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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-10-08 16:19:25
存储超级周期 + AMD 百亿合作共振!兆易创新 多业务精准卡位,成长逻辑硬核凸显
一、板块催化:四大核心事件点燃存储与算力赛道热度 近期存储与算力领域利好集中释放,存储 “超级周期” 预期催化外围大涨、算力合作重磅消息、供需失衡推动价格上涨,大摩强推AI超级存储周期,为存储产业链注入强劲动能,具体来看四大关键催化事件 事件 1:国庆假期存储领域迎多重利好,AI 驱动需求呈爆发式增长 国庆期间,存储赛道多点开花,从巨头合作到技术突破再到市场表现,全方位印证行业高景气度。一方面,在韩国政府推动下,三星、SK 海力士两大存储龙头与 OpenAI 达成合作,将为其 “星际之门” 建设
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兆易创新
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-09-28 19:20:24
突发!领益智造:特斯拉机器人Optimus机器人新充电桩来了!
周末领益智造这个机器人充电底座发酵了! 无线充电底座:领益智造 详细报道 今天第一次看到了特斯拉Optimus的新充电桩以及语音唤醒 🎉今天(0928)我们第一次看到了特斯拉Optimus从充电状态开机启动的全过程以及全新的充电桩。 视频中的声音被抹掉了,马斯克通过语音控制唤醒了充电状态的optimus,唤醒以后头部下颌线会呈现光柱(图1)。 图1: 图2: 值得注意的是,特斯拉对充电桩进行了大范围的改造和升级(图4为op2,图3为op2.5)。 图3: 图4: 1️⃣关于充电电池: 我们假设
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领益智造
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特斯拉
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-09-23 13:05:17
斯迪克VS晶华新材,胶粘材料国产替代双雄对决!
在消费电子折叠屏普及、新能源汽车渗透率持续攀升的产业浪潮中,胶粘材料作为 "工业粘合剂",正迎来国产替代的关键窗口期。斯迪克与晶华新材作为国内胶粘材料领域的头部企业,均深耕电子级胶粘、功能性薄膜、新能源材料三大核心赛道,共同为国产替代进程注入动力。而从 2024 年最新经营数据与发展布局来看,斯迪克凭借在技术研发、客户资源、产能规划及盈利质量上的差异化优势,在高端化赛道上展现出更为显著的领跑态势。本文将从产业共性出发,聚焦斯迪克的核心竞争力,解析其在国产替代中的独特价值。 一、同频共振:两大企业
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晶华新材
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-09-17 19:57:05
阿里平头哥AI芯片·概念股
事件: 1、9 月 16 日晚间,央视《新闻联播》报道中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效时,披露阿里旗下平头哥最新研发的面向人工智能的 PPU 芯片,其显存容量(96GB HBM2e)、片间带宽(700GB/s)等多项主要参数指标超越英伟达 A800,与英伟达 H20 相当; 2、中国命令顶级科技公司停止购买英伟达人工智能芯片。 标的: 利扬芯片(已涨停), 兆易创新,旋极信息,云天励飞 - U, 国民技术,鼎信通讯,创耀科技,同有科技,东软载波,佰维存储,纳思达,全志科技,长电科技 事件:
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全志科技
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-09-17 10:21:53
Meta Connect 2025发布在即,AI眼镜引爆消费电子!这两家核心公司深度解析
一、板块催化:Meta Connect 2025 将至,AI 眼镜成消费电子新焦点 近期消费电子领域创新密集落地,折叠屏手机发布、AR/VR 终端量产推进等动态持续拉动上游核心材料需求,而即将召开的 Meta Connect 2025 大会,更是成为板块重要催化事件,直接指向 AI 眼镜这一潜力赛道。 据 Meta 官网信息,Meta Connect 2025 定于太平洋标准时间 9 月 17 日至 18 日召开,Meta 创始人扎克伯格将在 9 月 17 日 17 时(北京时间 9 月 18
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兆易创新
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-09-16 13:03:38
突发!全球存储大涨价+HW全联接大会双重刺激!这家HW磁电存储独家合作商深度受益!
一、板块催化 存储涨价导致美股AI存储核心连续创历史新高!重视国内AI存储方向! 近期,多家存储厂商产品大幅涨价,美光,希捷,西数,闪迪等美股AI存储概念股均已走出强势上涨的大趋势。美光公司观察到客户需求预测显示重大供应短缺,因此决定紧急暂停所有产品报价,重新调整后续价格。美光已通知客户,DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价,报价暂停时间一周,且相关产品价格或将调涨20%-30%。 西部数据宣布旗下所有HDD系列的存储产品将逐步涨价,主要是AI需求太旺盛,并且增加
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斯迪克
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-09-10 13:24:47
猪周期催化密集来袭,把握这两家核心标的低位机会!
一、板块催化:政策与贸易双重发力,猪周期预期升温 催化 1:25 家头部企业将共商产能调控 9 月 10 日消息,农业农村部畜牧兽医局会同国家发展和改革委员会价格司拟于 9 月 16 日在北京召开生猪产能调控企业座谈会,牧原、温氏、新希望等 25 家行业龙头受邀参会。会议将聚焦当前生猪生产形势研判,交流企业落实产能调控的措施与成效,并部署今年下半年及明年产能调控工作,旨在推动中央一号文件要求落地,引导行业产能合理调整。 催化 2:欧盟猪肉反倾销初裁落地,本土企业迎利好 9 月 6 日,商务部公布
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-09-03 11:46:56
斯迪克(300806)光刻胶业务布局:聚焦 PCB 感光干膜,抢占半导体高端材料增长机遇
斯迪克作为国内领先的功能性涂层复合材料供应商,自 2006 年成立以来便专注于功能性涂层复合材料的研发与生产,产品覆盖功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料、薄膜包装材料、高分子薄膜材料五大类,广泛应用于消费电子、新型显示、新能源汽车等核心领域。依托 “嵌入式” 研发模式,公司已与富士康、领益智造、特斯拉等下游终端客户建立紧密合作关系,为业务拓展奠定坚实基础。在光刻胶这一关键材料领域,公司精准聚焦细分赛道,以 PCB 感光干膜为核心布局方向,成为推动高端化发展的重要力量。 一、光刻胶业务
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明天一定赚的公社达人
2025-09-01 13:19:53
【ZSDX】:华为折叠屏新品9月4日发布!斯迪克干法涂布膜新技术将引爆HW光学革命!
🔥🔥🔥【ZSDX】【斯迪克(300806)】:华为折叠屏新品9月4日(本周四)即将重装发布!首次亮相的#斯迪克干法涂布膜新技术将引爆HW光学革命,成为发布会最大亮点!-0901中午 [庆祝] 板块催化 [礼物]9月4日(本周四):华为将举办Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款#华为三折叠屏手机,此次折叠屏手机的最大亮点在#屏幕!干法涂布膜新技术首次亮相折叠屏现场! 📈斯迪克(300806):干法涂布扩产折叠屏应用,打开巨大价值增量 ➡【干法涂布技术优势】干法涂布,对应的
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-08-31 17:59:11
云天励飞688343:最正宗阿里 AI 芯片标的!平头哥合作实锤 + AI 推理芯片第一股
一、板块催化:阿里 AI 芯片强催化,推理芯片迎确定性机遇 1. 阿里新 AI 芯片落地:聚焦推理场景,填补英伟达空白 近期市场核心催化事件 —— 阿里巴巴新一代 AI 芯片研发进展曝光,明确聚焦多功能推理场景,核心目标是填补英伟达 H20 退出后的国内市场空白。据披露,该芯片功能较前代 “含光 800” 更强大,可覆盖更广泛 AI 推理任务,且关键突破在于代工方从台积电转为国内企业,标志着阿里 AI 芯片国产化供应链落地;同时芯片与英伟达生态兼容,可快速衔接现有应用,为推理芯片商业化打开通路。
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-08-28 22:05:34
深耕 PCB行业,这家公司的产品已成PCB材料领域核心支撑
在 PCB(印刷电路板)制造产业链中,材料端的关键环节直接决定电路精度与产品质量,江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(股票代码:300806)凭借对 PCB 材料的深度布局,尤其是核心产品感光干膜的技术与应用优势,成为 PCB 制造材料端的重要参与者。结合行业增长机遇与自身技术储备,斯迪克在 PCB 领域的业务布局正逐步释放价值,以下从核心产品、行业机遇、技术壁垒三大维度,解析其在 PCB 材料领域的核心竞争力。 一、核心业务:感光干膜 ——PCB 制造的 “图形转移关键材料” 作为斯迪克在 PC
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-08-27 12:50:06
9月Meta+华为+苹果新品轮番催化!这家公司独供全覆盖!
