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无名小韭24900329
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无名小韭24900329
2026-02-27 14:37:53
昆仑万维炸场!SkyReels V4登全球第二,周末发酵
2026年2月27日,昆仑万维旗下Skywork AI重磅发布多模态视频基础模型SkyReels V4,一举成为全球首个同时支持多模态输入、联合音视频生成、统一生成/修复/编辑任务的视频基础模型,更在全球权威AI评测机构Artificial Analysis的Text to Video(With Audio)榜单中拿下Current models全球第二,直接超越Google Veo 3.1、OpenAI Sora 2等海外主流模型。目前这款模型尚未开启全网测评,技术实力尚未被市场充分感知,而一
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昆仑万维
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无名小韭24900329
2026-02-27 10:13:42
算力闭环:即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆
[太阳]??【算力闭环:即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆国产AI产业链的“价值重估”】 [太阳]??2026年新春,AI领域迎来双重变奏。一边是DeepSeek V4“海狮轻型版”即将发布,以1M超长上下文窗口惊艳业界;另一边则是路透社爆出重磅消息:DeepSeek在V4的预发布阶段,未按惯例向英伟达、AMD开放,而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。这一“反常”举动,将国产大模型与国产算力的协同推到了聚光灯下。 [礼物]#“海狮轻型版”的命名,似乎暗示着某种轻盈与敏捷
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无名小韭24900329
2026-02-27 08:49:26
Deepseek即将重磅更新:百万Token+原生多模态
根据多方来源,DeepSeek V4将在一周内上线!现在,DeepSeek V4 Lite至少在一家推理服务商进行测试,目前透露出的信息有——模型代号为Sealion-lite,有100万token的上下文窗口,这个模型比网页版/应用模型好用得多,而且还是原生多模态模型。 与此同时,DeepSeek v4 Lite的一张对比图,也在外网传疯了!与目前的Deepseek v3.2思考模型相比,DeepSeek v4 Lite不开启思考模式,生成的SVG图像质量明显更好。 DeepSeek压顶,美国
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无名小韭24900329
2026-02-26 10:43:15
重磅:Deepseek更多细节曝光,将具备多模态能力
【DeepSeek V4 更多细节曝光,最快下周发布】 “APPSP”微信公众号消息,DeepSeekV4的细节,正在陆续浮出水面。 科技账号Legit率先披露,V4的轻量版本代号为「sealion-lite(海狮轻量版)」,目前已在至少一家推理服务商处展开内测,相关方均签署了严格的保密协议。 据悉,该版本支持100万token上下文窗口,原生具备多模态能力,性能明显优于现有网页及应用端模型。另有用户同期展示了V4生成的SVG样本,直言效果相当亮眼。 在参数疑似泄露的同期,今天凌晨,路透社援引知
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无名小韭24900329
2026-02-25 18:37:21
云南锗业商业航天β重回,InP+GaAs衬底+光纤通信三重逻
【东吴计算机王紫敬】云南锗业: 云南锗业核心看涨逻辑聚焦磷化铟、砷化镓锗衬底、光纤材料合资协同三大高成长主线,受益AI光通信、低轨卫星、光纤产业链自主可控,供需缺口与国产替代共振,成长空间明确。 核心逻辑1:磷化铟是 AI 800G/1.6T 光模块光芯片核心衬底,占成本约 50%,2026-2027 年需求大幅增长。全球产能高度集中于日美三厂,扩产受限形成约 250 万片供需缺口,国产替代迫在眉睫。公司现有产能稳步释放,直接对标海外龙头 AXTI,是光芯片上游价值量最高环节的核心受益标的。 核
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云南锗业
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无名小韭24900329
2026-02-10 09:08:13
Seedance2.0登顶全球AI视频,重点关注万兴科技
万兴科技为Seedance2.0核心应用层合作伙伴,旗下万兴喵影(国内)、Filmora(海外)全版本深度集成Seedance2.0插件,用户订阅即可调用4K文生视频、图生视频、多镜头生成能力,双方按调用量+订阅分成,直接兑现模型商业化红利。 万兴科技产品覆盖200+国家和地区,累计用户超20亿,海外收入占比93.6%,Filmora获Google Play全球首页首屏推荐,是全球第三大视频创意软件、中国AIGC视频创意软件市占率第一独立厂商。Seedance2.0能力注入,助力公司抢占全球AI
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万兴科技
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2026-02-04 13:17:34
星帅尔:SpaceX星链太空光伏核心供应商
马斯克200GW光伏产能+太空太阳能规划催化HJT/钙钛矿赛道,星帅尔作为SpaceX星链太空光伏核心供应商,独家卡位商业航天光伏供应链,技术路线覆盖HJT并匹配马斯克考察方向;地面光伏产能持续扩张,光伏业务已成公司第一增长曲线;小市值叠加高业绩弹性,估值具备修复空间。 公司通过全资子公司富乐新能源形成“星帅尔→加拿大Heliene→SpaceX”的独家稳定供货链,是Heliene在华唯一授权供应商,而Heliene为星链太阳翼光伏组件核心提供商,其超80%能源系统采购来自富乐新能源。 产品适配
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星帅尔
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无名小韭24900329
2026-01-30 14:37:28
环氧丙烷逆势上涨重点关注标的
2026年初环氧丙烷价格突破8600元/吨,较去年同期上涨9.88%,一季度涨幅达8.84%,核心驱动源于供应收缩、低库存、需求抢单、成本支撑四重共振。 供应端持续收紧:2026年一季度镇海二期、泉州等主力装置集中检修,行业开工率降至73%以下,华东月度现货流通量骤减3.4万吨;联泓等新产能投放延期,短期补位预期落空,叠加海外巨头永久关停31万吨产能,国内出口替代空间打开。 截至1月18日,行业库存仅2.75万吨,较去年同期减少10.71%,远低于4万吨安全线;下游聚醚受4月出口退税取消的“末班
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2026-01-29 09:41:04
百川转债:估值错位下的巨大补涨潜力
[红包]【百川股份,下一个正丹股份?TMP复刻TMA涨价之路】 [太阳] 供给端深度收缩,TMP报价大幅上涨:2026年初,TMP价格从7500元/吨快速拉升至9600元/吨,涨幅超28%。本轮涨价核心驱动来自海外产能的停产,停产比例达到15%。目前国内行业实际运行产能仅约20万吨,万华、新疆奎屯等合计超5万吨产能已永久退出,吉林石化关停,朗盛溧阳1万吨产线已经关闭,帕斯托3万吨也濒临停产。由于高昂的能耗成本,海外的德州朗盛5万吨、瑞典帕斯托5万吨产能盈利情况较差。若能源成本进一步攀升,海外TM
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百川股份
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2026-01-28 10:43:19
分散染料需求火爆开启行业新周期
分散染料行业深度研报:供需共振+成本支撑,需求火爆开启行业新周期 核心观点:今日分散染料板块迎来强势拉升,行业基本面迎来实质性改善,十年大底已筑成并开启新一轮上行周期。本轮板块大涨并非短期资金炒作,而是需求端内外共振+新兴领域放量、供给端寡头格局持续优化、成本端原料刚性支撑三重核心逻辑共振的结果。2026年行业市场需求量预计达36.8万吨,年均复合增长率约6.5%,龙头企业凭借产业链一体化优势和定价权,盈利弹性将持续释放,板块迎来估值与业绩双修复的配置窗口。 此轮行情的核心催化为行业基本面的根本
