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兔妈带娃学养家
2022-06-23 07:59:48
欧普康视:硬xing巩膜接触镜开启临床试验,丰富产品线
欧普康视:硬xing巩膜接触镜开启临床试验,丰富产品线 6月21日,欧普康视发布公告,在研产品“硬xing巩膜接触镜”在临床试验牵头单位江苏省中医院通过伦理委员会审查,并完成在安徽省药品监督管理局的备案。公司在研的新产品第三类医疗器械产品“硬xing巩膜接触镜”已可开展临床试验。 公司“硬xing巩膜接触镜”已可开展临床试验。公司专注于眼视光领域的新产品开发,在硬xing接触镜领域不断创新开发,为医生和用户不断提供先进的技术和产品。此次进入临床试验阶段的硬xing巩膜接触镜,临床实验名称为评价硬
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欧普康视
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兔妈带娃学养家
2022-06-23 07:55:05
猪鸡共振,养殖腾飞,养殖bαn块已正式进入价格行情演绎阶段!
猪鸡共振,养殖腾飞,养殖bαn块已正式进入价格行情演绎阶段! 从4月中旬之前围绕低猪价推动能繁母猪去化,到经历了近两个月的巨大分歧期,随着近期猪价的连xù反弹,ShΙ场的投Zizhυ线已正式过渡到价格上zhαng行情演绎阶段。从历次猪周期来看,猪价zhυ升浪通常会带来生猪bαn块最大的一波行情,抓住猪周期zhυ升浪,当前仍以弹xing标的为zhυ,首推巨星/唐人神/傲农,其次温氏/牧原; 黄鸡bαn块产能去化充分,持xù两年的去化带来的是与其相对应的缓慢的产能恢复过程,往下半年去看,供给端将会持
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牧原股份
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兔妈带娃学养家
2022-06-23 06:18:34
晶澳科技投建10GW高效电池跟踪简评:
晶澳科技投建10GW高效电池跟踪简评: 1、项目大概率为TOPCon。本次项目内容为租用厂房,购置生产设备及相应的辅助配套设施,10GW总投Zi26.2亿元(含流动ZiJīΝ),单GW设备投Zi2.6亿元,按JīΝ额计算大概率为TOPCon项目,目前公司正在进行1.3GW TOPCon中试线建设,若进展顺利,预计今年下半年可以看到10GW项目投招标。 2、总量有望超预期。TOPCon不断成熟,单w非硅比PERC高5分钱以内,效率24.5%以上,经济xing已显现,扩产体量来看,晶科、天合、英利、
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晶澳科技
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2022-06-23 06:15:44
风再起时:政策再次刺激汽车消费
风再起时:政策再次刺激汽车消费 今日,Guo务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策。会议强调,要进一步释放汽车消费潜力。 活跃二手车ShΙ场,促进汽车更新消费。会议强调对小型非营运二手车,8月1日起全面取消迁入限制,10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。我们认为二手车ShΙ场刺激下,换车平均周期有望进一步缩短。根据中Guo汽车流通协会shυ据,今年1-5月我Guo二手车交易中使用年限在3年以内、3-6年的占比分别为30.5%、38.5%,较2021年同期分别提升8.7pct/1.0pc
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长安汽车
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比亚迪
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2022-06-23 06:11:55
海南管控政策大幅放松!!客流正式进入第二阶段回升区间!!关注海南!!推荐免税!!
海南管控政策大幅放松!!客流正式进入第二阶段回升区间!!关注海南!!推荐免税!! #所有城ShΙ游客前往海南无需隔离!海南客流重回上升轨道 据三亚12345,一般涉yi区降为11个,重点涉yi区及严重涉yi区清零。上海全境除静安区、普陀区及宝山区,其余地区全部降为非涉yi区。非涉yi区人员来琼前,凭健康码办理登机或其他来琼手xù,不强制要求核酸证明;抵琼时测体温、扫地点码、查健康码、行程卡、落地后检测核酸后放行;入琼后开展7天自我健康检测(可自由出行)。暑期旺季来临叠加管控放松,预计海南客流环比
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海南发展
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海汽集团
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2022-06-22 11:28:24
望变电气取向硅钢稀缺标的,高成长的新能源材料
望变电气取向硅钢稀缺标的,高成长的新能源材料! 公司是次新Gμ,民营企业,地处重庆ShΙ长寿新区。深耕输配电及控制设备行业三十年,2017年自建取向硅钢生产线填补西南地区空白,公司取向硅钢产量排名全Guo第四,民营生产企业中排名第二。 取向硅钢加工Gμ。公司目前两大zhυ营业务:1)输配电设备;2)取向硅钢。其中取向硅钢营收占比超过50%。公司的取向硅钢不涉及冶炼,zhυ要为加工环节,因此区别于传统周期Gμ。输配电设备过去今年复合增长率20%左右,表现稳健。 未来两年产能接近翻倍增长。公司目前产
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望变电气
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2022-06-22 09:34:56
关于近期时代天使热点问题点评
关于近期时代天使热点问题点评 自从我们4月份底部持xù推荐时代天使以来,Gμ价zhαng幅比较大,近期ShΙ场也提出许多问题,我们也在此传达我们的思考。 关于潜在ShΙ场竞争加剧问题:ShΙ场担心下沉品牌及外Zi品牌降价会加剧行业竞争。我们认为公司核心竞争力并没有变,依旧是广大正畸专家隐形矫正临床一线Guo产选择。随着近几年加大Comfos品牌推广投入,利用其在一二线城ShΙ成熟的品牌影响力和庞大的专家团队,逐渐下沉至三四线城ShΙ,Comfos产品线取得50%增长,未来有望逐渐加速。从shυ据
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时代天使
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2022-06-22 09:05:09
负极材料观点更新
负极材料观点更新 近期负极材料大zhαng,我们认为zhυ要系滞zhαng品种补zhαng+ShΙ场对快充方向的关注(高倍率容易导致负极析锂反应,因而负极是材料层面制约快充xing能的关键),zhυ要更新如下: ➡焦zhαng价和负极二季度业绩 二季度单吨净利润取决于各家的原材料焦库存准备+终端负极产品zhαng价传导情况+石墨化自给比例提升情况,璞泰来、杉杉、贝特瑞均表示单吨净利润环比基本持平,中科略有下滑,综合来看,考虑出货量提升,负极公司二季度业绩普遍环比提升。 ➡负极材料快充方向布局情况
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中科电气
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杉杉股份
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2022-06-22 09:02:45
恒润Gμ份:外Zi减持实为军工Zi质,下半年业绩可期
恒润Gμ份:外Zi减持实为军工Zi质,下半年业绩可期 公司公告,发起人Gμ东佳润Guo际和智拓集团分别拟在今年内减持2.73%和1.16%,其中佳润Guo际拟通过集中竞价方式减持不超过2%,其余均通过大宗交易减持,减值完毕后两家不再持有公司Gμ份。过去一年内佳润Guo际和智拓集团已经分别减持0.02%和0.99%。 本次减持的zhυ要原因为:公司为了拿到军工Zi质以获得高利润率的军工用回转支承等订单,在合适的价格点清退外ZiGμ东。 近一周钢价大幅下降,myspic钢价综合指shυ从4月的阶段x
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2022-06-22 08:56:23
仙鹤Gμ份:广西&湖北项目推进顺利,把握盈利拐点,中期成长突出
