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中线波段的老股民
2026-08-10 20:49:15
暴增44.7%!芯片巨头,最新发布!高盛,重磅发声
高盛的最新报告释放出重磅信号。 高盛在最新发布的报告中预计,到2026年底全球AI(人工智能)投资将达1.019万亿美元(约合人民币6.87万亿元)。另外,高盛首席中国股票策略师刘劲津认为,中国AI板块不存在整体性泡沫。中国所有AI相关股票的总市值,尚未完全反映AI可能给整体经济带来的收益。 与此同时,台积电公布的最新月度营收数据,也印证了全球AI硬的强劲需求。数据显示,台积电7月实现营收4675.8亿新台币(约合人民币978亿元),同比增长44.7%,环比增长5.6%。今年前7个月累计营收已达
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先导基电
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中线波段的老股民
2026-08-10 07:38:57
清晨,直线拉升!霍尔木兹海峡,突变!国际油价大涨
清晨,直线拉升!霍尔木兹海峡,突变!国际油价大涨 图片 中东紧张局势搅动国际能源市场。 今日清晨,亚太盘初,国际油价直线拉升,WTI原油期货、布伦特原油期货价格一度涨超1.6%。消息面上,伊朗议会国家安全与外交政策委员会批准了确保霍尔木兹海峡安全与发展的战略行动计划纲要。伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比9日表示,伊朗当前的战略是保持对霍尔木兹海峡的控制,直至敌方接受伊朗的全部条件并承认失败。 与此同时,美国总统特朗普的最新讲话也释放重磅信号,他表示,目前正在“低调处理”伊朗问题,并暗示相对于重新发
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云南锗业
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中线波段的老股民
2026-08-10 01:47:12
8.9周末盘面信息差
周五晚上美股非农数据非常不错,美股创4月份以来最大单周涨幅、标普500指数再创收盘新高,纳指距离新高也是一步之遥周五虽然下午中际那受海外消息影响下港股先调整跳水带动了a股光模块调整了一下,尾盘科技还是修复了不少上去。不过药板块最后的强度走得比科技还强。叠加周末有医药跟药明的利好,两个绝对前排的核心,百花预期一了。哈药刚出异动监管的,这个明天高开放量板预期。(给放量是不知道刚出监管做缩量2连不知道上面什么态度,所以正常有部分资金会先考虑走。能不能安稳到尾盘就不确定了。)整体这一周修复下来核心一点的
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云南锗业
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中线波段的老股民
2026-08-09 21:19:03
8.9 2026年度投资展望
请注意:本文由AI生成,所涉及标的均为行业研究参考需要,绝非投资建议。 AI进入下半场,扩产与自主可控定调下半年主线2026年上半年,科技产业的核心主线十分清晰:供需错配下的产品价格上行。存储芯片、高速光模块依托AI算力带来的刚性需求,行业景气度持续走高,相关板块成为上半年市场关注的焦点。站在年中节点复盘产业趋势,AI产业的发展阶段正悄然切换,正式迈入下半场。随着涨价红利逐步收敛、部分细分赛道价格周期进入高位、海外政策环境变化,单纯依赖产品价格上涨的产业驱动阶段逐步进入尾声。2026年下半年,科
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云南锗业
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中线波段的老股民
2026-08-09 14:50:06
光模块mSAP和CPO调研纪要
一、全行业mSAP产能扩张规划1.国内主要厂商扩产计划厂商现有mSAP产能扩产规划投产节奏鹏鼎约8000平方米/月2027年累计新增25000平方米;深圳厂区规划新增4000平方米(软板为主)2027年2月起,每月新增3000-4000平方米,2027年8月完成25000平方米扩产;深圳厂区投产需2年深南电路南通厂当前4000平方米/月南通厂规划提升至6000平方米/月设备进驻速度较慢,进度偏缓胜宏科技-计划新增20000平方米(十厂、十一厂)设备尚未进场,调试后最快2027年投产;2027年8
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中线波段的老股民
2026-08-09 06:36:13
信息整理8.9
1. AIAI制药【AI制药】深度报告:从模型跃迁到实验闭环我们近期发布AI制药行业深度报告《从模型跃迁到实验闭环》,主要解决两个问题:1)两轮AI制药浪潮,技术如何进步;2)哪些高壁垒产业环节有望率先受益。我们判断,未来2-3年大量靶点发现、PCC/临床前候选分子验证需求的增长, 将显著刺激上游科研服务需求、诞生新的商业模式、提升制药公司的药物开发效率。 我们建议关注DMTA四大领域投资方向(包括端到端公司) :1)D(Discovery):英矽智能、Tempus AI、Insitro等;12
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云南锗业
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中线波段的老股民
2026-08-08 09:53:52
2026全年涨价板块排名与核心股完整汇总 截至8月
第一梯队:电子特气/六氟化钨 环比 / 年内涨幅 100% 以上断层顶级主线,供给长期锁死、全年最强弹性 六氟化钨 WF6|环比涨幅 232%(全市场第一)涨价逻辑:7nm 以下先进制程、HBM 堆叠不可替代电子特气;日本海外大厂限产关停,国内钨原料出口管制双重收紧供给;12 寸晶圆厂持续扩产,单芯片耗材用量大幅提升供需现状:国内 6N 级量产企业稀缺,寡头格局;扩产周期 2 年,短期无新增产能,长协价逐月上调,成本可全额向下传导中船特气:国内 WF6 产能 2000 吨 / 年,市占率 70%
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2026-08-07 21:56:41
UBS 首次覆盖长鑫存储:28 年收入 8600 亿、目标价 70 元,AI 正在重写 D
