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2025-09-15 11:32:54
拓荆科技,大基金3期首次出手,空间巨大!
上周五晚拓荆科技发布公告,其子公司荆键科拟融资,国投集新拟参与,若进展顺利拓荆键科或将成为大基金三期投向的首个半导体项目。 大基金三期首次产业投资落地,4.5亿元增资国产半导体设备龙头拓荆科技的子公司拓荆键科,占股12.7%成为第二大股东。 这个出手意义重大,注册资本达3440亿元的大基金三期投资正式开始。且第一个公开投资的产业项目,目标瞄准三维集成设备领域,说明我们对先进封装的重视! 拓荆科技的定增是必然,中报的45亿合同负债就说明了目前的产能供不应求,必须先款锁定设备产能。 这也跟定增公告里
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拓荆科技
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海光信息
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中芯国际
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寒武纪
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2025-09-10 21:21:25
键邦股份,固态电池+产品大幅涨价,翻倍空间
603285键邦股份主要价值有两块:一是乙酰丙酮大幅涨价,30天涨价超过20%,且涨价开始加速,二是固态电池相关,下面有详细分析。这也是能准地天的重要原因,股价空间巨大,这波先看翻倍,下面详细分析: 截至9月9日,乙酰丙酮/乙酰丙酮钙价格为1.7/1.9万元/吨,较上周分别上涨0/500元/吨,较近7年的最低价格1.3/1.3万元/吨(2025年6月30日)分别上涨4000/6000元/吨。 键邦股份的核心价值在于通过乙酰丙酮金属盐(特别是乙酰丙酮锂)优化正极材料性能并提升固态电解质稳定性,具体
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键邦股份
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2025-09-10 11:53:39
剑桥科技:甲骨文最低估的供应商,即将起飞!
剑桥科技 :设备商客户800G硅光需求中约1/3来自Oracle(甲骨文) 1.1.6T已经获得客户验证。明年一季度即量产。这速度比新易盛还快。 2.800G明年实际落地产能至少200万,而且明确说是满产满销。另外明确了明年还会继续扩产,表述是持续大规模产能升级,计划国外产能400万,那合计得600万只。目前中际旭创1800万左右,新易盛也才700万—1000万? 3.毛利率方面明确说跟头部的差不多。 4.1.6T能做,那毛利率太高了,而且说明技术实力得到认可,未来除了思科还有其他厂家也会用。目
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剑桥科技
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胜宏科技
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中际旭创
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工业富联
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万通发展
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2025-09-09 21:57:57
君正集团,直接受益云锋金融稳定币牌照,巨量起爆!
重磅消息:云锋金融:云锋证券获香港证监会批准 可提供虚拟资产交易服务,A股唯一直接受益标的601216君正集团,今天君正集团被老庄十大股东9.10青雅私募爆头,下午在市场恶劣的情况下承接依然很强,结合阿里的强势,今天爆量启动值得期待! 【云锋金融:云锋证券获香港证监会批准 可提供虚拟资产交易服务】云锋金融(00376.HK)发布公告,于2025年9月8日,公司的全资附属公司云锋证券有限公司正式获得香港证券及期货事务监察委员会批准,将现有第一类(证券交易)受规管活动的牌照升级为透过在证监会持牌平台
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君正集团
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阿里巴巴-W
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2025-09-08 11:40:22
复星医药,严重低估创新药准备起爆!
看复星医药半年报数据还不错,我觉得要高度重视,有几个原因:1、现在资金面充裕,很多etf会首选大的医药配置,复星肯定在其中,且中报数据还不错;2. 就复星全球研发策略来看,三大平台(复宏汉霖、全球研发、复星凯瑞)都不错;3. 今年主要炒BD、复星近期BD非常亮眼(三周连下三城);4. 管线来看,上半年4款产品获批,后续管线储备丰富,今年是阿尔法和贝塔双共振。 25年和21年比较起来,有两个方面的不同,其中之一就是25年里关于深化国际合作,加速产品出海的内容在21年里是没有提的。这毫不奇怪,21年
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复星医药
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2025-09-07 22:02:46
中国瑞林:黄金矿铲子股,翻倍空间!
中国瑞林完全符合“黄金矿铲子股”的定义,而且是该领域中技术壁垒较高的代表企业。我们可以从以下几个关键维度来分析: 核心原因:它提供的是“铲子”(技术、设备、工程服务)而非直接挖矿 主业定位: 工程技术服务商:中国瑞林的核心业务是为有色金属(含黄金)矿山提供从勘探设计、可行性研究、工程总包(EPC)、核心设备供应到智慧矿山建设的全链条技术服务。 不拥有矿山资源:它本身不开采黄金,盈利模式是赚取工程设计费、技术授权费、设备销售和工程建设利润,与金价波动关联度较低,更依赖矿企的资本开支和开发活动。 关
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中国瑞林
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西部黄金
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2025-09-05 11:53:45
晶盛机电,最正宗12寸碳化硅,英伟达新材料龙头!
先看上图,英伟达正计划在新一代GPU芯片的先进封装环节采用12寸碳化硅衬底 注意重点:12寸,涨停的露笑科技并不是12寸,正宗的是晶盛机电,晶盛机电位置低且正宗,好好把握!!! 、晶盛机电:12 英寸碳化硅技术突破 2025年上半年,晶盛机电实现营业收入57.99 亿元,归属于上市公司股东的净利润6.39亿元。 图片来源:晶盛机电公告截图 化合物半导体领域,在设备方面,晶盛机电报告期内晶盛机电重点加强8英寸碳化硅外延设备、6-8英寸碳化硅减薄设备的市场推广,加速商业化落地;同时,该公司碳化硅氧化
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晶盛机电
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露笑科技
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2025-09-04 20:05:15
腾景科技,错杀的谷歌翻倍空间OCS交换机核心供应商
OCS是交换机大趋势,而全球AI竞赛、算力需求爆发式增长正在加速这场交换机的变革。 谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后,成功实现了性能的大度提升,以及能耗的显著降低,同时由于减少了光电转换环节,系统复杂度降低,故障点相应减少,验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。 预计2025年谷歌TPU出货200万颗,2026年将达到300万颗。根据200万颗TPU组网测算,仅谷歌一家就将带动约2.3万台OCS交换机出货,这一数字足以支撑起一个规模可观的细分市场。 而作为谷歌OCS的间接供应商腾景科
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腾景科技
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中际旭创
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2025-09-04 11:42:23
腾景科技,错杀的谷歌翻倍空间OCS交换机核心供应商
OCS是交换机大趋势,而全球AI竞赛、算力需求爆发式增长正在加速这场交换机的变革。 谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后,成功实现了性能的大度提升,以及能耗的显著降低,同时由于减少了光电转换环节,系统复杂度降低,故障点相应减少,验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。 预计2025年谷歌TPU出货200万颗,2026年将达到300万颗。根据200万颗TPU组网测算,仅谷歌一家就将带动约2.3万台OCS交换机出货,这一数字足以支撑起一个规模可观的细分市场。 而作为谷歌OCS的间接供应商腾景科
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中际旭创
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胜宏科技
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2025-09-02 21:52:39
张江高科:持有宇树科技股权来自(同花顺IFinD)
张江高科实锤持有宇树科技股权,先看下面两张图 再看下面通过同花顺IFinD查到的数据: 宇树科技与张江高科的股权关系分析一、直接持股与基金嵌套的双重路径 1. 直接持股 张江高科通过全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司(简称“张江创投”)直接持有宇树科技约2.3%的股权。该投资发生在宇树科技早期融资阶段(如B轮或C轮),属于战略投资性质,不仅提供资金支持,还可能对接张江科学城的机器人产业链资源(如伺服电机研发、AI算法合作等)。 2. 基金嵌套间接持股 - 上海科创中心二期私募投资基金:张江高
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张江高科
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2025-09-01 21:13:37
中油资本,重磅利好中石油欲通过稳定币结算,主升浪起爆!