一、板块催化:消费电子三大事件点燃行业热度 近期消费电子领域创新事件密集落地,从折叠屏手机发布到 AR/VR 终端量产推进,上游核心材料需求被直接拉动,为产业链相关企业带来明确催化信号。 1. 华为 Mate XTs 三折叠屏发布会:折叠形态升级打开增量空间 8 月 27 日,华为终端官宣将于 9 月 4 日举办 “华为 Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会”,新款三折叠屏手机将正式亮相。作为消费电子 “创新风向标”,折叠屏手机的形态升级(从双折叠到三折叠)直接推动光学粘接、保护材料的用
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斯迪克
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-08-25 20:02:35
【东北通信 要文强】从斯迪克半年报收入超预期里看到了什么
【东北通信 要文强】从斯迪克半年报收入超预期里看到了什么 ❗️增长趋势的拐点 过去公司单季度收入围绕6.5亿中枢上下波动,一季度6.7亿,二季度算下来已经脱离中枢,达到7.26亿,这一趋势印证了我们近期的草根调研:公司6月份业绩出现拐点这一判断,受益于高端产品的突破上量,预计三季度的收入增长趋势进一步明确,达到8-9亿平台,四季度进一步突破平台,公司成本费用端今年达到峰值,目前根据全年收入预测,已能确认公司今年形成规模盈利,明年预测45-50亿收入级别下,继续维持公司5亿利润级别判断,基本面拐点
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-08-20 12:23:27
光弘科技:消费电子复苏叠加华为Mate80发布,被低估的消费电子核心
一、板块催化:华为回归+消费电子旺季,行业景气度攀升 2025年,消费电子板块迎来多重催化剂。核心驱动力来自华为的强势回归。市场预期华为将在2025年9月发布Mate 80系列旗舰手机,搭载其自研的次世代芯片,延续Mate系列的高端市场统治力。IDC数据显示,2025年第二季度华为以18%市场份额重登中国智能手机市场第一,同比激增50%,标志着蛰伏四年后,华为携颠覆性技术(如5.5G通信、鸿蒙OS 4.0、先进制程芯片)正式重返增长快车道。 除华为外,全球消费电子复苏趋势明确:2025年上半年中
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光弘科技
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
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可信数据空间风口将至:深桑达000032的布局与优势
一、板块催化:行业盛会聚焦可信数据空间发展 2025 年 8 月 20 日 - 21 日,由中国信息协会主办、中国信息协会大数据分会承办的 “2025 可信数据空间推进大会” 将在北京召开。本次大会以 “可信筑基 数据赋能” 为主题,汇聚政策制定者、技术领军者、行业应用先锋等超 500 名嘉宾,通过主题演讲、圆桌论坛、案例分享等形式,探讨可信数据空间的技术创新、应用实践与未来趋势,为数据要素安全流通与价值释放提供行业共识与实践路径。作为破解 “数据孤岛”、保障数据安全的关键模式,可信数据空间的建
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存储超级周期 + AMD 百亿合作共振!兆易创新 多业务精准卡位,成长逻辑硬核凸显
一、板块催化:四大核心事件点燃存储与算力赛道热度 近期存储与算力领域利好集中释放,存储 “超级周期” 预期催化外围大涨、算力合作重磅消息、供需失衡推动价格上涨,大摩强推AI超级存储周期,为存储产业链注入强劲动能,具体来看四大关键催化事件 事件 1:国庆假期存储领域迎多重利好,AI 驱动需求呈爆发式增长 国庆期间,存储赛道多点开花,从巨头合作到技术突破再到市场表现,全方位印证行业高景气度。一方面,在韩国政府推动下,三星、SK 海力士两大存储龙头与 OpenAI 达成合作,将为其 “星际之门” 建设
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突发!领益智造:特斯拉机器人Optimus机器人新充电桩来了!
周末领益智造这个机器人充电底座发酵了! 无线充电底座:领益智造 详细报道 今天第一次看到了特斯拉Optimus的新充电桩以及语音唤醒 🎉今天(0928)我们第一次看到了特斯拉Optimus从充电状态开机启动的全过程以及全新的充电桩。 视频中的声音被抹掉了,马斯克通过语音控制唤醒了充电状态的optimus,唤醒以后头部下颌线会呈现光柱(图1)。 图1: 图2: 值得注意的是,特斯拉对充电桩进行了大范围的改造和升级(图4为op2,图3为op2.5)。 图3: 图4: 1️⃣关于充电电池: 我们假设
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斯迪克VS晶华新材,胶粘材料国产替代双雄对决!
在消费电子折叠屏普及、新能源汽车渗透率持续攀升的产业浪潮中,胶粘材料作为 "工业粘合剂",正迎来国产替代的关键窗口期。斯迪克与晶华新材作为国内胶粘材料领域的头部企业,均深耕电子级胶粘、功能性薄膜、新能源材料三大核心赛道,共同为国产替代进程注入动力。而从 2024 年最新经营数据与发展布局来看,斯迪克凭借在技术研发、客户资源、产能规划及盈利质量上的差异化优势,在高端化赛道上展现出更为显著的领跑态势。本文将从产业共性出发,聚焦斯迪克的核心竞争力,解析其在国产替代中的独特价值。 一、同频共振:两大企业
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阿里平头哥AI芯片·概念股
事件: 1、9 月 16 日晚间,央视《新闻联播》报道中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效时,披露阿里旗下平头哥最新研发的面向人工智能的 PPU 芯片,其显存容量(96GB HBM2e)、片间带宽(700GB/s)等多项主要参数指标超越英伟达 A800,与英伟达 H20 相当; 2、中国命令顶级科技公司停止购买英伟达人工智能芯片。 标的: 利扬芯片(已涨停), 兆易创新,旋极信息,云天励飞 - U, 国民技术,鼎信通讯,创耀科技,同有科技,东软载波,佰维存储,纳思达,全志科技,长电科技 事件:
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Meta Connect 2025发布在即,AI眼镜引爆消费电子!这两家核心公司深度解析
一、板块催化:Meta Connect 2025 将至,AI 眼镜成消费电子新焦点 近期消费电子领域创新密集落地,折叠屏手机发布、AR/VR 终端量产推进等动态持续拉动上游核心材料需求,而即将召开的 Meta Connect 2025 大会,更是成为板块重要催化事件,直接指向 AI 眼镜这一潜力赛道。 据 Meta 官网信息,Meta Connect 2025 定于太平洋标准时间 9 月 17 日至 18 日召开,Meta 创始人扎克伯格将在 9 月 17 日 17 时(北京时间 9 月 18
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突发!全球存储大涨价+HW全联接大会双重刺激!这家HW磁电存储独家合作商深度受益!
一、板块催化 存储涨价导致美股AI存储核心连续创历史新高!重视国内AI存储方向! 近期,多家存储厂商产品大幅涨价,美光,希捷,西数,闪迪等美股AI存储概念股均已走出强势上涨的大趋势。美光公司观察到客户需求预测显示重大供应短缺,因此决定紧急暂停所有产品报价,重新调整后续价格。美光已通知客户,DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价,报价暂停时间一周,且相关产品价格或将调涨20%-30%。 西部数据宣布旗下所有HDD系列的存储产品将逐步涨价,主要是AI需求太旺盛,并且增加
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猪周期催化密集来袭,把握这两家核心标的低位机会!
