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梅开二度强者恒强守正出奇一日千里

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中线波段的龙头选手

2025-08-16 21:09:38

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私密

英伟达GB300

英伟达GB300产业链的核心公司包括以下这些： 1. 服务器代工：工业富联是GB300的主力ODM厂商，在该项目中的份额比上一代提升30%，AI服务器订单已排到2026年。 2. PCB制造：胜宏科技独家供应GB300的OAM五阶HDI板，良率达80%，独占英伟达A100/H100及GB300系列HDI板订单。沪电股份供应22层以上的高多层板，适配GB300的288GB HBM3E显存和1400W高功耗设计，英伟达AI服务器主板份额超50%。 3. 光模块：中际旭创是全球1.6T光模块龙头，直接

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工业富联
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胜宏科技
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英维克
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中际旭创

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周悟空

中线波段的龙头选手

2026-01-24 10:25:11

宏昌电子

@挖掘之路：重磅：宏昌电子直接供AMD和英特尔PCB材料，唯一两家都供！而CPU将成为下一个存储

旧闻重发，现在市场已经认识到CPU在推理时代的重要性今日中国长城，龙芯中科等CPU均涨停。再call一次603002宏昌电子、 AMD和英特尔双重供应商，对标当初的沪电股份，胜宏科技。本篇重点：1.券商开始覆盖CPU，CPU因为受益AI推理的放量，需求将大增，可能成为下一个存储。 &nbs

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周悟空

中线波段的龙头选手

2025-12-13 20:00:21

3D打印

3D打印技术在航空航天、医疗健康、汽车制造、模具开发这四大领域的应用最为关键，其定制化、轻量化、快速成型的特性能解决这些领域的核心痛点，具体如下： 1. 航空航天领域这是3D打印技术渗透率最高的领域之一，核心用于制造火箭发动机高温部件、卫星轻量化结构件、飞机复杂异形零件。比如铂力特用金属3D打印为朱雀三号火箭生产箭体结构件，大幅降低重量与制造成本；GE航空用3D打印生产的LEAP发动机燃油喷嘴，将传统上百个零件集成为1个，提升可靠性。 2. 医疗健康领域凭借个性化定制的核心优势，3D打印在骨

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铂力特

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周悟空

中线波段的龙头选手

2025-12-13 18:55:58

为什么产业龙头不等于高毛利或者高利润率

产业链核心龙头≠毛利率或利润率最高的企业，核心是二者评判逻辑不同，且龙头的规模扩张、战略投入等往往会拉低短期盈利指标，具体原因如下： 1. 评判标准存在本质差异：龙头的认定是综合维度，核心看市场占有率、行业话语权和生态整合能力。比如重汽在重卡行业市占率接近30%，福田轻卡市占率近25%，凭借渠道和规模成为行业龙头，而高毛利率仅能体现单一产品的竞争力。但部分小公司聚焦高壁垒细分环节，虽毛利率高，却因体量小、市占率低，完全不具备龙头的行业影响力。 2. 龙头扩张战略稀释短期盈利：龙头为巩固地位常

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长飞光纤

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周悟空

中线波段的龙头选手

2025-12-13 18:31:21

商业航天

商业航天板块最赚钱的环节集中在上游核心元器件和下游卫星应用服务，中游火箭卫星制造与发射因竞争激烈利润较低，对应的核心公司涵盖国企与优质民企，具体如下： 1. 上游核心元器件：作为航天装备的“心脏”和“大脑”，技术壁垒极高，2025年相关业务毛利率普遍超50%，是板块利润核心。 - 航天电子：核心元器件业务毛利率达58%，拥有超2000项相关专利，其惯性导航产品、测控通信系统被国内70%的商业火箭发射采用，客户覆盖航天科技、蓝箭航天等政企龙头。 - 光威复材：主营航天航空复合材料，碳纤维及织物毛

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航天电子

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周悟空

中线波段的龙头选手

2025-12-13 18:30:16

光纤

光纤领域长飞光纤是全球龙头；产业中光纤预制棒环节最赚钱，该环节同时也是技术壁垒最高的部分，以下是详细说明： 1. 最核心的公司：当属长飞光纤（601869）。它的光纤预制棒、光纤及光缆销量已连续九年全球第一，还掌握PCVD、OVD、VAD三大光纤预制棒核心技术。其空芯光纤最低损耗仅0.05dB/km，成功中标中国移动首条200公里空芯光纤商用合同，2023年光纤预制棒业务毛利率更是高达53.15%，凭借高纯度聚焦光通信高附加值业务的优势，甩开亨通光电、中天科技等同行一截。 2. 最赚钱的环节：

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长飞光纤

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中线波段的龙头选手

2025-12-13 17:36:59

太赫兹

太赫兹板块中上游的太赫兹芯片、核心射频器件以及专用高端测试仪器环节，是当前利润空间最大、收益最高的领域，核心原因是技术壁垒高、下游需求刚性且国产化替代空间大，具体分析如下： 1. 太赫兹芯片与核心射频器件：作为太赫兹技术的“心脏”，这类产品是6G基站、卫星通信终端等设备的核心部件，研发需攻克高频信号衰减、集成度低等难题，全球具备产业化能力的企业极少。像铖昌科技的太赫兹相控阵T/R芯片，国博电子突破的200GHz太赫兹芯片，不仅为华为、中兴等头部厂商供货，2025年国博电子仅6G相关收入就预计达8

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中线波段的龙头选手

2025-12-13 17:23:53

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@异动特工小队：韭研公社全天涨停简图（12.12）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.41%，深证上涨0.84%，创业板上涨0.97%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏题滕王阁

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2025-12-13 17:22:10

太赫兹

太赫兹板块的核心公司多聚焦于通信设备、测试仪器、核心零部件等领域，技术壁垒高且多参与6G、卫星通信等关键场景布局，以下是代表性企业： 1. 中兴通讯（000063）：6G太赫兹技术先驱，完成国内首次太赫兹轨道角动量通信实验，其石墨烯太赫兹智能超表面可大幅提升6G通信效率，同时深度参与6G标准化进程。 2. 创远信科（920961）：全球唯一量产6G太赫兹测试仪的企业，产品覆盖0.1 - 10THz全频段，还为华为、中兴提供太赫兹通信测试解决方案，参与国家6G太赫兹测试标准制定。 3. 陕西华达

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中线波段的龙头选手

2025-11-01 22:19:04

PCB

一、PCB到底是什么？ PCB，就是电子设备里的"线路板"，是芯片、服务器等的核心配件。 PCB有很多种分类方式，但其实业内最常用的就三种：按层数、按材质和按结构来分。分类方式： 1.按层数分类这个分类是根据电路板上有多少层电路来分的。 · 单面板：电路只在电路板的一面，结构简单，适合基础的设计和一些简单的设备。 · 双面板：电路布置在电路板的两面，适合稍微复杂的设计，能够提供更多的电路连接。 · 多层板：这种板子层数超过两层，通常至少有四层。可以做更复杂的电路设计，适用于一些高端设备，比如

