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及时有效,深度全面研判产业发展方向
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价值前沿yu
2025-12-24 11:36:38
茅台批价重回1600元!白酒板块“暖冬”修复行情正式开启!
这份分析报告聚焦于2025年12月24日白酒板块的最新动向,指出飞天茅台批价的全线反弹已成为行业估值的关键“锚定点”。 核心事件: 最新数据显示,24/25年飞天茅台(包括原箱与散瓶)价格全面上涨30-40元,成功站稳1600元关键水位线。这一价格信号有效遏制了市场的恐慌性抛售,释放了量价齐升的明确预期,极大地重塑了渠道信心。 重点企业表现: 贵州茅台: 批价企稳带动板块估值修复空间。 泸州老窖: 具备高股息防御价值,国窖1573利润改善预期明确。 山西汾酒: 凭借强劲的全国化扩张动能,展现出极
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领航2025红利:腾讯云Valkey 8.0发布,六大科技巨头共筑产业新生态
腾讯云近日正式发布国产首个 Valkey 8.0,此举标志着国内内存数据库在自主可控领域取得重大突破,正式开启了国产化替代的新浪潮。作为 Redis 的开源替代方案,Valkey 8.0 的发布不仅是技术的更迭,更是对整个国产数据库产业链的深度赋能。 图片通过六个维度展示了这一技术发布带动的产业效应: 行业龙头受益: 达梦数据锁定2025年缓存国产化红利;海量数据则通过替代外资组合,树立了千万级订单的行业标杆。 AI与金融赋能: 星环科技推出“缓存+向量”方案发力智算中心;神州信息凭借金融总包优
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2025-12-23 17:55:59
独家爆料:华为下一代384超节点冷板订单重磅落地!
这份深度报告揭示了华为下一代384超节点冷板订单正式落地的重大进展,标志着2026年国产算力液冷行业将进入“巅峰对决”阶段。 核心亮点在于供应链的深度国产化与技术迭代: 震安科技(核心驱动): 确立了华为384超节点毛细管冷板的独家供应商地位。其2026年首批订单已签署,并伴随核心资产注入预期,被视为液冷赛道的领头羊。 液冷系统与泵源: 英维克凭借70%的CDU市场份额及Rubin架构独供地位,稳坐行业龙头;川润股份则在液冷泵系统上实现独供,订单增长斜率极高。 连接与电源配套: 华丰科技在224
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500亿巨单落地!昇腾“十万卡级”交付潮开启,产业链五强谁领风骚?
这份报告聚焦于昇腾产业链爆发性的增长节点。目前,该产业链已正式开启“十万卡级”的超大规模交付模式。核心信息点如下: 订单规模惊人: 单一大型厂家已落地高达 500亿人民币 的巨额订单,预计交付规模超过 10万张算力卡。2025年12月底将迎来首个交付最高峰,显示出国内算力需求的极度紧迫与庞大。 五大核心受益环节: 意华股份: 背板铜缆核心供应商,在214G验证方面处于领先地位,具备显著的业绩弹性。 泰嘉股份: 电源代工龙头,在华为端的份额超过60%,预计2025年将迎来量价齐升的爆发期。 菲菱科
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2025-12-23 17:44:03
上海发布:2027实现完整社区60%全覆盖!
这份报告核心展示了上海市关于“完整社区”建设的宏伟蓝图。目标明确指出:到2027年,上海将实现完整社区60%的全覆盖,并构建起“社区—街区—城区”三级一体化的城市更新范式。这一战略不仅是城市居住品质的升级,更是建筑产业链条的全面重塑。 海报重点列举了在这一进程中发挥关键作用的五家核心企业: 华建集团: 作为上海设计咨询的唯一平台,是城市更新标准的制定者,深度锁定北外滩等高毛利项目。 同济科技: 全过程咨询的试点龙头,凭借3000亿专项借款的政策背书,已拿下超13亿元的城中村改造大单。 梅轮电梯:
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218亿美元蓝海:AI算力引爆液冷赛道,国产巨头迎来“黄金期”
中信证券最新研报指出,随着AI服务器功耗的持续飙升,液冷技术已成为解决散热瓶颈的刚需。预计到2027年,全球液冷市场规模将达到218亿美元。目前,全球芯片巨头正在深度介入供应链选择,具备“核心组件量产能力”与“整体方案解决能力”的国产厂商正处于高速增长的窗口期。 图片重点列举了行业内四大领军企业及其核心竞争优势: 英维克 (002837.SZ): 全链条液冷龙头,其CDU市场占有率达30%。作为英伟达、Meta等全球巨头的核心供应商,其海外业务的高净利为增长提供了强劲动力。 科创新源 (3007
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资源狂飙!吉林100吨金矿大发现:谁将成为本轮黄金溢价的头号赢家?
吉林省在“十四五”期间的找矿行动中取得重大突破。根据吉林省地矿局的公开信息,位于伊通后柳河子及二道岭地区的金矿床勘探成果显著,此前已累计查明资源量达60吨。进入2025年后,随着外围新矿体的不断发现,该区域的总金资源量已确认突破100吨大关。更具潜力的是,目前矿体走向尚未封闭,暗示着未来仍有巨大的增储空间。 这一资源利好直接联动了资本市场,报告重点分析了六家核心受益公司: 吉林敖东 (000623.SZ):作为省内唯一拥有金矿探矿权的A股公司,具备资源整合与“黄金+券商”的双重驱动。 中金黄金
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2025-12-22 19:41:27
“AI+云”深度融合:创维数字与谷歌共探下一代空间计算蓝海
这份报告深度解析了创维数字与谷歌达成的全球首批Smart Home战略合作。双方旨在通过“AI+云”的深度驱动,共同规划AI识别摄像头、人脸识别门铃及智慧控制中枢屏等创新品类,标志着全屋智能进入全新的AI时代。 此次合作对产业链内四家核心企业产生了显著的利好带动: 创维数字 (000810.SZ): 作为谷歌首批战略伙伴,联合推出多款AI终端。目前已锁定5年3亿颗SOC订单,新品毛利率由传统业务的低水平跃升至35%以上,实现了从量变到质变的盈利升级。 晶晨股份 (688099.SH): 作为核心
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日本供应商“退位”,中国企业上位:深度拆解英伟达Rubin机柜核心名单
这份报告深度聚焦英伟达 Rubin架构机柜 的PCB材料升级变革。核心变化在于 “Q布(石英布)+ M9树脂” 体系的引入,这不仅是技术端的重大突破,更带来了供应链的洗牌:原本由日本供应商主导的市场份额正在缩减,中国企业凭借技术突破正式进入核心供应链。 在材料端,菲利华作为全球石英布龙头,已锁定500万米订单,预计2026年业绩弹性将超200%;东材科技则是国内唯一量产M9碳氢树脂的企业,成为GB300的指定供应商。此外,中材科技(泰山玻纤)也在积极布局产能以承接国产替代需求。 在制造与加工端,
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小米17 Ultra暴涨背后:AI“黑洞”如何引爆存储超级硬周期?
图片核心观点指出,受AI算力需求爆发影响,存储行业正面临前所未有的“超级硬周期”。小米17 Ultra的涨价成为这一趋势的明确信号。卢伟冰指出,高性计算(HPC)需求彻底挤占了DRAM产能,且由于过去三年零新增产能,供需缺口将持续至2027年,行业已进入“量价齐升”的极端上升通道。 核心逻辑分为三部分: 内核驱动: AI爆发蚕食内存产能,导致高性能内存供不应求。 供需缺口: 2025-2027年间几乎无新产能投放,缺口持续扩大。 连锁反应: 手机大厂被迫开启国产替代与规格升级,带动产业链弹性爆发
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AI的“神经系统”:高端PCB产业链开启“订单大航海”时代
这份报告核心指出,AI服务器、加速卡及800G/1.6T交换机的迅猛发展,正驱动高端PCB/HDI产业链进入新一轮增长周期。由于管理层确认高阶产品(14层以上MLPCB及高阶HDI)订单已排产至2026年,国产供应链正迎来全面的技术与规模升级。 行业增长逻辑主要分为两个维度: 需求驱动: AI硬件对高频高速传输的要求,使得14层以上的高阶板材需求量价齐升。 稀缺属性: 高良率产能已成为算力交付的瓶颈。拥有稳定制程和产能的核心厂商已获长单锁定,行业壁垒进一步加深。 投资星系中的核心标的包括: 胜宏
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战火点燃金银狂潮:现货金破4400美元,避险资产全线爆发!
