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一身都是月
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一身都是月
不要怂的龙头选手
2025-12-19 14:34:03
太空英伟达+商业航天+卫星概念:航宇微的四大预期差与价值重估
当商业航天从“发射竞赛”迈入“算力决胜”时代,航宇微(300053)既是商业航天全链条硬核标的,更堪称“太空中的英伟达”——以宇航级AI芯片定义太空算力标准,叠加四大核心预期差,其价值在商业航天与太空算力的双重风口下被严重低估。 强调一点,太空算力中,传统ai芯片是用不了的,需要达到宇航级!!! 一、预期差一:芯片定位认知偏差——不止是宇航器件,更是太空算力“GPU” 市场仅将其视为普通宇航芯片供应商,却忽视其玉龙系列芯片是太空算力的核心引擎,完美复刻英伟达“芯片定义赛道”的逻辑: - 玉龙81
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不要怂的龙头选手
2025-12-13 11:13:46
安泰科技:核聚变绝对王者+商业航天材料低估,爆量涨停后拉升动能拉满
当前短线市场主线清晰,可控核聚变(终极能源赛道,政策+技术双催化)与商业航天(产业爆发期,需求持续扩容)两大热点持续发酵,资金关注度空前。安泰科技作为两大赛道的核心交集标的,既手握核聚变领域的绝对龙头地位,又在商业航天材料端暗藏低估预期,叠加股性活跃+爆量筹码集中,后续行情值得重点跟踪。 一、可控核聚变:技术+订单双锤定音,绝对龙头无争议 可控核聚变被誉为人类“终极能源”,当前正从实验阶段向工程化加速突破,核心材料是产业落地的关键壁垒,而安泰科技早已占据全球赛道核心位置,龙头地位无可替代。 1.
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不要怂的龙头选手
2025-12-11 12:02:21
华工科技(000988):AI硬件主线强势,CPO龙头集体破前高,行业靠前标的补涨逻辑明确
一、核心摘要 当前AI硬件为市场绝对核心主线,CPO作为算力传输核心环节景气度拉满,板块内新易盛、中际旭创、天孚通信等核心龙头均已突破历史前高,资金抢筹推动板块强势延续。华工科技作为CPO行业前四梯队企业,基本面(技术、订单、产能)与头部标的无显著差距,且具备全产业链壁垒,但当前股价未突破前高、涨幅显著滞后于同业龙头,补涨具备强合理性与必然性,短期受益板块共振及资金补涨需求,补涨前景明确。 二、市场主线:AI算力驱动CPO景气爆棚,核心龙头集体突破前高,板块强势氛围拉满 1. AI硬件主线逻辑稳
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广和通:四重优势共振,端侧AI+谷歌XR龙头迎配置窗口
当前广和通投资价值显著,核心受益于谷歌XR事件催化、AI硬件反弹顺延、端侧龙头壁垒稳固、资金人气深度共振四重维度叠加,短期承接板块行情与事件红利具备明确补涨潜力,长期深度绑定全球头部生态,享受端侧AI与XR产业爆发红利,是当前赛道轮动中兼具确定性与成长性的核心标的,投资价值突出。 一、谷歌XR生态落地在即,供货逻辑硬核兑现 谷歌将于12月9日凌晨直播《The Android Show:XR Edition》,首次系统性展示Android XR平台软硬件生态,聚焦眼镜、头显全品类设备,标志全球XR
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2025-12-05 12:10:53
混沌期稀缺标的:力星股份双押商业航天+机器人,双线机遇共振
在当前A股题材轮动加速的混沌阶段,热点散乱且持续性不足,资金在新能源、AI、消费等板块间反复试探。而在众多题材中,商业航天与机器人赛道凭借政策红利释放、产业落地加速的双重支撑,逐渐凸显主线潜质。力星股份作为同时深度布局两大高景气赛道的精密制造龙头,以“双概念叠加”的稀缺属性,成为混沌期值得重点关注的投资标的。 一、市场混沌期:题材试探中,双主线初现端倪 当前市场处于典型的“主线真空”混沌阶段,日均成交额维持在7000-8000亿元区间,资金避险情绪升温,题材炒作以短周期试探为主,多数概念仅能维持
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2.5万亿商业航天赛道核心标的:超捷股份(301005)——一次性组件龙头的成长逻辑与价值
作为深耕精密制造领域20余年的企业,超捷股份通过“汽车业务现金流+商业航天高增长”的双轮驱动战略,已从汽车紧固件隐形冠军转型为商业航天核心部件领军者。在行业政策红利释放、市场需求快速扩容的背景下,公司凭借在一次性核心组件领域的卡位优势,正迎来估值与业绩的双重修复周期。 一、商业航天:政策+需求共振,万亿赛道进入爆发期 商业航天已成为国家战略性新兴产业,政策支持持续加码——连续两年被纳入国家级发展规划,行业标准体系逐步完善,民营资本参与门槛进一步降低。从市场规模来看,2025年国内商业航天市场规模
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2025-11-26 18:19:54
三热点共振!新雷能:谷歌AI+军工+商业航天
当前市场谷歌AI、军工、商业航天三大热点齐飞,而新雷能(300593)堪称完美贴合的稀缺标的——既手握谷歌TPU核心订单,又是军工电源龙头,还卡位商业航天黄金赛道,三重逻辑闭环,值得关注! 1. 谷歌AI算力潮核心受益:TPU电源量产落地,5亿美金订单打底 随着谷歌第七代TPU(Ironwood)量产及Meta数十亿美元采购落地,AI电源需求迎来爆发式增长。新雷能已成功切入谷歌TPU(V7)供应链,是国内少数通过谷歌认证的电源供应商,为其提供二次+三次电源模块,单瓦价格比台系对手低20%,成本优
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不要怂的龙头选手
2025-11-23 14:35:58
AI应用扛旗!蓝色光标:30亿AI收入在路上,主升浪信号已拉满
上周五(11月21日)的盘面足以说明一切——沪指大跌2.45%失守关键关口,地产、有色等周期主线集体躺平,就连前期热门的硬件与新能源板块都出现深度回调,唯独AI应用板块逆势展现强韧性,申万广告营销指数在大盘拖累下仅微跌0.32%,显著跑赢指数。板块内核心标的表现分化但韧性凸显,福石控股逆势上涨8.06%,蓝色光标盘中一度冲高超5%,在沪指大跌2.45%的背景下,这种抗跌属性尤为亮眼。这不是偶然的脉冲,而是资金用脚投票的结果:AI应用经过长达3个季度的调整,筹码结构早已清洗干净,在指数调整期的“防
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幸福蓝海:消费+爆款+名字,投资正当时!
