异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
不翻倍不退市
天天看,天天赚
个人资料
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-05-19 06:03:37
AIDC液冷:思泉新材调研后推荐
1、国内进展投资1.5亿购买相关设备,覆盖前端设计、实验室设备等,建立4个高端液冷团队,并与阿里合作建设液冷实验室。 与阿里深度合作,#预计26年4-5月开始量产,阿里AIDC的各类GPU全覆盖。 2、海外进展冷板、TIM材料送样反馈顺利,预计量产顺序上,先国内后海外,在国内证明稳定量产能力后,#预计26年底实现批量出货,越南工厂同步建成。 投资建议:公司是国内为数不多的投入大额资金进行研发+海外建厂公司,以投资金额+扩展团队足以展示决心。随公司液冷系统研发不断深入,#我们看好公司成为液冷解决方
S
思泉新材
3
3
5
7.56
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-05-08 21:12:29
量产前临门一脚,主题投资到产业趋势投资的转变,坚定看好进攻核心组合!
区别于之前送样订单,正式订单已经下达。近期产业链核心供应商反馈Q2的正式采购订单已经下单,新晋供应商也收到相应订单。区别于此前的送样订单,正式订单是有货款交易的,代表T链已经进入小批量的正式生产交付。目前Q2的订单量级在月百台+,交付量开始逐月提升。 26H2量产口头订单敲定,静待正式订单下达。此前特斯拉在业绩说明会上明确26年7-8月正式开启量产,目前从产业反馈看时间点一致,7-9月的规划相对明确,正式采购预期提前1-1.5月下达,预期在5月底-6月左右,届时T链生产将进入正式量产阶段。 核心
S
拓普集团
0
3
1
0.64
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-23 08:11:45
阿石创四大逻辑,gkj隐藏爆发品种,底部位置,翻倍空间
逻辑一:一季度在上游原材料涨价+日本产能供给受限背景下,靶材行业整体开启涨价潮。此前公司整体毛利率5%,涨价20%即可令毛利率大幅提升到20%,4倍弹性! 逻辑二:面板客户利润爆发,公司加快份额提升 此前TCL电子发布一季度业绩预告,预计26Q1归母净利润同比大涨125%-150%。下游客户利润爆发,对于供应商提出涨价诉求的抵触显著降低。同时随着下游客户扩大高世代线,公司有望加速提升市场份额。 逻辑三:半导体靶材加速突破,客户覆盖主流fab 公司拟发行定增用于光掩膜板材料及超高纯半导体靶材,达产
S
阿石创
2
3
3
3.05
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-15 12:33:09
生益科技:高速CCL紧随台光、斗山,松下执行全面调价,M7+材料调涨空间全面打开
重点关注生益科技:跟进涨价未必激进的担忧或出清,前期调整已到位。生益科技是H等国产算力核心供应商,亦是目前国内唯一跻身海外AI算力供应链的CCL厂商,已供应GB300交换板M8,Trn/TPU/MTIA等M8项目有望在今年取得实质性份额突破。M9验证队列靠前,M10进度领先,PTFE材料具有绝对优势。其他:南亚新材(M8量产,海外M9/M10预期),华正新材(国产算力核心,M7主力) 事件:松下电子材料事业部4/9发函,拟从5/1出厂日起对:【FR-4 CCL/PP 调涨30%/20%】【高速M
S
生益科技
1
1
0
1.70
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-14 20:09:17
银轮股份推荐:北美进展超预期,稀缺的北美电力+液冷+机器人龙头的,加仓!
