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题材挖挖机
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2026-01-25 16:21:36
太空存储核心标的(明确布局铁电存储)-20260125
太空存储核心标的(明确布局铁电存储)-20260125 1. 兆易创新(603986): 存储芯片龙头,在铁电存储器(FeRAM)领域有研发布局,与合肥长鑫协同推进新型存储技术。 2. 华润微(688396): 2026年1月16日互动平台确认具备新型铁电材料存储器技术,布局氧化铪基铁电存储器与嵌入式铁电存储MCU制造平台,技术路线匹配高密度存储需求。 3.普冉股份(688766): 收购诺亚长天,补充2D NAND,主营NOR Flash(SONOS/EtOx双工艺)、EEPROM;“存储+”
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兆易创新
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华润微
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2026-01-22 21:11:27
兆易创新:25年完美收官,26年业绩有望全面爆发!和长鑫存储的关联交易是最大亮点!
【中泰电子|兆易创新】25年完美收官,26年业绩有望全面爆发!和长鑫存储的关联交易是最大亮点! Q4控制出货,同比继续高增! 1)2025:收入92亿元,yoy+25%,归母净利润16.1亿元,yoy+46%,扣非14.23亿元,yoy+38%。 2)25Q4:收入23.7亿元,yoy+39%,归母净利润5.3亿元,yoy+95%,qoq+4%,扣非3.8亿元,yoy+50%。 26H1 DRAM预计采购额已超过25年全年,DRAM有望持续高增! 26H1预计与长鑫关联交易采购额15.47亿元,
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兆易创新
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2026-01-05 19:18:58
重磅突发!谷歌TPU最新产能数据增至430万颗!远超市场预期!
Meta腾出CoWoS排产「让路」,加上台积电的积极扩产,2026年谷歌把TPU的「算力水龙头」拧到最大,预期产能飙升至430万颗,猛攻英伟达CUDA护城河。 430万颗! 谷歌2026年的TPU最新产能数据曝光。 该数据来自Global Semi Research(全球半导体研究)最新的一项独立研究。 该项研究将谷歌2026年的TPU产能数据更新如下: 其中,V8AX和V8X总计280万颗,占比约65%。 这表明谷歌在产能布局上,将优先保障新一代TPU(可能用于Gemini模型或云服务)的产能
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中际旭创
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长芯博创
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腾景科技
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-12-30 08:48:14
【ZSTX】长芯博创官宣受托管理四川光恒:长飞系整合加速落地+AI算力东风,价值重估正当时
🔥🔥🔥【ZSTX】重磅突发!长芯博创官宣受托管理四川光恒:长飞系整合加速落地+AI算力东风,价值重估正当时,强Call 长芯博创-20251230 📢 事件催化 12月29日, 长芯博创(300548) 官宣与控股股东长飞光纤、四川光恒签订委托经营管理协议,2026年1月1日起为期24个月全面托管四川光恒;恰逢数据中心高速互联需求爆发,叠加工信部《算力网络建设行动计划》政策红利,光通信赛道迎来供需共振,本次托管成为长飞系优化资产布局、解决同业竞争的关键落子。 细节解读 ➡交易核心:托管费
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长芯博创
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-12-17 20:39:01
液冷先锋 + 算力伙伴!远东股份(600869)凭硬核技术卡位 AI 散热黄金赛道
一、AI 算力破局催生散热刚需,液冷行业迎来确定性爆发 1行业景气度验证:头部企业业绩持续新高 液冷赛道正迎来业绩与需求的双重爆发,行业景气度持续攀升。12月9日,液冷龙头奇鋐(3017)、双鸿(3324)公布11月营收均续创历史新高:奇鋐11月营收173.82亿新台币,月增5.66%、年增141.69%,前11月累计营收1256.98亿新台币,年增92.99%,产能供不应求且订单能见度直达2028年;双鸿11月营收24.43亿新台币,月增4.9%、年增78.34%,前11月累计营收204.58
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远东股份
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-12-07 18:57:52
商业航天浪潮来袭!航天宏图(688066)全链布局+全球突破,核心受益!
一、板块催化:政策 + 技术 + 资本共振,商业航天迈入黄金发展期 近期国内外商业航天领域喜事频传,技术突破与产业落地多点开花,行业迎来多重催化,正加速进入高速发展通道: 12 月 5 日,我国在酒泉卫星发射中心用快舟一号甲运载火箭,成功将交通 VDES 卫星 A 星、B 星送入预定轨道,发射任务圆满成功; SpaceX 披露 2026 年首次公开募股计划,目标估值高达 8000 亿美元(约合人民币 5.65 万亿元),彰显全球商业航天产业的巨大价值潜力; 12 月 6 日,我国在海南商业航天发
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航天宏图
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-12-07 18:31:35
商业航天+金刚石散热双重赋能!这家核心黑马标的爆发在即!
一、板块催化 1. 商业航天全球热潮涌动,国内技术实现关键突破 国际层面,SpaceX 正推进内部股份出售,估值有望从今年夏季的 4000 亿美元翻倍至 8000 亿美元,超越 OpenAI 纪录,公司计划 2026 年进行首次公开募股。作为全球火箭发射市场主导者,SpaceX 今年将承担全球约 90% 的太空有效载荷发射任务,同时是美国政府关键服务提供商,为 NASA 等机构及商业卫星公司执行任务,有望掀起商业航天板块行情。 国内方面,12 月 3 日朱雀三号遥一运载火箭发射升空,火箭二级成功
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国机精工
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-12-03 21:31:21
【PB社】长芯博创与谷歌母公司签订2028年长期采购合同
【PB社】--据知情人士称,长芯博创与谷歌母公司Alphabet考虑潜在合作方案,包括签订长期采购合同。 知情人士表示,其中一个方案可能涉及长芯博创生产的人工智能芯片采购,合同有效期至2028年。因谈判非公开信息,知情人士要 求匿名。 知情人士称,合同内容土要涵盖长芯博创的A功加速器芯片,用于谷歌数据中心的机器学习任务。长芯博创此前曾向谷歌供应测试样品,若该计划执行,将扩大合作规模。 据知情人士,长芯博创正在与谷歌合作商议这笔长期合同,目前的讨论处于初步阶段,但双方均表达了积极意愿。 长芯博创的
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长芯博创
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-11-26 17:49:03
凌云光:谷歌OCS黑马!
