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能做的只有逻辑+应对;星:顺应
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2025-10-10 11:07:02
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固态变压器SST【天风电新】特锐德全面布局AIDC,为下一个产业趋势蓄力
为何需要SST? 当数据中心单机柜功率接近MW级,传统48VDC散热/能效/效率等均不能满足最新要求,需要800V的高电压等级的高压直连解决方案。 通过SST介入,将三级变压压缩为二级变压,大幅提升转换效率并缩小产品方案的体积。SST方案是先通过:1)中压直连(将10KV的中压交流转换为高压直流),再2)高频隔离,完成电气隔离和精细调压。SST是替换传统的1)工频降压(从10KV降低至400V)、2)整流滤波(将交流电切换为直流电)、3)二次变化。 从具体零部件上看,SST相比传统的供电架构,通
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石英股份或有5-10倍涨幅,底部强烈推荐!!
【石英股份调研更新】新业务,新市场,新空间,或有5-10倍涨幅,底部强烈推荐!! 【半导体石英砂突破“卡脖子”,把握国产替代主升浪】公司国产半导体石英砂在TEL,LAM已经验证通过,也已经完成了部分替代,国内大企业的认证正在进行,预计6月通过认证。目前砂环节全球仅有美国企业尤尼明独供,现半导体石英制品厂商迈图、贺利氏、东曹、昆希均为采购尤尼明砂外企,菲利华也无自产砂,考虑到国内供应链安全,预计公司国产替代将加速! 【空间怎么看?】半导体石英砂单价18-19万,尤尼明去年卖了3万多吨,市场60亿人
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2025-03-12 10:20:35
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PENT价格暴涨175%,仍将持续
根据搜索结果,PENT(季戊四醇)近期价格呈现显著上涨趋势,且供需格局支持其涨价持续性: 一、近期价格趋势 双季戊四醇(双PENT)价格暴涨 当前双PENT销售价格为5.5万元/吨,较前期低点2万元/吨上涨175%。其作为单PENT的副产物,产量较少但应用于高端领域(如特种涂料、电子材料),对价格敏感度低,因此涨幅更为突出。 单季戊四醇(单PENT)价格温和上涨 单PENT当前价格为1.1431万元/吨,较2024年9月低点上涨10%。市场存在较大预期差,主要因行业仍在消化前期库存,导致价格尚未
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2025-10-22 14:12:06
趋势看起来不太行了,现在就是做情绪接力,或者做低位轮动,下周苏超总决赛,位置很低可以关注一下
@少即多:体育纳入十五五规划+苏超总决赛+全运会=金陵体育
近日,国家发改委表示,推动将发展体育产业和户外运动有关内容纳入“十五五”规划纲要和相关专项规划。光大证券分析,发改委的动作,是在国务院办公厅发布《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》后,对体育产业发展的进一步顶层设计。该政策旨在通过规划引领、资金支持和目的地建设,推动户外运动产业
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2025-10-21 22:29:05
光通信板块利好不断,有望开始新一轮主升浪
1.上周OCP大会再强调通信互连的重要性 根据OCP大会,25-27年光模块(400G/800G/1600G)需求分别为:5000万只、7500万只、1亿只,可插拔光模块需求可见度再得到确定。 2.受Rubin出货提前的影响,1.6T光模块需求再上调 Rubin出货提前,1.6T光模块需求大增。两层网络架构下,VR200NVL144方案中GPU:等效800G光模块=1:8(此前GB300NVL72中为1:4),网络带宽需求快速增长,带来交换机侧采用的1.6T光模块放量。根据产业链消息,26年1.
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重视低位逻辑
@少即多:光纤被买爆了,同时光纤设备接到6400万大单
下午的弹窗算力需求井喷 G.654.E光纤成为运力“黄金通道”人民财讯10月21日电,据人民邮电报,10月17日,中国电信2025—2026年度一级干线光缆及接头盒集中采购项目01标包干线光缆公示,长飞光纤光缆股份有限公司以最大份额中标。本次干线光缆涉及G.654.E光纤数量约224万芯公里,这是中
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光纤被买爆了,同时光纤设备接到6400万大单
下午的弹窗 算力需求井喷 G.654.E光纤成为运力“黄金通道” 人民财讯10月21日电,据人民邮电报,10月17日,中国电信2025—2026年度一级干线光缆及接头盒集中采购项目01标包干线光缆公示,长飞光纤光缆股份有限公司以最大份额中标。本次干线光缆涉及G.654.E光纤数量约224万芯公里,这是中国电信首次以框架形式进行干线光缆招标,也是本年度国内运营商第三次干线光缆集采。伴随国家“东数西算”工程全面推进,以中国电信为代表的三大运营商进一步加大干线网络建设力度,G.654.E需求迎来井喷式
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光纤被中国电信买爆了
算力需求井喷 G.654.E光纤成为运力“黄金通道” 人民财讯10月21日电,据人民邮电报,10月17日,中国电信2025—2026年度一级干线光缆及接头盒集中采购项目01标包干线光缆公示,长飞光纤光缆股份有限公司以最大份额中标。本次干线光缆涉及G.654.E光纤数量约224万芯公里,这是中国电信首次以框架形式进行干线光缆招标,也是本年度国内运营商第三次干线光缆集采。伴随国家“东数西算”工程全面推进,以中国电信为代表的三大运营商进一步加大干线网络建设力度,G.654.E需求迎来井喷式增长。据了解
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🏆【国盛通信】直击OCP现场:以太网攻入机柜内,光通信正迎下个数倍空间
📍现场:OCP Global Summit,预计400G/800G/1600G 光模块到 2027年出货突破 1 亿只 🔥 ① 第一性原理:可靠性是最重要的事,已被验证方案是唯一的路 实现 1亿只年产量需要自动化和成熟工艺,从0到1亿不可能一夜完成,当前唯一路径依然是 Pluggable(可插拔)架构。CPO 出货量目前仍“几乎可以忽略”,新技术要上量都得经历长周期验证。 🔥 ② ESUN:以太网正渗透进机柜内 今年 OCP 的关键词之一是 ESUN(Ethernet Scale-Up N
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位置不错,关注
@少即多:双王炸:充电桩IGBT核心供应商+核聚变最佳弹性
一、充电桩大新闻: 国家发改委等部门:提高私人充电设施建设规模财联社10月15日电,国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。其中提到,提高私人充电设施建设规模。新建居住区要按规定在固定车位全部建设充电设施或预留充电设施安装条件,满足直接
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双王炸:充电桩IGBT核心供应商+核聚变最佳弹性
一、充电桩大新闻: 国家发改委等部门:提高私人充电设施建设规模 财联社10月15日电,国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。其中提到,提高私人充电设施建设规模。新建居住区要按规定在固定车位全部建设充电设施或预留充电设施安装条件,满足直接装表接电要求。既有居住区要因地制宜补充充电设施,结合老旧小区改造、完整社区建设等工作增设充电设施,提升公共充电服务能力和私人车位建桩比例,同步开展配套供配电设施改造。 1、宏微科技主营业务为功率半导体芯片,为
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看一下金山周线是什么位置,随便砸,砸越低越好,微软明天停止更新Windows,金山不是飞了?