该图片详细分析了地缘政治风险对贵金属市场的剧烈冲击。受叙利亚军事行动以及委内瑞拉油轮追捕事件的影响,全球避险情绪被瞬间点燃,推动现货黄金价格创下 $4409.51 的历史新高,现货白银也强势突破 $69 大关。 图片的核心部分梳理了 A 股市场中受益于这一波行情的 “核心资产”(Core Equities),并根据各企业的核心竞争优势进行了分类: 黄金领军企业: 山东黄金(600547)凭借 A 股第一的权益储量及产量翻倍预期受到瞩目;紫金矿业(601899)作为全球铜金龙头,被视为避险稳健的首
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半导体跨界“核爆”:ASML联手IMEC,用造芯片的技术开启生命科学新纪元
在科技发展的长河中,半导体与生物医学曾是两条平行的精密赛道。然而,随着IMEC与ASML宣布成功利用EUV(极紫外光)光刻设备实现**纳米孔晶圆(Nanopore Wafer)**的量产,这两条赛道正式交汇。这不仅是半导体工艺的胜利,更是第四代基因测序技术——纳米孔测序大规模产业化的发令枪。 一、 核心事件解析:为何“纳米孔量产”意义重大? 1. 技术背景:什么是纳米孔技术? 纳米孔技术(Nanopore Technology)是一种超高精度的分子传感技术。其原理是在薄膜上制造出直径仅为几纳米(
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智涌边缘:星辰科技2025发布会开启全场景AI新纪元
星辰科技(SigmaStar) 定于 2025年12月26日 举办开发者大会暨新品发布会。本次大会的核心亮点是下一代全场景AI芯片的震撼发布。这不仅仅是一款硬件的更新,更是其在“智涌边缘”战略下的深度布局。 产品定位: 深度覆盖智慧视觉、智能驾驶及AIoT(人工智能物联网)三大核心领域。 生态背书: 该系列产品已获得字节跳动、小米、Rokid等互联网与硬件巨头的深度导入,预示着产品在端侧AI算力爆发背景下的极高市场认可度。 1. 核心关联个股生态分析 图片详细列举了六家与星辰科技存在业务协同或处
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茅台批价重回1600元!白酒板块“暖冬”修复行情正式开启!
这份分析报告聚焦于2025年12月24日白酒板块的最新动向,指出飞天茅台批价的全线反弹已成为行业估值的关键“锚定点”。 核心事件: 最新数据显示,24/25年飞天茅台(包括原箱与散瓶)价格全面上涨30-40元,成功站稳1600元关键水位线。这一价格信号有效遏制了市场的恐慌性抛售,释放了量价齐升的明确预期,极大地重塑了渠道信心。 重点企业表现: 贵州茅台: 批价企稳带动板块估值修复空间。 泸州老窖: 具备高股息防御价值,国窖1573利润改善预期明确。 山西汾酒: 凭借强劲的全国化扩张动能,展现出极
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领航2025红利:腾讯云Valkey 8.0发布,六大科技巨头共筑产业新生态
腾讯云近日正式发布国产首个 Valkey 8.0,此举标志着国内内存数据库在自主可控领域取得重大突破,正式开启了国产化替代的新浪潮。作为 Redis 的开源替代方案,Valkey 8.0 的发布不仅是技术的更迭,更是对整个国产数据库产业链的深度赋能。 图片通过六个维度展示了这一技术发布带动的产业效应: 行业龙头受益: 达梦数据锁定2025年缓存国产化红利;海量数据则通过替代外资组合,树立了千万级订单的行业标杆。 AI与金融赋能: 星环科技推出“缓存+向量”方案发力智算中心;神州信息凭借金融总包优
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独家爆料:华为下一代384超节点冷板订单重磅落地!
这份深度报告揭示了华为下一代384超节点冷板订单正式落地的重大进展,标志着2026年国产算力液冷行业将进入“巅峰对决”阶段。 核心亮点在于供应链的深度国产化与技术迭代: 震安科技(核心驱动): 确立了华为384超节点毛细管冷板的独家供应商地位。其2026年首批订单已签署,并伴随核心资产注入预期,被视为液冷赛道的领头羊。 液冷系统与泵源: 英维克凭借70%的CDU市场份额及Rubin架构独供地位,稳坐行业龙头;川润股份则在液冷泵系统上实现独供,订单增长斜率极高。 连接与电源配套: 华丰科技在224
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500亿巨单落地!昇腾“十万卡级”交付潮开启,产业链五强谁领风骚?
这份报告聚焦于昇腾产业链爆发性的增长节点。目前,该产业链已正式开启“十万卡级”的超大规模交付模式。核心信息点如下: 订单规模惊人: 单一大型厂家已落地高达 500亿人民币 的巨额订单,预计交付规模超过 10万张算力卡。2025年12月底将迎来首个交付最高峰,显示出国内算力需求的极度紧迫与庞大。 五大核心受益环节: 意华股份: 背板铜缆核心供应商,在214G验证方面处于领先地位,具备显著的业绩弹性。 泰嘉股份: 电源代工龙头,在华为端的份额超过60%,预计2025年将迎来量价齐升的爆发期。 菲菱科
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上海发布:2027实现完整社区60%全覆盖!
这份报告核心展示了上海市关于“完整社区”建设的宏伟蓝图。目标明确指出:到2027年,上海将实现完整社区60%的全覆盖,并构建起“社区—街区—城区”三级一体化的城市更新范式。这一战略不仅是城市居住品质的升级,更是建筑产业链条的全面重塑。 海报重点列举了在这一进程中发挥关键作用的五家核心企业: 华建集团: 作为上海设计咨询的唯一平台,是城市更新标准的制定者,深度锁定北外滩等高毛利项目。 同济科技: 全过程咨询的试点龙头,凭借3000亿专项借款的政策背书,已拿下超13亿元的城中村改造大单。 梅轮电梯:
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218亿美元蓝海:AI算力引爆液冷赛道,国产巨头迎来“黄金期”
中信证券最新研报指出,随着AI服务器功耗的持续飙升,液冷技术已成为解决散热瓶颈的刚需。预计到2027年,全球液冷市场规模将达到218亿美元。目前,全球芯片巨头正在深度介入供应链选择,具备“核心组件量产能力”与“整体方案解决能力”的国产厂商正处于高速增长的窗口期。 图片重点列举了行业内四大领军企业及其核心竞争优势: 英维克 (002837.SZ): 全链条液冷龙头,其CDU市场占有率达30%。作为英伟达、Meta等全球巨头的核心供应商,其海外业务的高净利为增长提供了强劲动力。 科创新源 (3007
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资源狂飙!吉林100吨金矿大发现:谁将成为本轮黄金溢价的头号赢家?