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锦鸡股份
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2026-01-28 10:17:52
染料行业观点更新
染料行业观点更新 ———————————— 行业催化:今年以来,分散染料核心中间体还原物的价格从2.5w飙涨50%至3.8w,推动了染料价格上涨,1月22日,分散黑价格上涨1000元,未来仍有持续上涨预期。 竞争格局:因为环保和安全督察趋严,落后产能逐步退出,目前行业内主要供给仅三家:浙江龙盛/闰土股份/宁夏中盛。格局极为集中,需求刚性,涨价持续性强。 未来空间:历史上,因为环保问题,还原物价格曾上涨至10w,短期还原物看到5w,对应上涨2.5w;分散染料价格看到2w,对应上涨4
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无名小韭24900329
2026-01-25 11:38:43
能之光:北交所太空光伏核心标的
能之光:北交所太空光伏核心标的,其核心竞争力体现在技术唯一性、产品适配性、产业链深度绑定三大维度,是太空光伏封装材料领域的核心受益企业。 技术壁垒显著:国内唯一布局,低温封装技术完美适配太空光伏 公司是国内唯一布局钙钛矿非交联POE胶膜功能母粒的企业,核心研发的非交联型低温热塑胶膜可在80-120℃完成封装,从根本上避免钙钛矿材料高温降解问题,同时产品具备优异的耐极端温差、抗辐射性能,完美匹配太空光伏柔性组件对材料的核心要求,成为太空光伏钙钛矿组件封装的刚需产品。目前公司与国外头部POE生产厂商
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能之光
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2026-01-23 11:30:30
能之光 北交所稀缺标的,钙钛矿+太空光伏封装材料核心受益
赛道催化:马斯克达沃斯论坛明确力挺太空光伏,披露SpaceX与特斯拉三年100GW太阳能产能规划,引爆万亿级赛道;太空光伏对封装材料的极端环境适应性要求,使能之光核心产品成为刚需。 S能之光(bj920056)S 技术壁垒:国内唯一布局钙钛矿非交联POE胶膜功能母粒的企业,低温封装技术适配太空光伏柔性组件需求,与国外头部POE厂商合作开发,样品进入送样测试阶段。 太空光伏适配:公司聚焦光伏封装材料核心环节,开发的非交联型低温热塑胶膜可在80-120℃完成封装,避免钙钛矿材料高温降解,同时具备优异
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能之光
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2026-01-23 11:01:15
帝科股份重视 全球仅五家航天浆料企业之一 国内占据40%
收购杜邦Solamet®业务后,成为全球仅5家具备航天级浆料量产能力的企业之一,国内技术垄断地位显著,直接受益太空光伏万亿赛道爆发。 继承30年航天级浆料研发积淀,覆盖P型PERC/HJT/钙钛矿叠层全技术路线,高铜浆料(银含量<30%)成本降低40-50%,适配低轨卫星规模化部署需求。 间接切入SpaceX星链供应链,承接杜邦原有美国军方、国际空间站等顶级客户,国内星网、G60千帆星座进入认证阶段,订单确定性强。 太空光伏浆料需满足抗辐射(-170℃至120℃极端温差)、低重量、高可靠性三大核
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帝科股份
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帝科股份 其浆料产品通过台湾元晶太阳能供应SpaceX
公司通过2025年收购浙江索特,完整承接原杜邦集团Solamet®光伏银浆业务——作为太空光伏浆料的首创者,Solamet®技术积累超30年,客户覆盖美国军方、国际空间站等顶级航天场景。这一收购不仅让帝科获得全球领先的航天级浆料专利体系,更实现技术的无缝衔接:公司已在P型PERC、HJT、钙钛矿叠层三大电池技术路线上储备高可靠导电浆料,部分产品已应用于商用卫星太阳翼,通过SpaceX间接供应验证。此外,公司研发的高铜浆料(银含量30%以下)可降低成本40-50%,完美适配低轨卫星对性价比的需求,
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帝科股份
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昆仑万维炸场!SkyReels V4登全球第二,周末发酵
2026年2月27日,昆仑万维旗下Skywork AI重磅发布多模态视频基础模型SkyReels V4,一举成为全球首个同时支持多模态输入、联合音视频生成、统一生成/修复/编辑任务的视频基础模型,更在全球权威AI评测机构Artificial Analysis的Text to Video(With Audio)榜单中拿下Current models全球第二,直接超越Google Veo 3.1、OpenAI Sora 2等海外主流模型。目前这款模型尚未开启全网测评,技术实力尚未被市场充分感知,而一
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算力闭环:即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆
[太阳]??【算力闭环:即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆国产AI产业链的“价值重估”】 [太阳]??2026年新春,AI领域迎来双重变奏。一边是DeepSeek V4“海狮轻型版”即将发布,以1M超长上下文窗口惊艳业界;另一边则是路透社爆出重磅消息:DeepSeek在V4的预发布阶段,未按惯例向英伟达、AMD开放,而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。这一“反常”举动,将国产大模型与国产算力的协同推到了聚光灯下。 [礼物]#“海狮轻型版”的命名,似乎暗示着某种轻盈与敏捷
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Deepseek即将重磅更新:百万Token+原生多模态
根据多方来源,DeepSeek V4将在一周内上线!现在,DeepSeek V4 Lite至少在一家推理服务商进行测试,目前透露出的信息有——模型代号为Sealion-lite,有100万token的上下文窗口,这个模型比网页版/应用模型好用得多,而且还是原生多模态模型。 与此同时,DeepSeek v4 Lite的一张对比图,也在外网传疯了!与目前的Deepseek v3.2思考模型相比,DeepSeek v4 Lite不开启思考模式,生成的SVG图像质量明显更好。 DeepSeek压顶,美国
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重磅:Deepseek更多细节曝光,将具备多模态能力
【DeepSeek V4 更多细节曝光,最快下周发布】 “APPSP”微信公众号消息,DeepSeekV4的细节,正在陆续浮出水面。 科技账号Legit率先披露,V4的轻量版本代号为「sealion-lite(海狮轻量版)」,目前已在至少一家推理服务商处展开内测,相关方均签署了严格的保密协议。 据悉,该版本支持100万token上下文窗口,原生具备多模态能力,性能明显优于现有网页及应用端模型。另有用户同期展示了V4生成的SVG样本,直言效果相当亮眼。 在参数疑似泄露的同期,今天凌晨,路透社援引知
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云南锗业商业航天β重回,InP+GaAs衬底+光纤通信三重逻
【东吴计算机王紫敬】云南锗业: 云南锗业核心看涨逻辑聚焦磷化铟、砷化镓锗衬底、光纤材料合资协同三大高成长主线,受益AI光通信、低轨卫星、光纤产业链自主可控,供需缺口与国产替代共振,成长空间明确。 核心逻辑1:磷化铟是 AI 800G/1.6T 光模块光芯片核心衬底,占成本约 50%,2026-2027 年需求大幅增长。全球产能高度集中于日美三厂,扩产受限形成约 250 万片供需缺口,国产替代迫在眉睫。公司现有产能稳步释放,直接对标海外龙头 AXTI,是光芯片上游价值量最高环节的核心受益标的。 核
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Seedance2.0登顶全球AI视频,重点关注万兴科技
万兴科技为Seedance2.0核心应用层合作伙伴,旗下万兴喵影(国内)、Filmora(海外)全版本深度集成Seedance2.0插件,用户订阅即可调用4K文生视频、图生视频、多镜头生成能力,双方按调用量+订阅分成,直接兑现模型商业化红利。 万兴科技产品覆盖200+国家和地区,累计用户超20亿,海外收入占比93.6%,Filmora获Google Play全球首页首屏推荐,是全球第三大视频创意软件、中国AIGC视频创意软件市占率第一独立厂商。Seedance2.0能力注入,助力公司抢占全球AI