一、板块催化:政策与贸易双重发力,猪周期预期升温 催化 1:25 家头部企业将共商产能调控 9 月 10 日消息,农业农村部畜牧兽医局会同国家发展和改革委员会价格司拟于 9 月 16 日在北京召开生猪产能调控企业座谈会,牧原、温氏、新希望等 25 家行业龙头受邀参会。会议将聚焦当前生猪生产形势研判,交流企业落实产能调控的措施与成效,并部署今年下半年及明年产能调控工作,旨在推动中央一号文件要求落地,引导行业产能合理调整。 催化 2:欧盟猪肉反倾销初裁落地,本土企业迎利好 9 月 6 日,商务部公布
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斯迪克(300806)光刻胶业务布局:聚焦 PCB 感光干膜,抢占半导体高端材料增长机遇
斯迪克作为国内领先的功能性涂层复合材料供应商,自 2006 年成立以来便专注于功能性涂层复合材料的研发与生产,产品覆盖功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料、薄膜包装材料、高分子薄膜材料五大类,广泛应用于消费电子、新型显示、新能源汽车等核心领域。依托 “嵌入式” 研发模式,公司已与富士康、领益智造、特斯拉等下游终端客户建立紧密合作关系,为业务拓展奠定坚实基础。在光刻胶这一关键材料领域,公司精准聚焦细分赛道,以 PCB 感光干膜为核心布局方向,成为推动高端化发展的重要力量。 一、光刻胶业务
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【ZSDX】:华为折叠屏新品9月4日发布!斯迪克干法涂布膜新技术将引爆HW光学革命!
🔥🔥🔥【ZSDX】【斯迪克(300806)】:华为折叠屏新品9月4日(本周四)即将重装发布!首次亮相的#斯迪克干法涂布膜新技术将引爆HW光学革命,成为发布会最大亮点!-0901中午 [庆祝] 板块催化 [礼物]9月4日(本周四):华为将举办Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款#华为三折叠屏手机,此次折叠屏手机的最大亮点在#屏幕!干法涂布膜新技术首次亮相折叠屏现场! 📈斯迪克(300806):干法涂布扩产折叠屏应用,打开巨大价值增量 ➡【干法涂布技术优势】干法涂布,对应的
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云天励飞688343:最正宗阿里 AI 芯片标的!平头哥合作实锤 + AI 推理芯片第一股
一、板块催化:阿里 AI 芯片强催化,推理芯片迎确定性机遇 1. 阿里新 AI 芯片落地:聚焦推理场景,填补英伟达空白 近期市场核心催化事件 —— 阿里巴巴新一代 AI 芯片研发进展曝光,明确聚焦多功能推理场景,核心目标是填补英伟达 H20 退出后的国内市场空白。据披露,该芯片功能较前代 “含光 800” 更强大,可覆盖更广泛 AI 推理任务,且关键突破在于代工方从台积电转为国内企业,标志着阿里 AI 芯片国产化供应链落地;同时芯片与英伟达生态兼容,可快速衔接现有应用,为推理芯片商业化打开通路。
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深耕 PCB行业,这家公司的产品已成PCB材料领域核心支撑
在 PCB(印刷电路板)制造产业链中,材料端的关键环节直接决定电路精度与产品质量,江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(股票代码:300806)凭借对 PCB 材料的深度布局,尤其是核心产品感光干膜的技术与应用优势,成为 PCB 制造材料端的重要参与者。结合行业增长机遇与自身技术储备,斯迪克在 PCB 领域的业务布局正逐步释放价值,以下从核心产品、行业机遇、技术壁垒三大维度,解析其在 PCB 材料领域的核心竞争力。 一、核心业务:感光干膜 ——PCB 制造的 “图形转移关键材料” 作为斯迪克在 PC
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9月Meta+华为+苹果新品轮番催化!这家公司独供全覆盖!
一、板块催化:消费电子三大事件点燃行业热度 近期消费电子领域创新事件密集落地,从折叠屏手机发布到 AR/VR 终端量产推进,上游核心材料需求被直接拉动,为产业链相关企业带来明确催化信号。 1. 华为 Mate XTs 三折叠屏发布会:折叠形态升级打开增量空间 8 月 27 日,华为终端官宣将于 9 月 4 日举办 “华为 Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会”,新款三折叠屏手机将正式亮相。作为消费电子 “创新风向标”,折叠屏手机的形态升级(从双折叠到三折叠)直接推动光学粘接、保护材料的用
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【东北通信 要文强】从斯迪克半年报收入超预期里看到了什么
【东北通信 要文强】从斯迪克半年报收入超预期里看到了什么 ❗️增长趋势的拐点 过去公司单季度收入围绕6.5亿中枢上下波动,一季度6.7亿,二季度算下来已经脱离中枢,达到7.26亿,这一趋势印证了我们近期的草根调研:公司6月份业绩出现拐点这一判断,受益于高端产品的突破上量,预计三季度的收入增长趋势进一步明确,达到8-9亿平台,四季度进一步突破平台,公司成本费用端今年达到峰值,目前根据全年收入预测,已能确认公司今年形成规模盈利,明年预测45-50亿收入级别下,继续维持公司5亿利润级别判断,基本面拐点
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光弘科技:消费电子复苏叠加华为Mate80发布,被低估的消费电子核心
一、板块催化:华为回归+消费电子旺季,行业景气度攀升 2025年,消费电子板块迎来多重催化剂。核心驱动力来自华为的强势回归。市场预期华为将在2025年9月发布Mate 80系列旗舰手机,搭载其自研的次世代芯片,延续Mate系列的高端市场统治力。IDC数据显示,2025年第二季度华为以18%市场份额重登中国智能手机市场第一,同比激增50%,标志着蛰伏四年后,华为携颠覆性技术(如5.5G通信、鸿蒙OS 4.0、先进制程芯片)正式重返增长快车道。 除华为外,全球消费电子复苏趋势明确:2025年上半年中
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可信数据空间风口将至:深桑达000032的布局与优势
一、板块催化:行业盛会聚焦可信数据空间发展 2025 年 8 月 20 日 - 21 日,由中国信息协会主办、中国信息协会大数据分会承办的 “2025 可信数据空间推进大会” 将在北京召开。本次大会以 “可信筑基 数据赋能” 为主题,汇聚政策制定者、技术领军者、行业应用先锋等超 500 名嘉宾,通过主题演讲、圆桌论坛、案例分享等形式,探讨可信数据空间的技术创新、应用实践与未来趋势,为数据要素安全流通与价值释放提供行业共识与实践路径。作为破解 “数据孤岛”、保障数据安全的关键模式,可信数据空间的建
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深桑达A
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2025-10-08 16:19:25
存储超级周期 + AMD 百亿合作共振!兆易创新 多业务精准卡位,成长逻辑硬核凸显
一、板块催化:四大核心事件点燃存储与算力赛道热度 近期存储与算力领域利好集中释放,存储 “超级周期” 预期催化外围大涨、算力合作重磅消息、供需失衡推动价格上涨,大摩强推AI超级存储周期,为存储产业链注入强劲动能,具体来看四大关键催化事件 事件 1:国庆假期存储领域迎多重利好,AI 驱动需求呈爆发式增长 国庆期间,存储赛道多点开花,从巨头合作到技术突破再到市场表现,全方位印证行业高景气度。一方面,在韩国政府推动下,三星、SK 海力士两大存储龙头与 OpenAI 达成合作,将为其 “星际之门” 建设
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2025-09-28 19:20:24
突发!领益智造:特斯拉机器人Optimus机器人新充电桩来了!
周末领益智造这个机器人充电底座发酵了! 无线充电底座:领益智造 详细报道 今天第一次看到了特斯拉Optimus的新充电桩以及语音唤醒 🎉今天(0928)我们第一次看到了特斯拉Optimus从充电状态开机启动的全过程以及全新的充电桩。 视频中的声音被抹掉了,马斯克通过语音控制唤醒了充电状态的optimus,唤醒以后头部下颌线会呈现光柱(图1)。 图1: 图2: 值得注意的是,特斯拉对充电桩进行了大范围的改造和升级(图4为op2,图3为op2.5)。 图3: 图4: 1️⃣关于充电电池: 我们假设
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斯迪克VS晶华新材,胶粘材料国产替代双雄对决!
