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题材挖挖机
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2026-05-26 08:37:22
华为"韬定律"发布!这家激光焊接龙头深度绑定华为,卡位先进封装核心赛道!
一、近期催化 1、华为"韬定律"发布,重构半导体技术路线 2026年5月25日,华为在上海正式对外阐释了半导体领域的"韬(τ)定律"——一条以"时间缩微"替代"几何缩微"的全新技术路径。核心看点在于:通过"逻辑折叠"等架构级创新,系统性压缩信号传播时延,在不依赖极致物理制程的情况下,实现晶体管密度与系统性能的跃升。今年秋季,采用该技术的新一代麒麟芯片即将亮相。这意味着,华为正在从底层器件、芯片设计到系统封装,重构一整条技术路线。 2、Q1新签订单翻倍,TGV设备进入台积电验证 联赢激光2025年
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联赢激光
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2026-05-14 11:05:11
景旺电子基本面重大更新-0514
🔥🔥🔥【景旺电子基本面重大更新-0514】珠海产线拟全面转产 mSAP,远期峰值产能有望达25 条线 / 月产 1000 万片,超市场预期 3 倍以上。mSAP是1.6T光模块PCB必备技术路线 ✅ 1. 市场此前对景旺 mSAP 产能的预期,仅局限于现有2 条量产线 + 年内新增 3 条线的保守规划,认为 2026 年底最多 5 条 mSAP 线、月产 200 万片。但最新产业调研与公司产能规划显示:珠海金湾高阶 HDI 工厂(含一号厂房 + 三期超高多层厂房)可全部改造为 mSAP 产
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景旺电子
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2026-05-13 12:14:19
mSAP:1.6T光模块PCB新工艺·概念股
AI算力迭代倒逼1.6T光模块PCB全面切换至mSAP。传统PCB用“减成法”,先铺厚铜、再蚀刻掉多余,线宽很难小于50μm,高频信号损耗大。而mSAP先上2–3μm超薄种子铜,只在需要线路的地方电镀加厚,最后快速蚀掉多余薄铜,线宽可做到15–30μm、线路更直、阻抗更准,适合800G/1.6T光模块和AI服务器高频板。 标的: 可川科技,鹏鼎控股,景旺电子,天承科技,方邦股份 AI算力迭代倒逼1.6T光模块PCB全面切换至mSAP。传统PCB用“减成法”,先铺厚铜、再蚀刻掉多余,线宽很难小于5
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景旺电子
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可川科技
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2026-04-30 00:34:22
汇丰上调ABF 基板大幅涨价预期!这家公司成最受益黑马!
一、今晚催化:涨价幅度超预期翻倍,ABF 基板进入超级紧缺周期 4月28 日,汇丰发布研报,抛出了远超市场预期的核心判断:将 ABF 基板 2026 年、2027 年的涨价幅度,从此前市场共识的 18%、19%,大幅上调至 31%、28%,涨价弹性直接翻倍;同时明确预测,2027 年 ABF 基板的供需缺口将下探至 - 27%,行业将从 2027 年第二季度起,进入长达两年的 “价差期”。 这一轮超预期的涨价预判,背后是 ABF 基板供需格局的持续刚性错配。 需求端,全球 AI 算力爆发式增长,
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景旺电子
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明天一定赚的公社达人
2026-04-17 00:41:11
【重磅】汇成真空:中际旭创26Q1隐藏的光通信设备 重大投资机会!-20260417
🔥🔥【重磅】汇成真空:中际旭创26Q1隐藏的#光通信设备 重大投资机会!-20260417 💫【驱动消息】今晚中际旭创1Q26业绩大超预期,其中最引人瞩目的一项数据是1Q26旭创在建工程23.6亿元,4Q25末为14.2亿、3Q25末为9.8亿、2Q25为1.1亿,连续大幅高增,#光通信设备端重大利好。可关注光通信设备核心强预期差低位标的:#汇成真空【301392】! 公司光通信镀膜设备(核心工艺设备)市场容量、扩容幅度、供需格局超市场预期。26年进入光器件大幅扩产元年,全球镀膜设备供应以
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汇成真空
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明天一定赚的公社达人
2026-01-25 16:21:36
太空存储核心标的(明确布局铁电存储)-20260125
太空存储核心标的(明确布局铁电存储)-20260125 1. 兆易创新(603986): 存储芯片龙头,在铁电存储器(FeRAM)领域有研发布局,与合肥长鑫协同推进新型存储技术。 2. 华润微(688396): 2026年1月16日互动平台确认具备新型铁电材料存储器技术,布局氧化铪基铁电存储器与嵌入式铁电存储MCU制造平台,技术路线匹配高密度存储需求。 3.普冉股份(688766): 收购诺亚长天,补充2D NAND,主营NOR Flash(SONOS/EtOx双工艺)、EEPROM;“存储+”
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兆易创新
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华润微
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2026-01-22 21:11:27
兆易创新:25年完美收官,26年业绩有望全面爆发!和长鑫存储的关联交易是最大亮点!