一、催化事件:AI 算力浪潮下,OCS 成为行业发展核心抓手 1、谷歌技术闭环+算力扩张,OCS需求持续放量 市场消息显示 Meta 拟斥资数十亿美元采购谷歌 TPU 用于数据中心建设,谷歌凭借 “芯片(TPU)- 网络(OCS)- 模型(Gemini)- 应用” 的完整 AI 技术闭环,构筑起强大的竞争壁垒,也推动自身资本开支持续增长。同时,谷歌提出每 6 个月将 AI 算力翻倍、未来 4-5 年额外实现 1000 倍增长的目标,直接带动 TPU 出货量上修与 OCS 渗透率提升,OCS 相关
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凌云光
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-11-26 00:11:09
国产GPU迎里程碑式突破!景嘉微剑指AI算力王座
一、国产GPU实现0到1跨越,砺算科技打响政企订单第一枪 11月25日,国产GPU赛道迎来史诗级时刻!砺算科技与ZG云正式签约,落地首批数千万体量的GPU订单,一举实现国产GPU商业化落地的0到1突破,这不仅是单一企业的胜利,更是国产GPU打破国外垄断、迈向产业化的关键一步! 更令人振奋的是,砺算科技的GPU堪称“国产之光”——单机流畅运行《黑神话:悟空》,量产性能若稳中有进,将直接超越RTX4060,成为消费级市场的爆款王者!而更具行业颠覆性的是,砺算科技成为国产GPU小巨头中首个拿下政企算力
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景嘉微
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-11-26 00:09:24
通易航天:乘商业航天东风,凭硬核实力拓新局
商业航天作为航天产业的重要组成部分,正迎来政策、产业、技术多重催化的发展机遇期。通易航天(920642)凭借在特种航空制品和新材料领域的深厚积淀,深度契合商业航天产业发展趋势,在行业风口下展现出独特的发展潜力。 一、板块催化:多重利好齐聚,商业航天赛道迈入加速期 (一)政策加码:行动计划出台,擘画商业航天发展蓝图 11 月 25 日,国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027 年)》,从产业结构优化、国际化发展等维度为商业航天发展指明方向。计划提出,鼓励商业
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通易航天
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-10-27 07:40:42
斯迪克三季报超预期
【东北通信】斯迪克 三季报 简评: 收入数据进一步确认经营拐点,反映真实利润水平的经营性现金流入大超预期! 利润弹性要出来了,从6月份开始经营数据小拐点,到三季报又进一步确认,收入提升到8-9亿平台,四季度估计10亿平台,三季度单季度收入环比增加一个多亿,但是现金流入竟然环比同步大幅增加1.2亿,达到2.76亿(真金白银的利润),现金流是表观利润释放的前瞻指标,照这个趋势下去,明年45-50亿收入目标,折旧后干出3-5个亿利润,EBITDA利润11-16亿,切明年估值确实很便宜了。 【东北通信】
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斯迪克
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-10-24 08:32:16
国产存储再突破!兆易创新阻变存储器(ReRAM)开启 AI 算力新纪元!-20251024
国产存储再突破!兆易创新阻变存储器(ReRAM)开启 AI 算力新纪元!-20251024 📢 事件催化 [礼物]10月23日,官媒权威发声:北京大学团队联合集成电路学院研制出基于阻变存储器(ReRAM)的模拟矩阵计算芯片,计算吞吐量与能效较顶级GPU提升百倍至千倍,相关成果登《自然・电子学》! 📈兆易创新(603986)—— ReRAM 领域的 “中国芯力量” ➡【技术壁垒筑牢护城河】通过 NOR Flash 与 ReRAM 混合架构实现突破,40nm 制程 ReRAM 芯片良品率达 92
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兆易创新
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-10-16 09:21:47
四箭齐发!NOR Flash涨价+美股存储暴涨,兆易创新牵手纳微半导强势突围
一、板块催化 1. 美股存储板块强势爆发 10 月 15 日晚,美股存储板块迎来大幅上涨。闪迪大涨 13.36% 创下历史新高,磁电存储企业 Everspin 大涨 9.26% 同样刷新高点,西部数据、希捷科技、美光科技分别上涨 6.46%、3.66%、2.61%,行业景气度信号显著。 2. 纳微半导体暴涨引爆 GaN/SiC 赛道 纳微半导体凭借与英伟达的深度合作实现股价飙升,3 天内大涨近 90%(4 天翻倍态势凸显),10 月 15 日单日涨幅达 20%。双方联合开发基于氮化镓(GaN)及
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兆易创新
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-10-08 18:57:17
存储超级周期来袭!万润科技:长江存储 “亲兄弟”,三大业务卡位,350 亿目标市值可期
一、板块催化:多重事件点燃存储行业热度 近期存储板块迎来密集催化,从 AI 需求爆发到技术突破,从供应端收紧到价格暴涨,再到海外市场验证与机构重磅背书,多维度信号共同指向存储 “超级周期” 的全面启动,具体如下: 事件 1:韩企联手 OpenAI,AI 带动存储需求呈倍数级增长 国庆假期期间,存储领域迎来重要合作动态:由韩国政府牵头,三星、SK 海力士两大存储巨头与 OpenAI 达成合作,将为 OpenAI “星际之门” 建设提供存储支持。根据合作规划,三星与 SK 海力士每月将向 OpenA
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万润科技
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编辑交易计划
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明天一定赚的公社达人
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太空存储核心标的(明确布局铁电存储)-20260125
太空存储核心标的(明确布局铁电存储)-20260125 1. 兆易创新(603986): 存储芯片龙头,在铁电存储器(FeRAM)领域有研发布局,与合肥长鑫协同推进新型存储技术。 2. 华润微(688396): 2026年1月16日互动平台确认具备新型铁电材料存储器技术,布局氧化铪基铁电存储器与嵌入式铁电存储MCU制造平台,技术路线匹配高密度存储需求。 3.普冉股份(688766): 收购诺亚长天,补充2D NAND,主营NOR Flash(SONOS/EtOx双工艺)、EEPROM;“存储+”
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兆易创新
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华润微
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2026-01-22 21:11:27
兆易创新:25年完美收官,26年业绩有望全面爆发!和长鑫存储的关联交易是最大亮点!
【中泰电子|兆易创新】25年完美收官,26年业绩有望全面爆发!和长鑫存储的关联交易是最大亮点! Q4控制出货,同比继续高增! 1)2025:收入92亿元,yoy+25%,归母净利润16.1亿元,yoy+46%,扣非14.23亿元,yoy+38%。 2)25Q4:收入23.7亿元,yoy+39%,归母净利润5.3亿元,yoy+95%,qoq+4%,扣非3.8亿元,yoy+50%。 26H1 DRAM预计采购额已超过25年全年,DRAM有望持续高增! 26H1预计与长鑫关联交易采购额15.47亿元,
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兆易创新
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明天一定赚的公社达人
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重磅突发!谷歌TPU最新产能数据增至430万颗!远超市场预期!
Meta腾出CoWoS排产「让路」,加上台积电的积极扩产,2026年谷歌把TPU的「算力水龙头」拧到最大,预期产能飙升至430万颗,猛攻英伟达CUDA护城河。 430万颗! 谷歌2026年的TPU最新产能数据曝光。 该数据来自Global Semi Research(全球半导体研究)最新的一项独立研究。 该项研究将谷歌2026年的TPU产能数据更新如下: 其中,V8AX和V8X总计280万颗,占比约65%。 这表明谷歌在产能布局上,将优先保障新一代TPU(可能用于Gemini模型或云服务)的产能
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中际旭创
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腾景科技
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明天一定赚的公社达人
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【ZSTX】长芯博创官宣受托管理四川光恒:长飞系整合加速落地+AI算力东风,价值重估正当时
🔥🔥🔥【ZSTX】重磅突发!长芯博创官宣受托管理四川光恒:长飞系整合加速落地+AI算力东风,价值重估正当时,强Call 长芯博创-20251230 📢 事件催化 12月29日, 长芯博创(300548) 官宣与控股股东长飞光纤、四川光恒签订委托经营管理协议,2026年1月1日起为期24个月全面托管四川光恒;恰逢数据中心高速互联需求爆发,叠加工信部《算力网络建设行动计划》政策红利,光通信赛道迎来供需共振,本次托管成为长飞系优化资产布局、解决同业竞争的关键落子。 细节解读 ➡交易核心:托管费
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长芯博创
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明天一定赚的公社达人
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液冷先锋 + 算力伙伴!远东股份(600869)凭硬核技术卡位 AI 散热黄金赛道
一、AI 算力破局催生散热刚需,液冷行业迎来确定性爆发 1行业景气度验证:头部企业业绩持续新高 液冷赛道正迎来业绩与需求的双重爆发,行业景气度持续攀升。12月9日,液冷龙头奇鋐(3017)、双鸿(3324)公布11月营收均续创历史新高:奇鋐11月营收173.82亿新台币,月增5.66%、年增141.69%,前11月累计营收1256.98亿新台币,年增92.99%,产能供不应求且订单能见度直达2028年;双鸿11月营收24.43亿新台币,月增4.9%、年增78.34%,前11月累计营收204.58
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远东股份
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商业航天浪潮来袭!航天宏图(688066)全链布局+全球突破,核心受益!
一、板块催化:政策 + 技术 + 资本共振,商业航天迈入黄金发展期 近期国内外商业航天领域喜事频传,技术突破与产业落地多点开花,行业迎来多重催化,正加速进入高速发展通道: 12 月 5 日,我国在酒泉卫星发射中心用快舟一号甲运载火箭,成功将交通 VDES 卫星 A 星、B 星送入预定轨道,发射任务圆满成功; SpaceX 披露 2026 年首次公开募股计划,目标估值高达 8000 亿美元(约合人民币 5.65 万亿元),彰显全球商业航天产业的巨大价值潜力; 12 月 6 日,我国在海南商业航天发
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航天宏图
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商业航天+金刚石散热双重赋能!这家核心黑马标的爆发在即!
一、板块催化 1. 商业航天全球热潮涌动,国内技术实现关键突破 国际层面,SpaceX 正推进内部股份出售,估值有望从今年夏季的 4000 亿美元翻倍至 8000 亿美元,超越 OpenAI 纪录,公司计划 2026 年进行首次公开募股。作为全球火箭发射市场主导者,SpaceX 今年将承担全球约 90% 的太空有效载荷发射任务,同时是美国政府关键服务提供商,为 NASA 等机构及商业卫星公司执行任务,有望掀起商业航天板块行情。 国内方面,12 月 3 日朱雀三号遥一运载火箭发射升空,火箭二级成功
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国机精工
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2025-12-03 21:31:21
【PB社】长芯博创与谷歌母公司签订2028年长期采购合同
【PB社】--据知情人士称,长芯博创与谷歌母公司Alphabet考虑潜在合作方案,包括签订长期采购合同。 知情人士表示,其中一个方案可能涉及长芯博创生产的人工智能芯片采购,合同有效期至2028年。因谈判非公开信息,知情人士要 求匿名。 知情人士称,合同内容土要涵盖长芯博创的A功加速器芯片,用于谷歌数据中心的机器学习任务。长芯博创此前曾向谷歌供应测试样品,若该计划执行,将扩大合作规模。 据知情人士,长芯博创正在与谷歌合作商议这笔长期合同,目前的讨论处于初步阶段,但双方均表达了积极意愿。 长芯博创的
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凌云光:谷歌OCS黑马!
