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周悟空
梅开二度 强者恒强 守正出奇 一日千里
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周悟空
中线波段的龙头选手
2026-10-08 15:59:43
❗【天风电新】PCB:看好载板化和树脂升级趋势
❗【天风电新】PCB:看好载板化和树脂升级趋势 1007 ——————————— ✅载板化 AI驱动PCB逐渐载板化,带动产业技术升级和价值重构。AI把PCB推向更前端,功能定位从板级互连向类载板(SLP)、封装延伸方向演进,即以更高材料等级、更密线路与更复杂叠层,承接此前由封装基板承担的功能。 投资端,利好PCB本B环节的【深南】、【兴森】、【方正】、【沪电】、【胜宏】。上游卡脖子材料的ABF膜&BT core层的【华正】,载体铜箔【方邦】。 ✅树脂升级 近期跟踪NV、台光、南亚塑胶、生益,发
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方正科技
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华正新材
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周悟空
中线波段的龙头选手
2026-09-13 14:06:37
十五五核心重点任务
十五五核心重点任务(产业、科技、资本市场重点,适配你的投资研究) 1. 科技创新:攻坚卡脖子,基础研究+产业转化双轮驱动 - 强化国家实验室体系,重点攻克半导体设备、材料、EDA、工业软件、精密仪器、高端材料。 - 教育科技人才一体化,改革科研评价,鼓励原创。 - 前瞻布局六大未来产业(十五五新增重点方向):量子科技、生物制造、氢能与核聚变能、脑机接口、具身智能、6G,打造未来产业孵化基地,做全链条培育体系 。 2. 现代化产业体系:做强战略性新兴产业,改造传统产业,发展新质生产力 (1)战略性
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长鑫科技
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周悟空
中线波段的龙头选手
2026-04-16 19:39:56
半导体洁净室材料
@太阳的徽笑:新莱应材:台积电洁净室供应商
台积电第一季度净利润5725亿元台币 同比增长58.3%财联社4月16日电,台积电第一季度净利润5,725亿元台币,预估5,423.8亿元台币;每股盈余为新台币22.08元。与去年同期相较,2026年第一季营收增加了35.1%,税后纯益与每股盈余皆增加了58.3%。与前一季相较,2026
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周悟空
中线波段的龙头选手
2026-02-21 18:55:47
私密
国内AI渲染/虚拟制作公司
一、国内AI渲染/虚拟制作:综合最强、最先落地、技术最硬、产量最高的公司 🏆 综合第一梯队(按“技术+落地+产能+壁垒”排序) 1. 万像天影(综合最强、落地最多、产能最高) - 技术:自研全链路AI虚拟制片系统,影视级实时渲染+AI生成+LED虚拟棚一体化 - 落地:央视/爱优腾/阿里云头部客户,长剧/短剧/广告全品类覆盖,案例最多 - 产能:规模化交付、72小时极速交付,成本降75%,行业标杆 - 壁垒:国产全栈自研+大模型协同+工业化流程成熟,商业化最稳 2. 博采传媒(虚拟棚规模最大、
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光线传媒
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周悟空
中线波段的龙头选手
2026-02-21 18:29:07
AI影视动漫产业逻辑与投资分析
最核心结论: AI 影视 / 动漫的涨价逻辑 = 降本→提效→产能扩张→精品化→毛利率 / 净利率提升→业绩兑现→估值抬升;光线领涨,是因为AI 全流程落地 + 春节档票房 + 算力 / 模型卡位三重共振。 一、AI 影视 / 动漫:降本增效的产业逻辑(全链路) 1. 底层逻辑:从 “人力密集” 到 “算力 + 模型驱动” 传统:高人力 + 长周期 + 高试错成本(动画单分钟 2000-5000 元,特效 5 秒 3000 元,周期数月) AI:算力 + 模型 + 自动化替代人工,成本断崖式下降
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光线传媒
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周悟空
中线波段的龙头选手
2026-02-21 18:20:51
光线传媒
2026年AI影视动漫产业的投资逻辑,核心为降本→提效→产能扩张→精品化→盈利提升→估值抬升,光线传媒成领涨标的是AI全流程落地、春节档票房、算力/模型卡位的三重共振结果,具体内容如下: 1. 全链路降本增效的产业底层变革 产业从人力密集转向算力+模型驱动,人力成本占比从80%降至20%以下。前期剧本/分镜、虚拟制片等环节落地最快,中期动画制作、特效后期降本最猛(5秒特效成本降幅99.9%),后期宣发、影院端实现提效增收;行业完成从“作坊式”到工业化量产的转变,产能大幅提升,头部项目毛利率跳升至
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光线传媒
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中线波段的龙头选手
2026-01-24 10:25:11
宏昌电子
@挖掘之路:重磅:宏昌电子直接供AMD和英特尔PCB材料,唯一两家都供!而CPU将成为下一个存储
旧闻重发,现在市场已经认识到CPU在推理时代的重要性今日中国长城,龙芯中科等CPU均涨停。再call一次603002宏昌电子、 AMD和英特尔双重供应商,对标当初的沪电股份,胜宏科技。本篇重点:1.券商开始覆盖CPU,CPU因为受益AI推理的放量,需求将大增,可能成为下一个存储。 &nbs
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中线波段的龙头选手
2025-12-13 20:00:21
3D打印
