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关注对日反制细分领域-高端树脂
S圣泉集团(sh605589)S 一、 直接利好:核心业务与日本对华出口强项高度重合 日本对华出口的两大类商品是圣泉集团的主营业务: 第4位:塑料(出口额88亿美元) 与圣泉的关联:圣泉集团是中国领先的酚醛树脂和环氧树脂等合成树脂供应商。树脂是塑料产业的关键原材料之一。日本在高端工程塑料、特种树脂领域技术领先。如果中日贸易受限,国内下游企业(如汽车、电子、涂料行业)为保障供应链安全,会加速寻找本土的高性能树脂供应商,圣泉作为行业龙头将优先受益。 第8位:有机化学品(出口额43.2亿美元) 与圣泉
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BT树脂涨价潮来袭!
一、BT材料为何突然成了香饽饽? 2025年深秋,一条看似技术流的消息在半导体圈悄然发酵-日本三菱瓦斯化学(MGC)宣布,将在2026年再度上调BT树脂价格。这已是继2025年10月之后的第二轮提价。表面看,这只是一次上游原材料的价格调整;但往深处挖,你会发现,这背后是一场由AI服务器、高端智能手机和HBM存储芯片共同点燃的“需求风暴”。 BT材料,全称双马来酰亚胺三嗪树脂,听起来拗口,却是高端芯片封装中不可或缺的“基底”。尤其在DR AM、NAND Flash、HBM等先进存储芯片,以及射频模
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被低估的PCB材料龙头
PCB板块是今年的当红炸子鸡板块,树脂体系是PCB性能的关键决定因素之一,主要包括环氧树脂、高频高速树脂和耐高温树脂三大类。环氧树脂是目前PCB行业应用最广泛的树脂类型,占比约80%。 公司是全球合成树脂龙头企业,业务涵盖酚醛树脂、铸造材料、电子化学品、生物质化工、新能源材料五大领域。其中酚醛树脂产能65万吨/年,产销规模国内第一、世界前列,市占率约30%,是国家制造业单项冠军示范企业,这项业务也是公司的估值基石。 此外,公司还是国内唯一能批量生产电子级PPO树脂的企业,市占率超70%,产能13
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明天关注稳定币的机会!
根据多家媒体报道,美联储计划在2025年10月21日举办一场关于支付创新的会议 。 会议主题:会议将重点讨论包括稳定币的新用例与商业模式、人工智能在支付领域的应用、金融产品与服务的代币化,以及传统金融与去中心化金融(DeFi)的融合等前沿议题 。 会议背景与形式:这次会议由美联储理事会宣布,将汇聚监管机构、金融机构和科技领域的领导者 。会议计划通过美联储官网向公众直播 ,显示出较高的公开性和关注度。 美联储即将举办的支付创新会议,确实可能对A股市场的一些上市公司带来积极影响,这主要集中在为稳定币
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低位存储芯片正宗概念——万润科技
连涨多日之后,DDR4的涨价势头仍未减缓,根据DRAM 定价平台 DRAMeXchange 数据,DDR4 16Gb(1Gx16) 3200现货价格上涨1.63%,均价为12.3美元,一季度内翻了两倍。业内人士指出,尽管前一代DRAM芯片因供应相对较少,价格通常较为坚挺,但这次DDR4芯片报价比DDR5贵一倍的情况堪称“历史性的一刻”。预计涨价将延续到Q4 S万润科技(sz002654)S公司存储业务深度绑定长江存储、长鑫存储,并参与国家存储产业联盟,国产化率已达 55%。 AI服务器、智能汽车
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深圳自来水价格上涨,水务核心标的将受益!
