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朝圣之路
逻辑为主 技术为辐 趋势为王
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朝圣之路
超短低吸的老韭菜
2025-10-28 13:40:01
海峡两岸概念价值洼地:台资企业方向可以关注
厦门银行 601187.SH 大陆首家台资背景城市商业银行,台湾富邦金融控股公司为第二大股东,持股比例达18.03%。对台业务合作基础深厚,对台跨境人民币结算量连续三年居大陆银行首位,推出了“台胞创业贷”“台e贷”等专项产品厦门银行。 鹏鼎控股 002938.SZ 全球最大的 PCB 制造商之一,实际控制人为台湾籍,在半导体封装载板等领域技术领先。 工业富联 601138.SH 富士康工业互联网股份有限公司,是鸿海精密旗下企业,在智能制造、工业互联网等领域布局广泛。 沪电股份 002463.SZ
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厦门银行
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朝圣之路
超短低吸的老韭菜
2025-09-25 23:25:11
越秀资本:参股摩尔线程、中信大股东、业绩预增,被低估的国企
广州越秀产业投资基金管理股份有限公司(简称“越秀产业基金”)成立于2011年,是越秀资本旗下的私募投资基金管理平台。截至目前,公司累计基金管理规模超过1000亿元。 越秀产业基金以“践行国家战略、服务实体经济、助力科技创新、美好人民生活”为企业使命,奉行价值投资理念,坚持以深度研究驱动投资,严格遵循TITP投资策略,通过行业聚焦、区域深耕等独特打法,全面挖掘科技、医药、消费三大领域投资机会,重点布局生物医药、半导体与信息技术、人工智能与大数据、智能汽车与新能源、地产科技与企业服务、国防科技与新材
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越秀资本
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朝圣之路
超短低吸的老韭菜
2025-09-12 09:07:59
阿里巴巴隔夜暴涨8%,阿里云相关概念梳理:
阿里巴巴美股隔夜暴涨8%,不仅强势突破3月底的前高,也刷新2021年底以来的新高。阿里云作为国内云服务的领头羊之一,与其生态相关的上市公司确实不少。下面我梳理一下主要的阿里云概念股,方便你快速了解: 核心合作亮点以及相关概念强弱: 数据中心与算力 数据港 (603881) :阿里云核心IDC供应商,超90%收入来自阿里,深度绑定。 很强 杭钢股份 (600126) :与阿里合建浙江最大绿色数据中心,从钢铁转型IDC。 较强 科华数据 (002335) :为阿里提供液冷机柜及温控产品,战略级合作。
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浪潮信息
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用友网络
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朝圣之路
超短低吸的老韭菜
2025-09-10 20:04:33
神州数码:甲骨文+阿里云+宇树科技+AI服务器
神州数码,一家被严重低估的云和数字化服务商,近年来正积极推进以“AI驱动的数云融合”为核心的战略转型。 一、甲骨文合作 甲骨文预计2026财年云基础设施营收将大增77%至180亿美元,超华尔街预期,在接下来的4年将攀升至320亿美元、730亿美元、1140亿美元及1440亿美元。 神州数码与甲骨文近20年全方位合作伙伴,合作涵盖软硬件分销、增值服务、登云数据库一体机以及云MSP(管理服务提供商) 等领域。 合作历史长,业务范围广泛。 在云服务资质方面,神州数码现已拥有包括IDC、ISP、ICP、
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神州数码
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朝圣之路
超短低吸的老韭菜
2025-09-10 19:08:50
甲骨文与A股合作密切的核心公司梳理:
甲骨文(Oracle)2025年第一财季云基础设施(OCI)营收同比增长55%,并且预计本财年此项业务将增长77%至180亿美元。其“剩余履约义务”(RPO)大幅增长359%,达到4550亿美元,这主要得益于与OpenAI等公司的巨额合同。甲骨文盘后已经涨超30个点,这对A股市场上与甲骨文有密切合作关系的公司算是个好消息。 以下是A股市场中与甲骨文合作比较密切的公司 神州数码 (000034): 近20年全方位合作伙伴,合作涵盖软硬件分销、增值服务、登云数据库一体机以及云MSP(管理服务提供商)
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神州数码
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嘉元科技
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朝圣之路
超短低吸的老韭菜
2025-08-29 14:33:12
万亿新赛道深海经济,海洋经济或大有可为!
【国家海洋局局长孙书贤:前瞻性布局深海产业、海洋数字产业等海洋未来产业】财联社8月29日电,国家海洋局局长孙书贤今日在学习时报发表《走出一条具有中国特色的向海图强之路》文章。其中提到,做强做优做大海洋产业。支持海洋传统产业转型升级,持续推进海洋油气勘探开发增储上产,积极拓展深远海养殖,发展现代化远洋捕捞,推动船舶与海洋工程装备制造业高质量发展。以规模化为主攻方向培育壮大海洋能、海洋药物和生物制品、海水淡化等海洋战略性新兴产业,推动海上风电规范有序建设。打造海洋特色文化和旅游目的地,推动海运业高质
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2025-08-27 08:59:12
iPhone 17要来了!苹果官宣北京时间9月10日凌晨举行发布会
再过两周,我们就将看到iPhone 17首秀了。 美东时间8月26日周二,苹果公司公布媒体邀请函,显示将从太平洋时间9月9日上午10点、即美东时间9日下午1点开始,在加州库比蒂诺的苹果园区举行发布会,主题为:Awe dropping. 苹果的官方微信账号同时官宣,将于北京时间9月10日凌晨1点整开始举行发布会,中文的主题为:前方超燃。 据媒体最近报道,iPhone 17系列将包括一款采用超薄设计的全新机型,这将是革果多年来首次推出的全新设计理念。分析师预计,新产品阵容还将包括升级版AppleWa
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超短低吸的老韭菜
2025-08-26 23:06:13
优刻得:华为昇腾+DeepSeek+云计算+AI智能体+商业航天+液冷+脑机接口+机器人
国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》是一项重要的国家政策,旨在推动人工智能与经济社会各领域深度融合。这份文件为未来人工智能的发展描绘了清晰的路线图,并明确了阶段性的目标。到2027年,要实现人工智能与六大重点领域的广泛深度融合,智能终端普及率超过70%;到2030年,智能经济要成为我国经济发展的重要增长极;到2035年,则要全面步入智能社会和智能经济新阶段。 优刻得当仁不让是核心受益标的之一,它是全球领先的中立第三方云计算服务商,核心业务包括AI算力服务、主权AI基础设施、私有云
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超短低吸的老韭菜
2025-08-21 12:11:11
AI眼镜或将迎来大爆发!核心上市公司梳理:
9月17日Meta Connect大会,Meta计划将即将发布的Hypernova智能眼镜售价定为800美元,较早期预期的1000美元,大幅下调定价以刺激市场需求。 该产品是Meta首款量产的AR眼镜,AR眼镜配置:单目全彩显示屏,采用Lcos显示(豪威)+阵列光波导(Lumus+肖特)组合方案。 除了Meta外,Rokid glass眼镜也到发布的时间窗口,再不发布,市场都要被Meta抢走了。 其核心部件光学显示系统约占整机成本的40%以上。A股市场上一些上市公司因为与Meta的供应链关系或相
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超短低吸的老韭菜
2025-08-05 11:52:25
A 股市场中受益于 eSIM概念的核心上市公司梳理
