提前把握全年投资重要事件与时间节点，投资节奏尽在掌握。2022年也写过年度投资日历，当时还根据投研平台的帖子做了个词云图，回过头看分析结果其实还是比较欣慰的，老师们的前瞻能力都很强。2022年比较牛的大题材有（标注的都是老师们2022年初的共识题材）：① 年初的冬奥会（数字经济、氢能源等）、数字经济

一、政策超预期，总量提速，结构优化 2月3日，工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，该《通知》涉及的核心规划目标如下：1）提升公共领域车辆电动化渗透率：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。2）建成适度超前、布局

更新至1月9日。这周末，主要的舆论风口都集中在消除民众对疫情的恐慌上。很多公众人物都“现身说法”，表示得了目前的奥密克戎没事。这个阶段确实需要消除恐慌，因为疫情放开了，很多百姓毫无准备。而回顾以前“专家们”的观点，还是希望“专家们”多少有点悲悯之心，多讲科学，多为百姓发声。这几年以来最大的事情终于落

牛股逻辑大赛是公社最有看点的板块，其间牛股辈出，也从中吸取了不少营养，今天也来参加下，给公社添砖加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地产的热点中，上周有个重磅的消息反而没有引起市场的关注银轮股份和宁德时代签订战略合作协议  我们来看看重点：打造电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC 集成模

开篇：中线思路，短线勿看。主要是最近钠电池板块短线资金关注，板块里的票波动会比较大。但相对重要的个人认为还是要关注公司业务的进展。直接说结论：对比了下认为公司和华阳股份比较像，主营稳健&主业协同延申+新能源第二曲线预期。并且公司明确表态关注钠电池产业相关的股权和合作机会。另外长沙立志打造钠电

明志科技专注于砂型铸造领域，以铝合金铸件及制芯装备为两大核心业务。从收入构成来看，2021 年铸件类业务实现收入 4.64 亿元，占 比 65.05%，装备类业务实现 2.21 亿元，占比 30.95%。2017-2021 公司收入端 CAGR 达 18.43%，利润端 CAGR 达 20.58%，

VR虚拟产业政策专家交流纪要

上周五又是空头大宣泄，宁德时代和茅台带领大盘加速震荡下跌。又是地狱模式的交易时间段。周五跌幅超过7%的有300多家，跌幅超5%的多达1300家。人民币的汇率也更是不断带崩A股，总之惨不忍睹。周末官方的表态，人民币大概率不会在这个点位上持续贬值。周末消息面我觉得也没啥可以说了，行情好的时候，每周末都是

节能燃烧 科融环境在节能燃烧领域的业务拓展主要由旗下全资子公司徐州燃烧控制研究院有限公司（简称：燃控院有限公司）承担。       燃控院有限公司始建于1980年，公司位于江苏省徐州市。       燃控院有限

今年的情况是极端情况，煤炭价格太高，导致上海电力亏损。我们假设回到正常状况，上海电力的非火力发电一年利润差不多20亿，给20倍估值，就是400亿。土耳其的火电厂，一年能有望利润60亿，但是这是非正常情况。正常下一年15亿应该有。火电给10倍估值，这样就是150亿。400亿加150亿，就是550亿。国

国盛证券：当前位置对磷化工扳块的看法，随着磷肥旺季逐步到来，磷矿价格依然易氵张难Die【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】国盛证券化工团队认为，磷化工扳块情绪最悲观的时候已经逐步过去，近期黄磷、硫磺等产品价格已经企稳向上，后续随着磷肥旺季逐步到来，磷矿价格依然易氵张难Die。

调研纪要雪球有。消费电子：赛腾消费电子3C这块已经做到了苹果top2供应商，客户穿透下去80-90%是苹果。今、明两年主要的看点还是在于新的增量需求，1）iPhone15&16潜望镜镜头新设计带动相关组件采购新需求，赛腾独家为LG配套自动化产线，明年订单可能在10-20亿；2）苹果MR产品预

