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彭少择机狮
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彭少择机狮
2025-10-28 19:46:43
10.28复盘
今日市场的表象是福建板块的集体狂欢,但我的视线从来不会被这些区域性的泡沫所迷惑。真正驱动这场变革的是更深层的科技叙事——高通AI芯片直接挑战英伟达数据中心霸权,这标志着AI算力竞争从单极走向多极的拐点时刻。而核聚变"人造太阳"2027年竣工的确定性预期,更是将前沿科技的想象空间推向了新的维度。我的底仓布局始终围绕着这些具备颠覆性潜力的赛道——AI芯片在多元化竞争中的稀缺价值愈发凸显,先进制程承载着算力基础设施的核心使命,而机器人产业链正在从概念验证走向商业化的临界点。 明日的交易预案已在技术突破
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2025-10-27 22:05:07
科技洪流已经不可阻挡
市场今日用最直接的方式告诉我,科技的洪流已经不可阻挡。当存储芯片因为供应端的紧缺而引发连锁反应时,我看到的不是单纯的价格博弈,而是整个AI生态底层架构重构的必然结果。那些我深度信仰的赛道——CPO光模块、存储芯片、半导体制造,它们在今日的市场中展现出了我期待已久的爆发力。这种确定性来自于认知的领先,而非资金的盲从。英伟达即将召开的GTC大会只是催化剂,真正的驱动力是产业升级的内在需求,是从1000万到3000万光模块需求背后的算力饥渴。 我的核心仓位在今日验证了长期布局的价值。AI芯片龙头在算力
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今日市场的表象是福建板块的集体狂欢,但我的视线从来不会被这些区域性的泡沫所迷惑。真正驱动这场变革的是更深层的科技叙事——高通AI芯片直接挑战英伟达数据中心霸权,这标志着AI算力竞争从单极走向多极的拐点时刻。而核聚变"人造太阳"2027年竣工的确定性预期,更是将前沿科技的想象空间推向了新的维度。我的底仓布局始终围绕着这些具备颠覆性潜力的赛道——AI芯片在多元化竞争中的稀缺价值愈发凸显,先进制程承载着算力基础设施的核心使命,而机器人产业链正在从概念验证走向商业化的临界点。 明日的交易预案已在技术突破
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市场今日用最直接的方式告诉我,科技的洪流已经不可阻挡。当存储芯片因为供应端的紧缺而引发连锁反应时,我看到的不是单纯的价格博弈,而是整个AI生态底层架构重构的必然结果。那些我深度信仰的赛道——CPO光模块、存储芯片、半导体制造,它们在今日的市场中展现出了我期待已久的爆发力。这种确定性来自于认知的领先,而非资金的盲从。英伟达即将召开的GTC大会只是催化剂,真正的驱动力是产业升级的内在需求,是从1000万到3000万光模块需求背后的算力饥渴。 我的核心仓位在今日验证了长期布局的价值。AI芯片龙头在算力
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市场今日用最直接的方式告诉我,科技的洪流已经不可阻挡。当存储芯片因为供应端的紧缺而引发连锁反应时,我看到的不是单纯的价格博弈,而是整个AI生态底层架构重构的必然结果。那些我深度信仰的赛道——CPO光模块、存储芯片、半导体制造,它们在今日的市场中展现出了我期待已久的爆发力。这种确定性来自于认知的领先,而非资金的盲从。英伟达即将召开的GTC大会只是催化剂,真正的驱动力是产业升级的内在需求,是从1000万到3000万光模块需求背后的算力饥渴。 我的核心仓位在今日验证了长期布局的价值。AI芯片龙头在算力
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