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仁者见
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仁者见
散户
2026-01-14 18:05:28
中午融资的消息,那下午这波跳水和量化砸盘不可避免。 你觉得商航和应用谁能笑到最后? 个人预判,今天已经到达极值的应用会泄洪,甚至进异动的明天… 今天商航基本上午主动示弱的,10cm批量深水,只有20cm在慢慢抬升。 而应用一个比一个疯狂的无脑拉升,20cm三连四连比比皆是,那中午这么急切出台难道是为了商航? 为了谁 一目了然 而商航呢,是官方和央视定调且表述正确性和迫切性的,我投商航一票,因为这关于你我他。 $信维通信(SZ300136)$ $烽火通信(SH600498)$ $海格通信(SZ00
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仁者见
散户
2026-01-13 10:35:22
AI应用端的“易中天”来了。 随着CES展会上各类AI终端的炸场,智谱和Minimax相继传出的上市敲钟声,以及豆包即将在春晚舞台上的国民级亮相,一个极其明确的信号已经射向天空:AI应用正在爆发。 这不再是逻辑推演,而是正在发生的产业现实。马斯克已经宣布开源X推荐算法,DeepSeek V4即将发布的传闻更是甚嚣尘上。从底层模型到顶层应用,商业闭环正在被一个个打通。 在这个巨大的风口切换期,传媒板块正在酝酿着两场从根本上重塑商业模式的革命。 一、流量逻辑重构,GEO引爆千亿新赛道 第一场革命,发
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仁者见
散户
2026-01-12 09:46:22
光伏出口退税终于取消了,电池的进程分两步过渡期还保留了6%,27年1月开始完全取消,其实国内所有行业的出口退税政策可以全取消了。 从2015年开始算起,十年里,光伏行业拿走的融资超过一万亿,不管是一级的风投还是政策性支持资金,还是二级本身的IPO、定增、可转债等等,最后都是证券化投入市场,二级投资者成为最终的接盘者。头部公司股价从融资顶峰向下看,普遍是跌了7成的膝盖斩,最后都是由股市买单,由无数账户的血汗买单。 电池产业也是如此,近些年市场总融资也接近8000亿了,再看看过剩的磷酸铁锂产能?等固
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仁者见
散户
2026-01-11 09:11:25
紫金矿业、洛阳钼业、兴业银锡,2026年矿业到底押宝谁? 一、基本面 1. 紫金矿业:铜1.1亿吨+黄金3973吨+锂1788万吨,2025年净利润510亿+,2026年铜120万吨+锂12万吨,三驾马车驱动业绩猛增。 2. 洛阳钼业:全球20%钴资源+3464万吨铜,2026年铜钴价格齐涨,净利润250亿,缺点矿产全在非洲。 3. 兴业银锡:国内35%白银储量(2.45万吨)+锡储量24万吨,2025年净利润18亿,2026-2028年白银从230吨冲到1000吨、锡从0.8万吨到3万吨,产能
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仁者见
散户
2026-01-10 09:24:49
多重利好轮番催化,本周AI应用软件终于迎来全面爆发,核心标的梳理 1、26年豆包火山引擎AI上春晚,C端催化,核心受益股AI营销:蓝色光标,引力传媒,易点天下,省广集团 2、26年1月8、9日智谱上市、MINIMAX-WP上市,AI智能体,AI模型催化,核心受益股:昆仑万维,万兴科技,电广传媒,蓝色光标,彩讯股份 3、26年1月8日ChatGPT进军医疗行业,AI医疗催化,核心股票:金域医学,迪安诊断,卫宁健康,美年健康,创业慧康,东软集团,东华软件,泓博医药,润达医疗,药石科技 4、26年1月
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仁者见
散户
2026-01-09 18:49:07
沪指达成16连阳史诗级成就,市成交额高达3.15万亿元,放量超3200亿。 A股历史上仅6次单日突破3万亿,多伴随阶段性顶部,这次会不会不一样谁也不知道,宏观背景不一样。当前换手率超5%,流动性极佳,但分化严重涨停109家,368家个股创出1年新高,还有10家个股创出近一年新低。赚钱集中在AI应用与商业航天。 商业航天单日成交7291亿元,占全市场近1/4,盘中虽有“卫星ETF暂停申购”谣言引发洗盘,但资金迅速回流,主线霸气外漏。 2025 年上半年在 CPO上靠动量赚钱,2026 年又靠商业航
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仁者见
散户
2026-01-09 12:57:51
一、重大利好 1:中无人机:签订金额超1亿元的无人机系统合同,预计对合同履行年度经营业绩产生积极影响,公司地位:中航工业旗下唯一无人机上市平台。根据公告,合同金额达到了2024年营收的50%,可以预期该笔订单有望驱动公司2026年营收高速增长。重大订单。 2:业绩预喜 招商轮船:2025年净利同比预增17%-29%; 艾比森:2025年净利同比预增105.32%-148.09%; 盈趣科技:2025年净利同比预增114.69%-162.40%; 这3家公司率先预告了2025年业绩,根据预告,年报
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仁者见
散户
2026-01-08 12:07:21
大宗商品涨价顺序的典型规律,可概括为“金、银、铜、铝、油气米”。 该顺序遵循“金融预期→工业验证→成本扩散→终端通胀”的传导逻辑。 具体而言,其轮动链条如下: 贵金属先行:黄金率先启动,因其避险属性对货币政策和地缘风险最敏感;白银兼具金融与工业属性,随后跟涨。 工业金属跟进:铜价上升,作为“工业金属之王”反映实体经济需求;铝价随后上涨,部分源于对高价铜的替代需求。 能源板块接棒:原油价格跟进,反映工业与交通需求;天然气价格上涨,共同构成能源成本基础。 农产品殿后:大豆、玉米等农产品价格最后上涨,
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仁者见
散户
2026-01-07 21:53:52
今天半导体设备涨疯了,盘中一度涨幅高达8%,我的私信都被问疯了,啥消息让半导体设备这么疯狂,一枝独秀的疯狂上涨呢? 主要有三个消息: 第一,昨天收盘后日报报道,商务部今日(1月6日)发布公告:为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,决定加强两用物项对日本出口管制。现将有关事项公告如下:禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。任何国家和地区的组织和个人,违反上述规定,将原产于中华人民共和国的相关两用物项转移或提供给日本的组织和个人,将依法
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仁者见
散户
2026-01-07 12:11:44
化工也爆发了,顺周期都来了,这行情有点太暴躁了吧。。。 不给轮动高低切的机会啊,本来是准备做完手上的这些,然后再慢慢的切到这些顺周期的。。 化工目前在关注以下几个: 万华化学、恒力石化、云天化、兴发集团、川恒股份等。 $万华化学(SH600309)$ $恒力石化(SH600346)$
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仁者见
散户
2026-01-06 18:21:05
🧠脑机接口 · A股十大龙头股(2026 最新版)
1️⃣ 三博脑科 神经专科医院龙头,最接近人脑本体,脑科学、脑机接口临床入口级资产。 2️⃣ 翔宇医疗 康复医疗设备龙头,脑电采集 + 神经康复训练,最早兑现商业价值的方向。 3️⃣ 麦澜德 神经电刺激、脑功能评估,代表非侵入式脑机接口路线。 4️⃣ 创新医疗 脑科医院资产稀缺标的,偏脑科学情绪与预期龙头。 5️⃣ 汉威科技 高端传感器龙头,脑机接口离不开高精度信号采集这一上游核心。 6️⃣ 优刻得 云计算 + AI 算力平台,脑机接口本质是脑电数据 × 算力 × 算法,长期天花板最高。 7️⃣
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仁者见
散户
2026-01-05 15:00:09
商业航天
商业航天 龙头:航天发展 6板:大业股份 5板:泰尔股份 3板:雷科防务 、宏英智能 1板:烽火通信 、顺灏股份 、长江通信 、乐凯胶片$乐凯胶片(SH600135)$ 、北斗星通$北斗星通(SZ002151)$ 、城建发展$城建发展(SH600266)$ 、中国卫星 、联创光电 、中国卫通 、航天电子 、久 之 洋、王子新材 、航发科技 、中天火箭 、航天晨光 、航天发展、神剑股份、鲁信创投 航天这个现在已经是超级大周期了,完全脱离了海峡周期。11月24日以来,商业航天在海峡周期里启动发酵,在
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仁者见
散户
2026-01-03 20:13:10
寻找商业航天产业连中的“光模块”!