【中泰电子|兆易创新】25年完美收官,26年业绩有望全面爆发!和长鑫存储的关联交易是最大亮点! Q4控制出货,同比继续高增! 1)2025:收入92亿元,yoy+25%,归母净利润16.1亿元,yoy+46%,扣非14.23亿元,yoy+38%。 2)25Q4:收入23.7亿元,yoy+39%,归母净利润5.3亿元,yoy+95%,qoq+4%,扣非3.8亿元,yoy+50%。 26H1 DRAM预计采购额已超过25年全年,DRAM有望持续高增! 26H1预计与长鑫关联交易采购额15.47亿元,
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兆易创新
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明天一定赚的公社达人
2026-01-05 19:18:58
重磅突发!谷歌TPU最新产能数据增至430万颗!远超市场预期!
Meta腾出CoWoS排产「让路」,加上台积电的积极扩产,2026年谷歌把TPU的「算力水龙头」拧到最大,预期产能飙升至430万颗,猛攻英伟达CUDA护城河。 430万颗! 谷歌2026年的TPU最新产能数据曝光。 该数据来自Global Semi Research(全球半导体研究)最新的一项独立研究。 该项研究将谷歌2026年的TPU产能数据更新如下: 其中,V8AX和V8X总计280万颗,占比约65%。 这表明谷歌在产能布局上,将优先保障新一代TPU(可能用于Gemini模型或云服务)的产能
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2025-12-30 08:48:14
【ZSTX】长芯博创官宣受托管理四川光恒:长飞系整合加速落地+AI算力东风,价值重估正当时
🔥🔥🔥【ZSTX】重磅突发!长芯博创官宣受托管理四川光恒:长飞系整合加速落地+AI算力东风,价值重估正当时,强Call 长芯博创-20251230 📢 事件催化 12月29日, 长芯博创(300548) 官宣与控股股东长飞光纤、四川光恒签订委托经营管理协议,2026年1月1日起为期24个月全面托管四川光恒;恰逢数据中心高速互联需求爆发,叠加工信部《算力网络建设行动计划》政策红利,光通信赛道迎来供需共振,本次托管成为长飞系优化资产布局、解决同业竞争的关键落子。 细节解读 ➡交易核心:托管费
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长芯博创
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明天一定赚的公社达人
2025-12-17 20:39:01
液冷先锋 + 算力伙伴!远东股份(600869)凭硬核技术卡位 AI 散热黄金赛道
一、AI 算力破局催生散热刚需,液冷行业迎来确定性爆发 1行业景气度验证:头部企业业绩持续新高 液冷赛道正迎来业绩与需求的双重爆发,行业景气度持续攀升。12月9日,液冷龙头奇鋐(3017)、双鸿(3324)公布11月营收均续创历史新高:奇鋐11月营收173.82亿新台币,月增5.66%、年增141.69%,前11月累计营收1256.98亿新台币,年增92.99%,产能供不应求且订单能见度直达2028年;双鸿11月营收24.43亿新台币,月增4.9%、年增78.34%,前11月累计营收204.58
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2025-12-07 18:57:52
商业航天浪潮来袭!航天宏图(688066)全链布局+全球突破,核心受益!