消息面看,9月10日,苹果将发布 iPhone 17系列,其中 iPhone 17 Air 以 5.5mm 超薄机身成为史上最薄 iPhone,并全面取消物理 SIM 卡槽,全系搭载 eSIM 技术。 接下来苹果和华为四季度发布的最新款手机,苹果17和华为MATE80,全面支持ESIM技术。 注:eSIM 卡即电子化的 SIM 卡,是一个数据文件,可通过网络下载到移动终端。它将传统 SIM 卡直接嵌入设备芯片上,无实体卡,功能上和普通 SIM 卡无异,能让各种电子产品连接上网、接拨电话、发短信等
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朝圣之路
超短低吸的老韭菜
2025-08-05 08:53:03
电影《731》定档9月18日上映,A股上市公司核心受益公司梳理
731、918,我们永远不会忘记! 今天电影《731》发布了血证版海报 电影《731》将于9月18日上映 核心受益方向梳理: 电影《731》定档9月18日上映,其相关核心受益A股上市公司及关联逻辑如下: 1. 保利发展(600048):母公司保利集团控股保利影业,保利影业为影片联合出品方之一,若票房超预期,可能带动保利文化板块估值修复 。 2. 中国电影(600977):长春电影集团(影片主要出品方之一)为中国电影第7大股东(持股0.72%),且公司担任影片海外发行方,通过发行分账及技术输出(如
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超短低吸的老韭菜
2025-08-05 08:34:16
军工无人化作战模式核心涉及方向个股梳理
军工无人作战指挥系统概念股主要涉及系统集成、无人平台制造、核心部件供应等领域,以下是一些相关个股:· 科思科技(688788):提供 AI 指挥控制系统和自组网通信芯片,技术对标美军 Anduril。其无人集群作战演示视频已在官网发布,系统可动态分配侦察、打击、电子干扰单元,响应延迟低于50毫秒。 观想科技(301213)◇专注于数字孪生和智能装备领域,研发投入占比达22.3%,军民融合拓展智慧边防等场景,在军工无人作战指挥系统的数字化方面有一定技术优势。 华如科技(301302): 军事仿真领
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超短低吸的老韭菜
2025-07-30 12:26:30
长江通信:商业航天+参股光通信,高预期差央企
一、卫星互联网与商业航天布局 消息面:7月27日至8月4日,中国航天将上演震撼一幕:长征六号甲、长征八号甲、长征十二号三枚火箭将携带"星网低轨"系列卫星,从太原、海南两地密集升空,如同三条巨龙直刺苍穹!短短七天内三箭连发,中国星网建设正式按下加速键;二代试验星第二批次预计于8月份发射;招标方面:一代增强招标启动在即,规划数量预计108(承一代方案)+216颗;10-12月,CZ-12A/“朱雀”3/“天龙”3可回收火箭先后首飞,低轨组网核心主力;10-11月,支持卫星实时上网的华为MATE80上
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朝圣之路
超短低吸的老韭菜
2025-07-24 20:32:56
香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效,核心受益方向梳理:
香港《稳定币条例》生效后,核心受益方向个股主要集中在金融IT、跨境支付、硬件安全等领域,以下是部分个股介绍: 四方精创 :作为香港金管局“Project Ensemble Sandbox”核心参与者,为汇丰、渣打等开发稳定币跨境清算系统,其FINNOSafe平台支持稳定币全生命周期管理。公司深度参与香港稳定币监管框架设计,极大概率拿下首批SVF牌照,业绩弹性较大。 朗新集团 :与蚂蚁链合作将充电桩收益权代币化,融资效率大幅提升,且拥有全球首款ISO标准稳定币硬件钱包,市占率超60%。公司持有跨境
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超短低吸的老韭菜
2025-07-23 23:09:12
海南封关今晚冲上抖音热搜,调整完后仍有机会?
海南封关本身利好还是挺大的,今天调整兑现主要还是潜伏盘获利盘太多了,调整完仍然有机会!今天来整理一下主要受益方向: 一、免税与消费升级 政策红利最直接的领域,封关后“零关税”商品税目比例从21%提升至74%,离岛免税政策持续优化,叠加国际客流增长。 中国中免(601888):垄断海南离岛免税市场85%份额,封关后市内免税店扩容及“即购即提”新政直接提升客单价与购物人次。 海汽集团(603069):拟收购母公司旗下海旅免税,计划将152个客运站改造为免税提货点,构建“交通+免税”闭环,资产注入预期
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超短低吸的老韭菜
2025-10-28 13:40:01
海峡两岸概念价值洼地:台资企业方向可以关注
厦门银行 601187.SH 大陆首家台资背景城市商业银行,台湾富邦金融控股公司为第二大股东,持股比例达18.03%。对台业务合作基础深厚,对台跨境人民币结算量连续三年居大陆银行首位,推出了“台胞创业贷”“台e贷”等专项产品厦门银行。 鹏鼎控股 002938.SZ 全球最大的 PCB 制造商之一,实际控制人为台湾籍,在半导体封装载板等领域技术领先。 工业富联 601138.SH 富士康工业互联网股份有限公司,是鸿海精密旗下企业,在智能制造、工业互联网等领域布局广泛。 沪电股份 002463.SZ
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2025-09-25 23:25:11
越秀资本:参股摩尔线程、中信大股东、业绩预增,被低估的国企
广州越秀产业投资基金管理股份有限公司(简称“越秀产业基金”)成立于2011年,是越秀资本旗下的私募投资基金管理平台。截至目前,公司累计基金管理规模超过1000亿元。 越秀产业基金以“践行国家战略、服务实体经济、助力科技创新、美好人民生活”为企业使命,奉行价值投资理念,坚持以深度研究驱动投资,严格遵循TITP投资策略,通过行业聚焦、区域深耕等独特打法,全面挖掘科技、医药、消费三大领域投资机会,重点布局生物医药、半导体与信息技术、人工智能与大数据、智能汽车与新能源、地产科技与企业服务、国防科技与新材
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2025-09-12 09:07:59
阿里巴巴隔夜暴涨8%,阿里云相关概念梳理:
阿里巴巴美股隔夜暴涨8%,不仅强势突破3月底的前高,也刷新2021年底以来的新高。阿里云作为国内云服务的领头羊之一,与其生态相关的上市公司确实不少。下面我梳理一下主要的阿里云概念股,方便你快速了解: 核心合作亮点以及相关概念强弱: 数据中心与算力 数据港 (603881) :阿里云核心IDC供应商,超90%收入来自阿里,深度绑定。 很强 杭钢股份 (600126) :与阿里合建浙江最大绿色数据中心,从钢铁转型IDC。 较强 科华数据 (002335) :为阿里提供液冷机柜及温控产品,战略级合作。
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2025-09-10 20:04:33
神州数码:甲骨文+阿里云+宇树科技+AI服务器
神州数码,一家被严重低估的云和数字化服务商,近年来正积极推进以“AI驱动的数云融合”为核心的战略转型。 一、甲骨文合作 甲骨文预计2026财年云基础设施营收将大增77%至180亿美元,超华尔街预期,在接下来的4年将攀升至320亿美元、730亿美元、1140亿美元及1440亿美元。 神州数码与甲骨文近20年全方位合作伙伴,合作涵盖软硬件分销、增值服务、登云数据库一体机以及云MSP(管理服务提供商) 等领域。 合作历史长,业务范围广泛。 在云服务资质方面,神州数码现已拥有包括IDC、ISP、ICP、
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2025-09-10 19:08:50
甲骨文与A股合作密切的核心公司梳理:
甲骨文(Oracle)2025年第一财季云基础设施(OCI)营收同比增长55%,并且预计本财年此项业务将增长77%至180亿美元。其“剩余履约义务”(RPO)大幅增长359%,达到4550亿美元,这主要得益于与OpenAI等公司的巨额合同。甲骨文盘后已经涨超30个点,这对A股市场上与甲骨文有密切合作关系的公司算是个好消息。 以下是A股市场中与甲骨文合作比较密切的公司 神州数码 (000034): 近20年全方位合作伙伴,合作涵盖软硬件分销、增值服务、登云数据库一体机以及云MSP(管理服务提供商)
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万亿新赛道深海经济,海洋经济或大有可为!