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2026-02-04 13:17:34
星帅尔:SpaceX星链太空光伏核心供应商
马斯克200GW光伏产能+太空太阳能规划催化HJT/钙钛矿赛道,星帅尔作为SpaceX星链太空光伏核心供应商,独家卡位商业航天光伏供应链,技术路线覆盖HJT并匹配马斯克考察方向;地面光伏产能持续扩张,光伏业务已成公司第一增长曲线;小市值叠加高业绩弹性,估值具备修复空间。 公司通过全资子公司富乐新能源形成“星帅尔→加拿大Heliene→SpaceX”的独家稳定供货链,是Heliene在华唯一授权供应商,而Heliene为星链太阳翼光伏组件核心提供商,其超80%能源系统采购来自富乐新能源。 产品适配
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星帅尔
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环氧丙烷逆势上涨重点关注标的
2026年初环氧丙烷价格突破8600元/吨,较去年同期上涨9.88%,一季度涨幅达8.84%,核心驱动源于供应收缩、低库存、需求抢单、成本支撑四重共振。 供应端持续收紧:2026年一季度镇海二期、泉州等主力装置集中检修,行业开工率降至73%以下,华东月度现货流通量骤减3.4万吨;联泓等新产能投放延期,短期补位预期落空,叠加海外巨头永久关停31万吨产能,国内出口替代空间打开。 截至1月18日,行业库存仅2.75万吨,较去年同期减少10.71%,远低于4万吨安全线;下游聚醚受4月出口退税取消的“末班
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百川转债:估值错位下的巨大补涨潜力
[红包]【百川股份,下一个正丹股份?TMP复刻TMA涨价之路】 [太阳] 供给端深度收缩,TMP报价大幅上涨:2026年初,TMP价格从7500元/吨快速拉升至9600元/吨,涨幅超28%。本轮涨价核心驱动来自海外产能的停产,停产比例达到15%。目前国内行业实际运行产能仅约20万吨,万华、新疆奎屯等合计超5万吨产能已永久退出,吉林石化关停,朗盛溧阳1万吨产线已经关闭,帕斯托3万吨也濒临停产。由于高昂的能耗成本,海外的德州朗盛5万吨、瑞典帕斯托5万吨产能盈利情况较差。若能源成本进一步攀升,海外TM
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百川股份
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2026-01-28 10:43:19
分散染料需求火爆开启行业新周期
分散染料行业深度研报:供需共振+成本支撑,需求火爆开启行业新周期 核心观点:今日分散染料板块迎来强势拉升,行业基本面迎来实质性改善,十年大底已筑成并开启新一轮上行周期。本轮板块大涨并非短期资金炒作,而是需求端内外共振+新兴领域放量、供给端寡头格局持续优化、成本端原料刚性支撑三重核心逻辑共振的结果。2026年行业市场需求量预计达36.8万吨,年均复合增长率约6.5%,龙头企业凭借产业链一体化优势和定价权,盈利弹性将持续释放,板块迎来估值与业绩双修复的配置窗口。 此轮行情的核心催化为行业基本面的根本
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染料行业观点更新
染料行业观点更新 ———————————— 行业催化:今年以来,分散染料核心中间体还原物的价格从2.5w飙涨50%至3.8w,推动了染料价格上涨,1月22日,分散黑价格上涨1000元,未来仍有持续上涨预期。 竞争格局:因为环保和安全督察趋严,落后产能逐步退出,目前行业内主要供给仅三家:浙江龙盛/闰土股份/宁夏中盛。格局极为集中,需求刚性,涨价持续性强。 未来空间:历史上,因为环保问题,还原物价格曾上涨至10w,短期还原物看到5w,对应上涨2.5w;分散染料价格看到2w,对应上涨4
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能之光:北交所太空光伏核心标的
能之光:北交所太空光伏核心标的,其核心竞争力体现在技术唯一性、产品适配性、产业链深度绑定三大维度,是太空光伏封装材料领域的核心受益企业。 技术壁垒显著:国内唯一布局,低温封装技术完美适配太空光伏 公司是国内唯一布局钙钛矿非交联POE胶膜功能母粒的企业,核心研发的非交联型低温热塑胶膜可在80-120℃完成封装,从根本上避免钙钛矿材料高温降解问题,同时产品具备优异的耐极端温差、抗辐射性能,完美匹配太空光伏柔性组件对材料的核心要求,成为太空光伏钙钛矿组件封装的刚需产品。目前公司与国外头部POE生产厂商
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能之光 北交所稀缺标的,钙钛矿+太空光伏封装材料核心受益
赛道催化:马斯克达沃斯论坛明确力挺太空光伏,披露SpaceX与特斯拉三年100GW太阳能产能规划,引爆万亿级赛道;太空光伏对封装材料的极端环境适应性要求,使能之光核心产品成为刚需。 S能之光(bj920056)S 技术壁垒:国内唯一布局钙钛矿非交联POE胶膜功能母粒的企业,低温封装技术适配太空光伏柔性组件需求,与国外头部POE厂商合作开发,样品进入送样测试阶段。 太空光伏适配:公司聚焦光伏封装材料核心环节,开发的非交联型低温热塑胶膜可在80-120℃完成封装,避免钙钛矿材料高温降解,同时具备优异
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无名小韭24900329
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帝科股份重视 全球仅五家航天浆料企业之一 国内占据40%
收购杜邦Solamet®业务后,成为全球仅5家具备航天级浆料量产能力的企业之一,国内技术垄断地位显著,直接受益太空光伏万亿赛道爆发。 继承30年航天级浆料研发积淀,覆盖P型PERC/HJT/钙钛矿叠层全技术路线,高铜浆料(银含量<30%)成本降低40-50%,适配低轨卫星规模化部署需求。 间接切入SpaceX星链供应链,承接杜邦原有美国军方、国际空间站等顶级客户,国内星网、G60千帆星座进入认证阶段,订单确定性强。 太空光伏浆料需满足抗辐射(-170℃至120℃极端温差)、低重量、高可靠性三大核
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帝科股份
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无名小韭24900329
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帝科股份 其浆料产品通过台湾元晶太阳能供应SpaceX
公司通过2025年收购浙江索特,完整承接原杜邦集团Solamet®光伏银浆业务——作为太空光伏浆料的首创者,Solamet®技术积累超30年,客户覆盖美国军方、国际空间站等顶级航天场景。这一收购不仅让帝科获得全球领先的航天级浆料专利体系,更实现技术的无缝衔接:公司已在P型PERC、HJT、钙钛矿叠层三大电池技术路线上储备高可靠导电浆料,部分产品已应用于商用卫星太阳翼,通过SpaceX间接供应验证。此外,公司研发的高铜浆料(银含量30%以下)可降低成本40-50%,完美适配低轨卫星对性价比的需求,
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昆仑万维炸场!SkyReels V4登全球第二,周末发酵
2026年2月27日,昆仑万维旗下Skywork AI重磅发布多模态视频基础模型SkyReels V4,一举成为全球首个同时支持多模态输入、联合音视频生成、统一生成/修复/编辑任务的视频基础模型,更在全球权威AI评测机构Artificial Analysis的Text to Video(With Audio)榜单中拿下Current models全球第二,直接超越Google Veo 3.1、OpenAI Sora 2等海外主流模型。目前这款模型尚未开启全网测评,技术实力尚未被市场充分感知,而一
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算力闭环:即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆
[太阳]??【算力闭环:即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆国产AI产业链的“价值重估”】 [太阳]??2026年新春,AI领域迎来双重变奏。一边是DeepSeek V4“海狮轻型版”即将发布,以1M超长上下文窗口惊艳业界;另一边则是路透社爆出重磅消息:DeepSeek在V4的预发布阶段,未按惯例向英伟达、AMD开放,而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。这一“反常”举动,将国产大模型与国产算力的协同推到了聚光灯下。 [礼物]#“海狮轻型版”的命名,似乎暗示着某种轻盈与敏捷
