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股海小鲸鱼
专注行业与行情研究,认知与财富同步增长
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股海小鲸鱼
中线波段的散户
2026-06-04 19:34:31
AI 算力引爆 MLCC 超级景气
前言:不起眼的 “电子大米”,正在被 AI 算力重塑行业格局 PCB 板上密密麻麻、形如小黄豆的贴片元件就是MLCC 多层陶瓷电容器,全行业用量最大、成本最低、刚需最强的被动元器件,业内俗称电子工业大米,所有电子产品离不开滤波、去耦、稳压全靠它支撑。过去数年 MLCC 受制于消费电子疲软,行业持续去库存、价格低迷;但2025-2026 年 AI 服务器算力军备竞赛彻底颠覆供需逻辑:单台高端 AI 服务器 MLCC 用量是传统服务器 10 倍以上,价值量抬升 10 倍,叠加新能源车单车用量暴涨,M
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风华高科
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股海小鲸鱼
中线波段的散户
2026-06-03 19:38:33
MRVL 深度:AI 光互联绝对龙头,Marvell 戴维斯双击全逻辑
数据截至:2026.6.3|数据源:Marvell 财报、TradingView、LightCounting 核心一句话结论:AI 算力扩张→GPU 集群互联刚需爆发→800G→1.6T→3.2T 光模块迭代提速,PAM4 DSP 作为光模块核心芯片量价齐升,Marvell 垄断全球 70%+ 高端 DSP 市场,叠加 AWS 独家 ASIC + 英伟达 20 亿美金战略入股,业绩 + 估值双升是本轮暴涨底层逻辑;顺着产业链往下看,DSP 短期国产无望,高端 EML 光芯片是国内替代空间最大赛道
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光迅科技
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股海小鲸鱼
中线波段的散户
2026-05-30 10:22:39
算力主线再延伸:AI-RAN,英伟达切入通信万亿赛道的全新产业机会
前言 今年市场主线分为两大算力方向:一是以英伟达 Rubin 服务器、PCB、液冷为代表的数据中心训练算力;二是AI-RAN 基站边缘推理算力。此前大家的目光都集中在云端大服务器,但英伟达早已布局第二战场 —— 无线接入网 RAN。通过 AI-RAN 联盟撬动全球千万级基站市场,把每一座基站改造为分布式边缘 AI 节点,打通云 - 边 - 端完整 AI 算力链条,是 5G-A 规模商用、6G 前瞻布局的核心题材,当前产业处于试点落地前夜,具备极强的预期差。 一、到底什么是 AI-RAN?三大技术
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中兴通讯
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股海小鲸鱼
中线波段的散户
2026-05-30 10:06:52
戴尔单日暴涨 33%、联想单月翻倍!A 股对标 “AI 基础设施转型” 全梳理
开篇 5 月底海外 AI 服务器板块走出史诗级行情:戴尔财报落地单日暴涨 33%,核心催化是AI 服务器收入 161 亿美元首次超过传统 PC 业务,市场直接定义为 “从 PC 硬件公司转型 AI 基础设施厂商” 的历史性拐点;港股联想单月涨幅 109%,同样依靠 AI 算力业务拉动估值重估。 美股的 “戴尔时刻”,A 股有没有机会复刻?当下 A 股服务器厂商虽然尚未出现 AI 收入全面超越传统业务的财报信号,但多条产业路线已经具备拐点潜力。结合截至 5 月 30 日最新市值、TTM 估值、英伟
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工业富联
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股海小鲸鱼
中线波段的散户
2026-05-30 09:46:20
ODM 板块集体暴涨深度复盘:五大核心驱动,Rubin 架构打通全产业链景气
开篇 5 月底全球 AI 服务器板块走出史诗级行情,美股戴尔单日暴涨 33%、港股联想单月涨幅 109% 创下 1999 年后最佳月度表现,超微电脑、HPE 同步创新高。很多投资者简单将本轮上涨归为算力题材炒作,但结合戴尔炸裂财报、富士康董事长产业表态、Computex 黄仁勋 Rubin 量产官宣、台湾服务器出口数据等一手产业信息来看,这波行情拥有完整、可验证的基本面支撑。 最核心的产业质变已经到来:2023-2024 市场主线是英伟达芯片故事,资金只追逐 GPU 与 CoWoS;2026 年
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戴尔
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股海小鲸鱼
中线波段的散户
2026-05-30 09:09:21
PCB 全产业链:未来5年发展时间线
一、全球 PCB 市场总量:AI 业务占比逐年翻倍,传统业务彻底失速 结合 Prismark 全球 PCB 出货统计 + 大摩算力资本开支预测,全球 PCB 市场规模与 AI 板块占比演进表: 核心行业判断 行业增速完全由 AI 板块拉动:剔除 AI 服务器、交换机、IC 载板、AI 终端后,传统消费电子、工控、燃油车 PCB 增速仅 2%-4%,属于存量市场;AI PCB CAGR 稳定 25%-30%,是未来 5 年行业增长的核心增量。 AI 业务渗透率持续抬升:2024 年行业仅两成收入来
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兴森科技
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深南电路
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胜宏科技
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鹏鼎控股
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股海小鲸鱼
中线波段的散户
2026-05-20 17:40:18
光模块:AI算力“血管”
生成时间:2026-05-18 | 数据源:MarketsandMarkets / LightCounting / Omdia / IEEE 802.3 / 券商研报 核心一句话:全球光模块从$13.6B(2024)→$19.5B(2026E)→$37–40B(2030E)→$48B+(2035E);整体CAGR 13–15%,AI细分CAGR 25–30%,硅光CAGR 29.5%,2025–2027为增速峰值(20%+)。 --- 一、市场规模与增速 1)权威机构预测总览 | 数据来源 |
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炬光科技
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股海小鲸鱼
中线波段的散户
2026-05-18 09:23:49
PCB产业发展趋势
AI算力军备竞赛愈演愈烈,除了GPU、光模块,被忽视的PCB(印制电路板)正在迎来史诗级戴维斯双击!英伟达Rubin、谷歌TPU两大算力巨头同步加码,直接改写PCB产业格局——用量翻倍、层数飙升、价值量暴涨,低端产能过剩、高端一板难求,结构性机会已经彻底明确,看懂这篇,吃透AI时代最确定的PCB增量逻辑! 一、PCB产业大反转:从内卷红海到高端蓝海,涨价+扩产双驱动 先看行业大背景,PCB早已不是过去那个同质化低价竞争的红海赛道,AI算力+航空航天的双重驱动下,行业正迎来结构性价值重估,这几点核
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深南电路
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