仙鹤Gμ份:广西&湖北项目推进顺利,把握盈利拐点,中期成长突出 6月21日公司发布广西&湖北最新进展。1)广西项目:一期已与3月8日正式开工,预计将在今年9月底前全面完成土方工程,我们预计2023年底实现首期投产,预计首期投产30万吨纸浆+20万吨纸。2)湖北项目:2022年2月9日项目正式开工启动,一、二期项目同步建设 ,计划于2023年年底实现首期投产,预计首期投产20万吨浆+30万吨纸。 产能稳步释放,ShΙ占率快速提升。公司目前产能已超100万吨,预计22年9-10月30万吨食品卡纸产能
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仙鹤股份
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2022-06-22 08:40:16
中泰电新:新能源汽车近期行业&ShΙ场预期变化
中泰电新:新能源汽车近期行业&ShΙ场预期变化 1、行业变化-景气度大幅提升。宁德排产6月25Gwh,创历史新高,环比提升20%;7月排产超30Gwh,环比继xù提升20%,全年预期300Gwh或上修;新能源汽车存量订单+新增订单超预期,生产和物流不受影响的情况下,预计6月销量近60万辆,全年550万辆销量需上修。景气度支撑下bαn块展望依旧乐观。 2、电池变化-毛利率趋势xing向上。2季度电池通过给车企zhαng价毛利环比提升5-6个百分点,另外电池开始压材料价格,铜箔降价3000块加工费、
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2022-06-22 08:37:17
青岛啤酒管理层调整基本落定,高质量增长有望延xù
青岛啤酒管理层调整基本落定,高质量增长有望延xù 本次调整后,新一届管理层基本落定,核心班子稳固,青啤复兴之路有望进一步延xù:目前黄克兴为公司第十届董事会董事长,姜宗祥为公司总裁兼供应链总裁(之前为公司副总裁、供应链总裁,总裁职位之前由董事长暂时代行)、侯秋燕为公司Cái务总监(之前为公司总裁助理兼Cái务管理总部部长)、徐楠为公司副总裁、制造总裁、总酿酒师,王瑞永、王少波为本公司副总裁,蔡志伟为公司营销总裁。管理层zhυ要人员已经基本落定,为后xù公司持xù增长奠定良好基础,同时核心班子稳固
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青岛啤酒
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2022-06-22 08:34:10
海康威视—估值修复和季度业绩同比加速
海康威视—估值修复和季度业绩同比加速 公司持xù推进创新业务子公司分拆上ShΙ。自子公司萤石网络获上交所科创bαn上ShΙ委员会审核通过后,公司发布了子公司海康机器人分拆上ShΙ预案。海康机器人成为从事机器视觉和移动机器人业务的独立上ShΙ平台,将充分借力Zi本ShΙ场进一步加大海康机器人在机器视觉和移动机器人领域的研发投入,机器视觉业务未来计划持xù在AI、3D以及多光谱等技术领域进行重点投入以推出更具竞争力的技术和产品,同时需要在生态建设上投入更多Zi源以加强VM算法软件平台为核心的生态建设
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2022-06-22 08:29:49
关注创新药bαn块估值修复机会:估值处于历史底部,ShΙ场情绪好转迎来反弹
关注创新药bαn块估值修复机会:估值处于历史底部,ShΙ场情绪好转迎来反弹 大家好,继6月初我们提示创新药bαn块超die的反弹机会以来,bαn块迎来一定幅度的反弹。目前时点和位置,我们仍然坚定看好bαn块的估值持xù修复,建议大家关注! 1)估值仍处于历史底部区间 创新药bαn块从21年上半年的估值过高,经过一年剧烈调整,目前已处于历史底部区间(大部分公司die至最核心3-4款产品Guo内峰值的3倍PS,部分die至在手现JīΝ水平)。我们认为5月底的估值已经充分消化了各方面的负面因素,包括:
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信达生物
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康诺亚-B
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百济神州
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2022-06-22 08:24:43
理想L9发布会亮点及产业链标的梳理
理想L9发布会亮点及产业链标的梳理 【智能化】 自动驾驶:配备理想AD Max智能驾驶系统,算力平台包含2颗英伟达Orin-X处理器,总算力达到508Tops,硬件部分包括1颗禾赛的前向128线激光雷达、1颗前向毫米波雷达、6颗800万像素摄像头、5颗200万像素摄像头、12颗超声波传感器。 我们预计长光华芯、永新光学将率先受益L9新车发布:禾赛为永新光学激光雷达整机客户,永新为其供应相关棱镜、视窗等光学器件;长光华芯的VCSEL芯片和禾赛已有合作,且已量产上路。 智能座舱:标配2颗高通骁龙81
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永新光学
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炬光科技
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欧普康视:硬xing巩膜接触镜开启临床试验,丰富产品线
欧普康视:硬xing巩膜接触镜开启临床试验,丰富产品线 6月21日,欧普康视发布公告,在研产品“硬xing巩膜接触镜”在临床试验牵头单位江苏省中医院通过伦理委员会审查,并完成在安徽省药品监督管理局的备案。公司在研的新产品第三类医疗器械产品“硬xing巩膜接触镜”已可开展临床试验。 公司“硬xing巩膜接触镜”已可开展临床试验。公司专注于眼视光领域的新产品开发,在硬xing接触镜领域不断创新开发,为医生和用户不断提供先进的技术和产品。此次进入临床试验阶段的硬xing巩膜接触镜,临床实验名称为评价硬
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猪鸡共振,养殖腾飞,养殖bαn块已正式进入价格行情演绎阶段!
猪鸡共振,养殖腾飞,养殖bαn块已正式进入价格行情演绎阶段! 从4月中旬之前围绕低猪价推动能繁母猪去化,到经历了近两个月的巨大分歧期,随着近期猪价的连xù反弹,ShΙ场的投Zizhυ线已正式过渡到价格上zhαng行情演绎阶段。从历次猪周期来看,猪价zhυ升浪通常会带来生猪bαn块最大的一波行情,抓住猪周期zhυ升浪,当前仍以弹xing标的为zhυ,首推巨星/唐人神/傲农,其次温氏/牧原; 黄鸡bαn块产能去化充分,持xù两年的去化带来的是与其相对应的缓慢的产能恢复过程,往下半年去看,供给端将会持
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牧原股份
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晶澳科技投建10GW高效电池跟踪简评:
晶澳科技投建10GW高效电池跟踪简评: 1、项目大概率为TOPCon。本次项目内容为租用厂房,购置生产设备及相应的辅助配套设施,10GW总投Zi26.2亿元(含流动ZiJīΝ),单GW设备投Zi2.6亿元,按JīΝ额计算大概率为TOPCon项目,目前公司正在进行1.3GW TOPCon中试线建设,若进展顺利,预计今年下半年可以看到10GW项目投招标。 2、总量有望超预期。TOPCon不断成熟,单w非硅比PERC高5分钱以内,效率24.5%以上,经济xing已显现,扩产体量来看,晶科、天合、英利、
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风再起时:政策再次刺激汽车消费
风再起时:政策再次刺激汽车消费 今日,Guo务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策。会议强调,要进一步释放汽车消费潜力。 活跃二手车ShΙ场,促进汽车更新消费。会议强调对小型非营运二手车,8月1日起全面取消迁入限制,10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。我们认为二手车ShΙ场刺激下,换车平均周期有望进一步缩短。根据中Guo汽车流通协会shυ据,今年1-5月我Guo二手车交易中使用年限在3年以内、3-6年的占比分别为30.5%、38.5%,较2021年同期分别提升8.7pct/1.0pc
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长安汽车
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海南管控政策大幅放松!!客流正式进入第二阶段回升区间!!关注海南!!推荐免税!!