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无名小韭24900329
2026-02-27 08:49:26
Deepseek即将重磅更新:百万Token+原生多模态
根据多方来源,DeepSeek V4将在一周内上线!现在,DeepSeek V4 Lite至少在一家推理服务商进行测试,目前透露出的信息有——模型代号为Sealion-lite,有100万token的上下文窗口,这个模型比网页版/应用模型好用得多,而且还是原生多模态模型。 与此同时,DeepSeek v4 Lite的一张对比图,也在外网传疯了!与目前的Deepseek v3.2思考模型相比,DeepSeek v4 Lite不开启思考模式,生成的SVG图像质量明显更好。 DeepSeek压顶,美国
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无名小韭24900329
2026-02-26 10:43:15
重磅:Deepseek更多细节曝光,将具备多模态能力
【DeepSeek V4 更多细节曝光,最快下周发布】 “APPSP”微信公众号消息,DeepSeekV4的细节,正在陆续浮出水面。 科技账号Legit率先披露,V4的轻量版本代号为「sealion-lite(海狮轻量版)」,目前已在至少一家推理服务商处展开内测,相关方均签署了严格的保密协议。 据悉,该版本支持100万token上下文窗口,原生具备多模态能力,性能明显优于现有网页及应用端模型。另有用户同期展示了V4生成的SVG样本,直言效果相当亮眼。 在参数疑似泄露的同期,今天凌晨,路透社援引知
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无名小韭24900329
2026-02-25 18:37:21
云南锗业商业航天β重回,InP+GaAs衬底+光纤通信三重逻
【东吴计算机王紫敬】云南锗业: 云南锗业核心看涨逻辑聚焦磷化铟、砷化镓锗衬底、光纤材料合资协同三大高成长主线,受益AI光通信、低轨卫星、光纤产业链自主可控,供需缺口与国产替代共振,成长空间明确。 核心逻辑1:磷化铟是 AI 800G/1.6T 光模块光芯片核心衬底,占成本约 50%,2026-2027 年需求大幅增长。全球产能高度集中于日美三厂,扩产受限形成约 250 万片供需缺口,国产替代迫在眉睫。公司现有产能稳步释放,直接对标海外龙头 AXTI,是光芯片上游价值量最高环节的核心受益标的。 核
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2026-02-10 09:08:13
Seedance2.0登顶全球AI视频,重点关注万兴科技
万兴科技为Seedance2.0核心应用层合作伙伴,旗下万兴喵影(国内)、Filmora(海外)全版本深度集成Seedance2.0插件,用户订阅即可调用4K文生视频、图生视频、多镜头生成能力,双方按调用量+订阅分成,直接兑现模型商业化红利。 万兴科技产品覆盖200+国家和地区,累计用户超20亿,海外收入占比93.6%,Filmora获Google Play全球首页首屏推荐,是全球第三大视频创意软件、中国AIGC视频创意软件市占率第一独立厂商。Seedance2.0能力注入,助力公司抢占全球AI
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万兴科技
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2026-02-04 13:17:34
星帅尔:SpaceX星链太空光伏核心供应商
马斯克200GW光伏产能+太空太阳能规划催化HJT/钙钛矿赛道,星帅尔作为SpaceX星链太空光伏核心供应商,独家卡位商业航天光伏供应链,技术路线覆盖HJT并匹配马斯克考察方向;地面光伏产能持续扩张,光伏业务已成公司第一增长曲线;小市值叠加高业绩弹性,估值具备修复空间。 公司通过全资子公司富乐新能源形成“星帅尔→加拿大Heliene→SpaceX”的独家稳定供货链,是Heliene在华唯一授权供应商,而Heliene为星链太阳翼光伏组件核心提供商,其超80%能源系统采购来自富乐新能源。 产品适配
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环氧丙烷逆势上涨重点关注标的
2026年初环氧丙烷价格突破8600元/吨,较去年同期上涨9.88%,一季度涨幅达8.84%,核心驱动源于供应收缩、低库存、需求抢单、成本支撑四重共振。 供应端持续收紧:2026年一季度镇海二期、泉州等主力装置集中检修,行业开工率降至73%以下,华东月度现货流通量骤减3.4万吨;联泓等新产能投放延期,短期补位预期落空,叠加海外巨头永久关停31万吨产能,国内出口替代空间打开。 截至1月18日,行业库存仅2.75万吨,较去年同期减少10.71%,远低于4万吨安全线;下游聚醚受4月出口退税取消的“末班
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百川转债:估值错位下的巨大补涨潜力
[红包]【百川股份,下一个正丹股份?TMP复刻TMA涨价之路】 [太阳] 供给端深度收缩,TMP报价大幅上涨:2026年初,TMP价格从7500元/吨快速拉升至9600元/吨,涨幅超28%。本轮涨价核心驱动来自海外产能的停产,停产比例达到15%。目前国内行业实际运行产能仅约20万吨,万华、新疆奎屯等合计超5万吨产能已永久退出,吉林石化关停,朗盛溧阳1万吨产线已经关闭,帕斯托3万吨也濒临停产。由于高昂的能耗成本,海外的德州朗盛5万吨、瑞典帕斯托5万吨产能盈利情况较差。若能源成本进一步攀升,海外TM
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分散染料需求火爆开启行业新周期
分散染料行业深度研报:供需共振+成本支撑,需求火爆开启行业新周期 核心观点:今日分散染料板块迎来强势拉升,行业基本面迎来实质性改善,十年大底已筑成并开启新一轮上行周期。本轮板块大涨并非短期资金炒作,而是需求端内外共振+新兴领域放量、供给端寡头格局持续优化、成本端原料刚性支撑三重核心逻辑共振的结果。2026年行业市场需求量预计达36.8万吨,年均复合增长率约6.5%,龙头企业凭借产业链一体化优势和定价权,盈利弹性将持续释放,板块迎来估值与业绩双修复的配置窗口。 此轮行情的核心催化为行业基本面的根本
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2026-01-28 10:17:52
染料行业观点更新
染料行业观点更新 ———————————— 行业催化:今年以来,分散染料核心中间体还原物的价格从2.5w飙涨50%至3.8w,推动了染料价格上涨,1月22日,分散黑价格上涨1000元,未来仍有持续上涨预期。 竞争格局:因为环保和安全督察趋严,落后产能逐步退出,目前行业内主要供给仅三家:浙江龙盛/闰土股份/宁夏中盛。格局极为集中,需求刚性,涨价持续性强。 未来空间:历史上,因为环保问题,还原物价格曾上涨至10w,短期还原物看到5w,对应上涨2.5w;分散染料价格看到2w,对应上涨4
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2026-01-25 11:38:43
能之光:北交所太空光伏核心标的
能之光:北交所太空光伏核心标的,其核心竞争力体现在技术唯一性、产品适配性、产业链深度绑定三大维度,是太空光伏封装材料领域的核心受益企业。 技术壁垒显著:国内唯一布局,低温封装技术完美适配太空光伏 公司是国内唯一布局钙钛矿非交联POE胶膜功能母粒的企业,核心研发的非交联型低温热塑胶膜可在80-120℃完成封装,从根本上避免钙钛矿材料高温降解问题,同时产品具备优异的耐极端温差、抗辐射性能,完美匹配太空光伏柔性组件对材料的核心要求,成为太空光伏钙钛矿组件封装的刚需产品。目前公司与国外头部POE生产厂商
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2026-01-23 11:30:30
能之光 北交所稀缺标的,钙钛矿+太空光伏封装材料核心受益
赛道催化:马斯克达沃斯论坛明确力挺太空光伏,披露SpaceX与特斯拉三年100GW太阳能产能规划,引爆万亿级赛道;太空光伏对封装材料的极端环境适应性要求,使能之光核心产品成为刚需。 S能之光(bj920056)S 技术壁垒:国内唯一布局钙钛矿非交联POE胶膜功能母粒的企业,低温封装技术适配太空光伏柔性组件需求,与国外头部POE厂商合作开发,样品进入送样测试阶段。 太空光伏适配:公司聚焦光伏封装材料核心环节,开发的非交联型低温热塑胶膜可在80-120℃完成封装,避免钙钛矿材料高温降解,同时具备优异
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帝科股份重视 全球仅五家航天浆料企业之一 国内占据40%