一、催化事件:AI 算力浪潮下,OCS 成为行业发展核心抓手 1、谷歌技术闭环+算力扩张,OCS需求持续放量 市场消息显示 Meta 拟斥资数十亿美元采购谷歌 TPU 用于数据中心建设,谷歌凭借 “芯片(TPU)- 网络(OCS)- 模型(Gemini)- 应用” 的完整 AI 技术闭环,构筑起强大的竞争壁垒,也推动自身资本开支持续增长。同时,谷歌提出每 6 个月将 AI 算力翻倍、未来 4-5 年额外实现 1000 倍增长的目标,直接带动 TPU 出货量上修与 OCS 渗透率提升,OCS 相关
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2025-11-26 00:11:09
国产GPU迎里程碑式突破!景嘉微剑指AI算力王座
一、国产GPU实现0到1跨越,砺算科技打响政企订单第一枪 11月25日,国产GPU赛道迎来史诗级时刻!砺算科技与ZG云正式签约,落地首批数千万体量的GPU订单,一举实现国产GPU商业化落地的0到1突破,这不仅是单一企业的胜利,更是国产GPU打破国外垄断、迈向产业化的关键一步! 更令人振奋的是,砺算科技的GPU堪称“国产之光”——单机流畅运行《黑神话:悟空》,量产性能若稳中有进,将直接超越RTX4060,成为消费级市场的爆款王者!而更具行业颠覆性的是,砺算科技成为国产GPU小巨头中首个拿下政企算力
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景嘉微
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2025-11-26 00:09:24
通易航天:乘商业航天东风,凭硬核实力拓新局
商业航天作为航天产业的重要组成部分,正迎来政策、产业、技术多重催化的发展机遇期。通易航天(920642)凭借在特种航空制品和新材料领域的深厚积淀,深度契合商业航天产业发展趋势,在行业风口下展现出独特的发展潜力。 一、板块催化:多重利好齐聚,商业航天赛道迈入加速期 (一)政策加码:行动计划出台,擘画商业航天发展蓝图 11 月 25 日,国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027 年)》,从产业结构优化、国际化发展等维度为商业航天发展指明方向。计划提出,鼓励商业
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通易航天
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斯迪克三季报超预期
【东北通信】斯迪克 三季报 简评: 收入数据进一步确认经营拐点,反映真实利润水平的经营性现金流入大超预期! 利润弹性要出来了,从6月份开始经营数据小拐点,到三季报又进一步确认,收入提升到8-9亿平台,四季度估计10亿平台,三季度单季度收入环比增加一个多亿,但是现金流入竟然环比同步大幅增加1.2亿,达到2.76亿(真金白银的利润),现金流是表观利润释放的前瞻指标,照这个趋势下去,明年45-50亿收入目标,折旧后干出3-5个亿利润,EBITDA利润11-16亿,切明年估值确实很便宜了。 【东北通信】
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斯迪克
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国产存储再突破!兆易创新阻变存储器(ReRAM)开启 AI 算力新纪元!-20251024
国产存储再突破!兆易创新阻变存储器(ReRAM)开启 AI 算力新纪元!-20251024 📢 事件催化 [礼物]10月23日,官媒权威发声:北京大学团队联合集成电路学院研制出基于阻变存储器(ReRAM)的模拟矩阵计算芯片,计算吞吐量与能效较顶级GPU提升百倍至千倍,相关成果登《自然・电子学》! 📈兆易创新(603986)—— ReRAM 领域的 “中国芯力量” ➡【技术壁垒筑牢护城河】通过 NOR Flash 与 ReRAM 混合架构实现突破,40nm 制程 ReRAM 芯片良品率达 92
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四箭齐发!NOR Flash涨价+美股存储暴涨,兆易创新牵手纳微半导强势突围
一、板块催化 1. 美股存储板块强势爆发 10 月 15 日晚,美股存储板块迎来大幅上涨。闪迪大涨 13.36% 创下历史新高,磁电存储企业 Everspin 大涨 9.26% 同样刷新高点,西部数据、希捷科技、美光科技分别上涨 6.46%、3.66%、2.61%,行业景气度信号显著。 2. 纳微半导体暴涨引爆 GaN/SiC 赛道 纳微半导体凭借与英伟达的深度合作实现股价飙升,3 天内大涨近 90%(4 天翻倍态势凸显),10 月 15 日单日涨幅达 20%。双方联合开发基于氮化镓(GaN)及
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-10-08 18:57:17
存储超级周期来袭!万润科技:长江存储 “亲兄弟”,三大业务卡位,350 亿目标市值可期
一、板块催化:多重事件点燃存储行业热度 近期存储板块迎来密集催化,从 AI 需求爆发到技术突破,从供应端收紧到价格暴涨,再到海外市场验证与机构重磅背书,多维度信号共同指向存储 “超级周期” 的全面启动,具体如下: 事件 1:韩企联手 OpenAI,AI 带动存储需求呈倍数级增长 国庆假期期间,存储领域迎来重要合作动态:由韩国政府牵头,三星、SK 海力士两大存储巨头与 OpenAI 达成合作,将为 OpenAI “星际之门” 建设提供存储支持。根据合作规划,三星与 SK 海力士每月将向 OpenA
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万润科技
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2026-01-25 16:21:36
太空存储核心标的(明确布局铁电存储)-20260125
太空存储核心标的(明确布局铁电存储)-20260125 1. 兆易创新(603986): 存储芯片龙头,在铁电存储器(FeRAM)领域有研发布局,与合肥长鑫协同推进新型存储技术。 2. 华润微(688396): 2026年1月16日互动平台确认具备新型铁电材料存储器技术,布局氧化铪基铁电存储器与嵌入式铁电存储MCU制造平台,技术路线匹配高密度存储需求。 3.普冉股份(688766): 收购诺亚长天,补充2D NAND,主营NOR Flash(SONOS/EtOx双工艺)、EEPROM;“存储+”
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兆易创新
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华润微
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明天一定赚的公社达人
2026-01-22 21:11:27
兆易创新:25年完美收官,26年业绩有望全面爆发!和长鑫存储的关联交易是最大亮点!
【中泰电子|兆易创新】25年完美收官,26年业绩有望全面爆发!和长鑫存储的关联交易是最大亮点! Q4控制出货,同比继续高增! 1)2025:收入92亿元,yoy+25%,归母净利润16.1亿元,yoy+46%,扣非14.23亿元,yoy+38%。 2)25Q4:收入23.7亿元,yoy+39%,归母净利润5.3亿元,yoy+95%,qoq+4%,扣非3.8亿元,yoy+50%。 26H1 DRAM预计采购额已超过25年全年,DRAM有望持续高增! 26H1预计与长鑫关联交易采购额15.47亿元,
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兆易创新
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2026-01-05 19:18:58
重磅突发!谷歌TPU最新产能数据增至430万颗!远超市场预期!