近期公司股价因为市场原因调整,我们认为市场对公司【发电+液冷】预期不足,Q2订单落地有望持续超预期,加仓时机到来。 一、发电业务:成长性与确定性被显著低估 1、成长性:银轮是卡特燃发订单高景气的核心受益标的。28年保守按照3000台配套,asp30万美金(Engine后处理+热管理,Generator部件),年化84亿收入贡献,最保守20%净利率,对应17亿净利润,#是目前主业的1.5倍。考虑到自身能力和大客户背书,其余燃发+燃机客户突破可期,发电业绩贡献将持续上修。 2、确定性:“含卡量”最高
S
银轮股份
2
0
0
1.62
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-12 11:48:40
宁德时代:静待工程化能力突破
最近宁德交流会对固态电池的表述,我们认为超预期,具体体现如下:1)宁德在公开交流上给出固态电池量产的时间指引(27 年小规模量产,30 年商业化);2)目前科学性的问题已经解决(进展超预期),主要剩工程问题,目标瞄准商业化量产产品做。 从后续解决工程问题维度来看,设备环节有两个主要卡脖子环节,分别是干法设备和等静压设备。 1)干法设备:【纳科】&【宏工】在国内处于领先地位;2)等静压设备:固态等静压需要 500-600MPa 的超高压强,对安全性要求严苛。等静压工艺主要来自于航空航天的军工单位,
S
宁德时代
2
2
0
1.14
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-11 09:21:40
继续看好中国动力:供应链,订单,价格超预期
🌟过去一个月中,我们反复强调市场对中国动力存在明显预期差,本次继续就供应链、订单、价格三方面再作详细展开: 第一, 中国动力旗下广瀚动力除了具备叶片涂层能力,还持股涡轮叶片公司江苏永瀚25.4%股权,因此完全不存在叶片限制扩产的问题。 第二, 南美订单基本确定,主要服务巴西油田项目,数量为80-100台,27年开始交付,价格预计有20-30%涨幅,对应单台25MW燃机 1.2-1.3e。25MW燃机销售在国内价格为7-8kw,净利率5%,涨价增幅部分均为利润,出口海外利润4kw左右,#对应净利
S
中国动力
0
0
0
0.02
编辑交易计划
上一页
1
下一页
前往
页
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-05-19 06:03:37
AIDC液冷:思泉新材调研后推荐
1、国内进展投资1.5亿购买相关设备,覆盖前端设计、实验室设备等,建立4个高端液冷团队,并与阿里合作建设液冷实验室。 与阿里深度合作,#预计26年4-5月开始量产,阿里AIDC的各类GPU全覆盖。 2、海外进展冷板、TIM材料送样反馈顺利,预计量产顺序上,先国内后海外,在国内证明稳定量产能力后,#预计26年底实现批量出货,越南工厂同步建成。 投资建议:公司是国内为数不多的投入大额资金进行研发+海外建厂公司,以投资金额+扩展团队足以展示决心。随公司液冷系统研发不断深入,#我们看好公司成为液冷解决方
S
思泉新材
3
3
5
7.56
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-05-08 21:12:29
量产前临门一脚,主题投资到产业趋势投资的转变,坚定看好进攻核心组合!
区别于之前送样订单,正式订单已经下达。近期产业链核心供应商反馈Q2的正式采购订单已经下单,新晋供应商也收到相应订单。区别于此前的送样订单,正式订单是有货款交易的,代表T链已经进入小批量的正式生产交付。目前Q2的订单量级在月百台+,交付量开始逐月提升。 26H2量产口头订单敲定,静待正式订单下达。此前特斯拉在业绩说明会上明确26年7-8月正式开启量产,目前从产业反馈看时间点一致,7-9月的规划相对明确,正式采购预期提前1-1.5月下达,预期在5月底-6月左右,届时T链生产将进入正式量产阶段。 核心
S
拓普集团
0
3
1
0.64
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-23 08:11:45
阿石创四大逻辑,gkj隐藏爆发品种,底部位置,翻倍空间
逻辑一:一季度在上游原材料涨价+日本产能供给受限背景下,靶材行业整体开启涨价潮。此前公司整体毛利率5%,涨价20%即可令毛利率大幅提升到20%,4倍弹性! 逻辑二:面板客户利润爆发,公司加快份额提升 此前TCL电子发布一季度业绩预告,预计26Q1归母净利润同比大涨125%-150%。下游客户利润爆发,对于供应商提出涨价诉求的抵触显著降低。同时随着下游客户扩大高世代线,公司有望加速提升市场份额。 逻辑三:半导体靶材加速突破,客户覆盖主流fab 公司拟发行定增用于光掩膜板材料及超高纯半导体靶材,达产
S
阿石创
2
3
3
3.05
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-15 12:33:09
生益科技:高速CCL紧随台光、斗山,松下执行全面调价,M7+材料调涨空间全面打开
重点关注生益科技:跟进涨价未必激进的担忧或出清,前期调整已到位。生益科技是H等国产算力核心供应商,亦是目前国内唯一跻身海外AI算力供应链的CCL厂商,已供应GB300交换板M8,Trn/TPU/MTIA等M8项目有望在今年取得实质性份额突破。M9验证队列靠前,M10进度领先,PTFE材料具有绝对优势。其他:南亚新材(M8量产,海外M9/M10预期),华正新材(国产算力核心,M7主力) 事件:松下电子材料事业部4/9发函,拟从5/1出厂日起对:【FR-4 CCL/PP 调涨30%/20%】【高速M
S
生益科技
1
1
0
1.70
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-14 20:09:17
银轮股份推荐:北美进展超预期,稀缺的北美电力+液冷+机器人龙头的,加仓!