【国家海洋局局长孙书贤:前瞻性布局深海产业、海洋数字产业等海洋未来产业】财联社8月29日电,国家海洋局局长孙书贤今日在学习时报发表《走出一条具有中国特色的向海图强之路》文章。其中提到,做强做优做大海洋产业。支持海洋传统产业转型升级,持续推进海洋油气勘探开发增储上产,积极拓展深远海养殖,发展现代化远洋捕捞,推动船舶与海洋工程装备制造业高质量发展。以规模化为主攻方向培育壮大海洋能、海洋药物和生物制品、海水淡化等海洋战略性新兴产业,推动海上风电规范有序建设。打造海洋特色文化和旅游目的地,推动海运业高质
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iPhone 17要来了!苹果官宣北京时间9月10日凌晨举行发布会
再过两周,我们就将看到iPhone 17首秀了。 美东时间8月26日周二,苹果公司公布媒体邀请函,显示将从太平洋时间9月9日上午10点、即美东时间9日下午1点开始,在加州库比蒂诺的苹果园区举行发布会,主题为:Awe dropping. 苹果的官方微信账号同时官宣,将于北京时间9月10日凌晨1点整开始举行发布会,中文的主题为:前方超燃。 据媒体最近报道,iPhone 17系列将包括一款采用超薄设计的全新机型,这将是革果多年来首次推出的全新设计理念。分析师预计,新产品阵容还将包括升级版AppleWa
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2025-08-26 23:06:13
优刻得:华为昇腾+DeepSeek+云计算+AI智能体+商业航天+液冷+脑机接口+机器人
国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》是一项重要的国家政策,旨在推动人工智能与经济社会各领域深度融合。这份文件为未来人工智能的发展描绘了清晰的路线图,并明确了阶段性的目标。到2027年,要实现人工智能与六大重点领域的广泛深度融合,智能终端普及率超过70%;到2030年,智能经济要成为我国经济发展的重要增长极;到2035年,则要全面步入智能社会和智能经济新阶段。 优刻得当仁不让是核心受益标的之一,它是全球领先的中立第三方云计算服务商,核心业务包括AI算力服务、主权AI基础设施、私有云
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优刻得
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2025-08-21 12:11:11
AI眼镜或将迎来大爆发!核心上市公司梳理:
9月17日Meta Connect大会,Meta计划将即将发布的Hypernova智能眼镜售价定为800美元,较早期预期的1000美元,大幅下调定价以刺激市场需求。 该产品是Meta首款量产的AR眼镜,AR眼镜配置:单目全彩显示屏,采用Lcos显示(豪威)+阵列光波导(Lumus+肖特)组合方案。 除了Meta外,Rokid glass眼镜也到发布的时间窗口,再不发布,市场都要被Meta抢走了。 其核心部件光学显示系统约占整机成本的40%以上。A股市场上一些上市公司因为与Meta的供应链关系或相
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2025-08-05 11:52:25
A 股市场中受益于 eSIM概念的核心上市公司梳理
消息面看,9月10日,苹果将发布 iPhone 17系列,其中 iPhone 17 Air 以 5.5mm 超薄机身成为史上最薄 iPhone,并全面取消物理 SIM 卡槽,全系搭载 eSIM 技术。 接下来苹果和华为四季度发布的最新款手机,苹果17和华为MATE80,全面支持ESIM技术。 注:eSIM 卡即电子化的 SIM 卡,是一个数据文件,可通过网络下载到移动终端。它将传统 SIM 卡直接嵌入设备芯片上,无实体卡,功能上和普通 SIM 卡无异,能让各种电子产品连接上网、接拨电话、发短信等
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2025-08-05 08:53:03
电影《731》定档9月18日上映,A股上市公司核心受益公司梳理
731、918,我们永远不会忘记! 今天电影《731》发布了血证版海报 电影《731》将于9月18日上映 核心受益方向梳理: 电影《731》定档9月18日上映,其相关核心受益A股上市公司及关联逻辑如下: 1. 保利发展(600048):母公司保利集团控股保利影业,保利影业为影片联合出品方之一,若票房超预期,可能带动保利文化板块估值修复 。 2. 中国电影(600977):长春电影集团(影片主要出品方之一)为中国电影第7大股东(持股0.72%),且公司担任影片海外发行方,通过发行分账及技术输出(如
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2025-08-05 08:34:16
军工无人化作战模式核心涉及方向个股梳理
军工无人作战指挥系统概念股主要涉及系统集成、无人平台制造、核心部件供应等领域,以下是一些相关个股:· 科思科技(688788):提供 AI 指挥控制系统和自组网通信芯片,技术对标美军 Anduril。其无人集群作战演示视频已在官网发布,系统可动态分配侦察、打击、电子干扰单元,响应延迟低于50毫秒。 观想科技(301213)◇专注于数字孪生和智能装备领域,研发投入占比达22.3%,军民融合拓展智慧边防等场景,在军工无人作战指挥系统的数字化方面有一定技术优势。 华如科技(301302): 军事仿真领
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2025-07-30 12:26:30
长江通信:商业航天+参股光通信,高预期差央企
一、卫星互联网与商业航天布局 消息面:7月27日至8月4日,中国航天将上演震撼一幕:长征六号甲、长征八号甲、长征十二号三枚火箭将携带"星网低轨"系列卫星,从太原、海南两地密集升空,如同三条巨龙直刺苍穹!短短七天内三箭连发,中国星网建设正式按下加速键;二代试验星第二批次预计于8月份发射;招标方面:一代增强招标启动在即,规划数量预计108(承一代方案)+216颗;10-12月,CZ-12A/“朱雀”3/“天龙”3可回收火箭先后首飞,低轨组网核心主力;10-11月,支持卫星实时上网的华为MATE80上
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香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效,核心受益方向梳理:
香港《稳定币条例》生效后,核心受益方向个股主要集中在金融IT、跨境支付、硬件安全等领域,以下是部分个股介绍: 四方精创 :作为香港金管局“Project Ensemble Sandbox”核心参与者,为汇丰、渣打等开发稳定币跨境清算系统,其FINNOSafe平台支持稳定币全生命周期管理。公司深度参与香港稳定币监管框架设计,极大概率拿下首批SVF牌照,业绩弹性较大。 朗新集团 :与蚂蚁链合作将充电桩收益权代币化,融资效率大幅提升,且拥有全球首款ISO标准稳定币硬件钱包,市占率超60%。公司持有跨境
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2025-07-23 23:09:12
海南封关今晚冲上抖音热搜,调整完后仍有机会?
海南封关本身利好还是挺大的,今天调整兑现主要还是潜伏盘获利盘太多了,调整完仍然有机会!今天来整理一下主要受益方向: 一、免税与消费升级 政策红利最直接的领域,封关后“零关税”商品税目比例从21%提升至74%,离岛免税政策持续优化,叠加国际客流增长。 中国中免(601888):垄断海南离岛免税市场85%份额,封关后市内免税店扩容及“即购即提”新政直接提升客单价与购物人次。 海汽集团(603069):拟收购母公司旗下海旅免税,计划将152个客运站改造为免税提货点,构建“交通+免税”闭环,资产注入预期
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2025-10-28 13:40:01
海峡两岸概念价值洼地:台资企业方向可以关注
厦门银行 601187.SH 大陆首家台资背景城市商业银行,台湾富邦金融控股公司为第二大股东,持股比例达18.03%。对台业务合作基础深厚,对台跨境人民币结算量连续三年居大陆银行首位,推出了“台胞创业贷”“台e贷”等专项产品厦门银行。 鹏鼎控股 002938.SZ 全球最大的 PCB 制造商之一,实际控制人为台湾籍,在半导体封装载板等领域技术领先。 工业富联 601138.SH 富士康工业互联网股份有限公司,是鸿海精密旗下企业,在智能制造、工业互联网等领域布局广泛。 沪电股份 002463.SZ
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2025-09-25 23:25:11
越秀资本:参股摩尔线程、中信大股东、业绩预增,被低估的国企
广州越秀产业投资基金管理股份有限公司(简称“越秀产业基金”)成立于2011年,是越秀资本旗下的私募投资基金管理平台。截至目前,公司累计基金管理规模超过1000亿元。 越秀产业基金以“践行国家战略、服务实体经济、助力科技创新、美好人民生活”为企业使命,奉行价值投资理念,坚持以深度研究驱动投资,严格遵循TITP投资策略,通过行业聚焦、区域深耕等独特打法,全面挖掘科技、医药、消费三大领域投资机会,重点布局生物医药、半导体与信息技术、人工智能与大数据、智能汽车与新能源、地产科技与企业服务、国防科技与新材
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2025-09-12 09:07:59
阿里巴巴隔夜暴涨8%,阿里云相关概念梳理:
阿里巴巴美股隔夜暴涨8%,不仅强势突破3月底的前高,也刷新2021年底以来的新高。阿里云作为国内云服务的领头羊之一,与其生态相关的上市公司确实不少。下面我梳理一下主要的阿里云概念股,方便你快速了解: 核心合作亮点以及相关概念强弱: 数据中心与算力 数据港 (603881) :阿里云核心IDC供应商,超90%收入来自阿里,深度绑定。 很强 杭钢股份 (600126) :与阿里合建浙江最大绿色数据中心,从钢铁转型IDC。 较强 科华数据 (002335) :为阿里提供液冷机柜及温控产品,战略级合作。
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2025-09-10 20:04:33
神州数码:甲骨文+阿里云+宇树科技+AI服务器
神州数码,一家被严重低估的云和数字化服务商,近年来正积极推进以“AI驱动的数云融合”为核心的战略转型。 一、甲骨文合作 甲骨文预计2026财年云基础设施营收将大增77%至180亿美元,超华尔街预期,在接下来的4年将攀升至320亿美元、730亿美元、1140亿美元及1440亿美元。 神州数码与甲骨文近20年全方位合作伙伴,合作涵盖软硬件分销、增值服务、登云数据库一体机以及云MSP(管理服务提供商) 等领域。 合作历史长,业务范围广泛。 在云服务资质方面,神州数码现已拥有包括IDC、ISP、ICP、
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神州数码
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2025-09-10 19:08:50
甲骨文与A股合作密切的核心公司梳理:
甲骨文(Oracle)2025年第一财季云基础设施(OCI)营收同比增长55%,并且预计本财年此项业务将增长77%至180亿美元。其“剩余履约义务”(RPO)大幅增长359%,达到4550亿美元,这主要得益于与OpenAI等公司的巨额合同。甲骨文盘后已经涨超30个点,这对A股市场上与甲骨文有密切合作关系的公司算是个好消息。 以下是A股市场中与甲骨文合作比较密切的公司 神州数码 (000034): 近20年全方位合作伙伴,合作涵盖软硬件分销、增值服务、登云数据库一体机以及云MSP(管理服务提供商)
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2025-08-29 14:33:12
万亿新赛道深海经济,海洋经济或大有可为!
