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无名小韭009
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无名小韭009
2025-12-11 12:33:48
最正宗的航空航天线缆——全信股份
【全信股份】贯穿商业航天全链条的“神经与血管”,精密线缆与连接器高价值量,格局优 公司主业光电线缆、光电传输连接器、FC光纤总线产品贯穿商业航天全链条,#涵盖火箭发射、卫星载荷、地面设备。商业航天需求爆发,“神经与血管”率先受益! #运载火箭能源信号传输的“国家队” 火箭内部特种线缆与连接器,用于电气信号传输和流体管理,#单发火箭线缆与连接器价值量在数百万元。公司从2019年起开始与航天院所合作,是“长12”火箭特种线缆一供,#已数百次助力长征火箭发射 #卫星载荷:国网+G60一供 FC光纤总线
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无名小韭009
2025-11-27 07:57:20
智慧消防——中富通
中富通在智慧社区业务中涉及消防相关的辅助管理服务。 中富通在智慧社区业务中的消防相关辅助管理服务,是依托物联网技术实现的社区消防资源智能管理与实时监测,还配套了相关标准化产品并落地了多个实际项目,具体信息如下: 1. 核心服务模式:该业务并非生产消防设备,而是聚焦消防相关的辅助管理,和社区安防、垃圾分类等公共资源管理融合,通过技术手段实现对社区消防状况的动态把控,以此助力社区消防管理效率提升。 2. 配套相关产品:已开发出智慧社区安防平台、智慧社区警务平台等自主知识产权产品,这些平台可联动前端设
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中富通
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青鸟消防
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无名小韭009
2025-11-23 10:59:06
重视谷歌产业链核心上游供应商--华懋科技
重视谷歌产业链核心上游供应商--华懋科技 华懋科技(SH603306) 作为谷歌AI产业链核心上游供应商,正迎来算力爆发催生的成长机遇。据CNBC报道,谷歌新一代AI芯片Ironwood(TPU v7)将在未来几周全面上市,这一里程碑事件直接激活产业链上下游需求,带动谷歌美股当日大涨超6%,其核心光模块合作伙伴Lumentum(云晖)大涨超10%,产业链相关企业Cohr涨幅亦超5%,板块热度持续攀升。 华懋科技的核心增长引擎来自全资子公司富创优越,后者已深度嵌入谷歌光模块供应链体系。富创优越的核
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华懋科技
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光库科技
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谷歌低位核心股— 华懋科技
$华懋科技(SH603306)$ 重视谷歌产业链核心上游供应商--华懋科技 CNBC报道谷歌AI芯片Ironwood(TPU v7)将在未来几周全面上市。谷歌今日美股大涨超6%,同时lumentum大涨超10%,cohr大涨超过5%。 富创优越光模块核心大客户包括finisar和云晖(lumentum),均为谷歌核心光模块供应商。而富创优越将受益于大客户光模块放量带来业务高增长。明年看,公司800G出货有望翻倍以上增长至1300万只,1.6T有望规模突破至400万只。光模块利润有望释放超5亿。
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腾景科技
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无名小韭009
2025-10-09 13:15:34
低位有色之王——飞南资源
中国有色金属工业协会再生金属分会近日正式发布了“2024年度再生有色金属企业营业收入30强”榜单。 飞南资源凭借卓越的经营业绩和在资源循环利用领域的深厚积淀,以125.01 亿元的再生有色金属营业收入成功入选该榜单,位列第14位!这是飞南资源长期以来在资源循环利用领域深耕细作、砥砺前行的亮丽成绩单。 飞南资源在2024年实现了125.69亿元的总营业收入,同比增长高达45%。截至2024年末,公司经许可的危废经营资质达到121.06万吨/年。 飞南资源在广东省形成了稳定的收废网络,服务产废企业逾
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飞南资源
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江西铜业
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无名小韭009
2025-09-26 08:58:31
钨非常紧缺
9月22日,江西赣州,一家钨矿的销售总监王磊挂断了欧洲买家加价三成求购黑钨精矿的电话。 他随即对团队成员表示,月度现货投放量要控制在200吨以内。 王磊手握的钨矿山出货单显示,9月下半月黑钨精矿发货量比上月同期减少30%,库存周转天数从15天延长至45天。 这种“惜售”策略背后,是钨产业链上游企业面对历史新高钨价的自信抉择。 2025年以来,钨价一路狂飙。 国内主要钨产品年内均值较年初低点普遍上涨超过50%,部分产品价格年度累计涨幅已达近100%。以8月21日为例,钨粉价格一日之内暴涨17,00
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中钨高新
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无名小韭009
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智元机器人+商业航天—超捷股份
$超捷股份(SZ301005)$ 超捷股份接下来的一些催化点。第一:朱雀三号最快9月底首飞,最晚11月初首飞。朱雀三号的意义对于商业商业来讲非常大。朱雀三号火箭,A股第一辨识度的股票就是超捷股份,如果首飞成功,涨停问题不大。第二:另外公司实锤供货智元机器人,送样或供货特斯拉机器人,目前市值60多亿并没有体现机器人的估值。第三:10月份十五五规划,预期写在最前面的就是商业航天(因为今年3月份的两会报告,7月份的政治局会议,写在最前面的都是商业航天,商业航天不管是军用,民用对于国家来讲,意义都是超级
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超捷股份
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无名小韭009
2025-09-17 22:25:12
光刻机最大价值量——磁谷科技
首次覆盖并现价重点推荐 磁谷科技纪要(储备标的) 公司亮点主要是搞2个设备,一个是磁悬浮分子泵,一个是氦气发生冷却装置。 1. 磁悬浮分子泵是半导体前道关键零部件,不光是光刻机要用,刻蚀机、离子注入、薄膜沉积都要用,凡是抽真空的地方都要用,全球每年230亿采购规模,国内80多亿,龙头英国爱德华兹去年收入大概14亿美金,国产化率几乎为零,单台光刻机大概用十几台,每台十几万到三十万不等,单光刻机用量大概300万左右;已经进入 H 供应链,目前国内有三家可以生产磁悬浮分子泵,只有磁谷科技一家进入 H
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磁谷科技
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汇成真空
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GKJ最大价值量—磁谷科技。
极度低估的光刻机零部件股$磁谷科技(SH688448)$ 1. 核心设备供应商 磁悬浮分子泵: 磁谷科技是国内少数能生产磁悬浮分子泵的企业之一。该设备是光刻机真空系统的核心部件,用于在曝光过程中维持超洁净的真空环境。单台光刻机需配置十几台磁悬浮分子泵,总价值约300万元。全球市场长期由英国爱德华兹垄断(年收入约14亿美元),而磁谷科技是国内唯一进入某头部光刻机厂商(H公司)供应链的企业。 氦气发生冷却装置: 该设备用于光刻机的激光光源冷却系统,确保极紫外(EUV)或深紫外(DUV)光源的稳定运行
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新莱应材
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光刻机单机量最大价值—磁谷科技
科技自主可控三个标的,中芯国际(先进制程)、东芯股份(D)、磁谷科技(E)。 磁谷科技单台光刻机所需要的磁悬浮分子泵(价值300 万)+氦气发生冷却装置(价值1300 万)。 极度低估的光刻机零部件股磁谷科技(688448) 1. 核心设备供应商 磁悬浮分子泵: 磁谷科技是国内少数能生产磁悬浮分子泵的企业之一。该设备是光刻机真空系统的核心部件,用于在曝光过程中维持超洁净的真空环境。单台光刻机需配置十几台磁悬浮分子泵,总价值约300万元。全球市场长期由英国爱德华兹垄断(年收入约14亿美元),而磁谷
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2025-09-11 08:28:15
中国电子云—深桑达A