吉林省在“十四五”期间的找矿行动中取得重大突破。根据吉林省地矿局的公开信息,位于伊通后柳河子及二道岭地区的金矿床勘探成果显著,此前已累计查明资源量达60吨。进入2025年后,随着外围新矿体的不断发现,该区域的总金资源量已确认突破100吨大关。更具潜力的是,目前矿体走向尚未封闭,暗示着未来仍有巨大的增储空间。 这一资源利好直接联动了资本市场,报告重点分析了六家核心受益公司: 吉林敖东 (000623.SZ):作为省内唯一拥有金矿探矿权的A股公司,具备资源整合与“黄金+券商”的双重驱动。 中金黄金
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“AI+云”深度融合:创维数字与谷歌共探下一代空间计算蓝海
这份报告深度解析了创维数字与谷歌达成的全球首批Smart Home战略合作。双方旨在通过“AI+云”的深度驱动,共同规划AI识别摄像头、人脸识别门铃及智慧控制中枢屏等创新品类,标志着全屋智能进入全新的AI时代。 此次合作对产业链内四家核心企业产生了显著的利好带动: 创维数字 (000810.SZ): 作为谷歌首批战略伙伴,联合推出多款AI终端。目前已锁定5年3亿颗SOC订单,新品毛利率由传统业务的低水平跃升至35%以上,实现了从量变到质变的盈利升级。 晶晨股份 (688099.SH): 作为核心
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日本供应商“退位”,中国企业上位:深度拆解英伟达Rubin机柜核心名单
这份报告深度聚焦英伟达 Rubin架构机柜 的PCB材料升级变革。核心变化在于 “Q布(石英布)+ M9树脂” 体系的引入,这不仅是技术端的重大突破,更带来了供应链的洗牌:原本由日本供应商主导的市场份额正在缩减,中国企业凭借技术突破正式进入核心供应链。 在材料端,菲利华作为全球石英布龙头,已锁定500万米订单,预计2026年业绩弹性将超200%;东材科技则是国内唯一量产M9碳氢树脂的企业,成为GB300的指定供应商。此外,中材科技(泰山玻纤)也在积极布局产能以承接国产替代需求。 在制造与加工端,
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小米17 Ultra暴涨背后:AI“黑洞”如何引爆存储超级硬周期?
图片核心观点指出,受AI算力需求爆发影响,存储行业正面临前所未有的“超级硬周期”。小米17 Ultra的涨价成为这一趋势的明确信号。卢伟冰指出,高性计算(HPC)需求彻底挤占了DRAM产能,且由于过去三年零新增产能,供需缺口将持续至2027年,行业已进入“量价齐升”的极端上升通道。 核心逻辑分为三部分: 内核驱动: AI爆发蚕食内存产能,导致高性能内存供不应求。 供需缺口: 2025-2027年间几乎无新产能投放,缺口持续扩大。 连锁反应: 手机大厂被迫开启国产替代与规格升级,带动产业链弹性爆发
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AI的“神经系统”:高端PCB产业链开启“订单大航海”时代
这份报告核心指出,AI服务器、加速卡及800G/1.6T交换机的迅猛发展,正驱动高端PCB/HDI产业链进入新一轮增长周期。由于管理层确认高阶产品(14层以上MLPCB及高阶HDI)订单已排产至2026年,国产供应链正迎来全面的技术与规模升级。 行业增长逻辑主要分为两个维度: 需求驱动: AI硬件对高频高速传输的要求,使得14层以上的高阶板材需求量价齐升。 稀缺属性: 高良率产能已成为算力交付的瓶颈。拥有稳定制程和产能的核心厂商已获长单锁定,行业壁垒进一步加深。 投资星系中的核心标的包括: 胜宏
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战火点燃金银狂潮:现货金破4400美元,避险资产全线爆发!
该图片详细分析了地缘政治风险对贵金属市场的剧烈冲击。受叙利亚军事行动以及委内瑞拉油轮追捕事件的影响,全球避险情绪被瞬间点燃,推动现货黄金价格创下 $4409.51 的历史新高,现货白银也强势突破 $69 大关。 图片的核心部分梳理了 A 股市场中受益于这一波行情的 “核心资产”(Core Equities),并根据各企业的核心竞争优势进行了分类: 黄金领军企业: 山东黄金(600547)凭借 A 股第一的权益储量及产量翻倍预期受到瞩目;紫金矿业(601899)作为全球铜金龙头,被视为避险稳健的首
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半导体跨界“核爆”:ASML联手IMEC,用造芯片的技术开启生命科学新纪元
在科技发展的长河中,半导体与生物医学曾是两条平行的精密赛道。然而,随着IMEC与ASML宣布成功利用EUV(极紫外光)光刻设备实现**纳米孔晶圆(Nanopore Wafer)**的量产,这两条赛道正式交汇。这不仅是半导体工艺的胜利,更是第四代基因测序技术——纳米孔测序大规模产业化的发令枪。 一、 核心事件解析:为何“纳米孔量产”意义重大? 1. 技术背景:什么是纳米孔技术? 纳米孔技术(Nanopore Technology)是一种超高精度的分子传感技术。其原理是在薄膜上制造出直径仅为几纳米(
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智涌边缘:星辰科技2025发布会开启全场景AI新纪元
星辰科技(SigmaStar) 定于 2025年12月26日 举办开发者大会暨新品发布会。本次大会的核心亮点是下一代全场景AI芯片的震撼发布。这不仅仅是一款硬件的更新,更是其在“智涌边缘”战略下的深度布局。 产品定位: 深度覆盖智慧视觉、智能驾驶及AIoT(人工智能物联网)三大核心领域。 生态背书: 该系列产品已获得字节跳动、小米、Rokid等互联网与硬件巨头的深度导入,预示着产品在端侧AI算力爆发背景下的极高市场认可度。 1. 核心关联个股生态分析 图片详细列举了六家与星辰科技存在业务协同或处
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2025-12-24 11:36:38
茅台批价重回1600元!白酒板块“暖冬”修复行情正式开启!
这份分析报告聚焦于2025年12月24日白酒板块的最新动向,指出飞天茅台批价的全线反弹已成为行业估值的关键“锚定点”。 核心事件: 最新数据显示,24/25年飞天茅台(包括原箱与散瓶)价格全面上涨30-40元,成功站稳1600元关键水位线。这一价格信号有效遏制了市场的恐慌性抛售,释放了量价齐升的明确预期,极大地重塑了渠道信心。 重点企业表现: 贵州茅台: 批价企稳带动板块估值修复空间。 泸州老窖: 具备高股息防御价值,国窖1573利润改善预期明确。 山西汾酒: 凭借强劲的全国化扩张动能,展现出极
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领航2025红利:腾讯云Valkey 8.0发布,六大科技巨头共筑产业新生态
腾讯云近日正式发布国产首个 Valkey 8.0,此举标志着国内内存数据库在自主可控领域取得重大突破,正式开启了国产化替代的新浪潮。作为 Redis 的开源替代方案,Valkey 8.0 的发布不仅是技术的更迭,更是对整个国产数据库产业链的深度赋能。 图片通过六个维度展示了这一技术发布带动的产业效应: 行业龙头受益: 达梦数据锁定2025年缓存国产化红利;海量数据则通过替代外资组合,树立了千万级订单的行业标杆。 AI与金融赋能: 星环科技推出“缓存+向量”方案发力智算中心;神州信息凭借金融总包优
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独家爆料:华为下一代384超节点冷板订单重磅落地!
这份深度报告揭示了华为下一代384超节点冷板订单正式落地的重大进展,标志着2026年国产算力液冷行业将进入“巅峰对决”阶段。 核心亮点在于供应链的深度国产化与技术迭代: 震安科技(核心驱动): 确立了华为384超节点毛细管冷板的独家供应商地位。其2026年首批订单已签署,并伴随核心资产注入预期,被视为液冷赛道的领头羊。 液冷系统与泵源: 英维克凭借70%的CDU市场份额及Rubin架构独供地位,稳坐行业龙头;川润股份则在液冷泵系统上实现独供,订单增长斜率极高。 连接与电源配套: 华丰科技在224
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500亿巨单落地!昇腾“十万卡级”交付潮开启,产业链五强谁领风骚?
