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无名小韭24900329

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无名小韭24900329

2026-06-03 10:05:47

MLCC北交所唯一核心｜天马新材（873259.BJ）

北交所唯一核心｜天马新材（873259.BJ）MLCC专项投资逻辑一、稀缺性逻辑：北交所纯正MLCC核心标的仅此一家全北交所板块里，天马新材是唯一主营MLCC上游关键主材的上市企业，其余相关个股仅为边角配套、非MLCC核心原料、常年亏损无业绩兑现能力。公司电子陶瓷粉体业务占总营收55%，收入直接挂钩MLCC产销，是北交所MLCC题材里业绩、业务双纯正稀缺标的，板块行情联动弹性最强。二、产业链卡位逻辑：MLCC生产刚需主材，打破海外垄断 1. 核心产品高纯氧化铝粉体（纯度99.9%+）是ML

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天马新材

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无名小韭24900329

2026-06-01 10:07:46

天马新材MLCC龙头三环集团、风华高科的核心供应商。

天马新材：国内MLCC用高纯氧化铝粉体市场占有率约10%-12%，排名第三，是国内MLCC龙头三环集团、风华高科的核心供应商。

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天马新材

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2026-05-28 20:28:01

MLCC北交所正宗核心天马新材

天马新材其产品是制造 MLCC陶瓷介质层和陶瓷基板的关键原材料。 2025年业务占比：电子陶瓷用粉体材料营收1.36亿元，占总营收的49.97%（约50%）。行业地位：国内MLCC用高纯氧化铝粉体市场占有率约10%-12%，排名第三，是国内MLCC龙头三环集团、风华高科的核心供应商。

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天马新材

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2026-05-28 10:01:32

天马新材（920971.BJ）：北交所唯一纯正MLCC上游材

天马新材（920971.BJ）：北交所唯一纯正MLCC上游材料标的行业地位：国内MLCC用高纯氧化铝粉体市场占有率约10%-12%，排名第三，是国内MLCC龙头三环集团、风华高科的核心供应商。 • 技术优势：Low-α射线球形氧化铝、高纯超细粉体（50nm以下）实现量产，打破日本、德国技术垄断。

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天马新材

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2026-05-07 21:30:57

锂电：锂电池出口一季度大增超50% 国产储能出口迎爆发式增长

☀️从锂电出口数据、储能订单，再谈锂电产业链物料卡位锂电一季度出口大增超50%，储能订单直接爆了，与其天天卷收入增速、订单指引，不如把眼睛盯死资产端、物料端——毕竟订单谁都能拿，真金白银砸物料的环节，才是26-27年供需失衡最狠的胜负手。先看磷酸铁锂正极，这波需求爆发里最“疯”的环节： ① 电池厂预付款直接砸穿天花板。Q1头部电池厂给铁锂龙头的预付款直接翻倍，某龙头预付款余额同比涨了180%，收入才涨30%，这钱不是砸在设备，就是砸在锁定产能的物料上。去年年底行业还在砍产能，今年一季度直接把

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湖南裕能
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多氟多

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2026-05-07 08:53:28

☀️从天赐材料、多氟多、新宙邦业绩，再谈电解液上游物料

☀️从天赐材料、多氟多、新宙邦业绩，再谈电解液上游物料 ☀️天赐材料Q1业绩很“神奇”：疯狂锁物料、扩产能，但又不想放太多短期利润。考虑到公司后续定增与新型添加剂产能投放诉求，我们不评论短期盈利调节。研究角度，与其关注收入端，不如多关注资产端/物料端！ ① Q1末，天赐预付款达12.8亿（多氟多9.2亿，新宙邦7.5亿）。天赐作为电解液龙头，一季度预付款较去年年底仅2.1亿暴增近6倍，这里核心是锁定六氟磷酸锂、LiFSI、新型成膜添加剂等关键物料。如果不是看到26-28年全球储能+动力电池电解液

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天赐材料
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多氟多
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新宙邦

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2026-05-06 19:03:37

锂电：加速上涨信号已现，数据验证景气向上

锂电：加速上涨信号已现，数据验证景气向上昨日我们重点提示锂电价格或迎来加速，今日大宗商品报价已全面验证这一判断——核心锂电材料全线大涨，工业级/电池级碳酸锂单日涨幅分别达7.51%、7.34%，工业级/电池级氢氧化锂同步上涨6.39%、6.00%，磷酸铁锂也收涨5.16%；近一月维度，碳酸锂涨幅已超20%，氢氧化锂、磷酸铁锂涨幅也普遍超16%，价格上行趋势正在加速演绎。背后核心驱动仍是终端需求回暖+供给端紧缩的共振，我们再次提示重视锂电板块的机会： ① 终端车市回暖验证，5月向上趋势明确油

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万润新能
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新宙邦

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2026-05-06 14:14:02

6F涨价周期狂飙突进！5-6月锂电核心赛道迎来史诗级价值重估

6F涨价周期狂飙突进！5-6月锂电核心赛道迎来史诗级价值重估重磅更新，六氟磷酸锂（6F）市场彻底打破沉寂，5-6月涨价大潮正式进入全速爆发的临界点，一轮势不可挡的价格上行周期强势启幕，成为锂电材料环节最具爆发力的核心主线！ 5月6日，6F市场涨价动能彻底释放，单日行情直接引爆市场！百川盈孚报价直线上调1000元/吨，一举攀升至98000元/吨；SMM同步紧跟涨价节奏，同幅上调1000元/吨，报价突破99000元/吨关口。行业涨价情绪彻底沸腾，头部企业率先跳出常规调价区间，直接报出11万元/吨的