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长电科技

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2025-10-28 15:32:51

统一

@韭菜团子：10月28日统一股份股票异动解析

“统一”+半导体+数据中心（冷却液）+机器人润滑油+电池冷却液 1、公司名字含“统一”。 2、2025年10月23日官微：统一半导体专用电子氟化液TY135提供了经过验证的国产化解决方案。值得关注的是，统一TY135参照欧美PFAS法规要求，经由国际权威机构SGS检测，各项指标均满足相关要求。202

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中线波段的龙头选手

2025-10-22 21:11:53

私密

存储芯片分销商

在存储芯片分销领域，香农芯创、万润科技、中电港等都可视为核心分销商，以下是具体分析： - 香农芯创：中国大陆第四大电子元器件分销商，是SK海力士国内核心合作伙伴，独家代理其企业级SSD，还具有HBM代销资格。公司深度绑定阿里、腾讯等云服务商，2025年Q1营收同比增长243.33%，分销业务占比98%，在存储芯片分销领域地位重要。 - 万润科技：国内最大的存储芯片分销商之一，与三星、SK海力士等合作紧密，通过“囤货+分销”模式获取了一定的市场份额和利润，2025年三季度净利润预增120%，在存

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香农芯创
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中线波段的龙头选手

2025-10-22 21:08:57

私密

HBM

HBM龙头企业综合分析与发展前景高带宽内存（High Bandwidth Memory，HBM）是专为满足AI算力需求而设计的革命性存储技术。实现了更高的带宽、更大的内存容量和更低的功耗。从技术演进路径看，HBM经历了从 HBM1，（1GB容量、128GB/s）带宽，到HBM3E，（36GB容量、1.2TB/s）带宽的跨越式发展。主要企业介绍：一，在封装测试环节：长电科技，作为全球第三大封测厂，掌握XDFOI等先进封装技术，HBM封装市占率达到22% 。通富微电，深度绑定AMD

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周悟空

中线波段的龙头选手

2025-09-10 23:10:43

调研| 海外算力板块：当2030年能见度提升！（附股）

英伟达宣布推出“Rubin CPX” GPU，专为海量上下文AI模型打造，在单片芯片上提供每秒30 PetaFLOPS 的 NVFP4 计算性能，并配备128GB的GDDR7显存。微软昨日与 Nebius 达成了一项高达 194 亿美元的多年期合作协议，微软将从其购买 174 亿美元的人工智能云计算服务，并保留最高 20 亿美元的追加采购选项，协议有效期至 2031 年。 Meta创始人扎克伯格近日表示，到2028年，Meta将在人工智能基础设施方面投资约6000亿美元。近2周PCB板块存在

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2025-09-04 23:41:09

已完成智算中心全国业务布局，在手算力规模超过1.5万P

中⻉通信：已完成智算中心全国业务布局，在手算力规模超过1.5万P 5月30日，中⻉通信在业绩说明会上表示，公司目前已完成智算中心全国业务布局，在手算力规模超过1.5万P，公司已在垂类模型应用方面进行前瞻性布局，将携手相关厂家共同开展垂类模型研发和应用；同时公司在人工智能领域也进行了重要布局，聚焦“多智能体工坊”与“数字分身工厂”两大技术路径，在教育、工业、康养等行业进行技术验证，推进产品规模化应用。据了解，中⻉通信，全国布局9大智算集群（合肥、武当、上海临港等），合肥基地PUE值1.15国际领先

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英伟达GB300

英伟达GB300产业链的核心公司包括以下这些： 1. 服务器代工：工业富联是GB300的主力ODM厂商，在该项目中的份额比上一代提升30%，AI服务器订单已排到2026年。 2. PCB制造：胜宏科技独家供应GB300的OAM五阶HDI板，良率达80%，独占英伟达A100/H100及GB300系列HDI板订单。沪电股份供应22层以上的高多层板，适配GB300的288GB HBM3E显存和1400W高功耗设计，英伟达AI服务器主板份额超50%。 3. 光模块：中际旭创是全球1.6T光模块龙头，直接

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宏昌电子

@挖掘之路：重磅：宏昌电子直接供AMD和英特尔PCB材料，唯一两家都供！而CPU将成为下一个存储

旧闻重发，现在市场已经认识到CPU在推理时代的重要性今日中国长城，龙芯中科等CPU均涨停。再call一次603002宏昌电子、 AMD和英特尔双重供应商，对标当初的沪电股份，胜宏科技。本篇重点：1.券商开始覆盖CPU，CPU因为受益AI推理的放量，需求将大增，可能成为下一个存储。 &nbs

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3D打印

3D打印技术在航空航天、医疗健康、汽车制造、模具开发这四大领域的应用最为关键，其定制化、轻量化、快速成型的特性能解决这些领域的核心痛点，具体如下： 1. 航空航天领域这是3D打印技术渗透率最高的领域之一，核心用于制造火箭发动机高温部件、卫星轻量化结构件、飞机复杂异形零件。比如铂力特用金属3D打印为朱雀三号火箭生产箭体结构件，大幅降低重量与制造成本；GE航空用3D打印生产的LEAP发动机燃油喷嘴，将传统上百个零件集成为1个，提升可靠性。 2. 医疗健康领域凭借个性化定制的核心优势，3D打印在骨

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为什么产业龙头不等于高毛利或者高利润率

产业链核心龙头≠毛利率或利润率最高的企业，核心是二者评判逻辑不同，且龙头的规模扩张、战略投入等往往会拉低短期盈利指标，具体原因如下： 1. 评判标准存在本质差异：龙头的认定是综合维度，核心看市场占有率、行业话语权和生态整合能力。比如重汽在重卡行业市占率接近30%，福田轻卡市占率近25%，凭借渠道和规模成为行业龙头，而高毛利率仅能体现单一产品的竞争力。但部分小公司聚焦高壁垒细分环节，虽毛利率高，却因体量小、市占率低，完全不具备龙头的行业影响力。 2. 龙头扩张战略稀释短期盈利：龙头为巩固地位常

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商业航天

商业航天板块最赚钱的环节集中在上游核心元器件和下游卫星应用服务，中游火箭卫星制造与发射因竞争激烈利润较低，对应的核心公司涵盖国企与优质民企，具体如下： 1. 上游核心元器件：作为航天装备的“心脏”和“大脑”，技术壁垒极高，2025年相关业务毛利率普遍超50%，是板块利润核心。 - 航天电子：核心元器件业务毛利率达58%，拥有超2000项相关专利，其惯性导航产品、测控通信系统被国内70%的商业火箭发射采用，客户覆盖航天科技、蓝箭航天等政企龙头。 - 光威复材：主营航天航空复合材料，碳纤维及织物毛

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光纤

光纤领域长飞光纤是全球龙头；产业中光纤预制棒环节最赚钱，该环节同时也是技术壁垒最高的部分，以下是详细说明： 1. 最核心的公司：当属长飞光纤（601869）。它的光纤预制棒、光纤及光缆销量已连续九年全球第一，还掌握PCVD、OVD、VAD三大光纤预制棒核心技术。其空芯光纤最低损耗仅0.05dB/km，成功中标中国移动首条200公里空芯光纤商用合同，2023年光纤预制棒业务毛利率更是高达53.15%，凭借高纯度聚焦光通信高附加值业务的优势，甩开亨通光电、中天科技等同行一截。 2. 最赚钱的环节：