@少即多:【中泰科技孙行臻团队】关键软件替换紧迫性提升,持续关注信创板块
1️⃣美对华出口管制加码,实施关键软件出口禁令。特朗普于10/10表示,自11/1日起,美国将对所有从中国进口的商品加征100%的新关税,并于同一天对# “所有关键软件”实施出口管制。 关键软件范畴或囊括:操作系统、数据库、中间件、半导体设计软件、企业级软件的基础设施和支持服务等。 2️⃣关键软件
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谢谢支持,低位反制
@少即多:【中泰科技孙行臻团队】关键软件替换紧迫性提升,持续关注信创板块
1️⃣美对华出口管制加码,实施关键软件出口禁令。特朗普于10/10表示,自11/1日起,美国将对所有从中国进口的商品加征100%的新关税,并于同一天对# “所有关键软件”实施出口管制。 关键软件范畴或囊括:操作系统、数据库、中间件、半导体设计软件、企业级软件的基础设施和支持服务等。 2️⃣关键软件
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【中泰科技孙行臻团队】关键软件替换紧迫性提升,持续关注信创板块
1️⃣美对华出口管制加码,实施关键软件出口禁令。特朗普于10/10表示,自11/1日起,美国将对所有从中国进口的商品加征100%的新关税,并于同一天对# “所有关键软件”实施出口管制。 关键软件范畴或囊括:操作系统、数据库、中间件、半导体设计软件、企业级软件的基础设施和支持服务等。 2️⃣关键软件信创已获资金支持,安可名录稳速发布,并持续扩充类目(新增 AI芯片和打印机主控芯片),产业技术路线收敛,多环节加速规范化。 ‼️信创软件目前位置相对较低,叠加外压催化紧迫性提升+内部资金及政策配合,关键
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固态变压器SST【天风电新】特锐德全面布局AIDC,为下一个产业趋势蓄力
为何需要SST? 当数据中心单机柜功率接近MW级,传统48VDC散热/能效/效率等均不能满足最新要求,需要800V的高电压等级的高压直连解决方案。 通过SST介入,将三级变压压缩为二级变压,大幅提升转换效率并缩小产品方案的体积。SST方案是先通过:1)中压直连(将10KV的中压交流转换为高压直流),再2)高频隔离,完成电气隔离和精细调压。SST是替换传统的1)工频降压(从10KV降低至400V)、2)整流滤波(将交流电切换为直流电)、3)二次变化。 从具体零部件上看,SST相比传统的供电架构,通
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石英股份或有5-10倍涨幅,底部强烈推荐!!
【石英股份调研更新】新业务,新市场,新空间,或有5-10倍涨幅,底部强烈推荐!! 【半导体石英砂突破“卡脖子”,把握国产替代主升浪】公司国产半导体石英砂在TEL,LAM已经验证通过,也已经完成了部分替代,国内大企业的认证正在进行,预计6月通过认证。目前砂环节全球仅有美国企业尤尼明独供,现半导体石英制品厂商迈图、贺利氏、东曹、昆希均为采购尤尼明砂外企,菲利华也无自产砂,考虑到国内供应链安全,预计公司国产替代将加速! 【空间怎么看?】半导体石英砂单价18-19万,尤尼明去年卖了3万多吨,市场60亿人
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PENT价格暴涨175%,仍将持续
根据搜索结果,PENT(季戊四醇)近期价格呈现显著上涨趋势,且供需格局支持其涨价持续性: 一、近期价格趋势 双季戊四醇(双PENT)价格暴涨 当前双PENT销售价格为5.5万元/吨,较前期低点2万元/吨上涨175%。其作为单PENT的副产物,产量较少但应用于高端领域(如特种涂料、电子材料),对价格敏感度低,因此涨幅更为突出。 单季戊四醇(单PENT)价格温和上涨 单PENT当前价格为1.1431万元/吨,较2024年9月低点上涨10%。市场存在较大预期差,主要因行业仍在消化前期库存,导致价格尚未
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@少即多:体育纳入十五五规划+苏超总决赛+全运会=金陵体育
近日,国家发改委表示,推动将发展体育产业和户外运动有关内容纳入“十五五”规划纲要和相关专项规划。光大证券分析,发改委的动作,是在国务院办公厅发布《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》后,对体育产业发展的进一步顶层设计。该政策旨在通过规划引领、资金支持和目的地建设,推动户外运动产业
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光通信板块利好不断,有望开始新一轮主升浪
1.上周OCP大会再强调通信互连的重要性 根据OCP大会,25-27年光模块(400G/800G/1600G)需求分别为:5000万只、7500万只、1亿只,可插拔光模块需求可见度再得到确定。 2.受Rubin出货提前的影响,1.6T光模块需求再上调 Rubin出货提前,1.6T光模块需求大增。两层网络架构下,VR200NVL144方案中GPU:等效800G光模块=1:8(此前GB300NVL72中为1:4),网络带宽需求快速增长,带来交换机侧采用的1.6T光模块放量。根据产业链消息,26年1.