甲骨文干嘛的? 云服务 为什么我从第一性原理一直看好深桑达A? 当然这些东西就像很多周期行业,会因为AI爆发迎来一个爆发期,但持久的竞争力还是技术平台、客户和场景(这也是阿里云这样公有云能够杀出来的原因)。 相比起除核心GPU CPU芯片外的简单硬件,技术平台和应用平台,最大的优势在于边际成本为0,营收质量极高。比如早期软件收入从0-1亿-10亿是一个艰难的过程,但是一旦到10亿以上,是门槛很高,且能够大规模利润的!你比如很多人说预估中国电子云30亿收入,如果有12-15亿收入来自软件和产品,这
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深桑达A
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嘉元科技
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法拉电子—孙姐最新概念股
$法拉电子(SH600563)$ 【天风电新】法拉电子25年中报点评:利润率显著回升,下半年持续改善-0816 ——————————— 🌼财务数据 25Q2实现营收13亿元,YOY+14%,QOQ+8%;归母净利润3.05亿元,YOY+14.5%,QOQ+15%;扣非归母净利润2.97亿元,YOY+15.6%,QOQ+15%。 毛利率34.7%,yoy-0.2pct,qoq+3.4pct;净利率23.6%,yoy+0.1pct,qoq+1.5pct。 Q2末存货9.3亿元,环比Q1提升约1e,
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法拉电子
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电芯安普瑞斯的替代—比克电芯(长信科技)
最近因安普瑞斯部分批次电芯存在问题而被召回的充电宝,涉及安克创新等品牌,其中安克创新召回的型号为A1642、A1647、A1652、A1680、A1681、A1689、A1257。 此外,罗马仕也召回了部分型号的移动电源,如PAC20 - 272、PAC20 - 392等。据每日经济新闻报道,倍思、绿联等品牌的多个3C认证证书也被暂停,可能也有相关型号的充电宝受到影响,但具体召回型号尚未明确公布。 长信科技持有比克动力的股份,从而间接涉及比克电芯相关业务。截至2024年10月,长信科技持有深圳市
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和胜股份
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无名小韭009
2025-06-20 12:36:54
盛合晶微—最佳合作技术奖艾森股份
艾森股份和盛合晶微都是半导体行业的相关企业,它们之间存在一定的业务联系。以下是对这两家公司的介绍: 艾森股份 • 公司概况:是一家专注于电子化学品研发、生产和销售的企业,在科创板上市。产品围绕电子电镀和光刻两个关键工艺环节,形成电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块,广泛应用于集成电路、新型电子元件以及显示面板等行业。 • 技术实力:在集成电路封装用电镀液及配套试剂领域排名国内前二,市场占有率超过20%。是国内唯一量产先进封装用负性光刻胶、OLED阵列制作用正性光刻胶的供应商,PSPI光
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强力新材
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阳谷华泰
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无名小韭009
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PL-15导弹——洪都航空
伊朗买军工找谁,总不会是去找美国,去找俄罗斯也不行,俄罗斯自己也还在打仗。那就只能找东大了。 以下是关于洪都航空导弹、飞机的研究报告相关内容: 公司概况 航空工业洪都创建于1951年,是新中国第一架飞机和第一枚海防导弹的诞生地。通过两轮资产运作,洪都集团飞机及导弹业务均已注入上市公司,公司成为航空工业集团内部唯一的飞机+导弹总装平台。 飞机业务 • 产品谱系:公司是国内唯一同时具备初、中、高级教练机全谱系产品研制开发和生产制造能力的企业,主要产品为CJ6初级教练机、K8基础教练机和L15高级教练
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洪都航空
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最正宗的航空航天线缆——全信股份
【全信股份】贯穿商业航天全链条的“神经与血管”,精密线缆与连接器高价值量,格局优 公司主业光电线缆、光电传输连接器、FC光纤总线产品贯穿商业航天全链条,#涵盖火箭发射、卫星载荷、地面设备。商业航天需求爆发,“神经与血管”率先受益! #运载火箭能源信号传输的“国家队” 火箭内部特种线缆与连接器,用于电气信号传输和流体管理,#单发火箭线缆与连接器价值量在数百万元。公司从2019年起开始与航天院所合作,是“长12”火箭特种线缆一供,#已数百次助力长征火箭发射 #卫星载荷:国网+G60一供 FC光纤总线
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智慧消防——中富通
中富通在智慧社区业务中涉及消防相关的辅助管理服务。 中富通在智慧社区业务中的消防相关辅助管理服务,是依托物联网技术实现的社区消防资源智能管理与实时监测,还配套了相关标准化产品并落地了多个实际项目,具体信息如下: 1. 核心服务模式:该业务并非生产消防设备,而是聚焦消防相关的辅助管理,和社区安防、垃圾分类等公共资源管理融合,通过技术手段实现对社区消防状况的动态把控,以此助力社区消防管理效率提升。 2. 配套相关产品:已开发出智慧社区安防平台、智慧社区警务平台等自主知识产权产品,这些平台可联动前端设
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重视谷歌产业链核心上游供应商--华懋科技
重视谷歌产业链核心上游供应商--华懋科技 华懋科技(SH603306) 作为谷歌AI产业链核心上游供应商,正迎来算力爆发催生的成长机遇。据CNBC报道,谷歌新一代AI芯片Ironwood(TPU v7)将在未来几周全面上市,这一里程碑事件直接激活产业链上下游需求,带动谷歌美股当日大涨超6%,其核心光模块合作伙伴Lumentum(云晖)大涨超10%,产业链相关企业Cohr涨幅亦超5%,板块热度持续攀升。 华懋科技的核心增长引擎来自全资子公司富创优越,后者已深度嵌入谷歌光模块供应链体系。富创优越的核
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谷歌低位核心股— 华懋科技
$华懋科技(SH603306)$ 重视谷歌产业链核心上游供应商--华懋科技 CNBC报道谷歌AI芯片Ironwood(TPU v7)将在未来几周全面上市。谷歌今日美股大涨超6%,同时lumentum大涨超10%,cohr大涨超过5%。 富创优越光模块核心大客户包括finisar和云晖(lumentum),均为谷歌核心光模块供应商。而富创优越将受益于大客户光模块放量带来业务高增长。明年看,公司800G出货有望翻倍以上增长至1300万只,1.6T有望规模突破至400万只。光模块利润有望释放超5亿。
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低位有色之王——飞南资源
中国有色金属工业协会再生金属分会近日正式发布了“2024年度再生有色金属企业营业收入30强”榜单。 飞南资源凭借卓越的经营业绩和在资源循环利用领域的深厚积淀,以125.01 亿元的再生有色金属营业收入成功入选该榜单,位列第14位!这是飞南资源长期以来在资源循环利用领域深耕细作、砥砺前行的亮丽成绩单。 飞南资源在2024年实现了125.69亿元的总营业收入,同比增长高达45%。截至2024年末,公司经许可的危废经营资质达到121.06万吨/年。 飞南资源在广东省形成了稳定的收废网络,服务产废企业逾
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钨非常紧缺
9月22日,江西赣州,一家钨矿的销售总监王磊挂断了欧洲买家加价三成求购黑钨精矿的电话。 他随即对团队成员表示,月度现货投放量要控制在200吨以内。 王磊手握的钨矿山出货单显示,9月下半月黑钨精矿发货量比上月同期减少30%,库存周转天数从15天延长至45天。 这种“惜售”策略背后,是钨产业链上游企业面对历史新高钨价的自信抉择。 2025年以来,钨价一路狂飙。 国内主要钨产品年内均值较年初低点普遍上涨超过50%,部分产品价格年度累计涨幅已达近100%。以8月21日为例,钨粉价格一日之内暴涨17,00
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智元机器人+商业航天—超捷股份
$超捷股份(SZ301005)$ 超捷股份接下来的一些催化点。第一:朱雀三号最快9月底首飞,最晚11月初首飞。朱雀三号的意义对于商业商业来讲非常大。朱雀三号火箭,A股第一辨识度的股票就是超捷股份,如果首飞成功,涨停问题不大。第二:另外公司实锤供货智元机器人,送样或供货特斯拉机器人,目前市值60多亿并没有体现机器人的估值。第三:10月份十五五规划,预期写在最前面的就是商业航天(因为今年3月份的两会报告,7月份的政治局会议,写在最前面的都是商业航天,商业航天不管是军用,民用对于国家来讲,意义都是超级