近期公司股价因为市场原因调整,我们认为市场对公司【发电+液冷】预期不足,Q2订单落地有望持续超预期,加仓时机到来。 一、发电业务:成长性与确定性被显著低估 1、成长性:银轮是卡特燃发订单高景气的核心受益标的。28年保守按照3000台配套,asp30万美金(Engine后处理+热管理,Generator部件),年化84亿收入贡献,最保守20%净利率,对应17亿净利润,#是目前主业的1.5倍。考虑到自身能力和大客户背书,其余燃发+燃机客户突破可期,发电业绩贡献将持续上修。 2、确定性:“含卡量”最高
S
银轮股份
2
0
0
1.62
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-12 11:48:40
宁德时代:静待工程化能力突破
最近宁德交流会对固态电池的表述,我们认为超预期,具体体现如下:1)宁德在公开交流上给出固态电池量产的时间指引(27 年小规模量产,30 年商业化);2)目前科学性的问题已经解决(进展超预期),主要剩工程问题,目标瞄准商业化量产产品做。 从后续解决工程问题维度来看,设备环节有两个主要卡脖子环节,分别是干法设备和等静压设备。 1)干法设备:【纳科】&【宏工】在国内处于领先地位;2)等静压设备:固态等静压需要 500-600MPa 的超高压强,对安全性要求严苛。等静压工艺主要来自于航空航天的军工单位,
S
宁德时代
2
2
0
1.14
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-11 09:21:40
继续看好中国动力:供应链,订单,价格超预期
🌟过去一个月中,我们反复强调市场对中国动力存在明显预期差,本次继续就供应链、订单、价格三方面再作详细展开: 第一, 中国动力旗下广瀚动力除了具备叶片涂层能力,还持股涡轮叶片公司江苏永瀚25.4%股权,因此完全不存在叶片限制扩产的问题。 第二, 南美订单基本确定,主要服务巴西油田项目,数量为80-100台,27年开始交付,价格预计有20-30%涨幅,对应单台25MW燃机 1.2-1.3e。25MW燃机销售在国内价格为7-8kw,净利率5%,涨价增幅部分均为利润,出口海外利润4kw左右,#对应净利
S
中国动力
0
0
0
0.02
编辑交易计划
上一页
1
下一页
前往
页
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-05-19 06:03:37
AIDC液冷:思泉新材调研后推荐
1、国内进展投资1.5亿购买相关设备,覆盖前端设计、实验室设备等,建立4个高端液冷团队,并与阿里合作建设液冷实验室。 与阿里深度合作,#预计26年4-5月开始量产,阿里AIDC的各类GPU全覆盖。 2、海外进展冷板、TIM材料送样反馈顺利,预计量产顺序上,先国内后海外,在国内证明稳定量产能力后,#预计26年底实现批量出货,越南工厂同步建成。 投资建议:公司是国内为数不多的投入大额资金进行研发+海外建厂公司,以投资金额+扩展团队足以展示决心。随公司液冷系统研发不断深入,#我们看好公司成为液冷解决方
S
思泉新材
3
3
5
7.56
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-05-08 21:12:29
量产前临门一脚,主题投资到产业趋势投资的转变,坚定看好进攻核心组合!