深圳4月11日,深圳市发改委组织召开自来水价格调整听证会。消费者、经营者、专家学者、市人大代表、市政协委员、政府部门等30余人参会。 听证会提出两套调整方案,平均供水价格都是3.8991元/立方米(含税),涨幅13.05%,主要区别是居民和非居民对水价上涨的分担程度不同。 首先,水务运营类的公司,比如直接参与深圳供水的企业。深圳本地可能有像深圳水务集团,但可能不是上市公司。不过A股中可能有相关的上市公司,比如重庆水务、首创环保这些全国性的水务公司,可能在深圳有业务或者项目。另外,像中山公用、绿城
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一、BT材料为何突然成了香饽饽? 2025年深秋,一条看似技术流的消息在半导体圈悄然发酵-日本三菱瓦斯化学(MGC)宣布,将在2026年再度上调BT树脂价格。这已是继2025年10月之后的第二轮提价。表面看,这只是一次上游原材料的价格调整;但往深处挖,你会发现,这背后是一场由AI服务器、高端智能手机和HBM存储芯片共同点燃的“需求风暴”。 BT材料,全称双马来酰亚胺三嗪树脂,听起来拗口,却是高端芯片封装中不可或缺的“基底”。尤其在DR AM、NAND Flash、HBM等先进存储芯片,以及射频模
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PCB板块是今年的当红炸子鸡板块,树脂体系是PCB性能的关键决定因素之一,主要包括环氧树脂、高频高速树脂和耐高温树脂三大类。环氧树脂是目前PCB行业应用最广泛的树脂类型,占比约80%。 公司是全球合成树脂龙头企业,业务涵盖酚醛树脂、铸造材料、电子化学品、生物质化工、新能源材料五大领域。其中酚醛树脂产能65万吨/年,产销规模国内第一、世界前列,市占率约30%,是国家制造业单项冠军示范企业,这项业务也是公司的估值基石。 此外,公司还是国内唯一能批量生产电子级PPO树脂的企业,市占率超70%,产能13
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根据多家媒体报道,美联储计划在2025年10月21日举办一场关于支付创新的会议 。 会议主题:会议将重点讨论包括稳定币的新用例与商业模式、人工智能在支付领域的应用、金融产品与服务的代币化,以及传统金融与去中心化金融(DeFi)的融合等前沿议题 。 会议背景与形式:这次会议由美联储理事会宣布,将汇聚监管机构、金融机构和科技领域的领导者 。会议计划通过美联储官网向公众直播 ,显示出较高的公开性和关注度。 美联储即将举办的支付创新会议,确实可能对A股市场的一些上市公司带来积极影响,这主要集中在为稳定币
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连涨多日之后,DDR4的涨价势头仍未减缓,根据DRAM 定价平台 DRAMeXchange 数据,DDR4 16Gb(1Gx16) 3200现货价格上涨1.63%,均价为12.3美元,一季度内翻了两倍。业内人士指出,尽管前一代DRAM芯片因供应相对较少,价格通常较为坚挺,但这次DDR4芯片报价比DDR5贵一倍的情况堪称“历史性的一刻”。预计涨价将延续到Q4 S万润科技(sz002654)S公司存储业务深度绑定长江存储、长鑫存储,并参与国家存储产业联盟,国产化率已达 55%。 AI服务器、智能汽车
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深圳4月11日,深圳市发改委组织召开自来水价格调整听证会。消费者、经营者、专家学者、市人大代表、市政协委员、政府部门等30余人参会。 听证会提出两套调整方案,平均供水价格都是3.8991元/立方米(含税),涨幅13.05%,主要区别是居民和非居民对水价上涨的分担程度不同。 首先,水务运营类的公司,比如直接参与深圳供水的企业。深圳本地可能有像深圳水务集团,但可能不是上市公司。不过A股中可能有相关的上市公司,比如重庆水务、首创环保这些全国性的水务公司,可能在深圳有业务或者项目。另外,像中山公用、绿城
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PCB板块是今年的当红炸子鸡板块,树脂体系是PCB性能的关键决定因素之一,主要包括环氧树脂、高频高速树脂和耐高温树脂三大类。环氧树脂是目前PCB行业应用最广泛的树脂类型,占比约80%。 公司是全球合成树脂龙头企业,业务涵盖酚醛树脂、铸造材料、电子化学品、生物质化工、新能源材料五大领域。其中酚醛树脂产能65万吨/年,产销规模国内第一、世界前列,市占率约30%,是国家制造业单项冠军示范企业,这项业务也是公司的估值基石。 此外,公司还是国内唯一能批量生产电子级PPO树脂的企业,市占率超70%,产能13
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一、BT材料为何突然成了香饽饽? 2025年深秋,一条看似技术流的消息在半导体圈悄然发酵-日本三菱瓦斯化学(MGC)宣布,将在2026年再度上调BT树脂价格。这已是继2025年10月之后的第二轮提价。表面看,这只是一次上游原材料的价格调整;但往深处挖,你会发现,这背后是一场由AI服务器、高端智能手机和HBM存储芯片共同点燃的“需求风暴”。 BT材料,全称双马来酰亚胺三嗪树脂,听起来拗口,却是高端芯片封装中不可或缺的“基底”。尤其在DR AM、NAND Flash、HBM等先进存储芯片,以及射频模
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BT树脂涨价潮来袭!
