异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
股海小鲸鱼
专注行业与行情研究,认知与财富同步增长
个人资料
股海小鲸鱼
中线波段的散户
2026-09-06 12:33:56
AGI 时代硬件需求变革:从算力军备竞赛,走向内存‑互联‑推理的三重革命
当下市场很多人还在用生成式大模型的旧框架推演硬件行情:单纯堆 GPU、堆训练算力。但Agent 驱动的 AGI 时代,硬件需求结构已经发生根本性切换。增量不再只来自一次性训练;永久在线推理、长记忆、多步规划、海量 Agent 并发才是长期主线。 一、需求底层逻辑发生质变:训练高峰退潮,推理永久化 GPT‑4 这类基础大模型,属于训练一次性,推理长尾消耗。 而 AGI 智能体(Agent)是持续运行、不停思考: 长上下文记忆、工具调用、多轮规划、环境交互; 每一个智能体都相当于一个小型常驻进程;
S
新易盛
1
0
0
1.17
股海小鲸鱼
中线波段的散户
2026-09-05 19:21:49
Cybercab 正式投运:特斯拉正在重写车载存储 BOM
美东时间 9 月 3 日,特斯拉在奥斯汀发布量产版 Cybercab:无方向盘、无踏板、无后视镜,双座,只配无线充电,并已开始投入运营,折算每公里成本约 0.84 元。 一辆 "去掉方向盘" 的车,才是车载存储爆发逻辑最好的注脚 —— 真正让存储需求暴涨的,从来不是三电,而是那套不再需要人开的系统。 一、先看 Cybercab 的硬件:内存 4 年翻了近 18 倍 Cybercab 当前搭载 AI4(HW4)计算平台:双 FSD 芯片、7nm 工艺,改用 GDDR6 内存,单芯片 16GB、系统
S
兆易创新
0
0
1
1.95
股海小鲸鱼
中线波段的散户
2026-08-02 12:08:46
八月
科技股经过了一个月的大调整,终于开始企稳了。整个七月份国内外行情都不好,八月应该是企稳,震荡上行的。云服务、网络安全、AI应用、算力租赁这些前期没怎么涨的也都开始回暖了,可以关注一下这方面的机会。AI硬件投资机会应该要再等一段时间,真正企稳之后再入场。趁着这段轻仓的时间,多学习反思一下之前犯过的错误,不要太激进,一切慢慢来
0
1
2
0.06
股海小鲸鱼
中线波段的散户
2026-07-11 10:16:18
科技还能相信吗
科技股调整一周多时间,拐点也该到了,依旧相信科技的未来
0
0
0
0.02
股海小鲸鱼
中线波段的散户
2026-06-27 19:37:32
苹果谋求采购长鑫存储 DRAM,国产存储 + AI 产业链全面利好深度解读
信息来源:英国《金融时报》6 月 27 日公开报道,完整梳理事件逻辑、全产业链受益标的、成长逻辑与潜在风险。 一、事件核心背景解读 苹果正向美国政府游说,申请获得许可豁免,采购长鑫存储(CXMT)国产 DRAM 内存芯片。 核心逻辑链条 苹果诉求:获取采购长鑫 DRAM 资格 核心阻碍:美国对华半导体实体清单出口管制 行动目标:拿到专项采购豁免许可 底层动因:全球存储超级周期,美光、三星、SK 海力士三大原厂持续大幅涨价,苹果硬件成本承压,近期 Mac、iPad 已官宣涨价。 苹果选择长鑫的四大
S
兆易创新
8
5
3
2.51
股海小鲸鱼
中线波段的散户
2026-06-26 21:55:46
康宁 Glass Bridge 玻璃桥技术深度解读:CPO 配套全新光互联方案
信息来源:科创板日报 2026 年 6 月 25 日,2026 韩国首尔 AI 数据中心光通信互连技术大会,标的康宁(NYSE:GLW)全球特种玻璃龙头 一、玻璃桥(Glass Bridge)核心定义与底层原理 一句话通俗解读 玻璃桥是特种玻璃制成的光连接器,实现光纤与光芯片直连,完整跳过传统可插拔光模块,省去多次光电转换损耗。 两种技术路径对比 传统光互联方案 光纤 → 可插拔光模块(QSFP-DD)→ PCB 电信号传输 → 交换 ASIC 芯片 链路中多次光电转换,带来额外功耗与传输延迟。