收购杜邦Solamet®业务后,成为全球仅5家具备航天级浆料量产能力的企业之一,国内技术垄断地位显著,直接受益太空光伏万亿赛道爆发。 继承30年航天级浆料研发积淀,覆盖P型PERC/HJT/钙钛矿叠层全技术路线,高铜浆料(银含量<30%)成本降低40-50%,适配低轨卫星规模化部署需求。 间接切入SpaceX星链供应链,承接杜邦原有美国军方、国际空间站等顶级客户,国内星网、G60千帆星座进入认证阶段,订单确定性强。 太空光伏浆料需满足抗辐射(-170℃至120℃极端温差)、低重量、高可靠性三大核
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帝科股份 其浆料产品通过台湾元晶太阳能供应SpaceX
公司通过2025年收购浙江索特,完整承接原杜邦集团Solamet®光伏银浆业务——作为太空光伏浆料的首创者,Solamet®技术积累超30年,客户覆盖美国军方、国际空间站等顶级航天场景。这一收购不仅让帝科获得全球领先的航天级浆料专利体系,更实现技术的无缝衔接:公司已在P型PERC、HJT、钙钛矿叠层三大电池技术路线上储备高可靠导电浆料,部分产品已应用于商用卫星太阳翼,通过SpaceX间接供应验证。此外,公司研发的高铜浆料(银含量30%以下)可降低成本40-50%,完美适配低轨卫星对性价比的需求,
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帝科股份
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无名小韭24900329
2026-02-27 14:37:53
昆仑万维炸场!SkyReels V4登全球第二,周末发酵
2026年2月27日,昆仑万维旗下Skywork AI重磅发布多模态视频基础模型SkyReels V4,一举成为全球首个同时支持多模态输入、联合音视频生成、统一生成/修复/编辑任务的视频基础模型,更在全球权威AI评测机构Artificial Analysis的Text to Video(With Audio)榜单中拿下Current models全球第二,直接超越Google Veo 3.1、OpenAI Sora 2等海外主流模型。目前这款模型尚未开启全网测评,技术实力尚未被市场充分感知,而一
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算力闭环:即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆
[太阳]??【算力闭环:即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆国产AI产业链的“价值重估”】 [太阳]??2026年新春,AI领域迎来双重变奏。一边是DeepSeek V4“海狮轻型版”即将发布,以1M超长上下文窗口惊艳业界;另一边则是路透社爆出重磅消息:DeepSeek在V4的预发布阶段,未按惯例向英伟达、AMD开放,而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。这一“反常”举动,将国产大模型与国产算力的协同推到了聚光灯下。 [礼物]#“海狮轻型版”的命名,似乎暗示着某种轻盈与敏捷
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Deepseek即将重磅更新:百万Token+原生多模态
根据多方来源,DeepSeek V4将在一周内上线!现在,DeepSeek V4 Lite至少在一家推理服务商进行测试,目前透露出的信息有——模型代号为Sealion-lite,有100万token的上下文窗口,这个模型比网页版/应用模型好用得多,而且还是原生多模态模型。 与此同时,DeepSeek v4 Lite的一张对比图,也在外网传疯了!与目前的Deepseek v3.2思考模型相比,DeepSeek v4 Lite不开启思考模式,生成的SVG图像质量明显更好。 DeepSeek压顶,美国
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重磅:Deepseek更多细节曝光,将具备多模态能力
【DeepSeek V4 更多细节曝光,最快下周发布】 “APPSP”微信公众号消息,DeepSeekV4的细节,正在陆续浮出水面。 科技账号Legit率先披露,V4的轻量版本代号为「sealion-lite(海狮轻量版)」,目前已在至少一家推理服务商处展开内测,相关方均签署了严格的保密协议。 据悉,该版本支持100万token上下文窗口,原生具备多模态能力,性能明显优于现有网页及应用端模型。另有用户同期展示了V4生成的SVG样本,直言效果相当亮眼。 在参数疑似泄露的同期,今天凌晨,路透社援引知
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云南锗业商业航天β重回,InP+GaAs衬底+光纤通信三重逻
【东吴计算机王紫敬】云南锗业: 云南锗业核心看涨逻辑聚焦磷化铟、砷化镓锗衬底、光纤材料合资协同三大高成长主线,受益AI光通信、低轨卫星、光纤产业链自主可控,供需缺口与国产替代共振,成长空间明确。 核心逻辑1:磷化铟是 AI 800G/1.6T 光模块光芯片核心衬底,占成本约 50%,2026-2027 年需求大幅增长。全球产能高度集中于日美三厂,扩产受限形成约 250 万片供需缺口,国产替代迫在眉睫。公司现有产能稳步释放,直接对标海外龙头 AXTI,是光芯片上游价值量最高环节的核心受益标的。 核
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Seedance2.0登顶全球AI视频,重点关注万兴科技
万兴科技为Seedance2.0核心应用层合作伙伴,旗下万兴喵影(国内)、Filmora(海外)全版本深度集成Seedance2.0插件,用户订阅即可调用4K文生视频、图生视频、多镜头生成能力,双方按调用量+订阅分成,直接兑现模型商业化红利。 万兴科技产品覆盖200+国家和地区,累计用户超20亿,海外收入占比93.6%,Filmora获Google Play全球首页首屏推荐,是全球第三大视频创意软件、中国AIGC视频创意软件市占率第一独立厂商。Seedance2.0能力注入,助力公司抢占全球AI
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星帅尔:SpaceX星链太空光伏核心供应商
马斯克200GW光伏产能+太空太阳能规划催化HJT/钙钛矿赛道,星帅尔作为SpaceX星链太空光伏核心供应商,独家卡位商业航天光伏供应链,技术路线覆盖HJT并匹配马斯克考察方向;地面光伏产能持续扩张,光伏业务已成公司第一增长曲线;小市值叠加高业绩弹性,估值具备修复空间。 公司通过全资子公司富乐新能源形成“星帅尔→加拿大Heliene→SpaceX”的独家稳定供货链,是Heliene在华唯一授权供应商,而Heliene为星链太阳翼光伏组件核心提供商,其超80%能源系统采购来自富乐新能源。 产品适配
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环氧丙烷逆势上涨重点关注标的
2026年初环氧丙烷价格突破8600元/吨,较去年同期上涨9.88%,一季度涨幅达8.84%,核心驱动源于供应收缩、低库存、需求抢单、成本支撑四重共振。 供应端持续收紧:2026年一季度镇海二期、泉州等主力装置集中检修,行业开工率降至73%以下,华东月度现货流通量骤减3.4万吨;联泓等新产能投放延期,短期补位预期落空,叠加海外巨头永久关停31万吨产能,国内出口替代空间打开。 截至1月18日,行业库存仅2.75万吨,较去年同期减少10.71%,远低于4万吨安全线;下游聚醚受4月出口退税取消的“末班
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百川转债:估值错位下的巨大补涨潜力
[红包]【百川股份,下一个正丹股份?TMP复刻TMA涨价之路】 [太阳] 供给端深度收缩,TMP报价大幅上涨:2026年初,TMP价格从7500元/吨快速拉升至9600元/吨,涨幅超28%。本轮涨价核心驱动来自海外产能的停产,停产比例达到15%。目前国内行业实际运行产能仅约20万吨,万华、新疆奎屯等合计超5万吨产能已永久退出,吉林石化关停,朗盛溧阳1万吨产线已经关闭,帕斯托3万吨也濒临停产。由于高昂的能耗成本,海外的德州朗盛5万吨、瑞典帕斯托5万吨产能盈利情况较差。若能源成本进一步攀升,海外TM
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分散染料需求火爆开启行业新周期
分散染料行业深度研报:供需共振+成本支撑,需求火爆开启行业新周期 核心观点:今日分散染料板块迎来强势拉升,行业基本面迎来实质性改善,十年大底已筑成并开启新一轮上行周期。本轮板块大涨并非短期资金炒作,而是需求端内外共振+新兴领域放量、供给端寡头格局持续优化、成本端原料刚性支撑三重核心逻辑共振的结果。2026年行业市场需求量预计达36.8万吨,年均复合增长率约6.5%,龙头企业凭借产业链一体化优势和定价权,盈利弹性将持续释放,板块迎来估值与业绩双修复的配置窗口。 此轮行情的核心催化为行业基本面的根本
