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2025-10-07 14:58:07
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【#民生证券金属】新疆新鑫矿业重大推荐更新:回A,价值重估 #前期我们重大推荐了新疆新鑫矿业(3833),认为可能是未来十倍的股票,当时核心看好的是企业资产价值严重被低估!#上周公司公告称将回A,并且申万投行已进场! #回A的条件是什么?港股公司(不涉及海外VIE结构)回A满足以下条件之一即可:#(1)最近3年净利润均为正,且累计净利润不低于1.5亿元,最近一年净利润不低于6000万元;#或(2)预计市值不低于50亿元,且最近一年净利润为正,最近一年营业收入不低于6亿元;#或(3)预计市值不低于
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【国金电子】OpenAI与AMD宣布合作协议,继续看好AI核心硬件 OpenAI与AMD宣布合作,OAI将部署6GW AMD的芯片,将从明年的MI450开始。AMD预计每GW的部署,将带来百亿级别的算力芯片的市场。另外,OAI将在部署达到特定的标准后,以1美分价格获得1.6亿股AMD的股份分阶段授予,约占AMD的10%的股份,AMD的股价也需要上涨来满足行使认股条件。 我们认为AI算力仍然供不应求,OAI目前已经与英伟达、AMD开始合作。博通也宣布第四家ASIC客户将在2026年完成100亿美元
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双王之海光信息:独揽工商银行30亿国产化大单,C86份额有望继续提升,看好公司业绩高增【天风计算机 缪欣君团队】 1、工商银行预计采购规模30亿元,金融份额有望再提升 近日,工商银行正式发布了《2025年度海光芯片服务器采购项目中标候选人公示》,浪潮、中兴、联想成为本次标包中标候选人,根据第一财经,#本次采购规模预计可达30亿元。根据此前公告,本次招标正选供应商1家、备选供应商2家,根据本次公告排序,浪潮有望独揽此次海光C86大单。根据信创焦点,海光信息以约 57.9%份额位列金融领域国产服务器
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🌀【天风电新】固态跟踪推荐:国内外齐头并进,技术突破助力产业化落地-1006 ——————————— ❗我们将固态产业链在十一期间的核心进展总结如下: 1、科研上突破: 1)中国科学院金属研究所提出固态界面调控新方案,制备出在分子尺度上实现界面一体化的新型材料,降低界面阻抗,复合正极能量密度提升达86%。 2)清华大学团队开发出一种新型氟聚醚基聚合物电解质,能量密度达到604 Wh/kg,在25°C下稳定循环超过500次。 2、产业化推进: 1)产线推进:SK的全固态电池产线竣工(从实验室走向
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【东吴电新】9月欧洲电动车销量跟踪 #欧洲7国合计销量12.9万辆,同环比26%/56%,其中纯电注册8.4万辆,占比65.4%。乘用车注册43.3万辆,同环比1%/53%,电动车渗透率29.8%,同环比+5.9/+0.4pct。 法国:9月电动车注册4.1万辆,同环6%/78%,其中纯电注册3.1万辆,插混注册0.9万辆。乘用车注册14万辆,同环比1%/60%,电动车渗透率28.9%,同环比+1.3/+2.9pct。 意大利:9月电动车注册1.8万辆,同环73%/125%,其中纯电注册0.7万
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❗【天风电新】微软与多家NeoCloud公司达成共超330亿美元的投资合作-1002 ——————————— 核心观点:#为应对日渐激烈的AI算力军备竞赛,微软正在将部分AI计算外包给NeoCloud公司。 近日,微软已与Nebius、CoreWeave Inc.、Lambda等多家NeoCloud公司达成超过330亿美元的投资承诺,这是一类专注于出租AI算力的供应商。其中,单是与Nebius的合作协议,微软就能获得超过10万块GB300芯片的使用权。 微软在NeoCloud设施上运行部分计算服
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【东吴电新】德国储能:大储高增、工商储持平、户储仍下降 [礼物]9月德国储能装机承压走低,全年累计仍显回落。9月储能装机182MW,同环比-37%/+1%,对应306MWh,同环比-29%/+1%。25年1-9月累计装机2296MW,同比-21.18%,对应3831MWh,同比-13.52%。 [烟花]9月大储环比小幅回落,但累计增速亮眼。9月德国大储装机28.7MWh,同比+61.24%,环比-5.59%;配储时长增长至2.4小时。1-9月大储累计装机775MWh,同比+87.88%。 [太阳
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❗【天风汽车】为什么我们这轮看好特斯拉创新高(3)-1001 ——————————— 再谈核心观点: 薪酬体系落地后甚至更早,我们就看好这轮特斯拉创新高。我们始终认为AI算力和应用是一个闭环,北美市场最大的变化是auto X 和 roboX。 我们认为中期(也就是Robotaxi渗透率30%、robot年产港破千万台),特斯拉市值空间可达8.6w亿美元。其中贡献最大的是#Robotaxi,占52%(主要由类Uber的打车平台支撑); 其次是FSD业务,占26%; 再次是机器人,占16%; 整车垫
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双王之海光信息:独揽工商银行30亿国产化大单,C86份额有望继续提升,看好公司业绩高增【天风计算机 缪欣君团队】 1、工商银行预计采购规模30亿元,金融份额有望再提升 近日,工商银行正式发布了《2025年度海光芯片服务器采购项目中标候选人公示》,浪潮、中兴、联想成为本次标包中标候选人,根据第一财经,#本次采购规模预计可达30亿元。根据此前公告,本次招标正选供应商1家、备选供应商2家,根据本次公告排序,浪潮有望独揽此次海光C86大单。根据信创焦点,海光信息以约 57.9%份额位列金融领域国产服务器