S
沃格光电
2
2
2
2.32
股海小鲸鱼
中线波段的散户
2026-06-25 21:23:59
被严重低估的AI硬件刚需:晶振!AI服务器价值量暴增3-8倍,A股唯一核心标的梳理
在AI光模块、液冷、PCB、电源芯片轮番炒作后,市场正在挖掘一个确定性极强、刚需不可替代、价值量大幅翻倍的低位细分赛道——石英晶振(时钟谐振器/振荡器)。 晶振是所有电子设备的“时钟心脏”,而AI高速算力时代,高频率、低抖动、高精度时钟成为集群组网刚需,行业正式进入量价齐升+国产替代双重红利期。 一、通俗读懂:晶振到底是什么? 晶振全称石英晶体谐振器/振荡器,依托石英晶体压电效应工作:通电后晶体以固定频率稳定振动,为设备输出精准时钟信号,相当于所有硬件的“标准心跳”。 晶振三大产品层级(由低端到
S
泰晶科技
2
1
1
1.51
股海小鲸鱼
中线波段的散户
2026-06-25 08:20:09
美光 FY2026Q3 财报王炸落地!AI 产业链景气度加速上行
6 月 24 日盘后存储龙头美光发布 FY2026Q3 财报,全部核心指标大幅击穿市场预期,直接印证 AI 算力需求持续高增,前一日美股半导体大跌仅是泡沫出清,行业基本面完全没有反转。 一、美光财报核心炸裂数据 财报五大关键产业信号 CEO 明确表态:存储供应短缺的格局需要相当长时间才能缓解; 已锁定 16 笔长期供货协议,协议总金额 220 亿美元,锁定未来 3-5 年稳定收入; HBM4 产品已实现超 10 亿美元营收,产能爬坡速度为 HBM3E 的 2 倍; 全年资本开支 270 亿美元,
S
中微公司
1
1
1
2.22
股海小鲸鱼
中线波段的散户
2026-06-24 17:07:13
AI 催化 + 台积电涨价共振,先进封装全产业链深度拆解
一、台积电全线涨价消息佐证,板块已迎来行情反馈 本轮先进封装行情核心催化为台积电先进制程涨价预期,信息多方交叉验证,可信度较高: 科技分析师 Tim Culpan:台积电通知客户,7nm 及以下先进制程全线涨价 5%-10%,覆盖公司约 75% 晶圆营收; 台积电董事长魏哲家 6 月初股东会表态,有意上调价格,产品价值需要定价匹配; 台积电财务长黄仁昭公开表示,不排除后续涨价。 市场盘面同步验证逻辑:6 月 24 日先进封装板块大涨,长电科技、太极实业双双涨停,资金持续认可板块景气上行逻辑。 二
S
联讯仪器
2
1
0
2.57
股海小鲸鱼
中线波段的散户
2026-06-24 08:29:49
224G时代刚需爆发!Credo Retimer+AEC:AI集群互联的核心解卡点
AI算力从H100迭代至Rubin,全网传输速率直接跃升至224G PAM4,传统互联方案彻底失效。Credo的Retimer+AEC稳定性方案,从过去的可选项,正式变成Rubin时代不得不装、必须标配的核心硬件。本篇基于产业事实,完整拆解技术逻辑、核心价值、A股受益标的优先级。 一、通俗看懂:Credo 稳定性方案到底解决什么问题? Credo核心方案 = Retimer重定时器芯片 + AEC有源电缆 可以把AI数据中心224G高速传输理解为:在极度嘈杂的环境里打超高清视频电话。高速信号在P
S
立讯精密
2
2
1
2.76
股海小鲸鱼
中线波段的散户
2026-06-23 22:07:28
液冷硬件产业链深度分析