重磅:中石油会研究通过稳定币作跨境结算和支付的可能性! 很多人还没有意识到这个消息的重磅性,今天早上000617中油资本之所以被顶这么高就是因为这个消息,高开后有资金兑现,但股价一直在近期新高上分震荡,且量能没有放大,很明显的洗盘,新一轮主升浪即将开启! ☛ 估值修复需求 :中油资本作为央企金控平台,具有全牌照金融布局,但其市净率曾一度低于多元金融行业均值,存在较大的估值修复空间。例如,截至2025年6月13日,其市净率仅0.88倍,远低于行业均值1.36倍。若未来市净率能回归到行业平均水平,股
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中油资本
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高伟达
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2025-09-01 20:24:14
赛诺医疗,比广生堂更牛的翻倍牛
688108赛诺医疗,明天出监管,出监管必起爆,基本面和计算器太牛了,广生堂还没有确认就涨了10倍,赛诺医疗确认的东西就是被监管压制才给了绝佳的低吸机会,下面分析基本面和估值! 公司市值初步估算 1 9月1日上市的aucura 血流导向密网支架 该款产品主要用于治疗动脉瘤,我国目前动脉瘤手术约为15万台,随着人口老龄化增加,该项手术每年还在增加。根据公司公布的集采中标信息显示公司产品以61890元/根的价格拟中标广东省集采。不考虑国际市场,国内销售毛利以50%,渗透率10%计算该款产品预计可为公
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赛诺医疗
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广生堂
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2025-09-01 11:45:33
中油资本,重磅利好中石油欲通过稳定币结算,主升浪起爆!
重磅:中石油会研究通过稳定币作跨境结算和支付的可能性! 很多人还没有意识到这个消息的重磅性,今天早上000617中油资本之所以被顶这么高就是因为这个消息,高开后有资金兑现,但股价一直在近期新高上分震荡,且量能没有放大,很明显的洗盘,新一轮主升浪即将开启! ☛ 估值修复需求 :中油资本作为央企金控平台,具有全牌照金融布局,但其市净率曾一度低于多元金融行业均值,存在较大的估值修复空间。例如,截至2025年6月13日,其市净率仅0.88倍,远低于行业均值1.36倍。若未来市净率能回归到行业平均水平,股
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2025-08-31 21:11:07
中国卫星:卫星牌照发放最受益者,翻倍起爆!
太空经济新纪元开启,中国卫星600118凭借其独特的技术底蕴和产业地位,成为卫星互联网牌照发放后的最大受益者。 近期,我国卫星互联网建设明显提速。自7月27日至8月17日,中国星网GW星座在短短22天内成功将五组低轨卫星送入太空,发射间隔从此前的1-2个月大幅缩短至3-5天 与此同时,消息表明相关部门近期将会发放卫星互联网牌照,这标志着我国卫星互联网商业运营迈出第一步 01 牌照发放:行业里程碑事件 卫星互联网牌照的发放意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。尽管全面商用仍需一段时间,但这一政策
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中国卫星
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中国卫通
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2025-08-29 11:43:27
高伟达,稳定币新王者,公司实锤配合翻倍!
为何强烈看好#高伟达(300465),刚刚启动:不只WDB,更有AI+区块链+数据,业务全面重估,短期催化最多,9月催化更多!!!看翻倍空间!!! (1)#AI重估传统估值80e:银行核心业务系统(CIPS)+渠道类系统,适合AI场景落地,25H1的AI和数据业务预期很好。 (2)#银行数据业务50e:产业调研发现,银行端数据需求量极大,数据净利率可达50%,公司近期将新进入该项业务,跟巨头合作推进中,中期收入可达5e,给予10XPS,可达50e。 (3)#WDB期权20e:在HK有子公司,承建
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高伟达
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东信和平
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兆新股份
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拓荆科技,大基金3期首次出手,空间巨大!
上周五晚拓荆科技发布公告,其子公司荆键科拟融资,国投集新拟参与,若进展顺利拓荆键科或将成为大基金三期投向的首个半导体项目。 大基金三期首次产业投资落地,4.5亿元增资国产半导体设备龙头拓荆科技的子公司拓荆键科,占股12.7%成为第二大股东。 这个出手意义重大,注册资本达3440亿元的大基金三期投资正式开始。且第一个公开投资的产业项目,目标瞄准三维集成设备领域,说明我们对先进封装的重视! 拓荆科技的定增是必然,中报的45亿合同负债就说明了目前的产能供不应求,必须先款锁定设备产能。 这也跟定增公告里
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键邦股份,固态电池+产品大幅涨价,翻倍空间
603285键邦股份主要价值有两块:一是乙酰丙酮大幅涨价,30天涨价超过20%,且涨价开始加速,二是固态电池相关,下面有详细分析。这也是能准地天的重要原因,股价空间巨大,这波先看翻倍,下面详细分析: 截至9月9日,乙酰丙酮/乙酰丙酮钙价格为1.7/1.9万元/吨,较上周分别上涨0/500元/吨,较近7年的最低价格1.3/1.3万元/吨(2025年6月30日)分别上涨4000/6000元/吨。 键邦股份的核心价值在于通过乙酰丙酮金属盐(特别是乙酰丙酮锂)优化正极材料性能并提升固态电解质稳定性,具体
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剑桥科技:甲骨文最低估的供应商,即将起飞!
剑桥科技 :设备商客户800G硅光需求中约1/3来自Oracle(甲骨文) 1.1.6T已经获得客户验证。明年一季度即量产。这速度比新易盛还快。 2.800G明年实际落地产能至少200万,而且明确说是满产满销。另外明确了明年还会继续扩产,表述是持续大规模产能升级,计划国外产能400万,那合计得600万只。目前中际旭创1800万左右,新易盛也才700万—1000万? 3.毛利率方面明确说跟头部的差不多。 4.1.6T能做,那毛利率太高了,而且说明技术实力得到认可,未来除了思科还有其他厂家也会用。目
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君正集团,直接受益云锋金融稳定币牌照,巨量起爆!
重磅消息:云锋金融:云锋证券获香港证监会批准 可提供虚拟资产交易服务,A股唯一直接受益标的601216君正集团,今天君正集团被老庄十大股东9.10青雅私募爆头,下午在市场恶劣的情况下承接依然很强,结合阿里的强势,今天爆量启动值得期待! 【云锋金融:云锋证券获香港证监会批准 可提供虚拟资产交易服务】云锋金融(00376.HK)发布公告,于2025年9月8日,公司的全资附属公司云锋证券有限公司正式获得香港证券及期货事务监察委员会批准,将现有第一类(证券交易)受规管活动的牌照升级为透过在证监会持牌平台
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复星医药,严重低估创新药准备起爆!
看复星医药半年报数据还不错,我觉得要高度重视,有几个原因:1、现在资金面充裕,很多etf会首选大的医药配置,复星肯定在其中,且中报数据还不错;2. 就复星全球研发策略来看,三大平台(复宏汉霖、全球研发、复星凯瑞)都不错;3. 今年主要炒BD、复星近期BD非常亮眼(三周连下三城);4. 管线来看,上半年4款产品获批,后续管线储备丰富,今年是阿尔法和贝塔双共振。 25年和21年比较起来,有两个方面的不同,其中之一就是25年里关于深化国际合作,加速产品出海的内容在21年里是没有提的。这毫不奇怪,21年
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中国瑞林:黄金矿铲子股,翻倍空间!
中国瑞林完全符合“黄金矿铲子股”的定义,而且是该领域中技术壁垒较高的代表企业。我们可以从以下几个关键维度来分析: 核心原因:它提供的是“铲子”(技术、设备、工程服务)而非直接挖矿 主业定位: 工程技术服务商:中国瑞林的核心业务是为有色金属(含黄金)矿山提供从勘探设计、可行性研究、工程总包(EPC)、核心设备供应到智慧矿山建设的全链条技术服务。 不拥有矿山资源:它本身不开采黄金,盈利模式是赚取工程设计费、技术授权费、设备销售和工程建设利润,与金价波动关联度较低,更依赖矿企的资本开支和开发活动。 关
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晶盛机电,最正宗12寸碳化硅,英伟达新材料龙头!