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太赫兹

太赫兹板块中上游的太赫兹芯片、核心射频器件以及专用高端测试仪器环节，是当前利润空间最大、收益最高的领域，核心原因是技术壁垒高、下游需求刚性且国产化替代空间大，具体分析如下： 1. 太赫兹芯片与核心射频器件：作为太赫兹技术的“心脏”，这类产品是6G基站、卫星通信终端等设备的核心部件，研发需攻克高频信号衰减、集成度低等难题，全球具备产业化能力的企业极少。像铖昌科技的太赫兹相控阵T/R芯片，国博电子突破的200GHz太赫兹芯片，不仅为华为、中兴等头部厂商供货，2025年国博电子仅6G相关收入就预计达8

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@异动特工小队：韭研公社全天涨停简图（12.12）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.41%，深证上涨0.84%，创业板上涨0.97%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏题滕王阁

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太赫兹

太赫兹板块的核心公司多聚焦于通信设备、测试仪器、核心零部件等领域，技术壁垒高且多参与6G、卫星通信等关键场景布局，以下是代表性企业： 1. 中兴通讯（000063）：6G太赫兹技术先驱，完成国内首次太赫兹轨道角动量通信实验，其石墨烯太赫兹智能超表面可大幅提升6G通信效率，同时深度参与6G标准化进程。 2. 创远信科（920961）：全球唯一量产6G太赫兹测试仪的企业，产品覆盖0.1 - 10THz全频段，还为华为、中兴提供太赫兹通信测试解决方案，参与国家6G太赫兹测试标准制定。 3. 陕西华达

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PCB

一、PCB到底是什么？ PCB，就是电子设备里的"线路板"，是芯片、服务器等的核心配件。 PCB有很多种分类方式，但其实业内最常用的就三种：按层数、按材质和按结构来分。分类方式： 1.按层数分类这个分类是根据电路板上有多少层电路来分的。 · 单面板：电路只在电路板的一面，结构简单，适合基础的设计和一些简单的设备。 · 双面板：电路布置在电路板的两面，适合稍微复杂的设计，能够提供更多的电路连接。 · 多层板：这种板子层数超过两层，通常至少有四层。可以做更复杂的电路设计，适用于一些高端设备，比如

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“统一”+半导体+数据中心（冷却液）+机器人润滑油+电池冷却液 1、公司名字含“统一”。 2、2025年10月23日官微：统一半导体专用电子氟化液TY135提供了经过验证的国产化解决方案。值得关注的是，统一TY135参照欧美PFAS法规要求，经由国际权威机构SGS检测，各项指标均满足相关要求。202

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存储芯片分销商

在存储芯片分销领域，香农芯创、万润科技、中电港等都可视为核心分销商，以下是具体分析： - 香农芯创：中国大陆第四大电子元器件分销商，是SK海力士国内核心合作伙伴，独家代理其企业级SSD，还具有HBM代销资格。公司深度绑定阿里、腾讯等云服务商，2025年Q1营收同比增长243.33%，分销业务占比98%，在存储芯片分销领域地位重要。 - 万润科技：国内最大的存储芯片分销商之一，与三星、SK海力士等合作紧密，通过“囤货+分销”模式获取了一定的市场份额和利润，2025年三季度净利润预增120%，在存

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HBM龙头企业综合分析与发展前景高带宽内存（High Bandwidth Memory，HBM）是专为满足AI算力需求而设计的革命性存储技术。实现了更高的带宽、更大的内存容量和更低的功耗。从技术演进路径看，HBM经历了从 HBM1，（1GB容量、128GB/s）带宽，到HBM3E，（36GB容量、1.2TB/s）带宽的跨越式发展。主要企业介绍：一，在封装测试环节：长电科技，作为全球第三大封测厂，掌握XDFOI等先进封装技术，HBM封装市占率达到22% 。通富微电，深度绑定AMD

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英伟达宣布推出“Rubin CPX” GPU，专为海量上下文AI模型打造，在单片芯片上提供每秒30 PetaFLOPS 的 NVFP4 计算性能，并配备128GB的GDDR7显存。微软昨日与 Nebius 达成了一项高达 194 亿美元的多年期合作协议，微软将从其购买 174 亿美元的人工智能云计算服务，并保留最高 20 亿美元的追加采购选项，协议有效期至 2031 年。 Meta创始人扎克伯格近日表示，到2028年，Meta将在人工智能基础设施方面投资约6000亿美元。近2周PCB板块存在

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已完成智算中心全国业务布局，在手算力规模超过1.5万P

中⻉通信：已完成智算中心全国业务布局，在手算力规模超过1.5万P 5月30日，中⻉通信在业绩说明会上表示，公司目前已完成智算中心全国业务布局，在手算力规模超过1.5万P，公司已在垂类模型应用方面进行前瞻性布局，将携手相关厂家共同开展垂类模型研发和应用；同时公司在人工智能领域也进行了重要布局，聚焦“多智能体工坊”与“数字分身工厂”两大技术路径，在教育、工业、康养等行业进行技术验证，推进产品规模化应用。据了解，中⻉通信，全国布局9大智算集群（合肥、武当、上海临港等），合肥基地PUE值1.15国际领先

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英伟达GB300产业链的核心公司包括以下这些： 1. 服务器代工：工业富联是GB300的主力ODM厂商，在该项目中的份额比上一代提升30%，AI服务器订单已排到2026年。 2. PCB制造：胜宏科技独家供应GB300的OAM五阶HDI板，良率达80%，独占英伟达A100/H100及GB300系列HDI板订单。沪电股份供应22层以上的高多层板，适配GB300的288GB HBM3E显存和1400W高功耗设计，英伟达AI服务器主板份额超50%。 3. 光模块：中际旭创是全球1.6T光模块龙头，直接

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宏昌电子

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旧闻重发，现在市场已经认识到CPU在推理时代的重要性今日中国长城，龙芯中科等CPU均涨停。再call一次603002宏昌电子、 AMD和英特尔双重供应商，对标当初的沪电股份，胜宏科技。本篇重点：1.券商开始覆盖CPU，CPU因为受益AI推理的放量，需求将大增，可能成为下一个存储。 &nbs

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3D打印

3D打印技术在航空航天、医疗健康、汽车制造、模具开发这四大领域的应用最为关键，其定制化、轻量化、快速成型的特性能解决这些领域的核心痛点，具体如下： 1. 航空航天领域这是3D打印技术渗透率最高的领域之一，核心用于制造火箭发动机高温部件、卫星轻量化结构件、飞机复杂异形零件。比如铂力特用金属3D打印为朱雀三号火箭生产箭体结构件，大幅降低重量与制造成本；GE航空用3D打印生产的LEAP发动机燃油喷嘴，将传统上百个零件集成为1个，提升可靠性。 2. 医疗健康领域凭借个性化定制的核心优势，3D打印在骨

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为什么产业龙头不等于高毛利或者高利润率

产业链核心龙头≠毛利率或利润率最高的企业，核心是二者评判逻辑不同，且龙头的规模扩张、战略投入等往往会拉低短期盈利指标，具体原因如下： 1. 评判标准存在本质差异：龙头的认定是综合维度，核心看市场占有率、行业话语权和生态整合能力。比如重汽在重卡行业市占率接近30%，福田轻卡市占率近25%，凭借渠道和规模成为行业龙头，而高毛利率仅能体现单一产品的竞争力。但部分小公司聚焦高壁垒细分环节，虽毛利率高，却因体量小、市占率低，完全不具备龙头的行业影响力。 2. 龙头扩张战略稀释短期盈利：龙头为巩固地位常