在消费电子折叠屏普及、新能源汽车渗透率持续攀升的产业浪潮中,胶粘材料作为 "工业粘合剂",正迎来国产替代的关键窗口期。斯迪克与晶华新材作为国内胶粘材料领域的头部企业,均深耕电子级胶粘、功能性薄膜、新能源材料三大核心赛道,共同为国产替代进程注入动力。而从 2024 年最新经营数据与发展布局来看,斯迪克凭借在技术研发、客户资源、产能规划及盈利质量上的差异化优势,在高端化赛道上展现出更为显著的领跑态势。本文将从产业共性出发,聚焦斯迪克的核心竞争力,解析其在国产替代中的独特价值。 一、同频共振:两大企业
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2025-09-17 19:57:05
阿里平头哥AI芯片·概念股
事件: 1、9 月 16 日晚间,央视《新闻联播》报道中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效时,披露阿里旗下平头哥最新研发的面向人工智能的 PPU 芯片,其显存容量(96GB HBM2e)、片间带宽(700GB/s)等多项主要参数指标超越英伟达 A800,与英伟达 H20 相当; 2、中国命令顶级科技公司停止购买英伟达人工智能芯片。 标的: 利扬芯片(已涨停), 兆易创新,旋极信息,云天励飞 - U, 国民技术,鼎信通讯,创耀科技,同有科技,东软载波,佰维存储,纳思达,全志科技,长电科技 事件:
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2025-09-17 10:21:53
Meta Connect 2025发布在即,AI眼镜引爆消费电子!这两家核心公司深度解析
一、板块催化:Meta Connect 2025 将至,AI 眼镜成消费电子新焦点 近期消费电子领域创新密集落地,折叠屏手机发布、AR/VR 终端量产推进等动态持续拉动上游核心材料需求,而即将召开的 Meta Connect 2025 大会,更是成为板块重要催化事件,直接指向 AI 眼镜这一潜力赛道。 据 Meta 官网信息,Meta Connect 2025 定于太平洋标准时间 9 月 17 日至 18 日召开,Meta 创始人扎克伯格将在 9 月 17 日 17 时(北京时间 9 月 18
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2025-09-16 13:03:38
突发!全球存储大涨价+HW全联接大会双重刺激!这家HW磁电存储独家合作商深度受益!
一、板块催化 存储涨价导致美股AI存储核心连续创历史新高!重视国内AI存储方向! 近期,多家存储厂商产品大幅涨价,美光,希捷,西数,闪迪等美股AI存储概念股均已走出强势上涨的大趋势。美光公司观察到客户需求预测显示重大供应短缺,因此决定紧急暂停所有产品报价,重新调整后续价格。美光已通知客户,DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价,报价暂停时间一周,且相关产品价格或将调涨20%-30%。 西部数据宣布旗下所有HDD系列的存储产品将逐步涨价,主要是AI需求太旺盛,并且增加
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2025-09-10 13:24:47
猪周期催化密集来袭,把握这两家核心标的低位机会!
一、板块催化:政策与贸易双重发力,猪周期预期升温 催化 1:25 家头部企业将共商产能调控 9 月 10 日消息,农业农村部畜牧兽医局会同国家发展和改革委员会价格司拟于 9 月 16 日在北京召开生猪产能调控企业座谈会,牧原、温氏、新希望等 25 家行业龙头受邀参会。会议将聚焦当前生猪生产形势研判,交流企业落实产能调控的措施与成效,并部署今年下半年及明年产能调控工作,旨在推动中央一号文件要求落地,引导行业产能合理调整。 催化 2:欧盟猪肉反倾销初裁落地,本土企业迎利好 9 月 6 日,商务部公布
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2025-09-03 11:46:56
斯迪克(300806)光刻胶业务布局:聚焦 PCB 感光干膜,抢占半导体高端材料增长机遇
斯迪克作为国内领先的功能性涂层复合材料供应商,自 2006 年成立以来便专注于功能性涂层复合材料的研发与生产,产品覆盖功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料、薄膜包装材料、高分子薄膜材料五大类,广泛应用于消费电子、新型显示、新能源汽车等核心领域。依托 “嵌入式” 研发模式,公司已与富士康、领益智造、特斯拉等下游终端客户建立紧密合作关系,为业务拓展奠定坚实基础。在光刻胶这一关键材料领域,公司精准聚焦细分赛道,以 PCB 感光干膜为核心布局方向,成为推动高端化发展的重要力量。 一、光刻胶业务
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【ZSDX】:华为折叠屏新品9月4日发布!斯迪克干法涂布膜新技术将引爆HW光学革命!
🔥🔥🔥【ZSDX】【斯迪克(300806)】:华为折叠屏新品9月4日(本周四)即将重装发布!首次亮相的#斯迪克干法涂布膜新技术将引爆HW光学革命,成为发布会最大亮点!-0901中午 [庆祝] 板块催化 [礼物]9月4日(本周四):华为将举办Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款#华为三折叠屏手机,此次折叠屏手机的最大亮点在#屏幕!干法涂布膜新技术首次亮相折叠屏现场! 📈斯迪克(300806):干法涂布扩产折叠屏应用,打开巨大价值增量 ➡【干法涂布技术优势】干法涂布,对应的
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2025-08-31 17:59:11
云天励飞688343:最正宗阿里 AI 芯片标的!平头哥合作实锤 + AI 推理芯片第一股
一、板块催化:阿里 AI 芯片强催化,推理芯片迎确定性机遇 1. 阿里新 AI 芯片落地:聚焦推理场景,填补英伟达空白 近期市场核心催化事件 —— 阿里巴巴新一代 AI 芯片研发进展曝光,明确聚焦多功能推理场景,核心目标是填补英伟达 H20 退出后的国内市场空白。据披露,该芯片功能较前代 “含光 800” 更强大,可覆盖更广泛 AI 推理任务,且关键突破在于代工方从台积电转为国内企业,标志着阿里 AI 芯片国产化供应链落地;同时芯片与英伟达生态兼容,可快速衔接现有应用,为推理芯片商业化打开通路。
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2025-08-28 22:05:34
深耕 PCB行业,这家公司的产品已成PCB材料领域核心支撑
在 PCB(印刷电路板)制造产业链中,材料端的关键环节直接决定电路精度与产品质量,江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(股票代码:300806)凭借对 PCB 材料的深度布局,尤其是核心产品感光干膜的技术与应用优势,成为 PCB 制造材料端的重要参与者。结合行业增长机遇与自身技术储备,斯迪克在 PCB 领域的业务布局正逐步释放价值,以下从核心产品、行业机遇、技术壁垒三大维度,解析其在 PCB 材料领域的核心竞争力。 一、核心业务:感光干膜 ——PCB 制造的 “图形转移关键材料” 作为斯迪克在 PC
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2025-08-27 12:50:06
9月Meta+华为+苹果新品轮番催化!这家公司独供全覆盖!
一、板块催化:消费电子三大事件点燃行业热度 近期消费电子领域创新事件密集落地,从折叠屏手机发布到 AR/VR 终端量产推进,上游核心材料需求被直接拉动,为产业链相关企业带来明确催化信号。 1. 华为 Mate XTs 三折叠屏发布会:折叠形态升级打开增量空间 8 月 27 日,华为终端官宣将于 9 月 4 日举办 “华为 Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会”,新款三折叠屏手机将正式亮相。作为消费电子 “创新风向标”,折叠屏手机的形态升级(从双折叠到三折叠)直接推动光学粘接、保护材料的用
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【东北通信 要文强】从斯迪克半年报收入超预期里看到了什么
【东北通信 要文强】从斯迪克半年报收入超预期里看到了什么 ❗️增长趋势的拐点 过去公司单季度收入围绕6.5亿中枢上下波动,一季度6.7亿,二季度算下来已经脱离中枢,达到7.26亿,这一趋势印证了我们近期的草根调研:公司6月份业绩出现拐点这一判断,受益于高端产品的突破上量,预计三季度的收入增长趋势进一步明确,达到8-9亿平台,四季度进一步突破平台,公司成本费用端今年达到峰值,目前根据全年收入预测,已能确认公司今年形成规模盈利,明年预测45-50亿收入级别下,继续维持公司5亿利润级别判断,基本面拐点
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2025-08-20 12:23:27
光弘科技:消费电子复苏叠加华为Mate80发布,被低估的消费电子核心
一、板块催化:华为回归+消费电子旺季,行业景气度攀升 2025年,消费电子板块迎来多重催化剂。核心驱动力来自华为的强势回归。市场预期华为将在2025年9月发布Mate 80系列旗舰手机,搭载其自研的次世代芯片,延续Mate系列的高端市场统治力。IDC数据显示,2025年第二季度华为以18%市场份额重登中国智能手机市场第一,同比激增50%,标志着蛰伏四年后,华为携颠覆性技术(如5.5G通信、鸿蒙OS 4.0、先进制程芯片)正式重返增长快车道。 除华为外,全球消费电子复苏趋势明确:2025年上半年中
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可信数据空间风口将至:深桑达000032的布局与优势
一、板块催化:行业盛会聚焦可信数据空间发展 2025 年 8 月 20 日 - 21 日,由中国信息协会主办、中国信息协会大数据分会承办的 “2025 可信数据空间推进大会” 将在北京召开。本次大会以 “可信筑基 数据赋能” 为主题,汇聚政策制定者、技术领军者、行业应用先锋等超 500 名嘉宾,通过主题演讲、圆桌论坛、案例分享等形式,探讨可信数据空间的技术创新、应用实践与未来趋势,为数据要素安全流通与价值释放提供行业共识与实践路径。作为破解 “数据孤岛”、保障数据安全的关键模式,可信数据空间的建
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存储超级周期 + AMD 百亿合作共振!兆易创新 多业务精准卡位,成长逻辑硬核凸显
一、板块催化:四大核心事件点燃存储与算力赛道热度 近期存储与算力领域利好集中释放,存储 “超级周期” 预期催化外围大涨、算力合作重磅消息、供需失衡推动价格上涨,大摩强推AI超级存储周期,为存储产业链注入强劲动能,具体来看四大关键催化事件 事件 1:国庆假期存储领域迎多重利好,AI 驱动需求呈爆发式增长 国庆期间,存储赛道多点开花,从巨头合作到技术突破再到市场表现,全方位印证行业高景气度。一方面,在韩国政府推动下,三星、SK 海力士两大存储龙头与 OpenAI 达成合作,将为其 “星际之门” 建设
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突发!领益智造:特斯拉机器人Optimus机器人新充电桩来了!