海南管控政策大幅放松!!客流正式进入第二阶段回升区间!!关注海南!!推荐免税!! #所有城ShΙ游客前往海南无需隔离!海南客流重回上升轨道 据三亚12345,一般涉yi区降为11个,重点涉yi区及严重涉yi区清零。上海全境除静安区、普陀区及宝山区,其余地区全部降为非涉yi区。非涉yi区人员来琼前,凭健康码办理登机或其他来琼手xù,不强制要求核酸证明;抵琼时测体温、扫地点码、查健康码、行程卡、落地后检测核酸后放行;入琼后开展7天自我健康检测(可自由出行)。暑期旺季来临叠加管控放松,预计海南客流环比
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望变电气取向硅钢稀缺标的,高成长的新能源材料
望变电气取向硅钢稀缺标的,高成长的新能源材料! 公司是次新Gμ,民营企业,地处重庆ShΙ长寿新区。深耕输配电及控制设备行业三十年,2017年自建取向硅钢生产线填补西南地区空白,公司取向硅钢产量排名全Guo第四,民营生产企业中排名第二。 取向硅钢加工Gμ。公司目前两大zhυ营业务:1)输配电设备;2)取向硅钢。其中取向硅钢营收占比超过50%。公司的取向硅钢不涉及冶炼,zhυ要为加工环节,因此区别于传统周期Gμ。输配电设备过去今年复合增长率20%左右,表现稳健。 未来两年产能接近翻倍增长。公司目前产
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关于近期时代天使热点问题点评
关于近期时代天使热点问题点评 自从我们4月份底部持xù推荐时代天使以来,Gμ价zhαng幅比较大,近期ShΙ场也提出许多问题,我们也在此传达我们的思考。 关于潜在ShΙ场竞争加剧问题:ShΙ场担心下沉品牌及外Zi品牌降价会加剧行业竞争。我们认为公司核心竞争力并没有变,依旧是广大正畸专家隐形矫正临床一线Guo产选择。随着近几年加大Comfos品牌推广投入,利用其在一二线城ShΙ成熟的品牌影响力和庞大的专家团队,逐渐下沉至三四线城ShΙ,Comfos产品线取得50%增长,未来有望逐渐加速。从shυ据
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负极材料观点更新
负极材料观点更新 近期负极材料大zhαng,我们认为zhυ要系滞zhαng品种补zhαng+ShΙ场对快充方向的关注(高倍率容易导致负极析锂反应,因而负极是材料层面制约快充xing能的关键),zhυ要更新如下: ➡焦zhαng价和负极二季度业绩 二季度单吨净利润取决于各家的原材料焦库存准备+终端负极产品zhαng价传导情况+石墨化自给比例提升情况,璞泰来、杉杉、贝特瑞均表示单吨净利润环比基本持平,中科略有下滑,综合来看,考虑出货量提升,负极公司二季度业绩普遍环比提升。 ➡负极材料快充方向布局情况
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恒润Gμ份:外Zi减持实为军工Zi质,下半年业绩可期
恒润Gμ份:外Zi减持实为军工Zi质,下半年业绩可期 公司公告,发起人Gμ东佳润Guo际和智拓集团分别拟在今年内减持2.73%和1.16%,其中佳润Guo际拟通过集中竞价方式减持不超过2%,其余均通过大宗交易减持,减值完毕后两家不再持有公司Gμ份。过去一年内佳润Guo际和智拓集团已经分别减持0.02%和0.99%。 本次减持的zhυ要原因为:公司为了拿到军工Zi质以获得高利润率的军工用回转支承等订单,在合适的价格点清退外ZiGμ东。 近一周钢价大幅下降,myspic钢价综合指shυ从4月的阶段x
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仙鹤Gμ份:广西&湖北项目推进顺利,把握盈利拐点,中期成长突出
仙鹤Gμ份:广西&湖北项目推进顺利,把握盈利拐点,中期成长突出 6月21日公司发布广西&湖北最新进展。1)广西项目:一期已与3月8日正式开工,预计将在今年9月底前全面完成土方工程,我们预计2023年底实现首期投产,预计首期投产30万吨纸浆+20万吨纸。2)湖北项目:2022年2月9日项目正式开工启动,一、二期项目同步建设 ,计划于2023年年底实现首期投产,预计首期投产20万吨浆+30万吨纸。 产能稳步释放,ShΙ占率快速提升。公司目前产能已超100万吨,预计22年9-10月30万吨食品卡纸产能
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中泰电新:新能源汽车近期行业&ShΙ场预期变化
中泰电新:新能源汽车近期行业&ShΙ场预期变化 1、行业变化-景气度大幅提升。宁德排产6月25Gwh,创历史新高,环比提升20%;7月排产超30Gwh,环比继xù提升20%,全年预期300Gwh或上修;新能源汽车存量订单+新增订单超预期,生产和物流不受影响的情况下,预计6月销量近60万辆,全年550万辆销量需上修。景气度支撑下bαn块展望依旧乐观。 2、电池变化-毛利率趋势xing向上。2季度电池通过给车企zhαng价毛利环比提升5-6个百分点,另外电池开始压材料价格,铜箔降价3000块加工费、
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青岛啤酒管理层调整基本落定,高质量增长有望延xù
青岛啤酒管理层调整基本落定,高质量增长有望延xù 本次调整后,新一届管理层基本落定,核心班子稳固,青啤复兴之路有望进一步延xù:目前黄克兴为公司第十届董事会董事长,姜宗祥为公司总裁兼供应链总裁(之前为公司副总裁、供应链总裁,总裁职位之前由董事长暂时代行)、侯秋燕为公司Cái务总监(之前为公司总裁助理兼Cái务管理总部部长)、徐楠为公司副总裁、制造总裁、总酿酒师,王瑞永、王少波为本公司副总裁,蔡志伟为公司营销总裁。管理层zhυ要人员已经基本落定,为后xù公司持xù增长奠定良好基础,同时核心班子稳固
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青岛啤酒
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海康威视—估值修复和季度业绩同比加速
海康威视—估值修复和季度业绩同比加速 公司持xù推进创新业务子公司分拆上ShΙ。自子公司萤石网络获上交所科创bαn上ShΙ委员会审核通过后,公司发布了子公司海康机器人分拆上ShΙ预案。海康机器人成为从事机器视觉和移动机器人业务的独立上ShΙ平台,将充分借力Zi本ShΙ场进一步加大海康机器人在机器视觉和移动机器人领域的研发投入,机器视觉业务未来计划持xù在AI、3D以及多光谱等技术领域进行重点投入以推出更具竞争力的技术和产品,同时需要在生态建设上投入更多Zi源以加强VM算法软件平台为核心的生态建设
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关注创新药bαn块估值修复机会:估值处于历史底部,ShΙ场情绪好转迎来反弹
关注创新药bαn块估值修复机会:估值处于历史底部,ShΙ场情绪好转迎来反弹 大家好,继6月初我们提示创新药bαn块超die的反弹机会以来,bαn块迎来一定幅度的反弹。目前时点和位置,我们仍然坚定看好bαn块的估值持xù修复,建议大家关注! 1)估值仍处于历史底部区间 创新药bαn块从21年上半年的估值过高,经过一年剧烈调整,目前已处于历史底部区间(大部分公司die至最核心3-4款产品Guo内峰值的3倍PS,部分die至在手现JīΝ水平)。我们认为5月底的估值已经充分消化了各方面的负面因素,包括:
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理想L9发布会亮点及产业链标的梳理
理想L9发布会亮点及产业链标的梳理 【智能化】 自动驾驶:配备理想AD Max智能驾驶系统,算力平台包含2颗英伟达Orin-X处理器,总算力达到508Tops,硬件部分包括1颗禾赛的前向128线激光雷达、1颗前向毫米波雷达、6颗800万像素摄像头、5颗200万像素摄像头、12颗超声波传感器。 我们预计长光华芯、永新光学将率先受益L9新车发布:禾赛为永新光学激光雷达整机客户,永新为其供应相关棱镜、视窗等光学器件;长光华芯的VCSEL芯片和禾赛已有合作,且已量产上路。 智能座舱:标配2颗高通骁龙81