这份报告聚焦于昇腾产业链爆发性的增长节点。目前,该产业链已正式开启“十万卡级”的超大规模交付模式。核心信息点如下: 订单规模惊人: 单一大型厂家已落地高达 500亿人民币 的巨额订单,预计交付规模超过 10万张算力卡。2025年12月底将迎来首个交付最高峰,显示出国内算力需求的极度紧迫与庞大。 五大核心受益环节: 意华股份: 背板铜缆核心供应商,在214G验证方面处于领先地位,具备显著的业绩弹性。 泰嘉股份: 电源代工龙头,在华为端的份额超过60%,预计2025年将迎来量价齐升的爆发期。 菲菱科
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上海发布:2027实现完整社区60%全覆盖!
这份报告核心展示了上海市关于“完整社区”建设的宏伟蓝图。目标明确指出:到2027年,上海将实现完整社区60%的全覆盖,并构建起“社区—街区—城区”三级一体化的城市更新范式。这一战略不仅是城市居住品质的升级,更是建筑产业链条的全面重塑。 海报重点列举了在这一进程中发挥关键作用的五家核心企业: 华建集团: 作为上海设计咨询的唯一平台,是城市更新标准的制定者,深度锁定北外滩等高毛利项目。 同济科技: 全过程咨询的试点龙头,凭借3000亿专项借款的政策背书,已拿下超13亿元的城中村改造大单。 梅轮电梯:
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218亿美元蓝海:AI算力引爆液冷赛道,国产巨头迎来“黄金期”
中信证券最新研报指出,随着AI服务器功耗的持续飙升,液冷技术已成为解决散热瓶颈的刚需。预计到2027年,全球液冷市场规模将达到218亿美元。目前,全球芯片巨头正在深度介入供应链选择,具备“核心组件量产能力”与“整体方案解决能力”的国产厂商正处于高速增长的窗口期。 图片重点列举了行业内四大领军企业及其核心竞争优势: 英维克 (002837.SZ): 全链条液冷龙头,其CDU市场占有率达30%。作为英伟达、Meta等全球巨头的核心供应商,其海外业务的高净利为增长提供了强劲动力。 科创新源 (3007
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资源狂飙!吉林100吨金矿大发现:谁将成为本轮黄金溢价的头号赢家?
吉林省在“十四五”期间的找矿行动中取得重大突破。根据吉林省地矿局的公开信息,位于伊通后柳河子及二道岭地区的金矿床勘探成果显著,此前已累计查明资源量达60吨。进入2025年后,随着外围新矿体的不断发现,该区域的总金资源量已确认突破100吨大关。更具潜力的是,目前矿体走向尚未封闭,暗示着未来仍有巨大的增储空间。 这一资源利好直接联动了资本市场,报告重点分析了六家核心受益公司: 吉林敖东 (000623.SZ):作为省内唯一拥有金矿探矿权的A股公司,具备资源整合与“黄金+券商”的双重驱动。 中金黄金
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“AI+云”深度融合:创维数字与谷歌共探下一代空间计算蓝海
这份报告深度解析了创维数字与谷歌达成的全球首批Smart Home战略合作。双方旨在通过“AI+云”的深度驱动,共同规划AI识别摄像头、人脸识别门铃及智慧控制中枢屏等创新品类,标志着全屋智能进入全新的AI时代。 此次合作对产业链内四家核心企业产生了显著的利好带动: 创维数字 (000810.SZ): 作为谷歌首批战略伙伴,联合推出多款AI终端。目前已锁定5年3亿颗SOC订单,新品毛利率由传统业务的低水平跃升至35%以上,实现了从量变到质变的盈利升级。 晶晨股份 (688099.SH): 作为核心
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日本供应商“退位”,中国企业上位:深度拆解英伟达Rubin机柜核心名单
这份报告深度聚焦英伟达 Rubin架构机柜 的PCB材料升级变革。核心变化在于 “Q布(石英布)+ M9树脂” 体系的引入,这不仅是技术端的重大突破,更带来了供应链的洗牌:原本由日本供应商主导的市场份额正在缩减,中国企业凭借技术突破正式进入核心供应链。 在材料端,菲利华作为全球石英布龙头,已锁定500万米订单,预计2026年业绩弹性将超200%;东材科技则是国内唯一量产M9碳氢树脂的企业,成为GB300的指定供应商。此外,中材科技(泰山玻纤)也在积极布局产能以承接国产替代需求。 在制造与加工端,
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小米17 Ultra暴涨背后:AI“黑洞”如何引爆存储超级硬周期?
图片核心观点指出,受AI算力需求爆发影响,存储行业正面临前所未有的“超级硬周期”。小米17 Ultra的涨价成为这一趋势的明确信号。卢伟冰指出,高性计算(HPC)需求彻底挤占了DRAM产能,且由于过去三年零新增产能,供需缺口将持续至2027年,行业已进入“量价齐升”的极端上升通道。 核心逻辑分为三部分: 内核驱动: AI爆发蚕食内存产能,导致高性能内存供不应求。 供需缺口: 2025-2027年间几乎无新产能投放,缺口持续扩大。 连锁反应: 手机大厂被迫开启国产替代与规格升级,带动产业链弹性爆发
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AI的“神经系统”:高端PCB产业链开启“订单大航海”时代
这份报告核心指出,AI服务器、加速卡及800G/1.6T交换机的迅猛发展,正驱动高端PCB/HDI产业链进入新一轮增长周期。由于管理层确认高阶产品(14层以上MLPCB及高阶HDI)订单已排产至2026年,国产供应链正迎来全面的技术与规模升级。 行业增长逻辑主要分为两个维度: 需求驱动: AI硬件对高频高速传输的要求,使得14层以上的高阶板材需求量价齐升。 稀缺属性: 高良率产能已成为算力交付的瓶颈。拥有稳定制程和产能的核心厂商已获长单锁定,行业壁垒进一步加深。 投资星系中的核心标的包括: 胜宏
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战火点燃金银狂潮:现货金破4400美元,避险资产全线爆发!
该图片详细分析了地缘政治风险对贵金属市场的剧烈冲击。受叙利亚军事行动以及委内瑞拉油轮追捕事件的影响,全球避险情绪被瞬间点燃,推动现货黄金价格创下 $4409.51 的历史新高,现货白银也强势突破 $69 大关。 图片的核心部分梳理了 A 股市场中受益于这一波行情的 “核心资产”(Core Equities),并根据各企业的核心竞争优势进行了分类: 黄金领军企业: 山东黄金(600547)凭借 A 股第一的权益储量及产量翻倍预期受到瞩目;紫金矿业(601899)作为全球铜金龙头,被视为避险稳健的首
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半导体跨界“核爆”:ASML联手IMEC,用造芯片的技术开启生命科学新纪元
在科技发展的长河中,半导体与生物医学曾是两条平行的精密赛道。然而,随着IMEC与ASML宣布成功利用EUV(极紫外光)光刻设备实现**纳米孔晶圆(Nanopore Wafer)**的量产,这两条赛道正式交汇。这不仅是半导体工艺的胜利,更是第四代基因测序技术——纳米孔测序大规模产业化的发令枪。 一、 核心事件解析:为何“纳米孔量产”意义重大? 1. 技术背景:什么是纳米孔技术? 纳米孔技术(Nanopore Technology)是一种超高精度的分子传感技术。其原理是在薄膜上制造出直径仅为几纳米(
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智涌边缘:星辰科技2025发布会开启全场景AI新纪元
星辰科技(SigmaStar) 定于 2025年12月26日 举办开发者大会暨新品发布会。本次大会的核心亮点是下一代全场景AI芯片的震撼发布。这不仅仅是一款硬件的更新,更是其在“智涌边缘”战略下的深度布局。 产品定位: 深度覆盖智慧视觉、智能驾驶及AIoT(人工智能物联网)三大核心领域。 生态背书: 该系列产品已获得字节跳动、小米、Rokid等互联网与硬件巨头的深度导入,预示着产品在端侧AI算力爆发背景下的极高市场认可度。 1. 核心关联个股生态分析 图片详细列举了六家与星辰科技存在业务协同或处
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茅台批价重回1600元!白酒板块“暖冬”修复行情正式开启!