周末领益智造这个机器人充电底座发酵了! 无线充电底座:领益智造 详细报道 今天第一次看到了特斯拉Optimus的新充电桩以及语音唤醒 🎉今天(0928)我们第一次看到了特斯拉Optimus从充电状态开机启动的全过程以及全新的充电桩。 视频中的声音被抹掉了,马斯克通过语音控制唤醒了充电状态的optimus,唤醒以后头部下颌线会呈现光柱(图1)。 图1: 图2: 值得注意的是,特斯拉对充电桩进行了大范围的改造和升级(图4为op2,图3为op2.5)。 图3: 图4: 1️⃣关于充电电池: 我们假设
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斯迪克VS晶华新材,胶粘材料国产替代双雄对决!
在消费电子折叠屏普及、新能源汽车渗透率持续攀升的产业浪潮中,胶粘材料作为 "工业粘合剂",正迎来国产替代的关键窗口期。斯迪克与晶华新材作为国内胶粘材料领域的头部企业,均深耕电子级胶粘、功能性薄膜、新能源材料三大核心赛道,共同为国产替代进程注入动力。而从 2024 年最新经营数据与发展布局来看,斯迪克凭借在技术研发、客户资源、产能规划及盈利质量上的差异化优势,在高端化赛道上展现出更为显著的领跑态势。本文将从产业共性出发,聚焦斯迪克的核心竞争力,解析其在国产替代中的独特价值。 一、同频共振:两大企业
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阿里平头哥AI芯片·概念股
事件: 1、9 月 16 日晚间,央视《新闻联播》报道中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效时,披露阿里旗下平头哥最新研发的面向人工智能的 PPU 芯片,其显存容量(96GB HBM2e)、片间带宽(700GB/s)等多项主要参数指标超越英伟达 A800,与英伟达 H20 相当; 2、中国命令顶级科技公司停止购买英伟达人工智能芯片。 标的: 利扬芯片(已涨停), 兆易创新,旋极信息,云天励飞 - U, 国民技术,鼎信通讯,创耀科技,同有科技,东软载波,佰维存储,纳思达,全志科技,长电科技 事件:
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Meta Connect 2025发布在即,AI眼镜引爆消费电子!这两家核心公司深度解析
一、板块催化:Meta Connect 2025 将至,AI 眼镜成消费电子新焦点 近期消费电子领域创新密集落地,折叠屏手机发布、AR/VR 终端量产推进等动态持续拉动上游核心材料需求,而即将召开的 Meta Connect 2025 大会,更是成为板块重要催化事件,直接指向 AI 眼镜这一潜力赛道。 据 Meta 官网信息,Meta Connect 2025 定于太平洋标准时间 9 月 17 日至 18 日召开,Meta 创始人扎克伯格将在 9 月 17 日 17 时(北京时间 9 月 18
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一、板块催化 存储涨价导致美股AI存储核心连续创历史新高!重视国内AI存储方向! 近期,多家存储厂商产品大幅涨价,美光,希捷,西数,闪迪等美股AI存储概念股均已走出强势上涨的大趋势。美光公司观察到客户需求预测显示重大供应短缺,因此决定紧急暂停所有产品报价,重新调整后续价格。美光已通知客户,DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价,报价暂停时间一周,且相关产品价格或将调涨20%-30%。 西部数据宣布旗下所有HDD系列的存储产品将逐步涨价,主要是AI需求太旺盛,并且增加
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猪周期催化密集来袭,把握这两家核心标的低位机会!
一、板块催化:政策与贸易双重发力,猪周期预期升温 催化 1:25 家头部企业将共商产能调控 9 月 10 日消息,农业农村部畜牧兽医局会同国家发展和改革委员会价格司拟于 9 月 16 日在北京召开生猪产能调控企业座谈会,牧原、温氏、新希望等 25 家行业龙头受邀参会。会议将聚焦当前生猪生产形势研判,交流企业落实产能调控的措施与成效,并部署今年下半年及明年产能调控工作,旨在推动中央一号文件要求落地,引导行业产能合理调整。 催化 2:欧盟猪肉反倾销初裁落地,本土企业迎利好 9 月 6 日,商务部公布
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斯迪克(300806)光刻胶业务布局:聚焦 PCB 感光干膜,抢占半导体高端材料增长机遇
斯迪克作为国内领先的功能性涂层复合材料供应商,自 2006 年成立以来便专注于功能性涂层复合材料的研发与生产,产品覆盖功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料、薄膜包装材料、高分子薄膜材料五大类,广泛应用于消费电子、新型显示、新能源汽车等核心领域。依托 “嵌入式” 研发模式,公司已与富士康、领益智造、特斯拉等下游终端客户建立紧密合作关系,为业务拓展奠定坚实基础。在光刻胶这一关键材料领域,公司精准聚焦细分赛道,以 PCB 感光干膜为核心布局方向,成为推动高端化发展的重要力量。 一、光刻胶业务
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【ZSDX】:华为折叠屏新品9月4日发布!斯迪克干法涂布膜新技术将引爆HW光学革命!
🔥🔥🔥【ZSDX】【斯迪克(300806)】:华为折叠屏新品9月4日(本周四)即将重装发布!首次亮相的#斯迪克干法涂布膜新技术将引爆HW光学革命,成为发布会最大亮点!-0901中午 [庆祝] 板块催化 [礼物]9月4日(本周四):华为将举办Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款#华为三折叠屏手机,此次折叠屏手机的最大亮点在#屏幕!干法涂布膜新技术首次亮相折叠屏现场! 📈斯迪克(300806):干法涂布扩产折叠屏应用,打开巨大价值增量 ➡【干法涂布技术优势】干法涂布,对应的
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一、板块催化:阿里 AI 芯片强催化,推理芯片迎确定性机遇 1. 阿里新 AI 芯片落地:聚焦推理场景,填补英伟达空白 近期市场核心催化事件 —— 阿里巴巴新一代 AI 芯片研发进展曝光,明确聚焦多功能推理场景,核心目标是填补英伟达 H20 退出后的国内市场空白。据披露,该芯片功能较前代 “含光 800” 更强大,可覆盖更广泛 AI 推理任务,且关键突破在于代工方从台积电转为国内企业,标志着阿里 AI 芯片国产化供应链落地;同时芯片与英伟达生态兼容,可快速衔接现有应用,为推理芯片商业化打开通路。
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深耕 PCB行业,这家公司的产品已成PCB材料领域核心支撑
在 PCB(印刷电路板)制造产业链中,材料端的关键环节直接决定电路精度与产品质量,江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(股票代码:300806)凭借对 PCB 材料的深度布局,尤其是核心产品感光干膜的技术与应用优势,成为 PCB 制造材料端的重要参与者。结合行业增长机遇与自身技术储备,斯迪克在 PCB 领域的业务布局正逐步释放价值,以下从核心产品、行业机遇、技术壁垒三大维度,解析其在 PCB 材料领域的核心竞争力。 一、核心业务:感光干膜 ——PCB 制造的 “图形转移关键材料” 作为斯迪克在 PC
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9月Meta+华为+苹果新品轮番催化!这家公司独供全覆盖!