一、板块催化:政策 + 技术 + 资本共振,商业航天迈入黄金发展期 近期国内外商业航天领域喜事频传,技术突破与产业落地多点开花,行业迎来多重催化,正加速进入高速发展通道: 12 月 5 日,我国在酒泉卫星发射中心用快舟一号甲运载火箭,成功将交通 VDES 卫星 A 星、B 星送入预定轨道,发射任务圆满成功; SpaceX 披露 2026 年首次公开募股计划,目标估值高达 8000 亿美元(约合人民币 5.65 万亿元),彰显全球商业航天产业的巨大价值潜力; 12 月 6 日,我国在海南商业航天发
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明天一定赚的公社达人
2025-12-07 18:31:35
商业航天+金刚石散热双重赋能!这家核心黑马标的爆发在即!
一、板块催化 1. 商业航天全球热潮涌动,国内技术实现关键突破 国际层面,SpaceX 正推进内部股份出售,估值有望从今年夏季的 4000 亿美元翻倍至 8000 亿美元,超越 OpenAI 纪录,公司计划 2026 年进行首次公开募股。作为全球火箭发射市场主导者,SpaceX 今年将承担全球约 90% 的太空有效载荷发射任务,同时是美国政府关键服务提供商,为 NASA 等机构及商业卫星公司执行任务,有望掀起商业航天板块行情。 国内方面,12 月 3 日朱雀三号遥一运载火箭发射升空,火箭二级成功
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明天一定赚的公社达人
2025-12-03 21:31:21
【PB社】长芯博创与谷歌母公司签订2028年长期采购合同
【PB社】--据知情人士称,长芯博创与谷歌母公司Alphabet考虑潜在合作方案,包括签订长期采购合同。 知情人士表示,其中一个方案可能涉及长芯博创生产的人工智能芯片采购,合同有效期至2028年。因谈判非公开信息,知情人士要 求匿名。 知情人士称,合同内容土要涵盖长芯博创的A功加速器芯片,用于谷歌数据中心的机器学习任务。长芯博创此前曾向谷歌供应测试样品,若该计划执行,将扩大合作规模。 据知情人士,长芯博创正在与谷歌合作商议这笔长期合同,目前的讨论处于初步阶段,但双方均表达了积极意愿。 长芯博创的
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长芯博创
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明天一定赚的公社达人
2025-11-26 17:49:03
凌云光:谷歌OCS黑马!
一、催化事件:AI 算力浪潮下,OCS 成为行业发展核心抓手 1、谷歌技术闭环+算力扩张,OCS需求持续放量 市场消息显示 Meta 拟斥资数十亿美元采购谷歌 TPU 用于数据中心建设,谷歌凭借 “芯片(TPU)- 网络(OCS)- 模型(Gemini)- 应用” 的完整 AI 技术闭环,构筑起强大的竞争壁垒,也推动自身资本开支持续增长。同时,谷歌提出每 6 个月将 AI 算力翻倍、未来 4-5 年额外实现 1000 倍增长的目标,直接带动 TPU 出货量上修与 OCS 渗透率提升,OCS 相关
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凌云光
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明天一定赚的公社达人
2025-11-26 00:11:09
国产GPU迎里程碑式突破!景嘉微剑指AI算力王座
一、国产GPU实现0到1跨越,砺算科技打响政企订单第一枪 11月25日,国产GPU赛道迎来史诗级时刻!砺算科技与ZG云正式签约,落地首批数千万体量的GPU订单,一举实现国产GPU商业化落地的0到1突破,这不仅是单一企业的胜利,更是国产GPU打破国外垄断、迈向产业化的关键一步! 更令人振奋的是,砺算科技的GPU堪称“国产之光”——单机流畅运行《黑神话:悟空》,量产性能若稳中有进,将直接超越RTX4060,成为消费级市场的爆款王者!而更具行业颠覆性的是,砺算科技成为国产GPU小巨头中首个拿下政企算力
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景嘉微
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