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2022-06-23 07:59:48
欧普康视:硬xing巩膜接触镜开启临床试验,丰富产品线
欧普康视:硬xing巩膜接触镜开启临床试验,丰富产品线 6月21日,欧普康视发布公告,在研产品“硬xing巩膜接触镜”在临床试验牵头单位江苏省中医院通过伦理委员会审查,并完成在安徽省药品监督管理局的备案。公司在研的新产品第三类医疗器械产品“硬xing巩膜接触镜”已可开展临床试验。 公司“硬xing巩膜接触镜”已可开展临床试验。公司专注于眼视光领域的新产品开发,在硬xing接触镜领域不断创新开发,为医生和用户不断提供先进的技术和产品。此次进入临床试验阶段的硬xing巩膜接触镜,临床实验名称为评价硬
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欧普康视
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2022-06-23 07:55:05
猪鸡共振,养殖腾飞,养殖bαn块已正式进入价格行情演绎阶段!
猪鸡共振,养殖腾飞,养殖bαn块已正式进入价格行情演绎阶段! 从4月中旬之前围绕低猪价推动能繁母猪去化,到经历了近两个月的巨大分歧期,随着近期猪价的连xù反弹,ShΙ场的投Zizhυ线已正式过渡到价格上zhαng行情演绎阶段。从历次猪周期来看,猪价zhυ升浪通常会带来生猪bαn块最大的一波行情,抓住猪周期zhυ升浪,当前仍以弹xing标的为zhυ,首推巨星/唐人神/傲农,其次温氏/牧原; 黄鸡bαn块产能去化充分,持xù两年的去化带来的是与其相对应的缓慢的产能恢复过程,往下半年去看,供给端将会持
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牧原股份
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2022-06-23 06:18:34
晶澳科技投建10GW高效电池跟踪简评:
晶澳科技投建10GW高效电池跟踪简评: 1、项目大概率为TOPCon。本次项目内容为租用厂房,购置生产设备及相应的辅助配套设施,10GW总投Zi26.2亿元(含流动ZiJīΝ),单GW设备投Zi2.6亿元,按JīΝ额计算大概率为TOPCon项目,目前公司正在进行1.3GW TOPCon中试线建设,若进展顺利,预计今年下半年可以看到10GW项目投招标。 2、总量有望超预期。TOPCon不断成熟,单w非硅比PERC高5分钱以内,效率24.5%以上,经济xing已显现,扩产体量来看,晶科、天合、英利、
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晶澳科技
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2022-06-23 06:15:44
风再起时:政策再次刺激汽车消费
风再起时:政策再次刺激汽车消费 今日,Guo务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策。会议强调,要进一步释放汽车消费潜力。 活跃二手车ShΙ场,促进汽车更新消费。会议强调对小型非营运二手车,8月1日起全面取消迁入限制,10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。我们认为二手车ShΙ场刺激下,换车平均周期有望进一步缩短。根据中Guo汽车流通协会shυ据,今年1-5月我Guo二手车交易中使用年限在3年以内、3-6年的占比分别为30.5%、38.5%,较2021年同期分别提升8.7pct/1.0pc
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长安汽车
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比亚迪
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2022-06-23 06:11:55
海南管控政策大幅放松!!客流正式进入第二阶段回升区间!!关注海南!!推荐免税!!
海南管控政策大幅放松!!客流正式进入第二阶段回升区间!!关注海南!!推荐免税!! #所有城ShΙ游客前往海南无需隔离!海南客流重回上升轨道 据三亚12345,一般涉yi区降为11个,重点涉yi区及严重涉yi区清零。上海全境除静安区、普陀区及宝山区,其余地区全部降为非涉yi区。非涉yi区人员来琼前,凭健康码办理登机或其他来琼手xù,不强制要求核酸证明;抵琼时测体温、扫地点码、查健康码、行程卡、落地后检测核酸后放行;入琼后开展7天自我健康检测(可自由出行)。暑期旺季来临叠加管控放松,预计海南客流环比
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海南发展
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海汽集团
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2022-06-22 11:28:24
望变电气取向硅钢稀缺标的,高成长的新能源材料
望变电气取向硅钢稀缺标的,高成长的新能源材料! 公司是次新Gμ,民营企业,地处重庆ShΙ长寿新区。深耕输配电及控制设备行业三十年,2017年自建取向硅钢生产线填补西南地区空白,公司取向硅钢产量排名全Guo第四,民营生产企业中排名第二。 取向硅钢加工Gμ。公司目前两大zhυ营业务:1)输配电设备;2)取向硅钢。其中取向硅钢营收占比超过50%。公司的取向硅钢不涉及冶炼,zhυ要为加工环节,因此区别于传统周期Gμ。输配电设备过去今年复合增长率20%左右,表现稳健。 未来两年产能接近翻倍增长。公司目前产
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望变电气
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2022-06-22 09:34:56
关于近期时代天使热点问题点评
关于近期时代天使热点问题点评 自从我们4月份底部持xù推荐时代天使以来,Gμ价zhαng幅比较大,近期ShΙ场也提出许多问题,我们也在此传达我们的思考。 关于潜在ShΙ场竞争加剧问题:ShΙ场担心下沉品牌及外Zi品牌降价会加剧行业竞争。我们认为公司核心竞争力并没有变,依旧是广大正畸专家隐形矫正临床一线Guo产选择。随着近几年加大Comfos品牌推广投入,利用其在一二线城ShΙ成熟的品牌影响力和庞大的专家团队,逐渐下沉至三四线城ShΙ,Comfos产品线取得50%增长,未来有望逐渐加速。从shυ据
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时代天使
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2022-06-22 09:05:09
负极材料观点更新
负极材料观点更新 近期负极材料大zhαng,我们认为zhυ要系滞zhαng品种补zhαng+ShΙ场对快充方向的关注(高倍率容易导致负极析锂反应,因而负极是材料层面制约快充xing能的关键),zhυ要更新如下: ➡焦zhαng价和负极二季度业绩 二季度单吨净利润取决于各家的原材料焦库存准备+终端负极产品zhαng价传导情况+石墨化自给比例提升情况,璞泰来、杉杉、贝特瑞均表示单吨净利润环比基本持平,中科略有下滑,综合来看,考虑出货量提升,负极公司二季度业绩普遍环比提升。 ➡负极材料快充方向布局情况
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中科电气