在A股中,历史虽不会简单重复,但往往押着相同的韵脚。复盘过去十年,A股最惊心动魄的两次产业浪潮——光伏与AI,我们发现一个有趣的共性:这些新兴行业行情最大的阿尔法(超额收益)往往不属于终端的集成商,而属于核心零部件的“卖铲人”。 - 以光伏为例:当所有人都盯着组件厂杀价格战时,逆变器凭借在产业链中“承上启下”的枢纽地位,以及对电网调节的不可替代性,走出了长牛行情。 - 以AI为例:当市场还在争论哪个大模型更强时,光模块作为算力集群之间数据传输的“咽喉”,成为了确定性最高的红利资产。 它们的共同特
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中国卫星
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西部材料
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仁者见
散户
2026-01-02 13:59:25
天赐材料打响电池股业绩第一枪!
四季度净利润中位数9.3亿元, 市场主要看中的是2026年高景气趋势。 液态电池仍然是动力电池和储能市场主力军。 固态电池雷声大雨点小, 恐怕不到2027年难以见真章。 但最新的固态电池国标发布, 是验证了固态电池上下游产业和技术已经走通, 现在就是降成本和量产以及其它技术路线发展。 欣旺达、鹏辉能源、广汽都吃了第一口螃蟹, 但是正餐并没端上桌。 固态电池设备龙头, 先导智能、利元亨确已掌握核心设备技术, 现在就等固态电池放量, 有点北方华创的味道。 里面散户太多继续维持震荡洗盘。 电池这条主线
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仁者见
散户
2026-01-01 09:45:12
2026年1月1号,重大利好消息
一、重大利好 1:海伦哲:拟7.395亿元收购及安盾公司51%股权,公司地位:国内一家领先的高空作业车产品及服务提供商。公司并购资产规模占公司总资产的28%,对该公司来说是重大资产并购,通过这个并购,公司将切入储能、数据中心等新兴行业的灭火消防服务,有望打开公司的业绩增长空间。重大资产并购。 2:重大合同 盐湖股份:2025年净利同比预增78%-91%,氯化钾产品价格上升以及碳酸锂产品价格下半年逐步回暖; 天赐材料:2025年净利同比预增127%-231%,锂离子电池材料销量同比大幅增长; 传化
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新兴市场股息机会指数-SPDRS&P
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中午融资的消息,那下午这波跳水和量化砸盘不可避免。 你觉得商航和应用谁能笑到最后? 个人预判,今天已经到达极值的应用会泄洪,甚至进异动的明天… 今天商航基本上午主动示弱的,10cm批量深水,只有20cm在慢慢抬升。 而应用一个比一个疯狂的无脑拉升,20cm三连四连比比皆是,那中午这么急切出台难道是为了商航? 为了谁 一目了然 而商航呢,是官方和央视定调且表述正确性和迫切性的,我投商航一票,因为这关于你我他。 $信维通信(SZ300136)$ $烽火通信(SH600498)$ $海格通信(SZ00
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AI应用端的“易中天”来了。 随着CES展会上各类AI终端的炸场,智谱和Minimax相继传出的上市敲钟声,以及豆包即将在春晚舞台上的国民级亮相,一个极其明确的信号已经射向天空:AI应用正在爆发。 这不再是逻辑推演,而是正在发生的产业现实。马斯克已经宣布开源X推荐算法,DeepSeek V4即将发布的传闻更是甚嚣尘上。从底层模型到顶层应用,商业闭环正在被一个个打通。 在这个巨大的风口切换期,传媒板块正在酝酿着两场从根本上重塑商业模式的革命。 一、流量逻辑重构,GEO引爆千亿新赛道 第一场革命,发
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光伏出口退税终于取消了,电池的进程分两步过渡期还保留了6%,27年1月开始完全取消,其实国内所有行业的出口退税政策可以全取消了。 从2015年开始算起,十年里,光伏行业拿走的融资超过一万亿,不管是一级的风投还是政策性支持资金,还是二级本身的IPO、定增、可转债等等,最后都是证券化投入市场,二级投资者成为最终的接盘者。头部公司股价从融资顶峰向下看,普遍是跌了7成的膝盖斩,最后都是由股市买单,由无数账户的血汗买单。 电池产业也是如此,近些年市场总融资也接近8000亿了,再看看过剩的磷酸铁锂产能?等固
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紫金矿业、洛阳钼业、兴业银锡,2026年矿业到底押宝谁? 一、基本面 1. 紫金矿业:铜1.1亿吨+黄金3973吨+锂1788万吨,2025年净利润510亿+,2026年铜120万吨+锂12万吨,三驾马车驱动业绩猛增。 2. 洛阳钼业:全球20%钴资源+3464万吨铜,2026年铜钴价格齐涨,净利润250亿,缺点矿产全在非洲。 3. 兴业银锡:国内35%白银储量(2.45万吨)+锡储量24万吨,2025年净利润18亿,2026-2028年白银从230吨冲到1000吨、锡从0.8万吨到3万吨,产能
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多重利好轮番催化,本周AI应用软件终于迎来全面爆发,核心标的梳理 1、26年豆包火山引擎AI上春晚,C端催化,核心受益股AI营销:蓝色光标,引力传媒,易点天下,省广集团 2、26年1月8、9日智谱上市、MINIMAX-WP上市,AI智能体,AI模型催化,核心受益股:昆仑万维,万兴科技,电广传媒,蓝色光标,彩讯股份 3、26年1月8日ChatGPT进军医疗行业,AI医疗催化,核心股票:金域医学,迪安诊断,卫宁健康,美年健康,创业慧康,东软集团,东华软件,泓博医药,润达医疗,药石科技 4、26年1月
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沪指达成16连阳史诗级成就,市成交额高达3.15万亿元,放量超3200亿。 A股历史上仅6次单日突破3万亿,多伴随阶段性顶部,这次会不会不一样谁也不知道,宏观背景不一样。当前换手率超5%,流动性极佳,但分化严重涨停109家,368家个股创出1年新高,还有10家个股创出近一年新低。赚钱集中在AI应用与商业航天。 商业航天单日成交7291亿元,占全市场近1/4,盘中虽有“卫星ETF暂停申购”谣言引发洗盘,但资金迅速回流,主线霸气外漏。 2025 年上半年在 CPO上靠动量赚钱,2026 年又靠商业航
