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2026-01-22 13:48:30
世嘉科技:务必重视,弹性最大的光模块公司
一句话逻辑:收购光彩芯辰并表后,公司4倍空间起 光彩为AMD光模块一供,在手订单10亿,AMD与OpenAI和Oracle签署订单。近期突破#Meta苹果。 物料问题:实控人为中际创始人之一,与上游DSP、eml和CW等公司关系好。今年80万只800G+20W只1.6T光模块产能, 27年200万只,以1.6T为主(1.6T通过麦斯洛进NV)。 与NV子公司麦洛斯共同研发SOG(玻璃基封装)技术,提前布局CPO下一代核心技术。 收购节奏: 春节前落地控制权,目前20%,今年完成并表。 仅光彩26
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兴民智通—无人驾驶活跃票
兴民智通(002355.SZ)核心逻辑是传统车轮制造做现金流基本盘,智能网联+低空经济双赛道转型打开成长空间,形成“硬制造+软联通+新赛道”协同格局。以下从业务、核心、驱动、风险四方面拆解: 一、业务逻辑 • 车轮制造(基本盘):国内钢制车轮龙头,服务福田、长安、北汽等主流车企,营收占比约60%,提供稳定现金流与客户基础。 • 智能网联(核心赛道):子公司英泰斯特T-BOX国内市占率第一梯队;自研ICVBOX适配L3/L4级自动驾驶,供货百度萝卜快跑、Momenta及主流车企;与华为、百度等合作
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积成电子:ai 赋能能源革命的转型样本
业务重构:从电力自动化到智慧能源中枢 积成电子正经历从传统设备商向“AI+能源”平台服务商的战略转型。其核心突破在于: 虚拟电厂领跑者:调度系统接入分布式电源超5000万千瓦,调峰精度达±1%,2024年完成调峰服务超1000次,验证商业化能力; 储能技术标杆:广州明珠工业园项目实现99.999%能源利用率,AI算法提升充放电效率15%; 全产业链协同:覆盖电网调度、新能源、储能等六大环节,形成数据闭环优势。 与腾讯云合作的虚拟电厂交易平台(时延<1秒)更凸显其生态整合野心,为未来接入电动汽车等
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华为+国网 双大腿
直接说结论: 在“新型电力系统”的风口下,市场还在盯着几百亿的大白马,却忽视了这只仅45亿市值、手握30%地调市占率、且深度绑定华为的低价标的。 $积成电子(SZ002339)$ 现在的走势,像极了起爆前的科士达——逻辑够硬、位置够低、机构正在抢筹。 这不是简单的蹭概念,而是三重逻辑的共振: 1. 🏰 护城河极深:30年积淀,市占率是硬道理 别小看它,它是国内电网自动化的“隐形冠军”。 地调系统市占率近30%:国内每3个地级市调度中心,就有1个用的是积成电子。 技术对标龙头:自主研发的“全电磁
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王子新材逻辑
王子新材是一个家族企业。前几年还是一个传统包装行业的时候,那个时候还是电子烟概念占的比较多,当时国家下令禁止私企生产电子烟,鼓励电子烟公司转型,王子新材将已经并购的宁波新容和中电华瑞视为未来公司转型的主心骨,慢慢并购不同的军工,新能源产业链。在十四五的时候就已经将国家未来发展战略(也就是十五五提到的可控核聚变加商业航天加低空经济加脑机接口)提前布局。至此,王子新材摇身一变,从一个低端电子烟包装公司转型为军工加核聚变加商业航天加低空经济加脑机接口的高科技公司。青蛙王子变成白马王子。 先从基本面来说
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业务重构:从电力自动化到智慧能源中枢 积成电子正经历从传统设备商向“AI+能源”平台服务商的战略转型。其核心突破在于: 虚拟电厂领跑者:调度系统接入分布式电源超5000万千瓦,调峰精度达±1%,2024年完成调峰服务超1000次,验证商业化能力; 储能技术标杆:广州明珠工业园项目实现99.999%能源利用率,AI算法提升充放电效率15%; 全产业链协同:覆盖电网调度、新能源、储能等六大环节,形成数据闭环优势。 与腾讯云合作的虚拟电厂交易平台(时延<1秒)更凸显其生态整合野心,为未来接入电动汽车等
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