一、板块催化:消费电子三大事件点燃行业热度 近期消费电子领域创新事件密集落地,从折叠屏手机发布到 AR/VR 终端量产推进,上游核心材料需求被直接拉动,为产业链相关企业带来明确催化信号。 1. 华为 Mate XTs 三折叠屏发布会:折叠形态升级打开增量空间 8 月 27 日,华为终端官宣将于 9 月 4 日举办 “华为 Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会”,新款三折叠屏手机将正式亮相。作为消费电子 “创新风向标”,折叠屏手机的形态升级(从双折叠到三折叠)直接推动光学粘接、保护材料的用
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【东北通信 要文强】从斯迪克半年报收入超预期里看到了什么
【东北通信 要文强】从斯迪克半年报收入超预期里看到了什么 ❗️增长趋势的拐点 过去公司单季度收入围绕6.5亿中枢上下波动,一季度6.7亿,二季度算下来已经脱离中枢,达到7.26亿,这一趋势印证了我们近期的草根调研:公司6月份业绩出现拐点这一判断,受益于高端产品的突破上量,预计三季度的收入增长趋势进一步明确,达到8-9亿平台,四季度进一步突破平台,公司成本费用端今年达到峰值,目前根据全年收入预测,已能确认公司今年形成规模盈利,明年预测45-50亿收入级别下,继续维持公司5亿利润级别判断,基本面拐点
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光弘科技:消费电子复苏叠加华为Mate80发布,被低估的消费电子核心
一、板块催化:华为回归+消费电子旺季,行业景气度攀升 2025年,消费电子板块迎来多重催化剂。核心驱动力来自华为的强势回归。市场预期华为将在2025年9月发布Mate 80系列旗舰手机,搭载其自研的次世代芯片,延续Mate系列的高端市场统治力。IDC数据显示,2025年第二季度华为以18%市场份额重登中国智能手机市场第一,同比激增50%,标志着蛰伏四年后,华为携颠覆性技术(如5.5G通信、鸿蒙OS 4.0、先进制程芯片)正式重返增长快车道。 除华为外,全球消费电子复苏趋势明确:2025年上半年中
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2025-08-19 13:39:49
可信数据空间风口将至:深桑达000032的布局与优势
一、板块催化:行业盛会聚焦可信数据空间发展 2025 年 8 月 20 日 - 21 日,由中国信息协会主办、中国信息协会大数据分会承办的 “2025 可信数据空间推进大会” 将在北京召开。本次大会以 “可信筑基 数据赋能” 为主题,汇聚政策制定者、技术领军者、行业应用先锋等超 500 名嘉宾,通过主题演讲、圆桌论坛、案例分享等形式,探讨可信数据空间的技术创新、应用实践与未来趋势,为数据要素安全流通与价值释放提供行业共识与实践路径。作为破解 “数据孤岛”、保障数据安全的关键模式,可信数据空间的建
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明天一定赚的公社达人
2025-10-08 16:19:25
存储超级周期 + AMD 百亿合作共振!兆易创新 多业务精准卡位,成长逻辑硬核凸显
一、板块催化:四大核心事件点燃存储与算力赛道热度 近期存储与算力领域利好集中释放,存储 “超级周期” 预期催化外围大涨、算力合作重磅消息、供需失衡推动价格上涨,大摩强推AI超级存储周期,为存储产业链注入强劲动能,具体来看四大关键催化事件 事件 1:国庆假期存储领域迎多重利好,AI 驱动需求呈爆发式增长 国庆期间,存储赛道多点开花,从巨头合作到技术突破再到市场表现,全方位印证行业高景气度。一方面,在韩国政府推动下,三星、SK 海力士两大存储龙头与 OpenAI 达成合作,将为其 “星际之门” 建设
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明天一定赚的公社达人
2025-09-28 19:20:24
突发!领益智造:特斯拉机器人Optimus机器人新充电桩来了!
周末领益智造这个机器人充电底座发酵了! 无线充电底座:领益智造 详细报道 今天第一次看到了特斯拉Optimus的新充电桩以及语音唤醒 🎉今天(0928)我们第一次看到了特斯拉Optimus从充电状态开机启动的全过程以及全新的充电桩。 视频中的声音被抹掉了,马斯克通过语音控制唤醒了充电状态的optimus,唤醒以后头部下颌线会呈现光柱(图1)。 图1: 图2: 值得注意的是,特斯拉对充电桩进行了大范围的改造和升级(图4为op2,图3为op2.5)。 图3: 图4: 1️⃣关于充电电池: 我们假设
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2025-09-23 13:05:17
斯迪克VS晶华新材,胶粘材料国产替代双雄对决!
在消费电子折叠屏普及、新能源汽车渗透率持续攀升的产业浪潮中,胶粘材料作为 "工业粘合剂",正迎来国产替代的关键窗口期。斯迪克与晶华新材作为国内胶粘材料领域的头部企业,均深耕电子级胶粘、功能性薄膜、新能源材料三大核心赛道,共同为国产替代进程注入动力。而从 2024 年最新经营数据与发展布局来看,斯迪克凭借在技术研发、客户资源、产能规划及盈利质量上的差异化优势,在高端化赛道上展现出更为显著的领跑态势。本文将从产业共性出发,聚焦斯迪克的核心竞争力,解析其在国产替代中的独特价值。 一、同频共振:两大企业
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明天一定赚的公社达人
2025-09-17 19:57:05
阿里平头哥AI芯片·概念股
事件: 1、9 月 16 日晚间,央视《新闻联播》报道中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效时,披露阿里旗下平头哥最新研发的面向人工智能的 PPU 芯片,其显存容量(96GB HBM2e)、片间带宽(700GB/s)等多项主要参数指标超越英伟达 A800,与英伟达 H20 相当; 2、中国命令顶级科技公司停止购买英伟达人工智能芯片。 标的: 利扬芯片(已涨停), 兆易创新,旋极信息,云天励飞 - U, 国民技术,鼎信通讯,创耀科技,同有科技,东软载波,佰维存储,纳思达,全志科技,长电科技 事件:
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2025-09-17 10:21:53
Meta Connect 2025发布在即,AI眼镜引爆消费电子!这两家核心公司深度解析
一、板块催化:Meta Connect 2025 将至,AI 眼镜成消费电子新焦点 近期消费电子领域创新密集落地,折叠屏手机发布、AR/VR 终端量产推进等动态持续拉动上游核心材料需求,而即将召开的 Meta Connect 2025 大会,更是成为板块重要催化事件,直接指向 AI 眼镜这一潜力赛道。 据 Meta 官网信息,Meta Connect 2025 定于太平洋标准时间 9 月 17 日至 18 日召开,Meta 创始人扎克伯格将在 9 月 17 日 17 时(北京时间 9 月 18
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2025-09-16 13:03:38
突发!全球存储大涨价+HW全联接大会双重刺激!这家HW磁电存储独家合作商深度受益!
一、板块催化 存储涨价导致美股AI存储核心连续创历史新高!重视国内AI存储方向! 近期,多家存储厂商产品大幅涨价,美光,希捷,西数,闪迪等美股AI存储概念股均已走出强势上涨的大趋势。美光公司观察到客户需求预测显示重大供应短缺,因此决定紧急暂停所有产品报价,重新调整后续价格。美光已通知客户,DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价,报价暂停时间一周,且相关产品价格或将调涨20%-30%。 西部数据宣布旗下所有HDD系列的存储产品将逐步涨价,主要是AI需求太旺盛,并且增加
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2025-09-10 13:24:47
猪周期催化密集来袭,把握这两家核心标的低位机会!
