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中线波段的老股民
2026-08-18 07:19:33
复盘0817
17 号的市场,成交量相较于上周五而言大幅度增量,来到 2.4 万亿左右的水平。只要有成交量就有一切,市场呈现出了百花齐放的格局。半导体领涨,科技,机器人跟随,均延续反弹。有色金属等品种也继续上涨,反包上周四的阴线。银行等为首的红利表现平平,白酒出现下跌,而创新药等品种延续宽幅震荡。那么后续市场反弹到什么点位可能会存在着一些风险呢?当下市场反弹的主要驱动因素又是什么呢?我们又可以关注哪些品种的进一步活跃的机会呢?首先,先亮明观点。本次市场的反弹纯粹是因为上周五分析的三大宏观因素的共同驱动所致。首
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中线波段的老股民
2026-08-18 07:17:48
科技反弹再看易中天的分化:中际和新易盛有没补涨空间?
今天市场继续有力修复反弹,前期埋伏的仕佳光子涨势很好。相信认真看了文章,尤其反弹这篇的,应该会有惊喜。反弹的节奏、方向、空间和标的思考 仕佳光子 VS 长光华芯:光芯片双雄的"反弹时刻"谁更值得? 截止收盘,天浮通信报288元,涨7.04%,连续三个交易日累计涨超20%。从7月底约190元的低点算起,反弹幅度已接近50%。 同一日,中际旭创涨5.09%,从7月30日793元低点反弹约26%。新易盛涨4.15%,从371元低点反弹约16%。三个龙头,同一个AI叙事,反弹幅度却差了整整三倍。市场给光
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中线波段的老股民
2026-08-18 06:23:26
顶级投资者复利认知100条
第一章 复利底层本质 1、复利的核心不是高收益率,而是连续性、不断档、不遭受毁灭性重伤。 2、复利底层公式:复利成果 = 胜率 × 盈亏比 × 系统稳定性,收益率仅仅是最终结果。 3、一次深度回撤,足以抹平数年积累的复利成果;防御回撤优先级高于追逐收益。 4、复利属于指数增长规律,前期增长极其缓慢,后期才会加速爆发,绝大多数交易者倒在复利潜伏期。 5、长期视角下,持续稳定的平庸收益,远远强于暴涨暴跌的短期暴利。 6、复利拒绝线性外推思维,一段时期持续盈利,不代表未来行情可以简单复刻。 7、时间本
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中线波段的老股民
2026-08-17 23:23:26
深夜,直线猛拉!存储巨头,暴涨!英伟达,重大宣布
美股“AI交易”热潮卷土重来。 今晚,美股三大指数涨跌不一,AI硬件股全线大涨,费城半导体指数一度大涨超2%,存储、光通信概念股集体飙涨,铠侠ADR暴涨超14%。今日亚太交易时段,截至日本股市收盘,铠侠暴涨超15%。 与此同时,人工智能(AI)基础设施建设正持续扩张,英伟达首席执行官黄仁勋表示,OpenAI已承诺到2030年大规模部署英伟达AI基础设施,潜在计算规模或达6000亿美元(约合人民币4万亿元)。 AI硬件股全线狂飙 北京时间8月17日晚间,美股开盘后,三大指数窄幅震荡,截至22:30
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中线波段的老股民
2026-08-17 22:12:47
RCC铜箔:PCB黑科技
RCC:中国PCB黑科技,光模块放量在即整合券商研报 · 2026-08-17 · 涂树脂铜箔:无电子布的CCL革命📌 核心结论RCC(涂树脂铜箔)=去掉电子布的CCL。从高端消费电子迁移而来(类似MSAP工艺起点),今年开始落地400-800G光模块,是1.6T及以上超细线路PCB的关键材料。三重优势:无玻纤效应、DK/DF值与均匀性优于M8,速率越高优势越明显;去掉电子布(占CCL成本30%+)成本至少降30%;配合MSAP工艺孔壁光滑、可做极小面积,特别适配光模块。战略价值:当下PCB最
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中线波段的老股民
2026-08-17 20:27:36
复盘关键0817
指标 8月17日 8月14日 变化 涨停家数 106 63 +43 最高连板 4板(天洋新材等3只) 5板(蓝盾光电) -1 两市成交(亿) 23,874 21,429 +2,445 情绪值 85 50 +35 上证指数 3,982.65 (+1.41%) 3,927.18 (+0.01%) 放量上攻 深证成指 14,704.27 (+2.44%) 14,354.31 (+0.45%) 领涨 科创50 1,788.85 (+4.14%) — 最强指数 📊 核心判断:放量普涨,情绪由退潮转强多,
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中线波段的老股民
2026-08-17 20:26:13
信息整理0817
第一名:长鑫科技 长鑫科技早盘大单爆拉、收盘创上市历史新高,市值重回4万亿,约等于2.5个贵州茅台 1、SK海力士催老板受访预警明年出现严重存储荒,DRAM进入超级上行周期。 2、巨无霸次新股持续创新高,代表机构风险偏好彻底回暖,硬科技底部情绪拐点确认; 3、资金主线传导,长鑫点火存储板块,带动整条AI算力硬件全线反攻。 盘面反差:科技龙头大涨,贵州茅台逆势大跌,赛道资金大规模从消费向科技迁徙。 第二名:普涨大阳 突如其来放量普涨大阳线:4300+个股飘红,科创50大涨超4%,算力硬件全链条共振
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中线波段的老股民
2026-08-17 15:40:21
信息整理0817
上周四开盘前,大家普遍对市场有着很大的预期以为可以借着外围的利好结束缩量轮动的行情科技再次成为市场的主线没想到当天直接拉了一坨大的高开低走放量大跌早上冲进去的都挂在了山顶当天晚上市场充满了恐慌情绪我在周五早上的文章里预判说今天应该有一波急跌就看下午能不能拉起来如果不能拉起来,就果断减仓,初步判断这波行情结束了果然下跌之后,下午拉了回来并且观察到资金已经开始悄悄往部分细分板块移动所以周五我没有选择减仓,而是果断加了仓位现在复盘下,最近的波段走势,其实就是主力资金在几个板块派发筹码引导场内散户在各个
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2026-08-17 15:07:56
瑞穗:27 年 CoWoS 增长超 75%,CPO 8–10 万套,AI 硬件继续扩张
瑞穗证券发布 AI 服务器产业链电话会纪要,对 NVIDIA 下一代 Vera Rubin(VR)平台、HBM、NPO/CPO 光互连以及先进封装趋势进行了详细分析。瑞穗认为,随着 Agentic AI 和推理需求持续增长,AI 基础设施正在进入新一轮升级周期,GPU、HBM、光互连以及先进封装将成为核心受益方向。核心观点如下:1)预计 VR200 NVL72 将于 2027 年迎来强劲放量,并于 2026 年第四季度开始爬坡,主要驱动力来自 xAI 和 Meta。与此同时,NVIDIA 可能将
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2026-08-17 06:18:32
突然,大幅下调!英伟达,紧急行动!2500亿→1200亿,AI叙事要变?