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光刻机最大价值量——磁谷科技
首次覆盖并现价重点推荐 磁谷科技纪要(储备标的) 公司亮点主要是搞2个设备,一个是磁悬浮分子泵,一个是氦气发生冷却装置。 1. 磁悬浮分子泵是半导体前道关键零部件,不光是光刻机要用,刻蚀机、离子注入、薄膜沉积都要用,凡是抽真空的地方都要用,全球每年230亿采购规模,国内80多亿,龙头英国爱德华兹去年收入大概14亿美金,国产化率几乎为零,单台光刻机大概用十几台,每台十几万到三十万不等,单光刻机用量大概300万左右;已经进入 H 供应链,目前国内有三家可以生产磁悬浮分子泵,只有磁谷科技一家进入 H
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GKJ最大价值量—磁谷科技。
极度低估的光刻机零部件股$磁谷科技(SH688448)$ 1. 核心设备供应商 磁悬浮分子泵: 磁谷科技是国内少数能生产磁悬浮分子泵的企业之一。该设备是光刻机真空系统的核心部件,用于在曝光过程中维持超洁净的真空环境。单台光刻机需配置十几台磁悬浮分子泵,总价值约300万元。全球市场长期由英国爱德华兹垄断(年收入约14亿美元),而磁谷科技是国内唯一进入某头部光刻机厂商(H公司)供应链的企业。 氦气发生冷却装置: 该设备用于光刻机的激光光源冷却系统,确保极紫外(EUV)或深紫外(DUV)光源的稳定运行
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光刻机单机量最大价值—磁谷科技
科技自主可控三个标的,中芯国际(先进制程)、东芯股份(D)、磁谷科技(E)。 磁谷科技单台光刻机所需要的磁悬浮分子泵(价值300 万)+氦气发生冷却装置(价值1300 万)。 极度低估的光刻机零部件股磁谷科技(688448) 1. 核心设备供应商 磁悬浮分子泵: 磁谷科技是国内少数能生产磁悬浮分子泵的企业之一。该设备是光刻机真空系统的核心部件,用于在曝光过程中维持超洁净的真空环境。单台光刻机需配置十几台磁悬浮分子泵,总价值约300万元。全球市场长期由英国爱德华兹垄断(年收入约14亿美元),而磁谷
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中国电子云—深桑达A
甲骨文干嘛的? 云服务 为什么我从第一性原理一直看好深桑达A? 当然这些东西就像很多周期行业,会因为AI爆发迎来一个爆发期,但持久的竞争力还是技术平台、客户和场景(这也是阿里云这样公有云能够杀出来的原因)。 相比起除核心GPU CPU芯片外的简单硬件,技术平台和应用平台,最大的优势在于边际成本为0,营收质量极高。比如早期软件收入从0-1亿-10亿是一个艰难的过程,但是一旦到10亿以上,是门槛很高,且能够大规模利润的!你比如很多人说预估中国电子云30亿收入,如果有12-15亿收入来自软件和产品,这
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法拉电子—孙姐最新概念股
$法拉电子(SH600563)$ 【天风电新】法拉电子25年中报点评:利润率显著回升,下半年持续改善-0816 ——————————— 🌼财务数据 25Q2实现营收13亿元,YOY+14%,QOQ+8%;归母净利润3.05亿元,YOY+14.5%,QOQ+15%;扣非归母净利润2.97亿元,YOY+15.6%,QOQ+15%。 毛利率34.7%,yoy-0.2pct,qoq+3.4pct;净利率23.6%,yoy+0.1pct,qoq+1.5pct。 Q2末存货9.3亿元,环比Q1提升约1e,
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电芯安普瑞斯的替代—比克电芯(长信科技)
最近因安普瑞斯部分批次电芯存在问题而被召回的充电宝,涉及安克创新等品牌,其中安克创新召回的型号为A1642、A1647、A1652、A1680、A1681、A1689、A1257。 此外,罗马仕也召回了部分型号的移动电源,如PAC20 - 272、PAC20 - 392等。据每日经济新闻报道,倍思、绿联等品牌的多个3C认证证书也被暂停,可能也有相关型号的充电宝受到影响,但具体召回型号尚未明确公布。 长信科技持有比克动力的股份,从而间接涉及比克电芯相关业务。截至2024年10月,长信科技持有深圳市
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盛合晶微—最佳合作技术奖艾森股份
艾森股份和盛合晶微都是半导体行业的相关企业,它们之间存在一定的业务联系。以下是对这两家公司的介绍: 艾森股份 • 公司概况:是一家专注于电子化学品研发、生产和销售的企业,在科创板上市。产品围绕电子电镀和光刻两个关键工艺环节,形成电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块,广泛应用于集成电路、新型电子元件以及显示面板等行业。 • 技术实力:在集成电路封装用电镀液及配套试剂领域排名国内前二,市场占有率超过20%。是国内唯一量产先进封装用负性光刻胶、OLED阵列制作用正性光刻胶的供应商,PSPI光
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PL-15导弹——洪都航空
伊朗买军工找谁,总不会是去找美国,去找俄罗斯也不行,俄罗斯自己也还在打仗。那就只能找东大了。 以下是关于洪都航空导弹、飞机的研究报告相关内容: 公司概况 航空工业洪都创建于1951年,是新中国第一架飞机和第一枚海防导弹的诞生地。通过两轮资产运作,洪都集团飞机及导弹业务均已注入上市公司,公司成为航空工业集团内部唯一的飞机+导弹总装平台。 飞机业务 • 产品谱系:公司是国内唯一同时具备初、中、高级教练机全谱系产品研制开发和生产制造能力的企业,主要产品为CJ6初级教练机、K8基础教练机和L15高级教练
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无名小韭009
2025-12-11 12:33:48
最正宗的航空航天线缆——全信股份
【全信股份】贯穿商业航天全链条的“神经与血管”,精密线缆与连接器高价值量,格局优 公司主业光电线缆、光电传输连接器、FC光纤总线产品贯穿商业航天全链条,#涵盖火箭发射、卫星载荷、地面设备。商业航天需求爆发,“神经与血管”率先受益! #运载火箭能源信号传输的“国家队” 火箭内部特种线缆与连接器,用于电气信号传输和流体管理,#单发火箭线缆与连接器价值量在数百万元。公司从2019年起开始与航天院所合作,是“长12”火箭特种线缆一供,#已数百次助力长征火箭发射 #卫星载荷:国网+G60一供 FC光纤总线
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信维通信
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华菱线缆
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2025-11-27 07:57:20
智慧消防——中富通
中富通在智慧社区业务中涉及消防相关的辅助管理服务。 中富通在智慧社区业务中的消防相关辅助管理服务,是依托物联网技术实现的社区消防资源智能管理与实时监测,还配套了相关标准化产品并落地了多个实际项目,具体信息如下: 1. 核心服务模式:该业务并非生产消防设备,而是聚焦消防相关的辅助管理,和社区安防、垃圾分类等公共资源管理融合,通过技术手段实现对社区消防状况的动态把控,以此助力社区消防管理效率提升。 2. 配套相关产品:已开发出智慧社区安防平台、智慧社区警务平台等自主知识产权产品,这些平台可联动前端设
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中富通
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2025-11-23 10:59:06
重视谷歌产业链核心上游供应商--华懋科技
重视谷歌产业链核心上游供应商--华懋科技 华懋科技(SH603306) 作为谷歌AI产业链核心上游供应商,正迎来算力爆发催生的成长机遇。据CNBC报道,谷歌新一代AI芯片Ironwood(TPU v7)将在未来几周全面上市,这一里程碑事件直接激活产业链上下游需求,带动谷歌美股当日大涨超6%,其核心光模块合作伙伴Lumentum(云晖)大涨超10%,产业链相关企业Cohr涨幅亦超5%,板块热度持续攀升。 华懋科技的核心增长引擎来自全资子公司富创优越,后者已深度嵌入谷歌光模块供应链体系。富创优越的核
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华懋科技
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光库科技
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2025-11-21 08:39:51
谷歌低位核心股— 华懋科技
$华懋科技(SH603306)$ 重视谷歌产业链核心上游供应商--华懋科技 CNBC报道谷歌AI芯片Ironwood(TPU v7)将在未来几周全面上市。谷歌今日美股大涨超6%,同时lumentum大涨超10%,cohr大涨超过5%。 富创优越光模块核心大客户包括finisar和云晖(lumentum),均为谷歌核心光模块供应商。而富创优越将受益于大客户光模块放量带来业务高增长。明年看,公司800G出货有望翻倍以上增长至1300万只,1.6T有望规模突破至400万只。光模块利润有望释放超5亿。
