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挖掘机到底哪家强
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挖掘机到底哪家强
全梭哈的老股民
2026-06-22 13:12:23
最严封锁敲定❗日本半导体后道设备8月起断供,国产替代拐点已至——0622
🔥🔥最严封锁敲定❗日本半导体后道设备8月起断供,国产替代拐点已至——0622 [太阳]日本经产省官宣半导体出口管制大幅扩围,新增超20类管制物项,首次将先进封装高端固晶机、高精度分选机等纳入逐案许可清单,2026年8月1日正式生效,对华出口一律逐案审批,实质已进入“无限期搁置”状态; [太阳]国内某头部封测厂通知:日系精密固晶机、全自动柔性贴合设备已从交期8个月变更为“无交期”,多条在建先进封装产线面临设备断供,进口渠道近乎受阻; [太阳]本轮管制加速全面国产替代,原本2-3年的设备验证导入
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新益昌
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金海通
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挖掘机到底哪家强
全梭哈的老股民
2026-06-16 14:41:57
半导体零部件超级紧缺周期来袭!预期差最大卡脖子环节—EFEM
半导体零部件超级紧缺周期来袭!预期差最大卡脖子环节—EFEM:涨价+断供风险双催化,高端国产替代窗口期已到 半导体设备零部件全线进入紧缺涨价周期,从前道到后道交期持续拉长、产能拉满,当下最优解:死死攥住卡脖子+国产替代空间大的核心环节,弹性最炸裂! 当前市场预期差最大的黄金赛道—设备前端模块EFEM! 两大硬催化正在落地:①日本传片龙头RORZE已对国内设备厂正式涨价!全球产能彻底打满,供给紧张到Q3都存在#断供风险,紧缺程度远超市场预期;②高端EFEM基本被日韩垄断,国产化率极低,是实打实的卡
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挖掘机到底哪家强
全梭哈的老股民
2026-05-28 14:17:26
天和防务
天和防务在互动平台表示,公司子公司天和嘉膜研发生产的是秦膜系列介质胶膜,也属于无玻纤增强材料,目前产品包括高导热介质胶膜和低膨胀介质胶膜两大类,高导热介质胶膜主要应用于金属基覆铜板;低膨胀介质胶膜主要目标是半导体封装。目前PCB跟封装股都起飞,很多今年底部上来都接近翻倍,作为封装材料与PCB双概念的天和防务,今年一季度业绩见底转盈利,全年涨幅还是负数,股价目前还是低位,有较大的补涨空间。
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天和防务
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挖掘机到底哪家强
全梭哈的老股民
2026-05-26 13:11:24
【AFB封装基板】高性能CPU封装基板的ABF用量是普通PC基板的10倍增量!
【AFB封装基板】高性能CPU封装基板的ABF用量是普通PC基板的10倍增量! 传统PC芯片来说,基板大概需要几层ABF,用量不算大。但AI芯片不一样。英伟达Blackwell、Rubin这类AI加速器,封装尺寸比传统芯片大得多,基板层数也暴增。据味之素业务说明会披露的数据,高性能CPU封装基板的ABF用量是普通PC基板的10倍以上。 摩根士丹利预计,ABF载板将在2027年出现供应短缺,2025至2027年的复合增长率将达到16.1%。高盛更为激进,预测2026年下半年ABF载板供需缺口率将达
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莲花控股
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天和防务
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兴森科技
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挖掘机到底哪家强
全梭哈的老股民
2026-05-19 11:46:53
富满微:五大业务全线复苏,业绩拐点确立
