPhone 17 Pro系列计划搭载抗反射屏幕,以显著提升高亮度环境下的屏幕可读性。从相关信息推断,三星(Samsung)是最可能的供应商,理由是其作为苹果高端显示屏的核心合作伙伴,已在自有产品如Galaxy S25系列中成功应用抗反射镀膜技术,并解决了量产中的质量问题,确保良率和产量达标3。这一技术优势
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影石创新(668775.sh)的合作商
影石创新科技股份有限公司公司自成立以来一直专注于全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售,是以全景技术为基点的全球知名智能影像设备提供商,发展形成了由全景技术、防抖技术、AI影像处理技术、计算摄影技术等为核心的技术体系。公司通过自主研发和技术创新满足消费者在不同场景下的影像需求,并为各行业提供先进的智能影像解决方案。公司推出的智能影像设备产品与各行业加速融合,覆盖全景新闻直播、国防军事、政法警务、全景街景地图、VR看房、全景视频会议等领域,通过满足多场景应用为行业赋能。目前公司主要产品
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PCB之细分项----轴向磁通电机
PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向 PCB轴向磁通电机是一种采用印刷电路板(PCB)替代传统铁芯定子的新型轴向磁通电机,其核心特点是将绕组直接蚀刻在PCB上,通过电流驱动形成旋转磁场,驱动轴向排列的转子旋转。该技术凭借结构创新在多个领域展现出应用潜力,以下是其核心要点: 一、技术优势 轻量化设计 省去铁芯结构和铜线绕组,铜用量减少约66%,重量显著降低,适合对质量敏感的场景12。 高效率与低损耗 轴向磁通结构缩短磁通路径,无铁芯设计减少磁滞/涡流损耗,效率超96%。 热稳定性与低噪音 PCB
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AIDC电源产业链
AIDC电源产业链全景解析 (1)核心供电系统:UPS/HVDC方案供应商 UPS技术路线(短期主流):模块化高频UPS仍是金融、政府等高可靠场景首选,但需适配高功率密度趋势: 科华数据(002335):高端UPS市场份额全国第一(18.6%),液冷与HVDC技术领先,服务腾讯、字节跳动等头部客户,牵头制定HVDC国家标准; 科士达(002518):提供全系列UPS、精密空调及储能产品,模块化UPS支持动态扩展,覆盖金融、通信及数据中心市场。 HVDC/巴拿马电源革新者:契合AIDC能效革命需求
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PEEK材料,最有代表性的公司
PEEK材料,最有代表性的公司一文全解析梳理。 第七家:688716中研股份 核心业务:聚醚醚酮(PEEK)研发、生产。市净率:4.80PEEK材料领域:国内PEEK纯树脂领域龙头,国内市占率30.57%,全球占比8.07%,是特斯拉Optimus关节独家供应商。专注PEEK研发20年,拥有从聚合到改性的全链条技术。现有产能1000吨/年,规划扩产至5000吨/年,是国产替代主力。经过多年的自主研发,公司在 PEEK 合成、提纯、复合增强的理论和技术方面实现了多项创新和突破, 掌握了包括关键原料
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高抛低吸的老股民
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科创新源(300731.SZ) :液冷赛道的黑马!