这份分析报告聚焦于2025年12月24日白酒板块的最新动向,指出飞天茅台批价的全线反弹已成为行业估值的关键“锚定点”。 核心事件: 最新数据显示,24/25年飞天茅台(包括原箱与散瓶)价格全面上涨30-40元,成功站稳1600元关键水位线。这一价格信号有效遏制了市场的恐慌性抛售,释放了量价齐升的明确预期,极大地重塑了渠道信心。 重点企业表现: 贵州茅台: 批价企稳带动板块估值修复空间。 泸州老窖: 具备高股息防御价值,国窖1573利润改善预期明确。 山西汾酒: 凭借强劲的全国化扩张动能,展现出极
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领航2025红利:腾讯云Valkey 8.0发布,六大科技巨头共筑产业新生态
腾讯云近日正式发布国产首个 Valkey 8.0,此举标志着国内内存数据库在自主可控领域取得重大突破,正式开启了国产化替代的新浪潮。作为 Redis 的开源替代方案,Valkey 8.0 的发布不仅是技术的更迭,更是对整个国产数据库产业链的深度赋能。 图片通过六个维度展示了这一技术发布带动的产业效应: 行业龙头受益: 达梦数据锁定2025年缓存国产化红利;海量数据则通过替代外资组合,树立了千万级订单的行业标杆。 AI与金融赋能: 星环科技推出“缓存+向量”方案发力智算中心;神州信息凭借金融总包优
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独家爆料:华为下一代384超节点冷板订单重磅落地!
这份深度报告揭示了华为下一代384超节点冷板订单正式落地的重大进展,标志着2026年国产算力液冷行业将进入“巅峰对决”阶段。 核心亮点在于供应链的深度国产化与技术迭代: 震安科技(核心驱动): 确立了华为384超节点毛细管冷板的独家供应商地位。其2026年首批订单已签署,并伴随核心资产注入预期,被视为液冷赛道的领头羊。 液冷系统与泵源: 英维克凭借70%的CDU市场份额及Rubin架构独供地位,稳坐行业龙头;川润股份则在液冷泵系统上实现独供,订单增长斜率极高。 连接与电源配套: 华丰科技在224
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500亿巨单落地!昇腾“十万卡级”交付潮开启,产业链五强谁领风骚?
这份报告聚焦于昇腾产业链爆发性的增长节点。目前,该产业链已正式开启“十万卡级”的超大规模交付模式。核心信息点如下: 订单规模惊人: 单一大型厂家已落地高达 500亿人民币 的巨额订单,预计交付规模超过 10万张算力卡。2025年12月底将迎来首个交付最高峰,显示出国内算力需求的极度紧迫与庞大。 五大核心受益环节: 意华股份: 背板铜缆核心供应商,在214G验证方面处于领先地位,具备显著的业绩弹性。 泰嘉股份: 电源代工龙头,在华为端的份额超过60%,预计2025年将迎来量价齐升的爆发期。 菲菱科
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上海发布:2027实现完整社区60%全覆盖!
这份报告核心展示了上海市关于“完整社区”建设的宏伟蓝图。目标明确指出:到2027年,上海将实现完整社区60%的全覆盖,并构建起“社区—街区—城区”三级一体化的城市更新范式。这一战略不仅是城市居住品质的升级,更是建筑产业链条的全面重塑。 海报重点列举了在这一进程中发挥关键作用的五家核心企业: 华建集团: 作为上海设计咨询的唯一平台,是城市更新标准的制定者,深度锁定北外滩等高毛利项目。 同济科技: 全过程咨询的试点龙头,凭借3000亿专项借款的政策背书,已拿下超13亿元的城中村改造大单。 梅轮电梯:
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218亿美元蓝海:AI算力引爆液冷赛道,国产巨头迎来“黄金期”
中信证券最新研报指出,随着AI服务器功耗的持续飙升,液冷技术已成为解决散热瓶颈的刚需。预计到2027年,全球液冷市场规模将达到218亿美元。目前,全球芯片巨头正在深度介入供应链选择,具备“核心组件量产能力”与“整体方案解决能力”的国产厂商正处于高速增长的窗口期。 图片重点列举了行业内四大领军企业及其核心竞争优势: 英维克 (002837.SZ): 全链条液冷龙头,其CDU市场占有率达30%。作为英伟达、Meta等全球巨头的核心供应商,其海外业务的高净利为增长提供了强劲动力。 科创新源 (3007
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资源狂飙!吉林100吨金矿大发现:谁将成为本轮黄金溢价的头号赢家?
吉林省在“十四五”期间的找矿行动中取得重大突破。根据吉林省地矿局的公开信息,位于伊通后柳河子及二道岭地区的金矿床勘探成果显著,此前已累计查明资源量达60吨。进入2025年后,随着外围新矿体的不断发现,该区域的总金资源量已确认突破100吨大关。更具潜力的是,目前矿体走向尚未封闭,暗示着未来仍有巨大的增储空间。 这一资源利好直接联动了资本市场,报告重点分析了六家核心受益公司: 吉林敖东 (000623.SZ):作为省内唯一拥有金矿探矿权的A股公司,具备资源整合与“黄金+券商”的双重驱动。 中金黄金
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“AI+云”深度融合:创维数字与谷歌共探下一代空间计算蓝海
这份报告深度解析了创维数字与谷歌达成的全球首批Smart Home战略合作。双方旨在通过“AI+云”的深度驱动,共同规划AI识别摄像头、人脸识别门铃及智慧控制中枢屏等创新品类,标志着全屋智能进入全新的AI时代。 此次合作对产业链内四家核心企业产生了显著的利好带动: 创维数字 (000810.SZ): 作为谷歌首批战略伙伴,联合推出多款AI终端。目前已锁定5年3亿颗SOC订单,新品毛利率由传统业务的低水平跃升至35%以上,实现了从量变到质变的盈利升级。 晶晨股份 (688099.SH): 作为核心
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日本供应商“退位”,中国企业上位:深度拆解英伟达Rubin机柜核心名单
这份报告深度聚焦英伟达 Rubin架构机柜 的PCB材料升级变革。核心变化在于 “Q布(石英布)+ M9树脂” 体系的引入,这不仅是技术端的重大突破,更带来了供应链的洗牌:原本由日本供应商主导的市场份额正在缩减,中国企业凭借技术突破正式进入核心供应链。 在材料端,菲利华作为全球石英布龙头,已锁定500万米订单,预计2026年业绩弹性将超200%;东材科技则是国内唯一量产M9碳氢树脂的企业,成为GB300的指定供应商。此外,中材科技(泰山玻纤)也在积极布局产能以承接国产替代需求。 在制造与加工端,
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小米17 Ultra暴涨背后:AI“黑洞”如何引爆存储超级硬周期?
图片核心观点指出,受AI算力需求爆发影响,存储行业正面临前所未有的“超级硬周期”。小米17 Ultra的涨价成为这一趋势的明确信号。卢伟冰指出,高性计算(HPC)需求彻底挤占了DRAM产能,且由于过去三年零新增产能,供需缺口将持续至2027年,行业已进入“量价齐升”的极端上升通道。 核心逻辑分为三部分: 内核驱动: AI爆发蚕食内存产能,导致高性能内存供不应求。 供需缺口: 2025-2027年间几乎无新产能投放,缺口持续扩大。 连锁反应: 手机大厂被迫开启国产替代与规格升级,带动产业链弹性爆发
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AI的“神经系统”:高端PCB产业链开启“订单大航海”时代
这份报告核心指出,AI服务器、加速卡及800G/1.6T交换机的迅猛发展,正驱动高端PCB/HDI产业链进入新一轮增长周期。由于管理层确认高阶产品(14层以上MLPCB及高阶HDI)订单已排产至2026年,国产供应链正迎来全面的技术与规模升级。 行业增长逻辑主要分为两个维度: 需求驱动: AI硬件对高频高速传输的要求,使得14层以上的高阶板材需求量价齐升。 稀缺属性: 高良率产能已成为算力交付的瓶颈。拥有稳定制程和产能的核心厂商已获长单锁定,行业壁垒进一步加深。 投资星系中的核心标的包括: 胜宏
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战火点燃金银狂潮:现货金破4400美元,避险资产全线爆发!