富满微:五大业务全线复苏,业绩拐点确立 #今年明年业绩全面上修。之前预计 26-27 年收入在 10-11e/14e,目前 26 年上修至 12-13e,27 年上修至 17-19e,上修幅度超 20%,充分体现存储行业复苏、LED 驱动涨价与公司产品结构升级超预期。 #电源管理 / 快充芯片。去年收入约 3.1e,今年 Q1 占比已达 36.32%(第一大业务),毛利率 35%-40%;新一代 XPD913 芯片通过 PD3.1 与 UFCS 融合快充认证,支持 100W 功率输出,兼容华为
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富满微
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挖掘机到底哪家强
全梭哈的老股民
2026-05-14 10:53:06
广联航空:跃峰收购成功落地,火箭箭体核心资产迈向星辰大海
【中泰军工 | 广联航空】跃峰收购成功落地,火箭箭体核心资产迈向星辰大海 #商业航天收购的示范性案例、关键信息如下。1)广联拟以3.57亿元收购跃峰51%股权,第一期70%,二期30%与业绩承诺挂钩,按实际累计净利润占比释放;2)业绩承诺26-28年累计扣非净利2.1亿元,其中26年≥3000万元;26-27年累计≥1亿元,业绩补偿机制采用“现金+股权”双轨制;3)25年跃峰收入1.3亿元,净利润-28.98万元;2026Q1实现净利润36.42万元,业绩拐点初现。 #跃峰深耕箭体15年、竞争力
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广联航空
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挖掘机到底哪家强
全梭哈的老股民
2026-05-13 14:08:00
重视广联航空燃机业务,完全没有被市场定价
1、核心配套客户:中船703;潜在客户:东方电气、航发燃机、上海电气等 2、出货量:2019年跟研,2023年开始放量,目前每年10台套左右,单机价值量1200万+ 3、展望:目前703配套份额50%,由于配套能力获得客户充分认可,未来份额有望达到70%+ 4、703出口大订单即将落地 公司通过拟收购天津跃峰(天兵科技天龙三号火箭贮箱核心供应商),直接切入了商业火箭的核心供应链。其产品涵盖火箭贮箱、卫星结构件等,深度绑定蓝箭航天、天兵科技等头部企业。 5月下旬 #长十乙首飞 国内大运力可回收火箭
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广联航空
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挖掘机到底哪家强
全梭哈的老股民
2026-04-07 22:28:27
奥特维AOI设备获美国光通讯知名客户批量复购,海外市场拓展再添标杆
近日,奥特维与美国光通讯知名客户正式签署批量光模块光学检测设备订单。此次订单为该客户在前期多台设备稳定运行基础上的追加复购,标志着奥特维在光模块检测领域的产品实力与交付保障能力,获得国际知名客户深度认可。 随着AI算力需求持续爆发,高速率光模块已进入规模化量产周期,AOI视觉检测设备成为保障产品良率、严控生产品质的关键设备。奥特维依托在半导体领域的持续深耕,AOI检测设备已累计出货超百台,获得行业内众多客户的广泛信赖。 本次订单涉及的光模块光学检测设备,搭载高精密直线模组、高精度大靶面相机,融合
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奥特维
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挖掘机到底哪家强
全梭哈的老股民
2026-04-07 22:26:55
【光模块设备推荐更新-0407】AI需求带来光模块扩产爆发,把握设备端机遇
4月金股都是光模块设备-凯格、奥特维 1、为什么光模块厂现阶段固定资产金额都不大? 从报表固定资产+在建工程来看,zjxc是85e+、xys是30e+、tf是10e+,我们认为核心原因是过去光模块产线大多是人工手搓、不怎么需要用到设备,即便需要设备过去也大多由光模块厂商内部的自动化部门或者设备事业部解决,但未来扩产对自动化设备的需求显著提升:一是技术升级精度要求提升,尤其从800G转向1.6T、3.2T,人工手搓不了;二是下游都在大举海外扩产,易中天基本都要在泰国、北美扩产,海外aaoi等也在积
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科瑞技术
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挖掘机到底哪家强
全梭哈的老股民
2026-03-29 23:16:53
近期太空光伏,会有哪些催化,以及对这个板块怎么看?
