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中线波段的老股民
2026-08-23 20:39:12
氮化铝正在复制磷化铟行情
最近,医药板块走出了气势如虹的行情,有不少粉丝朋友希望我分析下医药的行情。晚上我复盘看了下,没有新的叙事,整体还是BD催化、业绩在逐步恢复,谈不上很惊艳,更多是科技砸盘的暗线,持续性待观察。相比之下,觉得氮化铝这个赛道卡位更好,和前期的cpo环节走得一比,更值得分析关注。氮化铝卡咽喉——光模块与GPU双引擎点火,一场从"粉体"到"管壳"的国产替代主线,有涨价的预期,值得关注,或者说有机会适当勇敢一把未尝不可。仕佳光子 VS 长光华芯:光芯片双雄的"反弹时刻"谁更值得?光芯片四强:源杰vs长光vs
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旭光电子
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中线波段的老股民
2026-08-23 20:37:32
CPO深度调研纪要
一、CPO整体发展进程与量产概况技术推进节奏CPO技术由终端客户(N公司)与台湾供应链(T公司)协同推动,通过开发Conengine等通用平台大幅提前了产业落地时间线。该技术此前被定义为“N+2”代际技术,落地确定性高但时间点模糊,目前N公司已正式宣布CPO进入量产阶段。量产现状当前面向scale-out架构的CPO产品,全产业链各环节均已有成熟解决方案,量产本身不存在技术障碍,产业正处于良率改善、产能爬坡的阶段性进程中。具体良率数据由终端客户掌握,市场上“良率极低”的传闻准确性存疑,项目前期良
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中线波段的老股民
2026-08-23 20:36:53
拆解上市公司:盛达资源
盛达资源全称叫做盛达金属资源股份有限公司,注册地在北京市,股票1996年在深交所上市,公司的控股股东是甘肃盛达集团,实际控制人是赵满堂,组织形式属于大型民企,审计机构是大华会计师事务所。行业分类申万一级行业:有色金属(140家)申万二级行业:工业金属(59家)申万三级行业:铅锌(12家)主要概念盛达资源主要涉及到的概念有小金属概念,黄金概念。股东数量股价历史表现2026年半年度业绩盛达资源2026年半年报已经披露,整体来看,这是一份相当亮眼的成绩单。上半年,公司实现营业收入11.5亿元,同比增长
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盛达资源
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中线波段的老股民
2026-08-23 20:36:03
模型先生提到的节奏问题
先生时隔多日终于更新视频了,不更新视频的日子里,粉丝确实有点想念,我看评论区都在说,大家现在已经不期待先生提示什么机会方向了,只要能更新一些大的宏观逻辑思路,亦或者是随便聊聊热点话题,也能打消一些当下在市场里的焦虑。先生今天的视频提到了节奏的问题:任何事情都有它的节奏。如果你细心观察,每个人走路的节奏都是不同的,因为这是他自身的特殊性。再比如一些音乐舞蹈,你会发现当他符合节奏的时候是最美的,在商业活动中也是如此。20年前你踏准了地产行业的这个节奏,这两年踏准了科技行业这个节奏,那就能从市场获利。
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中线波段的老股民
2026-08-23 20:33:51
通胀数据、英伟达、美联储:下周为何如此关键?