区别于之前送样订单,正式订单已经下达。近期产业链核心供应商反馈Q2的正式采购订单已经下单,新晋供应商也收到相应订单。区别于此前的送样订单,正式订单是有货款交易的,代表T链已经进入小批量的正式生产交付。目前Q2的订单量级在月百台+,交付量开始逐月提升。 26H2量产口头订单敲定,静待正式订单下达。此前特斯拉在业绩说明会上明确26年7-8月正式开启量产,目前从产业反馈看时间点一致,7-9月的规划相对明确,正式采购预期提前1-1.5月下达,预期在5月底-6月左右,届时T链生产将进入正式量产阶段。 核心
S
拓普集团
0
3
1
0.64
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-23 08:11:45
阿石创四大逻辑,gkj隐藏爆发品种,底部位置,翻倍空间
逻辑一:一季度在上游原材料涨价+日本产能供给受限背景下,靶材行业整体开启涨价潮。此前公司整体毛利率5%,涨价20%即可令毛利率大幅提升到20%,4倍弹性! 逻辑二:面板客户利润爆发,公司加快份额提升 此前TCL电子发布一季度业绩预告,预计26Q1归母净利润同比大涨125%-150%。下游客户利润爆发,对于供应商提出涨价诉求的抵触显著降低。同时随着下游客户扩大高世代线,公司有望加速提升市场份额。 逻辑三:半导体靶材加速突破,客户覆盖主流fab 公司拟发行定增用于光掩膜板材料及超高纯半导体靶材,达产
S
阿石创
2
3
3
3.05
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-15 12:33:09
生益科技:高速CCL紧随台光、斗山,松下执行全面调价,M7+材料调涨空间全面打开
重点关注生益科技:跟进涨价未必激进的担忧或出清,前期调整已到位。生益科技是H等国产算力核心供应商,亦是目前国内唯一跻身海外AI算力供应链的CCL厂商,已供应GB300交换板M8,Trn/TPU/MTIA等M8项目有望在今年取得实质性份额突破。M9验证队列靠前,M10进度领先,PTFE材料具有绝对优势。其他:南亚新材(M8量产,海外M9/M10预期),华正新材(国产算力核心,M7主力) 事件:松下电子材料事业部4/9发函,拟从5/1出厂日起对:【FR-4 CCL/PP 调涨30%/20%】【高速M
S
生益科技
1
1
0
1.70
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-14 20:09:17
银轮股份推荐:北美进展超预期,稀缺的北美电力+液冷+机器人龙头的,加仓!
近期公司股价因为市场原因调整,我们认为市场对公司【发电+液冷】预期不足,Q2订单落地有望持续超预期,加仓时机到来。 一、发电业务:成长性与确定性被显著低估 1、成长性:银轮是卡特燃发订单高景气的核心受益标的。28年保守按照3000台配套,asp30万美金(Engine后处理+热管理,Generator部件),年化84亿收入贡献,最保守20%净利率,对应17亿净利润,#是目前主业的1.5倍。考虑到自身能力和大客户背书,其余燃发+燃机客户突破可期,发电业绩贡献将持续上修。 2、确定性:“含卡量”最高
S
银轮股份
2
0
0
1.62
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-12 11:48:40
宁德时代:静待工程化能力突破
最近宁德交流会对固态电池的表述,我们认为超预期,具体体现如下:1)宁德在公开交流上给出固态电池量产的时间指引(27 年小规模量产,30 年商业化);2)目前科学性的问题已经解决(进展超预期),主要剩工程问题,目标瞄准商业化量产产品做。 从后续解决工程问题维度来看,设备环节有两个主要卡脖子环节,分别是干法设备和等静压设备。 1)干法设备:【纳科】&【宏工】在国内处于领先地位;2)等静压设备:固态等静压需要 500-600MPa 的超高压强,对安全性要求严苛。等静压工艺主要来自于航空航天的军工单位,
S
宁德时代
2
2
0
1.14
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-11 09:21:40
继续看好中国动力:供应链,订单,价格超预期
🌟过去一个月中,我们反复强调市场对中国动力存在明显预期差,本次继续就供应链、订单、价格三方面再作详细展开: 第一, 中国动力旗下广瀚动力除了具备叶片涂层能力,还持股涡轮叶片公司江苏永瀚25.4%股权,因此完全不存在叶片限制扩产的问题。 第二, 南美订单基本确定,主要服务巴西油田项目,数量为80-100台,27年开始交付,价格预计有20-30%涨幅,对应单台25MW燃机 1.2-1.3e。25MW燃机销售在国内价格为7-8kw,净利率5%,涨价增幅部分均为利润,出口海外利润4kw左右,#对应净利
S
中国动力
0
0
0
0.02
编辑交易计划
上一页
1
下一页
前往
页
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-05-19 06:03:37
AIDC液冷:思泉新材调研后推荐
1、国内进展投资1.5亿购买相关设备,覆盖前端设计、实验室设备等,建立4个高端液冷团队,并与阿里合作建设液冷实验室。 与阿里深度合作,#预计26年4-5月开始量产,阿里AIDC的各类GPU全覆盖。 2、海外进展冷板、TIM材料送样反馈顺利,预计量产顺序上,先国内后海外,在国内证明稳定量产能力后,#预计26年底实现批量出货,越南工厂同步建成。 投资建议:公司是国内为数不多的投入大额资金进行研发+海外建厂公司,以投资金额+扩展团队足以展示决心。随公司液冷系统研发不断深入,#我们看好公司成为液冷解决方
S
思泉新材
3
3
5
7.56
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-05-08 21:12:29
量产前临门一脚,主题投资到产业趋势投资的转变,坚定看好进攻核心组合!