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下午的弹窗算力需求井喷 G.654.E光纤成为运力“黄金通道”人民财讯10月21日电,据人民邮电报,10月17日,中国电信2025—2026年度一级干线光缆及接头盒集中采购项目01标包干线光缆公示,长飞光纤光缆股份有限公司以最大份额中标。本次干线光缆涉及G.654.E光纤数量约224万芯公里,这是中
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下午的弹窗 算力需求井喷 G.654.E光纤成为运力“黄金通道” 人民财讯10月21日电,据人民邮电报,10月17日,中国电信2025—2026年度一级干线光缆及接头盒集中采购项目01标包干线光缆公示,长飞光纤光缆股份有限公司以最大份额中标。本次干线光缆涉及G.654.E光纤数量约224万芯公里,这是中国电信首次以框架形式进行干线光缆招标,也是本年度国内运营商第三次干线光缆集采。伴随国家“东数西算”工程全面推进,以中国电信为代表的三大运营商进一步加大干线网络建设力度,G.654.E需求迎来井喷式
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光纤被中国电信买爆了
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📍现场:OCP Global Summit,预计400G/800G/1600G 光模块到 2027年出货突破 1 亿只 🔥 ① 第一性原理:可靠性是最重要的事,已被验证方案是唯一的路 实现 1亿只年产量需要自动化和成熟工艺,从0到1亿不可能一夜完成,当前唯一路径依然是 Pluggable(可插拔)架构。CPO 出货量目前仍“几乎可以忽略”,新技术要上量都得经历长周期验证。 🔥 ② ESUN:以太网正渗透进机柜内 今年 OCP 的关键词之一是 ESUN(Ethernet Scale-Up N
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一、充电桩大新闻: 国家发改委等部门:提高私人充电设施建设规模财联社10月15日电,国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。其中提到,提高私人充电设施建设规模。新建居住区要按规定在固定车位全部建设充电设施或预留充电设施安装条件,满足直接
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一、充电桩大新闻: 国家发改委等部门:提高私人充电设施建设规模 财联社10月15日电,国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。其中提到,提高私人充电设施建设规模。新建居住区要按规定在固定车位全部建设充电设施或预留充电设施安装条件,满足直接装表接电要求。既有居住区要因地制宜补充充电设施,结合老旧小区改造、完整社区建设等工作增设充电设施,提升公共充电服务能力和私人车位建桩比例,同步开展配套供配电设施改造。 1、宏微科技主营业务为功率半导体芯片,为
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看一下金山周线是什么位置,随便砸,砸越低越好,微软明天停止更新Windows,金山不是飞了?
@少即多:【中泰科技孙行臻团队】关键软件替换紧迫性提升,持续关注信创板块
1️⃣美对华出口管制加码,实施关键软件出口禁令。特朗普于10/10表示,自11/1日起,美国将对所有从中国进口的商品加征100%的新关税,并于同一天对# “所有关键软件”实施出口管制。 关键软件范畴或囊括:操作系统、数据库、中间件、半导体设计软件、企业级软件的基础设施和支持服务等。 2️⃣关键软件
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@少即多:【中泰科技孙行臻团队】关键软件替换紧迫性提升,持续关注信创板块
1️⃣美对华出口管制加码,实施关键软件出口禁令。特朗普于10/10表示,自11/1日起,美国将对所有从中国进口的商品加征100%的新关税,并于同一天对# “所有关键软件”实施出口管制。 关键软件范畴或囊括:操作系统、数据库、中间件、半导体设计软件、企业级软件的基础设施和支持服务等。 2️⃣关键软件
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【中泰科技孙行臻团队】关键软件替换紧迫性提升,持续关注信创板块
1️⃣美对华出口管制加码,实施关键软件出口禁令。特朗普于10/10表示,自11/1日起,美国将对所有从中国进口的商品加征100%的新关税,并于同一天对# “所有关键软件”实施出口管制。 关键软件范畴或囊括:操作系统、数据库、中间件、半导体设计软件、企业级软件的基础设施和支持服务等。 2️⃣关键软件信创已获资金支持,安可名录稳速发布,并持续扩充类目(新增 AI芯片和打印机主控芯片),产业技术路线收敛,多环节加速规范化。 ‼️信创软件目前位置相对较低,叠加外压催化紧迫性提升+内部资金及政策配合,关键
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为何需要SST? 当数据中心单机柜功率接近MW级,传统48VDC散热/能效/效率等均不能满足最新要求,需要800V的高电压等级的高压直连解决方案。 通过SST介入,将三级变压压缩为二级变压,大幅提升转换效率并缩小产品方案的体积。SST方案是先通过:1)中压直连(将10KV的中压交流转换为高压直流),再2)高频隔离,完成电气隔离和精细调压。SST是替换传统的1)工频降压(从10KV降低至400V)、2)整流滤波(将交流电切换为直流电)、3)二次变化。 从具体零部件上看,SST相比传统的供电架构,通
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石英股份或有5-10倍涨幅,底部强烈推荐!!