【国家海洋局局长孙书贤:前瞻性布局深海产业、海洋数字产业等海洋未来产业】财联社8月29日电,国家海洋局局长孙书贤今日在学习时报发表《走出一条具有中国特色的向海图强之路》文章。其中提到,做强做优做大海洋产业。支持海洋传统产业转型升级,持续推进海洋油气勘探开发增储上产,积极拓展深远海养殖,发展现代化远洋捕捞,推动船舶与海洋工程装备制造业高质量发展。以规模化为主攻方向培育壮大海洋能、海洋药物和生物制品、海水淡化等海洋战略性新兴产业,推动海上风电规范有序建设。打造海洋特色文化和旅游目的地,推动海运业高质
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2025-08-27 08:59:12
iPhone 17要来了!苹果官宣北京时间9月10日凌晨举行发布会
再过两周,我们就将看到iPhone 17首秀了。 美东时间8月26日周二,苹果公司公布媒体邀请函,显示将从太平洋时间9月9日上午10点、即美东时间9日下午1点开始,在加州库比蒂诺的苹果园区举行发布会,主题为:Awe dropping. 苹果的官方微信账号同时官宣,将于北京时间9月10日凌晨1点整开始举行发布会,中文的主题为:前方超燃。 据媒体最近报道,iPhone 17系列将包括一款采用超薄设计的全新机型,这将是革果多年来首次推出的全新设计理念。分析师预计,新产品阵容还将包括升级版AppleWa
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2025-08-26 23:06:13
优刻得:华为昇腾+DeepSeek+云计算+AI智能体+商业航天+液冷+脑机接口+机器人
国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》是一项重要的国家政策,旨在推动人工智能与经济社会各领域深度融合。这份文件为未来人工智能的发展描绘了清晰的路线图,并明确了阶段性的目标。到2027年,要实现人工智能与六大重点领域的广泛深度融合,智能终端普及率超过70%;到2030年,智能经济要成为我国经济发展的重要增长极;到2035年,则要全面步入智能社会和智能经济新阶段。 优刻得当仁不让是核心受益标的之一,它是全球领先的中立第三方云计算服务商,核心业务包括AI算力服务、主权AI基础设施、私有云
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2025-08-21 12:11:11
AI眼镜或将迎来大爆发!核心上市公司梳理:
9月17日Meta Connect大会,Meta计划将即将发布的Hypernova智能眼镜售价定为800美元,较早期预期的1000美元,大幅下调定价以刺激市场需求。 该产品是Meta首款量产的AR眼镜,AR眼镜配置:单目全彩显示屏,采用Lcos显示(豪威)+阵列光波导(Lumus+肖特)组合方案。 除了Meta外,Rokid glass眼镜也到发布的时间窗口,再不发布,市场都要被Meta抢走了。 其核心部件光学显示系统约占整机成本的40%以上。A股市场上一些上市公司因为与Meta的供应链关系或相
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2025-08-05 11:52:25
A 股市场中受益于 eSIM概念的核心上市公司梳理
消息面看,9月10日,苹果将发布 iPhone 17系列,其中 iPhone 17 Air 以 5.5mm 超薄机身成为史上最薄 iPhone,并全面取消物理 SIM 卡槽,全系搭载 eSIM 技术。 接下来苹果和华为四季度发布的最新款手机,苹果17和华为MATE80,全面支持ESIM技术。 注:eSIM 卡即电子化的 SIM 卡,是一个数据文件,可通过网络下载到移动终端。它将传统 SIM 卡直接嵌入设备芯片上,无实体卡,功能上和普通 SIM 卡无异,能让各种电子产品连接上网、接拨电话、发短信等
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2025-08-05 08:53:03
电影《731》定档9月18日上映,A股上市公司核心受益公司梳理
731、918,我们永远不会忘记! 今天电影《731》发布了血证版海报 电影《731》将于9月18日上映 核心受益方向梳理: 电影《731》定档9月18日上映,其相关核心受益A股上市公司及关联逻辑如下: 1. 保利发展(600048):母公司保利集团控股保利影业,保利影业为影片联合出品方之一,若票房超预期,可能带动保利文化板块估值修复 。 2. 中国电影(600977):长春电影集团(影片主要出品方之一)为中国电影第7大股东(持股0.72%),且公司担任影片海外发行方,通过发行分账及技术输出(如
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2025-08-05 08:34:16
军工无人化作战模式核心涉及方向个股梳理
军工无人作战指挥系统概念股主要涉及系统集成、无人平台制造、核心部件供应等领域,以下是一些相关个股:· 科思科技(688788):提供 AI 指挥控制系统和自组网通信芯片,技术对标美军 Anduril。其无人集群作战演示视频已在官网发布,系统可动态分配侦察、打击、电子干扰单元,响应延迟低于50毫秒。 观想科技(301213)◇专注于数字孪生和智能装备领域,研发投入占比达22.3%,军民融合拓展智慧边防等场景,在军工无人作战指挥系统的数字化方面有一定技术优势。 华如科技(301302): 军事仿真领
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2025-07-30 12:26:30
长江通信:商业航天+参股光通信,高预期差央企
一、卫星互联网与商业航天布局 消息面:7月27日至8月4日,中国航天将上演震撼一幕:长征六号甲、长征八号甲、长征十二号三枚火箭将携带"星网低轨"系列卫星,从太原、海南两地密集升空,如同三条巨龙直刺苍穹!短短七天内三箭连发,中国星网建设正式按下加速键;二代试验星第二批次预计于8月份发射;招标方面:一代增强招标启动在即,规划数量预计108(承一代方案)+216颗;10-12月,CZ-12A/“朱雀”3/“天龙”3可回收火箭先后首飞,低轨组网核心主力;10-11月,支持卫星实时上网的华为MATE80上
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2025-07-24 20:32:56
香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效,核心受益方向梳理:
香港《稳定币条例》生效后,核心受益方向个股主要集中在金融IT、跨境支付、硬件安全等领域,以下是部分个股介绍: 四方精创 :作为香港金管局“Project Ensemble Sandbox”核心参与者,为汇丰、渣打等开发稳定币跨境清算系统,其FINNOSafe平台支持稳定币全生命周期管理。公司深度参与香港稳定币监管框架设计,极大概率拿下首批SVF牌照,业绩弹性较大。 朗新集团 :与蚂蚁链合作将充电桩收益权代币化,融资效率大幅提升,且拥有全球首款ISO标准稳定币硬件钱包,市占率超60%。公司持有跨境
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2025-07-23 23:09:12
海南封关今晚冲上抖音热搜,调整完后仍有机会?