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一、重大利好 1:中无人机:签订金额超1亿元的无人机系统合同,预计对合同履行年度经营业绩产生积极影响,公司地位:中航工业旗下唯一无人机上市平台。根据公告,合同金额达到了2024年营收的50%,可以预期该笔订单有望驱动公司2026年营收高速增长。重大订单。 2:业绩预喜 招商轮船:2025年净利同比预增17%-29%; 艾比森:2025年净利同比预增105.32%-148.09%; 盈趣科技:2025年净利同比预增114.69%-162.40%; 这3家公司率先预告了2025年业绩,根据预告,年报
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大宗商品涨价顺序的典型规律,可概括为“金、银、铜、铝、油气米”。 该顺序遵循“金融预期→工业验证→成本扩散→终端通胀”的传导逻辑。 具体而言,其轮动链条如下: 贵金属先行:黄金率先启动,因其避险属性对货币政策和地缘风险最敏感;白银兼具金融与工业属性,随后跟涨。 工业金属跟进:铜价上升,作为“工业金属之王”反映实体经济需求;铝价随后上涨,部分源于对高价铜的替代需求。 能源板块接棒:原油价格跟进,反映工业与交通需求;天然气价格上涨,共同构成能源成本基础。 农产品殿后:大豆、玉米等农产品价格最后上涨,
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1️⃣ 三博脑科 神经专科医院龙头,最接近人脑本体,脑科学、脑机接口临床入口级资产。 2️⃣ 翔宇医疗 康复医疗设备龙头,脑电采集 + 神经康复训练,最早兑现商业价值的方向。 3️⃣ 麦澜德 神经电刺激、脑功能评估,代表非侵入式脑机接口路线。 4️⃣ 创新医疗 脑科医院资产稀缺标的,偏脑科学情绪与预期龙头。 5️⃣ 汉威科技 高端传感器龙头,脑机接口离不开高精度信号采集这一上游核心。 6️⃣ 优刻得 云计算 + AI 算力平台,脑机接口本质是脑电数据 × 算力 × 算法,长期天花板最高。 7️⃣
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商业航天 龙头:航天发展 6板:大业股份 5板:泰尔股份 3板:雷科防务 、宏英智能 1板:烽火通信 、顺灏股份 、长江通信 、乐凯胶片$乐凯胶片(SH600135)$ 、北斗星通$北斗星通(SZ002151)$ 、城建发展$城建发展(SH600266)$ 、中国卫星 、联创光电 、中国卫通 、航天电子 、久 之 洋、王子新材 、航发科技 、中天火箭 、航天晨光 、航天发展、神剑股份、鲁信创投 航天这个现在已经是超级大周期了,完全脱离了海峡周期。11月24日以来,商业航天在海峡周期里启动发酵,在
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寻找商业航天产业连中的“光模块”!
在A股中,历史虽不会简单重复,但往往押着相同的韵脚。复盘过去十年,A股最惊心动魄的两次产业浪潮——光伏与AI,我们发现一个有趣的共性:这些新兴行业行情最大的阿尔法(超额收益)往往不属于终端的集成商,而属于核心零部件的“卖铲人”。 - 以光伏为例:当所有人都盯着组件厂杀价格战时,逆变器凭借在产业链中“承上启下”的枢纽地位,以及对电网调节的不可替代性,走出了长牛行情。 - 以AI为例:当市场还在争论哪个大模型更强时,光模块作为算力集群之间数据传输的“咽喉”,成为了确定性最高的红利资产。 它们的共同特
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天赐材料打响电池股业绩第一枪!
四季度净利润中位数9.3亿元, 市场主要看中的是2026年高景气趋势。 液态电池仍然是动力电池和储能市场主力军。 固态电池雷声大雨点小, 恐怕不到2027年难以见真章。 但最新的固态电池国标发布, 是验证了固态电池上下游产业和技术已经走通, 现在就是降成本和量产以及其它技术路线发展。 欣旺达、鹏辉能源、广汽都吃了第一口螃蟹, 但是正餐并没端上桌。 固态电池设备龙头, 先导智能、利元亨确已掌握核心设备技术, 现在就等固态电池放量, 有点北方华创的味道。 里面散户太多继续维持震荡洗盘。 电池这条主线
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2026年1月1号,重大利好消息
一、重大利好 1:海伦哲:拟7.395亿元收购及安盾公司51%股权,公司地位:国内一家领先的高空作业车产品及服务提供商。公司并购资产规模占公司总资产的28%,对该公司来说是重大资产并购,通过这个并购,公司将切入储能、数据中心等新兴行业的灭火消防服务,有望打开公司的业绩增长空间。重大资产并购。 2:重大合同 盐湖股份:2025年净利同比预增78%-91%,氯化钾产品价格上升以及碳酸锂产品价格下半年逐步回暖; 天赐材料:2025年净利同比预增127%-231%,锂离子电池材料销量同比大幅增长; 传化
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AI应用端的“易中天”来了。 随着CES展会上各类AI终端的炸场,智谱和Minimax相继传出的上市敲钟声,以及豆包即将在春晚舞台上的国民级亮相,一个极其明确的信号已经射向天空:AI应用正在爆发。 这不再是逻辑推演,而是正在发生的产业现实。马斯克已经宣布开源X推荐算法,DeepSeek V4即将发布的传闻更是甚嚣尘上。从底层模型到顶层应用,商业闭环正在被一个个打通。 在这个巨大的风口切换期,传媒板块正在酝酿着两场从根本上重塑商业模式的革命。 一、流量逻辑重构,GEO引爆千亿新赛道 第一场革命,发
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光伏出口退税终于取消了,电池的进程分两步过渡期还保留了6%,27年1月开始完全取消,其实国内所有行业的出口退税政策可以全取消了。 从2015年开始算起,十年里,光伏行业拿走的融资超过一万亿,不管是一级的风投还是政策性支持资金,还是二级本身的IPO、定增、可转债等等,最后都是证券化投入市场,二级投资者成为最终的接盘者。头部公司股价从融资顶峰向下看,普遍是跌了7成的膝盖斩,最后都是由股市买单,由无数账户的血汗买单。 电池产业也是如此,近些年市场总融资也接近8000亿了,再看看过剩的磷酸铁锂产能?等固
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紫金矿业、洛阳钼业、兴业银锡,2026年矿业到底押宝谁? 一、基本面 1. 紫金矿业:铜1.1亿吨+黄金3973吨+锂1788万吨,2025年净利润510亿+,2026年铜120万吨+锂12万吨,三驾马车驱动业绩猛增。 2. 洛阳钼业:全球20%钴资源+3464万吨铜,2026年铜钴价格齐涨,净利润250亿,缺点矿产全在非洲。 3. 兴业银锡:国内35%白银储量(2.45万吨)+锡储量24万吨,2025年净利润18亿,2026-2028年白银从230吨冲到1000吨、锡从0.8万吨到3万吨,产能
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仁者见
散户
2026-01-10 09:24:49