【石英股份调研更新】新业务,新市场,新空间,或有5-10倍涨幅,底部强烈推荐!! 【半导体石英砂突破“卡脖子”,把握国产替代主升浪】公司国产半导体石英砂在TEL,LAM已经验证通过,也已经完成了部分替代,国内大企业的认证正在进行,预计6月通过认证。目前砂环节全球仅有美国企业尤尼明独供,现半导体石英制品厂商迈图、贺利氏、东曹、昆希均为采购尤尼明砂外企,菲利华也无自产砂,考虑到国内供应链安全,预计公司国产替代将加速! 【空间怎么看?】半导体石英砂单价18-19万,尤尼明去年卖了3万多吨,市场60亿人
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2025-03-12 10:20:35
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PENT价格暴涨175%,仍将持续
根据搜索结果,PENT(季戊四醇)近期价格呈现显著上涨趋势,且供需格局支持其涨价持续性: 一、近期价格趋势 双季戊四醇(双PENT)价格暴涨 当前双PENT销售价格为5.5万元/吨,较前期低点2万元/吨上涨175%。其作为单PENT的副产物,产量较少但应用于高端领域(如特种涂料、电子材料),对价格敏感度低,因此涨幅更为突出。 单季戊四醇(单PENT)价格温和上涨 单PENT当前价格为1.1431万元/吨,较2024年9月低点上涨10%。市场存在较大预期差,主要因行业仍在消化前期库存,导致价格尚未
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趋势看起来不太行了,现在就是做情绪接力,或者做低位轮动,下周苏超总决赛,位置很低可以关注一下
@少即多:体育纳入十五五规划+苏超总决赛+全运会=金陵体育
近日,国家发改委表示,推动将发展体育产业和户外运动有关内容纳入“十五五”规划纲要和相关专项规划。光大证券分析,发改委的动作,是在国务院办公厅发布《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》后,对体育产业发展的进一步顶层设计。该政策旨在通过规划引领、资金支持和目的地建设,推动户外运动产业
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2025-10-21 22:29:05
光通信板块利好不断,有望开始新一轮主升浪
1.上周OCP大会再强调通信互连的重要性 根据OCP大会,25-27年光模块(400G/800G/1600G)需求分别为:5000万只、7500万只、1亿只,可插拔光模块需求可见度再得到确定。 2.受Rubin出货提前的影响,1.6T光模块需求再上调 Rubin出货提前,1.6T光模块需求大增。两层网络架构下,VR200NVL144方案中GPU:等效800G光模块=1:8(此前GB300NVL72中为1:4),网络带宽需求快速增长,带来交换机侧采用的1.6T光模块放量。根据产业链消息,26年1.
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重视低位逻辑
@少即多:光纤被买爆了,同时光纤设备接到6400万大单
下午的弹窗算力需求井喷 G.654.E光纤成为运力“黄金通道”人民财讯10月21日电,据人民邮电报,10月17日,中国电信2025—2026年度一级干线光缆及接头盒集中采购项目01标包干线光缆公示,长飞光纤光缆股份有限公司以最大份额中标。本次干线光缆涉及G.654.E光纤数量约224万芯公里,这是中
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光纤被买爆了,同时光纤设备接到6400万大单
下午的弹窗 算力需求井喷 G.654.E光纤成为运力“黄金通道” 人民财讯10月21日电,据人民邮电报,10月17日,中国电信2025—2026年度一级干线光缆及接头盒集中采购项目01标包干线光缆公示,长飞光纤光缆股份有限公司以最大份额中标。本次干线光缆涉及G.654.E光纤数量约224万芯公里,这是中国电信首次以框架形式进行干线光缆招标,也是本年度国内运营商第三次干线光缆集采。伴随国家“东数西算”工程全面推进,以中国电信为代表的三大运营商进一步加大干线网络建设力度,G.654.E需求迎来井喷式
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光纤被中国电信买爆了
算力需求井喷 G.654.E光纤成为运力“黄金通道” 人民财讯10月21日电,据人民邮电报,10月17日,中国电信2025—2026年度一级干线光缆及接头盒集中采购项目01标包干线光缆公示,长飞光纤光缆股份有限公司以最大份额中标。本次干线光缆涉及G.654.E光纤数量约224万芯公里,这是中国电信首次以框架形式进行干线光缆招标,也是本年度国内运营商第三次干线光缆集采。伴随国家“东数西算”工程全面推进,以中国电信为代表的三大运营商进一步加大干线网络建设力度,G.654.E需求迎来井喷式增长。据了解
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🏆【国盛通信】直击OCP现场:以太网攻入机柜内,光通信正迎下个数倍空间
📍现场:OCP Global Summit,预计400G/800G/1600G 光模块到 2027年出货突破 1 亿只 🔥 ① 第一性原理:可靠性是最重要的事,已被验证方案是唯一的路 实现 1亿只年产量需要自动化和成熟工艺,从0到1亿不可能一夜完成,当前唯一路径依然是 Pluggable(可插拔)架构。CPO 出货量目前仍“几乎可以忽略”,新技术要上量都得经历长周期验证。 🔥 ② ESUN:以太网正渗透进机柜内 今年 OCP 的关键词之一是 ESUN(Ethernet Scale-Up N
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位置不错,关注
@少即多:双王炸:充电桩IGBT核心供应商+核聚变最佳弹性
一、充电桩大新闻: 国家发改委等部门:提高私人充电设施建设规模财联社10月15日电,国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。其中提到,提高私人充电设施建设规模。新建居住区要按规定在固定车位全部建设充电设施或预留充电设施安装条件,满足直接
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双王炸:充电桩IGBT核心供应商+核聚变最佳弹性
一、充电桩大新闻: 国家发改委等部门:提高私人充电设施建设规模 财联社10月15日电,国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。其中提到,提高私人充电设施建设规模。新建居住区要按规定在固定车位全部建设充电设施或预留充电设施安装条件,满足直接装表接电要求。既有居住区要因地制宜补充充电设施,结合老旧小区改造、完整社区建设等工作增设充电设施,提升公共充电服务能力和私人车位建桩比例,同步开展配套供配电设施改造。 1、宏微科技主营业务为功率半导体芯片,为
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看一下金山周线是什么位置,随便砸,砸越低越好,微软明天停止更新Windows,金山不是飞了?