年末电影行情炸场!国资低位龙头幸福蓝海,多重暴击催化,潜力藏不住! 电影板块已经不是暗流涌动,是明牌狂舞!《疯狂动物城2》《阿凡达:火与烬》《鬼灭之刃》三大超级IP扎堆定档,11-12月票房要掀滔天巨浪,而被市场忽略的国资龙头幸福蓝海(300528),正带着业绩拐点、区域垄断、资金潜伏+名字玄学、消费复苏双重buff,等着上演补涨狂潮! 核心逻辑一:业绩触底暴增,国资背书无雷区 三季度财报直接亮瞎眼!归母净利润同比暴涨94.12%,扣非净利润增长70.8%,基本每股收益-0.01元接近扭亏,经营
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2025-11-09 00:55:00
今年涨价资源与产品逻辑汇总
若AI硬件走势不及预期,预测下一阶段主线大概率会是资源涨价逻辑,现汇总全球资源价格上涨全景图(2025年11月) 一、战略小金属 1. 锑锭(+180%+) 涨价逻辑: - 供应端:全球产量萎缩(2025年预计14.7万吨),中国环保限产(开工率<50%),俄罗斯锑矿产量归零,新矿审批严格(最快2027年投产),全球供应缺口达2.17万吨(18%) - 需求端:光伏玻璃用锑爆发(2022-2025年CAGR 24.3%-37.3%),钠电池量产加速,军工弹药需求激增,阻燃剂需求稳定 - 战略属性
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2025-11-05 19:27:50
存储逻辑还远远没有走完
【SK海力士向英伟达供应的HBM4较上代涨价50%】
2025-11-05 下午 19:23:37
SK海力士5日表示,已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判。一位熟悉SK海力士的消息人士称:“HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。” SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认约为560美元(约合80万韩元)。此前业内预期SK海力士的HBM4单价约为500美元,但实际交付价格超出预期10%以上,比目前供应的HBM3E(约合370美元)价格高出50%以上。(科创板日报)
(同花顺红字新闻)
@一身都是月:商络电子:存储涨价躺赚,220亿目标翻倍🔥
300975商络电子!存储涨价+长鑫核心代理+AI汽车三箭齐发,净利暴增164%,220亿目标市值闭眼冲🚀 当前100亿市值+53倍PE的宝藏标的,正站在存储超级周期+国产替代的双重风口,业绩炸裂只是开始,估值修复才刚启动! 核心逻辑1:存储涨价直接喂饱利润,12.9亿存货躺赚溢价💰
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2025-11-04 15:02:50
商络电子:存储涨价躺赚,220亿目标翻倍🔥
300975商络电子!存储涨价+长鑫核心代理+AI汽车三箭齐发,净利暴增164%,220亿目标市值闭眼冲🚀 当前100亿市值+53倍PE的宝藏标的,正站在存储超级周期+国产替代的双重风口,业绩炸裂只是开始,估值修复才刚启动! 核心逻辑1:存储涨价直接喂饱利润,12.9亿存货躺赚溢价💰 三季度净利1.41亿同比狂增164%,扣非更是飙涨182%,毛利率冲到12.96%同比+0.88pct,核心就是存储芯片涨价+库存增值暴击!作为长鑫存储核心代理商,手握12.9亿存货(存储占比40%),赶上DD
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太空英伟达+商业航天+卫星概念:航宇微的四大预期差与价值重估
当商业航天从“发射竞赛”迈入“算力决胜”时代,航宇微(300053)既是商业航天全链条硬核标的,更堪称“太空中的英伟达”——以宇航级AI芯片定义太空算力标准,叠加四大核心预期差,其价值在商业航天与太空算力的双重风口下被严重低估。 强调一点,太空算力中,传统ai芯片是用不了的,需要达到宇航级!!! 一、预期差一:芯片定位认知偏差——不止是宇航器件,更是太空算力“GPU” 市场仅将其视为普通宇航芯片供应商,却忽视其玉龙系列芯片是太空算力的核心引擎,完美复刻英伟达“芯片定义赛道”的逻辑: - 玉龙81
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安泰科技:核聚变绝对王者+商业航天材料低估,爆量涨停后拉升动能拉满
当前短线市场主线清晰,可控核聚变(终极能源赛道,政策+技术双催化)与商业航天(产业爆发期,需求持续扩容)两大热点持续发酵,资金关注度空前。安泰科技作为两大赛道的核心交集标的,既手握核聚变领域的绝对龙头地位,又在商业航天材料端暗藏低估预期,叠加股性活跃+爆量筹码集中,后续行情值得重点跟踪。 一、可控核聚变:技术+订单双锤定音,绝对龙头无争议 可控核聚变被誉为人类“终极能源”,当前正从实验阶段向工程化加速突破,核心材料是产业落地的关键壁垒,而安泰科技早已占据全球赛道核心位置,龙头地位无可替代。 1.
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华工科技(000988):AI硬件主线强势,CPO龙头集体破前高,行业靠前标的补涨逻辑明确
一、核心摘要 当前AI硬件为市场绝对核心主线,CPO作为算力传输核心环节景气度拉满,板块内新易盛、中际旭创、天孚通信等核心龙头均已突破历史前高,资金抢筹推动板块强势延续。华工科技作为CPO行业前四梯队企业,基本面(技术、订单、产能)与头部标的无显著差距,且具备全产业链壁垒,但当前股价未突破前高、涨幅显著滞后于同业龙头,补涨具备强合理性与必然性,短期受益板块共振及资金补涨需求,补涨前景明确。 二、市场主线:AI算力驱动CPO景气爆棚,核心龙头集体突破前高,板块强势氛围拉满 1. AI硬件主线逻辑稳
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广和通:四重优势共振,端侧AI+谷歌XR龙头迎配置窗口
当前广和通投资价值显著,核心受益于谷歌XR事件催化、AI硬件反弹顺延、端侧龙头壁垒稳固、资金人气深度共振四重维度叠加,短期承接板块行情与事件红利具备明确补涨潜力,长期深度绑定全球头部生态,享受端侧AI与XR产业爆发红利,是当前赛道轮动中兼具确定性与成长性的核心标的,投资价值突出。 一、谷歌XR生态落地在即,供货逻辑硬核兑现 谷歌将于12月9日凌晨直播《The Android Show:XR Edition》,首次系统性展示Android XR平台软硬件生态,聚焦眼镜、头显全品类设备,标志全球XR
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混沌期稀缺标的:力星股份双押商业航天+机器人,双线机遇共振