科创新源:新增两家代工!齐集全球五大液冷龙头代工资质进入英伟达液冷赛道的黑马! 液冷赛道:算力革命下的刚需爆发,政策与市场共振! AI算力密度的突破性提升正重构散热行业格局。英伟达GB300单芯片热设计功耗达1200W,单机柜功率突破100kW,远超风冷20kW的极限,液冷成为唯一可行方案。Vertiv预测,2029年AIGPU机架峰值密度或突破1MW,液冷需求刚性持续强化。同时,国家“双碳”目标下数据中心PUE要求趋严(2025年大型数据中心PUE需≤1.25),液冷因节能优势成为达标关键;海
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科创新源
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万源通(920060.BJ)值得关注
北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司,那就是万源通。目前该公司的关注度不高,但是根据华鑫证券的电话会议,公司的预期差极大,值得关注 一、华鑫电子:万源通:多层板HDI核心供应商 【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商,通过北美AI大客户审厂验证 1.HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认,普通多层板价格平均涨幅超过20%,部分料号最高报价涨幅超过30%。同时,台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认,多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%,下游覆盖汽车电子、
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万源通
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胜宏科技(300476.sz)董事长陈涛近期公开访谈
5月16日19:30,央视总台主持人张琳对胜宏科技董事长陈涛:《财访·看财报》——多元视角解读上市公司胜宏科技 胜宏科技董事长陈涛近期公开访谈所透露的“绝招”可以概括为“三步棋”: 1. 绑定龙头、早研早锁 胜宏从研发阶段就深度介入英伟达、AMD、特斯拉等核心客户的新品预研,用“技术共生”换“订单锁定”。例如独供英伟达GB200服务器的6阶24层HDI板,良率80%以上,远超行业均值,直接把单台服务器PCB价值拉到1.2万元,是传统服务器的5-8倍。 2. 双线产能、全球卡位 董事长把产能扩张当
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深度挖掘HDI和HLC基板的代表标的
以下是高端HDI(高密度互连)和HLC(高层数多层板)基板的核心对比与技术解析: 技术定义与核心差异 HLC基板 定义:指18层以上的高多层印制电路板(PCB),通过传统机械钻孔实现层间互连,适用于高负载、高可靠性场景如AI服务器和高速交换机 。 核心特性: 层数优势:支持超70层设计(如胜宏科技技术),提升信号完整性和电源完整性; 电气性能:适配高速信号传输,阻抗控制精度达±5%,满足100G以上网络需求 ; 制造难点:需解决高纵横比(>20:1)镀铜均匀性问题,依赖脉冲电镀等先进工艺6。 H
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商业航天
1. 春晖智控(300943) - 25亿 子公司春晖仪表为低轨卫星提供卫星解除装置,已完成产品验证并供应客户进行卫星试验。 2. 中环海陆(301040) - 26亿 参与航天锻件制造,为火箭结构件提供高强度材料支持。 3. 航天长峰(600855) - 78亿 子公司为低轨卫星提供配套电源产品,覆盖商业航天电源系统领域。4. 航天晨光(600501) - 106亿 涉及商业航天配套设备,包括卫星导航和无人驾驶技术应用。 5.航天宏图(688066) - 58亿 提供卫星遥感数据处理服务,参与
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看好汉威科技(300007.sz)的基本逻辑
, 汉威科技深层次买入逻辑及近期催化剂 一、深层次买入逻辑 1. 技术壁垒与产品矩阵 - 气体传感器龙头地位:汉威科技是国内气体传感器领域的龙头企业,市占率超过35%(2024年数据),覆盖工业、环保、医疗等多个场景,核心产品包括电化学、红外、激光气体传感器。 - 物联网生态布局:公司构建了“传感器+监测终端+数据平台”的完整闭环,智慧城市项目落地超120个(2024年新增30个),形成了强大的物联网生态。 - 研发强度:持有专利420项(发明专利占比60%),2024年研发投入占比营收12.3
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光莆股份(300632.sz):聚焦光电传感器与FPC产品,助力人形机器人发展新篇