@少即多:【中泰科技孙行臻团队】关键软件替换紧迫性提升,持续关注信创板块
1️⃣美对华出口管制加码,实施关键软件出口禁令。特朗普于10/10表示,自11/1日起,美国将对所有从中国进口的商品加征100%的新关税,并于同一天对# “所有关键软件”实施出口管制。 关键软件范畴或囊括:操作系统、数据库、中间件、半导体设计软件、企业级软件的基础设施和支持服务等。 2️⃣关键软件
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2025-10-13 13:19:30
谢谢支持,低位反制
@少即多:【中泰科技孙行臻团队】关键软件替换紧迫性提升,持续关注信创板块
1️⃣美对华出口管制加码,实施关键软件出口禁令。特朗普于10/10表示,自11/1日起,美国将对所有从中国进口的商品加征100%的新关税,并于同一天对# “所有关键软件”实施出口管制。 关键软件范畴或囊括:操作系统、数据库、中间件、半导体设计软件、企业级软件的基础设施和支持服务等。 2️⃣关键软件
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【中泰科技孙行臻团队】关键软件替换紧迫性提升,持续关注信创板块
1️⃣美对华出口管制加码,实施关键软件出口禁令。特朗普于10/10表示,自11/1日起,美国将对所有从中国进口的商品加征100%的新关税,并于同一天对# “所有关键软件”实施出口管制。 关键软件范畴或囊括:操作系统、数据库、中间件、半导体设计软件、企业级软件的基础设施和支持服务等。 2️⃣关键软件信创已获资金支持,安可名录稳速发布,并持续扩充类目(新增 AI芯片和打印机主控芯片),产业技术路线收敛,多环节加速规范化。 ‼️信创软件目前位置相对较低,叠加外压催化紧迫性提升+内部资金及政策配合,关键
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低位SST
@少即多:固态变压器SST【天风电新】特锐德全面布局AIDC,为下一个产业趋势蓄力
为何需要SST? 当数据中心单机柜功率接近MW级,传统48VDC散热/能效/效率等均不能满足最新要求,需要800V的高电压等级的高压直连解决方案。 通过SST介入,将三级变压压缩为二级变压,大幅提升转换效率并缩小产品方案的体积。SST方案是先通过:1)中压直连(将10KV的中压交流转换为高压直流)
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固态变压器SST【天风电新】特锐德全面布局AIDC,为下一个产业趋势蓄力
为何需要SST? 当数据中心单机柜功率接近MW级,传统48VDC散热/能效/效率等均不能满足最新要求,需要800V的高电压等级的高压直连解决方案。 通过SST介入,将三级变压压缩为二级变压,大幅提升转换效率并缩小产品方案的体积。SST方案是先通过:1)中压直连(将10KV的中压交流转换为高压直流),再2)高频隔离,完成电气隔离和精细调压。SST是替换传统的1)工频降压(从10KV降低至400V)、2)整流滤波(将交流电切换为直流电)、3)二次变化。 从具体零部件上看,SST相比传统的供电架构,通
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石英股份或有5-10倍涨幅,底部强烈推荐!!
【石英股份调研更新】新业务,新市场,新空间,或有5-10倍涨幅,底部强烈推荐!! 【半导体石英砂突破“卡脖子”,把握国产替代主升浪】公司国产半导体石英砂在TEL,LAM已经验证通过,也已经完成了部分替代,国内大企业的认证正在进行,预计6月通过认证。目前砂环节全球仅有美国企业尤尼明独供,现半导体石英制品厂商迈图、贺利氏、东曹、昆希均为采购尤尼明砂外企,菲利华也无自产砂,考虑到国内供应链安全,预计公司国产替代将加速! 【空间怎么看?】半导体石英砂单价18-19万,尤尼明去年卖了3万多吨,市场60亿人
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PENT价格暴涨175%,仍将持续
根据搜索结果,PENT(季戊四醇)近期价格呈现显著上涨趋势,且供需格局支持其涨价持续性: 一、近期价格趋势 双季戊四醇(双PENT)价格暴涨 当前双PENT销售价格为5.5万元/吨,较前期低点2万元/吨上涨175%。其作为单PENT的副产物,产量较少但应用于高端领域(如特种涂料、电子材料),对价格敏感度低,因此涨幅更为突出。 单季戊四醇(单PENT)价格温和上涨 单PENT当前价格为1.1431万元/吨,较2024年9月低点上涨10%。市场存在较大预期差,主要因行业仍在消化前期库存,导致价格尚未
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@少即多:体育纳入十五五规划+苏超总决赛+全运会=金陵体育
近日,国家发改委表示,推动将发展体育产业和户外运动有关内容纳入“十五五”规划纲要和相关专项规划。光大证券分析,发改委的动作,是在国务院办公厅发布《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》后,对体育产业发展的进一步顶层设计。该政策旨在通过规划引领、资金支持和目的地建设,推动户外运动产业
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光通信板块利好不断,有望开始新一轮主升浪
1.上周OCP大会再强调通信互连的重要性 根据OCP大会,25-27年光模块(400G/800G/1600G)需求分别为:5000万只、7500万只、1亿只,可插拔光模块需求可见度再得到确定。 2.受Rubin出货提前的影响,1.6T光模块需求再上调 Rubin出货提前,1.6T光模块需求大增。两层网络架构下,VR200NVL144方案中GPU:等效800G光模块=1:8(此前GB300NVL72中为1:4),网络带宽需求快速增长,带来交换机侧采用的1.6T光模块放量。根据产业链消息,26年1.