区别于之前送样订单,正式订单已经下达。近期产业链核心供应商反馈Q2的正式采购订单已经下单,新晋供应商也收到相应订单。区别于此前的送样订单,正式订单是有货款交易的,代表T链已经进入小批量的正式生产交付。目前Q2的订单量级在月百台+,交付量开始逐月提升。 26H2量产口头订单敲定,静待正式订单下达。此前特斯拉在业绩说明会上明确26年7-8月正式开启量产,目前从产业反馈看时间点一致,7-9月的规划相对明确,正式采购预期提前1-1.5月下达,预期在5月底-6月左右,届时T链生产将进入正式量产阶段。 核心
S
拓普集团
0
3
1
0.64
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-23 08:11:45
阿石创四大逻辑,gkj隐藏爆发品种,底部位置,翻倍空间
逻辑一:一季度在上游原材料涨价+日本产能供给受限背景下,靶材行业整体开启涨价潮。此前公司整体毛利率5%,涨价20%即可令毛利率大幅提升到20%,4倍弹性! 逻辑二:面板客户利润爆发,公司加快份额提升 此前TCL电子发布一季度业绩预告,预计26Q1归母净利润同比大涨125%-150%。下游客户利润爆发,对于供应商提出涨价诉求的抵触显著降低。同时随着下游客户扩大高世代线,公司有望加速提升市场份额。 逻辑三:半导体靶材加速突破,客户覆盖主流fab 公司拟发行定增用于光掩膜板材料及超高纯半导体靶材,达产
S
阿石创
2
3
3
3.05
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-15 12:33:09
生益科技:高速CCL紧随台光、斗山,松下执行全面调价,M7+材料调涨空间全面打开
重点关注生益科技:跟进涨价未必激进的担忧或出清,前期调整已到位。生益科技是H等国产算力核心供应商,亦是目前国内唯一跻身海外AI算力供应链的CCL厂商,已供应GB300交换板M8,Trn/TPU/MTIA等M8项目有望在今年取得实质性份额突破。M9验证队列靠前,M10进度领先,PTFE材料具有绝对优势。其他:南亚新材(M8量产,海外M9/M10预期),华正新材(国产算力核心,M7主力) 事件:松下电子材料事业部4/9发函,拟从5/1出厂日起对:【FR-4 CCL/PP 调涨30%/20%】【高速M
S
生益科技
1
1
0
1.70
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-14 20:09:17
银轮股份推荐:北美进展超预期,稀缺的北美电力+液冷+机器人龙头的,加仓!