海南封关本身利好还是挺大的,今天调整兑现主要还是潜伏盘获利盘太多了,调整完仍然有机会!今天来整理一下主要受益方向: 一、免税与消费升级 政策红利最直接的领域,封关后“零关税”商品税目比例从21%提升至74%,离岛免税政策持续优化,叠加国际客流增长。 中国中免(601888):垄断海南离岛免税市场85%份额,封关后市内免税店扩容及“即购即提”新政直接提升客单价与购物人次。 海汽集团(603069):拟收购母公司旗下海旅免税,计划将152个客运站改造为免税提货点,构建“交通+免税”闭环,资产注入预期
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2025-10-28 13:40:01
海峡两岸概念价值洼地:台资企业方向可以关注
厦门银行 601187.SH 大陆首家台资背景城市商业银行,台湾富邦金融控股公司为第二大股东,持股比例达18.03%。对台业务合作基础深厚,对台跨境人民币结算量连续三年居大陆银行首位,推出了“台胞创业贷”“台e贷”等专项产品厦门银行。 鹏鼎控股 002938.SZ 全球最大的 PCB 制造商之一,实际控制人为台湾籍,在半导体封装载板等领域技术领先。 工业富联 601138.SH 富士康工业互联网股份有限公司,是鸿海精密旗下企业,在智能制造、工业互联网等领域布局广泛。 沪电股份 002463.SZ
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2025-09-25 23:25:11
越秀资本:参股摩尔线程、中信大股东、业绩预增,被低估的国企
广州越秀产业投资基金管理股份有限公司(简称“越秀产业基金”)成立于2011年,是越秀资本旗下的私募投资基金管理平台。截至目前,公司累计基金管理规模超过1000亿元。 越秀产业基金以“践行国家战略、服务实体经济、助力科技创新、美好人民生活”为企业使命,奉行价值投资理念,坚持以深度研究驱动投资,严格遵循TITP投资策略,通过行业聚焦、区域深耕等独特打法,全面挖掘科技、医药、消费三大领域投资机会,重点布局生物医药、半导体与信息技术、人工智能与大数据、智能汽车与新能源、地产科技与企业服务、国防科技与新材
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2025-09-12 09:07:59
阿里巴巴隔夜暴涨8%,阿里云相关概念梳理:
阿里巴巴美股隔夜暴涨8%,不仅强势突破3月底的前高,也刷新2021年底以来的新高。阿里云作为国内云服务的领头羊之一,与其生态相关的上市公司确实不少。下面我梳理一下主要的阿里云概念股,方便你快速了解: 核心合作亮点以及相关概念强弱: 数据中心与算力 数据港 (603881) :阿里云核心IDC供应商,超90%收入来自阿里,深度绑定。 很强 杭钢股份 (600126) :与阿里合建浙江最大绿色数据中心,从钢铁转型IDC。 较强 科华数据 (002335) :为阿里提供液冷机柜及温控产品,战略级合作。
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2025-09-10 20:04:33
神州数码:甲骨文+阿里云+宇树科技+AI服务器
神州数码,一家被严重低估的云和数字化服务商,近年来正积极推进以“AI驱动的数云融合”为核心的战略转型。 一、甲骨文合作 甲骨文预计2026财年云基础设施营收将大增77%至180亿美元,超华尔街预期,在接下来的4年将攀升至320亿美元、730亿美元、1140亿美元及1440亿美元。 神州数码与甲骨文近20年全方位合作伙伴,合作涵盖软硬件分销、增值服务、登云数据库一体机以及云MSP(管理服务提供商) 等领域。 合作历史长,业务范围广泛。 在云服务资质方面,神州数码现已拥有包括IDC、ISP、ICP、
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2025-09-10 19:08:50
甲骨文与A股合作密切的核心公司梳理:
甲骨文(Oracle)2025年第一财季云基础设施(OCI)营收同比增长55%,并且预计本财年此项业务将增长77%至180亿美元。其“剩余履约义务”(RPO)大幅增长359%,达到4550亿美元,这主要得益于与OpenAI等公司的巨额合同。甲骨文盘后已经涨超30个点,这对A股市场上与甲骨文有密切合作关系的公司算是个好消息。 以下是A股市场中与甲骨文合作比较密切的公司 神州数码 (000034): 近20年全方位合作伙伴,合作涵盖软硬件分销、增值服务、登云数据库一体机以及云MSP(管理服务提供商)
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2025-08-29 14:33:12
万亿新赛道深海经济,海洋经济或大有可为!
【国家海洋局局长孙书贤:前瞻性布局深海产业、海洋数字产业等海洋未来产业】财联社8月29日电,国家海洋局局长孙书贤今日在学习时报发表《走出一条具有中国特色的向海图强之路》文章。其中提到,做强做优做大海洋产业。支持海洋传统产业转型升级,持续推进海洋油气勘探开发增储上产,积极拓展深远海养殖,发展现代化远洋捕捞,推动船舶与海洋工程装备制造业高质量发展。以规模化为主攻方向培育壮大海洋能、海洋药物和生物制品、海水淡化等海洋战略性新兴产业,推动海上风电规范有序建设。打造海洋特色文化和旅游目的地,推动海运业高质
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2025-08-27 08:59:12
iPhone 17要来了!苹果官宣北京时间9月10日凌晨举行发布会
再过两周,我们就将看到iPhone 17首秀了。 美东时间8月26日周二,苹果公司公布媒体邀请函,显示将从太平洋时间9月9日上午10点、即美东时间9日下午1点开始,在加州库比蒂诺的苹果园区举行发布会,主题为:Awe dropping. 苹果的官方微信账号同时官宣,将于北京时间9月10日凌晨1点整开始举行发布会,中文的主题为:前方超燃。 据媒体最近报道,iPhone 17系列将包括一款采用超薄设计的全新机型,这将是革果多年来首次推出的全新设计理念。分析师预计,新产品阵容还将包括升级版AppleWa
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2025-08-26 23:06:13
优刻得:华为昇腾+DeepSeek+云计算+AI智能体+商业航天+液冷+脑机接口+机器人
国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》是一项重要的国家政策,旨在推动人工智能与经济社会各领域深度融合。这份文件为未来人工智能的发展描绘了清晰的路线图,并明确了阶段性的目标。到2027年,要实现人工智能与六大重点领域的广泛深度融合,智能终端普及率超过70%;到2030年,智能经济要成为我国经济发展的重要增长极;到2035年,则要全面步入智能社会和智能经济新阶段。 优刻得当仁不让是核心受益标的之一,它是全球领先的中立第三方云计算服务商,核心业务包括AI算力服务、主权AI基础设施、私有云
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2025-08-21 12:11:11
AI眼镜或将迎来大爆发!核心上市公司梳理:
9月17日Meta Connect大会,Meta计划将即将发布的Hypernova智能眼镜售价定为800美元,较早期预期的1000美元,大幅下调定价以刺激市场需求。 该产品是Meta首款量产的AR眼镜,AR眼镜配置:单目全彩显示屏,采用Lcos显示(豪威)+阵列光波导(Lumus+肖特)组合方案。 除了Meta外,Rokid glass眼镜也到发布的时间窗口,再不发布,市场都要被Meta抢走了。 其核心部件光学显示系统约占整机成本的40%以上。A股市场上一些上市公司因为与Meta的供应链关系或相
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2025-08-05 11:52:25
A 股市场中受益于 eSIM概念的核心上市公司梳理
消息面看,9月10日,苹果将发布 iPhone 17系列,其中 iPhone 17 Air 以 5.5mm 超薄机身成为史上最薄 iPhone,并全面取消物理 SIM 卡槽,全系搭载 eSIM 技术。 接下来苹果和华为四季度发布的最新款手机,苹果17和华为MATE80,全面支持ESIM技术。 注:eSIM 卡即电子化的 SIM 卡,是一个数据文件,可通过网络下载到移动终端。它将传统 SIM 卡直接嵌入设备芯片上,无实体卡,功能上和普通 SIM 卡无异,能让各种电子产品连接上网、接拨电话、发短信等
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2025-08-05 08:53:03
电影《731》定档9月18日上映,A股上市公司核心受益公司梳理
731、918,我们永远不会忘记! 今天电影《731》发布了血证版海报 电影《731》将于9月18日上映 核心受益方向梳理: 电影《731》定档9月18日上映,其相关核心受益A股上市公司及关联逻辑如下: 1. 保利发展(600048):母公司保利集团控股保利影业,保利影业为影片联合出品方之一,若票房超预期,可能带动保利文化板块估值修复 。 2. 中国电影(600977):长春电影集团(影片主要出品方之一)为中国电影第7大股东(持股0.72%),且公司担任影片海外发行方,通过发行分账及技术输出(如
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军工无人化作战模式核心涉及方向个股梳理
军工无人作战指挥系统概念股主要涉及系统集成、无人平台制造、核心部件供应等领域,以下是一些相关个股:· 科思科技(688788):提供 AI 指挥控制系统和自组网通信芯片,技术对标美军 Anduril。其无人集群作战演示视频已在官网发布,系统可动态分配侦察、打击、电子干扰单元,响应延迟低于50毫秒。 观想科技(301213)◇专注于数字孪生和智能装备领域,研发投入占比达22.3%,军民融合拓展智慧边防等场景,在军工无人作战指挥系统的数字化方面有一定技术优势。 华如科技(301302): 军事仿真领
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2025-07-30 12:26:30
长江通信:商业航天+参股光通信,高预期差央企
一、卫星互联网与商业航天布局 消息面:7月27日至8月4日,中国航天将上演震撼一幕:长征六号甲、长征八号甲、长征十二号三枚火箭将携带"星网低轨"系列卫星,从太原、海南两地密集升空,如同三条巨龙直刺苍穹!短短七天内三箭连发,中国星网建设正式按下加速键;二代试验星第二批次预计于8月份发射;招标方面:一代增强招标启动在即,规划数量预计108(承一代方案)+216颗;10-12月,CZ-12A/“朱雀”3/“天龙”3可回收火箭先后首飞,低轨组网核心主力;10-11月,支持卫星实时上网的华为MATE80上
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长江通信
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朝圣之路
超短低吸的老韭菜
2025-07-24 20:32:56
香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效,核心受益方向梳理:
香港《稳定币条例》生效后,核心受益方向个股主要集中在金融IT、跨境支付、硬件安全等领域,以下是部分个股介绍: 四方精创 :作为香港金管局“Project Ensemble Sandbox”核心参与者,为汇丰、渣打等开发稳定币跨境清算系统,其FINNOSafe平台支持稳定币全生命周期管理。公司深度参与香港稳定币监管框架设计,极大概率拿下首批SVF牌照,业绩弹性较大。 朗新集团 :与蚂蚁链合作将充电桩收益权代币化,融资效率大幅提升,且拥有全球首款ISO标准稳定币硬件钱包,市占率超60%。公司持有跨境
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四方精创
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2025-07-23 23:09:12
海南封关今晚冲上抖音热搜,调整完后仍有机会?