一、板块催化:政策与贸易双重发力,猪周期预期升温 催化 1:25 家头部企业将共商产能调控 9 月 10 日消息,农业农村部畜牧兽医局会同国家发展和改革委员会价格司拟于 9 月 16 日在北京召开生猪产能调控企业座谈会,牧原、温氏、新希望等 25 家行业龙头受邀参会。会议将聚焦当前生猪生产形势研判,交流企业落实产能调控的措施与成效,并部署今年下半年及明年产能调控工作,旨在推动中央一号文件要求落地,引导行业产能合理调整。 催化 2:欧盟猪肉反倾销初裁落地,本土企业迎利好 9 月 6 日,商务部公布
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2025-09-03 11:46:56
斯迪克(300806)光刻胶业务布局:聚焦 PCB 感光干膜,抢占半导体高端材料增长机遇
斯迪克作为国内领先的功能性涂层复合材料供应商,自 2006 年成立以来便专注于功能性涂层复合材料的研发与生产,产品覆盖功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料、薄膜包装材料、高分子薄膜材料五大类,广泛应用于消费电子、新型显示、新能源汽车等核心领域。依托 “嵌入式” 研发模式,公司已与富士康、领益智造、特斯拉等下游终端客户建立紧密合作关系,为业务拓展奠定坚实基础。在光刻胶这一关键材料领域,公司精准聚焦细分赛道,以 PCB 感光干膜为核心布局方向,成为推动高端化发展的重要力量。 一、光刻胶业务
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2025-09-01 13:19:53
【ZSDX】:华为折叠屏新品9月4日发布!斯迪克干法涂布膜新技术将引爆HW光学革命!
🔥🔥🔥【ZSDX】【斯迪克(300806)】:华为折叠屏新品9月4日(本周四)即将重装发布!首次亮相的#斯迪克干法涂布膜新技术将引爆HW光学革命,成为发布会最大亮点!-0901中午 [庆祝] 板块催化 [礼物]9月4日(本周四):华为将举办Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款#华为三折叠屏手机,此次折叠屏手机的最大亮点在#屏幕!干法涂布膜新技术首次亮相折叠屏现场! 📈斯迪克(300806):干法涂布扩产折叠屏应用,打开巨大价值增量 ➡【干法涂布技术优势】干法涂布,对应的
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2025-08-31 17:59:11
云天励飞688343:最正宗阿里 AI 芯片标的!平头哥合作实锤 + AI 推理芯片第一股
一、板块催化:阿里 AI 芯片强催化,推理芯片迎确定性机遇 1. 阿里新 AI 芯片落地:聚焦推理场景,填补英伟达空白 近期市场核心催化事件 —— 阿里巴巴新一代 AI 芯片研发进展曝光,明确聚焦多功能推理场景,核心目标是填补英伟达 H20 退出后的国内市场空白。据披露,该芯片功能较前代 “含光 800” 更强大,可覆盖更广泛 AI 推理任务,且关键突破在于代工方从台积电转为国内企业,标志着阿里 AI 芯片国产化供应链落地;同时芯片与英伟达生态兼容,可快速衔接现有应用,为推理芯片商业化打开通路。
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2025-08-28 22:05:34
深耕 PCB行业,这家公司的产品已成PCB材料领域核心支撑
在 PCB(印刷电路板)制造产业链中,材料端的关键环节直接决定电路精度与产品质量,江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(股票代码:300806)凭借对 PCB 材料的深度布局,尤其是核心产品感光干膜的技术与应用优势,成为 PCB 制造材料端的重要参与者。结合行业增长机遇与自身技术储备,斯迪克在 PCB 领域的业务布局正逐步释放价值,以下从核心产品、行业机遇、技术壁垒三大维度,解析其在 PCB 材料领域的核心竞争力。 一、核心业务:感光干膜 ——PCB 制造的 “图形转移关键材料” 作为斯迪克在 PC
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2025-08-27 12:50:06
9月Meta+华为+苹果新品轮番催化!这家公司独供全覆盖!
一、板块催化:消费电子三大事件点燃行业热度 近期消费电子领域创新事件密集落地,从折叠屏手机发布到 AR/VR 终端量产推进,上游核心材料需求被直接拉动,为产业链相关企业带来明确催化信号。 1. 华为 Mate XTs 三折叠屏发布会:折叠形态升级打开增量空间 8 月 27 日,华为终端官宣将于 9 月 4 日举办 “华为 Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会”,新款三折叠屏手机将正式亮相。作为消费电子 “创新风向标”,折叠屏手机的形态升级(从双折叠到三折叠)直接推动光学粘接、保护材料的用
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2025-08-25 20:02:35
【东北通信 要文强】从斯迪克半年报收入超预期里看到了什么
【东北通信 要文强】从斯迪克半年报收入超预期里看到了什么 ❗️增长趋势的拐点 过去公司单季度收入围绕6.5亿中枢上下波动,一季度6.7亿,二季度算下来已经脱离中枢,达到7.26亿,这一趋势印证了我们近期的草根调研:公司6月份业绩出现拐点这一判断,受益于高端产品的突破上量,预计三季度的收入增长趋势进一步明确,达到8-9亿平台,四季度进一步突破平台,公司成本费用端今年达到峰值,目前根据全年收入预测,已能确认公司今年形成规模盈利,明年预测45-50亿收入级别下,继续维持公司5亿利润级别判断,基本面拐点
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2025-08-20 12:23:27
光弘科技:消费电子复苏叠加华为Mate80发布,被低估的消费电子核心
一、板块催化:华为回归+消费电子旺季,行业景气度攀升 2025年,消费电子板块迎来多重催化剂。核心驱动力来自华为的强势回归。市场预期华为将在2025年9月发布Mate 80系列旗舰手机,搭载其自研的次世代芯片,延续Mate系列的高端市场统治力。IDC数据显示,2025年第二季度华为以18%市场份额重登中国智能手机市场第一,同比激增50%,标志着蛰伏四年后,华为携颠覆性技术(如5.5G通信、鸿蒙OS 4.0、先进制程芯片)正式重返增长快车道。 除华为外,全球消费电子复苏趋势明确:2025年上半年中
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可信数据空间风口将至:深桑达000032的布局与优势
一、板块催化:行业盛会聚焦可信数据空间发展 2025 年 8 月 20 日 - 21 日,由中国信息协会主办、中国信息协会大数据分会承办的 “2025 可信数据空间推进大会” 将在北京召开。本次大会以 “可信筑基 数据赋能” 为主题,汇聚政策制定者、技术领军者、行业应用先锋等超 500 名嘉宾,通过主题演讲、圆桌论坛、案例分享等形式,探讨可信数据空间的技术创新、应用实践与未来趋势,为数据要素安全流通与价值释放提供行业共识与实践路径。作为破解 “数据孤岛”、保障数据安全的关键模式,可信数据空间的建
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存储超级周期 + AMD 百亿合作共振!兆易创新 多业务精准卡位,成长逻辑硬核凸显
一、板块催化:四大核心事件点燃存储与算力赛道热度 近期存储与算力领域利好集中释放,存储 “超级周期” 预期催化外围大涨、算力合作重磅消息、供需失衡推动价格上涨,大摩强推AI超级存储周期,为存储产业链注入强劲动能,具体来看四大关键催化事件 事件 1:国庆假期存储领域迎多重利好,AI 驱动需求呈爆发式增长 国庆期间,存储赛道多点开花,从巨头合作到技术突破再到市场表现,全方位印证行业高景气度。一方面,在韩国政府推动下,三星、SK 海力士两大存储龙头与 OpenAI 达成合作,将为其 “星际之门” 建设
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突发!领益智造:特斯拉机器人Optimus机器人新充电桩来了!
周末领益智造这个机器人充电底座发酵了! 无线充电底座:领益智造 详细报道 今天第一次看到了特斯拉Optimus的新充电桩以及语音唤醒 🎉今天(0928)我们第一次看到了特斯拉Optimus从充电状态开机启动的全过程以及全新的充电桩。 视频中的声音被抹掉了,马斯克通过语音控制唤醒了充电状态的optimus,唤醒以后头部下颌线会呈现光柱(图1)。 图1: 图2: 值得注意的是,特斯拉对充电桩进行了大范围的改造和升级(图4为op2,图3为op2.5)。 图3: 图4: 1️⃣关于充电电池: 我们假设
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斯迪克VS晶华新材,胶粘材料国产替代双雄对决!