该图片详细分析了地缘政治风险对贵金属市场的剧烈冲击。受叙利亚军事行动以及委内瑞拉油轮追捕事件的影响,全球避险情绪被瞬间点燃,推动现货黄金价格创下 $4409.51 的历史新高,现货白银也强势突破 $69 大关。 图片的核心部分梳理了 A 股市场中受益于这一波行情的 “核心资产”(Core Equities),并根据各企业的核心竞争优势进行了分类: 黄金领军企业: 山东黄金(600547)凭借 A 股第一的权益储量及产量翻倍预期受到瞩目;紫金矿业(601899)作为全球铜金龙头,被视为避险稳健的首
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半导体跨界“核爆”:ASML联手IMEC,用造芯片的技术开启生命科学新纪元
在科技发展的长河中,半导体与生物医学曾是两条平行的精密赛道。然而,随着IMEC与ASML宣布成功利用EUV(极紫外光)光刻设备实现**纳米孔晶圆(Nanopore Wafer)**的量产,这两条赛道正式交汇。这不仅是半导体工艺的胜利,更是第四代基因测序技术——纳米孔测序大规模产业化的发令枪。 一、 核心事件解析:为何“纳米孔量产”意义重大? 1. 技术背景:什么是纳米孔技术? 纳米孔技术(Nanopore Technology)是一种超高精度的分子传感技术。其原理是在薄膜上制造出直径仅为几纳米(
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智涌边缘:星辰科技2025发布会开启全场景AI新纪元
星辰科技(SigmaStar) 定于 2025年12月26日 举办开发者大会暨新品发布会。本次大会的核心亮点是下一代全场景AI芯片的震撼发布。这不仅仅是一款硬件的更新,更是其在“智涌边缘”战略下的深度布局。 产品定位: 深度覆盖智慧视觉、智能驾驶及AIoT(人工智能物联网)三大核心领域。 生态背书: 该系列产品已获得字节跳动、小米、Rokid等互联网与硬件巨头的深度导入,预示着产品在端侧AI算力爆发背景下的极高市场认可度。 1. 核心关联个股生态分析 图片详细列举了六家与星辰科技存在业务协同或处
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2025-12-24 11:36:38
茅台批价重回1600元!白酒板块“暖冬”修复行情正式开启!
这份分析报告聚焦于2025年12月24日白酒板块的最新动向,指出飞天茅台批价的全线反弹已成为行业估值的关键“锚定点”。 核心事件: 最新数据显示,24/25年飞天茅台(包括原箱与散瓶)价格全面上涨30-40元,成功站稳1600元关键水位线。这一价格信号有效遏制了市场的恐慌性抛售,释放了量价齐升的明确预期,极大地重塑了渠道信心。 重点企业表现: 贵州茅台: 批价企稳带动板块估值修复空间。 泸州老窖: 具备高股息防御价值,国窖1573利润改善预期明确。 山西汾酒: 凭借强劲的全国化扩张动能,展现出极
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领航2025红利:腾讯云Valkey 8.0发布,六大科技巨头共筑产业新生态
腾讯云近日正式发布国产首个 Valkey 8.0,此举标志着国内内存数据库在自主可控领域取得重大突破,正式开启了国产化替代的新浪潮。作为 Redis 的开源替代方案,Valkey 8.0 的发布不仅是技术的更迭,更是对整个国产数据库产业链的深度赋能。 图片通过六个维度展示了这一技术发布带动的产业效应: 行业龙头受益: 达梦数据锁定2025年缓存国产化红利;海量数据则通过替代外资组合,树立了千万级订单的行业标杆。 AI与金融赋能: 星环科技推出“缓存+向量”方案发力智算中心;神州信息凭借金融总包优
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独家爆料:华为下一代384超节点冷板订单重磅落地!
这份深度报告揭示了华为下一代384超节点冷板订单正式落地的重大进展,标志着2026年国产算力液冷行业将进入“巅峰对决”阶段。 核心亮点在于供应链的深度国产化与技术迭代: 震安科技(核心驱动): 确立了华为384超节点毛细管冷板的独家供应商地位。其2026年首批订单已签署,并伴随核心资产注入预期,被视为液冷赛道的领头羊。 液冷系统与泵源: 英维克凭借70%的CDU市场份额及Rubin架构独供地位,稳坐行业龙头;川润股份则在液冷泵系统上实现独供,订单增长斜率极高。 连接与电源配套: 华丰科技在224
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500亿巨单落地!昇腾“十万卡级”交付潮开启,产业链五强谁领风骚?
这份报告聚焦于昇腾产业链爆发性的增长节点。目前,该产业链已正式开启“十万卡级”的超大规模交付模式。核心信息点如下: 订单规模惊人: 单一大型厂家已落地高达 500亿人民币 的巨额订单,预计交付规模超过 10万张算力卡。2025年12月底将迎来首个交付最高峰,显示出国内算力需求的极度紧迫与庞大。 五大核心受益环节: 意华股份: 背板铜缆核心供应商,在214G验证方面处于领先地位,具备显著的业绩弹性。 泰嘉股份: 电源代工龙头,在华为端的份额超过60%,预计2025年将迎来量价齐升的爆发期。 菲菱科
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上海发布:2027实现完整社区60%全覆盖!
这份报告核心展示了上海市关于“完整社区”建设的宏伟蓝图。目标明确指出:到2027年,上海将实现完整社区60%的全覆盖,并构建起“社区—街区—城区”三级一体化的城市更新范式。这一战略不仅是城市居住品质的升级,更是建筑产业链条的全面重塑。 海报重点列举了在这一进程中发挥关键作用的五家核心企业: 华建集团: 作为上海设计咨询的唯一平台,是城市更新标准的制定者,深度锁定北外滩等高毛利项目。 同济科技: 全过程咨询的试点龙头,凭借3000亿专项借款的政策背书,已拿下超13亿元的城中村改造大单。 梅轮电梯:
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218亿美元蓝海:AI算力引爆液冷赛道,国产巨头迎来“黄金期”
中信证券最新研报指出,随着AI服务器功耗的持续飙升,液冷技术已成为解决散热瓶颈的刚需。预计到2027年,全球液冷市场规模将达到218亿美元。目前,全球芯片巨头正在深度介入供应链选择,具备“核心组件量产能力”与“整体方案解决能力”的国产厂商正处于高速增长的窗口期。 图片重点列举了行业内四大领军企业及其核心竞争优势: 英维克 (002837.SZ): 全链条液冷龙头,其CDU市场占有率达30%。作为英伟达、Meta等全球巨头的核心供应商,其海外业务的高净利为增长提供了强劲动力。 科创新源 (3007
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资源狂飙!吉林100吨金矿大发现:谁将成为本轮黄金溢价的头号赢家?