UBS 首次覆盖长鑫存储:28 年收入 8600 亿、目标价 70 元,AI 正在重写 DRAM 周期? 今天,UBS 最新发布了对长鑫存储的首次覆盖报告。这份报告最引人注意的,并不只是“买入”评级和 70 元目标价,而是背后一组相当激进的盈利预测。UBS 预计,长鑫存储 2026、2027、2028 年净利润分别约为 1400 亿元、3330 亿元和 4280 亿元,2026 至 2028 年盈利复合增速达到 75%。与此同时,公司 EBIT 利润率可能从 2025 年的约 12%,快速提升至
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云南铜业
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中线波段的老股民
2026-08-06 07:33:44
0805信息
1. AI算力租赁算力租赁:CSP云渐成核心,NewCloud有望同频共振#B300服务器价格维持1200万元/台以上! 目前,NVIDIA B300 AI服务器在中国大陆市场的成交价维持1200万元/台+,5月1日是700万元/台,去年底400万元/台。我们认为:#GPU租赁行业供需格局、尤其是国内市场将持续紧张,量价齐升趋势明确。#算力租赁:国内顶级算力扩充的“最优选”#定义:以裸金属GPU租赁为核心,用户可直接访问GPU芯片,避免虚拟化性能损耗,AI浮点利用率高于传统云。#商业模式:升级“
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中线波段的老股民
2026-08-05 22:34:56
学习感悟20260805
今我的文章还有一个话题值得跟大家分享就是我每天写文章记录自己思考的过程有一个很大的好处是能让自己更好的感知市场比如前两天的文章里我们一直关注AI应用板块我说AI应用分歧后如果转一致,那就可以高看一眼结果这两天果然非常强势(这里不得不提一下先生的过人之处了,他在周五第一天异动的时候就提出这次上涨是板块内部主动发起的,应该高看一眼,如果第二天就买入几个龙头,应该能吃到接近40个点的涨幅了)我说科技如果想要走出来需要2到3根大阳线伴随着成交量放量至少到2.5万亿今天出现了第二根大阳线,市场成交量增加了
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中线波段的老股民
2026-08-05 07:17:43
2026-08-04数据
今天开的很低,上证几乎平开,创业板只开了一个多点,那这个就是机会。 而上周五那种直接高开5个点,开盘立马冲了7个点,那这种日内确实没有向上的空间了,就只能回落了,反过来思考一下就明白了,这轮下跌下来,创业板最多的一天也就跌7个点,日内就反弹了,同理你反弹日内7个点也最多了,开盘就7个点,那就没什么交易机会了。 像今天这种开的低,那就还有机会。 -------------------- 今晚美股又大涨, 不过明天以a股的尿性,今天普反,明天这个的值博率就会不高了, 后续如果反弹持续的话,就是看看哪
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中线波段的老股民
2026-08-04 22:09:15
学习心得
今天持有科技股的朋友终于回了一口血,创业板和科创板一改往日风格,没有出现高开低走的局面,下午收盘的位置比上午还高。这里还有几个细节值得我们关注。一是市场轻微放量,比前日增加了2100亿,虽然不多但开了一个好头。二是科技上涨的同时,商业航天、AI应用、创新药板块没有被虹吸而下跌,特别是AI应用板块,昨天走出分歧的情况下,今天依然表现强势,让人眼前一亮,值得关注。三是今天的上涨并不是一蹴而就的,早上开盘并不高,随后有一些回落,然后逐步从底部一点点抬升,这种走势比那些盘中直线拉升的走势给人的信心更足,
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中线波段的老股民
2026-08-04 07:40:48
0804信息
外围已经企稳,就看大A这个不争气的啥时候跟上了。 正常预期明天可能会有机会。 国产,看看紫光股份,浪潮信息。跌到六十日线有反抽的价值。 AI软件,需要看蓝色光标和泛微网络有无弱转强。 半导体,等待长鑫科技补跌再做最保险,但是连续下跌超过15个点,指数也有修复预期。 连板接力,4板以上高位板都是分歧预期。重点看2进3。这个位置,有软件,算力,核电,机器人,看谁能走出来。 先主观看算力,盈峰环境,美利云。因为隔夜美股云服务涨的比较多。 牢记祖训,开得太高,先兑现。兑现完以后再做。 外围已经企稳,就看
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盈峰环境
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中线波段的老股民
2026-08-02 22:13:54
周末信息8.2周末盘面信息
周五的指数~~是真的锤心口,就不提了,翻篇了 涨停98 炸板率52% 量能25598 增量2014 周五这波科技调整里先企稳主动走强势的长鑫。中船。风华。都走了兑现了。也就是坐实情绪反抽的高度有限,资金日内去了更低位置的应用,机器人之类的东西了(机器人大脑、数据采集:当下人形机器人两大核心瓶颈) 退潮也差不多结束了,市场准备开始轮动出一个新的主线 后面暂看大风车轮动局,直到主线出来带动部分科技核心走修复5浪。轮动态嘛,那就是买在低吸,卖在一致,各种方向都有机会。但是不要去追一致的隔日。 Ds这次
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艾艾精工
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中线波段的老股民
2025-10-30 12:47:13
1030盘中
又到周四了,今天最强的是量子,此时此刻恰如彼时彼刻 神州的溢价有了,盘中出了个20cm和30cm,国盾科大都是大阳,格尔天天大长腿 很不幸,量子走成了这一波十五五相关的最强题材,目前持续性、高度和广度都超越了深地,称之为主线毫不为过。资金用马内堵住了质疑的嘴,你不看好,你有几个亿 十五五的容错高的离谱,这几个题材都是,尤其核心 锂电储能持续性继续,今天依旧有不少趋势大阳,因为竞价不强,有先手可以继续滚动做T 大为代表的存储今天高开,抢太高了,也不看看是什么环境,找砸 钢铁、风电、商业航天有表现;
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