近期公司股价因为市场原因调整,我们认为市场对公司【发电+液冷】预期不足,Q2订单落地有望持续超预期,加仓时机到来。 一、发电业务:成长性与确定性被显著低估 1、成长性:银轮是卡特燃发订单高景气的核心受益标的。28年保守按照3000台配套,asp30万美金(Engine后处理+热管理,Generator部件),年化84亿收入贡献,最保守20%净利率,对应17亿净利润,#是目前主业的1.5倍。考虑到自身能力和大客户背书,其余燃发+燃机客户突破可期,发电业绩贡献将持续上修。 2、确定性:“含卡量”最高
S
银轮股份
2
0
0
1.62
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-12 11:48:40
宁德时代:静待工程化能力突破
最近宁德交流会对固态电池的表述,我们认为超预期,具体体现如下:1)宁德在公开交流上给出固态电池量产的时间指引(27 年小规模量产,30 年商业化);2)目前科学性的问题已经解决(进展超预期),主要剩工程问题,目标瞄准商业化量产产品做。 从后续解决工程问题维度来看,设备环节有两个主要卡脖子环节,分别是干法设备和等静压设备。 1)干法设备:【纳科】&【宏工】在国内处于领先地位;2)等静压设备:固态等静压需要 500-600MPa 的超高压强,对安全性要求严苛。等静压工艺主要来自于航空航天的军工单位,
S
宁德时代
2
2
0
1.14
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-11 09:21:40
继续看好中国动力:供应链,订单,价格超预期
🌟过去一个月中,我们反复强调市场对中国动力存在明显预期差,本次继续就供应链、订单、价格三方面再作详细展开: 第一, 中国动力旗下广瀚动力除了具备叶片涂层能力,还持股涡轮叶片公司江苏永瀚25.4%股权,因此完全不存在叶片限制扩产的问题。 第二, 南美订单基本确定,主要服务巴西油田项目,数量为80-100台,27年开始交付,价格预计有20-30%涨幅,对应单台25MW燃机 1.2-1.3e。25MW燃机销售在国内价格为7-8kw,净利率5%,涨价增幅部分均为利润,出口海外利润4kw左右,#对应净利
S
中国动力
0
0
0
0.02
编辑交易计划
上一页
1
下一页
前往
页
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-05-19 06:03:37
AIDC液冷:思泉新材调研后推荐
1、国内进展投资1.5亿购买相关设备,覆盖前端设计、实验室设备等,建立4个高端液冷团队,并与阿里合作建设液冷实验室。 与阿里深度合作,#预计26年4-5月开始量产,阿里AIDC的各类GPU全覆盖。 2、海外进展冷板、TIM材料送样反馈顺利,预计量产顺序上,先国内后海外,在国内证明稳定量产能力后,#预计26年底实现批量出货,越南工厂同步建成。 投资建议:公司是国内为数不多的投入大额资金进行研发+海外建厂公司,以投资金额+扩展团队足以展示决心。随公司液冷系统研发不断深入,#我们看好公司成为液冷解决方
S
思泉新材
3
3
5
7.56
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-05-08 21:12:29
量产前临门一脚,主题投资到产业趋势投资的转变,坚定看好进攻核心组合!
区别于之前送样订单,正式订单已经下达。近期产业链核心供应商反馈Q2的正式采购订单已经下单,新晋供应商也收到相应订单。区别于此前的送样订单,正式订单是有货款交易的,代表T链已经进入小批量的正式生产交付。目前Q2的订单量级在月百台+,交付量开始逐月提升。 26H2量产口头订单敲定,静待正式订单下达。此前特斯拉在业绩说明会上明确26年7-8月正式开启量产,目前从产业反馈看时间点一致,7-9月的规划相对明确,正式采购预期提前1-1.5月下达,预期在5月底-6月左右,届时T链生产将进入正式量产阶段。 核心
S
拓普集团
0
3
1
0.64
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-23 08:11:45
阿石创四大逻辑,gkj隐藏爆发品种,底部位置,翻倍空间
逻辑一:一季度在上游原材料涨价+日本产能供给受限背景下,靶材行业整体开启涨价潮。此前公司整体毛利率5%,涨价20%即可令毛利率大幅提升到20%,4倍弹性! 逻辑二:面板客户利润爆发,公司加快份额提升 此前TCL电子发布一季度业绩预告,预计26Q1归母净利润同比大涨125%-150%。下游客户利润爆发,对于供应商提出涨价诉求的抵触显著降低。同时随着下游客户扩大高世代线,公司有望加速提升市场份额。 逻辑三:半导体靶材加速突破,客户覆盖主流fab 公司拟发行定增用于光掩膜板材料及超高纯半导体靶材,达产
S
阿石创
2
3
3
3.05
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-15 12:33:09
生益科技:高速CCL紧随台光、斗山,松下执行全面调价,M7+材料调涨空间全面打开
重点关注生益科技:跟进涨价未必激进的担忧或出清,前期调整已到位。生益科技是H等国产算力核心供应商,亦是目前国内唯一跻身海外AI算力供应链的CCL厂商,已供应GB300交换板M8,Trn/TPU/MTIA等M8项目有望在今年取得实质性份额突破。M9验证队列靠前,M10进度领先,PTFE材料具有绝对优势。其他:南亚新材(M8量产,海外M9/M10预期),华正新材(国产算力核心,M7主力) 事件:松下电子材料事业部4/9发函,拟从5/1出厂日起对:【FR-4 CCL/PP 调涨30%/20%】【高速M
S
生益科技
1
1
0
1.70
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-14 20:09:17
银轮股份推荐:北美进展超预期,稀缺的北美电力+液冷+机器人龙头的,加仓!