Meta腾出CoWoS排产「让路」,加上台积电的积极扩产,2026年谷歌把TPU的「算力水龙头」拧到最大,预期产能飙升至430万颗,猛攻英伟达CUDA护城河。 430万颗! 谷歌2026年的TPU最新产能数据曝光。 该数据来自Global Semi Research(全球半导体研究)最新的一项独立研究。 该项研究将谷歌2026年的TPU产能数据更新如下: 其中,V8AX和V8X总计280万颗,占比约65%。 这表明谷歌在产能布局上,将优先保障新一代TPU(可能用于Gemini模型或云服务)的产能
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中际旭创
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长芯博创
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腾景科技
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明天一定赚的公社达人
2025-12-30 08:48:14
【ZSTX】长芯博创官宣受托管理四川光恒:长飞系整合加速落地+AI算力东风,价值重估正当时
🔥🔥🔥【ZSTX】重磅突发!长芯博创官宣受托管理四川光恒:长飞系整合加速落地+AI算力东风,价值重估正当时,强Call 长芯博创-20251230 📢 事件催化 12月29日, 长芯博创(300548) 官宣与控股股东长飞光纤、四川光恒签订委托经营管理协议,2026年1月1日起为期24个月全面托管四川光恒;恰逢数据中心高速互联需求爆发,叠加工信部《算力网络建设行动计划》政策红利,光通信赛道迎来供需共振,本次托管成为长飞系优化资产布局、解决同业竞争的关键落子。 细节解读 ➡交易核心:托管费
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长芯博创
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2025-12-17 20:39:01
液冷先锋 + 算力伙伴!远东股份(600869)凭硬核技术卡位 AI 散热黄金赛道
一、AI 算力破局催生散热刚需,液冷行业迎来确定性爆发 1行业景气度验证:头部企业业绩持续新高 液冷赛道正迎来业绩与需求的双重爆发,行业景气度持续攀升。12月9日,液冷龙头奇鋐(3017)、双鸿(3324)公布11月营收均续创历史新高:奇鋐11月营收173.82亿新台币,月增5.66%、年增141.69%,前11月累计营收1256.98亿新台币,年增92.99%,产能供不应求且订单能见度直达2028年;双鸿11月营收24.43亿新台币,月增4.9%、年增78.34%,前11月累计营收204.58
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远东股份
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2025-12-07 18:57:52
商业航天浪潮来袭!航天宏图(688066)全链布局+全球突破,核心受益!
一、板块催化:政策 + 技术 + 资本共振,商业航天迈入黄金发展期 近期国内外商业航天领域喜事频传,技术突破与产业落地多点开花,行业迎来多重催化,正加速进入高速发展通道: 12 月 5 日,我国在酒泉卫星发射中心用快舟一号甲运载火箭,成功将交通 VDES 卫星 A 星、B 星送入预定轨道,发射任务圆满成功; SpaceX 披露 2026 年首次公开募股计划,目标估值高达 8000 亿美元(约合人民币 5.65 万亿元),彰显全球商业航天产业的巨大价值潜力; 12 月 6 日,我国在海南商业航天发
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航天宏图
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题材挖挖机
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2025-12-07 18:31:35
商业航天+金刚石散热双重赋能!这家核心黑马标的爆发在即!
一、板块催化 1. 商业航天全球热潮涌动,国内技术实现关键突破 国际层面,SpaceX 正推进内部股份出售,估值有望从今年夏季的 4000 亿美元翻倍至 8000 亿美元,超越 OpenAI 纪录,公司计划 2026 年进行首次公开募股。作为全球火箭发射市场主导者,SpaceX 今年将承担全球约 90% 的太空有效载荷发射任务,同时是美国政府关键服务提供商,为 NASA 等机构及商业卫星公司执行任务,有望掀起商业航天板块行情。 国内方面,12 月 3 日朱雀三号遥一运载火箭发射升空,火箭二级成功
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国机精工
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2025-12-03 21:31:21
【PB社】长芯博创与谷歌母公司签订2028年长期采购合同
【PB社】--据知情人士称,长芯博创与谷歌母公司Alphabet考虑潜在合作方案,包括签订长期采购合同。 知情人士表示,其中一个方案可能涉及长芯博创生产的人工智能芯片采购,合同有效期至2028年。因谈判非公开信息,知情人士要 求匿名。 知情人士称,合同内容土要涵盖长芯博创的A功加速器芯片,用于谷歌数据中心的机器学习任务。长芯博创此前曾向谷歌供应测试样品,若该计划执行,将扩大合作规模。 据知情人士,长芯博创正在与谷歌合作商议这笔长期合同,目前的讨论处于初步阶段,但双方均表达了积极意愿。 长芯博创的
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长芯博创
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-11-26 17:49:03
凌云光:谷歌OCS黑马!
一、催化事件:AI 算力浪潮下,OCS 成为行业发展核心抓手 1、谷歌技术闭环+算力扩张,OCS需求持续放量 市场消息显示 Meta 拟斥资数十亿美元采购谷歌 TPU 用于数据中心建设,谷歌凭借 “芯片(TPU)- 网络(OCS)- 模型(Gemini)- 应用” 的完整 AI 技术闭环,构筑起强大的竞争壁垒,也推动自身资本开支持续增长。同时,谷歌提出每 6 个月将 AI 算力翻倍、未来 4-5 年额外实现 1000 倍增长的目标,直接带动 TPU 出货量上修与 OCS 渗透率提升,OCS 相关
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凌云光
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-11-26 00:11:09
国产GPU迎里程碑式突破!景嘉微剑指AI算力王座
一、国产GPU实现0到1跨越,砺算科技打响政企订单第一枪 11月25日,国产GPU赛道迎来史诗级时刻!砺算科技与ZG云正式签约,落地首批数千万体量的GPU订单,一举实现国产GPU商业化落地的0到1突破,这不仅是单一企业的胜利,更是国产GPU打破国外垄断、迈向产业化的关键一步! 更令人振奋的是,砺算科技的GPU堪称“国产之光”——单机流畅运行《黑神话:悟空》,量产性能若稳中有进,将直接超越RTX4060,成为消费级市场的爆款王者!而更具行业颠覆性的是,砺算科技成为国产GPU小巨头中首个拿下政企算力
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景嘉微
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-11-26 00:09:24
通易航天:乘商业航天东风,凭硬核实力拓新局
商业航天作为航天产业的重要组成部分,正迎来政策、产业、技术多重催化的发展机遇期。通易航天(920642)凭借在特种航空制品和新材料领域的深厚积淀,深度契合商业航天产业发展趋势,在行业风口下展现出独特的发展潜力。 一、板块催化:多重利好齐聚,商业航天赛道迈入加速期 (一)政策加码:行动计划出台,擘画商业航天发展蓝图 11 月 25 日,国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027 年)》,从产业结构优化、国际化发展等维度为商业航天发展指明方向。计划提出,鼓励商业
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通易航天
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2025-10-27 07:40:42
斯迪克三季报超预期
【东北通信】斯迪克 三季报 简评: 收入数据进一步确认经营拐点,反映真实利润水平的经营性现金流入大超预期! 利润弹性要出来了,从6月份开始经营数据小拐点,到三季报又进一步确认,收入提升到8-9亿平台,四季度估计10亿平台,三季度单季度收入环比增加一个多亿,但是现金流入竟然环比同步大幅增加1.2亿,达到2.76亿(真金白银的利润),现金流是表观利润释放的前瞻指标,照这个趋势下去,明年45-50亿收入目标,折旧后干出3-5个亿利润,EBITDA利润11-16亿,切明年估值确实很便宜了。 【东北通信】
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斯迪克
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-10-24 08:32:16
国产存储再突破!兆易创新阻变存储器(ReRAM)开启 AI 算力新纪元!-20251024
国产存储再突破!兆易创新阻变存储器(ReRAM)开启 AI 算力新纪元!-20251024 📢 事件催化 [礼物]10月23日,官媒权威发声:北京大学团队联合集成电路学院研制出基于阻变存储器(ReRAM)的模拟矩阵计算芯片,计算吞吐量与能效较顶级GPU提升百倍至千倍,相关成果登《自然・电子学》! 📈兆易创新(603986)—— ReRAM 领域的 “中国芯力量” ➡【技术壁垒筑牢护城河】通过 NOR Flash 与 ReRAM 混合架构实现突破,40nm 制程 ReRAM 芯片良品率达 92
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兆易创新
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2025-10-16 09:21:47
四箭齐发!NOR Flash涨价+美股存储暴涨,兆易创新牵手纳微半导强势突围
一、板块催化 1. 美股存储板块强势爆发 10 月 15 日晚,美股存储板块迎来大幅上涨。闪迪大涨 13.36% 创下历史新高,磁电存储企业 Everspin 大涨 9.26% 同样刷新高点,西部数据、希捷科技、美光科技分别上涨 6.46%、3.66%、2.61%,行业景气度信号显著。 2. 纳微半导体暴涨引爆 GaN/SiC 赛道 纳微半导体凭借与英伟达的深度合作实现股价飙升,3 天内大涨近 90%(4 天翻倍态势凸显),10 月 15 日单日涨幅达 20%。双方联合开发基于氮化镓(GaN)及
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兆易创新
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存储超级周期来袭!万润科技:长江存储 “亲兄弟”,三大业务卡位,350 亿目标市值可期
一、板块催化:多重事件点燃存储行业热度 近期存储板块迎来密集催化,从 AI 需求爆发到技术突破,从供应端收紧到价格暴涨,再到海外市场验证与机构重磅背书,多维度信号共同指向存储 “超级周期” 的全面启动,具体如下: 事件 1:韩企联手 OpenAI,AI 带动存储需求呈倍数级增长 国庆假期期间,存储领域迎来重要合作动态:由韩国政府牵头,三星、SK 海力士两大存储巨头与 OpenAI 达成合作,将为 OpenAI “星际之门” 建设提供存储支持。根据合作规划,三星与 SK 海力士每月将向 OpenA
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太空存储核心标的(明确布局铁电存储)-20260125
太空存储核心标的(明确布局铁电存储)-20260125 1. 兆易创新(603986): 存储芯片龙头,在铁电存储器(FeRAM)领域有研发布局,与合肥长鑫协同推进新型存储技术。 2. 华润微(688396): 2026年1月16日互动平台确认具备新型铁电材料存储器技术,布局氧化铪基铁电存储器与嵌入式铁电存储MCU制造平台,技术路线匹配高密度存储需求。 3.普冉股份(688766): 收购诺亚长天,补充2D NAND,主营NOR Flash(SONOS/EtOx双工艺)、EEPROM;“存储+”
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兆易创新:25年完美收官,26年业绩有望全面爆发!和长鑫存储的关联交易是最大亮点!