先看上图,英伟达正计划在新一代GPU芯片的先进封装环节采用12寸碳化硅衬底 注意重点:12寸,涨停的露笑科技并不是12寸,正宗的是晶盛机电,晶盛机电位置低且正宗,好好把握!!! 、晶盛机电:12 英寸碳化硅技术突破 2025年上半年,晶盛机电实现营业收入57.99 亿元,归属于上市公司股东的净利润6.39亿元。 图片来源:晶盛机电公告截图 化合物半导体领域,在设备方面,晶盛机电报告期内晶盛机电重点加强8英寸碳化硅外延设备、6-8英寸碳化硅减薄设备的市场推广,加速商业化落地;同时,该公司碳化硅氧化
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腾景科技,错杀的谷歌翻倍空间OCS交换机核心供应商
OCS是交换机大趋势,而全球AI竞赛、算力需求爆发式增长正在加速这场交换机的变革。 谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后,成功实现了性能的大度提升,以及能耗的显著降低,同时由于减少了光电转换环节,系统复杂度降低,故障点相应减少,验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。 预计2025年谷歌TPU出货200万颗,2026年将达到300万颗。根据200万颗TPU组网测算,仅谷歌一家就将带动约2.3万台OCS交换机出货,这一数字足以支撑起一个规模可观的细分市场。 而作为谷歌OCS的间接供应商腾景科
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腾景科技,错杀的谷歌翻倍空间OCS交换机核心供应商
OCS是交换机大趋势,而全球AI竞赛、算力需求爆发式增长正在加速这场交换机的变革。 谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后,成功实现了性能的大度提升,以及能耗的显著降低,同时由于减少了光电转换环节,系统复杂度降低,故障点相应减少,验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。 预计2025年谷歌TPU出货200万颗,2026年将达到300万颗。根据200万颗TPU组网测算,仅谷歌一家就将带动约2.3万台OCS交换机出货,这一数字足以支撑起一个规模可观的细分市场。 而作为谷歌OCS的间接供应商腾景科
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张江高科:持有宇树科技股权来自(同花顺IFinD)
张江高科实锤持有宇树科技股权,先看下面两张图 再看下面通过同花顺IFinD查到的数据: 宇树科技与张江高科的股权关系分析一、直接持股与基金嵌套的双重路径 1. 直接持股 张江高科通过全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司(简称“张江创投”)直接持有宇树科技约2.3%的股权。该投资发生在宇树科技早期融资阶段(如B轮或C轮),属于战略投资性质,不仅提供资金支持,还可能对接张江科学城的机器人产业链资源(如伺服电机研发、AI算法合作等)。 2. 基金嵌套间接持股 - 上海科创中心二期私募投资基金:张江高
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中油资本,重磅利好中石油欲通过稳定币结算,主升浪起爆!
重磅:中石油会研究通过稳定币作跨境结算和支付的可能性! 很多人还没有意识到这个消息的重磅性,今天早上000617中油资本之所以被顶这么高就是因为这个消息,高开后有资金兑现,但股价一直在近期新高上分震荡,且量能没有放大,很明显的洗盘,新一轮主升浪即将开启! ☛ 估值修复需求 :中油资本作为央企金控平台,具有全牌照金融布局,但其市净率曾一度低于多元金融行业均值,存在较大的估值修复空间。例如,截至2025年6月13日,其市净率仅0.88倍,远低于行业均值1.36倍。若未来市净率能回归到行业平均水平,股
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赛诺医疗,比广生堂更牛的翻倍牛
688108赛诺医疗,明天出监管,出监管必起爆,基本面和计算器太牛了,广生堂还没有确认就涨了10倍,赛诺医疗确认的东西就是被监管压制才给了绝佳的低吸机会,下面分析基本面和估值! 公司市值初步估算 1 9月1日上市的aucura 血流导向密网支架 该款产品主要用于治疗动脉瘤,我国目前动脉瘤手术约为15万台,随着人口老龄化增加,该项手术每年还在增加。根据公司公布的集采中标信息显示公司产品以61890元/根的价格拟中标广东省集采。不考虑国际市场,国内销售毛利以50%,渗透率10%计算该款产品预计可为公
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中油资本,重磅利好中石油欲通过稳定币结算,主升浪起爆!
重磅:中石油会研究通过稳定币作跨境结算和支付的可能性! 很多人还没有意识到这个消息的重磅性,今天早上000617中油资本之所以被顶这么高就是因为这个消息,高开后有资金兑现,但股价一直在近期新高上分震荡,且量能没有放大,很明显的洗盘,新一轮主升浪即将开启! ☛ 估值修复需求 :中油资本作为央企金控平台,具有全牌照金融布局,但其市净率曾一度低于多元金融行业均值,存在较大的估值修复空间。例如,截至2025年6月13日,其市净率仅0.88倍,远低于行业均值1.36倍。若未来市净率能回归到行业平均水平,股
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中国卫星:卫星牌照发放最受益者,翻倍起爆!
太空经济新纪元开启,中国卫星600118凭借其独特的技术底蕴和产业地位,成为卫星互联网牌照发放后的最大受益者。 近期,我国卫星互联网建设明显提速。自7月27日至8月17日,中国星网GW星座在短短22天内成功将五组低轨卫星送入太空,发射间隔从此前的1-2个月大幅缩短至3-5天 与此同时,消息表明相关部门近期将会发放卫星互联网牌照,这标志着我国卫星互联网商业运营迈出第一步 01 牌照发放:行业里程碑事件 卫星互联网牌照的发放意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。尽管全面商用仍需一段时间,但这一政策
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高伟达,稳定币新王者,公司实锤配合翻倍!
为何强烈看好#高伟达(300465),刚刚启动:不只WDB,更有AI+区块链+数据,业务全面重估,短期催化最多,9月催化更多!!!看翻倍空间!!! (1)#AI重估传统估值80e:银行核心业务系统(CIPS)+渠道类系统,适合AI场景落地,25H1的AI和数据业务预期很好。 (2)#银行数据业务50e:产业调研发现,银行端数据需求量极大,数据净利率可达50%,公司近期将新进入该项业务,跟巨头合作推进中,中期收入可达5e,给予10XPS,可达50e。 (3)#WDB期权20e:在HK有子公司,承建
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高伟达
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2025-09-15 11:32:54
拓荆科技,大基金3期首次出手,空间巨大!
上周五晚拓荆科技发布公告,其子公司荆键科拟融资,国投集新拟参与,若进展顺利拓荆键科或将成为大基金三期投向的首个半导体项目。 大基金三期首次产业投资落地,4.5亿元增资国产半导体设备龙头拓荆科技的子公司拓荆键科,占股12.7%成为第二大股东。 这个出手意义重大,注册资本达3440亿元的大基金三期投资正式开始。且第一个公开投资的产业项目,目标瞄准三维集成设备领域,说明我们对先进封装的重视! 拓荆科技的定增是必然,中报的45亿合同负债就说明了目前的产能供不应求,必须先款锁定设备产能。 这也跟定增公告里
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键邦股份,固态电池+产品大幅涨价,翻倍空间
603285键邦股份主要价值有两块:一是乙酰丙酮大幅涨价,30天涨价超过20%,且涨价开始加速,二是固态电池相关,下面有详细分析。这也是能准地天的重要原因,股价空间巨大,这波先看翻倍,下面详细分析: 截至9月9日,乙酰丙酮/乙酰丙酮钙价格为1.7/1.9万元/吨,较上周分别上涨0/500元/吨,较近7年的最低价格1.3/1.3万元/吨(2025年6月30日)分别上涨4000/6000元/吨。 键邦股份的核心价值在于通过乙酰丙酮金属盐(特别是乙酰丙酮锂)优化正极材料性能并提升固态电解质稳定性,具体
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剑桥科技:甲骨文最低估的供应商,即将起飞!
剑桥科技 :设备商客户800G硅光需求中约1/3来自Oracle(甲骨文) 1.1.6T已经获得客户验证。明年一季度即量产。这速度比新易盛还快。 2.800G明年实际落地产能至少200万,而且明确说是满产满销。另外明确了明年还会继续扩产,表述是持续大规模产能升级,计划国外产能400万,那合计得600万只。目前中际旭创1800万左右,新易盛也才700万—1000万? 3.毛利率方面明确说跟头部的差不多。 4.1.6T能做,那毛利率太高了,而且说明技术实力得到认可,未来除了思科还有其他厂家也会用。目
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君正集团,直接受益云锋金融稳定币牌照,巨量起爆!