近期公司股价因为市场原因调整,我们认为市场对公司【发电+液冷】预期不足,Q2订单落地有望持续超预期,加仓时机到来。 一、发电业务:成长性与确定性被显著低估 1、成长性:银轮是卡特燃发订单高景气的核心受益标的。28年保守按照3000台配套,asp30万美金(Engine后处理+热管理,Generator部件),年化84亿收入贡献,最保守20%净利率,对应17亿净利润,#是目前主业的1.5倍。考虑到自身能力和大客户背书,其余燃发+燃机客户突破可期,发电业绩贡献将持续上修。 2、确定性:“含卡量”最高
S
银轮股份
2
0
0
1.62
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-12 11:48:40
宁德时代:静待工程化能力突破
最近宁德交流会对固态电池的表述,我们认为超预期,具体体现如下:1)宁德在公开交流上给出固态电池量产的时间指引(27 年小规模量产,30 年商业化);2)目前科学性的问题已经解决(进展超预期),主要剩工程问题,目标瞄准商业化量产产品做。 从后续解决工程问题维度来看,设备环节有两个主要卡脖子环节,分别是干法设备和等静压设备。 1)干法设备:【纳科】&【宏工】在国内处于领先地位;2)等静压设备:固态等静压需要 500-600MPa 的超高压强,对安全性要求严苛。等静压工艺主要来自于航空航天的军工单位,
S
宁德时代
2
2
0
1.14
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-11 09:21:40
继续看好中国动力:供应链,订单,价格超预期
🌟过去一个月中,我们反复强调市场对中国动力存在明显预期差,本次继续就供应链、订单、价格三方面再作详细展开: 第一, 中国动力旗下广瀚动力除了具备叶片涂层能力,还持股涡轮叶片公司江苏永瀚25.4%股权,因此完全不存在叶片限制扩产的问题。 第二, 南美订单基本确定,主要服务巴西油田项目,数量为80-100台,27年开始交付,价格预计有20-30%涨幅,对应单台25MW燃机 1.2-1.3e。25MW燃机销售在国内价格为7-8kw,净利率5%,涨价增幅部分均为利润,出口海外利润4kw左右,#对应净利
S
中国动力
0
0
0
0.02
编辑交易计划
上一页
1
下一页
前往
页
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-05-19 06:03:37
AIDC液冷:思泉新材调研后推荐
1、国内进展投资1.5亿购买相关设备,覆盖前端设计、实验室设备等,建立4个高端液冷团队,并与阿里合作建设液冷实验室。 与阿里深度合作,#预计26年4-5月开始量产,阿里AIDC的各类GPU全覆盖。 2、海外进展冷板、TIM材料送样反馈顺利,预计量产顺序上,先国内后海外,在国内证明稳定量产能力后,#预计26年底实现批量出货,越南工厂同步建成。 投资建议:公司是国内为数不多的投入大额资金进行研发+海外建厂公司,以投资金额+扩展团队足以展示决心。随公司液冷系统研发不断深入,#我们看好公司成为液冷解决方
S
思泉新材
3
3
5
7.56
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-05-08 21:12:29
量产前临门一脚,主题投资到产业趋势投资的转变,坚定看好进攻核心组合!