一、BT材料为何突然成了香饽饽? 2025年深秋,一条看似技术流的消息在半导体圈悄然发酵-日本三菱瓦斯化学(MGC)宣布,将在2026年再度上调BT树脂价格。这已是继2025年10月之后的第二轮提价。表面看,这只是一次上游原材料的价格调整;但往深处挖,你会发现,这背后是一场由AI服务器、高端智能手机和HBM存储芯片共同点燃的“需求风暴”。 BT材料,全称双马来酰亚胺三嗪树脂,听起来拗口,却是高端芯片封装中不可或缺的“基底”。尤其在DR AM、NAND Flash、HBM等先进存储芯片,以及射频模
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铜冠铜箔
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盘逻辑向钱冲
2025-11-14 19:24:28
被低估的PCB材料龙头
PCB板块是今年的当红炸子鸡板块,树脂体系是PCB性能的关键决定因素之一,主要包括环氧树脂、高频高速树脂和耐高温树脂三大类。环氧树脂是目前PCB行业应用最广泛的树脂类型,占比约80%。 公司是全球合成树脂龙头企业,业务涵盖酚醛树脂、铸造材料、电子化学品、生物质化工、新能源材料五大领域。其中酚醛树脂产能65万吨/年,产销规模国内第一、世界前列,市占率约30%,是国家制造业单项冠军示范企业,这项业务也是公司的估值基石。 此外,公司还是国内唯一能批量生产电子级PPO树脂的企业,市占率超70%,产能13
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圣泉集团
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盘逻辑向钱冲
2025-10-21 18:17:47
明天关注稳定币的机会!
根据多家媒体报道,美联储计划在2025年10月21日举办一场关于支付创新的会议 。 会议主题:会议将重点讨论包括稳定币的新用例与商业模式、人工智能在支付领域的应用、金融产品与服务的代币化,以及传统金融与去中心化金融(DeFi)的融合等前沿议题 。 会议背景与形式:这次会议由美联储理事会宣布,将汇聚监管机构、金融机构和科技领域的领导者 。会议计划通过美联储官网向公众直播 ,显示出较高的公开性和关注度。 美联储即将举办的支付创新会议,确实可能对A股市场的一些上市公司带来积极影响,这主要集中在为稳定币
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长亮科技
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盘逻辑向钱冲
2025-07-03 00:44:53
低位存储芯片正宗概念——万润科技
连涨多日之后,DDR4的涨价势头仍未减缓,根据DRAM 定价平台 DRAMeXchange 数据,DDR4 16Gb(1Gx16) 3200现货价格上涨1.63%,均价为12.3美元,一季度内翻了两倍。业内人士指出,尽管前一代DRAM芯片因供应相对较少,价格通常较为坚挺,但这次DDR4芯片报价比DDR5贵一倍的情况堪称“历史性的一刻”。预计涨价将延续到Q4 S万润科技(sz002654)S公司存储业务深度绑定长江存储、长鑫存储,并参与国家存储产业联盟,国产化率已达 55%。 AI服务器、智能汽车
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万润科技
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盘逻辑向钱冲
2025-04-12 15:13:06
深圳自来水价格上涨,水务核心标的将受益!
深圳4月11日,深圳市发改委组织召开自来水价格调整听证会。消费者、经营者、专家学者、市人大代表、市政协委员、政府部门等30余人参会。 听证会提出两套调整方案,平均供水价格都是3.8991元/立方米(含税),涨幅13.05%,主要区别是居民和非居民对水价上涨的分担程度不同。 首先,水务运营类的公司,比如直接参与深圳供水的企业。深圳本地可能有像深圳水务集团,但可能不是上市公司。不过A股中可能有相关的上市公司,比如重庆水务、首创环保这些全国性的水务公司,可能在深圳有业务或者项目。另外,像中山公用、绿城
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