海南封关本身利好还是挺大的,今天调整兑现主要还是潜伏盘获利盘太多了,调整完仍然有机会!今天来整理一下主要受益方向: 一、免税与消费升级 政策红利最直接的领域,封关后“零关税”商品税目比例从21%提升至74%,离岛免税政策持续优化,叠加国际客流增长。 中国中免(601888):垄断海南离岛免税市场85%份额,封关后市内免税店扩容及“即购即提”新政直接提升客单价与购物人次。 海汽集团(603069):拟收购母公司旗下海旅免税,计划将152个客运站改造为免税提货点,构建“交通+免税”闭环,资产注入预期
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2025-10-28 13:40:01
海峡两岸概念价值洼地:台资企业方向可以关注
厦门银行 601187.SH 大陆首家台资背景城市商业银行,台湾富邦金融控股公司为第二大股东,持股比例达18.03%。对台业务合作基础深厚,对台跨境人民币结算量连续三年居大陆银行首位,推出了“台胞创业贷”“台e贷”等专项产品厦门银行。 鹏鼎控股 002938.SZ 全球最大的 PCB 制造商之一,实际控制人为台湾籍,在半导体封装载板等领域技术领先。 工业富联 601138.SH 富士康工业互联网股份有限公司,是鸿海精密旗下企业,在智能制造、工业互联网等领域布局广泛。 沪电股份 002463.SZ
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2025-09-25 23:25:11
越秀资本:参股摩尔线程、中信大股东、业绩预增,被低估的国企
广州越秀产业投资基金管理股份有限公司(简称“越秀产业基金”)成立于2011年,是越秀资本旗下的私募投资基金管理平台。截至目前,公司累计基金管理规模超过1000亿元。 越秀产业基金以“践行国家战略、服务实体经济、助力科技创新、美好人民生活”为企业使命,奉行价值投资理念,坚持以深度研究驱动投资,严格遵循TITP投资策略,通过行业聚焦、区域深耕等独特打法,全面挖掘科技、医药、消费三大领域投资机会,重点布局生物医药、半导体与信息技术、人工智能与大数据、智能汽车与新能源、地产科技与企业服务、国防科技与新材
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越秀资本
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2025-09-12 09:07:59
阿里巴巴隔夜暴涨8%,阿里云相关概念梳理:
阿里巴巴美股隔夜暴涨8%,不仅强势突破3月底的前高,也刷新2021年底以来的新高。阿里云作为国内云服务的领头羊之一,与其生态相关的上市公司确实不少。下面我梳理一下主要的阿里云概念股,方便你快速了解: 核心合作亮点以及相关概念强弱: 数据中心与算力 数据港 (603881) :阿里云核心IDC供应商,超90%收入来自阿里,深度绑定。 很强 杭钢股份 (600126) :与阿里合建浙江最大绿色数据中心,从钢铁转型IDC。 较强 科华数据 (002335) :为阿里提供液冷机柜及温控产品,战略级合作。
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数据港
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2025-09-10 20:04:33
神州数码:甲骨文+阿里云+宇树科技+AI服务器
神州数码,一家被严重低估的云和数字化服务商,近年来正积极推进以“AI驱动的数云融合”为核心的战略转型。 一、甲骨文合作 甲骨文预计2026财年云基础设施营收将大增77%至180亿美元,超华尔街预期,在接下来的4年将攀升至320亿美元、730亿美元、1140亿美元及1440亿美元。 神州数码与甲骨文近20年全方位合作伙伴,合作涵盖软硬件分销、增值服务、登云数据库一体机以及云MSP(管理服务提供商) 等领域。 合作历史长,业务范围广泛。 在云服务资质方面,神州数码现已拥有包括IDC、ISP、ICP、
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神州数码
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2025-09-10 19:08:50
甲骨文与A股合作密切的核心公司梳理:
甲骨文(Oracle)2025年第一财季云基础设施(OCI)营收同比增长55%,并且预计本财年此项业务将增长77%至180亿美元。其“剩余履约义务”(RPO)大幅增长359%,达到4550亿美元,这主要得益于与OpenAI等公司的巨额合同。甲骨文盘后已经涨超30个点,这对A股市场上与甲骨文有密切合作关系的公司算是个好消息。 以下是A股市场中与甲骨文合作比较密切的公司 神州数码 (000034): 近20年全方位合作伙伴,合作涵盖软硬件分销、增值服务、登云数据库一体机以及云MSP(管理服务提供商)
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2025-08-29 14:33:12
万亿新赛道深海经济,海洋经济或大有可为!