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华懋科技
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腾景科技
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光库科技
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2025-10-09 13:15:34
低位有色之王——飞南资源
中国有色金属工业协会再生金属分会近日正式发布了“2024年度再生有色金属企业营业收入30强”榜单。 飞南资源凭借卓越的经营业绩和在资源循环利用领域的深厚积淀,以125.01 亿元的再生有色金属营业收入成功入选该榜单,位列第14位!这是飞南资源长期以来在资源循环利用领域深耕细作、砥砺前行的亮丽成绩单。 飞南资源在2024年实现了125.69亿元的总营业收入,同比增长高达45%。截至2024年末,公司经许可的危废经营资质达到121.06万吨/年。 飞南资源在广东省形成了稳定的收废网络,服务产废企业逾
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飞南资源
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江西铜业
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北方铜业
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钨非常紧缺
9月22日,江西赣州,一家钨矿的销售总监王磊挂断了欧洲买家加价三成求购黑钨精矿的电话。 他随即对团队成员表示,月度现货投放量要控制在200吨以内。 王磊手握的钨矿山出货单显示,9月下半月黑钨精矿发货量比上月同期减少30%,库存周转天数从15天延长至45天。 这种“惜售”策略背后,是钨产业链上游企业面对历史新高钨价的自信抉择。 2025年以来,钨价一路狂飙。 国内主要钨产品年内均值较年初低点普遍上涨超过50%,部分产品价格年度累计涨幅已达近100%。以8月21日为例,钨粉价格一日之内暴涨17,00
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中钨高新
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2025-09-24 08:59:21
智元机器人+商业航天—超捷股份
$超捷股份(SZ301005)$ 超捷股份接下来的一些催化点。第一:朱雀三号最快9月底首飞,最晚11月初首飞。朱雀三号的意义对于商业商业来讲非常大。朱雀三号火箭,A股第一辨识度的股票就是超捷股份,如果首飞成功,涨停问题不大。第二:另外公司实锤供货智元机器人,送样或供货特斯拉机器人,目前市值60多亿并没有体现机器人的估值。第三:10月份十五五规划,预期写在最前面的就是商业航天(因为今年3月份的两会报告,7月份的政治局会议,写在最前面的都是商业航天,商业航天不管是军用,民用对于国家来讲,意义都是超级
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超捷股份
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2025-09-17 22:25:12
光刻机最大价值量——磁谷科技
首次覆盖并现价重点推荐 磁谷科技纪要(储备标的) 公司亮点主要是搞2个设备,一个是磁悬浮分子泵,一个是氦气发生冷却装置。 1. 磁悬浮分子泵是半导体前道关键零部件,不光是光刻机要用,刻蚀机、离子注入、薄膜沉积都要用,凡是抽真空的地方都要用,全球每年230亿采购规模,国内80多亿,龙头英国爱德华兹去年收入大概14亿美金,国产化率几乎为零,单台光刻机大概用十几台,每台十几万到三十万不等,单光刻机用量大概300万左右;已经进入 H 供应链,目前国内有三家可以生产磁悬浮分子泵,只有磁谷科技一家进入 H
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磁谷科技
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福晶科技
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汇成真空
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2025-09-17 11:45:18
GKJ最大价值量—磁谷科技。
极度低估的光刻机零部件股$磁谷科技(SH688448)$ 1. 核心设备供应商 磁悬浮分子泵: 磁谷科技是国内少数能生产磁悬浮分子泵的企业之一。该设备是光刻机真空系统的核心部件,用于在曝光过程中维持超洁净的真空环境。单台光刻机需配置十几台磁悬浮分子泵,总价值约300万元。全球市场长期由英国爱德华兹垄断(年收入约14亿美元),而磁谷科技是国内唯一进入某头部光刻机厂商(H公司)供应链的企业。 氦气发生冷却装置: 该设备用于光刻机的激光光源冷却系统,确保极紫外(EUV)或深紫外(DUV)光源的稳定运行
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光刻机单机量最大价值—磁谷科技
科技自主可控三个标的,中芯国际(先进制程)、东芯股份(D)、磁谷科技(E)。 磁谷科技单台光刻机所需要的磁悬浮分子泵(价值300 万)+氦气发生冷却装置(价值1300 万)。 极度低估的光刻机零部件股磁谷科技(688448) 1. 核心设备供应商 磁悬浮分子泵: 磁谷科技是国内少数能生产磁悬浮分子泵的企业之一。该设备是光刻机真空系统的核心部件,用于在曝光过程中维持超洁净的真空环境。单台光刻机需配置十几台磁悬浮分子泵,总价值约300万元。全球市场长期由英国爱德华兹垄断(年收入约14亿美元),而磁谷
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2025-09-11 08:28:15
中国电子云—深桑达A
甲骨文干嘛的? 云服务 为什么我从第一性原理一直看好深桑达A? 当然这些东西就像很多周期行业,会因为AI爆发迎来一个爆发期,但持久的竞争力还是技术平台、客户和场景(这也是阿里云这样公有云能够杀出来的原因)。 相比起除核心GPU CPU芯片外的简单硬件,技术平台和应用平台,最大的优势在于边际成本为0,营收质量极高。比如早期软件收入从0-1亿-10亿是一个艰难的过程,但是一旦到10亿以上,是门槛很高,且能够大规模利润的!你比如很多人说预估中国电子云30亿收入,如果有12-15亿收入来自软件和产品,这
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深桑达A
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嘉元科技
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法拉电子—孙姐最新概念股
$法拉电子(SH600563)$ 【天风电新】法拉电子25年中报点评:利润率显著回升,下半年持续改善-0816 ——————————— 🌼财务数据 25Q2实现营收13亿元,YOY+14%,QOQ+8%;归母净利润3.05亿元,YOY+14.5%,QOQ+15%;扣非归母净利润2.97亿元,YOY+15.6%,QOQ+15%。 毛利率34.7%,yoy-0.2pct,qoq+3.4pct;净利率23.6%,yoy+0.1pct,qoq+1.5pct。 Q2末存货9.3亿元,环比Q1提升约1e,
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法拉电子
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电芯安普瑞斯的替代—比克电芯(长信科技)
最近因安普瑞斯部分批次电芯存在问题而被召回的充电宝,涉及安克创新等品牌,其中安克创新召回的型号为A1642、A1647、A1652、A1680、A1681、A1689、A1257。 此外,罗马仕也召回了部分型号的移动电源,如PAC20 - 272、PAC20 - 392等。据每日经济新闻报道,倍思、绿联等品牌的多个3C认证证书也被暂停,可能也有相关型号的充电宝受到影响,但具体召回型号尚未明确公布。 长信科技持有比克动力的股份,从而间接涉及比克电芯相关业务。截至2024年10月,长信科技持有深圳市
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盛合晶微—最佳合作技术奖艾森股份
艾森股份和盛合晶微都是半导体行业的相关企业,它们之间存在一定的业务联系。以下是对这两家公司的介绍: 艾森股份 • 公司概况:是一家专注于电子化学品研发、生产和销售的企业,在科创板上市。产品围绕电子电镀和光刻两个关键工艺环节,形成电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块,广泛应用于集成电路、新型电子元件以及显示面板等行业。 • 技术实力:在集成电路封装用电镀液及配套试剂领域排名国内前二,市场占有率超过20%。是国内唯一量产先进封装用负性光刻胶、OLED阵列制作用正性光刻胶的供应商,PSPI光
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强力新材
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艾森股份