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杉杉股份
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2022-06-22 09:02:45
恒润Gμ份:外Zi减持实为军工Zi质,下半年业绩可期
恒润Gμ份:外Zi减持实为军工Zi质,下半年业绩可期 公司公告,发起人Gμ东佳润Guo际和智拓集团分别拟在今年内减持2.73%和1.16%,其中佳润Guo际拟通过集中竞价方式减持不超过2%,其余均通过大宗交易减持,减值完毕后两家不再持有公司Gμ份。过去一年内佳润Guo际和智拓集团已经分别减持0.02%和0.99%。 本次减持的zhυ要原因为:公司为了拿到军工Zi质以获得高利润率的军工用回转支承等订单,在合适的价格点清退外ZiGμ东。 近一周钢价大幅下降,myspic钢价综合指shυ从4月的阶段x
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2022-06-22 08:56:23
仙鹤Gμ份:广西&湖北项目推进顺利,把握盈利拐点,中期成长突出
仙鹤Gμ份:广西&湖北项目推进顺利,把握盈利拐点,中期成长突出 6月21日公司发布广西&湖北最新进展。1)广西项目:一期已与3月8日正式开工,预计将在今年9月底前全面完成土方工程,我们预计2023年底实现首期投产,预计首期投产30万吨纸浆+20万吨纸。2)湖北项目:2022年2月9日项目正式开工启动,一、二期项目同步建设 ,计划于2023年年底实现首期投产,预计首期投产20万吨浆+30万吨纸。 产能稳步释放,ShΙ占率快速提升。公司目前产能已超100万吨,预计22年9-10月30万吨食品卡纸产能
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仙鹤股份
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2022-06-22 08:40:16
中泰电新:新能源汽车近期行业&ShΙ场预期变化
中泰电新:新能源汽车近期行业&ShΙ场预期变化 1、行业变化-景气度大幅提升。宁德排产6月25Gwh,创历史新高,环比提升20%;7月排产超30Gwh,环比继xù提升20%,全年预期300Gwh或上修;新能源汽车存量订单+新增订单超预期,生产和物流不受影响的情况下,预计6月销量近60万辆,全年550万辆销量需上修。景气度支撑下bαn块展望依旧乐观。 2、电池变化-毛利率趋势xing向上。2季度电池通过给车企zhαng价毛利环比提升5-6个百分点,另外电池开始压材料价格,铜箔降价3000块加工费、
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中科电气
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2022-06-22 08:37:17
青岛啤酒管理层调整基本落定,高质量增长有望延xù
青岛啤酒管理层调整基本落定,高质量增长有望延xù 本次调整后,新一届管理层基本落定,核心班子稳固,青啤复兴之路有望进一步延xù:目前黄克兴为公司第十届董事会董事长,姜宗祥为公司总裁兼供应链总裁(之前为公司副总裁、供应链总裁,总裁职位之前由董事长暂时代行)、侯秋燕为公司Cái务总监(之前为公司总裁助理兼Cái务管理总部部长)、徐楠为公司副总裁、制造总裁、总酿酒师,王瑞永、王少波为本公司副总裁,蔡志伟为公司营销总裁。管理层zhυ要人员已经基本落定,为后xù公司持xù增长奠定良好基础,同时核心班子稳固
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青岛啤酒
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2022-06-22 08:34:10
海康威视—估值修复和季度业绩同比加速
海康威视—估值修复和季度业绩同比加速 公司持xù推进创新业务子公司分拆上ShΙ。自子公司萤石网络获上交所科创bαn上ShΙ委员会审核通过后,公司发布了子公司海康机器人分拆上ShΙ预案。海康机器人成为从事机器视觉和移动机器人业务的独立上ShΙ平台,将充分借力Zi本ShΙ场进一步加大海康机器人在机器视觉和移动机器人领域的研发投入,机器视觉业务未来计划持xù在AI、3D以及多光谱等技术领域进行重点投入以推出更具竞争力的技术和产品,同时需要在生态建设上投入更多Zi源以加强VM算法软件平台为核心的生态建设
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2022-06-22 08:29:49
关注创新药bαn块估值修复机会:估值处于历史底部,ShΙ场情绪好转迎来反弹
关注创新药bαn块估值修复机会:估值处于历史底部,ShΙ场情绪好转迎来反弹 大家好,继6月初我们提示创新药bαn块超die的反弹机会以来,bαn块迎来一定幅度的反弹。目前时点和位置,我们仍然坚定看好bαn块的估值持xù修复,建议大家关注! 1)估值仍处于历史底部区间 创新药bαn块从21年上半年的估值过高,经过一年剧烈调整,目前已处于历史底部区间(大部分公司die至最核心3-4款产品Guo内峰值的3倍PS,部分die至在手现JīΝ水平)。我们认为5月底的估值已经充分消化了各方面的负面因素,包括:
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信达生物
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康方生物
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荣昌生物
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康诺亚-B
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百济神州
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2022-06-22 08:24:43
理想L9发布会亮点及产业链标的梳理
理想L9发布会亮点及产业链标的梳理 【智能化】 自动驾驶:配备理想AD Max智能驾驶系统,算力平台包含2颗英伟达Orin-X处理器,总算力达到508Tops,硬件部分包括1颗禾赛的前向128线激光雷达、1颗前向毫米波雷达、6颗800万像素摄像头、5颗200万像素摄像头、12颗超声波传感器。 我们预计长光华芯、永新光学将率先受益L9新车发布:禾赛为永新光学激光雷达整机客户,永新为其供应相关棱镜、视窗等光学器件;长光华芯的VCSEL芯片和禾赛已有合作,且已量产上路。 智能座舱:标配2颗高通骁龙81
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永新光学
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炬光科技
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欧普康视:硬xing巩膜接触镜开启临床试验,丰富产品线
欧普康视:硬xing巩膜接触镜开启临床试验,丰富产品线 6月21日,欧普康视发布公告,在研产品“硬xing巩膜接触镜”在临床试验牵头单位江苏省中医院通过伦理委员会审查,并完成在安徽省药品监督管理局的备案。公司在研的新产品第三类医疗器械产品“硬xing巩膜接触镜”已可开展临床试验。 公司“硬xing巩膜接触镜”已可开展临床试验。公司专注于眼视光领域的新产品开发,在硬xing接触镜领域不断创新开发,为医生和用户不断提供先进的技术和产品。此次进入临床试验阶段的硬xing巩膜接触镜,临床实验名称为评价硬
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猪鸡共振,养殖腾飞,养殖bαn块已正式进入价格行情演绎阶段!