在人工智能迅猛发展的今天,机器人技术已经成为现代科技的前沿阵地,尤其是人形机器人以其灵活的动作和智能化的特征,正在逐步走入我们的日常生活。近日,光莆股份(300632)在投资者关系平台上回复了投资者的询问,透露了公司在这一领域的最新进展和产品应用。 光电传感器器件与FPC类产品的广泛应用 光莆股份表示,其光电传感器件类产品与FPC(柔性印刷电路)类产品具有广泛应用于机器人领域的潜力。具体而言,公司生产的接近和环境光传感器能有效地探测物体的位置、距离、颜色和亮度等关键参数,进而帮助机器人实现物体识
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金信诺(300252.sz)AEC产业链新晋供应商
【金信诺】AEC产业链新晋供应商深度绑定旭创切入X AI供应链,NV与Meta有望持续突破。 $金信诺(SZ300252)$NV+Meta!【金信诺】AEC产业链新晋供应商深度绑定旭创切入Xai供应链,NV与Meta有望持续突破。 1、今日产业链信息,金信诺AEC产品通过旭创进入XAI供应链,首个项目大几千万美金价值量,并已继续对接Meta和NV。盘后向公司求证信息属实。分析一下可能因为某国内厂商连续两次送样GB200测试失败,AEC环节旭创急需扶持核心供应商。 2、随着ASIC与N卡出货量持续
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预计苹果将在 iPhone 17 Pro 系列两款机型上搭载抗反射屏
据有关信息,苹果已经在供应链上找到良率和产量合格的抗反射屏幕,预计将在 iPhone 17 Pro 系列两款机型上搭载抗反射屏幕,以增强在高亮度环境中的屏幕可读性。 基于苹果供应链的最新动态,iPhone 17 Pro系列计划搭载抗反射屏幕,以显著提升高亮度环境下的屏幕可读性。从相关信息推断,三星(Samsung)是最可能的供应商,理由是其作为苹果高端显示屏的核心合作伙伴,已在自有产品如Galaxy S25系列中成功应用抗反射镀膜技术,并解决了量产中的质量问题,确保良率和产量达标3。这一技术优势
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影石创新(668775.sh)的合作商
影石创新科技股份有限公司公司自成立以来一直专注于全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售,是以全景技术为基点的全球知名智能影像设备提供商,发展形成了由全景技术、防抖技术、AI影像处理技术、计算摄影技术等为核心的技术体系。公司通过自主研发和技术创新满足消费者在不同场景下的影像需求,并为各行业提供先进的智能影像解决方案。公司推出的智能影像设备产品与各行业加速融合,覆盖全景新闻直播、国防军事、政法警务、全景街景地图、VR看房、全景视频会议等领域,通过满足多场景应用为行业赋能。目前公司主要产品
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PCB之细分项----轴向磁通电机
PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向 PCB轴向磁通电机是一种采用印刷电路板(PCB)替代传统铁芯定子的新型轴向磁通电机,其核心特点是将绕组直接蚀刻在PCB上,通过电流驱动形成旋转磁场,驱动轴向排列的转子旋转。该技术凭借结构创新在多个领域展现出应用潜力,以下是其核心要点: 一、技术优势 轻量化设计 省去铁芯结构和铜线绕组,铜用量减少约66%,重量显著降低,适合对质量敏感的场景12。 高效率与低损耗 轴向磁通结构缩短磁通路径,无铁芯设计减少磁滞/涡流损耗,效率超96%。 热稳定性与低噪音 PCB
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AIDC电源产业链
AIDC电源产业链全景解析 (1)核心供电系统:UPS/HVDC方案供应商 UPS技术路线(短期主流):模块化高频UPS仍是金融、政府等高可靠场景首选,但需适配高功率密度趋势: 科华数据(002335):高端UPS市场份额全国第一(18.6%),液冷与HVDC技术领先,服务腾讯、字节跳动等头部客户,牵头制定HVDC国家标准; 科士达(002518):提供全系列UPS、精密空调及储能产品,模块化UPS支持动态扩展,覆盖金融、通信及数据中心市场。 HVDC/巴拿马电源革新者:契合AIDC能效革命需求
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PEEK材料,最有代表性的公司
PEEK材料,最有代表性的公司一文全解析梳理。 第七家:688716中研股份 核心业务:聚醚醚酮(PEEK)研发、生产。市净率:4.80PEEK材料领域:国内PEEK纯树脂领域龙头,国内市占率30.57%,全球占比8.07%,是特斯拉Optimus关节独家供应商。专注PEEK研发20年,拥有从聚合到改性的全链条技术。现有产能1000吨/年,规划扩产至5000吨/年,是国产替代主力。经过多年的自主研发,公司在 PEEK 合成、提纯、复合增强的理论和技术方面实现了多项创新和突破, 掌握了包括关键原料
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科创新源(300731.SZ) :液冷赛道的黑马!