区别于之前送样订单,正式订单已经下达。近期产业链核心供应商反馈Q2的正式采购订单已经下单,新晋供应商也收到相应订单。区别于此前的送样订单,正式订单是有货款交易的,代表T链已经进入小批量的正式生产交付。目前Q2的订单量级在月百台+,交付量开始逐月提升。 26H2量产口头订单敲定,静待正式订单下达。此前特斯拉在业绩说明会上明确26年7-8月正式开启量产,目前从产业反馈看时间点一致,7-9月的规划相对明确,正式采购预期提前1-1.5月下达,预期在5月底-6月左右,届时T链生产将进入正式量产阶段。 核心
S
拓普集团
0
3
1
0.64
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-23 08:11:45
阿石创四大逻辑,gkj隐藏爆发品种,底部位置,翻倍空间
逻辑一:一季度在上游原材料涨价+日本产能供给受限背景下,靶材行业整体开启涨价潮。此前公司整体毛利率5%,涨价20%即可令毛利率大幅提升到20%,4倍弹性! 逻辑二:面板客户利润爆发,公司加快份额提升 此前TCL电子发布一季度业绩预告,预计26Q1归母净利润同比大涨125%-150%。下游客户利润爆发,对于供应商提出涨价诉求的抵触显著降低。同时随着下游客户扩大高世代线,公司有望加速提升市场份额。 逻辑三:半导体靶材加速突破,客户覆盖主流fab 公司拟发行定增用于光掩膜板材料及超高纯半导体靶材,达产
S
阿石创
2
3
3
3.05
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-15 12:33:09
生益科技:高速CCL紧随台光、斗山,松下执行全面调价,M7+材料调涨空间全面打开
重点关注生益科技:跟进涨价未必激进的担忧或出清,前期调整已到位。生益科技是H等国产算力核心供应商,亦是目前国内唯一跻身海外AI算力供应链的CCL厂商,已供应GB300交换板M8,Trn/TPU/MTIA等M8项目有望在今年取得实质性份额突破。M9验证队列靠前,M10进度领先,PTFE材料具有绝对优势。其他:南亚新材(M8量产,海外M9/M10预期),华正新材(国产算力核心,M7主力) 事件:松下电子材料事业部4/9发函,拟从5/1出厂日起对:【FR-4 CCL/PP 调涨30%/20%】【高速M
S
生益科技
1
1
0
1.70
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-14 20:09:17
银轮股份推荐:北美进展超预期,稀缺的北美电力+液冷+机器人龙头的,加仓!
近期公司股价因为市场原因调整,我们认为市场对公司【发电+液冷】预期不足,Q2订单落地有望持续超预期,加仓时机到来。 一、发电业务:成长性与确定性被显著低估 1、成长性:银轮是卡特燃发订单高景气的核心受益标的。28年保守按照3000台配套,asp30万美金(Engine后处理+热管理,Generator部件),年化84亿收入贡献,最保守20%净利率,对应17亿净利润,#是目前主业的1.5倍。考虑到自身能力和大客户背书,其余燃发+燃机客户突破可期,发电业绩贡献将持续上修。 2、确定性:“含卡量”最高
S
银轮股份
2
0
0
1.62
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-12 11:48:40
宁德时代:静待工程化能力突破
最近宁德交流会对固态电池的表述,我们认为超预期,具体体现如下:1)宁德在公开交流上给出固态电池量产的时间指引(27 年小规模量产,30 年商业化);2)目前科学性的问题已经解决(进展超预期),主要剩工程问题,目标瞄准商业化量产产品做。 从后续解决工程问题维度来看,设备环节有两个主要卡脖子环节,分别是干法设备和等静压设备。 1)干法设备:【纳科】&【宏工】在国内处于领先地位;2)等静压设备:固态等静压需要 500-600MPa 的超高压强,对安全性要求严苛。等静压工艺主要来自于航空航天的军工单位,
S
宁德时代
2
2
0
1.14
不翻倍不退市
关灯吃面的散户
2026-04-11 09:21:40
继续看好中国动力:供应链,订单,价格超预期
🌟过去一个月中,我们反复强调市场对中国动力存在明显预期差,本次继续就供应链、订单、价格三方面再作详细展开: 第一, 中国动力旗下广瀚动力除了具备叶片涂层能力,还持股涡轮叶片公司江苏永瀚25.4%股权,因此完全不存在叶片限制扩产的问题。 第二, 南美订单基本确定,主要服务巴西油田项目,数量为80-100台,27年开始交付,价格预计有20-30%涨幅,对应单台25MW燃机 1.2-1.3e。25MW燃机销售在国内价格为7-8kw,净利率5%,涨价增幅部分均为利润,出口海外利润4kw左右,#对应净利
S
中国动力
0
0
0
0.02
编辑交易计划
上一页
1
下一页
前往
页
2
关注
11
粉丝
16.16
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3