在消费电子折叠屏普及、新能源汽车渗透率持续攀升的产业浪潮中,胶粘材料作为 "工业粘合剂",正迎来国产替代的关键窗口期。斯迪克与晶华新材作为国内胶粘材料领域的头部企业,均深耕电子级胶粘、功能性薄膜、新能源材料三大核心赛道,共同为国产替代进程注入动力。而从 2024 年最新经营数据与发展布局来看,斯迪克凭借在技术研发、客户资源、产能规划及盈利质量上的差异化优势,在高端化赛道上展现出更为显著的领跑态势。本文将从产业共性出发,聚焦斯迪克的核心竞争力,解析其在国产替代中的独特价值。 一、同频共振:两大企业
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阿里平头哥AI芯片·概念股
事件: 1、9 月 16 日晚间,央视《新闻联播》报道中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效时,披露阿里旗下平头哥最新研发的面向人工智能的 PPU 芯片,其显存容量(96GB HBM2e)、片间带宽(700GB/s)等多项主要参数指标超越英伟达 A800,与英伟达 H20 相当; 2、中国命令顶级科技公司停止购买英伟达人工智能芯片。 标的: 利扬芯片(已涨停), 兆易创新,旋极信息,云天励飞 - U, 国民技术,鼎信通讯,创耀科技,同有科技,东软载波,佰维存储,纳思达,全志科技,长电科技 事件:
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Meta Connect 2025发布在即,AI眼镜引爆消费电子!这两家核心公司深度解析
一、板块催化:Meta Connect 2025 将至,AI 眼镜成消费电子新焦点 近期消费电子领域创新密集落地,折叠屏手机发布、AR/VR 终端量产推进等动态持续拉动上游核心材料需求,而即将召开的 Meta Connect 2025 大会,更是成为板块重要催化事件,直接指向 AI 眼镜这一潜力赛道。 据 Meta 官网信息,Meta Connect 2025 定于太平洋标准时间 9 月 17 日至 18 日召开,Meta 创始人扎克伯格将在 9 月 17 日 17 时(北京时间 9 月 18
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突发!全球存储大涨价+HW全联接大会双重刺激!这家HW磁电存储独家合作商深度受益!
一、板块催化 存储涨价导致美股AI存储核心连续创历史新高!重视国内AI存储方向! 近期,多家存储厂商产品大幅涨价,美光,希捷,西数,闪迪等美股AI存储概念股均已走出强势上涨的大趋势。美光公司观察到客户需求预测显示重大供应短缺,因此决定紧急暂停所有产品报价,重新调整后续价格。美光已通知客户,DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价,报价暂停时间一周,且相关产品价格或将调涨20%-30%。 西部数据宣布旗下所有HDD系列的存储产品将逐步涨价,主要是AI需求太旺盛,并且增加
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猪周期催化密集来袭,把握这两家核心标的低位机会!
一、板块催化:政策与贸易双重发力,猪周期预期升温 催化 1:25 家头部企业将共商产能调控 9 月 10 日消息,农业农村部畜牧兽医局会同国家发展和改革委员会价格司拟于 9 月 16 日在北京召开生猪产能调控企业座谈会,牧原、温氏、新希望等 25 家行业龙头受邀参会。会议将聚焦当前生猪生产形势研判,交流企业落实产能调控的措施与成效,并部署今年下半年及明年产能调控工作,旨在推动中央一号文件要求落地,引导行业产能合理调整。 催化 2:欧盟猪肉反倾销初裁落地,本土企业迎利好 9 月 6 日,商务部公布
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斯迪克(300806)光刻胶业务布局:聚焦 PCB 感光干膜,抢占半导体高端材料增长机遇
斯迪克作为国内领先的功能性涂层复合材料供应商,自 2006 年成立以来便专注于功能性涂层复合材料的研发与生产,产品覆盖功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料、薄膜包装材料、高分子薄膜材料五大类,广泛应用于消费电子、新型显示、新能源汽车等核心领域。依托 “嵌入式” 研发模式,公司已与富士康、领益智造、特斯拉等下游终端客户建立紧密合作关系,为业务拓展奠定坚实基础。在光刻胶这一关键材料领域,公司精准聚焦细分赛道,以 PCB 感光干膜为核心布局方向,成为推动高端化发展的重要力量。 一、光刻胶业务
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【ZSDX】:华为折叠屏新品9月4日发布!斯迪克干法涂布膜新技术将引爆HW光学革命!
🔥🔥🔥【ZSDX】【斯迪克(300806)】:华为折叠屏新品9月4日(本周四)即将重装发布!首次亮相的#斯迪克干法涂布膜新技术将引爆HW光学革命,成为发布会最大亮点!-0901中午 [庆祝] 板块催化 [礼物]9月4日(本周四):华为将举办Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款#华为三折叠屏手机,此次折叠屏手机的最大亮点在#屏幕!干法涂布膜新技术首次亮相折叠屏现场! 📈斯迪克(300806):干法涂布扩产折叠屏应用,打开巨大价值增量 ➡【干法涂布技术优势】干法涂布,对应的
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一、板块催化:阿里 AI 芯片强催化,推理芯片迎确定性机遇 1. 阿里新 AI 芯片落地:聚焦推理场景,填补英伟达空白 近期市场核心催化事件 —— 阿里巴巴新一代 AI 芯片研发进展曝光,明确聚焦多功能推理场景,核心目标是填补英伟达 H20 退出后的国内市场空白。据披露,该芯片功能较前代 “含光 800” 更强大,可覆盖更广泛 AI 推理任务,且关键突破在于代工方从台积电转为国内企业,标志着阿里 AI 芯片国产化供应链落地;同时芯片与英伟达生态兼容,可快速衔接现有应用,为推理芯片商业化打开通路。
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深耕 PCB行业,这家公司的产品已成PCB材料领域核心支撑
在 PCB(印刷电路板)制造产业链中,材料端的关键环节直接决定电路精度与产品质量,江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(股票代码:300806)凭借对 PCB 材料的深度布局,尤其是核心产品感光干膜的技术与应用优势,成为 PCB 制造材料端的重要参与者。结合行业增长机遇与自身技术储备,斯迪克在 PCB 领域的业务布局正逐步释放价值,以下从核心产品、行业机遇、技术壁垒三大维度,解析其在 PCB 材料领域的核心竞争力。 一、核心业务:感光干膜 ——PCB 制造的 “图形转移关键材料” 作为斯迪克在 PC
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9月Meta+华为+苹果新品轮番催化!这家公司独供全覆盖!
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【东北通信 要文强】从斯迪克半年报收入超预期里看到了什么
【东北通信 要文强】从斯迪克半年报收入超预期里看到了什么 ❗️增长趋势的拐点 过去公司单季度收入围绕6.5亿中枢上下波动,一季度6.7亿,二季度算下来已经脱离中枢,达到7.26亿,这一趋势印证了我们近期的草根调研:公司6月份业绩出现拐点这一判断,受益于高端产品的突破上量,预计三季度的收入增长趋势进一步明确,达到8-9亿平台,四季度进一步突破平台,公司成本费用端今年达到峰值,目前根据全年收入预测,已能确认公司今年形成规模盈利,明年预测45-50亿收入级别下,继续维持公司5亿利润级别判断,基本面拐点
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光弘科技:消费电子复苏叠加华为Mate80发布,被低估的消费电子核心
一、板块催化:华为回归+消费电子旺季,行业景气度攀升 2025年,消费电子板块迎来多重催化剂。核心驱动力来自华为的强势回归。市场预期华为将在2025年9月发布Mate 80系列旗舰手机,搭载其自研的次世代芯片,延续Mate系列的高端市场统治力。IDC数据显示,2025年第二季度华为以18%市场份额重登中国智能手机市场第一,同比激增50%,标志着蛰伏四年后,华为携颠覆性技术(如5.5G通信、鸿蒙OS 4.0、先进制程芯片)正式重返增长快车道。 除华为外,全球消费电子复苏趋势明确:2025年上半年中
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-08-19 13:39:49
可信数据空间风口将至:深桑达000032的布局与优势
一、板块催化:行业盛会聚焦可信数据空间发展 2025 年 8 月 20 日 - 21 日,由中国信息协会主办、中国信息协会大数据分会承办的 “2025 可信数据空间推进大会” 将在北京召开。本次大会以 “可信筑基 数据赋能” 为主题,汇聚政策制定者、技术领军者、行业应用先锋等超 500 名嘉宾,通过主题演讲、圆桌论坛、案例分享等形式,探讨可信数据空间的技术创新、应用实践与未来趋势,为数据要素安全流通与价值释放提供行业共识与实践路径。作为破解 “数据孤岛”、保障数据安全的关键模式,可信数据空间的建
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