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下午的弹窗算力需求井喷 G.654.E光纤成为运力“黄金通道”人民财讯10月21日电,据人民邮电报,10月17日,中国电信2025—2026年度一级干线光缆及接头盒集中采购项目01标包干线光缆公示,长飞光纤光缆股份有限公司以最大份额中标。本次干线光缆涉及G.654.E光纤数量约224万芯公里,这是中
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光纤被买爆了,同时光纤设备接到6400万大单
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📍现场:OCP Global Summit,预计400G/800G/1600G 光模块到 2027年出货突破 1 亿只 🔥 ① 第一性原理:可靠性是最重要的事,已被验证方案是唯一的路 实现 1亿只年产量需要自动化和成熟工艺,从0到1亿不可能一夜完成,当前唯一路径依然是 Pluggable(可插拔)架构。CPO 出货量目前仍“几乎可以忽略”,新技术要上量都得经历长周期验证。 🔥 ② ESUN:以太网正渗透进机柜内 今年 OCP 的关键词之一是 ESUN(Ethernet Scale-Up N
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@少即多:双王炸:充电桩IGBT核心供应商+核聚变最佳弹性
一、充电桩大新闻: 国家发改委等部门:提高私人充电设施建设规模财联社10月15日电,国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。其中提到,提高私人充电设施建设规模。新建居住区要按规定在固定车位全部建设充电设施或预留充电设施安装条件,满足直接
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一、充电桩大新闻: 国家发改委等部门:提高私人充电设施建设规模 财联社10月15日电,国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。其中提到,提高私人充电设施建设规模。新建居住区要按规定在固定车位全部建设充电设施或预留充电设施安装条件,满足直接装表接电要求。既有居住区要因地制宜补充充电设施,结合老旧小区改造、完整社区建设等工作增设充电设施,提升公共充电服务能力和私人车位建桩比例,同步开展配套供配电设施改造。 1、宏微科技主营业务为功率半导体芯片,为
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看一下金山周线是什么位置,随便砸,砸越低越好,微软明天停止更新Windows,金山不是飞了?
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1️⃣美对华出口管制加码,实施关键软件出口禁令。特朗普于10/10表示,自11/1日起,美国将对所有从中国进口的商品加征100%的新关税,并于同一天对# “所有关键软件”实施出口管制。 关键软件范畴或囊括:操作系统、数据库、中间件、半导体设计软件、企业级软件的基础设施和支持服务等。 2️⃣关键软件
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1️⃣美对华出口管制加码,实施关键软件出口禁令。特朗普于10/10表示,自11/1日起,美国将对所有从中国进口的商品加征100%的新关税,并于同一天对# “所有关键软件”实施出口管制。 关键软件范畴或囊括:操作系统、数据库、中间件、半导体设计软件、企业级软件的基础设施和支持服务等。 2️⃣关键软件
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【中泰科技孙行臻团队】关键软件替换紧迫性提升,持续关注信创板块
1️⃣美对华出口管制加码,实施关键软件出口禁令。特朗普于10/10表示,自11/1日起,美国将对所有从中国进口的商品加征100%的新关税,并于同一天对# “所有关键软件”实施出口管制。 关键软件范畴或囊括:操作系统、数据库、中间件、半导体设计软件、企业级软件的基础设施和支持服务等。 2️⃣关键软件信创已获资金支持,安可名录稳速发布,并持续扩充类目(新增 AI芯片和打印机主控芯片),产业技术路线收敛,多环节加速规范化。 ‼️信创软件目前位置相对较低,叠加外压催化紧迫性提升+内部资金及政策配合,关键
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为何需要SST? 当数据中心单机柜功率接近MW级,传统48VDC散热/能效/效率等均不能满足最新要求,需要800V的高电压等级的高压直连解决方案。 通过SST介入,将三级变压压缩为二级变压,大幅提升转换效率并缩小产品方案的体积。SST方案是先通过:1)中压直连(将10KV的中压交流转换为高压直流)
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为何需要SST? 当数据中心单机柜功率接近MW级,传统48VDC散热/能效/效率等均不能满足最新要求,需要800V的高电压等级的高压直连解决方案。 通过SST介入,将三级变压压缩为二级变压,大幅提升转换效率并缩小产品方案的体积。SST方案是先通过:1)中压直连(将10KV的中压交流转换为高压直流),再2)高频隔离,完成电气隔离和精细调压。SST是替换传统的1)工频降压(从10KV降低至400V)、2)整流滤波(将交流电切换为直流电)、3)二次变化。 从具体零部件上看,SST相比传统的供电架构,通
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根据搜索结果,PENT(季戊四醇)近期价格呈现显著上涨趋势,且供需格局支持其涨价持续性: 一、近期价格趋势 双季戊四醇(双PENT)价格暴涨 当前双PENT销售价格为5.5万元/吨,较前期低点2万元/吨上涨175%。其作为单PENT的副产物,产量较少但应用于高端领域(如特种涂料、电子材料),对价格敏感度低,因此涨幅更为突出。 单季戊四醇(单PENT)价格温和上涨 单PENT当前价格为1.1431万元/吨,较2024年9月低点上涨10%。市场存在较大预期差,主要因行业仍在消化前期库存,导致价格尚未
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趋势看起来不太行了,现在就是做情绪接力,或者做低位轮动,下周苏超总决赛,位置很低可以关注一下
@少即多:体育纳入十五五规划+苏超总决赛+全运会=金陵体育
近日,国家发改委表示,推动将发展体育产业和户外运动有关内容纳入“十五五”规划纲要和相关专项规划。光大证券分析,发改委的动作,是在国务院办公厅发布《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》后,对体育产业发展的进一步顶层设计。该政策旨在通过规划引领、资金支持和目的地建设,推动户外运动产业
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光通信板块利好不断,有望开始新一轮主升浪
1.上周OCP大会再强调通信互连的重要性 根据OCP大会,25-27年光模块(400G/800G/1600G)需求分别为:5000万只、7500万只、1亿只,可插拔光模块需求可见度再得到确定。 2.受Rubin出货提前的影响,1.6T光模块需求再上调 Rubin出货提前,1.6T光模块需求大增。两层网络架构下,VR200NVL144方案中GPU:等效800G光模块=1:8(此前GB300NVL72中为1:4),网络带宽需求快速增长,带来交换机侧采用的1.6T光模块放量。根据产业链消息,26年1.