科创新源:新增两家代工!齐集全球五大液冷龙头代工资质进入英伟达液冷赛道的黑马! 液冷赛道:算力革命下的刚需爆发,政策与市场共振! AI算力密度的突破性提升正重构散热行业格局。英伟达GB300单芯片热设计功耗达1200W,单机柜功率突破100kW,远超风冷20kW的极限,液冷成为唯一可行方案。Vertiv预测,2029年AIGPU机架峰值密度或突破1MW,液冷需求刚性持续强化。同时,国家“双碳”目标下数据中心PUE要求趋严(2025年大型数据中心PUE需≤1.25),液冷因节能优势成为达标关键;海
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万源通(920060.BJ)值得关注
北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司,那就是万源通。目前该公司的关注度不高,但是根据华鑫证券的电话会议,公司的预期差极大,值得关注 一、华鑫电子:万源通:多层板HDI核心供应商 【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商,通过北美AI大客户审厂验证 1.HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认,普通多层板价格平均涨幅超过20%,部分料号最高报价涨幅超过30%。同时,台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认,多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%,下游覆盖汽车电子、
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胜宏科技(300476.sz)董事长陈涛近期公开访谈
5月16日19:30,央视总台主持人张琳对胜宏科技董事长陈涛:《财访·看财报》——多元视角解读上市公司胜宏科技 胜宏科技董事长陈涛近期公开访谈所透露的“绝招”可以概括为“三步棋”: 1. 绑定龙头、早研早锁 胜宏从研发阶段就深度介入英伟达、AMD、特斯拉等核心客户的新品预研,用“技术共生”换“订单锁定”。例如独供英伟达GB200服务器的6阶24层HDI板,良率80%以上,远超行业均值,直接把单台服务器PCB价值拉到1.2万元,是传统服务器的5-8倍。 2. 双线产能、全球卡位 董事长把产能扩张当
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深度挖掘HDI和HLC基板的代表标的
以下是高端HDI(高密度互连)和HLC(高层数多层板)基板的核心对比与技术解析: 技术定义与核心差异 HLC基板 定义:指18层以上的高多层印制电路板(PCB),通过传统机械钻孔实现层间互连,适用于高负载、高可靠性场景如AI服务器和高速交换机 。 核心特性: 层数优势:支持超70层设计(如胜宏科技技术),提升信号完整性和电源完整性; 电气性能:适配高速信号传输,阻抗控制精度达±5%,满足100G以上网络需求 ; 制造难点:需解决高纵横比(>20:1)镀铜均匀性问题,依赖脉冲电镀等先进工艺6。 H
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商业航天
1. 春晖智控(300943) - 25亿 子公司春晖仪表为低轨卫星提供卫星解除装置,已完成产品验证并供应客户进行卫星试验。 2. 中环海陆(301040) - 26亿 参与航天锻件制造,为火箭结构件提供高强度材料支持。 3. 航天长峰(600855) - 78亿 子公司为低轨卫星提供配套电源产品,覆盖商业航天电源系统领域。4. 航天晨光(600501) - 106亿 涉及商业航天配套设备,包括卫星导航和无人驾驶技术应用。 5.航天宏图(688066) - 58亿 提供卫星遥感数据处理服务,参与
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看好汉威科技(300007.sz)的基本逻辑
, 汉威科技深层次买入逻辑及近期催化剂 一、深层次买入逻辑 1. 技术壁垒与产品矩阵 - 气体传感器龙头地位:汉威科技是国内气体传感器领域的龙头企业,市占率超过35%(2024年数据),覆盖工业、环保、医疗等多个场景,核心产品包括电化学、红外、激光气体传感器。 - 物联网生态布局:公司构建了“传感器+监测终端+数据平台”的完整闭环,智慧城市项目落地超120个(2024年新增30个),形成了强大的物联网生态。 - 研发强度:持有专利420项(发明专利占比60%),2024年研发投入占比营收12.3
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光莆股份(300632.sz):聚焦光电传感器与FPC产品,助力人形机器人发展新篇
在人工智能迅猛发展的今天,机器人技术已经成为现代科技的前沿阵地,尤其是人形机器人以其灵活的动作和智能化的特征,正在逐步走入我们的日常生活。近日,光莆股份(300632)在投资者关系平台上回复了投资者的询问,透露了公司在这一领域的最新进展和产品应用。 光电传感器器件与FPC类产品的广泛应用 光莆股份表示,其光电传感器件类产品与FPC(柔性印刷电路)类产品具有广泛应用于机器人领域的潜力。具体而言,公司生产的接近和环境光传感器能有效地探测物体的位置、距离、颜色和亮度等关键参数,进而帮助机器人实现物体识
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金信诺(300252.sz)AEC产业链新晋供应商