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阳谷华泰
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2025-06-13 13:45:44
PL-15导弹——洪都航空
伊朗买军工找谁,总不会是去找美国,去找俄罗斯也不行,俄罗斯自己也还在打仗。那就只能找东大了。 以下是关于洪都航空导弹、飞机的研究报告相关内容: 公司概况 航空工业洪都创建于1951年,是新中国第一架飞机和第一枚海防导弹的诞生地。通过两轮资产运作,洪都集团飞机及导弹业务均已注入上市公司,公司成为航空工业集团内部唯一的飞机+导弹总装平台。 飞机业务 • 产品谱系:公司是国内唯一同时具备初、中、高级教练机全谱系产品研制开发和生产制造能力的企业,主要产品为CJ6初级教练机、K8基础教练机和L15高级教练
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洪都航空
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最正宗的航空航天线缆——全信股份
【全信股份】贯穿商业航天全链条的“神经与血管”,精密线缆与连接器高价值量,格局优 公司主业光电线缆、光电传输连接器、FC光纤总线产品贯穿商业航天全链条,#涵盖火箭发射、卫星载荷、地面设备。商业航天需求爆发,“神经与血管”率先受益! #运载火箭能源信号传输的“国家队” 火箭内部特种线缆与连接器,用于电气信号传输和流体管理,#单发火箭线缆与连接器价值量在数百万元。公司从2019年起开始与航天院所合作,是“长12”火箭特种线缆一供,#已数百次助力长征火箭发射 #卫星载荷:国网+G60一供 FC光纤总线
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智慧消防——中富通
中富通在智慧社区业务中涉及消防相关的辅助管理服务。 中富通在智慧社区业务中的消防相关辅助管理服务,是依托物联网技术实现的社区消防资源智能管理与实时监测,还配套了相关标准化产品并落地了多个实际项目,具体信息如下: 1. 核心服务模式:该业务并非生产消防设备,而是聚焦消防相关的辅助管理,和社区安防、垃圾分类等公共资源管理融合,通过技术手段实现对社区消防状况的动态把控,以此助力社区消防管理效率提升。 2. 配套相关产品:已开发出智慧社区安防平台、智慧社区警务平台等自主知识产权产品,这些平台可联动前端设
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重视谷歌产业链核心上游供应商--华懋科技
重视谷歌产业链核心上游供应商--华懋科技 华懋科技(SH603306) 作为谷歌AI产业链核心上游供应商,正迎来算力爆发催生的成长机遇。据CNBC报道,谷歌新一代AI芯片Ironwood(TPU v7)将在未来几周全面上市,这一里程碑事件直接激活产业链上下游需求,带动谷歌美股当日大涨超6%,其核心光模块合作伙伴Lumentum(云晖)大涨超10%,产业链相关企业Cohr涨幅亦超5%,板块热度持续攀升。 华懋科技的核心增长引擎来自全资子公司富创优越,后者已深度嵌入谷歌光模块供应链体系。富创优越的核
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谷歌低位核心股— 华懋科技
$华懋科技(SH603306)$ 重视谷歌产业链核心上游供应商--华懋科技 CNBC报道谷歌AI芯片Ironwood(TPU v7)将在未来几周全面上市。谷歌今日美股大涨超6%,同时lumentum大涨超10%,cohr大涨超过5%。 富创优越光模块核心大客户包括finisar和云晖(lumentum),均为谷歌核心光模块供应商。而富创优越将受益于大客户光模块放量带来业务高增长。明年看,公司800G出货有望翻倍以上增长至1300万只,1.6T有望规模突破至400万只。光模块利润有望释放超5亿。
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低位有色之王——飞南资源
中国有色金属工业协会再生金属分会近日正式发布了“2024年度再生有色金属企业营业收入30强”榜单。 飞南资源凭借卓越的经营业绩和在资源循环利用领域的深厚积淀,以125.01 亿元的再生有色金属营业收入成功入选该榜单,位列第14位!这是飞南资源长期以来在资源循环利用领域深耕细作、砥砺前行的亮丽成绩单。 飞南资源在2024年实现了125.69亿元的总营业收入,同比增长高达45%。截至2024年末,公司经许可的危废经营资质达到121.06万吨/年。 飞南资源在广东省形成了稳定的收废网络,服务产废企业逾
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钨非常紧缺
9月22日,江西赣州,一家钨矿的销售总监王磊挂断了欧洲买家加价三成求购黑钨精矿的电话。 他随即对团队成员表示,月度现货投放量要控制在200吨以内。 王磊手握的钨矿山出货单显示,9月下半月黑钨精矿发货量比上月同期减少30%,库存周转天数从15天延长至45天。 这种“惜售”策略背后,是钨产业链上游企业面对历史新高钨价的自信抉择。 2025年以来,钨价一路狂飙。 国内主要钨产品年内均值较年初低点普遍上涨超过50%,部分产品价格年度累计涨幅已达近100%。以8月21日为例,钨粉价格一日之内暴涨17,00
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中钨高新
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智元机器人+商业航天—超捷股份
$超捷股份(SZ301005)$ 超捷股份接下来的一些催化点。第一:朱雀三号最快9月底首飞,最晚11月初首飞。朱雀三号的意义对于商业商业来讲非常大。朱雀三号火箭,A股第一辨识度的股票就是超捷股份,如果首飞成功,涨停问题不大。第二:另外公司实锤供货智元机器人,送样或供货特斯拉机器人,目前市值60多亿并没有体现机器人的估值。第三:10月份十五五规划,预期写在最前面的就是商业航天(因为今年3月份的两会报告,7月份的政治局会议,写在最前面的都是商业航天,商业航天不管是军用,民用对于国家来讲,意义都是超级
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光刻机最大价值量——磁谷科技
首次覆盖并现价重点推荐 磁谷科技纪要(储备标的) 公司亮点主要是搞2个设备,一个是磁悬浮分子泵,一个是氦气发生冷却装置。 1. 磁悬浮分子泵是半导体前道关键零部件,不光是光刻机要用,刻蚀机、离子注入、薄膜沉积都要用,凡是抽真空的地方都要用,全球每年230亿采购规模,国内80多亿,龙头英国爱德华兹去年收入大概14亿美金,国产化率几乎为零,单台光刻机大概用十几台,每台十几万到三十万不等,单光刻机用量大概300万左右;已经进入 H 供应链,目前国内有三家可以生产磁悬浮分子泵,只有磁谷科技一家进入 H
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GKJ最大价值量—磁谷科技。
极度低估的光刻机零部件股$磁谷科技(SH688448)$ 1. 核心设备供应商 磁悬浮分子泵: 磁谷科技是国内少数能生产磁悬浮分子泵的企业之一。该设备是光刻机真空系统的核心部件,用于在曝光过程中维持超洁净的真空环境。单台光刻机需配置十几台磁悬浮分子泵,总价值约300万元。全球市场长期由英国爱德华兹垄断(年收入约14亿美元),而磁谷科技是国内唯一进入某头部光刻机厂商(H公司)供应链的企业。 氦气发生冷却装置: 该设备用于光刻机的激光光源冷却系统,确保极紫外(EUV)或深紫外(DUV)光源的稳定运行
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光刻机单机量最大价值—磁谷科技
科技自主可控三个标的,中芯国际(先进制程)、东芯股份(D)、磁谷科技(E)。 磁谷科技单台光刻机所需要的磁悬浮分子泵(价值300 万)+氦气发生冷却装置(价值1300 万)。 极度低估的光刻机零部件股磁谷科技(688448) 1. 核心设备供应商 磁悬浮分子泵: 磁谷科技是国内少数能生产磁悬浮分子泵的企业之一。该设备是光刻机真空系统的核心部件,用于在曝光过程中维持超洁净的真空环境。单台光刻机需配置十几台磁悬浮分子泵,总价值约300万元。全球市场长期由英国爱德华兹垄断(年收入约14亿美元),而磁谷
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中国电子云—深桑达A
甲骨文干嘛的? 云服务 为什么我从第一性原理一直看好深桑达A? 当然这些东西就像很多周期行业,会因为AI爆发迎来一个爆发期,但持久的竞争力还是技术平台、客户和场景(这也是阿里云这样公有云能够杀出来的原因)。 相比起除核心GPU CPU芯片外的简单硬件,技术平台和应用平台,最大的优势在于边际成本为0,营收质量极高。比如早期软件收入从0-1亿-10亿是一个艰难的过程,但是一旦到10亿以上,是门槛很高,且能够大规模利润的!你比如很多人说预估中国电子云30亿收入,如果有12-15亿收入来自软件和产品,这
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法拉电子—孙姐最新概念股
$法拉电子(SH600563)$ 【天风电新】法拉电子25年中报点评:利润率显著回升,下半年持续改善-0816 ——————————— 🌼财务数据 25Q2实现营收13亿元,YOY+14%,QOQ+8%;归母净利润3.05亿元,YOY+14.5%,QOQ+15%;扣非归母净利润2.97亿元,YOY+15.6%,QOQ+15%。 毛利率34.7%,yoy-0.2pct,qoq+3.4pct;净利率23.6%,yoy+0.1pct,qoq+1.5pct。 Q2末存货9.3亿元,环比Q1提升约1e,