在当前A股题材轮动加速的混沌阶段,热点散乱且持续性不足,资金在新能源、AI、消费等板块间反复试探。而在众多题材中,商业航天与机器人赛道凭借政策红利释放、产业落地加速的双重支撑,逐渐凸显主线潜质。力星股份作为同时深度布局两大高景气赛道的精密制造龙头,以“双概念叠加”的稀缺属性,成为混沌期值得重点关注的投资标的。 一、市场混沌期:题材试探中,双主线初现端倪 当前市场处于典型的“主线真空”混沌阶段,日均成交额维持在7000-8000亿元区间,资金避险情绪升温,题材炒作以短周期试探为主,多数概念仅能维持
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2.5万亿商业航天赛道核心标的:超捷股份(301005)——一次性组件龙头的成长逻辑与价值
作为深耕精密制造领域20余年的企业,超捷股份通过“汽车业务现金流+商业航天高增长”的双轮驱动战略,已从汽车紧固件隐形冠军转型为商业航天核心部件领军者。在行业政策红利释放、市场需求快速扩容的背景下,公司凭借在一次性核心组件领域的卡位优势,正迎来估值与业绩的双重修复周期。 一、商业航天:政策+需求共振,万亿赛道进入爆发期 商业航天已成为国家战略性新兴产业,政策支持持续加码——连续两年被纳入国家级发展规划,行业标准体系逐步完善,民营资本参与门槛进一步降低。从市场规模来看,2025年国内商业航天市场规模
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三热点共振!新雷能:谷歌AI+军工+商业航天
当前市场谷歌AI、军工、商业航天三大热点齐飞,而新雷能(300593)堪称完美贴合的稀缺标的——既手握谷歌TPU核心订单,又是军工电源龙头,还卡位商业航天黄金赛道,三重逻辑闭环,值得关注! 1. 谷歌AI算力潮核心受益:TPU电源量产落地,5亿美金订单打底 随着谷歌第七代TPU(Ironwood)量产及Meta数十亿美元采购落地,AI电源需求迎来爆发式增长。新雷能已成功切入谷歌TPU(V7)供应链,是国内少数通过谷歌认证的电源供应商,为其提供二次+三次电源模块,单瓦价格比台系对手低20%,成本优
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AI应用扛旗!蓝色光标:30亿AI收入在路上,主升浪信号已拉满
上周五(11月21日)的盘面足以说明一切——沪指大跌2.45%失守关键关口,地产、有色等周期主线集体躺平,就连前期热门的硬件与新能源板块都出现深度回调,唯独AI应用板块逆势展现强韧性,申万广告营销指数在大盘拖累下仅微跌0.32%,显著跑赢指数。板块内核心标的表现分化但韧性凸显,福石控股逆势上涨8.06%,蓝色光标盘中一度冲高超5%,在沪指大跌2.45%的背景下,这种抗跌属性尤为亮眼。这不是偶然的脉冲,而是资金用脚投票的结果:AI应用经过长达3个季度的调整,筹码结构早已清洗干净,在指数调整期的“防
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幸福蓝海:消费+爆款+名字,投资正当时!
年末电影行情炸场!国资低位龙头幸福蓝海,多重暴击催化,潜力藏不住! 电影板块已经不是暗流涌动,是明牌狂舞!《疯狂动物城2》《阿凡达:火与烬》《鬼灭之刃》三大超级IP扎堆定档,11-12月票房要掀滔天巨浪,而被市场忽略的国资龙头幸福蓝海(300528),正带着业绩拐点、区域垄断、资金潜伏+名字玄学、消费复苏双重buff,等着上演补涨狂潮! 核心逻辑一:业绩触底暴增,国资背书无雷区 三季度财报直接亮瞎眼!归母净利润同比暴涨94.12%,扣非净利润增长70.8%,基本每股收益-0.01元接近扭亏,经营
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今年涨价资源与产品逻辑汇总
若AI硬件走势不及预期,预测下一阶段主线大概率会是资源涨价逻辑,现汇总全球资源价格上涨全景图(2025年11月) 一、战略小金属 1. 锑锭(+180%+) 涨价逻辑: - 供应端:全球产量萎缩(2025年预计14.7万吨),中国环保限产(开工率<50%),俄罗斯锑矿产量归零,新矿审批严格(最快2027年投产),全球供应缺口达2.17万吨(18%) - 需求端:光伏玻璃用锑爆发(2022-2025年CAGR 24.3%-37.3%),钠电池量产加速,军工弹药需求激增,阻燃剂需求稳定 - 战略属性
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存储逻辑还远远没有走完
【SK海力士向英伟达供应的HBM4较上代涨价50%】
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SK海力士5日表示,已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判。一位熟悉SK海力士的消息人士称:“HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。” SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认约为560美元(约合80万韩元)。此前业内预期SK海力士的HBM4单价约为500美元,但实际交付价格超出预期10%以上,比目前供应的HBM3E(约合370美元)价格高出50%以上。(科创板日报)
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300975商络电子!存储涨价+长鑫核心代理+AI汽车三箭齐发,净利暴增164%,220亿目标市值闭眼冲🚀 当前100亿市值+53倍PE的宝藏标的,正站在存储超级周期+国产替代的双重风口,业绩炸裂只是开始,估值修复才刚启动! 核心逻辑1:存储涨价直接喂饱利润,12.9亿存货躺赚溢价💰
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当商业航天从“发射竞赛”迈入“算力决胜”时代,航宇微(300053)既是商业航天全链条硬核标的,更堪称“太空中的英伟达”——以宇航级AI芯片定义太空算力标准,叠加四大核心预期差,其价值在商业航天与太空算力的双重风口下被严重低估。 强调一点,太空算力中,传统ai芯片是用不了的,需要达到宇航级!!! 一、预期差一:芯片定位认知偏差——不止是宇航器件,更是太空算力“GPU” 市场仅将其视为普通宇航芯片供应商,却忽视其玉龙系列芯片是太空算力的核心引擎,完美复刻英伟达“芯片定义赛道”的逻辑: - 玉龙81
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安泰科技:核聚变绝对王者+商业航天材料低估,爆量涨停后拉升动能拉满
当前短线市场主线清晰,可控核聚变(终极能源赛道,政策+技术双催化)与商业航天(产业爆发期,需求持续扩容)两大热点持续发酵,资金关注度空前。安泰科技作为两大赛道的核心交集标的,既手握核聚变领域的绝对龙头地位,又在商业航天材料端暗藏低估预期,叠加股性活跃+爆量筹码集中,后续行情值得重点跟踪。 一、可控核聚变:技术+订单双锤定音,绝对龙头无争议 可控核聚变被誉为人类“终极能源”,当前正从实验阶段向工程化加速突破,核心材料是产业落地的关键壁垒,而安泰科技早已占据全球赛道核心位置,龙头地位无可替代。 1.