吉林省在“十四五”期间的找矿行动中取得重大突破。根据吉林省地矿局的公开信息,位于伊通后柳河子及二道岭地区的金矿床勘探成果显著,此前已累计查明资源量达60吨。进入2025年后,随着外围新矿体的不断发现,该区域的总金资源量已确认突破100吨大关。更具潜力的是,目前矿体走向尚未封闭,暗示着未来仍有巨大的增储空间。 这一资源利好直接联动了资本市场,报告重点分析了六家核心受益公司: 吉林敖东 (000623.SZ):作为省内唯一拥有金矿探矿权的A股公司,具备资源整合与“黄金+券商”的双重驱动。 中金黄金
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“AI+云”深度融合:创维数字与谷歌共探下一代空间计算蓝海
这份报告深度解析了创维数字与谷歌达成的全球首批Smart Home战略合作。双方旨在通过“AI+云”的深度驱动,共同规划AI识别摄像头、人脸识别门铃及智慧控制中枢屏等创新品类,标志着全屋智能进入全新的AI时代。 此次合作对产业链内四家核心企业产生了显著的利好带动: 创维数字 (000810.SZ): 作为谷歌首批战略伙伴,联合推出多款AI终端。目前已锁定5年3亿颗SOC订单,新品毛利率由传统业务的低水平跃升至35%以上,实现了从量变到质变的盈利升级。 晶晨股份 (688099.SH): 作为核心
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日本供应商“退位”,中国企业上位:深度拆解英伟达Rubin机柜核心名单
这份报告深度聚焦英伟达 Rubin架构机柜 的PCB材料升级变革。核心变化在于 “Q布(石英布)+ M9树脂” 体系的引入,这不仅是技术端的重大突破,更带来了供应链的洗牌:原本由日本供应商主导的市场份额正在缩减,中国企业凭借技术突破正式进入核心供应链。 在材料端,菲利华作为全球石英布龙头,已锁定500万米订单,预计2026年业绩弹性将超200%;东材科技则是国内唯一量产M9碳氢树脂的企业,成为GB300的指定供应商。此外,中材科技(泰山玻纤)也在积极布局产能以承接国产替代需求。 在制造与加工端,
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小米17 Ultra暴涨背后:AI“黑洞”如何引爆存储超级硬周期?
图片核心观点指出,受AI算力需求爆发影响,存储行业正面临前所未有的“超级硬周期”。小米17 Ultra的涨价成为这一趋势的明确信号。卢伟冰指出,高性计算(HPC)需求彻底挤占了DRAM产能,且由于过去三年零新增产能,供需缺口将持续至2027年,行业已进入“量价齐升”的极端上升通道。 核心逻辑分为三部分: 内核驱动: AI爆发蚕食内存产能,导致高性能内存供不应求。 供需缺口: 2025-2027年间几乎无新产能投放,缺口持续扩大。 连锁反应: 手机大厂被迫开启国产替代与规格升级,带动产业链弹性爆发
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AI的“神经系统”:高端PCB产业链开启“订单大航海”时代
这份报告核心指出,AI服务器、加速卡及800G/1.6T交换机的迅猛发展,正驱动高端PCB/HDI产业链进入新一轮增长周期。由于管理层确认高阶产品(14层以上MLPCB及高阶HDI)订单已排产至2026年,国产供应链正迎来全面的技术与规模升级。 行业增长逻辑主要分为两个维度: 需求驱动: AI硬件对高频高速传输的要求,使得14层以上的高阶板材需求量价齐升。 稀缺属性: 高良率产能已成为算力交付的瓶颈。拥有稳定制程和产能的核心厂商已获长单锁定,行业壁垒进一步加深。 投资星系中的核心标的包括: 胜宏
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战火点燃金银狂潮:现货金破4400美元,避险资产全线爆发!
该图片详细分析了地缘政治风险对贵金属市场的剧烈冲击。受叙利亚军事行动以及委内瑞拉油轮追捕事件的影响,全球避险情绪被瞬间点燃,推动现货黄金价格创下 $4409.51 的历史新高,现货白银也强势突破 $69 大关。 图片的核心部分梳理了 A 股市场中受益于这一波行情的 “核心资产”(Core Equities),并根据各企业的核心竞争优势进行了分类: 黄金领军企业: 山东黄金(600547)凭借 A 股第一的权益储量及产量翻倍预期受到瞩目;紫金矿业(601899)作为全球铜金龙头,被视为避险稳健的首
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半导体跨界“核爆”:ASML联手IMEC,用造芯片的技术开启生命科学新纪元
在科技发展的长河中,半导体与生物医学曾是两条平行的精密赛道。然而,随着IMEC与ASML宣布成功利用EUV(极紫外光)光刻设备实现**纳米孔晶圆(Nanopore Wafer)**的量产,这两条赛道正式交汇。这不仅是半导体工艺的胜利,更是第四代基因测序技术——纳米孔测序大规模产业化的发令枪。 一、 核心事件解析:为何“纳米孔量产”意义重大? 1. 技术背景:什么是纳米孔技术? 纳米孔技术(Nanopore Technology)是一种超高精度的分子传感技术。其原理是在薄膜上制造出直径仅为几纳米(
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智涌边缘:星辰科技2025发布会开启全场景AI新纪元
星辰科技(SigmaStar) 定于 2025年12月26日 举办开发者大会暨新品发布会。本次大会的核心亮点是下一代全场景AI芯片的震撼发布。这不仅仅是一款硬件的更新,更是其在“智涌边缘”战略下的深度布局。 产品定位: 深度覆盖智慧视觉、智能驾驶及AIoT(人工智能物联网)三大核心领域。 生态背书: 该系列产品已获得字节跳动、小米、Rokid等互联网与硬件巨头的深度导入,预示着产品在端侧AI算力爆发背景下的极高市场认可度。 1. 核心关联个股生态分析 图片详细列举了六家与星辰科技存在业务协同或处
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茅台批价重回1600元!白酒板块“暖冬”修复行情正式开启!
这份分析报告聚焦于2025年12月24日白酒板块的最新动向,指出飞天茅台批价的全线反弹已成为行业估值的关键“锚定点”。 核心事件: 最新数据显示,24/25年飞天茅台(包括原箱与散瓶)价格全面上涨30-40元,成功站稳1600元关键水位线。这一价格信号有效遏制了市场的恐慌性抛售,释放了量价齐升的明确预期,极大地重塑了渠道信心。 重点企业表现: 贵州茅台: 批价企稳带动板块估值修复空间。 泸州老窖: 具备高股息防御价值,国窖1573利润改善预期明确。 山西汾酒: 凭借强劲的全国化扩张动能,展现出极
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领航2025红利:腾讯云Valkey 8.0发布,六大科技巨头共筑产业新生态
腾讯云近日正式发布国产首个 Valkey 8.0,此举标志着国内内存数据库在自主可控领域取得重大突破,正式开启了国产化替代的新浪潮。作为 Redis 的开源替代方案,Valkey 8.0 的发布不仅是技术的更迭,更是对整个国产数据库产业链的深度赋能。 图片通过六个维度展示了这一技术发布带动的产业效应: 行业龙头受益: 达梦数据锁定2025年缓存国产化红利;海量数据则通过替代外资组合,树立了千万级订单的行业标杆。 AI与金融赋能: 星环科技推出“缓存+向量”方案发力智算中心;神州信息凭借金融总包优
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独家爆料:华为下一代384超节点冷板订单重磅落地!
这份深度报告揭示了华为下一代384超节点冷板订单正式落地的重大进展,标志着2026年国产算力液冷行业将进入“巅峰对决”阶段。 核心亮点在于供应链的深度国产化与技术迭代: 震安科技(核心驱动): 确立了华为384超节点毛细管冷板的独家供应商地位。其2026年首批订单已签署,并伴随核心资产注入预期,被视为液冷赛道的领头羊。 液冷系统与泵源: 英维克凭借70%的CDU市场份额及Rubin架构独供地位,稳坐行业龙头;川润股份则在液冷泵系统上实现独供,订单增长斜率极高。 连接与电源配套: 华丰科技在224
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500亿巨单落地!昇腾“十万卡级”交付潮开启,产业链五强谁领风骚?
这份报告聚焦于昇腾产业链爆发性的增长节点。目前,该产业链已正式开启“十万卡级”的超大规模交付模式。核心信息点如下: 订单规模惊人: 单一大型厂家已落地高达 500亿人民币 的巨额订单,预计交付规模超过 10万张算力卡。2025年12月底将迎来首个交付最高峰,显示出国内算力需求的极度紧迫与庞大。 五大核心受益环节: 意华股份: 背板铜缆核心供应商,在214G验证方面处于领先地位,具备显著的业绩弹性。 泰嘉股份: 电源代工龙头,在华为端的份额超过60%,预计2025年将迎来量价齐升的爆发期。 菲菱科
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上海发布:2027实现完整社区60%全覆盖!