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长飞光纤

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周悟空

中线波段的龙头选手

2025-12-13 18:31:21

商业航天

商业航天板块最赚钱的环节集中在上游核心元器件和下游卫星应用服务，中游火箭卫星制造与发射因竞争激烈利润较低，对应的核心公司涵盖国企与优质民企，具体如下： 1. 上游核心元器件：作为航天装备的“心脏”和“大脑”，技术壁垒极高，2025年相关业务毛利率普遍超50%，是板块利润核心。 - 航天电子：核心元器件业务毛利率达58%，拥有超2000项相关专利，其惯性导航产品、测控通信系统被国内70%的商业火箭发射采用，客户覆盖航天科技、蓝箭航天等政企龙头。 - 光威复材：主营航天航空复合材料，碳纤维及织物毛

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航天电子

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周悟空

中线波段的龙头选手

2025-12-13 18:30:16

光纤

光纤领域长飞光纤是全球龙头；产业中光纤预制棒环节最赚钱，该环节同时也是技术壁垒最高的部分，以下是详细说明： 1. 最核心的公司：当属长飞光纤（601869）。它的光纤预制棒、光纤及光缆销量已连续九年全球第一，还掌握PCVD、OVD、VAD三大光纤预制棒核心技术。其空芯光纤最低损耗仅0.05dB/km，成功中标中国移动首条200公里空芯光纤商用合同，2023年光纤预制棒业务毛利率更是高达53.15%，凭借高纯度聚焦光通信高附加值业务的优势，甩开亨通光电、中天科技等同行一截。 2. 最赚钱的环节：

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中线波段的龙头选手

2025-12-13 17:36:59

太赫兹

太赫兹板块中上游的太赫兹芯片、核心射频器件以及专用高端测试仪器环节，是当前利润空间最大、收益最高的领域，核心原因是技术壁垒高、下游需求刚性且国产化替代空间大，具体分析如下： 1. 太赫兹芯片与核心射频器件：作为太赫兹技术的“心脏”，这类产品是6G基站、卫星通信终端等设备的核心部件，研发需攻克高频信号衰减、集成度低等难题，全球具备产业化能力的企业极少。像铖昌科技的太赫兹相控阵T/R芯片，国博电子突破的200GHz太赫兹芯片，不仅为华为、中兴等头部厂商供货，2025年国博电子仅6G相关收入就预计达8

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大恒科技

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中线波段的龙头选手

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@异动特工小队：韭研公社全天涨停简图（12.12）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.41%，深证上涨0.84%，创业板上涨0.97%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏题滕王阁

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周悟空

中线波段的龙头选手

2025-12-13 17:22:10

太赫兹

太赫兹板块的核心公司多聚焦于通信设备、测试仪器、核心零部件等领域，技术壁垒高且多参与6G、卫星通信等关键场景布局，以下是代表性企业： 1. 中兴通讯（000063）：6G太赫兹技术先驱，完成国内首次太赫兹轨道角动量通信实验，其石墨烯太赫兹智能超表面可大幅提升6G通信效率，同时深度参与6G标准化进程。 2. 创远信科（920961）：全球唯一量产6G太赫兹测试仪的企业，产品覆盖0.1 - 10THz全频段，还为华为、中兴提供太赫兹通信测试解决方案，参与国家6G太赫兹测试标准制定。 3. 陕西华达

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中线波段的龙头选手

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PCB

一、PCB到底是什么？ PCB，就是电子设备里的"线路板"，是芯片、服务器等的核心配件。 PCB有很多种分类方式，但其实业内最常用的就三种：按层数、按材质和按结构来分。分类方式： 1.按层数分类这个分类是根据电路板上有多少层电路来分的。 · 单面板：电路只在电路板的一面，结构简单，适合基础的设计和一些简单的设备。 · 双面板：电路布置在电路板的两面，适合稍微复杂的设计，能够提供更多的电路连接。 · 多层板：这种板子层数超过两层，通常至少有四层。可以做更复杂的电路设计，适用于一些高端设备，比如

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2025-10-28 15:32:51

统一

@韭菜团子：10月28日统一股份股票异动解析

“统一”+半导体+数据中心（冷却液）+机器人润滑油+电池冷却液 1、公司名字含“统一”。 2、2025年10月23日官微：统一半导体专用电子氟化液TY135提供了经过验证的国产化解决方案。值得关注的是，统一TY135参照欧美PFAS法规要求，经由国际权威机构SGS检测，各项指标均满足相关要求。202

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周悟空

中线波段的龙头选手

2025-10-22 21:11:53

私密

存储芯片分销商

在存储芯片分销领域，香农芯创、万润科技、中电港等都可视为核心分销商，以下是具体分析： - 香农芯创：中国大陆第四大电子元器件分销商，是SK海力士国内核心合作伙伴，独家代理其企业级SSD，还具有HBM代销资格。公司深度绑定阿里、腾讯等云服务商，2025年Q1营收同比增长243.33%，分销业务占比98%，在存储芯片分销领域地位重要。 - 万润科技：国内最大的存储芯片分销商之一，与三星、SK海力士等合作紧密，通过“囤货+分销”模式获取了一定的市场份额和利润，2025年三季度净利润预增120%，在存

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香农芯创
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中线波段的龙头选手

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私密

HBM

HBM龙头企业综合分析与发展前景高带宽内存（High Bandwidth Memory，HBM）是专为满足AI算力需求而设计的革命性存储技术。实现了更高的带宽、更大的内存容量和更低的功耗。从技术演进路径看，HBM经历了从 HBM1，（1GB容量、128GB/s）带宽，到HBM3E，（36GB容量、1.2TB/s）带宽的跨越式发展。主要企业介绍：一，在封装测试环节：长电科技，作为全球第三大封测厂，掌握XDFOI等先进封装技术，HBM封装市占率达到22% 。通富微电，深度绑定AMD

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中线波段的龙头选手

2025-09-10 23:10:43

调研| 海外算力板块：当2030年能见度提升！（附股）

英伟达宣布推出“Rubin CPX” GPU，专为海量上下文AI模型打造，在单片芯片上提供每秒30 PetaFLOPS 的 NVFP4 计算性能，并配备128GB的GDDR7显存。微软昨日与 Nebius 达成了一项高达 194 亿美元的多年期合作协议，微软将从其购买 174 亿美元的人工智能云计算服务，并保留最高 20 亿美元的追加采购选项，协议有效期至 2031 年。 Meta创始人扎克伯格近日表示，到2028年，Meta将在人工智能基础设施方面投资约6000亿美元。近2周PCB板块存在

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中线波段的龙头选手

2025-09-04 23:41:09

已完成智算中心全国业务布局，在手算力规模超过1.5万P

中⻉通信：已完成智算中心全国业务布局，在手算力规模超过1.5万P 5月30日，中⻉通信在业绩说明会上表示，公司目前已完成智算中心全国业务布局，在手算力规模超过1.5万P，公司已在垂类模型应用方面进行前瞻性布局，将携手相关厂家共同开展垂类模型研发和应用；同时公司在人工智能领域也进行了重要布局，聚焦“多智能体工坊”与“数字分身工厂”两大技术路径，在教育、工业、康养等行业进行技术验证，推进产品规模化应用。据了解，中⻉通信，全国布局9大智算集群（合肥、武当、上海临港等），合肥基地PUE值1.15国际领先