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2025-12-11 12:02:21
华工科技(000988):AI硬件主线强势,CPO龙头集体破前高,行业靠前标的补涨逻辑明确
一、核心摘要 当前AI硬件为市场绝对核心主线,CPO作为算力传输核心环节景气度拉满,板块内新易盛、中际旭创、天孚通信等核心龙头均已突破历史前高,资金抢筹推动板块强势延续。华工科技作为CPO行业前四梯队企业,基本面(技术、订单、产能)与头部标的无显著差距,且具备全产业链壁垒,但当前股价未突破前高、涨幅显著滞后于同业龙头,补涨具备强合理性与必然性,短期受益板块共振及资金补涨需求,补涨前景明确。 二、市场主线:AI算力驱动CPO景气爆棚,核心龙头集体突破前高,板块强势氛围拉满 1. AI硬件主线逻辑稳
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广和通:四重优势共振,端侧AI+谷歌XR龙头迎配置窗口
当前广和通投资价值显著,核心受益于谷歌XR事件催化、AI硬件反弹顺延、端侧龙头壁垒稳固、资金人气深度共振四重维度叠加,短期承接板块行情与事件红利具备明确补涨潜力,长期深度绑定全球头部生态,享受端侧AI与XR产业爆发红利,是当前赛道轮动中兼具确定性与成长性的核心标的,投资价值突出。 一、谷歌XR生态落地在即,供货逻辑硬核兑现 谷歌将于12月9日凌晨直播《The Android Show:XR Edition》,首次系统性展示Android XR平台软硬件生态,聚焦眼镜、头显全品类设备,标志全球XR
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2025-12-05 12:10:53
混沌期稀缺标的:力星股份双押商业航天+机器人,双线机遇共振
在当前A股题材轮动加速的混沌阶段,热点散乱且持续性不足,资金在新能源、AI、消费等板块间反复试探。而在众多题材中,商业航天与机器人赛道凭借政策红利释放、产业落地加速的双重支撑,逐渐凸显主线潜质。力星股份作为同时深度布局两大高景气赛道的精密制造龙头,以“双概念叠加”的稀缺属性,成为混沌期值得重点关注的投资标的。 一、市场混沌期:题材试探中,双主线初现端倪 当前市场处于典型的“主线真空”混沌阶段,日均成交额维持在7000-8000亿元区间,资金避险情绪升温,题材炒作以短周期试探为主,多数概念仅能维持
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2.5万亿商业航天赛道核心标的:超捷股份(301005)——一次性组件龙头的成长逻辑与价值
作为深耕精密制造领域20余年的企业,超捷股份通过“汽车业务现金流+商业航天高增长”的双轮驱动战略,已从汽车紧固件隐形冠军转型为商业航天核心部件领军者。在行业政策红利释放、市场需求快速扩容的背景下,公司凭借在一次性核心组件领域的卡位优势,正迎来估值与业绩的双重修复周期。 一、商业航天:政策+需求共振,万亿赛道进入爆发期 商业航天已成为国家战略性新兴产业,政策支持持续加码——连续两年被纳入国家级发展规划,行业标准体系逐步完善,民营资本参与门槛进一步降低。从市场规模来看,2025年国内商业航天市场规模
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三热点共振!新雷能:谷歌AI+军工+商业航天
当前市场谷歌AI、军工、商业航天三大热点齐飞,而新雷能(300593)堪称完美贴合的稀缺标的——既手握谷歌TPU核心订单,又是军工电源龙头,还卡位商业航天黄金赛道,三重逻辑闭环,值得关注! 1. 谷歌AI算力潮核心受益:TPU电源量产落地,5亿美金订单打底 随着谷歌第七代TPU(Ironwood)量产及Meta数十亿美元采购落地,AI电源需求迎来爆发式增长。新雷能已成功切入谷歌TPU(V7)供应链,是国内少数通过谷歌认证的电源供应商,为其提供二次+三次电源模块,单瓦价格比台系对手低20%,成本优
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AI应用扛旗!蓝色光标:30亿AI收入在路上,主升浪信号已拉满
上周五(11月21日)的盘面足以说明一切——沪指大跌2.45%失守关键关口,地产、有色等周期主线集体躺平,就连前期热门的硬件与新能源板块都出现深度回调,唯独AI应用板块逆势展现强韧性,申万广告营销指数在大盘拖累下仅微跌0.32%,显著跑赢指数。板块内核心标的表现分化但韧性凸显,福石控股逆势上涨8.06%,蓝色光标盘中一度冲高超5%,在沪指大跌2.45%的背景下,这种抗跌属性尤为亮眼。这不是偶然的脉冲,而是资金用脚投票的结果:AI应用经过长达3个季度的调整,筹码结构早已清洗干净,在指数调整期的“防
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幸福蓝海:消费+爆款+名字,投资正当时!
年末电影行情炸场!国资低位龙头幸福蓝海,多重暴击催化,潜力藏不住! 电影板块已经不是暗流涌动,是明牌狂舞!《疯狂动物城2》《阿凡达:火与烬》《鬼灭之刃》三大超级IP扎堆定档,11-12月票房要掀滔天巨浪,而被市场忽略的国资龙头幸福蓝海(300528),正带着业绩拐点、区域垄断、资金潜伏+名字玄学、消费复苏双重buff,等着上演补涨狂潮! 核心逻辑一:业绩触底暴增,国资背书无雷区 三季度财报直接亮瞎眼!归母净利润同比暴涨94.12%,扣非净利润增长70.8%,基本每股收益-0.01元接近扭亏,经营
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今年涨价资源与产品逻辑汇总
若AI硬件走势不及预期,预测下一阶段主线大概率会是资源涨价逻辑,现汇总全球资源价格上涨全景图(2025年11月) 一、战略小金属 1. 锑锭(+180%+) 涨价逻辑: - 供应端:全球产量萎缩(2025年预计14.7万吨),中国环保限产(开工率<50%),俄罗斯锑矿产量归零,新矿审批严格(最快2027年投产),全球供应缺口达2.17万吨(18%) - 需求端:光伏玻璃用锑爆发(2022-2025年CAGR 24.3%-37.3%),钠电池量产加速,军工弹药需求激增,阻燃剂需求稳定 - 战略属性
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存储逻辑还远远没有走完
【SK海力士向英伟达供应的HBM4较上代涨价50%】
2025-11-05 下午 19:23:37
SK海力士5日表示,已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判。一位熟悉SK海力士的消息人士称:“HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。” SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认约为560美元(约合80万韩元)。此前业内预期SK海力士的HBM4单价约为500美元,但实际交付价格超出预期10%以上,比目前供应的HBM3E(约合370美元)价格高出50%以上。(科创板日报)
(同花顺红字新闻)
@一身都是月:商络电子:存储涨价躺赚,220亿目标翻倍🔥
300975商络电子!存储涨价+长鑫核心代理+AI汽车三箭齐发,净利暴增164%,220亿目标市值闭眼冲🚀 当前100亿市值+53倍PE的宝藏标的,正站在存储超级周期+国产替代的双重风口,业绩炸裂只是开始,估值修复才刚启动! 核心逻辑1:存储涨价直接喂饱利润,12.9亿存货躺赚溢价💰