多重利好轮番催化,本周AI应用软件终于迎来全面爆发,核心标的梳理 1、26年豆包火山引擎AI上春晚,C端催化,核心受益股AI营销:蓝色光标,引力传媒,易点天下,省广集团 2、26年1月8、9日智谱上市、MINIMAX-WP上市,AI智能体,AI模型催化,核心受益股:昆仑万维,万兴科技,电广传媒,蓝色光标,彩讯股份 3、26年1月8日ChatGPT进军医疗行业,AI医疗催化,核心股票:金域医学,迪安诊断,卫宁健康,美年健康,创业慧康,东软集团,东华软件,泓博医药,润达医疗,药石科技 4、26年1月
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仁者见
散户
2026-01-09 18:49:07
沪指达成16连阳史诗级成就,市成交额高达3.15万亿元,放量超3200亿。 A股历史上仅6次单日突破3万亿,多伴随阶段性顶部,这次会不会不一样谁也不知道,宏观背景不一样。当前换手率超5%,流动性极佳,但分化严重涨停109家,368家个股创出1年新高,还有10家个股创出近一年新低。赚钱集中在AI应用与商业航天。 商业航天单日成交7291亿元,占全市场近1/4,盘中虽有“卫星ETF暂停申购”谣言引发洗盘,但资金迅速回流,主线霸气外漏。 2025 年上半年在 CPO上靠动量赚钱,2026 年又靠商业航
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仁者见
散户
2026-01-09 12:57:51
一、重大利好 1:中无人机:签订金额超1亿元的无人机系统合同,预计对合同履行年度经营业绩产生积极影响,公司地位:中航工业旗下唯一无人机上市平台。根据公告,合同金额达到了2024年营收的50%,可以预期该笔订单有望驱动公司2026年营收高速增长。重大订单。 2:业绩预喜 招商轮船:2025年净利同比预增17%-29%; 艾比森:2025年净利同比预增105.32%-148.09%; 盈趣科技:2025年净利同比预增114.69%-162.40%; 这3家公司率先预告了2025年业绩,根据预告,年报
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仁者见
散户
2026-01-08 12:07:21
大宗商品涨价顺序的典型规律,可概括为“金、银、铜、铝、油气米”。 该顺序遵循“金融预期→工业验证→成本扩散→终端通胀”的传导逻辑。 具体而言,其轮动链条如下: 贵金属先行:黄金率先启动,因其避险属性对货币政策和地缘风险最敏感;白银兼具金融与工业属性,随后跟涨。 工业金属跟进:铜价上升,作为“工业金属之王”反映实体经济需求;铝价随后上涨,部分源于对高价铜的替代需求。 能源板块接棒:原油价格跟进,反映工业与交通需求;天然气价格上涨,共同构成能源成本基础。 农产品殿后:大豆、玉米等农产品价格最后上涨,
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仁者见
散户
2026-01-07 21:53:52
今天半导体设备涨疯了,盘中一度涨幅高达8%,我的私信都被问疯了,啥消息让半导体设备这么疯狂,一枝独秀的疯狂上涨呢? 主要有三个消息: 第一,昨天收盘后日报报道,商务部今日(1月6日)发布公告:为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,决定加强两用物项对日本出口管制。现将有关事项公告如下:禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。任何国家和地区的组织和个人,违反上述规定,将原产于中华人民共和国的相关两用物项转移或提供给日本的组织和个人,将依法
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散户
2026-01-07 12:11:44
化工也爆发了,顺周期都来了,这行情有点太暴躁了吧。。。 不给轮动高低切的机会啊,本来是准备做完手上的这些,然后再慢慢的切到这些顺周期的。。 化工目前在关注以下几个: 万华化学、恒力石化、云天化、兴发集团、川恒股份等。 $万华化学(SH600309)$ $恒力石化(SH600346)$
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散户
2026-01-06 18:21:05
🧠脑机接口 · A股十大龙头股(2026 最新版)
1️⃣ 三博脑科 神经专科医院龙头,最接近人脑本体,脑科学、脑机接口临床入口级资产。 2️⃣ 翔宇医疗 康复医疗设备龙头,脑电采集 + 神经康复训练,最早兑现商业价值的方向。 3️⃣ 麦澜德 神经电刺激、脑功能评估,代表非侵入式脑机接口路线。 4️⃣ 创新医疗 脑科医院资产稀缺标的,偏脑科学情绪与预期龙头。 5️⃣ 汉威科技 高端传感器龙头,脑机接口离不开高精度信号采集这一上游核心。 6️⃣ 优刻得 云计算 + AI 算力平台,脑机接口本质是脑电数据 × 算力 × 算法,长期天花板最高。 7️⃣
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仁者见
散户
2026-01-05 15:00:09
商业航天
商业航天 龙头:航天发展 6板:大业股份 5板:泰尔股份 3板:雷科防务 、宏英智能 1板:烽火通信 、顺灏股份 、长江通信 、乐凯胶片$乐凯胶片(SH600135)$ 、北斗星通$北斗星通(SZ002151)$ 、城建发展$城建发展(SH600266)$ 、中国卫星 、联创光电 、中国卫通 、航天电子 、久 之 洋、王子新材 、航发科技 、中天火箭 、航天晨光 、航天发展、神剑股份、鲁信创投 航天这个现在已经是超级大周期了,完全脱离了海峡周期。11月24日以来,商业航天在海峡周期里启动发酵,在
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仁者见
散户
2026-01-03 20:13:10
寻找商业航天产业连中的“光模块”!
在A股中,历史虽不会简单重复,但往往押着相同的韵脚。复盘过去十年,A股最惊心动魄的两次产业浪潮——光伏与AI,我们发现一个有趣的共性:这些新兴行业行情最大的阿尔法(超额收益)往往不属于终端的集成商,而属于核心零部件的“卖铲人”。 - 以光伏为例:当所有人都盯着组件厂杀价格战时,逆变器凭借在产业链中“承上启下”的枢纽地位,以及对电网调节的不可替代性,走出了长牛行情。 - 以AI为例:当市场还在争论哪个大模型更强时,光模块作为算力集群之间数据传输的“咽喉”,成为了确定性最高的红利资产。 它们的共同特
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中国卫星
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西部材料
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仁者见
散户
2026-01-02 13:59:25
天赐材料打响电池股业绩第一枪!