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🌀【天风电新】固态跟踪推荐:国内外齐头并进,技术突破助力产业化落地-1006 ——————————— ❗我们将固态产业链在十一期间的核心进展总结如下: 1、科研上突破: 1)中国科学院金属研究所提出固态界面调控新方案,制备出在分子尺度上实现界面一体化的新型材料,降低界面阻抗,复合正极能量密度提升达86%。 2)清华大学团队开发出一种新型氟聚醚基聚合物电解质,能量密度达到604 Wh/kg,在25°C下稳定循环超过500次。 2、产业化推进: 1)产线推进:SK的全固态电池产线竣工(从实验室走向
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【国金电子】OpenAI与AMD宣布合作协议,继续看好AI核心硬件 OpenAI与AMD宣布合作,OAI将部署6GW AMD的芯片,将从明年的MI450开始。AMD预计每GW的部署,将带来百亿级别的算力芯片的市场。另外,OAI将在部署达到特定的标准后,以1美分价格获得1.6亿股AMD的股份分阶段授予,约占AMD的10%的股份,AMD的股价也需要上涨来满足行使认股条件。 我们认为AI算力仍然供不应求,OAI目前已经与英伟达、AMD开始合作。博通也宣布第四家ASIC客户将在2026年完成100亿美元
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英伟达公司
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2025-10-07 08:15:17
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双王之海光信息:独揽工商银行30亿国产化大单,C86份额有望继续提升,看好公司业绩高增【天风计算机 缪欣君团队】 1、工商银行预计采购规模30亿元,金融份额有望再提升 近日,工商银行正式发布了《2025年度海光芯片服务器采购项目中标候选人公示》,浪潮、中兴、联想成为本次标包中标候选人,根据第一财经,#本次采购规模预计可达30亿元。根据此前公告,本次招标正选供应商1家、备选供应商2家,根据本次公告排序,浪潮有望独揽此次海光C86大单。根据信创焦点,海光信息以约 57.9%份额位列金融领域国产服务器
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海光信息
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2025-10-06 15:35:59
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🌀【天风电新】固态跟踪推荐:国内外齐头并进,技术突破助力产业化落地-1006 ——————————— ❗我们将固态产业链在十一期间的核心进展总结如下: 1、科研上突破: 1)中国科学院金属研究所提出固态界面调控新方案,制备出在分子尺度上实现界面一体化的新型材料,降低界面阻抗,复合正极能量密度提升达86%。 2)清华大学团队开发出一种新型氟聚醚基聚合物电解质,能量密度达到604 Wh/kg,在25°C下稳定循环超过500次。 2、产业化推进: 1)产线推进:SK的全固态电池产线竣工(从实验室走向
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先导智能
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2025-10-06 11:01:04
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【东吴电新】9月欧洲电动车销量跟踪 #欧洲7国合计销量12.9万辆,同环比26%/56%,其中纯电注册8.4万辆,占比65.4%。乘用车注册43.3万辆,同环比1%/53%,电动车渗透率29.8%,同环比+5.9/+0.4pct。 法国:9月电动车注册4.1万辆,同环6%/78%,其中纯电注册3.1万辆,插混注册0.9万辆。乘用车注册14万辆,同环比1%/60%,电动车渗透率28.9%,同环比+1.3/+2.9pct。 意大利:9月电动车注册1.8万辆,同环73%/125%,其中纯电注册0.7万
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比亚迪
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2025-10-05 16:57:12
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❗【天风电新】微软与多家NeoCloud公司达成共超330亿美元的投资合作-1002 ——————————— 核心观点:#为应对日渐激烈的AI算力军备竞赛,微软正在将部分AI计算外包给NeoCloud公司。 近日,微软已与Nebius、CoreWeave Inc.、Lambda等多家NeoCloud公司达成超过330亿美元的投资承诺,这是一类专注于出租AI算力的供应商。其中,单是与Nebius的合作协议,微软就能获得超过10万块GB300芯片的使用权。 微软在NeoCloud设施上运行部分计算服
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【东吴电新】德国储能:大储高增、工商储持平、户储仍下降 [礼物]9月德国储能装机承压走低,全年累计仍显回落。9月储能装机182MW,同环比-37%/+1%,对应306MWh,同环比-29%/+1%。25年1-9月累计装机2296MW,同比-21.18%,对应3831MWh,同比-13.52%。 [烟花]9月大储环比小幅回落,但累计增速亮眼。9月德国大储装机28.7MWh,同比+61.24%,环比-5.59%;配储时长增长至2.4小时。1-9月大储累计装机775MWh,同比+87.88%。 [太阳
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❗【天风汽车】为什么我们这轮看好特斯拉创新高(3)-1001 ——————————— 再谈核心观点: 薪酬体系落地后甚至更早,我们就看好这轮特斯拉创新高。我们始终认为AI算力和应用是一个闭环,北美市场最大的变化是auto X 和 roboX。 我们认为中期(也就是Robotaxi渗透率30%、robot年产港破千万台),特斯拉市值空间可达8.6w亿美元。其中贡献最大的是#Robotaxi,占52%(主要由类Uber的打车平台支撑); 其次是FSD业务,占26%; 再次是机器人,占16%; 整车垫
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