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2025-11-04 15:02:50
商络电子:存储涨价躺赚,220亿目标翻倍🔥
300975商络电子!存储涨价+长鑫核心代理+AI汽车三箭齐发,净利暴增164%,220亿目标市值闭眼冲🚀 当前100亿市值+53倍PE的宝藏标的,正站在存储超级周期+国产替代的双重风口,业绩炸裂只是开始,估值修复才刚启动! 核心逻辑1:存储涨价直接喂饱利润,12.9亿存货躺赚溢价💰 三季度净利1.41亿同比狂增164%,扣非更是飙涨182%,毛利率冲到12.96%同比+0.88pct,核心就是存储芯片涨价+库存增值暴击!作为长鑫存储核心代理商,手握12.9亿存货(存储占比40%),赶上DD
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2025-12-19 14:34:03
太空英伟达+商业航天+卫星概念:航宇微的四大预期差与价值重估
当商业航天从“发射竞赛”迈入“算力决胜”时代,航宇微(300053)既是商业航天全链条硬核标的,更堪称“太空中的英伟达”——以宇航级AI芯片定义太空算力标准,叠加四大核心预期差,其价值在商业航天与太空算力的双重风口下被严重低估。 强调一点,太空算力中,传统ai芯片是用不了的,需要达到宇航级!!! 一、预期差一:芯片定位认知偏差——不止是宇航器件,更是太空算力“GPU” 市场仅将其视为普通宇航芯片供应商,却忽视其玉龙系列芯片是太空算力的核心引擎,完美复刻英伟达“芯片定义赛道”的逻辑: - 玉龙81
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2025-12-13 11:13:46
安泰科技:核聚变绝对王者+商业航天材料低估,爆量涨停后拉升动能拉满
当前短线市场主线清晰,可控核聚变(终极能源赛道,政策+技术双催化)与商业航天(产业爆发期,需求持续扩容)两大热点持续发酵,资金关注度空前。安泰科技作为两大赛道的核心交集标的,既手握核聚变领域的绝对龙头地位,又在商业航天材料端暗藏低估预期,叠加股性活跃+爆量筹码集中,后续行情值得重点跟踪。 一、可控核聚变:技术+订单双锤定音,绝对龙头无争议 可控核聚变被誉为人类“终极能源”,当前正从实验阶段向工程化加速突破,核心材料是产业落地的关键壁垒,而安泰科技早已占据全球赛道核心位置,龙头地位无可替代。 1.
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华工科技(000988):AI硬件主线强势,CPO龙头集体破前高,行业靠前标的补涨逻辑明确
一、核心摘要 当前AI硬件为市场绝对核心主线,CPO作为算力传输核心环节景气度拉满,板块内新易盛、中际旭创、天孚通信等核心龙头均已突破历史前高,资金抢筹推动板块强势延续。华工科技作为CPO行业前四梯队企业,基本面(技术、订单、产能)与头部标的无显著差距,且具备全产业链壁垒,但当前股价未突破前高、涨幅显著滞后于同业龙头,补涨具备强合理性与必然性,短期受益板块共振及资金补涨需求,补涨前景明确。 二、市场主线:AI算力驱动CPO景气爆棚,核心龙头集体突破前高,板块强势氛围拉满 1. AI硬件主线逻辑稳
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广和通:四重优势共振,端侧AI+谷歌XR龙头迎配置窗口
当前广和通投资价值显著,核心受益于谷歌XR事件催化、AI硬件反弹顺延、端侧龙头壁垒稳固、资金人气深度共振四重维度叠加,短期承接板块行情与事件红利具备明确补涨潜力,长期深度绑定全球头部生态,享受端侧AI与XR产业爆发红利,是当前赛道轮动中兼具确定性与成长性的核心标的,投资价值突出。 一、谷歌XR生态落地在即,供货逻辑硬核兑现 谷歌将于12月9日凌晨直播《The Android Show:XR Edition》,首次系统性展示Android XR平台软硬件生态,聚焦眼镜、头显全品类设备,标志全球XR
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混沌期稀缺标的:力星股份双押商业航天+机器人,双线机遇共振
在当前A股题材轮动加速的混沌阶段,热点散乱且持续性不足,资金在新能源、AI、消费等板块间反复试探。而在众多题材中,商业航天与机器人赛道凭借政策红利释放、产业落地加速的双重支撑,逐渐凸显主线潜质。力星股份作为同时深度布局两大高景气赛道的精密制造龙头,以“双概念叠加”的稀缺属性,成为混沌期值得重点关注的投资标的。 一、市场混沌期:题材试探中,双主线初现端倪 当前市场处于典型的“主线真空”混沌阶段,日均成交额维持在7000-8000亿元区间,资金避险情绪升温,题材炒作以短周期试探为主,多数概念仅能维持
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2.5万亿商业航天赛道核心标的:超捷股份(301005)——一次性组件龙头的成长逻辑与价值
作为深耕精密制造领域20余年的企业,超捷股份通过“汽车业务现金流+商业航天高增长”的双轮驱动战略,已从汽车紧固件隐形冠军转型为商业航天核心部件领军者。在行业政策红利释放、市场需求快速扩容的背景下,公司凭借在一次性核心组件领域的卡位优势,正迎来估值与业绩的双重修复周期。 一、商业航天:政策+需求共振,万亿赛道进入爆发期 商业航天已成为国家战略性新兴产业,政策支持持续加码——连续两年被纳入国家级发展规划,行业标准体系逐步完善,民营资本参与门槛进一步降低。从市场规模来看,2025年国内商业航天市场规模
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三热点共振!新雷能:谷歌AI+军工+商业航天
当前市场谷歌AI、军工、商业航天三大热点齐飞,而新雷能(300593)堪称完美贴合的稀缺标的——既手握谷歌TPU核心订单,又是军工电源龙头,还卡位商业航天黄金赛道,三重逻辑闭环,值得关注! 1. 谷歌AI算力潮核心受益:TPU电源量产落地,5亿美金订单打底 随着谷歌第七代TPU(Ironwood)量产及Meta数十亿美元采购落地,AI电源需求迎来爆发式增长。新雷能已成功切入谷歌TPU(V7)供应链,是国内少数通过谷歌认证的电源供应商,为其提供二次+三次电源模块,单瓦价格比台系对手低20%,成本优
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AI应用扛旗!蓝色光标:30亿AI收入在路上,主升浪信号已拉满
上周五(11月21日)的盘面足以说明一切——沪指大跌2.45%失守关键关口,地产、有色等周期主线集体躺平,就连前期热门的硬件与新能源板块都出现深度回调,唯独AI应用板块逆势展现强韧性,申万广告营销指数在大盘拖累下仅微跌0.32%,显著跑赢指数。板块内核心标的表现分化但韧性凸显,福石控股逆势上涨8.06%,蓝色光标盘中一度冲高超5%,在沪指大跌2.45%的背景下,这种抗跌属性尤为亮眼。这不是偶然的脉冲,而是资金用脚投票的结果:AI应用经过长达3个季度的调整,筹码结构早已清洗干净,在指数调整期的“防
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幸福蓝海:消费+爆款+名字,投资正当时!