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中线波段的龙头选手

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英伟达GB300

英伟达GB300产业链的核心公司包括以下这些： 1. 服务器代工：工业富联是GB300的主力ODM厂商，在该项目中的份额比上一代提升30%，AI服务器订单已排到2026年。 2. PCB制造：胜宏科技独家供应GB300的OAM五阶HDI板，良率达80%，独占英伟达A100/H100及GB300系列HDI板订单。沪电股份供应22层以上的高多层板，适配GB300的288GB HBM3E显存和1400W高功耗设计，英伟达AI服务器主板份额超50%。 3. 光模块：中际旭创是全球1.6T光模块龙头，直接

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中线波段的龙头选手

2026-01-24 10:25:11

宏昌电子

@挖掘之路：重磅：宏昌电子直接供AMD和英特尔PCB材料，唯一两家都供！而CPU将成为下一个存储

旧闻重发，现在市场已经认识到CPU在推理时代的重要性今日中国长城，龙芯中科等CPU均涨停。再call一次603002宏昌电子、 AMD和英特尔双重供应商，对标当初的沪电股份，胜宏科技。本篇重点：1.券商开始覆盖CPU，CPU因为受益AI推理的放量，需求将大增，可能成为下一个存储。 &nbs

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中线波段的龙头选手

2025-12-13 20:00:21

3D打印

3D打印技术在航空航天、医疗健康、汽车制造、模具开发这四大领域的应用最为关键，其定制化、轻量化、快速成型的特性能解决这些领域的核心痛点，具体如下： 1. 航空航天领域这是3D打印技术渗透率最高的领域之一，核心用于制造火箭发动机高温部件、卫星轻量化结构件、飞机复杂异形零件。比如铂力特用金属3D打印为朱雀三号火箭生产箭体结构件，大幅降低重量与制造成本；GE航空用3D打印生产的LEAP发动机燃油喷嘴，将传统上百个零件集成为1个，提升可靠性。 2. 医疗健康领域凭借个性化定制的核心优势，3D打印在骨

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为什么产业龙头不等于高毛利或者高利润率

产业链核心龙头≠毛利率或利润率最高的企业，核心是二者评判逻辑不同，且龙头的规模扩张、战略投入等往往会拉低短期盈利指标，具体原因如下： 1. 评判标准存在本质差异：龙头的认定是综合维度，核心看市场占有率、行业话语权和生态整合能力。比如重汽在重卡行业市占率接近30%，福田轻卡市占率近25%，凭借渠道和规模成为行业龙头，而高毛利率仅能体现单一产品的竞争力。但部分小公司聚焦高壁垒细分环节，虽毛利率高，却因体量小、市占率低，完全不具备龙头的行业影响力。 2. 龙头扩张战略稀释短期盈利：龙头为巩固地位常

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商业航天

商业航天板块最赚钱的环节集中在上游核心元器件和下游卫星应用服务，中游火箭卫星制造与发射因竞争激烈利润较低，对应的核心公司涵盖国企与优质民企，具体如下： 1. 上游核心元器件：作为航天装备的“心脏”和“大脑”，技术壁垒极高，2025年相关业务毛利率普遍超50%，是板块利润核心。 - 航天电子：核心元器件业务毛利率达58%，拥有超2000项相关专利，其惯性导航产品、测控通信系统被国内70%的商业火箭发射采用，客户覆盖航天科技、蓝箭航天等政企龙头。 - 光威复材：主营航天航空复合材料，碳纤维及织物毛

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光纤

光纤领域长飞光纤是全球龙头；产业中光纤预制棒环节最赚钱，该环节同时也是技术壁垒最高的部分，以下是详细说明： 1. 最核心的公司：当属长飞光纤（601869）。它的光纤预制棒、光纤及光缆销量已连续九年全球第一，还掌握PCVD、OVD、VAD三大光纤预制棒核心技术。其空芯光纤最低损耗仅0.05dB/km，成功中标中国移动首条200公里空芯光纤商用合同，2023年光纤预制棒业务毛利率更是高达53.15%，凭借高纯度聚焦光通信高附加值业务的优势，甩开亨通光电、中天科技等同行一截。 2. 最赚钱的环节：

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太赫兹

太赫兹板块中上游的太赫兹芯片、核心射频器件以及专用高端测试仪器环节，是当前利润空间最大、收益最高的领域，核心原因是技术壁垒高、下游需求刚性且国产化替代空间大，具体分析如下： 1. 太赫兹芯片与核心射频器件：作为太赫兹技术的“心脏”，这类产品是6G基站、卫星通信终端等设备的核心部件，研发需攻克高频信号衰减、集成度低等难题，全球具备产业化能力的企业极少。像铖昌科技的太赫兹相控阵T/R芯片，国博电子突破的200GHz太赫兹芯片，不仅为华为、中兴等头部厂商供货，2025年国博电子仅6G相关收入就预计达8

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@异动特工小队：韭研公社全天涨停简图（12.12）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.41%，深证上涨0.84%，创业板上涨0.97%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏题滕王阁

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太赫兹

太赫兹板块的核心公司多聚焦于通信设备、测试仪器、核心零部件等领域，技术壁垒高且多参与6G、卫星通信等关键场景布局，以下是代表性企业： 1. 中兴通讯（000063）：6G太赫兹技术先驱，完成国内首次太赫兹轨道角动量通信实验，其石墨烯太赫兹智能超表面可大幅提升6G通信效率，同时深度参与6G标准化进程。 2. 创远信科（920961）：全球唯一量产6G太赫兹测试仪的企业，产品覆盖0.1 - 10THz全频段，还为华为、中兴提供太赫兹通信测试解决方案，参与国家6G太赫兹测试标准制定。 3. 陕西华达

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PCB

一、PCB到底是什么？ PCB，就是电子设备里的"线路板"，是芯片、服务器等的核心配件。 PCB有很多种分类方式，但其实业内最常用的就三种：按层数、按材质和按结构来分。分类方式： 1.按层数分类这个分类是根据电路板上有多少层电路来分的。 · 单面板：电路只在电路板的一面，结构简单，适合基础的设计和一些简单的设备。 · 双面板：电路布置在电路板的两面，适合稍微复杂的设计，能够提供更多的电路连接。 · 多层板：这种板子层数超过两层，通常至少有四层。可以做更复杂的电路设计，适用于一些高端设备，比如

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“统一”+半导体+数据中心（冷却液）+机器人润滑油+电池冷却液 1、公司名字含“统一”。 2、2025年10月23日官微：统一半导体专用电子氟化液TY135提供了经过验证的国产化解决方案。值得关注的是，统一TY135参照欧美PFAS法规要求，经由国际权威机构SGS检测，各项指标均满足相关要求。202