【中泰电子|兆易创新】25年完美收官,26年业绩有望全面爆发!和长鑫存储的关联交易是最大亮点! Q4控制出货,同比继续高增! 1)2025:收入92亿元,yoy+25%,归母净利润16.1亿元,yoy+46%,扣非14.23亿元,yoy+38%。 2)25Q4:收入23.7亿元,yoy+39%,归母净利润5.3亿元,yoy+95%,qoq+4%,扣非3.8亿元,yoy+50%。 26H1 DRAM预计采购额已超过25年全年,DRAM有望持续高增! 26H1预计与长鑫关联交易采购额15.47亿元,
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兆易创新
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重磅突发!谷歌TPU最新产能数据增至430万颗!远超市场预期!
Meta腾出CoWoS排产「让路」,加上台积电的积极扩产,2026年谷歌把TPU的「算力水龙头」拧到最大,预期产能飙升至430万颗,猛攻英伟达CUDA护城河。 430万颗! 谷歌2026年的TPU最新产能数据曝光。 该数据来自Global Semi Research(全球半导体研究)最新的一项独立研究。 该项研究将谷歌2026年的TPU产能数据更新如下: 其中,V8AX和V8X总计280万颗,占比约65%。 这表明谷歌在产能布局上,将优先保障新一代TPU(可能用于Gemini模型或云服务)的产能
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【ZSTX】长芯博创官宣受托管理四川光恒:长飞系整合加速落地+AI算力东风,价值重估正当时
🔥🔥🔥【ZSTX】重磅突发!长芯博创官宣受托管理四川光恒:长飞系整合加速落地+AI算力东风,价值重估正当时,强Call 长芯博创-20251230 📢 事件催化 12月29日, 长芯博创(300548) 官宣与控股股东长飞光纤、四川光恒签订委托经营管理协议,2026年1月1日起为期24个月全面托管四川光恒;恰逢数据中心高速互联需求爆发,叠加工信部《算力网络建设行动计划》政策红利,光通信赛道迎来供需共振,本次托管成为长飞系优化资产布局、解决同业竞争的关键落子。 细节解读 ➡交易核心:托管费
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液冷先锋 + 算力伙伴!远东股份(600869)凭硬核技术卡位 AI 散热黄金赛道
一、AI 算力破局催生散热刚需,液冷行业迎来确定性爆发 1行业景气度验证:头部企业业绩持续新高 液冷赛道正迎来业绩与需求的双重爆发,行业景气度持续攀升。12月9日,液冷龙头奇鋐(3017)、双鸿(3324)公布11月营收均续创历史新高:奇鋐11月营收173.82亿新台币,月增5.66%、年增141.69%,前11月累计营收1256.98亿新台币,年增92.99%,产能供不应求且订单能见度直达2028年;双鸿11月营收24.43亿新台币,月增4.9%、年增78.34%,前11月累计营收204.58
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商业航天浪潮来袭!航天宏图(688066)全链布局+全球突破,核心受益!
一、板块催化:政策 + 技术 + 资本共振,商业航天迈入黄金发展期 近期国内外商业航天领域喜事频传,技术突破与产业落地多点开花,行业迎来多重催化,正加速进入高速发展通道: 12 月 5 日,我国在酒泉卫星发射中心用快舟一号甲运载火箭,成功将交通 VDES 卫星 A 星、B 星送入预定轨道,发射任务圆满成功; SpaceX 披露 2026 年首次公开募股计划,目标估值高达 8000 亿美元(约合人民币 5.65 万亿元),彰显全球商业航天产业的巨大价值潜力; 12 月 6 日,我国在海南商业航天发
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航天宏图
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商业航天+金刚石散热双重赋能!这家核心黑马标的爆发在即!
一、板块催化 1. 商业航天全球热潮涌动,国内技术实现关键突破 国际层面,SpaceX 正推进内部股份出售,估值有望从今年夏季的 4000 亿美元翻倍至 8000 亿美元,超越 OpenAI 纪录,公司计划 2026 年进行首次公开募股。作为全球火箭发射市场主导者,SpaceX 今年将承担全球约 90% 的太空有效载荷发射任务,同时是美国政府关键服务提供商,为 NASA 等机构及商业卫星公司执行任务,有望掀起商业航天板块行情。 国内方面,12 月 3 日朱雀三号遥一运载火箭发射升空,火箭二级成功
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2025-12-03 21:31:21
【PB社】长芯博创与谷歌母公司签订2028年长期采购合同
【PB社】--据知情人士称,长芯博创与谷歌母公司Alphabet考虑潜在合作方案,包括签订长期采购合同。 知情人士表示,其中一个方案可能涉及长芯博创生产的人工智能芯片采购,合同有效期至2028年。因谈判非公开信息,知情人士要 求匿名。 知情人士称,合同内容土要涵盖长芯博创的A功加速器芯片,用于谷歌数据中心的机器学习任务。长芯博创此前曾向谷歌供应测试样品,若该计划执行,将扩大合作规模。 据知情人士,长芯博创正在与谷歌合作商议这笔长期合同,目前的讨论处于初步阶段,但双方均表达了积极意愿。 长芯博创的
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凌云光:谷歌OCS黑马!