四季度净利润中位数9.3亿元, 市场主要看中的是2026年高景气趋势。 液态电池仍然是动力电池和储能市场主力军。 固态电池雷声大雨点小, 恐怕不到2027年难以见真章。 但最新的固态电池国标发布, 是验证了固态电池上下游产业和技术已经走通, 现在就是降成本和量产以及其它技术路线发展。 欣旺达、鹏辉能源、广汽都吃了第一口螃蟹, 但是正餐并没端上桌。 固态电池设备龙头, 先导智能、利元亨确已掌握核心设备技术, 现在就等固态电池放量, 有点北方华创的味道。 里面散户太多继续维持震荡洗盘。 电池这条主线
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散户
2026-01-01 09:45:12
2026年1月1号,重大利好消息
一、重大利好 1:海伦哲:拟7.395亿元收购及安盾公司51%股权,公司地位:国内一家领先的高空作业车产品及服务提供商。公司并购资产规模占公司总资产的28%,对该公司来说是重大资产并购,通过这个并购,公司将切入储能、数据中心等新兴行业的灭火消防服务,有望打开公司的业绩增长空间。重大资产并购。 2:重大合同 盐湖股份:2025年净利同比预增78%-91%,氯化钾产品价格上升以及碳酸锂产品价格下半年逐步回暖; 天赐材料:2025年净利同比预增127%-231%,锂离子电池材料销量同比大幅增长; 传化
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新兴市场股息机会指数-SPDRS&P
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仁者见
散户
2026-01-14 18:05:28
中午融资的消息,那下午这波跳水和量化砸盘不可避免。 你觉得商航和应用谁能笑到最后? 个人预判,今天已经到达极值的应用会泄洪,甚至进异动的明天… 今天商航基本上午主动示弱的,10cm批量深水,只有20cm在慢慢抬升。 而应用一个比一个疯狂的无脑拉升,20cm三连四连比比皆是,那中午这么急切出台难道是为了商航? 为了谁 一目了然 而商航呢,是官方和央视定调且表述正确性和迫切性的,我投商航一票,因为这关于你我他。 $信维通信(SZ300136)$ $烽火通信(SH600498)$ $海格通信(SZ00
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仁者见
散户
2026-01-13 10:35:22
AI应用端的“易中天”来了。 随着CES展会上各类AI终端的炸场,智谱和Minimax相继传出的上市敲钟声,以及豆包即将在春晚舞台上的国民级亮相,一个极其明确的信号已经射向天空:AI应用正在爆发。 这不再是逻辑推演,而是正在发生的产业现实。马斯克已经宣布开源X推荐算法,DeepSeek V4即将发布的传闻更是甚嚣尘上。从底层模型到顶层应用,商业闭环正在被一个个打通。 在这个巨大的风口切换期,传媒板块正在酝酿着两场从根本上重塑商业模式的革命。 一、流量逻辑重构,GEO引爆千亿新赛道 第一场革命,发
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仁者见
散户
2026-01-12 09:46:22
光伏出口退税终于取消了,电池的进程分两步过渡期还保留了6%,27年1月开始完全取消,其实国内所有行业的出口退税政策可以全取消了。 从2015年开始算起,十年里,光伏行业拿走的融资超过一万亿,不管是一级的风投还是政策性支持资金,还是二级本身的IPO、定增、可转债等等,最后都是证券化投入市场,二级投资者成为最终的接盘者。头部公司股价从融资顶峰向下看,普遍是跌了7成的膝盖斩,最后都是由股市买单,由无数账户的血汗买单。 电池产业也是如此,近些年市场总融资也接近8000亿了,再看看过剩的磷酸铁锂产能?等固
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紫金矿业、洛阳钼业、兴业银锡,2026年矿业到底押宝谁? 一、基本面 1. 紫金矿业:铜1.1亿吨+黄金3973吨+锂1788万吨,2025年净利润510亿+,2026年铜120万吨+锂12万吨,三驾马车驱动业绩猛增。 2. 洛阳钼业:全球20%钴资源+3464万吨铜,2026年铜钴价格齐涨,净利润250亿,缺点矿产全在非洲。 3. 兴业银锡:国内35%白银储量(2.45万吨)+锡储量24万吨,2025年净利润18亿,2026-2028年白银从230吨冲到1000吨、锡从0.8万吨到3万吨,产能
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多重利好轮番催化,本周AI应用软件终于迎来全面爆发,核心标的梳理 1、26年豆包火山引擎AI上春晚,C端催化,核心受益股AI营销:蓝色光标,引力传媒,易点天下,省广集团 2、26年1月8、9日智谱上市、MINIMAX-WP上市,AI智能体,AI模型催化,核心受益股:昆仑万维,万兴科技,电广传媒,蓝色光标,彩讯股份 3、26年1月8日ChatGPT进军医疗行业,AI医疗催化,核心股票:金域医学,迪安诊断,卫宁健康,美年健康,创业慧康,东软集团,东华软件,泓博医药,润达医疗,药石科技 4、26年1月
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沪指达成16连阳史诗级成就,市成交额高达3.15万亿元,放量超3200亿。 A股历史上仅6次单日突破3万亿,多伴随阶段性顶部,这次会不会不一样谁也不知道,宏观背景不一样。当前换手率超5%,流动性极佳,但分化严重涨停109家,368家个股创出1年新高,还有10家个股创出近一年新低。赚钱集中在AI应用与商业航天。 商业航天单日成交7291亿元,占全市场近1/4,盘中虽有“卫星ETF暂停申购”谣言引发洗盘,但资金迅速回流,主线霸气外漏。 2025 年上半年在 CPO上靠动量赚钱,2026 年又靠商业航
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一、重大利好 1:中无人机:签订金额超1亿元的无人机系统合同,预计对合同履行年度经营业绩产生积极影响,公司地位:中航工业旗下唯一无人机上市平台。根据公告,合同金额达到了2024年营收的50%,可以预期该笔订单有望驱动公司2026年营收高速增长。重大订单。 2:业绩预喜 招商轮船:2025年净利同比预增17%-29%; 艾比森:2025年净利同比预增105.32%-148.09%; 盈趣科技:2025年净利同比预增114.69%-162.40%; 这3家公司率先预告了2025年业绩,根据预告,年报
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大宗商品涨价顺序的典型规律,可概括为“金、银、铜、铝、油气米”。 该顺序遵循“金融预期→工业验证→成本扩散→终端通胀”的传导逻辑。 具体而言,其轮动链条如下: 贵金属先行:黄金率先启动,因其避险属性对货币政策和地缘风险最敏感;白银兼具金融与工业属性,随后跟涨。 工业金属跟进:铜价上升,作为“工业金属之王”反映实体经济需求;铝价随后上涨,部分源于对高价铜的替代需求。 能源板块接棒:原油价格跟进,反映工业与交通需求;天然气价格上涨,共同构成能源成本基础。 农产品殿后:大豆、玉米等农产品价格最后上涨,
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今天半导体设备涨疯了,盘中一度涨幅高达8%,我的私信都被问疯了,啥消息让半导体设备这么疯狂,一枝独秀的疯狂上涨呢? 主要有三个消息: 第一,昨天收盘后日报报道,商务部今日(1月6日)发布公告:为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,决定加强两用物项对日本出口管制。现将有关事项公告如下:禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。任何国家和地区的组织和个人,违反上述规定,将原产于中华人民共和国的相关两用物项转移或提供给日本的组织和个人,将依法
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化工也爆发了,顺周期都来了,这行情有点太暴躁了吧。。。 不给轮动高低切的机会啊,本来是准备做完手上的这些,然后再慢慢的切到这些顺周期的。。 化工目前在关注以下几个: 万华化学、恒力石化、云天化、兴发集团、川恒股份等。 $万华化学(SH600309)$ $恒力石化(SH600346)$
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1️⃣ 三博脑科 神经专科医院龙头,最接近人脑本体,脑科学、脑机接口临床入口级资产。 2️⃣ 翔宇医疗 康复医疗设备龙头,脑电采集 + 神经康复训练,最早兑现商业价值的方向。 3️⃣ 麦澜德 神经电刺激、脑功能评估,代表非侵入式脑机接口路线。 4️⃣ 创新医疗 脑科医院资产稀缺标的,偏脑科学情绪与预期龙头。 5️⃣ 汉威科技 高端传感器龙头,脑机接口离不开高精度信号采集这一上游核心。 6️⃣ 优刻得 云计算 + AI 算力平台,脑机接口本质是脑电数据 × 算力 × 算法,长期天花板最高。 7️⃣
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商业航天 龙头:航天发展 6板:大业股份 5板:泰尔股份 3板:雷科防务 、宏英智能 1板:烽火通信 、顺灏股份 、长江通信 、乐凯胶片$乐凯胶片(SH600135)$ 、北斗星通$北斗星通(SZ002151)$ 、城建发展$城建发展(SH600266)$ 、中国卫星 、联创光电 、中国卫通 、航天电子 、久 之 洋、王子新材 、航发科技 、中天火箭 、航天晨光 、航天发展、神剑股份、鲁信创投 航天这个现在已经是超级大周期了,完全脱离了海峡周期。11月24日以来,商业航天在海峡周期里启动发酵,在
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寻找商业航天产业连中的“光模块”!
