【个股热度榜】今天晚上讨论比较多的是海洋经济和半导体，海洋经济和军工有很多重叠的地方，明天可以看看海工装备还有中船系的反馈如何，半导体由于相对位置较低，所以一直有挺多老师看好，比较有潜力的分支：HBM、混合键合、抛光液、光刻机以及先进封装，其它的，盘中发酵的电子布和微晶纤维素，盘后和海洋经济一起提到

1 弘业期货001236【五连板】大金融+稳定币+期货+一季报增长 1.1 公司拥有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等资格，还涉及金融资产投资业务。 1.2 全资子公司弘业资本主要从事大宗商品交易及风险管理业务。 1.3 全资子公司弘业国际金融主要从事境外证券及期货交易服务。

【市场舆情热度】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【行情轮动回顾】【发酵题材梳理】每一个主线都是从新发酵题材走出来的，希望每次主线发酵的时候都在1、军工1）大阅兵将特别组织包括无人智能作战系统、水下作战装备、网络电子对抗力量以及高超声速武器等在内的新型作战力量参阅，市场对今年首提的

作者：樊志远(国金电子)投资逻辑光刻机是晶圆制造最核心设备之一，技术难度最高且当前国产化率最低。在半导体制造领域，光刻机是延续摩尔定律的核心装备。当前最高端的产品为ASML研发的EUV光刻机，能支持7nm甚至更先进工艺，是延续摩尔定律的核心突破，正推动半导体产业持续迭代。全球光刻机市场呈现出明显的寡

 6.30星期一中PMI7.1星期二中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈7.2星期三 7.3星期四美非农   固态电池大会暨硅基负极产创大会7.4星期五大漂亮法案7.5星期六上海乐高乐园正式开园7.6星期天欧佩克

【个股热度榜】今天晚上讨论比较多的是稳定币（主要是香港牌照），人工智能（主要是英伟达），半导体以及固态电池，其它的，军工（主要是深海和阅兵链相关）和小米产业链也有部分老师提及，看到不少老师都拿最近的行情对标前些年的"新半军"，现在称为"固半军"，其实无论是哪个方向，想走成大级别主线，还是得出现大容量

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【市场舆情热度】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【行情轮动回顾】【发酵题材梳理】每一个主线都是从新发酵题材走出来的，希望每次主线发酵的时候都在1、军工1）近日，由于9月3日将举行盛大阅兵，将特别组织包括无人智能作战系统、水下作战装备、网络电子对抗力量以及高超声速武器等在内的新型作

今日图表【固态电池-全产业链深度】、【特斯拉FSD】、【无人驾驶】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【固态电池-全产业链深度】图表固态电池会议陆续催化：1）7月3日，固态电池大会暨硅基负极产创大会；2）7月9日，2025电解液创

 一、昨夜发酵消息精选。1、PCB：平安证券发布研报称，在AIPCB等高附加值产品需求持续放量下，PCB产业链相关企业盈利水平有望持续增厚，将推动经营业绩快速增长。概念股：沪电股份、科翔股份、中京电子、逸豪新材、则成电子、大为股份、诺德股份、生益电子、大族数控、满坤科技、中富电路、华正新材

周末讨论比较多的是稳定币、核电、商业航天、韦神入驻抖音、无人机以及稀土永磁，其它的，苏超联赛、人工智能以及创新药也有部分老师提及。最近几天市场轮动速度明显加快，头一天还是市场香饽饽，第二天直接闷杀，不少老师都说挺难玩的。糖宝也提了这几天低吸>半路>打板；不过资金赚钱路线无非这么几种：&n

今天晚上讨论比较多的是稳定币、可控核聚变以及无人驾驶，此外创新药、航空发动机、半导体（EDA）、商业航空等方向也有不少老师提及，今天创新药挺强势的，然后国家卫生健康委定于5月30日15:00召开新闻发布会，介绍共促儿童健康成长有关情况，如果医药持续强，这里面可能会有机会，【盘中舆情热度】梳理当日市场

1、AI（1）5月22日消息，OpenAI首席执行官Sam Altman：将推一款新“AI伴侣”设备，计划2026年年底前推出首款设备，目标出货量1亿台。（2）5月22日上午，昆仑万维天工超级智能体(Skywork SuperAgents)上线后，由于用户使用量过大，导致卡塞，公司会采取限流措施。

一、核心逻辑1、技术迭代驱动产业升级高能量密度与安全性：固态电池能量密度突破400Wh/kg（半固态）至500Wh/kg（全固态），且无电解液泄漏风险，适配新能源汽车、低空经济（eVTOL）、人形机器人等高要求场景。技术路径分化：硫化物路线（宁德时代、比亚迪）离子电导率最高，但成本高；氧化物路线（国

1、T机器人进展： T连续两天发布Optimus跳舞视频，高难度动作极强平衡，接近人的姿态。同时Optimus可24/7无人看管走动和自行充电，迭代超预期。我们认为今年有望上调预期（原5k台），与“木头姐”表述呼应。且7月份和9月份都有较大催化。围绕“确定性”和“量产能力”锚定核心！ ①执