欧洲缺电，高温多重刺激下，资本突袭“热泵”概念股雪人股份：低位热泵+储能+氢燃料电池+中报扭亏为盈雪人股份：低位热泵，已应用于欧洲慕尼黑能源站项目公司热泵产品可用于工业领域生产工艺热水供应及商用集中供暖、供应生活热水领域。公司有多款制冷机组可用于集中供冷。 雪人股份的高温氨热泵机组已经成功

根据市场强度和相关性，做了大概十几个细分领域的简单汇总，希望大概梳理出芯片半导体行业的结构性投资机会。 第一最强chiplet风口先进封装： 大港股份(002077.SZ)多连板，最有成妖潜力。已储备TSV、micro-bumping（微凸点）和RDL等先进封装核心技术。 芯原股份-U(688521

      当下新能源题材站上热点，是最具赚钱效应的板块之一，今天根据周末热点事件（林志颖特斯拉起火事件），挖掘潜在的细分炒作领域-能源消防      周末林志颖tsl撞车，5秒起火，要是没有周围群众的救援，当事人出不来估计事件会很严重，所

提前把握全年投资重要事件与时间节点，投资节奏尽在掌握。2022年也写过年度投资日历，当时还根据投研平台的帖子做了个词云图，回过头看分析结果其实还是比较欣慰的，老师们的前瞻能力都很强。2022年比较牛的大题材有（标注的都是老师们2022年初的共识题材）：① 年初的冬奥会（数字经济、氢能源等）、数字经济

一、政策超预期，总量提速，结构优化 2月3日，工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，该《通知》涉及的核心规划目标如下：1）提升公共领域车辆电动化渗透率：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。2）建成适度超前、布局

更新至1月9日。这周末，主要的舆论风口都集中在消除民众对疫情的恐慌上。很多公众人物都“现身说法”，表示得了目前的奥密克戎没事。这个阶段确实需要消除恐慌，因为疫情放开了，很多百姓毫无准备。而回顾以前“专家们”的观点，还是希望“专家们”多少有点悲悯之心，多讲科学，多为百姓发声。这几年以来最大的事情终于落

牛股逻辑大赛是公社最有看点的板块，其间牛股辈出，也从中吸取了不少营养，今天也来参加下，给公社添砖加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地产的热点中，上周有个重磅的消息反而没有引起市场的关注银轮股份和宁德时代签订战略合作协议  我们来看看重点：打造电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC 集成模

开篇：中线思路，短线勿看。主要是最近钠电池板块短线资金关注，板块里的票波动会比较大。但相对重要的个人认为还是要关注公司业务的进展。直接说结论：对比了下认为公司和华阳股份比较像，主营稳健&主业协同延申+新能源第二曲线预期。并且公司明确表态关注钠电池产业相关的股权和合作机会。另外长沙立志打造钠电

明志科技专注于砂型铸造领域，以铝合金铸件及制芯装备为两大核心业务。从收入构成来看，2021 年铸件类业务实现收入 4.64 亿元，占 比 65.05%，装备类业务实现 2.21 亿元，占比 30.95%。2017-2021 公司收入端 CAGR 达 18.43%，利润端 CAGR 达 20.58%，

VR虚拟产业政策专家交流纪要

上周五又是空头大宣泄，宁德时代和茅台带领大盘加速震荡下跌。又是地狱模式的交易时间段。周五跌幅超过7%的有300多家，跌幅超5%的多达1300家。人民币的汇率也更是不断带崩A股，总之惨不忍睹。周末官方的表态，人民币大概率不会在这个点位上持续贬值。周末消息面我觉得也没啥可以说了，行情好的时候，每周末都是

节能燃烧 科融环境在节能燃烧领域的业务拓展主要由旗下全资子公司徐州燃烧控制研究院有限公司（简称：燃控院有限公司）承担。       燃控院有限公司始建于1980年，公司位于江苏省徐州市。       燃控院有限

今年的情况是极端情况，煤炭价格太高，导致上海电力亏损。我们假设回到正常状况，上海电力的非火力发电一年利润差不多20亿，给20倍估值，就是400亿。土耳其的火电厂，一年能有望利润60亿，但是这是非正常情况。正常下一年15亿应该有。火电给10倍估值，这样就是150亿。400亿加150亿，就是550亿。国