年末电影行情炸场!国资低位龙头幸福蓝海,多重暴击催化,潜力藏不住! 电影板块已经不是暗流涌动,是明牌狂舞!《疯狂动物城2》《阿凡达:火与烬》《鬼灭之刃》三大超级IP扎堆定档,11-12月票房要掀滔天巨浪,而被市场忽略的国资龙头幸福蓝海(300528),正带着业绩拐点、区域垄断、资金潜伏+名字玄学、消费复苏双重buff,等着上演补涨狂潮! 核心逻辑一:业绩触底暴增,国资背书无雷区 三季度财报直接亮瞎眼!归母净利润同比暴涨94.12%,扣非净利润增长70.8%,基本每股收益-0.01元接近扭亏,经营
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今年涨价资源与产品逻辑汇总
若AI硬件走势不及预期,预测下一阶段主线大概率会是资源涨价逻辑,现汇总全球资源价格上涨全景图(2025年11月) 一、战略小金属 1. 锑锭(+180%+) 涨价逻辑: - 供应端:全球产量萎缩(2025年预计14.7万吨),中国环保限产(开工率<50%),俄罗斯锑矿产量归零,新矿审批严格(最快2027年投产),全球供应缺口达2.17万吨(18%) - 需求端:光伏玻璃用锑爆发(2022-2025年CAGR 24.3%-37.3%),钠电池量产加速,军工弹药需求激增,阻燃剂需求稳定 - 战略属性
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【SK海力士向英伟达供应的HBM4较上代涨价50%】
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SK海力士5日表示,已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判。一位熟悉SK海力士的消息人士称:“HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。” SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认约为560美元(约合80万韩元)。此前业内预期SK海力士的HBM4单价约为500美元,但实际交付价格超出预期10%以上,比目前供应的HBM3E(约合370美元)价格高出50%以上。(科创板日报)
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300975商络电子!存储涨价+长鑫核心代理+AI汽车三箭齐发,净利暴增164%,220亿目标市值闭眼冲🚀 当前100亿市值+53倍PE的宝藏标的,正站在存储超级周期+国产替代的双重风口,业绩炸裂只是开始,估值修复才刚启动! 核心逻辑1:存储涨价直接喂饱利润,12.9亿存货躺赚溢价💰
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太空英伟达+商业航天+卫星概念:航宇微的四大预期差与价值重估
当商业航天从“发射竞赛”迈入“算力决胜”时代,航宇微(300053)既是商业航天全链条硬核标的,更堪称“太空中的英伟达”——以宇航级AI芯片定义太空算力标准,叠加四大核心预期差,其价值在商业航天与太空算力的双重风口下被严重低估。 强调一点,太空算力中,传统ai芯片是用不了的,需要达到宇航级!!! 一、预期差一:芯片定位认知偏差——不止是宇航器件,更是太空算力“GPU” 市场仅将其视为普通宇航芯片供应商,却忽视其玉龙系列芯片是太空算力的核心引擎,完美复刻英伟达“芯片定义赛道”的逻辑: - 玉龙81
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安泰科技:核聚变绝对王者+商业航天材料低估,爆量涨停后拉升动能拉满
当前短线市场主线清晰,可控核聚变(终极能源赛道,政策+技术双催化)与商业航天(产业爆发期,需求持续扩容)两大热点持续发酵,资金关注度空前。安泰科技作为两大赛道的核心交集标的,既手握核聚变领域的绝对龙头地位,又在商业航天材料端暗藏低估预期,叠加股性活跃+爆量筹码集中,后续行情值得重点跟踪。 一、可控核聚变:技术+订单双锤定音,绝对龙头无争议 可控核聚变被誉为人类“终极能源”,当前正从实验阶段向工程化加速突破,核心材料是产业落地的关键壁垒,而安泰科技早已占据全球赛道核心位置,龙头地位无可替代。 1.
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当前广和通投资价值显著,核心受益于谷歌XR事件催化、AI硬件反弹顺延、端侧龙头壁垒稳固、资金人气深度共振四重维度叠加,短期承接板块行情与事件红利具备明确补涨潜力,长期深度绑定全球头部生态,享受端侧AI与XR产业爆发红利,是当前赛道轮动中兼具确定性与成长性的核心标的,投资价值突出。 一、谷歌XR生态落地在即,供货逻辑硬核兑现 谷歌将于12月9日凌晨直播《The Android Show:XR Edition》,首次系统性展示Android XR平台软硬件生态,聚焦眼镜、头显全品类设备,标志全球XR
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混沌期稀缺标的:力星股份双押商业航天+机器人,双线机遇共振
在当前A股题材轮动加速的混沌阶段,热点散乱且持续性不足,资金在新能源、AI、消费等板块间反复试探。而在众多题材中,商业航天与机器人赛道凭借政策红利释放、产业落地加速的双重支撑,逐渐凸显主线潜质。力星股份作为同时深度布局两大高景气赛道的精密制造龙头,以“双概念叠加”的稀缺属性,成为混沌期值得重点关注的投资标的。 一、市场混沌期:题材试探中,双主线初现端倪 当前市场处于典型的“主线真空”混沌阶段,日均成交额维持在7000-8000亿元区间,资金避险情绪升温,题材炒作以短周期试探为主,多数概念仅能维持
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2025-12-01 10:51:40
2.5万亿商业航天赛道核心标的:超捷股份(301005)——一次性组件龙头的成长逻辑与价值
作为深耕精密制造领域20余年的企业,超捷股份通过“汽车业务现金流+商业航天高增长”的双轮驱动战略,已从汽车紧固件隐形冠军转型为商业航天核心部件领军者。在行业政策红利释放、市场需求快速扩容的背景下,公司凭借在一次性核心组件领域的卡位优势,正迎来估值与业绩的双重修复周期。 一、商业航天:政策+需求共振,万亿赛道进入爆发期 商业航天已成为国家战略性新兴产业,政策支持持续加码——连续两年被纳入国家级发展规划,行业标准体系逐步完善,民营资本参与门槛进一步降低。从市场规模来看,2025年国内商业航天市场规模
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2025-11-26 18:19:54
三热点共振!新雷能:谷歌AI+军工+商业航天
当前市场谷歌AI、军工、商业航天三大热点齐飞,而新雷能(300593)堪称完美贴合的稀缺标的——既手握谷歌TPU核心订单,又是军工电源龙头,还卡位商业航天黄金赛道,三重逻辑闭环,值得关注! 1. 谷歌AI算力潮核心受益:TPU电源量产落地,5亿美金订单打底 随着谷歌第七代TPU(Ironwood)量产及Meta数十亿美元采购落地,AI电源需求迎来爆发式增长。新雷能已成功切入谷歌TPU(V7)供应链,是国内少数通过谷歌认证的电源供应商,为其提供二次+三次电源模块,单瓦价格比台系对手低20%,成本优
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2025-11-23 14:35:58
AI应用扛旗!蓝色光标:30亿AI收入在路上,主升浪信号已拉满
上周五(11月21日)的盘面足以说明一切——沪指大跌2.45%失守关键关口,地产、有色等周期主线集体躺平,就连前期热门的硬件与新能源板块都出现深度回调,唯独AI应用板块逆势展现强韧性,申万广告营销指数在大盘拖累下仅微跌0.32%,显著跑赢指数。板块内核心标的表现分化但韧性凸显,福石控股逆势上涨8.06%,蓝色光标盘中一度冲高超5%,在沪指大跌2.45%的背景下,这种抗跌属性尤为亮眼。这不是偶然的脉冲,而是资金用脚投票的结果:AI应用经过长达3个季度的调整,筹码结构早已清洗干净,在指数调整期的“防
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幸福蓝海:消费+爆款+名字,投资正当时!