一、催化事件:AI 算力浪潮下,OCS 成为行业发展核心抓手 1、谷歌技术闭环+算力扩张,OCS需求持续放量 市场消息显示 Meta 拟斥资数十亿美元采购谷歌 TPU 用于数据中心建设,谷歌凭借 “芯片(TPU)- 网络(OCS)- 模型(Gemini)- 应用” 的完整 AI 技术闭环,构筑起强大的竞争壁垒,也推动自身资本开支持续增长。同时,谷歌提出每 6 个月将 AI 算力翻倍、未来 4-5 年额外实现 1000 倍增长的目标,直接带动 TPU 出货量上修与 OCS 渗透率提升,OCS 相关
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国产GPU迎里程碑式突破!景嘉微剑指AI算力王座
一、国产GPU实现0到1跨越,砺算科技打响政企订单第一枪 11月25日,国产GPU赛道迎来史诗级时刻!砺算科技与ZG云正式签约,落地首批数千万体量的GPU订单,一举实现国产GPU商业化落地的0到1突破,这不仅是单一企业的胜利,更是国产GPU打破国外垄断、迈向产业化的关键一步! 更令人振奋的是,砺算科技的GPU堪称“国产之光”——单机流畅运行《黑神话:悟空》,量产性能若稳中有进,将直接超越RTX4060,成为消费级市场的爆款王者!而更具行业颠覆性的是,砺算科技成为国产GPU小巨头中首个拿下政企算力
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2025-11-26 00:09:24
通易航天:乘商业航天东风,凭硬核实力拓新局
商业航天作为航天产业的重要组成部分,正迎来政策、产业、技术多重催化的发展机遇期。通易航天(920642)凭借在特种航空制品和新材料领域的深厚积淀,深度契合商业航天产业发展趋势,在行业风口下展现出独特的发展潜力。 一、板块催化:多重利好齐聚,商业航天赛道迈入加速期 (一)政策加码:行动计划出台,擘画商业航天发展蓝图 11 月 25 日,国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027 年)》,从产业结构优化、国际化发展等维度为商业航天发展指明方向。计划提出,鼓励商业
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通易航天
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斯迪克三季报超预期
【东北通信】斯迪克 三季报 简评: 收入数据进一步确认经营拐点,反映真实利润水平的经营性现金流入大超预期! 利润弹性要出来了,从6月份开始经营数据小拐点,到三季报又进一步确认,收入提升到8-9亿平台,四季度估计10亿平台,三季度单季度收入环比增加一个多亿,但是现金流入竟然环比同步大幅增加1.2亿,达到2.76亿(真金白银的利润),现金流是表观利润释放的前瞻指标,照这个趋势下去,明年45-50亿收入目标,折旧后干出3-5个亿利润,EBITDA利润11-16亿,切明年估值确实很便宜了。 【东北通信】
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国产存储再突破!兆易创新阻变存储器(ReRAM)开启 AI 算力新纪元!-20251024
国产存储再突破!兆易创新阻变存储器(ReRAM)开启 AI 算力新纪元!-20251024 📢 事件催化 [礼物]10月23日,官媒权威发声:北京大学团队联合集成电路学院研制出基于阻变存储器(ReRAM)的模拟矩阵计算芯片,计算吞吐量与能效较顶级GPU提升百倍至千倍,相关成果登《自然・电子学》! 📈兆易创新(603986)—— ReRAM 领域的 “中国芯力量” ➡【技术壁垒筑牢护城河】通过 NOR Flash 与 ReRAM 混合架构实现突破,40nm 制程 ReRAM 芯片良品率达 92
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四箭齐发!NOR Flash涨价+美股存储暴涨,兆易创新牵手纳微半导强势突围
一、板块催化 1. 美股存储板块强势爆发 10 月 15 日晚,美股存储板块迎来大幅上涨。闪迪大涨 13.36% 创下历史新高,磁电存储企业 Everspin 大涨 9.26% 同样刷新高点,西部数据、希捷科技、美光科技分别上涨 6.46%、3.66%、2.61%,行业景气度信号显著。 2. 纳微半导体暴涨引爆 GaN/SiC 赛道 纳微半导体凭借与英伟达的深度合作实现股价飙升,3 天内大涨近 90%(4 天翻倍态势凸显),10 月 15 日单日涨幅达 20%。双方联合开发基于氮化镓(GaN)及
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兆易创新
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明天一定赚的公社达人
2025-10-08 18:57:17
存储超级周期来袭!万润科技:长江存储 “亲兄弟”,三大业务卡位,350 亿目标市值可期
一、板块催化:多重事件点燃存储行业热度 近期存储板块迎来密集催化,从 AI 需求爆发到技术突破,从供应端收紧到价格暴涨,再到海外市场验证与机构重磅背书,多维度信号共同指向存储 “超级周期” 的全面启动,具体如下: 事件 1:韩企联手 OpenAI,AI 带动存储需求呈倍数级增长 国庆假期期间,存储领域迎来重要合作动态:由韩国政府牵头,三星、SK 海力士两大存储巨头与 OpenAI 达成合作,将为 OpenAI “星际之门” 建设提供存储支持。根据合作规划,三星与 SK 海力士每月将向 OpenA
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万润科技
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明天一定赚的公社达人
2026-01-25 16:21:36
太空存储核心标的(明确布局铁电存储)-20260125
太空存储核心标的(明确布局铁电存储)-20260125 1. 兆易创新(603986): 存储芯片龙头,在铁电存储器(FeRAM)领域有研发布局,与合肥长鑫协同推进新型存储技术。 2. 华润微(688396): 2026年1月16日互动平台确认具备新型铁电材料存储器技术,布局氧化铪基铁电存储器与嵌入式铁电存储MCU制造平台,技术路线匹配高密度存储需求。 3.普冉股份(688766): 收购诺亚长天,补充2D NAND,主营NOR Flash(SONOS/EtOx双工艺)、EEPROM;“存储+”
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兆易创新
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华润微
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2026-01-22 21:11:27
兆易创新:25年完美收官,26年业绩有望全面爆发!和长鑫存储的关联交易是最大亮点!
【中泰电子|兆易创新】25年完美收官,26年业绩有望全面爆发!和长鑫存储的关联交易是最大亮点! Q4控制出货,同比继续高增! 1)2025:收入92亿元,yoy+25%,归母净利润16.1亿元,yoy+46%,扣非14.23亿元,yoy+38%。 2)25Q4:收入23.7亿元,yoy+39%,归母净利润5.3亿元,yoy+95%,qoq+4%,扣非3.8亿元,yoy+50%。 26H1 DRAM预计采购额已超过25年全年,DRAM有望持续高增! 26H1预计与长鑫关联交易采购额15.47亿元,
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兆易创新
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2026-01-05 19:18:58
重磅突发!谷歌TPU最新产能数据增至430万颗!远超市场预期!
Meta腾出CoWoS排产「让路」,加上台积电的积极扩产,2026年谷歌把TPU的「算力水龙头」拧到最大,预期产能飙升至430万颗,猛攻英伟达CUDA护城河。 430万颗! 谷歌2026年的TPU最新产能数据曝光。 该数据来自Global Semi Research(全球半导体研究)最新的一项独立研究。 该项研究将谷歌2026年的TPU产能数据更新如下: 其中,V8AX和V8X总计280万颗,占比约65%。 这表明谷歌在产能布局上,将优先保障新一代TPU(可能用于Gemini模型或云服务)的产能
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中际旭创
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长芯博创
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腾景科技
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2025-12-30 08:48:14
【ZSTX】长芯博创官宣受托管理四川光恒:长飞系整合加速落地+AI算力东风,价值重估正当时
🔥🔥🔥【ZSTX】重磅突发!长芯博创官宣受托管理四川光恒:长飞系整合加速落地+AI算力东风,价值重估正当时,强Call 长芯博创-20251230 📢 事件催化 12月29日, 长芯博创(300548) 官宣与控股股东长飞光纤、四川光恒签订委托经营管理协议,2026年1月1日起为期24个月全面托管四川光恒;恰逢数据中心高速互联需求爆发,叠加工信部《算力网络建设行动计划》政策红利,光通信赛道迎来供需共振,本次托管成为长飞系优化资产布局、解决同业竞争的关键落子。 细节解读 ➡交易核心:托管费
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长芯博创
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2025-12-17 20:39:01
液冷先锋 + 算力伙伴!远东股份(600869)凭硬核技术卡位 AI 散热黄金赛道
一、AI 算力破局催生散热刚需,液冷行业迎来确定性爆发 1行业景气度验证:头部企业业绩持续新高 液冷赛道正迎来业绩与需求的双重爆发,行业景气度持续攀升。12月9日,液冷龙头奇鋐(3017)、双鸿(3324)公布11月营收均续创历史新高:奇鋐11月营收173.82亿新台币,月增5.66%、年增141.69%,前11月累计营收1256.98亿新台币,年增92.99%,产能供不应求且订单能见度直达2028年;双鸿11月营收24.43亿新台币,月增4.9%、年增78.34%,前11月累计营收204.58
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2025-12-07 18:57:52
商业航天浪潮来袭!航天宏图(688066)全链布局+全球突破,核心受益!
一、板块催化:政策 + 技术 + 资本共振,商业航天迈入黄金发展期 近期国内外商业航天领域喜事频传,技术突破与产业落地多点开花,行业迎来多重催化,正加速进入高速发展通道: 12 月 5 日,我国在酒泉卫星发射中心用快舟一号甲运载火箭,成功将交通 VDES 卫星 A 星、B 星送入预定轨道,发射任务圆满成功; SpaceX 披露 2026 年首次公开募股计划,目标估值高达 8000 亿美元(约合人民币 5.65 万亿元),彰显全球商业航天产业的巨大价值潜力; 12 月 6 日,我国在海南商业航天发
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航天宏图
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题材挖挖机
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2025-12-07 18:31:35
商业航天+金刚石散热双重赋能!这家核心黑马标的爆发在即!