国盛证券：当前位置对磷化工扳块的看法，随着磷肥旺季逐步到来，磷矿价格依然易氵张难Die【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】国盛证券化工团队认为，磷化工扳块情绪最悲观的时候已经逐步过去，近期黄磷、硫磺等产品价格已经企稳向上，后续随着磷肥旺季逐步到来，磷矿价格依然易氵张难Die。

调研纪要雪球有。消费电子：赛腾消费电子3C这块已经做到了苹果top2供应商，客户穿透下去80-90%是苹果。今、明两年主要的看点还是在于新的增量需求，1）iPhone15&16潜望镜镜头新设计带动相关组件采购新需求，赛腾独家为LG配套自动化产线，明年订单可能在10-20亿；2）苹果MR产品预

欧洲缺电，高温多重刺激下，资本突袭“热泵”概念股雪人股份：低位热泵+储能+氢燃料电池+中报扭亏为盈雪人股份：低位热泵，已应用于欧洲慕尼黑能源站项目公司热泵产品可用于工业领域生产工艺热水供应及商用集中供暖、供应生活热水领域。公司有多款制冷机组可用于集中供冷。 雪人股份的高温氨热泵机组已经成功

根据市场强度和相关性，做了大概十几个细分领域的简单汇总，希望大概梳理出芯片半导体行业的结构性投资机会。 第一最强chiplet风口先进封装： 大港股份(002077.SZ)多连板，最有成妖潜力。已储备TSV、micro-bumping（微凸点）和RDL等先进封装核心技术。 芯原股份-U(688521

      当下新能源题材站上热点，是最具赚钱效应的板块之一，今天根据周末热点事件（林志颖特斯拉起火事件），挖掘潜在的细分炒作领域-能源消防      周末林志颖tsl撞车，5秒起火，要是没有周围群众的救援，当事人出不来估计事件会很严重，所

提前把握全年投资重要事件与时间节点，投资节奏尽在掌握。2022年也写过年度投资日历，当时还根据投研平台的帖子做了个词云图，回过头看分析结果其实还是比较欣慰的，老师们的前瞻能力都很强。2022年比较牛的大题材有（标注的都是老师们2022年初的共识题材）：① 年初的冬奥会（数字经济、氢能源等）、数字经济

一、政策超预期，总量提速，结构优化 2月3日，工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，该《通知》涉及的核心规划目标如下：1）提升公共领域车辆电动化渗透率：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。2）建成适度超前、布局

更新至1月9日。这周末，主要的舆论风口都集中在消除民众对疫情的恐慌上。很多公众人物都“现身说法”，表示得了目前的奥密克戎没事。这个阶段确实需要消除恐慌，因为疫情放开了，很多百姓毫无准备。而回顾以前“专家们”的观点，还是希望“专家们”多少有点悲悯之心，多讲科学，多为百姓发声。这几年以来最大的事情终于落

牛股逻辑大赛是公社最有看点的板块，其间牛股辈出，也从中吸取了不少营养，今天也来参加下，给公社添砖加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地产的热点中，上周有个重磅的消息反而没有引起市场的关注银轮股份和宁德时代签订战略合作协议  我们来看看重点：打造电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC 集成模

开篇：中线思路，短线勿看。主要是最近钠电池板块短线资金关注，板块里的票波动会比较大。但相对重要的个人认为还是要关注公司业务的进展。直接说结论：对比了下认为公司和华阳股份比较像，主营稳健&主业协同延申+新能源第二曲线预期。并且公司明确表态关注钠电池产业相关的股权和合作机会。另外长沙立志打造钠电

明志科技专注于砂型铸造领域，以铝合金铸件及制芯装备为两大核心业务。从收入构成来看，2021 年铸件类业务实现收入 4.64 亿元，占 比 65.05%，装备类业务实现 2.21 亿元，占比 30.95%。2017-2021 公司收入端 CAGR 达 18.43%，利润端 CAGR 达 20.58%，