重磅消息:云锋金融:云锋证券获香港证监会批准 可提供虚拟资产交易服务,A股唯一直接受益标的601216君正集团,今天君正集团被老庄十大股东9.10青雅私募爆头,下午在市场恶劣的情况下承接依然很强,结合阿里的强势,今天爆量启动值得期待! 【云锋金融:云锋证券获香港证监会批准 可提供虚拟资产交易服务】云锋金融(00376.HK)发布公告,于2025年9月8日,公司的全资附属公司云锋证券有限公司正式获得香港证券及期货事务监察委员会批准,将现有第一类(证券交易)受规管活动的牌照升级为透过在证监会持牌平台
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复星医药,严重低估创新药准备起爆!
看复星医药半年报数据还不错,我觉得要高度重视,有几个原因:1、现在资金面充裕,很多etf会首选大的医药配置,复星肯定在其中,且中报数据还不错;2. 就复星全球研发策略来看,三大平台(复宏汉霖、全球研发、复星凯瑞)都不错;3. 今年主要炒BD、复星近期BD非常亮眼(三周连下三城);4. 管线来看,上半年4款产品获批,后续管线储备丰富,今年是阿尔法和贝塔双共振。 25年和21年比较起来,有两个方面的不同,其中之一就是25年里关于深化国际合作,加速产品出海的内容在21年里是没有提的。这毫不奇怪,21年
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复星医药
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中国瑞林:黄金矿铲子股,翻倍空间!
中国瑞林完全符合“黄金矿铲子股”的定义,而且是该领域中技术壁垒较高的代表企业。我们可以从以下几个关键维度来分析: 核心原因:它提供的是“铲子”(技术、设备、工程服务)而非直接挖矿 主业定位: 工程技术服务商:中国瑞林的核心业务是为有色金属(含黄金)矿山提供从勘探设计、可行性研究、工程总包(EPC)、核心设备供应到智慧矿山建设的全链条技术服务。 不拥有矿山资源:它本身不开采黄金,盈利模式是赚取工程设计费、技术授权费、设备销售和工程建设利润,与金价波动关联度较低,更依赖矿企的资本开支和开发活动。 关
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中国瑞林
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晶盛机电,最正宗12寸碳化硅,英伟达新材料龙头!
先看上图,英伟达正计划在新一代GPU芯片的先进封装环节采用12寸碳化硅衬底 注意重点:12寸,涨停的露笑科技并不是12寸,正宗的是晶盛机电,晶盛机电位置低且正宗,好好把握!!! 、晶盛机电:12 英寸碳化硅技术突破 2025年上半年,晶盛机电实现营业收入57.99 亿元,归属于上市公司股东的净利润6.39亿元。 图片来源:晶盛机电公告截图 化合物半导体领域,在设备方面,晶盛机电报告期内晶盛机电重点加强8英寸碳化硅外延设备、6-8英寸碳化硅减薄设备的市场推广,加速商业化落地;同时,该公司碳化硅氧化
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晶盛机电
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腾景科技,错杀的谷歌翻倍空间OCS交换机核心供应商
OCS是交换机大趋势,而全球AI竞赛、算力需求爆发式增长正在加速这场交换机的变革。 谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后,成功实现了性能的大度提升,以及能耗的显著降低,同时由于减少了光电转换环节,系统复杂度降低,故障点相应减少,验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。 预计2025年谷歌TPU出货200万颗,2026年将达到300万颗。根据200万颗TPU组网测算,仅谷歌一家就将带动约2.3万台OCS交换机出货,这一数字足以支撑起一个规模可观的细分市场。 而作为谷歌OCS的间接供应商腾景科
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腾景科技,错杀的谷歌翻倍空间OCS交换机核心供应商
OCS是交换机大趋势,而全球AI竞赛、算力需求爆发式增长正在加速这场交换机的变革。 谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后,成功实现了性能的大度提升,以及能耗的显著降低,同时由于减少了光电转换环节,系统复杂度降低,故障点相应减少,验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。 预计2025年谷歌TPU出货200万颗,2026年将达到300万颗。根据200万颗TPU组网测算,仅谷歌一家就将带动约2.3万台OCS交换机出货,这一数字足以支撑起一个规模可观的细分市场。 而作为谷歌OCS的间接供应商腾景科
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张江高科:持有宇树科技股权来自(同花顺IFinD)
张江高科实锤持有宇树科技股权,先看下面两张图 再看下面通过同花顺IFinD查到的数据: 宇树科技与张江高科的股权关系分析一、直接持股与基金嵌套的双重路径 1. 直接持股 张江高科通过全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司(简称“张江创投”)直接持有宇树科技约2.3%的股权。该投资发生在宇树科技早期融资阶段(如B轮或C轮),属于战略投资性质,不仅提供资金支持,还可能对接张江科学城的机器人产业链资源(如伺服电机研发、AI算法合作等)。 2. 基金嵌套间接持股 - 上海科创中心二期私募投资基金:张江高
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张江高科
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中油资本,重磅利好中石油欲通过稳定币结算,主升浪起爆!
重磅:中石油会研究通过稳定币作跨境结算和支付的可能性! 很多人还没有意识到这个消息的重磅性,今天早上000617中油资本之所以被顶这么高就是因为这个消息,高开后有资金兑现,但股价一直在近期新高上分震荡,且量能没有放大,很明显的洗盘,新一轮主升浪即将开启! ☛ 估值修复需求 :中油资本作为央企金控平台,具有全牌照金融布局,但其市净率曾一度低于多元金融行业均值,存在较大的估值修复空间。例如,截至2025年6月13日,其市净率仅0.88倍,远低于行业均值1.36倍。若未来市净率能回归到行业平均水平,股
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赛诺医疗,比广生堂更牛的翻倍牛
688108赛诺医疗,明天出监管,出监管必起爆,基本面和计算器太牛了,广生堂还没有确认就涨了10倍,赛诺医疗确认的东西就是被监管压制才给了绝佳的低吸机会,下面分析基本面和估值! 公司市值初步估算 1 9月1日上市的aucura 血流导向密网支架 该款产品主要用于治疗动脉瘤,我国目前动脉瘤手术约为15万台,随着人口老龄化增加,该项手术每年还在增加。根据公司公布的集采中标信息显示公司产品以61890元/根的价格拟中标广东省集采。不考虑国际市场,国内销售毛利以50%,渗透率10%计算该款产品预计可为公
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赛诺医疗
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中油资本,重磅利好中石油欲通过稳定币结算,主升浪起爆!
重磅:中石油会研究通过稳定币作跨境结算和支付的可能性! 很多人还没有意识到这个消息的重磅性,今天早上000617中油资本之所以被顶这么高就是因为这个消息,高开后有资金兑现,但股价一直在近期新高上分震荡,且量能没有放大,很明显的洗盘,新一轮主升浪即将开启! ☛ 估值修复需求 :中油资本作为央企金控平台,具有全牌照金融布局,但其市净率曾一度低于多元金融行业均值,存在较大的估值修复空间。例如,截至2025年6月13日,其市净率仅0.88倍,远低于行业均值1.36倍。若未来市净率能回归到行业平均水平,股
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中国卫星:卫星牌照发放最受益者,翻倍起爆!
太空经济新纪元开启,中国卫星600118凭借其独特的技术底蕴和产业地位,成为卫星互联网牌照发放后的最大受益者。 近期,我国卫星互联网建设明显提速。自7月27日至8月17日,中国星网GW星座在短短22天内成功将五组低轨卫星送入太空,发射间隔从此前的1-2个月大幅缩短至3-5天 与此同时,消息表明相关部门近期将会发放卫星互联网牌照,这标志着我国卫星互联网商业运营迈出第一步 01 牌照发放:行业里程碑事件 卫星互联网牌照的发放意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。尽管全面商用仍需一段时间,但这一政策
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中国卫星
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高伟达,稳定币新王者,公司实锤配合翻倍!
为何强烈看好#高伟达(300465),刚刚启动:不只WDB,更有AI+区块链+数据,业务全面重估,短期催化最多,9月催化更多!!!看翻倍空间!!! (1)#AI重估传统估值80e:银行核心业务系统(CIPS)+渠道类系统,适合AI场景落地,25H1的AI和数据业务预期很好。 (2)#银行数据业务50e:产业调研发现,银行端数据需求量极大,数据净利率可达50%,公司近期将新进入该项业务,跟巨头合作推进中,中期收入可达5e,给予10XPS,可达50e。 (3)#WDB期权20e:在HK有子公司,承建
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拓荆科技,大基金3期首次出手,空间巨大!