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电芯安普瑞斯的替代—比克电芯(长信科技)
最近因安普瑞斯部分批次电芯存在问题而被召回的充电宝,涉及安克创新等品牌,其中安克创新召回的型号为A1642、A1647、A1652、A1680、A1681、A1689、A1257。 此外,罗马仕也召回了部分型号的移动电源,如PAC20 - 272、PAC20 - 392等。据每日经济新闻报道,倍思、绿联等品牌的多个3C认证证书也被暂停,可能也有相关型号的充电宝受到影响,但具体召回型号尚未明确公布。 长信科技持有比克动力的股份,从而间接涉及比克电芯相关业务。截至2024年10月,长信科技持有深圳市
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盛合晶微—最佳合作技术奖艾森股份
艾森股份和盛合晶微都是半导体行业的相关企业,它们之间存在一定的业务联系。以下是对这两家公司的介绍: 艾森股份 • 公司概况:是一家专注于电子化学品研发、生产和销售的企业,在科创板上市。产品围绕电子电镀和光刻两个关键工艺环节,形成电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块,广泛应用于集成电路、新型电子元件以及显示面板等行业。 • 技术实力:在集成电路封装用电镀液及配套试剂领域排名国内前二,市场占有率超过20%。是国内唯一量产先进封装用负性光刻胶、OLED阵列制作用正性光刻胶的供应商,PSPI光
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PL-15导弹——洪都航空
伊朗买军工找谁,总不会是去找美国,去找俄罗斯也不行,俄罗斯自己也还在打仗。那就只能找东大了。 以下是关于洪都航空导弹、飞机的研究报告相关内容: 公司概况 航空工业洪都创建于1951年,是新中国第一架飞机和第一枚海防导弹的诞生地。通过两轮资产运作,洪都集团飞机及导弹业务均已注入上市公司,公司成为航空工业集团内部唯一的飞机+导弹总装平台。 飞机业务 • 产品谱系:公司是国内唯一同时具备初、中、高级教练机全谱系产品研制开发和生产制造能力的企业,主要产品为CJ6初级教练机、K8基础教练机和L15高级教练
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无名小韭009
2025-12-11 12:33:48
最正宗的航空航天线缆——全信股份
【全信股份】贯穿商业航天全链条的“神经与血管”,精密线缆与连接器高价值量,格局优 公司主业光电线缆、光电传输连接器、FC光纤总线产品贯穿商业航天全链条,#涵盖火箭发射、卫星载荷、地面设备。商业航天需求爆发,“神经与血管”率先受益! #运载火箭能源信号传输的“国家队” 火箭内部特种线缆与连接器,用于电气信号传输和流体管理,#单发火箭线缆与连接器价值量在数百万元。公司从2019年起开始与航天院所合作,是“长12”火箭特种线缆一供,#已数百次助力长征火箭发射 #卫星载荷:国网+G60一供 FC光纤总线
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全信股份
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信维通信
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华菱线缆
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2025-11-27 07:57:20
智慧消防——中富通
中富通在智慧社区业务中涉及消防相关的辅助管理服务。 中富通在智慧社区业务中的消防相关辅助管理服务,是依托物联网技术实现的社区消防资源智能管理与实时监测,还配套了相关标准化产品并落地了多个实际项目,具体信息如下: 1. 核心服务模式:该业务并非生产消防设备,而是聚焦消防相关的辅助管理,和社区安防、垃圾分类等公共资源管理融合,通过技术手段实现对社区消防状况的动态把控,以此助力社区消防管理效率提升。 2. 配套相关产品:已开发出智慧社区安防平台、智慧社区警务平台等自主知识产权产品,这些平台可联动前端设
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中富通
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青鸟消防
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2025-11-23 10:59:06
重视谷歌产业链核心上游供应商--华懋科技
重视谷歌产业链核心上游供应商--华懋科技 华懋科技(SH603306) 作为谷歌AI产业链核心上游供应商,正迎来算力爆发催生的成长机遇。据CNBC报道,谷歌新一代AI芯片Ironwood(TPU v7)将在未来几周全面上市,这一里程碑事件直接激活产业链上下游需求,带动谷歌美股当日大涨超6%,其核心光模块合作伙伴Lumentum(云晖)大涨超10%,产业链相关企业Cohr涨幅亦超5%,板块热度持续攀升。 华懋科技的核心增长引擎来自全资子公司富创优越,后者已深度嵌入谷歌光模块供应链体系。富创优越的核
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华懋科技
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光库科技
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德科立
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2025-11-21 08:39:51
谷歌低位核心股— 华懋科技
$华懋科技(SH603306)$ 重视谷歌产业链核心上游供应商--华懋科技 CNBC报道谷歌AI芯片Ironwood(TPU v7)将在未来几周全面上市。谷歌今日美股大涨超6%,同时lumentum大涨超10%,cohr大涨超过5%。 富创优越光模块核心大客户包括finisar和云晖(lumentum),均为谷歌核心光模块供应商。而富创优越将受益于大客户光模块放量带来业务高增长。明年看,公司800G出货有望翻倍以上增长至1300万只,1.6T有望规模突破至400万只。光模块利润有望释放超5亿。
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华懋科技
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腾景科技
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光库科技
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2025-10-09 13:15:34
低位有色之王——飞南资源
中国有色金属工业协会再生金属分会近日正式发布了“2024年度再生有色金属企业营业收入30强”榜单。 飞南资源凭借卓越的经营业绩和在资源循环利用领域的深厚积淀,以125.01 亿元的再生有色金属营业收入成功入选该榜单,位列第14位!这是飞南资源长期以来在资源循环利用领域深耕细作、砥砺前行的亮丽成绩单。 飞南资源在2024年实现了125.69亿元的总营业收入,同比增长高达45%。截至2024年末,公司经许可的危废经营资质达到121.06万吨/年。 飞南资源在广东省形成了稳定的收废网络,服务产废企业逾
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飞南资源
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江西铜业
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北方铜业
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钨非常紧缺
9月22日,江西赣州,一家钨矿的销售总监王磊挂断了欧洲买家加价三成求购黑钨精矿的电话。 他随即对团队成员表示,月度现货投放量要控制在200吨以内。 王磊手握的钨矿山出货单显示,9月下半月黑钨精矿发货量比上月同期减少30%,库存周转天数从15天延长至45天。 这种“惜售”策略背后,是钨产业链上游企业面对历史新高钨价的自信抉择。 2025年以来,钨价一路狂飙。 国内主要钨产品年内均值较年初低点普遍上涨超过50%,部分产品价格年度累计涨幅已达近100%。以8月21日为例,钨粉价格一日之内暴涨17,00
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章源钨业
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中钨高新
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智元机器人+商业航天—超捷股份
$超捷股份(SZ301005)$ 超捷股份接下来的一些催化点。第一:朱雀三号最快9月底首飞,最晚11月初首飞。朱雀三号的意义对于商业商业来讲非常大。朱雀三号火箭,A股第一辨识度的股票就是超捷股份,如果首飞成功,涨停问题不大。第二:另外公司实锤供货智元机器人,送样或供货特斯拉机器人,目前市值60多亿并没有体现机器人的估值。第三:10月份十五五规划,预期写在最前面的就是商业航天(因为今年3月份的两会报告,7月份的政治局会议,写在最前面的都是商业航天,商业航天不管是军用,民用对于国家来讲,意义都是超级