VR虚拟产业政策专家交流纪要

上周五又是空头大宣泄，宁德时代和茅台带领大盘加速震荡下跌。又是地狱模式的交易时间段。周五跌幅超过7%的有300多家，跌幅超5%的多达1300家。人民币的汇率也更是不断带崩A股，总之惨不忍睹。周末官方的表态，人民币大概率不会在这个点位上持续贬值。周末消息面我觉得也没啥可以说了，行情好的时候，每周末都是

节能燃烧 科融环境在节能燃烧领域的业务拓展主要由旗下全资子公司徐州燃烧控制研究院有限公司（简称：燃控院有限公司）承担。       燃控院有限公司始建于1980年，公司位于江苏省徐州市。       燃控院有限

今年的情况是极端情况，煤炭价格太高，导致上海电力亏损。我们假设回到正常状况，上海电力的非火力发电一年利润差不多20亿，给20倍估值，就是400亿。土耳其的火电厂，一年能有望利润60亿，但是这是非正常情况。正常下一年15亿应该有。火电给10倍估值，这样就是150亿。400亿加150亿，就是550亿。国

国盛证券：当前位置对磷化工扳块的看法，随着磷肥旺季逐步到来，磷矿价格依然易氵张难Die【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】国盛证券化工团队认为，磷化工扳块情绪最悲观的时候已经逐步过去，近期黄磷、硫磺等产品价格已经企稳向上，后续随着磷肥旺季逐步到来，磷矿价格依然易氵张难Die。

调研纪要雪球有。消费电子：赛腾消费电子3C这块已经做到了苹果top2供应商，客户穿透下去80-90%是苹果。今、明两年主要的看点还是在于新的增量需求，1）iPhone15&16潜望镜镜头新设计带动相关组件采购新需求，赛腾独家为LG配套自动化产线，明年订单可能在10-20亿；2）苹果MR产品预

欧洲缺电，高温多重刺激下，资本突袭“热泵”概念股雪人股份：低位热泵+储能+氢燃料电池+中报扭亏为盈雪人股份：低位热泵，已应用于欧洲慕尼黑能源站项目公司热泵产品可用于工业领域生产工艺热水供应及商用集中供暖、供应生活热水领域。公司有多款制冷机组可用于集中供冷。 雪人股份的高温氨热泵机组已经成功

根据市场强度和相关性，做了大概十几个细分领域的简单汇总，希望大概梳理出芯片半导体行业的结构性投资机会。 第一最强chiplet风口先进封装： 大港股份(002077.SZ)多连板，最有成妖潜力。已储备TSV、micro-bumping（微凸点）和RDL等先进封装核心技术。 芯原股份-U(688521

      当下新能源题材站上热点，是最具赚钱效应的板块之一，今天根据周末热点事件（林志颖特斯拉起火事件），挖掘潜在的细分炒作领域-能源消防      周末林志颖tsl撞车，5秒起火，要是没有周围群众的救援，当事人出不来估计事件会很严重，所

提前把握全年投资重要事件与时间节点，投资节奏尽在掌握。2022年也写过年度投资日历，当时还根据投研平台的帖子做了个词云图，回过头看分析结果其实还是比较欣慰的，老师们的前瞻能力都很强。2022年比较牛的大题材有（标注的都是老师们2022年初的共识题材）：① 年初的冬奥会（数字经济、氢能源等）、数字经济

一、政策超预期，总量提速，结构优化 2月3日，工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，该《通知》涉及的核心规划目标如下：1）提升公共领域车辆电动化渗透率：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。2）建成适度超前、布局

更新至1月9日。这周末，主要的舆论风口都集中在消除民众对疫情的恐慌上。很多公众人物都“现身说法”，表示得了目前的奥密克戎没事。这个阶段确实需要消除恐慌，因为疫情放开了，很多百姓毫无准备。而回顾以前“专家们”的观点，还是希望“专家们”多少有点悲悯之心，多讲科学，多为百姓发声。这几年以来最大的事情终于落