近期太空光伏,会有哪些催化,以及我们对这个板块怎么看? 太空光伏板块在春节后回调约30%,调整源于监管环境和地缘冲突引发的风偏变化,非基本面逻辑变化。类比人形机器人、固态电池行情,太空光伏具备产业生命力,是今年主线行情,龙头如迈为股份表现出抗跌甚至逆势上涨属性。 催化包括叙事级别跃升与太空算力涌入: 马斯克宣布TerraFab芯片园区规划1T瓦算力芯片产能,80%用于太空; SpaceX发布AI算力卫星模型,单颗功率100千瓦; 中美巨头加速太空算力布局,如之江实验室和国信宇航的新算计划、贝索斯
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全梭哈的老股民
2026-03-24 04:19:18
光伏叠瓦技术最大的受益企业-奥特维
叠瓦技术为何受到关注? 叠瓦技术受到关注是因为它在北美电池片地面光伏路径中可能被采用,引发了业界对后端组件设备市场是否会因此变革的思考。 叠瓦技术有哪些技术优势? 叠瓦技术的优势在于其独特的工艺设计,不使用传统的串焊方式,而是通过柔性导电胶将两块光伏板以重合面积的形式粘接,从而消除了电池片间热胀冷缩的问题,理论上可使组件面积利用率和有效功率提升13%到17%。此外,叠瓦组件的多分片技术(如六分片)能够改善表面电流分布,降低热斑效应,提高发电效率,并且在BIPV技术路线中具有高接受度。 叠瓦技术为
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挖掘机到底哪家强
全梭哈的老股民
2026-03-17 13:19:58
更新一下电新主要标的
1、北美缺电给了三个抄底标的:潍柴动力、航发动力、安靠智电 2、欧洲缺电还是海风&电力互联&电力设备,重点标的:大金、东缆、三星医疗 3、太空光伏:维持观点#先迈为(700亿是底)、奥特维(250亿是底)、连城数控,这轮要新增的是主辅材,辅材聚和、福斯特,主材晶科能源(地面光伏) 4、#❗️开始加北美缺电的最上游【振华股份】(底部=8亿利润*25X PE,当前260亿市值)。 5、低位的:看好出海链,涛涛&春风&隆鑫,赔率足够(什么有竞争力、增速不错的品牌出海13X PE),胜率(只要不是衰退,
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全梭哈的老股民
2026-03-13 13:17:59
奥特维:前期超跌,光伏基本盘+锂电半导体设备高速成长
公司前期股价超跌40%,主要原因为板块回调+下游S可能用叠瓦工艺影响。我们与公司交流确认,叠瓦工艺不影响公司核心产品需求,叠瓦也要用叠瓦串焊机。 公司是串焊机龙头,市占率60%以上,光伏组件降本提效需要设备更新,从公司改造服务营收来看确实增长显著,支撑公司光伏设备营收持稳,不会再降。后续北美投光伏无论什么工艺都要用组件封装设备,不止串焊,价值量远高于国内,全球龙头关键卡位。 半导体设备/锂电设备放量。公司在半导体设备领域布局晶圆划片机、装片机、铝线键合机及AOI检测设备;锂电设备依托储能资本开支
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挖掘机到底哪家强
全梭哈的老股民
2026-03-11 09:38:27
中富电路:从供电效率角度理解AI缺电背景下三次电源垂直供电架构变化,除了开源也要节流
【广发军工】 中富电路:从供电效率角度理解#AI缺电背景下三次电源垂直供电架构变化,除了开源也要节流 🔥三次电源垂直供电能带来#阻抗及末端能量损耗的大幅降低,须从#供电效率角度 理解未来的垂直供电趋势: 根据Vicor白皮书,使用垂直供电架构后,PDN电阻#从传统架构的100-200μΩ压缩至5-7μΩ(-95%);末端能量#损耗降低50%;系统电源效率#从80%左右提升至98%左右。 故在AI缺电的背景下,除了关注供电侧的瓶颈外,供电架构自身对于供电效率的提升也值得重视,VPD是确定性的产业
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中富电路
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挖掘机到底哪家强
全梭哈的老股民
2026-03-04 13:57:40
中富电路
往后看,代际ASP的通胀逻辑也有望为相关企业带来可观的业绩端成长:电源PCB的价值量是功率提升和工艺升级的双轮驱动增长。从设计规律来看,各家终端客户的产品TDP都会呈现加速增长的趋势,PCB端单芯片的价值量也会同步提升。除功率提升带来的架构变化外,更多内埋、HDI、甚至是SLP/Msap工艺的加入也会使得电源PCB价值量进一步提升,中期看是个比较确定的ASP通胀逻辑。(来自韭研公社APP)
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