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超捷股份
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2025-09-17 22:25:12
光刻机最大价值量——磁谷科技
首次覆盖并现价重点推荐 磁谷科技纪要(储备标的) 公司亮点主要是搞2个设备,一个是磁悬浮分子泵,一个是氦气发生冷却装置。 1. 磁悬浮分子泵是半导体前道关键零部件,不光是光刻机要用,刻蚀机、离子注入、薄膜沉积都要用,凡是抽真空的地方都要用,全球每年230亿采购规模,国内80多亿,龙头英国爱德华兹去年收入大概14亿美金,国产化率几乎为零,单台光刻机大概用十几台,每台十几万到三十万不等,单光刻机用量大概300万左右;已经进入 H 供应链,目前国内有三家可以生产磁悬浮分子泵,只有磁谷科技一家进入 H
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磁谷科技
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福晶科技
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奥普光电
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汇成真空
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波长光电
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GKJ最大价值量—磁谷科技。
极度低估的光刻机零部件股$磁谷科技(SH688448)$ 1. 核心设备供应商 磁悬浮分子泵: 磁谷科技是国内少数能生产磁悬浮分子泵的企业之一。该设备是光刻机真空系统的核心部件,用于在曝光过程中维持超洁净的真空环境。单台光刻机需配置十几台磁悬浮分子泵,总价值约300万元。全球市场长期由英国爱德华兹垄断(年收入约14亿美元),而磁谷科技是国内唯一进入某头部光刻机厂商(H公司)供应链的企业。 氦气发生冷却装置: 该设备用于光刻机的激光光源冷却系统,确保极紫外(EUV)或深紫外(DUV)光源的稳定运行
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新莱应材
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光刻机单机量最大价值—磁谷科技
科技自主可控三个标的,中芯国际(先进制程)、东芯股份(D)、磁谷科技(E)。 磁谷科技单台光刻机所需要的磁悬浮分子泵(价值300 万)+氦气发生冷却装置(价值1300 万)。 极度低估的光刻机零部件股磁谷科技(688448) 1. 核心设备供应商 磁悬浮分子泵: 磁谷科技是国内少数能生产磁悬浮分子泵的企业之一。该设备是光刻机真空系统的核心部件,用于在曝光过程中维持超洁净的真空环境。单台光刻机需配置十几台磁悬浮分子泵,总价值约300万元。全球市场长期由英国爱德华兹垄断(年收入约14亿美元),而磁谷
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2025-09-11 08:28:15
中国电子云—深桑达A
甲骨文干嘛的? 云服务 为什么我从第一性原理一直看好深桑达A? 当然这些东西就像很多周期行业,会因为AI爆发迎来一个爆发期,但持久的竞争力还是技术平台、客户和场景(这也是阿里云这样公有云能够杀出来的原因)。 相比起除核心GPU CPU芯片外的简单硬件,技术平台和应用平台,最大的优势在于边际成本为0,营收质量极高。比如早期软件收入从0-1亿-10亿是一个艰难的过程,但是一旦到10亿以上,是门槛很高,且能够大规模利润的!你比如很多人说预估中国电子云30亿收入,如果有12-15亿收入来自软件和产品,这
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深桑达A
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嘉元科技
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法拉电子—孙姐最新概念股
$法拉电子(SH600563)$ 【天风电新】法拉电子25年中报点评:利润率显著回升,下半年持续改善-0816 ——————————— 🌼财务数据 25Q2实现营收13亿元,YOY+14%,QOQ+8%;归母净利润3.05亿元,YOY+14.5%,QOQ+15%;扣非归母净利润2.97亿元,YOY+15.6%,QOQ+15%。 毛利率34.7%,yoy-0.2pct,qoq+3.4pct;净利率23.6%,yoy+0.1pct,qoq+1.5pct。 Q2末存货9.3亿元,环比Q1提升约1e,
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法拉电子
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电芯安普瑞斯的替代—比克电芯(长信科技)
最近因安普瑞斯部分批次电芯存在问题而被召回的充电宝,涉及安克创新等品牌,其中安克创新召回的型号为A1642、A1647、A1652、A1680、A1681、A1689、A1257。 此外,罗马仕也召回了部分型号的移动电源,如PAC20 - 272、PAC20 - 392等。据每日经济新闻报道,倍思、绿联等品牌的多个3C认证证书也被暂停,可能也有相关型号的充电宝受到影响,但具体召回型号尚未明确公布。 长信科技持有比克动力的股份,从而间接涉及比克电芯相关业务。截至2024年10月,长信科技持有深圳市
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和胜股份
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盛合晶微—最佳合作技术奖艾森股份
艾森股份和盛合晶微都是半导体行业的相关企业,它们之间存在一定的业务联系。以下是对这两家公司的介绍: 艾森股份 • 公司概况:是一家专注于电子化学品研发、生产和销售的企业,在科创板上市。产品围绕电子电镀和光刻两个关键工艺环节,形成电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块,广泛应用于集成电路、新型电子元件以及显示面板等行业。 • 技术实力:在集成电路封装用电镀液及配套试剂领域排名国内前二,市场占有率超过20%。是国内唯一量产先进封装用负性光刻胶、OLED阵列制作用正性光刻胶的供应商,PSPI光
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强力新材
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阳谷华泰
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2025-06-13 13:45:44
PL-15导弹——洪都航空
伊朗买军工找谁,总不会是去找美国,去找俄罗斯也不行,俄罗斯自己也还在打仗。那就只能找东大了。 以下是关于洪都航空导弹、飞机的研究报告相关内容: 公司概况 航空工业洪都创建于1951年,是新中国第一架飞机和第一枚海防导弹的诞生地。通过两轮资产运作,洪都集团飞机及导弹业务均已注入上市公司,公司成为航空工业集团内部唯一的飞机+导弹总装平台。 飞机业务 • 产品谱系:公司是国内唯一同时具备初、中、高级教练机全谱系产品研制开发和生产制造能力的企业,主要产品为CJ6初级教练机、K8基础教练机和L15高级教练
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洪都航空
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最正宗的航空航天线缆——全信股份
【全信股份】贯穿商业航天全链条的“神经与血管”,精密线缆与连接器高价值量,格局优 公司主业光电线缆、光电传输连接器、FC光纤总线产品贯穿商业航天全链条,#涵盖火箭发射、卫星载荷、地面设备。商业航天需求爆发,“神经与血管”率先受益! #运载火箭能源信号传输的“国家队” 火箭内部特种线缆与连接器,用于电气信号传输和流体管理,#单发火箭线缆与连接器价值量在数百万元。公司从2019年起开始与航天院所合作,是“长12”火箭特种线缆一供,#已数百次助力长征火箭发射 #卫星载荷:国网+G60一供 FC光纤总线
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智慧消防——中富通
中富通在智慧社区业务中涉及消防相关的辅助管理服务。 中富通在智慧社区业务中的消防相关辅助管理服务,是依托物联网技术实现的社区消防资源智能管理与实时监测,还配套了相关标准化产品并落地了多个实际项目,具体信息如下: 1. 核心服务模式:该业务并非生产消防设备,而是聚焦消防相关的辅助管理,和社区安防、垃圾分类等公共资源管理融合,通过技术手段实现对社区消防状况的动态把控,以此助力社区消防管理效率提升。 2. 配套相关产品:已开发出智慧社区安防平台、智慧社区警务平台等自主知识产权产品,这些平台可联动前端设
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重视谷歌产业链核心上游供应商--华懋科技