英伟达传出大消息! 据《华尔街日报》报道,为缓解投资者对公司风险敞口的担忧,AI芯片巨头英伟达已大幅下调其为OpenAI数据中心提供的担保金额,修订后的财务担保规模从原来的2500亿美元降至1200亿美元以下。此外,科技媒体《The Information》称,英伟达拟向软银旗下能源企业SB Energy投资30亿美元,用于支持后者在俄亥俄州建设大型数据中心。SB Energy计划最早于下月启动首次公开募股,目标募资规模不低于50亿美元。大幅缩减对数据中心的担保计划据最新消息,英伟达已经修改了对
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2026-08-17 06:17:36
BofA:HBM 含量增长按计划推进,不存在降配
BofA 预计,包括英伟达 Rubin Ultra 在内的新一代 GPU 不会出现 HBM 容量降配的情况。主要有三个原因。第一,即将推出的 HBM4e / HBM5(2027–2030 年) 已经确定将基于 12-hi 或 16-hi 堆叠方案,单颗 GPU 的 HBM 容量将达到 500–1000GB。第二,用于 8-hi 堆叠,对应 192GB HBM 的 TSV 产能已经不再具有重要意义。截至 2026 年下半年,相关产能已经转向 12-hi 堆叠,因此继续生产 8-hi 的空间非常有限
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2026-08-17 06:16:49
今天的一些信息整理8.16
1. AI存储存储专家(CX)存储系列12:LTA是存储过渡成长级的前置指标0816,周更新3#2026年以来长协价格涨幅:通用DRAM:2026年1.2季度累计涨幅超110%-120%,3季度预计涨幅约30%。HBM:海力士的HBM涨幅为55%。国内价格与海外差别5%。国内供需,#HBM成为国内今年最紧缺存储(指供需缺口而非涨价方面): 1)2027年国内整体DRAM需求量约65万片/月,预计10万片/月的供需缺口。2)#2026年国内HBM需求量约6万片/月,#国内供应量仅约1万多片/月,排
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中线波段的老股民
2026-08-17 06:15:15
英伟达CPO量产官宣!AI算力下半场,这两条主线值得关注!
免责声明: 本文基于公开信息进行产业分析,仅供学习交流参考,不构成任何投资建议。文中提及的具体标的仅为产业链梳理,不代表推荐买入或卖出。市场有风险,投资需谨慎。读者应基于自身判断做出投资决策,并自行承担相应风险。周末,光互联领域信息密集,各类大佬都在分析拆解。前期,我们重点关注埋伏了光芯片上游有阵子了,然后来回分析……仕佳光子 VS 长光华芯:光芯片双雄的"反弹时刻"谁更值得? 光芯片四强:源杰vs长光vs仕佳vs东山,深度对比分析 反弹的节奏、方向、空间和标的思考 Lumentum、Coher
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中线波段的老股民
2026-08-16 22:02:31
利好来了!A股龙头,刚刚发布!业绩猛增109%
又一半导体巨头传来业绩利好。 今日(8月16日)晚间,A股MCU(微控制单元)龙头中微半导发布的财报显示,2026年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长超98%,扣非净利润同比大幅增长超109%。今年以来,国内MCU市场掀起一轮涨价潮。国民技术决定自2026年10月1日起对公司部分产品价格进行10%至20%的上调。中微半导此前表示,MCU需求增长速度超过了MCU产能增长速度,出现供不应求,所以出现涨价。中微半导业绩出炉8月16日晚间,中微半导发布了2026年半年度报告:上半年实现营收7.26
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中线波段的老股民
2026-08-16 14:37:59
鹏鼎控股专家调研:2027年1.6T光模块缺口5000万支,PCB‑mSAP 的供应商格局
#鹏鼎控股#新易盛#中际旭创#深南电路#胜宏科技#沪电股份#兴森科技#景旺电子#东山精密#PCB 核心:1.6T 光模块 2027 年需求预计 1 亿支,EML、DSP、mSAP‑PCB、高速板材多重紧缺;国内鹏鼎、深南电路、胜宏科技为当前主力 PCB 供应商,沪电股份刚完成认证即将放量;三星电机是海外重要潜在竞争者。 一、上游物料紧缺排序 EML缺口最大,国内年需求 3500 万支,供应仅 2500 万支,缺口 1000 万支; DSP同样紧张; 1.6T 光模块 PCB 基板,紧缺程度第三,
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