【个股热度榜】今天晚上讨论比较多的是海洋经济和半导体，海洋经济和军工有很多重叠的地方，明天可以看看海工装备还有中船系的反馈如何，半导体由于相对位置较低，所以一直有挺多老师看好，比较有潜力的分支：HBM、混合键合、抛光液、光刻机以及先进封装，其它的，盘中发酵的电子布和微晶纤维素，盘后和海洋经济一起提到

1 弘业期货001236【五连板】大金融+稳定币+期货+一季报增长 1.1 公司拥有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等资格，还涉及金融资产投资业务。 1.2 全资子公司弘业资本主要从事大宗商品交易及风险管理业务。 1.3 全资子公司弘业国际金融主要从事境外证券及期货交易服务。

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作者：樊志远(国金电子)投资逻辑光刻机是晶圆制造最核心设备之一，技术难度最高且当前国产化率最低。在半导体制造领域，光刻机是延续摩尔定律的核心装备。当前最高端的产品为ASML研发的EUV光刻机，能支持7nm甚至更先进工艺，是延续摩尔定律的核心突破，正推动半导体产业持续迭代。全球光刻机市场呈现出明显的寡

 6.30星期一中PMI7.1星期二中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈7.2星期三 7.3星期四美非农   固态电池大会暨硅基负极产创大会7.4星期五大漂亮法案7.5星期六上海乐高乐园正式开园7.6星期天欧佩克

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 一、昨夜发酵消息精选。1、PCB：平安证券发布研报称，在AIPCB等高附加值产品需求持续放量下，PCB产业链相关企业盈利水平有望持续增厚，将推动经营业绩快速增长。概念股：沪电股份、科翔股份、中京电子、逸豪新材、则成电子、大为股份、诺德股份、生益电子、大族数控、满坤科技、中富电路、华正新材

周末讨论比较多的是稳定币、核电、商业航天、韦神入驻抖音、无人机以及稀土永磁，其它的，苏超联赛、人工智能以及创新药也有部分老师提及。最近几天市场轮动速度明显加快，头一天还是市场香饽饽，第二天直接闷杀，不少老师都说挺难玩的。糖宝也提了这几天低吸>半路>打板；不过资金赚钱路线无非这么几种：&n

今天晚上讨论比较多的是稳定币、可控核聚变以及无人驾驶，此外创新药、航空发动机、半导体（EDA）、商业航空等方向也有不少老师提及，今天创新药挺强势的，然后国家卫生健康委定于5月30日15:00召开新闻发布会，介绍共促儿童健康成长有关情况，如果医药持续强，这里面可能会有机会，【盘中舆情热度】梳理当日市场

1、AI（1）5月22日消息，OpenAI首席执行官Sam Altman：将推一款新“AI伴侣”设备，计划2026年年底前推出首款设备，目标出货量1亿台。（2）5月22日上午，昆仑万维天工超级智能体(Skywork SuperAgents)上线后，由于用户使用量过大，导致卡塞，公司会采取限流措施。

一、核心逻辑1、技术迭代驱动产业升级高能量密度与安全性：固态电池能量密度突破400Wh/kg（半固态）至500Wh/kg（全固态），且无电解液泄漏风险，适配新能源汽车、低空经济（eVTOL）、人形机器人等高要求场景。技术路径分化：硫化物路线（宁德时代、比亚迪）离子电导率最高，但成本高；氧化物路线（国

1、T机器人进展： T连续两天发布Optimus跳舞视频，高难度动作极强平衡，接近人的姿态。同时Optimus可24/7无人看管走动和自行充电，迭代超预期。我们认为今年有望上调预期（原5k台），与“木头姐”表述呼应。且7月份和9月份都有较大催化。围绕“确定性”和“量产能力”锚定核心！ ①执

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1 弘业期货001236【五连板】大金融+稳定币+期货+一季报增长 1.1 公司拥有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等资格，还涉及金融资产投资业务。 1.2 全资子公司弘业资本主要从事大宗商品交易及风险管理业务。 1.3 全资子公司弘业国际金融主要从事境外证券及期货交易服务。

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作者：樊志远(国金电子)投资逻辑光刻机是晶圆制造最核心设备之一，技术难度最高且当前国产化率最低。在半导体制造领域，光刻机是延续摩尔定律的核心装备。当前最高端的产品为ASML研发的EUV光刻机，能支持7nm甚至更先进工艺，是延续摩尔定律的核心突破，正推动半导体产业持续迭代。全球光刻机市场呈现出明显的寡

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1、T机器人进展： T连续两天发布Optimus跳舞视频，高难度动作极强平衡，接近人的姿态。同时Optimus可24/7无人看管走动和自行充电，迭代超预期。我们认为今年有望上调预期（原5k台），与“木头姐”表述呼应。且7月份和9月份都有较大催化。围绕“确定性”和“量产能力”锚定核心！ ①执

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