重视谷歌产业链核心上游供应商--华懋科技 华懋科技(SH603306) 作为谷歌AI产业链核心上游供应商,正迎来算力爆发催生的成长机遇。据CNBC报道,谷歌新一代AI芯片Ironwood(TPU v7)将在未来几周全面上市,这一里程碑事件直接激活产业链上下游需求,带动谷歌美股当日大涨超6%,其核心光模块合作伙伴Lumentum(云晖)大涨超10%,产业链相关企业Cohr涨幅亦超5%,板块热度持续攀升。 华懋科技的核心增长引擎来自全资子公司富创优越,后者已深度嵌入谷歌光模块供应链体系。富创优越的核
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谷歌低位核心股— 华懋科技
$华懋科技(SH603306)$ 重视谷歌产业链核心上游供应商--华懋科技 CNBC报道谷歌AI芯片Ironwood(TPU v7)将在未来几周全面上市。谷歌今日美股大涨超6%,同时lumentum大涨超10%,cohr大涨超过5%。 富创优越光模块核心大客户包括finisar和云晖(lumentum),均为谷歌核心光模块供应商。而富创优越将受益于大客户光模块放量带来业务高增长。明年看,公司800G出货有望翻倍以上增长至1300万只,1.6T有望规模突破至400万只。光模块利润有望释放超5亿。
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低位有色之王——飞南资源
中国有色金属工业协会再生金属分会近日正式发布了“2024年度再生有色金属企业营业收入30强”榜单。 飞南资源凭借卓越的经营业绩和在资源循环利用领域的深厚积淀,以125.01 亿元的再生有色金属营业收入成功入选该榜单,位列第14位!这是飞南资源长期以来在资源循环利用领域深耕细作、砥砺前行的亮丽成绩单。 飞南资源在2024年实现了125.69亿元的总营业收入,同比增长高达45%。截至2024年末,公司经许可的危废经营资质达到121.06万吨/年。 飞南资源在广东省形成了稳定的收废网络,服务产废企业逾
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钨非常紧缺
9月22日,江西赣州,一家钨矿的销售总监王磊挂断了欧洲买家加价三成求购黑钨精矿的电话。 他随即对团队成员表示,月度现货投放量要控制在200吨以内。 王磊手握的钨矿山出货单显示,9月下半月黑钨精矿发货量比上月同期减少30%,库存周转天数从15天延长至45天。 这种“惜售”策略背后,是钨产业链上游企业面对历史新高钨价的自信抉择。 2025年以来,钨价一路狂飙。 国内主要钨产品年内均值较年初低点普遍上涨超过50%,部分产品价格年度累计涨幅已达近100%。以8月21日为例,钨粉价格一日之内暴涨17,00
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中钨高新
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智元机器人+商业航天—超捷股份
$超捷股份(SZ301005)$ 超捷股份接下来的一些催化点。第一:朱雀三号最快9月底首飞,最晚11月初首飞。朱雀三号的意义对于商业商业来讲非常大。朱雀三号火箭,A股第一辨识度的股票就是超捷股份,如果首飞成功,涨停问题不大。第二:另外公司实锤供货智元机器人,送样或供货特斯拉机器人,目前市值60多亿并没有体现机器人的估值。第三:10月份十五五规划,预期写在最前面的就是商业航天(因为今年3月份的两会报告,7月份的政治局会议,写在最前面的都是商业航天,商业航天不管是军用,民用对于国家来讲,意义都是超级
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2025-09-17 22:25:12
光刻机最大价值量——磁谷科技
首次覆盖并现价重点推荐 磁谷科技纪要(储备标的) 公司亮点主要是搞2个设备,一个是磁悬浮分子泵,一个是氦气发生冷却装置。 1. 磁悬浮分子泵是半导体前道关键零部件,不光是光刻机要用,刻蚀机、离子注入、薄膜沉积都要用,凡是抽真空的地方都要用,全球每年230亿采购规模,国内80多亿,龙头英国爱德华兹去年收入大概14亿美金,国产化率几乎为零,单台光刻机大概用十几台,每台十几万到三十万不等,单光刻机用量大概300万左右;已经进入 H 供应链,目前国内有三家可以生产磁悬浮分子泵,只有磁谷科技一家进入 H
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GKJ最大价值量—磁谷科技。
极度低估的光刻机零部件股$磁谷科技(SH688448)$ 1. 核心设备供应商 磁悬浮分子泵: 磁谷科技是国内少数能生产磁悬浮分子泵的企业之一。该设备是光刻机真空系统的核心部件,用于在曝光过程中维持超洁净的真空环境。单台光刻机需配置十几台磁悬浮分子泵,总价值约300万元。全球市场长期由英国爱德华兹垄断(年收入约14亿美元),而磁谷科技是国内唯一进入某头部光刻机厂商(H公司)供应链的企业。 氦气发生冷却装置: 该设备用于光刻机的激光光源冷却系统,确保极紫外(EUV)或深紫外(DUV)光源的稳定运行
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光刻机单机量最大价值—磁谷科技
科技自主可控三个标的,中芯国际(先进制程)、东芯股份(D)、磁谷科技(E)。 磁谷科技单台光刻机所需要的磁悬浮分子泵(价值300 万)+氦气发生冷却装置(价值1300 万)。 极度低估的光刻机零部件股磁谷科技(688448) 1. 核心设备供应商 磁悬浮分子泵: 磁谷科技是国内少数能生产磁悬浮分子泵的企业之一。该设备是光刻机真空系统的核心部件,用于在曝光过程中维持超洁净的真空环境。单台光刻机需配置十几台磁悬浮分子泵,总价值约300万元。全球市场长期由英国爱德华兹垄断(年收入约14亿美元),而磁谷
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中国电子云—深桑达A
甲骨文干嘛的? 云服务 为什么我从第一性原理一直看好深桑达A? 当然这些东西就像很多周期行业,会因为AI爆发迎来一个爆发期,但持久的竞争力还是技术平台、客户和场景(这也是阿里云这样公有云能够杀出来的原因)。 相比起除核心GPU CPU芯片外的简单硬件,技术平台和应用平台,最大的优势在于边际成本为0,营收质量极高。比如早期软件收入从0-1亿-10亿是一个艰难的过程,但是一旦到10亿以上,是门槛很高,且能够大规模利润的!你比如很多人说预估中国电子云30亿收入,如果有12-15亿收入来自软件和产品,这
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法拉电子—孙姐最新概念股
$法拉电子(SH600563)$ 【天风电新】法拉电子25年中报点评:利润率显著回升,下半年持续改善-0816 ——————————— 🌼财务数据 25Q2实现营收13亿元,YOY+14%,QOQ+8%;归母净利润3.05亿元,YOY+14.5%,QOQ+15%;扣非归母净利润2.97亿元,YOY+15.6%,QOQ+15%。 毛利率34.7%,yoy-0.2pct,qoq+3.4pct;净利率23.6%,yoy+0.1pct,qoq+1.5pct。 Q2末存货9.3亿元,环比Q1提升约1e,
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电芯安普瑞斯的替代—比克电芯(长信科技)
最近因安普瑞斯部分批次电芯存在问题而被召回的充电宝,涉及安克创新等品牌,其中安克创新召回的型号为A1642、A1647、A1652、A1680、A1681、A1689、A1257。 此外,罗马仕也召回了部分型号的移动电源,如PAC20 - 272、PAC20 - 392等。据每日经济新闻报道,倍思、绿联等品牌的多个3C认证证书也被暂停,可能也有相关型号的充电宝受到影响,但具体召回型号尚未明确公布。 长信科技持有比克动力的股份,从而间接涉及比克电芯相关业务。截至2024年10月,长信科技持有深圳市
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盛合晶微—最佳合作技术奖艾森股份
艾森股份和盛合晶微都是半导体行业的相关企业,它们之间存在一定的业务联系。以下是对这两家公司的介绍: 艾森股份 • 公司概况:是一家专注于电子化学品研发、生产和销售的企业,在科创板上市。产品围绕电子电镀和光刻两个关键工艺环节,形成电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块,广泛应用于集成电路、新型电子元件以及显示面板等行业。 • 技术实力:在集成电路封装用电镀液及配套试剂领域排名国内前二,市场占有率超过20%。是国内唯一量产先进封装用负性光刻胶、OLED阵列制作用正性光刻胶的供应商,PSPI光
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PL-15导弹——洪都航空
伊朗买军工找谁,总不会是去找美国,去找俄罗斯也不行,俄罗斯自己也还在打仗。那就只能找东大了。 以下是关于洪都航空导弹、飞机的研究报告相关内容: 公司概况 航空工业洪都创建于1951年,是新中国第一架飞机和第一枚海防导弹的诞生地。通过两轮资产运作,洪都集团飞机及导弹业务均已注入上市公司,公司成为航空工业集团内部唯一的飞机+导弹总装平台。 飞机业务 • 产品谱系:公司是国内唯一同时具备初、中、高级教练机全谱系产品研制开发和生产制造能力的企业,主要产品为CJ6初级教练机、K8基础教练机和L15高级教练
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