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重视低位逻辑
@少即多:光纤被买爆了,同时光纤设备接到6400万大单
下午的弹窗算力需求井喷 G.654.E光纤成为运力“黄金通道”人民财讯10月21日电,据人民邮电报,10月17日,中国电信2025—2026年度一级干线光缆及接头盒集中采购项目01标包干线光缆公示,长飞光纤光缆股份有限公司以最大份额中标。本次干线光缆涉及G.654.E光纤数量约224万芯公里,这是中
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光纤被买爆了,同时光纤设备接到6400万大单
下午的弹窗 算力需求井喷 G.654.E光纤成为运力“黄金通道” 人民财讯10月21日电,据人民邮电报,10月17日,中国电信2025—2026年度一级干线光缆及接头盒集中采购项目01标包干线光缆公示,长飞光纤光缆股份有限公司以最大份额中标。本次干线光缆涉及G.654.E光纤数量约224万芯公里,这是中国电信首次以框架形式进行干线光缆招标,也是本年度国内运营商第三次干线光缆集采。伴随国家“东数西算”工程全面推进,以中国电信为代表的三大运营商进一步加大干线网络建设力度,G.654.E需求迎来井喷式
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光纤被中国电信买爆了
算力需求井喷 G.654.E光纤成为运力“黄金通道” 人民财讯10月21日电,据人民邮电报,10月17日,中国电信2025—2026年度一级干线光缆及接头盒集中采购项目01标包干线光缆公示,长飞光纤光缆股份有限公司以最大份额中标。本次干线光缆涉及G.654.E光纤数量约224万芯公里,这是中国电信首次以框架形式进行干线光缆招标,也是本年度国内运营商第三次干线光缆集采。伴随国家“东数西算”工程全面推进,以中国电信为代表的三大运营商进一步加大干线网络建设力度,G.654.E需求迎来井喷式增长。据了解
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🏆【国盛通信】直击OCP现场:以太网攻入机柜内,光通信正迎下个数倍空间
📍现场:OCP Global Summit,预计400G/800G/1600G 光模块到 2027年出货突破 1 亿只 🔥 ① 第一性原理:可靠性是最重要的事,已被验证方案是唯一的路 实现 1亿只年产量需要自动化和成熟工艺,从0到1亿不可能一夜完成,当前唯一路径依然是 Pluggable(可插拔)架构。CPO 出货量目前仍“几乎可以忽略”,新技术要上量都得经历长周期验证。 🔥 ② ESUN:以太网正渗透进机柜内 今年 OCP 的关键词之一是 ESUN(Ethernet Scale-Up N
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位置不错,关注
@少即多:双王炸:充电桩IGBT核心供应商+核聚变最佳弹性
一、充电桩大新闻: 国家发改委等部门:提高私人充电设施建设规模财联社10月15日电,国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。其中提到,提高私人充电设施建设规模。新建居住区要按规定在固定车位全部建设充电设施或预留充电设施安装条件,满足直接
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双王炸:充电桩IGBT核心供应商+核聚变最佳弹性
一、充电桩大新闻: 国家发改委等部门:提高私人充电设施建设规模 财联社10月15日电,国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。其中提到,提高私人充电设施建设规模。新建居住区要按规定在固定车位全部建设充电设施或预留充电设施安装条件,满足直接装表接电要求。既有居住区要因地制宜补充充电设施,结合老旧小区改造、完整社区建设等工作增设充电设施,提升公共充电服务能力和私人车位建桩比例,同步开展配套供配电设施改造。 1、宏微科技主营业务为功率半导体芯片,为
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看一下金山周线是什么位置,随便砸,砸越低越好,微软明天停止更新Windows,金山不是飞了?
@少即多:【中泰科技孙行臻团队】关键软件替换紧迫性提升,持续关注信创板块
1️⃣美对华出口管制加码,实施关键软件出口禁令。特朗普于10/10表示,自11/1日起,美国将对所有从中国进口的商品加征100%的新关税,并于同一天对# “所有关键软件”实施出口管制。 关键软件范畴或囊括:操作系统、数据库、中间件、半导体设计软件、企业级软件的基础设施和支持服务等。 2️⃣关键软件
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谢谢支持,低位反制
@少即多:【中泰科技孙行臻团队】关键软件替换紧迫性提升,持续关注信创板块
1️⃣美对华出口管制加码,实施关键软件出口禁令。特朗普于10/10表示,自11/1日起,美国将对所有从中国进口的商品加征100%的新关税,并于同一天对# “所有关键软件”实施出口管制。 关键软件范畴或囊括:操作系统、数据库、中间件、半导体设计软件、企业级软件的基础设施和支持服务等。 2️⃣关键软件
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【中泰科技孙行臻团队】关键软件替换紧迫性提升,持续关注信创板块
1️⃣美对华出口管制加码,实施关键软件出口禁令。特朗普于10/10表示,自11/1日起,美国将对所有从中国进口的商品加征100%的新关税,并于同一天对# “所有关键软件”实施出口管制。 关键软件范畴或囊括:操作系统、数据库、中间件、半导体设计软件、企业级软件的基础设施和支持服务等。 2️⃣关键软件信创已获资金支持,安可名录稳速发布,并持续扩充类目(新增 AI芯片和打印机主控芯片),产业技术路线收敛,多环节加速规范化。 ‼️信创软件目前位置相对较低,叠加外压催化紧迫性提升+内部资金及政策配合,关键
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低位SST
@少即多:固态变压器SST【天风电新】特锐德全面布局AIDC,为下一个产业趋势蓄力
为何需要SST? 当数据中心单机柜功率接近MW级,传统48VDC散热/能效/效率等均不能满足最新要求,需要800V的高电压等级的高压直连解决方案。 通过SST介入,将三级变压压缩为二级变压,大幅提升转换效率并缩小产品方案的体积。SST方案是先通过:1)中压直连(将10KV的中压交流转换为高压直流)
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固态变压器SST【天风电新】特锐德全面布局AIDC,为下一个产业趋势蓄力
为何需要SST? 当数据中心单机柜功率接近MW级,传统48VDC散热/能效/效率等均不能满足最新要求,需要800V的高电压等级的高压直连解决方案。 通过SST介入,将三级变压压缩为二级变压,大幅提升转换效率并缩小产品方案的体积。SST方案是先通过:1)中压直连(将10KV的中压交流转换为高压直流),再2)高频隔离,完成电气隔离和精细调压。SST是替换传统的1)工频降压(从10KV降低至400V)、2)整流滤波(将交流电切换为直流电)、3)二次变化。 从具体零部件上看,SST相比传统的供电架构,通
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特锐德
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2025-03-24 22:27:46
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石英股份或有5-10倍涨幅,底部强烈推荐!!