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多氟多

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无名小韭24900329

2026-05-05 21:12:58

【新能源行业分析师】重点关注锂电池产业链氟化工高景气机遇，核

【新能源行业分析师】重点关注锂电池产业链氟化工高景气机遇，核心个股新宙邦、多氟多 ?锂电池需求爆发带动氟化工环节进入高景气周期。全球新能源汽车销量持续攀升，储能装机规模快速扩张，推动电解液核心溶质、新型电解质等氟化工产品需求激增。六氟磷酸锂作为电解液核心材料，受益于动力电池和储能电池产量增长，供需格局持续偏紧；同时，LiFSI等新型氟基电解质凭借更优的电化学性能，在高电压、长循环电池中加速渗透，进一步打开氟化工成长空间。 ?氟化工技术迭代支撑锂电性能升级，头部厂商抢占产业先机。传统六氟磷酸锂工艺

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新宙邦
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多氟多

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2026-04-30 08:56:31

从天赐、多氟多业绩，再谈锂电解液物料

从天赐、多氟多业绩，再谈锂电解液物料 ☀️天赐Q1业绩很神奇，疯狂买物料，但又不想放利润。考虑到公司5月定增诉求，我们不评论。研究角度，与其关注收入端，不如多关注资产端！ ①Q1末，天赐预付款38亿（多氟多68亿，新宙邦148亿）。天赐体量虽大，但一季度预付款达到多氟多的一半。公司收入38亿，预付款就敢下38亿（去年年底仅9000万），这里主要是锂盐、溶剂、添加剂物料。如果不是有大订单，恐怕龙头不敢如此背水一战。 ②Q1，购买商品、接收劳务支付的现金达76亿，去年同期仅29亿，主要是买物料增加。

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天赐材料
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2026-04-29 16:17:27

锂电添加剂掀涨价狂潮！一季度业绩集体爆表，核心龙头开启黄金时

锂电添加剂掀涨价狂潮！一季度业绩集体爆表，核心龙头开启黄金时代涨价风暴席卷全行业，业绩爆发惊爆眼球 2026年开年以来，锂电电解液添加剂市场迎来了史诗级的涨价行情，碳酸亚乙烯酯(VC)从去年4.5万元/吨的底部一路狂飙至18万元/吨，涨幅高达300%；氟代碳酸乙烯酯(FEC)也不甘示弱，从6万元/吨涨至15万元/吨，涨幅达150%。这场涨价风暴直接引爆了相关企业的一季度业绩，多家公司交出了令人瞠目结舌的成绩单。富祥药业(300497)一季度归母净利润同比暴涨2633.39%，达到6119.5

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天赐材料
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新宙邦

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无名小韭24900329

2026-04-22 14:41:15

光模块超级周期延续，低位弹性标的铭普光磁

光模块行业处于AI算力驱动的超级景气周期，800G规模化放量、1.6T加速渗透，供需缺口持续扩大。铭普光磁：低位布局，弹性十足的AI算力核心标的光模块技术突破，卡位高端赛道 800G LPO光模块：已实现小批量出货，获头部云厂商与AI企业初步订单，国内少数具备800G全系列产品研发能力的企业之一。 800G NPO光模块：与客户联合开发中，匹配AI数据中心近封装光学需求，功耗降低30%，延迟减少50%。 1.6T光模块：进入英伟达JDM联合开发阶段，2026年为规模化放量关键年，有望切入全球

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铭普光磁

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2026-04-22 11:08:41

光模块热度居高不下，铭普光磁：低位弹性黑马

在AI算力需求呈指数级爆发的当下，光模块作为数据中心高速互联的核心硬件，成为资本市场最炙手可热的赛道。中际旭创、新易盛等龙头股持续刷新股价新高，行业景气度全面上行。铭普光磁是国内少数实现800G LPO光模块商业化的第二梯队龙头，正从传统电子元器件制造商，向AI算力基础设施核心供应商转型。 800G量产，1.6T紧跟 800G LPO光模块：已通过英伟达、AWS核心认证，2026年Q2实现小批量出货。采用LPO（线性驱动）技术，功耗较传统DSP方案降低30%-50%，完美适配GB200/GB3

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铭普光磁

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无名小韭24900329

2026-04-22 10:23:00

光模块晶振供不应求，国内核心供应商

【国金电子】泰晶科技涨停点评：光模块晶振供不应求，国内核心供应商 ??光模块带动价值量大幅提升：800G/1.6T光模块要求更高频产品，800G需要100MHZ以上，1.6T需要312.5MHZ，3.2T需要600MHZ以上，100MHZ以上1美金+，312.5MHZ价值量5-6美金，2027年市场量级达到30e+，对标日系高盈利水平，预计毛利率60%。 ??公司为国内核心具备量产能力的厂商，加速替代爱普生。高频晶振需要光刻工艺，公司目前主要客户都已对接，天孚、光迅进展较快，xys、xc对接中，

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泰晶科技

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2026-04-21 10:02:52

海外日系美系超高频晶振下半年供不应求

. #泰晶科技：光模块晶振。受益于800G/1.6T光模块需求爆发，海外日系美系超高频晶振下半年供不应求，国产光模块客户正加速导入泰晶产品。上周五我们组织董事长交流，进展超预期，看好光模块业务再造一个泰晶。 . #泰晶科技：光模块晶振。受益于800G/1.6T光模块需求爆发，海外日系美系超高频晶振下半年供不应求，国产光模块客户正加速导入泰晶产品。上周五我们组织董事长交流，进展超预期，看好光模块业务再造一个泰晶。 . #泰晶科技：光模块晶振。受益于800G/1.6T光模块需求爆发，海外日系美系超高

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泰晶科技

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