【金信诺】AEC产业链新晋供应商深度绑定旭创切入X AI供应链,NV与Meta有望持续突破。 $金信诺(SZ300252)$NV+Meta!【金信诺】AEC产业链新晋供应商深度绑定旭创切入Xai供应链,NV与Meta有望持续突破。 1、今日产业链信息,金信诺AEC产品通过旭创进入XAI供应链,首个项目大几千万美金价值量,并已继续对接Meta和NV。盘后向公司求证信息属实。分析一下可能因为某国内厂商连续两次送样GB200测试失败,AEC环节旭创急需扶持核心供应商。 2、随着ASIC与N卡出货量持续
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预计苹果将在 iPhone 17 Pro 系列两款机型上搭载抗反射屏
据有关信息,苹果已经在供应链上找到良率和产量合格的抗反射屏幕,预计将在 iPhone 17 Pro 系列两款机型上搭载抗反射屏幕,以增强在高亮度环境中的屏幕可读性。 基于苹果供应链的最新动态,iPhone 17 Pro系列计划搭载抗反射屏幕,以显著提升高亮度环境下的屏幕可读性。从相关信息推断,三星(Samsung)是最可能的供应商,理由是其作为苹果高端显示屏的核心合作伙伴,已在自有产品如Galaxy S25系列中成功应用抗反射镀膜技术,并解决了量产中的质量问题,确保良率和产量达标3。这一技术优势
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影石创新(668775.sh)的合作商
影石创新科技股份有限公司公司自成立以来一直专注于全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售,是以全景技术为基点的全球知名智能影像设备提供商,发展形成了由全景技术、防抖技术、AI影像处理技术、计算摄影技术等为核心的技术体系。公司通过自主研发和技术创新满足消费者在不同场景下的影像需求,并为各行业提供先进的智能影像解决方案。公司推出的智能影像设备产品与各行业加速融合,覆盖全景新闻直播、国防军事、政法警务、全景街景地图、VR看房、全景视频会议等领域,通过满足多场景应用为行业赋能。目前公司主要产品
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PCB之细分项----轴向磁通电机
PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向 PCB轴向磁通电机是一种采用印刷电路板(PCB)替代传统铁芯定子的新型轴向磁通电机,其核心特点是将绕组直接蚀刻在PCB上,通过电流驱动形成旋转磁场,驱动轴向排列的转子旋转。该技术凭借结构创新在多个领域展现出应用潜力,以下是其核心要点: 一、技术优势 轻量化设计 省去铁芯结构和铜线绕组,铜用量减少约66%,重量显著降低,适合对质量敏感的场景12。 高效率与低损耗 轴向磁通结构缩短磁通路径,无铁芯设计减少磁滞/涡流损耗,效率超96%。 热稳定性与低噪音 PCB
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AIDC电源产业链
AIDC电源产业链全景解析 (1)核心供电系统:UPS/HVDC方案供应商 UPS技术路线(短期主流):模块化高频UPS仍是金融、政府等高可靠场景首选,但需适配高功率密度趋势: 科华数据(002335):高端UPS市场份额全国第一(18.6%),液冷与HVDC技术领先,服务腾讯、字节跳动等头部客户,牵头制定HVDC国家标准; 科士达(002518):提供全系列UPS、精密空调及储能产品,模块化UPS支持动态扩展,覆盖金融、通信及数据中心市场。 HVDC/巴拿马电源革新者:契合AIDC能效革命需求
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PEEK材料,最有代表性的公司
PEEK材料,最有代表性的公司一文全解析梳理。 第七家:688716中研股份 核心业务:聚醚醚酮(PEEK)研发、生产。市净率:4.80PEEK材料领域:国内PEEK纯树脂领域龙头,国内市占率30.57%,全球占比8.07%,是特斯拉Optimus关节独家供应商。专注PEEK研发20年,拥有从聚合到改性的全链条技术。现有产能1000吨/年,规划扩产至5000吨/年,是国产替代主力。经过多年的自主研发,公司在 PEEK 合成、提纯、复合增强的理论和技术方面实现了多项创新和突破, 掌握了包括关键原料
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科创新源:新增两家代工!齐集全球五大液冷龙头代工资质进入英伟达液冷赛道的黑马! 液冷赛道:算力革命下的刚需爆发,政策与市场共振! AI算力密度的突破性提升正重构散热行业格局。英伟达GB300单芯片热设计功耗达1200W,单机柜功率突破100kW,远超风冷20kW的极限,液冷成为唯一可行方案。Vertiv预测,2029年AIGPU机架峰值密度或突破1MW,液冷需求刚性持续强化。同时,国家“双碳”目标下数据中心PUE要求趋严(2025年大型数据中心PUE需≤1.25),液冷因节能优势成为达标关键;海