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染料行业观点更新
染料行业观点更新 ———————————— 行业催化:今年以来,分散染料核心中间体还原物的价格从2.5w飙涨50%至3.8w,推动了染料价格上涨,1月22日,分散黑价格上涨1000元,未来仍有持续上涨预期。 竞争格局:因为环保和安全督察趋严,落后产能逐步退出,目前行业内主要供给仅三家:浙江龙盛/闰土股份/宁夏中盛。格局极为集中,需求刚性,涨价持续性强。 未来空间:历史上,因为环保问题,还原物价格曾上涨至10w,短期还原物看到5w,对应上涨2.5w;分散染料价格看到2w,对应上涨4
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能之光:北交所太空光伏核心标的
能之光:北交所太空光伏核心标的,其核心竞争力体现在技术唯一性、产品适配性、产业链深度绑定三大维度,是太空光伏封装材料领域的核心受益企业。 技术壁垒显著:国内唯一布局,低温封装技术完美适配太空光伏 公司是国内唯一布局钙钛矿非交联POE胶膜功能母粒的企业,核心研发的非交联型低温热塑胶膜可在80-120℃完成封装,从根本上避免钙钛矿材料高温降解问题,同时产品具备优异的耐极端温差、抗辐射性能,完美匹配太空光伏柔性组件对材料的核心要求,成为太空光伏钙钛矿组件封装的刚需产品。目前公司与国外头部POE生产厂商
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能之光 北交所稀缺标的,钙钛矿+太空光伏封装材料核心受益
赛道催化:马斯克达沃斯论坛明确力挺太空光伏,披露SpaceX与特斯拉三年100GW太阳能产能规划,引爆万亿级赛道;太空光伏对封装材料的极端环境适应性要求,使能之光核心产品成为刚需。 S能之光(bj920056)S 技术壁垒:国内唯一布局钙钛矿非交联POE胶膜功能母粒的企业,低温封装技术适配太空光伏柔性组件需求,与国外头部POE厂商合作开发,样品进入送样测试阶段。 太空光伏适配:公司聚焦光伏封装材料核心环节,开发的非交联型低温热塑胶膜可在80-120℃完成封装,避免钙钛矿材料高温降解,同时具备优异
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帝科股份重视 全球仅五家航天浆料企业之一 国内占据40%
收购杜邦Solamet®业务后,成为全球仅5家具备航天级浆料量产能力的企业之一,国内技术垄断地位显著,直接受益太空光伏万亿赛道爆发。 继承30年航天级浆料研发积淀,覆盖P型PERC/HJT/钙钛矿叠层全技术路线,高铜浆料(银含量<30%)成本降低40-50%,适配低轨卫星规模化部署需求。 间接切入SpaceX星链供应链,承接杜邦原有美国军方、国际空间站等顶级客户,国内星网、G60千帆星座进入认证阶段,订单确定性强。 太空光伏浆料需满足抗辐射(-170℃至120℃极端温差)、低重量、高可靠性三大核
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帝科股份 其浆料产品通过台湾元晶太阳能供应SpaceX
公司通过2025年收购浙江索特,完整承接原杜邦集团Solamet®光伏银浆业务——作为太空光伏浆料的首创者,Solamet®技术积累超30年,客户覆盖美国军方、国际空间站等顶级航天场景。这一收购不仅让帝科获得全球领先的航天级浆料专利体系,更实现技术的无缝衔接:公司已在P型PERC、HJT、钙钛矿叠层三大电池技术路线上储备高可靠导电浆料,部分产品已应用于商用卫星太阳翼,通过SpaceX间接供应验证。此外,公司研发的高铜浆料(银含量30%以下)可降低成本40-50%,完美适配低轨卫星对性价比的需求,
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昆仑万维炸场!SkyReels V4登全球第二,周末发酵
2026年2月27日,昆仑万维旗下Skywork AI重磅发布多模态视频基础模型SkyReels V4,一举成为全球首个同时支持多模态输入、联合音视频生成、统一生成/修复/编辑任务的视频基础模型,更在全球权威AI评测机构Artificial Analysis的Text to Video(With Audio)榜单中拿下Current models全球第二,直接超越Google Veo 3.1、OpenAI Sora 2等海外主流模型。目前这款模型尚未开启全网测评,技术实力尚未被市场充分感知,而一
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算力闭环:即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆
[太阳]??【算力闭环:即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆国产AI产业链的“价值重估”】 [太阳]??2026年新春,AI领域迎来双重变奏。一边是DeepSeek V4“海狮轻型版”即将发布,以1M超长上下文窗口惊艳业界;另一边则是路透社爆出重磅消息:DeepSeek在V4的预发布阶段,未按惯例向英伟达、AMD开放,而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。这一“反常”举动,将国产大模型与国产算力的协同推到了聚光灯下。 [礼物]#“海狮轻型版”的命名,似乎暗示着某种轻盈与敏捷
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Deepseek即将重磅更新:百万Token+原生多模态
根据多方来源,DeepSeek V4将在一周内上线!现在,DeepSeek V4 Lite至少在一家推理服务商进行测试,目前透露出的信息有——模型代号为Sealion-lite,有100万token的上下文窗口,这个模型比网页版/应用模型好用得多,而且还是原生多模态模型。 与此同时,DeepSeek v4 Lite的一张对比图,也在外网传疯了!与目前的Deepseek v3.2思考模型相比,DeepSeek v4 Lite不开启思考模式,生成的SVG图像质量明显更好。 DeepSeek压顶,美国
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无名小韭24900329
2026-02-26 10:43:15
重磅:Deepseek更多细节曝光,将具备多模态能力
【DeepSeek V4 更多细节曝光,最快下周发布】 “APPSP”微信公众号消息,DeepSeekV4的细节,正在陆续浮出水面。 科技账号Legit率先披露,V4的轻量版本代号为「sealion-lite(海狮轻量版)」,目前已在至少一家推理服务商处展开内测,相关方均签署了严格的保密协议。 据悉,该版本支持100万token上下文窗口,原生具备多模态能力,性能明显优于现有网页及应用端模型。另有用户同期展示了V4生成的SVG样本,直言效果相当亮眼。 在参数疑似泄露的同期,今天凌晨,路透社援引知
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2026-02-25 18:37:21
云南锗业商业航天β重回,InP+GaAs衬底+光纤通信三重逻
【东吴计算机王紫敬】云南锗业: 云南锗业核心看涨逻辑聚焦磷化铟、砷化镓锗衬底、光纤材料合资协同三大高成长主线,受益AI光通信、低轨卫星、光纤产业链自主可控,供需缺口与国产替代共振,成长空间明确。 核心逻辑1:磷化铟是 AI 800G/1.6T 光模块光芯片核心衬底,占成本约 50%,2026-2027 年需求大幅增长。全球产能高度集中于日美三厂,扩产受限形成约 250 万片供需缺口,国产替代迫在眉睫。公司现有产能稳步释放,直接对标海外龙头 AXTI,是光芯片上游价值量最高环节的核心受益标的。 核
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Seedance2.0登顶全球AI视频,重点关注万兴科技
万兴科技为Seedance2.0核心应用层合作伙伴,旗下万兴喵影(国内)、Filmora(海外)全版本深度集成Seedance2.0插件,用户订阅即可调用4K文生视频、图生视频、多镜头生成能力,双方按调用量+订阅分成,直接兑现模型商业化红利。 万兴科技产品覆盖200+国家和地区,累计用户超20亿,海外收入占比93.6%,Filmora获Google Play全球首页首屏推荐,是全球第三大视频创意软件、中国AIGC视频创意软件市占率第一独立厂商。Seedance2.0能力注入,助力公司抢占全球AI
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2026-02-04 13:17:34
星帅尔:SpaceX星链太空光伏核心供应商