上周五晚拓荆科技发布公告,其子公司荆键科拟融资,国投集新拟参与,若进展顺利拓荆键科或将成为大基金三期投向的首个半导体项目。 大基金三期首次产业投资落地,4.5亿元增资国产半导体设备龙头拓荆科技的子公司拓荆键科,占股12.7%成为第二大股东。 这个出手意义重大,注册资本达3440亿元的大基金三期投资正式开始。且第一个公开投资的产业项目,目标瞄准三维集成设备领域,说明我们对先进封装的重视! 拓荆科技的定增是必然,中报的45亿合同负债就说明了目前的产能供不应求,必须先款锁定设备产能。 这也跟定增公告里
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键邦股份,固态电池+产品大幅涨价,翻倍空间
603285键邦股份主要价值有两块:一是乙酰丙酮大幅涨价,30天涨价超过20%,且涨价开始加速,二是固态电池相关,下面有详细分析。这也是能准地天的重要原因,股价空间巨大,这波先看翻倍,下面详细分析: 截至9月9日,乙酰丙酮/乙酰丙酮钙价格为1.7/1.9万元/吨,较上周分别上涨0/500元/吨,较近7年的最低价格1.3/1.3万元/吨(2025年6月30日)分别上涨4000/6000元/吨。 键邦股份的核心价值在于通过乙酰丙酮金属盐(特别是乙酰丙酮锂)优化正极材料性能并提升固态电解质稳定性,具体
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剑桥科技:甲骨文最低估的供应商,即将起飞!
剑桥科技 :设备商客户800G硅光需求中约1/3来自Oracle(甲骨文) 1.1.6T已经获得客户验证。明年一季度即量产。这速度比新易盛还快。 2.800G明年实际落地产能至少200万,而且明确说是满产满销。另外明确了明年还会继续扩产,表述是持续大规模产能升级,计划国外产能400万,那合计得600万只。目前中际旭创1800万左右,新易盛也才700万—1000万? 3.毛利率方面明确说跟头部的差不多。 4.1.6T能做,那毛利率太高了,而且说明技术实力得到认可,未来除了思科还有其他厂家也会用。目
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重磅消息:云锋金融:云锋证券获香港证监会批准 可提供虚拟资产交易服务,A股唯一直接受益标的601216君正集团,今天君正集团被老庄十大股东9.10青雅私募爆头,下午在市场恶劣的情况下承接依然很强,结合阿里的强势,今天爆量启动值得期待! 【云锋金融:云锋证券获香港证监会批准 可提供虚拟资产交易服务】云锋金融(00376.HK)发布公告,于2025年9月8日,公司的全资附属公司云锋证券有限公司正式获得香港证券及期货事务监察委员会批准,将现有第一类(证券交易)受规管活动的牌照升级为透过在证监会持牌平台
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复星医药,严重低估创新药准备起爆!
看复星医药半年报数据还不错,我觉得要高度重视,有几个原因:1、现在资金面充裕,很多etf会首选大的医药配置,复星肯定在其中,且中报数据还不错;2. 就复星全球研发策略来看,三大平台(复宏汉霖、全球研发、复星凯瑞)都不错;3. 今年主要炒BD、复星近期BD非常亮眼(三周连下三城);4. 管线来看,上半年4款产品获批,后续管线储备丰富,今年是阿尔法和贝塔双共振。 25年和21年比较起来,有两个方面的不同,其中之一就是25年里关于深化国际合作,加速产品出海的内容在21年里是没有提的。这毫不奇怪,21年
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中国瑞林:黄金矿铲子股,翻倍空间!
中国瑞林完全符合“黄金矿铲子股”的定义,而且是该领域中技术壁垒较高的代表企业。我们可以从以下几个关键维度来分析: 核心原因:它提供的是“铲子”(技术、设备、工程服务)而非直接挖矿 主业定位: 工程技术服务商:中国瑞林的核心业务是为有色金属(含黄金)矿山提供从勘探设计、可行性研究、工程总包(EPC)、核心设备供应到智慧矿山建设的全链条技术服务。 不拥有矿山资源:它本身不开采黄金,盈利模式是赚取工程设计费、技术授权费、设备销售和工程建设利润,与金价波动关联度较低,更依赖矿企的资本开支和开发活动。 关
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晶盛机电,最正宗12寸碳化硅,英伟达新材料龙头!
先看上图,英伟达正计划在新一代GPU芯片的先进封装环节采用12寸碳化硅衬底 注意重点:12寸,涨停的露笑科技并不是12寸,正宗的是晶盛机电,晶盛机电位置低且正宗,好好把握!!! 、晶盛机电:12 英寸碳化硅技术突破 2025年上半年,晶盛机电实现营业收入57.99 亿元,归属于上市公司股东的净利润6.39亿元。 图片来源:晶盛机电公告截图 化合物半导体领域,在设备方面,晶盛机电报告期内晶盛机电重点加强8英寸碳化硅外延设备、6-8英寸碳化硅减薄设备的市场推广,加速商业化落地;同时,该公司碳化硅氧化
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腾景科技,错杀的谷歌翻倍空间OCS交换机核心供应商
OCS是交换机大趋势,而全球AI竞赛、算力需求爆发式增长正在加速这场交换机的变革。 谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后,成功实现了性能的大度提升,以及能耗的显著降低,同时由于减少了光电转换环节,系统复杂度降低,故障点相应减少,验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。 预计2025年谷歌TPU出货200万颗,2026年将达到300万颗。根据200万颗TPU组网测算,仅谷歌一家就将带动约2.3万台OCS交换机出货,这一数字足以支撑起一个规模可观的细分市场。 而作为谷歌OCS的间接供应商腾景科
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腾景科技,错杀的谷歌翻倍空间OCS交换机核心供应商
OCS是交换机大趋势,而全球AI竞赛、算力需求爆发式增长正在加速这场交换机的变革。 谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后,成功实现了性能的大度提升,以及能耗的显著降低,同时由于减少了光电转换环节,系统复杂度降低,故障点相应减少,验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。 预计2025年谷歌TPU出货200万颗,2026年将达到300万颗。根据200万颗TPU组网测算,仅谷歌一家就将带动约2.3万台OCS交换机出货,这一数字足以支撑起一个规模可观的细分市场。 而作为谷歌OCS的间接供应商腾景科
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张江高科:持有宇树科技股权来自(同花顺IFinD)
张江高科实锤持有宇树科技股权,先看下面两张图 再看下面通过同花顺IFinD查到的数据: 宇树科技与张江高科的股权关系分析一、直接持股与基金嵌套的双重路径 1. 直接持股 张江高科通过全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司(简称“张江创投”)直接持有宇树科技约2.3%的股权。该投资发生在宇树科技早期融资阶段(如B轮或C轮),属于战略投资性质,不仅提供资金支持,还可能对接张江科学城的机器人产业链资源(如伺服电机研发、AI算法合作等)。 2. 基金嵌套间接持股 - 上海科创中心二期私募投资基金:张江高
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中油资本,重磅利好中石油欲通过稳定币结算,主升浪起爆!
重磅:中石油会研究通过稳定币作跨境结算和支付的可能性! 很多人还没有意识到这个消息的重磅性,今天早上000617中油资本之所以被顶这么高就是因为这个消息,高开后有资金兑现,但股价一直在近期新高上分震荡,且量能没有放大,很明显的洗盘,新一轮主升浪即将开启! ☛ 估值修复需求 :中油资本作为央企金控平台,具有全牌照金融布局,但其市净率曾一度低于多元金融行业均值,存在较大的估值修复空间。例如,截至2025年6月13日,其市净率仅0.88倍,远低于行业均值1.36倍。若未来市净率能回归到行业平均水平,股
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赛诺医疗,比广生堂更牛的翻倍牛
688108赛诺医疗,明天出监管,出监管必起爆,基本面和计算器太牛了,广生堂还没有确认就涨了10倍,赛诺医疗确认的东西就是被监管压制才给了绝佳的低吸机会,下面分析基本面和估值! 公司市值初步估算 1 9月1日上市的aucura 血流导向密网支架 该款产品主要用于治疗动脉瘤,我国目前动脉瘤手术约为15万台,随着人口老龄化增加,该项手术每年还在增加。根据公司公布的集采中标信息显示公司产品以61890元/根的价格拟中标广东省集采。不考虑国际市场,国内销售毛利以50%,渗透率10%计算该款产品预计可为公
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中油资本,重磅利好中石油欲通过稳定币结算,主升浪起爆!