年末电影行情炸场!国资低位龙头幸福蓝海,多重暴击催化,潜力藏不住! 电影板块已经不是暗流涌动,是明牌狂舞!《疯狂动物城2》《阿凡达:火与烬》《鬼灭之刃》三大超级IP扎堆定档,11-12月票房要掀滔天巨浪,而被市场忽略的国资龙头幸福蓝海(300528),正带着业绩拐点、区域垄断、资金潜伏+名字玄学、消费复苏双重buff,等着上演补涨狂潮! 核心逻辑一:业绩触底暴增,国资背书无雷区 三季度财报直接亮瞎眼!归母净利润同比暴涨94.12%,扣非净利润增长70.8%,基本每股收益-0.01元接近扭亏,经营
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2025-11-09 00:55:00
今年涨价资源与产品逻辑汇总
若AI硬件走势不及预期,预测下一阶段主线大概率会是资源涨价逻辑,现汇总全球资源价格上涨全景图(2025年11月) 一、战略小金属 1. 锑锭(+180%+) 涨价逻辑: - 供应端:全球产量萎缩(2025年预计14.7万吨),中国环保限产(开工率<50%),俄罗斯锑矿产量归零,新矿审批严格(最快2027年投产),全球供应缺口达2.17万吨(18%) - 需求端:光伏玻璃用锑爆发(2022-2025年CAGR 24.3%-37.3%),钠电池量产加速,军工弹药需求激增,阻燃剂需求稳定 - 战略属性
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2025-11-05 19:27:50
存储逻辑还远远没有走完
【SK海力士向英伟达供应的HBM4较上代涨价50%】
2025-11-05 下午 19:23:37
SK海力士5日表示,已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判。一位熟悉SK海力士的消息人士称:“HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。” SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认约为560美元(约合80万韩元)。此前业内预期SK海力士的HBM4单价约为500美元,但实际交付价格超出预期10%以上,比目前供应的HBM3E(约合370美元)价格高出50%以上。(科创板日报)
(同花顺红字新闻)
@一身都是月:商络电子:存储涨价躺赚,220亿目标翻倍🔥
300975商络电子!存储涨价+长鑫核心代理+AI汽车三箭齐发,净利暴增164%,220亿目标市值闭眼冲🚀 当前100亿市值+53倍PE的宝藏标的,正站在存储超级周期+国产替代的双重风口,业绩炸裂只是开始,估值修复才刚启动! 核心逻辑1:存储涨价直接喂饱利润,12.9亿存货躺赚溢价💰
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2025-11-04 15:02:50
商络电子:存储涨价躺赚,220亿目标翻倍🔥
300975商络电子!存储涨价+长鑫核心代理+AI汽车三箭齐发,净利暴增164%,220亿目标市值闭眼冲🚀 当前100亿市值+53倍PE的宝藏标的,正站在存储超级周期+国产替代的双重风口,业绩炸裂只是开始,估值修复才刚启动! 核心逻辑1:存储涨价直接喂饱利润,12.9亿存货躺赚溢价💰 三季度净利1.41亿同比狂增164%,扣非更是飙涨182%,毛利率冲到12.96%同比+0.88pct,核心就是存储芯片涨价+库存增值暴击!作为长鑫存储核心代理商,手握12.9亿存货(存储占比40%),赶上DD
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不要怂的龙头选手
2025-12-19 14:34:03
太空英伟达+商业航天+卫星概念:航宇微的四大预期差与价值重估
当商业航天从“发射竞赛”迈入“算力决胜”时代,航宇微(300053)既是商业航天全链条硬核标的,更堪称“太空中的英伟达”——以宇航级AI芯片定义太空算力标准,叠加四大核心预期差,其价值在商业航天与太空算力的双重风口下被严重低估。 强调一点,太空算力中,传统ai芯片是用不了的,需要达到宇航级!!! 一、预期差一:芯片定位认知偏差——不止是宇航器件,更是太空算力“GPU” 市场仅将其视为普通宇航芯片供应商,却忽视其玉龙系列芯片是太空算力的核心引擎,完美复刻英伟达“芯片定义赛道”的逻辑: - 玉龙81
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航宇微
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2025-12-13 11:13:46
安泰科技:核聚变绝对王者+商业航天材料低估,爆量涨停后拉升动能拉满
当前短线市场主线清晰,可控核聚变(终极能源赛道,政策+技术双催化)与商业航天(产业爆发期,需求持续扩容)两大热点持续发酵,资金关注度空前。安泰科技作为两大赛道的核心交集标的,既手握核聚变领域的绝对龙头地位,又在商业航天材料端暗藏低估预期,叠加股性活跃+爆量筹码集中,后续行情值得重点跟踪。 一、可控核聚变:技术+订单双锤定音,绝对龙头无争议 可控核聚变被誉为人类“终极能源”,当前正从实验阶段向工程化加速突破,核心材料是产业落地的关键壁垒,而安泰科技早已占据全球赛道核心位置,龙头地位无可替代。 1.