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北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司,那就是万源通。目前该公司的关注度不高,但是根据华鑫证券的电话会议,公司的预期差极大,值得关注 一、华鑫电子:万源通:多层板HDI核心供应商 【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商,通过北美AI大客户审厂验证 1.HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认,普通多层板价格平均涨幅超过20%,部分料号最高报价涨幅超过30%。同时,台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认,多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%,下游覆盖汽车电子、
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胜宏科技(300476.sz)董事长陈涛近期公开访谈
5月16日19:30,央视总台主持人张琳对胜宏科技董事长陈涛:《财访·看财报》——多元视角解读上市公司胜宏科技 胜宏科技董事长陈涛近期公开访谈所透露的“绝招”可以概括为“三步棋”: 1. 绑定龙头、早研早锁 胜宏从研发阶段就深度介入英伟达、AMD、特斯拉等核心客户的新品预研,用“技术共生”换“订单锁定”。例如独供英伟达GB200服务器的6阶24层HDI板,良率80%以上,远超行业均值,直接把单台服务器PCB价值拉到1.2万元,是传统服务器的5-8倍。 2. 双线产能、全球卡位 董事长把产能扩张当
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深度挖掘HDI和HLC基板的代表标的
以下是高端HDI(高密度互连)和HLC(高层数多层板)基板的核心对比与技术解析: 技术定义与核心差异 HLC基板 定义:指18层以上的高多层印制电路板(PCB),通过传统机械钻孔实现层间互连,适用于高负载、高可靠性场景如AI服务器和高速交换机 。 核心特性: 层数优势:支持超70层设计(如胜宏科技技术),提升信号完整性和电源完整性; 电气性能:适配高速信号传输,阻抗控制精度达±5%,满足100G以上网络需求 ; 制造难点:需解决高纵横比(>20:1)镀铜均匀性问题,依赖脉冲电镀等先进工艺6。 H
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商业航天
1. 春晖智控(300943) - 25亿 子公司春晖仪表为低轨卫星提供卫星解除装置,已完成产品验证并供应客户进行卫星试验。 2. 中环海陆(301040) - 26亿 参与航天锻件制造,为火箭结构件提供高强度材料支持。 3. 航天长峰(600855) - 78亿 子公司为低轨卫星提供配套电源产品,覆盖商业航天电源系统领域。4. 航天晨光(600501) - 106亿 涉及商业航天配套设备,包括卫星导航和无人驾驶技术应用。 5.航天宏图(688066) - 58亿 提供卫星遥感数据处理服务,参与
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看好汉威科技(300007.sz)的基本逻辑
, 汉威科技深层次买入逻辑及近期催化剂 一、深层次买入逻辑 1. 技术壁垒与产品矩阵 - 气体传感器龙头地位:汉威科技是国内气体传感器领域的龙头企业,市占率超过35%(2024年数据),覆盖工业、环保、医疗等多个场景,核心产品包括电化学、红外、激光气体传感器。 - 物联网生态布局:公司构建了“传感器+监测终端+数据平台”的完整闭环,智慧城市项目落地超120个(2024年新增30个),形成了强大的物联网生态。 - 研发强度:持有专利420项(发明专利占比60%),2024年研发投入占比营收12.3
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汉威科技
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高抛低吸的老股民
2025-08-06 00:00:55
光莆股份(300632.sz):聚焦光电传感器与FPC产品,助力人形机器人发展新篇
在人工智能迅猛发展的今天,机器人技术已经成为现代科技的前沿阵地,尤其是人形机器人以其灵活的动作和智能化的特征,正在逐步走入我们的日常生活。近日,光莆股份(300632)在投资者关系平台上回复了投资者的询问,透露了公司在这一领域的最新进展和产品应用。 光电传感器器件与FPC类产品的广泛应用 光莆股份表示,其光电传感器件类产品与FPC(柔性印刷电路)类产品具有广泛应用于机器人领域的潜力。具体而言,公司生产的接近和环境光传感器能有效地探测物体的位置、距离、颜色和亮度等关键参数,进而帮助机器人实现物体识
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光莆股份
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高抛低吸的老股民
2025-08-19 23:10:31
金信诺(300252.sz)AEC产业链新晋供应商
【金信诺】AEC产业链新晋供应商深度绑定旭创切入X AI供应链,NV与Meta有望持续突破。 $金信诺(SZ300252)$NV+Meta!【金信诺】AEC产业链新晋供应商深度绑定旭创切入Xai供应链,NV与Meta有望持续突破。 1、今日产业链信息,金信诺AEC产品通过旭创进入XAI供应链,首个项目大几千万美金价值量,并已继续对接Meta和NV。盘后向公司求证信息属实。分析一下可能因为某国内厂商连续两次送样GB200测试失败,AEC环节旭创急需扶持核心供应商。 2、随着ASIC与N卡出货量持续
