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致远哥
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致远哥
2026-05-06 20:26:50
AI眼镜产业链总结与展望
整体观点:AI眼镜是当前端侧AI落地确定性最高、市场空间最广阔的硬件品类之一。多家机构认为2025-2026年是AI眼镜爆发的元年,产业处于“从0到1”的快速增长阶段。 核心驱动:AI大模型能力提升(多模态、低成本)+品牌厂商密集发布新品+海外验证(Ray-Ban Meta销量超700万副),共同催化产业进入加速成长期。 短期(2026年):关注华为、小米、苹果等头部品牌新品发布带来的产业链催化,以及ODM代工(歌尔、立讯、龙旗) 的订单弹性。 中期(2026-2027年):关注光学显示(水晶光
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德林海
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博士眼镜
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致远哥
2026-05-06 11:22:08
AI眼镜产业链核心环节与相关公司
AI眼镜是当前端侧AI落地最具潜力的核心终端之一,被多家机构视为2025-2026年AI硬件爆发的元年。该产业链上游涵盖光学、芯片、传感器、电池等核心零部件,中游涉及整机制造与品牌运营,下游聚焦终端应用与生态构建。
产业链环节222.docx
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博士眼镜
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致远哥
2026-04-21 18:17:22
算力调度核心:AI 时代的算网大脑,产业价值与投资机遇
(行业深度研报・2026 年 4 月) 一、核心摘要:算力调度,AI 基础设施的 “中枢神经” 算力调度是全国一体化算力网络的核心引擎,通过统一纳管 CPU、GPU、DCU、FPGA 等异构算力,结合智能算法实现跨区域、跨架构、跨场景的资源最优分配,是解决当前 “算力爆发增长、供需严重错配、资源利用率低下” 的核心抓手。 行业核心痛点:国内智算集群平均利用率仅20%-30%,东部高端算力紧缺、西部资源闲置,异构兼容难、跨云调度壁垒高。 市场空间:2025 年国内算力调度潜在市场超 400 亿元,
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思特奇
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紫光股份
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致远哥
2026-04-13 13:42:20
审批最后一公里!诺思兰德:国内首个体内基因药,将改写严重下肢缺血治疗史
诺思兰德(920047)深度研报:国产基因治疗先锋,NL003 获批在即开启价值重估 核心结论:诺思兰德是北交所稀缺的裸质粒基因治疗专精特新企业,以 “创新药 + 现金流业务” 双轮驱动为核心战略。公司首款国产基因治疗药物NL003(塞多明基注射液) 已进入上市审评冲刺阶段,预计 2026 年上半年获批,将成为国内首个商业化裸质粒基因药,填补严重下肢缺血(CLI)临床空白,驱动业绩从亏损转向盈利。短期看 NL003 获批与商业化兑现,长期看管线梯队与国际化扩张,是国内基因治疗领域极具弹性的优质标
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舒泰神
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和元生物
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