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无名小韭19621022

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无名小韭19621022

2025-08-27 07:14:10

强call华新水泥看翻倍，反内卷先锋，出海阿尔法

核心逻辑：水泥涨价提速+新增供给收紧+反内卷政策支撑+超长期国债及专项债支撑q4基建旺季+雅江水电站、新藏铁路后续催化+出海存在数倍增长空间水泥：8月部分区域提价，下半年供需改善支撑涨价。8月长三角停窑15天，河南水泥协会宣布停窑20天，比7月多5天，水泥库存下降，限电限产加大，供给收紧。8月12日，部分企业通知熟料涨价30元/吨。浙北，苏南主要水泥企业跟进上调水泥价格30元/吨。8月15日湖北地区水泥涨价30元/吨，业内普遍存在涨价意愿。8月第二周，第三周水泥价格环比提升0.16%，1.99

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华新水泥

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无名小韭19621022

2023-11-14 07:06:07

学习

@金融民工1990：存储-底部已过，AI推动行业进入新周期

周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会　存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期：1）周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半

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强call华新水泥看翻倍，反内卷先锋，出海阿尔法

核心逻辑：水泥涨价提速+新增供给收紧+反内卷政策支撑+超长期国债及专项债支撑q4基建旺季+雅江水电站、新藏铁路后续催化+出海存在数倍增长空间水泥：8月部分区域提价，下半年供需改善支撑涨价。8月长三角停窑15天，河南水泥协会宣布停窑20天，比7月多5天，水泥库存下降，限电限产加大，供给收紧。8月12日，部分企业通知熟料涨价30元/吨。浙北，苏南主要水泥企业跟进上调水泥价格30元/吨。8月15日湖北地区水泥涨价30元/吨，业内普遍存在涨价意愿。8月第二周，第三周水泥价格环比提升0.16%，1.99

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@金融民工1990：存储-底部已过，AI推动行业进入新周期

周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会　存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期：1）周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半

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