【石英股份调研更新】新业务,新市场,新空间,或有5-10倍涨幅,底部强烈推荐!! 【半导体石英砂突破“卡脖子”,把握国产替代主升浪】公司国产半导体石英砂在TEL,LAM已经验证通过,也已经完成了部分替代,国内大企业的认证正在进行,预计6月通过认证。目前砂环节全球仅有美国企业尤尼明独供,现半导体石英制品厂商迈图、贺利氏、东曹、昆希均为采购尤尼明砂外企,菲利华也无自产砂,考虑到国内供应链安全,预计公司国产替代将加速! 【空间怎么看?】半导体石英砂单价18-19万,尤尼明去年卖了3万多吨,市场60亿人
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石英股份
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中毅达
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少即多
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2025-03-12 10:20:35
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PENT价格暴涨175%,仍将持续
根据搜索结果,PENT(季戊四醇)近期价格呈现显著上涨趋势,且供需格局支持其涨价持续性: 一、近期价格趋势 双季戊四醇(双PENT)价格暴涨 当前双PENT销售价格为5.5万元/吨,较前期低点2万元/吨上涨175%。其作为单PENT的副产物,产量较少但应用于高端领域(如特种涂料、电子材料),对价格敏感度低,因此涨幅更为突出。 单季戊四醇(单PENT)价格温和上涨 单PENT当前价格为1.1431万元/吨,较2024年9月低点上涨10%。市场存在较大预期差,主要因行业仍在消化前期库存,导致价格尚未
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@少即多:体育纳入十五五规划+苏超总决赛+全运会=金陵体育
近日,国家发改委表示,推动将发展体育产业和户外运动有关内容纳入“十五五”规划纲要和相关专项规划。光大证券分析,发改委的动作,是在国务院办公厅发布《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》后,对体育产业发展的进一步顶层设计。该政策旨在通过规划引领、资金支持和目的地建设,推动户外运动产业
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光通信板块利好不断,有望开始新一轮主升浪
1.上周OCP大会再强调通信互连的重要性 根据OCP大会,25-27年光模块(400G/800G/1600G)需求分别为:5000万只、7500万只、1亿只,可插拔光模块需求可见度再得到确定。 2.受Rubin出货提前的影响,1.6T光模块需求再上调 Rubin出货提前,1.6T光模块需求大增。两层网络架构下,VR200NVL144方案中GPU:等效800G光模块=1:8(此前GB300NVL72中为1:4),网络带宽需求快速增长,带来交换机侧采用的1.6T光模块放量。根据产业链消息,26年1.
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@少即多:光纤被买爆了,同时光纤设备接到6400万大单
下午的弹窗算力需求井喷 G.654.E光纤成为运力“黄金通道”人民财讯10月21日电,据人民邮电报,10月17日,中国电信2025—2026年度一级干线光缆及接头盒集中采购项目01标包干线光缆公示,长飞光纤光缆股份有限公司以最大份额中标。本次干线光缆涉及G.654.E光纤数量约224万芯公里,这是中
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📍现场:OCP Global Summit,预计400G/800G/1600G 光模块到 2027年出货突破 1 亿只 🔥 ① 第一性原理:可靠性是最重要的事,已被验证方案是唯一的路 实现 1亿只年产量需要自动化和成熟工艺,从0到1亿不可能一夜完成,当前唯一路径依然是 Pluggable(可插拔)架构。CPO 出货量目前仍“几乎可以忽略”,新技术要上量都得经历长周期验证。 🔥 ② ESUN:以太网正渗透进机柜内 今年 OCP 的关键词之一是 ESUN(Ethernet Scale-Up N
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一、充电桩大新闻: 国家发改委等部门:提高私人充电设施建设规模财联社10月15日电,国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。其中提到,提高私人充电设施建设规模。新建居住区要按规定在固定车位全部建设充电设施或预留充电设施安装条件,满足直接
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看一下金山周线是什么位置,随便砸,砸越低越好,微软明天停止更新Windows,金山不是飞了?
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1️⃣美对华出口管制加码,实施关键软件出口禁令。特朗普于10/10表示,自11/1日起,美国将对所有从中国进口的商品加征100%的新关税,并于同一天对# “所有关键软件”实施出口管制。 关键软件范畴或囊括:操作系统、数据库、中间件、半导体设计软件、企业级软件的基础设施和支持服务等。 2️⃣关键软件
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【中泰科技孙行臻团队】关键软件替换紧迫性提升,持续关注信创板块
1️⃣美对华出口管制加码,实施关键软件出口禁令。特朗普于10/10表示,自11/1日起,美国将对所有从中国进口的商品加征100%的新关税,并于同一天对# “所有关键软件”实施出口管制。 关键软件范畴或囊括:操作系统、数据库、中间件、半导体设计软件、企业级软件的基础设施和支持服务等。 2️⃣关键软件信创已获资金支持,安可名录稳速发布,并持续扩充类目(新增 AI芯片和打印机主控芯片),产业技术路线收敛,多环节加速规范化。 ‼️信创软件目前位置相对较低,叠加外压催化紧迫性提升+内部资金及政策配合,关键
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为何需要SST? 当数据中心单机柜功率接近MW级,传统48VDC散热/能效/效率等均不能满足最新要求,需要800V的高电压等级的高压直连解决方案。 通过SST介入,将三级变压压缩为二级变压,大幅提升转换效率并缩小产品方案的体积。SST方案是先通过:1)中压直连(将10KV的中压交流转换为高压直流)
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