【国家海洋局局长孙书贤:前瞻性布局深海产业、海洋数字产业等海洋未来产业】财联社8月29日电,国家海洋局局长孙书贤今日在学习时报发表《走出一条具有中国特色的向海图强之路》文章。其中提到,做强做优做大海洋产业。支持海洋传统产业转型升级,持续推进海洋油气勘探开发增储上产,积极拓展深远海养殖,发展现代化远洋捕捞,推动船舶与海洋工程装备制造业高质量发展。以规模化为主攻方向培育壮大海洋能、海洋药物和生物制品、海水淡化等海洋战略性新兴产业,推动海上风电规范有序建设。打造海洋特色文化和旅游目的地,推动海运业高质
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2025-08-27 08:59:12
iPhone 17要来了!苹果官宣北京时间9月10日凌晨举行发布会
再过两周,我们就将看到iPhone 17首秀了。 美东时间8月26日周二,苹果公司公布媒体邀请函,显示将从太平洋时间9月9日上午10点、即美东时间9日下午1点开始,在加州库比蒂诺的苹果园区举行发布会,主题为:Awe dropping. 苹果的官方微信账号同时官宣,将于北京时间9月10日凌晨1点整开始举行发布会,中文的主题为:前方超燃。 据媒体最近报道,iPhone 17系列将包括一款采用超薄设计的全新机型,这将是革果多年来首次推出的全新设计理念。分析师预计,新产品阵容还将包括升级版AppleWa
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2025-08-26 23:06:13
优刻得:华为昇腾+DeepSeek+云计算+AI智能体+商业航天+液冷+脑机接口+机器人
国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》是一项重要的国家政策,旨在推动人工智能与经济社会各领域深度融合。这份文件为未来人工智能的发展描绘了清晰的路线图,并明确了阶段性的目标。到2027年,要实现人工智能与六大重点领域的广泛深度融合,智能终端普及率超过70%;到2030年,智能经济要成为我国经济发展的重要增长极;到2035年,则要全面步入智能社会和智能经济新阶段。 优刻得当仁不让是核心受益标的之一,它是全球领先的中立第三方云计算服务商,核心业务包括AI算力服务、主权AI基础设施、私有云
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2025-08-21 12:11:11
AI眼镜或将迎来大爆发!核心上市公司梳理:
9月17日Meta Connect大会,Meta计划将即将发布的Hypernova智能眼镜售价定为800美元,较早期预期的1000美元,大幅下调定价以刺激市场需求。 该产品是Meta首款量产的AR眼镜,AR眼镜配置:单目全彩显示屏,采用Lcos显示(豪威)+阵列光波导(Lumus+肖特)组合方案。 除了Meta外,Rokid glass眼镜也到发布的时间窗口,再不发布,市场都要被Meta抢走了。 其核心部件光学显示系统约占整机成本的40%以上。A股市场上一些上市公司因为与Meta的供应链关系或相
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2025-08-05 11:52:25
A 股市场中受益于 eSIM概念的核心上市公司梳理
消息面看,9月10日,苹果将发布 iPhone 17系列,其中 iPhone 17 Air 以 5.5mm 超薄机身成为史上最薄 iPhone,并全面取消物理 SIM 卡槽,全系搭载 eSIM 技术。 接下来苹果和华为四季度发布的最新款手机,苹果17和华为MATE80,全面支持ESIM技术。 注:eSIM 卡即电子化的 SIM 卡,是一个数据文件,可通过网络下载到移动终端。它将传统 SIM 卡直接嵌入设备芯片上,无实体卡,功能上和普通 SIM 卡无异,能让各种电子产品连接上网、接拨电话、发短信等
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2025-08-05 08:53:03
电影《731》定档9月18日上映,A股上市公司核心受益公司梳理
731、918,我们永远不会忘记! 今天电影《731》发布了血证版海报 电影《731》将于9月18日上映 核心受益方向梳理: 电影《731》定档9月18日上映,其相关核心受益A股上市公司及关联逻辑如下: 1. 保利发展(600048):母公司保利集团控股保利影业,保利影业为影片联合出品方之一,若票房超预期,可能带动保利文化板块估值修复 。 2. 中国电影(600977):长春电影集团(影片主要出品方之一)为中国电影第7大股东(持股0.72%),且公司担任影片海外发行方,通过发行分账及技术输出(如
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2025-08-05 08:34:16
军工无人化作战模式核心涉及方向个股梳理
军工无人作战指挥系统概念股主要涉及系统集成、无人平台制造、核心部件供应等领域,以下是一些相关个股:· 科思科技(688788):提供 AI 指挥控制系统和自组网通信芯片,技术对标美军 Anduril。其无人集群作战演示视频已在官网发布,系统可动态分配侦察、打击、电子干扰单元,响应延迟低于50毫秒。 观想科技(301213)◇专注于数字孪生和智能装备领域,研发投入占比达22.3%,军民融合拓展智慧边防等场景,在军工无人作战指挥系统的数字化方面有一定技术优势。 华如科技(301302): 军事仿真领
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2025-07-30 12:26:30
长江通信:商业航天+参股光通信,高预期差央企
一、卫星互联网与商业航天布局 消息面:7月27日至8月4日,中国航天将上演震撼一幕:长征六号甲、长征八号甲、长征十二号三枚火箭将携带"星网低轨"系列卫星,从太原、海南两地密集升空,如同三条巨龙直刺苍穹!短短七天内三箭连发,中国星网建设正式按下加速键;二代试验星第二批次预计于8月份发射;招标方面:一代增强招标启动在即,规划数量预计108(承一代方案)+216颗;10-12月,CZ-12A/“朱雀”3/“天龙”3可回收火箭先后首飞,低轨组网核心主力;10-11月,支持卫星实时上网的华为MATE80上
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香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效,核心受益方向梳理:
香港《稳定币条例》生效后,核心受益方向个股主要集中在金融IT、跨境支付、硬件安全等领域,以下是部分个股介绍: 四方精创 :作为香港金管局“Project Ensemble Sandbox”核心参与者,为汇丰、渣打等开发稳定币跨境清算系统,其FINNOSafe平台支持稳定币全生命周期管理。公司深度参与香港稳定币监管框架设计,极大概率拿下首批SVF牌照,业绩弹性较大。 朗新集团 :与蚂蚁链合作将充电桩收益权代币化,融资效率大幅提升,且拥有全球首款ISO标准稳定币硬件钱包,市占率超60%。公司持有跨境
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2025-07-23 23:09:12
海南封关今晚冲上抖音热搜,调整完后仍有机会?
海南封关本身利好还是挺大的,今天调整兑现主要还是潜伏盘获利盘太多了,调整完仍然有机会!今天来整理一下主要受益方向: 一、免税与消费升级 政策红利最直接的领域,封关后“零关税”商品税目比例从21%提升至74%,离岛免税政策持续优化,叠加国际客流增长。 中国中免(601888):垄断海南离岛免税市场85%份额,封关后市内免税店扩容及“即购即提”新政直接提升客单价与购物人次。 海汽集团(603069):拟收购母公司旗下海旅免税,计划将152个客运站改造为免税提货点,构建“交通+免税”闭环,资产注入预期
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2025-10-28 13:40:01
海峡两岸概念价值洼地:台资企业方向可以关注
厦门银行 601187.SH 大陆首家台资背景城市商业银行,台湾富邦金融控股公司为第二大股东,持股比例达18.03%。对台业务合作基础深厚,对台跨境人民币结算量连续三年居大陆银行首位,推出了“台胞创业贷”“台e贷”等专项产品厦门银行。 鹏鼎控股 002938.SZ 全球最大的 PCB 制造商之一,实际控制人为台湾籍,在半导体封装载板等领域技术领先。 工业富联 601138.SH 富士康工业互联网股份有限公司,是鸿海精密旗下企业,在智能制造、工业互联网等领域布局广泛。 沪电股份 002463.SZ
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2025-09-25 23:25:11
越秀资本:参股摩尔线程、中信大股东、业绩预增,被低估的国企
广州越秀产业投资基金管理股份有限公司(简称“越秀产业基金”)成立于2011年,是越秀资本旗下的私募投资基金管理平台。截至目前,公司累计基金管理规模超过1000亿元。 越秀产业基金以“践行国家战略、服务实体经济、助力科技创新、美好人民生活”为企业使命,奉行价值投资理念,坚持以深度研究驱动投资,严格遵循TITP投资策略,通过行业聚焦、区域深耕等独特打法,全面挖掘科技、医药、消费三大领域投资机会,重点布局生物医药、半导体与信息技术、人工智能与大数据、智能汽车与新能源、地产科技与企业服务、国防科技与新材
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阿里巴巴隔夜暴涨8%,阿里云相关概念梳理:
阿里巴巴美股隔夜暴涨8%,不仅强势突破3月底的前高,也刷新2021年底以来的新高。阿里云作为国内云服务的领头羊之一,与其生态相关的上市公司确实不少。下面我梳理一下主要的阿里云概念股,方便你快速了解: 核心合作亮点以及相关概念强弱: 数据中心与算力 数据港 (603881) :阿里云核心IDC供应商,超90%收入来自阿里,深度绑定。 很强 杭钢股份 (600126) :与阿里合建浙江最大绿色数据中心,从钢铁转型IDC。 较强 科华数据 (002335) :为阿里提供液冷机柜及温控产品,战略级合作。
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神州数码:甲骨文+阿里云+宇树科技+AI服务器
神州数码,一家被严重低估的云和数字化服务商,近年来正积极推进以“AI驱动的数云融合”为核心的战略转型。 一、甲骨文合作 甲骨文预计2026财年云基础设施营收将大增77%至180亿美元,超华尔街预期,在接下来的4年将攀升至320亿美元、730亿美元、1140亿美元及1440亿美元。 神州数码与甲骨文近20年全方位合作伙伴,合作涵盖软硬件分销、增值服务、登云数据库一体机以及云MSP(管理服务提供商) 等领域。 合作历史长,业务范围广泛。 在云服务资质方面,神州数码现已拥有包括IDC、ISP、ICP、
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甲骨文与A股合作密切的核心公司梳理:
甲骨文(Oracle)2025年第一财季云基础设施(OCI)营收同比增长55%,并且预计本财年此项业务将增长77%至180亿美元。其“剩余履约义务”(RPO)大幅增长359%,达到4550亿美元,这主要得益于与OpenAI等公司的巨额合同。甲骨文盘后已经涨超30个点,这对A股市场上与甲骨文有密切合作关系的公司算是个好消息。 以下是A股市场中与甲骨文合作比较密切的公司 神州数码 (000034): 近20年全方位合作伙伴,合作涵盖软硬件分销、增值服务、登云数据库一体机以及云MSP(管理服务提供商)
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万亿新赛道深海经济,海洋经济或大有可为!