在A股中,历史虽不会简单重复,但往往押着相同的韵脚。复盘过去十年,A股最惊心动魄的两次产业浪潮——光伏与AI,我们发现一个有趣的共性:这些新兴行业行情最大的阿尔法(超额收益)往往不属于终端的集成商,而属于核心零部件的“卖铲人”。 - 以光伏为例:当所有人都盯着组件厂杀价格战时,逆变器凭借在产业链中“承上启下”的枢纽地位,以及对电网调节的不可替代性,走出了长牛行情。 - 以AI为例:当市场还在争论哪个大模型更强时,光模块作为算力集群之间数据传输的“咽喉”,成为了确定性最高的红利资产。 它们的共同特
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天赐材料打响电池股业绩第一枪!
四季度净利润中位数9.3亿元, 市场主要看中的是2026年高景气趋势。 液态电池仍然是动力电池和储能市场主力军。 固态电池雷声大雨点小, 恐怕不到2027年难以见真章。 但最新的固态电池国标发布, 是验证了固态电池上下游产业和技术已经走通, 现在就是降成本和量产以及其它技术路线发展。 欣旺达、鹏辉能源、广汽都吃了第一口螃蟹, 但是正餐并没端上桌。 固态电池设备龙头, 先导智能、利元亨确已掌握核心设备技术, 现在就等固态电池放量, 有点北方华创的味道。 里面散户太多继续维持震荡洗盘。 电池这条主线
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2026年1月1号,重大利好消息
一、重大利好 1:海伦哲:拟7.395亿元收购及安盾公司51%股权,公司地位:国内一家领先的高空作业车产品及服务提供商。公司并购资产规模占公司总资产的28%,对该公司来说是重大资产并购,通过这个并购,公司将切入储能、数据中心等新兴行业的灭火消防服务,有望打开公司的业绩增长空间。重大资产并购。 2:重大合同 盐湖股份:2025年净利同比预增78%-91%,氯化钾产品价格上升以及碳酸锂产品价格下半年逐步回暖; 天赐材料:2025年净利同比预增127%-231%,锂离子电池材料销量同比大幅增长; 传化
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AI应用端的“易中天”来了。 随着CES展会上各类AI终端的炸场,智谱和Minimax相继传出的上市敲钟声,以及豆包即将在春晚舞台上的国民级亮相,一个极其明确的信号已经射向天空:AI应用正在爆发。 这不再是逻辑推演,而是正在发生的产业现实。马斯克已经宣布开源X推荐算法,DeepSeek V4即将发布的传闻更是甚嚣尘上。从底层模型到顶层应用,商业闭环正在被一个个打通。 在这个巨大的风口切换期,传媒板块正在酝酿着两场从根本上重塑商业模式的革命。 一、流量逻辑重构,GEO引爆千亿新赛道 第一场革命,发
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光伏出口退税终于取消了,电池的进程分两步过渡期还保留了6%,27年1月开始完全取消,其实国内所有行业的出口退税政策可以全取消了。 从2015年开始算起,十年里,光伏行业拿走的融资超过一万亿,不管是一级的风投还是政策性支持资金,还是二级本身的IPO、定增、可转债等等,最后都是证券化投入市场,二级投资者成为最终的接盘者。头部公司股价从融资顶峰向下看,普遍是跌了7成的膝盖斩,最后都是由股市买单,由无数账户的血汗买单。 电池产业也是如此,近些年市场总融资也接近8000亿了,再看看过剩的磷酸铁锂产能?等固
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紫金矿业、洛阳钼业、兴业银锡,2026年矿业到底押宝谁? 一、基本面 1. 紫金矿业:铜1.1亿吨+黄金3973吨+锂1788万吨,2025年净利润510亿+,2026年铜120万吨+锂12万吨,三驾马车驱动业绩猛增。 2. 洛阳钼业:全球20%钴资源+3464万吨铜,2026年铜钴价格齐涨,净利润250亿,缺点矿产全在非洲。 3. 兴业银锡:国内35%白银储量(2.45万吨)+锡储量24万吨,2025年净利润18亿,2026-2028年白银从230吨冲到1000吨、锡从0.8万吨到3万吨,产能
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多重利好轮番催化,本周AI应用软件终于迎来全面爆发,核心标的梳理 1、26年豆包火山引擎AI上春晚,C端催化,核心受益股AI营销:蓝色光标,引力传媒,易点天下,省广集团 2、26年1月8、9日智谱上市、MINIMAX-WP上市,AI智能体,AI模型催化,核心受益股:昆仑万维,万兴科技,电广传媒,蓝色光标,彩讯股份 3、26年1月8日ChatGPT进军医疗行业,AI医疗催化,核心股票:金域医学,迪安诊断,卫宁健康,美年健康,创业慧康,东软集团,东华软件,泓博医药,润达医疗,药石科技 4、26年1月
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沪指达成16连阳史诗级成就,市成交额高达3.15万亿元,放量超3200亿。 A股历史上仅6次单日突破3万亿,多伴随阶段性顶部,这次会不会不一样谁也不知道,宏观背景不一样。当前换手率超5%,流动性极佳,但分化严重涨停109家,368家个股创出1年新高,还有10家个股创出近一年新低。赚钱集中在AI应用与商业航天。 商业航天单日成交7291亿元,占全市场近1/4,盘中虽有“卫星ETF暂停申购”谣言引发洗盘,但资金迅速回流,主线霸气外漏。 2025 年上半年在 CPO上靠动量赚钱,2026 年又靠商业航
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一、重大利好 1:中无人机:签订金额超1亿元的无人机系统合同,预计对合同履行年度经营业绩产生积极影响,公司地位:中航工业旗下唯一无人机上市平台。根据公告,合同金额达到了2024年营收的50%,可以预期该笔订单有望驱动公司2026年营收高速增长。重大订单。 2:业绩预喜 招商轮船:2025年净利同比预增17%-29%; 艾比森:2025年净利同比预增105.32%-148.09%; 盈趣科技:2025年净利同比预增114.69%-162.40%; 这3家公司率先预告了2025年业绩,根据预告,年报
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仁者见
散户
2026-01-08 12:07:21
大宗商品涨价顺序的典型规律,可概括为“金、银、铜、铝、油气米”。 该顺序遵循“金融预期→工业验证→成本扩散→终端通胀”的传导逻辑。 具体而言,其轮动链条如下: 贵金属先行:黄金率先启动,因其避险属性对货币政策和地缘风险最敏感;白银兼具金融与工业属性,随后跟涨。 工业金属跟进:铜价上升,作为“工业金属之王”反映实体经济需求;铝价随后上涨,部分源于对高价铜的替代需求。 能源板块接棒:原油价格跟进,反映工业与交通需求;天然气价格上涨,共同构成能源成本基础。 农产品殿后:大豆、玉米等农产品价格最后上涨,
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仁者见
散户
2026-01-07 21:53:52
今天半导体设备涨疯了,盘中一度涨幅高达8%,我的私信都被问疯了,啥消息让半导体设备这么疯狂,一枝独秀的疯狂上涨呢? 主要有三个消息: 第一,昨天收盘后日报报道,商务部今日(1月6日)发布公告:为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,决定加强两用物项对日本出口管制。现将有关事项公告如下:禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。任何国家和地区的组织和个人,违反上述规定,将原产于中华人民共和国的相关两用物项转移或提供给日本的组织和个人,将依法
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仁者见