马斯克200GW光伏产能+太空太阳能规划催化HJT/钙钛矿赛道,星帅尔作为SpaceX星链太空光伏核心供应商,独家卡位商业航天光伏供应链,技术路线覆盖HJT并匹配马斯克考察方向;地面光伏产能持续扩张,光伏业务已成公司第一增长曲线;小市值叠加高业绩弹性,估值具备修复空间。 公司通过全资子公司富乐新能源形成“星帅尔→加拿大Heliene→SpaceX”的独家稳定供货链,是Heliene在华唯一授权供应商,而Heliene为星链太阳翼光伏组件核心提供商,其超80%能源系统采购来自富乐新能源。 产品适配
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环氧丙烷逆势上涨重点关注标的
2026年初环氧丙烷价格突破8600元/吨,较去年同期上涨9.88%,一季度涨幅达8.84%,核心驱动源于供应收缩、低库存、需求抢单、成本支撑四重共振。 供应端持续收紧:2026年一季度镇海二期、泉州等主力装置集中检修,行业开工率降至73%以下,华东月度现货流通量骤减3.4万吨;联泓等新产能投放延期,短期补位预期落空,叠加海外巨头永久关停31万吨产能,国内出口替代空间打开。 截至1月18日,行业库存仅2.75万吨,较去年同期减少10.71%,远低于4万吨安全线;下游聚醚受4月出口退税取消的“末班
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百川转债:估值错位下的巨大补涨潜力
[红包]【百川股份,下一个正丹股份?TMP复刻TMA涨价之路】 [太阳] 供给端深度收缩,TMP报价大幅上涨:2026年初,TMP价格从7500元/吨快速拉升至9600元/吨,涨幅超28%。本轮涨价核心驱动来自海外产能的停产,停产比例达到15%。目前国内行业实际运行产能仅约20万吨,万华、新疆奎屯等合计超5万吨产能已永久退出,吉林石化关停,朗盛溧阳1万吨产线已经关闭,帕斯托3万吨也濒临停产。由于高昂的能耗成本,海外的德州朗盛5万吨、瑞典帕斯托5万吨产能盈利情况较差。若能源成本进一步攀升,海外TM
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分散染料需求火爆开启行业新周期
分散染料行业深度研报:供需共振+成本支撑,需求火爆开启行业新周期 核心观点:今日分散染料板块迎来强势拉升,行业基本面迎来实质性改善,十年大底已筑成并开启新一轮上行周期。本轮板块大涨并非短期资金炒作,而是需求端内外共振+新兴领域放量、供给端寡头格局持续优化、成本端原料刚性支撑三重核心逻辑共振的结果。2026年行业市场需求量预计达36.8万吨,年均复合增长率约6.5%,龙头企业凭借产业链一体化优势和定价权,盈利弹性将持续释放,板块迎来估值与业绩双修复的配置窗口。 此轮行情的核心催化为行业基本面的根本
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染料行业观点更新
染料行业观点更新 ———————————— 行业催化:今年以来,分散染料核心中间体还原物的价格从2.5w飙涨50%至3.8w,推动了染料价格上涨,1月22日,分散黑价格上涨1000元,未来仍有持续上涨预期。 竞争格局:因为环保和安全督察趋严,落后产能逐步退出,目前行业内主要供给仅三家:浙江龙盛/闰土股份/宁夏中盛。格局极为集中,需求刚性,涨价持续性强。 未来空间:历史上,因为环保问题,还原物价格曾上涨至10w,短期还原物看到5w,对应上涨2.5w;分散染料价格看到2w,对应上涨4
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能之光:北交所太空光伏核心标的
能之光:北交所太空光伏核心标的,其核心竞争力体现在技术唯一性、产品适配性、产业链深度绑定三大维度,是太空光伏封装材料领域的核心受益企业。 技术壁垒显著:国内唯一布局,低温封装技术完美适配太空光伏 公司是国内唯一布局钙钛矿非交联POE胶膜功能母粒的企业,核心研发的非交联型低温热塑胶膜可在80-120℃完成封装,从根本上避免钙钛矿材料高温降解问题,同时产品具备优异的耐极端温差、抗辐射性能,完美匹配太空光伏柔性组件对材料的核心要求,成为太空光伏钙钛矿组件封装的刚需产品。目前公司与国外头部POE生产厂商
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能之光 北交所稀缺标的,钙钛矿+太空光伏封装材料核心受益
赛道催化:马斯克达沃斯论坛明确力挺太空光伏,披露SpaceX与特斯拉三年100GW太阳能产能规划,引爆万亿级赛道;太空光伏对封装材料的极端环境适应性要求,使能之光核心产品成为刚需。 S能之光(bj920056)S 技术壁垒:国内唯一布局钙钛矿非交联POE胶膜功能母粒的企业,低温封装技术适配太空光伏柔性组件需求,与国外头部POE厂商合作开发,样品进入送样测试阶段。 太空光伏适配:公司聚焦光伏封装材料核心环节,开发的非交联型低温热塑胶膜可在80-120℃完成封装,避免钙钛矿材料高温降解,同时具备优异
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帝科股份重视 全球仅五家航天浆料企业之一 国内占据40%
收购杜邦Solamet®业务后,成为全球仅5家具备航天级浆料量产能力的企业之一,国内技术垄断地位显著,直接受益太空光伏万亿赛道爆发。 继承30年航天级浆料研发积淀,覆盖P型PERC/HJT/钙钛矿叠层全技术路线,高铜浆料(银含量<30%)成本降低40-50%,适配低轨卫星规模化部署需求。 间接切入SpaceX星链供应链,承接杜邦原有美国军方、国际空间站等顶级客户,国内星网、G60千帆星座进入认证阶段,订单确定性强。 太空光伏浆料需满足抗辐射(-170℃至120℃极端温差)、低重量、高可靠性三大核
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帝科股份 其浆料产品通过台湾元晶太阳能供应SpaceX
公司通过2025年收购浙江索特,完整承接原杜邦集团Solamet®光伏银浆业务——作为太空光伏浆料的首创者,Solamet®技术积累超30年,客户覆盖美国军方、国际空间站等顶级航天场景。这一收购不仅让帝科获得全球领先的航天级浆料专利体系,更实现技术的无缝衔接:公司已在P型PERC、HJT、钙钛矿叠层三大电池技术路线上储备高可靠导电浆料,部分产品已应用于商用卫星太阳翼,通过SpaceX间接供应验证。此外,公司研发的高铜浆料(银含量30%以下)可降低成本40-50%,完美适配低轨卫星对性价比的需求,
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帝科股份
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2026-02-27 14:37:53
昆仑万维炸场!SkyReels V4登全球第二,周末发酵
2026年2月27日,昆仑万维旗下Skywork AI重磅发布多模态视频基础模型SkyReels V4,一举成为全球首个同时支持多模态输入、联合音视频生成、统一生成/修复/编辑任务的视频基础模型,更在全球权威AI评测机构Artificial Analysis的Text to Video(With Audio)榜单中拿下Current models全球第二,直接超越Google Veo 3.1、OpenAI Sora 2等海外主流模型。目前这款模型尚未开启全网测评,技术实力尚未被市场充分感知,而一
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昆仑万维
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2026-02-27 10:13:42
算力闭环:即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆
[太阳]??【算力闭环:即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆国产AI产业链的“价值重估”】 [太阳]??2026年新春,AI领域迎来双重变奏。一边是DeepSeek V4“海狮轻型版”即将发布,以1M超长上下文窗口惊艳业界;另一边则是路透社爆出重磅消息:DeepSeek在V4的预发布阶段,未按惯例向英伟达、AMD开放,而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。这一“反常”举动,将国产大模型与国产算力的协同推到了聚光灯下。 [礼物]#“海狮轻型版”的命名,似乎暗示着某种轻盈与敏捷
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2026-02-27 08:49:26
Deepseek即将重磅更新:百万Token+原生多模态
根据多方来源,DeepSeek V4将在一周内上线!现在,DeepSeek V4 Lite至少在一家推理服务商进行测试,目前透露出的信息有——模型代号为Sealion-lite,有100万token的上下文窗口,这个模型比网页版/应用模型好用得多,而且还是原生多模态模型。 与此同时,DeepSeek v4 Lite的一张对比图,也在外网传疯了!与目前的Deepseek v3.2思考模型相比,DeepSeek v4 Lite不开启思考模式,生成的SVG图像质量明显更好。 DeepSeek压顶,美国