重磅:中石油会研究通过稳定币作跨境结算和支付的可能性! 很多人还没有意识到这个消息的重磅性,今天早上000617中油资本之所以被顶这么高就是因为这个消息,高开后有资金兑现,但股价一直在近期新高上分震荡,且量能没有放大,很明显的洗盘,新一轮主升浪即将开启! ☛ 估值修复需求 :中油资本作为央企金控平台,具有全牌照金融布局,但其市净率曾一度低于多元金融行业均值,存在较大的估值修复空间。例如,截至2025年6月13日,其市净率仅0.88倍,远低于行业均值1.36倍。若未来市净率能回归到行业平均水平,股
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中国卫星:卫星牌照发放最受益者,翻倍起爆!
太空经济新纪元开启,中国卫星600118凭借其独特的技术底蕴和产业地位,成为卫星互联网牌照发放后的最大受益者。 近期,我国卫星互联网建设明显提速。自7月27日至8月17日,中国星网GW星座在短短22天内成功将五组低轨卫星送入太空,发射间隔从此前的1-2个月大幅缩短至3-5天 与此同时,消息表明相关部门近期将会发放卫星互联网牌照,这标志着我国卫星互联网商业运营迈出第一步 01 牌照发放:行业里程碑事件 卫星互联网牌照的发放意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。尽管全面商用仍需一段时间,但这一政策
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中国卫星
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中国卫通
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2025-08-29 11:43:27
高伟达,稳定币新王者,公司实锤配合翻倍!
为何强烈看好#高伟达(300465),刚刚启动:不只WDB,更有AI+区块链+数据,业务全面重估,短期催化最多,9月催化更多!!!看翻倍空间!!! (1)#AI重估传统估值80e:银行核心业务系统(CIPS)+渠道类系统,适合AI场景落地,25H1的AI和数据业务预期很好。 (2)#银行数据业务50e:产业调研发现,银行端数据需求量极大,数据净利率可达50%,公司近期将新进入该项业务,跟巨头合作推进中,中期收入可达5e,给予10XPS,可达50e。 (3)#WDB期权20e:在HK有子公司,承建
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高伟达
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东信和平
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兆新股份
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2025-09-15 11:32:54
拓荆科技,大基金3期首次出手,空间巨大!
上周五晚拓荆科技发布公告,其子公司荆键科拟融资,国投集新拟参与,若进展顺利拓荆键科或将成为大基金三期投向的首个半导体项目。 大基金三期首次产业投资落地,4.5亿元增资国产半导体设备龙头拓荆科技的子公司拓荆键科,占股12.7%成为第二大股东。 这个出手意义重大,注册资本达3440亿元的大基金三期投资正式开始。且第一个公开投资的产业项目,目标瞄准三维集成设备领域,说明我们对先进封装的重视! 拓荆科技的定增是必然,中报的45亿合同负债就说明了目前的产能供不应求,必须先款锁定设备产能。 这也跟定增公告里
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拓荆科技
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寒武纪
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2025-09-10 21:21:25
键邦股份,固态电池+产品大幅涨价,翻倍空间
603285键邦股份主要价值有两块:一是乙酰丙酮大幅涨价,30天涨价超过20%,且涨价开始加速,二是固态电池相关,下面有详细分析。这也是能准地天的重要原因,股价空间巨大,这波先看翻倍,下面详细分析: 截至9月9日,乙酰丙酮/乙酰丙酮钙价格为1.7/1.9万元/吨,较上周分别上涨0/500元/吨,较近7年的最低价格1.3/1.3万元/吨(2025年6月30日)分别上涨4000/6000元/吨。 键邦股份的核心价值在于通过乙酰丙酮金属盐(特别是乙酰丙酮锂)优化正极材料性能并提升固态电解质稳定性,具体
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键邦股份
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剑桥科技:甲骨文最低估的供应商,即将起飞!
剑桥科技 :设备商客户800G硅光需求中约1/3来自Oracle(甲骨文) 1.1.6T已经获得客户验证。明年一季度即量产。这速度比新易盛还快。 2.800G明年实际落地产能至少200万,而且明确说是满产满销。另外明确了明年还会继续扩产,表述是持续大规模产能升级,计划国外产能400万,那合计得600万只。目前中际旭创1800万左右,新易盛也才700万—1000万? 3.毛利率方面明确说跟头部的差不多。 4.1.6T能做,那毛利率太高了,而且说明技术实力得到认可,未来除了思科还有其他厂家也会用。目
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剑桥科技
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中际旭创
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君正集团,直接受益云锋金融稳定币牌照,巨量起爆!
重磅消息:云锋金融:云锋证券获香港证监会批准 可提供虚拟资产交易服务,A股唯一直接受益标的601216君正集团,今天君正集团被老庄十大股东9.10青雅私募爆头,下午在市场恶劣的情况下承接依然很强,结合阿里的强势,今天爆量启动值得期待! 【云锋金融:云锋证券获香港证监会批准 可提供虚拟资产交易服务】云锋金融(00376.HK)发布公告,于2025年9月8日,公司的全资附属公司云锋证券有限公司正式获得香港证券及期货事务监察委员会批准,将现有第一类(证券交易)受规管活动的牌照升级为透过在证监会持牌平台
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君正集团
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2025-09-08 11:40:22
复星医药,严重低估创新药准备起爆!
看复星医药半年报数据还不错,我觉得要高度重视,有几个原因:1、现在资金面充裕,很多etf会首选大的医药配置,复星肯定在其中,且中报数据还不错;2. 就复星全球研发策略来看,三大平台(复宏汉霖、全球研发、复星凯瑞)都不错;3. 今年主要炒BD、复星近期BD非常亮眼(三周连下三城);4. 管线来看,上半年4款产品获批,后续管线储备丰富,今年是阿尔法和贝塔双共振。 25年和21年比较起来,有两个方面的不同,其中之一就是25年里关于深化国际合作,加速产品出海的内容在21年里是没有提的。这毫不奇怪,21年
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复星医药
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中国瑞林:黄金矿铲子股,翻倍空间!
中国瑞林完全符合“黄金矿铲子股”的定义,而且是该领域中技术壁垒较高的代表企业。我们可以从以下几个关键维度来分析: 核心原因:它提供的是“铲子”(技术、设备、工程服务)而非直接挖矿 主业定位: 工程技术服务商:中国瑞林的核心业务是为有色金属(含黄金)矿山提供从勘探设计、可行性研究、工程总包(EPC)、核心设备供应到智慧矿山建设的全链条技术服务。 不拥有矿山资源:它本身不开采黄金,盈利模式是赚取工程设计费、技术授权费、设备销售和工程建设利润,与金价波动关联度较低,更依赖矿企的资本开支和开发活动。 关
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中国瑞林
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晶盛机电,最正宗12寸碳化硅,英伟达新材料龙头!