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存储芯片分销商

在存储芯片分销领域，香农芯创、万润科技、中电港等都可视为核心分销商，以下是具体分析： - 香农芯创：中国大陆第四大电子元器件分销商，是SK海力士国内核心合作伙伴，独家代理其企业级SSD，还具有HBM代销资格。公司深度绑定阿里、腾讯等云服务商，2025年Q1营收同比增长243.33%，分销业务占比98%，在存储芯片分销领域地位重要。 - 万润科技：国内最大的存储芯片分销商之一，与三星、SK海力士等合作紧密，通过“囤货+分销”模式获取了一定的市场份额和利润，2025年三季度净利润预增120%，在存

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HBM

HBM龙头企业综合分析与发展前景高带宽内存（High Bandwidth Memory，HBM）是专为满足AI算力需求而设计的革命性存储技术。实现了更高的带宽、更大的内存容量和更低的功耗。从技术演进路径看，HBM经历了从 HBM1，（1GB容量、128GB/s）带宽，到HBM3E，（36GB容量、1.2TB/s）带宽的跨越式发展。主要企业介绍：一，在封装测试环节：长电科技，作为全球第三大封测厂，掌握XDFOI等先进封装技术，HBM封装市占率达到22% 。通富微电，深度绑定AMD

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英伟达宣布推出“Rubin CPX” GPU，专为海量上下文AI模型打造，在单片芯片上提供每秒30 PetaFLOPS 的 NVFP4 计算性能，并配备128GB的GDDR7显存。微软昨日与 Nebius 达成了一项高达 194 亿美元的多年期合作协议，微软将从其购买 174 亿美元的人工智能云计算服务，并保留最高 20 亿美元的追加采购选项，协议有效期至 2031 年。 Meta创始人扎克伯格近日表示，到2028年，Meta将在人工智能基础设施方面投资约6000亿美元。近2周PCB板块存在

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已完成智算中心全国业务布局，在手算力规模超过1.5万P

中⻉通信：已完成智算中心全国业务布局，在手算力规模超过1.5万P 5月30日，中⻉通信在业绩说明会上表示，公司目前已完成智算中心全国业务布局，在手算力规模超过1.5万P，公司已在垂类模型应用方面进行前瞻性布局，将携手相关厂家共同开展垂类模型研发和应用；同时公司在人工智能领域也进行了重要布局，聚焦“多智能体工坊”与“数字分身工厂”两大技术路径，在教育、工业、康养等行业进行技术验证，推进产品规模化应用。据了解，中⻉通信，全国布局9大智算集群（合肥、武当、上海临港等），合肥基地PUE值1.15国际领先

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英伟达GB300

英伟达GB300产业链的核心公司包括以下这些： 1. 服务器代工：工业富联是GB300的主力ODM厂商，在该项目中的份额比上一代提升30%，AI服务器订单已排到2026年。 2. PCB制造：胜宏科技独家供应GB300的OAM五阶HDI板，良率达80%，独占英伟达A100/H100及GB300系列HDI板订单。沪电股份供应22层以上的高多层板，适配GB300的288GB HBM3E显存和1400W高功耗设计，英伟达AI服务器主板份额超50%。 3. 光模块：中际旭创是全球1.6T光模块龙头，直接

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@挖掘之路：重磅：宏昌电子直接供AMD和英特尔PCB材料，唯一两家都供！而CPU将成为下一个存储

旧闻重发，现在市场已经认识到CPU在推理时代的重要性今日中国长城，龙芯中科等CPU均涨停。再call一次603002宏昌电子、 AMD和英特尔双重供应商，对标当初的沪电股份，胜宏科技。本篇重点：1.券商开始覆盖CPU，CPU因为受益AI推理的放量，需求将大增，可能成为下一个存储。 &nbs

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3D打印

3D打印技术在航空航天、医疗健康、汽车制造、模具开发这四大领域的应用最为关键，其定制化、轻量化、快速成型的特性能解决这些领域的核心痛点，具体如下： 1. 航空航天领域这是3D打印技术渗透率最高的领域之一，核心用于制造火箭发动机高温部件、卫星轻量化结构件、飞机复杂异形零件。比如铂力特用金属3D打印为朱雀三号火箭生产箭体结构件，大幅降低重量与制造成本；GE航空用3D打印生产的LEAP发动机燃油喷嘴，将传统上百个零件集成为1个，提升可靠性。 2. 医疗健康领域凭借个性化定制的核心优势，3D打印在骨

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为什么产业龙头不等于高毛利或者高利润率

产业链核心龙头≠毛利率或利润率最高的企业，核心是二者评判逻辑不同，且龙头的规模扩张、战略投入等往往会拉低短期盈利指标，具体原因如下： 1. 评判标准存在本质差异：龙头的认定是综合维度，核心看市场占有率、行业话语权和生态整合能力。比如重汽在重卡行业市占率接近30%，福田轻卡市占率近25%，凭借渠道和规模成为行业龙头，而高毛利率仅能体现单一产品的竞争力。但部分小公司聚焦高壁垒细分环节，虽毛利率高，却因体量小、市占率低，完全不具备龙头的行业影响力。 2. 龙头扩张战略稀释短期盈利：龙头为巩固地位常

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商业航天板块最赚钱的环节集中在上游核心元器件和下游卫星应用服务，中游火箭卫星制造与发射因竞争激烈利润较低，对应的核心公司涵盖国企与优质民企，具体如下： 1. 上游核心元器件：作为航天装备的“心脏”和“大脑”，技术壁垒极高，2025年相关业务毛利率普遍超50%，是板块利润核心。 - 航天电子：核心元器件业务毛利率达58%，拥有超2000项相关专利，其惯性导航产品、测控通信系统被国内70%的商业火箭发射采用，客户覆盖航天科技、蓝箭航天等政企龙头。 - 光威复材：主营航天航空复合材料，碳纤维及织物毛

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光纤

光纤领域长飞光纤是全球龙头；产业中光纤预制棒环节最赚钱，该环节同时也是技术壁垒最高的部分，以下是详细说明： 1. 最核心的公司：当属长飞光纤（601869）。它的光纤预制棒、光纤及光缆销量已连续九年全球第一，还掌握PCVD、OVD、VAD三大光纤预制棒核心技术。其空芯光纤最低损耗仅0.05dB/km，成功中标中国移动首条200公里空芯光纤商用合同，2023年光纤预制棒业务毛利率更是高达53.15%，凭借高纯度聚焦光通信高附加值业务的优势，甩开亨通光电、中天科技等同行一截。 2. 最赚钱的环节：

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太赫兹

太赫兹板块中上游的太赫兹芯片、核心射频器件以及专用高端测试仪器环节，是当前利润空间最大、收益最高的领域，核心原因是技术壁垒高、下游需求刚性且国产化替代空间大，具体分析如下： 1. 太赫兹芯片与核心射频器件：作为太赫兹技术的“心脏”，这类产品是6G基站、卫星通信终端等设备的核心部件，研发需攻克高频信号衰减、集成度低等难题，全球具备产业化能力的企业极少。像铖昌科技的太赫兹相控阵T/R芯片，国博电子突破的200GHz太赫兹芯片，不仅为华为、中兴等头部厂商供货，2025年国博电子仅6G相关收入就预计达8

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大恒科技

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周悟空

中线波段的龙头选手

2025-12-13 17:23:53

1212

@异动特工小队：韭研公社全天涨停简图（12.12）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.41%，深证上涨0.84%，创业板上涨0.97%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏题滕王阁