散户
2026-01-07 12:11:44
化工也爆发了,顺周期都来了,这行情有点太暴躁了吧。。。 不给轮动高低切的机会啊,本来是准备做完手上的这些,然后再慢慢的切到这些顺周期的。。 化工目前在关注以下几个: 万华化学、恒力石化、云天化、兴发集团、川恒股份等。 $万华化学(SH600309)$ $恒力石化(SH600346)$
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仁者见
散户
2026-01-06 18:21:05
🧠脑机接口 · A股十大龙头股(2026 最新版)
1️⃣ 三博脑科 神经专科医院龙头,最接近人脑本体,脑科学、脑机接口临床入口级资产。 2️⃣ 翔宇医疗 康复医疗设备龙头,脑电采集 + 神经康复训练,最早兑现商业价值的方向。 3️⃣ 麦澜德 神经电刺激、脑功能评估,代表非侵入式脑机接口路线。 4️⃣ 创新医疗 脑科医院资产稀缺标的,偏脑科学情绪与预期龙头。 5️⃣ 汉威科技 高端传感器龙头,脑机接口离不开高精度信号采集这一上游核心。 6️⃣ 优刻得 云计算 + AI 算力平台,脑机接口本质是脑电数据 × 算力 × 算法,长期天花板最高。 7️⃣
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仁者见
散户
2026-01-05 15:00:09
商业航天
商业航天 龙头:航天发展 6板:大业股份 5板:泰尔股份 3板:雷科防务 、宏英智能 1板:烽火通信 、顺灏股份 、长江通信 、乐凯胶片$乐凯胶片(SH600135)$ 、北斗星通$北斗星通(SZ002151)$ 、城建发展$城建发展(SH600266)$ 、中国卫星 、联创光电 、中国卫通 、航天电子 、久 之 洋、王子新材 、航发科技 、中天火箭 、航天晨光 、航天发展、神剑股份、鲁信创投 航天这个现在已经是超级大周期了,完全脱离了海峡周期。11月24日以来,商业航天在海峡周期里启动发酵,在
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仁者见
散户
2026-01-03 20:13:10
寻找商业航天产业连中的“光模块”!
在A股中,历史虽不会简单重复,但往往押着相同的韵脚。复盘过去十年,A股最惊心动魄的两次产业浪潮——光伏与AI,我们发现一个有趣的共性:这些新兴行业行情最大的阿尔法(超额收益)往往不属于终端的集成商,而属于核心零部件的“卖铲人”。 - 以光伏为例:当所有人都盯着组件厂杀价格战时,逆变器凭借在产业链中“承上启下”的枢纽地位,以及对电网调节的不可替代性,走出了长牛行情。 - 以AI为例:当市场还在争论哪个大模型更强时,光模块作为算力集群之间数据传输的“咽喉”,成为了确定性最高的红利资产。 它们的共同特
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中国卫星
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西部材料
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仁者见
散户
2026-01-02 13:59:25
天赐材料打响电池股业绩第一枪!
四季度净利润中位数9.3亿元, 市场主要看中的是2026年高景气趋势。 液态电池仍然是动力电池和储能市场主力军。 固态电池雷声大雨点小, 恐怕不到2027年难以见真章。 但最新的固态电池国标发布, 是验证了固态电池上下游产业和技术已经走通, 现在就是降成本和量产以及其它技术路线发展。 欣旺达、鹏辉能源、广汽都吃了第一口螃蟹, 但是正餐并没端上桌。 固态电池设备龙头, 先导智能、利元亨确已掌握核心设备技术, 现在就等固态电池放量, 有点北方华创的味道。 里面散户太多继续维持震荡洗盘。 电池这条主线
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仁者见
散户
2026-01-01 09:45:12
2026年1月1号,重大利好消息
一、重大利好 1:海伦哲:拟7.395亿元收购及安盾公司51%股权,公司地位:国内一家领先的高空作业车产品及服务提供商。公司并购资产规模占公司总资产的28%,对该公司来说是重大资产并购,通过这个并购,公司将切入储能、数据中心等新兴行业的灭火消防服务,有望打开公司的业绩增长空间。重大资产并购。 2:重大合同 盐湖股份:2025年净利同比预增78%-91%,氯化钾产品价格上升以及碳酸锂产品价格下半年逐步回暖; 天赐材料:2025年净利同比预增127%-231%,锂离子电池材料销量同比大幅增长; 传化
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新兴市场股息机会指数-SPDRS&P
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仁者见
散户
2026-01-14 18:05:28
中午融资的消息,那下午这波跳水和量化砸盘不可避免。 你觉得商航和应用谁能笑到最后? 个人预判,今天已经到达极值的应用会泄洪,甚至进异动的明天… 今天商航基本上午主动示弱的,10cm批量深水,只有20cm在慢慢抬升。 而应用一个比一个疯狂的无脑拉升,20cm三连四连比比皆是,那中午这么急切出台难道是为了商航? 为了谁 一目了然 而商航呢,是官方和央视定调且表述正确性和迫切性的,我投商航一票,因为这关于你我他。 $信维通信(SZ300136)$ $烽火通信(SH600498)$ $海格通信(SZ00
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仁者见
散户
2026-01-13 10:35:22
AI应用端的“易中天”来了。 随着CES展会上各类AI终端的炸场,智谱和Minimax相继传出的上市敲钟声,以及豆包即将在春晚舞台上的国民级亮相,一个极其明确的信号已经射向天空:AI应用正在爆发。 这不再是逻辑推演,而是正在发生的产业现实。马斯克已经宣布开源X推荐算法,DeepSeek V4即将发布的传闻更是甚嚣尘上。从底层模型到顶层应用,商业闭环正在被一个个打通。 在这个巨大的风口切换期,传媒板块正在酝酿着两场从根本上重塑商业模式的革命。 一、流量逻辑重构,GEO引爆千亿新赛道 第一场革命,发
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仁者见
散户
2026-01-12 09:46:22
光伏出口退税终于取消了,电池的进程分两步过渡期还保留了6%,27年1月开始完全取消,其实国内所有行业的出口退税政策可以全取消了。 从2015年开始算起,十年里,光伏行业拿走的融资超过一万亿,不管是一级的风投还是政策性支持资金,还是二级本身的IPO、定增、可转债等等,最后都是证券化投入市场,二级投资者成为最终的接盘者。头部公司股价从融资顶峰向下看,普遍是跌了7成的膝盖斩,最后都是由股市买单,由无数账户的血汗买单。 电池产业也是如此,近些年市场总融资也接近8000亿了,再看看过剩的磷酸铁锂产能?等固
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仁者见
散户
2026-01-11 09:11:25
紫金矿业、洛阳钼业、兴业银锡,2026年矿业到底押宝谁? 一、基本面 1. 紫金矿业:铜1.1亿吨+黄金3973吨+锂1788万吨,2025年净利润510亿+,2026年铜120万吨+锂12万吨,三驾马车驱动业绩猛增。 2. 洛阳钼业:全球20%钴资源+3464万吨铜,2026年铜钴价格齐涨,净利润250亿,缺点矿产全在非洲。 3. 兴业银锡:国内35%白银储量(2.45万吨)+锡储量24万吨,2025年净利润18亿,2026-2028年白银从230吨冲到1000吨、锡从0.8万吨到3万吨,产能
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仁者见