先看上图,英伟达正计划在新一代GPU芯片的先进封装环节采用12寸碳化硅衬底 注意重点:12寸,涨停的露笑科技并不是12寸,正宗的是晶盛机电,晶盛机电位置低且正宗,好好把握!!! 、晶盛机电:12 英寸碳化硅技术突破 2025年上半年,晶盛机电实现营业收入57.99 亿元,归属于上市公司股东的净利润6.39亿元。 图片来源:晶盛机电公告截图 化合物半导体领域,在设备方面,晶盛机电报告期内晶盛机电重点加强8英寸碳化硅外延设备、6-8英寸碳化硅减薄设备的市场推广,加速商业化落地;同时,该公司碳化硅氧化
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晶盛机电
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露笑科技
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腾景科技,错杀的谷歌翻倍空间OCS交换机核心供应商
OCS是交换机大趋势,而全球AI竞赛、算力需求爆发式增长正在加速这场交换机的变革。 谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后,成功实现了性能的大度提升,以及能耗的显著降低,同时由于减少了光电转换环节,系统复杂度降低,故障点相应减少,验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。 预计2025年谷歌TPU出货200万颗,2026年将达到300万颗。根据200万颗TPU组网测算,仅谷歌一家就将带动约2.3万台OCS交换机出货,这一数字足以支撑起一个规模可观的细分市场。 而作为谷歌OCS的间接供应商腾景科
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腾景科技
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腾景科技,错杀的谷歌翻倍空间OCS交换机核心供应商
OCS是交换机大趋势,而全球AI竞赛、算力需求爆发式增长正在加速这场交换机的变革。 谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后,成功实现了性能的大度提升,以及能耗的显著降低,同时由于减少了光电转换环节,系统复杂度降低,故障点相应减少,验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。 预计2025年谷歌TPU出货200万颗,2026年将达到300万颗。根据200万颗TPU组网测算,仅谷歌一家就将带动约2.3万台OCS交换机出货,这一数字足以支撑起一个规模可观的细分市场。 而作为谷歌OCS的间接供应商腾景科
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张江高科:持有宇树科技股权来自(同花顺IFinD)
张江高科实锤持有宇树科技股权,先看下面两张图 再看下面通过同花顺IFinD查到的数据: 宇树科技与张江高科的股权关系分析一、直接持股与基金嵌套的双重路径 1. 直接持股 张江高科通过全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司(简称“张江创投”)直接持有宇树科技约2.3%的股权。该投资发生在宇树科技早期融资阶段(如B轮或C轮),属于战略投资性质,不仅提供资金支持,还可能对接张江科学城的机器人产业链资源(如伺服电机研发、AI算法合作等)。 2. 基金嵌套间接持股 - 上海科创中心二期私募投资基金:张江高
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张江高科
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中油资本,重磅利好中石油欲通过稳定币结算,主升浪起爆!
重磅:中石油会研究通过稳定币作跨境结算和支付的可能性! 很多人还没有意识到这个消息的重磅性,今天早上000617中油资本之所以被顶这么高就是因为这个消息,高开后有资金兑现,但股价一直在近期新高上分震荡,且量能没有放大,很明显的洗盘,新一轮主升浪即将开启! ☛ 估值修复需求 :中油资本作为央企金控平台,具有全牌照金融布局,但其市净率曾一度低于多元金融行业均值,存在较大的估值修复空间。例如,截至2025年6月13日,其市净率仅0.88倍,远低于行业均值1.36倍。若未来市净率能回归到行业平均水平,股
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中油资本
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高伟达
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2025-09-01 20:24:14
赛诺医疗,比广生堂更牛的翻倍牛
688108赛诺医疗,明天出监管,出监管必起爆,基本面和计算器太牛了,广生堂还没有确认就涨了10倍,赛诺医疗确认的东西就是被监管压制才给了绝佳的低吸机会,下面分析基本面和估值! 公司市值初步估算 1 9月1日上市的aucura 血流导向密网支架 该款产品主要用于治疗动脉瘤,我国目前动脉瘤手术约为15万台,随着人口老龄化增加,该项手术每年还在增加。根据公司公布的集采中标信息显示公司产品以61890元/根的价格拟中标广东省集采。不考虑国际市场,国内销售毛利以50%,渗透率10%计算该款产品预计可为公
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赛诺医疗
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广生堂
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中油资本,重磅利好中石油欲通过稳定币结算,主升浪起爆!
重磅:中石油会研究通过稳定币作跨境结算和支付的可能性! 很多人还没有意识到这个消息的重磅性,今天早上000617中油资本之所以被顶这么高就是因为这个消息,高开后有资金兑现,但股价一直在近期新高上分震荡,且量能没有放大,很明显的洗盘,新一轮主升浪即将开启! ☛ 估值修复需求 :中油资本作为央企金控平台,具有全牌照金融布局,但其市净率曾一度低于多元金融行业均值,存在较大的估值修复空间。例如,截至2025年6月13日,其市净率仅0.88倍,远低于行业均值1.36倍。若未来市净率能回归到行业平均水平,股
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中油资本
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中国卫星:卫星牌照发放最受益者,翻倍起爆!
太空经济新纪元开启,中国卫星600118凭借其独特的技术底蕴和产业地位,成为卫星互联网牌照发放后的最大受益者。 近期,我国卫星互联网建设明显提速。自7月27日至8月17日,中国星网GW星座在短短22天内成功将五组低轨卫星送入太空,发射间隔从此前的1-2个月大幅缩短至3-5天 与此同时,消息表明相关部门近期将会发放卫星互联网牌照,这标志着我国卫星互联网商业运营迈出第一步 01 牌照发放:行业里程碑事件 卫星互联网牌照的发放意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。尽管全面商用仍需一段时间,但这一政策
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高伟达,稳定币新王者,公司实锤配合翻倍!
为何强烈看好#高伟达(300465),刚刚启动:不只WDB,更有AI+区块链+数据,业务全面重估,短期催化最多,9月催化更多!!!看翻倍空间!!! (1)#AI重估传统估值80e:银行核心业务系统(CIPS)+渠道类系统,适合AI场景落地,25H1的AI和数据业务预期很好。 (2)#银行数据业务50e:产业调研发现,银行端数据需求量极大,数据净利率可达50%,公司近期将新进入该项业务,跟巨头合作推进中,中期收入可达5e,给予10XPS,可达50e。 (3)#WDB期权20e:在HK有子公司,承建
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拓荆科技,大基金3期首次出手,空间巨大!
上周五晚拓荆科技发布公告,其子公司荆键科拟融资,国投集新拟参与,若进展顺利拓荆键科或将成为大基金三期投向的首个半导体项目。 大基金三期首次产业投资落地,4.5亿元增资国产半导体设备龙头拓荆科技的子公司拓荆键科,占股12.7%成为第二大股东。 这个出手意义重大,注册资本达3440亿元的大基金三期投资正式开始。且第一个公开投资的产业项目,目标瞄准三维集成设备领域,说明我们对先进封装的重视! 拓荆科技的定增是必然,中报的45亿合同负债就说明了目前的产能供不应求,必须先款锁定设备产能。 这也跟定增公告里
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键邦股份,固态电池+产品大幅涨价,翻倍空间
603285键邦股份主要价值有两块:一是乙酰丙酮大幅涨价,30天涨价超过20%,且涨价开始加速,二是固态电池相关,下面有详细分析。这也是能准地天的重要原因,股价空间巨大,这波先看翻倍,下面详细分析: 截至9月9日,乙酰丙酮/乙酰丙酮钙价格为1.7/1.9万元/吨,较上周分别上涨0/500元/吨,较近7年的最低价格1.3/1.3万元/吨(2025年6月30日)分别上涨4000/6000元/吨。 键邦股份的核心价值在于通过乙酰丙酮金属盐(特别是乙酰丙酮锂)优化正极材料性能并提升固态电解质稳定性,具体
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剑桥科技:甲骨文最低估的供应商,即将起飞!
剑桥科技 :设备商客户800G硅光需求中约1/3来自Oracle(甲骨文) 1.1.6T已经获得客户验证。明年一季度即量产。这速度比新易盛还快。 2.800G明年实际落地产能至少200万,而且明确说是满产满销。另外明确了明年还会继续扩产,表述是持续大规模产能升级,计划国外产能400万,那合计得600万只。目前中际旭创1800万左右,新易盛也才700万—1000万? 3.毛利率方面明确说跟头部的差不多。 4.1.6T能做,那毛利率太高了,而且说明技术实力得到认可,未来除了思科还有其他厂家也会用。目
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君正集团,直接受益云锋金融稳定币牌照,巨量起爆!
重磅消息:云锋金融:云锋证券获香港证监会批准 可提供虚拟资产交易服务,A股唯一直接受益标的601216君正集团,今天君正集团被老庄十大股东9.10青雅私募爆头,下午在市场恶劣的情况下承接依然很强,结合阿里的强势,今天爆量启动值得期待! 【云锋金融:云锋证券获香港证监会批准 可提供虚拟资产交易服务】云锋金融(00376.HK)发布公告,于2025年9月8日,公司的全资附属公司云锋证券有限公司正式获得香港证券及期货事务监察委员会批准,将现有第一类(证券交易)受规管活动的牌照升级为透过在证监会持牌平台
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复星医药,严重低估创新药准备起爆!