3D打印技术在航空航天、医疗健康、汽车制造、模具开发这四大领域的应用最为关键,其定制化、轻量化、快速成型的特性能解决这些领域的核心痛点,具体如下: 1. 航空航天领域 这是3D打印技术渗透率最高的领域之一,核心用于制造火箭发动机高温部件、卫星轻量化结构件、飞机复杂异形零件。比如铂力特用金属3D打印为朱雀三号火箭生产箭体结构件,大幅降低重量与制造成本;GE航空用3D打印生产的LEAP发动机燃油喷嘴,将传统上百个零件集成为1个,提升可靠性。 2. 医疗健康领域 凭借个性化定制的核心优势,3D打印在骨
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铂力特
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中线波段的龙头选手
2025-12-13 18:55:58
为什么产业龙头不等于高毛利或者高利润率
产业链核心龙头≠毛利率或利润率最高的企业,核心是二者评判逻辑不同,且龙头的规模扩张、战略投入等往往会拉低短期盈利指标,具体原因如下: 1. 评判标准存在本质差异 :龙头的认定是综合维度,核心看市场占有率、行业话语权和生态整合能力。比如重汽在重卡行业市占率接近30%,福田轻卡市占率近25%,凭借渠道和规模成为行业龙头,而高毛利率仅能体现单一产品的竞争力。但部分小公司聚焦高壁垒细分环节,虽毛利率高,却因体量小、市占率低,完全不具备龙头的行业影响力。 2. 龙头扩张战略稀释短期盈利 :龙头为巩固地位常
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长飞光纤
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中线波段的龙头选手
2025-12-13 18:31:21
商业航天
商业航天板块最赚钱的环节集中在上游核心元器件和下游卫星应用服务,中游火箭卫星制造与发射因竞争激烈利润较低,对应的核心公司涵盖国企与优质民企,具体如下 : 1. 上游核心元器件:作为航天装备的“心脏”和“大脑”,技术壁垒极高,2025年相关业务毛利率普遍超50%,是板块利润核心。 - 航天电子:核心元器件业务毛利率达58%,拥有超2000项相关专利,其惯性导航产品、测控通信系统被国内70%的商业火箭发射采用,客户覆盖航天科技、蓝箭航天等政企龙头。 - 光威复材:主营航天航空复合材料,碳纤维及织物毛
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航天电子
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中线波段的龙头选手
2025-12-13 18:30:16
光纤
光纤领域长飞光纤是全球龙头;产业中光纤预制棒环节最赚钱,该环节同时也是技术壁垒最高的部分,以下是详细说明: 1. 最核心的公司:当属长飞光纤(601869) 。它的光纤预制棒、光纤及光缆销量已连续九年全球第一,还掌握PCVD、OVD、VAD三大光纤预制棒核心技术。其空芯光纤最低损耗仅0.05dB/km,成功中标中国移动首条200公里空芯光纤商用合同,2023年光纤预制棒业务毛利率更是高达53.15%,凭借高纯度聚焦光通信高附加值业务的优势,甩开亨通光电、中天科技等同行一截。 2. 最赚钱的环节:
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长飞光纤
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中线波段的龙头选手
2025-12-13 17:36:59
太赫兹
太赫兹板块中上游的太赫兹芯片、核心射频器件以及专用高端测试仪器环节,是当前利润空间最大、收益最高的领域,核心原因是技术壁垒高、下游需求刚性且国产化替代空间大,具体分析如下: 1. 太赫兹芯片与核心射频器件:作为太赫兹技术的“心脏”,这类产品是6G基站、卫星通信终端等设备的核心部件,研发需攻克高频信号衰减、集成度低等难题,全球具备产业化能力的企业极少。像铖昌科技的太赫兹相控阵T/R芯片,国博电子突破的200GHz太赫兹芯片,不仅为华为、中兴等头部厂商供货,2025年国博电子仅6G相关收入就预计达8
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周悟空
中线波段的龙头选手
2025-12-13 17:23:53
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@异动特工小队:韭研公社全天涨停简图(12.12)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.41%,深证上涨0.84%,创业板上涨0.97%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 题滕王阁
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周悟空
中线波段的龙头选手
2025-12-13 17:22:10
太赫兹
太赫兹板块的核心公司多聚焦于通信设备、测试仪器、核心零部件等领域,技术壁垒高且多参与6G、卫星通信等关键场景布局,以下是代表性企业 : 1. 中兴通讯(000063):6G太赫兹技术先驱,完成国内首次太赫兹轨道角动量通信实验,其石墨烯太赫兹智能超表面可大幅提升6G通信效率,同时深度参与6G标准化进程。 2. 创远信科(920961):全球唯一量产6G太赫兹测试仪的企业,产品覆盖0.1 - 10THz全频段,还为华为、中兴提供太赫兹通信测试解决方案,参与国家6G太赫兹测试标准制定。 3. 陕西华达
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周悟空
中线波段的龙头选手
2025-11-01 22:19:04
PCB
一、PCB到底是什么? PCB,就是电子设备里的"线路板",是芯片、服务器等的核心配件。 PCB有很多种分类方式,但其实业内最常用的就三种:按层数、按材质和按结构来分。 分类方式: 1.按层数分类 这个分类是根据电路板上有多少层电路来分的。 · 单面板:电路只在电路板的一面,结构简单,适合基础的设计和一些简单的设备。 · 双面板:电路布置在电路板的两面,适合稍微复杂的设计,能够提供更多的电路连接。 · 多层板:这种板子层数超过两层,通常至少有四层。可以做更复杂的电路设计,适用于一些高端设备,比如
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长电科技
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