猪鸡共振,养殖腾飞,养殖bαn块已正式进入价格行情演绎阶段! 从4月中旬之前围绕低猪价推动能繁母猪去化,到经历了近两个月的巨大分歧期,随着近期猪价的连xù反弹,ShΙ场的投Zizhυ线已正式过渡到价格上zhαng行情演绎阶段。从历次猪周期来看,猪价zhυ升浪通常会带来生猪bαn块最大的一波行情,抓住猪周期zhυ升浪,当前仍以弹xing标的为zhυ,首推巨星/唐人神/傲农,其次温氏/牧原; 黄鸡bαn块产能去化充分,持xù两年的去化带来的是与其相对应的缓慢的产能恢复过程,往下半年去看,供给端将会持
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牧原股份
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晶澳科技投建10GW高效电池跟踪简评:
晶澳科技投建10GW高效电池跟踪简评: 1、项目大概率为TOPCon。本次项目内容为租用厂房,购置生产设备及相应的辅助配套设施,10GW总投Zi26.2亿元(含流动ZiJīΝ),单GW设备投Zi2.6亿元,按JīΝ额计算大概率为TOPCon项目,目前公司正在进行1.3GW TOPCon中试线建设,若进展顺利,预计今年下半年可以看到10GW项目投招标。 2、总量有望超预期。TOPCon不断成熟,单w非硅比PERC高5分钱以内,效率24.5%以上,经济xing已显现,扩产体量来看,晶科、天合、英利、
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风再起时:政策再次刺激汽车消费
风再起时:政策再次刺激汽车消费 今日,Guo务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策。会议强调,要进一步释放汽车消费潜力。 活跃二手车ShΙ场,促进汽车更新消费。会议强调对小型非营运二手车,8月1日起全面取消迁入限制,10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。我们认为二手车ShΙ场刺激下,换车平均周期有望进一步缩短。根据中Guo汽车流通协会shυ据,今年1-5月我Guo二手车交易中使用年限在3年以内、3-6年的占比分别为30.5%、38.5%,较2021年同期分别提升8.7pct/1.0pc
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海南管控政策大幅放松!!客流正式进入第二阶段回升区间!!关注海南!!推荐免税!!
海南管控政策大幅放松!!客流正式进入第二阶段回升区间!!关注海南!!推荐免税!! #所有城ShΙ游客前往海南无需隔离!海南客流重回上升轨道 据三亚12345,一般涉yi区降为11个,重点涉yi区及严重涉yi区清零。上海全境除静安区、普陀区及宝山区,其余地区全部降为非涉yi区。非涉yi区人员来琼前,凭健康码办理登机或其他来琼手xù,不强制要求核酸证明;抵琼时测体温、扫地点码、查健康码、行程卡、落地后检测核酸后放行;入琼后开展7天自我健康检测(可自由出行)。暑期旺季来临叠加管控放松,预计海南客流环比
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望变电气取向硅钢稀缺标的,高成长的新能源材料
望变电气取向硅钢稀缺标的,高成长的新能源材料! 公司是次新Gμ,民营企业,地处重庆ShΙ长寿新区。深耕输配电及控制设备行业三十年,2017年自建取向硅钢生产线填补西南地区空白,公司取向硅钢产量排名全Guo第四,民营生产企业中排名第二。 取向硅钢加工Gμ。公司目前两大zhυ营业务:1)输配电设备;2)取向硅钢。其中取向硅钢营收占比超过50%。公司的取向硅钢不涉及冶炼,zhυ要为加工环节,因此区别于传统周期Gμ。输配电设备过去今年复合增长率20%左右,表现稳健。 未来两年产能接近翻倍增长。公司目前产
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关于近期时代天使热点问题点评
关于近期时代天使热点问题点评 自从我们4月份底部持xù推荐时代天使以来,Gμ价zhαng幅比较大,近期ShΙ场也提出许多问题,我们也在此传达我们的思考。 关于潜在ShΙ场竞争加剧问题:ShΙ场担心下沉品牌及外Zi品牌降价会加剧行业竞争。我们认为公司核心竞争力并没有变,依旧是广大正畸专家隐形矫正临床一线Guo产选择。随着近几年加大Comfos品牌推广投入,利用其在一二线城ShΙ成熟的品牌影响力和庞大的专家团队,逐渐下沉至三四线城ShΙ,Comfos产品线取得50%增长,未来有望逐渐加速。从shυ据
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负极材料观点更新
负极材料观点更新 近期负极材料大zhαng,我们认为zhυ要系滞zhαng品种补zhαng+ShΙ场对快充方向的关注(高倍率容易导致负极析锂反应,因而负极是材料层面制约快充xing能的关键),zhυ要更新如下: ➡焦zhαng价和负极二季度业绩 二季度单吨净利润取决于各家的原材料焦库存准备+终端负极产品zhαng价传导情况+石墨化自给比例提升情况,璞泰来、杉杉、贝特瑞均表示单吨净利润环比基本持平,中科略有下滑,综合来看,考虑出货量提升,负极公司二季度业绩普遍环比提升。 ➡负极材料快充方向布局情况
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恒润Gμ份:外Zi减持实为军工Zi质,下半年业绩可期
恒润Gμ份:外Zi减持实为军工Zi质,下半年业绩可期 公司公告,发起人Gμ东佳润Guo际和智拓集团分别拟在今年内减持2.73%和1.16%,其中佳润Guo际拟通过集中竞价方式减持不超过2%,其余均通过大宗交易减持,减值完毕后两家不再持有公司Gμ份。过去一年内佳润Guo际和智拓集团已经分别减持0.02%和0.99%。 本次减持的zhυ要原因为:公司为了拿到军工Zi质以获得高利润率的军工用回转支承等订单,在合适的价格点清退外ZiGμ东。 近一周钢价大幅下降,myspic钢价综合指shυ从4月的阶段x
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仙鹤Gμ份:广西&湖北项目推进顺利,把握盈利拐点,中期成长突出
仙鹤Gμ份:广西&湖北项目推进顺利,把握盈利拐点,中期成长突出 6月21日公司发布广西&湖北最新进展。1)广西项目:一期已与3月8日正式开工,预计将在今年9月底前全面完成土方工程,我们预计2023年底实现首期投产,预计首期投产30万吨纸浆+20万吨纸。2)湖北项目:2022年2月9日项目正式开工启动,一、二期项目同步建设 ,计划于2023年年底实现首期投产,预计首期投产20万吨浆+30万吨纸。 产能稳步释放,ShΙ占率快速提升。公司目前产能已超100万吨,预计22年9-10月30万吨食品卡纸产能
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中泰电新:新能源汽车近期行业&ShΙ场预期变化
中泰电新:新能源汽车近期行业&ShΙ场预期变化 1、行业变化-景气度大幅提升。宁德排产6月25Gwh,创历史新高,环比提升20%;7月排产超30Gwh,环比继xù提升20%,全年预期300Gwh或上修;新能源汽车存量订单+新增订单超预期,生产和物流不受影响的情况下,预计6月销量近60万辆,全年550万辆销量需上修。景气度支撑下bαn块展望依旧乐观。 2、电池变化-毛利率趋势xing向上。2季度电池通过给车企zhαng价毛利环比提升5-6个百分点,另外电池开始压材料价格,铜箔降价3000块加工费、