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周悟空

中线波段的龙头选手

2025-12-13 17:22:10

太赫兹

太赫兹板块的核心公司多聚焦于通信设备、测试仪器、核心零部件等领域，技术壁垒高且多参与6G、卫星通信等关键场景布局，以下是代表性企业： 1. 中兴通讯（000063）：6G太赫兹技术先驱，完成国内首次太赫兹轨道角动量通信实验，其石墨烯太赫兹智能超表面可大幅提升6G通信效率，同时深度参与6G标准化进程。 2. 创远信科（920961）：全球唯一量产6G太赫兹测试仪的企业，产品覆盖0.1 - 10THz全频段，还为华为、中兴提供太赫兹通信测试解决方案，参与国家6G太赫兹测试标准制定。 3. 陕西华达

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大恒科技

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周悟空

中线波段的龙头选手

2025-11-01 22:19:04

PCB

一、PCB到底是什么？ PCB，就是电子设备里的"线路板"，是芯片、服务器等的核心配件。 PCB有很多种分类方式，但其实业内最常用的就三种：按层数、按材质和按结构来分。分类方式： 1.按层数分类这个分类是根据电路板上有多少层电路来分的。 · 单面板：电路只在电路板的一面，结构简单，适合基础的设计和一些简单的设备。 · 双面板：电路布置在电路板的两面，适合稍微复杂的设计，能够提供更多的电路连接。 · 多层板：这种板子层数超过两层，通常至少有四层。可以做更复杂的电路设计，适用于一些高端设备，比如

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长电科技

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周悟空

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2025-10-28 15:32:51

统一

@韭菜团子：10月28日统一股份股票异动解析

“统一”+半导体+数据中心（冷却液）+机器人润滑油+电池冷却液 1、公司名字含“统一”。 2、2025年10月23日官微：统一半导体专用电子氟化液TY135提供了经过验证的国产化解决方案。值得关注的是，统一TY135参照欧美PFAS法规要求，经由国际权威机构SGS检测，各项指标均满足相关要求。202

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周悟空

中线波段的龙头选手

2025-10-22 21:11:53

私密

存储芯片分销商

在存储芯片分销领域，香农芯创、万润科技、中电港等都可视为核心分销商，以下是具体分析： - 香农芯创：中国大陆第四大电子元器件分销商，是SK海力士国内核心合作伙伴，独家代理其企业级SSD，还具有HBM代销资格。公司深度绑定阿里、腾讯等云服务商，2025年Q1营收同比增长243.33%，分销业务占比98%，在存储芯片分销领域地位重要。 - 万润科技：国内最大的存储芯片分销商之一，与三星、SK海力士等合作紧密，通过“囤货+分销”模式获取了一定的市场份额和利润，2025年三季度净利润预增120%，在存

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香农芯创
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2025-10-22 21:08:57

私密

HBM

HBM龙头企业综合分析与发展前景高带宽内存（High Bandwidth Memory，HBM）是专为满足AI算力需求而设计的革命性存储技术。实现了更高的带宽、更大的内存容量和更低的功耗。从技术演进路径看，HBM经历了从 HBM1，（1GB容量、128GB/s）带宽，到HBM3E，（36GB容量、1.2TB/s）带宽的跨越式发展。主要企业介绍：一，在封装测试环节：长电科技，作为全球第三大封测厂，掌握XDFOI等先进封装技术，HBM封装市占率达到22% 。通富微电，深度绑定AMD

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2025-09-10 23:10:43

调研| 海外算力板块：当2030年能见度提升！（附股）

英伟达宣布推出“Rubin CPX” GPU，专为海量上下文AI模型打造，在单片芯片上提供每秒30 PetaFLOPS 的 NVFP4 计算性能，并配备128GB的GDDR7显存。微软昨日与 Nebius 达成了一项高达 194 亿美元的多年期合作协议，微软将从其购买 174 亿美元的人工智能云计算服务，并保留最高 20 亿美元的追加采购选项，协议有效期至 2031 年。 Meta创始人扎克伯格近日表示，到2028年，Meta将在人工智能基础设施方面投资约6000亿美元。近2周PCB板块存在

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2025-09-04 23:41:09

已完成智算中心全国业务布局，在手算力规模超过1.5万P

中⻉通信：已完成智算中心全国业务布局，在手算力规模超过1.5万P 5月30日，中⻉通信在业绩说明会上表示，公司目前已完成智算中心全国业务布局，在手算力规模超过1.5万P，公司已在垂类模型应用方面进行前瞻性布局，将携手相关厂家共同开展垂类模型研发和应用；同时公司在人工智能领域也进行了重要布局，聚焦“多智能体工坊”与“数字分身工厂”两大技术路径，在教育、工业、康养等行业进行技术验证，推进产品规模化应用。据了解，中⻉通信，全国布局9大智算集群（合肥、武当、上海临港等），合肥基地PUE值1.15国际领先

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2025-08-16 21:09:38

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英伟达GB300

英伟达GB300产业链的核心公司包括以下这些： 1. 服务器代工：工业富联是GB300的主力ODM厂商，在该项目中的份额比上一代提升30%，AI服务器订单已排到2026年。 2. PCB制造：胜宏科技独家供应GB300的OAM五阶HDI板，良率达80%，独占英伟达A100/H100及GB300系列HDI板订单。沪电股份供应22层以上的高多层板，适配GB300的288GB HBM3E显存和1400W高功耗设计，英伟达AI服务器主板份额超50%。 3. 光模块：中际旭创是全球1.6T光模块龙头，直接

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工业富联
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胜宏科技
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中际旭创

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2026-01-24 10:25:11

宏昌电子

@挖掘之路：重磅：宏昌电子直接供AMD和英特尔PCB材料，唯一两家都供！而CPU将成为下一个存储

旧闻重发，现在市场已经认识到CPU在推理时代的重要性今日中国长城，龙芯中科等CPU均涨停。再call一次603002宏昌电子、 AMD和英特尔双重供应商，对标当初的沪电股份，胜宏科技。本篇重点：1.券商开始覆盖CPU，CPU因为受益AI推理的放量，需求将大增，可能成为下一个存储。 &nbs

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2025-12-13 20:00:21

3D打印

3D打印技术在航空航天、医疗健康、汽车制造、模具开发这四大领域的应用最为关键，其定制化、轻量化、快速成型的特性能解决这些领域的核心痛点，具体如下： 1. 航空航天领域这是3D打印技术渗透率最高的领域之一，核心用于制造火箭发动机高温部件、卫星轻量化结构件、飞机复杂异形零件。比如铂力特用金属3D打印为朱雀三号火箭生产箭体结构件，大幅降低重量与制造成本；GE航空用3D打印生产的LEAP发动机燃油喷嘴，将传统上百个零件集成为1个，提升可靠性。 2. 医疗健康领域凭借个性化定制的核心优势，3D打印在骨