这个周末,AI 行业释放的几乎都是供给端“要钱”的信号。阿里巴巴集团宣布拟在香港配售新股,融资约 800 亿港元(约 102 亿美元),并将募集资金全部投入 AI 基础设施建设。英伟达方面,部分旗舰 AI 服务器芯片系统价格预计上涨约 17%,一台搭载 72 颗 GPU 的 Vera Rubin 服务器机架成本可能达到约 800 万美元。阿里这波操作,没有选择在美股增发,而是直接选择港股配售。首先,可以绕开 SEC 注册流程,尤其是在当前会晤与选举周期下,任何大规模融资都更容易引发舆论关注和 Z
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中钨高新
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中线波段的老股民
2026-08-23 20:33:03
利好来了!A股大牛股,刚刚公告!业绩猛增超280%
A股大牛股传来业绩利好。 今日,A股钨业“大牛股”中钨高新发布的财报显示,今年上半年,公司营收同比增长超108%,归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长超280%。股价方面,截至8月21日收盘,中钨高新年内累计涨幅超146%。 与此同时,中钨高新还密集发布了多则扩产公告,公司控股子公司金洲公司拟将实施AI高速高频印制电路板用高精密微型刀具产能1.4亿支/年建设项目。中钨高新表示,随着全球AI产业呈爆发式增长,AI高速高频印制电路板用量快速增长及材质的变化,将带动高精密微型刀具需求量快速增长,金洲
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中钨高新
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中线波段的老股民
2026-08-23 19:57:40
周末0823信息整理
20260823周末消息汇总 AI 1.英伟达服务器传出涨价消息,涨幅“很多情况下超过15%” 2.阿里拟配售800亿港元新股 全部投入AI建设 3.内蒙古算力大会 与火山引擎等签约13个项目 总投资1361亿 4.AI填料:在CCL材料中,填料是为数不多从辅材变主材,且不受下游方案变动影响,还持续受益产业升级的品种 5.ABF基板:美银:我们预计2026/27/28年ABF基板行业将出现7%/14%/19%的严重供应短缺,相比之前的4%/10%/16%。 6.氮化铝粉体:明年可能出现供不应求的
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中线波段的老股民
2026-08-18 07:19:33
复盘0817
17 号的市场,成交量相较于上周五而言大幅度增量,来到 2.4 万亿左右的水平。只要有成交量就有一切,市场呈现出了百花齐放的格局。半导体领涨,科技,机器人跟随,均延续反弹。有色金属等品种也继续上涨,反包上周四的阴线。银行等为首的红利表现平平,白酒出现下跌,而创新药等品种延续宽幅震荡。那么后续市场反弹到什么点位可能会存在着一些风险呢?当下市场反弹的主要驱动因素又是什么呢?我们又可以关注哪些品种的进一步活跃的机会呢?首先,先亮明观点。本次市场的反弹纯粹是因为上周五分析的三大宏观因素的共同驱动所致。首
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华正新材
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中线波段的老股民
2026-08-18 07:17:48
科技反弹再看易中天的分化:中际和新易盛有没补涨空间?
今天市场继续有力修复反弹,前期埋伏的仕佳光子涨势很好。相信认真看了文章,尤其反弹这篇的,应该会有惊喜。反弹的节奏、方向、空间和标的思考 仕佳光子 VS 长光华芯:光芯片双雄的"反弹时刻"谁更值得? 截止收盘,天浮通信报288元,涨7.04%,连续三个交易日累计涨超20%。从7月底约190元的低点算起,反弹幅度已接近50%。 同一日,中际旭创涨5.09%,从7月30日793元低点反弹约26%。新易盛涨4.15%,从371元低点反弹约16%。三个龙头,同一个AI叙事,反弹幅度却差了整整三倍。市场给光
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利通电子
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中线波段的老股民
2026-08-18 06:23:26
顶级投资者复利认知100条