一、板块催化 1. 商业航天全球热潮涌动,国内技术实现关键突破 国际层面,SpaceX 正推进内部股份出售,估值有望从今年夏季的 4000 亿美元翻倍至 8000 亿美元,超越 OpenAI 纪录,公司计划 2026 年进行首次公开募股。作为全球火箭发射市场主导者,SpaceX 今年将承担全球约 90% 的太空有效载荷发射任务,同时是美国政府关键服务提供商,为 NASA 等机构及商业卫星公司执行任务,有望掀起商业航天板块行情。 国内方面,12 月 3 日朱雀三号遥一运载火箭发射升空,火箭二级成功
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国机精工
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-12-03 21:31:21
【PB社】长芯博创与谷歌母公司签订2028年长期采购合同
【PB社】--据知情人士称,长芯博创与谷歌母公司Alphabet考虑潜在合作方案,包括签订长期采购合同。 知情人士表示,其中一个方案可能涉及长芯博创生产的人工智能芯片采购,合同有效期至2028年。因谈判非公开信息,知情人士要 求匿名。 知情人士称,合同内容土要涵盖长芯博创的A功加速器芯片,用于谷歌数据中心的机器学习任务。长芯博创此前曾向谷歌供应测试样品,若该计划执行,将扩大合作规模。 据知情人士,长芯博创正在与谷歌合作商议这笔长期合同,目前的讨论处于初步阶段,但双方均表达了积极意愿。 长芯博创的
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长芯博创
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2025-11-26 17:49:03
凌云光:谷歌OCS黑马!
一、催化事件:AI 算力浪潮下,OCS 成为行业发展核心抓手 1、谷歌技术闭环+算力扩张,OCS需求持续放量 市场消息显示 Meta 拟斥资数十亿美元采购谷歌 TPU 用于数据中心建设,谷歌凭借 “芯片(TPU)- 网络(OCS)- 模型(Gemini)- 应用” 的完整 AI 技术闭环,构筑起强大的竞争壁垒,也推动自身资本开支持续增长。同时,谷歌提出每 6 个月将 AI 算力翻倍、未来 4-5 年额外实现 1000 倍增长的目标,直接带动 TPU 出货量上修与 OCS 渗透率提升,OCS 相关
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凌云光
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-11-26 00:11:09
国产GPU迎里程碑式突破!景嘉微剑指AI算力王座
一、国产GPU实现0到1跨越,砺算科技打响政企订单第一枪 11月25日,国产GPU赛道迎来史诗级时刻!砺算科技与ZG云正式签约,落地首批数千万体量的GPU订单,一举实现国产GPU商业化落地的0到1突破,这不仅是单一企业的胜利,更是国产GPU打破国外垄断、迈向产业化的关键一步! 更令人振奋的是,砺算科技的GPU堪称“国产之光”——单机流畅运行《黑神话:悟空》,量产性能若稳中有进,将直接超越RTX4060,成为消费级市场的爆款王者!而更具行业颠覆性的是,砺算科技成为国产GPU小巨头中首个拿下政企算力
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景嘉微
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-11-26 00:09:24
通易航天:乘商业航天东风,凭硬核实力拓新局
商业航天作为航天产业的重要组成部分,正迎来政策、产业、技术多重催化的发展机遇期。通易航天(920642)凭借在特种航空制品和新材料领域的深厚积淀,深度契合商业航天产业发展趋势,在行业风口下展现出独特的发展潜力。 一、板块催化:多重利好齐聚,商业航天赛道迈入加速期 (一)政策加码:行动计划出台,擘画商业航天发展蓝图 11 月 25 日,国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027 年)》,从产业结构优化、国际化发展等维度为商业航天发展指明方向。计划提出,鼓励商业
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通易航天
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2025-10-27 07:40:42
斯迪克三季报超预期
【东北通信】斯迪克 三季报 简评: 收入数据进一步确认经营拐点,反映真实利润水平的经营性现金流入大超预期! 利润弹性要出来了,从6月份开始经营数据小拐点,到三季报又进一步确认,收入提升到8-9亿平台,四季度估计10亿平台,三季度单季度收入环比增加一个多亿,但是现金流入竟然环比同步大幅增加1.2亿,达到2.76亿(真金白银的利润),现金流是表观利润释放的前瞻指标,照这个趋势下去,明年45-50亿收入目标,折旧后干出3-5个亿利润,EBITDA利润11-16亿,切明年估值确实很便宜了。 【东北通信】
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斯迪克
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2025-10-24 08:32:16
国产存储再突破!兆易创新阻变存储器(ReRAM)开启 AI 算力新纪元!-20251024
国产存储再突破!兆易创新阻变存储器(ReRAM)开启 AI 算力新纪元!-20251024 📢 事件催化 [礼物]10月23日,官媒权威发声:北京大学团队联合集成电路学院研制出基于阻变存储器(ReRAM)的模拟矩阵计算芯片,计算吞吐量与能效较顶级GPU提升百倍至千倍,相关成果登《自然・电子学》! 📈兆易创新(603986)—— ReRAM 领域的 “中国芯力量” ➡【技术壁垒筑牢护城河】通过 NOR Flash 与 ReRAM 混合架构实现突破,40nm 制程 ReRAM 芯片良品率达 92
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兆易创新
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2025-10-16 09:21:47
四箭齐发!NOR Flash涨价+美股存储暴涨,兆易创新牵手纳微半导强势突围
一、板块催化 1. 美股存储板块强势爆发 10 月 15 日晚,美股存储板块迎来大幅上涨。闪迪大涨 13.36% 创下历史新高,磁电存储企业 Everspin 大涨 9.26% 同样刷新高点,西部数据、希捷科技、美光科技分别上涨 6.46%、3.66%、2.61%,行业景气度信号显著。 2. 纳微半导体暴涨引爆 GaN/SiC 赛道 纳微半导体凭借与英伟达的深度合作实现股价飙升,3 天内大涨近 90%(4 天翻倍态势凸显),10 月 15 日单日涨幅达 20%。双方联合开发基于氮化镓(GaN)及
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存储超级周期来袭!万润科技:长江存储 “亲兄弟”,三大业务卡位,350 亿目标市值可期
一、板块催化:多重事件点燃存储行业热度 近期存储板块迎来密集催化,从 AI 需求爆发到技术突破,从供应端收紧到价格暴涨,再到海外市场验证与机构重磅背书,多维度信号共同指向存储 “超级周期” 的全面启动,具体如下: 事件 1:韩企联手 OpenAI,AI 带动存储需求呈倍数级增长 国庆假期期间,存储领域迎来重要合作动态:由韩国政府牵头,三星、SK 海力士两大存储巨头与 OpenAI 达成合作,将为 OpenAI “星际之门” 建设提供存储支持。根据合作规划,三星与 SK 海力士每月将向 OpenA
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太空存储核心标的(明确布局铁电存储)-20260125
太空存储核心标的(明确布局铁电存储)-20260125 1. 兆易创新(603986): 存储芯片龙头,在铁电存储器(FeRAM)领域有研发布局,与合肥长鑫协同推进新型存储技术。 2. 华润微(688396): 2026年1月16日互动平台确认具备新型铁电材料存储器技术,布局氧化铪基铁电存储器与嵌入式铁电存储MCU制造平台,技术路线匹配高密度存储需求。 3.普冉股份(688766): 收购诺亚长天,补充2D NAND,主营NOR Flash(SONOS/EtOx双工艺)、EEPROM;“存储+”
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华润微
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兆易创新:25年完美收官,26年业绩有望全面爆发!和长鑫存储的关联交易是最大亮点!
【中泰电子|兆易创新】25年完美收官,26年业绩有望全面爆发!和长鑫存储的关联交易是最大亮点! Q4控制出货,同比继续高增! 1)2025:收入92亿元,yoy+25%,归母净利润16.1亿元,yoy+46%,扣非14.23亿元,yoy+38%。 2)25Q4:收入23.7亿元,yoy+39%,归母净利润5.3亿元,yoy+95%,qoq+4%,扣非3.8亿元,yoy+50%。 26H1 DRAM预计采购额已超过25年全年,DRAM有望持续高增! 26H1预计与长鑫关联交易采购额15.47亿元,
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重磅突发!谷歌TPU最新产能数据增至430万颗!远超市场预期!