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安泰集团
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2025-12-11 12:02:21
华工科技(000988):AI硬件主线强势,CPO龙头集体破前高,行业靠前标的补涨逻辑明确
一、核心摘要 当前AI硬件为市场绝对核心主线,CPO作为算力传输核心环节景气度拉满,板块内新易盛、中际旭创、天孚通信等核心龙头均已突破历史前高,资金抢筹推动板块强势延续。华工科技作为CPO行业前四梯队企业,基本面(技术、订单、产能)与头部标的无显著差距,且具备全产业链壁垒,但当前股价未突破前高、涨幅显著滞后于同业龙头,补涨具备强合理性与必然性,短期受益板块共振及资金补涨需求,补涨前景明确。 二、市场主线:AI算力驱动CPO景气爆棚,核心龙头集体突破前高,板块强势氛围拉满 1. AI硬件主线逻辑稳
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新易盛
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2025-12-08 18:39:06
广和通:四重优势共振,端侧AI+谷歌XR龙头迎配置窗口
当前广和通投资价值显著,核心受益于谷歌XR事件催化、AI硬件反弹顺延、端侧龙头壁垒稳固、资金人气深度共振四重维度叠加,短期承接板块行情与事件红利具备明确补涨潜力,长期深度绑定全球头部生态,享受端侧AI与XR产业爆发红利,是当前赛道轮动中兼具确定性与成长性的核心标的,投资价值突出。 一、谷歌XR生态落地在即,供货逻辑硬核兑现 谷歌将于12月9日凌晨直播《The Android Show:XR Edition》,首次系统性展示Android XR平台软硬件生态,聚焦眼镜、头显全品类设备,标志全球XR
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广和通
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混沌期稀缺标的:力星股份双押商业航天+机器人,双线机遇共振
在当前A股题材轮动加速的混沌阶段,热点散乱且持续性不足,资金在新能源、AI、消费等板块间反复试探。而在众多题材中,商业航天与机器人赛道凭借政策红利释放、产业落地加速的双重支撑,逐渐凸显主线潜质。力星股份作为同时深度布局两大高景气赛道的精密制造龙头,以“双概念叠加”的稀缺属性,成为混沌期值得重点关注的投资标的。 一、市场混沌期:题材试探中,双主线初现端倪 当前市场处于典型的“主线真空”混沌阶段,日均成交额维持在7000-8000亿元区间,资金避险情绪升温,题材炒作以短周期试探为主,多数概念仅能维持
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2.5万亿商业航天赛道核心标的:超捷股份(301005)——一次性组件龙头的成长逻辑与价值
作为深耕精密制造领域20余年的企业,超捷股份通过“汽车业务现金流+商业航天高增长”的双轮驱动战略,已从汽车紧固件隐形冠军转型为商业航天核心部件领军者。在行业政策红利释放、市场需求快速扩容的背景下,公司凭借在一次性核心组件领域的卡位优势,正迎来估值与业绩的双重修复周期。 一、商业航天:政策+需求共振,万亿赛道进入爆发期 商业航天已成为国家战略性新兴产业,政策支持持续加码——连续两年被纳入国家级发展规划,行业标准体系逐步完善,民营资本参与门槛进一步降低。从市场规模来看,2025年国内商业航天市场规模
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三热点共振!新雷能:谷歌AI+军工+商业航天
当前市场谷歌AI、军工、商业航天三大热点齐飞,而新雷能(300593)堪称完美贴合的稀缺标的——既手握谷歌TPU核心订单,又是军工电源龙头,还卡位商业航天黄金赛道,三重逻辑闭环,值得关注! 1. 谷歌AI算力潮核心受益:TPU电源量产落地,5亿美金订单打底 随着谷歌第七代TPU(Ironwood)量产及Meta数十亿美元采购落地,AI电源需求迎来爆发式增长。新雷能已成功切入谷歌TPU(V7)供应链,是国内少数通过谷歌认证的电源供应商,为其提供二次+三次电源模块,单瓦价格比台系对手低20%,成本优
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AI应用扛旗!蓝色光标:30亿AI收入在路上,主升浪信号已拉满
上周五(11月21日)的盘面足以说明一切——沪指大跌2.45%失守关键关口,地产、有色等周期主线集体躺平,就连前期热门的硬件与新能源板块都出现深度回调,唯独AI应用板块逆势展现强韧性,申万广告营销指数在大盘拖累下仅微跌0.32%,显著跑赢指数。板块内核心标的表现分化但韧性凸显,福石控股逆势上涨8.06%,蓝色光标盘中一度冲高超5%,在沪指大跌2.45%的背景下,这种抗跌属性尤为亮眼。这不是偶然的脉冲,而是资金用脚投票的结果:AI应用经过长达3个季度的调整,筹码结构早已清洗干净,在指数调整期的“防
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幸福蓝海:消费+爆款+名字,投资正当时!
年末电影行情炸场!国资低位龙头幸福蓝海,多重暴击催化,潜力藏不住! 电影板块已经不是暗流涌动,是明牌狂舞!《疯狂动物城2》《阿凡达:火与烬》《鬼灭之刃》三大超级IP扎堆定档,11-12月票房要掀滔天巨浪,而被市场忽略的国资龙头幸福蓝海(300528),正带着业绩拐点、区域垄断、资金潜伏+名字玄学、消费复苏双重buff,等着上演补涨狂潮! 核心逻辑一:业绩触底暴增,国资背书无雷区 三季度财报直接亮瞎眼!归母净利润同比暴涨94.12%,扣非净利润增长70.8%,基本每股收益-0.01元接近扭亏,经营
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今年涨价资源与产品逻辑汇总
若AI硬件走势不及预期,预测下一阶段主线大概率会是资源涨价逻辑,现汇总全球资源价格上涨全景图(2025年11月) 一、战略小金属 1. 锑锭(+180%+) 涨价逻辑: - 供应端:全球产量萎缩(2025年预计14.7万吨),中国环保限产(开工率<50%),俄罗斯锑矿产量归零,新矿审批严格(最快2027年投产),全球供应缺口达2.17万吨(18%) - 需求端:光伏玻璃用锑爆发(2022-2025年CAGR 24.3%-37.3%),钠电池量产加速,军工弹药需求激增,阻燃剂需求稳定 - 战略属性
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【SK海力士向英伟达供应的HBM4较上代涨价50%】
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SK海力士5日表示,已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判。一位熟悉SK海力士的消息人士称:“HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。” SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认约为560美元(约合80万韩元)。此前业内预期SK海力士的HBM4单价约为500美元,但实际交付价格超出预期10%以上,比目前供应的HBM3E(约合370美元)价格高出50%以上。(科创板日报)
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300975商络电子!存储涨价+长鑫核心代理+AI汽车三箭齐发,净利暴增164%,220亿目标市值闭眼冲🚀 当前100亿市值+53倍PE的宝藏标的,正站在存储超级周期+国产替代的双重风口,业绩炸裂只是开始,估值修复才刚启动! 核心逻辑1:存储涨价直接喂饱利润,12.9亿存货躺赚溢价💰 三季度净利1.41亿同比狂增164%,扣非更是飙涨182%,毛利率冲到12.96%同比+0.88pct,核心就是存储芯片涨价+库存增值暴击!作为长鑫存储核心代理商,手握12.9亿存货(存储占比40%),赶上DD
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