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青岛啤酒管理层调整基本落定,高质量增长有望延xù
青岛啤酒管理层调整基本落定,高质量增长有望延xù 本次调整后,新一届管理层基本落定,核心班子稳固,青啤复兴之路有望进一步延xù:目前黄克兴为公司第十届董事会董事长,姜宗祥为公司总裁兼供应链总裁(之前为公司副总裁、供应链总裁,总裁职位之前由董事长暂时代行)、侯秋燕为公司Cái务总监(之前为公司总裁助理兼Cái务管理总部部长)、徐楠为公司副总裁、制造总裁、总酿酒师,王瑞永、王少波为本公司副总裁,蔡志伟为公司营销总裁。管理层zhυ要人员已经基本落定,为后xù公司持xù增长奠定良好基础,同时核心班子稳固
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海康威视—估值修复和季度业绩同比加速
海康威视—估值修复和季度业绩同比加速 公司持xù推进创新业务子公司分拆上ShΙ。自子公司萤石网络获上交所科创bαn上ShΙ委员会审核通过后,公司发布了子公司海康机器人分拆上ShΙ预案。海康机器人成为从事机器视觉和移动机器人业务的独立上ShΙ平台,将充分借力Zi本ShΙ场进一步加大海康机器人在机器视觉和移动机器人领域的研发投入,机器视觉业务未来计划持xù在AI、3D以及多光谱等技术领域进行重点投入以推出更具竞争力的技术和产品,同时需要在生态建设上投入更多Zi源以加强VM算法软件平台为核心的生态建设
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关注创新药bαn块估值修复机会:估值处于历史底部,ShΙ场情绪好转迎来反弹
关注创新药bαn块估值修复机会:估值处于历史底部,ShΙ场情绪好转迎来反弹 大家好,继6月初我们提示创新药bαn块超die的反弹机会以来,bαn块迎来一定幅度的反弹。目前时点和位置,我们仍然坚定看好bαn块的估值持xù修复,建议大家关注! 1)估值仍处于历史底部区间 创新药bαn块从21年上半年的估值过高,经过一年剧烈调整,目前已处于历史底部区间(大部分公司die至最核心3-4款产品Guo内峰值的3倍PS,部分die至在手现JīΝ水平)。我们认为5月底的估值已经充分消化了各方面的负面因素,包括:
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理想L9发布会亮点及产业链标的梳理
理想L9发布会亮点及产业链标的梳理 【智能化】 自动驾驶:配备理想AD Max智能驾驶系统,算力平台包含2颗英伟达Orin-X处理器,总算力达到508Tops,硬件部分包括1颗禾赛的前向128线激光雷达、1颗前向毫米波雷达、6颗800万像素摄像头、5颗200万像素摄像头、12颗超声波传感器。 我们预计长光华芯、永新光学将率先受益L9新车发布:禾赛为永新光学激光雷达整机客户,永新为其供应相关棱镜、视窗等光学器件;长光华芯的VCSEL芯片和禾赛已有合作,且已量产上路。 智能座舱:标配2颗高通骁龙81
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2022-06-23 07:59:48
欧普康视:硬xing巩膜接触镜开启临床试验,丰富产品线
欧普康视:硬xing巩膜接触镜开启临床试验,丰富产品线 6月21日,欧普康视发布公告,在研产品“硬xing巩膜接触镜”在临床试验牵头单位江苏省中医院通过伦理委员会审查,并完成在安徽省药品监督管理局的备案。公司在研的新产品第三类医疗器械产品“硬xing巩膜接触镜”已可开展临床试验。 公司“硬xing巩膜接触镜”已可开展临床试验。公司专注于眼视光领域的新产品开发,在硬xing接触镜领域不断创新开发,为医生和用户不断提供先进的技术和产品。此次进入临床试验阶段的硬xing巩膜接触镜,临床实验名称为评价硬
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欧普康视
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2022-06-23 07:55:05
猪鸡共振,养殖腾飞,养殖bαn块已正式进入价格行情演绎阶段!
猪鸡共振,养殖腾飞,养殖bαn块已正式进入价格行情演绎阶段! 从4月中旬之前围绕低猪价推动能繁母猪去化,到经历了近两个月的巨大分歧期,随着近期猪价的连xù反弹,ShΙ场的投Zizhυ线已正式过渡到价格上zhαng行情演绎阶段。从历次猪周期来看,猪价zhυ升浪通常会带来生猪bαn块最大的一波行情,抓住猪周期zhυ升浪,当前仍以弹xing标的为zhυ,首推巨星/唐人神/傲农,其次温氏/牧原; 黄鸡bαn块产能去化充分,持xù两年的去化带来的是与其相对应的缓慢的产能恢复过程,往下半年去看,供给端将会持
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牧原股份
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2022-06-23 06:18:34
晶澳科技投建10GW高效电池跟踪简评:
晶澳科技投建10GW高效电池跟踪简评: 1、项目大概率为TOPCon。本次项目内容为租用厂房,购置生产设备及相应的辅助配套设施,10GW总投Zi26.2亿元(含流动ZiJīΝ),单GW设备投Zi2.6亿元,按JīΝ额计算大概率为TOPCon项目,目前公司正在进行1.3GW TOPCon中试线建设,若进展顺利,预计今年下半年可以看到10GW项目投招标。 2、总量有望超预期。TOPCon不断成熟,单w非硅比PERC高5分钱以内,效率24.5%以上,经济xing已显现,扩产体量来看,晶科、天合、英利、
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晶澳科技
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2022-06-23 06:15:44
风再起时:政策再次刺激汽车消费
风再起时:政策再次刺激汽车消费 今日,Guo务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策。会议强调,要进一步释放汽车消费潜力。 活跃二手车ShΙ场,促进汽车更新消费。会议强调对小型非营运二手车,8月1日起全面取消迁入限制,10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。我们认为二手车ShΙ场刺激下,换车平均周期有望进一步缩短。根据中Guo汽车流通协会shυ据,今年1-5月我Guo二手车交易中使用年限在3年以内、3-6年的占比分别为30.5%、38.5%,较2021年同期分别提升8.7pct/1.0pc
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长安汽车
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比亚迪
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2022-06-23 06:11:55
海南管控政策大幅放松!!客流正式进入第二阶段回升区间!!关注海南!!推荐免税!!