散户
2026-01-10 09:24:49
多重利好轮番催化,本周AI应用软件终于迎来全面爆发,核心标的梳理 1、26年豆包火山引擎AI上春晚,C端催化,核心受益股AI营销:蓝色光标,引力传媒,易点天下,省广集团 2、26年1月8、9日智谱上市、MINIMAX-WP上市,AI智能体,AI模型催化,核心受益股:昆仑万维,万兴科技,电广传媒,蓝色光标,彩讯股份 3、26年1月8日ChatGPT进军医疗行业,AI医疗催化,核心股票:金域医学,迪安诊断,卫宁健康,美年健康,创业慧康,东软集团,东华软件,泓博医药,润达医疗,药石科技 4、26年1月
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仁者见
散户
2026-01-09 18:49:07
沪指达成16连阳史诗级成就,市成交额高达3.15万亿元,放量超3200亿。 A股历史上仅6次单日突破3万亿,多伴随阶段性顶部,这次会不会不一样谁也不知道,宏观背景不一样。当前换手率超5%,流动性极佳,但分化严重涨停109家,368家个股创出1年新高,还有10家个股创出近一年新低。赚钱集中在AI应用与商业航天。 商业航天单日成交7291亿元,占全市场近1/4,盘中虽有“卫星ETF暂停申购”谣言引发洗盘,但资金迅速回流,主线霸气外漏。 2025 年上半年在 CPO上靠动量赚钱,2026 年又靠商业航
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仁者见
散户
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一、重大利好 1:中无人机:签订金额超1亿元的无人机系统合同,预计对合同履行年度经营业绩产生积极影响,公司地位:中航工业旗下唯一无人机上市平台。根据公告,合同金额达到了2024年营收的50%,可以预期该笔订单有望驱动公司2026年营收高速增长。重大订单。 2:业绩预喜 招商轮船:2025年净利同比预增17%-29%; 艾比森:2025年净利同比预增105.32%-148.09%; 盈趣科技:2025年净利同比预增114.69%-162.40%; 这3家公司率先预告了2025年业绩,根据预告,年报
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大宗商品涨价顺序的典型规律,可概括为“金、银、铜、铝、油气米”。 该顺序遵循“金融预期→工业验证→成本扩散→终端通胀”的传导逻辑。 具体而言,其轮动链条如下: 贵金属先行:黄金率先启动,因其避险属性对货币政策和地缘风险最敏感;白银兼具金融与工业属性,随后跟涨。 工业金属跟进:铜价上升,作为“工业金属之王”反映实体经济需求;铝价随后上涨,部分源于对高价铜的替代需求。 能源板块接棒:原油价格跟进,反映工业与交通需求;天然气价格上涨,共同构成能源成本基础。 农产品殿后:大豆、玉米等农产品价格最后上涨,
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今天半导体设备涨疯了,盘中一度涨幅高达8%,我的私信都被问疯了,啥消息让半导体设备这么疯狂,一枝独秀的疯狂上涨呢? 主要有三个消息: 第一,昨天收盘后日报报道,商务部今日(1月6日)发布公告:为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,决定加强两用物项对日本出口管制。现将有关事项公告如下:禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。任何国家和地区的组织和个人,违反上述规定,将原产于中华人民共和国的相关两用物项转移或提供给日本的组织和个人,将依法
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化工也爆发了,顺周期都来了,这行情有点太暴躁了吧。。。 不给轮动高低切的机会啊,本来是准备做完手上的这些,然后再慢慢的切到这些顺周期的。。 化工目前在关注以下几个: 万华化学、恒力石化、云天化、兴发集团、川恒股份等。 $万华化学(SH600309)$ $恒力石化(SH600346)$
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🧠脑机接口 · A股十大龙头股(2026 最新版)
1️⃣ 三博脑科 神经专科医院龙头,最接近人脑本体,脑科学、脑机接口临床入口级资产。 2️⃣ 翔宇医疗 康复医疗设备龙头,脑电采集 + 神经康复训练,最早兑现商业价值的方向。 3️⃣ 麦澜德 神经电刺激、脑功能评估,代表非侵入式脑机接口路线。 4️⃣ 创新医疗 脑科医院资产稀缺标的,偏脑科学情绪与预期龙头。 5️⃣ 汉威科技 高端传感器龙头,脑机接口离不开高精度信号采集这一上游核心。 6️⃣ 优刻得 云计算 + AI 算力平台,脑机接口本质是脑电数据 × 算力 × 算法,长期天花板最高。 7️⃣
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商业航天 龙头:航天发展 6板:大业股份 5板:泰尔股份 3板:雷科防务 、宏英智能 1板:烽火通信 、顺灏股份 、长江通信 、乐凯胶片$乐凯胶片(SH600135)$ 、北斗星通$北斗星通(SZ002151)$ 、城建发展$城建发展(SH600266)$ 、中国卫星 、联创光电 、中国卫通 、航天电子 、久 之 洋、王子新材 、航发科技 、中天火箭 、航天晨光 、航天发展、神剑股份、鲁信创投 航天这个现在已经是超级大周期了,完全脱离了海峡周期。11月24日以来,商业航天在海峡周期里启动发酵,在
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寻找商业航天产业连中的“光模块”!
在A股中,历史虽不会简单重复,但往往押着相同的韵脚。复盘过去十年,A股最惊心动魄的两次产业浪潮——光伏与AI,我们发现一个有趣的共性:这些新兴行业行情最大的阿尔法(超额收益)往往不属于终端的集成商,而属于核心零部件的“卖铲人”。 - 以光伏为例:当所有人都盯着组件厂杀价格战时,逆变器凭借在产业链中“承上启下”的枢纽地位,以及对电网调节的不可替代性,走出了长牛行情。 - 以AI为例:当市场还在争论哪个大模型更强时,光模块作为算力集群之间数据传输的“咽喉”,成为了确定性最高的红利资产。 它们的共同特
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天赐材料打响电池股业绩第一枪!
四季度净利润中位数9.3亿元, 市场主要看中的是2026年高景气趋势。 液态电池仍然是动力电池和储能市场主力军。 固态电池雷声大雨点小, 恐怕不到2027年难以见真章。 但最新的固态电池国标发布, 是验证了固态电池上下游产业和技术已经走通, 现在就是降成本和量产以及其它技术路线发展。 欣旺达、鹏辉能源、广汽都吃了第一口螃蟹, 但是正餐并没端上桌。 固态电池设备龙头, 先导智能、利元亨确已掌握核心设备技术, 现在就等固态电池放量, 有点北方华创的味道。 里面散户太多继续维持震荡洗盘。 电池这条主线
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2026年1月1号,重大利好消息
一、重大利好 1:海伦哲:拟7.395亿元收购及安盾公司51%股权,公司地位:国内一家领先的高空作业车产品及服务提供商。公司并购资产规模占公司总资产的28%,对该公司来说是重大资产并购,通过这个并购,公司将切入储能、数据中心等新兴行业的灭火消防服务,有望打开公司的业绩增长空间。重大资产并购。 2:重大合同 盐湖股份:2025年净利同比预增78%-91%,氯化钾产品价格上升以及碳酸锂产品价格下半年逐步回暖; 天赐材料:2025年净利同比预增127%-231%,锂离子电池材料销量同比大幅增长; 传化
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