第一章 复利底层本质 1、复利的核心不是高收益率,而是连续性、不断档、不遭受毁灭性重伤。 2、复利底层公式:复利成果 = 胜率 × 盈亏比 × 系统稳定性,收益率仅仅是最终结果。 3、一次深度回撤,足以抹平数年积累的复利成果;防御回撤优先级高于追逐收益。 4、复利属于指数增长规律,前期增长极其缓慢,后期才会加速爆发,绝大多数交易者倒在复利潜伏期。 5、长期视角下,持续稳定的平庸收益,远远强于暴涨暴跌的短期暴利。 6、复利拒绝线性外推思维,一段时期持续盈利,不代表未来行情可以简单复刻。 7、时间本
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中线波段的老股民
2026-08-17 23:23:26
深夜,直线猛拉!存储巨头,暴涨!英伟达,重大宣布
美股“AI交易”热潮卷土重来。 今晚,美股三大指数涨跌不一,AI硬件股全线大涨,费城半导体指数一度大涨超2%,存储、光通信概念股集体飙涨,铠侠ADR暴涨超14%。今日亚太交易时段,截至日本股市收盘,铠侠暴涨超15%。 与此同时,人工智能(AI)基础设施建设正持续扩张,英伟达首席执行官黄仁勋表示,OpenAI已承诺到2030年大规模部署英伟达AI基础设施,潜在计算规模或达6000亿美元(约合人民币4万亿元)。 AI硬件股全线狂飙 北京时间8月17日晚间,美股开盘后,三大指数窄幅震荡,截至22:30
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中线波段的老股民
2026-08-17 22:12:47
RCC铜箔:PCB黑科技
RCC:中国PCB黑科技,光模块放量在即整合券商研报 · 2026-08-17 · 涂树脂铜箔:无电子布的CCL革命📌 核心结论RCC(涂树脂铜箔)=去掉电子布的CCL。从高端消费电子迁移而来(类似MSAP工艺起点),今年开始落地400-800G光模块,是1.6T及以上超细线路PCB的关键材料。三重优势:无玻纤效应、DK/DF值与均匀性优于M8,速率越高优势越明显;去掉电子布(占CCL成本30%+)成本至少降30%;配合MSAP工艺孔壁光滑、可做极小面积,特别适配光模块。战略价值:当下PCB最
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中线波段的老股民
2026-08-17 20:27:36
复盘关键0817
指标 8月17日 8月14日 变化 涨停家数 106 63 +43 最高连板 4板(天洋新材等3只) 5板(蓝盾光电) -1 两市成交(亿) 23,874 21,429 +2,445 情绪值 85 50 +35 上证指数 3,982.65 (+1.41%) 3,927.18 (+0.01%) 放量上攻 深证成指 14,704.27 (+2.44%) 14,354.31 (+0.45%) 领涨 科创50 1,788.85 (+4.14%) — 最强指数 📊 核心判断:放量普涨,情绪由退潮转强多,
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有研新材
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中线波段的老股民
2026-08-17 20:26:13
信息整理0817
第一名:长鑫科技 长鑫科技早盘大单爆拉、收盘创上市历史新高,市值重回4万亿,约等于2.5个贵州茅台 1、SK海力士催老板受访预警明年出现严重存储荒,DRAM进入超级上行周期。 2、巨无霸次新股持续创新高,代表机构风险偏好彻底回暖,硬科技底部情绪拐点确认; 3、资金主线传导,长鑫点火存储板块,带动整条AI算力硬件全线反攻。 盘面反差:科技龙头大涨,贵州茅台逆势大跌,赛道资金大规模从消费向科技迁徙。 第二名:普涨大阳 突如其来放量普涨大阳线:4300+个股飘红,科创50大涨超4%,算力硬件全链条共振
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有研新材
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咏上
中线波段的老股民
2026-08-17 15:40:21
信息整理0817
上周四开盘前,大家普遍对市场有着很大的预期以为可以借着外围的利好结束缩量轮动的行情科技再次成为市场的主线没想到当天直接拉了一坨大的高开低走放量大跌早上冲进去的都挂在了山顶当天晚上市场充满了恐慌情绪我在周五早上的文章里预判说今天应该有一波急跌就看下午能不能拉起来如果不能拉起来,就果断减仓,初步判断这波行情结束了果然下跌之后,下午拉了回来并且观察到资金已经开始悄悄往部分细分板块移动所以周五我没有选择减仓,而是果断加了仓位现在复盘下,最近的波段走势,其实就是主力资金在几个板块派发筹码引导场内散户在各个
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