Meta腾出CoWoS排产「让路」,加上台积电的积极扩产,2026年谷歌把TPU的「算力水龙头」拧到最大,预期产能飙升至430万颗,猛攻英伟达CUDA护城河。 430万颗! 谷歌2026年的TPU最新产能数据曝光。 该数据来自Global Semi Research(全球半导体研究)最新的一项独立研究。 该项研究将谷歌2026年的TPU产能数据更新如下: 其中,V8AX和V8X总计280万颗,占比约65%。 这表明谷歌在产能布局上,将优先保障新一代TPU(可能用于Gemini模型或云服务)的产能
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【ZSTX】长芯博创官宣受托管理四川光恒:长飞系整合加速落地+AI算力东风,价值重估正当时
🔥🔥🔥【ZSTX】重磅突发!长芯博创官宣受托管理四川光恒:长飞系整合加速落地+AI算力东风,价值重估正当时,强Call 长芯博创-20251230 📢 事件催化 12月29日, 长芯博创(300548) 官宣与控股股东长飞光纤、四川光恒签订委托经营管理协议,2026年1月1日起为期24个月全面托管四川光恒;恰逢数据中心高速互联需求爆发,叠加工信部《算力网络建设行动计划》政策红利,光通信赛道迎来供需共振,本次托管成为长飞系优化资产布局、解决同业竞争的关键落子。 细节解读 ➡交易核心:托管费
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液冷先锋 + 算力伙伴!远东股份(600869)凭硬核技术卡位 AI 散热黄金赛道
一、AI 算力破局催生散热刚需,液冷行业迎来确定性爆发 1行业景气度验证:头部企业业绩持续新高 液冷赛道正迎来业绩与需求的双重爆发,行业景气度持续攀升。12月9日,液冷龙头奇鋐(3017)、双鸿(3324)公布11月营收均续创历史新高:奇鋐11月营收173.82亿新台币,月增5.66%、年增141.69%,前11月累计营收1256.98亿新台币,年增92.99%,产能供不应求且订单能见度直达2028年;双鸿11月营收24.43亿新台币,月增4.9%、年增78.34%,前11月累计营收204.58
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商业航天浪潮来袭!航天宏图(688066)全链布局+全球突破,核心受益!
一、板块催化:政策 + 技术 + 资本共振,商业航天迈入黄金发展期 近期国内外商业航天领域喜事频传,技术突破与产业落地多点开花,行业迎来多重催化,正加速进入高速发展通道: 12 月 5 日,我国在酒泉卫星发射中心用快舟一号甲运载火箭,成功将交通 VDES 卫星 A 星、B 星送入预定轨道,发射任务圆满成功; SpaceX 披露 2026 年首次公开募股计划,目标估值高达 8000 亿美元(约合人民币 5.65 万亿元),彰显全球商业航天产业的巨大价值潜力; 12 月 6 日,我国在海南商业航天发
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航天宏图
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商业航天+金刚石散热双重赋能!这家核心黑马标的爆发在即!
一、板块催化 1. 商业航天全球热潮涌动,国内技术实现关键突破 国际层面,SpaceX 正推进内部股份出售,估值有望从今年夏季的 4000 亿美元翻倍至 8000 亿美元,超越 OpenAI 纪录,公司计划 2026 年进行首次公开募股。作为全球火箭发射市场主导者,SpaceX 今年将承担全球约 90% 的太空有效载荷发射任务,同时是美国政府关键服务提供商,为 NASA 等机构及商业卫星公司执行任务,有望掀起商业航天板块行情。 国内方面,12 月 3 日朱雀三号遥一运载火箭发射升空,火箭二级成功
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【PB社】长芯博创与谷歌母公司签订2028年长期采购合同
【PB社】--据知情人士称,长芯博创与谷歌母公司Alphabet考虑潜在合作方案,包括签订长期采购合同。 知情人士表示,其中一个方案可能涉及长芯博创生产的人工智能芯片采购,合同有效期至2028年。因谈判非公开信息,知情人士要 求匿名。 知情人士称,合同内容土要涵盖长芯博创的A功加速器芯片,用于谷歌数据中心的机器学习任务。长芯博创此前曾向谷歌供应测试样品,若该计划执行,将扩大合作规模。 据知情人士,长芯博创正在与谷歌合作商议这笔长期合同,目前的讨论处于初步阶段,但双方均表达了积极意愿。 长芯博创的
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凌云光:谷歌OCS黑马!
一、催化事件:AI 算力浪潮下,OCS 成为行业发展核心抓手 1、谷歌技术闭环+算力扩张,OCS需求持续放量 市场消息显示 Meta 拟斥资数十亿美元采购谷歌 TPU 用于数据中心建设,谷歌凭借 “芯片(TPU)- 网络(OCS)- 模型(Gemini)- 应用” 的完整 AI 技术闭环,构筑起强大的竞争壁垒,也推动自身资本开支持续增长。同时,谷歌提出每 6 个月将 AI 算力翻倍、未来 4-5 年额外实现 1000 倍增长的目标,直接带动 TPU 出货量上修与 OCS 渗透率提升,OCS 相关
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国产GPU迎里程碑式突破!景嘉微剑指AI算力王座
一、国产GPU实现0到1跨越,砺算科技打响政企订单第一枪 11月25日,国产GPU赛道迎来史诗级时刻!砺算科技与ZG云正式签约,落地首批数千万体量的GPU订单,一举实现国产GPU商业化落地的0到1突破,这不仅是单一企业的胜利,更是国产GPU打破国外垄断、迈向产业化的关键一步! 更令人振奋的是,砺算科技的GPU堪称“国产之光”——单机流畅运行《黑神话:悟空》,量产性能若稳中有进,将直接超越RTX4060,成为消费级市场的爆款王者!而更具行业颠覆性的是,砺算科技成为国产GPU小巨头中首个拿下政企算力
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通易航天:乘商业航天东风,凭硬核实力拓新局
商业航天作为航天产业的重要组成部分,正迎来政策、产业、技术多重催化的发展机遇期。通易航天(920642)凭借在特种航空制品和新材料领域的深厚积淀,深度契合商业航天产业发展趋势,在行业风口下展现出独特的发展潜力。 一、板块催化:多重利好齐聚,商业航天赛道迈入加速期 (一)政策加码:行动计划出台,擘画商业航天发展蓝图 11 月 25 日,国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027 年)》,从产业结构优化、国际化发展等维度为商业航天发展指明方向。计划提出,鼓励商业
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通易航天
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斯迪克三季报超预期
【东北通信】斯迪克 三季报 简评: 收入数据进一步确认经营拐点,反映真实利润水平的经营性现金流入大超预期! 利润弹性要出来了,从6月份开始经营数据小拐点,到三季报又进一步确认,收入提升到8-9亿平台,四季度估计10亿平台,三季度单季度收入环比增加一个多亿,但是现金流入竟然环比同步大幅增加1.2亿,达到2.76亿(真金白银的利润),现金流是表观利润释放的前瞻指标,照这个趋势下去,明年45-50亿收入目标,折旧后干出3-5个亿利润,EBITDA利润11-16亿,切明年估值确实很便宜了。 【东北通信】
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国产存储再突破!兆易创新阻变存储器(ReRAM)开启 AI 算力新纪元!-20251024
国产存储再突破!兆易创新阻变存储器(ReRAM)开启 AI 算力新纪元!-20251024 📢 事件催化 [礼物]10月23日,官媒权威发声:北京大学团队联合集成电路学院研制出基于阻变存储器(ReRAM)的模拟矩阵计算芯片,计算吞吐量与能效较顶级GPU提升百倍至千倍,相关成果登《自然・电子学》! 📈兆易创新(603986)—— ReRAM 领域的 “中国芯力量” ➡【技术壁垒筑牢护城河】通过 NOR Flash 与 ReRAM 混合架构实现突破,40nm 制程 ReRAM 芯片良品率达 92
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兆易创新
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2025-10-16 09:21:47
四箭齐发!NOR Flash涨价+美股存储暴涨,兆易创新牵手纳微半导强势突围
一、板块催化 1. 美股存储板块强势爆发 10 月 15 日晚,美股存储板块迎来大幅上涨。闪迪大涨 13.36% 创下历史新高,磁电存储企业 Everspin 大涨 9.26% 同样刷新高点,西部数据、希捷科技、美光科技分别上涨 6.46%、3.66%、2.61%,行业景气度信号显著。 2. 纳微半导体暴涨引爆 GaN/SiC 赛道 纳微半导体凭借与英伟达的深度合作实现股价飙升,3 天内大涨近 90%(4 天翻倍态势凸显),10 月 15 日单日涨幅达 20%。双方联合开发基于氮化镓(GaN)及
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-10-08 18:57:17
存储超级周期来袭!万润科技:长江存储 “亲兄弟”,三大业务卡位,350 亿目标市值可期
一、板块催化:多重事件点燃存储行业热度 近期存储板块迎来密集催化,从 AI 需求爆发到技术突破,从供应端收紧到价格暴涨,再到海外市场验证与机构重磅背书,多维度信号共同指向存储 “超级周期” 的全面启动,具体如下: 事件 1:韩企联手 OpenAI,AI 带动存储需求呈倍数级增长 国庆假期期间,存储领域迎来重要合作动态:由韩国政府牵头,三星、SK 海力士两大存储巨头与 OpenAI 达成合作,将为 OpenAI “星际之门” 建设提供存储支持。根据合作规划,三星与 SK 海力士每月将向 OpenA
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