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铂力特

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2025-12-13 18:55:58

为什么产业龙头不等于高毛利或者高利润率

产业链核心龙头≠毛利率或利润率最高的企业，核心是二者评判逻辑不同，且龙头的规模扩张、战略投入等往往会拉低短期盈利指标，具体原因如下： 1. 评判标准存在本质差异：龙头的认定是综合维度，核心看市场占有率、行业话语权和生态整合能力。比如重汽在重卡行业市占率接近30%，福田轻卡市占率近25%，凭借渠道和规模成为行业龙头，而高毛利率仅能体现单一产品的竞争力。但部分小公司聚焦高壁垒细分环节，虽毛利率高，却因体量小、市占率低，完全不具备龙头的行业影响力。 2. 龙头扩张战略稀释短期盈利：龙头为巩固地位常

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长飞光纤

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周悟空

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2025-12-13 18:31:21

商业航天

商业航天板块最赚钱的环节集中在上游核心元器件和下游卫星应用服务，中游火箭卫星制造与发射因竞争激烈利润较低，对应的核心公司涵盖国企与优质民企，具体如下： 1. 上游核心元器件：作为航天装备的“心脏”和“大脑”，技术壁垒极高，2025年相关业务毛利率普遍超50%，是板块利润核心。 - 航天电子：核心元器件业务毛利率达58%，拥有超2000项相关专利，其惯性导航产品、测控通信系统被国内70%的商业火箭发射采用，客户覆盖航天科技、蓝箭航天等政企龙头。 - 光威复材：主营航天航空复合材料，碳纤维及织物毛

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航天电子

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2025-12-13 18:30:16

光纤

光纤领域长飞光纤是全球龙头；产业中光纤预制棒环节最赚钱，该环节同时也是技术壁垒最高的部分，以下是详细说明： 1. 最核心的公司：当属长飞光纤（601869）。它的光纤预制棒、光纤及光缆销量已连续九年全球第一，还掌握PCVD、OVD、VAD三大光纤预制棒核心技术。其空芯光纤最低损耗仅0.05dB/km，成功中标中国移动首条200公里空芯光纤商用合同，2023年光纤预制棒业务毛利率更是高达53.15%，凭借高纯度聚焦光通信高附加值业务的优势，甩开亨通光电、中天科技等同行一截。 2. 最赚钱的环节：

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长飞光纤

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太赫兹

太赫兹板块中上游的太赫兹芯片、核心射频器件以及专用高端测试仪器环节，是当前利润空间最大、收益最高的领域，核心原因是技术壁垒高、下游需求刚性且国产化替代空间大，具体分析如下： 1. 太赫兹芯片与核心射频器件：作为太赫兹技术的“心脏”，这类产品是6G基站、卫星通信终端等设备的核心部件，研发需攻克高频信号衰减、集成度低等难题，全球具备产业化能力的企业极少。像铖昌科技的太赫兹相控阵T/R芯片，国博电子突破的200GHz太赫兹芯片，不仅为华为、中兴等头部厂商供货，2025年国博电子仅6G相关收入就预计达8

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大恒科技

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@异动特工小队：韭研公社全天涨停简图（12.12）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.41%，深证上涨0.84%，创业板上涨0.97%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏题滕王阁

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太赫兹

太赫兹板块的核心公司多聚焦于通信设备、测试仪器、核心零部件等领域，技术壁垒高且多参与6G、卫星通信等关键场景布局，以下是代表性企业： 1. 中兴通讯（000063）：6G太赫兹技术先驱，完成国内首次太赫兹轨道角动量通信实验，其石墨烯太赫兹智能超表面可大幅提升6G通信效率，同时深度参与6G标准化进程。 2. 创远信科（920961）：全球唯一量产6G太赫兹测试仪的企业，产品覆盖0.1 - 10THz全频段，还为华为、中兴提供太赫兹通信测试解决方案，参与国家6G太赫兹测试标准制定。 3. 陕西华达

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PCB

一、PCB到底是什么？ PCB，就是电子设备里的"线路板"，是芯片、服务器等的核心配件。 PCB有很多种分类方式，但其实业内最常用的就三种：按层数、按材质和按结构来分。分类方式： 1.按层数分类这个分类是根据电路板上有多少层电路来分的。 · 单面板：电路只在电路板的一面，结构简单，适合基础的设计和一些简单的设备。 · 双面板：电路布置在电路板的两面，适合稍微复杂的设计，能够提供更多的电路连接。 · 多层板：这种板子层数超过两层，通常至少有四层。可以做更复杂的电路设计，适用于一些高端设备，比如

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@韭菜团子：10月28日统一股份股票异动解析

“统一”+半导体+数据中心（冷却液）+机器人润滑油+电池冷却液 1、公司名字含“统一”。 2、2025年10月23日官微：统一半导体专用电子氟化液TY135提供了经过验证的国产化解决方案。值得关注的是，统一TY135参照欧美PFAS法规要求，经由国际权威机构SGS检测，各项指标均满足相关要求。202

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存储芯片分销商

在存储芯片分销领域，香农芯创、万润科技、中电港等都可视为核心分销商，以下是具体分析： - 香农芯创：中国大陆第四大电子元器件分销商，是SK海力士国内核心合作伙伴，独家代理其企业级SSD，还具有HBM代销资格。公司深度绑定阿里、腾讯等云服务商，2025年Q1营收同比增长243.33%，分销业务占比98%，在存储芯片分销领域地位重要。 - 万润科技：国内最大的存储芯片分销商之一，与三星、SK海力士等合作紧密，通过“囤货+分销”模式获取了一定的市场份额和利润，2025年三季度净利润预增120%，在存

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HBM龙头企业综合分析与发展前景高带宽内存（High Bandwidth Memory，HBM）是专为满足AI算力需求而设计的革命性存储技术。实现了更高的带宽、更大的内存容量和更低的功耗。从技术演进路径看，HBM经历了从 HBM1，（1GB容量、128GB/s）带宽，到HBM3E，（36GB容量、1.2TB/s）带宽的跨越式发展。主要企业介绍：一，在封装测试环节：长电科技，作为全球第三大封测厂，掌握XDFOI等先进封装技术，HBM封装市占率达到22% 。通富微电，深度绑定AMD

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调研| 海外算力板块：当2030年能见度提升！（附股）

英伟达宣布推出“Rubin CPX” GPU，专为海量上下文AI模型打造，在单片芯片上提供每秒30 PetaFLOPS 的 NVFP4 计算性能，并配备128GB的GDDR7显存。微软昨日与 Nebius 达成了一项高达 194 亿美元的多年期合作协议，微软将从其购买 174 亿美元的人工智能云计算服务，并保留最高 20 亿美元的追加采购选项，协议有效期至 2031 年。 Meta创始人扎克伯格近日表示，到2028年，Meta将在人工智能基础设施方面投资约6000亿美元。近2周PCB板块存在

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已完成智算中心全国业务布局，在手算力规模超过1.5万P

中⻉通信：已完成智算中心全国业务布局，在手算力规模超过1.5万P 5月30日，中⻉通信在业绩说明会上表示，公司目前已完成智算中心全国业务布局，在手算力规模超过1.5万P，公司已在垂类模型应用方面进行前瞻性布局，将携手相关厂家共同开展垂类模型研发和应用；同时公司在人工智能领域也进行了重要布局，聚焦“多智能体工坊”与“数字分身工厂”两大技术路径，在教育、工业、康养等行业进行技术验证，推进产品规模化应用。据了解，中⻉通信，全国布局9大智算集群（合肥、武当、上海临港等），合肥基地PUE值1.15国际领先

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