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金信诺
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高抛低吸的老股民
2025-08-19 22:34:47
预计苹果将在 iPhone 17 Pro 系列两款机型上搭载抗反射屏
据有关信息,苹果已经在供应链上找到良率和产量合格的抗反射屏幕,预计将在 iPhone 17 Pro 系列两款机型上搭载抗反射屏幕,以增强在高亮度环境中的屏幕可读性。 基于苹果供应链的最新动态,iPhone 17 Pro系列计划搭载抗反射屏幕,以显著提升高亮度环境下的屏幕可读性。从相关信息推断,三星(Samsung)是最可能的供应商,理由是其作为苹果高端显示屏的核心合作伙伴,已在自有产品如Galaxy S25系列中成功应用抗反射镀膜技术,并解决了量产中的质量问题,确保良率和产量达标3。这一技术优势
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万顺新材
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日久光电
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高抛低吸的老股民
2025-08-17 22:18:08
影石创新(668775.sh)的合作商
影石创新科技股份有限公司公司自成立以来一直专注于全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售,是以全景技术为基点的全球知名智能影像设备提供商,发展形成了由全景技术、防抖技术、AI影像处理技术、计算摄影技术等为核心的技术体系。公司通过自主研发和技术创新满足消费者在不同场景下的影像需求,并为各行业提供先进的智能影像解决方案。公司推出的智能影像设备产品与各行业加速融合,覆盖全景新闻直播、国防军事、政法警务、全景街景地图、VR看房、全景视频会议等领域,通过满足多场景应用为行业赋能。目前公司主要产品
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影石创新
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2025-08-17 18:52:54
PCB之细分项----轴向磁通电机
PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向 PCB轴向磁通电机是一种采用印刷电路板(PCB)替代传统铁芯定子的新型轴向磁通电机,其核心特点是将绕组直接蚀刻在PCB上,通过电流驱动形成旋转磁场,驱动轴向排列的转子旋转。该技术凭借结构创新在多个领域展现出应用潜力,以下是其核心要点: 一、技术优势 轻量化设计 省去铁芯结构和铜线绕组,铜用量减少约66%,重量显著降低,适合对质量敏感的场景12。 高效率与低损耗 轴向磁通结构缩短磁通路径,无铁芯设计减少磁滞/涡流损耗,效率超96%。 热稳定性与低噪音 PCB
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卧龙电驱
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夏厦精密
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明阳电路
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易德龙
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高抛低吸的老股民
2025-08-15 23:28:40
AIDC电源产业链
AIDC电源产业链全景解析 (1)核心供电系统:UPS/HVDC方案供应商 UPS技术路线(短期主流):模块化高频UPS仍是金融、政府等高可靠场景首选,但需适配高功率密度趋势: 科华数据(002335):高端UPS市场份额全国第一(18.6%),液冷与HVDC技术领先,服务腾讯、字节跳动等头部客户,牵头制定HVDC国家标准; 科士达(002518):提供全系列UPS、精密空调及储能产品,模块化UPS支持动态扩展,覆盖金融、通信及数据中心市场。 HVDC/巴拿马电源革新者:契合AIDC能效革命需求
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2025-08-15 12:45:57
PEEK材料,最有代表性的公司
PEEK材料,最有代表性的公司一文全解析梳理。 第七家:688716中研股份 核心业务:聚醚醚酮(PEEK)研发、生产。市净率:4.80PEEK材料领域:国内PEEK纯树脂领域龙头,国内市占率30.57%,全球占比8.07%,是特斯拉Optimus关节独家供应商。专注PEEK研发20年,拥有从聚合到改性的全链条技术。现有产能1000吨/年,规划扩产至5000吨/年,是国产替代主力。经过多年的自主研发,公司在 PEEK 合成、提纯、复合增强的理论和技术方面实现了多项创新和突破, 掌握了包括关键原料
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高抛低吸的老股民
2025-08-14 23:47:32
科创新源(300731.SZ) :液冷赛道的黑马!