看复星医药半年报数据还不错,我觉得要高度重视,有几个原因:1、现在资金面充裕,很多etf会首选大的医药配置,复星肯定在其中,且中报数据还不错;2. 就复星全球研发策略来看,三大平台(复宏汉霖、全球研发、复星凯瑞)都不错;3. 今年主要炒BD、复星近期BD非常亮眼(三周连下三城);4. 管线来看,上半年4款产品获批,后续管线储备丰富,今年是阿尔法和贝塔双共振。 25年和21年比较起来,有两个方面的不同,其中之一就是25年里关于深化国际合作,加速产品出海的内容在21年里是没有提的。这毫不奇怪,21年
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中国瑞林:黄金矿铲子股,翻倍空间!
中国瑞林完全符合“黄金矿铲子股”的定义,而且是该领域中技术壁垒较高的代表企业。我们可以从以下几个关键维度来分析: 核心原因:它提供的是“铲子”(技术、设备、工程服务)而非直接挖矿 主业定位: 工程技术服务商:中国瑞林的核心业务是为有色金属(含黄金)矿山提供从勘探设计、可行性研究、工程总包(EPC)、核心设备供应到智慧矿山建设的全链条技术服务。 不拥有矿山资源:它本身不开采黄金,盈利模式是赚取工程设计费、技术授权费、设备销售和工程建设利润,与金价波动关联度较低,更依赖矿企的资本开支和开发活动。 关
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晶盛机电,最正宗12寸碳化硅,英伟达新材料龙头!
先看上图,英伟达正计划在新一代GPU芯片的先进封装环节采用12寸碳化硅衬底 注意重点:12寸,涨停的露笑科技并不是12寸,正宗的是晶盛机电,晶盛机电位置低且正宗,好好把握!!! 、晶盛机电:12 英寸碳化硅技术突破 2025年上半年,晶盛机电实现营业收入57.99 亿元,归属于上市公司股东的净利润6.39亿元。 图片来源:晶盛机电公告截图 化合物半导体领域,在设备方面,晶盛机电报告期内晶盛机电重点加强8英寸碳化硅外延设备、6-8英寸碳化硅减薄设备的市场推广,加速商业化落地;同时,该公司碳化硅氧化
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腾景科技,错杀的谷歌翻倍空间OCS交换机核心供应商
OCS是交换机大趋势,而全球AI竞赛、算力需求爆发式增长正在加速这场交换机的变革。 谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后,成功实现了性能的大度提升,以及能耗的显著降低,同时由于减少了光电转换环节,系统复杂度降低,故障点相应减少,验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。 预计2025年谷歌TPU出货200万颗,2026年将达到300万颗。根据200万颗TPU组网测算,仅谷歌一家就将带动约2.3万台OCS交换机出货,这一数字足以支撑起一个规模可观的细分市场。 而作为谷歌OCS的间接供应商腾景科
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腾景科技,错杀的谷歌翻倍空间OCS交换机核心供应商
OCS是交换机大趋势,而全球AI竞赛、算力需求爆发式增长正在加速这场交换机的变革。 谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后,成功实现了性能的大度提升,以及能耗的显著降低,同时由于减少了光电转换环节,系统复杂度降低,故障点相应减少,验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。 预计2025年谷歌TPU出货200万颗,2026年将达到300万颗。根据200万颗TPU组网测算,仅谷歌一家就将带动约2.3万台OCS交换机出货,这一数字足以支撑起一个规模可观的细分市场。 而作为谷歌OCS的间接供应商腾景科
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张江高科:持有宇树科技股权来自(同花顺IFinD)
张江高科实锤持有宇树科技股权,先看下面两张图 再看下面通过同花顺IFinD查到的数据: 宇树科技与张江高科的股权关系分析一、直接持股与基金嵌套的双重路径 1. 直接持股 张江高科通过全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司(简称“张江创投”)直接持有宇树科技约2.3%的股权。该投资发生在宇树科技早期融资阶段(如B轮或C轮),属于战略投资性质,不仅提供资金支持,还可能对接张江科学城的机器人产业链资源(如伺服电机研发、AI算法合作等)。 2. 基金嵌套间接持股 - 上海科创中心二期私募投资基金:张江高
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张江高科
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中油资本,重磅利好中石油欲通过稳定币结算,主升浪起爆!
重磅:中石油会研究通过稳定币作跨境结算和支付的可能性! 很多人还没有意识到这个消息的重磅性,今天早上000617中油资本之所以被顶这么高就是因为这个消息,高开后有资金兑现,但股价一直在近期新高上分震荡,且量能没有放大,很明显的洗盘,新一轮主升浪即将开启! ☛ 估值修复需求 :中油资本作为央企金控平台,具有全牌照金融布局,但其市净率曾一度低于多元金融行业均值,存在较大的估值修复空间。例如,截至2025年6月13日,其市净率仅0.88倍,远低于行业均值1.36倍。若未来市净率能回归到行业平均水平,股
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赛诺医疗,比广生堂更牛的翻倍牛
688108赛诺医疗,明天出监管,出监管必起爆,基本面和计算器太牛了,广生堂还没有确认就涨了10倍,赛诺医疗确认的东西就是被监管压制才给了绝佳的低吸机会,下面分析基本面和估值! 公司市值初步估算 1 9月1日上市的aucura 血流导向密网支架 该款产品主要用于治疗动脉瘤,我国目前动脉瘤手术约为15万台,随着人口老龄化增加,该项手术每年还在增加。根据公司公布的集采中标信息显示公司产品以61890元/根的价格拟中标广东省集采。不考虑国际市场,国内销售毛利以50%,渗透率10%计算该款产品预计可为公
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中油资本,重磅利好中石油欲通过稳定币结算,主升浪起爆!
重磅:中石油会研究通过稳定币作跨境结算和支付的可能性! 很多人还没有意识到这个消息的重磅性,今天早上000617中油资本之所以被顶这么高就是因为这个消息,高开后有资金兑现,但股价一直在近期新高上分震荡,且量能没有放大,很明显的洗盘,新一轮主升浪即将开启! ☛ 估值修复需求 :中油资本作为央企金控平台,具有全牌照金融布局,但其市净率曾一度低于多元金融行业均值,存在较大的估值修复空间。例如,截至2025年6月13日,其市净率仅0.88倍,远低于行业均值1.36倍。若未来市净率能回归到行业平均水平,股
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中油资本
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恒宝股份
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寻找预期差
2025-08-31 21:11:07
中国卫星:卫星牌照发放最受益者,翻倍起爆!
太空经济新纪元开启,中国卫星600118凭借其独特的技术底蕴和产业地位,成为卫星互联网牌照发放后的最大受益者。 近期,我国卫星互联网建设明显提速。自7月27日至8月17日,中国星网GW星座在短短22天内成功将五组低轨卫星送入太空,发射间隔从此前的1-2个月大幅缩短至3-5天 与此同时,消息表明相关部门近期将会发放卫星互联网牌照,这标志着我国卫星互联网商业运营迈出第一步 01 牌照发放:行业里程碑事件 卫星互联网牌照的发放意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。尽管全面商用仍需一段时间,但这一政策
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中国卫星
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中国卫通
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寻找预期差
2025-08-29 11:43:27
高伟达,稳定币新王者,公司实锤配合翻倍!
为何强烈看好#高伟达(300465),刚刚启动:不只WDB,更有AI+区块链+数据,业务全面重估,短期催化最多,9月催化更多!!!看翻倍空间!!! (1)#AI重估传统估值80e:银行核心业务系统(CIPS)+渠道类系统,适合AI场景落地,25H1的AI和数据业务预期很好。 (2)#银行数据业务50e:产业调研发现,银行端数据需求量极大,数据净利率可达50%,公司近期将新进入该项业务,跟巨头合作推进中,中期收入可达5e,给予10XPS,可达50e。 (3)#WDB期权20e:在HK有子公司,承建
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高伟达
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东信和平
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兆新股份
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