牛股逻辑大赛是公社最有看点的板块，其间牛股辈出，也从中吸取了不少营养，今天也来参加下，给公社添砖加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地产的热点中，上周有个重磅的消息反而没有引起市场的关注银轮股份和宁德时代签订战略合作协议  我们来看看重点：打造电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC 集成模

开篇：中线思路，短线勿看。主要是最近钠电池板块短线资金关注，板块里的票波动会比较大。但相对重要的个人认为还是要关注公司业务的进展。直接说结论：对比了下认为公司和华阳股份比较像，主营稳健&主业协同延申+新能源第二曲线预期。并且公司明确表态关注钠电池产业相关的股权和合作机会。另外长沙立志打造钠电

明志科技专注于砂型铸造领域，以铝合金铸件及制芯装备为两大核心业务。从收入构成来看，2021 年铸件类业务实现收入 4.64 亿元，占 比 65.05%，装备类业务实现 2.21 亿元，占比 30.95%。2017-2021 公司收入端 CAGR 达 18.43%，利润端 CAGR 达 20.58%，

VR虚拟产业政策专家交流纪要

上周五又是空头大宣泄，宁德时代和茅台带领大盘加速震荡下跌。又是地狱模式的交易时间段。周五跌幅超过7%的有300多家，跌幅超5%的多达1300家。人民币的汇率也更是不断带崩A股，总之惨不忍睹。周末官方的表态，人民币大概率不会在这个点位上持续贬值。周末消息面我觉得也没啥可以说了，行情好的时候，每周末都是

节能燃烧 科融环境在节能燃烧领域的业务拓展主要由旗下全资子公司徐州燃烧控制研究院有限公司（简称：燃控院有限公司）承担。       燃控院有限公司始建于1980年，公司位于江苏省徐州市。       燃控院有限

今年的情况是极端情况，煤炭价格太高，导致上海电力亏损。我们假设回到正常状况，上海电力的非火力发电一年利润差不多20亿，给20倍估值，就是400亿。土耳其的火电厂，一年能有望利润60亿，但是这是非正常情况。正常下一年15亿应该有。火电给10倍估值，这样就是150亿。400亿加150亿，就是550亿。国

国盛证券：当前位置对磷化工扳块的看法，随着磷肥旺季逐步到来，磷矿价格依然易氵张难Die【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】国盛证券化工团队认为，磷化工扳块情绪最悲观的时候已经逐步过去，近期黄磷、硫磺等产品价格已经企稳向上，后续随着磷肥旺季逐步到来，磷矿价格依然易氵张难Die。

调研纪要雪球有。消费电子：赛腾消费电子3C这块已经做到了苹果top2供应商，客户穿透下去80-90%是苹果。今、明两年主要的看点还是在于新的增量需求，1）iPhone15&16潜望镜镜头新设计带动相关组件采购新需求，赛腾独家为LG配套自动化产线，明年订单可能在10-20亿；2）苹果MR产品预

欧洲缺电，高温多重刺激下，资本突袭“热泵”概念股雪人股份：低位热泵+储能+氢燃料电池+中报扭亏为盈雪人股份：低位热泵，已应用于欧洲慕尼黑能源站项目公司热泵产品可用于工业领域生产工艺热水供应及商用集中供暖、供应生活热水领域。公司有多款制冷机组可用于集中供冷。 雪人股份的高温氨热泵机组已经成功

根据市场强度和相关性，做了大概十几个细分领域的简单汇总，希望大概梳理出芯片半导体行业的结构性投资机会。 第一最强chiplet风口先进封装： 大港股份(002077.SZ)多连板，最有成妖潜力。已储备TSV、micro-bumping（微凸点）和RDL等先进封装核心技术。 芯原股份-U(688521

      当下新能源题材站上热点，是最具赚钱效应的板块之一，今天根据周末热点事件（林志颖特斯拉起火事件），挖掘潜在的细分炒作领域-能源消防      周末林志颖tsl撞车，5秒起火，要是没有周围群众的救援，当事人出不来估计事件会很严重，所