科创新源:新增两家代工!齐集全球五大液冷龙头代工资质进入英伟达液冷赛道的黑马! 液冷赛道:算力革命下的刚需爆发,政策与市场共振! AI算力密度的突破性提升正重构散热行业格局。英伟达GB300单芯片热设计功耗达1200W,单机柜功率突破100kW,远超风冷20kW的极限,液冷成为唯一可行方案。Vertiv预测,2029年AIGPU机架峰值密度或突破1MW,液冷需求刚性持续强化。同时,国家“双碳”目标下数据中心PUE要求趋严(2025年大型数据中心PUE需≤1.25),液冷因节能优势成为达标关键;海
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科创新源
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2025-08-14 10:52:28
万源通(920060.BJ)值得关注
北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司,那就是万源通。目前该公司的关注度不高,但是根据华鑫证券的电话会议,公司的预期差极大,值得关注 一、华鑫电子:万源通:多层板HDI核心供应商 【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商,通过北美AI大客户审厂验证 1.HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认,普通多层板价格平均涨幅超过20%,部分料号最高报价涨幅超过30%。同时,台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认,多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%,下游覆盖汽车电子、
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万源通
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2025-08-13 21:39:43
胜宏科技(300476.sz)董事长陈涛近期公开访谈
5月16日19:30,央视总台主持人张琳对胜宏科技董事长陈涛:《财访·看财报》——多元视角解读上市公司胜宏科技 胜宏科技董事长陈涛近期公开访谈所透露的“绝招”可以概括为“三步棋”: 1. 绑定龙头、早研早锁 胜宏从研发阶段就深度介入英伟达、AMD、特斯拉等核心客户的新品预研,用“技术共生”换“订单锁定”。例如独供英伟达GB200服务器的6阶24层HDI板,良率80%以上,远超行业均值,直接把单台服务器PCB价值拉到1.2万元,是传统服务器的5-8倍。 2. 双线产能、全球卡位 董事长把产能扩张当
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2025-08-13 19:33:11
深度挖掘HDI和HLC基板的代表标的
以下是高端HDI(高密度互连)和HLC(高层数多层板)基板的核心对比与技术解析: 技术定义与核心差异 HLC基板 定义:指18层以上的高多层印制电路板(PCB),通过传统机械钻孔实现层间互连,适用于高负载、高可靠性场景如AI服务器和高速交换机 。 核心特性: 层数优势:支持超70层设计(如胜宏科技技术),提升信号完整性和电源完整性; 电气性能:适配高速信号传输,阻抗控制精度达±5%,满足100G以上网络需求 ; 制造难点:需解决高纵横比(>20:1)镀铜均匀性问题,依赖脉冲电镀等先进工艺6。 H
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沪电股份
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胜宏科技
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商业航天
1. 春晖智控(300943) - 25亿 子公司春晖仪表为低轨卫星提供卫星解除装置,已完成产品验证并供应客户进行卫星试验。 2. 中环海陆(301040) - 26亿 参与航天锻件制造,为火箭结构件提供高强度材料支持。 3. 航天长峰(600855) - 78亿 子公司为低轨卫星提供配套电源产品,覆盖商业航天电源系统领域。4. 航天晨光(600501) - 106亿 涉及商业航天配套设备,包括卫星导航和无人驾驶技术应用。 5.航天宏图(688066) - 58亿 提供卫星遥感数据处理服务,参与
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高抛低吸的老股民
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看好汉威科技(300007.sz)的基本逻辑
, 汉威科技深层次买入逻辑及近期催化剂 一、深层次买入逻辑 1. 技术壁垒与产品矩阵 - 气体传感器龙头地位:汉威科技是国内气体传感器领域的龙头企业,市占率超过35%(2024年数据),覆盖工业、环保、医疗等多个场景,核心产品包括电化学、红外、激光气体传感器。 - 物联网生态布局:公司构建了“传感器+监测终端+数据平台”的完整闭环,智慧城市项目落地超120个(2024年新增30个),形成了强大的物联网生态。 - 研发强度:持有专利420项(发明专利占比60%),2024年研发投入占比营收12.3
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光莆股份(300632.sz):聚焦光电传感器与FPC产品,助力人形机器人发展新篇
在人工智能迅猛发展的今天,机器人技术已经成为现代科技的前沿阵地,尤其是人形机器人以其灵活的动作和智能化的特征,正在逐步走入我们的日常生活。近日,光莆股份(300632)在投资者关系平台上回复了投资者的询问,透露了公司在这一领域的最新进展和产品应用。 光电传感器器件与FPC类产品的广泛应用 光莆股份表示,其光电传感器件类产品与FPC(柔性印刷电路)类产品具有广泛应用于机器人领域的潜力。具体而言,公司生产的接近和环境光传感器能有效地探测物体的位置、距离、颜色和亮度等关键参数,进而帮助机器人实现物体识
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光莆股份
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