一、冷板式液冷全套硬件成本拆分 冷板式液冷各硬件环节成本、毛利率与行业定位如下: 核心结论:CDU + 冷板合计占据整套液冷硬件 47%-55% 成本;冷板是全产业链毛利率最高环节,为液冷核心价值赛道。 Rubin 芯片升级带来各硬件价值量提升 随着算力芯片从 H100 迭代至 Rubin(1500W + 功耗),液冷硬件价值量同步上行: 二、液冷行业市场空间测算 国内市场(赛迪顾问) 全球 AIDC 液冷市场(中信证券) 2026E 规模约 140 亿美元,2028E 达 290 亿美元,20
S
英维克
4
1
1
1.41
股海小鲸鱼
中线波段的散户
2026-06-23 21:38:21
功率半导体!AI电源真正的利润高地
近期市场持续炒作AIDC液冷、HVDC、服务器PSU、SST等电源赛道,但绝大多数投资者都遗漏了整条AI供电链路的核心核心、利润最高、价值量最大的环节——功率半导体。 从电网到GPU核心,每一级电压变换、稳压、配电,全部由功率半导体支撑。在AI服务器电源系统中,功率半导体成本占比高达30%-40%,且毛利率全面碾压电源设备集成厂商,是当前AIDC产业链的隐藏价值洼地。 一、全链路拆解:功率半导体贯穿AI供电每一个环节 完整AI算力供电电流路径,所有电能变换核心均为功率半导体: 电网AC → 变压
S
士兰微
8
1
4
5.76
股海小鲸鱼
中线波段的散户
2026-06-23 21:08:17
AIDC 电源行业深度分析
一、行业发展空间:高景气黄金赛道,长期 CAGR≈25% 全球算力用电持续爆发 IEA 数据:2025 全球数据中心用电量约 500TWh,2030 年达 1208TWh,复合增速 22%;微软签署 20 年 267 万千瓦购电协议,两年内数据中心规模直接翻倍。 Bloomberg 预测:2030 年美国数据中心用电规模 77GW,相较当前实现翻倍增长。 中国 AIDC 电源增速确定性极强 美银测算:2025-2030 年国内 AIDC 供配电系统(UPS+HVDC+SST)市场 CAGR 约
S
金盘科技
2
1
2
3.30
股海小鲸鱼
中线波段的散户
2026-06-16 22:27:37
FAU 与 DFAU 深度解析:CPO 全产业链核心供给卡点
AI 算力进入高速迭代周期,CPO 共封装光学是下一代数据中心交换机的核心架构,而 FAU/DFAU 作为光信号进出硅光芯片的唯一通道,是整个 CPO 产业化落地最刚性的瓶颈环节,本文完整拆解产品定义、产业作用、供给格局与核心投资标的。 一、基础概念:FAU 与 DFAU 核心定义 FAU(Fiber Array Unit,光纤阵列单元) 精密无源光器件,依靠微米级 V 型槽基板,将多根光纤按固定间距排列成阵列,完成多路光信号耦合与稳定传输。 结构构成:压板盖板、多芯光纤、精密刻蚀 V 型槽基板
S
天孚通信
2
1
2
1.35
股海小鲸鱼
中线波段的散户
2026-06-16 22:01:20
AI 算力刚需细分赛道:硅电容(SiCap)深度全解析,A 股纯正标的梳理
前言 AI 服务器 GPU 大电流、低压、高频工作特性,传统 MLCC、钽电容性能彻底达不到供电去耦标准,硅电容(SiCap)从可选配件升级为 AI 芯片标配,行业 2023-2030 年复合增速超 45%,是被动元件里增速最高细分赛道,本文完整拆解技术、供需、市场空间、A 股核心标的。 一、硅电容(SiCap)基础定义与核心工艺 硅电容全称 Silicon Capacitor,依托半导体硅晶圆工艺制成微型电容,核心制造流程: 硅片通过 DRIE 深反应离子刻蚀,加工数十微米深度立体沟槽; 沟槽
S
火炬电子
4
0
0
0.97
编辑交易计划
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
6
关注
75
粉丝
67.12
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5