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重磅:Deepseek更多细节曝光,将具备多模态能力
【DeepSeek V4 更多细节曝光,最快下周发布】 “APPSP”微信公众号消息,DeepSeekV4的细节,正在陆续浮出水面。 科技账号Legit率先披露,V4的轻量版本代号为「sealion-lite(海狮轻量版)」,目前已在至少一家推理服务商处展开内测,相关方均签署了严格的保密协议。 据悉,该版本支持100万token上下文窗口,原生具备多模态能力,性能明显优于现有网页及应用端模型。另有用户同期展示了V4生成的SVG样本,直言效果相当亮眼。 在参数疑似泄露的同期,今天凌晨,路透社援引知
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云南锗业商业航天β重回,InP+GaAs衬底+光纤通信三重逻
【东吴计算机王紫敬】云南锗业: 云南锗业核心看涨逻辑聚焦磷化铟、砷化镓锗衬底、光纤材料合资协同三大高成长主线,受益AI光通信、低轨卫星、光纤产业链自主可控,供需缺口与国产替代共振,成长空间明确。 核心逻辑1:磷化铟是 AI 800G/1.6T 光模块光芯片核心衬底,占成本约 50%,2026-2027 年需求大幅增长。全球产能高度集中于日美三厂,扩产受限形成约 250 万片供需缺口,国产替代迫在眉睫。公司现有产能稳步释放,直接对标海外龙头 AXTI,是光芯片上游价值量最高环节的核心受益标的。 核
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Seedance2.0登顶全球AI视频,重点关注万兴科技
万兴科技为Seedance2.0核心应用层合作伙伴,旗下万兴喵影(国内)、Filmora(海外)全版本深度集成Seedance2.0插件,用户订阅即可调用4K文生视频、图生视频、多镜头生成能力,双方按调用量+订阅分成,直接兑现模型商业化红利。 万兴科技产品覆盖200+国家和地区,累计用户超20亿,海外收入占比93.6%,Filmora获Google Play全球首页首屏推荐,是全球第三大视频创意软件、中国AIGC视频创意软件市占率第一独立厂商。Seedance2.0能力注入,助力公司抢占全球AI
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星帅尔:SpaceX星链太空光伏核心供应商
马斯克200GW光伏产能+太空太阳能规划催化HJT/钙钛矿赛道,星帅尔作为SpaceX星链太空光伏核心供应商,独家卡位商业航天光伏供应链,技术路线覆盖HJT并匹配马斯克考察方向;地面光伏产能持续扩张,光伏业务已成公司第一增长曲线;小市值叠加高业绩弹性,估值具备修复空间。 公司通过全资子公司富乐新能源形成“星帅尔→加拿大Heliene→SpaceX”的独家稳定供货链,是Heliene在华唯一授权供应商,而Heliene为星链太阳翼光伏组件核心提供商,其超80%能源系统采购来自富乐新能源。 产品适配
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环氧丙烷逆势上涨重点关注标的
2026年初环氧丙烷价格突破8600元/吨,较去年同期上涨9.88%,一季度涨幅达8.84%,核心驱动源于供应收缩、低库存、需求抢单、成本支撑四重共振。 供应端持续收紧:2026年一季度镇海二期、泉州等主力装置集中检修,行业开工率降至73%以下,华东月度现货流通量骤减3.4万吨;联泓等新产能投放延期,短期补位预期落空,叠加海外巨头永久关停31万吨产能,国内出口替代空间打开。 截至1月18日,行业库存仅2.75万吨,较去年同期减少10.71%,远低于4万吨安全线;下游聚醚受4月出口退税取消的“末班
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百川转债:估值错位下的巨大补涨潜力
[红包]【百川股份,下一个正丹股份?TMP复刻TMA涨价之路】 [太阳] 供给端深度收缩,TMP报价大幅上涨:2026年初,TMP价格从7500元/吨快速拉升至9600元/吨,涨幅超28%。本轮涨价核心驱动来自海外产能的停产,停产比例达到15%。目前国内行业实际运行产能仅约20万吨,万华、新疆奎屯等合计超5万吨产能已永久退出,吉林石化关停,朗盛溧阳1万吨产线已经关闭,帕斯托3万吨也濒临停产。由于高昂的能耗成本,海外的德州朗盛5万吨、瑞典帕斯托5万吨产能盈利情况较差。若能源成本进一步攀升,海外TM
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分散染料需求火爆开启行业新周期
分散染料行业深度研报:供需共振+成本支撑,需求火爆开启行业新周期 核心观点:今日分散染料板块迎来强势拉升,行业基本面迎来实质性改善,十年大底已筑成并开启新一轮上行周期。本轮板块大涨并非短期资金炒作,而是需求端内外共振+新兴领域放量、供给端寡头格局持续优化、成本端原料刚性支撑三重核心逻辑共振的结果。2026年行业市场需求量预计达36.8万吨,年均复合增长率约6.5%,龙头企业凭借产业链一体化优势和定价权,盈利弹性将持续释放,板块迎来估值与业绩双修复的配置窗口。 此轮行情的核心催化为行业基本面的根本
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染料行业观点更新
染料行业观点更新 ———————————— 行业催化:今年以来,分散染料核心中间体还原物的价格从2.5w飙涨50%至3.8w,推动了染料价格上涨,1月22日,分散黑价格上涨1000元,未来仍有持续上涨预期。 竞争格局:因为环保和安全督察趋严,落后产能逐步退出,目前行业内主要供给仅三家:浙江龙盛/闰土股份/宁夏中盛。格局极为集中,需求刚性,涨价持续性强。 未来空间:历史上,因为环保问题,还原物价格曾上涨至10w,短期还原物看到5w,对应上涨2.5w;分散染料价格看到2w,对应上涨4
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能之光:北交所太空光伏核心标的
能之光:北交所太空光伏核心标的,其核心竞争力体现在技术唯一性、产品适配性、产业链深度绑定三大维度,是太空光伏封装材料领域的核心受益企业。 技术壁垒显著:国内唯一布局,低温封装技术完美适配太空光伏 公司是国内唯一布局钙钛矿非交联POE胶膜功能母粒的企业,核心研发的非交联型低温热塑胶膜可在80-120℃完成封装,从根本上避免钙钛矿材料高温降解问题,同时产品具备优异的耐极端温差、抗辐射性能,完美匹配太空光伏柔性组件对材料的核心要求,成为太空光伏钙钛矿组件封装的刚需产品。目前公司与国外头部POE生产厂商
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能之光 北交所稀缺标的,钙钛矿+太空光伏封装材料核心受益
赛道催化:马斯克达沃斯论坛明确力挺太空光伏,披露SpaceX与特斯拉三年100GW太阳能产能规划,引爆万亿级赛道;太空光伏对封装材料的极端环境适应性要求,使能之光核心产品成为刚需。 S能之光(bj920056)S 技术壁垒:国内唯一布局钙钛矿非交联POE胶膜功能母粒的企业,低温封装技术适配太空光伏柔性组件需求,与国外头部POE厂商合作开发,样品进入送样测试阶段。 太空光伏适配:公司聚焦光伏封装材料核心环节,开发的非交联型低温热塑胶膜可在80-120℃完成封装,避免钙钛矿材料高温降解,同时具备优异
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帝科股份重视 全球仅五家航天浆料企业之一 国内占据40%
收购杜邦Solamet®业务后,成为全球仅5家具备航天级浆料量产能力的企业之一,国内技术垄断地位显著,直接受益太空光伏万亿赛道爆发。 继承30年航天级浆料研发积淀,覆盖P型PERC/HJT/钙钛矿叠层全技术路线,高铜浆料(银含量<30%)成本降低40-50%,适配低轨卫星规模化部署需求。 间接切入SpaceX星链供应链,承接杜邦原有美国军方、国际空间站等顶级客户,国内星网、G60千帆星座进入认证阶段,订单确定性强。 太空光伏浆料需满足抗辐射(-170℃至120℃极端温差)、低重量、高可靠性三大核
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帝科股份 其浆料产品通过台湾元晶太阳能供应SpaceX
公司通过2025年收购浙江索特,完整承接原杜邦集团Solamet®光伏银浆业务——作为太空光伏浆料的首创者,Solamet®技术积累超30年,客户覆盖美国军方、国际空间站等顶级航天场景。这一收购不仅让帝科获得全球领先的航天级浆料专利体系,更实现技术的无缝衔接:公司已在P型PERC、HJT、钙钛矿叠层三大电池技术路线上储备高可靠导电浆料,部分产品已应用于商用卫星太阳翼,通过SpaceX间接供应验证。此外,公司研发的高铜浆料(银含量30%以下)可降低成本40-50%,完美适配低轨卫星对性价比的需求,
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