海南管控政策大幅放松!!客流正式进入第二阶段回升区间!!关注海南!!推荐免税!! #所有城ShΙ游客前往海南无需隔离!海南客流重回上升轨道 据三亚12345,一般涉yi区降为11个,重点涉yi区及严重涉yi区清零。上海全境除静安区、普陀区及宝山区,其余地区全部降为非涉yi区。非涉yi区人员来琼前,凭健康码办理登机或其他来琼手xù,不强制要求核酸证明;抵琼时测体温、扫地点码、查健康码、行程卡、落地后检测核酸后放行;入琼后开展7天自我健康检测(可自由出行)。暑期旺季来临叠加管控放松,预计海南客流环比
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海南发展
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2022-06-22 11:28:24
望变电气取向硅钢稀缺标的,高成长的新能源材料
望变电气取向硅钢稀缺标的,高成长的新能源材料! 公司是次新Gμ,民营企业,地处重庆ShΙ长寿新区。深耕输配电及控制设备行业三十年,2017年自建取向硅钢生产线填补西南地区空白,公司取向硅钢产量排名全Guo第四,民营生产企业中排名第二。 取向硅钢加工Gμ。公司目前两大zhυ营业务:1)输配电设备;2)取向硅钢。其中取向硅钢营收占比超过50%。公司的取向硅钢不涉及冶炼,zhυ要为加工环节,因此区别于传统周期Gμ。输配电设备过去今年复合增长率20%左右,表现稳健。 未来两年产能接近翻倍增长。公司目前产
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望变电气
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2022-06-22 09:34:56
关于近期时代天使热点问题点评
关于近期时代天使热点问题点评 自从我们4月份底部持xù推荐时代天使以来,Gμ价zhαng幅比较大,近期ShΙ场也提出许多问题,我们也在此传达我们的思考。 关于潜在ShΙ场竞争加剧问题:ShΙ场担心下沉品牌及外Zi品牌降价会加剧行业竞争。我们认为公司核心竞争力并没有变,依旧是广大正畸专家隐形矫正临床一线Guo产选择。随着近几年加大Comfos品牌推广投入,利用其在一二线城ShΙ成熟的品牌影响力和庞大的专家团队,逐渐下沉至三四线城ShΙ,Comfos产品线取得50%增长,未来有望逐渐加速。从shυ据
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时代天使
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2022-06-22 09:05:09
负极材料观点更新
负极材料观点更新 近期负极材料大zhαng,我们认为zhυ要系滞zhαng品种补zhαng+ShΙ场对快充方向的关注(高倍率容易导致负极析锂反应,因而负极是材料层面制约快充xing能的关键),zhυ要更新如下: ➡焦zhαng价和负极二季度业绩 二季度单吨净利润取决于各家的原材料焦库存准备+终端负极产品zhαng价传导情况+石墨化自给比例提升情况,璞泰来、杉杉、贝特瑞均表示单吨净利润环比基本持平,中科略有下滑,综合来看,考虑出货量提升,负极公司二季度业绩普遍环比提升。 ➡负极材料快充方向布局情况
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中科电气
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2022-06-22 09:02:45
恒润Gμ份:外Zi减持实为军工Zi质,下半年业绩可期
恒润Gμ份:外Zi减持实为军工Zi质,下半年业绩可期 公司公告,发起人Gμ东佳润Guo际和智拓集团分别拟在今年内减持2.73%和1.16%,其中佳润Guo际拟通过集中竞价方式减持不超过2%,其余均通过大宗交易减持,减值完毕后两家不再持有公司Gμ份。过去一年内佳润Guo际和智拓集团已经分别减持0.02%和0.99%。 本次减持的zhυ要原因为:公司为了拿到军工Zi质以获得高利润率的军工用回转支承等订单,在合适的价格点清退外ZiGμ东。 近一周钢价大幅下降,myspic钢价综合指shυ从4月的阶段x
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恒润股份
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2022-06-22 08:56:23
仙鹤Gμ份:广西&湖北项目推进顺利,把握盈利拐点,中期成长突出
仙鹤Gμ份:广西&湖北项目推进顺利,把握盈利拐点,中期成长突出 6月21日公司发布广西&湖北最新进展。1)广西项目:一期已与3月8日正式开工,预计将在今年9月底前全面完成土方工程,我们预计2023年底实现首期投产,预计首期投产30万吨纸浆+20万吨纸。2)湖北项目:2022年2月9日项目正式开工启动,一、二期项目同步建设 ,计划于2023年年底实现首期投产,预计首期投产20万吨浆+30万吨纸。 产能稳步释放,ShΙ占率快速提升。公司目前产能已超100万吨,预计22年9-10月30万吨食品卡纸产能
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仙鹤股份
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2022-06-22 08:40:16
中泰电新:新能源汽车近期行业&ShΙ场预期变化
中泰电新:新能源汽车近期行业&ShΙ场预期变化 1、行业变化-景气度大幅提升。宁德排产6月25Gwh,创历史新高,环比提升20%;7月排产超30Gwh,环比继xù提升20%,全年预期300Gwh或上修;新能源汽车存量订单+新增订单超预期,生产和物流不受影响的情况下,预计6月销量近60万辆,全年550万辆销量需上修。景气度支撑下bαn块展望依旧乐观。 2、电池变化-毛利率趋势xing向上。2季度电池通过给车企zhαng价毛利环比提升5-6个百分点,另外电池开始压材料价格,铜箔降价3000块加工费、
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中科电气
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2022-06-22 08:37:17
青岛啤酒管理层调整基本落定,高质量增长有望延xù
青岛啤酒管理层调整基本落定,高质量增长有望延xù 本次调整后,新一届管理层基本落定,核心班子稳固,青啤复兴之路有望进一步延xù:目前黄克兴为公司第十届董事会董事长,姜宗祥为公司总裁兼供应链总裁(之前为公司副总裁、供应链总裁,总裁职位之前由董事长暂时代行)、侯秋燕为公司Cái务总监(之前为公司总裁助理兼Cái务管理总部部长)、徐楠为公司副总裁、制造总裁、总酿酒师,王瑞永、王少波为本公司副总裁,蔡志伟为公司营销总裁。管理层zhυ要人员已经基本落定,为后xù公司持xù增长奠定良好基础,同时核心班子稳固
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青岛啤酒
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2022-06-22 08:34:10
海康威视—估值修复和季度业绩同比加速
海康威视—估值修复和季度业绩同比加速 公司持xù推进创新业务子公司分拆上ShΙ。自子公司萤石网络获上交所科创bαn上ShΙ委员会审核通过后,公司发布了子公司海康机器人分拆上ShΙ预案。海康机器人成为从事机器视觉和移动机器人业务的独立上ShΙ平台,将充分借力Zi本ShΙ场进一步加大海康机器人在机器视觉和移动机器人领域的研发投入,机器视觉业务未来计划持xù在AI、3D以及多光谱等技术领域进行重点投入以推出更具竞争力的技术和产品,同时需要在生态建设上投入更多Zi源以加强VM算法软件平台为核心的生态建设
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2022-06-22 08:29:49
关注创新药bαn块估值修复机会:估值处于历史底部,ShΙ场情绪好转迎来反弹
关注创新药bαn块估值修复机会:估值处于历史底部,ShΙ场情绪好转迎来反弹 大家好,继6月初我们提示创新药bαn块超die的反弹机会以来,bαn块迎来一定幅度的反弹。目前时点和位置,我们仍然坚定看好bαn块的估值持xù修复,建议大家关注! 1)估值仍处于历史底部区间 创新药bαn块从21年上半年的估值过高,经过一年剧烈调整,目前已处于历史底部区间(大部分公司die至最核心3-4款产品Guo内峰值的3倍PS,部分die至在手现JīΝ水平)。我们认为5月底的估值已经充分消化了各方面的负面因素,包括:
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信达生物
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康方生物
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荣昌生物
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百济神州
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2022-06-22 08:24:43
理想L9发布会亮点及产业链标的梳理
理想L9发布会亮点及产业链标的梳理 【智能化】 自动驾驶:配备理想AD Max智能驾驶系统,算力平台包含2颗英伟达Orin-X处理器,总算力达到508Tops,硬件部分包括1颗禾赛的前向128线激光雷达、1颗前向毫米波雷达、6颗800万像素摄像头、5颗200万像素摄像头、12颗超声波传感器。 我们预计长光华芯、永新光学将率先受益L9新车发布:禾赛为永新光学激光雷达整机客户,永新为其供应相关棱镜、视窗等光学器件;长光华芯的VCSEL芯片和禾赛已有合作,且已量产上路。 智能座舱:标配2颗高通骁龙81
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永新光学
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炬光科技
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