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九次立方
不跟主力冲关,不和散户守关
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九次立方
高抛低吸的老股民
2026-05-26 08:48:02
华为“韬定律”深度解读(转自网络)
当摩尔定律走到物理与经济双重极限,华为在ISCAS 2026上正式发布“韬(τ)定律”,开启半导体产业的“时间缩微”时代。 一、核心观点:从“缩尺寸”到“压时间” 2026年5月25日,国际电路与系统研讨会(ISCAS 2026)在上海举行。华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波发表题为《半导体新路径探索与实践》的主旨演讲,正式提出“韬(τ)定律”。这被视为中国首次在全球半导体领域提出指导产业发展的新原则。 过去60年,半导体行业始终遵循摩尔定律——每18-24个月芯片晶体管数量翻倍,性能提升、成
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北方华创
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盛美上海
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九次立方
高抛低吸的老股民
2026-05-25 23:07:21
SOFC产业的相关概念梳理
从匹配AI数据中心需求的核心逻辑来看,SOFC的价值高度确实不低于燃气轮机,当前市场对其价值存在一定预期差。具体可以从供需匹配、核心优势、产业空间三个维度验证: 1. 核心痛点匹配:完美解决AI数据中心「缺电快建」的核心矛盾 当前北美AI数据中心面临电力供需剪刀差:一方面算力爆发带动用电需求猛增,另一方面公用电网扩容需要5-7年、燃气轮机订单已经排到2028-2030年,「快速部署电力」成为最紧迫的需求。 而SOFC恰好解决这个痛点:龙头Bloom Energy曾在55天就完成了甲骨文兆瓦级电力
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三环集团
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冰轮环境
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九次立方
高抛低吸的老股民
2026-05-25 20:32:24
孙宇晨在2026年公开提出“2026年是物理AI爆发元年”,你信了么?
孙宇晨在2026年公开提出“2026年是物理AI爆发元年”的判断,称未来三年物理AI是行业主线。 核心观点与定义 孙宇晨提出的物理AI,和传统虚拟AI有本质区别: 传统虚拟AI(包括大语言模型、文生图工具),只能在数字空间做符号数据加工、内容生成,无法感知现实物理规律,也不能完成实体操作,比如能写工业方案但没法进车间调试设备; 物理AI的核心突破,是给AI赋予感知现实的能力和实体行动载体,突破数字屏幕局限,实现「感知-决策-执行」的完整闭环,是AI从虚拟走向现实实体智能的跨越。 判断2026年是
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凡拓数创
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天娱数科
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九次立方
高抛低吸的老股民
2026-05-25 16:54:10
半导体10大“唯一”龙头全梳理
半导体10大“唯一”龙头全梳理 一是AI大模型、算力基建疯狂扩张,芯片需求呈指数级暴涨,刚需挡都挡不住; 二是外部技术封锁倒逼,国产半导体供应链全面提速,从设备材料到芯片设计,核心环节都在加速突围。 说白了,半导体正卡在上行周期最肥的前半段,资金和产业双向共振,这条"硬科技"主线的确定性,放在整个A股都很难找到第二条。 下面这10家公司,每一家都握着"唯一性"底牌,建议认真看完。 1. 688981中芯国际 核心价值:中国大陆规模最大、技术最先进的晶圆代工厂,是国内绝大多数芯片设计公司的制造基石
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中芯国际
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九次立方
高抛低吸的老股民
2026-05-25 01:15:47
长江存储相关产业链
长江存储已于2026年5月19日正式启动IPO辅导,目前正推进科创板上市流程,成为继长鑫科技后国产存储巨头冲刺A股的又一关键节点。 核心信息梳理 1. 基本情况 启动主体为长江存储控股股份有限公司(长江存储母公司),辅导机构为中信证券与中信建投两家头部券商,公司注册资本178.2亿元,注册地位于武汉东湖新技术开发区。 股权结构上无控股股东,第一大股东为湖北长晟发展有限责任公司(持股26.54%),整体由湖北国资体系主导,同时引入了国家集成电路产业投资基金、五大行金融资产投资公司等股东。 2. 上
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柏诚股份
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亚翔集成
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高抛低吸的老股民
2026-05-25 01:12:05
长鑫存储的相关产业链
长鑫科技科创板IPO最新消息:将于5月27日上会,业绩爆发式增长。 核心最新进展 根据上交所披露,上市审核委员会定于2026年5月27日召开2026年第27次会议,审议长鑫科技的首发上市申请。这是长鑫科技更新招股书、恢复审核进程后,进入的关键上会环节。 核心业绩情况 长鑫科技本轮业绩增长幅度惊人: 2026年一季度实现营业收入508亿元,同比增长719.13%;归母净利润247.62亿元,同比增长超16倍,按季度净利润计算日均盈利约3.6亿元。 公司预计2026年上半年实现营收1100亿-120
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兆易创新
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江波龙
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合肥城建
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高抛低吸的老股民
2026-05-24 16:52:14
全球ABF膜垄断供应下的国产替代
消息面上,根据网络消息黄仁勋亲口承认基本将中国市场让给华为,与此同时全球ABF膜垄断供应商日本味之素5月正式确认ABF薄膜全面涨价30%,新定价于第三季度生效,英伟达、AMD等高端AI芯片的成本结构面临直接冲击。 市场在为IC载板的"涨价红利"重新定价。但这一切的起点,远早于今天的盘面,远早于深南电路涨停的那一秒,远早于AMD的百亿投资——它开始于1970年代,日本味之素实验室里一位研究员在摆弄氨基酸化合物时,偶然发现的一种绝缘薄膜. 目前国内有突破的没? 国内已经有多家企业取得技术突破,部分产
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莲花控股
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高抛低吸的老股民
2026-05-19 19:41:09
A股高价股长这么样,你认识么?