【国家海洋局局长孙书贤:前瞻性布局深海产业、海洋数字产业等海洋未来产业】财联社8月29日电,国家海洋局局长孙书贤今日在学习时报发表《走出一条具有中国特色的向海图强之路》文章。其中提到,做强做优做大海洋产业。支持海洋传统产业转型升级,持续推进海洋油气勘探开发增储上产,积极拓展深远海养殖,发展现代化远洋捕捞,推动船舶与海洋工程装备制造业高质量发展。以规模化为主攻方向培育壮大海洋能、海洋药物和生物制品、海水淡化等海洋战略性新兴产业,推动海上风电规范有序建设。打造海洋特色文化和旅游目的地,推动海运业高质
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iPhone 17要来了!苹果官宣北京时间9月10日凌晨举行发布会
再过两周,我们就将看到iPhone 17首秀了。 美东时间8月26日周二,苹果公司公布媒体邀请函,显示将从太平洋时间9月9日上午10点、即美东时间9日下午1点开始,在加州库比蒂诺的苹果园区举行发布会,主题为:Awe dropping. 苹果的官方微信账号同时官宣,将于北京时间9月10日凌晨1点整开始举行发布会,中文的主题为:前方超燃。 据媒体最近报道,iPhone 17系列将包括一款采用超薄设计的全新机型,这将是革果多年来首次推出的全新设计理念。分析师预计,新产品阵容还将包括升级版AppleWa
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优刻得:华为昇腾+DeepSeek+云计算+AI智能体+商业航天+液冷+脑机接口+机器人
国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》是一项重要的国家政策,旨在推动人工智能与经济社会各领域深度融合。这份文件为未来人工智能的发展描绘了清晰的路线图,并明确了阶段性的目标。到2027年,要实现人工智能与六大重点领域的广泛深度融合,智能终端普及率超过70%;到2030年,智能经济要成为我国经济发展的重要增长极;到2035年,则要全面步入智能社会和智能经济新阶段。 优刻得当仁不让是核心受益标的之一,它是全球领先的中立第三方云计算服务商,核心业务包括AI算力服务、主权AI基础设施、私有云
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2025-08-21 12:11:11
AI眼镜或将迎来大爆发!核心上市公司梳理:
9月17日Meta Connect大会,Meta计划将即将发布的Hypernova智能眼镜售价定为800美元,较早期预期的1000美元,大幅下调定价以刺激市场需求。 该产品是Meta首款量产的AR眼镜,AR眼镜配置:单目全彩显示屏,采用Lcos显示(豪威)+阵列光波导(Lumus+肖特)组合方案。 除了Meta外,Rokid glass眼镜也到发布的时间窗口,再不发布,市场都要被Meta抢走了。 其核心部件光学显示系统约占整机成本的40%以上。A股市场上一些上市公司因为与Meta的供应链关系或相
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A 股市场中受益于 eSIM概念的核心上市公司梳理
消息面看,9月10日,苹果将发布 iPhone 17系列,其中 iPhone 17 Air 以 5.5mm 超薄机身成为史上最薄 iPhone,并全面取消物理 SIM 卡槽,全系搭载 eSIM 技术。 接下来苹果和华为四季度发布的最新款手机,苹果17和华为MATE80,全面支持ESIM技术。 注:eSIM 卡即电子化的 SIM 卡,是一个数据文件,可通过网络下载到移动终端。它将传统 SIM 卡直接嵌入设备芯片上,无实体卡,功能上和普通 SIM 卡无异,能让各种电子产品连接上网、接拨电话、发短信等
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2025-08-05 08:53:03
电影《731》定档9月18日上映,A股上市公司核心受益公司梳理
731、918,我们永远不会忘记! 今天电影《731》发布了血证版海报 电影《731》将于9月18日上映 核心受益方向梳理: 电影《731》定档9月18日上映,其相关核心受益A股上市公司及关联逻辑如下: 1. 保利发展(600048):母公司保利集团控股保利影业,保利影业为影片联合出品方之一,若票房超预期,可能带动保利文化板块估值修复 。 2. 中国电影(600977):长春电影集团(影片主要出品方之一)为中国电影第7大股东(持股0.72%),且公司担任影片海外发行方,通过发行分账及技术输出(如
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朝圣之路
超短低吸的老韭菜
2025-08-05 08:34:16
军工无人化作战模式核心涉及方向个股梳理
军工无人作战指挥系统概念股主要涉及系统集成、无人平台制造、核心部件供应等领域,以下是一些相关个股:· 科思科技(688788):提供 AI 指挥控制系统和自组网通信芯片,技术对标美军 Anduril。其无人集群作战演示视频已在官网发布,系统可动态分配侦察、打击、电子干扰单元,响应延迟低于50毫秒。 观想科技(301213)◇专注于数字孪生和智能装备领域,研发投入占比达22.3%,军民融合拓展智慧边防等场景,在军工无人作战指挥系统的数字化方面有一定技术优势。 华如科技(301302): 军事仿真领
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科思科技
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观想科技
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航天电子
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中科星图
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北斗星通
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朝圣之路
超短低吸的老韭菜
2025-07-30 12:26:30
长江通信:商业航天+参股光通信,高预期差央企
一、卫星互联网与商业航天布局 消息面:7月27日至8月4日,中国航天将上演震撼一幕:长征六号甲、长征八号甲、长征十二号三枚火箭将携带"星网低轨"系列卫星,从太原、海南两地密集升空,如同三条巨龙直刺苍穹!短短七天内三箭连发,中国星网建设正式按下加速键;二代试验星第二批次预计于8月份发射;招标方面:一代增强招标启动在即,规划数量预计108(承一代方案)+216颗;10-12月,CZ-12A/“朱雀”3/“天龙”3可回收火箭先后首飞,低轨组网核心主力;10-11月,支持卫星实时上网的华为MATE80上
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长江通信
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朝圣之路
超短低吸的老韭菜
2025-07-24 20:32:56
香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效,核心受益方向梳理:
香港《稳定币条例》生效后,核心受益方向个股主要集中在金融IT、跨境支付、硬件安全等领域,以下是部分个股介绍: 四方精创 :作为香港金管局“Project Ensemble Sandbox”核心参与者,为汇丰、渣打等开发稳定币跨境清算系统,其FINNOSafe平台支持稳定币全生命周期管理。公司深度参与香港稳定币监管框架设计,极大概率拿下首批SVF牌照,业绩弹性较大。 朗新集团 :与蚂蚁链合作将充电桩收益权代币化,融资效率大幅提升,且拥有全球首款ISO标准稳定币硬件钱包,市占率超60%。公司持有跨境
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四方精创
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京北方
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拉卡拉
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雄帝科技
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众安在线
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朝圣之路
超短低吸的老韭菜
2025-07-23 23:09:12
海南封关今晚冲上抖音热搜,调整完后仍有机会?
海南封关本身利好还是挺大的,今天调整兑现主要还是潜伏盘获利盘太多了,调整完仍然有机会!今天来整理一下主要受益方向: 一、免税与消费升级 政策红利最直接的领域,封关后“零关税”商品税目比例从21%提升至74%,离岛免税政策持续优化,叠加国际客流增长。 中国中免(601888):垄断海南离岛免税市场85%份额,封关后市内免税店扩容及“即购即提”新政直接提升客单价与购物人次。 海汽集团(603069):拟收购母公司旗下海旅免税,计划将152个客运站改造为免税提货点,构建“交通+免税”闭环,资产注入预期
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中国中免
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丽尚国潮
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海南机场
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康芝药业
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