🔥 大为股份(002213)核心投资逻辑：双轮驱动，估值重估可期 作为存储复苏+锂矿资源双主线布局的稀缺标的，大为股份兼具周期弹性与长期价值，叠加国产替代与新能源政策红利，构成当前核心投资逻辑。 一、核心业务：双轮驱动，业绩增长有支撑 1. 存储+智能终端（营收占比≈90%） - 需求

富乐华是去年富乐德蛇吞象收购的公司，其隐藏属性还未被挖掘。富乐华荣获意法半导体（ST）两项最佳供应商奖项富乐华是意法半导体（STMicroelectronics）功率半导体陶瓷载板的核心供应商之一，DPC载板为其射频芯片业务提供关键封装材料支撑- 订单情况：2026年1月已下达首批含DPC的订单，截

福建板块再次高潮，福建目前看已经是一个跨年主线了，那么福建大家都知道炒的是台湾，既然如此，为什么不直接炒台湾企业？在A股上市的台湾企业很少，而炒作必须是琅琅上口家喻户晓的企业最为优先，消费板块一定是和群众生活贴的最近的。那么根据搜索，A股只有两家上市食品企业，元祖股份和南侨食品。 其中南侨

【东吴电新】华友钴业三季报点评：Q3镍利润稳定，看好后续钴涨价利润弹性#业绩符合预期。公司25年Q1-3营收589.4亿元，同29.6%，归母净利42.2亿元，同39.6%，毛利率16.2%，同-1.4pct；其中25Q3营收217.4亿元，同环比40.9％/12.3％，归母净利润15.1亿元，同环

#主业聚焦“良率提升”+现金流充沛。公司深耕芯片良率提升10余年，形成EDA软件、半导体大数据分析、晶圆级电性测试设备三大核心平台，叠加一站式技术服务，实现“设计-制造-测试”全流程闭环。2025Q2归母净利2,940万元，环比扭亏；在手现金约15亿元，零有息负债，具备强外延并购能力。2024-20

全文摘要1、割草机市场规模与变化趋势·市场规模测算：基于富士华2024年年报数据，其割草机业务收入从2023年的81亿克朗降至2024年的72亿克朗（按近期汇率换算约54亿人民币），销量40万台。富士华在割草机市场占有率至少50%，与宝时德的CR2市占率达80%-90%。以其50%市占率保守测算，2

阿尔特：汽车设计龙头，携手英伟达进军机器人赛道 阿尔特（300825）作为A股唯一一家独立汽车设计公司，近年来不仅在汽车设计领域深耕，还积极拓展业务边界，尤其在与英伟达合作进军机器人赛道后，备受市场关注。 一、汽车设计领域深厚积淀 阿尔特以整车及整车平台全流程研发、新能源智能化平台开发、核心零部件研

天风医药团队 | 仟源医药（300254.SZ）：戒烟药爆发式放量，OTC转型重塑百亿蓝海$仟源医药 核心产品帕瑞可（伐尼克兰）2024年销售额突破6400万元，同比激增172.7%，OTC渠道市占率稳居90%，毛利率高达88% ——短期看渠道渗透+政策催化，中期看AI驱动+全球替代，长期看吸烟率下

创新药选票的关键：标的下有产品放量的保底，上有潜在爆点赛道相关产品期权。譬如6月初我写的众生药业：下有流感药获批的保底，上有新一代减肥药靶点潜在BD预期。从我写至今也即将翻倍，链接如下：众生药业：RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 。今天介绍一家戒烟药市占率98%且一季度增速50

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