上图是2026年5月19日收盘后,截图展示,按照高到低排序的,大家仔细看看,这样一些股票,你买过哪些? 在哪个价买的?在哪个价卖的? 这是我异想天开的发问,假使你真的一只都没买到过,那不要气馁咯,有没有想过在未来的时日自己的账户也能长出几百元的股票呢? 这次如果大盘真的转折点出现了,买只能到几百元的股票,这个梦想要有,万一实现了呢! 其实 ,5月19日写这么些话题,也就是充着图中的股票来的,后面没到100元还多的是。就是要找到牛股的基因嘛! 接下来,一是仔细观察找到转折点。另外,去做功课,凭就自
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联讯仪器
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强一股份
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高抛低吸的老股民
2026-05-19 16:54:30
0.618黄金分割 还要考虑吗?
前面我简短分析了时空,从纯技术的角度分析,是考虑0.618分割位是调整的波段低点。这次没到,只到4110附近就反弹了,这就是确立反弹了么?未必!现在是回档也不达理论位子;反弹也不达理论位置,就看接下来4197能不能有效站稳?能。那就是正常启动。。。。。。假使周四,不能有效,那就再回撤咯! 这里不是我说的犹豫,是市场的复杂性,复杂的缘由,就是那边那个砰砰砰的事左右着,边走边看吧!
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高抛低吸的老股民
2026-05-18 19:30:47
写在519前夜
历史上的519行情。老股民还记忆犹新么! 简单回忆一下:“519行情”是A股历史上标志性的政策驱动型牛市,始于1999年5月19日,终结于2001年6月14日,历时26个月。上证指数从约1058点起步,最高攀升至2245.44点,累计涨幅超102%,不仅扭转了A股长达6年的低迷态势,更成为中国资本市场改革进程中的重要里程碑。 明天是5月19日。说点啥呢? 我啥也不能说,就把深交所互动易里的文章搬运一下吧 尊敬的董秘:公司200吨COFs产业化项目即将量产,项目创始人结束在谋划千吨万吨计划,请问具
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高抛低吸的老股民
2026-05-17 17:46:27
八大隐形材料相关梳理
“八大隐形材料”主要指在高科技领域中被忽视但至关重要的关键基础材料,尤其在半导体、AI、国防等前沿产业中具有“卡脖子”属性。这些材料因技术壁垒高、国产化率低,成为国产替代的核心突破口。 根据行业梳理,这八大隐形材料及其核心应用如下: 1.磷化铟:用于高速光通信和高端光芯片,是AI算力基础设施的关键材料。国内仅云南锗业等少数企业实现量产。 2.光刻胶:芯片制造的“灵魂材料”,尤其ArF、EUV高端光刻胶严重依赖进口。彤程新材、南大光电已实现部分突破。 3.碳化硅:第三代半导体核心材料,广泛应用于新
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云南锗业
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高抛低吸的老股民
2026-05-16 09:55:47
2026下半年A股五大风口
一、算电协同|AI时代核心心脏+血管 AI算力爆发带动耗电、散热、储能、电网全链条升级,算力和电力深度绑定,刚需逻辑拉满,万亿增量空间打开。 核心辨识度标的:大唐发电、协鑫能科、工业富联、华电能源、节能风电、汉缆股份、利通电子、晋控电力、韶能股份 二、CPO光模块|AI数据高速主干道 AI算力组网刚需,相当于AI的神经网络,大厂批量落地采购,业绩确定性强,一直是科技行情先锋主线,机构扎堆抱团。 核心辨识度标的:中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、剑桥科技、永鼎股份、中天科技、通鼎互联、华工科技
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中际旭创
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金螳螂
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西部材料
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五洲新春
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高抛低吸的老股民
2026-05-15 07:50:04
特斯拉人形机器人擎天柱计划于 2026年7-8月启动正式投产
特斯拉人形机器人擎天柱(Optimus)是特斯拉公司正在研发的通用型人形机器人,旨在执行危险、重复或枯燥的任务,未来目标是实现劳动力替代,并最终走进家庭场景。 核心进展与时间线 2026年中亮相:第三代原型机 Optimus V3 预计于2026年年中正式展示,目前已进入量产前最后准备阶段。 量产计划:计划于 2026年7-8月启动正式投产,2027年面向公众销售。弗里蒙特工厂的Model S/X生产线已改造为Optimus专用产线,设计年产能达 100万台。 全球部署:德州超级工厂将建设第二条
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中大力德
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五洲新春
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双环传动
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九次立方
高抛低吸的老股民
2026-05-15 07:39:26
光纤通信产业链40家核心公司
光纤通信产业链是支撑现代信息社会的“算力动脉”,已从传统电信耗材升级为AI时代的核心基础设施,其价值正经历重构。 该产业链以光信号传输为核心,覆盖从基础材料到终端应用的完整链条,主要分为三个层级: 上游:核心技术与材料(高壁垒环节) 光芯片:产业链“卡脖子”环节,负责电光/光电信号转换。有源芯片(如DFB/EML激光器)和无源芯片(如PLC分路器)构成核心,国产厂商如源杰科技、长光华芯正在突破高端领域。 光纤预制棒(光棒):光纤的“地基”,占成本70%,扩产周期长达18–24个月,供给刚性极强。
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