这份报告核心展示了上海市关于“完整社区”建设的宏伟蓝图。目标明确指出:到2027年,上海将实现完整社区60%的全覆盖,并构建起“社区—街区—城区”三级一体化的城市更新范式。这一战略不仅是城市居住品质的升级,更是建筑产业链条的全面重塑。 海报重点列举了在这一进程中发挥关键作用的五家核心企业: 华建集团: 作为上海设计咨询的唯一平台,是城市更新标准的制定者,深度锁定北外滩等高毛利项目。 同济科技: 全过程咨询的试点龙头,凭借3000亿专项借款的政策背书,已拿下超13亿元的城中村改造大单。 梅轮电梯:
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218亿美元蓝海:AI算力引爆液冷赛道,国产巨头迎来“黄金期”
中信证券最新研报指出,随着AI服务器功耗的持续飙升,液冷技术已成为解决散热瓶颈的刚需。预计到2027年,全球液冷市场规模将达到218亿美元。目前,全球芯片巨头正在深度介入供应链选择,具备“核心组件量产能力”与“整体方案解决能力”的国产厂商正处于高速增长的窗口期。 图片重点列举了行业内四大领军企业及其核心竞争优势: 英维克 (002837.SZ): 全链条液冷龙头,其CDU市场占有率达30%。作为英伟达、Meta等全球巨头的核心供应商,其海外业务的高净利为增长提供了强劲动力。 科创新源 (3007
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资源狂飙!吉林100吨金矿大发现:谁将成为本轮黄金溢价的头号赢家?
吉林省在“十四五”期间的找矿行动中取得重大突破。根据吉林省地矿局的公开信息,位于伊通后柳河子及二道岭地区的金矿床勘探成果显著,此前已累计查明资源量达60吨。进入2025年后,随着外围新矿体的不断发现,该区域的总金资源量已确认突破100吨大关。更具潜力的是,目前矿体走向尚未封闭,暗示着未来仍有巨大的增储空间。 这一资源利好直接联动了资本市场,报告重点分析了六家核心受益公司: 吉林敖东 (000623.SZ):作为省内唯一拥有金矿探矿权的A股公司,具备资源整合与“黄金+券商”的双重驱动。 中金黄金
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“AI+云”深度融合:创维数字与谷歌共探下一代空间计算蓝海
这份报告深度解析了创维数字与谷歌达成的全球首批Smart Home战略合作。双方旨在通过“AI+云”的深度驱动,共同规划AI识别摄像头、人脸识别门铃及智慧控制中枢屏等创新品类,标志着全屋智能进入全新的AI时代。 此次合作对产业链内四家核心企业产生了显著的利好带动: 创维数字 (000810.SZ): 作为谷歌首批战略伙伴,联合推出多款AI终端。目前已锁定5年3亿颗SOC订单,新品毛利率由传统业务的低水平跃升至35%以上,实现了从量变到质变的盈利升级。 晶晨股份 (688099.SH): 作为核心
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日本供应商“退位”,中国企业上位:深度拆解英伟达Rubin机柜核心名单
这份报告深度聚焦英伟达 Rubin架构机柜 的PCB材料升级变革。核心变化在于 “Q布(石英布)+ M9树脂” 体系的引入,这不仅是技术端的重大突破,更带来了供应链的洗牌:原本由日本供应商主导的市场份额正在缩减,中国企业凭借技术突破正式进入核心供应链。 在材料端,菲利华作为全球石英布龙头,已锁定500万米订单,预计2026年业绩弹性将超200%;东材科技则是国内唯一量产M9碳氢树脂的企业,成为GB300的指定供应商。此外,中材科技(泰山玻纤)也在积极布局产能以承接国产替代需求。 在制造与加工端,
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小米17 Ultra暴涨背后:AI“黑洞”如何引爆存储超级硬周期?
图片核心观点指出,受AI算力需求爆发影响,存储行业正面临前所未有的“超级硬周期”。小米17 Ultra的涨价成为这一趋势的明确信号。卢伟冰指出,高性计算(HPC)需求彻底挤占了DRAM产能,且由于过去三年零新增产能,供需缺口将持续至2027年,行业已进入“量价齐升”的极端上升通道。 核心逻辑分为三部分: 内核驱动: AI爆发蚕食内存产能,导致高性能内存供不应求。 供需缺口: 2025-2027年间几乎无新产能投放,缺口持续扩大。 连锁反应: 手机大厂被迫开启国产替代与规格升级,带动产业链弹性爆发
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AI的“神经系统”:高端PCB产业链开启“订单大航海”时代
这份报告核心指出,AI服务器、加速卡及800G/1.6T交换机的迅猛发展,正驱动高端PCB/HDI产业链进入新一轮增长周期。由于管理层确认高阶产品(14层以上MLPCB及高阶HDI)订单已排产至2026年,国产供应链正迎来全面的技术与规模升级。 行业增长逻辑主要分为两个维度: 需求驱动: AI硬件对高频高速传输的要求,使得14层以上的高阶板材需求量价齐升。 稀缺属性: 高良率产能已成为算力交付的瓶颈。拥有稳定制程和产能的核心厂商已获长单锁定,行业壁垒进一步加深。 投资星系中的核心标的包括: 胜宏
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2025-12-22 18:06:08
战火点燃金银狂潮:现货金破4400美元,避险资产全线爆发!
该图片详细分析了地缘政治风险对贵金属市场的剧烈冲击。受叙利亚军事行动以及委内瑞拉油轮追捕事件的影响,全球避险情绪被瞬间点燃,推动现货黄金价格创下 $4409.51 的历史新高,现货白银也强势突破 $69 大关。 图片的核心部分梳理了 A 股市场中受益于这一波行情的 “核心资产”(Core Equities),并根据各企业的核心竞争优势进行了分类: 黄金领军企业: 山东黄金(600547)凭借 A 股第一的权益储量及产量翻倍预期受到瞩目;紫金矿业(601899)作为全球铜金龙头,被视为避险稳健的首
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山东黄金
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兴业银锡
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海通发展
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山金国际
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赤峰黄金
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价值前沿yu
2025-12-22 11:42:39
半导体跨界“核爆”:ASML联手IMEC,用造芯片的技术开启生命科学新纪元
在科技发展的长河中,半导体与生物医学曾是两条平行的精密赛道。然而,随着IMEC与ASML宣布成功利用EUV(极紫外光)光刻设备实现**纳米孔晶圆(Nanopore Wafer)**的量产,这两条赛道正式交汇。这不仅是半导体工艺的胜利,更是第四代基因测序技术——纳米孔测序大规模产业化的发令枪。 一、 核心事件解析:为何“纳米孔量产”意义重大? 1. 技术背景:什么是纳米孔技术? 纳米孔技术(Nanopore Technology)是一种超高精度的分子传感技术。其原理是在薄膜上制造出直径仅为几纳米(
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华大智造
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微导纳米
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中芯国际
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芯源微
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安集科技
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价值前沿yu
2025-12-22 11:40:03
智涌边缘:星辰科技2025发布会开启全场景AI新纪元
星辰科技(SigmaStar) 定于 2025年12月26日 举办开发者大会暨新品发布会。本次大会的核心亮点是下一代全场景AI芯片的震撼发布。这不仅仅是一款硬件的更新,更是其在“智涌边缘”战略下的深度布局。 产品定位: 深度覆盖智慧视觉、智能驾驶及AIoT(人工智能物联网)三大核心领域。 生态背书: 该系列产品已获得字节跳动、小米、Rokid等互联网与硬件巨头的深度导入,预示着产品在端侧AI算力爆发背景下的极高市场认可度。 1. 核心关联个股生态分析 图片详细列举了六家与星辰科技存在业务协同或处
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星辰科技
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移远通信
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广和通
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瑞芯微
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晶晨股份
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